新疆国统管道股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要
Xinjiang Guotong Pipeline Co., Ltd
（注册地址：新疆米泉市城东工业开发区）
保荐人（主承销商）:宏源证券股份有限公司
（注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号）
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
目 录
第一节重大事项提示. 4
第二节本次发行概况. 5
第三节发行人基本情况. 5
一、发行人基本情况... 5
二、发行人历史沿革及改制重组情况. 6
三、发行人股本情况... 6
四、发行人主要业务情况. 7
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况... 8
六、发行人同业竞争和关联交易情况. 9
七、发行人董事、监事、高级管理人员情况. 13
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况. 15
九、发行人财务会计信息. 16
第四节募集资金运用.. 23
一、本次募集资金投资项目的具体情况. 24
二、本次募集资金投资项目的发展前景分析. 24
第五节风险因素和其他重要事项. 24
一、风险因素. 24
二、其它重要事项. 25
第六节本次发行各方当事人和发行时间安排. 25
一、发行人本次发行的有关当事人. 25
二、本次发行及上市的重要日期.. 26
第七节备查文件. 26
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第一节重大事项提示
一、本次发行前发行人总股本 6,000 万股，本次拟发行 2,000 万股，发行后
总股本为 8,000 万股，全部为流通股。其中：本公司主要股东天山建材、台湾国统、特拉华国统承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。除上述承诺外，公司股东傅学仁、陈虞修、叶清正作为公司董事、监事、高级管理人员还承诺：
在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。
二、经公司 2006 年年度股东大会审议通过，本次发行前滚存未分配利润全部
由发行后新老股东按持股比例共享。
三、公司 2007 年 1-6 月申报财务报表按照新《企业会计准则》编制，2004 年、
2005 年、2006 年申报财务报表按照《企业会计准则第 38 号―首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定进行追溯调整后编制，并根据《企业会计准则第 30号－财务报表列报》的规定，对财务报表的列报进行了相应的调整。投资者在将公司本次申报的财务报表会计数据与同行业其他企业会计数据进行比较时，请注意新旧会计准则的差异。
四、本公司特别提醒投资者注意本招股说明书“第四节风险因素”中的下列
风险：
1、市场开发不足的风险。PCCP 产品是国外在大中型输水工程中普遍采用的先
进管材，具有抗渗、抗拉、抗压、耐腐蚀、耐磨损、价格低、使用寿命长等特点，但在我国的生产和应用历史与发达国家相比较短，目前虽然 PCCP 市场发展较快，但仍处于发展的初期阶段。因此，公司有可能面临市场开发不足的风险。
2、过度依赖单一工程项目的风险。公司成立以来有选择地重点承接了一些具
有较高技术含量和战略意义的 PCCP 重点工程。公司近三年对单一项目依赖较大，未来也可能存在对单项 PCCP 工程项目过度依赖的风险。
3、依赖股东成熟技术的风险。公司与股东台湾国统签定了《技术转让合同》、
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《补充协议书》、《专利实施许可合同》和《专利授权契约书》。上述合同如到期，公司在不具备相关专利或技术的情况下，将对公司业务造成不利影响。
4、盈利预测结果无法实现的风险。本次发行公司编制了盈利预测报告。如果
盈利预测报告所依据的各种假设条件无法正常满足，盈利预测结果可能无法实现。
第二节本次发行概况
股票种类人民币普通股（A股）
每股面值 1.00 元
发行股数、占发行后总股本的比例 2,000 万股，占发行后总股本的比例为 25%
发行价格 7.69 元/股
发行前每股净资产 2.28 元（按公司截止 2007 年 6 月 30 日经审计的净
资产值计算）
发行后每股净资产［●］元
市盈率 21.61 倍
市净率［●］倍
预测净利润及发行后每股收益
预计2007年归属于母公司所有者的净利润2,846.59
万元，预计发行后每股收益为 0.36 元（按发行后总
股本 8,000 万股计算）
发行方式采用证券监管部门认可的发行方式
发行对象向证券监管部门认可的投资者发行
本次发行股份的流通限制和锁定安排
本次网上定价发行的股份自公司上市之日起即可上市流通；网下配售部分自上市之日起三个月之后可上市流通
承销方式余额包销
预计募集资金总额 15,380 万元
预计募集资金净额［●］万元
发行费用概算［●］万元
第三节发行人基本情况
一、发行人基本情况
中文名称新疆国统管道股份有限公司
英文名称 XINJIANG GUOTONG PIPELINE CO.，LTD
注册资本人民币 6,000 万元
法定代表人季公来
成立日期 2001 年 8 月 30 日
住所新疆米泉市城东工业开发区
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邮政编码 831407
电话 0991-6911685
传真 0991-6913002
互联网网址 http://www.xjgt.com
电子信箱 gtgf521@126.com
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）发行人设立方式
本公司系经外经贸部批准，由天山建材、台湾国统、陈虞修、傅学仁、新疆金建建材有限责任公司（以下简称“金建建材”）、新疆建材设计研究院（有限公司）（以下简称“建材设计院”）和西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司（以下简称“西安通达”）共七家发起人共同发起设立的外商投资股份有限公司，公司成立于2001年8月30日，注册资本3,000万元。经过2002年7月和2003年12月两次增资，公司注册资本增加至6,000万元。
（二）发起人及其投入资产的内容
发行人以发起方式设立，股东全部以现金出资。
三、发行人股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
发行人本次发行前总股本为6,000万股，本次拟发行2,000万股。本次发行后公司总股本为8,000万股，全部为流通股。
本公司主要股东天山建材、台湾国统、特拉华国统承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。除上述承诺外，公司股东傅学仁、陈虞修、叶清正作为公司董事、监事、高级管理人员还承诺：在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。
（二）持股数量及比例
本次发行前，发行人股东及持股情况如下：
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股东股份数额（万股）比例（%）股权性质
天山建材（SLS） 3,064 51.07 国有法人股
台湾国统 900 15.00 外资股
特拉华国统 600 10.00 外资股
新疆三联工程建设有限责任 300 5.00 法人股
傅学仁 300 5.00 外资股
金建建材 262 4.37 法人股
陈虞修 180 3.00 外资股
建材设计院 137 2.28 法人股
西安通达 137 2.28 法人股
刘启通 30 0.50 外资股
王海 30 0.50 外资股
叶清正 30 0.50 外资股
杨金芳 30 0.50 外资股
合计 6,000 100.00 --
注：SLS是State-own Legal-person Shareholder的缩写，表示为国有法人股股东
（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
公司外资法人股股东特拉华国统系台湾国统于1999年12月21日在美国特拉华州纽卡斯特市注册成立的全资子公司。另外，自然人股东傅学仁为台湾国统董事，陈虞修现为台湾国统总工程师，叶清正现为台湾国统董事、总经理，杨金芳现为台湾国统董事、副总经理。
四、发行人主要业务情况
（一）主营业务
公司主营业务为PCCP的制造、运输及其异型管件、配件开发制造及其它管材产品的生产经营。
（二）主要产品和用途
发行人的主要产品为PCCP，该产品主要运用于跨地区、跨流域输水工程、城市管道输（排）水工程、农业节水灌溉工程、城市污水排放水处理工程、江河湖泊补（排）水工程、城市原有输（排）水管网的改造工程与更新工程。
（三）产品销售方式和渠道
根据 PCCP 行业以订单式为主的生产模式特点，公司经过几年来的摸索实践，已建立了一整套长周期的“前期服务＋招投标”的销售管理体系，逐步形成了以“前期服务、贴近客户”为宗旨的销售模式。本公司以参与投标形式承接工程，
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并组织完成生产，产品完工后交付业主使用。
（四）主要原材料
2004 年、2005 年、2006 年和 2007 年 1－6 月，公司 PCCP 产品原材料成本分别占公司 PCCP 营业成本的 80%、81%、76%和 80%。PCCP 产品生产主要原材料为钢材（包括预应力钢丝、薄钢板、承口钢板、插口钢板）、水泥、砂石料，以及混凝土外加剂、防腐漆等辅助材料。
（五）行业竞争情况
目前国际上最大的 PCCP 企业在美国，为阿美隆（Ameron）、普赖斯兄弟公司（Price Brothers）、即福希公司（Giyyord-Hill-Amerccan）和格瑞太克斯公司（Cretex）4 家公司，其中的阿美隆和普赖斯兄弟公司规模最大。由于国际行业巨头不可能向国内进口，在国内设点生产其优势并不明显，加之国内企业虽然起步较晚，有较强的后发优势，故国际巨头并未在实质上对国内企业构成直接竞争，国际巨头在该项目中不具有明显的竞争优势。
我国自 1988 年山东电力工程公司首次引进美国制管设备建成 PCCP 生产线以来，国内先后采用引进或国产装备建成的 PCCP 生产厂为 40多家约 50余条生产线，其中具备全国范围竞争能力的约有 5 家制造厂商，包括山东电力管道公司、国统股份、北京河山引水管业有限公司、山东淄博龙泉管道工程有限公司、无锡华毅管道有限公司。根据企业的工程业绩、市场分布和技术能力等三个方面分析比较，综合实力最强的企业为山东电力管道公司和国统股份两家。
（六）发行人在行业中的竞争地位
本公司作为本行业的后起之秀，是全国同行业知名度最高、实力最强的企业之一，在PCCP领域拥有先进的技术研发能力和设计水平、强大的制造能力和丰富的经验，享有良好的品牌声誉。根据中国混凝土与水泥制品协会统计，本公司2006年生产各类管径PCCP70.95公里，全国共生产各类管径PCCP600公里，公司市场占
有率约为11.83%，在行业市场中综合排名第二位。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）土地使用权
发行人及控股子公司目前所使用或占有的土地共计 9 宗，其中 8 宗已取得了
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土地使用权证，1宗土地的出让金及其它费用已支付完毕，正在办理供地手续。另外，公司北京分公司、沈阳分公司租赁使用土地 2 宗，作为生产经营用地；公司控股子公司新疆天河管道工程有限责任公司（以下简称“天河管道”）租赁使用土地 1宗，用于生产经营用地。
（二）房屋所有权
本公司及控股子公司共拥有房产证7项，建筑面积合计为13,467.68㎡，均已
取得房屋所有权证，另外，控股子公司新疆博峰检验测试中心（以下简称“博峰检测”）租赁房屋1处，作为办公用房。
（三）商标
本公司使用的“国统”商标已向国家工商行政管理总局商标局提出申请，目前取得了该商标3个使用商品类别的受理通知书，其中第4093843号商标已进行了商标初步审定公告。
（四）专利技术和专有技术
公司目前有 6项自主开发完成的与 PCCP 生产有关的专利技术已获得国家知识产权局的受理，其中喷浆机均匀辊射装置和一种连续喂料式辊射喷浆机已收到国家知识产权局《授予实用新型专利权及办理登记手续的通知书》，国家知识产权局授予公司该两项实用新型专利技术，公司已按通知书要求缴纳完毕相关费用，但至今尚未领取有关专利权属证书。公司还取得了 2项专有技术鉴定证书。
（五）特许经营权
1、公司拥有的特许经营权：公司拥有全国工业产品生产许可证和道路运输经
营许可证各1项。
2、公司控股子公司持有的特许经营权：天河管道、哈尔滨国统管道有限公司
（以下简称“哈尔滨国统”）拥有全国工业产品生产许可证和道路运输经营许可证各1项、中山银河管道有限公司（以下简称“中山银河”）拥有全国工业产品生产许可证1项、新疆天山管道有限责任公司（以下简称“天山管道”）拥有涉及饮用水卫生安全的国产产品卫生许可批件2项、博峰检测拥有计量认证证书1项。
六、发行人同业竞争和关联交易情况
（一）同业竞争
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1-2-10公司主营业务为 PCCP 的生产、销售，公司控股股东为天山建材，主营业务为建材行业投资、建筑材料、化工产品的销售，与股份公司不存在同业竞争。天山建材除控股本公司外，还下属 6 家全资子公司和 2 家控股子公司，主要从事建筑材料、化工产品、汽车运输、卫生瓷、房地产开发等业务，均与股份公司不构成同业竞争。
公司实际控制人为中国中材集团公司（以下简称“中材集团”），目前主要从事对下属企业的投资管理工作，下属全资企业 25 家，事业单位 1家。中材集团及其下属企业，均与股份公司不构成同业竞争。
（二）关联交易
1、报告期内关联交易情况
（1）经常性的关联交易
①采购
2004年，公司与新疆天山水泥股份有限公司（下简称“天山水泥”）签订《购销合同》，购买原材料水泥，交易价格按同类产品市场价格确定，2004年交易金额为52.37
万元，占2004年营业成本的比例为0.44%，2005年以后至今未发生交易。
②接受劳务
2007 年 1-6 月 2006 年 2005 年 2004 年度
关联方交易金额
（万元）
占营业成本比例交易金额（万元）占营业成本比例（%）交易金额（万元）占营业成本比例（%）
交易金额
（万元）
占营业成本比例（%）新疆三联- 467.00 4.11 1,134.01 10.52 738.45 6.27
合计- 467.00 4.11 1,134.01 10.52 738.45 6.27
2002 年 4 月 26 日，本公司与新疆三联工程建设有限责任公司（以下简称“新疆三联”）、河南黄河工程局组成联合体，就新疆引额济乌一期一步工程三个泉倒虹吸工程第Ⅱ标 PCCP 工程与新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局签订了《安装合同》。合同约定由本公司为该工程提供所需的 PCCP、由新疆三联负责管线的部分施工与安装、由河南黄河工程局进行该项目的部分施工。本合同工程的主要责任方是国统股份，代表联合体的任一方或全体成员承担本合同的责任。新疆三联在本合同下提供的劳务金额根据其提供的安装劳务量与本公司确定安装劳务单价结算。
（2）偶发性的关联交易
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1-2-11①专利许可使用
2006 年 12 月 26 日，公司与台湾国统就可挠防脱式的随动接头、可挠管平衡式动态试水台、可挠管的随动止漏结构等 3项在中国登记注册的专利，签订了《专利实施许可合同》。合同约定，台湾国统无偿许可公司或所控股的子公司独占使用上述 3项专利，期限为自合同签订之日起至专利到期日止。
②专利授权
2006 年 11 月 2 日，公司就可测试抗轴力钢管接头等 14 项台湾国统在中国台湾、日本、美国登记注册的专利，与台湾国统签订了《专利授权契约书》。契约书约定，台湾国统将上述 14 项专利无偿授权本公司在中国境内制造、安装、使用、销售与进口，本公司在中国境内有专属且不得转让的权力，授权期限为自契约生效之日起至各专利权有效期间。
③担保
本公司控股股东天山建材为本公司的部分银行借款合计8,000万元提供担保，截止本招股说明书签署日尚在履行的担保情况如下表：
贷款银行名称金额(万元)担保期限备注
中国建设银行乌鲁木齐人民路支行 2,000 2006 年 4 月 29 日-2009 年 10 月 28 日短期借款中国银行米泉市支行 1,000 2006 年 12 月 6 日-2009 年 12 月 6 日短期借款中国银行米泉市支行 1,500 2006 年 12 月 6 日-2009 年 12 月 6 日短期借款中国银行米泉市支行 1,500 2007 年 2 月 7 日-2010 年 2 月 7 日短期借款乌鲁木齐市商业银行古牧地路支行 2,000 2007 年 5 月 9 日-2011 年 5 月 9 日长期借款④向控股股东的子公司—天山管道提供资金
2004 年，为完善公司产品结构、扩大产业链、避免潜在的同业竞争，公司拟收购天山管道。由于天山管道生产流动资金不足，为了支持拟收购的天山管道的发展，公司向其提供资金支持，未收取资金占用费。截止 2004 年 12 月 31 日，公司向天山管道提供的资金余额为 1,393.96 万元，该资金于 2005 年初收回。
公司对天山管道的资金支持是在拟收购该公司的前提之下，资金支持保证了该公司的正常生产经营，有利于公司收购其股权后天山管道的持续发展，该资金的占用时间短，没有损害公司的利益。
⑤收购天山管道股权
2005 年公司分别与天山建材、新疆天山水泥制品有限责任公司签订了《产权
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1-2-12交易合同》，分别受让天山建材持有的天山管道 67.57%的股权和新疆天山水泥制品
有限责任公司持有的天山管道 24.32%的股权，合计受让天山管道 91.89%的股权。
根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字[2004]第 413 号《资产评估报告》，天山管道 2004 年 8 月 31 日净资产的评估值为 1,396.96 万元。按评估值和
转让的股权比例计算，股权转让价款为 1,284 万元。截止 2005 年末公司已实际支付股权转让款。
⑥房屋租赁
2007 年 5 月 8 日，公司控股子公司博峰检测与新疆天山建材房地产开发有限公司签订《租赁合同》，租赁新疆天山建材房地产开发有限公司位于“天山花园”小区商业街 4 楼 54 号商铺 42.1 平方米的商铺作为办公室，租赁期限为 2007 年 5
月 23 日-2017 年 5 月 22 日，合同约定 2007 年 5 月 23 日至 2009 年 5 月 22 日年租金 6,000 元，2009 年 5 月 23 日至 2012 年 5 月 22 日每年租金 8,000 元，2013 年 5月 23 日至 2017 年 5 月 22 日每年租金 9,200 元。
（3）本公司和关联方之间的资金往来情况如下：
①其他应收款
单位：万元
2007年6月30日 2006年12月31日 2005年12月31 2004年12月31日关联方名称
金额比例金额比例金额比例金额比例
新疆天山水泥制品有限责任公司- 20.00 4.19% 20.00 8.25% 20.00 1.26%
新疆三联-- 5.04 2.08%-
天山管道--- 1,393.96 87.82%
②应付账款和其他应付款
单位:万元
2007年6月30日 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日关联方名称
金额比例金额比例金额比例金额比例
应付账款：
新疆三联-- 47.81 1.95%-
新疆建化实业有限责任公司 1.74 0.02% 11.74 0.21% 11.74 0.48%-
其他应付款：
天山建材 2,207.55 94.60% 2,207.55 94.13% 2,207.55 97.22% 10.00 2.36%
新疆天山水泥制品有限责任公司-- 0.86 0.04% 0.86 0.20%
国统股份 招股说明书摘要
1-2-13新疆建化实业有限责任公司 10 0.43% 10 0.43% 10.35 0.46%-
新疆三联 2.07 0.09% 2.07 0.09%- 59.10 13.96
其他应付款为控股股东天山建材给予天山管道的支持资金 2,207 万元。
2、关联交易对财务状况及经营成果的影响
上述关联交易中，控股股东对公司的担保及其他应收款属于公司从股东单位获得的支持；其它类关联交易金额很小，依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。
3、公司独立董事对关联交易发表的意见
公司独立董事认为：“公司自成立以来通过建立健全各项制度，完善法人治理实现规范运作，关联交易严格按照《公司章程》和《关联交易公允决策制度》及有关规定履行了法定的批准程序，公司的关联交易遵循了诚实信用的商业交易原则，交易价格的定价是公允的，内容合法有效，不存在因此而损害公司其他股东利益的情形。”
七、发行人董事、监事、高级管理人员情况
姓名职务
性别
年龄
任期起
止日期
简要经历兼职情况
2006年度薪酬情况季公来董事长男 60
2007.10-
2010.10
曾任新疆天山水泥制品有限责任公司副总经理、党委副书记。
无 200,000 元傅学仁
董事、总经理
男 47
2007.10-
2010.10
曾任中国钢铁股份有限公司工程师，台湾国统副总经理。
台湾国统董事 200,000 元陈小东董事男 48
2007.10-
2010.10
曾任国家建材局研究开发中心处长、中非建材研究开发中心副主任、北京天地东方超硬材料股份有限公司董事长兼总经理。
天山建材副总经理
不在本公司领薪
王红英董事女 45
2007.10-
2010.10
曾任新疆天山水泥股份有限公司副总经济师、人力资源部部长。
天山建材党委副书记、副总经理
不在本公司领薪
叶清正董事男 52
2007.10-
2010.10
曾任中国钢铁股份有限公司副科长。
台湾国统董事、总经理，中国台湾标准审核委员会委员、中国台湾地下管道协会理事、中国压力管道结构委员不在本公司领薪
国统股份 招股说明书摘要
1-2-14会副主任委员
谢光国董事男 45
2007.10-
2010.10
曾在新疆石油管理局工作。新疆三联董事长
不在本公司领薪
张黎明独立董事男 47
2007.10-
2010.10
曾任兵团设计院院长助理、监理公司总经理
兵团勘测规划设计研究院院长
20,000 元
占磊独立董事男 40
2007.10-
2010.10
新疆公论律师事务所律师
20,000 元
赵成斌独立董事男 52
2007.10-
2010.10
曾任新疆维吾尔自治区国家税务局直属征收局局长、征收管理处处长、税务稽查局局长、泰克斯会计师事务所和税务咨询所所长
新疆瑞新有限责任会计师事务所、新疆鑫瑞税务师有限责任公司董事长，新疆中泰化学股份有限公司、新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事
不在本公司领薪
崔刚
监事会主席
男 52
2007.10-
2010.10
曾任新疆金建实业公司总经理、新疆特种水泥厂厂长
金建建材董事长、新疆天山新型保温材料有限责任公司董事长
不在本公司领薪
陈虞修监事男 59
2007.10-
2010.10
曾任美国EOT工程顾问公司驻台代表、普省工程顾问公司总工程师。
台湾国统总工程师、中国台湾经济部标准检验局土木工程及建筑国家标准技术委员会委员
不在本公司领薪
张翼监事男 45
2007.10-
2010.10
曾任新疆建材工业设计院高级工程师、院长。
建材设计院董事长、院长
不在本公司领薪
沙建义监事男 43
2007.10-
2010.10
曾任西安市纺织城通达机械厂副总经理。
西安通达董事长
不在本公司领薪
马军监事男 43
2007.10-
2010.10
曾任兵团国有资产经营公司副总经理、新疆天发工贸有限公司董事、兵团洪福工贸公司总经理。
无 44,000 元
雅斯玛监事女 43
2007.10-
2010.10
曾任新疆冶金建设公司机械厂主任工程师、乌鲁木齐电器制造有限责任公司总工程师。
无 44,000 元
王福监事男 44
2007.10-
2010.10
曾在新疆水泥制品厂工作。无 18,000 元
王远力
常务副总经理
男 49
2007.10-
2010.10
曾任新疆建化工业总厂工程师、副厂长、新疆天山水泥制品有限责任公司副总经理
无 180,000 元栾秀英
副总经理、财务负责人、董事会秘书
女 49
2007.10-
2010.10
曾任新疆建化工业总厂财务科长、新疆建化实业有限公司总经理助理兼财务科长
无 150,000 元
国统股份 招股说明书摘要
1-2-15李世龙总工程师男 66
2007.10-
2010.10
曾任建材部山东水泥制品研究院工程师、国家建材局苏州混凝土水泥制品研究院高级工程师项目组长、中美合资深圳太阳管道有限公司副总经理、总工程师
无 144,000 元董连河副总经理男 45
2007.10-
2010.10
曾任北京市太阳管道有限公司副总经理、深圳市莱英达太阳管道有限公司总经理、深圳市鹏城管业实业有限公司总经理
无 120,000 元马军民副总经理男 42
2007.10-
2010.10
曾任新疆天山水泥股份有限公司分厂厂长、分公司董事长、副总经理、新疆天山建材机械公司董事长兼总经理
无 96,000 元
李津副总经理男 48
2007.10-
2010.10
曾任北京钢铁设计研究院工程师、中联普赖斯管道有限公司工程部长、深圳太阳管道有限公司副总经理、高级工程师无 120,000 元卢兆东副总经理男 34
2007.10-
2010.10
曾任新疆建化实业有限责任公司财务科科长、哈尔滨国统财务课长、办公室主任
无 65,400 元
上述人员中，董事兼总经理傅学仁、董事叶清正分别持有本公司股份 300 万股、30 万股，占本次发行前总股本的比例分别为 5%、0.5%。监事陈虞修持有本公
司股份 180 万股，占本次发行前总股本的 3%。除上述情形外，本公司其他董事、监事、高级管理人员及其家属，不存在直接或间接持有本公司股份的情况。本公司上述人员所持股份，不存在质押或冻结情况。
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
公司控股股东天山建材持有本公司 3,064 万股股份，占本次发行前总股本的
51.07%。天山建材成立于 1998 年 12 月 16 日，注册地及主要生产经营地为乌鲁木
齐市仓房沟东路 55 号附 1号，注册资本为 69,393 万元，实收资本 69,393 万元，法定代表人为刘崇生，主营业务为建材行业的投资、建筑材料、化工产品的销售、汽车运输。
中材集团持有本公司控股股东天山建材 47.31%的股权，为本公司的实际控制
人。中材集团成立于 1983 年 11 月，注册资本为 132,586.5 万元，法定代表人为
国统股份 招股说明书摘要
1-2-16谭仲明，注册地及主要生产经营地为北京西城区西直门内北顺城街 11 号。中材集团是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，我国唯一从事非金属材料及制品的科工贸一体化的大型企业集团，国务院首批 56 家大型试点企业集团之一。中材集团在国家计划内实行单列，享有省级投资决策权、自营进出口权、外事审批权等，连续多年位居中国企业 500 强。
九、发行人财务会计信息
（一）发行人近三年及一期财务报表
合并资产负债表
单位：元
资 产 2007年6月30日 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日流动资产：
货币资金 67,459,231.38 82,094,225.54 81,431,129.59 69,177,157.04
应收票据-- 100,000.00 -
应收账款 57,104,253.00 54,620,258.82 55,261,501.12 25,899,530.53
预付款项 22,264,642.33 5,261,434.22 4,770,151.39 2,642,633.71
其他应收款 12,106,432.28 4,775,548.21 2,424,577.93 23,826,917.84
存货 73,934,251.30 20,816,431.78 13,991,510.56 32,708,613.89
流动资产合计 232,868,810.29 167,667,898.57 157,878,870.59 154,254,853.01
非流动资产：
固定资产 164,330,160.61 164,022,122.97 106,475,841.86 88,074,546.29
在建工程 1,000,550.07 1,215,713.22 5,762,331.71 --
无形资产 18,780,787.94 19,110,513.28 7,446,120.97 6,570,495.34
长期待摊费用 3,338,276.10 3,609,772.55 2,284,142.21 746,061.98
递延所得税资产 2,189,681.95 2,119,148.39 1,311,158.23 946,205.94
其他非流动资产 127,247.39 137,711.02 158,638.27 179,625.52
非流动资产合计 189,766,704.06 190,214,981.43 123,438,233.25 96,516,935.07
资产总计 422,635,514.35 357,882,880.00 281,317,103.84 250,771,788.08
合并资产负债表（续表）
单位：元
负债和股东权益 2007年6月30日 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日
流动负债：
短期借款 119,000,000.00 108,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00
应付票据 26,400,000.00 21,400,000.00 -- 10,980,000.00
国统股份 招股说明书摘要
1-2-17
应付账款 79,580,404.73 56,074,120.20 24,507,295.47 25,983,037.50
预收款项 11,016,960.10 2,839,455.14 28,119,230.58 1,669,107.15
应付职工薪酬 2,716,616.14 2,785,850.95 1,990,777.89 1,734,321.77
应交税费 4,086,958.19 6,822,562.88 6,510,169.33 1,589,922.45
应付股利-- 501,034.93 550,333.33 --
其他应付款 23,334,633.32 23,471,841.45 22,706,438.58 7,900,454.54
一年内到期的非流动负债-- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
流动负债合计 266,135,572.48 231,894,865.55 154,384,245.18 139,856,843.41
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 -- 10,000,000.00 --
非流动负债合计 20,000,000.00 -- 10,000,000.00 --
负债合计 286,135,572.48 231,894,865.55 164,384,245.18 139,856,843.41
股东权益
股本 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
资本公积 1,276,417.26 1,276,417.26 1,276,417.26 615,765.77
盈余公积 13,879,970.90 13,879,970.90 12,642,580.02 8,806,034.09
未分配利润 47,262,309.36 37,398,207.21 24,613,376.04 26,184,604.81
归属于母公司股东权益合计 122,418,697.52 112,554,595.37 98,532,373.32 95,606,404.67
少数股东权益 14,081,244.35 13,433,419.08 18,400,485.34 15,308,540.00
股东权益合计 136,499,941.87 125,988,014.45 116,932,858.66 110,914,944.67
负债和股东权益总计 422,635,514.35 357,882,880.00 281,317,103.84 250,771,788.08
合并利润表
单位：元
项 目 2007 年 1－6月 2006 年度 2005 年度 2004 年度
一、营业总收入 97,463,671.64 157,246,076.64 140,895,142.11 151,748,273.09
二、营业总成本 85,937,605.63 141,631,747.06 123,815,022.17 135,945,339.23
其中:营业成本 66,758,992.19 113,615,242.09 107,813,475.53 117,748,824.06
营业税金及附加 239,209.04 648,235.82 784,734.91 932,111.31
销售费用 5,678,664.52 3,321,950.30 1,438,463.10 1,539,168.86
管理费用 8,541,909.07 17,430,001.27 7,926,524.61 10,658,144.47
财务费用 4,202,258.24 6,526,331.91 4,756,296.37 4,710,119.59
资产减值损失 516,572.57 89,985.67 1,095,527.65 356,970.94
加:投资收益-10,463.63 -40,364.67 -20,927.25 -20,927.25
三、营业利润 11,515,602.38 15,573,964.91 17,059,192.69 15,782,006.61
加:营业外收入 367,516.80 -- 45,353.56 84,419.80
减:营业外支出 56,591.20 26,655.44 14,130.00 24,644.90
四、利润总额 11,826,527.98 15,547,309.47 17,090,416.25 15,841,781.51
减:所得税费用 1,314,600.56 3,759,779.82 435,882.96 717,239.38
五、净利润 10,511,927.42 11,787,529.65 16,654,533.29 15,124,542.13
归属于母公司所有者的净利润 9,864,102.15 14,022,222.05 12,265,317.16 11,847,116.00
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1-2-18
少数股东损益 647,825.27 -2,234,692.40 4,389,216.13 3,277,426.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.23 0.20 0.20
（二）稀释每股收益 0.16 0.23 0.20 0.20
合并现金流量表
单位：元
项 目 2007 年 1－6月 2006 年度 2005 年度 2004 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 118,986,880.18 156,383,962.08 160,024,625.65 164,381,792.11
收到的税费返还 367,516.80 ---
收到其他与经营活动有关的现金 235,437.54 440,569.65 24,184,646.75 3,229,789.25
经营活动现金流入小计 119,589,834.52 156,824,531.73 184,209,272.40 167,611,581.36
购买商品、接受劳务支付的现金 109,515,434.22 86,527,330.97 107,303,367.95 147,713,095.40
支付给职工以及为职工支付的现金 9,628,506.23 9,911,007.80 8,177,994.00 9,876,403.45
支付的各项税费 7,018,621.41 13,396,433.49 7,732,227.80 8,925,520.29
支付其他与经营活动有关的现金 13,925,970.21 34,977,595.46 7,537,053.47 23,308,396.75
经营活动现金流出小计 140,088,532.07 144,812,367.72 130,750,643.22 189,823,415.89
经营活动现金流量净额-20,498,697.55 12,012,164.01 53,458,629.18 -22,211,834.53
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 92,687.74 6,000.00 -- 47,000.00
收到其他与投资活动有关的现金-- 442,024.56 281,249.59 --
投资活动现金流入小计 92,687.74 448,024.56 281,249.59 47,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,300,015.38 48,254,856.81 8,803,674.26 11,519,533.08
投资支付的现金-- 950,000.00 12,840,000.00 --
投资活动现金流出的小计 8,300,015.38 49,204,856.81 21,643,674.26 11,519,533.08
投资活动产生的现金流量净额-8,207,327.64 -48,756,832.25 -21,362,424.67 -11,472,533.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金-- 3,489,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金-- 3,489,000.00 -
取得借款所收到的现金 79,000,000.00 118,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
筹资活动现金流入小计 79,000,000.00 121,489,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 58,000,000.00 80,000,000.00 90,000,000.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,569,851.82 12,308,033.20 14,599,460.84 4,718,007.08
其中：子公司支付少数股东的股利、利润-- 5,631,863.75 -
筹资活动现金流出小计 62,569,851.82 92,308,033.20 104,599,460.84 49,718,007.08
筹资活动产生的现金流量净额 16,430,148.18 29,180,966.80 -24,599,460.84 30,281,992.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,266.45 -20,402.61 -18,408.55 -399.25
五、现金及现金等价物净增加额-12,292,143.46 -7,584,104.05 7,478,335.12 -3,402,773.94
加：期初现金及现金等价物余额 58,457,754.44 66,041,858.49 58,563,523.37 61,966,297.31
六、期末现金及现金等价物余额 46,165,610.98 58,457,754.44 66,041,858.49 58,563,523.37
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1-2-19
（二）发行人近三年及一期非经常性损益的具体内容
单位：元
金额（非经常性收益+、非经常性损失-）
项 目
2007 年 1-6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度
（一）非流动资产处置损益 2,341.51 -21,655.44 20,916.92 80,010.90
（二）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免--
（三）计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
367,517.00 ---
（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国
家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
--
（五）企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认
净资产公允价值产生的损益
--
（六）非货币性资产交换损益--
（七）委托投资损益--
（八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
--
（九）债务重组损益--
（十）企业重组费用，如安置职工的支出，整合费用等--
（十一）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
--
（十二）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
--
（十三）与公司主营业务无关的预计负债产生的损益--
（十四）除上述各项之外的其他营业外收支净额-52,000.00 -5,000.00 -11,754.90 -15,550.00
（十五）中国证监会认定的其他非经常性损益项目--
非经常性损益小计： 313,175.49 -26,655.44 9,162.02 64,460.90
（十六）减：所得税影响额 87,852.85 -3,198.65 -1,035.00 5,468.99
非经常性损益净影响数 225,322.64 -23,456.79 10,197.02 58,991.91
（三）发行人近三年及一期主要财务指标
项目 2007年1-6月 2006年 2005年 2004年
流动比率（倍） 0.88 0.72 1.02 1.10
速动比率（倍） 0.60 0.63 0.93 0.87
应收账款周转率（次） 1.66 2.72 3.30 6.66
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1-2-20存货周转率（次） 1.41 6.53 4.62 3.85
资产负债率（母公司）（%） 65.34 64.26 54.70 51.53
息税折旧摊销前利润(元) 21,820,891.41 33,189,195.03 29,377,444.31 27,639,399.63
利息保障倍数 2.68 3.36 4.36 4.28
每股经营活动产生的现金流量（元）-0.34 0.20 0.89 -0.37
每股净现金流量（元）-0.20 -0.13 0.12 -0.06
加权平均每股收益（元） 0.16 0.23 0.20 0.20
加权平均净资产收益率（%） 8.40 13.29 13.02 13.21
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产比例（%） 0.93 1.27 1.76 2.13
注：每股收益和净资产收益率以归属于公司普通股股东净利润计算所得。
（四）2007 年简要合并盈利预测表
单位：万元
项目上年实际数 1-6 月实际数 7-12 月预测数本年预测合计
一、营业收入 15,724.61 9,746.37 20,578.88 30,325.25
二、营业利润 1,557.40 1,151.55 2,958.84 4,110.39
三、利润总额 1,554.73 1,182.64 3,055.71 4,238.35
四、净利润 1,178.75 1,051.18 1,766.82 2,818.00
五、归属于母公司所有者的
净利润 1,402.22 986.41 1,860.19 2,846.59
六、每股收益 0.23 0.16 0.31 0.47
（五）管理层讨论与分析
1、盈利能力分析
公司2004年、2005年和2006年分别实现营业收入15,174.83万元、14,089.51
万元和15,724.61万元。公司近年来营业收入比较稳定，增幅不大，原因是由于PCCP
产品及其行业在中国市场处于孕育和开发阶段。截至2007年6月末，公司已实现营业收入9,746.37万元，预计2007年PCCP销售将呈现迅猛的发展势头，为公司后续
盈利能力不断提高提供了强有力的支持。
2、财务状况分析
公司资产结构配置合理，体现了所处行业的特点，资产质量优良，流动资产变现能力较强，能满足了公司目前业务经营的需要。公司负债全部为流动负债，公司面临短期偿债的压力。鉴于公司良好的银行信用，公司拟与银行联手，逐步改善负债结构，增加中、长期负债的比重，同时适度增加权益融资，使资金来源
国统股份 招股说明书摘要
1-2-21与资金的使用状况相匹配，使财务结构更加合理，化解公司面临的短期偿债压力。
3、现金流量分析
公司2004年至2006年经营活动产生的现金流量净额累计4,326万元，最近三年平均为1,442万元，最近三年平均每股经营活动产生的现金流量净额为0.24元/股。
因此，公司近三年来经营活动产生的现金流量呈现稳定良好的态势。2004年、2005年和2006年，公司投资活动支付的现金逐年递增，金额较大且出现负数，主要是由于公司扩大规模，用于投资控股、全资子公司的固定资产等现金支出扩大所致。
2005年公司筹资活动产生的现金流量金额出现负数，且金额较大，主要原因2005年在原贷款总量的基础上偿还短期贷款1,000万元，此外支付现金股利1,000万元，造成2005年筹资活动产生的现金流量金额出现负数。
4、未来趋势分析
公司目前资产质量优良，资产结构合理，经营性现金流量充沛；但是由于公司目前负债全部为流动负债，可能令公司面临短期偿债能力的风险。今后公司股票若能成功发行上市，公司将进入资本市场融资，从而开辟新的直接融资渠道，有助于公司优化资本结构，化解短期偿债能力风险。
公司近三年来经营业绩较为平稳，原因是由于PCCP产品及其行业在中国市场处于孕育和开发阶段。公司主营业务PCCP是目前国家鼓励发展的产业，具有良好的发展前景。近年来公司在国内大区战略布局的实施，扩大了产品服务的区域覆盖面，有效地增强了市场控制力。为公司盈利能力的持续提高提供了强有力的保障。预计未来三年，公司主营业务PCCP将高速成长。
（六）股利分配政策
1、股利分配政策
根据公司法和本公司章程规定，税后利润将按下列顺序和比例分配：①弥补上一年度的亏损；②提取公司法定公积金百分之十；③提取任意公积金；④支付股东股利。
2、发行人近三年及一期股利分配情况
2005 年 2 月 23 日本公司召开 2004 年度股东大会，会议决议以派发现金的方式支付股东股利 1,000 万元；2005 年度、2006 年度未进行股利分配。
国统股份 招股说明书摘要
1-2-22
3、发行前滚存利润分配政策
经公司 2006 年度股东大会审议通过，本次发行前滚存未分配利润全部由首次公开发行 A股股票后的新老股东共同享有。
4、发行后股利分配政策
公司本次发行后的股利分配政策与发行前将保持一致。
（七）发行人控股子公司基本情况
公司设立以来，先后控股 6家子公司。
1、天河管道
天河管道成立于 2003 年 7 月 22 日，本公司持有 90%的股权；天山管道持有10%的股权。截止目前，该公司注册资本 1,000 万元，注册地及主要生产经营地为和田皮墨垦区，法定代表人为傅学仁，主营业务为 PCCP 的生产与销售。经立信会计师事务所有限公司审计，截止 2006 年 12 月 31 日，天河管道总资产 3,600.68
万元，净资产 2,479.42 万元，2006 年度实现净利润-9.38 万元；截止 2007 年 6
月 30 日，天河管道总资产 3,614.07 万元，净资产 2,489.86 万元，2007 年 1－6
月实现净利润 10.44 万元。
2、天山管道
天山管道成立于 2003 年 3 月 11 日，本公司持有 91.89%的股权，山东潍坊中
云科研有限公司持有 8.11%的股权。截止目前，天山管道注册资本为 1,542 万元，
注册地及主要经营地为米泉市城东工业开发区，法定代表人为傅学仁，主营业务为化学 PVC-U 管材和 PE 管材的生产和销售。经立信会计师事务所有限公司审计，截止 2006 年 12 月 31 日，天山管道总资产 4,933.48 万元，净资产 1,570.19 万元，
2006 年度实现净利润 100.97 万元；截止 2007 年 6 月 30 日，天山管道总资产
5,213.34 万元，净资产 1,540.49 万元，2007 年 1－6 月实现净利润-29.70 万元。
3、哈尔滨国统
哈尔滨国统成立于 2003 年 11 月 17 日，本公司持有 51%的股权，台湾国统持有 49%的股权。截止目前，哈尔滨国统的注册资本为 2,040 万元，其中本公司出资比例为 51%，台湾国统出资比例为 49%，法定代表人为叶清正，注册地及主要生产经营地为黑龙江省哈尔滨市阿城区经济开发区，主营业务为 PCCP 的生产与销售。
经立信会计师事务所有限公司审计，截止 2006 年 12 月 31 日，哈尔滨国统总资产
国统股份 招股说明书摘要
1-2-235,912.39 万元，净资产 1,818.66 万元，2006 年度实现净利润－543.06 万元；截
止 2007 年 6 月 30 日，哈尔滨国统总资产 7,795.81 万元，净资产 1,980.72 万元，
2007 年 1－6 月实现净利润 162.06 万元。
4、中山银河
中山银河成立于 2004 年 3 月 24 日，本公司持有 64.61%的股权，自然人董连
河、李世祥、郭利程和傅惠英共计持有 35.39%的股权。截止目前，中山银河的注
册资本为 1,000 万元，法定代表人为傅学仁，注册地及主要生产经营地为中山市三角镇金鲤工业区，主营业务为各种供水管道、PCCP 及其异型管、PVC 等复合管材的生产与销售。经立信会计师事务所有限公司审计，截止 2006 年 12 月 31 日，中山银河总资产 2,367.96 万元，净资产 916.81 万元，2006 年度实现净利润 97.31
万元；截止 2007 年 6 月 30 日，中山银河总资产 3,251.22 万元，净资产 880.01
万元，2007 年 1－6 月实现净利润-36.79 万元。
5、博峰检测
博峰检测成立于 2006 年 3 月 27 日，为本公司的全资子公司。截止目前，博峰检测注册资本为 300 万元，法定代表人为栾秀英，注册地及办公地为乌鲁木齐西八家户路 6 号，经营范围为建筑材料及制品检测。经立信会计师事务所有限公司审计，截止 2006 年 12 月 31 日，博峰检测总资产 296.24 万元，净资产 296.24
万元，2006 年度实现净利润-3.76 万元；截止 2007 年 6 月 30 日，博峰检测总资
产 296.92 万元，净资产 296.92 万元，2007 年 1－6 月实现净利润 0.68 万元。
6、中山市益骏贸易发展有限公司
该公司成立于 2004 年 3 月 24 日，为中山银河的全资子公司。截止目前，中山益骏注册资本为 50 万元，法定代表人为傅学仁，经营范围为服装、家用电器的销售。经立信会计师事务所有限公司审计，截止 2006 年 12 月 31 日，中山益骏总资产 237.58 万元，净资产 49.50 万元，2006 年度实现净利润-0.5 万元；截止 2007
年 6 月 30 日，该公司总资产 234.85 万元，净资产 46.77 万元，2007 年 1－6 月实
现净利润-2.73 万元。
第四节募集资金运用
国统股份 招股说明书摘要
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一、本次募集资金投资项目的具体情况
公司本次发行股票募集资金投资项目审批、投资进度及重要性排序如下：
序
号项目名称
总投资
（万元）
项目立项批准机关立项文号建设期1 国统股份（米泉）PCCP 生产线技改扩建项目 3,572.16
乌鲁木齐市发展和改革委员会
乌发改函
[2007]145 号 1年
2 哈尔滨国统增资技改扩建PCCP项目 3,769.03
哈尔滨市阿城区发展改革局
哈阿发改字[2007]12 号 1年
3 中山银河预应力钢筒混凝土管材（PCCPE）生产线技术改造项目 3,584.09
广东省经济贸易委员会
072000312110409 1年
合计 10,925.28 ---
项目总投资与公司本次发行实际募集资金相比，如本次募集资金超过项目总投资，超过部分用于补充公司流动资金；如本次募集资金不能满足投资项目的需要，资金缺口由公司自筹解决。
二、本次募集资金投资项目的发展前景分析
本次募集资金全部用于技术改造，以提升公司产品生产能力，抓住快速发展的 PCCP 发展机遇，提高公司综合竞争力，实现公司长期发展战略。
第五节风险因素和其他重要事项
一、风险因素
除在本招股说明书摘要第一节“重大事项提示”披露的风险因素以外，发行人提醒投资者还要关注以下风险：
1、固定资产闲置的风险
PCCP行业普遍采取订单式生产，为应对订单式生产销售的不确定性及行业招投标的惯例，企业需要具备较高的产能规模，再者在生产经营中会可能存在高峰与低谷的波动。因此，行业内存在产能利用率不高的特点。但如果公司未来承接订单量不足，公司生产经营可能会受到不利影响，从而导致生产设备、厂房等固定资产闲置的风险。
2、国家宏观经济形势及政策变化的风险
本公司主导产品大中型口径PCCP的生产和销售对国家大中型水利工程建设、城
国统股份 招股说明书摘要
1-2-25市输配水市场存在极大的依赖性。而国家宏观经济形势的变化及国家宏观经济政策的调整对大中型水利工程、城市输配水市场的投资影响较大，从而对大中口径PCCP市场需求产生整体性的影响，最终可能对本公司的生产经营和产能的扩大形成制约。
3、公司规模迅速扩张引致的经营管理风险
本次发行结束后，公司净资产将大幅增长，公司PCCP生产能力将增长66.67%。
生产经营规模的迅速扩张，在资源整合、技术开发、资本运作、市场开拓等方面将对公司提出更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将影响公司经营管理的有效性，进而削弱公司的市场竞争力。
二、其它重要事项
（一）重要合同
公司已签订并正在履行的重要合同包括：
1、11份银行借款合同；
2、10份抵押担保合同；
3、14份主要产品销售合同。
（二）重大诉讼和仲裁事项
截止本招股说明书签署之日，除实际控制人中材集团存在一项重大诉讼外，发行人及其子公司、控股股东不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
第六节本次发行各方当事人和发行时间安排
一、发行人本次发行的有关当事人
当事人名 称住 所联系电话传 真联系人发行人
新疆国统管道股份有限公司
新疆米泉市城东工业开发区
0991-6911685 0991-6913002
栾秀英陈莹保荐人
（主承销商）
宏源证券股份有限公司
新疆乌鲁木齐市建设路 2号 0991-7885087、周洪刚安锐律师事务所广东信扬律师事务所广东省广州市德政北路 538 号 020-83276630 020-83276487 卢伟东
达信大厦 1209-1212 全奋会计师事务所
立信会计师事务所有限公司
上海市黄浦区南京东路 61 号
021-63606600 021-63501004
周琪姚辉股票登记机构
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
0755-259380755-25988122
拟上市的证券交易所
深圳证券交易所深圳市深南东路 5054 号 0755-82083 0755-92083190
收款银行
中国建设银行股份公司新疆区分行营业部直属营业室
户名：宏源证券股份有限公司账号：65001610100050003626
二、本次发行及上市的重要日期
询价推介时间 2008 年 1 月 2 日--2008 年 1 月 4 日
定价公告刊登日期 2008 年 1 月 8 日
申购日期和缴款日期 2008 年 1 月 9 日
预计股票上市日期 2008 年 1 月 23 日
第七节备查文件
投资者可于本次发行承销期间,到本公司及主承销商住所查阅本次招股说明书全文和备查文件。查询时间为除法定节假日以外的每日9:30-11:30,13:00-15:00。
