浙江巨龙管业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
浙江巨龙管业股份有限公司
ZHEJIANG DRAGON PIPE MANUFACTURING CO., LTD.
（注册地址：金华市婺城新区临江工业园区）
首次公开发行股票招股说明书摘要
长城证券有限责任公司
保荐机构（主承销商）：
GREAT WALL SECURITIES CO., LTD.
住 所：深圳深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 楼
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发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊登于深圳证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资
决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
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释 义
在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
一、一般术语
浙江巨龙管业股份有限公司或根据文意指变更前的浙江巨龙管
发行人、公司、本
指 业集团有限公司及其前身金华市巨龙管业有限公司、金华市仁
公司、股份公司
高制管有限公司
福建巨龙 指 福建省巨龙管业有限公司
重庆巨龙 指 重庆巨龙管业有限公司
江西巨龙 指 江西浙赣巨龙管业有限公司
河南巨龙 指 河南巨龙管业有限公司
公司章程 指 浙江巨龙管业股份有限公司章程
公司章程（草案） 指 浙江巨龙管业股份有限公司章程（上市草案），自上市之日起生效
股东大会 指 浙江巨龙管业股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江巨龙管业股份有限公司董事会
监事会 指 浙江巨龙管业股份有限公司监事会
巨龙控股 指 浙江巨龙控股集团有限公司及其前身金华巨龙控股有限公司
维科创投 指 浙江维科创业投资有限公司
维美创投 指 维美创业投资有限公司及其前身杭州维美进出口有限公司
巨龙商品混凝土 指 金华市巨龙商品混凝土有限公司
巨龙钢化玻璃 指 金华市巨龙钢化玻璃有限公司
巨龙投资 指 金华市巨龙投资有限公司
巨龙物流 指 金华巨龙物流有限公司
白龙桥加油站 指 金华中油白龙桥加油站有限公司
陕西红旗巨龙建材有限公司，2009 年 5 月 26 日变更名称为陕
红旗巨龙建材 指
西秦盛管业有限公司
正方交通 指 浙江正方交通建设有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
长城证券、保荐机
指 长城证券有限责任公司
构、主承销商
天健会计师事务所有限公司，系由浙江天健会计师事务所有限
天健会计师 指
公司、浙江天健东方会计师事务所有限公司更名而来
本次发行 指 发行人本次向社会公开发行不少于 2,350 万股 A 股的行为
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上海证券交易所或深圳证券交易所上市的以人民币认购和进行
A股 指
交易的、每股面值 1.00 元人民币的记名式人民币普通股股票
元 指 人民币元
农行金华城西支行 指 中国农业银行股份有限公司金华市城西支行，本公司开户银行
中国混凝土与水泥制品协会（Concrete Cement Products
CCPA 指
Association）的英文缩写
报告期、最近三年 指 2008 年、2009 年、2010 年和 2011 年 1-6 月
二、专业术语
混凝土预制构件 指 以混凝土为基本材料预先在工厂制成的建筑构件
预加应力的简称，在预应力原理和技术运用最广泛的预应力混凝土
结构中，通常是以预拉的高强钢筋的弹性回缩力对混凝土结构施加
一个预设的应力，使混凝土在荷载作用下以最适合的应力状态工
预应力 指
作，从而克服混凝土性能的弱点，充分发挥材料强度，达到结构轻
型、大跨、高强、耐久的目的。预应力是提高混凝土制品强度的方
法之一
预应力钢筒混凝土管（Prestressed Concrete Cylinder Pipe）的英
文缩写，指在带有钢筒的混凝土管芯外侧缠绕环向预应力钢丝，并
PCCP 指 制作水泥砂浆保护层而制成的管道，包括内衬式预应力钢筒混凝土
管（PCCPL）和埋置式预应力钢筒混凝土管（PCCPE），主要适用
于大中型管道输水项目
预应力混凝土管（Prestressed Concrete Pipe）的英文缩写，指在
PCP 指 混凝土管壁内建立有双向（环向和纵向）预应力的预制混凝土管，
包括一阶段管（YYG）和三阶段管（SYG）
钢筋混凝土排水管（Reinforced Concrete Drainage Pipe）的英文
缩写，指将配有环向筋和纵向筋的钢筋骨架装入模具内，通过离心
RCP 指
（或悬辊、芯模振动、立式振动等）成型方式将混凝土密实成型的
一种钢筋混凝土输水管道
自应力混凝土输水管，利用自应力水泥的膨胀力张拉钢筋而产生预
自应力管 指
应力的钢筋混凝土管
DN 指 公称直径，表示部件尺寸的数值（不同于用螺纹尺寸表示的部件）
km 指 公里，长度单位
注：本招股说明书摘要除特别说明外所有数值保留 2 位小数，如出现总数与各分项数
值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
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第一节 重大事项提示
一、股东自愿锁定股份的承诺
本公司控股股东巨龙控股、实际控制人吕仁高先生及其关联方吕成杰先生、
吕成浩先生承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
本次发行前持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前
持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
持有公司股份的全体董事、监事、高级管理人员承诺：自公司股票在深圳证
券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也
不由公司回购该部分股份；在公司任职期间，每年转让的股份数量不超过其所持
公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其持有的公司股份；离
职六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过所
持有本公司股份总数的百分之五十。
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
二、本次发行前滚存未分配利润的安排
根据公司 2009 年年度股东大会及 2011 年第一次临时股东大会决议，本次
发行前的滚存未分配利润全部由本次发行后的新老股东按持股比例共享。截至
2011 年 6 月 30 日，本公司经审计的未分配利润（母公司口径）7,951.29 万元。
三、本公司特别提醒投资者注意风险因素中的下列风险
（一）行业竞争加剧的风险
PCCP 具有抗渗、抗拉、抗压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等特点，是
国外大中型输水工程中普遍采用的优质复合管道。我国生产和应用 PCCP 的时
间较短，尽管目前市场发展较快，已逐步为各级水利建设主管部门、设计院所及
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水务企业所接受，PCCP 替代 DIP 和 PE 管等成为趋势，市场容量逐年扩大，
但总体上仍处于发展的初期阶段。
目前，国内主要生产 PCCP 的企业约有 50 余家。近几年来，行业主要企业
增加投资，扩大产能，同时潜在竞争者不断增加，行业竞争趋于加剧。
公司 PCCP 业务订单主要通过投标方式取得，项目承接是持续发展的重要
环节。本公司长期从事混凝土管道生产和销售并积累了丰富经验，但在 PCCP
领域起步较晚，本公司 2003 年开始生产 PCCP，2006 年开始批量生产 PCCP，
PCCP 业务逐年增加，承接项目的管材口径逐年增大。但与行业内一些进入时
间较早企业相比，大口径 PCCP 业务收入占比相对较低，不利于公司迅速做大
规模。公司在浙江之外设立的四家全资子公司主要定位在以承接 PCCP 工程为
主，如无法顺利承接到规划中的项目，特别是不能获得大口径 PCCP 订单将对
公司的发展带来不利影响。
本公司针对这一发展瓶颈，充分发挥技术和成本优势，通过专门设立大项目
招投标部，配备专门人员，加强与设计院所的沟通和合作，加强与客户和施工单
位的合作，提供完善的售后服务和技术支持等措施开拓大口径 PCCP 业务，先
后承接了郑州市生态水系输水工程、福建莆田金钟水利枢纽引水配套工程等项
目。公司在设立福建巨龙等子公司时，亦对子公司所在地辐射半径内的区域市场
进行了详尽的评估和调研。在争取大口径 PCCP 工程的同时，发挥公司多年从
事中小口径 PCCP 生产和销售的经验与优势，持续拓展各地水务企业等下游客
户，减少对单一大口径 PCCP 工程的依赖。
（二）钢材、水泥等主要原材料价格上涨的风险
报告期内，本公司主要原材料为钢材、水泥和砂石等，砂石用量虽大，但占
比较低，供应较为充足。原材料价格上涨导致生产成本增加，因本公司合同履行
周期相对较长且大部分合同锁定产品销售价格，销售价格调整幅度较小，且这种
调整滞后于原材料价格变动，短期内不能完全抵消原材料价格上涨带来的风险。
2008 年、2009 年、2010 年和 2011 年 1-6 月，钢材占发行人同期营业成
本的比重分别为 58.55%、53.74%、52.23%和 51.09%，水泥占发行人同期营
业成本的比重分别为 8.08%、9.92%、11.57%和 14.34%。
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2007 年至 2008 年上半年，钢材价格基本呈上涨态势，受金融危机影响，
2008 年第三季度开始钢材采购价格出现急速下滑，2009 年钢材采购价格较平
稳，2010 年下半年以来持续上涨；2010 年第四季度以来，华东地区水泥价格受
限电限产等因素影响持续上涨， 2011 年上半年虽有所回落但仍处于高位。钢材、
水泥等原材料价格的上涨对公司经营业绩稳定性造成影响。
针对这种情况，公司项目招投标及签订合同时，充分考虑钢材等主要原材料
价格波动的因素，通过签订补充协议或增加合同保护性条款等方式削弱原材料上
涨影响。采购部与供应商签订采购框架协议，控制采购时点和采购量，通过支付
预付款、规模采购等获得价格优惠，降低原材料价格波动所带来的影响。
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第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00 元
发行股数和比例 2,350 万股，占发行后公司总股本的 25.13%
16.15 元/股（通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，由发
发行价格
行人和主承销商根据初步询价结果和市场情况确定发行价格）
34.36 倍（按扣除非经常性损益前后的净利润孰低除以本次发行后
市盈率
的总股本 9,350 万股全面摊薄计算）
3.28 元（按 2011 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的净资产除
本次发行前每股净资产
以本次发行前总股本 7,000 万股计算）
发行后每股净资产 6.10 元/股
2.65 倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产确
发行市净率
定）
发行方式 网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法
发行对象
人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本公司控股股东巨龙控股、实际控制人吕仁高先生及其关联
方吕成杰先生、吕成浩先生承诺：自股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也
不由本公司回购该部分股份。
本公司其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转
本次发行前股东所持股 让其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
份的流通限制和自愿锁 持有公司股份的全体董事、监事、高级管理人员承诺：自公
定股份的承诺 司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他
人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在公
司任职期间，每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总数的
百分之二十五，离职后六个月内，不转让其持有的公司股份；离
职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量
不超过所持有本公司股份总数的百分之五十。
承销方式 余额包销
预计募集资金总额 379,525,000 元
发行费用概算 38,923,575 元
预计募集资金净额 340,601,425 元
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：浙江巨龙管业股份有限公司
英文名称：ZHEJIANG DRAGON PIPE MANUFACTURING CO.，LTD.
注册资本：7,000 万元
法定代表人：吕仁高
有限公司设立日期：2001 年 6 月 26 日
股份公司设立日期：2009 年 8 月 25 日
住所：金华市婺城新区临江工业园区（白龙桥镇湖家）
邮政编码：321025
联系电话：0579-82200256
传真：0579-82201396
互联网地址：http://www.zjjlgy.com
电子信箱：zjjlgy@163.com
二、发行人的历史沿革及改制情况
（一）发行人设立方式
2009 年 8 月 15 日，本公司召开股东会，全体股东同意以 2009 年 6 月 30
日为基准日整体变更设立股份有限公司。根据天健会计师 2009 年 7 月 17 日出
具的浙天会审[2009]3339 号《审计报告》，截至 2009 年 6 月 30 日，本公司经
审计后净资产为 129,198,896.99 元，其中 70,000,000 元折成 70,000,000 股股
份，每股面值人民币 1 元，余额 59,198,896.99 元计入公司资本公积。
2009 年 8 月 25 日，本公司在金华市工商行政管理局办理了工商变更登记，
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领取注册号为 330702000007409 的《企业法人营业执照》。
（二）发起人及其投入的资产内容
本公司发起人以截至 2009 年 6 月 30 日经天健会计师审计的净资产
129,198,896.99 元中的 70,000,000 元折成公司 70,000,000 股股份，每股面值
人民币 1 元，余额 59,198,896.99 元计入公司资本公积。
发起人及股本结构具体如下：
持股数额 持股比例
序号 股东名称 股份性质
（万股） （%）
1 巨龙控股 3,000.6884 42.87 境内法人股
2 吕仁高 1,106.5116 15.81 境内自然人股
3 吕成杰 583.80 8.34 境内自然人股
4 徐伟星 516.00 7.37 境内自然人股
5 维美创投 330.00 4.71 境内法人股
6 维科创投 300.00 4.29 境内法人股
7 陈乐毅 339.00 4.84 境内自然人股
8 袁日 200.00 2.86 境内自然人股
9 刘国平 176.00 2.51 境内自然人股
10 章则余 93.00 1.33 境内自然人股
11 丁建祖 70.00 1.00 境内自然人股
12 朱竹根 55.00 0.78 境内自然人股
13 黄学理 50.00 0.71 境内自然人股
14 俞根森 50.00 0.71 境内自然人股
15 任梅 30.00 0.43 境内自然人股
16 倪志权 30.00 0.43 境内自然人股
17 朱竹森 25.00 0.36 境内自然人股
18 周赵师 25.00 0.36 境内自然人股
19 吕文仁 20.00 0.29 境内自然人股
合 计 7,000.00 100.00
三、股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本公司本次发行前总股本为 7,000 万股。本次拟公开发行 2,350 万股，发
行后总股本为 9,350 万股，本次发行股份占发行后总股本的 25.13%。
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本公司控股股东巨龙控股、实际控制人吕仁高先生及其关联方吕成杰先生、
吕成浩先生承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
本次发行前持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
公司其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前持
有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
持有公司股份的全体董事、监事、高级管理人员承诺：自公司股票在深圳证
券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也
不由公司回购该部分股份；在公司任职期间，每年转让的股份数量不超过其所持
公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其持有的公司股份；离
职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过所持有
本公司股份总数的百分之五十。
（二）公司发行前后股东持股情况
发行前 发行后
序 号 股东名称
持股数（万股） 持股比例（%） 持股数（万股） 持股比例（%）
1 巨龙控股 3,000.6884 42.87 3,000.6884 32.09
2 吕仁高 1,106.5116 15.81 1,106.5116 11.83
3 吕成杰 583.80 8.34 583.80 6.24
4 徐伟星 516.00 7.37 516.00 5.52
5 陈乐毅 339.00 4.84 339.00 3.63
6 维美创投 330.00 4.71 330.00 3.53
7 维科创投 300.00 4.29 300.00 3.21
8 袁日 200.00 2.86 200.00 2.14
9 刘国平 176.00 2.51 176.00 1.88
10 章则余 93.00 1.33 93.00 0.99
11 丁建祖 70.00 1.00 70.00 0.75
12 朱竹根 55.00 0.78 55.00 0.59
13 黄学理 50.00 0.71 50.00 0.53
14 俞根森 50.00 0.71 50.00 0.53
15 任梅 30.00 0.43 30.00 0.32
16 倪志权 30.00 0.43 30.00 0.32
17 朱竹森 25.00 0.36 25.00 0.27
18 周赵师 25.00 0.36 25.00 0.27
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发行前 发行后
序 号 股东名称
持股数（万股） 持股比例（%） 持股数（万股） 持股比例（%）
19 吕文仁 20.00 0.29 20.00 0.21
本次发行股份数额 - - 2,350.00 25.13
合 计 7,000.00 100.00 9,350.00 100.00
（三）发行人前十名股东及前十名自然人股东情况
1、发行人前十名股东情况
序 号 股东名称 股份数额（万股） 持股比例（%） 股权性质
1 巨龙控股 3,000.6884 42.87 境内法人股
2 吕仁高 1,106.5116 15.81 境内自然人股
3 吕成杰 583.80 8.34 境内自然人股
4 徐伟星 516.00 7.37 境内自然人股
5 陈乐毅 339.00 4.84 境内自然人股
6 维美创投 330.00 4.71 境内法人股
7 维科创投 300.00 4.29 境内法人股
8 袁日 200.00 2.86 境内自然人股
9 刘国平 176.00 2.51 境内自然人股
10 章则余 93.00 1.33 境内自然人股
合 计 6,645.00 94.93
2、发行人前十名自然人股东情况
序 号 股东名称 股份数额（万股） 持股比例（%）
1 吕仁高 1,106.5116 15.81
2 吕成杰 583.80 8.34
3 徐伟星 516.00 7.37
4 陈乐毅 339.00 4.84
5 袁日 200.00 2.86
6 刘国平 176.00 2.51
7 章则余 93.00 1.33
8 丁建祖 70.00 1.00
9 朱竹根 55.00 0.78
10 黄学理 50.00 0.71
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（四）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股
比例
本次发行前，吕仁高先生和吕成杰先生为父子关系，同时吕仁高先生和吕成
杰先生为巨龙控股的股东。吕仁高先生、吕成杰先生、巨龙控股存在关联关系，
合计持有公司 67.02%的股份。具体构成如下：
股 东 股份数额（万股） 持股比例（%） 股权性质
巨龙控股 3,000.6884 42.87 境内法人股
吕仁高 1,106.5116 15.81 境内自然人股
吕成杰 583.80 8.34 境内自然人股
合 计 4,691.00 67.02
本次发行前，朱竹根先生和朱竹森先生为兄弟关系，朱竹根先生持有本公司
股份 55 万股，朱竹森先生持有本公司股份 25 万股。朱竹根先生和朱竹森先生
存在关联关系，合计持有公司 1.14%的股份。
本次发行前，袁日先生担任维科创投副总经理，袁日先生持有本公司股份
200 万股，维科创投持有本公司股份 300 万股。袁日先生和维科创投存在关联
关系，合计持有公司 7.15%的股份。
除上述之外，本公司股东中不存在关联关系。
四、发行人的主营业务情况
（一）主营业务及主要产品情况
本公司主营业务为混凝土输水管道的研发、生产和销售，主要产品包括
PCCP、PCP、RCP 和自应力管等四大系列 100 多个规格。2009 年 12 月公司
“巨龙”牌 PCCP、PCP 列入浙江省水利厅《首批农业节水灌溉和农村供水产
品推广目录》。2010 年 1 月，经水利部科技推广中心批准，公司获得浙江省水
利科技推广与发展中心核发的《浙江省水利先进适用技术（产品）推广证书》，
PCCP、PCP 列入浙江省水利科技推广项目库，认定为先进适用技术（产品）。
公司产品主要用于水利工程、城市输排水工程和排污工程，如跨流域引水、
城市供水和排水、城市工业园区输水、工厂管网、电厂补给水、农业灌溉等。
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（二）发行人的销售方式和渠道
本公司产品采取直销方式。
公司混凝土输水管道的销售模式主要以招投标为主，尤其是 PCCP 大型项
目，一般都是经过参与竞标方式来获得订单。公司建立了一整套完整的销售管理
体系，针对项目的不同，除公司营销部成立大工程信息跟踪服务小组外，专门设
立大项目招投标部，负责 PCCP 项目和其他大项目的招投标业务。
（三）公司产品所需主要原材料
公司主要原材料为钢材（钢丝、薄板材和承插口板）、水泥、砂石料等。报
告期主要原材料占发行人同期营业成本的比重分别为 74.15%、75.84%、75.94%
和 73.53%。公司原材料市场供应充足，公司及各子公司生产所需的主要原材料
就近采购，公司采购部统一协调。
（四）行业竞争状况以及发行人在行业中的竞争地位
混凝土输水管道受销售半径的制约，目前国内大部分企业局限在一定的区域
内，规模较小。经过近 20 年的发展，全国近 50 家生产企业建成了 90 余条 PCCP
生产线。根据 CCPA 统计， 家 PCCP 规模主要企业产量约占 PCCP 行业的 56%，
产品主要供应全国范围内水利工程，行业集中度较高。而其他生产规模较小企业，
主要生产中小口径 PCCP 供应地方范围内水利工程。
经过近 20 年的发展，全国近 50 家生产企业建成了 90 余条 PCCP 生产线。
截至 2009 年 12 月 31 日，根据 CCPA 网站数据，主要 PCCP 生产厂家如下：
2009 年
PCCP 生
序 号 单位名称 注册地 主要标志性工程 度产能
产线（条）
（km）
新疆维吾尔自 南水北调北京段、哈尔滨磨盘山
1 国统股份 13 220
治区米泉市 二期供水等工程
辽宁省大伙房供水（二期）工程、
2 龙泉管道 山东淄博市 11 360
辽宁省阜新引白济阜等项目
南水北调北京段、沈阳大伙房引
3 山东电力管道 山东新泰市 9 360
水等项目
4 北京河山引水 北京市 南水北调北京段第一标段工程、 9 180
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管业有限公司 哈尔滨磨盘山项目等项目
宁夏宁东重化工基地供水及园
宁夏回族自治
5 青龙管业 区配套给水管网工程、宁夏扶贫 8 200
区青铜峡市
扬黄灌溉一期等项目
无锡华毅管道 无锡锡澄供水工程 （长江引水）
6 江苏省无锡市 7 240
有限公司 等项目
山西夹马口节水灌溉工程、郑州
市生态水系输水工程、日照水库
7 本公司 浙江省金华市 7 235
向市区供水三期工程、福建莆田
金钟水利枢纽引水配套工程等
哈尔滨磨盘山水库供水工程、辽
成都金炜制管
8 四川省成都市 宁大伙房水库输水工程、南水北 6 225
有限责任公司
调穿黄河隧道工程等项目
合 计 70 2,020
注：1、国统股份 2009 年产能按 DN2200PCCP 折算。
2、生产线设计时因产品规格不同，通常每条生产线的平均产能有差异。
发行人长期从事混凝土输水管道生产，为国内专业生产混凝土输水管道品
种、规格最齐全的企业之一。自 2003 年开始生产 PCCP，2008 年至 2010 年公
司 PCCP 产量分别为 107 公里、184 公里和 185.79 公里，位居全国前列，浙江
省第一，产品覆盖浙江、福建、江西、安徽、江苏、重庆、四川、河南、广东、
湖南、山东、陕西、山西等省市。
本公司在长三角地区的产能、市场占有率和客户认知度等具有明显的优势。
2006 年以前受产品结构和产能的限制，市场主要集中在浙江省范围内。2007
年以来，公司实施“立足长三角、南下西进北上、辐射全国”的战略，分别在福
建、重庆、江西、河南设立子公司，扩充产能，进一步提高省外市场份额，公司
PCCP 市场占有率逐年提高，行业地位稳步提升。
五、发行人资产权属情况
（一）商标及专利
1、商标
截至本招股说明书摘要签署日，本公司拥有注册商标情况如下：
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核准使用
序 号 注册商标 注册号 有效期限 取得方式
范围
2010 年 4 月 21 日
1 第 6844817 号 第 19 类 申请取得
—2020 年 4 月 20 日
2010 年 6 月 28 日
2 第 7011164 号 第 19 类 申请取得
—2020 年 6 月 27 日
2010 年 6 年 14 日
3 第 6980033 号 第 19 类 申请取得
—2020 年 6 月 13 日
2010 年 3 月 7 日 受让取得
4 第 1370312 号 第 19 类
—2020 年 3 月 6 日 [注]
注：2009 年 3 月 19 日，公司与辽宁东方长城实业有限公司签定了商标转让合同，2010
年 2 月 27 日，经国家工商行政管理局商标局核准，公司依法取得第 1370312 号商标所有
权。
2、专利
截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有 2 项发明专利和 4 项实用新型专
利，具体情况如下：
序 号 名 称 类 型 专利号 有效期 取得方式
水泥混凝土的早强 20 年（2005 年 8 月 11 受让取得
1 发明专利 ZL2005 1 0043085.2
修补剂 日至2025 日8 月10 日） [注]
低吸水率预应力钢
20 年（2008 年 10 月 6
2 筒混凝土管及制作 发明专利 ZL2008 1 0121171.4 申请取得
日至2028 年10 月5 日）
方法
预应力钢筒混凝土 实用新型 10 年（2008 年 9 月 19
3 ZL2008 2 0164842.0 申请取得
快速抢修管 专利 日至2018 日9 月18 日）
预应力钢筒混凝土 实用新型 10 年（2008 年 9 月 19
4 ZL2008 2 0164841.6 申请取得
支岔开孔管 专利 日至2018 年9 月18 日）
公路用钢筋混凝土 实用新型 10 年（2009 年 7 月 8 日
5 ZL2009 2 0124374.9 申请取得
坡形排水管 专利 至 2019 年 7 月 7 日）
混凝土制管自动投 实用新型 2009 年 12 月 25 日至
6 ZL200920295454.0 申请取得
料装置 专利 2019 年 12 月 24 日
注：2009 年 6 月 22 日，公司与长安大学签订了《专利权转让合同》，受让专利号为
ZL2005 1 0043085.2 的“水泥混凝土的早强修补剂”发明专利。同年 9 月 18 日在国家知
识产权局将上述发明专利权人变更为本公司。
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（二）土地使用权
截至本招股说明书摘要签署日，公司及各子公司共拥有 9 宗出让国有土地
使用权，均为工业用地，具体情况如下：
2011 年 6 月
抵押
序 号 证 号 土地位置 面积（㎡） 终止日期 备 注 30 日账面价值
情况
（万元）
金市（两区）国
婺城区白龙 2053 年 8
1 用 （ 2009 ） 第 25,244.53 本公司 抵押
桥镇湖家村 月 26 日
16-707 号
金市（两区）国 婺城区白龙
2053 年 8
2 用 （ 2009 ） 第 桥镇湖家村 193,062.10 本公司 抵押
月 26 日 2,076.47
16-690 号 （生产区）
婺城区白
金市（两区）国
龙桥镇临 2055 年 8
3 用 （ 2009 ） 第 13,949.00 本公司 抵押
江工业区 月4日
16-747 号
块（湖家）
仙国用（2009） 枫 亭 镇 工 2058 年 10
4 37,985.60 福建巨龙 抵押
第 QY633 号 业园区 月 29 日
713.10
仙国用（2009） 枫 亭 镇 工 2059 年 5
5 34,956.80 福建巨龙 抵押
第 QY698 号 业园区 月 13 日
211 房地证 2009
荣昌县板桥 2059 年 3
6 字第 20079 号至 33,235.00 重庆巨龙 299.74 抵押
工业园区 月 12 日
20082 号
信国用（2010） 信丰县工业 2060 年 4
7 30,544.90 江西巨龙 264.24 -
第 2500175 号 园集友路 月 29 日
211D 房 地 证 荣 昌 工 业 2060 年 8
8 38,459.00 重庆巨龙 471.93 抵押
2010 字第020号 园区 月 16 日
原 阳 县 国 用 南二环南
2060 年 7
9 （ 2010 ） 字 第 侧、张苍路 102,248.51 河南巨龙 824.02 -
月 19 日
0007 号 西侧
合 计 509,685.44 4,649.50
（三）固定资产
1、经营性房产
截至 2011 年 6 月 30 日，公司及各子公司拥有房屋所有权证的房屋建筑物
38 项，取得方式均为自建，建筑面积合计为 147,353.54 ㎡。
（1）公司本部房屋建筑物
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尚可使
建筑面积 权利限
序 号 证 号 座落地址 用年限
（㎡） 制
（月）
金房权证（婺）字 婺城区白龙桥镇湖家村（办
1 192.00 359 抵押
第 00300269 号 公区）
金房权证（婺）字 婺城区白龙桥镇湖家村（办
2 4,325.64 347 抵押
第 00300270 号 公区）
金房权证（婺）字 婺城区白龙桥镇湖家村（办
3 692.34 359 抵押
第 00300271 号 公区）
金房权证（婺）字 婺城区白龙桥镇湖家村（办
4 4,528.27 400 抵押
第 00300272 号 公区）
金房权证（婺）字 婺城区白龙桥镇湖家村（办
5 4,690.49 347 抵押
第 00300273 号 公区）
金房权证（婺）字 婺城区白龙桥镇湖家村（生
6 5,856.34 287 抵押
第 00300227 号 产区）
金房权证（婺）字 婺城区白龙桥镇湖家村（生
7 2,238.34 287 抵押
第 00300228 号 产区）
金房权证（婺）字 婺城区白龙桥镇湖家村（生
8 41.30 299 抵押
第 00300229 号 产区）
金房权证（婺）字 婺城区白龙桥镇湖家村（生
9 1,827.97 287 抵押
第 00300230 号 产区）
金房权证（婺）字 婺城区白龙桥镇湖家村（生
10 43.53 299 抵押
第 00300231 号 产区）
金房权证（婺）字 婺城区白龙桥镇湖家村（生
11 7,031.49 287 抵押
第 00300232 号 产区）
金房权证（婺）字 婺城区白龙桥镇湖家村（生
12 627.93 299 抵押
第 00300233 号 产区）
金房权证（婺）字 婺城区白龙桥镇湖家村（生
13 2,687.49 287 抵押
第 00300234 号 产区）
金房权证（婺）字 婺城区白龙桥镇湖家村（生
14 153.62 299 抵押
第 00300235 号 产区）
金房权证（婺）字 婺城区白龙桥镇湖家村（生
15 17,485.06 332 抵押
第 00300236 号 产区）
金房权证（婺）字 婺城区白龙桥镇湖家村（生
16 213.02 299 抵押
第 00300237 号 产区）
金房权证（婺）字 婺城区白龙桥镇湖家村（生
17 3,345.81 340 抵押
第 00300238 号 产区）
金房权证（婺）字 婺城区白龙桥镇湖家村（生
18 8,095.80 287 抵押
第 00300239 号 产区）
金房权证（婺）字 婺城区白龙桥镇湖家村（生
19 945.30 287 抵押
第 00300240 号 产区）
20 金房权证（婺）字 婺城区白龙桥镇湖家村（生 790.19 287 抵押
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尚可使
建筑面积 权利限
序 号 证 号 座落地址 用年限
（㎡） 制
（月）
第 00300241 号 产区）
金房权证（婺）字 婺城区白龙桥镇湖家村（生
21 7,794.78 324 抵押
第 00300242 号 产区）
金房权证（婺）字 婺城区白龙桥镇湖家村（生
22 6,615.78 324 抵押
第 00300243 号 产区）
金房权证（婺）字 婺城区白龙桥镇湖家村（生
23 4,271.83 332 抵押
第 00300244 号 产区）
金房权证（婺）字 婺城区白龙桥镇湖家村（生
24 239.61 299 抵押
第 00300245 号 产区）
金房权证（婺）字 婺城区白龙桥镇临江工业
25 11,648.90 332 抵押
第 00300309 号 区块
（2）福建巨龙房屋建筑物
尚可使
建筑面积 权利
序 号 证 号 座落地址 用年限
（㎡） 限制
（月）
仙游房权证企字
1 枫亭镇枫亭工业园区 2,970.95 340 抵押
第 2009180 号
仙游房权证企字
2 枫亭镇枫亭工业园区 1,605.66 340 抵押
第 2009181 号
仙游房权证企字
3 枫亭镇枫亭工业园区 3,939.84 340 抵押
第 2009183 号
仙游房权证企字
4 枫亭镇枫亭工业园区 3,939.84 340 抵押
第 2009184 号
（3）重庆巨龙房屋建筑物
建筑面积 尚可使用 权利
序 号 证 号 座落地址
（㎡） 年限（月） 限制
211 房地证 2009
1 荣昌县板桥工业园区 2,465.19 346 抵押
字第 20079 号
211 房地证 2009
2 荣昌县板桥工业园区 2,562.36 346 抵押
字第 20080 号
211 房地证 2009
3 荣昌县板桥工业园区 3,950.78 346 抵押
字第 20081 号
211 房地证 2009
4 荣昌县板桥工业园区 1,262.10 346 抵押
字第 20082 号
（4）江西巨龙房屋建筑物
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建筑面积 尚可使用 权利
序 号 证 号 座落地址
（㎡） 年限（月） 限制
赣房权证信丰字
1 信丰县工业园集友路北侧 1,095.60 353 -
第 35790 号
赣房权证信丰字 信丰县工业园集友路北侧
2 5,796.00 353 -
第 35791 号
赣房权证信丰字 信丰县工业园集友路北侧
3 63.25 413 -
第 35792 号
赣房权证信丰字 信丰县工业园集友路北侧
4 53.55 413 -
第 35793 号
（5）河南巨龙房屋建筑物
河南巨龙在土地权证号为原阳县国用（2010）字第 0007 号地上拥有的房屋
建筑物情况：
建筑面积 尚可使用 权利
序 号 证 号 座落地址
（㎡） 年限（月） 限制
原 阳 县 字 第 原阳县南二环南侧张苍
1 21,265.59 354 -
201102 号 路西侧
2、主要生产设备
截至 2011 年 6 月 30 日，混凝土输水管道生产线及相关设备的账面净值为
8,006.91 万元，平均成新率 75.35％，预计可安全运行时间 10-12 年。
截至 2011 年 6 月 30 日，公司混凝土输水管道生产线情况如下：
混凝土制管生产线 分布位置 数 量（条）
公司本部 3
福建巨龙 1
PCCPLDN500-DN1200
重庆巨龙 1
江西巨龙 1
PCCPEDN1400-DN3600 公司本部 1
PCCPEDN1400-DN2400 福建巨龙 1
YYG 公司本部 1
公司本部 2
SYG 福建巨龙 1
重庆巨龙 1
RCP 公司本部 8
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重庆巨龙 3
江西巨龙 1
自应力管 公司本部 1
合 计 26
六、同业竞争和关联交易
（一）同业竞争
截至本招股说明书摘要签署日，本公司与控股股东、实际控制人及其控制的
其他企业不存在同业竞争的情况；公司与其他持有公司 5%以上股份的股东及其
控制的企业亦不存在同业竞争情况。为避免同业竞争，公司实际控制人、控股股
东、其他持股 5%以上的股份的股东均已出具了《避免同业竞争承诺函》。
（二）关联交易
1、经常性关联交易
报告期内，本公司发生的经常性关联交易为出租房屋建筑物和土地使用权，
以及接受关联方承运公司产品，根据当时情况履行了程序，且金额较小，对发行
人的生产、经营不会产生重大影响。
1、房屋租赁
（1）基本情况
本公司与巨龙钢化玻璃分别于 2006 年 11 月 20 日、2007 年 6 月 26 日、
2008 年 2 月 28 日、2009 年 5 月 31 日签订《房屋租赁合同》，本公司分别将建
筑面积为 2,020 平方米、2,401 平方米、1,927 平方米、2,064 平方米的厂房出
租给巨龙钢化玻璃作为生产及办公用房，年租金分别为 18 万元、11.5248 万元、
11.562 万元、12.38 万元，租赁期均为 2011 年 11 月 30 日止。
（2）关联交易合理性和必要性
本公司根据发展战略和所处混凝土输水管道行业的特点，为应对订单式生产
的需要，规划建设的厂房较多。为提高资产利用效率，在不影响业务的前提下，
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将该部分未用厂房出租以获取收益。
（3）关联交易价格公允性
报告期内，公司向巨龙钢化玻璃出租厂房的价格情况如下：
2007 年6 月26 日至 2008 年2 月28 日至 2009 年5 月31 日至
期 间
2008 年 2 月 28 日 2009 年 5 月 31 日 2011 年 6 月 30 日
年租赁费（元/平方米） 48 60 60
金华市临江工业园同一区域内的金华市宏华织物整理有限公司 2008 年和
2009 年厂房的租金约为每平方米 5 元/月左右，折合年租赁费 60 元/平方米，可
见公司向巨龙钢化玻璃出租厂房的价格是公允的。
2、土地使用权租赁
（1）基本情况
2008 年 2 月 25 日，公司与正方交通签订《租赁合同》，将厂区内东南角面
积为 14,144 平方米地块出租给正方交通，用于堆放各类料石、沥青等，租赁期
限为 2008 年 3 月 1 日至 2011 年 2 月 28 日止，年租金为 17 万元。2010 年 7
月 30 日，双方签署了《终止场地租赁协议》，提前终止履行《租赁合同》，正方
交通现已搬出原租赁场地。该场地现用作公司产品堆场。
（2）关联交易合理性和必要性
本公司根据发展战略和所处混凝土输水管道行业的特点，为应对订单式生产
的需要，规划建设的产品堆场较多。为提高资产利用效率，在不影响业务的前提
下，将该部分未用的堆场出租以获取收益。
（3）关联交易价格公允性
报告期内，公司向正方交通出租土地的价格情况如下：
出租方 承租方 面 积 单位面积年租金 期 间
2008 年 3 月 1 日至
公司 正方交通 14,144 平方米 12 元/平方米
2011 年 2 月 28 日
金华市临江工业园同一区域内的金华市宏华织物整理有限公司 2009 年和
2010 年土地的租金约为每平方米 1 元/月左右，折合年租赁费约 12 元/平方米，
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公司向正方交通出租土地的价格是公允的。
3、货物承运
（1）基本情况
2009 年 5 月 5 日，经公司董事会决议批准，2009 年 5 月 6 日公司与巨龙
物流签订《货物运输承运协议》，有效期自协议签署之日起至 2009 年 12 月 31
日止，委托巨龙物流承运公司产品，运价按市场价格确定，2009 年公司向巨龙
物流支付运费 270.62 万元。具体运价标准如下：
里程
0-50 50-100 100-200 200-400 400-600 600-1,000 1,000 以上
（km）
元/t*km 0.55-0.7 0.5-0.6 0.45-0.54 0.4-0.48 0.35-0.42 0.33-0.38 0.3-0.36
2010 年 1 月 19 日，经公司董事会批准，公司与巨龙物流签订 2010 年《货
物运输承运协议》，委托巨龙物流承运公司产品，运价按市场价格确定（见上表
格），有效期自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止。2010 年公司向巨龙
物流支付运费 335.68 万元。
2011 年 1 月 18 日，公司与巨龙物流签署《货物运输承运协议》，委托巨龙
物流承运管道、管件等货物，运费按照市场价格结算，有效期自 2011 年 1 月 1
日至 2011 年 12 月 31 日止。2011 年 1-6 月公司向巨龙物流支付运费 203.41 万
元。
（2）关联交易合理性和必要性
巨龙物流成立以前，本公司委托货运公司、个体司机运输产品，存在货运不
及时、价格偏高的情形。巨龙物流成立以后，本公司通过巨龙物流的专业化运作
平台，保证了公司部分产品的及时外运。
本公司产品体积和重量大，运输成本高，通常占到销售价格的 8%，远距离
运输占比更高。不同货运公司各自拥有价格优势的运输线路，巨龙物流在华东地
区的部分运输线路具有一定的价格优势。公司根据自身情况，委托巨龙物流或其
他货运公司承运。巨龙物流在承接本公司业务的同时对外承接业务。
2009 年、2010 年和 2011 年 1-6 月本公司运输费用支付明细如下：
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2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度
公司名称
数额（万元） 占比（%） 数额（万元） 占比（%） 数额（万元） 占比（%）
巨龙物流 203.41 21.15 335.68 13.72 270.62 14.08
其他货运公司 758.27 78.85 2,111.78 86.28 1,651.99 85.92
合 计 961.68 100.00 2,447.46 100.00 1,922.61 100.00
2009 年、2010 年和 2011 年 1-6 月巨龙物流运输收入明细如下：
2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度
公司名称
数额（万元） 占比（%） 数额（万元） 占比（%） 数额（万元） 占比（%）
本公司 203.41 17.19 335.68 16.22 270.62 39.94
其他客户 979.92 82.81 1,734.09 83.78 406.90 60.06
合 计 1,183.33 100.00 2,069.77 100.00 677.52 100.00
（3）关联交易价格公允性
抽取同期巨龙物流与其他客户结算的货物运输情况如下：
时 间 客户 承运方 目的地距离 结算运费 运输单价
浙江恒辉热镀锌 江 西 铅 山
2009 年 7 月 28 日 巨龙物流 95（元/吨） 0.43 元/t*km
有限公司 （220km）
浙江恒辉铁搭制 内蒙古乌兰察布
2009 年 8 月 18 日 巨龙物流 445（元/吨） 0.34 元/t*km
造有限公司 （1,400km）
2010 年 1 月 1 日 金华市金杭汽车
巨龙物流 上海（280 km） 105（元/吨） 0.38 元/t*km
-2010 年 12 月 31 日 运输有限公司
金华市华丰金属
2010 年 1 月 8 日 巨龙物流 无锡（370 km） 150（元/吨） 0.40 元/t*km
材料有限公司
通过巨龙物流与其他客户结算的货物运输价格的比较，公司与巨龙物流之间
承运价格是公允的。
2、偶发性关联交易
报告期内，本公司发生的偶发性关联交易主要为股权与资产转让、出售和出
租设备、销售产品、非经营性资金往来及担保和尖峰管业股权受让主体变更。
（1）股权转让和资产转让
序 号 交易类型 交易标的公司名称 交易内容
2007 年 12 月 20 日经公司股东会批准，2008 年 1 月 8
1 股权受让 红旗巨龙建材
日公司与吕仁高签订《股权转让协议》，以原出资额
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浙江巨龙管业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
序 号 交易类型 交易标的公司名称 交易内容
1,350 万元的价格受让吕仁高持有的红旗巨龙建材
45.00%的股权
2008 年 11 月 29 日，经公司股东会批准，公司与巨龙
控股签订《股权转让协议》，公司将持有的巨龙商品混
2 巨龙商品混凝土
凝土 100%股权以 2008 年 6 月 30 日经审计的账面净资
产 12,746,838.96 元转让给巨龙控股
2008 年 11 月 29 日，经公司股东会批准，公司与巨龙
控股签订《股权转让协议》，公司将持有的巨龙钢化玻
3 巨龙钢化玻璃
璃 100%股权以 2008 年 6 月 30 日经审计的账面净资产
1,385,348.63 元转让给巨龙控股
股权转让
2008 年 11 月 29 日，经公司股东会批准，公司与巨龙
控股签订《股权转让协议》，公司将持有的巨龙投资
4 巨龙投资
100%股权以 2008 年 6 月 30 日经审计的账面净资产
14,369,849.93 元转让给巨龙控股
2008 年 12 月 15 日经公司股东会批准，2008 年 12 月
16 日公司与巨龙控股签订《股权转让协议》，公司将持
5 白龙桥加油站
有 的 白 龙 桥 加 油 站 49% 股 权 ， 以 其 拥 有 的 净 资 产
3,868,648.00 元按 1:1 的价格转让给巨龙控股
2008 年 12 月 28 日，经公司股东会批准，公司与巨龙
商品混凝土签订《土地使用权及建筑物出让协议》，将
原值为 1,733,663.40 元，账面价值为 1,424,288.42 元
的房屋建筑物和原值为 2,212,584.50 元，账面价值为
2,016,675.28 元 的 土 地 使 用 权 一 并 以 评 估 价 值
4,294,200.00 元转让给巨龙商品混凝土
6 巨龙商品混凝土
2009 年 6 月 3 日，经公司董事会批准，公司与巨龙商
品混凝土签订《土地使用权及建筑物出让协议》，将前
次已转让给巨龙商品混凝土土地上遗漏评估的 1 项房
屋建筑物（金房权证（婺）字第 00126170，面积为 48.89
平方米，原值为 26,400.60 元，账面价值为 23,043.34
资产转让 元），按账面价值 23,043.34 元转让给巨龙商品混凝土
2008 年 12 月 28 日，经公司股东会批准，公司与巨龙
控股签订《土地使用权及建筑物出让协议》，公司将原
值为 5,737,807.70 元，账面价值为 4,691,864.86 元的
7 项房屋建筑物和原值为 1,798,530.00 元，账面价值为
1,595,375.50 元的 2 宗土地使用权，一并以评估价值
7 巨龙控股 8,917,400.00 元转让给巨龙控股
2009 年 6 月 3 日，经公司董事会批准，公司与巨龙控
股签订的《土地使用权及建筑物出让协议》，将 2005
年 11 月从尖峰管业受让的 6 幢房产（面积为 3007.61
平方米，原值为 658,726.33 元、账面价值为 574,090.55
元）按账面价值 574,090.55 元转让给巨龙控股
（2）销售产品、设备和出租设备
①向红旗巨龙建材销售产品、设备和出租设备
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2007 年 12 月，红旗巨龙建材因生产需要，向公司租用各类口径的 PCCP
钢模设备共 25 套，租赁期为 2007 年 12 月 20 日至 2008 年 12 月 19 日止，共
一年，年租赁费用 795,135 元。
2008 年 6 月，红旗巨龙建材为了能按时完成山西夹马口灌区节水改扩建工
程项目的供货合同，委托公司加工 PCCP，价款总计 1,459,658.12 元。
2009 年 1 月，公司向红旗巨龙建材出售 4 套规格型号为 PCCP 钢模设备，
原值 265,804.00 元，净值为 185,720.03 元，出售价格为 273,504.27 元，出售
收益为 87,784.24 元。
②向正方交通销售产品
2009 年正方交通为了所承建工程项目，向公司采购了各类排水管道，价款
总计 370,448.72 元。
（3）公司和关联方之间的非经营性资金往来
①公司及巨龙商品混凝土向吕仁高先生拆借资金情况
期初拆借 借入金额 归还金额 期末拆借
年 度 单位名称
余额（万元） (万元) （万元） 余额（万元）
本公司 974.27 5,412.23 6,386.50 -
2008 年度
巨龙商品混凝土 481.35 26.00 507.35[注] -
注：公司于 2008 年 12 月将巨龙商品混凝土股权转让给巨龙控股，巨龙商品混凝土不
再纳入合并范围，故将其余额转出。
②公司向巨龙控股拆借资金情况
期初拆借余额 借入金额 归还金额 期末拆借余额 支付利息
年 度
（万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
2008 年度 - 3,558.35 2,745.22 813.13 无偿
2009 年度 813.13 16,175.26 16,988.39 - 17.32[注]
注：2009 年资金占用费利率参考同期银行借款基准利率确定为 5.09%，不计复利。
③公司向正方交通、维科创投和维美创投拆借资金情况：
借入金额 归还金额 支付利息
关联方 借款时间
（万元） （万元） （万元）
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借入金额 归还金额 支付利息
关联方 借款时间
（万元） （万元） （万元）
2009 年 6 月 22 日至 2009
正方交通 1,500.00 1,500.00 -
年7月1日
2009 年 7 月 28 日至 2009
维科创投 1,000.00 1,000.00 1.00
年 7 月 31 日
2009 年 9 月 4 日 2009 年 9
维科创投 2,000.00 2,000.00 4.67
月 11 日
2009 年 8 月 18 日至 2009
维美创投 800.00 800.00 1.60
年 8 月 24 日
2010 年 4 月 19 日至 2010
维美创投 500.00 500.00 0.50
年 4 月 22 日
2010 年 4 月 19 日至 2010
维美创投 1,000.00 1,000.00 2.33
年 4 月 26 日
（4）关联方为公司提供的担保
截至本招股说明书摘要签署日，关联方为公司提供担保情况如下：
担保
关联 主债权 担保
序号 债权人 担保合同号 金额 备 注
担保方 期限 形式
（万元）
巨龙控股 67674799902
建设银行金 01000093-1； 2010/12/1
1 吕成杰 1,500.00 保证 尚在履行期
华金西支行 67674799902 -2012/11/30
吕仁高 01000093-2
吕仁高 67674799902 尚在履行期，
建设银行金 01000094 ； 2010/12/7 保证、抵
2 吕成杰 1,600.00 重庆巨龙同时
华金西支行 67674792502 -2012/12/6 押
重庆巨龙 提供抵押担保
01000094-1/2
尚在履行期，
吕仁高 建设银行金 67674799902 2010/12/10
3 950.00 保证 发行人同时提
吕成杰 华金西支行 01000092 -2012/12/9
供抵押担保
巨龙控股 农业银行金 2010/12/6 保证、抵 尚在履行期，巨
4 33905201000 1,000.00
福建巨龙 华城西支行 -2011/12/5 押 龙控股提供保
006121 ；
证担保，福建巨
巨龙控股 33906201000
农业银行金 2011/3/9 保证、抵 龙同时提供抵
5 014501 1,300.00
福建巨龙 华城西支行 -2012/3/8 押 押担保
中国工商银
行股份有限 2011 年证字第 2011/3/28
6 巨龙控股 3000.00 保证 尚在履行期
公司金华婺 008 号 -2013/3/28
城支行
中国银行股 2011 年金中字
巨龙控股 2011/5/16
7 份有限公司 0448A 号 ； 2,000.00 保证 尚在履行期
吕仁高 -2012/5/15
金华分行 2011 年金中字
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0448B 号
吕仁高 建设银行金 67674799902 2011/5/26
8 1,000.00 保证 尚在履行期
吕成杰 华金西支行 01100025 -2012/1/1
巨龙控股 67674712302 法人房产
建设银行金 01100031 ； 2011/7/6
9 吕仁高 1,000.00 抵押、自 尚在履行期
华金西支行 67674799902 -2012/7/5
吕成杰 然人保证
01100031
巨龙控股 67674712302 法人房产
建设银行金 01100032 ； 2011/7/7
10 吕仁高 1,100.00 抵押、自 尚在履行期
华金西支行 67674799902 -2012/7/6
吕成杰 然人保证
01100031
尚在履行期，
吕仁高 建设银行金 67674799902 2011/7/8
11 1,300.00 保证 发行人同时提
吕成杰 华金西支行 01100031 -2012/7/7
供抵押担保
建设银行金
12 505.10 尚在履行期
华金西支行
建设银行金
13 247.83 尚在履行期
华金西支行
67674799902
巨龙控股 注1 保证
01100003
建设银行金
14 1,439.52 尚在履行期
华金西支行
建设银行金
15 247.83 尚在履行期
华金西支行
巨龙控股 67674799902
建设银行金 01000093-1； 500.00 2011/6/15
16 吕仁高 保证 尚在履行期
华金西支行 67674799902 注2 -2011/12/15
吕成杰 01100026
注 1：系巨龙控股分别为建设银行金华金西支行履约保函（建金保[2011]第 001 号）、
预收款退款保函（建金保[2011]第 002 号）、履约保函（建金保[2011]第 003 号）、预收款退
款保函（建金保[2011]第 004 号）提供保证担保，担保期限根据各销售合同履行进展情况而
定。
注 2：系巨龙控股、吕仁高、吕成杰为公司向建设银行金华金西支行申请开具的 500
万元银行承兑汇票提供保证担保。
（5）尖峰管业股权受让主体变更
2004 年 10 月 21 日，本公司就收购尖峰管业股权事宜签订了《浙江尖峰管
业有限公司股权转让协议》并支付了股权转让款。2004 年 3 月尖峰管业停止生
产处于歇业状态，且尖峰管业一直未能完成股权转让工商变更登记。2008 年 12
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月该项股权受让主体由本公司变更为巨龙控股。
3、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
报告期内，公司经常性关联交易包括房屋建筑物及土地使用权租赁和货物承
运。关联方租赁的交易价格系参照市场价格确定，关联交易金额较小，对公司财
务状况和经营成果不构成重大影响；关联货物承运，依照《公司章程》以及有关
协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益
的情况。
报告期内，公司偶发性关联交易包括股权转让、资产转让、非经营性资金往
来、接受关联方担保以及尖峰管业股权受让主体变更。股权转让是为整合业务构
架，使得公司集中资源，做强主营业务；资产转让是为消除公司与关联方之间经
常性的租赁关联交易；巨龙控股、吕仁高先生、正方交通、维科创投和维美创投
为公司提供借款，巨龙控股、吕仁高先生、关联方浙江正方置业有限公司为公司
银行贷款提供担保，有效的缓解了公司的资金压力，对公司生产经营的正常进行
和生产规模的不断扩大起到了积极的作用。
4、独立董事对关联交易发表的意见
发行人独立董事对发生在报告期内的关联交易进行了核查，出具了专项说明
并发表了如下独立意见：公司报告期内与关联方之间发生的关联交易遵循了平
等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款公允、合理，关联交易的
价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员基本情况如下：
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与公司
2010 年薪酬/
任期起 持股数量 的其他
姓名 职务 性别 年龄 简要经历 兼职情况 津贴情况
止日期 （万股） 利益关
（万元）
系
大专学历、高级经济师，历任金华县白龙桥东阳
巨龙控股董事长、法定代表人，重
水泥制品厂厂长，水泥制管厂厂长，本公司董事
庆巨龙执行董事、法定代表人，江
2009.8- 长。现任金华市第五届政协委员、中国混凝土与
吕仁高 董事长 男 50 西巨龙执行董事、法定代表人、总 25.00 1,106.5116 无
2012.8 水泥制品协会常务理事、浙江省水泥制品协会副
经理，河南巨龙执行董事、法定代
会长、金华市企业家协会常务理事、金华市婺城
表人，白龙桥加油站董事
区质量协会副会长
大专学历，助理工程师，2009 年度金华市婺城区
董事、总 2009.8- 巨龙控股董事，福建巨龙执行董
吕成杰 男 27 劳动模范。历任巨龙商品混凝土总经理，本公司 20.00 583.80 无
经理 2012.8 事、法定代表人兼总经理
监事，本公司董事、总经理
研究生学历，经济师，历任浙江省水利电力物资总
2009.8-
袁日 董事 男 36 公司财务投资部副经理，万向财务有限公司投资 维科创投副总经理 - 200.00 无
2012.8
部、投资银行部副总经理。现任维科创投副总经理
浙江维美投资控股有限公司董
大专学历，经济师，拥有新加坡永久居留权。曾 事长、维美创投董事长、浙江名
2009.8-
许元俊 董事 男 49 任杭州维美羽绒厂厂长，杭州维美家用纺织品有 芯半导体科技有限公司监事，杭 - - 无
2012.8
限公司董事长。现任维美创投执行董事兼总经理 州融裕创业投资合伙企业执行
事务合伙人
本科毕业在读博士，教授级高工，曾任苏州混凝
全国水泥制品标准化技术委员会
土水泥制品研究院第一研究所所长，苏州中材建
独立 2009.8- 副主任，中国混凝土水泥制品协
李建华 男 48 筑建材设计研究院有限公司副总经理、董事。现 3.00 - 无
董事 2012.8 会副会长，中国建材联合会常务
任苏州混凝土水泥制品研究院院长、苏州中材建
理事
筑建材设计研究院有限公司总经理、董事
本科学历，中国注册会计师、高级会计师，曾任
电子工业部杭州第五十二研究所财务处会计，杭
独立 2009.8-
沈建林 男 43 州会计师事务所项目经理、部门经理，浙江东方 奥普控股集团有限公司独立董事 3.00 - 无
董事 2012.8
会计师事务所有限公司部门经理、董事、副总经
理。现任立信会计师事务所有限公司合伙人
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与公司
2010 年薪酬/
任期起 持股数量 的其他
姓名 职务 性别 年龄 简要经历 兼职情况 津贴情况
止日期 （万股） 利益关
（万元）
系
独立 2009.8- 研究生学历，高级律师，曾任浙江天册律师事务 浙江六和律师事务所合伙人、律
蒋政村 男 40 3.00 - 无
董事 2012.8 所律师。现任浙江六和律师事务所高级合伙人 师事务所公司证券部主任
本科学历，研究员，历任浙江工业大学经贸学院
浙江杭钻机械制造股份有限公
讲师、副教授、党总支副书记，绍兴市越城区副
监 事 会 2009.8- 司和浙江恒林椅业股份有限公
刘国平 男 58 区长、越城工业总公司副总经理，中共浙江省委 3.00 176.00 无
主席 2012.8 司独立董事、浙江大学国际经济
政策研究室处长，本公司监事。现任杭州思达管
研究所研究员
理咨询有限公司总经理
大专学历，复旦大学 EMBA 结业、经济师，分别
董事、董 在杭州电子工业学院团委、丽水地区团委、中共
2009.8-
章则余 事 会 秘 男 54 丽水地委组织部工作，1998 年 4 月起历任丽水方 - 15.00 93.00 无
2012.8
书 正电机制造有限公司副总经理、浙江方正电机股
份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书
大专学历，工程师，历任兰溪沈村水泥制品厂车
董事、副 2009.8-
朱竹根 男 49 间主任，水泥制管厂车间主任，本公司车间主任、 - 12.00 55.00 无
总经理 2012.8
副总经理、董事、副总经理
中专学历，助理经济师，历任金华县白龙桥东阳
2009.8-
黄学理 监事 男 55 水泥制品厂销售员，水泥制管厂销售员，本公司 - 15.00 50.00 无
2012.8
市场信息科科长、营销部副经理
职 工 代 2009.8- 中专学历，助理工程师，历任尖峰管业营销部内
钱俊平 女 36 - 4.56 - 无
表监事 2012.8 勤，本公司办公室职员
MBA 硕士学位，工程师历任山东电力管道质检
常 务 副 2009.8- 科科长、质保部主任、安质部主任、科研开发部
任 梅 女 48 - 16.00 30.00 无
总经理 2012.8 主任、生产技术部主任、北京分公司南水北调项
目部经理
中国硅酸盐学会会员，中国水泥
总 工 程 2009.8- 高级工程师，高级经济师，历任金华县水泥制品
倪志权 男 56 制品标准化技术委员会委员，中 16.00 30.00 无
师 2012.8 厂厂长，金华巨龙、本公司总工程师，中国混凝
国硅酸盐学会混凝土和水泥制
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浙江巨龙管业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
与公司
2010 年薪酬/
任期起 持股数量 的其他
姓名 职务 性别 年龄 简要经历 兼职情况 津贴情况
止日期 （万股） 利益关
（万元）
系
土与水泥制品协会常务理事 品分会理事，中国管理科学研究
会学术委员会特约研究员
大学学历，会计师，1980 年分配进入浙江省金
副 总 经
2009.8- 华监狱， 2005 年开始历任金华兴达市政工程有
吕文仁 理、财务 男 50 - 15.00 20.00 无
2012.8 限公司总经理助理，金华巨龙、本公司副总经理
总监
兼财务总监
研究生学历，经济师，1982 年 7 月进入浙江省
质 量 总 水泥制品厂工作，历任技术员、车间主任、厂办
2009.10-
屠叶初 监、董事 男 47 公室主任、技术副厂长、副总经理。2003 年 8 河南巨龙总经理 12.00 - 无
2012.8
长助理 月至 2009 年 9 月，任浙江尖峰通讯电缆有限公
司常务副总经理
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八、发行人控股股东、实际控制人简要情况
（一）控股股东简要情况
发行人控股股东为巨龙控股，持有发行人本次发行前 42.87%的股份。
巨龙控股成立于 2008 年 10 月 22 日，住所地为金华市婺城区白龙桥镇工业
街，注册资本和实收资本均为 5,000 万元，法定代表人为吕仁高先生，主营业务
为股权投资。巨龙控股股权结构为：吕仁高持有 90%股权，吕成杰持有 5%股权，
吕成浩持有 5%股权。
（二）实际控制人情况
吕仁高先生直接持有公司 15.81%的股份，持有巨龙控股 90%的股权，通过
巨龙控股间接持有公司 38.58%的股份，合计持有公司 54.39%的股份，为公司
实际控制人。
九、财务会计信息及管理层讨论
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项 目 2011 年 6 月 30 日 2010 年12 月31 日 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
流动资产：
货币资金 15,659,268.76 38,701,170.45 41,170,030.29 35,121,855.76
交易性金融资产 - - - 72,621.68
应收票据 220,000.00 1,800,000.00 985,050.00 3,096,597.00
应收账款 132,183,268.76 119,876,322.27 107,547,699.24 83,591,810.63
预付款项 20,846,452.59 2,738,718.83 3,953,439.16 10,841,446.55
其他应收款 14,938,340.77 32,614,520.94 15,810,144.15 15,892,119.71
存货 83,506,974.57 48,153,528.59 32,278,868.44 30,904,230.72
流动资产合计 267,354,305.45 243,884,261.08 201,745,231.28 179,520,682.05
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非流动资产：
长期股权投资 - - - 13,482,649.47
投资性房地产 13,264,023.84 13,514,463.18 15,252,502.71 6,850,137.81
固定资产 200,591,358.54 189,801,333.88 146,737,032.87 115,158,943.42
在建工程 3,553,186.71 2,547,774.71 3,567,654.73 11,481,314.71
无形资产 46,508,244.59 47,009,952.41 31,020,575.71 24,136,444.36
递延所得税资产 1,593,666.11 1,581,042.27 942,332.14 1,799,280.14
非流动资产合计 265,510,479.79 254,454,566.45 197,520,098.16 172,908,769.91
资产总计 532,864,785.24 498,338,827.53 399,265,329.44 352,429,451.96
项 目 2011 年 6 月 30 日 2010 年12 月31 日 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
流动负债：
短期借款 204,300,000.00 168,300,000.00 119,800,000.00 126,800,000.00
应付票据 10,000,000.00 500,000.00 2,280,000.00 28,000,000.00
应付账款 32,417,549.24 40,977,870.62 44,989,576.56 17,286,597.49
预收款项 4,660,541.43 18,149,975.78 857,408.98 4,663,576.36
应付职工薪酬 5,283,531.00 6,890,652.37 6,356,611.37 3,274,819.26
应交税费 3,719,079.46 10,439,741.31 15,398,439.46 8,791,502.63
应付利息 412,430.12 351,042.08 316,068.28 486,466.11
其他应付款 713,199.50 360,920.81 1,689,815.80 13,077,545.62
一年内到期的非流动负债 - - 16,000,000.00 33,000,000.00
流动负债合计 261,506,330.75 245,970,202.97 207,687,920.45 235,380,507.47
非流动负债：
长期借款 40,500,000.00 40,500,000.00 29,500,000.00 38,500,000.00
长期应付款 1,272,250.87 - - -
非流动负债合计 41,772,250.87 40,500,000.00 29,500,000.00 38,500,000.00
负债合计 303,278,581.62 286,470,202.97 237,187,920.45 273,880,507.47
股东权益：
股本 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 51,180,000.00
资本公积 58,962,564.26 58,962,564.26 58,962,564.26 -
盈余公积 7,457,410.32 7,457,410.32 3,132,478.27 2,582,263.26
未分配利润 93,166,229.04 75,448,649.98 29,982,366.46 23,023,013.96
归属于母公司股东权益合计 229,586,203.62 211,868,624.56 162,077,408.99 76,785,277.22
少数股东权益 - - - 1,763,667.27
股东权益合计 229,586,203.62 211,868,624.56 162,077,408.99 78,548,944.49
负债和股东权益总计 532,864,785.24 498,338,827.53 399,265,329.44 352,429,451.96
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2、合并利润表
单位：元
项 目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
一、营业收入 136,245,761.11 320,861,553.89 266,205,211.05 225,847,221.11
减：营业成本 84,503,576.41 192,084,230.84 154,844,716.87 163,030,885.18
营业税金及附加 863,790.51 2,737,082.35 2,510,202.97 3,119,805.26
销售费用 12,544,500.05 33,714,390.78 25,790,370.56 14,175,854.06
管理费用 14,500,763.47 26,058,940.81 22,532,638.82 12,260,578.72
财务费用 7,911,054.44 12,228,861.19 12,860,689.03 17,769,424.87
资产减值损失 -135,724.82 1,372,165.42 -812,377.16 3,469,123.53
加：公允价值变动收益（损
- - 27,378.32 -27,378.32
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填
- - 118,819.46 1,775,439.21
列）
其中：对联营企业和合营
- - - -17,350.53
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”
16,057,801.05 52,665,882.50 48,625,167.74 13,769,610.38
号填列）
加：营业外收入 5,187,499.14 6,861,780.02 1,732,536.24 4,466,641.80
减：营业外支出 219,645.73 435,500.66 556,798.40 2,263,900.22
其中：非流动资产处置损失 2,281.87 34,149.59 160,673.95 1,954,557.83
三、利润总额（亏损总额
21,025,654.46 59,092,161.86 49,800,905.58 15,972,351.96
以“-”号填列）
减：所得税费用 3,308,075.40 9,300,946.29 3,620,431.43
8,912,441.08
四、净利润（净亏损以“-”
17,717,579.06 49,791,215.57 40,888,464.50 12,351,920.53
号填列）
归属于母公司股东的净利
17,717,579.06 49,791,215.57 40,888,464.50 12,536,845.16
润
少数股东损益 - - - -184,924.63
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.71 0.66 0.24
（二）稀释每股收益 0.25 0.71 0.66 0.24
六、其他综合收益
归属于母公司股东的其他
- - - -
综合收益
归属于少数股东的其他综 - - - -
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合收益
七、综合收益总额 17,717,579.06 49,791,215.57 40,888,464.50 12,351,920.53
归属于母公司股东的综合
17,717,579.06 49,791,215.57 40,888,464.50 12,536,845.16
收益总额
归属于少数股东的综合收
- - - -184,924.63
益总额
3、合并现金流量表
单位：元
项 目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 134,096,884.01 387,159,153.56 287,026,592.85 203,479,070.92
收到的税费返还 1,546,481.55 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 22,983,643.51 9,929,249.44 7,706,400.72 8,205,841.93
经营活动现金流入小计 158,627,009.07 397,088,403.00 294,732,993.57 211,684,912.85
购买商品、接受劳务支付的现金 127,945,594.60 226,323,281.90 136,995,090.26 124,970,565.67
支付给职工以及为职工支付的现金 19,804,481.36 24,376,328.99 18,756,656.60 13,700,479.89
支付的各项税费 18,512,516.18 43,786,304.11 26,381,060.40 18,426,143.83
支付其他与经营活动有关的现金 23,365,950.45 64,764,058.01 40,499,746.41 20,298,420.40
经营活动现金流出小计 189,628,542.59 359,249,973.01 222,632,553.67 177,395,609.79
经营活动产生的现金流量净
-31,001,533.52 37,838,429.99 72,100,439.90 34,289,303.06
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - - 14,301,468.93 7,260,528.00
取得投资收益收到的现金 - - - 82,298.50
处置固定资产、无形资产和其他
85,000.00 148,589.73 2,137,878.56 10,407,693.38
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
- - - 27,141,942.69
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - - 1,300,000.00 10,810,410.00
投资活动现金流入小计 85,000.00 148,589.73 17,739,347.49 55,702,872.57
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购建固定资产、无形资产和其他
26,580,664.51 70,686,790.26 42,268,576.68 59,849,555.28
长期资产支付的现金
投资支付的现金 - - 600,000.00 15,651,948.00
取得子公司及其他营业单位支付
- - 2,000,000.00 -
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - - - 800,000.00
投资活动现金流出小计 26,580,664.51 70,686,790.26 44,868,576.68 76,301,503.28
投资活动产生的现金流量净
-26,495,664.51 -70,538,200.53 -27,129,229.19 -20,598,630.71
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - 44,640,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资
- - - -
收到的现金
取得借款收到的现金 161,800,000.00 295,900,000.00 186,300,000.00 182,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - - - 13,417,882.79
筹资活动现金流入小计 161,800,000.00 295,900,000.00 230,940,000.00 195,717,882.79
偿还债务支付的现金 125,800,000.00 252,400,000.00 219,300,000.00 142,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,802,346.66 11,489,089.30 14,711,733.24 20,182,357.60
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
- - - -
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - - 10,131,302.94 49,286,786.88
筹资活动现金流出小计 132,602,346.66 263,889,089.30 244,143,036.18 212,269,144.48
筹资活动产生的现金流量净额 29,197,653.34 32,010,910.70 -13,203,036.18 -16,551,261.69
四、汇率变动对现金及现金等价
- - - -
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,299,544.69 -688,859.84 31,768,174.53 -2,860,589.34
加：期初现金及现金等价物余额 38,201,170.45 38,890,030.29 7,121,855.76 9,982,445.10
六、期末现金及现金等价物余额 9,901,625.76 38,201,170.45 38,890,030.29 7,121,855.76
（二）最近三年非经常性损益
报告期内，公司最近三年非经常性损益如下：
单位：元
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项 目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
非流动资产处置损益 22,161.02 -32,372.66 369,813.88 3,249,694.21
计入当期损益的政府补助 5,162,688.55 6,857,483.43 1,190,000.00 960,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资
- - 1,110,510.00
金占用费
委托他人投资或管理资产的损益 - - 3,143,334.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以 - 128,847.25 -27,378.32
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
- -80,005.27 -
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -85,779.43 -49,756.21 -89,523.12 -70,238.09
小 计 5,099,070.14 6,775,354.56 1,519,132.74 8,365,921.80
减：所得税费用（所得税费用减少以“-” 表示） 876,791.58 1,126,694.55 247,127.28 2,325,523.14
少数股东损益 - -
归属于母公司股东的非经常性损益净额 4,222,278.56 5,648,660.01 1,272,005.46 6,040,398.66
归属于母公司股东的净利润 17,717,579.06 49,791,215.57 40,888,464.50 12,536,845.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股
13,495,300.50 44,142,555.56 39,616,459.04 6,496,446.50
股东的净利润
非经常性损益占归属于母公司股东的净
23.83% 11.35% 3.11% 48.18%
利润的比例
（三）最近三年财务指标
1、主要财务指标
财务指标 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
流动比率（倍） 1.02 0.99 0.97 0.76
速动比率（倍） 0.70 0.80 0.82 0.63
母公司资产负债率（%） 56.50% 56.32 58.82 78.20
无形资产（土地使用权
除外）占净资产的比例 0.01 0.01 0.02 0.03
（%）
财务指标 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
应收账款周转率（次） 1.02 2.67 2.61 2.99
存货周转率（次） 1.28 4.76 4.90 4.09
息税折旧摊销前利润 3,494.64 8,188.07 7,196.88 4,632.41
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（万元）
利息保障倍数（倍） 4.06 6.13 4.69 1.79
每股经营活动产生的
-0.44 0.54 1.03 0.67
现金流量（元）
每股净现金流量（元） -0.40 0.00 0.45 -0.06
2、净资产收益率及每股收益
（1）净资产收益率
加权平均净资产收益率
报告期利润
2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
属于公司普通股股东的净利润 8.03% 26.63% 33.32% 17.78%
扣除非经常性损益后归属于
6.11% 23.61% 32.28% 9.21%
公司普通股股东的净利润
（2）每股收益
单位：元/股
2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
报告期利润 基本每 稀释每 基本每 稀释每 基本每 稀释每 基本每 稀释每
股收益 股收益 股收益 股收益 股收益 股收益 股收益 股收益
归属于公司普通
0.25 0.25 0.71 0.71 0.66 0.66 0.24 0.24
股股东的净利润
扣除非经常性损
益后归属于公司
0.19 0.19 0.63 0.63 0.64 0.64 0.13 0.13
普通股股东的净
利润
（四）管理层讨论与分析
1、财务状况分析
报告期内， 2009 年末、2010 年末、2011 年 6 月末资产总额分别较 2008
年末、2009 年末、2010 年末增长 13.47%、24.82%和 6.92%，主要是 2009 年
-2011 年 1-6 月公司重庆、江西、河南等生产基地资本性支出较大，固定资产及
无形资产相应大幅增加，且经营规模逐年扩大，流动资产总额亦相应增加所致。
报告期内，公司资产结构较为稳定，流动资产和非流动资产的比重波动幅度
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较小，资产变化趋势如下图所示：
单位：万元
60,000.00
50,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
0.00
2011.6.30 2010.12.31 2009.12.31 2008.12.31
流动资产 非流动资产
报告期内，公司负债主要以流动负债为主，主要包括银行借款（含短期借款
和长期借款）、应付账款和应交税费等构成。
公司最近三年经营活动现金净流量合计 14,422.81 万元，大于最近三年归
属于母公司股东的净利润合计数 10,321.65 万元，说明信用控制有效，现金收
支正常，盈利质量较高。公司银行信用良好，被农行金华城西支行评定为 AAA
级资信企业，不存在贷款逾期尚未清偿的情况。
公司管理层认为，报告期内资产结构合理，各项资产的减值准备提取政策遵
循一贯性和谨慎性原则，符合资产质量的实际情况。公司在主要贷款银行中的信
誉度较高，在现有的贷款规模上能够得到银行的持续支持，不会因为突发性的潜
在债务而出现债务危机。
2、盈利能力分析
（1）公司营业收入分析
2008 年、2009 年、2010 年及 2011 年 1-6 月公司营业收入分别为 22,584.72
万元、26,620.52 万元、32,086.15 万元和 13,624.58 万元，2009 年、2010 年
和 2011 年 1-6 月分别较上年同期增长了 17.87%、20.54%和 19.04%。营业收
入的增长主要来自于主营业务收入的增长，主营业务收入的增长主要来自于主导
1-4-40
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产品 PCCP 的快速增长，报告期内 PCCP 销售收入分别为 10,923.87 万元、
19,407.92 万元、23,584.23 万元和 10,169.27 万元，销售比重逐年提高，分别
为 49.67%、73.60%、73.78%和 74.92%，构成公司的核心收入来源。PCCP
业务的大幅增长，主要得益于近年来国家增加基础设施建设投入，尤其是 2008
年下半年，为应对国际金融危机，中央政府及时出台了 4 万亿元投资计划，促
进了基础设施的投入，给 PCCP 行业发展带来良好的外部环境，公司抓住这一
机遇，及时调整产品结构，拓展市场销售区域。
（2）经营成果分析
报告期内，公司利润总额和净利润逐年快速增长，2009 年利润总额和净利
润分别较上年同期增长 211.79%、231.03%，主要得益于公司业务的良好开拓，
产销量快速增长，营业收入迅速提高，成本费用控制得力，毛利率稳中有升。
报告期内，公司综合毛利率较高，分别为 26.43%、41.36%、40.07%和
37.92%，主要是主打产品 PCCP 毛利率保持较高水平，2008 年、2009 年、2010
年和 2011 年 1-6 月 PCCP 毛利率分别为 27.55%、42.70%、41.17%和 36.80%，
主要原因是：①PCCP 优势明显，市场需求旺盛，定价相对较高；②公司原材
料采购成本较低，本部所在的浙江金华地区，周边物资供应非常充足，交通运输
便捷，所需的原材料可以就近采购，通过规模采购和较低的运输成本获得采购成
本较低的原材料；③公司生产过程的成本控制能力较强，产能利用率较高，规模
效益凸显。2008 年 PCCP 毛利率较低的主要原因是 2008 年钢材等主要原材料
价格大幅上涨，直接导致了 PCCP 成本的大幅上升，虽然 PCCP 售价有所提高，
但售价提高幅度远低于单位成本上升幅度。
3、现金流量分析
2008 年－2010 年公司经营活动现金流量净额分别为 3,428.93 万元、
7,210.04 万元和 3,783.84 万元，占当期归属于母公司股东的净利润的比例分别
为 273.51%、176.33%、75.99%，匹配性较好，主要原因是公司报告期内营业
收入持续增长，货款回笼较好，以及较好地利用了供应商商业信用，导致经营活
动产生的现金流量净额增长势头良好。
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要原因是为满足
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市场需求，提高和优化产能，逐年加大了投资力度，包括新增公司本部的厂房和
机器设备投资建设，以及在福建、重庆、江西、河南等地设立公司增加投入所致。
4、影响公司未来盈利能力连续性和稳定性的主要因素分析
（1）混凝土输水管道市场应用前景
水资源的短缺、污染和分布不均，直接影响我国城市化进程和经济发展。管
道输排水是水资源的开发、水资源的保护和水资源的合理调配的有效手段，以
PCCP 为代表的混凝土输水管道因其优越性能，在输排水工程中大批量采用已
成为必然。混凝土输水管道行业不但能充分享受固定资产投资增长带来的益处，
还将逐步替代其他传统的管道，市场容量有望持续增长。
（2）公司自身业务开拓能力
近年来，在行业景气度较高、市场容量巨大的背景下，公司实施重点区域战
略布局，扩大产品销售区域，培养精干的营销队伍，加大市场营销力度，获得了
较好的销售业绩，为公司盈利能力的持续提高提供了强有力的保障。
（3）原材料价格的波动
公司产品原材料成本占比较高，主要原材料钢材和水泥等成本约占产品成本
的 65%，主要原材料价格的波动对产品毛利率的影响较为敏感。在产品供应合
同价格确定的情况下，前述材料价格上涨，将导致公司盈利能力下降，反之则公
司的盈利能力上升。公司应对原材料价格波动而采取以下措施：①在项目招投标
及签订合同时，充分考虑钢材等主要原材料价格波动的因素；②与客户积极沟通，
通过签订补充协议或增加合同保护性条款等方式部分转嫁原材料上涨风险；③采
购部密切关注钢材等主要原材料价格动向，控制采购时点和采购量，最大限度消
除原材料价格波动所带来的影响。
（4）公司成本控制能力
公司利用区位优势、规模采购和运输距离短等有利条件能够以较低的成本获
得所需的原材料，不断加强成本管理，狠抓节能减耗，取得了明显的成效，成本
控制能力较强。
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（5）技术创新
公司坚持技术创新，不断优化产品工艺，提高大口径 PCCP 的生产能力，
开拓 PCCP 的高端市场，进一步提高高附加值的产品比重，增强公司盈利能力。
（6）公司主营业务突出，盈利能力较强
报告期内，公司 PCCP 销售收入逐年快速增长，2009 年、2010 年和 2011
年 1-6 月 PCCP 销售收入分别同比增长 77.66%、21.52%和 15.79%，并且近年
来占主营业务收入的比重持续上升，从 2008 年的 49.67%上升至 2010 年的
73.78%和 2011 年 1-6 月的 74.92%，PCCP 毛利率维持较高水平，报告期除 2008
年外毛利率水平均维持在 38%－42%之间，盈利能力较强。
本公司管理层认为：混凝土输水管道行业市场容量大，公司主营业务突出，
成本控制能力较强，市场份额稳步扩大，经营业绩趋好。本公司通过报告期内的
投入，改善了资本结构，使布局更为合理，提高和优化了产能，提升了业务承接
能力，为实现公司总体发展目标提供强有力的保障，预计公司财务状况和盈利能
力将保持持续向好的趋势。
（五）股利分配政策
1、股利分配政策
公司依据国家有关法律法规和《公司章程》所载明的股利分配原则进行股利
分配，股利分配可采取派发现金和股票两种形式。
2、报告期内股利分配情况
报告期内公司未进行股利分配。
报告期内，本公司正处在快速发展时期，重点在调整产品结构和在全国目
标市场设立生产基地。2007 年公司开始加大 PCCP 的资金投入，相继在福建、
江西、重庆和河南等地设立生产基地，组建全资子公司，固定资产及土地使用权
投入大，日常营运流动资金需求较大。
报告期内，本公司产品结构调整和设立生产基地均需要大量资金，除自身
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积累外，主要依靠银行贷款，融资渠道单一，资产负债率较高。报告期内各期
期末本公司资产负债率（合并口径）分别为 77.71%、59.41%、57.49%和
56.91%。因此，基于长期发展的需要，报告期内本公司未进行股利分配。
3、本次发行前滚成利润分配情况
根据公司 2009 年年度股东大会及 2011 年第一次临时股东大会决议，本次
发行前滚存未分配利润全部由本次公开发行 A 股股票后的新老股东共享。截至
2011 年 6 月 30 日，公司经审计的未分配利润（母公司口径）为 7,951.29 万元。
4、本次发行后的股利分配政策
《公司章程（草案）》规定：公司利润分配政策为采取现金或者股票的方式
分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将
实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报，利润分配政策应保持连
续性和稳定性。公司采取现金方式分配股利的，公司在连续的三年会计年度中以
现金方式累计分配的利润应不少于该三年连续的会计年度实现的年均可分配利
润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司
实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。公司在有关法规允许情况下根据盈利
状况可进行中期现金分红。公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期
报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
本公司预计在本次公开发行股票并上市后的第一个盈利年度即派发股利，具
体方案由董事会提出，股东大会审议批准后实施。
（六）发行人全资子公司情况
1、全资子公司简要情况
公司拥有 4 家全资子公司，简要情况如下：
注册资
持股比例 法定代
序号 公司名称 成立时间 注册地 本（万 主营业务
（%） 表人
元）
1 福建巨龙 2007 年 福建省莆田市 3,000.00 100.00 吕成杰 PCCP 生产销售，
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11 月 26 日 主要负责福建省及
周边市场
PCCP 生产销售，
2008 年
2 重庆巨龙 重庆市荣昌县 500.00 100.00 吕仁高 主要负责重庆市和
10 月 15 日
四川省及周边市场
PCCP 生产销售，
2009 年
3 江西巨龙 江西省信丰县 1,000.00 100.00 吕仁高 主要负责江西省及
9 月 22 日
周边市场
PCCP 生产销售，
2010 年
4 河南巨龙 河南省原阳县 1,000.00 100.00 吕仁高 主要负责河南省及
1月5日
周边市场
2、全资子公司最近一年及一期的财务状况、经营成果
单位：万元
序 2011 年 6 月 30 日/2010 年 1-6 月 2010 年 12 月 31 日/2010 年度
公司名称
号 财务状况 经营成果 财务状况 经营成果
总资产：6,043.05 营业收入：1,953.64 总资产：4,694.68 营业收入：2,145.69
1 福建巨龙
净资产：3,367.07 净利润：339.62 净资产：3,027.45 净利润：96.80
总资产：5,960.16 营业收入：1,395.96 总资产：4,867.39 营业收入：2,717.14
2 重庆巨龙
净资产：576.79 净利润：-58.05 净资产：634.83 净利润：121.23
总资产：1,643.23 营业收入：745.91 总资产：1,774.59 营业收入：2,914.57
3 江西巨龙
净资产：1,306.35 净利润：41.99 净资产：1,264.35 净利润：273.71
总资产：4,637.90 营业收入：356.88 总资产：4,050.03 营业收入：-
4 河南巨龙
净资产：1,040.07 净利润：70.64 净资产：969.43 净利润：-30.57
注：以上财务数据已经天健会计师审计。
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第四节 募集资金运用
一、本次募集资金运用概况
经公司第一届董事会第三次会议决议及 2009 年年度股东大会批准，本次募
集资金将按轻重缓急用于以下项目：
预计投资 使用募集资
序 号 项目名称 备案号 环评批复
额（万元） 金（万元）
江西巨龙新建年产 50km
信发改字 赣市环督字
1 PCCP （ DN500 ～ 6,173.36 6,173.36
[2009]126 号 [2010]42 号
DN3200）生产线项目
河南巨龙新建年产
豫新市域工 新环监[2010]
2 70kmPCCP（DN1400～ 8,946.22 8,946.22
[2010]00016 号 046 号
DN3600）生产线项目
重 庆 巨 龙 年 产 50km
渝（荣）环审
3 PCCP （ DN500 ～ 5,868.91 5,868.91 309226C423224737
[2009]62 号
DN3200）生产线技改项目
其他与主营业务相关
4 - - - -
的营运资金
若本次公开发行股票的实际募集资金不能满足投资项目需求，在不改变投资
项目的前提下，公司董事会可根据投资项目的具体实施进度对各项目募集资金使
用计划进行调整，资金缺口将由本公司自筹资金解决。若募集资金超过拟投入募
集资金总额，超过部分将用于补充本公司流动资金。
本次募集资金到位后，公司将分别对江西巨龙、河南巨龙、重庆巨龙三家子
公司予以增资，对已经用于上述项目前期建设的自有资金或银行贷款予以置换。
二、本次募集资金投资项目的市场前景
本次募集资金项目建成后，江西巨龙、河南巨龙和重庆巨龙分别新增年
50km、70km、50kmPCCP 供应能力，完善公司战略布局，进一步扩大公司生
产规模，提升公司承接业务能力，公司承接的订单可以根据需要就近生产，大幅
度减少产品运输成本，提高整体的产能利用效率。
本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景，具体分析如下：
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（一）解决水资源短缺及老管网更新等需要大量PCCP
我国水资源具有南方地区水量丰富、北部和西部水资源短缺的特点，而且同
一区域也不均衡。近年来，环境污染的加剧，水资源短缺现象越来越严重，需要
大量 PCCP。同时，现有输水管网老化严重，“跑、冒、滴、漏”现象时有发生，
急需更新替换。因此，未来解决水资源短缺和老管网更新需要大量 PCCP。
（二）城市第二水源建设，使PCCP需求大
近年来，我国水源地污染事件时有发生，饮水安全受到威胁，急需建设城市
第二水源。国家建设部在《城市供水行业 2010 年技术进步发展规划及 2020 年
远景目标》明确提出：“城市供水安全已经成为现代化城市安全和防灾体系的重
要组成部分，有条件的城市应当建设备用水源，城市供水水源原则上不应少于两
个”。
城市第二水源的建设，主干线管网铺设通常使用 PCCP。我国众多城市中
完成第二水源地建设的较少，工程建设量大，PCCP 需求大。
（三）城市环保直接拉动了PCCP的需求
目前，我国城市排污管道承压和接口密封较差，而一般污水都有压力，容易
外溢，造成二次污染。PCCP 为柔性接口，密封性好，能够承受较大的压力，
使用在城市排污主干网上，可以大大减少二次污染。随着我国各地的经济实力增
强和国家环保政策的趋紧，将直接拉动 PCCP 的需求。
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第五节 风险因素和其他重要事项
一、资产负债率偏高、短期偿债能力不足的风险
报告期内，本公司资产负债率、流动比率、速动比率如下：
指 标 2011 年 6 月 30 日 2010 年12 月31 日 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
资产负债率（%） 56.91 57.49 59.41 77.71
流动比率（倍） 1.02 0.99 0.97 0.76
速动比率（倍） 0.70 0.80 0.82 0.63
公司 PCCP 等混凝土输水管道的生产和销售属于资金密集型行业，固定资
产投入大，投标保证金、履约保证金和质量保证金等占用资金较大，而且随着业
务规模的扩大和时间的推移，投标保证金、履约保证金和质量保证金等占用资金
数额不断增大。报告期内，公司主要通过银行贷款筹集资金，导致 2008 年资产
负债率偏高。2009 年公司通过股权融资，逐步减少银行贷款，资产负债率明显
下降，已接近合理水平。流动比率和速动比率偏低，公司存在短期偿债能力不足
的风险。
二、公司规模迅速扩张引致的经营管理风险
根据业务特点和发展的需要，公司依据“立足长三角、南下西进北上、辐射
全国”的战略，报告期内相继在福建、重庆、江西和河南等地设立子公司。生产
经营场所的分散，增大经营管理的难度，增加管理成本。
截至 2011 年 6 月 30 日，公司资产总额 53,286.48 万元。本次发行后，资
产总额将大幅增长，募集资金运用项目顺利实施后新增 PCCP 生产能力 170 km，
增长 72.34%。公司资产总额的大幅增加，经营规模也将大幅扩张，带来管理风
险：一是公司发展战略、产业布局和产业定位的正确性、合理性将受到考验；二
是组织结构和管理体系趋于复杂化；三是公司募集资金项目的管理，内部控制制
度的完善与执行，对项目的投资收益、回报率影响较大。因此，存在着公司能否
同步建立起与企业发展相适应的管理体系、保证公司运营安全有效的风险。
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三、募集资金投资项目风险
（一）项目实施风险
本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务进行，利用公司现有技术和最
新研发成果，所涉及的技术成熟，所需设备均已实现国产化。项目的分析论证均
是在本公司现有技术水平和管理能力的基础上，根据国家现行的产业政策和目前
的产品市场状况作出的。国家产业政策发生重大调整，市场环境发生不利变化，
则本次募集资金投资项目可能存在无法实现预期收益的风险。
（二）固定资产折旧及无形资产摊销上升的风险
报告期内本公司资本性支出累计 19,938.57 万元，截至 2011 年 6 月 30 日
形成固定资产和无形资产原值分别为 24,378.27 万元和 5,090.20 万元，报告期
内计提折旧分别为 930.69 万元、800.06 万元、1,039.63 万元和 653.98 万元，
无形资产摊销分别为 52.27 万元、67.65 万元、86.82 万元和 50.17 万元。
本次募集资金投资项目建成后，本公司将新增固定资产 14,613.47 万元和无
形资产 1,591.32 万元，募集资金投资项目投产后每年约增加折旧及无形资产摊
销 1,014.88 万元，占 2010 年利润总额的 17.18%。
报告期内公司营业收入和利润增长较快。若本次发行成功，将进一步提高和
优化产能，提升市场竞争能力，有助于公司提高盈利能力。如果市场环境、技术
发展等发生重大不利变化，营业收入和利润没有保持相应增长，则公司存在因固
定资产折旧和无形资产摊销大量增加而导致利润下滑的风险。
四、其他重要事项
（一）重大合同
截至本招股说明书摘要签署日，发行人正在履行的重大原材料采购合同 5
份、产品销售合同（合同金额在 500 万元以上）20 份；发行人正在履行的借款
合同 23 份和有追索权国内保理合同 1 份；发行人正在履行的重大抵押担保合同
共计 6 份。本公司及全资子公司均无对外担保情况。
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（二）重大诉讼和仲裁事项
截至本招股说明书摘要签署日，发行人不存在对财务状况、经营成果、声誉、
业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼、仲裁或被行政处罚的案件。
截至本招股说明书摘要签署日，本公司控股股东、实际控制人、全资子公司、
董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或
仲裁事项，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员无涉及刑事诉讼的
情况。
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第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、发行各方当事人
名称 住所 联系电话 传真 经办人或联系人
浙江省金华市婺城
发行人 新区临江工业园区 0579-82200256 0579-82201396 章则余、郑亮
（白龙桥镇湖家）
广东省深圳市深南
保荐机构
大道 6008 号特区 0571-87207369 0571-87207351 康米和、崔胜朝
（主承销商）
报业大厦 16-17 楼
北京市西城区金融
律师事务所 大街一号写字楼 A 010-66090088 010-66090016 郑超、胡琪
座 12 层
浙江省杭州市西溪
0571-88216888 0571-88216999
会计师事务所 路 128 号新湖商务 傅芳芳、李德勇
大厦 6-10 层
浙江省杭州市教工
路 18 号世贸丽晶 0571-88216941 0571-88216968 柴铭闽、徐晓钧
资产评估机构
城 A 座欧美中心
C 区 1105 室
广东省深圳市深南
股票登记机构 中路 1093 号中信 0755-25938000 0755-25988122
大厦 18 楼
广东省深圳市深南
深圳证券交易所 0755-82083333 0755-82083164
东路 5045 号
二、本次发行上市重要时间
询价推介时间 2011 年 9 月 9 日至 2011 年 9 月 16 日
定价公告刊登日期 2011 年 9 月 20 日
申购日期和缴款日期 2011 年 9 月 21 日
股票上市日期 发行结束后尽快安排上市
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第七节 备查文件
本次股票发行期间，投资者可在公司或保荐机构（主承销商）办公地址查阅
招股说明书全文和备查文件，查阅时间为工作日上午 9：00-11：30 和下午 1：
00-4：00。
投资者也可以通过深圳证券交易所指定网站（www.cninfo.com.cn）查阅招
股说明书全文以及发行保荐书、发行保荐工作报告、审计报告和财务报表全文、
法律意见书以及律师工作报告等备查文件。
浙江巨龙管业股份有限公司
年 月 日
1-4-52
| 浙江巨龙管业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 |
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| 公告日期:2011-09-20 |
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