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四川川大智胜软件股份有限公司 增发招股意向书

股票简称：川大智胜 股票代码：002253




四川川大智胜软件股份有限公司

Wisesoft Co.,Ltd.

（成都市武科东一路七号）




公开增发 A 股股票
之
招股意向书



保荐机构


深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38－45 楼




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声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保
证本招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说
明书具有同等法律效力。




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重大事项提示
本公司董事会特别提醒投资者注意下列重大事项，并仔细阅读本招股意向书
中对风险的叙述：


1、本公司的产品主要用于空管领域的实时指挥和仿真模拟训练、地面智能

交通管理等，面对的主要客户为国家空管委、军民航空管部门、公安交通管理部

门等特定的政府部门。政府采购具有调节性的特点，即当政府鼓励某产业发展时，

政府可通过扩大对这些产业产品或服务的采购量，扶持产业的发展，促进产业的

兴盛；当政府限制某产业发展时，则可以收缩采购规模，抑制这一产业的发展,

从而实现经济结构或产业结构的优化。因此政府产品采购的数量、价格、周期对

公司经营的影响较大。

2、本公司主要产品类别之一空管实时指挥系统类产品，事关航空安全，肩

负着每天 24 小时不间断使用的重大使命，因此该类产品的安全性、可靠性、稳

定性要求非常高。虽然公司通过 GJB9001A-2001 质量管理体系认证，持有军工产

品质量体系认证委员会颁发的《军工产品质量体系认证证书》；通过 ISO9001：

2008、GB/T19001-2008 质量管理体系认证，持有中国质量认证中心颁发的《质

量管理体系认证证书》，但是，若公司空管实时指挥系统类产品出现影响正常使

用的质量问题，对公司后期该类产品的销售将产生不利影响。

3、本公司部分收入来源于军航航空管制类产品，因为涉及国家安全，该类

产品科研生产需要有保密资质，公司持有国防科学技术工业委员会颁发的《武器

装备科研生产许可证》和国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁

发的《二级保密资格单位证书》。若公司负责军航航空管制类产品科研、生产的

人员保密工作未做好，可能影响公司的保密资质，对公司后期该类产品的销售产

生不利影响。

4、根据中国民航局发布的 CCAR-60《飞行模拟设备的鉴定和使用规则》（民
航总局令第 141 号）的要求，公司购买飞行模拟机之后需要向民航局提出鉴定申
请书，经民航局鉴定后颁发《飞行模拟设备合格证》。

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此外，公司基于该飞行模拟机开发的飞行模拟机视景系统在研发完成后也需
要向民航局提出鉴定申请，经鉴定后取得认证。


因此，如果公司不能如期取得《飞行模拟设备合格证》或公司研发的飞行模

拟机视景系统不能及时取得认证，将导致本次的飞行模拟机视景系统研发及生产

建设项目无法如期正常运营，或者达不到预期的收益。




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目 录

重大事项提示........................................................ 2

目 录.............................................................. 4

释 义.............................................................. 8

第一章 本次发行概况................................................ 12

一、公司基本情况 ................................................................................................. 12

二、本次发行概况 ................................................................................................. 12

三、本次发行的相关机构 ..................................................................................... 16

第二章 风险因素.................................................... 19

一、经营风险 ......................................................................................................... 19

二、市场风险 ......................................................................................................... 20

三、技术风险 ......................................................................................................... 21

四、管理风险 ......................................................................................................... 22

五、税收优惠政策的风险 ..................................................................................... 23

六、募集资金投资项目风险 ................................................................................. 24

七、净资产收益率下降风险 ................................................................................. 25

八、其它风险 ......................................................................................................... 25

第三章 发行人基本情况.............................................. 27

一、发行人股本结构及前十大股东持股情况 ..................................................... 27

二、发行人组织结构及主要对外投资情况 ......................................................... 35


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三、发行人第一大股东和实际控制人基本情况 ................................................. 38

四、发行人主营业务及变化情况 ......................................................................... 39

五、发行人所处行业基本情况 ............................................................................. 55

六、发行人在行业中的竞争地位 ......................................................................... 75

七、发行人主营业务情况 ..................................................................................... 81

八、发行人的生产技术与研究开发情况 ............................................................. 87

九、发行人主要固定资产及无形资产 ................................................................. 94

十、特许经营情况 ............................................................................................... 107

十一、境外经营情况 ........................................................................................... 107

十二、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况 ................................... 107

十三、最近三年一期发行人及其第一大股东、实际控制人的承诺履行情况

............................................................................................................................... 108

十四、发行人的股利分配政策 ........................................................................... 110

十五、董事、监事和高级管理人员 ................................................................... 111

第四章 同业竞争与关联交易......................................... 118

一、同业竞争 ....................................................................................................... 118

二、关联方 ........................................................................................................... 119

三、关联交易 ....................................................................................................... 120

四、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响 ........................................... 131

五、规范关联交易的措施 ................................................................................... 131

六、独立董事关于重大关联交易的意见 ........................................................... 132


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第五章 财务会计信息.............................................. 133

一、公司最近三年一期财务报告审计情况 ....................................................... 133

二、最近三年一期财务会计资料 ....................................................................... 133

三、最近三年一期主要财务指标 ....................................................................... 164

第六章 管理层讨论与分析.......................................... 168

一、财务状况分析 ............................................................................................... 168

二、盈利能力分析 ............................................................................................... 191

三、现金流量分析 ............................................................................................... 202

四、资本性支出分析 ........................................................................................... 203

五、会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正分析 ............................... 204

六、其他重要事项 ............................................................................................... 204

七、公司财务状况和未来盈利能力分析 ........................................................... 205

第七章 本次募集资金运用........................................... 210

一、预计募集资金数额 ....................................................................................... 210

二、本次募集资金投资项目概况及时间进度安排 ........................................... 210

三、募集资金运用对公司的影响 ....................................................................... 211

四、本次募集资金采用股权融资方式的合理性及本次股权融资是否符合现有

股东最大利益 ....................................................................................................... 212

五、投资项目简介 ............................................................................................... 217

第八章 历次募集资金运用.......................................... 261

一、前次募集资金运用的基本情况 ................................................................... 261


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二、前次募集资金使用情况 ............................................................................... 261

三、前次募集资金投资项目实现效益情况 ....................................................... 265

四、前次募集资金实际使用与已公开披露的信息对照情况 ........................... 268

五、会计师专项报告结论 ................................................................................... 268

第九章 董事、监事、高管人员及有关中介机构声明..................... 269

备查文件.......................................................... 274

一、备查文件 ....................................................................................................... 274

二、备查文件查阅网址、地点、时间 ............................................................... 274




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释 义

在本招股意向书中，除非文中特别指明，下列词语具有以下涵义：

（1）一般词语


公司、本公司、发
指 四川川大智胜软件股份有限公司
行人、川大智胜

图象图形公司 指 本公司之前身，四川大学智胜图象图形有限公司

图象所 指 四川大学图象图形研究所

销售公司 指 本公司持股 90%的控股子公司，四川川大智胜软件销售有限公司

深圳智胜 指 本公司持股 60%的控股子公司，深圳市川大智胜科技发展有限公司

绵阳智胜 指 本公司持股 100%的子公司，绵阳川大智胜科技有限公司（已注销）

本公司持股 37%的控股子公司，四川智胜铁信科技发展有限公司
铁信公司 指
（正在办理注销）

北京智胜 指 本公司持股 100%的子公司，北京川大智胜科技有限公司

本公司持有 60%表决权的控股子公司，江苏川大智胜科技发展有限
江苏智胜 指
公司

智胜集成 指 本公司持股 51%的控股子公司，四川川大智胜系统集成有限公司

成都万联 指 本公司持股 18.18%的参股公司，成都万联传感网络技术有限公司

顺达公司 指 本公司法人股东之一，成都西南民航顺达企业发展有限公司

巨龙公司 指 本公司法人股东之一，成都西南民航巨龙实业有限公司

力攀投资、思路电 本公司法人股东之一，四川思路电子技术有限责任公司，2008 年
指
子 6 月更名为四川力攀投资咨询有限责任公司

本公司法人股东之一，四川智胜视科投资咨询有限公司，原名四
视科投资 指
川智胜视科软件研究有限公司

智胜教育 指 视科投资持股 80%的控股子公司，四川智胜教育咨询有限公司

汇杰投资 指 本公司法人股东之一，深圳市汇杰投资有限公司

融元创业 指 本公司法人股东之一，深圳市融元创业投资有限责任公司

麦星投资 指 本公司法人股东之一，深圳市麦星投资管理有限公司

本公司法人股东之一四川大学的全资子公司，四川川大科技产业
科产集团 指
集团有限公司

最近 3 年 1 期、报 指 2008 年度、2009 年度、2010 年度及 2011 年 1-6 月
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告期

指 1985 年 5 月至 2000 年 5 月期间由游志胜负责管理的四川大学
科研团队，其成员均为当时四川大学在编职工。1985 年，四川大
游志胜科研组 指
学计算机系游志胜、聂健荪、王开平等组成科研组，开始进行空
中交通管制技术研究

空管委 指 国务院中央军委空中交通管制委员会

国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局

财政部 指 中华人民共和国财政部

教育部 指 中华人民共和国教育部

商务部 指 中华人民共和国商务部

工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部

国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

国防科工委 指 中华人民共和国国防科学技术工业委员会

民航局 指 中国民用航空局

成都市经委 指 成都市经济和信息化委员会

“十五”期间 指 2001 年至 2005 年

“十一五”期间 指 2006 年至 2010 年

“十二五”期间 指 2011 年至 2015 年

政府（包括各级政府、事业单位及社会团体）在市场中以购买者
政府采购 指
的身份采购货物、工程以及服务的活动

1998 年 5 月，江泽民同志在北京大学百年校庆大会上提出“为了
实现现代化，我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”。
985 工程 指 教育部自 1999 年起分别与部分省、市地方政府签订合作协议，分
批将 38 所国内知名高校列入国家跨世纪重点建设的高水平大学名
单，由国家、地方以及相关部委共同出资建设

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

保荐人、主承销
指 招商证券股份有限公司
商、招商证券

四川华信 指 发行人会计师，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司

信达律师 指 发行人律师，广东信达律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》


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《公司章程》 指 本公司《公司章程》

本次发行 指 本公司 2011 年度公开增发不超过 1,400 万股人民币普通股的行为

元 指 人民币元

（2）专业词语


国家对其领空和飞行情报区内的航空器飞行活动实施统一管理和
空管 指
控制的统称,事关国家经济发展和国防体系建设

用于驾驶员飞行训练的航空器飞行模拟机。它是按特定机型、型
号以及系列的航空器座舱一比一对应复制的，它包括表现航空器
在地面和空中运行所必需的设备和支持这些设备运行的计算机程
飞行模拟机 指
序、提供座舱外景像的视景系统以及能够提供动感的运动系统，
并且最低满足 A 级模拟机的鉴定性能标准（飞行模拟机等级划分
为 A、B、C、D 四个等级，D 级为最高级别）

用来模拟飞行员在飞机起飞、降落和飞行中所看到的座舱外部的
飞行模拟机视景
指 景象。根据这种景象和仪表显示，飞行员可以判断飞机的姿态、
系统
位置，以至飞行的速度、天气状况等

使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从
事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、
通用航空 指
抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体
育等方面的飞行活动

地面管制员通过地－空无线通话掌握飞机动态，依照飞行计划和
程序管制 指
标准飞行程序进行指挥

国际先进的空管手段，管制员借助多部空管雷达和空管自动化系
雷达管制 指 统实时精确地掌握空中动态进行指挥，在确保飞行安全的情况下
增加飞行密度，减少航班延误

设置在不同地点的空中交通管制单位（包括总调、管调、各级管
制中心、管制室等），主要由导航、通信、监视、数据处理等自动
管制中心系统/空 化系统组成，其功能主要是提供准确的飞行动态，实施飞行的调
指
管自动化系统 配，对飞行活动进行监视和控制，提供空中交通管制服务，以保
证安全和有秩序的飞行，保证空中交通安全和畅通，最大限度的
提高航路和机场的交通量

主用系统 指 用于日常管制工作的管制中心系统

应急系统 指 主用系统出现故障情况下，紧急使用的管制中心系统

为在进近管制区域内（一个或多个机场的航空器进场、离场）的
进近管制 指
航空器提供空管服务

区域管制 指 为国家规定的某个空域内的航空器提供空管服务

航空器完成机场与机场、给定地理点之间的飞行路径，即制定了
航路 指 有关飞行规则、宽度限制和主用高度、备用高度以及具备相应的
通讯导航设施和航行管制雷达的航线

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航迹 指 航空器飞行轨迹在地面或者水平面上的投影

国家对领空安全所采取的一系列防卫措施的总称，在整个国防体
空防 指
系中，空防是与边防、海防并列的重要组成部分

Commercial-off-the-Shelf（COTS），是使用“不再做修理或改进”
商用货架产品 指 的模式出售的商务产品，这种产品设计的原则就是安装简便，并
且可以在现有系统部件的条件下运行

一次/二次雷达探 采用一次雷达（主动式）或二次雷达（应答式）探测空域内各种
指
测 目标的状态，是雷达管制服务和雷达情报服务的基础

设在一个或几个主要机场附近的空中交通服务航路汇合处的管制
终端区 指
区

为满足管制工作专业化需要，减轻管制员工作负荷，增大空域交
扇区 指 通容量，达到空中交通安全畅通，而将管制区域划分成的若干子
区域

ATC 指 Air Traffic Control，是“空中交通管制”的缩写

Multi-channel Digital Synchronous Log，是“多通道数字同步
MDSL 指
记录仪”的缩写

ADS 指 Auto Dependent Surveillance，是“自动相关监视”的缩写

ATS Interfacility Data Communications，是“空中交通服务设
AIDC 指
备间数据通信”的缩写

在较完善的道路设施基础上，将先进的电子技术、信息技术、传
地面智能交通管
指 感技术和系统工程技术集成运用于地面运输的实际需求，建立起
理
全方位、实时准确、高效的地面交通管理系统

Digital Signal Processing，是一门涉及许多学科而又广泛应用
于许多领域的新兴学科。 数字信号处理是利用计算机或专用处理
DSP 指
设备，以数字形式对信号进行采集、变换、滤波、估值、增强、
压缩、识别等处理，以得到符合人们需要的信号形式

数字信号处理器，是专门为快速实现各种数字信号处理算法而设
DSP 芯片 指
计的、具有特殊结构的微处理器
本招股意向书中部分财务数据的合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能有差异，这些差
异是由四舍五入造成的。




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第一章 本次发行概况


一、公司基本情况

中文名称：四川川大智胜软件股份有限公司

英文名称：Wisesoft Co.,Ltd.

注册地址：成都市武科东一路七号

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：川大智胜

股票代码：002253

法定代表人： 游志胜

成立时间：2000 年 11 月 22 日

办公地址：成都市武科东一路七号


二、本次发行概况


（一）核准情况

本次发行经公司 2011 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第六次会议审议通
过，并经于 2011 年 3 月 22 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过，董事
会决议公告、股东大会决议公告已分别刊登在《证券时报》和 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本次发行已经中国证监会证监许可[2011]1499 号文核准。


（二）本次发行股票的种类、每股面值、股份数量

1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）
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2、每股面值：人民币 1 元

3、发行股票数量和规模

不超过 1,400 万股（含 1,400 万股），募集资金额不超过 35,000 万元(含
35,000 万元)。若公司股票在第四届董事会第六次会议决议公告日至发行日期间
发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量上限
将作相应调整。最终发行数量和规模由股东大会授权公司董事会根据具体情况与
保荐机构（主承销商）协商确定。

4、发行对象

在深圳证券交易所开立 A 股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以
及符合相关法律、法规规定的其他投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者
除外）。

5、发行方式

本次增发采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证监会许可的发行方
式，具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据相关规定
和具体情况协商确定。

6、向公司原股东配售的安排

本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日
2011 年 11 月 4 日（T-1 日）收市后登记在册的持股数量享有每 10 股配 1.6 股的
优先认购权。

7、发行价格及定价方式

本次发行价格为 28.81 元/股，为招股意向书刊登日前 20 个交易日发行人股
票收盘价的算术平均值。

8、预计募集资金量

本次发行募集资金量不超过 35,000 万元。若按募集资金量 35,000 万元计算，
预计募集资金净额（扣除发行费用）为【 】万元。

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9、本次募集资金用途

本次募集资金将用于如下项目的建设：


单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投资额 建设期

飞行模拟机视景系统研发及生
1 25,650 24,770 两年
产建设项目

低空空域空中交通管理和服务
2 5,250 5,250 两年
系统研发及生产建设项目

空管及智能交通传感网络新技
3 4,980 4,980 两年
术研发中心建设项目

合计 35,880 35,000

本次募集资金将全部用于投入上述三个项目，募集资金不足或缺口部分，公
司将以银行贷款等方式自筹解决。在本次募集资金到位前，公司可以自筹资金先
行投入，待募集资金到位后予以置换。上述三个项目募集资金的投入和建设，公
司将同时进行，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际
需求和市场状况，来确定具体的项目投入顺序，并对上述项目的募集资金投入顺
序和金额进行适当调整。

10、关于本次发行完成前公司滚存未分配利润的分配

本次增发完成后，公司新老股东将共享本次增发完成前的滚存未分配利润。

11、募集资金专项存储账户

公司确定在【 】开设募集资金专项存储账户，账号为【 】。


（三）承销方式及承销期

本次发行由保荐人（主承销商）以余额包销方式承销；承销期的起止时间：
自 2011 年 11 月 7 日至 2011 年 11 月 10 日止。


（四）发行费用


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发行费用 金额（万元）

承销费用

保荐费用

律师费用

与本次发行相关的评估费用

与本次发行相关的审计费用

发行手续费

路演推介费

其它费用

合计

上述费用为预计费用，承销及保荐费将根据《保荐协议》及《承销协议》中
相关条款根据发行情况最终确定，路演推介费、媒体宣传费、专项审核及验资费
等将根据实际发生情况增减。


（五）主要日程与停复牌安排

本次发行期间的主要日程与停牌安排如下：


日期 发行安排 停牌安排

刊登招股意向书及其摘要、网上网下发行公
2011 年 11 月 3 日（T-2） 正常交易
告、网上路演公告

2011 年 11 月 4 日（T-1） 网上路演、股权登记日 正常交易

2011 年 11 月 7 日（T） 网上、网下申购日；网下申购定金缴款日 全天停牌

2011 年 11 月 8 日（T+1） 网下申购定金验资 全天停牌

网上申购资金验资；确定网上、网下发行股 全天停牌
2011 年 11 月 9 日（T+2）
数，计算配售比例

刊登发行结果公告，退还未获配售的网下申
2011 年 11 月 10 日 购定金或网下申购投资者根据配售结果补
正常交易
（T+3） 缴余款（到账截止时间为 T+3 日 17：00 时）；
网上摇号抽签

2011 年 11 月 11 日
网上申购款解冻，网下申购资金验资 正常交易
（T+4）

上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及

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时公告，修改发行日程。


（六）本次发行股份的上市流通

本次发行结束后，新增股份将尽快申请于深圳证券交易所上市，具体上市时
间另行公告。


三、本次发行的相关机构


（一）发行人

名称：四川川大智胜软件股份有限公司

法定代表人：游志胜

联系人：吴芳

办公地址：成都市武科东一路七号

邮 编：610045

电话：028-85372677、028-85372506

传真：028-85372506


（二）保荐人（主承销商）

1、保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼

邮 编： 518026

保荐代表人：丁一、刘光虎

项目协办人：杨柏龄
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项目组其他成员：张迎、章林、万虎高、张欢欢

电话：0755－82943666

传真：0755－82943121


（三）发行人律师事务所

名称：广东信达律师事务所

事务所负责人：尹公辉

经办律师：黄劲业、彭文文

办公地址：深圳深南大道 4019 号航天大厦 24 楼

电话：0755-83243139

传真：0755-83243108


（四）审计机构

名称：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司

法定代表人：李武林

经办会计师：李敏、何琼莲

办公地址：成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

电话：028-85511276

传真：028-85592480


（五）申请上市的证券交易所

名称：深圳证券交易所

办公地址：深圳市深南中路 5045 号

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电话：0755-82083333

传真：0755-82083667




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第二章 风险因素


投资者在评价公司本次发行时，除本招股意向书提供的其他资料外，应特别
认真地考虑下述各项风险因素：


一、经营风险

1、政府采购政策的不确定性形成的风险

本公司的产品主要用于空管领域的实时指挥和仿真模拟训练、地面智能交通
管理等，面对的主要客户为国家空管委、军民航空管部门、公安交通管理部门等
特定的政府部门。政府采购具有调节性的特点，即当政府鼓励某产业发展时，政
府可通过扩大对这些产业产品或服务的采购量，扶持产业的发展，促进产业的兴
盛；当政府限制某产业发展时，则可以收缩采购规模，抑制这一产业的发展,从
而实现经济结构或产业结构的优化。因此政府产品采购的数量、价格、周期对公
司经营的影响较大。

2、公司客户、收入集中的风险

公司的主要产品是专门应用于航空及空中交通管制行业和城市地面智能交
通管理行业的大型软件系统，产品的特定用途决定了公司的客户为国家空管部
门、民航空管局及地方政府等单位，因此本公司经营存在客户集中、收入集中的
特点。最近 3 年对前五名客户的销售收入占公司营业收入的比例平均为 45.42%。
虽然每年前五大客户均不相同，但是前五大客户对公司收入贡献存在集中的风
险，这对公司收入的稳定性产生一定的影响。随着公司本次募投项目的实施，公
司产品系列将更加丰富，客户集中、收入集中的现象将有所减轻。

3、公司收入确认季度性特征的不均衡风险

根据公司的收入确认原则，对于简单系统集成项目，于项目完成并经客户验
收时确认收入；对于复杂的重大系统集成项目，合同约定有工程进度的，按实际
达到合同约定的进度确定完工进度；合同未约定工程进度的，按已投入工作量占


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预计总工作量的比例确定完工进度。所以，不论是简单系统集成项目还是复杂的
重大系统集成项目，其完工进度及相应验收进度在各季度之间具有不均衡性。同
时，公司业务性质主要是为军民航空管理部门和公安交通管理等政府部门开发系
统集成项目，由于政府采购的预算特点，该类客户的大部份项目验收及项目实施
都集中在年底进行，造成公司在第四季度的收入在全年收入中占较大比重。这就
导致公司收入确认存在季度性不均衡风险。

4、公司收入结构存在波动的风险

根据公司最近三年主营业务收入结构分析，公司的空管产品和地面交通产品
的收入因受到国家或政府采购政策影响，其收入在产品结构上存在波动的风险，
如空管产品近三年占主营业务收入的比例分别为 61.76%、38.43%和 53.69%，地
面交通产品近三年占主营业务收入的比例分别为 25.50%、48.27%和 26.55%；因
此不排除公司未来受到国家或政府采购因素的影响而导致公司收入在产品结构
上存在波动的可能性。

5、财政补贴对公司净利润的影响风险

公司目前业务大多系国家和当地政府支持项目，每年获取的财政补贴金额较
大，最近三年补贴收入对当期净利润的净影响比重分别为 9.92%、6.76%和
21.63%，如果未来政府补助取消且新签合同并未如期增长的情况下，公司净利润
增长速度存在下滑的风险。


二、市场风险

1、公司业务依赖航空业发展的风险

本公司是我国空中交通管理领域具有自主知识产权的大型软件和重大装备
供应商。公司的空管类产品主要包括空管自动化系统、多通道数字同步记录仪、
航管雷达模拟机、程序管制模拟机、塔台视景模拟机等，是针对空中交通管制及
空管仿真模拟训练开发的大型软件和重大装备，最近三年该类产品的收入占公司
营业收入的比例平均在 50%以上。因此，航空业的发展速度、发展趋势、信息化
程度直接影响对空中交通管理软件和装备的需求。

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2、市场竞争的风险

本公司是面向空管和地面智能交通管理领域的大型软件和重大装备供应商，
是国内最早进行相关领域研究的公司之一，目前公司的技术和产品在行业内获得
了广泛的认同，与国内竞争对手相比市场占有率处于业内领先的地位。与国外竞
争对手相比，本公司的技术水平处于国际先进水平，并在产品开发成本、售后服
务、产品升级、产品适应性等方面优于国外同行，但是在资本实力、研发能力、
产品市场、公司品牌等方面存在差距。虽然本公司在空管和地面智能交通领域具
有较大的竞争优势，所处行业具有高端技术密集、行业认证时间长、行业准入门
槛高的特点，但是不排除其他企业加入竞争，导致市场竞争环境日益激烈的可能。


三、技术风险

1、产品技术不能及时升级换代的风险

随着飞机数量和飞行流量的迅速增加，空管自动化系统存在系统规模大型
化、处理信息种类多样化、系统自动化程度越来越高、信息处理量越来越大等发
展趋势。2003 年 9 月，国际民航组织在蒙特利尔第 11 次航行大会上提出“2025
年在全球建立可互用、无缝隙的一体化空中交通管理系统，为全球空域用户提供
最佳服务”。因此中国空管必须走向世界，与国际标准接轨，优化空域结构，统
一空中交通管制法规标准，建立起科学合理、安全高效的国家统一管制体系。空
管业务对相关技术提出了更高的要求，公司面临无法保持核心技术的领先优势、
满足行业发展对空管技术水平要求日趋提高的风险。

2、产品质量风险

本公司主要产品类别之一空管实时指挥系统类产品，事关航空安全，肩负着
每天 24 小时不间断使用的重大使命，因此该类产品的安全性、可靠性、稳定性
要求非常高。虽然公司通过 GJB9001A-2001 质量管理体系认证，持有军工产品质
量体系认证委员会颁发的《军工产品质量体系认证证书》；通过 ISO9001：2008、
GB/T19001-2008 质量管理体系认证，持有中国质量认证中心颁发的《质量管理
体系认证证书》，但是，若公司空管实时指挥系统类产品出现影响正常使用的质


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量问题，对公司后期该类产品的销售将产生不利影响。

3、核心技术可能泄密的风险

本公司产品全部拥有自主知识产权，产品的核心技术均处于国内领先水平或
国际先进水平，该类技术是公司核心竞争力的体现。如果公司的核心技术泄密，
将会对公司产生不利影响。


四、管理风险

1、核心技术人员流失的风险

公司所处行业属于智力密集型行业。本公司的产品涉及计算机软硬件、电子
技术、导航、雷达、通讯、图象处理等多学科领域，涵盖雷达数据引接、多雷达
实时融合、飞行数据接收处理、空管预警告警、高速行驶车辆识别等多项高端技
术，技术复杂并且难度高，掌握这些技术需要多年的技术积累和沉淀。同时，本
公司的部分客户对公司产品的开发应用有保密要求，对本公司核心技术人员的稳
定高度关注。因此，本公司核心技术人员的流失将对公司产生负面的影响。

2、管理能力滞后于公司快速发展的风险

最近 3 年本公司净利润年复合增长率在 20%以上。随着公司生产经营规模的
继续扩张，公司人员和部门机构的相应扩大，公司面临进一步完善现有管理体系、
建立规范的内控制度、提高管理能力、保证公司运营顺畅等一系列问题，因此，
存在管理能力滞后于公司快速扩张、制约公司发展的风险。

3、泄密风险

本公司部分收入来源于军航航空管制类产品，因为涉及国家安全，该类产品
科研生产需要有保密资质，公司持有国防科学技术工业委员会颁发的《武器装备
科研生产许可证》和国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的
《二级保密资格单位证书》。若公司负责军航航空管制类产品科研、生产的人员
保密工作未做好，可能影响公司的保密资质，对公司后期该类产品的销售产生不
利影响。


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五、税收优惠政策的风险

1、增值税

根据财政部、国家税务总局、海关总署财税【2000】25 号《鼓励软件产业
和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，在 2010 年前，销售自行开发生
产的软件产品，按照 17%的法定税率征收增值税后，对实际税负超过 3%的部分实
行即征即退。

2011 年 1 月 28 日，国务院印发《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展
若干政策》（国发【2011】4 号）的通知规定继续实施软件增值税优惠政策。

本公司系四川省信息产业厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局以川信
【2001】77 号文认定的软件企业，2008-2010 年度公司的增值税退税收入分别为
775.84 万元、849.91 万元、603.99 万元，占当期利润总额的 24.89%、24.30%、
13.22%。

2、营业税

根据《财政部国家税务总局关于贯彻落实（中央国务院关于加强技术创新，
发展高科技，实现产业化的决定）有关税收问题的通知》（财税字[1999]273 号）
以及《国家税务总局关于取消“单位和个人从事技术转让、技术开发业务免征营
业税审批”后有关税收管理问题的通知》（国税函[2004]825 号）的规定，对单
位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取
得的收入，免征营业税。

3、所得税

根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税
[2008]1 号），国家规划布局内的重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，
减按 10%的税率征收企业所得税。

公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度被认定为国家规划布局内重点软件企
业，根据财税【2008】1 号文规定 2008 年、2009 年、2010 年度减按 10%的税率
计缴企业所得税。
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根据财税[2008]1 号文的规定，我国境内新办软件生产企业经认定后，自获
利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得
税。

智胜集成于 2009 年 8 月 19 日取得四川省信息产业厅核发的软件企业认定证
书，深圳智胜于 2009 年 9 月 28 日取得深圳市科技工贸和信息化委员会核发的软
件企业认定证书，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年
至第五年减半征收企业所得税。

上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到重要的促进作用，如果公司
不能继续保持相应资质或者国家的税收优惠政策发生不利变化，导致公司不能继
续享受上述优惠政策，可能会在一定程度上影响公司的盈利水平。


六、募集资金投资项目风险

1、汇率风险

由于国内目前还没有公司能够制造 D 级模拟机，本次募投项目“飞行模拟机
视景系统研发及生产建设项目”所购买的飞行模拟机将全部进口。第一台飞行模
拟机的购买合同已经签署，公司目前还在对第二台飞行模拟机的机型和厂家进行
考察，可能会因为汇率波动的问题而导致飞行模拟机的美元价格与公司预算的人
民币价格出现一定的差异，从而影响公司对飞行模拟机的采购成本。

根据目前及未来人民币汇率的趋势，人民币升值对公司本次采购具有正面效
应。

2、D 级飞行模拟机视景系统研究风险

飞行模拟视景系统涉及的主要技术为计算机仿真，公司虽然在该领域拥有强
大的技术实力和丰富的研发成果，已成功开发出包括塔台视景模拟机在内的一批
技术先进、市场前景良好的产品，形成了多项专利技术（其中“虚拟机场”获得
了 2010 年四川省科技进步一等奖），积累了丰富的研发和项目实施经验。但是研
究 D 级飞行模拟机视景系统仍然存在许多需要攻克的科技难题，如果相关科技难
题的研发无法取得突破进展，对公司研发飞行模拟视景系统存在一定风险。
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3、募集资金投资项目认证风险

根据中国民航局发布的 CCAR-60《飞行模拟设备的鉴定和使用规则》（民航
总局令第 141 号）的要求，公司购买飞行模拟机之后需要向民航局提出鉴定申请
书，经民航局鉴定后颁发《飞行模拟设备合格证》。

此外，公司基于该飞行模拟机开发的飞行模拟机视景系统在研发完成后也需
要向民航局提出鉴定申请，经鉴定后取得认证。

因此，如果公司不能如期取得《飞行模拟设备合格证》或公司研发的飞行模
拟机视景系统不能及时取得认证，将导致本次的飞行模拟机视景系统研发及生产
建设项目无法如期正常运营，或者达不到预期的收益。

鉴于上述风险，本项目拟购买的模拟机为全新飞行模拟机，公司在选择生产
厂商时，将选择其飞行模拟设备已在中国有成功取得飞行模拟设备合格证记录的
厂商；同时，公司在与该厂商签署购买合同时，将明确要求对方提交的产品必须
能够如期取得民航局的认证，从而将设备认证风险降到最低。

飞行模拟视景系统涉及的主要技术为计算机仿真，公司在该领域拥有强大的
技术实力和丰富的研发成果，已成功开发出包括塔台视景模拟机在内的一批技术
先进、市场前景良好的产品，形成了多项专利技术（其中“虚拟机场”获得了
2010 年四川省科技进步一等奖），积累了丰富的研发和项目实施经验，从而将有
效降低系统不能取得认证的风险。


七、净资产收益率下降风险

本次募集资金到位后，公司的净资产规模将在短时间内大幅增长，但募集资
金投资项目需要一定的建设期，预计本次发行后公司全面摊薄净资产收益率与以
前年度相比将会出现一定下滑。因此，本公司存在短期内净资产收益率下降的风
险。


八、其它风险


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公司的主要产品是专门应用于航空及空中交通管制行业和城市地面智能交
通管理行业的大型软件系统，为实时指挥系统类，如果我国发生重大自然灾害及
其它重大事项影响到我国空中交通管理和地面交通系统正常运行时，公司有可能
需要根据国家或政府的需求提供人力、技术资源等方面的协助，从而有可能会对
公司的日常经营产生一定的影响。




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第三章 发行人基本情况


一、发行人股本结构及前十大股东持股情况

（一）发行人历史沿革

1、股份公司设立

本公司系由图象图形公司整体变更而来。2000 年 11 月 6 日，经四川省人民
政府川府函【2000】325 号《四川省人民政府关于图象图形公司整体变更为四川
川大智胜软件股份有限公司的批复》批准, 以四川大学、顺达公司、巨龙公司、
思路电子四个法人和游志胜、李永宁、聂健荪、杨红雨、杨家源五位自然人为发
起人，图象图形公司整体变更为四川川大智胜软件股份有限公司。根据川大智胜
九位发起人签订的《发起人协议》，将图象图形公司截至 2000 年 9 月 30 日的净
资产 22,114,674.80 元折合为股份 2,200 万元，余额 114,674.80 元计入资本公
积。四川华信出具了【川华会验（2000）第 35 号】《验资报告》。2000 年 11 月
22 日，公司在成都市工商行政管理局登记成立，注册资本 2,200 万元，注册号
【5101001806231】。

整体变更之后，川大智胜注册资本为 2,200 万元，公司股权结构如下：


序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）

1 游志胜 468 21.27

2 四川大学 450 20.46

3 聂健荪 330 15.00

4 李永宁 250 11.36

5 顺达公司 180 8.18

6 杨红雨 152 6.91

7 杨家源 150 6.82

8 巨龙公司 120 5.45

9 思路电子 100 4.55


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合 计 2,200 100.00
注 1：游志胜、聂健荪、杨红雨三人代持游志胜科研组成员的股份，杨家源、李永宁、
聂健荪三人代持 36 名自然人的股份。其中聂健荪所持 330 万股中，180 万股为代持科研组
自然人出资，150 万股为代持自然人现金出资。
注 2：“游志胜科研组”是指 1985 年 5 月至 2000 年 5 月期间由游志胜负责管理的四川
大学科研团队，其成员均为当时四川大学在编职工。1985 年，四川大学计算机系游志胜、
聂健荪、王开平等组成科研组，开始进行空中交通管制技术研究。

2、2006 年 11 月，向视科投资定向增发

2006 年 11 月，经川大智胜 2006 年第二次临时股东大会审议通过，公司向
视科投资定向增发 400 万股，发行价格为截至 2006 年 9 月 30 日经审计的每股净
资产值 3.50 元。关联股东游志胜、杨红雨、思路电子对该定向增发议案回避表
决。2006 年 11 月 11 日，川大智胜与视科投资签订了《定向增发协议书》。四川
华信出具了【川华会验（2006）第 25 号】《验资报告》。川大智胜注册资本增加
为 2,600 万元，公司股权结构如下：


序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）

1 游志胜 468 18.00

2 四川大学 450 17.31

3 视科投资 400 15.38

4 冯建清 330 12.69

5 李永宁 250 9.62

6 顺达公司 180 6.92

7 杨红雨 152 5.85

8 杨家源 150 5.77

9 巨龙公司 120 4.62

10 思路电子 100 3.85

合 计 2,600 100.00
注：2004 年聂健荪病逝，其名下的 330 万股份转由其妻冯建清持有。

3、2006 年 12 月，增资扩股

2006 年 12 月，经川大智胜 2006 年第三次临时股东大会审议通过，公司向
全体股东等比例增资扩股，其中每 10 股有权认购 3 股新增股份，每股认购价格
为 1.5 元。四川华信出具了【川华会验（2006）第 35 号】《验资报告》。川大智


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胜注册资本增加为 3,380 万元，公司股权结构如下：


序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）

1 游志胜 608.4 18.00

2 四川大学 585 17.31

3 视科投资 520 15.38

4 冯建清 429 12.69

5 李永宁 325 9.62

6 顺达公司 234 6.92

7 杨红雨 197.6 5.85

8 杨家源 195 5.77

9 巨龙公司 156 4.62

10 思路电子 130 3.85

合 计 3,380 100.00

注：游志胜、冯建清、杨红雨三人代持游志胜科研组成员的股份，杨家源、李永宁、冯建清
三人代持 36 名自然人的股份。其中冯建清所持 429 万股中，234 万股为代持游志胜科研组
自然人出资，195 万股为代持自然人现金出资。

4、2007 年 6 月，定向增发 520 万股

经 2007 年 6 月 6 日川大智胜 2007 年第一次临时股东大会审议通过，以截至
2006 年 12 月 31 日每股净资产 3.51 元为基础，结合公司 2007 年的经营情况及
发展预期，公司向三名法人定向增发共计 520 万股，每股发行价格为 6.00 元。
其中，公司向汇杰投资发行 220 万股，占公司增资后总股本的 5.64%；向融元创
业发行 150 万股，占公司增资后总股本的 3.85%；向麦星投资发行 150 万股，占
公司增资后总股本的 3.85%。2007 月 6 日 6 日，公司分别与汇杰投资、融元创业、
麦星投资签署了《增资扩股协议书》。四川华信出具了【川华会验（2007）第 34
号】《验资报告》。川大智胜注册资本增加为 3,900 万元，其股权结构如下：


序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）

1 游志胜 608.4 15.60

2 四川大学 585 15.00

3 视科投资 520 13.33

4 冯建清 429 11.00

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5 李永宁 325 8.33

6 顺达公司 234 6.00

7 汇杰投资 220 5.64

8 杨红雨 197.6 5.07

9 杨家源 195 5.00

10 巨龙公司 156 4.00

11 融元创业 150 3.85

12 麦星投资 150 3.85

13 思路电子 130 3.33

合 计 3,900 100.00

5、2007 年 7 月,清理委托持股及股份分配确认

2007 年 7 月，为明晰发行人股权，公司对代持股份的行为进行清理。2007
年 8 月,公司向成都市工商行政管理局办理工商变更备案登记。完成对代持股份
的清理后，公司股权结构如下：


序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）

1 游志胜 6,347,380 16.28

2 四川大学 5,850,000 15.00

3 视科投资 5,200,000 13.33

4 顺达公司 2,340,000 6.00

5 汇杰投资 2,200,000 5.64

6 巨龙公司 1,560,000 4.00

7 融元创业 1,500,000 3.85

8 麦星投资 1,500,000 3.85

9 思路电子 1,300,000 3.33

10 杨家源 1,270,750 3.26

11 杨红雨 1,266,460 3.25

12 李永宁 931,580 2.39

13 陈素华 822,185 2.11

14 冯建清 611,000 1.57

15 吕惠珍 390,000 1.00

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16 王妙银 390,000 1.00

17 王瑞福 382,720 0.98

18 谢其峰 379,990 0.97

19 王开平 370,695 0.95

20 王明玉 351,000 0.90

21 吴应娇 312,000 0.80

22 何辽平 306,800 0.79

23 余波 260,130 0.67

24 叶竹振 249,990 0.64

25 张建伟 221,000 0.57

26 李中夫 195,000 0.50

27 苏显渝 195,000 0.50

28 李毅 167,440 0.43

29 李辉 163,540 0.42

30 游志庸 136,500 0.35

31 周群彪 136,695 0.35

32 刘健波 136,695 0.35

33 罗以宁 109,395 0.28

34 栗夯 107,250 0.28

35 李永国 102,570 0.26

36 芶大举 102,570 0.26

37 蒋欣荣 100,750 0.26

38 李勇 100,750 0.26

39 黎新 97,500 0.25

40 刘正熙 67,990 0.17

41 陈观中 65,000 0.17

42 江帆 65,000 0.17

43 沈敏 65,000 0.17

44 董天罡 51,805 0.13

45 林道发 52,000 0.13

46 潘大任 52,000 0.13

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47 游健 47,255 0.12

48 邱敦国 43,615 0.11

49 费向东 42,250 0.11

50 陈兴俞 32,500 0.08

51 胡术 19,500 0.05

52 李兴友 19,500 0.05

53 李旭伟 19,500 0.05

54 李志蜀 19,500 0.05

55 唐常杰 19,500 0.05

56 赵树龙 19,500 0.05

57 戴川 19,500 0.05

58 朱宏 19,500 0.05

59 刘德成 16,250 0.04

60 蔡葵 13,000 0.03

61 陈延涛 13,000 0.03

62 冯子亮 13,000 0.03

63 黄继兰 13,000 0.03

64 谭帮能 13,000 0.03

65 朱敏 13,000 0.03

合 计 39,000,000 100.00

6、2008 年 6 月，公司 IPO 发行

2008 年 6 月 11 日，公司根据 2007 年第二次临时股东大会决议和中国证监
会“证监许可[2008]751 号”文核准，在深圳证券交易所首次公开发行 1300 万
股人民币普通股（A 股），发行价格为 14.75 元/股。本次发行完毕后，公司总股
本增加至 5,200 万股。

7、2009 年 4 月，资本公积金转增股本

2009 年 4 月，经本公司 2008 年度股东大会决议批准，公司以总股本 5,200
万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元，并以资本公积金每 10 股
转增 2 股，本次权益分派实施后总股本增至 6,240 万股。


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8、2010 年 5 月，资本公积转增股本

2010 年 5 月，经本公司 2009 年度股东大会决议批准，公司以总股本 6,240
万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元，并以资本公积金每 10 股
转增 2 股，本次权益分派实施后总股本增至 7,488 万股。

截至 2011 年 6 月 30 日，公司的注册资本为 7,488 万元，股本总数为 7,488
万股。


（二）本次发行前发行人股权结构

截至 2011 年 6 月 30 日，发行人总股本为 7,488 万股，公司股本结构如下：


股份类型 股份数量（股） 股份比例

一、有限售条件股份

1．国家持股 - -

2．国有法人持股 - -

3．其他内资持股 - -

其中：境内非国有法人持股 - -

境内自然人持股 - -

4．外资持股 - -

其中：境外法人持股 - -

境外自然人持股 - -

5．高管股份 9,467,732 12.64%

有限售条件股份合计 9,467,732 12.64%

二、无限售条件股份

1．人民币普通股 65,412,268 87.36%

2．境内上市外资股 - -

3．境外上市外资股 - -



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4．其他 - -

无限售条件股份合计 65,412,268 87.36%

三、股份总数 74,880,000 100.00%


（三）本次发行前发行人前十大股东持股情况

截至 2011 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：


质押或
持有限售条件股份
序号 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数（股） 冻结股
数量（股）
份数量

1 游志胜 境内自然人 12.21% 9,140,227 6,855,170

四川智胜视
境内非国有
2 科投资咨询 10.00% 7,488,000 0 0
法人
有限公司

3 四川大学 国有法人 8.75% 6,552,000 0 0

中国农业银
行－华夏平
境内非国有
4 稳增长混合 4.80% 3,593,554 0 0
法人
型证券投资
基金

成都西南民
航顺达企业 境内非国有
5 4.50% 3,369,600 0 0
发展有限公 法人
司

中国人民人
寿保险股份
境内非国有
6 有限公司－ 3.14% 2,351,574 0 0
法人
分红－个险
分红

成都西南民
境内非国有
7 航巨龙实业 3.00% 2,246,400 0 0
法人
有限公司

中国农业银 境内非国有
8 行-银华内 3.00% 2,243,636 0 0
法人
需精选股票
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型证券投资
基金

深圳市汇杰
境内非国有
9 投资有限公 2.88% 2,157,470 0
法人
司

四川力攀投
境内非国有
10 资咨询有限 2.50% 1,872,000 0
法人
责任公司

合计 54.78% 41,014,461 6,855,170


二、发行人组织结构及主要对外投资情况

（一）发行人组织结构图

公司按照《公司法》要求及公司实际情况设立组织机构，设有股东大会、董
事会和监事会，董事会下设有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会，总经理下设行政人力资源部、财务部、科技计划质量部、研究院、军
品部、民航部、智能交通部、保密办公室、物资供应部及市场与客户服务部等
20 多个具体职能管理部门及子公司。

截至本招股意向书签署日，本公司组织结构图如下：

股东大会
审计委员会 监察审计室
监事会

董事会 战略委员会

董事会办公室 提名委员会

总经理 薪酬与考核委员会




副总经理 总工程师 财务总监




研 军 民 智 仿 安 生 技 汽 市 检 科 行 财 物 保 北京 四川 四川 深圳 江苏
究 品 航 能 真 防 产 术 车 场 验 技 政 务 资 密 川大 川大 川大 市川 川大
院 部 部 交 模 部 部 中 电 与 测 计 人 部 供 办 智胜 智胜 智胜 大智 智胜
通 拟 心 子 客 试 划 力 应 公 科技 系统 软件 胜科 科技
部 部 部 户 中 质 资 部 室 有限 集成 销售 技发 发展
服 心 量 源 公司 有限 有限 展有 有限
务 部 部 公司 公司 限公 公司
部 司




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（二）发行人主要对外投资情况

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司拥有五家控股子公司，并参股一家公司，其
股权结构图如下：

四川川大智胜软件股份有限公司




控股公司 参股公司




北京川大智胜 四川川大智胜 四川川大智胜 深圳市川大智 江苏川大智胜 成都万联传感
科技有限公司 系统集成有限 软件销售有限 胜科技发展有 科技发展有限 网络技术有限
100% 公司 51% 公司 90% 限公司 60% 公司 45% 公司 18.18%

15%


1、主要参控股公司基本情况


注册资本/
成立日 直接持
企业名称 实收资本 经营范围
期 股比例
（万元）

一般经营项目：技术推广服务；销售计算机软
2010 年
硬件及辅助设备、机械设备、电子产品、五金
北京智胜 3月8 500/500 100%
交电、通讯器材；技术进出口；货物进出口；
日
代理进出口。

2008 年
计算机服务业，软件业；销售计算机、软件及
智胜集成 8 月 21 1000/1000 51%
辅助设备。
日

2005 年
计算机软件、硬件及配套系统、安防产品的销
销售公司 6月6 500/500 90%
售。
日

计算机软硬件及配套系统、系统集成、图象图
形工程的技术开发、技术咨询（不含限制项目）；
经营进出口业务；科研所需的原辅材料、机械
2004 年
设备、仪器仪表及零配件的购销（不含专营、
深圳智胜 10 月 8 500/500 60%
专控、专卖商品）；车牌自动识别器、停车场信
日
息采集器、交通事件检测器、公路车辆智能监
测记录系统主机、电子警察系统路口主机、治
安卡口视频监控系统主机、LED 照明灯的生产。

2010 年 注 一般经营项目：计算机软硬件及配套系统、系
江苏智胜 500/250 45%
8 月 23 统集成、图像图形工程的技术开发、技术咨询；

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日 机械设备、电子产品、通讯器材、仪器仪表的
销售；智能交通相关软硬件产品、计算机通讯
产品的开发、销售。

2010 年 研发、销售传感器；计算机系统服务、数据处
成都万联 2月9 2200/1100 18.18% 理；软件开发、计算机系统集成；应用软件服
日 务、软件外包服务。
注：本公司通过控股子公司深圳智胜间接持有江苏智胜 15%股权，直接和间接合计持有
江苏智胜 54%的股权、60%的表决权。

2、控股子公司最近 1 年 1 期主要财务数据

（1）本公司控股子公司 2010 年主要财务数据如下：

单位：万元

公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润 审计机构

北京川大智胜科
420.05 411.10 56.50 -88.90 四川华信
技有限公司

四川川大智胜系
1,776.77 1,384.55 920.67 354.28 四川华信
统集成有限公司

四川川大智胜软
1,733.18 293.51 1,493.53 -73.74 四川华信
件销售有限公司

深圳川大智胜科
1,428.44 793.03 1,484.26 278.71 四川华信
技发展有限公司

江苏川大智胜科
247.56 247.56 - -2.44 四川华信
技发展有限公司

（2）本公司控股子公司最近 1 期主要财务数据如下：

单位：万元

公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润 审计机构

北京川大智胜科
393.61 390.31 46.08 -20.79 未经审计
技有限公司

四川川大智胜系
2,717.65 1506.13 428.34 121.57 未经审计
统集成有限公司

四川川大智胜软
954.97 256.85 127.90 -36.67 未经审计
件销售有限公司

深圳川大智胜科
1,437.81 837.95 240.59 44.92 未经审计
技发展有限公司

江苏川大智胜科
239.87 240.33 0 -7.23 未经审计
技发展有限公司



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三、发行人第一大股东和实际控制人基本情况

本公司的第一大股东及实际控制人为游志胜先生，其直接持有本公司
9,140,227 股，持股比例为 12.21%。此外，游志胜先生是力攀投资与视科投资的
第一大股东和实际控制人，其中力攀投资持有本公司 1,872,000 股，持股比例为
2.50%；视科投资持有本公司 7,488,000 股，持股比例为 10.00%。因此，游志胜
先生实际控制的本公司股份为 18,500,227 股，占公司总股本的 24.71%。游志胜
先生与本公司之间的控制关系如下图：


游志胜


20.2% 25%


四川智胜视科投资咨询有限公司 四川力攀投资咨询有限责任公司


10% 12.21% 2.5%


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（一）实际控制人基本情况

游志胜，男，66 岁，硕士，教授，博士生导师，国家级有突出贡献的专家，
国家空管高级顾问，中国民航局特聘专家，中国国籍，无境外居留权。1981 年
四川大学硕士毕业后留校任教至今，现任公司董事长，目前还兼任视科投资执行
董事、销售公司董事长、深圳智胜董事长、成都万联董事、智胜教育执行董事。

截至本招股意向书签署日，游志胜先生直接和间接持有的川大智胜股份不存
在被质押的情况。


（二）实际控制人控股及参股其他公司的基本情况

截至 2011 年 6 月 30 日，除本公司外，游志胜先生控股和参股其他公司基本

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情况如下：


直接持 间接持 注册资
公司名称 经营范围
股比例 股比例 本

项目投资；投资咨询。（以上项目不含前
视科投资 20.2% - 400 万元 置许可项目，后置许可项目凭许可证或审
批文件经营）

项目投资，投资咨询（不含金融、证券、
力攀投资 25% - 200 万元 期货及国家有专项规定的项目），企业策
划。

计算机、电子信息工程教育咨询（不含出
智胜教育 - 80%（注） 100 万元
国留学及中介服务）。
注：视科投资持有四川智胜教育咨询有限公司 80%的股权。


四、发行人主营业务及变化情况

（一）主营业务及演变情况

本公司自设立以来，一直致力于成为我国航空和地面交通领域内最优秀的、
自主创新的大型软件和重大装备供应商。

1、航空及空中交通管制行业

自游志胜科研组成立时即开始从事相关研究，逐步组建起国内规模最大、结
构优良、接受过世界一流空管软件研发技能专门训练的科研团队，产品形成了空
管实时系统和空管仿真模拟训练系统等系列的重大技术装备，产品多为填补国内
空白、替代进口并全部拥有自主知识产权，在我国军民航空管领域得到了广泛应
用，其中“CDZS 系列空中交通管制中心系统”获国家科技进步一等奖，“DRS 航
管雷达模拟机”、“MDSL 多通道数字同步记录仪”获国家科技进步二等奖，“DPS
程序管制模拟机”获教育部科技进步二等奖，塔台视景模拟机的研发成果“虚拟
机场”获四川省科技进步一等奖。2010 年公司成功中标“国家飞行流量监控管
理系统建设项目”的核心标段“飞行流量监控分系统”。

本次募投项目的实施，公司将增加针对航空公司的飞行模拟机视景系统、机
场数据库制作软件及课件、飞行模拟机培训等产品和服务，以及针对通用航空的
低空空域管理和服务系统等产品。同时，建设空管新技术研究室，开展该行业前
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沿技术的研发，丰富公司的产品线和业务链，增强公司的核心竞争力。

2、城市地面智能交通行业

地面智能交通行业分为城市地面智能交通和公路智能交通。公司主要针对城
市地面智能交通提供核心产品、整体解决方案和系统集成服务。

公司开发的“基于精确车辆识别的城市地面智能交通管理系统”整体解决方
案，采用传感网络和物联网核心技术，依托公司自主研发的系列视频传感器、智
能停车场管理系统和公交电子站牌系统，为城市交通用户提供全面服务，服务对
象包括：城市道路规划、交警、刑警、公交系统、物流、私家车等。这种方案具
有革命性意义，代表了未来城市地面智能交通的发展趋势。目前，国内仅公司建
设的北京、深圳和德阳城市地面智能交通管理系统采用这种解决方案。

公司开发的系列视频传感器实现对车辆信息（如车牌号、车型、车标、车速
等），交通信息（如流量、排队长度等），以及交通事件（如逆行、事故等）的实
时检测并上传至中心处理系统。该传感器相比传统的线圈、微波、地磁、激光等
技术具有信息采集更全面、更准确的优势。由于城市地面交通具有车辆密度大、
光线影响大、车速快等特点，而公路交通（如高速公路收费站）具有车辆密度小、
光线影响小、车速慢等特点，应用于城市地面智能交通的视频传感器的技术要求
高于公路智能交通视频传感器。公司开发的“高速行驶汽车号牌自动识别系统”
居全国领先地位，获公安部科学技术进步二等奖。

本次募投项目的实施，公司将建设交通传感网研究室，对地面智能交通及交
通传感网技术进行研发，进一步完善基于精确车辆识别的城市智能交通系统的核
心技术，在国家大力发展物联网的机遇下，增强公司在该领域的核心竞争力。


（二）主要产品介绍

1、现有产品

（1）航空及空中交通管制行业

1）军民航管制中心系统


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军民航管制中心系统（包括空管自动化系统和管制中心系统，以下统称“空
管自动化系统”）是现代化空中交通管制的指挥核心，是信息汇聚、处理和分发
的中心。它是运用实时数据融合技术、高分辨率显示技术、数据压缩记录技术等
多学科高新技术对雷达数据等大量信息进行实时分析、处理、加工、综合、融合，
为空中交通管制员提供一个大范围内的已经融合处理好的实时空中交通动态场
景；并能自动识别飞行目标，在飞行目标冲突时提供自动告警和解决方案，实现
航空器之间、航空器与地面障碍物的防相撞，以维持空中交通秩序，保证快速、
安全、高效的空中交通流量。

空管自动化系统是执行空中交通管制重大使命的实时系统，是国家空防体系
的重要组成部分；其应用解决了既要缩小飞行间隔、节约空中资源，又要保障飞
行安全的矛盾，是保障空中交通正常运行、提高空域航路和机场的利用率、避免
航空器相撞和减少航班延误等目标实现的最重要的装备。公司研制的系列空管自
动化系统获得国家科技进步一等奖。




空管自动化系统图

空管自动化系统从规模上分为大、中、小型系统，从使用上分为主用、备用
和应急系统，按照使用部门分为民航系统和军航系统：

①大、中、小型系统

大、中、小型系统在管制席位数量和系统设计容量指标上都有很大的不同，
主要区别如下：


项目名称 大型系统 中型系统 小型系统

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项目名称 大型系统 中型系统 小型系统

管制席位数 > 32 组 10～32 组 < 10 组

系统覆盖范围 4,096 Km×4,096Km 2,048 Km×2,048Km 800 Km×800Km

最大扇区数 > 24 个 8～24 个 < 8个

同时管制航空器数 > 1,024 个 512～1,024 个 < 512 个

各类限制区 > 128 个 64～128 个 < 64 个

最大相邻 AIDC 管制区 > 20 个 10～20 个 < 10 个

同时存在的最大系统航迹数 > 1,024 个 512～1,024 个 < 512 个

最大雷达输入数 > 32 部 12～32 部 < 12 部

最大飞行计划数 > 8,000 个 3,000～8,000 个 < 3,000 个

激活的最大飞行计划 > 1,000 个 500～1,000 个 < 500 个

②主用、备用、应急系统

主用系统是全天候日常值班系统，备用系统和主用系统基本一致，应急系统
只有在主用系统出现重大故障不能使用的情况，才能成为值班系统，直到主用系
统恢复正常。目前国内民航多数只装有主用系统和应急系统，发达国家通常还装
有备用系统，且一般要求与主用系统是不同的生产厂商。主用系统和应急系统规
模有较大差异，应急系统席位组和设备数量一般只有主用系统的 1/4 左右；主用
系统和应急系统在功能模块上也有差异，应急系统由于设备较少只能保留监视数
据处理、飞行数据处理、语音系统等主要功能模块。主用系统的质量指标相对于
应急系统要高很多，从系统的开发设计到后期维护，主用系统都需要投入大量的
人力物力，并经过长时间的技术经验积累和现场运行考验。

③军航、民航系统

按照我国的空管体制，航路和终端区归民航管理，其他空域归军队管制（包
括监视航路和终端区），因此空管自动化系统也分为军航系统和民航系统。

2）多通道数字同步记录仪

多通道数字同步记录仪是一种专用的记录设备，主要用于 24 小时不间断连
续同步记录数十路甚至上百路通道的“地－空”无线通话（包括重要电话）、数

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十路通道的雷达数据和记录各个席位显示画面景象，并加上精密准确的时钟标
志，能够方便快捷地检索和同步回放。

多通道数字同步记录仪是新一代话音、数据和景象压缩记录设备，本公司产
品在 32 通道实时话音数码压缩、记录仪本机动态显示雷达图象、雷达接口和数
据处理、同步加密、冗余保护、远程集中控制等方面具有特色和创新，达到国际
先进水平，且在自适应分类二次压缩技术方面居于国际领先地位。




MDSL 空管多通道数字同步记录仪图

3）飞行流量管理系统

公司自 2005 年起开始进行飞行流量管理研究，并于近年研发成功了我国首
套符合国家飞行流量管理系统需求的工程样机系统。该样机系统实现了全国范围
内军民航各类空管信息的真实采集和实时处理，包括：军民航空管雷达、军用雷
达、军航区管系统航迹、民航区管系统航迹、ADS-B、航空公司 ACARS、军航飞
行情报 FIN、民航航空固定电报 AFTN、军民航气象信息、空管设施运行状态信息
等。主要功能包括：

全国范围、重点区域和重点目标飞行态势实时监控和超高分辨综合显示

全国范围、指定空域单元飞行流量统计和预测

飞行流量预警和告警

飞行流量战略管理（包括预案生成、仿真评估和事后评估等）


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重大任务和重大突发事件分析和评估

空域设计和容量评估

包括服务调度管理、技术监控、记录重演、时间同步等在内的系统运行
支持和综合管理等




飞行流量管理系统图

公司在 2010 年成功中标“国家飞行流量监控管理系统建设项目”的核心标
段“飞行流量监控分系统”，为公司“十二五”期间争取各级空管单位流量管理
建设任务奠定了基础。

4）航管雷达模拟机和程序管制模拟机

航管雷达模拟机和程序模拟机是用于培养和提高管制人员雷达管制、程序管
制以及应急处置能力的综合系统，既可用于空中交通进近和区域管制人员的培训
和业务能力考评，也可用于空域管理和空中交通流量管理方面的研究。

公司开发的航管雷达模拟机填补了我国在这一领域的空白，已经完全替代进
口，在全国民航各地区空管局、民航院校和空管中心投入使用，并获得了国家科
技进步二等奖。公司开发的程序管制模拟机已在西南空管局、中南空管局和中国
民航学院等单位投入使用。目前，国内民航管制人员培养院校和绝大多数民航空
管单位主要都采用本公司的产品进行基础培训、在岗培训和复训。



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航管雷达模拟机 程序模拟机

5）塔台视景模拟机和虚拟机场

塔台视景模拟机采用虚拟现实、多机分布协同，以及计算机网络技术，生成
逼真的机场场面交通情况和塔台视景，主要为从事空中交通管制的塔台管制员提
供初始学习、技能提高及应急情况处理等多种不同训练课程的模拟训练装备，还
可以运用到评估现有机场的流量和容量、新建机场的设计和仿真评估等重要领
域。本公司机场塔台视景模拟机已通过工信部的科技成果鉴定，已在民航华北空
管局、民航西南空管局、民航西北空管局、深圳空管站、中国科技新馆等单位推
广应用。




塔台视景模拟机实景图

公司虚拟机场系统是在塔台视景模拟机的基础上发展起来的，采用视觉合
成、视觉增强和“虚实结合”技术，将真实的传感器信号与计算机生成的虚拟现
实视景综合起来，生成“增强”了的真实场景，可用于机场场面监控、指挥和运
行管理，也可用于机场运行管理人员的仿真培训、机场建设规划评估、科普教育

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和娱乐等。虚拟机场系统获得四川省科技进步一等奖。




虚拟机场系统效果图

（2）城市地面智能交通管理行业

公司在城市地面智能交通行业的产品包括：基于精确车辆识别的城市地面智
能交通管理系统整体解决方案、系列视频传感器、智能停车场管理系统和公交电
子站牌系统。

1）基于精确车辆识别的城市地面智能交通管理系统整体解决方案

基于精确车辆识别的城市地面智能交通管理系统整体解决方案的典型应用
包括：智能交通指挥系统、交通旅行时间检测系统和治安卡口系统。

智能交通指挥系统实现规范交通参与者的交通行为、机动车辆行驶轨迹和交
通信号联网控制等目标，由公路治安卡口子系统、闯红灯抓拍子系统、交通信号
灯联网控制子系统、DLP 电子屏显示子系统、交通地理信息子系统、指挥中心子
系统、城市智能交通管理平台等子系统组成。




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德阳智能交通指挥系统一期工程系统拓扑图

交通旅行时间检测系统通过视频传感器，实时检测城市道路交通状态，为交
通诱导提供数据，使交通参与者根据道路交通状况选择路线，优化道路交通流量；
系统通过对城市交通情况统计分析，为城市交通规划提供辅助决策。此外，交通
旅行时间检测系统在治安、抓套牌车、交通起止点调查及交通限行等方面发挥了
巨大作用。




北京交通旅行时间检测系统前端系统

治安卡口系统通过视频传感器实时采集经过监测区域汽车的图像，对运行车
辆的流量、违章情况进行自动检测，实现交通事故逃逸和盗抢机动车实时报警并
采集相关证据。




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深圳梅林关治安卡口系统前端系统

2）系列视频传感器

公司开发的系列视频传感器包括：工业数字摄像机、视频车检器、视频事件
检测器、车牌识别器等组成，实现对车辆信息（如车牌号、车型、车标、车速等），
交通信息（如流量、排队长度等），以及交通事件（如逆行、事故等）的实时检
测并上传至中心处理系统。

公司开发的工业级数字摄像机包括 85 万、140 万、200 万、500 万像素等不
同型号产品，基于高清数字 CCD、DSP、FPGA 和高速网络等技术，输出高质量 JPG
图片流或 H.264 视频。




工业级数字摄像机



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公司开发的嵌入式车牌识别器识别正确率白天大于 95%，晚上大于 90%，支
持高清数字摄像机。




嵌入式车牌识别器

针对传统线圈车检器的缺点，如施工影响交通、破坏路面、维护困难等，公
司开发了视频车检器。视频车检器安装维护方便灵活，不用再破坏路面，且功能
性能总体上超过线圈车检器。其采用公司自行研发的“DSP+CPU 嵌入式平台”，
支持模拟摄像机和数字摄像机，车辆触发正确率达到了白天 98%以上，晚上 95%
以上。




视频车检器 视频车检器截屏

公司开发的视频事件检测器，能有效检测如缓行、拥堵、逆行、跨线、抛撒
物、行人、占道等一系列违章事件，为交通管理部门及时掌握交通状况和非现场
执法提供了有效手段。




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视频事件检测器 视频事件检测器截屏

3）智能停车场管理系统和公交电子站牌系统。

公司开发的智能停车场管理系统采用视频传感器采集进出城市停车场车辆
的信息（如车牌号、车型、车标等）并上传至中心处理系统，其系统结构和管理
主机如下图：




智能停车场系统




嵌入式停车场管理主机



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该系统提供 ID 卡、车辆号牌的组合认证，实现进出口车辆放行、收费和出
入证办理等业务，并支持公安局联网号牌进出记录自动识别上传，是一款新型、
便捷、安全的智能泊车管理系统。

公司开发的公交电子站牌系统基于动态交通信息为市民提供城市公交车精
确的进站时间预报，其系统结构如下图:




公交电子站牌系统结构图

该系统采用 GPS 技术、无线宽带/EVDO 通信技术、计算机实时信息处理技术、
多媒体、数字电视技术和室外显示技术，选用自主 ARM+DSP 硬件平台站牌主机，
实现信息发布和图像采集处理，实现实时发布相关公交车辆到站信息、公众信息
等，记录和查看公交站台乘客分布、公交车辆到站等图片资料，与公交车载子系
统交互，实现辅助定位和通讯等功能。

2、本次募投项目实施后新增产品

（1）飞行模拟机视景系统

飞行模拟机外观如下图所示：




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飞行模拟机外观

飞行模拟机视景系统是飞行模拟机的一个重要组成部分，是用来模拟飞行员
在飞机起飞、降落和飞行中所看到的座舱外部的景象。根据这种景象和仪表显示，
飞行员可以判断飞机的姿态、位置，以至飞行的速度、天气状况等，因此直接影
响到飞行员训练的效果。

为了满足飞行员的训练要求，需要为飞行员提供一个具有沉浸感的视景环
境，视景系统所模拟的景观具备在从飞行员所在位置所看到的基本景观细节，包
括飞行员从空中或地面看到的地面地形、植被、山川、河流、机场、机场跑道、
滑行道、停机坪及停机坪标线、标志；机场及机场周围的建筑物、道路、树木、
植被、河流、大型广告、停机坪照明灯和路灯；表现黄昏、夜间、黎明的周围建
筑物、道路灯光、导航灯光、机坪照明灯灯光和障碍灯灯光；考虑太阳和月亮位
置的变化，自然光线能够随着训练时间的推移逐渐变化，场景将随着时间的推移
实现白天、黄昏、夜晚、黎明的渐变；模拟春、夏、秋、冬四个季节不同的植被
面貌；模拟降雨、降雪、闪电等天气状况，并允许用户对强度变化进行预先设置
和实时控制；生成卷云、层云、淡积云等各类常见云团；并允许对浓积云、积雨
云的大小、数量、高度、位置和移动方向进行预先设置，对云团的位置和移动方
向进行实时控制；模拟降水、降雪、扬沙等各种受风影响的景观在风中的变化，
并考虑风速改变、风向等；模拟雾（包括层雾、平流雾、辐射雾等）、浮尘、扬
沙、霾等大规模粒子现象；视景系统可以模拟包括航空器、地面车辆等运动目标
在内的各类运动目标。下图是视景系统生成的部分典型视景：



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机场场面视景生成 机场视景生成 云特效的视景生成

（2）机场数据库制作软件及课件

机场数据库制作软件及课件使用专用的图形化编辑器来编辑机场及周边场
景的基本参数，包括机场的塔台、跑道、灯光等，并由真实机场经纬度采集到若
干固定点，连接成机场停机位、滑行道、扇区、航线、告警区等机场基础信息，
用来模拟真实机场场景。由机场周边地形的数字高程模型数据（DEM）、卫星遥感
影像、航拍照片等数据生成机场周边大地形视景数据，其基础信息包括：

1）机场基础信息，包括机场的经纬度、磁差角、过渡层高度、中心点高度、
机场模型名。

2）机场周边地形数据，包括机场周边地形的数字高程模型数据（DEM）、卫
星遥感影像、航拍照片等数据。

3）机场塔台参数，包括塔台相对于机场中心点的坐标位置、塔台观察点的
高度、观察者的朝向、仰角、观察者的倾斜度、塔台是否可见。

4）机场跑道参数，包括跑道名称、机场名称、跑道的宽度、跑道起点相对
于机场中心点的坐标位置、跑道终点相对于机场中心点的坐标位置、磁偏角、允
许滑行的最大机型，跑道起始段、中段和末段的起点位置和干跑道摩擦系数，并
可以支持多跑道机场。

5）季节参数，包括春、夏、秋、冬四个季节不同的日出日落时间、各个季
节和天气状况跟相应的季节模型相对应。

6）机场灯光库。灯光库定义在机场中的灯光组的信息，包括周围建筑物灯
光、进近灯光、跑道灯光、滑行道灯光、助航灯光和障碍灯灯光等等。这些灯光
可以根据用户的需求设置成若干组，可以对灯光组进行灯光颜色（通过选择不同
的灯光模型）和亮度的设置，灯光亮度包含 5 个的从暗到明的亮度等级。可对特

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定灯光组的闪烁频率进行设置，也可对各灯光组的初始开关状态和互斥性进行设
置，这样有利于用户方便的控制灯光。在黄昏、夜间、黎明场景的各种灯光照明
效果通过视景的变化呈现出来，并且在管制员与教员席位用户界面上显示出灯光
的开关状态。

（3）飞行模拟机培训服务

本次募投项目的实施，公司将购买 2 架 D 级飞行模拟机，飞行模拟机除作为
飞行模拟机视景系统研发、鉴定、D 级认证所必需的联试条件外，还将开展飞行
模拟机培训服务。

飞行模拟机主要用于民用与军用飞机飞行员的飞行训练，同时也是飞机试飞
员、飞行员、领航员和地勤人员进行技能培训和维持、飞行训练、试验研究的有
效手段。飞行员培训的显著特点就是实践教学，飞行学员的训练实践占整个学制
的四分之一以上。按国家民航局的规定，飞行学员除了完成上岗前的培训外还要
完成一定时间的训练。如果完全依靠真实飞机训练，一是客观条件不允许，风险
大、组织困难；二是花费太高，特别是通过真实飞行掌握应急程序几乎是不可能
的。而飞行模拟机在室内训练飞行员，不受外界气象条件、场地和空域的限制，
飞行训练人员和飞机均无风险，可以节约训练费用。因此，各国民航、军队普遍
利用飞行模拟机来进行飞行学员训练。

（4）低空空域管理和服务系统

本次募投项目的实施，公司将研制开发低空空域管理和服务系统，产品功能
主要包括实现多源综合监视、低空管制、通用航空飞行管理、低空飞行服务等功
能。

1)多源综合监视系统

多源综合监视系统对在低空空域飞行的通用航空飞行器进行可靠监视。通过
多种适用于低空空域监视的设备，如低空监视雷达、红外成像设备、ADS-B 地面
设备，实现既能监视合作目标，又能监视非合作目标的综合监视手段，对多种监
视设备的数据进行数据融合处理，充分利用不同监视手段的优点，克服各种监视
手段的缺点，实现对低空空域各类通用航空飞行器的可靠、有效、无缝监视。多

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源综合监视功能在低空管制空域和监视空域内均需提供。

2）低空空域管制系统

低空空域管制系统通过多种信息源（多源综合监视系统、空管雷达、飞行计
划等）的异类数据融合、通用航空目标的航迹跟踪与预测、飞行数据处理、系统
运行状态记录与回放、系统综合航迹输出等功能，让空中交通管制指挥员在显示
屏幕上看清一定区域内的所有低空飞行目标，以及各飞行目标的准确位置及高
度、飞行轨迹、飞行状态，以及飞行目标的更多细节，如呼号、机型、飞行起点
和目的地等信息，从而管制低空飞行。当航空器出现有可能影响航空安全的情况
时，如飞行间隔小于法定标准、飞行高度错误、飞行冲突、低高告警等，系统能
立即以显著的方式发出告警信息，同时向管制员给出建议解决方案。

3）通用航空飞行管理系统

通用航空飞行管理系统的基本功能是管理低空空域通用航空器的飞行状态。
在低空管制空域内，由管制人员管制指挥通用航空器的飞行；而在监视空域内，
管制人员仅监视和管理通用航空器的飞行动态，而不进行管制指挥；对于开展通
用航空的单位，如通航公司、体育航空、警用航空等单位，则需要监视和管理本
单位通用航空器的飞行动态。系统引接其它军民航空管系统和低空空域多源综合
监视系统的通用航空器飞行信息，显示在通用航空飞行管理席位上，让管理人员
在显示屏幕上看清一定区域内的所有低空飞行目标，从而管理低空飞行。系统同
时具有飞行计划管理席位，完成飞行计划的申请、报备、查询、编辑等管理功能；
具有综合管理席位，完成航行情报、气象信息查询与发布、通用航空起降机场综
合管理等功能。

4）低空飞行服务系统

低空飞行服务系统为通用航空飞行员提供各类飞行服务，包括飞行计划服
务、飞行前天气咨询服务、飞行中紧急情况服务、搜寻与援救服务、气象信息发
布和危险天气警告服务、通信服务、航行情报服务、目视航图服务等。在低空管
制空域、监视空域、报告空域均需要提供低空飞行服务。


五、发行人所处行业基本情况
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本公司所处行业为计算机应用服务业，在应用方面属于航空及空中交通管制
行业、城市地面智能交通管理行业。


（一）行业主管部门、监管体制和主要法律法规

1、航空及空中交通管制行业

我国航空及空中交通实行“统一管制、分别指挥”的体制。即在国务院中央
军委空中交通管制委员会的领导下，民航负责 29 条航路和终端区（航空港及其
近空）的空中交通管理，军航负责对全国空域的空中交通管制，包括对航路飞行
的监视。

军航的空中交通管理系统由 4 级组成：空军司令部、军区空军、军分区和机
场场站。其中空军司令部和军区空军不负责具体与航空器对空联络，而是更注重
飞行计划的审批和掌握，以及重要专机飞行的动态掌握和通报。军分区负责在航
路飞行阶段具体的对空联络，以及协调不同的机场场站之间的关系。机场场站主
要负责对本机场空域内的飞行提供空中交通服务。军航将全国领空范围划分为 7
个飞行管制区，在每个飞行管制区内又划分为若干个管制分区，全国共划设了
37 个管制分区，每个管制分区内又根据军用机场分布情况，划设了机场空域。

民航的空中交通管理系统也由 4 级组成：民航局空管局、民航地区空管局、
空管中心（站）和机场塔台管制室。民航局空管局主要负责通过飞行计划掌握全
国的民用航空飞行情况，重点是外航航班的飞行情况；负责掌握和通报重要专机
的飞行动态，以及处置飞行中出现的紧急情况。民航局空管局不负责对空中飞行
的航空器实施直接的对空联络。民航地区空管局主要负责本区域内的空中交通计
划情况，职责类似于民航局空管局。空管中心（站）主要对处于平飞和爬升、下
降阶段的航空器提供空中交通服务。机场塔台管制室负责向在本机场起降的航空
器提供空中交通服务。

国家航空及空中交通管理相关法律法规主要包括：《中华人民共和国民用航
空法》、《中华人民共和国飞行基本规则》、《中国民用航空飞行规则》、《中国民用
航空空中交通管理规则》、《飞行间隔规定》、《军用二次代码使用规定》、《我国境


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内国际国内民航航班飞行航线和高度配备规定》、《全国城市空中走廊规定》、《中
国民用航空飞行管理规则》、《在雷达覆盖的航路上缩小飞行间隔的规定》（民航
空发[2001]22 号）、《航行服务程序空中规则和空中交通服务》、《通用航空飞行
管制条例》、《通用航空经营许可管理规定》、《特殊通用航空飞行活动申报审核规
定》、《非经营性通用航空登记管理规定》、《一般运行和飞行规则》、《飞行模拟设
备的鉴定和使用规则》、《中国民用航空仪表着陆系统 II 类运行规定》、《中国民
用航空专业飞行工作细则》、《飞行训练中心合格审定规则》、《民用航空器驾驶员
和飞行教员合格审定规则》、《中国民用航空飞行人员训练管理规定》等。

2、城市地面智能交通管理行业

城市地面智能交通管理的主管部门是国家交通部和建设部，各地方公安和交
警负责具体实施。国家主管部门对智能交通行业的管理主要体现在以下三个方
面：一、行业的发展战略、方针政策和法规的制定和监督执行；二、行业的发展
规划、中长期计划并监督实施；三、行业科技政策、技术标准和规范，组织重大
科技开发，推动行业技术进步。

行业自律性管理机构是中国智能交通协会，其主要职能为：提供智能交通领
域的发展战略、规划、政策和建设项目等方面的建议；受国家部门委托开展有关
智能交通领域发展战略和规划的研究，承担有关项目的可行性研究、论证、评审,
研究制定智能交通相关标准，参与国际标准化活动；建立国内外智能交通领域的
沟通渠道，促进智能交通领域技术和产业的交流；组织智能交通领域技术和经营
管理培训，开展咨询服务；推动各种交通方式之间以及智能交通领域同其他相关
领域之间的横向联系，促进企业之间的合作等。

地面城市智能交通管理行业主要依据的国家法律法规包括：《中华人民共和
国公路法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《安全生产许可证条例》、《收费
公路管理条例》、《城市道路交通规划设计规范》、《道路运输电子政务平台信息分
类与指标》、《道路运输与交通信息技术电子收费(EFC)参与方之间信息交互接口
的规范》、《道路交通信息采集 信息分类与编码》、《道路交通信息采集 事件信息
集》、《安全防范工程程序与要求》、《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》
等。

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3、计算机应用服务业

计算机应用服务行业的行政主管部门是国家工业和信息化部，其主要负责全
国软件和系统集成产品的管理，其主要职责包括制定并发布软件产品测试标准和
规范；对各省、自治区、直辖市登记的国产软件产品备案；指导并监督、检查全
国各地的软件产品管理工作；授权软件产品检测机构，按照我国软件产品的测试
标准及规范，进行符合性检测；制定全国统一的软件产品登记号码体系、制定软
件产品登记证书；发布软件产品登记通告。

工信部会同国家发改委、科技部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认
证标准。软件企业的认证和年审由经上级信息产业主管部门授权的地（市）级以
上的软件行业协会或相关协会具体负责，先由行业协会初选，报经同级信息产业
主管部门审核，并会签同级税务部门批准后正式公布。

工业和信息化部规定，凡从事计算机信息系统集成业务的单位，应经过资质
认证并取得《计算机信息系统集成资质证书》。软件著作权登记的业务主管部门
是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。由国家版权局授权中国软
件登记中心承担计算机软件权登记工作。

行业自律性管理机构是中国软件协会，其主要职能为：受国家工业和信息化
部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软
件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规，约束行业行为，提高
行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本
行业的推荐性标准。


（二）行业市场情况

1、航空及空中交通管制行业

（1）发展现状及趋势

1）民航旅客运输量及机队持续增长




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随着经济的发展以及国内居民支付能力的上升，民用公共航空业呈现出持续
增长的态势。2000 年以来，我国民航客运量快速增长，具体情况如下：

2001-2009 年我国民航旅客运输量 单位：万人




资料来源：中国统计年鉴

与此相适应，民航飞机数量年均增长 11.4%，截至 2009 年底，民航全行业
运输飞机期末架数为 1417 架，其中大中型飞机年底期末架数为 1297 架。

2001 年-2009 年民航飞机数量及结构 单位：架
运输飞机
年份 民航飞机总计架数 通用飞机
小型运输飞机 大中型运输飞机 合计
2001 1031 80 486 566
2002 1112 77 525 602
2003 1160 84 580 664
2004 1245 79 675 754
2005 1380 78 785 863
2006 1614 77 921 998
2007 1813 84 1050 1134
2008 1961 104 1155 1259
2009 2179 120 1297 1417

资料来源：中国统计年鉴

2）机场建设投入加大

自 2000 年以来，我国经济发展进入了快速发展的轨道，国民经济持续高速
增长，航空运输需求旺盛，中央和地方政府不断加大对民用机场建设的投入，民
用机场建设掀起新一轮发展高潮，逐步形成了以北京、上海、广州三大枢纽机场

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为中心，昆明、成都、西安、武汉、深圳等重要城市机场为骨干，支线机场向中、
西部地区延伸的新局面。

截至 2009 年底，中国内地颁证运输机场达到 166 个，其中定期航班通航机
场 165 个，定期航班通航城市 163 个，飞行区等级 4E 及以上（可起降 B747 飞
机）的大型机场 33 个。

2000 年~2009 年我国民用机场建设情况 单位：个




资料来源：中国统计年鉴

3）空管设施投资增加

从“八五”到“十五”的 15 年间，我国投入数百亿资金加强军、民航空管
建设。除空管雷达和通信导航设施外，我国花费数十亿资金在部分机场引进了国
外先进的空管自动化系统，配置了训练管制人员的模拟训练设备。

在“十五”期间，国内军、民航空管领域总投资达到 100 亿元，其中用于空
管自动化系统的建设投资约 30 亿元，占空管领域总投资的 30%；在“十一五”
期间，国内空管基本建设投资 125 亿元，设施装备水平全面提升，飞行高度层垂
直间距缩小，管制能力提高。

4）通用航空面临重大发展机遇

2010 年 11 月 14 日，国务院、中央军委对外正式发布《关于深化我国低空
空域管理改革的意见》，对深化我国低空空域管理改革作出了明确部署，意见指
出：低空空域是通用航空活动的主要区域，深化低空空域管理改革，是大力发展

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通用航空、繁荣我国航空业的重要举措，是促进我国经济社会发展的迫切需要，
是经济社会发展的必然要求。意见中首次明确了深化低空空域管理改革的总体目
标、阶段步骤和主要任务。

《关于深化我国低空空域管理改革的意见》成为未来推进低空空域管理改革
的纲领性文件，打破了国内通用航空业发展的制度壁垒。预计未来低空空域管理
改革将进入实质性的突破阶段，相关配套政策将加快推出，将极大地促进国内通
用航空事业的发展。

（2）市场预测

1）民航机队及旅客运输量

据国家民航局预测，未来 20 年，我国民航运输飞机数量将达到 4160 架，
旅客运输量将达到 15 亿人次。

2001 年-2030 年我国民航运输飞机数量 单位：架




资料来源：中国统计年鉴 国家民航统计局


2001 年-2030 年民航旅客运输量 单位：亿人次




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资料来源：中国统计年鉴 国家民航统计局

根据美国波音公司和中国航空工业发展研究中心发布的数据，未来 20 年，
我国民航将新增运输机 3,700 架左右，据此推算未来 20 年我国民航将新增
35,000-40,000 名飞行员；同时根据昌河飞机工业公司与美国西科斯基飞机公司
共同对中国民用直升机市场需求的调查，到 2020 年我国民用直升机将达到
10,000 架左右，需要新增万名直升机飞行员，由此必将对飞行模拟机及相应的
飞行模拟机视景系统、机场数据库制作软件及课件、飞行模拟机培训服务形成巨
大的拉动作用：

飞行模拟机方面，按每 20-25 架民航运输机配备 1 台飞行模拟机计算，再考
虑到现有飞行模拟机因工作寿命到期的淘汰与更新，未来 20 年我国民航将需要
D 级飞行模拟机 220 台左右，大约为现有数量的 3.5 倍，按平均 9,000 万元/台
计算，民航运输机飞行训练所需 D 级飞行模拟机市场需求为 198 亿元左右；按每
100 架直升机配备 1 套飞行模拟机计算，将新增 100 台直升机飞行模拟机；每套
D 级直升机飞行模拟机按 1.2 亿元计算，将产生 120 亿元的市场需求。

飞行模拟机视景系统方面，每台飞行模拟机必须装载一套视景系统，按 1,200
万元/套计算，未来 20 年我国民航新增的 220 台 D 级飞行模拟机对视景系统的需
求为 26 亿元左右；D 级直升机飞行模拟机的视景系统价格是民航运输机飞行模
拟机的视景系统价格的几倍，按 7,000 万元/套计算，新增的 100 台直升机飞行
模拟机对视景系统的需求为 70 亿元。

机场数据库制作软件及课件方面，目前国外的飞行模拟机厂商在卖出飞行模
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拟机时，一般只提供 3 个机场的模型，若需要更多的机场模型，需要另外选装。
以国内现有 63 台 D 级飞行模拟机各选装 7 个机场模型；到 2015 年新增飞行模拟
机 45 台，每台安装 7 个机场模型计算；到 2015 年，共需要选装机场模型近 750
个左右。以每个选装机场模型价格 100 万元计算，市场规模在 7.5 亿元左右。未
来 20 年，国内 D 级飞行模拟机需求预计将达到 220 台，则共需要选装约 1,540
个左右的机场模型，市场规模在 15 亿元左右。

飞行模拟机培训服务方面，根据中国民用航空局的规定，在飞飞行员每人每
年须在飞行模拟机上至少进行 12 小时的复训；新飞行员每人须在飞行模拟机上
进行 42 小时的培训。据此推算，未来 20 年为了满足新增飞行员训练，需要新
增模拟机训练机时 580 万小时左右，按 3,500 元/小时计算，民航运输机飞行训
练所需飞行模拟机培训市场需求为 205 亿元。

此外，在建设“创新型国家”的背景下，我国提出了建设航空强国的战略目
标，并将国产大飞机项目作为国家提高自主创新能力和增强国家核心竞争力的重
大战略决策，列入《国家中长期科学与技术发展规划纲要》确定的 16 个重大专
项之一，包括国产大型运输机和国产大型客机 2 个项目。国产大飞机参与国内和
国际市场的竞争，需要在训练体系、飞行员训练、训练保障设备等方面形成自己
的特色与竞争优势，更将对上述方面形成巨大的推动作用。

2）机场建设

根据 2008 年 1 月国务院批准出台的《全国民用机场布局规划》，到 2020 年，
我国民用机场布局基本完善，机场数量将达到 244 个，形成北方（华北、东北）、
华东、中南、西南、西北五大区域机场群。按照 2009 年基数 166 个计算，未来
十年还需新建 78 个机场，以支线机场为主。




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3）空管设施

近 10 年来，我国航空运输业保持着年均 15%的增速，运输总周转量已位居
世界第 2 位。目前，我国东部飞行繁忙地区流量日渐饱和，有限的空域资源和飞
行量的矛盾日益突出；而西部地区飞行航行大多在高原和荒漠地区，陆基监视设
施保障严重不足，严重影响运行效率、甚至危及飞行安全，因此国家将继续加大
对空管设施的投入。结合国家对空管设施的投入情况，公司预测主要产品所在领
域的市场需求情况如下：

空管自动化系统方面，“十二五”期间，空管系统建设投资预计将达到 400
亿元；将完成流量管理中心的建设，新建数 10 个终端管制中心，扩容改造数 10
个管制单位的自动化系统，更新数 10 套自动化系统，并建立完成多套进离场排
序系统，在部分地区建设多机场统一放行系统。

管制人员及训练方面，目前全国空管系统一线管制员约为 5,000 人。根据空
管业务部门关于 2015 年空管保障架次的预测：到 2015 年全国管制员数量为 7,500
人，2020 年将达到 10,000 人；对空管人员培训中要求程序模拟机、雷达模拟机
设备配备席位人机比将由目前的 40:1 提高到不低于 30:1，并要求地区空管局配
备全视景塔台模拟机，空管分局（站）配备桌面型塔台模拟机，多跑道运行的空
管单位配备全视景塔台模拟机等，因此空管训练设备的市场容量是现在的数倍，
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达到 5 亿元。

飞行流量管理方面，近 10 年来北京、上海、广州三大机场飞行流量每年递
增 10%以上，因空中流量控制造成的航班延误一度达到全部延误的 20%。根据民
航局的公开数据，因流量控制导致的延误航班绝对数量已从 2006 年的每月
4,000 架次左右，增至 2009 年的每月 8,000 架次左右，空中流量管理系统建设
的重要性日益凸显。目前我国的空中流量管理系统建设刚刚起步，区域管制中心
和机场终端都尚未开建，预计建设投入将达到 15 亿元。

多通道数字同步记录仪广泛应用于各空管单位、机场及航空公司，其需求也
将随上述方面的增长而增长，预计市场容量 2 亿元。

4）通用航空

从《关于深化我国低空空域管理改革的意见》中提出的总体目标、阶段步骤
和主要任务，并结合我国军、民航空管系统的发展建设历史经验来看，2011-2012
将是低空空域管理和服务设施建设的孕育启动期，系统建设从无到有。2013 年
起将进入发展期，年均增长率将达到 15%以上。2015-2020 年随着低空空域管理
和服务设施建设经验的成熟和通用航空的爆发性增长，将进入高速发展期，年均
增长率将达到 20%以上，届时即使我国的通用航空器达到美国现有水平的 10%，
即 2.2 万架，也将带来低空空域管理配套设施的巨大需求。以低空空域管理和服
务系统为例，该系统包括多源综合监视系统、低空空域管制终端、通用航空飞行
管理系统、低空空域飞行服务系统等产品或系统，根据公司预测，其未来 10 年
的市场需求情况如下：

低空空域多源综合监视方面，发展通用航空必须在我国大中型城市、港口、
重点区域、边海防等诸多管制空域和监视空域建设可靠的低空空域监视系统，预
计共需对 200 万平方公里的区域进行低空监视。按每套多源综合监视系统监视半
径为 30 公里计算，同时为实现监视无盲区和保证监视精度，多套监视系统监视
区域之间有重叠，估计总共约需要 2,500 套，按 200 万元/套计算，市场规模为
50 亿，预计在 2020 年前将完成 30%的建设任务。

低空管制空域空中交通管制方面，在深化低空空域管理改革后，军、民航分


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区、终端区和机场的空中交通管制系统需要加装低空空域管制终端，全国军、民
航分区、终端区和机场均需安装，市场规模约为 2.25 亿元。

低空空域通用航空飞行管理方面，预计到 2020 年，将会产生 100 套体育航
空、警用航空等行业通用航空飞行管理系统需求，按每套价格为 200 万元计算，
市场规模约为 2 亿元。

低空飞行服务系统分为两级，即低空飞行服务中心和低空飞行服务站。预计
到 2020 年，我国将建设 8 个低空飞行服务中心、约 200 个低空飞行服务站，为
通用航空飞行提供空域申报、气象、飞行计划、航行情报、告警、飞行支援、应
急救援等服务。按每个低空飞行服务中心 600 万元、每套低空飞行服务站 250 万
元计算，市场规模为 5.48 亿元。

2、城市地面智能交通管理行业

（1）发展现状及趋势

2001 年至 2009 年期间，我国汽车保有量大幅增加，其中家用轿车保有量 2009
年达到了 2600 万辆。据相关预测，2015 年我国的民用汽车保有量将会突破 1.28
亿辆，2020 年将达到 2.19 亿辆。随着城市汽车保有量的飞速增长，城市交通拥
堵、交通违章、违法经营、涉车犯罪等问题日益凸显，愈演愈烈，成为各级政府
亟待解决重大问题之一。

2001~2009 年我国汽车保有量 单位：万辆

私人汽车保有量

年份 汽车保有量 增幅
占总保有量的 其中：家用轿
保有量
比重 车保有量

2001 1802 -- 771 42.80% --
2002 2053 13.93% 969 47.20% --
2003 2383 16.07% 1219 51.20%
2004 2694 13.05% 1481 52.60%
2005 3161 17.33% 1848 58.50%
2006 3697 16.96% 2333 63.10%
2007 4358 17.88% 2876 66.00%
2008 6467 48.39% 4173 64.00%
2009 7619 17.81% -- --

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资料来源：中国汽车工业年鉴

尽管我国不断加大在城市地面智能交通建设方面的投入，由于体制、理念和
技术等方面的原因，这些问题都未得到有效解决。

在全球大力发展物联网的形势下，公司开发了“基于精确车辆识别的城市地
面智能交通管理系统”整体解决方案，依托公司自主研发的系列视频传感器、智
能停车场管理系统和公交电子站牌系统，为城市交通用户提供全面服务，服务对
象包括：城市道路规划、交警、刑警、公交系统、物流、私家车等。该方案具有
革命性意义，能够有效解决城市交通拥堵、交通违章、违法经营、涉车犯罪等问
题，代表了未来城市地面智能交通的发展趋势。

目前，北京、深圳和德阳采用该方案建设了城市地面智能交通管理系统。

（2）市场预测

目前大多已建城市地面智能交通系统不能根本解决所面临的交通拥堵、交通
违章、违法经营、涉车犯罪等问题，均有升级改造的市场预期；同时，全国绝大
多数城市还未系统化建设城市地面智能交通系统，考虑到县级城市也有需求，该
市场前景非常大。


（三）行业竞争状况

1、行业竞争格局和市场化程度

航空与空中交通管制行业准入门槛很高，需要较长的技术积累和沉淀时间，
行业竞争格局相对比较稳定。在军航市场的实时管制指挥系统、培训系统等细分
市场，国内厂商处于绝对优势；在民航市场，大型自动化系统，国外厂商优势较
为明显；中小型系统国内厂商占优。

我国城市地面智能交通系统建设处于起步阶段，产品及服务需求不完善，缺
乏全国统一标准体系，行业集中度不高，且区域性较明显，整体上呈现规模较小
的竞争格局。截止 2010 年底，国内智能交通行业领域约有 2000 多家企业，但能
够为城市地面智能交通同时提供核心产品、整体解决方案和系统集成服务的企业
并不多。公司的“基于精确车辆识别的城市地面智能交通管理系统”整体解决方
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案具有革命性意义，代表了未来城市地面智能交通的发展趋势；公司开发的“高
速行驶汽车号牌自动识别系统”在技术上全国领先。

2、行业内主要企业

（1）航空及空中交通管制行业

航空及空中交通管制行业涉及空管、机场、航空公司、通用航空等领域，参
与企业众多，目前与公司生产、研发同类产品，且其产品正应用于国内市场的主
要企业如下：


现有主要产品 国外主要厂商 国内主要厂商

民航：川大智胜、南京莱斯信息技术
股份有限公司、成都民航空管科技发
展有限公司、民航空管技术装备发展
民航：法国泰雷兹公司、美国 有限公司及其合资公司、北京华泰英
空管自动化系统 翔空管技术有限公司
德律凡尼克、西班牙英德拉等
军航：川大智胜、中国空军装备研究
院第二研究所等、中国电子科技集团
第 28 研究所


民航：川大智胜、天津航大东进科技
美国富士通公司、英国雷卡公 有限公司、广州市宏一信息科技有限
多通道数字同步
司、以色列奈斯公司（Nice） 公司等
记录仪
等
军航：川大智胜


川大智胜、中国电子科技集团第 28
瑞典爱立信公司、美国波音公
航管雷达模拟机 研究所、天津航大东进科技有限公司
司等
等


美国阿克赛尔公司、美国雷神 川大智胜、天津航大东进科技有限公
程序管制模拟机
公司等 司、南京航空航天大学等

美国 ADACEL 公司、英国 BAE 公
司、美国波音训练系统和设备
塔台视景模拟机 川大智胜
公司、法国泰雷兹训练和仿真
公司、美国雷神公司等

川大智胜、北京蓝天航空科技有限责
飞行模拟机视景 加拿大 CAE 公司、美国 FSI 公
任公司、天津华翼蓝天科技有限公司
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系统 司等 等


各大航空公司、第三方培训机构、中
飞行模拟机培训
美国 FSI 公司等 国民航飞行学院、川大智胜、海特高
服务
新等

低空空域管理和 川大智胜、中国电子科技集团第 28
-
服务系统 研究所等


（2）城市地面智能交通管理行业

目前，国内主要从事城市地面智能交通产品制造和系统集成服务的企业如
下：


产品 主要厂商


川大智胜、汉王科技股份有限公司、哈尔滨新中新电子股份有
限公司、浙江大华技术股份有限公司、北京易化录信息技术股
整体解决方案 份有限公司、北京四通智能交通系统集成有限公司、博隆建亚
科技（北京）有限公司、江苏怡和科技股份有限公司、浙江银
江电子股份有限公司等


川大智胜、汉王科技股份有限公司、哈尔滨新中新电子股份有
限公司、浙江大华技术股份有限公司、杭州海康威视数字技术
视频传感器 股份有限公司、北京易化录信息技术股份有限公司、北京四通
智能交通系统集成有限公司、博隆建亚科技（北京）有限公司、
江苏怡和科技股份有限公司、安徽蓝盾光电子股份有限公司等



智能停车场管理系统 川大智胜、汉王科技股份有限公司等



公交电子站牌系统 川大智胜等


3、行业进入壁垒

（1）行业准入壁垒

航空空管领域涉及航空安全，对其产品的安全性、可靠性、稳定性要求非常
高，其行业进入壁垒很高。如果进入民航空管行业需取得民航航空空中交通通信
导航监视设备使用许可证；进入军航空管领域还需取得武器装备科研生产保密资

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质、武器装备科研生产许可证、产品生产须符合国军标 GJB9001A-2001 的要求等。

（2）技术壁垒

公司属于高科技、智力密集型企业，目标是向用户提供质量可靠、性能稳定、
自动化程度高、互联能力强、操作使用方便、使用性和维护性强，产品集成了计
算机、电子技术、通信、导航、雷达、气象、航空动力学、运筹学、动态规划、
图象图形技术、模式识别技术等领域，以及多传感器多目标跟踪、多雷达信息融
合处理、飞行情报和雷达航迹的自动配对、空中防相撞预警告警技术、高度可靠
的实时软件等技术，技术复杂并且难度高，掌握该些技术需要多年的技术积累和
沉淀。

（3）人才储备壁垒

公司开发的产品不同于通用软件，不仅需要精通软件开发的专业人才，还需
要精通航空和空中交通管理、城市地面智能交通管理业务和技术的专业人才，产
品特别是空管产品科技含量高，需要在技术的预研、开发、后续研究投入大量的
人力，需要大量的人才储备以保持技术的先进性。


（四）影响行业发展的因素

1、国家政策推动行业的发展

（1）航空及空中交通管制行业产业支持政策

2005 年国家发改委颁布《产业结构调整指导目录（2005 年本）》，航空运输
业和航空航天属于国家鼓励发展的产业，其中就包括空中交通管制、航空器地面
模拟训练系统开发制造。

2006 年 2 月国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006－
2020 年)》，“智能交通管理系统”为 11 个国民经济和社会发展的重点领域之一
“交通运输业”中的优先主题，其中就包括“新一代空中交通管理系统”。

（2）城市地面智能交通行业产业支持政策

2005 年国家发改委颁布《产业结构调整指导目录（2005 年本）》，“城市基

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础设施及房地产”中的“城市道路及智能交通体系建设”、“城市交通管制系统技
术开发及设备制造”、 城市建设管理信息化技术”开发属于国家鼓励发展的产业。

2006 年 2 月国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006－
2020 年)》，“智能交通管理系统”为 11 个国民经济和社会发展的重点领域之一
“交通运输业”中的优先主题，其中就包括“城市交通管理系统”。

（3）计算机应用服务行业产业支持政策

2000 年，国务院发布了《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政
策》（国发[2000]18 号），在投融资政策、税收政策、产业技术政策、软件出口
政策、收入分配政策、人才政策、知识产权保护等方面对软件行业进行大力扶持。

2000 年，财政部、国家税务总局、海关总署发布《关于鼓励软件产业和集
成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号），制定了鼓励软
件产业发展的若干税收政策。

2002 年，国务院发布《振兴软件产业行动纲要（2002 年至 2005 年）》，将软
件产业的定位提到国民经济和社会发展的基础性、战略性产业的高度上，明确指
出要以信息化带动工业化。

2006 年 2 月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－
2020 年）》（国发〔2005〕44 号），将大型应用软件的发展列入优先发展主题，在
科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等
方面提出了具体优惠措施。

2010 年，国务院发布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国
发〔2010〕32 号），将新一代信息技术产业列入战略性新兴产业，其中软件行业
作为大力发展行业。

（4）“国产化”支持政策

《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发【2006】8 号）明确
指出将“有计划、有重点地研究开发重大技术装备所需的关键共性制造技术、关
键原材料及零部件，逐步提高装备的自主制造比例”，同时全面系统地提出了促


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进重大技术装备自主化的一系列政策措施：①调整进口税收优惠政策；②鼓励订
购和使用国产首台(套)重大技术装备，对订购和使用首台(套)国产重大技术装备
的国家重点工程，可确定为技术进步示范工程，优先予以安排；③加大对重大技
术装备企业的资金支持力度。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》指出
“装备制造业，要依托重点建设工程，坚持自主创新与技术引进相结合，强化政
策支持，提高重大技术装备国产化水平”。

国务院、中央军委已明确指出，空管自动化系统平时主要为国民经济建设服
务，战时或紧急时刻为国防和国家安全服务，军民航空管自动化系统是国家空防
体系的重要组成部分。并确立了我国航空管制系统建设“立足国内，适当引进”
的方针。

2、未来几年中国航空市场将出现迅猛增长

国际航空运输协会(IATA)最新预测显示，未来几年中国航空市场将出现迅猛
增长。根据其预测，到 2014 年，中国将成为国际客运量增长最快的市场，增长
率为 10.8%。而中国的国内航线旅客数量预计将新增 1.81 亿人次，以 13.9%的年
复合增长率成为增长最快的市场。

在亚太地区，到 2014 年，中国、日本和中国香港预计将成为本地区最大的
国际航空客运市场，中国将成为亚洲最大的国际航线和国内航线客运市场。该地
区的国际航空货运增长将实现 9.8%的全球最高水平，其中中国香港、日本、中
国大陆、韩国和中国台北将排名本地区前五名。

未来中国航空业的快速发展为航空及空中交通管制行业带来了战略性的发
展机遇。

3、城市化进程将带动智能交通系统行业迅猛发展

近年来，我国的城市化进程呈加速发展的态势。据统计，1978 年城镇人口
占全国总人口数的比重为 17.9%，2009 年该比重达到了 46.6%。城市化进程的加
快使得居民的出行方式也逐渐向机动化转变，根据公安部统计数据显示 2009 年
年底全国汽车保有量达到 0.76 亿辆。

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城市化和汽车普及进程的加快不断加剧了各大城市的交通拥堵情况。我国绝
大多数大城市布局形态都是从集中型布置的单中心发展起来，形成中心区布局紧
凑，人口密度高，活动高度密集的特点。根据建设部的统计显示，2009 年我国
城市人均道路面积仅为 11 平方米，远远低于国外城市人均道路面积 15-20 平方
米，同时城市的汽车保有量正以 15%的高速率增长、而城市道路的增长率则仅为
3%左右。这一矛盾让包括上海、北京、广州、重庆等大中城市都面临着交通不畅
与不安全的问题。在大城市用于道路建设土地资源有限、土地价格高昂的情况下，
进行大规模道路拓宽改造并不可行，只有通过交通智能化和信息化的建设，才能
有效缓解交通供需矛盾。据研究，“通过智能交通系统的建设，英国在过去 25 年
里私人小汽车里程增加了 65%，货运汽车里程增加了 33%，但是道路里程只增加
了 12%”。

4、《关于深化我国低空空域管理改革的意见》的出台

根据《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，提出通过 5 到 10 年的全面
建设和深化改革，在低空空域管理领域建立起科学的理论体系、法规标准体系、
运行管理体系和服务保障体系。具体实施分为三个阶段：2011 年前为试点阶段，
在局部地区进行改革试点；2011 年至 2015 年底前为推广阶段，在全国推广改革
试点；2016 年至 2020 年为深化阶段，使我国低空空域资源得到科学合理的开发
利用。

今后，我国将把低空空域划设为“管制空域”、“监视空域”和“报告空域”
三类，区分不同模式进行分类管理，以国家投资为主，鼓励地方政府和社会力量
投资建设航空服务站，建立健全飞行人员培训机制，不断加强低空飞行安全监控
和管理，建立完善飞行违规处罚机制和应急反应机制，不断提高低空空域管理水
平。

低空领域管制的放松，最先受益的是通用航空维修、培训和运营企业，其次
是通用航空飞机制造企业，间接受益为空管和机场设备企业。


（五）所处行业与上下游行业的关系



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公司所处行业为计算机应用服务行业，其上游企业为操作系统和数据库供应
商、计算机设备供应商、集成电路/芯片供应商等，下游终端用户为军民航各级
空管机构、各航空公司、机场、政府公安和交管部门等。

公司所处行业上下游关系，如下图：

OS
计算机设备供应商 芯片与IC
DBMS

航空与空中交通管制、城市地面智能交通管理行业
产品制造、系统集成商

销售商


系统集成商

终端客户




1、与上游行业的关联性

上游：操作系统（OS）、数据库软件（DBMS）、硬件芯片、制造工艺。

产业链的上游产品的功能、性能对本公司的主要产品开发过程、进度、产品
成熟度、用户友好性、功能、产品毛利等有较明显的影响。在操作系统、数据库、
开发工具升级后，本公司的软件必须进行相应的修改；同时这些基础软件的升级
将引进新的功能，提升本公司软件的性能、界面友好性等。硬件芯片和制造工艺
的改进，将促进本公司产品的更新换代，提升性能，降低成本，增加毛利。

2、与下游行业的关联性

下游：系统销售商、系统集成商、终端客户

下游用户对本行业的发展具有较大的牵引和拉动作用。系统销售商、系统集
成商以及最终用户的增多将明显提高本公司产品的销售量，从而提升公司业绩。

航空及空中交通管制行业：空管行业的最终用户为军民航各级空管机构，包
括国家级、区域级、分区级、机场等。随着空中交通运输业的发展，将建设越来
越多的机场，老的机场、分区、区域将进行扩展以提高容量，这将带动机场和各
级管制机构的建设、更新换代和扩建，从而增加系统集成商和终端客户的数量，
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这将直接提升对本公司产品的需求。

城市地面智能交通行业：地面智能交通行业的最终用户为道路交通管理机
构，包括各级公安交管部门、城市交通委员会、高速公路公司等。随着我国机动
车辆的快速增加，城市道路、高速公路等都面临巨大的压力，使交通拥堵加剧，
这就急需公司研发的能进行动态交通监控和识别的视频车牌识别设备和动态交
通管理系统、城市智能红绿灯控制系统等，从而提高本公司产品的销售量。


六、发行人在行业中的竞争地位

（一）市场占有情况

1、航空及空中交通管制行业

在航空及空中交通管制行业，公司主要产品包括军民航管制中心系统、多通
道数字同步记录仪、航管雷达模拟机、程序管制模拟机和塔台视景模拟机等，广
泛应用于军队、民航等多个领域，在行业中处于领军地位，具体情况如下：

（1）军民航管制中心系统

在国内军航市场，公司和中国电子科技集团第 28 研究所是空管类产品的主
要供应商。公司成功承接了军航的空中交通管制中心系统“八五”改造项目和
“十五”建设项目。

在国内民航市场，长期以来，我国民航大型空管自动化系统主要是由欧美大
型厂商提供。“十五”期间建设的民航华北（北京）、华东（上海）、华南（广州）
三大区管中心的系统全部引进的是法国泰雷兹公司的欧洲猫产品。在民航中小型
空管自动化系统中，美国德律凡尼克公司占有较大份额。

民航空管自动化系统中，国内生产商的市场份额普遍较低。除川大智胜外，
主要还有中国电子科技集团第 28 研究所及其子公司南京莱斯信息技术股份有限
公司、中国民航局第二研究所及其子公司成都民航空管科技发展有限公司、民航
空管技术装备发展有限公司及其子公司北京华泰英翔空管技术有限公司。

川大智胜已建成验收的太原机场空管自动化系统是第一套由国内生产商提
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供的民航主用系统。截至目前，川大智胜已经承建了太原、贵阳、呼和浩特、成
都、西安、重庆、昆明、广州、珠海、海口、深圳、汕头、桂林等 13 套不同规
模的民航空管自动化系统。

目前，川大智胜研制的空管自动化系统在军民航市场总体上位居第一。

（2）多通道数字同步记录仪

除川大智胜外，目前国内能提供应用于空管领域的多通道数字同步记录仪的
供应商还有天津航大东进科技有限公司、广州市宏一信息科技有限公司等。公司
多通道数字同步记录仪获得国家科技进步二等奖，并获得民航总局空中交通管理
局的使用许可，已在国内两百多个机场、空管中心、航空公司以及电力、公安等
部门得到广泛应用。

目前，川大智胜研制的多通道数字同步记录仪在军民航市场总体上位居第
一。

（3）塔台视景模拟机

公司塔台视景模拟机已经在民航应用推广了五套，包括华北空管局、西南空
管局等民航各大空管单位和民航院校；在空军中进行了推广，用于军队飞行指挥
和航空管制训练；同时塔台视景模拟机也可应用于青少年科普教育，现已推广至
北京中国科技馆新馆及部分省市科技馆。

目前，川大智胜是国内唯一能够提供具有自主知识产权且有销售记录的塔台
视景模拟机的供应商。

（4）航管雷达模拟机

公司航管雷达模拟机成功填补了我国在这一领域的空白，已经完全替代进
口，在全国民航各大空管局、民航院校和空管中心投入使用，并获得了国家科技
进步二等奖、民航总局科学技术进步一等奖等多个奖项。

目前，川大智胜的航管雷达模拟机在国内市场份额位列第一。

（5）程序管制模拟机


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公司生产的程序管制模拟机已在西南空管局、中南空管局和中国民航学院等
单位投入使用。至今国内民航管制人员培养院校和绝大多数民航空中交通管制单
位主要都采用本公司的产品进行基础培训、在岗培训和复训。

目前，川大智胜的程序管制模拟机产品在国内市场份额位列第一。

（6）飞行流量管理系统

公司飞行流量管理系统在 2010 年成功中标“国家飞行流量监控管理系统建
设项目”的核心标段“飞行流量监控分系统”，为公司“十二五”期间争取各级
空管单位流量管理建设任务奠定了基础。

由于航空空管属于国家空防体系的重要组成部分，随着国内产品日益成熟，
为维护国家安全和利益，国家已出台多项支持航空空管系统“国产化”的政策，
国内厂商的市场份额将逐步提高。

2、城市地面智能交通管理行业

公司开发的“基于精确车辆识别的城市地面智能交通管理系统”整体解决方
案，采用传感网络和物联网核心技术，依托公司自主研发的系列视频传感器、智
能停车场管理系统和公交电子站牌系统，为城市交通用户提供全面服务，服务对
象包括：城市道路规划、交警、刑警、公交系统、物流、私家车等。这种方案具
有革命性意义，代表了未来城市地面智能交通的发展趋势。

公司开发的系列视频传感器实现对车辆信息（如车牌号、车型、车标、车速
等），交通信息（如流量、排队长度等），以及交通事件（如逆行、事故等）的实
时检测,相比传统的线圈、微波、地磁、激光等技术具有信息采集更全面、更准
确的优势。公司开发的“高速行驶汽车号牌自动识别系统”居全国领先地位，获
公安部科学技术进步二等奖。因此，尽管国内从事智能交通行业的企业超过 2000
家，但能够为城市地面智能交通同时提供核心产品、整体解决方案和系统集成服
务的企业很少。


（二）主要产品所面临的市场竞争情况



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1、航空及空中交通管制行业

（1）实时系统

公司空管实时系统包括军民航管制中心系统、多通道数字同步记录仪和飞行
流量管理系统等产品。由于空管实时系统是一项进入壁垒很高的业务，导致市场
难以有新的竞争者出现，因此其市场竞争特点是供应商的数量较少，相关项目研
发受到国家扶持，另外“国产化”的趋势也使得国外厂商将来不易进入此领域。

随着国内空管市场的进一步发展，对于具有自主知识产权的国内厂商可获得
更多的创新型项目，例如飞行流量管理系统等。

（2）训练系统

公司空管训练系统包括塔台视景模拟机、航管雷达模拟机和程序管制模拟机
等产品。目前国内市场仅有少数几家企业参与，主要是中国电子科技集团第 28
研究所、天津航大东进科技有限公司、川大智胜等。

公司是目前国内唯一在塔台视景模拟机、雷达模拟机、程序模拟机同时拥有
自主知识产权且有销售记录的供应商。

（3）飞行模拟机视景系统、机场数据库制作软件及课件

国内飞行模拟机视景系统的研制企业较少，主要有北京蓝天航空科技有限责
任公司、天津华翼蓝天科技有限公司等。北京蓝天公司已研制了新舟 60 飞机模
拟机及飞行模拟视景系统并达到民航局 C 级鉴定标准；天津华翼蓝天科技有限公
司现主要产品为飞行训练器（FTD）和机务人员训练器。

到目前为止，国内厂商还没有研制出符合 D 级飞行模拟机鉴定标准的视景系
统、机场数据库制作软件及课件的报道。

2、城市地面智能交通管理行业

公司主要针对城市地面智能交通细分行业提供核心产品、整体解决方案和系
统集成服务。公司的“基于精确车辆识别的城市地面智能交通管理系统”整体解
决方案具有革命性意义，代表了未来城市地面智能交通的发展趋势。目前，国内
仅公司建设的北京、深圳和德阳城市地面智能交通管理系统采用这种解决方案。

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公司开发的系列视频传感器相比传统的线圈、微波、地磁、激光等技术具有
信息采集更全面、更准确的优势。尽管国内从事智能交通行业的企业超过 2000
家，但能够为城市地面智能交通同时提供核心产品、整体解决方案和系统集成服
务的企业很少。


（三）竞争优势和劣势

1、竞争优势

（1）技术创新体制优势

2006 年 1 月 9 日，国家主席胡锦涛在全国科技大会上宣布中国未来 15 年科
技发展的目标：2020 年建成创新型国家，使科技发展成为经济社会发展的有力
支撑。建设创新型国家，核心就是把增强自主创新能力作为发展科学技术的战略
基点。

长期以来，公司与四川大学在技术开发方面建立了良好的产学研合作关系：
公司依托四川大学各类创新研究平台进行技术开发，保持了持续的技术创新能
力；四川大学则通过公司实现了科技成果的产业化，并在科研、学科建设、教学
等方面取得了良好成绩。这种模式的特色在于：首先，公司核心科研团队维持了
企业和高校双重身份；其次，公司核心管理团队同时充当了科技创业者、投资人
和管理者的角色；第三，公司核心科研团队对公司的研发、业务具有绝对控制力。

在该体系下，公司积极推动基于自主创新技术的新产品研发、应用和产业化，
先后自主研发、生产了空管自动化系统、塔台视景模拟机，以及基于“高速行驶
汽车号牌自动识别系统” 技术开发的车辆自动识别系统等产品，其中部分产品
在关键技术上均有重大突破和创新，填补了国内空白，达到国际同类产品的先进
水平，已经取代（如航管雷达模拟机、多通道数字同步记录仪）或正在逐步取代
（如空管自动化系统）进口产品。

（2）行业领域长期技术积累优势

公司的空管科技团队组建二十余年，一直致力于航空空管科技核心技术研
究，包括：大范围异种雷达的实时融合技术、卫星定位和雷达融合、飞行数据与

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航迹自动配对、空管防相撞技术、新一代场面监视、流量数据实时获取、空管仿
真模拟等。研制成功了三大系列、自主知识产权的重大空管装备，得到广泛推广
应用，取得重大社会经济效益。

截至 2011 年 6 月 30 日，公司共拥有 43 项专利，其中包括发明专利 27 项、
实用新型专利 13 项、外观专利 3 项；国家版权局认定的计算机软件著作权共计
34 项。此外公司还有 28 项专利正在申请过程中。

（3）“国产化”政策支持优势

空管系统是国家空防体系的重要组成部分，除了关系航空运输安全和效率
外，还关系到国防安全。国家对空管重大装备国产化的要求十分迫切，制定了“立
足国内，适当引进”的方针。2006 年，国务院出台了振兴装备制造业、支持大
型成套设备国产化的一系列优惠政策，包括鼓励定购和使用国产首台（套）重大
技术装备及税收优惠等具体措施。公司核心产品空管自动化系统属于民用航空航
天工程和信息产业领域的重大自动化控制系统，近十年来公司空管产品销售在国
内自主产权产品中列第一位，本公司产品获得国家政策支持，将逐渐替代国外公
司产品。

（4）智力资源优势

公司拥有一支具有很高的专业素质和技术水平而且又较为稳定的技术骨干
队伍，同时背靠研究型综合大学，在产学研结合的背景下，在跨专业人才及智力
资源整合方面具有强大的优势。从上世纪 90 年代初，就开始探索产学研结合的
自主创新机制，经过 20 多年的努力，目前已初步建成了较为完善的产学研科技
创新平台：基础和应用基础研究方面，得到了四川大学“211 工程”和“985 工
程”的大力支持；人才培养上，有 4 个一级学科和 4 个博士后流动站作为支撑；
成果产业化上有 1 个教育部工程研究中心从事产业化技术攻关。这为公司实现持
续创新、人才培养、学科交叉、团队合作等方面提供了保证。

公司董事长游志胜现为国家空管高级顾问，总工程师杨红雨、副总经理时宏
伟为国家空管专家。游志胜同时被民航局聘为“民航特聘专家”。公司及子公司
中技术人员中 80%以上具有本科以上学历，博士、硕士和高级技术职称人员占 50%


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以上；其中，国家级有突出贡献的专家 1 人，留学回国人员和享受政府特殊津贴
的专家 20 余人。

（5）相对国外厂商的优势

国外竞争对手的总部都在欧美，距离亚洲和中国都比较遥远。虽然一般在中
国都设立了分支机构，但是由于国外厂商都面向全球市场，不可能在每个国家都
建立一支庞大的技术和服务队伍，其技术和服务力量还必须借助总部来完成。由
此导致服务不及时，服务成本高昂。

与国外竞争对手相比，公司非常重视客户服务工作，公司设立了专门的客户
服务部，该部门配备的专职客户服务部人员 30 名，服务响应时间小于 2 小时。
公司的服务得到了军民航用户的高度评价，使本公司产品在服务上占有较大优
势。

2、竞争劣势

与国外主要竞争对手相比，公司在资本实力、研发力量、产品市场、公司知
名度等方面有不足；与国内竞争对手相比，公司无明显的竞争劣势。


七、发行人主营业务情况

（一）最近三年一期业务构成情况

1、营业收入构成及比例

单位：万元

2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
类别
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

主营业务收入 4,725.16 100% 14,428.42 99.92% 12,667.51 100.00% 11,706.95 100.00%

其他业务收入 - - 11.51 0.08% - - - -

合计 4,725.16 100.00% 14,439.93 100.00% 12,667.51 100.00% 11,706.95 100.00%

2、营业收入的构成

单位：万元


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2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
类别
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

空管产品 3,006.46 63.63% 7,746.57 53.65% 4,867.83 38.43% 7,230.54 61.76%

地面交通产品 1,167.07 24.70% 3,830.48 26.53% 6,115.12 48.27% 2,985.51 25.50%

其他 551.63 11.67% 2,862.88 19.83% 1,684.56 13.30% 1,490.89 12.74%

合计 4,725.16 100.00% 14,439.93 100.00% 12,667.51 100.00% 11,706.95 100.00%

3、营业收入的区域构成

单位：万元

2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
区域
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

东北 - - 381.03 2.64% 30.26 0.24% - -

华北 1,377.26 29.15% 5,019.38 34.76% 3,954.51 31.22% 5,538.87 47.31%

华东 0.05 0.00% 532.26 3.69% 144.26 1.14% 293.33 2.51%

华南 1,222.53 25.87% 1,512.31 10.47% 2,177.53 17.19% 1,135.74 9.70%

华中 532.20 11.26% - - - - 165.27 1.41%

西北 305.13 6.46% - - 7.05 0.06% 134.96 1.15%

西南 1,287.99 27.26% 6,994.97 48.44% 6,353.90 50.16% 4,438.78 37.92%

合计 4,725.16 100.00% 14,439.93 100.00% 12,667.51 100.00% 11,706.95 100.00%


（二）主要产品的工艺流程图

公司产品的生产包括软、硬件产品的研发生产和系统集成。

1、软、硬件产品的研发生产

本公司软、硬件产品的研发生产流程图如下：




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用户需求

原开发产品
新开发/原开发产品？

新产品
无变化
系统需求分析 需求有变化？
和系统设计
有变化

软件设计开发 硬件设计开发 适应性开发


样机集成、调试、测试


样机确认



采购及检验


自制件的生产、检验

是
工程类项目？

否
系统集成和测试 工程施工

产品检验


在用户现场的安装、调试
（工程类项目的）系统检验

用户验收


售后服务


2、系统集成

系统集成实现包括设计、开发、采购、生产、工厂集成、工程安装和售后服
务。




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计划

计划
任务、进度、人员、资源配置
现场勘查报告（含现场布局图）
进场准备 现场整改表



单套系统设备清单
备件附件清单
设备齐套
资料清单
设备领用记录
现场设备点验记录

机柜机架安装




单套系统设备序列号 设备安装 工程施工规范

总方框图
总配置图
信息流程图
数据流向图
布线、综合布线 外部数据接口图
线缆连接图
设备平面布局图
设备配电连接图
接地连接图
施工记录 配线架分线盒连接表
防雷、防雷接地、其他接地
检查和验收记录




配电及检查



系统安装维护手册
系统技术手册
软件安装及配置
系统操作手册




试运行 验收测试计划和程序




试运行
验收测试（内部验
收，工厂验收，现场
验收）


验收记录和报告




（三）主要经营模式

1、销售模式

公司空中交通管理类产品主要面向军民航空管部门、航空院校等客户，地面

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智能交通管理类产品主要面向公安、交通管理部门。公司绝大部分软件系统产品
的销售是通过参与招投标的方式进行，中标后根据客户具体订单进行研发生产销
售。大型空管项目在进行招标过程中一般都需要技术方案评审和现场搭建样机，
用户单位组织技术专家到各现场进行评审；地面交通管理产品通常也需要进行现
场测试，各投标方实地比试。公司的主要项目均是依靠在上述方案评审和现场测
试竞赛获胜而取得的。

一般项目由市场营销部门与相关业务部门负责，并在北京、深圳等地建立了
市场开拓部门，重大项目由公司高层领导直接管理，相关部门协助工作。

2、采购模式

公司采购模式包括外购、外包加工。

采购物资分为两类，一类是重要物资，即对产品质量和安全性影响较大的物
资或价格较贵的物资，如服务器、工作站、空管专用显示器、投影仪等；另一类
是一般物资，即对产品质量和安全性影响较小或按以往经验不容易出现质量问题
并价格较低的物资。物资供应部负责归口管理，○组织产品开发生产部门、质量
管理部等相关部门对供应商提供产品的能力和质量管理体系进行评价和选择，对
客户要求控制的采购产品邀请客户代表参加评审；○2 按照经批准的《采购申请单》
由物资供应部进行采购；○3 经过相应的质检程序后办理入库。对于外包加工的物
资包括机架、机柜、机箱、板卡，公司制定了专门的《外包管理办法》，对外包
方进行选择、与外包方签订合同或协议、对重要外包过程进行现场监督和对外包
结果进行验收。

3、生产模式

公司提供各类计算机应用系统生产和服务。生产模式是根据与用户签订的合
同要求，自行设计、开发、生产、集成各类符合客户要求的应用系统。产品生产
过程包括领料（机柜、机架、材料、计算机、显示器、交换机及自制系统部件等）、
设备检验、工厂集成和测试、产品检验、用户工厂培训、用户工厂验收、包装运
输、设备检查、现场安装调试、现场用户培训、用户试用及用户验收、售后服务。

其中自制部件包括板卡和系统部件如 ADPCM 板、通信机、通信规程变换器、

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雷达接口箱、时间同步子系统等。负责板卡和系统部件设计的部门提供用于生产
和检验的技术文件，编制生产、调试、测试、检验的《作业指导书》，经批准后
由产品部进行生产。


（四）主要产品的生产与销售情况

公司是软件、硬件开发和系统集成供应商，根据签订的合同进行生产和销售。


（五）前五名客户情况


最近三年一期，本公司向前五名客户的销售总额及占当期主营业务收入比
例情况如下：

期间 金额（万元） 占当期主营业务收入的比例

2011 年 1-6 月 2,604.06 55.11%

2010 年 6,407.63 44.41%

2009 年 5,426.36 42.84%

2008 年 5,796.96 49.52%

最近三年一期，本公司不存在向单个客户的销售比例超过营业收入总额的
50%之情形。

本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持股 5%以上股东在前
五名客户中未占有权益。


（六）主要原材料和能源供应

1、主要原材料的供应情况

公司物资采购包括外协加工部件和外购通用货架产品、委托开发。外协加工
部件由公司提供技术、设计图纸和元器件，指定厂家生产。


类别 采购方式 主要物资 主要供应商

定制物资 外协加工 机架、机柜、印制板等 成都康德钣金构件有限公司

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成都凯弘机械有限责任公司

成华区鑫升和电子制造部

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

重庆航凌电路板有限公司

四川大学

北京赢康显示系统工程技术有限公司
通用货架物 空管显示器、工控机、
资、委托开 直接采购 摄像机、服务器、工作 四川华创网路通网络科技有限公司
发 站等
天津亚安科技电子有限公司

北京久正万达有限公司

2、前五名供应商情况

本公司最近三年一期向前五名供应商合计采购额及占当期采购总额的比例
如下：


期间 金额（万元） 占当期采购总额的比例

2011 年 1-6 月 1,754.42 35.09%

2010 年 2,237.79 23.24%

2009 年 3,571.11 38.68%

2008 年 1,583.96 32.11%

最近三年一期，本公司不存在向单一供应商采购金额超过当期采购总额 50%
之情形。

本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在前五名供应商中未占有
权益。

四川大学作为公司的股东同时又是公司“产学研”的合作方，最近三年一期
公司向其委托开发及采购的金额分别为 354 万元、961 万元、844.42 万元、117
万元，分别占当期采购的比例为 7.18%、10.41%、8.76%、2.34%。


八、发行人的生产技术与研究开发情况

（一）主要产品的技术水平

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1、主要产品的技术水平认定

公司空中交通管理系列产品全部具有自主知识产权、替代进口产品，达到国
际先进水平，核心技术上有重要创新，部分技术达到国际领先水平；地面交通系
列产品在技术上达到同类产品的国际先进水平。历年来公司获得的各项科技成果
认定如下表所示：


科学技术成果 鉴定批准
序号 成果名称 鉴定单位 主要鉴定结论
鉴定证书号 时间

开发了 DOS 多进程管理软件，分布
式并行图形生成环境；雷达图象和
语言的多通道全数字同步记录；优
DRS-93 航管雷达 中国民用 化动态模拟模型；在均匀雷达扫描 1994 年
1 (民航)301 号 的基础上增加了窗口内的同步扫
模拟机 航空总局 12 月
描等，达到了当今国际航管雷达模
拟机的先进水平。




DPS-95 程序管制 鉴字[1997] 中国民用 系统功能齐全，性能稳定，使用效 1997 年
2 果好，达到了国际同类产品的先进
模拟机 第 22 号 航空总局 水平。 3月

该机在 32 通道实时话音数码压缩；
记录仪本机动态显示雷达图像；雷
达接口和数据处理；同步加密；冗
川科委鉴字 余保护；远程集中控制等方面具有
四川省科
MDSL 多通道数字 [1997]第 特色和创新，达到了当今国际多通 1997 年
3 学技术委
同步记录仪 道同步记录仪的先进水平。各级设 5 月
065 号 员会
计的自适应分类二次压缩技术能
在相同音质的情况下较大地提高
数据压缩比，在国际同类产品中居
领先地位。

系统在智能雷达接口技术，基于卡
MRD2K 多雷 达信 鉴字[2000] 中国民用 尔曼滤波的多目标跟踪和交互多 2000 年
4 息融合处理系统 模式多雷达信息融合，用户界面描
及综合显示席位 第 12 号 航空总局 述语言等方面有所创新，达到了当 5 月
今国际同类系统的先进水平

该系统在基于多分辨文理分析和
模糊熵的快速车牌定位分割，多帧
高速行驶汽车号 公鉴字 公安部 图像实时融合去模糊，连续多帧图 2002 年
5
牌自动识别系统 [2002]6 号 科技局 像识别结果的置信度判决等关键 2 月
技术上有重要创新。系统整体上达
到当今同类系统的国际先进水平。

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科学技术成果 鉴定批准
序号 成果名称 鉴定单位 主要鉴定结论
鉴定证书号 时间

系统在多雷达情报融合技术、实时
K/LLQ304 雷达主 鉴字[2002] 四川省科 控制分析和设计，以及专用地图制 2002 年
6 作和编辑等技术方面均有特色和
监控系统 第 029 号 学技术厅 创新。系统达到了当今国际、国内 3 月
同类监控系统的先进水平。

该项目针对我国民军航空管的具
体情况和特殊需求，在大范围雷达
CDZS 系列空管自 鉴字[2004] 四川省科 信息融合、分布多机构协同全国空 2004 年
7
动化系统 第 312 号 学技术厅 情显示等关键技术方面有重要创 9 月
新，具有国内外推广应用的良好前
景。

系统复杂，研制技术难度大，在技
术和系统结构上均有所突破和创 2005 年
CDZS 机场塔台视 鉴字[2004] 信息产业
8 新。该成果填补了国内空白，整体
景模拟机 第 12004 号 部
技术属国内领先，达到当今国际同 4 月
类系统的先进水平。

该系统符合国际民航组织和中国
民航相关标准，功能齐全，实用性
川科鉴字
桌面塔台管制模 四川省科 强，性价比高，在系统结构，功能 2008 年
9 [2008]第 和仿真逼真度上均有突破和创新，
拟训练系统 学技术厅 其整体技术水平国内领先，达到国 12 月
523 号
际先进水平，适合在民航，军航推
广应用。

川科鉴字 该系统完全符合 ICAO 及我国民航
新一代航管雷达 四川省科 空中交通管制的各项标准和规范 2008 年
10 [2008]
模拟机(DRS08) 学技术厅 要求，很好的适应了民航的实际需 12 月
第 524 号 求。

该系统符合国际民航组织和中国
民航相关标准，性价比高，实用性
川科鉴字 四川省科 强，在技术和系统结构上均有所突 2008 年 12
机场地面管制模
11 [2008]第 525
拟训练系统 学技术厅 破和创新，填补了国内空白，整体 月
号
技术达到国内领先，国际先进，适
合在民航、军航推广应用。

2、主要产品获得的重要荣誉


序号 项目名称 荣誉 证书号 颁奖部门

CDZS 系 列 国家科学技术进步一等 2005-J-226-1-01-D02 中华人民共和国国
1
空中交通管 奖 务院


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制中心系统
教育部科学技术进步一 中华人民共和国教
2004-144
等奖 育部

MDSL 多 通 四川省科技进步一等奖 - 四川省人民政府
2 道数字同步 中华人民共和国国
记录仪 国家科技进步二等奖 2003-J-219-2-04-D01
务院

中华人民共和国国
国家科技进步二等奖 07-2-001-02
务院

民航总局科学技术进步
- 中国民用航空局
一等奖

中华人民共和国科
DRS 航管雷
3 学技术部、国家税
达模拟机
务总局、中华人民
共和国对外贸易经
国家重点新产品 -
济合作部、中华人
民共和国质量监督
检验检疫总局、国
家环境保总局

中华人民共和国科
学技术部、国家税
CDZS 空 中 务总局、中华人民
交通管制机 共和国商务部、中
4 国家重点新产品 -
场塔台视景 华人民共和国质量
模拟机 监督检验检疫总
局、国家环境保护
总局

DPS 程序管 教育部科学技术进步二 中华人民共和国教
5 99-065
制模拟机 等奖 育部

高速行使汽
公安部科学技术进步二 中华人民共和国公
6 车号牌自动 2004GA2-01-D2
等奖 安部
识别系统

空域管理与 中国民用航空总局科学
7 2006102-D3 中国民用航空总局
评估系统 技术进步一等奖

飞行指挥模 中国人民解放军总
8 军队科技进步一等奖 2008MN1001
拟训练系统 装备部

新一代航管
9 成都市科技进步一等奖 - 成都市人民政府
雷达模拟机

桌面型塔台
成都市武侯区人民
10 管制模拟训 武侯区科技进步一等奖 -
政府
练系统

K/LLQ304
成都市科学技术进步三
11 雷达主监控 - 成都市人民政府
等奖
系统
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12 虚拟机场 四川省科技进步一等奖 电-1-01-02 四川省人民政府


（二）发行人正在研发的项目及进展


序 项目 进展 目标
号

样机研制完 保持国内领先、达到国际先进水平，满足大中型
1 新型空管自动化系统 成，产生了经 （民航）空管自动化系统需求，并实现产业化、
济效益 技术更新和批量应用及争取出口国外

基本实现产
保持国内领先、达到国际先进水平，满足塔台管
品化，已实现
制员各种模拟训练需要，提供高性价比产品，并
2 塔台视景模拟机 市场推广应
实现产业化、技术更新和推广应用及争取进入国
用，产生了经
际市场
济效益

已取得了初
步产品化，在
保持国内领先水平，满足基于高速行驶车辆识别
部分项目中
3 智能化车辆识别系统 技术的各类智能交通管理系统的应用需要，并实
得到应用，还
现产业化、技术更新和批量应用
需进一步优
化、完善

已完成技术
空中交通流量管理系 技术国内领先，满足空管、机场、航空公司等各
4 创新，产生了
统 种用户需求，并完成产品开发和小批量应用
经济效益

基本实现产
品化，已实现 保持国内领先、达到国际先进水平，满足空中交
5 新型雷达模拟机 市场推广应 通管制员各种模拟训练需要，并实现产业化、技
用，产生了经 术更新和批量应用及争取进入国际市场
济效益

进一步研发 技术国内领先，满足智能交通车辆检测、交通事
6 智能视频检测系统
和产品开发 件检测的功能需求和性能指标

样机研制完 保持国内领先、达到国际先进水平，满足空管、
新型多通道数字同步
7 成，产生了经 机场、航空公司等各种用户需求，并实现产业化、
记录仪
济效益 技术更新和批量应用

双向 RFID 研发和产品 技术国内领先，满足双向 RFID 设备在智能交通
8
开发 领域的多种应用需求


（三）发行人的研发人员、研发费用、创新机制

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1、研发机构设置及人员情况

公司研发机构由研究院、军品部、民航部、智能交通部、仿真模拟部、安防
部、技术中心和科技计划质量部等部门组成。公司技术人员博士、硕士和高级技
术职称人员占 40%以上；其中国家级有突出贡献的专家 1 人，留学回国人员和享
受政府特殊津贴的专家 20 余人。

2、研发费用情况

最近 3 年 1 期，本公司合计投入约 7,869.80 万元用于产品和技术研发。


2011 年 1-6 月 2010 年 2009 年 2008 年

研发费用（万元） 593.52 2,466.88 3,274.25 1,535.15

占营业收入的比重 12.56% 17.08% 25.85% 13.11%

3、“产学研”一体化的研发模式

长期以来，公司与四川大学在基础研究和技术开发方面建立了良好的合作关
系，公司依托四川大学各类创新研究平台进行基础研究和技术开发，保持了持续
的技术创新能力。四川大学则通过公司实现了科技成果的产业化，在科研、学科
建设、教学等方面取得了良好成绩。多年来的产学研合作表明，公司与四川大学
合作关系稳定，有效促进“产学研”一体化，实现公司、四川大学的共赢。

（1）公司与四川大学在人员、技术等方面的合作情况

本公司与四川大学之间的产学研合作模式符合中共中央十七大关于“建立以
企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系”的要求。四川大学是国
家布局在西部的重点研究型大学，拥有强大的基础研究能力、丰富的科研资源；
川大智胜是四川大学参股的自主创新型重点软件企业，具备依托四川大学各类创
新研发平台进行技术研发、并将研发成果进行产业化的能力。在平等互利、合作
共赢的原则下，川大智胜和四川大学长期以来通过产学研合作实现了良性发展。

① 技术合作

长期以来，本公司与四川大学在基础研究和技术开发方面建立了良好的合作
关系，公司依托四川大学各类创新研究平台进行基础研究和技术开发，保持了持

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续的技术创新能力。四川大学则通过公司实现了科技成果的产业化，在科研、学
科建设、教学等方面取得了良好成绩。

② 人员合作

公司依托四川大学“视觉合成图像图形技术国防重点学科实验室”、“现代交
通管理系统教育部工程研究中心”、“四川大学 985 工程二期复杂多维信息处理技
术科技创新平台”、“智能系统四川省重点实验室”等创新研究平台进行了基础研
究和技术开发，保持了持续的技术创新能力。而游志胜科研团队的突出科研成果
也促使四川大学计算机学院申请到计算机科学与技术一级学科博士学位授权点、
“计算机应用技术”国家重点学科、计算机科学与技术博士后科研流动站、3 个
博士点和 4 个硕士点、“视觉合成图形图像技术国防重点学科实验室”、教育部现
代交通管理系统工程研究中心以及两个四川省高校重点实验室：智能系统重点实
验室、知识工程与网络智能重点实验室。四川大学计算机学科排名也大幅晋升，
跃升为西南地区重点大学第一名，四川大学能够申请获得国家级科研平台与游志
胜科研团队的工作密不可分。

此外，游志胜科研团队指导的博士生超过 70 名，硕士生超过 200 名，每年
为本科应届毕业生提供了 150－200 个实习岗位，获得四川大学“本科教学评估
突出贡献奖”。

（2）合作模式

为了更好地促进公司与四川大学的产学研合作，公司与四川大学于 2007 年
8 月 17 日签订了《产学研合作协议》，合作协议的主要内容包括：合作原则、合
作研发、人才培养、人员兼职、知识产权归属等，对双方进行产学研合作的权、
责、利进行了具体、明确的约定。合作协议条款约定的事项主要有：

○1 公司和四川大学可以互相委托对方进行研发，可以联合申报国家纵向项
目，并就每个项目专门订立合同，规定各自的责权利；由四川大学投入或以四川
大学为申请单位申请获准的国家建设项目投入的各类项目或平台建设经费，应订
立专门合同，规定各自的责权利；公司向四川大学购买知识产权或其他技术成果，
进行二次开发和推广应用的，公司应向四川大学支付购买所有权或使用权的费


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用。四川大学同意在同等条件下给予公司优先购买权。

○ 公司成为四川大学培养高水平人才的实习基地。同时公司与四川大学采
取联合办学的方式，由四川大学与公司联合培养适合公司需要的新型软件工程硕
士人才。

○3 经四川大学批准，四川大学的在编人员可以受聘于公司，兼职在公司工
作。在公司兼职的四川大学在编人员，在四川大学的考核按照四川大学的有关规
定执行。

○ 委托研发、合作申报获准的纵向项目、由四川大学投入或以四川大学为
申请单位申请获准的国家建设项目投入所产生的成果归属，由双方就该项目签订
的具体协议具体约定。公司购买四川大学知识产权进行二次开发产生的知识产权
和推广应用收益归公司，但四川大学享有与公司共同申请鉴定、报奖、获奖的权
利。除特别约定外，四川大学在公司兼职人员在公司工作所取得的研发成果（包
括但不限于专利及非专利技术）的知识产权归属公司所有，但四川大学享有与公
司共同申请鉴定、报奖、获奖的权利。在签署本合作协议之前有关公司和四川大
学合作的知识产权归属原则上适用本合作协议的有关规定。


九、发行人主要固定资产及无形资产

（一）固定资产

1、固定资产总体情况

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司总体固定资产情况如下：

单位：万元

资产类别 原值 累计折旧 净值 减值准备 账面价值 成新率

房屋及建筑物 3,097.28 518.16 2,579.12 0.00 2,579.12 83.27%

临时建筑物 111.10 92.27 18.83 0.00 18.83 16.95%

专用设备 3,825.79 1,327.73 2,498.06 4.27 2,493.79 65.18%

通用设备 897.19 678.54 218.65 20.57 198.08 22.08%

运输设备 362.57 189.48 173.09 10.06 163.03 44.97%
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其他 382.48 217.46 165.02 3.66 161.36 42.19%

合计 8,676.42 3,023.64 5,652.77 38.57 5,614.20 64.71%

本公司固定资产使用状态良好，总体成新率为 64.71%，本公司目前尚不存
在重大资产报废的情形。

2、主要经营性房产

公司以自建方式拥有位于成都市武侯区武科东一路 7 号的建筑面积总计
16,188.62 平方米的房产，公司已持有成都房产管理局核发的 2 份《房屋所有权
证》，具体如下：


权利人 房地产权证号 位置 面积（平方米） 取得方式

成房权证监证字第 成都市武侯区武科东
公司 4,482.64 自建
1653488 号 一路 7 号

成房权证监证字第 成都市武侯区武科东
公司 11,705.98 自建
1653489 号 一路 7 号

截至 2011 年 6 月 30 日，上述房产原值共计 3,097.28 万元，账面价值共计
2,579.12 万元。


（二）公司主要无形资产

1、土地使用权

截至 2011 年 6 月 30 日，公司共拥有 1 宗土地，土地面积 29,465.79 平方米，
以出让方式取得。


证书号 用途 面积（平方米） 座落 使用年限

成国用（2004） 成都市武侯区簇桥乡
工业 29,465.79 至 2054 年 1 月 19 日
第 958 号 顺江村 2、3 组

截至 2011 年 6 月 30 日，上述土地使用权原值共计 1,227.89 万元，账面价
值共计 1,110.32 万元。

2、专利

截至 2011 年 6 月 30 日，公司共拥有 43 项专利，其中包括发明专利 27 项、

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实用新型专利 13 项、外观专利 3 项。公司拥有的专利情况如下：


序号 专利号 名称 类型 专利权人 申请日

2005 年 12
1 ZL200510022271.8 多路线路适配器 发明 川大智胜、四川大学
月 13 日

不同通信规程空管雷达数据 2005 年 12
2 ZL200510022303.4 发明 川大智胜、四川大学
自适应适配方法 月 15 日

摄像机快门自动实时逐帧连 2005 年 12
3 ZL200510022304.9 发明 四川大学、川大智胜
续调节器 月 15 日

基于译码和报文识别的雷达 2005 年 12
4 ZL200510022305.3 发明 川大智胜、四川大学
数据自适应无损压缩方法 月 15 日

与硬件和操作系统平台无关 2006 年 12
5 ZL200610022490.0 发明 川大智胜、四川大学
的屏幕景象记录方法 月 13 日

2006 年 12
6 ZL200610022491.5 智能通信服务器 发明 川大智胜、四川大学
月 13 日

利用数字图像处理技术识别 2006 年 12
7 ZL200610022577.8 发明 川大智胜、四川大学
车辆类型的方法 月 22 日

降低空管自动化系统短期冲 2006 年 12
8 ZL200610022578.2 发明 川大智胜、四川大学
突告警虚警率的技术方法 月 22 日

一种新型的智能红绿灯控制 2006 年 12
9 ZL200610022581.4 发明 川大智胜、四川大学
系统 月 22 日

新型智能磁带机的数据处理 2006 年 12
10 ZL200610022582.9 发明 川大智胜、四川大学
方法 月 22 日

基于视频的高速移动车辆标 2006 年 12
11 ZL200610022642.7 发明 川大智胜、四川大学
志精确识别方法 月 25 日

基于麦克风阵联网的低空目 2007 年 2
12 ZL200710048518.2 发明 川大智胜、四川大学
标监视方法 月 25 日

基于 MIPS 架构的嵌入式图像 2007 年 11
13 ZL200710050523.7 发明 川大智胜、四川大学
采集、网络传输平台 月 15 日

2007 年 12
14 ZL200710050912.X 粤港两地车牌定位方法 发明 川大智胜
月 20 日

基于实时雷达和飞行情报的 2007 年 12
15 ZL200710050914.9 发明 川大智胜
短期空中交通流量预测方法 月 20 日

2007 年 12
16 ZL200710050916.8 航管雷达数据自动识别方法 发明 川大智胜
月 20 日

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基于软件的环幕帧缓存纹理 2007 年 12
17 ZL200710050917.2 发明 川大智胜
重贴几何校正方法 月 20 日

航管雷达数据模拟生成的方 2007 年 12
18 ZL200710050918.7 发明 川大智胜
法 月 20 日

基于图形化的雷达数据分析 2007 年 12
19 ZL200710050919.1 发明 川大智胜
方法 月 20 日

基于车牌亮度对比度的摄像 2007 年 12
20 ZL200710050920.4 发明 川大智胜
机快门与增益综合控制方法 月 20 日

基于面部皮肤伸缩的疲劳测 2008 年 12
21 ZL200810147904.1 发明 川大智胜
试方法与装置 月 18 日

一种基于光盘的 Hp Tru64 系 2009 年 1
22 ZL200910058007.8 发明 川大智胜
统恢复方法 月4日

独立于几何校正的任意光滑
2009 年 1
23 ZL200910058009.7 曲面屏幕多投影仪显示墙色 发明 川大智胜
月4日
彩校正方法

基于计算机视觉精密测量多
2009 年 1
24 ZL200910058010.X 投影视景自动几何校正和拼 发明 川大智胜
月4日
接方法

实用 2005 年 12
25 ZL200520036470.X 雷达数据分配盒 川大智胜、四川大学
新型 月 13 日

实用 2005 年 12
26 ZL200520036471.4 积木式控制柜 川大智胜、四川大学
新型 月 13 日

利用通用微处理器实现同步 实用 2005 年 12
27 ZL200520036472.9 川大智胜、四川大学
通信数据收发的装置 新型 月 13 日

实用 2005 年 12
28 ZL200520036514.9 视频信号迭加器 四川大学、川大智胜
新型 月 15 日

实用 2005 年 12
29 ZL200520036515.3 雷达波形记录回放分析仪 川大智胜、四川大学
新型 月 15 日

实时高智能自助银行安防综 实用 2005 年 12
30 ZL200520036623.0 川大智胜、四川大学
合监控器 新型 月 23 日

实用 2005 年 12
31 ZL200520036624.5 全触摸式模拟通信机 川大智胜、四川大学
新型 月 23 日

六自由度独立调整投影机吊 实用 2006 年 12
32 ZL200620036614.6 川大智胜、四川大学
架 新型 月 13 日

33 ZL200620036615.0 八路雷达适配器 实用 川大智胜、四川大学 2006 年 12

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新型 月 13 日

实用 2006 年 12
34 ZL200620036749.2 空管系统 GPS 时钟 川大智胜、四川大学
新型 月 22 日

实用 2007 年 12
35 ZL200720082601.7 嵌入式车载组合导航仪 川大智胜
新型 月 20 日

实用 2007 年 12
36 ZL200720082770.0 视频交通标志报警器 川大智胜
新型 月 28 日

一种抗纵向光晕的 CCD 摄像 实用 2009 年 12
37 ZL200920243937.6 川大智胜
机装置 新型 月 11 日

空中交通管制中心系统席位 外观 2006 年 12
38 ZL200630032151.1 川大智胜
机架（开放式） 设计 月 22 日

空中交通管制中心系统席位 外观 2006 年 12
39 ZL200630032152.6 川大智胜
机架（封闭式） 设计 月 22 日

空管中心席位机架(封闭式带 外观 2006 年 12
40 ZL200630032055.7 川大智胜
灯箱型) 设计 月 13 日

基于通用云台计算机可控制
2009 年 1
41 ZL200910058008.2 经纬度测量设备的精密化测 发明 川大智胜
月4日
量方法

智能交通数字监控器及其用 2008 年 12
42 ZL200810148009.1 发明 川大智胜
途 月 25 日

基于图形融合的空管航路航 2009 年 1
43 ZL200910058005.9 发明 川大智胜
线 RVSM 区域自动生成方法 月4日

除上述专利外，公司还有 28 项专利正在申请过程中，具体情况如下：


序号 申请号 名称 类型 专利权人 申请日

多雷达系统航迹融合处理时 2007 年 12
1 200710051039.6 发明 川大智胜
的误差配准方法 月 29 日

空管自动化系统短期冲突告 2009 年 1
2 200910058006.3 发明 川大智胜
警的评估测试方法 月4日

一种跨平台跨方法的 SNMP 扩 2009 年 1
3 200910058011.4 发明 川大智胜
展 MIB 实现方法 月4日

一种多机集群中主从调度方 2009 年 1
4 200910058012.9 发明 川大智胜、四川大学
法 月4日

5 200910058013.3 基于关系数据库的空管系统 发明 川大智胜 2009 年 1

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GIS 存储访问构建方法 月4日

一种分布式实时数据复制同 2009 年 9
6 200910167619.0 发明 川大智胜、四川大学
步方法 月 14 日

2009 年 11
7 200910216423.6 一种场面监视雷达仿真系统 发明 川大智胜
月 30 日

一种基于真实雷达数据制作 2009 年 11
8 200910216424.0 发明 川大智胜
雷达模拟机训练计划的方法 月 30 日

一种非规则光滑曲面显示墙 2009 年 11
9 200910216425.5 发明 川大智胜
多投影仪图像画面校正方法 月 30 日

一种嵌入式停车场管理信息 2009 年 11
10 200910216426.X 发明 川大智胜
系统构建方法 月 30 日

2009 年 11
11 200910216427.4 一种嵌入式停车场管理主机 发明 川大智胜
月 30 日

一种基于车牌识别技术的道 2009 年 12
12 200910216540.2 发明 川大智胜
路状态判别器及其判别方法 月4日

一种基于计算机视觉监视技 2009 年 12
13 200910216541.7 发明 川大智胜
术的火焰智能检测器 月4日

一种基于计算机视觉监视技 2009 年 12
14 200910216542.1 发明 川大智胜
术的火焰智能检测方法 月4日

一种基于自适应双背景模型 2009 年 12
15 200910216543.6 发明 川大智胜
的视频禁停事件检测方法 月4日

一种基于 Sqlite 构建的\"类
2009 年 12
16 200910216544.0 型-索引-内容\"方式分布式数 发明 川大智胜
月4日
据库

基于图象的大空间智能消防 2009 年 12
17 200910216545.5 发明 川大智胜
灭火系统火焰寻的方法 月4日

一种基于 OCI9 的数据库访问 2009 年 12
18 200910216546.X 发明 川大智胜
中间件 月4日

ATC 系统中一种实现多机关 2009 年 12
19 200910216673.X 发明 川大智胜
键数据一致性功能的方法 月 10 日

一种内置式宽角度 LED 补光 2009 年 12
20 200910216707.5 发明 川大智胜
灯 月 11 日

机载应答机 A/C 模式应答信 2010 年 11
21 201010563658.5 发明 川大智胜
号的识别方法 月 29 日


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一种提供复制特性的分布式 2010 年 12
22 201010591236.9 发明 川大智胜
NOSQL 数据库 月 16 日

可调相机镜头和成像靶面倾 2010 年 12
23 201010591358.8 发明 川大智胜
角的设计方法 月 16 日

基于 4D 航迹和雷达数据的中 2010 年 12
24 201010591615.8 发明 川大智胜
期空中交通冲突探测方法 月 16 日

可使用外接同步的多种数据 2010 年 12
25 201010592913.9 发明 川大智胜
输出格式摄像机的设计方法 月 17 日

一种支持历史 Key 信息的内 2010 年 12
26 201010607113.X 发明 川大智胜
存数据库 月 27 日

画面可旋转摄像机的设计方 2010 年 12
27 201010607632.6 发明 川大智胜
法 月 27 日

一种出租车绿色标示识别方 2011 年 1
28 201110003065.8 发明 川大智胜
法 月 10 日

3、软件著作权

截至 2011 年 6 月 30 日，公司拥有国家版权局认定的计算机软件著作权共计
34 项，具体如下表所示：


权利范
序号 登记号 软件名称 首次发表日期 取得方式 著作权人
围

川大智胜军航分区
全部权
1 2005SR02658 管制中心系统软件 2004 年 9 月 1 日 原始取得 川大智胜
利
V2.0

川大智胜民航空管
全部权
2 2005SR02659 自动化系统软件 2005 年 1 月 27 日 原始取得 川大智胜
利
V2.0

川大智胜军航机场
全部权
3 2005SR02905 管制中心系统软件 2004 年 10 月 1 日 原始取得 川大智胜
利
V3.0

川大智胜空管冲突
全部权
4 2005SR02906 和低高度告警系统 2004 年 4 月 12 日 原始取得 川大智胜
利
软件 V2.0

川大智胜医院临床
全部权
5 2005SR09054 检验信息系统软件 2004 年 10 月 11 日 原始取得 川大智胜
利
V1.0

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川大智胜机场塔台
全部权
6 2005SR09056 视景模拟机软件 2004 年 12 月 31 日 原始取得 川大智胜
利
V3.21

川大智胜智能电子 全部权
7 2005SR10503 2005 年 4 月 1 日 原始取得 川大智胜
警察系统软件 V1.0 利

川大智胜治安卡口 全部权
8 2005SR10504 2005 年 4 月 1 日 原始取得 川大智胜
系统软件 V1.0 利

川大智胜交通旅行 全部权
9 2005SR10505 2005 年 1 月 30 日 原始取得 川大智胜
时间系统软件 V1.0 利

川大智胜 DRS2000
全部权
10 2005SR10506 航管雷达模拟机软 2003 年 12 月 1 日 原始取得 川大智胜
利
件 V1.0

川大智胜高速行驶
全部权
11 2006SR12999 车辆车标自动识别 2005 年 5 月 16 日 原始取得 川大智胜
利
系统软件 V1.0

川大智胜车辆视频 全部权
12 2006SR13000 2005 年 10 月 15 日 原始取得 川大智胜
测速系统软件 V1.0 利

川大智胜高速行驶
全部权
13 2006SR13001 车辆号牌自动识别 2005 年 4 月 20 日 原始取得 川大智胜
利
系统软件 V1.0

川大智胜嵌入式车
全部权
14 2006SR13002 辆信息实时采集平 2006 年 1 月 16 日 原始取得 川大智胜
利
台软件 V1.0

川大智胜 MDSL 多通
全部权
15 2009SR09805 道数字处理及同步 2008 年 4 月 15 日 原始取得 川大智胜
利
记录软件 V1.0

川大智胜业务协同 全部权
16 2009SR09806 2007 年 12 月 20 日 原始取得 川大智胜
平台软件 V1.0 利

川大智胜基于三维
全部权
17 2009SR09807 GIS 的信息管理系 2007 年 9 月 20 日 原始取得 川大智胜
利
统 V1.0

川大智胜停车场智
全部权
18 2010SR031048 能管理系统软件 2009 年 5 月 31 日 原始取得 川大智胜
利
v1.0

川大智胜设备监控 全部权
19 2010SR052776 未发表 原始取得 深圳智胜
管理系统 V1.1 利


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川大智胜车辆号牌 全部权
20 2010SR052778 未发表 原始取得 深圳智胜
识别软件 V1.1 利

川大智胜车牌识别 全部权
21 2010SR052779 未发表 原始取得 深圳智胜
综合应用系统 V1.1 利

川大智胜停车场信 全部权
22 2010SR052780 2010 年 5 月 20 日 原始取得 深圳智胜
息采集软件 V1.4 利

川大智胜车载公交
全部权
23 2010SR052781 车道监视抓拍系统 2010 年 5 月 20 日 原始取得 深圳智胜
利
V1.1

川大智胜事件检测 全部权
24 2010SR052782 未发表 原始取得 深圳智胜
系统 V1.1 利

川大智胜车辆查控 全部权
25 2010SR052950 未发表 原始取得 深圳智胜
管理软件 V1.1 利

川大智胜 LED 灯同
全部权
26 2010SR059459 步闪光控制软件 未发表 原始取得 深圳智胜
利
V1.1

川大智胜企业执行 全部权
27 2009SR060008 2009 年 7 月 1 日 原始取得 智胜集成
支撑平台系统 V1.0 利

蓝星旅游电子商务 全部权
28 2010SR030118 2006 年 3 月 8 日 受让 智胜集成
平台软件 V1.0 利

川大智胜通用业务
全部权
29 2010SR059347 及应用集成协同工 2009 年 7 月 10 日 原始取得 智胜集成
利
作平台软件 V3.0

川大智胜综合管理
全部权
30 2010SR060597 与指挥控制信息系 2009 年 8 月 20 日 原始取得 智胜集成
利
统 V2.0

川大智胜虚拟机场 全部权
31 2011SR004468 2009 年 4 月 30 日 原始取得 川大智胜
系统软件 V1.0 利

川大智胜自动几何 全部权
32 2011SR006552 2010 年 10 月 31 日 原始取得 川大智胜
校正软件 V1.0 利

川大智胜桌面型塔
全部权
33 2011SR012677 台管制模拟训练系 2008 年 12 月 1 日 原始取得 川大智胜
利
统 V1.0

川大智胜自动边缘 全部权
34 2011SR012675 2010 年 10 月 31 日 原始取得 川大智胜
融合软件 V1.0 利


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4、软件产品登记证书

截至 2011 年 6 月 30 日，公司拥有 21 项软件产品登记证书，具体如下表所
示：



序号 软件企业名称 软件产品名称 软件产品证书编号 发证日期


川大智胜 DRS 空中交
1 川大智胜 川 DGY-2000-0101 2010 年 9 月 20 日
通雷达管制模拟软件

川大智胜 DPS 空中交
2 川大智胜 川 DGY-2000-0102 2010 年 9 月 20 日
通程序管制模拟软件

川大智胜 MDSL 多通道
3 川大智胜 数字处理及同步记录 川 DGY-2000-0103 2010 年 9 月 20 日
软件

川大智胜 MRD2K 多雷
4 川大智胜 川 DGY-2000-0104 2010 年 12 月 1 日
达信息融合处理软件

川大智胜医用影象分
5 川大智胜 川 DGY-2000-0105 2010 年 9 月 20 日
析软件

川大智胜车辆号牌自
6 川大智胜 川 DGY-2002-0066 2007 年 7 月 16 日
动识别系统

川大智胜军航分区管
7 川大智胜 川 DGY-2004-0161 2009 年 12 月 21 日
制中心系统软件

川大智胜军航机场管
8 川大智胜 川 DGY-2004-0162 2009 年 12 月 21 日
制中心系统软件

川大智胜空管冲突和
9 川大智胜 川 DGY-2004-0163 2009 年 12 月 21 日
低高度告警系统软件

川大智胜民航空管自
10 川大智胜 川 DGY-2004-0164 2009 年 12 月 21 日
动化系统软件

川大智胜数字视频监
11 川大智胜 川 DGY-2005-0083 2010 年 9 月 20 日
控系统软件

川大智胜机场塔台视
12 川大智胜 川 DGY-2005-0084 2010 年 9 月 20 日
景模拟机系统软件

川大智胜工业图象分
13 川大智胜 川 DGY-2005-0085 2010 年 9 月 20 日
析仪系统软件

川大智胜基于三维
14 川大智胜 GIS 的信息管理系统 川 DGY-2007-0053 2007 年 4 月 5 日
软件

川大智胜嵌入式车辆
15 川大智胜 川 DGY-2008-0081 2008 年 3 月 19 日
信息实时采集平台软
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件(嵌入式)


川大智胜治安卡口系
16 川大智胜 川 DGY-2008-0175 2008 年 6 月 2 日
统软件

川大智胜业务协同平
17 川大智胜 川 DGY-2008-0176 2008 年 6 月 2 日
台软件

川大智胜停车场智能
18 川大智胜 川 DGY-2010-0105 2010 年 4 月 19 日
管理系统软件

川大智胜企业执行力
19 系统集成 川 DGY-2009-0345 2009 年 8 月 12 日
支撑平台软件

川大智胜车辆查控管
20 深圳智胜 深 DGY-2009-1506 2009 年 9 月 28 日
理软件 V1.1

川大智胜车辆号牌识
21 深圳智胜 深 DGY-2009-1597 2009 年 9 月 28 日
别软件 V1.1

5、发行人拥有的主要技术

公司对各类产品拥有自主知识产权，技术上处于国内先进水平，部分技术和
产品国内领先、国际先进水平，并且在多个项目或产品中得到了应用，具体如下
表所示：

序 已应用时
主要技术 应用项目
号 间（年）

1 重大任务实时系统架构设计 军民航管制中心自动化系统

雷达终端系统、军民航管制中心自动化系统

DRS 航管雷达模拟机
多雷达数据、ADS 数据接收和处
2 MDSL 多通道数字同步记录仪
理自动化
全国飞行流控中心、军民航管制中心自动化系

统

空管雷达与军用雷达数据实时 全国飞行流控中心、军民航管制中心自动化系
3
融合 统

全国范围监视数据（雷达和
4 2010 项目
ADS）实时融合

5 全国空情高分辨率整体显示 2010 项目

6 多机协同分布式图形生成 塔台视景模拟机、2010 项目

民航院校、航空公司与机场电报处理系统
7 飞行数据接收和处理自动化
雷达终端系统、军民航管制中心自动化系统


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程序管制模拟机、机场程序管制指挥席位、全

国飞行流控中心、军民航管制中心自动化系统

基于精确数字模型的空管预警 雷达终端系统、军民航管制中心自动化系统
8
和告警技术 航管雷达模拟机

MDSL 多通道数字同步记录仪

雷达、话音和席位景象数据记 航管雷达模拟机
9
录与重放
各类雷达终端系统、军民航管制中心自动化系

统

空管用 2K×2K 高分辨率图形实 全国飞行流控中心、军民航管制中心自动化系
10
时显示 统

全国飞行流控中心、军民航管制中心自动化系
11 多重冗余网络
统

全国飞行流控中心、军民航管制中心自动化系
12 双机切换
统

13 军民航飞行情报互联 226 项目

14 适应恶劣条件的智能通信接口 军民航管制中心自动化系统、226 项目

15 软件平台设计 空管仿真平台、军民航管制中心自动化系统

16 嵌入式车牌识别器 各地公安局、交管局、交委等应用系统

17 智能交通中心处理系统 各地公安局、交管局、交委等应用系统

全国飞行流控中心、军民航管制中心自动化系
18 飞行流量管理
统

19 智能事件检测器 各地公安局、交委等智能交通应用系统

20 视频车辆检测器 各地公安局、交委等智能交通应用系统

21 数字摄像机 各地公安局、交委等智能交通应用系统

6、注册商标

截至 2011 年 6 月 30 日，公司拥有的注册商标情况如下：


序号 类号 商标名称（图案） 商标 注册号 有效期
2002 年 1 月 21 日-
1 9 图形 1702227 2012 年 1 月 20 日
2002 年 1 月 21 日-
2 9 WISESOFT 1702228 2012 年 1 月 20 日
2002 年 1 月 21 日-
3 9 川大智胜 1702229 2012 年 1 月 20 日
2002 年 3 月 28 日-
4 38 川大智胜 1739929 2012 年 3 月 27 日

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2002 年 3 月 28 日-
5 38 图形 1739930 2012 年 3 月 27 日
2002 年 4 月 21 日-
6 42 图形 1754988 2012 年 4 月 20 日
2002 年 4 月 21 日-
7 42 川大智胜 1754997 2012 年 4 月 20 日
2010 年 9 月 28 日-
8 42 图形 6851955 2020 年 9 月 27 日
2010 年 9 月 28 日-
9 42 川大智胜 6851956 2020 年 9 月 27 日
2010 年 9 月 28 日-
10 42 CDZS 6851958 2020 年 9 月 27 日
2010 年 7 月 14 日-
11 9 CDZS 6851959 2020 年 7 月 13 日
2010 年 10 月 21 日-
12 9 万视特 7146544 2020 年 10 月 20 日
2010 年 11 月 14 日-
13 42 万视特 7146545 2020 年 11 月 13 日

7、发行人的重要资质

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司拥有的重要资质如下：

（1）本公司被认定为 2005 年度、2006 年度、2007 年度、2008 年度、2009
年度、2010 年度“国家规划布局内重点软件企业”，持有国家发改委、工信部、
商务部、税务总局颁发的《国家规划布局内重点软件企业证书》。

（2）本公司具有计算机信息系统集成企业一级资质，持有工信部颁发的《计
算机信息系统资质证书》。

（3）本公司为中国人民解放军总装备部装备承制单位，持有中国人民解放
军总装备部颁发的牌匾。

（4）本公司具有武器装备科研生产资质，持有国防科学技术工业委员会颁
发的《武器装备科研生产许可证》。

（5）本公司具有武器装备科研生产单位二级保密资质，持有国防武器装备
科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的《二级保密资格单位证书》。

（6）本公司通过 GJB9001A-2001 质量管理体系认证，持有军工产品质量体
系认证委员会颁发的《军工产品质量体系认证证书》。

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（7）本公司通过 ISO9001：2008、GB/T19001-2008 质量管理体系认证，持
有中国质量认证中心颁发的《质量管理体系认证证书》。

（8）本公司为“高新技术企业”，持有四川省科学技术厅、四川省财政厅、
四川省国家税务局、四川省地方税务局颁发的《高新技术企业认定证书》。

（9）本公司具有四川省信息产业厅颁发的《软件企业认定证书》。

（10）本公司持有中国民用航空总局空中交通管理局颁发的《民用航空空中
交通通信导航监视设备使用许可证》。

（11）本公司具有四川省安全技术防范工程设计、安装、维修、营运一级资
质，持有四川省公安厅颁发的《资质证》。

（12）本公司被四川省人民政府授予《四川省高新技术产业发展（孵化类）
示范企业》。

（13）本公司被四川省知识产权局、四川省工商行政管理局、四川省版权局、
四川省经济委员会、四川省商务厅、成都海关授予《四川省自主知识产品优势企
业》。

（14）本公司被中国国际投资促进会授予《中国服务外包成长型企业 TOP100
（2009）》。


十、特许经营情况

截至本招股意向书签署日，公司不存在特许经营情况。


十一、境外经营情况

截至本招股意向书签署日，公司不存在境外经营情况。


十二、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况


首发前最近一期末归属于母公司 17,006.96 万元（截至 2007 年 12 月 31 日）

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净资产额


发行时间 发行类别 筹资净额（万元）

2008 年 6 月 11 日 首次公开发行 17,465
历次筹资情况

合计 - 17,465

首发后累计派现金额 7,966.40 万元

本次发行前最近一期末归属于母 38,136.63 万元（截至 2011 年 6 月 30 日）
公司净资产额



十三、最近三年一期发行人及其第一大股东、实际控制人的承诺
履行情况

（一）股份锁定承诺

1、承诺情况

本公司第一大股东及实际控制人游志胜承诺：自本公司首次向社会公开发行
股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股
份，也不由本公司回购其所持有的股份。

2、履行情况

截至本招股意向书签署日，游志胜严格履行上述承诺，自公司上市以来其持
有的公司限售股未有上市交易或转让行为。


（二）避免同业竞争承诺

1、承诺情况

2007 年 9 月 16 日，本公司第一大股东及实际控制人游志胜向本公司出具了
《避免同业竞争承诺函》，承诺在被确认为本公司的股东和实际控制人期间，不
会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有
另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与川大智胜构成

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竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与川大智胜产品相
同、相似或可能取代川大智胜产品的业务活动；并承诺如从任何第三方获得的商
业机会与川大智胜经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知川大智胜，并将
该商业机会让予川大智胜；同时还承诺不利用任何方式从事影响或可能影响川大
智胜经营、发展的业务或活动。

2011 年 3 月 21 日，游志胜再次向本公司重申了上述《避免同业竞争承诺函》。

2、履行情况

截至本招股意向书签署之日，游志胜均严格履行以上关于同业竞争的承诺。


（三）减少和避免关联交易的承诺函

1、承诺情况

2011 年 3 月 21 日，为保护川大智胜股东的利益，规范游志胜控制的公司与
川大智胜的关联交易，不通过关联交易损害川大智胜及川大智胜其他股东的合法
权益，游志胜向川大智胜出具了《关于减少和避免关联交易的承诺函》，承诺：

“1、确保川大智胜的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、
减少不必要的关联交易；

2、对于无法避免的关联交易，将严格按照市场公开、公平、公允的原则，
参照市场通行的标准，确定交易价格，并依法签订关联交易合同；

3、严格遵守公司章程和监管部门相关规定，履行关联股东及关联董事回避
表决程序及独立董事独立发表关联交易意见程序，确保关联交易程序合法，关联
交易结果公平、合理；

4、严格遵守有关关联交易的信息披露规则。”

2、履行情况

截至本招股意向书签署之日，游志胜严格履行以上关于减少和避免关联交易
的承诺。


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十四、发行人的股利分配政策

（一）股利分配的一般政策

公司目前适用的《公司章程》中对公司股利分配政策有如下规定：

第一百五十二条 公司分配当年税后利润时，应当按税后利润的 10%提取公
司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再
提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公
积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润
中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分
配，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

股东大会违反前款规定，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或
者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本
的 25%。

第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须
在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十五条 公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持
连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
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（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均
可分配利润的百分之三十；

（四）公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发
行可转换公司债券或向原有股东配送股份；

（五）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分
红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意
见。


（二）最近三年股利分配情况

公司最年三年的股利分配情况如下表所示：


分红年度合并报表中归 占合并报表中归属
现金分红金额
分红年度 分配方案 属于上市公司股东的净 于上市公司股东的
（万元）
利润（万元） 净利润的比率

每 10 股派发现金红利 3 元
2010 年 2,246.40 4,057.03 55.37%
（含税）

每 10 股派发现金红利 5 元
2009 年 (含税)，并以资本公积金每 3,120.00 3,360.09 92.85%
10 股转增 2 股

每 10 股派发现金红利 5 元
2008 年 (含税)，并以资本公积金每 2,600.00 3,015.11 86.23%
10 股转增 2 股

2007 年 - - 2,615.87 -

最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例 229.09%



（三）本次发行前未分配利润的分配政策

根据公司 2010 年度股东大会决议，本次发行前公司的未分配利润由本次发
行后的新老股东按各自持股数量共享。


十五、董事、监事和高级管理人员


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（一）董事、监事和高级管理人员基本情况


2011 年 6 月
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 30 日持股数
（股）

游志胜 董事长 男 66 2011 年 2 月 2013 年 4 月 9,410,227

2011 年 2 月（总
李彦 董事、总经理 男 56 经理）；2011 年 3 2013 年 4 月 -
月（董事）

董事、常务副
范雄 男 49 2010 年 4 月 2013 年 4 月 -
总经理

董事、副总经
杨红雨 女 44 2010 年 4 月 2013 年 4 月 1,823,702
理、总工程师

董事、副总经
郑念新 理、董事会秘 女 49 2010 年 4 月 2013 年 4 月 -
书

李永宁 董事 男 65 2010 年 4 月 2013 年 4 月 1,341,475

李懋友 独立董事 男 73 2010 年 4 月 2013 年 4 月 -

喻光正 独立董事 男 64 2010 年 4 月 2013 年 4 月 -

林万祥 独立董事 男 73 2010 年 11 月 2013 年 4 月 -

蒋青 监事会主席 男 48 2010 年 4 月 2013 年 4 月 -

张仰泽 监事 男 51 2010 年 4 月 2013 年 4 月 -

张建伟 监事 男 39 2010 年 4 月 2013 年 4 月 318,240

时宏伟 副总经理 男 46 2010 年 4 月 2013 年 4 月 -

杨士珍 财务总监 女 59 2010 年 4 月 2013 年 4 月 -

现任董事、监事和高级管理人员除上述直接持有的公司股权外，通过视科投
资（截至 2011 年 6 月 30 日公司第二大股东，持有本公司 7,488,000 股，持股比
例为 10.00%）和力攀投资（截至 2011 年 6 月 30 日公司第十大股东，持有本公
司 1,872,000 股，持股比例为 2.50%）间接持有公司股权。现任董事、监事和高
级管理人员持有视科投资和力攀投资的股权如下：


序号 姓名 投资企业 所占比例

视科投资 20.2%
1 游志胜
力攀投资 25%

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视科投资 14.4%
2 杨红雨
力攀投资 12.5%

视科投资 3.9%
3 李永宁
力攀投资 2.5%

视科投资 13%
4 张建伟
力攀投资 1%


（二）董事、监事、高级管理人员简介

1、董事

游志胜，男，66 岁，硕士，教授，博士生导师，国家级有突出贡献的专家，
国家空管高级顾问，中国民航局特聘专家，中国国籍，无境外居留权。1981 年
四川大学硕士毕业后留校任教至今，现任公司董事长，同时兼任视科投资执行董
事、销售公司董事长、深圳智胜董事长、成都万联董事、智胜教育执行董事。

李彦，男，56 岁，博士，四川大学教授，博士生导师，四川省学术技术带
头人，享受政府特殊津贴，中国国籍，无境外居留权。英国利物浦约汉莫斯大学
（Liverpool John Moores University）博士、英国卡迪夫大学(University of
Wales Cardiff)博士后、英国剑桥大学(University of Cambridge)研究人员
(Research Associate)，研究领域为计算机辅助制造。历任托普集团副总裁（2000
年 1 月-2002 年 10 月），四川大学科技处处长(2005 年 5 月-2010 年 11 月)。现
任公司董事、总经理。

范雄，男，49 岁，硕士，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。曾任深
圳蛇口新欣软件产业有限公司高级系统工程师、开发部经理，永泰软件工程（深
圳）有限公司开发部经理、市场部经理、副总经理、技术部总经理，深圳彤云科
技实业有限公司董事、技术总监，自 2008 年 2 月起担任公司董事至今，2008 年
7 月起担任公司常务副总经理至今，同时兼任智胜集成董事长、北京智胜董事长。

杨红雨，女，44 岁，博士，教授，博士生导师，享受政府特殊津贴，国家
空管专家，中国国籍，无境外居留权。1991 年四川大学硕士毕业后留校任教至
今，曾任公司副总工程师，2005 年 4 月至今担任公司董事、总工程师，2009 年

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2 月至今担任公司副总经理。

郑念新，女，49 岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。曾任四川省第三人
民医院医生、成都体育学院教师、成都双高生物技术有限公司副总经理、招商证
券投资银行部高级经理、招商银行成都分行投资银行部总经理，2005 年 4 月至
2009 年 2 月担任公司财务总监，2006 年 11 月至今担任公司董事会秘书，2009
年 2 月至今担任公司副总经理，2010 年 4 月至今担任公司董事，兼任深圳智胜
董事、北京智胜董事、江苏智胜监事。

李永宁，男，65 岁，硕士，教授，中国国籍，无境外居留权，曾任四川大
学讲师、副研究员、研究员，公司研发部部长、产品部部长、产品总监，2008
年 9 月退休，2007 年 3 月至今担任公司董事，兼任力攀投资董事长。

李懋友，男，73 岁，大学学历，中国国籍，无境外居留权。曾任民航飞行
学院教员、教导队队长、理教处副处长、副院长、院党委书记兼副院长、院长兼
党委副书记，民航总局第二研究所所长兼党委书记，2000 年 7 月退休，2007 年
3 月至今担任公司独立董事。

喻光正，男，64 岁，硕士，研究员、高级工程师，中国国籍，无境外居留
权。曾任四川汶川县广播局技术员，电子工业部第十研究所工程师、副主任、副
所长，中电科技集团公司第十研究所副总工程师、科技委副主任，2007 年 3 月
至今担任公司独立董事。

林万祥，男，73 岁，本科，教授，博士生导师，享受政府特殊津贴，中国
国籍，无境外居留权。曾任西南财经大学会计系主任、CPA 教育中心主任、现代
会计研究所所长，中国会计学会、中国会计教授会和中国金融会计学会常务理事，
成都托普科技股份有限公司、四川锦丰纸业股份有限公司和四川路桥建设股份有
限公司独立董事，现任四川省会计学会副会长、中国成本研究会和中国中青年财
务成本研究会顾问、中国矿业大学和中南大学兼职教授、哈尔滨商业大学和河南
金融管理干部学院客座教授，以及成都市新筑路桥机械股份有限公司、四川天一
科技股份有限公司、四川国栋建设股份有限公司、四川湖山电子股份有限公司，
2010 年 11 月至今担任公司独立董事。


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2、监事

蒋青，男，48 岁，博士，教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权。
1986 年四川大学硕士毕业后留校工作至今，曾任四川大学科技处副处长、四川
大学科技产业集团党委书记、四川川大科技园发展有限公司董事长，现任四川大
学教授，2006 年 5 月至今担任公司监事会主席。

张仰泽，男，51 岁，大学学历，中国国籍，无境外居留权。曾任西南民航
成都飞龙实业总公司副总经理，现任成都西南民航巨龙实业有限公司执行董事兼
总经理，2005 年 5 月至今担任公司监事。

张建伟，男，39 岁，博士，教授、研究员，中国国籍，无境外居留权。2000
年硕士毕业于四川大学后留校任教至今，曾任公司仿真部负责人、研发部部长、
空管部部长、副总工程师，现任公司技术总监，2004 年 5 月至今担任公司监事。

3、高级管理人员

李彦先生、范雄先生、郑念新女士、杨红雨女士的简历同上。

时宏伟，男，46 岁，硕士，教授，中国国籍，无境外居留权。曾任中国电
子科技集团公司第十研究所研究部副主任、副总工程师、事业部主任等职，成都
天奥信息科技有限公司总经理，国家空管专家。2008 年 2 月起在四川大学任教
授，2007 年 9 月至今担任公司副总经理。

杨士珍，女，59 岁，大专学历，高级会计师、中国注册会计师。曾任四川
锅炉厂综合计划员、分支机构会计主管、四川华信董事、审计部部门经理等职，
2009 年 2 月至今担任公司财务总监，兼任智胜集成董事、财务总监。


（三）董事、监事、高级管理人员兼职情况

现任董事、监事、高级管理人员在关联单位任职以及在除关联单位外的其他
单位主要任职或兼职情况如下：


姓名 关联单位任职情况 除关联单位外的其他单位主要任职或兼职情况

游志胜 四川大学教授、视科投 无

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资执行董事、销售公司
董事长、深圳智胜董事
长、成都万联董事、智
胜教育执行董事

李彦 四川大学教授 无

智胜集成董事长、北京
范雄 无
智胜董事长

杨红雨 四川大学教授 无

深圳智胜董事、北京智
郑念新 无
胜董事、江苏智胜监事

李永宁 力攀投资董事长 无

李懋友 无 无

喻光正 无 中国电子科技集团第十研究所科技委主任

四川省会计学会副会长、中国成本研究会和中国中
青年财务成本研究会顾问、中国矿业大学和中南大
学兼职教授、哈尔滨商业大学和河南金融管理干部
林万祥 无 学院客座教授，以及成都市新筑路桥机械股份有限
公司、四川天一科技股份有限公司、四川国栋建设
股份有限公司、四川湖山电子股份有限公司独立董
事

蒋青 四川大学教授 无

张仰泽 无 成都西南民航巨龙实业有限公司执行董事兼总经理

张建伟 四川大学教授 无

时宏伟 四川大学教授 无

智胜集成董事、财务总
杨士珍 无
监


（四）董事、监事和高级管理人员薪酬

现任董事、监事、高级管理人员 2010 年度报酬情况如下：


2010 年从公司领取的报酬总 是否在股东单位或其他关
姓名 现任公司职务
额（万元）（税前） 联单位领取薪酬

游志胜 董事长 33.54 是

李彦 董事、总经理 -（注 1） 是

范 雄 董事、常务副总经理 36.07 否

杨红雨 董事、副总经理、总工程师 30.23 是

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李永宁 董事 5.00 是

郑念新 董事、副总经理、董事会秘书 28.89 否

林万祥 独立董事 0.83（注 2） 否

李懋友 独立董事 5.00 否

喻光正 独立董事 5.00 否

蒋 青 监事会主席 2.00 是

张仰泽 监事 2.00 是

张建伟 监事 20.99 是

时宏伟 副总经理 28.30 是

杨士珍 财务总监 25.48 否
注 1：经 2011 年 2 月 26 日公司第四届董事会第六次会议审议通过，聘任李彦为公司总
经理。经 2011 年 3 月 22 日公司 2010 年度股东大会审议通过，选举李彦为公司董事。
注 2：2010 年 11 月 12 日，公司增补林万祥为独立董事。
注 3：游志胜、李彦、杨红雨、时宏伟、张建伟为四川大学教授，同时在四川大学领取
薪酬。


（五）公司管理层激励情况

按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》，董事会薪酬与考核委员会根据
公司关于高级管理人员年度薪酬的相关规定，根据公司年度经营业绩完成情况和
工作的绩效考评情况，结合董事会对高级管理人员年度风险工资标准的授权范
围，向董事会建议公司管理层的报酬。

公司将继续完善、细化相关考评管理办法，努力促进高级管理人员报酬与公
司经济效益、经营成果实现有机结合，确保公司长远发展目标的实现。

公司目前尚未实施股权激励计划。




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第四章 同业竞争与关联交易


一、同业竞争

（一）实际控制人及其控制的法人目前实际从事的主要业务

本公司主要开发空中交通管理和地面智能交通管理应用系统等产品。本公司
第一大股东及实际控制人为自然人游志胜先生，除本公司外，游志胜先生控制的
视科投资、力攀投资和智胜教育目前均未从事与本公司相同或相似的业务，故与
本公司不存在同业竞争。


（二）避免同业竞争措施

为了避免未来可能发生的同业竞争，游志胜、视科投资、力攀投资和智胜教
育均已向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺不直接或间接从事或参与
任何与川大智胜构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何
与川大智胜产品相同、相似或可能取代川大智胜产品的业务活动；并承诺如从任
何第三方获得的商业机会与川大智胜经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通
知川大智胜，并将该商业机会让予川大智胜；同时还承诺不利用任何方式从事影
响或可能影响川大智胜经营、发展的业务或活动。

上述承诺和协议均被严格履行和遵守。


（三）独立董事关于同业竞争发表的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市
公司董事行为指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》的有关规定，独立
董事经对公司及其控股股东和实际控制人的业务核查，并就有关情况向公司董
事、经营层及公司控股股东和实际控制人进行询问后，对公司实际控制人是否存
在同业竞争问题发表如下独立意见：


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“公司的第一大股东及实际控制人为游志胜先生，游志胜先生除控制本公司
外，还控制四川智胜视科投资咨询有限公司（以下简称“视科投资”）、四川力攀
投资咨询有限责任公司（以下简称“力攀投资”）和四川智胜教育咨询有限公司
（以下简称“智胜教育”）。视科投资的经营范围为项目投资，投资咨询（以上项
目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；力攀投资的经
营范围为项目投资，投资咨询（不含金融、证券、期货及国家有关专项规定的项
目），企业策划；智胜教育的经营范围为计算机、电子信息工程教育咨询（不含
出国留学及中介服务）。视科投资、力攀投资和智胜教育的经营范围与公司的经
营范围不存在重叠，不构成同业竞争。

同时，为避免与公司发生同业竞争，游志胜先生及其控制的视科投资、力攀
投资和智胜教育已分别出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺不直接或间接从事
或参与任何与川大智胜构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生
产任何与川大智胜产品相同、相似或可能取代川大智胜产品的业务活动；并承诺
如从任何第三方获得的商业机会与川大智胜经营的业务有竞争或可能竞争，则将
立即通知川大智胜，并将该商业机会让予川大智胜；同时还承诺不利用任何方式
从事影响或可能影响川大智胜经营、发展的业务或活动。经核查，该承诺正在被
严格履行。公司采取的避免同业竞争的措施有效，公司实际控制人及其控制的企
业不存在与公司同业竞争的情况。”

综上，由于公司实际控制人及其控制的法人与公司目前实际从事的主要业务
不同，因此，公司与实际控制人及其控制的法人之间不存在同业竞争。


二、关联方

根据《公司法》和《企业会计准则》的规定，截至 2011 年 6 月 30 日，本公
司的关联方及关联关系情况如下：

1、本公司第一大股东及实际控制人


关联方名称 关联关系

游志胜 本公司第一大股东，实际控制人


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2、第一大股东及实际控制人控制的企业


关联方名称 关联关系

视科投资 直接持有本公司 10%的股份，游志胜先生为其
第一大股东、实际控制人，出资比例为 20.2%

力攀投资 直接持有本公司 2.5%的股份，游志胜先生为
其第一大股东、实际控制人，出资比例为 25%

智胜教育 游志胜先生间接控制的公司，视科投资持有
其 80%的股权

3、持有本公司 5%以上股份的其他股东及关联方


关联方名称 与本公司的关系

四川大学 持有本公司 8.75%的股份

科产集团 四川大学的全资子公司

4、本公司控股、参股公司


关联方名称 与本公司的关系

北京智胜 本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权

智胜集成 本公司的控股子公司，本公司持有其 51%的股权

销售公司 本公司的控股子公司，本公司持有其 90%的股权

深圳智胜 本公司的控股子公司，本公司持有其 60%的股权

江苏智胜 本公司的控股子公司，本公司控制其 54%的股权、60%的表决权

成都万联 本公司的参股公司，本公司持有其 18.18%的股权

5、其他关联方

本公司其他关联方包括本公司的董事、监事和高级管理人员及与其关系密切
的家庭成员，和由上述人员控制、共同控制或施加重大影响的企业。公司的董事、
监事和高级管理人员在其他单位的兼职情况请参见第三章“发行人基本情况”之
“十五、董事、监事和高级管理人员”。


三、关联交易

最近三年一期，本公司与各关联方之间发生和存在的重大关联交易如下：


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（一）与四川大学之间关联交易

1、向四川大学采购技术及设备


年度 采购商品名称 采购金额（元） 占本年同类交易的比例（％） 定价政策

2008 年度 MIAS 图像分析仪技术 2,600,000.00 3.14 协议价

2009 年度 - - - -

2010 年度 - - - -

2、委托四川大学开发项目


定价政
年度 委托开发项目名称 本年执行情况（元） 占本年同类交易比例（％）
策

双向通信射频识别（注 1） 390,000.00 0.47 协议价
2008 年
度 宽带应急雷达和数据远程
550,000.00 0.66 协议价
无线传输（注 2）

合计 940,000.00 1.13

双向通信射频识别 910,000.00 0.99 协议价

宽带应急雷达和数据远程 4,950,000.00 5.36
2009 年 协议价
无线传输
度
视频车辆检测器研究开发 3,750,000.00 4.06
协议价
（注 3）

合计 9,610,000.00 10.41

视频车辆检测器研究开发 3,750,000.00 3.90 协议价
2010 年
度 基于动态交通信息的智能 4,680,000.00 4.86 协议价
交通系统（注 4）

合计 8,430,000.00 8.76

2011 年 基于动态交通信息的智能
1,170,000.00 2.34 协议价
1-6 月 交通系统

合计 1,170,000.00 2.34
注 1：“双向通信射频识别”项目合同金额 130 万元，2008 年确认 39 万元，2009 年确
认 91 万元。
注 2：“宽带应急雷达和数据远程无线传输”项目合同金额为 550 万元，2008 年确认 55
万元，2009 年确认 495 万元。
注 3：“视频车辆检测器研究开发”项目合同金额为 750 万元，2009 年确认 375 万元，
2010 年确认 375 万元。
注 4：“基于动态交通信息的智能交通系统”项目合同金额为 585 万元，2010 年确认 468

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万元，2011 年上半年确认 117 万元。

3、向四川大学销售技术及设备


年度 销售商品名称 销售金额（元） 占本年同类交易的比例（％） 定价政策

2008 年度 - - -

视频产品直销 10,085.47 0.01 协议价
2009 年度 车辆门禁系统优化
109,058.92 0.09 协议价
（注）

合计 119,144.39 0.10

2010 年度 - - -

2011 年 1-6
门禁及监控系统 96,833.65 0.18 协议价
月

注：2009 年 6 月 30 日，四川大学与公司签署了四川大学（望江校区及江安校区）车辆
门禁系统优化的《合同书》，合同总金额为 127,598.94 元（含税价）。

4、为四川大学开发项目


占本年同类交易的比例 定价政
年份 接受委托项目名称 本年执行情况（元）
（％） 策

新型空管自动化系统演示模
3,150,000.00 2.69 协议价
型（注 1）
2008 年
度 空管防相撞技术标准研究 640,000.00 0.55 协议价

高分辨率态势显示系统模型 1,400,000.00 1.20 协议价

合计 5,190,000.00 4.44

2009 年 空管新技术及原型系统研发 6,850,000.00 5.41 协议价
度
CAIPS 系统（注 2） 100,000.00 0.08 协议价

合计 6,950,000.00 5.49

2010 年 虚实合成关键技术及应用
1,950,000.00 1.35 协议价
度 系统研发（注 3）

合计 1,950,000.00 1.35

2011 年 虚实合成关键技术及应用
3,250,000.00 6.88 协议价
1-6 月 系统研发

合计 3,250,000.00 6.88
注 1：“新型空管自动化系统演示模型”项目合同金额为 840 万元，2007 年确认 525 万
元，2008 年确认 315 万元。
注 2：2008 年 12 月 1 日，四川大学与公司签署了《“计算机辅助策略化产品创新设计系

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统软件开发及测试”技术协议》（即 CAIPS 系统），合同金额为 10 万元。
注 3：“虚实合成关键技术及应用系统研发”项目合同金额为 650 万元，2010 年确认 195
万元，2011 年上半年确认 325 万元。

5、与四川大学之间关联交易履行的程序

本公司与关联方发生的主要关联交易已经取得公司召开的 2007 年第四次临
时股东大会、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十六次会议、第三届
董事会第十七次会议、第四届董事会第三次会议审议通过，独立董事事前认可相
关关联交易事项并发表了独立意见。公司与关联方之间的关联交易的决策程序符
合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定；关联交易价格参照市场价格
并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，
不存在损害公司及其他股东合法权益的情形；符合公司经营发展的需要。

2007 年 9 月 30 日，四川大学与公司签署了新型空管自动化系统演示模型的
《项目研发合同书》，合同金额为 840 万元。2007 年 9 月 30 日，四川大学与公
司签署了高分辨态势显示系统模型的《项目研发合同书》，合同金额为 140 万元。
2007 年 10 月 8 日，四川大学与公司签署了空管防撞技术标准研究的《技术开发
合同书》，合同金额为 64 万元。公司 2007 年第四次临时股东大会审议通过了 2007
年公司与四川大学的关联交易合同，关联股东游志胜、四川大学、视科投资、力
攀投资、杨红雨、张建伟、李毅回避表决。

2008 年 10 月 22 日，四川大学与公司签署了《“MIAS 图像分析仪”技术转
让合同》，四川大学将“MIAS 图像分析仪”专有技术的产权转让给公司，合同金
额为 260 万元。2008 年 10 月 22 日公司召开的第三届董事会第十三次会议审议
通过了与四川大学签署《“MIAS 图像分析仪”技术转让合同》的议案。公司董事
会及独立董事认为：上述关联交易参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原
则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合
法权益的情形。董事会在对上述事项进行表决时，关联董事刘应明、游志胜、杨
红雨按规定予以回避。

2008 年 10 月 22 日，公司与四川大学签署了双向通信射频识别《项目研发
合同书》、宽带应急雷达和数据远程无线传输《项目研发合同书》，合同金额分别
为 130 万元、550 万元。2008 年 10 月 22 日公司召开的第三届董事会第十三次会

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议审议通过了与四川大学签署双向通信射频识别《项目研发合同书》、宽带应急
雷达和数据远程无线传输《项目研发合同书》的议案。公司董事会及独立董事认
为：上述关联交易参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，
遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
董事会在对上述事项进行表决时，关联董事刘应明、游志胜、杨红雨均回避表决。

2009 年 4 月 27 日，四川大学与公司签署了空管新技术及原型系统研究与开
发《项目研发合同书》，合同金额为 685 万元。2009 年 4 月 27 日公司召开的第
三届董事会第十六次会议审议通过了与四川大学签署空管新技术及原型系统研
究与开发《项目研发合同书》的议案。公司董事会及独立董事认为：上述关联交
易参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等
价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。董事会在对上述
事项进行表决时，关联董事刘应明、游志胜、杨红雨均回避表决。

2009 年 8 月 4 日，公司与四川大学关于视频车辆检测器专题研究签署了《项
目研发合同书》，项目总金额为 750 万元。2009 年 8 月 4 日公司召开的第三届董
事会第十七次会议审议通过了与四川大学签署进行“视频车辆检测器”专题研究
《项目研发合同书》的议案。公司董事会及独立董事认为：上述关联交易参照市
场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿
的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。董事会在对上述事项进行
表决时，关联董事刘应明、游志胜、杨红雨均回避表决。

2010 年 10 月 26 日，公司与四川大学签署了基于动态交通信息的智能交通
系统的《委托开发合同书》，合同金额为 585 万元。2010 年 10 月 26 日，四川大
学与公司签署了虚实合成关键技术及应用系统的《技术开发（合作）合同》，合
同金额为 650 万元。2010 年 10 月 26 日公司召开的第四届董事会第三次会议审
议通过了上述关联交易。公司董事会及独立董事认为：上述关联交易参照市场价
格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原
则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。董事会在对上述事项进行表决
时，关联董事刘应明、游志胜回避表决，关联董事杨红雨因出差在外缺席该次董
事会会议。


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（二）其他关联交易

2008 年 1 月 23 日，发行人与视科投资签订《技术转让合同》，视科投资将
“交通车辆旅行时间检测系统”技术无偿转让给发行人。该关联交易已经 2008
年 1 月 23 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过，关联董事均回避表
决。独立董事发表了独立意见，认为上述关联交易不存在损害公司及其他股东利
益的情形。

2008 年公司与四川大学全资子公司科产集团签订了房屋租赁协议，租赁了
四川大学校内的部分房产作为研发、产品展厅及办公用地；2009 年公司的新办
公大楼投入使用后就停止了与四川大学间的房屋租赁。

成都万联是公司 2010 年参股的公司，成都万联向公司租赁了培训楼四楼作
为办公场所，租赁期限为 2010 年 3 月 1 日至 2011 年 3 月 1 日。2011 年 3 月，
双方协议将租赁期限延长至 2012 年 2 月 28 日，租用面积调整为 957.87 平方米。

2010 年 3 月 1 日，公司与成都万联签署了《固定资产转让协议》，公司将一
批电脑、显示器、笔记本电脑、打印机、网络交换机、服务器以账面净值 139,826.32
元价格转让给成都万联。

2010 年 8 月 28 日，成都万联与公司签署了 TCAS 算法验证系统开发的《技
术开发（合作）合同》，合同金额为 22.20 万元。

2010 年 11 月 9 日，公司与施绍双签署了《定向培养硕士研究生协议书》，
由公司承担施绍双 2010 年 9 月至 2013 年 7 月在四川大学计算机学院攻读计算机
科学与技术硕士学位的学费，每年为 8,000 元。

2011 年 4 月 8 日，公司与成都万联签署了项目研发合同，公司委托成都万
联承担“川大智胜研发基地二期智慧大楼系统软件研发与系统集成”，合同金额
为 200 万元。

上述关联交易情况列示如下：


年份 关联方名称 交易类型 交易内容 交易金额（元） 定价政策



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年份 关联方名称 交易类型 交易内容 交易金额（元） 定价政策

智慧大厦传感网
2011 年 1-6 月 成都万联 接受劳务 1,810,000.00 协议价
络系统
成都万联 房屋租赁 房屋租赁 115,077.00 参考市场价
成都万联 出售商品 销售固定资产 139,826.32 账面净值
项目委托开发技
成都万联 接受劳务 382,388.50 协议价
术服务费（注）
2010 年度 TCAS 算法验证系
成都万联 提供劳务 221,996.00 协议价
统开发
定向委托培训服
四川大学 接受劳务 8,000.00 市场价
务费
四川大学 接受劳务 车辆租赁费 6,168.00 协议价
四川大学西区展
2008 年度 科产集团 房屋租赁 266,175.00 协议价
厅房租

注：公司委托成都万联对“北京旅行时间项目”、“德阳智能交通指挥系统”的中心软件
系统提供售后服务工作所发生的费用和智胜集成委托成都万联对“四川出版集团数字出版项
目（二期）”进行技术服务所发生的费用。


（三）关联资金往来

最近 3 年 1 期与关联方资金往来主要如下：

单位：万元
关联方 性质 2011 年 6 月 30 2010 年 12 月 31 2009 年 12 月 31 2008 年 12 月 31
日 日 日 日
四川大学 应收账款 162.60 32.81 303.61 405.02
四川大学 预收账款 - 3.20 - 48.55
成都万联 预付账款 92.05（注 1） 82.50（注 2） - -
注 1：2011 年 1-6 月，公司预付成都万联关于“北京旅行时间”项目售后维护费 9.55
万元。

注 2：2010 年 8 月 11 日，公司与成都万联签订了《技术开发（委托）合同》，委托成都
万联开发拉萨智能交通项目中心管理软件，合同总价为 165 万元。

公司与关联方之间的资金往来余额均为公司与关联方之间正常业务往来所
形成。


（四）与四川大学之间的“产学研”合作关系

四川大学是国家布局在西部的重点研究型大学，拥有强大的基础研究能力、

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丰富的科研资源；公司是四川大学参股的自主创新型重点软件企业，具备依托四
川大学各类创新研发平台进行技术研发、并将研发成果进行产业化的能力。在平
等互利、合作共赢的原则下，公司和四川大学长期以来通过产学研合作实现了良
性发展。

1、“产学研”合作模式的主要内容

为了更好地促进公司与四川大学的产学研合作，公司与四川大学于 2007 年
8 月 17 日签订了《产学研合作协议》，合作协议的主要内容包括：合作原则、合
作研发、人才培养、人员兼职、知识产权归属等，对双方进行产学研合作的权、
责、利进行了具体、明确的约定。

合作协议条款约定的事项主要有：

○公司和四川大学可以互相委托对方进行研发，可以联合申报国家纵向项
目，并就每个项目专门订立合同，规定各自的责权利；由四川大学投入或以四川
大学为申请单位申请获准的国家建设项目投入的各类项目或平台建设经费，应订
立专门合同，规定各自的责权利；公司向四川大学购买知识产权或其他技术成果，
进行二次开发和推广应用的，公司应向四川大学支付购买所有权或使用权的费
用。四川大学同意在同等条件下给予公司优先购买权。

○公司成为四川大学培养高水平人才的实习基地。

○经四川大学批准，四川大学的在编人员可以受聘于公司，兼职在公司工作。
在公司兼职的四川大学在编人员，在四川大学的考核按照四川大学的有关规定执
行。

○委托研发、合作申报获准的纵向项目、由四川大学投入或以四川大学为申
请单位申请获准的国家建设项目投入所产生的成果归属，由双方就该项目签订的
具体协议具体约定。公司购买四川大学知识产权进行二次开发产生的知识产权和
推广应用收益归公司，但四川大学享有与公司共同申请鉴定、报奖、获奖的权利。
除特别约定外，四川大学在公司兼职人员在公司工作所取得的研发成果（包括但
不限于专利及非专利技术）的知识产权归属公司所有，但四川大学享有与公司共
同申请鉴定、报奖、获奖的权利。在签署本合作协议之前有关公司和四川大学合

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作的知识产权归属原则上适用本合作协议的有关规定。

上述合作协议经公司第三届董事会第六次会议、2007 年第三次临时股东大
会审议通过，在四川大学有教师职务的董事在董事会上回避表决，关联股东四川
大学及在四川大学有教师职务的自然人股东在股东大会上回避表决。

独立董事认为：公司与四川大学签署的合作协议，履行了法定批准程序，交
易公允，未损害公司及其股东的利益。

2、最近 3 年 1 期的“产学研”的合作情况

公司与四川大学最近三年一期的产学研合作，主要为相互间委托进行技术开
发，以及四川大学向公司转让技术，公司最近三年一期向四川大学合计采购额、
销售额、占当期采购、销售总额的占比情况如下：

采购总额（万元） 占当期采购的比例（%） 销售金额（万元） 占当期销售的比例（%）

2011 年 1-6 月 117.00 2.34 334.68 7.08

2010 年度 844.42 8.76 195.00 1.35

2009 年度 961.00 10.41 706.91 5.59

2008 年度 354.00 7.18 519.00 4.44

从公司最近三年一期与四川大学之间发生的关联交易的金额来看，其在同类
业务中的比例较低，无论是采购或销售都不会对公司的经营产生实质影响，不会
对四川大学构成依赖。

3、“产学研”合作对四川大学的影响

四川大学为国家布局在西部的重点研究型大学，其目标是“创建一流研究型
综合大学”。研究型大学改变单一传授知识的教学模式，着力构建科研与教学相
结合、“产学研”有效衔接的人才培养模式。

以游志胜为核心的科研团队，同时也是四川大学的在编教职员工，是实现公
司与四川大学产学研合作的核心力量；在产学研合作的背景中，是促进公司和四
川大学合作共赢的关键。

鉴于此，四川大学计算机学院对游志胜科研团队实行整体考核，考核重点为：

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以研究开发和学科建设为主、教学为辅；教学以指导博士生、硕士生和本科毕业
论文为主，少量安排晚上或周末的课堂教学。

在四川大学创建一流研究型综合大学和鼓励产学研合作的背景下，游志胜科
研团队近年来为四川大学做出了突出的贡献，主要体现在：

○科研方面

申请项目在四川大学位居前列：获得国家科技进步一等奖一项、二等奖二项，
省部级一等奖三项、二等奖四项，居全校第一位；发表论文逾 300 篇，其中高水
平论文超过 70 篇（SCI、EI 检索）。

○学科建设方面

依托游志胜科研团队申请到的创新平台有：“视觉合成国防重点学科实验
室” 、“四川大学 985 工程二期复杂多维信息处理技术科技创新平台” 、“现代
交通管理系统教育部工程研究中心”、“智能系统四川省重点实验室”。

同时，游志胜科研团队的突出科研成果也促使四川大学计算机学院申请到计
算机科学与技术一级学科博士学位授权点，“计算机应用技术”国家重点学科，
计算机科学与技术博士后科研流动站、3 个博士点和 4 个硕士点，“视觉合成图
形图像技术国防重点学科实验室”，教育部现代交通管理系统工程研究中心，以
及两个四川省高校重点实验室：智能系统重点实验室、知识工程与网络智能重点
实验室。

○教学方面

游志胜科研团队指导的博士生超过 70 名，硕士生超过 200 名，每年为本科
应届毕业生提供了 150-200 个实习岗位，曾获得四川大学“本科教学评估突出贡
献奖”。

4、“产学研”合作对公司的影响

①为公司提供了丰富的智力资源

公司依托四川大学“视觉合成图像图形技术国防重点学科实验室”、“现代交
通管理系统教育部工程研究中心”、“四川大学 985 工程二期复杂多维信息处理技

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术科技创新平台”、“智能系统四川省重点实验室”等创新研究平台进行了基础
研究和技术开发，保持了持续的技术创新能力。同时公司与四川大学采取联合办
学的方式，由四川大学与公司联合培养适合公司需要的新型软件工程硕士人才。

②合作的技术被应用到公司的产品中

报告期内，在“产学研”的合作框架下，公司与四川大学就具体的研发项目
签订项目开发合同，合同都明确约定了技术成果产业化收益归公司所有，且开发
的软件和系统将应用于公司的相关产品中，这种合作成为公司新产品和新技术的
来源之一。

③加快公司产品的产业化进程

公司所从事的行业属于高科技、智力密集型的领域，其产品融合了计算机软
硬件、电子技术、通信、导航、雷达、气象、航空动力学、运筹学、动态规划、
图象图形技术等领域的高端技术。公司自身虽然有较强的研发实力，但是通过与
四川大学的“产学研”合作，能够充分利用四川大学在“视觉合成图像图形技术
国防重点学科实验室”、“现代交通管理系统教育部工程研究中心”、“四川大学
985 工程二期复杂多维信息处理技术科技创新平台”、“智能系统四川省重点实
验室”等创新研究平台的比较优势，公司在四川大学研发的项目成果基础上进行
进一步的开发，能够加快公司产品的产业化进程。

5、兼职人员的安排

公司共有 51 名职工同时在四川大学担任教师职务，为了进一步明确公司、
四川大学、兼职人员之间的合作关系，三方做出了如下安排：

①根据公司与四川大学签订的《产学研合作协议》，经四川大学批准，四川
大学的在编人员可以受聘于公司，兼职在公司工作。在公司兼职的四川大学在编
人员，在四川大学的考核按照四川大学的有关规定执行。

②公司与兼职人员签订《聘用协议》，明确双方的权利义务，主要条款内容
有：兼职人员与公司之间是劳务雇佣关系；按照公司的规章制度及协议的约定对
兼职人员进行管理，并根据其完成工作的情况进行绩效考核；未经公司同意，兼
职人员在兼职期间不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或为他人研发与

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公司同类的产品；兼职人员在兼职期间，因履行职务或者主要是利用公司的物质
技术条件、业务信息等产生的发明创造、技术秘密等知识产权均属于公司所有；
兼职人员在兼职期间，必须遵守公司规定的保密规章、制度，履行与其工作岗位
相应的保密职责。


四、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

本公司具有独立的采购、生产和销售系统，在采购、生产和销售等环节发生
的关联交易均为公司日常经营所需要，依照《公司章程》和《关联交易决策制度》
以及有关协议进行，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。本公司在报
告期内执行的关联交易定价均参照市场价格并经双方充分协商确定，且向关联方
销售金额占公司营业收入的比例、向关联方采购金额占公司采购总额的比例均较
低，对公司财务状况和经营成果影响较小。本公司在执行上述合同时独立决策、
自主经营，不依赖任何关联方，关联交易价格公允，不会对公司正常经营构成重
大不利影响。


五、规范关联交易的措施

为尽量避免和规范公司与关联方之间的关联交易，本公司采取了相应的避免
和规范关联交易的措施，具体如下：

1、本公司建立自身独立完整的产、供、销体系，具备独立的生产经营能力。

2、本公司制定了《公司章程》、《关联交易决策制度》等规章制度，各项关
联交易严格按照上述制度的相关要求进行，公司董事会和股东大会均按照关联交
易的管理制度对关联交易进行了审批，独立董事对此发表了相应的独立意见。

3、本公司建立了关联股东和关联董事的回避制度，并严格执行，保证关联
交易按照公平、公正、合理、交易双方自愿的原则进行。

本公司将尽量避免或减少与关联方之间的关联交易。对于无法避免的关联交
易，本公司将严格履行有关关联交易的审批程序，遵循公平、公正、公开以及等
价有偿的基本商业原则；切实履行信息披露的有关规定；不损害全体股东特别是

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中小股东的合法权益。
同时，本公司的实际控制人游志胜及其控制的法人向本公司出具了《关于减
少和避免关联交易的承诺函》。


六、独立董事关于重大关联交易的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市
公司董事行为指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》的有关规定，公司
的独立董事对公司 2008 年以来发生的重要关联交易发表如下独立意见：

“公司与关联方发生的关联交易确系出于业务经营的需要，关联交易协议按
照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。关联交易事项不
影响公司的独立性，也未损害公司和其它非关联股东的合法利益。

公司重要关联交易事项均已获得了独立董事的事前认可，董事会、股东大会
按照《公司章程》规定的权限分别对有关关联交易事项作出决议。在审议关联交
易事项时，关联董事和关联股东均履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定。”




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第五章 财务会计信息


一、公司最近三年一期财务报告审计情况

2009 年 2 月 26 日，四川华信对公司 2008 年度的财务报告进行审计，并出
具了标准无保留审计意见的审计报告（川华信审(2009)006 号）。

2010 年 3 月 16 日，四川华信对公司 2009 年度的财务报告进行审计，并出
具了标准无保留审计意见的审计报告（川华信审(2010)013 号）。

2011 年 2 月 26 日，四川华信对公司 2010 年度的财务报告进行审计，并出
具了标准无保留审计意见的审计报告（川华信审（2011）020 号）。

2011 年 7 月 14 日，公司披露了 2011 年中期报告（未经审计）。


二、最近三年一期财务会计资料

本公司本次发行所披露的财务信息，如未作特别说明，最近三年的财务数据
均引自本公司经审计的财务报告，公司最近三年一期财务指标均以合并报表数据
为基础计算。


（一）会计报表

1、合并会计报表

最近三年一期合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表以及所有者权
益变动表如下：

（1）合并资产负债表

① 合并资产负债表（资产类）

单位：元

资产 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日

流动资产：

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货币资金 124,342,724.11 157,342,387.83 203,021,470.71 239,212,051.80

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据 - 100,000.00

应收账款 73,983,473.86 107,758,638.56 56,314,962.92 44,546,191.13

预付款项 22,902,575.90 9,583,713.32 23,521,675.99 7,778,948.45

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准
备金

应收利息

应收股利

其他应收款 8,041,069.79 6,575,082.97 4,974,812.36 3,057,668.50

买入返售金融资
产

存货 77,151,142.90 65,444,081.02 35,323,907.97 40,529,892.99

一年内到期的非
流动资产

其他流动资产

流动资产合计 306,420,986.56 346,703,903.70 323,256,829.95 335,124,752.87

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资
产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,000,000.00 2,168,651.68

投资性房地产

固定资产 56,142,037.48 58,798,212.28 62,982,564.06 56,960,504.45

在建工程 25,344,084.14 8,723,449.86 1,944,240.35 4,745,946.82

工程物资

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固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 44,374,222.60 43,802,296.96 21,584,603.44 20,819,936.01

开发支出 35,163,492.64 29,388,794.05 37,324,041.51 16,550,148.33

商誉

长期待摊费用 205,000.00

递延所得税资产 4,273,775.58 4,281,813.71 3,163,294.71 1,262,577.70

其他非流动资产

非流动资产合计 167,502,612.44 147,163,218.54 126,998,744.07 100,339,113.31

资产总计 473,923,599.00 493,867,122.24 450,255,574.02 435,463,866.18

② 合并资产负债表（负债及股东权益类）

单位：元

负债及股东权益 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据 55,100.00 609,847.00 1,762,373.53

应付账款 27,694,709.10 31,059,824.35 21,361,732.01 5,459,016.99

预收款项 37,841,434.61 29,114,855.27 26,676,626.50 34,157,764.46

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 1,911,517.21 4,723,666.47 3,276,218.61 2,623,488.89

应交税费 -3,537,940.73 5,261,563.09 -2,481,702.87 2,848,776.09

应付利息

应付股利 1,195,464.44 1,750,000.00 250,000.00

其他应付款 3,518,878.17 3,926,756.63 3,162,509.37 1,570,580.90

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应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动
负债

其他流动负债

流动负债合计 68,624,062.80 75,891,765.81 52,855,230.62 48,422,000.86

非流动负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债 5,534,967.18 6,409,227.53 7,373,427.93 7,463,916.15

递延所得税负债

其他非流动负债 6,454,133.71 8,480,736.48 3,100,000.00 2,600,000.00

非流动负债合计 11,989,100.89 14,889,964.01 10,473,427.93 10,063,916.15

负债合计 80,613,163.69 90,781,729.82 63,328,658.55 58,485,917.01

股东权益：

股本 74,880,000.00 74,880,000.00 62,400,000.00 52,000,000.00

资本公积 179,060,077.96 179,060,077.96 191,535,232.96 201,935,232.96

减：库存股

专项储备

盈余公积 27,154,981.33 27,154,981.33 23,192,216.41 19,904,105.68

一般风险准备

未分配利润 100,271,194.00 110,751,640.50 105,344,116.94 101,031,326.57

外币报表折算差额

归属于母公司所有者
381,366,253.29 391,846,699.79 382,471,566.31 374,870,665.21
权益合计

少数股东权益 11,944,182.02 11,238,692.63 4,455,349.16 2,107,283.96

股东权益合计 393,310,435.31 403,085,392.42 386,926,915.47 376,977,949.17

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负债和股东权益总计 473,923,599.00 493,867,122.24 450,255,574.02 435,463,866.18


（2）合并利润表
单位：元

项目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度

一、营业总收入 47,251,635.76 144,399,296.24 126,675,081.79 117,069,464.06

其中：营业收入 47,251,635.76 144,399,296.24 126,675,081.79 117,069,464.06

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 29,698,831.21 113,118,599.89 102,374,013.78 95,431,200.91

其中：营业成本 29,698,831.21 93,669,924.23 80,327,435.08 72,043,786.17

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净
额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 641,611.99 1,849,996.69 1,346,996.65 2,012,177.95

销售费用 2,690,602.67 4,482,846.89 9,754,109.96 6,163,231.23

管理费用 7,469,041.53 14,300,779.82 15,179,536.58 13,645,237.68

财务费用 -738,906.42 -3,477,693.31 -6,112,262.50 -207,650.16

资产减值损失 942,895.94 2,292,745.57 1,878,198.01 1,774,418.04

加：公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-” 27,602.07
-
号填列)

其中：对联营企业和合营
企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”
号填列)

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三、营业利润(亏损以
6,575,160.91 31,280,696.35 24,301,068.01 21,638,263.15
“-”号填列)

加：营业外收入 6,556,061.94 16,476,660.94 11,047,906.10 11,034,452.11

减：营业外支出 31,000.00 2,058,290.69 366,883.07 1,507,494.50

其中：非流动资产处置损 -3,048.84
53,324.51 164,534.47 -26,083.25
失

四、利润总额(亏损总额
13,100,222.85 45,699,066.60 34,982,091.04 31,165,220.76
以“-”号填列)

减：所得税费用 411,179.96 2,362,926.04 1,033,124.74 1,679,052.86

五、净利润(净亏损以
12,689,042.89 43,336,140.56 33,948,966.30 29,486,167.90
“-”号填列)

归属于母公司所有者的
11,983,553.50 40,570,288.48 33,600,901.10 30,151,097.68
净利润

少数股东损益 705,489.39 2,765,852.08 348,065.20 -664,929.78

六、每股收益：

(一)基本每股收益 0.16 0.54 0.45 0.46

(二)稀释每股收益 0.16 0.54 0.45 0.46

七、其他综合收益

八、综合收益总额 12,689,042.89 43,336,140.56 33,948,966.30 29,486,167.90

归属于母公司所有者的
11,983,553.50 40,570,288.48 33,600,901.10 30,151,097.68
综合收益总额

归属于少数股东的综合
705,489.39 2,765,852.08 348,065.20 -664,929.78
收益总额


（3）合并现金流量表
单位：元

项目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 118,309,384.19 114,647,456.82 126,696,046.71 124,652,953.43

客户存款和同业存放款项净增加
额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加
额


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收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 3,758,710.33 6,039,882.91 8,499,106.10 7,758,368.86

收到其他与经营活动有关的现金 10,083,691.84 37,590,248.34 14,916,141.42 6,948,035.19

经营活动现金流入小计 132,151,786.36 158,277,588.07 150,111,294.23 139,359,357.48

购买商品、接受劳务支付的现金 61,441,726.94 89,484,104.62 71,453,668.59 53,397,826.81

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加
额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现
16,360,888.67 22,010,276.27 18,654,492.50 22,659,377.38
金

支付的各项税费 15,615,120.55 11,278,638.44 23,443,247.27 16,188,067.34

支付其他与经营活动有关的现金 11,658,858.46 26,240,689.95 10,771,726.17 11,189,705.30

经营活动现金流出小计 105,076,594.62 149,013,709.28 124,323,134.53 103,434,976.83

经营活动产生的现金流量净额 27,075,191.74 9,263,878.79 25,788,159.70 35,924,380.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 202,334.89

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他
41,999.00 174,306.32 21,000.00 34,500.00
长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 244,333.89 174,306.32 21,000.00 34,500.00

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购建固定资产、无形资产和其他
41,057,865.37 23,884,057.43 35,215,463.64 29,404,599.13
长期资产支付的现金

投资支付的现金 2,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 26,580.06

投资活动现金流出小计 41,057,865.37 25,910,637.49 35,215,463.64 29,404,599.13

投资活动产生的现金流量净额 -40,813,531.48 -25,736,331.17 -35,194,463.64 -29,370,099.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 3,580,000.00 2,000,000.00 182,750,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资
3,580,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00
收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 3,580,000.00 2,000,000.00 182,750,000.00

偿还债务支付的现金 30,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付
21,580,878.22 29,111,340.00 24,271,935.15 881,400.00
的现金

其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 5,150,000.00

筹资活动现金流出小计 21,580,878.22 29,111,340.00 24,271,935.15 36,031,400.00

筹资活动产生的现金流量净额 -21,580,878.22 -25,531,340.00 -22,271,935.15 146,718,600.00

四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -35,319,217.96 -42,003,792.38 -31,678,239.09 153,272,881.52

加：期初现金及现金等价物余额 156,462,473.82 198,466,266.20 230,144,505.29 76,871,623.77

六、期末现金及现金等价物余额 121,143,255.86 156,462,473.82 198,466,266.20 230,144,505.29




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（4）合并所有者权益变动表

①2011 年 1-6 月合并所有者权益变动表

2011 年 1-6 月
归属于母公司所有者权益
项目 一般 所有者权益合
减:库 专项 其 少数股东权益
股本 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 计
存股 储备 他
准备
一、上年年末余额 74,880,000.00 179,060,077.96 - 27,154,981.33 110,751,640.50 - 11,238,692.63 403,085,392.42

加：会计政策变更 -

前期差错更正
其他
二、本年年初余额 74,880,000.00 179,060,077.96 - 27,154,981.33 110,751,640.50 - 11,238,692.63 403,085,392.42

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) - - - -10,480,446.50 - 705,489.39 -9,774,957.11

(一)净利润 11,983,553.50 705,489.39 12,689,042.89

(二)其他综合收益 - - -

上述(一)和(二)小计 - - - - - - 11,983,553.50 - 705,489.39 12,689,042.89

(三)所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他


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(四)利润分配 - - - -22,464,000.00 - - -22,464,000.00

1．提取盈余公积 -

2．提取一般风险准备 -

3．对所有者(或股东)的分配 -22,464,000.00 -22,464,000.00

4．其他 -

(五)所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
(六)专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 74,880,000.00 179,060,077.96 - - 27,154,981.33 - 100,271,194.00 - 11,944,182.02 393,310,435.31


② 2010 年度合并所有者权益变动表
单位：元
2010 年度
归属于母公司所有者权益
项目
减:库 专项 一般 其 少数股东权益所有者权益合计
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
存股 储备 风险 他


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准备

一、上年年末余额 62,400,000.00 191,535,232.96 23,192,216.41 105,344,116.94 4,455,349.16 386,926,915.47

加：会计政策变更 -

前期差错更正
其他
二、本年年初余额 62,400,000.00 191,535,232.96 23,192,216.41 105,344,116.94 4,455,349.16 386,926,915.47

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 12,480,000.00 -12,475,155.00 3,962,764.92 5,407,523.56 6,783,343.47 16,158,476.95

(一)净利润 40,570,288.48 2,765,852.08 43,336,140.56

(二)其他综合收益 - -

上述(一)和(二)小计 40,570,288.48 2,765,852.08 43,336,140.56

(三)所有者投入和减少资本 - 4,845.00 - 4,017,491.39 4,022,336.39

1．所有者投入资本 4,300,000.00 4,300,000.00

2．股份支付计入所有者权益的金额 -

3．其他 4,845.00 -282,508.61 -277,663.61

(四)利润分配 3,962,764.92 -35,162,764.92 -31,200,000.00

1．提取盈余公积 3,962,764.92 -3,962,764.92

2．提取一般风险准备
3．对所有者(或股东)的分配 -31,200,000.00 -31,200,000.00

4．其他
(五)所有者权益内部结转 12,480,000.00 -12,480,000.00



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1．资本公积转增股本 12,480,000.00 -12,480,000.00

2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
(六)专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 74,880,000.00 179,060,077.96 27,154,981.33 110,751,640.50 - 11,238,692.63 403,085,392.42


③2009 年度合并所有者权益变动表

2009 年度
归属于母公司所有者权益
项目 一般
减:库 专项 其 少数股东权益所有者权益合计
股本 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润
存股 储备 他
准备
一、上年年末余额 52,000,000.00 201,935,232.96 - 19,904,105.68 101,031,326.57 -2,107,283.96 376,977,949.17
加：会计政策变更 -
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 52,000,000.00 201,935,232.96 - 19,904,105.68 - 101,031,326.57 -2,107,283.96 376,977,949.17
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 10,400,000.00 -10,400,000.00 - - 3,288,110.73 - 4,312,790.37 -2,348,065.20 9,948,966.30


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(一)净利润 33,600,901.10 348,065.20 33,948,966.30
(二)其他综合收益 -
上述(一)和(二)小计 - - - - - - 33,600,901.10 - 348,065.20 33,948,966.30
(三)所有者投入和减少资本 - - - - - -2,000,000.00 2,000,000.00
1．所有者投入资本 2,000,000.00 2,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 -
(四)利润分配 - - - 3,288,110.73 -29,288,110.73 - - -26,000,000.00
1．提取盈余公积 3,288,110.73 -3,288,110.73 -
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者(或股东)的分配 -26,000,000.00 -26,000,000.00
4．其他 -
(五)所有者权益内部结转 10,400,000.00 -10,400,000.00 - - - - - -
1．资本公积转增股本 10,400,000.00 -10,400,000.00 -
2．盈余公积转增股本 -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
(六)专项储备
1．本期提取
2．本期使用


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四、本期期末余额 62,400,000.00 191,535,232.96 - 23,192,216.41 105,344,116.94 -4,455,349.16 386,926,915.47


④2008 年度合并所有者权益变动表
单位：元
2008 年度
归属于母公司所有者权益
项目 一般
减:库 专项 其 少数股东权益所有者权益合计
股本 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润
存股 储备 他
准备
一、上年年末余额 39,000,000.00 40,285,232.96 16,735,570.98 74,048,763.59 -1,772,213.74 171,841,781.27
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他
二、本年年初余额 39,000,000.00 40,285,232.96 - 16,735,570.98 74,048,763.59 -1,772,213.74 171,841,781.27
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 13,000,000.00 161,650,000.00 - 3,168,534.70 26,982,562.98 - 335,070.22 205,136,167.90
(一)净利润 30,151,097.68 -664,929.78 29,486,167.90
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 - - - - 30,151,097.68 - -664,929.78 29,486,167.90
(三)所有者投入和减少资本 13,000,000.00 161,650,000.00 - - - -1,000,000.00 175,650,000.00
1．所有者投入资本 13,000,000.00 161,650,000.00 1,000,000.00 175,650,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 -


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3．其他 -
(四)利润分配 - - - 3,168,534.70 -3,168,534.70 - - -
1．提取盈余公积 3,168,534.70 -3,168,534.70 -
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者(或股东)的分配 -
4．其他 -
(五)所有者权益内部结转 - - - - - - - -
1．资本公积转增股本 -
2．盈余公积转增股本 -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
(六)专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 52,000,000.00 201,935,232.96 - 19,904,105.68 101,031,326.57 -2,107,283.96 376,977,949.17




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2、母公司会计报表

最近三年一期母公司资产负债表、利润表、现金流量表如下：

（1）母公司资产负债表

① 母公司资产负债表（资产类）

单位：元

项目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 112,884,857.74 143,007,344.25 193,429,005.55 232,015,212.03

结算备付金

拆出资金

交易性金融资
产

应收票据 - 100,000.00

应收账款 70,261,887.54 105,727,531.06 51,156,215.81 41,565,530.88

预付款项 23,212,688.57 8,991,242.74 30,802,628.80 10,480,020.59

应收保费

应收分保账款

应收分保合同
准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 6,670,913.28 5,485,067.06 4,439,717.04 2,640,918.45

买入返售金融
资产

存货 63,010,708.82 59,492,425.49 28,540,582.09 36,285,748.76

一年内到期的
非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 276,041,055.95 322,703,610.60 308,468,149.29 322,987,430.71

非流动资产：

发放贷款及垫

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款

可供出售金融
资产

持有至到期投
资

长期应收款

长期股权投资 20,725,000.00 20,893,651.68 9,770,000.00 7,770,000.00

投资性房地产

固定资产 53,332,387.78 55,939,496.62 60,547,767.94 54,155,337.60

在建工程 25,344,084.14 8,723,449.86 1,944,240.35 4,745,946.82

工程物资

固定资产清理

生产性生物资
产

油气资产

无形资产 44,499,849.48 43,897,158.97 23,397,254.64 22,858,349.61

开发支出 31,644,638.64 26,648,168.37 35,720,328.06 16,550,148.33

商誉

长期待摊费用

递延所得税资
3,807,888.44 3,815,926.57 2,909,710.72 1,223,194.71
产

其他非流动资
产

非流动资产合
179,353,848.48 159,917,852.07 134,289,301.71 107,302,977.07
计

资产总计 455,394,904.43 482,621,462.67 442,757,451.00 430,290,407.78


② 母公司资产负债表(负债和股东权益类)
单位：元

项目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日

流动负债：

短期借款

向 中央银行 借
款


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吸 收存款及 同
业存放

拆入资金

交 易性金融 负
债

应付票据 - 55,100.00 609,847.00 1,762,373.53

应付账款 33,391,438.91 36,402,323.91 20,719,825.19 5,185,320.93

预收款项 24,504,388.52 25,798,961.12 23,688,369.25 28,338,891.56

卖 出回购金 融
资产款

应 付手续费 及
佣金

应付职工薪酬 1,881,799.44 3,355,214.15 2,946,589.78 2,507,598.65

应交税费 -2,222,079.11 4,550,422.91 -2,692,802.97 3,158,929.23

应付利息

应付股利 1,195,464.44 1,750,000.00 250,000.00

其他应付款 2,758,422.21 3,257,006.10 2,755,863.42 1,531,621.50

应付分保账款

保 险合同准 备
金

代 理买卖证 券
款

代 理承销证 券
款

一 年内到期 的
非流动负债

其他流动负债 -

流动负债合计 61,509,434.41 75,169,028.19 48,277,691.67 42,484,735.40

非流动负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债 4,459,985.42 5,093,639.80 5,929,350.32 6,636,370.70
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递 延所得税 负
-
债

其 他非流动 负
6,454,133.71 3,100,000.00 2,600,000.00
债 8,480,736.48

非 流动负债 合
10,914,119.13 9,029,350.32 9,236,370.70
计 13,574,376.28

负债合计 72,423,553.54 88,743,404.47 57,307,041.99 51,721,106.10

股东权益：

股本 74,880,000.00 74,880,000.00 62,400,000.00 52,000,000.00

资本公积 179,055,232.96 179,055,232.96 191,535,232.96 201,935,232.96

减：库存股

专项储备

盈余公积 27,196,422.45 27,196,422.45 23,233,657.53 19,945,546.80

一般风险准备

未分配利润 101,839,695.48 112,746,402.79 108,281,518.52 104,688,521.92

外 币报表折 算
差额

归 属于母公 司
所 有者权益 合 382,971,350.89 393,878,058.20 385,450,409.01 378,569,301.68
计

少数股东权益 -

股东权益合计 382,971,350.89 393,878,058.20 385,450,409.01 378,569,301.68

负 债和股东 权
455,394,904.43 482,621,462.67 442,757,451.00 430,290,407.78
益总计


（2）母公司利润表
单位：元

项目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度

一、营业总收入 42,078,157.52 140,395,438.62 117,966,377.45 112,116,093.75

其中：营业收入 42,078,157.52 140,395,438.62 117,966,377.45 112,116,093.75

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 27,533,213.38 112,535,003.07 94,798,625.91 88,196,948.14

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其中：营业成本 27,533,213.38 97,812,111.99 78,131,436.88 69,487,144.60

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提 取 保 险 合同 准 备
金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 500,866.63 1,516,506.85 1,049,522.57 1,658,759.03

销售费用 2,033,156.88 3,451,589.59 7,528,905.30 5,028,831.34

管理费用 6,022,817.29 11,357,955.43 13,032,962.10 10,824,363.45

财务费用 -711,218.42 -3,391,104.45 -6,058,749.84 -106,569.67

资产减值损失 720,347.87 1,787,943.66 1,114,548.90 1,304,419.39

加：公允价值变动收
益 ( 损 失 以 “-” 号 - -
填列)

投资收益(损失以 27,602.07
- - -60,808.09
“-”号填列)

其中：对联营企业和
合 营 企 业 的投 资 收
益

汇兑收益(损失以
“-”号填列)

三、营业利润(亏损
6,006,575.96 27,860,435.55 23,167,751.54 23,858,337.52
以“-”号填列)

加：营业外收入 5,823,397.59 16,345,844.83 11,035,630.53 10,801,696.87

减：营业外支出 30,000.00 2,042,926.74 361,352.59 1,507,494.50

其中：非流动资产处
-3,048.84 42,926.74 161,352.59 -26,083.25
置损失

四、利润总额(亏损
总 额 以 “-” 号 填 11,799,973.55 42,163,353.64 33,842,029.48 33,152,539.89
列)

减：所得税费用 242,680.86 2,535,704.45 960,922.15 1,467,192.85

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五、净利润(净亏损
11,557,292.69 39,627,649.19 32,881,107.33 31,685,347.04
以“-”号填列)

归 属 于 母 公司 所 有
11,557,292.69 39,627,649.19 32,881,107.33 31,685,347.04
者的净利润

少数股东损益

六、每股收益：

(一)基本每股收益 0.15 0.53 0.44 0.48

(二)稀释每股收益 0.15 0.53 0.44 0.48

七、其他综合收益

八、综合收益总额 11,557,292.69 39,627,649.19 32,881,107.33 31,685,347.04

归 属 于 母 公司 所 有
11,557,292.69 39,627,649.19 32,881,107.33 31,685,347.04
者的综合收益总额

归 属 于 少 数股 东 的
综合收益总额


（3）母公司现金流量表
单位：元

项目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 81,984,387.05 104,497,785.10 121,793,742.94 116,789,811.75

客户存款和同业存放款项净增加
额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加
额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额


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收到的税费返还 3,026,045.98 5,930,271.31 8,486,830.53 7,525,613.62

收到其他与经营活动有关的现金 9,287,065.71 36,471,018.49 14,427,904.34 5,864,769.02

经营活动现金流入小计 94,297,498.74 146,899,074.90 144,708,477.81 130,180,194.39

购买商品、接受劳务支付的现金 30,837,599.22 83,889,610.66 73,025,735.54 52,066,572.66

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加
额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现
11,001,510.50 14,517,183.41 13,067,790.97 19,509,868.83
金

支付的各项税费 13,938,150.34 9,606,551.46 22,962,204.26 15,262,978.64

支付其他与经营活动有关的现金 8,780,455.46 22,802,143.81 8,447,974.10 7,634,187.21

经营活动现金流出小计 64,557,715.52 130,815,489.34 117,503,704.87 94,473,607.34

经营活动产生的现金流量净额 29,739,783.22 16,083,585.56 27,204,772.94 35,706,587.05

二、投资活动产生的现金流量： -

收回投资收到的现金 202,334.89 - 929,427.62

取得投资收益收到的现金 - -

处置固定资产、无形资产和其他
40,000.00 598,014.72 21,000.00 34,500.00
长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到
- -
的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流入小计 242,334.89 598,014.72 21,000.00 963,927.62

购建固定资产、无形资产和其他 40,843,280.64
22,991,631.08 35,027,702.27 29,220,215.13
长期资产支付的现金

投资支付的现金 11,325,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

质押贷款净增加额


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取得子公司及其他营业单位支付
- -
的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流出小计 40,843,280.64 34,316,631.08 37,027,702.27 31,220,215.13

投资活动产生的现金流量净额 -40,600,945.75 -33,718,616.36 -37,006,702.27 -30,256,287.51

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 - 181,750,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金

取得借款收到的现金 -

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 -

筹资活动现金流入小计 - 181,750,000.00

偿还债务支付的现金 - 30,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付
21,580,878.22 29,111,340.00 24,271,935.15 881,400.00
的现金

其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 - - 5,150,000.00

筹资活动现金流出小计 21,580,878.22 29,111,340.00 24,271,935.15 36,031,400.00

筹资活动产生的现金流量净额 -21,580,878.22 -29,111,340.00 -24,271,935.15 145,718,600.00

四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -32,442,040.75 -46,746,370.80 -34,073,864.48 151,168,899.54

加：期初现金及现金等价物余额 142,127,430.24 188,873,801.04 222,947,665.52 71,778,765.98

六、期末现金及现金等价物余额 109,685,389.49 142,127,430.24 188,873,801.04 222,947,665.52




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（4）母公司所有者权益变动表

①2011 年 1-6 月公司所有者权益变动表

2011 年 1-6 月
归属于母公司所有者权益
少数
项目 一般
减:库 专项 其 股东 所有者权益合计
股本 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润
存股 储备 他 权益
准备
一、上年年末余额 74,880,000.00 179,055,232.96 - 27,196,422.45 112,746,402.79 - - 393,878,058.20

加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 74,880,000.00 179,055,232.96 - - 27,196,422.45 - 112,746,402.79 - - 393,878,058.20

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) - - - -10,906,707.31 - - -10,906,707.31

(一)净利润 11,557,292.69 11,557,292.69

(二)其他综合收益 -

上述(一)和(二)小计 - - - - - - 11,557,292.69 - - 11,557,292.69

(三)所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额



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3．其他
(四)利润分配 - - - -22,464,000.00 - - -22,464,000.00

1．提取盈余公积 -

2．提取一般风险准备 -

3．对所有者(或股东)的分配 -22,464,000.00 -22,464,000.00

4．其他 -

(五)所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
(六)专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 74,880,000.00 179,055,232.96 - - 27,196,422.45 - 101,839,695.48 - - 382,971,350.89

②2010 年度公司所有者权益变动表

单位：元
2010 年度
项目
归属于母公司所有者权益 少数 所有者权益合计



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一般 股东
减:库 专项 其
股本 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 权益
存股 储备 他
准备
一、上年年末余额 62,400,000.00 191,535,232.96 23,233,657.53 108,281,518.52 385,450,409.01

加：会计政策变更 -

前期差错更正
其他
二、本年年初余额 62,400,000.00 191,535,232.96 23,233,657.53 108,281,518.52 385,450,409.01

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 12,480,000.00 -12,480,000.00 3,962,764.92 4,464,884.27 8,427,649.19

(一)净利润 39,627,649.19 39,627,649.19

(二)其他综合收益 -

上述(一)和(二)小计 39,627,649.19 39,627,649.19

(三)所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
(四)利润分配 3,962,764.92 -35,162,764.92 -31,200,000.00

1．提取盈余公积 3,962,764.92 -3,962,764.92

2．提取一般风险准备
3．对所有者(或股东)的分配 -31,200,000.00 -31,200,000.00




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4．其他
(五)所有者权益内部结转 12,480,000.00 -12,480,000.00

1．资本公积转增股本 12,480,000.00 -12,480,000.00

2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
(六)专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 74,880,000.00 179,055,232.96 - 27,196,422.45 112,746,402.79 - - 393,878,058.20



③2009 年度公司所有者权益变动表

单位：元
2009 年度
归属于母公司所有者权益
少数
项目 一般
减:库 专项 其 股东 所有者权益合计
股本 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润
存股 储备 他 权益
准备
一、上年年末余额 52,000,000.00201,935,232.96 - 19,945,546.80 104,688,521.92 - 378,569,301.68
加：会计政策变更 -


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前期差错更正
其他
二、本年年初余额 52,000,000.00201,935,232.96 - 19,945,546.80 -104,688,521.92 - - 378,569,301.68
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 10,400,000.00-10,400,000.00 - - 3,288,110.73 - 3,592,996.60 - - 6,881,107.33
(一)净利润 32,881,107.33 32,881,107.33
(二)其他综合收益 -
上述(一)和(二)小计 - - - - - - 32,881,107.33 - - 32,881,107.33
(三)所有者投入和减少资本 - - - - - - - -
1．所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 -
(四)利润分配 - - - 3,288,110.73 -29,288,110.73 - - -26,000,000.00
1．提取盈余公积 3,288,110.73 -3,288,110.73 -
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者(或股东)的分配 -26,000,000.00 -26,000,000.00
4．其他 -
(五)所有者权益内部结转 10,400,000.00-10,400,000.00 - - - - - -
1．资本公积转增股本 10,400,000.00-10,400,000.00 -
2．盈余公积转增股本 -
3．盈余公积弥补亏损 -


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4．其他 -
(六)专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 62,400,000.00191,535,232.96 - 23,233,657.53 108,281,518.52 - - 385,450,409.01

④2008 年度公司所有者权益变动表

单位：元
2008 年度
归属于母公司所有者权益
少数
项目 一般
减:库 专项 其 股东 所有者权益合计
股本 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润
存股 储备 他 权益
准备
一、上年年末余额 39,000,000.00 40,285,232.96 16,777,012.10 76,171,709.58 - 172,233,954.64
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他
二、本年年初余额 39,000,000.00 40,285,232.96 - 16,777,012.10 76,171,709.58 - - 172,233,954.64
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 13,000,000.00161,650,000.00 - 3,168,534.70 28,516,812.34 - - 206,335,347.04
(一)净利润 31,685,347.04 31,685,347.04
(二)其他综合收益


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上述(一)和(二)小计 - - - - 31,685,347.04 - - 31,685,347.04
(三)所有者投入和减少资本 13,000,000.00161,650,000.00 - - - - - 174,650,000.00
1．所有者投入资本 13,000,000.00161,650,000.00 174,650,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 -
(四)利润分配 - - - 3,168,534.70 -3,168,534.70 - - -
1．提取盈余公积 3,168,534.70 -3,168,534.70 -
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者(或股东)的分配 -
4．其他 -
(五)所有者权益内部结转 - - - - - - - -
1．资本公积转增股本 -
2．盈余公积转增股本 -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
(六)专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 52,000,000.00201,935,232.96 - 19,945,546.80 104,688,521.92 - - 378,569,301.68




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（二）关于合并报表范围变化情况的说明

1、2008 年度合并报表范围变化情况

2008 年度，公司纳入合并报表范围的公司有铁信公司、深圳智胜、销售公
司、智胜集成、绵阳智胜。

其中，智胜集成由公司与成都蓝星管理软件有限责任公司共同于 2008 年 8
月 21 日出资组建，根据协议、章程的规定，申请登记的注册资本为人民币
1,000.00 万元，公司持有其 51%的股权，由全体股东分 3 期于 2010 年 6 月 30 日
之前缴足，从该公司成立起，将其纳入合并报表范围。

经公司第三届董事会第十二次会议决议注销绵阳智胜，并于 2008 年 10 月
29 日经四川省绵阳市高新区工商行政管理局批复准予注销，故 2008 年度仅将绵
阳智胜收入、费用、利润纳入合并利润表。

2、2009 年度合并报表范围变化情况

2009 年度，公司纳入合并报表范围的公司有铁信公司、深圳智胜、销售公
司、智胜集成。本年度合并报表范围没有发生变化。

3、2010 年度合并报表范围变化情况

2010 年度，公司纳入合并报表范围的公司有深圳智胜、销售公司、智胜集
成、北京智胜、江苏智胜。其中，铁信公司 2010 年不在合并范围，新增北京智
胜、江苏智胜。

本公司对铁信公司拥有实际控制权，从该公司成立起就将其纳入合并报表范
围，2010 年由于该公司清算已进人办理工商注销手续阶段，故未纳入合并报表
范围；江苏智胜系 2010 年新设的公司，注册资本 500 万元，本公司一期出资 112.5
万元，持有 45%的股份，本公司控股子公司深圳智胜一期出资 37.5 万元，持有
15%的股份，本公司通过直接和间接方式持有该公司 54%的股权、60%的表决权，
故纳入合并范围；北京智胜系本公司 2010 年度投资设立的全资子公司，故纳入
合并范围。


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4、2011 年 1-6 月合并报表范围变化情况

2011 年 1-6 月，公司合并报表范围没有发生变化。


三、最近三年一期主要财务指标


（一）最近三年一期主要财务指标


财务指标 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度

流动比率 4.47 4.57 6.12 6.92

速动比率 3.34 3.71 5.45 6.08

资产负债率（母公司） 15.90% 18.39% 12.94% 12.02%

资产负债率（合并） 17.01% 18.38% 14.07% 13.43%

应收账款周转率 0.49 1.66 2.36 3.18

存货周转率 0.41 1.82 2.08 1.56

每股净资产（元） 5.09 5.23 6.13 7.21

每股经营活动现金净流量
0.36 0.12 0.41 0.69
（元）

每股净现金流量（元） -0.47 -0.56 -0.51 2.95

研发费用占营业收入的比
12.56% 17.08% 25.85% 13.11%
例


（二）净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益
率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，公司净资产收益率和每股
收益如下：

1、净资产收益率


加权平均净资产收益率
报告期利润
2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度

归属于公司普通股股东的净利润 3.04% 10.55% 8.98% 11.07%


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扣除非经常性损益后归属于公司普
2.41% 8.59% 8.45% 10.42%
通股股东的净利润

2、每股收益


2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
报告期利润 基本每 稀释每 基本每股 稀释每 基本每股 稀释每股 基本每股 稀释每
股收益 股收益 收益 股收益 收益 收益 收益 股收益

归属于公司普通股股
0.16 0.16 0.54 0.54 0.45 0.45 0.46 0.46
东的净利润（元/股）

扣除非经常性损益后
归属于公司普通股股 0.13 0.13 0.44 0.44 0.42 0.42 0.43 0.43
东的净利润（元/股）
注：公司 2009 年和 2010 年对上年度均实施了向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元、
并以资本公积每 10 股转增 2 股的利润分配和资本公积转赠股本方案，此处对 2008 年和 2009
年的每股收益进行了追溯调整。


（三）最近三年一期非经常性损益明细表

单位：万元
项目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
非流动资产处置损益 0.30 -3.21 -16.45 2.61
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
279.43 1,041.56 254.88 325.00
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
（注 1） （注 2） （注 3） （注 4）
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允


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价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3.10 -200.50 -20.23 -150.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目 19.91
所得税影响额 -27.66 -83.73 -21.80 -19.68
少数股东权益影响额（税后） -0.04 0.75 0.22
合计 248.93 754.87 196.61 177.10
注 1：2011 年 1-6 月计入当期损益的政府补助主要包括：（1）“CDZS 系列空中交通管制中心
系统产业化”项目确认 202.66 万元；（2）收到成都市武候区财政上市奖励 70 万元。
注 2：2010 年度计入当期损益的政府补助主要包括：（1）“CDZS 系列空中交通管制中心系统
产业化”项目获得财政部“2010 年科技成果转化项目补助资金”1,000 万元，2010 年度确
认 579.9 万元；（2）“基于动态信息的智能交通系统研发及应用示范”获得工信部电子产业
基金招标项目 500 万元资助，2010 年度确认 342.03 万元。（3）根据成都市财政局、成都市
经济委员会的成财建【2008】104 号《关于下达省安排 2008 年成都市重装创新研制专项资
金的通知》，成都市武侯区财政局经济建设科给与公司补助 40 万元。
注 3：2009 年度计入当期损益的政府补助主要包括：根据成都市财政局、成都市经济委员会
的成财建【2008】190 号文，政府给与公司上市奖励 200 万元。
注 4：2008 年度计入当期损益的政府补助主要包括：（1）根据成都市信息化办公室和公司签
署的《成都市电子信息产业企业上市扶持资金经费合同》，成都市信息化办公室给与公司的
成都电子信息产品企业上市扶持资金 100 万元；（2）根据信息产业部电子发展基金管理办公
室与公司签署的《电子信息产业发展基金资助项目合同书》，信息产业部电子发展基金管理
办公室给与公司的电子信息产业发展基金资助 100 万元；（3）根据成都市财政局、成都市科
学技术局的成财教【2007】218 号《关于下达省补助 2007 年第四批应用技术研究与开发资
金的通知》，成都市科技局给与公司补助 50 万元；（4）根据成都市科学技术局、成都市财政
局的成科计【2006】39 号《关于下达 2006 年成都市第七批科技计划项目及经费的通知》，

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成都市科学技术局给与公司补助 50 万元；（5）根据成都市财政局、成都市科学技术局的成
财教【2008】100 号《关于下达省补助 2008 年第二批应用技术研究与开发项目经费的通知》，
成都市科学技术局给与公司补助 25 万元。




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第六章 管理层讨论与分析


一、财务状况分析


（一）资产结构分析

最近三年一期，本公司各类资产金额及占总资产比例如下：
单位：万元

2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

流动资产 30,642.10 64.66% 34,670.39 70.20% 32,325.68 71.79% 33,512.48 76.96%

长期股权投资 200.00 0.42% 216.87 0.44% - - - -

固定资产 5,614.20 11.85% 5,879.82 11.91% 6,298.26 13.99% 5,696.05 13.08%

在建工程 2,534.41 5.35% 872.34 1.77% 194.42 0.43% 474.59 1.09%

无形资产 4,437.42 9.36% 4,380.23 8.87% 2,158.46 4.79% 2,081.99 4.78%

开发支出 3,516.35 7.42% 2,938.88 5.95% 3,732.40 8.29% 1,655.01 3.80%

长期待摊费用 20.50 0.04%

递延所得税资产 427.38 0.90% 428.18 0.86% 316.33 0.70% 126.26 0.29%

资产总计 47,392.36 100.00% 49,386.71 100.00% 45,025.56 100.00% 43,546.39 100.00%

最近三年一期本公司资产结构较为稳定，主要由流动资产和固定资产构成，
最近三年一期，本公司流动资产和固定资产合计占总资产的比例分别为 90.04%、
85.78%、82.11%和 76.51%。

1、流动资产分析

最近三年一期本公司各类流动资产金额及占流动资产比例如下：
单位：万元

2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

货币资金 12,434.27 40.58% 15,734.24 45.38% 20,302.15 62.81% 23,921.21 71.38%

应收票据 - - - - 10.00 0.03% - -

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应收账款 7,398.35 24.14% 10,775.86 31.08% 5,631.50 17.42% 4,454.62 13.29%

预付款项 2,290.26 7.47% 958.37 2.76% 2,352.17 7.28% 777.89 2.32%

其他应收款 804.11 2.62% 657.51 1.90% 497.48 1.54% 305.77 0.91%

存货 7,715.11 25.18% 6,544.41 18.88% 3,532.39 10.93% 4,052.99 12.09%

流动资产合计 30,642.10 100.00% 34,670.39 100.00% 32,325.68 100.00% 33,512.48 100.00%

最近三年一期本公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货构成。最近
三年一期末，本公司货币资金、应收账款和存货合计占流动资产的比例分别为
96.76%、91.16%、95.34%和 89.9%，具体对流动资产的构成分析如下：

（1）货币资金

最近三年一期，本公司货币资金的构成情况如下：

单位：万元

2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

现金 13.93 0.11% 9.25 0.06% 14.24 0.07% 9.89 0.04%

银行存款 12，100.40 97.31% 15,637.00 99.38% 19,832.38 97.69% 22,951.69 95.95%

其他货币资金 319.95 2.57% 87.99 0.56% 455.52 2.24% 959.63 4.01%

合计 12,434.27 100.00% 15,734.24 100.00% 20,302.15 100.00% 23,921.21 100.00%

最近三年一期，本公司货币资金分别为 23,921.21 万元、20,302.15 万元、
15,734.24 万元和 12,434.27 万元，货币资金占流动资产比例分别为 71.38%、
62.81%、45.38%和 40.58%，本公司货币资金占流动资产比例较高，主要原因：
发行人货币资金占流动资产比例较高，主要原因：2008-2011 年 6 月末发行人首
次公开发行募集资金尚未使用的资金尚未全部使用，其余额（包含利息）分别为
13,923.05 万元、11,794.84 万元、8,416.52 万元和 4,322.88 万元。随着首次
募集资金的不断被使用，货币资金的余额不断减少，占流动资产的比例也逐年下
降。其他货币资金主要为信用保证金存款，主要为用于办理银行履约保函，交纳
的保证金。

（2）应收账款

本公司应收账款包括应收销售货款和质保金两部分。本公司各合同项目一般

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约定在项目最终验收后保留一定的质保金，须在质保期满后再支付给公司。最近
三年一期公司应收账款余额的结构如下：

单位：万元

2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

应收账款余额 8,056.59 100.00% 11,347.86 100.00% 6,001.86 100.00% 4,712.64 100.00%

其中：销货款 6,184.38 76.77% 9,587.05 84.48% 4,178.69 69.62% 2,713.98 57.59%

质保金 1,872.21 23.23% 1,760.81 15.52% 1,823.17 30.38% 1,998.66 42.41%

① 销售货款

单位：万元

2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
账龄
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

1 年以内 4,635.31 74.95% 7,797.45 81.33% 3,035.03 72.63% 2,155.09 79.41%

1-2 年 462.05 7.47% 1,134.07 11.83% 824.02 19.72% 308.13 11.35%

2-3 年 672.01 10.87% 364.06 3.80% 134.67 3.22% 171.78 6.33%

3 年以上 415.01 6.71% 291.47 3.04% 184.97 4.43% 78.98 2.91%
合计 6,184.38 100.00% 9,587.05 100.00% 4,178.69 100.00% 2,713.98 100.00%

② 质保金

单位：万元

2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
账龄
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

1 年以内 530.13 28.32% 352.89 20.04% 399.53 21.91% 1,778.33 88.97%

1-2 年 180.60 9.65% 141.19 8.02% 1,296.55 71.12% 106.74 5.34%

2-3 年 977.50 52.21% 1,164.72 66.15% 74.24 4.07% 108.83 5.45%

3 年以上 183.98 9.83% 102.01 5.79% 52.85 2.90% 4.76 0.24%

合计 1,872.21 100.00% 1,760.81 100.00% 1,823.17 100.00% 1,998.66 100.00%

质保金的期限一般为项目验收完工后 1-2 年，部分特大项目质保金期限为 3
年。公司应收账款期末净值逐年上升，2009 年期末净值较 2008 年期末净值增长
了 26.42%，2010 年期末净值较 2009 年增长了 91.35%，主要是公司 2010 年项目
验收大部分集中在年底，造成 2010 年应收账款大幅增加，为此公司加强了收款


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力度,因此 2011 年 6 月末应收账款净值较 2010 年末减少了 3,377.51 万元。本公
司的主要销售客户是军民航部门、公安交通行业的政府部门，相对一般企业而言
这些单位的信用度高，应收账款发生坏帐损失的风险小。

最近 3 年 1 期公司应收账款账龄结构及计提坏账准备情况如下：

单位：万元

2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
比例 坏账 比例 坏账 比例 坏账 比例 坏账
金额 金额 金额 金额
账龄 (%) 准备 (%) 准备 (%) 准备 (%) 准备

1 年以内 5,165.44 64.11 - 8,150.34 72.82 - 3,434.56 57.22 - 3,933.41 83.47 -

1-2 年 642.65 7.98 181.78 1,275.26 11.24 273.73 2,120.57 35.33 119.08 414.87 8.80 171.50

2-3 年 1,649.51 20.47 157.99 1,528.78 13.47 107.02 208.91 3.48 63.03 280.61 5.95 44.06

3 年以上 598.99 7.43 318.47 393.48 3.47 191.24 237.82 3.97 188.26 83.74 1.78 42.45

合计 8,056.59 100.00 658.24 11,347.86 100.00 571.99 6,001.86 100.00 370.37 4,712.63 100.00 258.01


截至 2011 年 6 月 30 日,前 5 名客户的欠款金额合计为 3,885.63 万元，占应
收账款账面余额的 48.22%。


客户名称 金额（万元） 比例（％） 账龄 款项性质
民航西南空管局 910.48 11.30% 4 年以内 销货款、质保金
空军某部 880.97 10.93% 3 年以内 销货款、质保金
民航中南空管局 845.91 10.50% 4 年以内 销货款、质保金
成都市公共交通
738.91 9.17% 1 年以内 销货款
集团公司
海军某部 509.35 6.32% 3 年以内 销货款、质保金
合计 3,885.63 48.22%

截止 2011 年 6 月 30 日，应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的
股东单位欠款情况如下：

单位：万元
单位 金额 坏账准备 款项性质 年限
四川大学 161.97 - 销货款 1 年以内
四川大学 0.64 0.64 质保金 2-3 年
合计 162.60 0.64

（3）预付款项


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最近三年一期，本公司预付款项按账龄分类情况如下：

单位：万元

2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
账龄
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

1 年以内 2,265.96 98.94% 951.00 99.23% 2,222.59 94.49% 416.95 53.60%

1至2年 18.30 0.80% 7.37 0.77% 118.68 5.05% 360.94 46.40%

2至3年 6.00 0.26% - 10.90 0.46% - -

合计 2,290.26 100.00% 958.37 100.00% 2,352.17 100.00% 777.89 100.00%

公司的预付款项主要是公司预付给供应商的材料款和工程款。2009 年公司
的预付款项比上年增加 1,574.28 万元，增长 202.38%，主要是因为 2009 年度业
务快速发展导致采购量增加，从而对供应商的预付货款增加所致；2010 年预付
账款余额较 2009 年底下降了 59.26%，减少了 1,393.80 万元，主要系 2009 年预
付供应商货款 2010 年到货冲减预付款所致。账龄超过 1 年的预付款主要是因为
有些产品供应周期较长，如特定产品需供应商从国外进口。2011 年 6 月末预付
款项较期初增加 1,331.89 万元，主要是本期公司业务发展需要预付供应商货款，
期末尚未到货。

截至 2011 年 6 月 30 日，公司预付账款金额前 5 名情况：

单位：万元

单位名称 与本公司关系 金额 帐龄 原因

按合同预付进度
FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL 供应商 661.40 1 年以内
款

成都大学 供应商 380.00 1 年以内 项目未完工

成都顺飞航空电子有限公司 供应商 187.00 1 年以内 货未到

成都科维空间信息有限公司 供应商 165.00 1 年以内 货未到

新疆复安信息技术有限公司 供应商 124.57 1 年以内 项目未完工

合计 1,517.97

截至 2011 年 6 月 30 日,预付款项期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股

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份的股东单位的欠款。

（4）其他应收款

最近三年一期，公司其他应收款按账龄分类情况如下：

单位：万元

2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
账龄 金额 比例 坏账 金额 比例 坏 账 金额 比例 坏 账 金额 比例 坏 账
(%) 准备 (%) 准备 (%) 准备 (%) 准备

1 年以内 574.56 66.84% - 523.80 74.31% - 367.52 69.51% - 261.07 81.37% -

1-2 年 147.80 17.19% 14.78 38.58 5.47% 3.86 113.41 21.45% 11.86 22.38 6.97% 2.88

2-3 年 105.19 12.24% 21.04 96.01 13.62% 19.20 18.09 3.43% 3.62 23.98 7.48% 5.41

3 年以上 32.02 3.73% 19.64 46.53 6.60% 24.36 29.68 5.61% 15.72 13.42 4.18% 6.79

合计 859.57 100% 55.46 704.92 100% 47.42 528.7 100% 31.2 320.85 100% 15.08

公司其他应收款主要包括各类保证金如履约保证金、投标保证金和职工差旅
费等。公司其他应收款最近三年一期期期末余额每年递增，主要系保证金增加所
致。

单位：万元

2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

其他应收款合计 859.57 100% 704.92 100.00% 528.70 100.00% 320.85 100.00%

其中：保证金 367.89 42.80% 514.02 72.92% 326.52 61.76% 152.27 47.46%

职工借款 171.67 19.97% 1.00 0.14% 133.27 25.21% 110.27 34.37%

截至 2011 年 6 月 30 日, 其他应收款项期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)
以上股份的股东单位的欠款。

（5）存货

截至 2011 年 6 月 30 日，存货账面价值为 7,715.11 万元，占全部流动资产
的 25.18%。最近三年一期，公司存货结构情况如下：




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单位：万元

2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
项目
账面价值 比例 账面价值 比例 账面价值 比例 账面价值 比例

原材料 1,442.62 18.70% 1,569.66 23.98% 1,057.80 29.95% 841.34 20.76%

库存商品 150.47 1.95% 162.42 2.48% - - - -

未完工程 5,401.59 70.01% 4,043.72 61.79% 2,063.88 58.43% 2,767.07 68.27%

自制半成品 720.44 9.34% 768.60 11.74% 410.72 11.63% 444.58 10.97%

合计 7,715.11 100.00% 6,544.41 100.00% 3,532.39 100.00% 4,052.99 100.00%

公司库存商品余额系母公司生产后销售给深圳智胜但仍未销售给第三方的
存货。本公司的未完工工程主要是基于与客户签订销售合同发生的材料采购和各
项费用支出。2010 年 12 月 31 日存货余额较上两期期末有较大幅度增加，主要
系原材料、自制半成品等备料增加库存，在建项目增加导致相应未完工程成本增
加所致。

截至 2011 年 6 月 30 日，尚未验收的未完工工程存货账面余额为 5.490.95
万元，其主要项目如下：

单位：万元
序号 项目名称 期末余额 剩余合同金额

1 芦山山洪预警 406.88 433.29

2 拉萨交通项目 376.13 811.97

3 国家飞行流量监控中心系统建设项目飞行流量监控 321.85 1,875.48

4 德阳城市智能交通监控系统 307.52 430.77
汕头市公安局 110 指挥系统工程道路卡口智能检测管
5 298.39 389.82
理子系统
6 达州市公安交通管理指挥中心系统建设工程 270.79 380.34
四川省公安厅交通警察总队考试考核及执法专用设备
7 205.25 254.70
采购项目
8 公路局超限检测 147.12 173.68

9 华北区域管制中心雷达模拟机 92.39 205.98

10 西南局程序模拟机项目 79.73 111.11

11 民航西安区域管制中心区管记录仪 79.10 218.29

12 罗江山洪预警工程 78.06 93.17

13 四川泸州电厂系统集成项目 72.65 136.21

14 中南航路工程管制模拟机 65.92 128.28

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15 华东雷达模拟机升级 65.44 216.39

16 西北程序模拟机 63.15 87.18

17 民航西安区域管制中心塔台模拟机 60.33 913.32

18 民航成都区管工程雷达/ADS 数据及语音记录系统 52.72 507.02

19 航管系统应用类软件订货合同 45.11 162.56

20 民航西南地区空管空防安全系统技术服务 43.23 159.15

21 呼和浩特空管自动化系统 39.40 229.68

22 山东雷达模拟机升级 36.95 62.30

23 都江堰山洪预警 36.00 95.43

24 东莞治安卡口 34.94 414.85

25 四川省公路局治超监控中心 34.94 108.38
合计 3,313.99 8,599.35
占期末未完工程期末余额的比例 60.35%

本公司最近三年一期存货按照对单项资产可变现净值低于账面价值的部分
计提了存货跌价准备，最近三年一期本公司存货跌价准备构成情况如下：

单位：万元

项目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日

原材料 2.22 2.22

未完工程 89.36 95.67 95.67 39.61

合计 91.58 97.89 95.67 39.61

截至 2011 年 6 月 30 日具体未完工程的存货跌价准备明细如下：

单位：万元

序号 项目名称 合同金额 跌价准备

1 水泥质量控制系统（720） 32.57 47.43

2 沈阳市交警支队车载移动查车系统 70 39.50

3 重庆天网采购合同 11 2.43

合计 113.57 89.36

2、长期股权投资分析


单位：万元



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项目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日

长期股权投资 200.00 216.87 0.00 0.00

其中：2011 年 6 月 30 日长期股权投资明细如下：

单位：万元

被投资单位 投资成本 期末余额 在被投资单位持股比例(%)

四川智胜铁信科技发展有限责任公司 37.00 0 37.00

成都万联传感网络技术有限公司 200.00 200.00 18.18

合计 237.00 200.00
注：四川智胜铁信科技发展有限公司 2009 年 9 月因已停止生产经营，经 2009 年铁信公
司第一次股东会决议，进入清算程序。2011 年上半年已经完成清算，正在办理注销手续。
本公司持有成都万联传感网络技术有限公司 18.18%的股权，采用成本法核算，经营正常，
故不需计提减值准备。

3、固定资产分析

单位：万元

2010 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 2009 年 12 月 2008 年 12 月
项目
31 日 31 日 31 日

固定资产原值 8,676.42 8,638.34 8,460.40 7,409.52

减：累计折旧 3,023.64 2,719.95 2,135.51 1,656.77

固定资产减值准备 38.57 38.57 38.63 56.70

固定资产净额 5,614.20 5,879.82 6,298.26 5,696.05

2008 年、2009 年、2010 年及 2011 年 6 月末，公司固定资产净额分别为
5,696.05 万元、6,298.26 万元、5,879.82 万元和 5,614.20 万元，其中 2009 年
12 月 31 日固定资产净额较上年同期增长 10.57%，主要是由在建工程转入固定资
产 407.55 万元，由开发支出转入固定资产 706.10 万元所致；2010 年 12 月 31
日固定资产净额较上年无明显较大变化。

最近三年一期，本公司各类固定资产结构如下：




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单位：万元

2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

房屋及建筑物 2,579.12 45.94% 2,637.75 44.86% 2,736.49 43.45% 2,866.87 50.33%

临时建筑物 18.83 0.34% 23.66 0.40% 24.02 0.38% 33.69 0.59%

专用设备 2,493.79 44.42% 2,653.43 45.13% 2,887.40 45.84% 2,036.89 35.76%

通用设备 198.08 3.53% 196.55 3.34% 246.55 3.91% 319.21 5.60%

运输设备 163.03 2.90% 183.27 3.12% 169.55 2.69% 204.56 3.59%

其它 161.36 2.87% 185.16 3.15% 234.24 3.72% 234.82 4.12%

合计 5,614.20 100.00% 5,879.82 100.00% 6,298.26 100.00% 5,696.05 100.00%

对于因技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账
面价值的情况，本公司也足额计提了固定资产减值准备，最近三年一期本公司固
定资产减值准备构成情况如下：

单位：万元

项目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日

专用设备 4.27 4.27 4.27 4.27

通用设备 20.57 20.57 20.64 26.67

运输设备 10.06 10.06 10.06 20.63

其它 3.66 3.66 3.66 5.13

合计 38.57 38.57 38.63 56.70

4、在建工程分析

截至 2011 年 6 月 30 日，公司在建工程总额为 2,534.41 万元，占资产总额
的比例为 1.85%。在建工程 2011 年 6 月末比期初增加了 1,662.07 万元，增长比
例 190.53%，主要系研发楼二期建设投入所致；2010 年期末余额较上期末增加了
677.92 万元，增长比例 348.68%，主要系 2010 年增加了新版空管自动化系统在
建项目成本；2009 年期末余额较 2008 年期末余额减少了 59.03%，主要系 2009
年在建工程转固定资产所致。

单位：万元


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项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日

在建工程 2,534.41 872.34 194.42 474.59

截至 2011 年 6 月 30 日，公司主要在建工程项目如下：


工程投入占预算的比
项目 预算数（万元） 金额（万元）
例

西部空管成套设备集成试验 378.10 34.63 9.16%

研发楼建设二期 7,050.00 1,245.11 17.66%

新版空管自动化系统 1,482.34 1,233.48 83.21%

飞行模拟机安装项目 - 17.19 -

智能视频检测器测试平台 14.13 3.99 28.24%

合计 8,924.57 2,534.41 28.40%

截止 2011 年 6 月 30 日，在建工程不存在抵押和担保情况，不存在减值情况，
不需提取减值准备。

5、无形资产分析

单位：万元

项目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日

无形资产账面原值 5,932.51 5,671.10 3,198.43 2,925.45

减：累计摊销 1,495.09 1,290.87 1,039.97 843.46

减值准备 - - - -

无形资产账面价值 4,437.42 4,380.23 2,158.46 2,081.99

截至 2010 年 12 月 31 日，公司的无形资产账面价值为 4,380.23 万元，主要
包括土地使用权 1,123.38 万元，以及公司开发项目 3,107.98 万元。无形资产
2010 年期末账面原值较期初增加了 2,472.67 万元，增长比例 77.31%，主要系本
期车辆视频检测器、空中交通流量管理系统、DSP+CPU 通用嵌入式平台等研发项
目转入所致。

6、开发支出分析

单位：万元


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项目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日

开发支出 3,516.35 2,938.88 3,732.40 1,655.01

开发支出 2009 年 12 月 31 日余额较 2008 年 12 月 31 日增加了 2,077.39 万
元，增长比例 125.52%，主要是 2009 年公司研发项目增加导致开发支出增加；
2010 年 12 月 31 日余额较 2009 年 12 月 31 日减少了 793.52 万元，减少比例
21.26%，主要系本期转入资产（无形资产、在建工程、固定资产）金额大于 2010
年实际发生的开发支出所致。2011 年 6 月末余额较 2010 年年末增加 577.47 万
元，主要是塔台视景模拟机项目本期增加 459.72 万元。

7、递延所得税资产分析

最近三年一期，本公司递延所得税资产账面价值及占比如下：

单位：万元

2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

应收账款坏账准备产生
47.48 11.11% 41.09 9.60% 22.81 7.21% 18.97 15.02%
的递延所得税资产

其他应收款坏账准备产
5.82 1.36% 5.01 1.17% 3.23 1.02% 1.35 1.07%
生的递延所得税资产

存货跌价准备形成的递
9.16 2.14% 9.79 2.29% 9.57 3.02% 3.96 3.14%
延所得税资产

预计负债形成的递延所
73.54 17.21% 79.88 18.65% 84.15 26.60% 66.36 52.56%
得税资产

固定资产减值准备产生
3.86 0.90% 3.86 0.90% 3.86 1.22% 5.67 4.49%
的递延所得税资产

应付账款暂估部分产生
274.81 64.30% 273.84 63.95% 192.72 60.92% 26.01 20.60%
的递延所得税资产

抵销未实现内部销售形
12.71 2.97% 14.72 3.44% - 0.00% 3.94 3.12%
成的可抵扣暂时性差异

合 计 427.38 100.00% 428.18 100.00% 316.33 100.00% 126.26 100.00%

最近三年一期本公司递延所得税资产主要由应收账款和其他应收款的坏账
准备、存货跌价准备、预计负债、固定资产减值准备、应付账款暂估部分产生的

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可抵扣暂时性差异组成。近三期一期递延所得税资产期末余额逐年增加，主要系
应付账款暂估入成本而未及时取得发票及计提的资产减值准备逐年增加所致。

8、资产减值准备分析

最近三年一期本公司资产减值准备的计提情况如下：

单位：万元

项目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日

坏账准备 713.70 619.41 401.58 273.10

存货跌价准备 91.58 97.89 95.67 39.61

固定资产减值准备 38.57 38.57 38.63 56.70

合计 843.85 755.87 535.89 369.41

本公司根据《企业会计准则》的要求制定了符合本公司资产减值准备计提的
会计政策，各项减值准备的计提政策稳健、公允；本公司遵照各项资产减值准备
计提的会计政策计提了资产减值准备，与本公司的资产质量状况相符。近三期一
期资产减值准备期末累计数逐年增加，主要系应收账款期末余额逐期增加，计提
的坏账准备也相应增加所致。


（二）负债结构分析

最近三年一期，本公司各类负债金额及占总负债比例如下：

单位：万元

2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

应付票据 - - 5.51 0.06% 60.98 0.96% 176.24 3.01%

应付账款 2,769.47 34.36% 3,105.98 34.21% 2,136.17 33.73% 545.90 9.33%

预收款项 3,784.14 46.94% 2,911.49 32.07% 2,667.66 42.12% 3,415.78 58.40%

应付职工薪酬 191.15 2.37% 472.37 5.20% 327.62 5.17% 262.35 4.49%

应交税费 -353.79 -4.39% 526.16 5.80% -248.17 -3.92% 284.88 4.87%

应付股利 119.55 1.48% 175.00 1.93% 25.00 0.39% - 0.00%


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其他应付款 351.89 4.37% 392.68 4.33% 316.25 4.99% 157.06 2.69%

流动负债合计 6,862.41 85.13% 7,589.18 83.60% 5,285.52 83.46% 4,842.20 82.79%

预计负债 553.50 6.87% 640.92 7.06% 737.34 11.64% 746.39 12.76%

其他非流动负债 645.41 8.01% 848.07 9.34% 310.00 4.90% 260.00 4.45%

非流动负债合计 1,198.91 14.87% 1,489.00 16.40% 1,047.34 16.54% 1,006.39 17.21%

负债合计 8,061.32 100.00% 9,078.17 100.00% 6,332.87 100.00% 5,848.59 100.00%

从负债结构来看，本公司负债以流动负债为主，最近三年一期末，流动负债
占总负债的比例分别为 82.79%、83.46%、83.60%和 85.13%，最近三年一期末本
公司流动负债占总负债的比例基本保持稳定，流动负债主要为应付账款、预收款
项及应付职工薪酬。其中 2009 年应付账款比上年增长 291.31%，2010 年较 2009
年增长了 45.4%，主要是因为近两年在建项目增加导致采购增加应付款所致。

1、应付票据分析

公司开具银行承兑汇票主要用于支付采购材料款项。2010 年末应付票据期
末余额较期初减少了 55.47 万元，减少比例 90.96%，主要系票据到期支付，以
及以票据结算的货款减少所致。

2、应付账款分析

最近三年一期，本公司应付账款余额占总负债的比例分别为 9.33%、33.73%、
34.21%和 34.36%。近三期每期末余额逐年增加，主要是由于随着业务的不断扩
展，在建项目的不断增加导致采购增加，故期末余额逐年增加。

最近三年一期，本公司应付账款余额按账龄分类情况如下：

单位：万元

2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
账龄
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

1 年以内 2,761.80 99.72% 3,087.09 99.39% 1,918.00 89.79% 476.44 87.28%

1至2年 7.67 0.28% 18.89 0.61% 206.86 9.68% 69.46 12.72%

2至3年 - - - - 11.31 0.53% - -

合计 2,769.47 100.00% 3,105.98 100.00% 2,136.17 100.00% 545.90 100.00%


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最近三年一期，本公司账龄在一年以内的应付账款余额占比分别为 87.28%、
89.79%、99.39%和 99.72%。期末存在账龄超过一年的应付账款主要是因为部分
产品供货周期较长，如某些需国外采购。

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司应付账款前五名供应商情况如下：

单位：万元

客户名称 账面余额 比例 账龄

中国电信成都分公司 377.00 13.61% 1 年以内
深圳市空管技术装备工程有限
316.60 11.43% 1 年以内
公司

四川华创网络科技有限公司 195.66 7.06% 1 年以内

深圳市博远交通设施有限公司 139.86 5.05% 1 年以内

深圳新视达视讯工程有限公司 62.00 2.23% 1 年以内

合计 1,091.12 39.38%

上述应付账款供应商与本公司之间不存在关联关系。

3、预收款项分析

最近三年一期，本公司预收款项余额按账龄分类情况如下：

单位：万元

2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
账龄
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

1 年以内 2,721.50 71.92% 2,094.20 71.93% 2,034.06 76.25% 2,857.28 83.65%

1至2年 539.95 14.27% 515.92 17.72% 390.82 14.65% 488.53 14.30%

2至3年 278.83 7.37% 105.34 3.62% 189.55 7.10% 34.73 1.02%

3 年以上 243.87 6.44% 196.02 6.73% 53.23 2.00% 35.24 1.03%

合计 3,784.14 100.00% 2,911.49 100.00% 2,667.66 100.00% 3,415.78 100.00%

最近三年一期本公司预收款项为客户支付的项目预付款项；其中账龄超过一
年的预售款项主要是未完成项目的预收货款。

截至 2011 年 6 月 30 日，公司预收货款余额 3,784.14 万元，前五位客户明
细如下：

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占预收账
序 预收款金 帐龄
客户名称 款的比例 合同名称
号 额（万元） （年）
（%）
①民航西安区域管制
中心塔台模拟机
民航西北空中交通 ②民航西安区域管制
1 427.79 11.30% 1 年以内
管理局 中心程序管制模拟机
③民航西安区域管制
中心区管记录仪
芦山县山洪灾害防治
芦山县国库集中收 及防汛预警系统建设
2 405.56 10.72% 1 年以内
付中心 和水资源监测系统建
设合同
汕头市公安局 110 指
深圳市永泰软件工 10.24%
3 387.65 3 年以内 挥系统工程道路卡口
程有限公司
智能检测管理子系统
四川省公安厅交通 7.89% 四川省交警总队治安
4 298.60 2 年以内
警察总队 卡口项目
四川省都江堰管理 黑龙滩水库设备项
5 局都江堰区信息化 127.11 3.36% 1 年以内 目；黑龙滩水库技术
建设项目部 服务项目
合计 1,646.71 43.52%

4、应付职工薪酬

单位：万元

项目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日

一、工资、奖金、津贴和补贴 177.35 461.68 303.29 245.95

二、职工福利费 - - -

三、社会保险费 1.63 0.14 - 2.07

四、住房公积金 0.93 - -

五、工会经费和职工教育经费 11.24 10.55 24.33 14.33

合计 191.15 472.37 327.62 262.35

公司最近三年末应付职工薪酬有余额主要是未支付的 12 月份工资、社保及
年度奖金，由于每年员工工资及员工奖金不断增加，故三年余额呈逐年上升趋势。
2011 年 6 月末应付职工薪酬余额比期初减少了 281.21 万元，主要是公司在 2011
年上半年支付了上年末预提绩效工资所致。

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5、应交税费

最近三年一期末公司应交税费分别为 284.88 万元、-248.17 万元、526.16
万元和-353.79 万元。本公司及控股子公司智胜集成、深圳智胜销售自行开发生
产的软件产品，按照 17%的法定税率征收增值税后，对实际税负超过 3%的部分实
行即征即退。2009 年末增值税余额为-524.94 万元，主要是公司预交增值税所致。
2010 年末应交税费较 2009 年期末余额增加了 774.33 万元，主要系 2010 年末预
交的增值税减少，以及未缴的企业所得税增加所致。此外随着公司营业收入和利
润的逐年增长，因此期末企业所得税也随之提高。2011 年 6 月末应交税费较期
初余额减少了 879.95 万元，减少比例 167.24%，主要是公司在 2011 年上半年支
付了期初应交的税费，同时预交了增值税所致。

报告期内本公司应交税费的构成变动情况如下：

2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
项目 金额 金额 金额 金额
占比 占比 占比 占比
(万元) (万元) (万元) （万元）

增值税 -439.77 124.30% 19.78 3.76% -524.94 211.53% -9.59 -3.37%

营业税 6.93 -1.96% 20.30 3.86% 10.86 -4.38% 29.62 10.40%

企业所得税 28.90 -8.17% 341.82 64.97% 215.28 -86.75% 185.20 65.01%

房产税 - - 10.47 1.99% 1.73 -0.70% 1.73 0.61%

城市维护建设税 19.55 -5.53% 63.77 12.12% 20.41 -8.22% 40.37 14.17%

教育费附加 8.38 -2.37% 27.33 5.19% 8.88 -3.58% 17.38 6.10%

地方教育费附加 6.48 -1.83% 8.67 1.65% 2.91 -1.17% 5.76 2.02%

价格调节基金 2.12 -0.60% 8.19 1.56% 7.55 -3.04% 6.13 2.15%

个人所得税 13.63 -3.85% 16.98 3.23% 9.15 -3.69% 8.27 2.90%

土地使用税 - - 8.84 1.68%

合计 -353.79 100.00% 526.16 100.00% -248.17 100.00% 284.88 100.00%

6、其他应付款

最近三年一期，本公司其他应付款余额按账龄分类情况如下：

单位：万元



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2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
账龄
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

1 年以内 149.46 42.47% 194.89 49.63% 188.60 59.64% 114.18 72.70%

1至2年 64.06 18.20% 76.74 19.54% 85.25 26.96% 40.88 26.03%

2至3年 62.84 17.86% 78.65 20.03% 40.40 12.77% - 0.00%

3 年以上 75.53 21.46% 42.40 10.80% 2.00 0.63% 2.00 1.27%

合计 351.89 100.00% 392.68 100.00% 316.25 100.00% 157.06 100.00%

最近三年一期，本公司账龄在一年以内的其 他应付款余额占比分别为
72.70%、59.64%、49.63%和 42.47%。2009 年其他应付款期末较期初增加了 159.19
万元，增长比例 101.36%，2010 年期末余额较 2009 年增加了 24.17%，期末余额
逐年增加，主要系应付住房公积金款增加所致。2011 年 6 月末其他应付款中账
龄超过 1 年的大额其他应付款主要是应付住房公积金中一年以上部分 156.53 万
元，应付成都市科技风险开发事业中心新一代大型空管自动化系统借款 40 万元。

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司其它应付账款前五名情况如下：

单位：万元

客户名称 账面余额 比例 账龄

应付住房公积金 271.18 77.06% 4 年以内

成都市武候科学技术局 40.00 11.37% 3 年以上

吴健婴 11.00 3.13% 1 年以内

武汉市城市路桥收费管理中心 3.00 0.85% 1-2 年

泰和公司 2.00 0.57% 4 年以上

合 计 327.18 92.98%

上述其他应付款中无其它应付关联方款项。

7、预计负债

公司预计负债主要为预提的产品维护费。公司承接的合同项目一般都约定有
售后服务项目和售后服务期限，公司根据各项目实际情况预提产品售后服务费。

单位：万元



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项目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日

售后服务费 553.50 640.92 737.34 746.39


（三）偿债能力分析

最近三年一期，本公司的偿债能力指标如下：


2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 2009 年 12 月 31 2008 年 12 月 31
项目
/2011 年 1-6 月 日/2010 年度 日/2009 年度 日/2008 年度

流动比率 4.47 4.57 6.12 6.92

速动比率 3.34 3.71 5.45 6.08

资产负债率（母公司） 15.90% 18.39% 12.94% 12.02%

资产负债率（合并） 17.01% 18.38% 14.07% 13.43%

息税折旧摊销前利润
1,835.30 5,460.69 4,272.64 3,864.89
（EBITDA）/万元

EBITDA 利息保障倍数 - - - 45.55

归属于母公司股东的
1,198.36 4,057.03 3,360.09 3,015.11
净利润/万元

经营活动产生的现金
2,707.52 926.39 2,578.82 3,592.44
流量净额/万元

1、资产负债率分析

最近三年一期，本公司年末合并报表资产负债率分别为 13.43%、14.07%、
18.38%和 17.01%。从负债结构来看，公司主要是以应付账款和预收款项的形式
为主的流动负债，负债结构相对比较稳定，这反映出本公司在经营方面比较稳定。

最近三年本公司合并报表资产负债率与同行业主要上市公司比较情况如下：


资产负债率（合并） 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日

东软集团 33.15% 31.18% 34.51%

用友软件 46.16% 31.57% 31.83%

华胜天成 47.61% 43.60% 46.86%

中国软件 42.26% 42.96% 49.19%

亿阳信通 46.14% 39.56% 46.81%

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宝信软件 54.13% 51.07% 53.70%

东华软件 33.86% 34.45% 41.96%

海虹控股 16.69% 19.27% 19.24%

行业均值 36.64% 31.03% 37.18%

川大智胜 18.38% 14.07% 13.43%
数据来源：WIND。其中行业均值为整个软件行业的均值。

与同行业上市公司比较，本公司最近三年末合并报表资产负债率低于行业平
均水平，这主要是因为公司未向银行借款，符合公司稳健经营的策略。随着公司
规模的不断扩大，公司在未来也将有计划通过银行借款来满足公司日常经营和规
模扩大所需的资金需求，通过合理利用财务杠杆增厚全体股东权益。

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司没有发生过已到期未偿还债务的情形，也不
存在对外担保、未决诉讼等所产生的或有负债。

2、流动比率、速动比率分析

最近三年，本公司流动比率、速动比率都超出行业平均水平，且比率相对较
为稳定，表明本公司采取较为稳健的流动资金管理政策，具备较强的短期偿债能
力。最近三年末本公司流动比率和速动比率与同行业上市公司比较情况如下：


流动比率 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日

东软集团 1.84 2.20 1.94

用友软件 1.17 1.86 1.62

华胜天成 2.11 2.12 2.11

中国软件 1.66 1.84 1.48

亿阳信通 1.24 1.30 1.28

宝信软件 1.75 1.84 1.71

东华软件 2.37 2.21 1.86

海虹控股 4.85 3.84 3.63

行业均值 3.15 2.54 2.01

川大智胜 4.57 6.12 6.92

速动比率 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日

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东软集团 1.58 1.97 1.66

用友软件 1.16 1.85 1.61

华胜天成 1.58 1.41 1.31

中国软件 1.40 1.64 1.31

亿阳信通 1.14 1.20 1.16

宝信软件 1.48 1.51 1.29

东华软件 1.39 1.23 1.10

海虹控股 4.85 3.84 3.63

行业均值 2.61 2.03 1.62

川大智胜 3.71 5.45 6.08
数据来源：WIND。其中行业均值为整个软件行业的均值。

与同行业上市公司比较，本公司最近三年年末流动比率和速动比率高于同行
业平均水平，公司短期偿债能力较强，主要原因系本公司稳步增长的营业收入以
及与供应商、客户和银行之间一直保持良好的合作关系。

3、利息保障倍数分析

最近三年一期本公司由于没有新发生银行借款，2007 年底资产负债表中
3,000 万元短期借款也在募集资金到位后偿还，且公司经营性现金净流入较为充
裕，能够充分保证公司及时支付银行贷款利息，保障了公司通过银行进行间接融
资的可持续性。

4、偿债能力综合分析及偿债措施

通过对本公司资产负债率、流动比率、速动比率和利息保障倍数的分析可知，
本公司各项偿债能力指标较为稳定，本公司具备较强的偿债能力。为了进一步控
制偿债风险，本公司采取以下的措施增强偿债能力：

第一，本公司将继续保持与供应商、客户之间长期、稳定的商业信用关系，
将严格执行财务控制制度，充分考虑本公司流动资产和流动负债的匹配安排，确
保本公司流动性债务处于安全合理的范围内。

第二，本公司将继续保持与银行良好的合作关系，一旦公司有资金需求，可


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以及时获得银行的信贷支持，有效保障本公司正常生产经营活动的资金需求。

第三，本公司始终以全体股东的切实利益为出发点，继续保持自身在资本市
场的良好形象，有效发挥本公司在资本市场的融资功能，为本公司的战略性发展
提供强有力的资金保证。本次公开增发募集资金投资项目投产后产生良好的经济
收益，使得本公司的偿债能力进一步得到加强。


（四）资产周转能力分析

最近三年一期本公司资产周转能力指标如下：


项目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度

应收账款周转率 0.49 1.66 2.36 3.18

存货周转率 0.41 1.82 2.08 1.56

最近三年本公司应收账款周转率为 3.18、2.36 和 1.66，公司的应收账款主
要是应收销售货款和质保金，其中 2010 年应收账款大幅增加，主要系 2010 年相
关项目根据合同进度集中在年底才进行验收，导致应收账款大幅增加，从而导致
应收账款周转率逐年下降。公司的主要销售客户是军民航部门、公安交通行业的
政府部门，相对一般企业而言这些单位的信用度高，应收账款发生坏帐损失的风
险小。

最近三年本公司存货周转率为 1.56、2.08 和 1.82，公司存货中主要是有项
目合同支持的未完工程，2008-2010 年期间该部分存货占全部存货的比重为
68.27%、58.43%、61.79%。公司承接的空管项目具有规模大、系统复杂、实施周
期长、受客户验收进度安排影响等特点，因此公司存货的周转率较低。

最近三年末本公司应收账款周转率、存货周转率与同行业上市公司比较情况
如下：


应收账款周转率 2010 年度 2009 年度 2008 年度

东软集团 5.84 5.83 5.68

用友软件 4.28 5.95 8.97

华胜天成 5.11 6.83 9.91

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中国软件 4.46 3.32 3.35

亿阳信通 4.47 3.51 2.89

宝信软件 2.77 3.08 3.55

东华软件 5.40 6.08 5.67

海虹控股 7.69 6.03 4.97

行业均值 4.64 4.98 5.20

川大智胜 1.66 2.36 3.18

存货周转率 2010 年度 2009 年度 2008 年度

东软集团 8.63 8.53 6.66

用友软件 34.55 29.88 21.02

华胜天成 4.01 2.92 2.30

中国软件 8.62 8.33 6.97

亿阳信通 4.79 3.74 3.02

宝信软件 5.67 4.74 5.23

东华软件 1.81 1.81 1.89

海虹控股 216.07 424.60 119.10

行业均值 4.57 4.29 4.17

川大智胜 1.82 2.08 1.56
数据来源：WIND。其中行业均值为整个软件行业的均值。

通过与同行业上市公司比较可知，本公司资产周转率与行业上市公司水平相
比处于较低水平，这与公司所从事的业务性质有关，公司是以大型系统软件为核
心的装备制造商，符合公司的业务性质特点。


（五）财务性投资分析

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司未持有金额较大的交易性金融资产、可供出
售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资。


（六）管理层意见

本公司管理层认为：最近三年一期，本公司财务状况和资产质量良好，本公

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司制定了较为稳健的财务会计政策，主要资产的减值准备计提较为充分合理。本
公司整体营运效率未见明显下降，应收账款周转率、存货周转率符合公司水平。
本公司资产负债结构较为合理，流动比率和速动比率适中，同时公司的经营现金
流量较为充沛，总体偿债能力较强。


二、盈利能力分析

公司是国内空中交通管理和地面智能化交通管理领域的重大软件及装备制
造商，主营空管产品及地面智能交通管理产品。

最近三年一期，本公司的经营业绩如下：
单位：万元

项目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度

营业收入 4,725.16 14,439.93 12,667.51 11,706.95

营业成本 2,969.88 9,366.99 8,032.74 7,204.38

营业利润 657.52 3,128.07 2,430.11 2,163.83

利润总额 1,310.02 4,569.91 3,498.21 3,116.52

净利润 1,268.90 4,333.61 3,394.90 2,948.62

毛利率 37.15% 35.13% 36.59% 38.46%


（一）营业收入的变动分析

最近三年本公司营业收入逐年保持适度增长，最近三年，营业收入依次为
11,706.95 万元、12,667.51 万元和 14,439.93 万元，比上年度增长率分别为
1.60%、8.21%和 13.99%。随着国家构建安全高效的空中交通管理体系和智能交
通管理体系的快速推进将给公司的发展带来前所未有的机遇。


（二）营业收入结构分析

1、主营业务按产品情况划分




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单位：万元

2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
类别
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

空管产品 3,006.46 63.63% 7,746.57 53.69% 4,867.83 38.43% 7,230.54 61.76%

地面交通产品 1,167.07 24.70% 3,830.48 26.55% 6,115.12 48.27% 2,985.51 25.50%

其他 551.63 11.67% 2,851.37 19.76% 1,684.56 13.30% 1,490.89 12.74%

合计 4,725.16 100.00% 14,428.42 100.00% 12,667.51 100.00% 11,706.95 100.00%

最近 3 年 1 期，本公司空中交通管理业务和地面交通管理业务是公司业务收
入的两大来源。公司空中交通管理业务收入和地面交通管理业务是根据所签订的
合同项目实施进度，使确认收入的产品构成在年度间具有不均衡性。2009 年空
管产品收入较 2008 年下降 32.68%，主要是 2008 年由于受到奥运会、汶川地震
等的影响，导致国家在新建机场和空管中心等方面落后于原定日程，在一定程度
上导致了 2008 年公司空管产品订单受到影响，导致了公司 2009 年空管产品收入
出现下降；原定 2008 年的项目于 2009 年取得了进展，2009 年空管订单大幅增
加，从而使 2010 年空管产品的收入比上年增长 59.14%。2009 年地面交通产品收
入较 2008 年增长 104.83%，主要是公司加大对地面交通研发的投入力度，产品
技术领先，争取了更多的合同项目。公司其他产品主要包括信息服务集成产品、
安防监控产品、图象分析产品及其他等。随着本次募投项目的实施投产，未来将
成为公司新的收入来源。

2、主营业务按区域划分

单位：万元

2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
区域
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

东北 - - 381.03 2.64% 30.26 0.24% - -

华北 1,377.26 29.15% 5,019.38 34.79% 3,954.51 31.22% 5,538.87 47.31%

华东 0.05 0.00% 532.26 3.69% 144.26 1.14% 293.33 2.51%

华南 1,222.53 25.87% 1,512.31 10.48% 2,177.53 17.19% 1,135.74 9.70%

华中 532.20 11.26% - - - - 165.27 1.41%

西北 305.13 6.46% - - 7.05 0.06% 134.96 1.15%


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西南 1,287.99 27.26% 6,983.46 48.40% 6,353.90 50.16% 4,438.78 37.92%

合计 4,725.16 100.00% 14,428.42 100.00% 12,667.51 100.00% 11,706.95 100.00%

3、主营业务按季度划分

单位：万元

年份 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计

2011 年 959.95 3,765.21 - - 4,725.16

2010 年 632.50 2,721.23 1,332.11 9,742.58 14,428.42

2009 年 1,301.46 1,465.31 2,601.55 7,299.18 12,667.51

2008 年 2,721.16 1,562.28 1,821.55 5,601.96 11,706.95

公司的营业收入在各季度的波动比较大，主要是因为公司的经营性质决定了
营业收入在季度之间具有不均衡性。公司业务性质主要是为军民航空管理部门和
公安交通管理部门等部门开发系统集成项目或复杂的软件开发项目，由于政府采
购的预算特点以及公司的收入按合同项目实施进度来确认的会计政策，因此也就
决定了公司的营业收入在季度之间具有不均衡性。


（三）营业成本结构分析

最近三年一期本公司主营业务成本按业务性质划分情况如下：

单位：万元

2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
产品类别
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

空管产品 1,701.68 57.30% 4,272.54 45.63% 2,691.39 33.51% 3,386.18 47.00%

地面交通产品 912.86 30.74% 3,046.55 32.54% 4,044.34 50.35% 2,602.30 36.12%

其他产品 355.35 11.97% 2,044.40 21.83% 1,297.02 16.15% 1,215.90 16.88%

合计 2,969.88 100.00% 9,363.49 100.00% 8,032.74 100.00% 7,204.38 100.00%

公司近三年一期营业成本结构明细：

单位：万元

项目 2011 年 1-6 月 2010 年 2009 年 2008 年

工资支出 443.43 768.00 722.97 772.56


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材料费用 1,410.84 4,370.54 3,194.66 3,953.44
制造费用 142.69 401.31 262.73 262.64
差旅费 80.24 183.63 241.46 286.35
外包费用 402.88 2,168.42 1,689.60 1,154.09
其他费用 489.80 1,471.59 1,921.32 775.31
合计 2,969.88 9,363.49 8,032.74 7,204.38

外包费用主要是支付给第三方承包分支项目或工程的费用；其他费用主要包
括中标代理费、培训费、会务费、预提项目费用。最近三年一期主营业务收入不
断增长，故主营业务成本发生额也同步增加。


（四）主要利润来源

单位：万元

项目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度

营业收入 4,725.16 14,439.93 12,667.51 11,706.95

毛利 1,755.28 5,072.94 4,634.76 4,502.57

利润总额 1,310.02 4,569.91 3,498.21 3,116.52

净利润 1,268.90 4,333.61 3,394.90 2,948.62

公司主营国内空中交通管理产品和地面智能交通管理产品，最近 3 年 1 期公
司各类产品主营业务利润结构如下：

单位：万元

2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
产品类别
毛利 比例 毛利 比例 毛利 比例 毛利 比例

空管产品 1,304.78 74.33% 3,474.03 68.48% 2,176.44 46.96% 3,844.37 85.38%

地面交通产品 254.21 14.48% 783.93 15.45% 2,070.78 44.68% 383.22 8.51%

其他产品 196.28 11.18% 814.98 16.07% 387.54 8.36% 274.98 6.11%

合计 1,755.28 100.00% 5,072.94 100.00% 4,634.76 100.00% 4,502.57 100.00%

最近 3 年 1 期，空管产品和地面交通产品的毛利合计占公司毛利的 93.89%、
91.64%、83.93%和 88.81%，空管产品和地面交通产品是公司主要利润来源。

2009 年空管产品和地面交通产品的利润贡献相对于 2008 年出现较大波动的
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原因：一方面公司加大对地面交通研发的投入力度，产品技术领先，同时随着公
司地面交通产品在北京、深圳等地的成功运用，示范效应良好，为公司争取了更
多的合同项目，使公司地面交通产品的收入大幅增加；另一方面 2008 年由于受
到奥运会、汶川地震等的影响，导致国家在新建机场和空管中心等方面落后于原
定日程，在一定程度上导致了 2008 年公司空管产品订单受到影响，从而导致了
公司 2009 年空管产品收入出现下降。


（五）毛利率分析

最近三年一期本公司毛利率明细表如下：

产品类别 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度

空管产品 43.40% 44.85% 44.71% 53.17%

地面交通产品 21.78% 20.47% 33.86% 12.84%

其他产品 35.58% 28.47% 23.01% 18.44%

合计 37.15% 35.13% 36.59% 38.46%

最近三年末本公司综合毛利率与同行业上市公司比较情况如下：


毛利率 2010 年度 2009 年度 2008 年度

东软集团 31.47% 34.90% 36.54%

用友软件 82.64% 83.33% 87.70%

华胜天成 19.46% 19.30% 21.03%

中国软件 31.95% 33.64% 33.34%

亿阳信通 47.73% 51.17% 50.27%

宝信软件 26.15% 25.92% 26.57%

东华软件 29.77% 26.46% 25.35%

海虹控股 54.23% 60.56% 66.94%

行业均值 40.21% 39.33% 38.02%

川大智胜 35.57% 36.59% 38.46%
数据来源：WIND。其中行业均值为整个软件行业的均值。

通过与同行业上市公司比较可知，本公司综合毛利率与同行业上市公司均值
基本一致，但是与软件行业的龙头企业相比，公司的毛利率水平还存在的差距。
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主要原因：第一，公司的空管项目收入分两类，一类为系统集成项目，一类为软
件开发项目。系统集成项目包括软件开发和硬件的采购及集成，由于产品利润主
要来自软件的开发，硬件采购和集成基本不产生利润，因此系统集成项目的毛利
较纯软件开发项目的毛利低。第二，公司提供的地面智能交通产品都是按照各个
客户的需求设计、生产，各个客户需求差异较大，导致各个项目之间的毛利率水
平可比性不高。第三，公司其他产品主要包括监控产品、图象产品等，这类产品
由于市场竞争比较激烈，导致其毛利率水平较低。

综上所述，本公司将借助本次募集资金投资项目加快公司产品结构调整，满
足我国航空安全和发展的需求，本公司未来的整体盈利水平将会随着本次募集资
金投资项目的实施得以显著提升。


（六）期间费用的变动分析

最近三年一期，本公司销售费用、管理费用、财务费用的变动情况如下：

单位：万元

项目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度

金额 269.06 448.28 975.41 616.32
销售费用
占营业收入比例 5.69% 3.10% 7.70% 5.26%

金额 746.90 1,430.08 1,517.95 1,364.52
管理费用
占营业收入比例 15.81% 9.90% 11.98% 11.66%

金额 -73.89 -347.77 -611.23 -20.77
财务费用
占营业收入比例 -1.56% -2.41% -4.83% -0.18%

金额 942.07 1,530.59 1,882.14 1,960.08
合计
占营业收入比例 19.94% 10.60% 14.86% 16.74%

1、销售费用

本公司销售费用主要包括职工薪酬、差旅费、投标费、售后维护费用等。2009
年销售费用较 2008 年增长 359.09 万元，增加比例 58.26%；2010 年销售费用较
2009 年减少了 527.13 万元，减少比例 54.04%，主要系售后维护费用的波动所致。

报告期内公司销售费用主要内容如下：

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单位：万元

销售费用 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
职工薪酬 33.26 139.13 178.49 117.71
差旅费 78.12 156.34 161.91 75.52
招投标费 47.53 49.98 133.18
折旧费 19.70 39.82 42.57 42.31
广告宣传展览费 3.86 16.90 17.67 5.03
办公费 5.45 16.11 19.05 7.27
其它费用 81.13 30 422.54 300.48
合计 269.06 448.28 975.41 616.32

最近三年一期其他费用中含售后维护费用分别为 2011 年 1-6 月 63.23 万元、
2010 年 15.02 万元、2009 年 339.70 万元及 2008 年 229.73 万元。最近三年销售
费用的波动主要是由售后维护费用的波动所致。

2、管理费用

本公司管理费用主要包括职工薪酬、技术开发费、无形资产摊销、折旧、办
公费等。公司管理费用占营业收入的比重基本保持稳定。

报告期内公司管理费用主要内容如下：

单位：万元

类别 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度

职工薪酬 317.47 600.08 552.33 631.05

无形资产摊销 195.40 229.07 210.51 191.92

其它费用 90.80 204.61 225.11 229.97

技术开发费 16.05 84.32 200.24 18.04

水电气、房租、物管 22.75 72.34 94.33 54.04

折旧费 18.18 54.40 45.14 72.12

办公费 25.18 65.57 51.85 41.67

税金 19.72 50.56 59.77 63.28

董事会经费 21.42 42.26 46.41 21.71

差旅费 19.95 26.86 32.26 40.72

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合计 746.90 1,430.08 1,517.95 1,364.52

3、财务费用

本公司最近三年一期财务费用主要构成情况如下：

单位：万元

项目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度

利息支出 - - - 84.85

减：利息收入 81.25 353.30 613.61 108.41

汇兑损失 - 0.34 0.01 -

减：汇兑收益 - 0.10 0.04 -

其他 7.35 5.29 2.41 2.80

合计 -73.89 -347.77 -611.23 -20.77

公司的财务费用为负，主要为银行存款利息增加所致。2010 年利息收入的
减少主要系随着首次募集资金的不断被使用，导致银行存款金额不断减少，利息
收入也相应减少。


（七）投资收益、公允价值变动净收益、营业收支的变动分析


最近三年一期，本公司投资收益、公允价值变动净收益、营业外收支变动情
况如下：
单位：万元

项目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度

金额 2.76（注） - - -
投资收益
占利润总额比例 0.21% - - -

公允价值变 金额 - - - -
动收益 占利润总额比例 - - - -

金额 655.61 1,647.67 1,104.79 1,103.45
营业外收入
占利润总额比例 50.05% 36.05% 31.58% 35.41%

金额 3.1 205.83 36.69 150.75
营业外支出
占利润总额比例 0.24% 4.50% 1.05% 4.84%

合计 金额 655.27 1,441.84 1,068.10 952.70

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占利润总额比例 50.02% 31.55% 30.53% 30.57%
注：该投资收益为子公司四川智胜铁信科技发展有限公司本期完成清算，收回投资所致。

1、营业外收入

公司营业外收入主要由增值税退税和财政补贴构成。公司是软件开发企业，
根据财政部财税【2000】25 号文享受增值税退税优惠，增值税退税占净利润的
比重高。营业外收入 2010 年较 2009 年增加了 542.88 万元，增加比例 49.14%，
主要系 2010 年收到的政府补助拨款根据项目情况确认部分收入所致。


项目 2011 年 1-6 月 2010 年 2009 年 2008 年

增值税退 金额（万元） 375.87 603.99 849.91 775.84
税 占净利润比例（%） 29.62% 13.94% 25.03% 26.31%

金额（万元） 279.43 1,041.56 254.88 325.00
财政补贴
占净利润比例（%） 22.02% 24.03% 7.51% 11.02%

处置固定 金额（万元） 0.30 2.12 - 2.61
资产净收
益 占净利润比例（%） 0.02% 0.05% - 0.09%

金额（万元） 655.61 1,647.67 1,104.79 1,103.45
合计
占净利润比例（%） 51.67% 38.02% 32.54% 37.42%

2010 年公司财政补贴收入主要为：确认“基于动态信息的智能交通系统研
发应用示范”项目政府补助收入 3,420,263.52 元,确认“CDZS 系列空中交通管
制中心系统产业化”项目政府补助收入 5,799,000.00 元，确认机场管制中心专
项资金 400,000.00 元，确认其他奖励、扶持款、专利、专项补助款等 796,310.00
元。

2、营业外支出

2008 年营业外支出 150.75 万元，主要系公司为“5.12”汶川地震的抗震救
灾捐赠支出。2010 年营业外支出 205.83 万元，较上年增加 169.14 万元，主要
是公司为青海玉树地震的抗震救灾捐赠 200 万元所致。


（八）所得税分析


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最近三年一期本公司所得税费用情况如下：


项目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度

当期所得税（万元） 40.31 348.14 293.38 233.63

递延所得税（万元） 0.80 -111.85 -190.07 -65.72

合计 41.12 236.29 103.31 167.91

2009 年所得税费用较上年同期降低 38.47%，主要系 2009 年预提费用增加递
延所得税资产，递延所得税费用减少所致。2010 年所得税费用较上期增加了
132.98 万元，增加比例 128.72%，主要系 2010 年利润增加，应纳税所得额相应
增加所致，同时递延所得税资产增加所致。

最近三年一期本公司及下属子公司享受的所得税税收优惠政策如下：

1、根据国家发改委、工信部、商务部、国家税务总局于 2008 年 12 月 31 日
联合下发的文号为发改高技〔2008〕3700 号的《关于发布 2008 年度国家规划布
局内重点软件企业名单的通知》，公司被认定为“2008 年度国家规划布局内重
点软件企业”，2008 年减按 10%的税率计缴企业所得税。

2、根据国家发改委、工信部、商务部、国家税务总局于 2009 年 12 月 31 日
联合下发的文号为发改高技〔2009〕3357 号的《关于发布 2009 年度国家规划布
局内重点软件企业名单的通知》，公司被认定为“2009 年度国家规划布局内重
点软件企业”，2009 年减按 10%的税率计缴企业所得税。

3、根据国家发改委、工信部、商务部、国家税务总局于 2011 年 2 月 21 日
联合下发的文号为发改高技[2011]342 号的《关于发布 2010 年度国家规划布局
内重点软件企业名单的通知》，公司被认定为“2010 年度国家规划布局内重点
软件企业”，2010 年公司按 10%的税率计缴企业所得税。

4、智胜集成于 2009 年 8 月 19 日取得四川省信息产业厅核发的软件企业认
定证书，深圳智胜于 2009 年 9 月 28 日取得深圳市科技工贸和信息化委员会核发
的软件企业认定证书，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第
三年至第五年减半征收企业所得税，本期免征企业所得税。



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（九）非经常性损益及其影响


项目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度

非经常性损益/万元 248.93 754.87 196.61 177.09

占净利润的比例 19.62% 17.42% 5.8% 6.01%

公司最近三年一期的非经常性损益主要为政府补助：

2011 年 1-6 月计入当期损益的政府补助主要包括：（1）“CDZS 系列空中交
通管制中心系统产业化”项目确认 202.66 万元；（2）收到成都市武候区财政上
市奖励 70 万元。

2010 年度计入当期损益的政府补助主要包括：（1）“CDZS 系列空中交通管
制中心系统产业化”项目获得财政部“2010 年科技成果转化项目补助资金”1,000
万元，2010 年度确认 579.9 万元；（2）“基于动态信息的智能交通系统研发及
应用示范”获得工信部电子产业基金招标项目 500 万元资助，2010 年度确认
342.03 万元。（3）根据成都市财政局、成都市经济委员会的成财建【2008】104
号《关于下达省安排 2008 年成都市重装创新研制专项资金的通知》，成都市武
侯区财政局经济建设科给与公司补助 40 万元。

2009 年度计入当期损益的政府补助主要包括：根据成都市财政局、成都市
经济委员会的成财建【2008】190 号文，政府给与公司上市奖励 200 万元。

2008 年度计入当期损益的政府补助主要包括：（1）根据成都市信息化办公
室和公司签署的《成都市电子信息产业企业上市扶持资金经费合同》，成都市信
息化办公室给与公司的成都电子信息产品企业上市扶持资金 100 万元；（2）根
据信息产业部电子发展基金管理办公室与公司签署的《电子信息产业发展基金资
助项目合同书》，信息产业部电子发展基金管理办公室给与公司的电子信息产业
发展基金资助 100 万元；（3）根据成都市财政局、成都市科学技术局的成财教
【2007】218 号《关于下达省补助 2007 年第四批应用技术研究与开发资金的通
知》，成都市科技局给与公司补助 50 万元；（4）根据成都市科学技术局、成都
市财政局的成科计【2006】39 号《关于下达 2006 年成都市第七批科技计划项目
及经费的通知》，成都市科学技术局给与公司补助 50 万元；（5）根据成都市财

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政局、成都市科学技术局的成财教【2008】100 号《关于下达省补助 2008 年第
二批应用技术研究与开发项目经费的通知》，成都市科学技术局给与公司补助
25 万元。


（十）管理层意见


项目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度

毛利率 37.15% 35.13% 36.59% 38.46%

销售净利率 26.85% 30.01% 26.80% 25.19%

加权平均净资产收益率 3.04% 10.55% 8.98% 11.07%

扣除非经常性损益后加权平
2.41% 8.59% 8.45% 10.42%
均净资产收益率

本公司管理层认为：近三来一期公司以空中交通管理产品和地面智能交通产

品为核心的营业收入和利润保持稳定增长，公司综合毛利水平总体较为稳定，其

产品质量和市场份额保持行业领先优势。在“十二五”期间，空中交通管理产品

将出现较快的增长，而行业的高门槛将使公司在未来保持较强的盈利能力。


三、现金流量分析

最近三年一期本公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度

经营活动产生的现金流量净额（万元） 2,707.52 926.39 2,578.82 3,592.44

投资活动产生的现金流量净额（万元） -4,081.35 -2,573.63 -3,519.45 -2,937.01

筹资活动产生的现金流量净额（万元） -2,158.09 -2,553.13 -2,227.19 14,671.86

汇率变动对现金及现金等价物的影响（万元） - - - -

现金及现金等价物净增加额（万元） -3,531.92 -4,200.38 -3,167.82 15,327.29

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.36 0.12 0.41 0.69

销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入 2.50 0.79 1.00 1.06

经营活动产生的现金流量净额/净利润 2.13 0.21 0.76 1.22

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最近三年本公司经营活动产生的现金流量净额逐渐递减，2009 年本公司经
营活动产生的现金流量净额比上年度减少 1,013.62 万元，减少幅度为 28.22%，
主要原因是本公司 2009 年购买商品、接受劳务支付的现金比上年度有较大幅度
增加所致。2010 年经营活动现金流量较 2009 年下降 64.08%，除 2010 年购买商
品、接受劳务支付的现金比上年度有较大幅度增加外，销售商品、提供劳务收到
的现金较上年度有较大幅度下降，具体是系 2010 年期末应收账款和存货余额大
幅增加所致。2011 年 6 月末经营活动产生的现金流量净额比 2010 年末增加
1,781.13 万元，主要是 2011 年 1-6 月销售回款增加。

最近三年一期投资活动产生的现金流量净额的波动主要系购买固定资产、无
形资产和其他长期资产支付的现金波动所致。2011 年 6 月末投资活动产生的现
金流净额较 2010 年末减少 1,568.16 万元，主要是公司研发楼二期、研发项目投
入增加以及预付购买飞行模拟机固定资产款项增加。

最近三年一期筹资活动产生的现金流量净额的波动主要系分配股利支付的
现金以及子公司吸收少数股东投资收到的现金所致。

最近三年一期本公司现金及现金等价物净增加额有较大波动，除 2008 年本
公司首次公开发行募集资金到位使公司现金及现金等价物净增加额大幅增加外，
2009 及 2010 年本公司现金及现金等价物净增加额均保持较低水平，主要原因是
本公司不断扩大的生产经营规模增加了对投资活动的资金需求，此外公司在 2009
年和 2010 年进行股利分配加大了 2009 年和 2010 年筹资活动现金的流出。


四、资本性支出分析


（一）最近三年主要资本支出情况

最近三年本公司重大资本性支出主要包括：第一，首次公开发行募集资金投
资项目中的固定资产、无形资产投资；第二，为公司长期战略发展需要而进行的
长期股权投资。最近三年本公司的重大资本支出情况如下：




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单位：万元

项目名称 2010 年度 2009 年度 2008 年度

机器设备 927.06 1,088.01 936.72

无形资产 2,231.54 276.31

四川川大智胜系统集
110.00 200.00 200.00
成有限公司

北京川大智胜科技有
500.00
限公司

江苏川大智胜科技发
150.00
展有限公司

成都万联传感网络技
200.00
术有限公司

合计 4,118.60 1,176.31 1,702.12


（二）未来可预见的重大资本性支出计划和资金需要量

本公司未来可预见的重大资本性支出主要用于本次发行募集资金所投资项
目，本次发行募集资金拟投资于飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目、低空
空域空中交通管理和服务系统研发及生产建设项目、空管及智能交通传感网络新
技术研发中心建设项目，该等项目计划总投资 35,880 万元，其中拟以本次募集
资金投入约 35,000 万元，其余资金将以自筹解决。

详细情况参见本招股意向书“第七章 本次募集资金运用”。


五、会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正分析

本公司自 2007 年 1 月 1 日起全面执行财政部 2006 年 2 月发布的《企业会计
准则》，本公司最近三年一期内未发生会计政策变更、会计估计变更及会计差错
更正。


六、其他重要事项


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截至本招股意向书签署日，本公司不存在重大担保、诉讼、其他重大或有事
项或期后事项。


七、公司财务状况和未来盈利能力分析


（一）公司财务状况和盈利能力现状

总体而言，最近三年一期公司财务状况和资产质量良好。公司资产整体营运
效率较高，应收账款周转率、存货周转率符合公司的业务性质特点。经营现金流
充足，偿债能力较强。

最近三年一期本公司综合毛利水平总体较为稳定，本公司的空管类产品的性
价比和服务在目前的市场条件下具有明显优势；公司的智能交通系统拥有自主产
权的核心技术优势，在市场处于业内领先地位；本公司整体盈利能力较强。


（二）公司面临的经营风险

虽然未来政府将加大对航空运输、机场建设、空管建设的投入以及城市地面
智能交通的发展，这一方面给公司空中交通管理和地面智能交通管理两大业务带
来了发展机遇，但同时公司也将面临其他企业将发展重心转向政府重点投入的领
域，从而导致市场竞争加剧，给企业带来较大经营风险。此外，政府招投标项目
及其基础设施建设进度，将对公司获得相应的订单以及项目验收进度产生不确定
影响，从而可能会影响本公司整体盈利水平。


（三）公司财务状况和盈利能力的未来发展趋势

基于以下因素，本公司管理层认为公司盈利能力具有持续稳定性：

1、我国空中交通管理行业发展前景广阔

我国航空业经过高速发展，面对越来越多的航班数量和军航飞行，空中资源
十分紧张。我国航空运输业的高速发展已对空管自动化系统的技术、规模和运用


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提出了更高的要求。为了改善我国目前较为落后的空中交通管理状况，空管系统
开发商在“十二五”期间面临前所未有的机遇。

2、政策推动通用航空，市场前景广阔

近年来，我国通用航空快速发展，飞行总量年均增长达 10%以上，行业规模
日益扩大，应用领域不断拓展，飞行种类日益增多，飞行需求渐趋旺盛，市场前
景广阔。《关于深化我国低空空域管理改革的意见》出台将极大地促进国内通用
航空事业的发展。预计今后 10 年间我国通用航空年均增长将达到 15%以上，对
低空空域的需求与日俱增，将对低空空域管理和服务提出更高的要求，其对低空
空域管理和服务的相关产品市场前景广阔。本次募投项目“低空空域空中交通管
理和服务系统研发及生产建设项目”产品主要是为实现低空空域管理和提供服
务，本项目的实施将有效的提升公司的盈利能力。

3、国家空防安全的“国产化”政策支持优势

（1）空中交通管理相关产品“国产化”政策支持优势

空中交通管理关系国家的空防安全，军民航空管自动化系统是国家空防体系
的重要组成部分，国务院、中央军委确立了我国航空管制系统建设“立足国内、
适当引进”的方针。

2006 年初，国务院向各省市、自治区、各部委、各直属机构发布了《国务
院关于加快振兴装备制造业的若干意见》，其中为鼓励国产大型成套设备出台了
相关指导性优惠政策，具体包括鼓励订购和使用国产首台（套）重大技术装备、
加大对重大技术装备企业的资金支持力度等。并明确了 16 个支持领域，空中交
通管理所需的装备所属的民用航空航天工程属于 16 个支持领域之中，可以享受
相关优惠政策。

2006 年 3 月，全国空管系统工程建设会议明确提出：全国空管系统建设要
“加大科技研发力度，增强自主创新能力，积极推动空管设备国产化”。同时，
空中交通管制系统已被国家发改委列入当前优先发展的高技术产业化重点领域
指南。

2009 年 9 月，在北京召开的民航科教大会指出，民航应用技术研究计划要
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重点支持拥有自主知识产权的新技术和新产品的研究与开发。

2010 年 11 月，民航局在珠海航展表示：国务院已将通用航空初步确定为具
有长期发展前景的六个成长性带动性行业之一。目前民航局正在制定“十二五”
期间通用航空专项发展规划，重点部署通用机场保障体系，低空空域服务体系、
短途运输体系，以及社会公共服务能力体系的建设，充分发挥行业规划的统筹作
用，支持通航产业发展。

2011 年 1 月，全国民航工作会议在京召开，会议提出了建设民航强国的五
大线路，规划明确指出空管是民用航空运行体系的中枢，在建设民航强国中担当
着举足轻重的角色，新一代空中交通管理系统建设将有力减少航空延误；要全面
提升我国民航业信息化水平，培育具有自主知识产权和国际竞争力的信息技术服
务供应商。会议指出，“十二五”时期仍是民航发展的战略机遇期，民航发展的
主要任务包括建设现代空管服务系统、加快通用航空发展、提高空域使用效率和
加大新技术应用力度等。

2008 年以前，国内只有军航系统做到了全面国产化，民航系统的国产化程
度很低，大型机场基本由法国 Thales 的 Eurocat 系统垄断。但是，随着国内企
业技术的成熟和国家战略思路的转变，从 2009 年下半年开始，民航监管部门已
经明确要求中小机场的空管系统全面实施国产化。本公司作为我国空管自动化系
统领域第一套国产民航主用系统的供应商，将获得一系列 “国产化”政策支持；
同时为本次募投项目“低空空域空中交通管理和服务系统研发及生产建设项目”
为代表的国产产品带来了巨大的市场机会。

（2）飞行模拟机视景系统“国产化”政策支持优势

2004 年 4 月，国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部联合编制下发
了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2004 年度）》（以下简称《指
南》），在此《指南》中提出了当前应优先发展的信息、生物及医药、新材料、先
进制造、先进能源、环保和资源综合利用、航空航天、农业、现代交通及其他共
十个方面的 134 项高技术产业化重点领域。

飞机飞行模拟机视景系统产品涉及《指南》中第一大类“信息”、第四大类


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“先进制造”、第六大类“环保和资源综合利用”和第七大类“航空航天”等四
大类产业政策，重点符合第七大类“航空航天”领域的发展要求。

飞行模拟机视景系统的国产化研发项目，完全符合上述有关规定和国家的产
业发展政策，是国家鼓励的、当前应优先发展的高技术产业化重点领域的产品。

2009 年 9 月，在北京召开的民航科教大会指出，民航应用技术研究计划要
重点支持拥有自主知识产权的新技术和新产品的研究与开发。

总之，飞行模拟机视景系统国产化已是必然趋势，这将给本次募投项目“飞
行模拟机视景系统研发及生产建设项目”为代表的国产产品带来了巨大的市场机
会。

4、国内空管自动化系统领域领先地位

本公司是我国空中交通管理领域的大型软件和重大装备供应商，也是我国空
管自动化系统领域第一套国产民航主用系统的供应商。在高端技术密集的空中交
通管理领域，公司形成了空管自动化系统和空管仿真模拟训练系统两大系列的重
大技术装备，并逐步取代同类进口设备。在业务规模、市场份额、盈利能力和技
术水平等方面，公司持续保持国内行业领先地位，具备较强的持续盈利能力。

5、已签署订单保证了公司的盈利水平

根据公司已经签署的订单情况，公司在 2011 年将执行的订单饱满。

单位：万元
2010 年订单执行情况（注 1） 2011 年预计执行订单（注 2）
空管产品 7,746.57 9,521.50
地面交通产品 3,830.48 4,778.82
其他产品 2,851.37 4,805.92
其他 14,428.42 19,106.24
注 1：2010 年订单执行情况按不含税合同金额当期实现销售收入统计，即以当期主营业
务收入金额进行统计。
注 2：2011 年预计订单执行情况是按公司已签署订单的理论执行进度预计的，其实际执
行可能会受到国家宏观政策、项目业主基础设施建设进度，以及其他不可预见因素的影响，
在进度、金额等方面均存在较大的不确定性。

6、募集资金投资项目顺利实施将进一步增强公司的盈利能力


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本次募集资金的投向为飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目和低空空
域空中交通管理和服务系统研发及生产建设项目。募集资金如果能够顺利到位，
首先将改善公司的财务状况，进一步提高公司的资本实力；其次，募集资金拟投
资项目分别将投向具有广阔市场前景的模拟机视景系统开发领域、飞行模拟机培
训领域和通用航空领域，募投项目顺利达产后，将进一步提升公司的核心竞争力，
巩固公司在行业内的领先优势，获得更多的利润。




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第七章 本次募集资金运用


一、预计募集资金数额

公司本次计划发行不超过 1,400 万股境内上市人民币普通股（A 股），发行
募集资金不超过 35,000 万元。


二、本次募集资金投资项目概况及时间进度安排


（一）项目概况

本次募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投资额 建设期

飞行模拟机视景系统研发及生 25,650 24,770
1 两年
产建设项目

低空空域空中交通管理和服务 5,250 5,250
2 两年
系统研发及生产建设项目

空管及智能交通传感网络新技 4,980 4,980
3 两年
术研发中心建设项目

合计 35,880 35,000



（二）实际募集资金量与投资项目需求出现差异时的安排

上述三个项目共需资金 35,880 万元，公司拟通过申请公开发行 A 股股票募
集资金。募集资金不足部分，公司自筹解决。在本次募集资金到位前，公司可以
自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。


（三）项目的环评及备案情况

飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目已取得成都市环境保护局成环建

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评【2011】103 号文审查批复以及成都市经济和信息化委员会成经信审备【2011】
9 号审核备案。

低空空域空中交通管理和服务系统研发及生产建设项目已取得成都市环境
保护局成环建评【2011】105 号文审查批复以及成都市经济和信息化委员会成经
信审备【2011】8 号审核备案。

空管及智能交通传感网络新技术研发中心建设项目已取得成都市环境保护
局成环建评【2011】104 号文审查批复以及成都市经济和信息化委员会成经信审
备【2011】7 号审核备案。


三、募集资金运用对公司的影响

1、对公司业务发展的影响

本次募集资金的运用，公司将研制和生产飞机模拟机视景系统、飞行模拟机
机场数据库制作软件和课件、低空空域管理和服务系统，丰富公司的产品线、同
时拓展飞行模拟机培训服务，巩固公司在仿真模拟训练和空中交通管理行业中的
领先地位；加强对空中交通管理和地面交通传感网络新技术的研发，使公司的研
发能力和产品技术含量与质量进一步提高。本次募集资金的运用将明显提高公司
的核心竞争能力，为实现公司主营业务收入和净利润的稳定增长打下坚实的基
础，为公司的可持续发展和战略目标的实现提供可靠的保证。

2、对公司未来财务状况、经营成果的影响

（1）本次募集资金投资项目投产后，公司的业务规模、盈利能力将得到提
高。公司拥有开展上述项目的技术储备和丰富经验，并已开始进行项目实施的准
备工作，建设期均为 2 年。综合考虑三个投资项目的效益，建设完成后，平均每
年将为公司产生销售收入约 18,067 万元、净利润约 5,321 万元，提高了公司的
盈利水平。

（2）本次募集资金到位后，公司的净资产将大幅增加，资产负债率下降，
可进一步优化公司的资产负债结构，提高本公司债务融资的能力，增强防范财务
风险的能力。
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（3）由于投资项目存在建设期，因此短期内公司净资产收益率将有一定程
度的下降。但由于飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目、低空空域空中交通
管理和服务系统研发及生产建设项目的税后内部收益率分别达到 18.06%、
18.02%，具有较好的盈利前景，因此，随着项目的达产，公司的净资产收益率会
逐步提高。

（4）新增固定资产折旧和研发支出摊销对公司未来经营成果的影响

本次募集资金项目的固定资产投资及折旧、研发支出及摊销情况如下：


固定资产投资及研发支出 年折旧额及年摊销额预计
项目名称
（万元） （万元）

飞行模拟机视景系统研发及生产
24,951 1,341
建设项目

低空空域空中交通管理和服务系
4,907
统研发及生产建设项目

空管及智能交通传感网络新技术
4,840
研发中心建设项目

合计 34,698 1,999

募集资金投资项目达产后，公司每年将新增折旧及摊销 1,999 万元。按公司
2010 年的利润总额占营业收入的比例 31.65%计算，公司需新增销售收入 6,316
万元，即可抵消影响。2013 年募集资金投资项目建设完成后，预计年均可实现
收入约为 18,067 万元，完全可消化上述折旧及摊销的影响。


四、本次募集资金采用股权融资方式的合理性及本次股权融
资是否符合现有股东最大利益


1、本次项目募集资金的必要性

（1）本次募投项目对实现公司发展战略目标具有重要意义

本次募投项目所涉及的相关产品和服务对于提升公司核心竞争力，使公司在

未来的市场竞争中占得先机具有重要意义。首先，紧抓我国国产大飞机的契机，

充分利用公司在航管雷达模拟机、程序管制模拟机、塔台视景模拟机等方面的基

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础积累，研发生产飞行模拟机视景系统、机场数据库制作软件及课件销售，将极

大的提升公司的核心竞争力。其次，《关于深化我国低空空域管理改革的意见》

的出台将在未来极大的促进我国通用航空的快速发展，这为本次募投项目“低空

空域空中交通管理和服务系统研发及生产建设项目”的建设提供了明确的发展方

向，充分利用公司在空中交通管制方面的技术优势，实现公司在低空空域空中交

通管理和服务系统的突破，进一步巩固公司的市场地位。再次，我国空中交通运

输业和地面交通运输业的飞速发展，使空中交通交通管理行业和地面交通管理行

业面临新的发展机遇，通过本次募投项目“空管及智能交通传感网络新技术研发

中心建设项目”而把握行业发展的新机遇，为公司未来的发展奠定基础，使公司

在未来的竞争中处于不败之地。

（2）公司本次三个募集资金投资项目中资本性支出额度较大，与本次募投

项目的产品特点以及公司的经营模式有关，主要原因如下：

①公司需要新增设备用于样机、测试平台的建设

公司募集资金投资项目均为以软件为核心的大型成套装备，对其软硬件的测
试和功能应用的演示是生产过程的关键环节之一。项目实施后将建成飞行模拟机
视景系统、多源综合监视系统、低空空域管制终端、通用航空飞行管理系统和低
空空域飞行服务系统、飞行流量控制系统、机场场面监视系统、智能交通传感器、
车辆动态导航、交通预测和信号灯控制样机平台以及相应的样机测试平台。

上述平台主要用于对新研发和生产的产品进行硬件检验和软件测试，包括对
硬件设备的功能、性能、可靠性、安全性等的检测，对软件模块的测试，对数学
模型和关键算法的验证与测试，以及进行软件集成测试和全系统验收测试。其中
主要包括购买两套全任务 D 级飞行模拟机，作为飞行模拟机视景系统研发、鉴定、
D 级认证所必需的联试条件。

此外，公司提供的成套装备产品的推广和销售需要公司现场有完整的产品样
机进行展示和功能演示。因此本次募集资金投资项目需要 22,205 万元购买机器
设备用于样机、测试平台的建设,占投资总额 61.89%。

②募集资金投资项目产品的特点要求比普通软件企业面积更大的生产经营
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场地

募集资金投资项目的产品是以软件为核心的大型成套装备，包括飞行模拟机
视景系统、多源综合监视系统、低空空域管制终端、通用航空飞行管理系统、低
空空域飞行服务系统、飞行流量控制系统、机场场面监视系统、交通数据接收系
统、交通控制和显示系统等，除了需要具备通常软件企业所需要的软件开发和调
试场所以外，还因其具有造价高、体积大的特点，需要大量的场地进行自制硬件
和全套产品的生产、集成、测试、演示、备品备件的仓储等工作。而公司现有的
生产场地不能满足业务发展的需求，因此本次募集资金投资项目需投入 6,000 万
元用于增加相应的生产经营场所，占投资总额的 16.72%。

③产品的专用软件均需公司投入资金自主研发


本次募集资金投资项目中的专用软件开发全部由公司自主研发。上述专用软

件包括 D 级飞行模拟机视景系统软件、多源综合监视系统软件、低空空域管制终

端软件、通用航空飞行管理系统软件、低空空域飞行服务系统软件、飞行流量控

制系统软件、机场场面监视系统软件、交通数据接收系统软件、交通控制和显示

系统软件等。公司将在已有的具有全部自主知识产权的相关软件技术基础上，预

计需要约 151 名研发人员，历时 2 年，独立开发出上述软件，因此需要较高的软

件开发投入。本次募集资金投资项目需要软件设计开发费用 3,811 万元，占投资

总额 10.62%。

2、本次募集资金采用股权融资方式的合理性

（1）公司目前的现金流状况不适宜进行债权融资

在目前银根紧缩的情况下，债权融资将给公司带来较大的财务压力。假设银
行借款利率为 6.65%，2011 年债权融资 18,000 万元将增加公司当年利息支出
1,197 万元,2012 年债权融资 17,000 万元则总共将增加公司当年利息支出 2,328
万元；公司最近三年经营活动产生的现金流量平均净额 2,365.88 万元，公司的
目前现金流状况在一定程度难以满足债权融资的利息支出。

（2）公司目前的银行授信额度无法满足本次募投项目所需资金


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公司目前取得的银行综合授信为 15,000 万元，授信额度的限制在一定程度
上使债权融资无法满足公司本次募投项目所需资金。

（3）债权融资将极大提高公司资产负债率，影响公司财务健康

假设本次债权融资 35,000 万元，根据 2010 年 12 月 31 日公司财务数据计算，
假设公司 2011 年向银行借款 18,000 万元,2012 年向银行借款 17，000 万元，则
公司在 2011 年的资产负债率将达到 40.18%，2012 年的资产负债率将达到 52.23%
的水平，远远超出软件行业目前的平均水平 36.64%。

综合考虑上述因素，公司本次选择股权进行融资。


（4）公司选择公开增发的合理性

①公司股权结构比较分散，非公开发行有可能引起公司股权结构发生较大变
动

截至 2011 年 6 月 30 日，公司的第一大股东游志胜直接持股比例为 12.21%，
公司的股权结构比较分散，如果公司本次融资进行非公开发行，由于受投资者的
数量的限制将有可能引起公司股权结构的较大变动，这将不利于公司股权结构的
稳定。

②非公开发行相对公开增发更加具有不确定性

目前，公司已经开始实施上述募投项目，因此公司需要尽可能降低本次融资
的 不 确 定 性 。 2011 年 2 月 8 日 ， 公 司 与 美 国 飞 安 国 际 （ FlightSafety
International，Inc.）签署关于购买一台全新 D 级 A320 飞行模拟机的《合同》，
合同总价为 12,332,265 美元。目前该合同正在履行之中。

由于非公开发行一般在董事会时就确定了发行底价，而发行底价确定之后到
正式发行还具有较长的时间，股价由于受到二级市场的波动，可能会跌破或接近
发行底价，如果此种情况持续一段时间，将可能导致非公开发行失败，因此非公
开发行的进程在目前二级市场波动的情况下具有很大的不确定性。而采用公开增
发能够使发行价格随行就市，能够极大降低融资的不确定性。

③公开增发更加有利于提升公司形象

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公司符合公开发行的所有条件，通过申请公开增发，可以向资本市场传递一
个信息，公司属于优秀的上市公司，有自信通过公开增发得到投资者的认可，提
升公司的品牌知名度。

综合考虑上述因素，公司决定本次募集资金采用公开增发形式。


3、本次股权融资符合股东利益最大化原则

公司自 2008 年上市以来，通过证券市场累计融资额为 19,175 万元,实际向

投资者累计分配现金股利（不包括股票股利）7,966.40 万元。公司自上市以来

最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例达到 229.09%。因此公

司自上市以来一直将股东利益最大化作为公司经营的原则。

公司确定本次股权融资规模时，综合考虑了对股本增加比例、每股收益和净

资产收益率等指标摊薄的影响。首先，公司在确定股权融资规模时，将公司总股

本增加幅度控制在一定的范围内，同时尽量减少本次发行对公司每股收益和净资

产收益率等指标的摊薄。考虑到公司股价在二级市场上的表现，按照 3.5 亿元的

股权融资规模，发行完成后，预计公司股本增加幅度可以控制在 10%左右。其次，

根据募集资金投资项目效益测算，在募集资金投资项目进入正常经营期后，预计

公司每股收益和净资产收益率均不会被摊薄，而且还会有一定的提升。再次，本

次股权融资还将根据市场情况对老股东进行一定比例的配售，在一定程度上保证

现有股东的权益。

随着我国航空及空中交通管制行业和城市地面智能交通管理行业的快速发

展，公司有必要抓住当前有利时机和行业发展的新趋势，适时投资新项目，做大

做强公司的主业，增强核心竞争力和盈利能力，给股东以良好的回报。

本次募投项目投产后，综合考虑三个投资项目的效益，建设完成后，平均每

年将为公司产生销售收入约 18,067 万元、净利润约 5,321 万元，提高了公司的

盈利水平，并能保证公司产品技术的行业领先水平。上述募投项目的实施也是公

司实现既定战略发展目标的重要贡献力量。

综上所述，发行人本次股权融资是合理的和必要的，并且符合公司股东利益

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最大化原则。


五、投资项目简介


（一）飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目

1、项目背景

近几年，国内各大航空公司进口飞机数量激增，导致飞行员的培养滞后于飞
机的引进。同时，飞行流量高速增长对飞行安全提出了更高的要求。随着民用航
空安全法规的不断完善，飞行员的训练将得到进一步加强，机务人员、签派人员
的飞行模拟机训练也将进一步增大。中国现有的 D 级飞行模拟机无法满足我国飞
行员快速增长所带来的训练需求，导致需要花费高昂的成本到海外进行训练。为
满足飞行训练需要以及节约培训成本，国内急需增加符合相关认证的飞行模拟机
投入培训。

目前高等级的 D 级飞行模拟机全部依赖于国外进口。本项目飞行模拟机视景
系统的研发在打破国外公司对此项技术的垄断、降低训练费用和保障飞行模拟机
高效运转方面有重要的经济意义。

2、项目建设内容

本项目建设内容为：


（1）研发 D 级飞行模拟机视景系统；

（2）研发 D 级飞行模拟机机场数据库制作软件与课件；

（3）建设飞行模拟机视景系统样机；

（4）购买两套全任务 D 级飞行模拟机，作为本项目飞行模拟机视景系统研

发、鉴定、D 级认证所必需的联试条件，同时也开展飞行模拟机培训服务；

（5）新建 4,000 平方米系统研发、集成、检验测试厂房。

2011 年 2 月 8 日，公司与美国飞安国际（FlightSafety International，

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Inc.）签署关于购买一台全新 D 级 A320 飞行模拟机的《合同》，合同总价为
12,332,265 美元。目前该合同正在履行之中。截至 2011 年 6 月 30 日，公司已
预付了 1,006,000.00 美元，另开立了 9,054,000.00 美元进口信用证，同时已按
合同约定付款进度支付了信用证项下 1,006,000.00 美元。

3、项目产品的应用

（1）研发的 D 级飞行模拟机视景系统的主要应用包括：

①与国外飞行模拟机整机集成，国内各航空公司、飞行院校、第三方培训机
构购买用于飞行员培训；

②替换国内航空公司或第三方培训机构现有飞行模拟机的视景系统，实现这
些飞行模拟机的升级换代。

（2）研发的 D 级飞行模拟机机场数据制作软件与课件，可作为单独的数据
库软件包，供国内已购置有飞行模拟机的单位购买，提升现有飞行模拟机的训练
功效，如：在现有飞行模拟机上实现多个高原机场的模拟机训练。

（3）购置的全任务 D 级飞行模拟机可直接用于为航空公司提供飞行模拟机
培训服务。

4、本项目与公司现有产品的关系、人才储备及技术准备情况


（1）与公司现有产品关系

D 级飞行模拟机视景系统中需要研发的部分技术，与公司现有的用于机场塔

台管制训练的塔台模拟机和虚拟机场视景系统的技术有一定的继承性。公司现有

的塔台模拟机和虚拟机场系统，已形成了成熟产品。但是又存在一定不同：

① 应用领域不同

塔台模拟机和虚拟机场系统主要用于空中交通管制单位对塔台管制人员进

行管制技能培训，也可用于青少年科普教育。而拟研制的 D 级飞行模拟机视景系

统，主要为航空公司和航空驾驶培训单位使用。将扩展公司的仿真训练系统的应

用领域，从单纯的空中交通管制训练扩大到飞行员训练，用于军、民航飞行员进

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行飞行技能的培训，占领更大的航空培训市场。

② 技术既有很强的相关性和继承性，又在多项关键技术方面需要进一步研

究发展

塔台模拟机和虚拟机场系统中包含视景系统，而拟研发的 D 级飞行模拟机视

景系统也是视景系统，在部分基础技术方面，D 级飞行模拟机视景系统可以继承

和进一步发展塔台模拟机和虚拟机场的视景系统。但是，D 级飞行模拟机的视景

系统，与塔台模拟机和虚拟机场系统的视景系统也有许多不同之处：（a）实像与

虚像的差别。塔台模拟机和虚拟机场的视景系统，成像为实像，投影距离在 6 到

8 米左右。而飞行模拟机的视景系统，为加强沉浸感，成像为虚像，投影距离在

1 到 3 米左右。实像成像涉及环节有视景生成单元、投影机和屏幕，而虚像成像

环节有视景生成单元、投影机、光学系统、屏幕，增加了光学系统的环节。另外

塔台模拟机和虚拟机场的视景系统，采用 180 度环幕、360 度环幕、或 360 度环

幕+穹顶屏幕，而飞行模拟机的视景系统一般采用 3 到 5 个视景通道的球幕，其

屏幕曲率更大，几何变形更大。飞行模拟机视景系统虚像成像环节的增加，以及

屏幕曲率更大，决定了飞行模拟机视景系统几何校正与边缘融合的难度比塔台模

拟机和虚拟机场视景系统几何校正和边缘融合的难度更大，需要进一步研究适合

于飞行模拟机的几何校正与边缘融合技术；（b）运动性的差别。塔台模拟机和虚

拟机场系统，观察者视点位于塔台上，视点固定不动，所以机场三维环境也保持

不动，只有飞机和场面车辆在运动，视景中变化部分较少。但在飞行模拟机中，

观察者视点位于运动的飞机座舱中，为模拟真实飞机在空中转弯盘旋动作或受不

稳定气流的影响，飞机座舱会剧烈倾斜或突然抖动。总之，飞行模拟机视景系统

观察者视点在不断快速的变化，有时是剧烈的变化，造成从观察者视点看出去的

天空、大地或机场虚拟场景画面在急剧的变化，从而使视景画面生成更加复杂，

要求视景画面的生成速度更快；同时，对多通道视景画面生成之间的时间同步要

求更高（时间不同步将会造成多通道视景画面撕裂的现象）。因此需要研究高效

组织、管理和快速生成大地形、机场等虚拟场景的技术，和保证多通道视景画面

生成之间时间同步的技术。（c）在 D 级飞行模拟机视景系统研发中，需要研制虚


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像成像的光学系统、屏幕结构及材料等；（d）塔台模拟机和虚拟机场视景系统关

注重点是从塔台视点观察到的机场场面景象，机场采用三维建模。而飞行模拟机

除了需要更为精细的机场建模外，还需要飞机起飞、着陆进近航路和航路上的精

细三维大地形，需要研究海量大地形数据组织、管理和快速绘制的技术；（e）D

级飞行模拟机视景系统需与飞行模拟机其它系统集成起来，且满足 D 级飞行模拟

机的认证要求，需要飞行模拟机生产厂家开放仿真接口和视景系统接口，这将是

一个全新的研制内容。

（2）人才储备情况

公司现研发、实施塔台模拟机和虚拟机场的部门，拥有专职研发、测试、工

程实施和管理人员 40 人。在视景系统的研发上积累了丰富经验。启动 D 级飞行

模拟机视景系统研发后，可通过如下渠道继续加强人员储备：

①依托四川大学“视觉合成图像图形技术国防重点学科实验室”、“现代交通

管理系统教育部工程研究中心”、“四川大学 985 工程二期复杂多维信息处理技术

科技创新平台”等创新研究平台，吸引高水平人才加入公司。

②在游志胜科研团队指导的博士生、硕士生、本科生中，培养和发掘有潜质

的优秀中高级人才。

③利用公司作为四川大学培养高水平人才实习基地，以及与四川大学联合招

生的实时软件工程班——“智胜班”，培养适合公司需要的新型软件工程硕士人

才。

④通过社会招聘的方式引进技术和管理专业人才。

（3）技术准备情况

公司现有的与 D 级飞行模拟机视景系统技术相关的核心专利技术（发明专

利，包括正在申请的发行专利）共有 5 项，列表如下：




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序号 专利名称 类型 授权号/申请号 专利权人 备注
基于软件的环幕帧缓存纹理重
1 发明 ZL200710050917.2 川大智胜
贴几何校正方法
基于通用云台计算机可控制经
2 纬度测量设备的精密化测量方 发明 ZL200910058008.2 川大智胜
法

独立于几何校正的任意光滑曲
3 面屏幕多投影仪显示墙色彩校 发明 ZL200910058009.7 川大智胜
正方法

基于计算机视觉精密测量多投
4 影视景自动几何校正和拼接方 发明 ZL200910058010.X 川大智胜
法


一种非规则光滑曲面显示墙多
5 发明 200910216425.5 川大智胜 正在申请
投影仪图像画面校正方法


5、投资概算情况

项目总投资 25,650 万元，具体投资构成如下：

（1）项目总投资


投资额（万元） 占募集资金
序号 工程或费用名称
第一年 第二年 投入合计 比例

一 固定资产投资项目 11,252 11,000 22,252 86.75%

1.1 建筑安装工程费用 1,000 1,000 2,000 7.80%

1.2 硬件设备购置费 9,822 10,000 19,822 77.28%

1.3 软件工具购置费 430 - 430 1.68%

二 研发费用 1,329 1,370 2,699 10.52%

2.1 软件设计开发费用 669 760 1,429 5.57%

2.2 培训费 350 300 650 2.53%

2.3 测试费用 310 310 620 2.42%

三 铺底流动资金 498 201 699 2.73%
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合计(项目总投资) 13,079 12,571 25,650 100%

（2）本项目购置硬件设备清单


序 设备数量 单价 总金额
投资内容 型号 品牌
号 （台、套） (万元) (万元)

美国飞安公
1 模拟机 1 空客 A320 9,000 9,000
司
2 模拟机 1 待定 待定 10,000 10,000
DL580G7-58408
3 服务器 4 HP 10
7-AA1
Z400 系列（选
4 图形工作站 8 HP 5
配）
8200-LZ892TA+
5 高性能 PC 30 HP 1

6 网络设备 4 3C16471 3COM 10
投影机及备
7 8 PT-D7700C-K 松下 20
件
8 存储设备 2 MSA1000F100 HP 20
9 背投幕 1 定制 定制 50
10 光学系统 4 定制 定制 30
11 校正单元 4 定制 定制 20
12 光照控制 1 定制 定制 20
19 英寸标准机
13 机柜 3 定制 0.5 1.5
柜
14 支架与吊架 5 定制 定制 10
主机（3C20KS）
+128 支电池
15 UPS 电源 2 山特 10
(12V-100AH)+8
个电池柜（A16）
电子测试仪
16 1 TCA-1800 瑞士徕卡 60
器
光学测量仪
17 1 CS-100A 日本美能达 50
器
信息安全系
18 1 网御 联想 20
统
合计 81 19,822

（3）本项目软件工具购置情况


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软件费与授
序 专用性 授权许
投资内容 型号 品牌 权许可费用
号 情况 可数
（万元）
1 开发工具软件 通用 MSVisualStudio 微软 30
数据库管理软 通用 Oracle10G Oracle 1
2
件
通用 Winrunner MercuryInterac 10
3 测试软件
tive
4 配置管理软件 通用 Firefly Hansky 40
信息安全管理 通用 SIS-300 联想 1
5
软件
6 数据备份软件 通用 NetValut HP 1
7 网络管理软件 通用 OpenViewNNMSE HP 1
8 地形数据 专用 定制购买 定制购买 -
合计

（4）本项目软件设计开发费和培训费情况


①软件设计开发费用明细如下：

人数 年均工资 金额（万元）
项目
第一年 第二年 （万元） 第一年 第二年 总金额
研发设计人员 33 33 15 495 495 990
工程实施人员 3 5 8 24 40
测试人员 10 15 15 150 225 375
合计 46 53 - 669 760 1,429

②培训费明细如下：

培训费用
培训项目 培训人数 金额 备注
（万元/人）

飞行模拟机概论 5 12
飞行模拟机操作 5 12
飞行模拟机维护 5 5
本部分培训内容将
飞行模拟机运动系统 5 5
在国外的飞行模拟
飞行模拟机仪表系统 5 5
机生产厂家所在地
飞行模拟机仿真接口 5 5
进行培训
飞行模拟机视景系统 5 10
飞行模拟机数据模型和课件
5 10
制作

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飞行模拟机认证培训 3 2
计算机图形学 0.5 33 16.5
OpenGL 和 OSG 编程 0.5 33 16.5
C/C++程序设计 0.5 33 16.5 本部分培训将在第
分布式软件设计与编程 0.5 33 16.5 三方培训机构或企
可靠性软件设计与编程 0.5 33 16.5 业内部进行
数据库设计与开发 0.5 33 16.5
软件测试 0.5 10
飞行原理 1 40
飞机构造 1 20
飞行仪表及机械设备 1 20
飞机自动飞行 1 20
本部分培训将在国
空中领航学 1 20
内民航院校进行
空气动力学 1 20
飞行力学 1 20
飞行性能与操纵原理 1 20
空中交通管制基础 1 40
合计

（5）本项目测试费用情况


序号 测试内容 测试单位 费用（万元） 备注


购买的飞行模拟机需要经过民航
D 级飞行模拟机 局鉴定认证之后，才可以投入到民
1 国家民航局 10
鉴定认证测试 航飞行员的飞行模拟机训练服务
中

飞行模拟机视
景系统符合 D 级 飞行模拟机视景系统需要经过民
2 飞机模拟机标 国家民航局 10 航局鉴定认证之后，才可以被使用
准的鉴定认证 到飞行模拟机中。
测试

光学投影系统 第三方测试
3
测试 机构

第三方测试
4 屏幕系统测试
机构

三维场景绘制 第三方测试
5
软件平台测试 机构


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几何校正、色彩
第三方测试
6 校正、边缘融合
机构
系统测试

三维大地形软
第三方测试
7 件模块系统测
机构
试

研制的视景系统需要通过飞行模
视景系统整体 飞行模拟机 拟机生产厂家的测试，取得与购买
8
测试 厂家 的 D 级飞行模拟机集成起来推广
应用的资格

机场视景数据库需通过测试才能
机场视景数据 第三方测试 应用于飞行员培训中，按开发 15
9
库测试 机构 个机场视景数据库，每个机场数据
库第三方测试费用 5 万元计算

航路视景数据库需通过测试才能
航路视景数据 第三方测试 应用于飞行员培训中，按开发 15
10
库测试 机构 个航路视景数据库，每个航路数据
库第三方测试费用 5 万元计算

合计

6、项目的市场前景


（1）飞行模拟机视景系统及机场数据库制作软件及课件的市场前景分析

1） 飞行模拟机市场需求分析

① 我国民用运输飞机数量将快速增加

根据国家民航统计局的统计，截止 2010 年底，我国民用运输飞机数在 1600

架左右，飞行员数量在 20,000 名左右。根据美国波音公司和中国航空工业发展

研究中心发布的数据，未来 20 年，我国民航将新增运输机 3,700 架左右，据此

推算未来 20 年我国民航将新增 35,000-40,000 名飞行员；同时根据昌河飞机工

业公司与美国西科斯基飞机公司共同对中国民用直升机市场需求的调查，到 2020

年我国民用直升机将达到 10,000 架左右，需要新增万名直升机飞行员，由此必

将对飞行模拟机及相应的飞行模拟机视景系统、机场数据库制作软件及课件、飞

行模拟机培训服务形成巨大的拉动作用：

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飞行模拟机方面，按每 20-25 架民航运输机配备 1 台飞行模拟机计算，再考

虑到现有飞行模拟机因工作寿命到期的淘汰与更新，未来 20 年我国民航将需要

D 级飞行模拟机 220 台左右。

② 随着我国低空空域的进一步开放，通用航空将进入高速增长阶段。根据

昌河飞机工业公司与美国西科斯基飞机公司共同对中国民用直升机市场需求的

调查，到 2020 年，我国民用直升机将达到 10,000 架左右，需要新增万名直升机

飞行员，都需要在飞行模拟机上进行训练。按每 100 架配备 1 套飞行模拟机，则

需要新增近 100 架左右的飞行模拟机。

③ 国产大型运输机和国产大型客机的投产，将加速飞行模拟机国产化速度

在建设“创新型国家”的背景下，我国提出了建设航空强国的战略目标，并

将国产大飞机项目作为国家提高自主创新能力和增强国家核心竞争力的重大战

略决策，列入《国家中长期科学与技术发展规划纲要》确定的 16 个重大专项之

一，包括国产大型运输机和国产大型客机 2 个项目。国产大飞机参与国内和国际

市场的竞争，需要在训练体系、飞行员训练、训练保障设备等方面形成自己的特

色与竞争优势，将加速飞行模拟机国产化。

2）飞行模拟视景系统

飞行模拟机视景系统方面，每台飞行模拟机必须装载一套视景系统，按 1,200

万元/套计算，未来 20 年我国民航新增的 220 台 D 级飞行模拟机对视景系统的需

求为 26 亿元左右；D 级直升机飞行模拟机的视景系统价格是民航运输机飞行模

拟机的视景系统价格的几倍，按 7,000 万元/套计算，新增的 100 台直升机飞行

模拟机对视景系统的需求为 70 亿元。

另外再考虑未来我国国产大型运输机和大型客机增加数量，飞行模拟机视景

系统的市场需求将更加庞大。

3）机场数据库制作软件及课件方面，目前国外的飞行模拟机厂商在卖出飞

行模拟机时，一般只提供 3 个机场的模型，若需要更多的机场模型，需要另外选

装。以国内现有 63 台 D 级飞行模拟机各选装 7 个机场模型；到 2015 年新增飞行
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模拟机 45 台，每台安装 7 个机场模型计算；到 2015 年，共需要选装机场模型近

750 个左右。以每个选装机场模型价格 100 万元计算，市场规模在 7.5 亿元左右。

未来 20 年，国内 D 级飞行模拟机需求预计将达到 220 台，则共需要选装约 1,540

个左右的机场模型，市场规模在 15 亿元左右。

（2）飞行模拟机培训服务的市场需求分析

根据中国民用航空局的规定，在飞飞行员每人每年须在飞行模拟机上至少进

行 12 小时的复训；新飞行员每人须在飞行模拟机上进行 42 小时的培训。据此推

算，未来 20 年为了满足新增飞行员训练，需要新增模拟机训练机时 580 万小时

左右，按 3,500 元/小时计算，民航运输机飞行训练所需飞行模拟机培训市场需

求为 205 亿元。

此外，考虑通用航空发展也将对飞行模拟机培训服务产生巨大的市场需求。

（3）飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目效益预测分析

①未来 20 年我国模拟机飞行视景系统、模拟机机场数据库课件的预计市场

规模及预计公司销售情况如下：

预计市场规模（注） 预计公司销售
序 售价
产品 数量 金额 数量 金额
号 （万元）
（套） （万元） （套） （万元）
1 模拟机飞行视景系统 1200 220 264,000 110 132,000
2 模拟机机场数据库课件 100 1540 154,000 770 77,000
合计 1760 418,000 880 209,000
注：该预计市场规模仅考虑我国民航发展所带来的市场规模。

②培训服务收入按培训单价和培训时间确定

培训单价确定：目前市场上一般培训单价为 3,000-4,000 元/小时，公司所

购飞行模拟机为空客 A320，为目前国内市场上型号新、应用多的飞机的飞行模

拟机，应用市场大；另外公司将利用飞行模拟机结合已有的视景系统研发基础研

发高原培训课件等更多的培训课件，不仅提供高原培训、差异化培训，而且可提

供一般的航空培训机构所不能提供的多种类型课件培训，测算时保守取 3,500 元


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/小时。

培训时间确定：测算时每台模拟机每年培训 5,760 小时（按照 16 小时/天，

培训 360 天计算确定），一般每台模拟机每年训练时间 6,000 小时，由于国内目

前现有的飞行模拟机无法满足国内飞行培训的需求，每台飞行模拟机每年的训练

时间基本都超过 6,000 小时。

③根据上述依据，本项目的收入预测如下：

序号 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 以后各年

一 培训服务 806 2,520 4,032 4,032 4,032 4,032

1 销量（小时） 2,304 7,200 11,520 11,520 11,520 11,520

2 单价（万元/小时） 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

二 模拟机飞行视景系统 - - 1,200 3,600 4,800 6,000
1 销量（套） - - 1 3 4
2 单价（万元/套） - - 1,200 1,200 1,200 1,200
三 模拟机机场数据库课件 - - 500 1,400 1,900 2,700
1 销量（套） - - 5 14 19
2 单价（万元/套） - - 100 100 100 100
合计 806 2,520 5,732 9,032 10,732 12,732

7、项目实施必要性分析

（1）项目实施是加快实现飞行模拟机国产化的需要

在建设“创新型国家”的背景下，我国提出了建设航空强国的战略目标，并
将国产大飞机项目作为国家提高自主创新能力和增强国家核心竞争力的重大战
略决策，列入《国家中长期科学与技术发展规划纲要》确定的 16 个重大专项之
一，包括国产大型运输机和国产大型客机 2 个项目。国产大飞机参与国内和国际
市场的竞争，需要在训练体系、飞行员训练、训练保障设备等方面形成自己的特
色与竞争优势，也对 D 级飞行模拟机的国产化提出了更加迫切的需求。本项目研
发生产的 D 级飞行模拟机视景系统是飞行模拟机的重要组成部分，国产化已是必
然趋势。



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（2）项目实施是提升公司核心竞争力、实现公司发展战略的需要

随着我国航空运输业的高速发展，未来几年，现有军民航空管自动化系统将
进行大规模升级或换代。随着国产化进程的不断推进，国产大中型空管自动化系
统将赢得更多的市场份额。和现有的中小型空管自动化系统相比，除了接入来自
地面各类空管设施的数据外，未来的大中型空管自动化系统需要接入并实时处理
航空器传送到地面的机载数据。通过本项目的实施，公司可以更快、更好地掌握
空管自动化系统与机载设备间的信息交换与处理技术，同时使得公司的空管仿真
训练产品具备地空数据交换的功能，从而极大地巩固和提升公司在空管领域的核
心竞争力，服务公司发展战略的实现。

（3）项目实施是满足国内航空运输业发展对飞行模拟机的巨大需求

改革开放以来，我国国民经济持续增长，航空运输高速发展，已成为仅次于
美国的第二大航空运输大国。根据美国波音公司和中国航空工业发展研究中心发
布的数据，未来 20 年，我国民航将新增运输机 3,700 架左右。据此推算，未来
20 年，我国民航将新增 35,000~40,000 名飞行员。随着民用航空安全法规的不
断完善，飞行员的训练将得到进一步加强，机务人员、签派人员的飞行模拟机训
练也将进一步增大。

随着我国低空空域改革的深化，通用航空将进入高速增长阶段。以直升机为
例，与国外民用直升机相比，我国民用直升机的使用水平非常低，不仅已大大落
后于发达国家，甚至远落后世界平均水平。2004 年，世界人口平均每百万人拥
有民用直升机 4.64 架，我国每百万人拥有的民用直升机为 0.09，仅为世界平均
水平的五十二分之一。随着我国低空空域改革的深化，民用直升机数量将大幅增
长，需要大量通航飞行员，都需要飞行模拟机进行训练，也将产生大量的飞行模
拟机市场需求。

8、与主要竞争对手的比较

（1）飞行模拟机视景系统

①和国际上生产同类产品的厂商相比，公司在成本、服务方面具有明显的优
势

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目前，国际上飞机飞行模拟机视景系统的研发厂家主要有加拿大 CAE 公司、
美国 FSI 公司等，在技术、经验、资金和市场等方面有较大优势，D 级飞机飞行
模拟机视景系统产品被国外公司垄断。与这些生产厂家比较，公司优势明显，主
要体现在：

A、政策优势

2004 年 4 月，国家发改委、科学技术部、商务部联合编制下发了《当前优
先发展的高技术产业化重点领域指南（2004 年度）》（以下简称《指南》），在此
《指南》中提出了当前应优先发展的信息、生物及医药、新材料、先进制造、先
进能源、环保和资源综合利用、航空航天、农业、现代交通及其他共十个方面的
134 项高技术产业化重点领域。

飞机飞行模拟机视景系统产品涉及《指南》中第一大类“信息”、第四大类
“先进制造”、第六大类“环保和资源综合利用”和第七大类“航空航天”等四
大类产业政策，重点符合第七大类“航空航天”领域的发展要求。

飞行模拟机视景系统的国产化研发项目，完全符合上述有关规定和国家的产
业发展政策，是国家鼓励的、当前应优先发展的高技术产业化重点领域的产品。

B、价格优势

在硬件配置与系统性能相同的情况下，本项目产品成本可以明显低于国外同
类产品，有很强的价格优势。

C、服务优势

国外竞争对手的总部都在欧美，距离亚洲和中国都比较遥远。虽然一般在中
国都设立了分支机构，但是由于国外厂商都面向全球市场，不可能在每个国家都
建立一支庞大的技术和服务队伍，其技术和服务力量还必须借助总部来完成，导
致其无法及时满足客户的所有需求。公司非常重视客户服务工作：设立了专门的
客户服务部，专职客户服务部人员多达 30 名，服务响应时间小于 2 小时。公司
的服务得到了军民航用户的高度评价，使本公司产品在服务上占有较大优势。

②和国内生产同类产品的厂商相比，公司在技术、资源方面具有优势


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国内飞机飞行模拟机的研制单位主要包括北京蓝天航空科技有限责任公司、
天津华翼蓝天科技有限公司等。与这些研制单位比较，公司优势主要体现在：

A、技术创新模式优势

公司通过购买两架 D 级飞行模拟机，在为航空公司提供飞行员飞行模拟机训
练服务的同时，也可以供公司研发人员了解、熟悉、掌握飞行模拟机整体系统及
其视景系统，为研发自主知识产权的视景系统提供了极其良好的验证环境。

同时，通过购买 D 级飞行模拟机作为研发测试平台，是研发飞行模拟机视景
系统的一个必备条件。

B、技术优势

飞行模拟机的视景系统在技术上与虚拟机场视景系统有很多相似性和继承
性，公司已研制成功用于机场塔台管制训练的虚拟机场视景系统。在虚拟机场项
目中，解决了几个关键技术问题，如：大面积、多重重叠、不规则光滑曲面、异
形重叠投影区域的自动几何校正、边缘融合和色彩校正技术；满足实时指挥和控
制的实时虚实合成；基于自主研发的绘制脚本语言的绘制平台；多种气象条件以
及特情的绘制技术，这些将为 D 级飞行模拟机视景系统的研制打下良好的基础。

C、资源和品牌优势

公司在军、民航的品牌优势明显。塔台视景系统已在民航应用推广五套，包
括华北空管局、西南空管局等民航各大空管单位和民航院校，主要用于对管制人
员进行复杂环境下大型航空港塔台管制训练。塔台视景系统的成果也在空军推广
应用，同时其令人震撼的视觉表现能力和交互性还吸引了各地科技馆配备该系
统，用于青少年科普教育，已推广至北京中国科技馆新馆及部分省市科技馆。从
2006 年到 2010 年，凭借良好的产品质量和优质的售后服务，公司的塔台视景系
统产品打破了国外厂商的垄断，在国内市场份额占第一，已在国内军民航视景系
统领域树立了良好的品牌形象。

（2）飞行模拟机培训服务

由于国内民航事业的发展，飞机数量和所需飞行员数量迅速增加，现有 63


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台 D 级飞行模拟机不能满足飞行员训练需求，而且部分飞行模拟机由于已使用超
过 15 年时间，面临着更新换代问题。到 2015 年，初步估计新增飞行模拟机需求
在 45 台左右，本项目购买 2 台 D 级飞行模拟机，将只是飞行模拟机需求的一小
部分，只能满足一小部分飞行员训练需求。现阶段，飞行模拟机训练市场还不存
在激烈的市场竞争。

9、项目选址

本项目实施地点位于成都市武侯区武科东一路 7 号，土地使用权证书号为成
国用【2004】第 958 号。

10、项目的效益分析

本项目投产后主要效益指标如下表：


序号 指标 数据 备注

1 年均收入（万元） 11,462 按生产期 10 年平均

2 年均净利润（万元） 4,704 按生产期 10 年平均

3 税后内部收益率（%） 18.06

4 静态投资回收期（年） 5.0 不含建设期

5 投资利润率（%） 20.38


（二）低空空域空中交通管理和服务系统研发及生产建设项目

1、项目背景

2010 年 11 月 14 日，国务院、中央军委对外正式发布《关于深化我国低空
空域管理改革的意见》（以下简称“《改革意见》”），对深化我国低空空域管理改
革作出了明确部署。

《改革意见》指出：低空空域是通用航空活动的主要区域，深化低空空域管
理改革，是大力发展通用航空、繁荣我国航空业的重要举措，是促进我国经济社
会发展的迫切需要，是经济社会发展的必然要求。意见中首次明确了深化低空空
域管理改革的总体目标：通过 5 至 10 年的全面建设和深化改革，在低空空域管
理领域建立起科学的理论体系、法规标准体系、运行管理体系和服务保障体系，
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逐步形成一整套既有中国特色又符合低空空域管理规律的组织模式、制度安排和
运作方式、充分开发和有效利用低空空域资源。

《改革意见》成为未来推进低空空域管理改革的纲领性文件，打破了国内通
用航空业发展的制度壁垒。预计未来低空空域管理改革将进入实质性的突破阶
段，相关配套政策将加快推出，将极大地促进国内通用航空事业的发展。面对这
种新的形势，公司有必要加大低空空域管理及服务系统产品的开发和研究力度。

2、项目建设内容

本项目建设内容为：

（1）研制开发系列化的低空空域管理及服务系统，包括多源综合监视系统、
低空空域管制终端、通用航空飞行管理系统、低空空域飞行服务系统等产品或系
统；

（2）建设多源综合监视系统、低空空域管制终端、通用航空飞行管理系统、
低空空域飞行服务系统样机；

（3）新建 3,000 平方米系统研发、集成、检验测试厂房。

3、项目产品功能

低空空域管理及服务系统主要实现多源综合监视、低空管制、通用航空飞行
管理、低空飞行服务等功能。对不同的低空空域或使用单位，其功能需求分别如
下：


对管理和服务功能的需求
低空空域分类/使用
单位
多源综合监视 低空管制 通用航空飞行管理 低空飞行服务

管制空域 √ √ X √

监视空域 √ X √ √

报告空域 选择性配置 X X √

通航单位（通航公 — — √ —
司、体育航空、警用航空


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等）



（1）多源综合监视，对在低空空域飞行的航空器进行可靠监视。通过多种
适用于低空空域监视的设备，如低空监视雷达、红外成像设备、ADS-B 地面设备，
实现既能监视合作目标，又能监视非合作目标的综合监视手段，对多种监视设备
的数据进行数据融合处理，充分利用不同监视手段的优点，克服各种监视手段的
缺点，实现对低空空域各类通用航空飞行器的可靠、有效、无缝监视。多源综合
监视功能在低空管制空域和监视空域内均需提供。

（2）低空空域管制。通过多种信息源（多源综合监视系统、空管雷达、飞
行计划等）的异类数据融合、低空飞行目标的航迹跟踪与预测、飞行数据处理、
系统运行状态记录与回放、系统综合航迹输出等功能，让空中交通管制指挥员在
显示屏幕上看清规定区域内的所有低空飞行目标，以及各飞行目标的准确位置及
高度、飞行轨迹、飞行状态，以及飞行目标的更多细节，如呼号、机型、飞行起
点和目的地等信息，从而管制低空飞行。当航空器出现有可能影响航空安全的情
况时，如飞行间隔小于法定标准、飞行高度错误、飞行冲突、低高告警等，系统
能立即以显著的方式发出告警信息，同时向管制员给出建议解决方案。

（3）通用航空飞行管理。通用航空飞行管理系统的基本功能是管理低空空
域通用航空器的飞行状态。在低空管制空域内，由管制人员管制指挥通用航空器
的飞行；而在监视空域内，管制人员仅监视和管理通用航空器的飞行动态，而不
进行管制指挥；对于开展通用航空的单位，如通航公司、体育航空、警用航空等
单位，则需要监视和管理本单位通用航空器的飞行动态。系统引接其它军民航空
管系统和低空空域多源综合监视系统的通用航空器飞行信息，显示在通用航空飞
行管理席位上，让管理人员在显示屏幕上看清规定区域内的所有低空飞行目标，
从而管理低空飞行。系统同时具有飞行计划管理席位，完成飞行计划的申请、报
备、查询、编辑等管理功能；具有综合管理席位，完成航行情报、气象信息查询
与发布、通用航空起降机场综合管理等功能。

（4）低空飞行服务。为通用航空运行单位及飞行员提供各类飞行服务，包
括飞行计划服务、飞行前天气咨询服务、飞行中迷航、油料不足、飞机故障等紧


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急情况服务、搜寻与援救服务、气象信息发布和危险天气警告服务、通信服务、
航行情报服务、目视航图服务等。在低空管制空域、监视空域、报告空域均需要
提供低空飞行服务。

4、本项目与公司现有产品的关系、人才储备及技术准备情况


（1）与公司现有产品关系

“低空空域空中交通管理和服务系统研发及生产建设项目”与公司现有的军

民航空管指挥系统在技术和业务上均也有着较强的联系，但也存在一定区别：

①应用领域不同

公司现有的军、民航空中交通管制系统主要针对中高空航路、航线、空域以

及机场管制地带，对低空空域存在较多的管制覆盖盲区，而“低空空域空中交通

管理和服务系统研发及生产建设项目”则将现行的管制服务体系延伸至低空空域

并丰富其服务内容，为在低空管制空域、监视空域、报告空域飞行的通用航空器

提供气象服务、飞行计划服务、航行情报服务、告警服务、飞行支援、应急救援

和其他相关支持，保障通用航空飞行安全。

②技术存在不同

“低空空域空中交通管理和服务系统研发及生产建设项目”研发的内容包括

四个方面：（1）多源综合监视系统；（2）低空空域管制终端；（3）通用航空飞行

管理系统；（4）低空空域飞行服务系统。其中多源综合监视系统、通用航空飞行

管理系统和低空空域飞行服务系统是全新的研究内容，低空空域管制终端的部分

技术与公司现有的空管自动化系统中使用的技术有继承性，但也有许多不同之

处。

公司现有的空管自动化系统产品（军航称空中交通管制中心系统）是对雷达

数据等大量信息进行实时分析处理、加工、综合、融合，为空中交通管制员提供

一个大范围内的已经融合处理好的实时空中交通动态场景；并能自动识别飞行目

标，在飞行目标冲突时提供自动告警和解决方案，实现航空器之间、航空器与地


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面障碍物的防相撞。空管自动化系统是一个软硬件集成的系统，公司主要做雷达、

飞行计划等数据处理分析综合的软件部分，硬件部分公司仅研发了雷达数据接

口、数据分配等专用小器件。低空空域管制终端用于低空空域管制，低空空域管

制与军民航运输飞行的中高空空域管制和机场终端区管制有一些不同，这些不同

反映在系统功能需求、技术方案和指标上均有所不同。如军民航运输飞行均是按

计划飞行，每架航空器有呼号、航班号、二次雷达识别号等识别号，在同一空域

可容纳的航空器较少，航空器机动性弱，而在低空空域飞行的直升机、气球、飞

艇等，飞行计划灵活，小型航空器不具备大型运输航空器所配备的多种通讯导航

设备，在同一空域可容纳的小型航空器数量较多，且小型航空器机动性强。这些

特点，要求低空空域的管制方案和运输飞行的管制方案有较大不同。而且，低空

空域管理改革进一步深化过程中，低空空域管理方案，在不同地区试点直到推广，

是一个逐渐完善的过程。这些均决定了低空空域管制终端与公司现有的空管自动

化系统有较大不同。但在技术上，可借鉴公司已积累的技术。

多源综合监视系统，通过多种适用于低空空域监视的设备，如低空监视雷达、

红外成像设备、ADS-B 地面设备、声探测设备等，实现既能监视合作目标，又能

监视非合作目标的综合监视手段。对多种监视设备的数据进行数据融合处理，充

分利用不同监视手段的优点，克服各种监视手段的缺点，实现对低空空域各类通

用航空飞行器的可靠、有效、无缝监视。因此，多源综合监视系统的研制，既包

括硬件设备的研制（包括低空监视雷达、红外成像设备、ADS-B 地面设备、声探

测设备等），也包括软件系统的研制（包括多种监视设备的数据分析处理，多种

监视设备间的数据融合，多个多源综合监视设备之间的组网及数据融合等）。在

硬件设备的研制上，公司将更多利用合作研究的方式，充分发挥公司在关键算法、

大型集成系统研发上的技术积累，以及对空管行业、对用户需求的深刻把握上的

优势。在软件系统的研制中，可以借鉴公司过去积累的技术基础。如公司承担的

国家纵向项目中研究的红外图像、声探测图像的图像增强、图像分析、目标识别

与跟踪等基础技术，多源图像间的配准融合技术，多雷达组网和数据融合技术等。

通用航空飞行管理系统面向的用户是低空空域的使用者，是空中交通管制的


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被管制者，空管自动化系统面向的是空中交通管制单位，是空中交通管制的管制

者。低空空域的主要使用者包括体育航空、警用、武警、林业、工业、农业等行

业，实现对其拥有的低空飞行器的飞行进行管理，其与空中交通管制单位对航空

器管制，在功能需求上有本质的区别，需要进行全新的研发。当然，通用航空飞

行管理系统在技术上与空管自动化系统也有相通之处，可借鉴公司已积累的研发

航空业大型计算机软硬件集成系统的经验和技术基础。公司在通用航空飞行管理

系统上有一定技术积累。如 2009 年，在国家空管委办公室组织下，以公司为主

体承担了国家体育总局《航空体育低空飞行监视管理试验工程》项目，该项目已

顺利通过验收。

低空空域飞行服务系统面向的最终用户主要是低空空域的使用单位及其飞

行员。其向用户提供飞行服务，包括飞行计划、气象咨询、航行情报、通信、告

警、目视航图等，它与空管自动化系统的功能需求也有本质的区别，需要进行全

新的研发。同通用航空飞行管理系统的研发一样，低空空域飞行服务系统的研发

也可借鉴公司已积累的研发航空业大型计算机软硬件集成系统的经验和技术基

础。

（2）人才储备情况

公司现研发、实施空管自动化系统的部门，拥有专职研发、测试、工程实施

和管理人员 70 人。在大型空管自动化系统的研发上积累了丰富经验。启动低空

空域空中交通管理和服务系统研发及生产建设项目时，可通过如下渠道继续加强

人员储备：

①依托四川大学“视觉合成图像图形技术国防重点学科实验室”、“现代交通

管理系统教育部工程研究中心”、“四川大学 985 工程二期复杂多维信息处理技术

科技创新平台”等创新研究平台，吸引高水平人才加入公司。

②在游志胜科研团队指导的博士生、硕士生、本科生中，培养和发掘有潜质

的优秀中高级人才。

③利用公司作四川大学培养高水平人才实习基地，以及与四川大学联合招生

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的实时软件工程班——“智胜班”，培养适合公司需要的新型软件工程硕士人才。

④通过社会招聘的方式引进技术和管理专业人才。

（3）技术准备情况

公司现有的与低空空域空中交通管理和服务系统研发及生产建设项目相关

的核心专利技术（发明专利，包括正在申请的发行专利）共有 29 项，列表如下：

序号 专利名称 类型 授权号/申请号 专利权人 备注

川大智胜
1 多路线路适配器 发明 ZL200510022271.8
四川大学

基于译码和报文识别的雷达数据自 川大智胜
2 发明 ZL200510022305.3
适应无损压缩方法 四川大学

不同通信规程空管雷达数据自适应 川大智胜
3 发明 ZL200510022303.4
适配方法 四川大学

川大智胜
4 新型智能磁带机的数据处理方法 发明 ZL200610022582.9
四川大学

降低空管自动化系统短期冲突告警 川大智胜
5 发明 ZL200610022578.2
虚警率的技术方法 四川大学

川大智胜
6 智能通信服务器 发明 ZL200610022491.5
四川大学

与硬件和操作系统平台无关的屏幕 川大智胜
7 发明 ZL200610022490.0
景象记录方法 四川大学

8 基于图形化的雷达数据分析方法 发明 ZL200710050919.1 川大智胜

基于 MIPS 架构的嵌入式图像采集、 川大智胜
9 发明 ZL200710050523.7
网络传输平台 四川大学

基于实时雷达和飞行情报的短期空
10 发明 ZL200710050914.9 川大智胜
中交通流量预测方法

11 航管雷达数据自动识别方法 发明 ZL200710050916.8 川大智胜


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12 航管雷达数据模拟生成的方法 发明 ZL200710050918.7 川大智胜

基于麦克风阵联网的低空目标监视 川大智胜
13 发明 ZL200710048518.2
方法 四川大学

一种基于光盘的 Hp Tru64 系统恢复
14 发明 ZL200910058007.8 川大智胜
方法

基于图形融合的空管航路航线 RVSM
15 发明 200910058005.9 川大智胜 正在申请
区域自动生成方法

空管自动化系统短期冲突告警的评
16 发明 200910058006.3 川大智胜 正在申请
估测试方法

一种跨平台跨方法的 SNMP 扩展 MIB
17 发明 200910058011.4 川大智胜 正在申请
实现方法

川大智胜
18 一种多机集群中主从调度方法 发明 200910058012.9 正在申请
四川大学

基于关系数据库的空管系统 GIS 存储
19 发明 200910058013.3 川大智胜 正在申请
访问构建方法

一种基于真实雷达数据制作雷达模
20 发明 200910216424.0 川大智胜 正在申请
拟机训练计划的方法

21 一种场面监视雷达仿真系统 发明 200910216423.6 川大智胜 正在申请

一种基于 Sqlite 构建的“类型-索引
22 发明 200910216544.0 川大智胜 正在申请
-内容”方式分布式数据库

23 一种基于 OCI9 的数据库访问中间件 发明 200910216546.X 川大智胜 正在申请

ATC 系统中一种实现多机关键数据一
24 发明 200910216673.X 川大智胜 正在申请
致性功能的方法

川大智胜
25 一种分布式实时数据复制同步方法 发明 200910167619.0 正在申请
四川大学

机载应答机 A/C 模式应答信号的识别
26 发明 201010563658.5 川大智胜 正在申请
方法



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27 一种支持历史 Key 信息的内存数据库 发明 201010607113.X 川大智胜 正在申请

基于 4D 航迹和雷达数据的中期空中
28 发明 201010591615.8 川大智胜 正在申请
交通冲突探测方法

一种提供复制特性的分布式 NOSQL 数
29 发明 201010591236.9 川大智胜 正在申请
据库

5、投资概算情况

项目总投资 5,250 万元，具体投资构成如下：

（1）项目总投资


投资额（万元） 占募集资金
序号 工程或费用名称
第一年 第二年 投入合计 比例

一 固定资产投资项目 1,809 1,450 3,259 62.1%

1.1 建筑安装工程费用 750 750 1,500 28.6%

1.2 硬件设备购置费 737 700 1,437 27.4%

1.3 软件工具购置费 322 - 322 6.1%

二 研发费用 688 960 1,648 31.4%

2.1 软件设计开发费用 511 610 1,121 21.4%

2.2 培训费 120 100 220 4.2%

2.3 测试费用 57 250 307 5.8%

三 铺底流动资金 200 143 343 6.5%

合计(项目总投资) 2,697 2,553 5,250 100%

（2）本项目购置硬件设备清单


设备数量 单价 总金额
序号 投资内容 型号 品牌
（台、套） (万元) (万元)

1 数据库服务器 3 DL580G7-584086-AA1 HP 15

2 综合数据服务器 1 DL580G7-584086-AA1 HP 15



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3 航行情报服务器 2 DL580G7-584086-AA1 HP 15

4 气象数据服务器 1 DL580G7-584086-AA1 HP 15

5 飞行计划服务器 1 DL580G7-584086-AA1 HP 15

6 监视数据服务器 2 DL580G7-584086-AA1 HP 15

7 WEB 服务器 1 DL580G7-584086-AA1 HP 15

8 数据记录服务器 1 DL580G7-584086-AA1 HP 15

9 技术支持席位 2 Z400 系列（选配） HP 3

10 空域监视席位 4 Z400 系列（选配） HP 3

11 28 寸 2K*2K 显示器 2 28 寸 2K*2K Bacro 35

低空飞行综合服务 Z400 系列（选配） HP
12 2 3
席位

13 飞行计划席位 4 Z400 系列（选配） HP 3

14 飞行管理席位 4 Z400 系列（选配） HP 3

15 信息发布席位 3 Z400 系列（选配） HP 3

16 多协议路由器 3 2824 迈普 3

17 网络设备 20 交换机（3024） 迈普 0.5

18 多路线路适配器 8 MLA-16A 定制 2

19 通信处理机 8 COMP-06 定制 2

20 数据分配器 8 DAD-0832 定制 1

21 时间同步系统 7 TSS-03 定制 2

22 地空话音通信系统 4 DRS-RADIO 定制 5

23 进程单打印机 3 IER-512 IER 5

24 绘图仪 1 6200 HP 10

25 打印机 12 3015 HP 0.5

26 席位机架 14 定制 - 5

27 机柜 8 19 英寸标准（定制） - 1

雷达数据处理工作 Z400 系列（选配） HP
28 4 2
站

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红外数据处理工作 Z400 系列（选配） HP
29 4 2
站

ADS-B 数据处理工 Z400 系列（选配） HP
30 4 2
作站

声探测数据处理工 Z400 系列（选配） HP
31 4 2
作站

32 数据融合服务器 4 DL580G7-588857-B21 HP 5

主机（C6KS）+16 支 山特
33 UPS 电源 4 电 池 (12V-100AH)+1 1
个电池柜

34 低空监视雷达 4 定制 - 100

35 红外监视雷达 4 定制 - 40

36 ADS-B 地面站 4 定制 - 35

37 声探测传感器 20 定制 - 5

38 测试应用服务器 2 DL580G7-584086-AA1 HP 15

39 Web 服务器 1 DL580G7-584087-AA1 HP 10

40 安全和认证服务器 1 DL580G7-584087-AA1 HP 10

平台监控和管理终 ML150G6-BS593A HP
41 2 1
端

42 测试过程管理终端 10 ML150G6-BS593A HP 1

43 数据数据管理终端 10 ML150G6-BS593A HP 1


合计
1,437

（3）本项目软件工具购置情况

专用 授权
序 型 软件费与授权许
名称 性情 品牌 许可
号 号 可费用（万元）
况 数
1 Tru64Unix 操 作 系 通用 - HP 28
统
2 Windows 操作系统 通用 - Microsoft 60
3 Oracle9i 通用 - Oracle 2


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专用 授权
序 型 软件费与授权许
名称 性情 品牌 许可
号 号 可费用（万元）
况 数
4 Linux 及配套软件 通用 - Suse 20
5 LoadRuner( 性 能 测 通用 - MercuryInteractive 10
试工具)
6 Winrunner( 功 能 测 通用 - MercuryInteractive 10
试工具)
7 Logiscope( 单 元 测 通用 - IBM 10
试工具)
8 配置管理软件 通用 - Hansky 50
9 C/C++开发平台 通用 - Microsoft 30
合计

（4）本项目软件开发设计费及培训费情况


①软件设计开发费用明细如下：

人数 年均工资 金额（万元）
项目
第一年 第二年 （万元） 第一年 第二年 总金额
研发设计人员 28 28 15 420 420
工程实施人员 2 5 8 16 40
测试人员 5 10 15 75 150
合计 35 53 - 511 610 1,121

②培训费明细如下：

培训费用（万元/人） 培训人数 小计 备注

空中交通管理基础 1 28
通用航空概论 1 28
航行情报服务 1 10 10 本部分培训将在国内民
航空气象服务 1 10 10 航院校进行
机场管制 1 10
目视和仪表飞行程序 1 10
微波雷达 1 10
雷达数据处理技术 1 10
本部分培训将在第三方
多源数据融合技术 1.5 10
培训机构或企业内部进
Tru64 Unix 编程 0.5 28
行
Linux 编程 0.5 28
C/C++程序设计 0.5 28

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分布式软件设计与编程 0.5 28 14
可靠性软件设计与编程 0.5 28 14
数据库设计与开发 0.5 28 14
软件测试 0.5 10
合计

（5）本项目测试费情况

序号 测试内容 测试单位 费用（万元） 备注
1 低空监视雷达认证测试 第三方 用于民航空管的设备、

系统和产品均需经过
2 低空红外监视设备认证测试 第三方 30 国家民航局指定的权
3 声探测设备认证测试 第三方 威认证测试机构进行

4 认证测试后方可在民
多源综合监视系统认证测试 第三方
航应用
5 低空空域管制终端认证测试 第三方
6 通用航空飞行管理系统认证测
第三方
试
7 低空空域飞行服务系统认证测
第三方
试
合计


6、项目的市场前景


（1）低空空域空中交通管理和服务系统研发及生产建设项目产品的市场前

景分析

从《关于深化我国低空空域管理改革的意见》中提出的总体目标、阶段步骤

和主要任务，并结合我国军、民航空管系统的发展建设历史经验来看，2011-2012

将是低空空域管理和服务设施建设的孕育启动期，系统建设从无到有。2013 年

起将进入发展期， 2015-2020 年随着低空空域管理和服务设施建设经验的成熟和

通用航空的爆发性增长，将进入高速发展期，届时即使我国的通用航空器达到美

国现有水平的 10%，即 2.2 万架，也将带来低空空域管理配套设施的巨大需求。

以低空空域管理和服务系统为例，该系统包括多源综合监视系统、低空空域管制

终端、通用航空飞行管理系统、低空空域飞行服务系统等产品或系统，根据公司

预测，其未来 10 年的市场需求情况如下：


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低空空域多源综合监视方面，发展通用航空必须在我国大中型城市、港口、

重点区域、边海防等诸多管制空域和监视空域建设可靠的低空空域监视系统，预

计共需对 200 万平方公里的区域进行低空监视。按每套多源综合监视系统监视半

径为 30 公里计算，同时为实现监视无盲区和保证监视精度，多套监视系统监视

区域之间有重叠，估计总共约需要 2,500 套，按 200 万元/套计算，市场规模为

50 亿，预计在 2020 年前将完成 30%的建设任务。

低空管制空域空中交通管制方面，在深化低空空域管理改革后，军、民航分

区、终端区和机场的空中交通管制系统需要加装低空空域管制终端，全国军、民

航分区、终端区和机场均需安装，市场规模约为 2.25 亿元。

低空空域通用航空飞行管理方面，预计到 2020 年，将会产生 100 套体育航

空、警用航空等行业通用航空飞行管理系统需求，按每套价格为 200 万元计算，

市场规模约为 2 亿元。

低空飞行服务系统分为两级，即低空飞行服务中心和低空飞行服务站。预计

我国到 2020 年，将建设 8 个低空飞行服务中心，为通用航空飞行提供空域申报、

气象、飞行计划、航行情报、告警、飞行支援、应急救援等服务。按每个低空飞

行服务中心价格 600 万元计算，市场规模在 0.48 亿元。美国目前约有 180 个飞

行服务站和 58 个自动飞行服务站。我国国土面积与美国相当，据预测，到 2020

年，我国将建设约 200 个低空飞行服务站，每套价格约为 250 万元，市场规模在

5 亿元左右。

（2）低空空域空中交通管理和服务系统研发及生产建设项目效益预测分析

①未来 10 年我国通用航空各产品预计的市场规模及预计公司销售情况如下：

预计市场规模 预计公司市场规模
序 售价
产品 数量 金额 数量 金额
号 （万元）
（套） （万元） （套） （万元）
多源综合监视系统(仅包含监视
1 200 750 150,000 225 45,000
数据融合处理部分的软硬件）
2 低空空域管制终端 50 450 22,500 225 11,250
3 通航航空飞行管理系统 200 100 20,000 50 10,000

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4 通用航空飞行服务中心 600 8 4,800 5.6 3,360
5 通用航空飞行服务站 250 200 50,000 60 15,000
合计 1,508 247,300 565.6 84,610


②根据上述依据，本项目的收入预测如下：

序号 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 以后各年
多源综合监视
系统(仅包含监
一 视数据融合处 - - 1,800 2,600 3,600 4,400 4,400 4,400 4,400
理部分的软硬
件）
1 销量（台套） - 9 13 18 22 22 22 22
单价（万元/台
2 - - 200 200 200 200 200 200 200
套）
低空空域管制
二 - - 500 750 1,000 1,250 1,250 1,250 1,250
终端
1 销量（台套） - 10 15 20 25 25 25 25
单价（万元/台
2 - - 50 50 50 50 50 50 50
套）
通航航空飞行
三 - - 200 200 400 400 400 400 400
管理系统
1 销量（台套） - - 1 1 2 2 2 2
单价（万元/台
2 - - 200 200 200 200 200 200 200
套）
通用航空飞行
四 - - - 300 300 300 300 300 600
服务中心
1 销量（台套） - - - 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1
单价（万元/台
2 - - 600 600 600 600 600 600 600
套）
通用航空飞行
五 - - 500 500 750 1,000 1,000 1,000 1,000
服务站
1 销量（台套） - - 2 2 3 4 4 4
单价（万元/台
2 - - 250 250 250 250 250 250 250
套）
合计（万元） - - 3,000 4,350 6,050 7,350 7,350 7,350 7,650

7、项目实施必要性分析

（1）项目实施是适应政策，推动通用航空发展的需要

近年来，我国通用航空快速发展，飞行总量年均增长达 10%以上，行业规模
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日益扩大，应用领域不断拓展，飞行种类日益增多，飞行需求渐趋旺盛，市场前
景广阔。《改革意见》指出，今后 10 年间我国通用航空年均增长将达到 15%以上，
对低空空域的需求与日俱增，将对低空空域管理和服务提出更高的要求。

根据《改革意见》，将分类划设低空空域。按照管制空域、监视空域和报告
空域划设低空空域，区分不同模式实行分类管理试点：管制空域，航空用户申请
飞行计划，空管部门掌握飞行动态，实施管制指挥；监视空域，航空用户报备飞
行计划，空管部门监视飞行动态，提供飞行情报和告警服务；报告空域，航空用
户报备飞行计划，向空管部门通告起飞和降落时刻，自行组织实施，空管部门根
据用户需要，提供航行情报服务。

为实现对低空空域的有效管制和监视，必须研制适合于低空空域通用航空飞
行特点的低空空域管理系统，包括多源综合监视系统、低空空域管制终端、通用
航空飞行管理系统、低空空域飞行服务系统等产品或系统。

（2）项目实施是公司巩固行业地位的需要

目前，公司空管产品已经在军民航大范围应用，在军航市场占用率第一，在
民航建设完成 13 套管制中心系统。实施本项目，一方面可以充分利用公司现有
的技术积累、项目实施和管理经验加快研发周期；另一方面，本项目实施中形成
的开发经验同样可以应用于已有空管产品。

在市场拓展方面，本项目产品和公司现有空管产品之间也存在较强的关联
性，使得公司不仅能在共享二者研发资源的情况下有效降低研发成本，并能充分
利用现有客户资源拓展市场，从而进一步巩固并增强市场领导地位。

（3）项目实施是实现公司发展战略的需要

今后十年，中国高速增长的机队数量、军民航机场建设，以及通用航空发展、
原有空管系统的升级换代，必将催生对空中交通管理相关业务的市场需求。在空
中交通管理产品需求高峰即将来临的背景下，公司将努力抓住“十二五”期间我
国通用航空快速发展契机，通过本项目的实施，不断拓展公司业务的深度和广度。

8、与主要竞争对手的比较


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（1）和国内竞争对手相比，公司在技术、品牌方面具有明显的优势

在低空空域进一步开放后，国内原研制开发空管自动系统的厂商如本公司和
中国电子科技集团第 28 研究所均有一定的技术实力研制开发低空空域管制、飞
行服务和多源综合监视系统。与这些竞争对手比较，公司优势明显，主要体现在：

①技术优势

公司研制生产的系列空管自动化系统已获得 2005 年度国家科技进步一等
奖，在技术指标和功能方面已经与国际上最先进的产品相当，领先于国内产品。
目前，公司已建成了一流的空中交通管制技术与系统研究基地，基地配备了先进
设备和专用软件、达到了国际一流水平。

②品牌优势

公司研制开发的空管自动化系统已经在我国军民航大范围应用，军航市场占
有率位居第一；在民航已建设了 13 套管制中心系统。从 2002 年到 2010 年，凭
借良好的产品质量和优质的售后服务，公司的空管产品实现了技术和市场的成功
超越，在国产产品中市场份额第一，已在国内空管领域树立了良好的品牌形象。

（2）和国外竞争对手相比，公司在政策、成本和服务方面具有明显的优势

目前国外的主要厂商有：美国的雷神（Raytheon）、洛克希德马丁、休斯、
德律凡尼克公司（Telephonics），英国的马克尼，法国的泰勒斯（Thales）等。

相对于国内厂商而言，国外厂商在空管自动化系统、低空空域管制、飞行服
务和监视系统上的历史悠久，具有更长时间的技术积累，因而其产品质量和性能
总体上超过国内系统，主要表现在产品的成熟性、可靠性和稳定性等方面。与飞
行模拟机视景系统研发及生建设项目相同，相对于国外竞争对手，本项目产品在
政策、成本和服务方面有明显的优势。

9、项目选址

本项目实施地点位于成都市武侯区武科东一路 7 号，土地使用权证书号为成
国用【2004】第 958 号。

10、项目的效益分析
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本项目投产后主要效益指标如下表：


序号 指标 数据 备注

1 年均收入（万元） 6,605 按生产期 10 年平均

2 年均净利润（万元） 1,842 按生产期 10 年平均

3 税后内部收益率（%） 18.02

4 静态投资回收期（年） 5.8 不含建设期

5 投资利润率（%） 35.09


（三）空管及智能交通传感网络新技术研发中心建设项目

1、项目背景

（1）空管行业面临新的发展机遇

①我国空中交通运输业在“十二五”期间将持续高速发展，使空管行业面临
新的发展机遇。

过去二十年，我国空中交通管理行业得到了飞速发展，初步建立了涵盖军民
航各大空管中心在内的上百套空管系统，满足了空中交通运输业高速发展的需
求。未来二十年，我国的空中交通运输业仍将处于快速增长阶段。根据《全国民
用机场布局规划》，到 2020 年，中国民用机场数量将达到 244 个；到 2030 年，
民航运输飞机数量将超过 4,000 架。面对快速增长的机场和飞机机队的规模，空
管系统的建设将同步跟进，空管行业面临新的发展机遇。

②为满足空中运输安全和效率的需要，我国已开始研究采用各种空管新技术
来来提高空域和航线的利用率，如已经开始建设的飞行流量管理系统。

不断地提高空中交通运输能力，仅仅增加飞机是不够的，还必须采用各种新
技术，才能在提高空域和航线的利用率的同时保证飞行的安全。通过欧美发达国
家多年的探索和实践表明，采用包括 ADS-B、多点定位等新型监视手段，可以提
高地面对飞机的监视控制能力；通过飞行流量管理控制技术，可以最大化优化空
域和航线的结构，提高通行能力；通过先进的导航和地面设施，可以提高在恶劣
天气条件下飞机的起降能力。上述空管新技术的应用，可以为未来航空运输业的

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发展奠定坚实的基础。

③在空管新技术应用方面，我国与欧美国家处于相同的起步阶段。

欧美国家在空管新技术研究方面，通过长期坚持不懈的努力，积累了大量宝
贵的经验，开发出了各种原型系统，有的已经非常成熟并且已经标准化，有的还
在研究之中。

中国是目前欧美国家都非常重视的新兴市场，中国采用何种技术对该技术的
发展影响很大，如 2005 年中国民航飞行学院采购了近 200 套 ADS-B 设备，该设
备基于美国的 UAT 技术构建，这就对该技术的发展产生了极大的推动作用。随后
中国民航在 2007 年制定了《ADS-B 技术政策》，初步明确了 1090ES 和 UAT 两种
技术的应用政策。

④加强空管新技术的应用研究，是提高和促进我国空管领域自主创新能力的
重要手段，也是实现我国由民航大国向民航强国转变的必由之路。

目前我国已经成为仅次于美国的航空大国，未来十年，中国民航的机队规模、
机场数量以及民航运输量都仍将继续保持高速增长，预计机队规模在 2037 年将
超过美国。

我国在航空领域与发达国家有很大的差异。这种差异的重要表现是，我国还
没有完全突破航空制造业中的核心技术，这包括大飞机、飞机发动机、机载设备、
地面通信、导航、监视设备等。因此，国家确定了加强航空科研，研制具有完全
自主知识产权的航空装备的思路。

对于空管系统，国务院、中央军委已明确指出，空管系统平时主要为国民经
济建设服务，战时或紧急时刻为国防和国家安全服务，军民航空管系统是国家空
防体系的重要组成部分，并确立了我国航空管制系统建设“立足国内，适当引进”
的方针。2006 年 3 月，在广州召开的全国空管系统工程建设会议明确提出，全
国空管系统建设要“加大科技研发力度，增强自主创新能力，积极推动空管设备
国产化”。

（2）智能交通行业得到国家政策上的大力扶持


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①发展智能交通是改善我国公路运输效率，解决城市交通拥堵的重要手段。

近十年来，我国公路交通特别是高速公路建设快速发展，但还是远远无法满
足日益增长的公路运输发展需求，表现在个别路段出现长时间大规模拥堵。同时，
随着城市化进程的进一步深化，尽管各城市通过新建、扩建了大量的道路，但市
内交通拥堵情况非但没有改善，而且还日渐严重，因此许多城市不得不采取机动
车限行、限制机动车上牌等措施。

解决交通拥堵状况的措施除了继续新建道路外，还必须通过科学的交通规
划、合理的疏导来化解。

②智能交通是物联网十大重点投资领域中的关键产业，已得到国家政策上的
大力扶持。

交通运输部已经明确了“十二五”期间大力发展智能交通系统尤其是交通
传感网的规划；同时在“十二五”期间，作为物联网十大重点投资领域的第二项，
智能交通领域不仅将得到大规模的政府和民间资金支持，而且还将得到政策上的
大力扶持。

③交通传感网是下一代基于动态信息的智能交通系统的核心和关键，是未来
智能交通发展的重要方向。

基于动态信息的智能交通系统通过建设交通传感网，即安装各类交通数据采
集设备，实时完成交通动态数据的采集、传输、存储和处理，形成动态交通应用
信息。由于可对出行者提供路径规划和动态导航等个性化服务，从而满足交通管
理部门、其他交通信息使用部门、交通相关企业、出行者等交通参与者的需要，
交通传感网是下一代基于动态信息的智能交通系统的核心和关键，是未来智能交
通发展的重要方向。

2、项目建设内容

本项目建设内容为：

（1）建设空管新技术研究室研究开发所需的软硬件设备；

（2）建设交通传感网络研究室研究开发所需的软硬件设备，并建设包含 100

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个路口以上的交通传感网络外场测试环境条件；

（3）新建 5,000 平方米能够满足上述技术研发、原型系统开发、试验、调
试、测试、集成在内的人员办公场地和样机厂房。

3、投资概算情况

项目总投资 4,980 万元，具体投资构成如下：

（1）项目总投资


投资额（万元） 占募集资金
序号 工程或费用名称
第一年 第二年 投入合计 比例

一 固定资产投资项目 2,246 1,250 3,496 70.20%

1.1 建筑安装工程费用 1,250 1,250 2,500 50.20%

1.2 硬件设备购置费 946 - 946 19.00%

1.3 软件工具购置费 50 - 50 1.00%

二 研发费用 520 824 1,344 26.99%

2.1 软件设计开发费用 490 771 1,261 25.32%

2.2 培训费 30 30 60 1.20%

2.3 测试费用 - 23 23 0.46%

三 铺底流动资金 60 80 140 2.81%

合计(项目总投资) 2,826 2,154 4,980 100%

（2）本项目购置硬件设备清单


序 设备数量 单价 总金额
设备名称 型号 品牌
号 （台、套） (万元) (万元)

1 1090ES 机载设备 - Sensis 4 25
1090ESTransceiv Sensis 1
2 1090ES 地面站
er
3 1090ES 接口设备 - Sensis 4 3
4 UAT 机载设备 - Sensis 8 8
5 UAT 地面站 UATTransceiver Sensis 2 20


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6 UAT 接口设备 - Sensis 8 3 24
高精度 GPS 接收 XW-ADU7620 星宇网达 3
7
机 XW-ADU7620
8 北斗一代终端 - 成都国兴 3 5 15
北斗二代终端样 - 成都国兴 1
9
机
10 多点定位基站 MSS ERA 10 10 100
多点定位信号触 - ERA 2
11
发器
多点定位接口设 - ERA 10
12
备
13 2k*2k 显示器 2k*2k BARCO 2 42 84
14 2k*2k 专用显卡 2k*2k BARCO 2 5 10
15 进程单打印机 IER-512 IER 3 3
高清晰数字摄像 CY-TC200NA 重庆创宇 200 200
16 0.5
机 万
17 摄像机护罩 YA4310 天津亚安 200 0.04
18 车检器 4路 迪飞亚 4 路 100 0.1 10
19 补光灯 - 定制 200 0.1 20
20 L 型检测立杆 - 定制 100 1.2 120
VDS-Z1220-E-SMF VDS-Z1220-E-S 110
21 光端机 0.2
-T/R MF-T/R
22 微型计算机 - HP 60 1 60
合计 1,033

（3）本项目软件工具购置费情况

软件费与授
序 专用性 授权许
名称 型号 品牌 权许可费用
号 情况 可数
（万元）
1 数据库 通用 ORACLE10G Oracle 2

2 C++开发工具 通用 MSVisualStudio Microsoft 2

嵌入式平台开
3 通用 - Candance 1
发工具
合计

（4）本项目软件设计开发费和培训费情况


①软件设计开发费用明细如下：

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人数 年均工资 金额（万元）
项目
第一年 第二年 （万元） 第一年 第二年 总金额

研发设计人员 30 45 15 450 675 1,125

工程实施人员 0 2 8 0 16 16

管理人员 2 3 10 20 30 50

测试人员 2 5 10 20 50 70

合计 34 55 - 490 771 1,261


②培训费明细如下：

培训费用（万元/人） 培训人数 小计 备注

Linux/Unix 程序设计 0.5 20 10
本部分培训将第三方培
C/C++程序设计及编程技巧 0.5 20 10
训机构
ARM/DSP 嵌入式平台编程等 1 30 30
研发人员技能培训 0.2 40
工程人员技能培训 0.2 2 0.4 本部分培训将企业内部
测试人员技能培训 0.2 3 0.6 进行
管理人员技能培训 0.2 5
合计

（5）本项目测试费情况

序号 测试内容 测试单位 费用（万元） 备注
1 交通传感网络系统功能、性能测试 第三方
2 ADS-B 数据处理系统功能、性能测试 第三方
合计

4、项目实施必要性分析

（1）项目实施是企业持续发展的需要

近年来，随着交通运输业的发展，国内航空及空中交通管制行业、智能交通
行业的竞争也逐步加剧，越来越多有行业背景的公司加入到航空及空中交通管制
行业、智能交通系统产品研发和应用中，使公司面临着激烈的市场竞争。

市场竞争不仅是价格和服务的竞争，而且也是技术和创新能力的竞争，也就
是新产品研发能力、投向市场能力的竞争。公司现有的研发能力，无法协调现有
合同项目中产品研发生产和新技术开发研究的矛盾。因此公司拟筹建面向两个重
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要的主业方向的研究机构：空管新技术研究室和交通传感网研究室，专门用于这
两个方向相关新技术的跟踪和研究开发，为公司未来的长期发展作技术储备，为
公司可持续发展奠定坚实的基础，是企业长期持续高速发展的需要。

（2）项目实施是加强企业技术研发实力的需要

作为典型的高科技软件企业，长期不间断的技术研发和创新是企业发展的原
动力，也是在技术更新换代迅速、用户需求不断提高的市场竞争中保持企业核心
竞争能力的关键因素。

公司从事的空管领域和智能交通领域，是属于专业技术门槛较高的领域，需
要进行长期的技术积累。该项目的建设，将通过配备专门的人员和设备，对公司
两个主业方向的新技术发展方向、前沿技术内容进行专业的跟踪、分析和研究，
从而提高企业的整体研发水平，提高公司的核心竞争力，巩固和提高企业在行业
中的优势地位。

（3）项目实施是拓展公司业务能力的需要

尽管公司在核心业务领域属于行业领先水平，但由于没有设立专门的研发中
心，目前是相同部门在做项目研发生产的同时进行新技术跟踪，在项目紧张时无
暇顾及新技术研发，从而影响了新技术、新产品推向市场的进度，使大量的科技
成果无法及时转化成市场所需产品。

本项目的建设，将从根本上解决这一问题，并将大大加速科技成果的转化。
在信息产业高速发展的今天，公司核心业务领域的新技术也层出不穷。作为在行
业内有长期积累和技术创新的企业，但是如果无法将研发的新技术及时转化为市
场认可的产品，将无法享受高技术产品最初阶段高定价带来的附加红利。因此本
项目的建设，将加快新产品推出速度，从而使公司及时占领相关市场，提升公司
的产品附加值和盈利能力。

5、项目研发方向

该项目以研发为主，设立空管新技术研究室和交通传感网研究室，对空管和
智能交通传感网络领域内的新技术、新产品和新方案进行研究，具体技术研发方
向及内容如下：
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序号 方向 内容

空域管理和飞行流量控制技术研究；广播式自动相关
1 空管新技术研究方向 监视（ADS-B）技术研究；多点定位技术研究；其它空
管新技术研究。

动态交通信息采集和传输技术；交通信息预测技术；
2 交通传感网研究方向
车辆动态导航技术；交通信号灯控制技术

（1）空管新技术研究方向

随着空管行业对包括飞行流量控制、广播式自动相关监视（ADS-B）、多点定
位、低空飞行目标监视、空地协同管制、机场场面监视等新技术的需求日渐增多，
公司拟成立专门的空管新技术研究室对上述技术展开技术研究和前期开发，并针
对重点技术进行产品化开发研究，拓展公司在空中交通领域的产品范围，提高公
司的自主创新能力。

（2）交通传感网研究方向

随着物联网的发展，交通传感网作为典型的物联网应用受到极大的重视，它
是基于动态交通信息的新一代智能交通系统的核心。公司拟针对智能交通的这一
重大发展方向，成立专门的交通传感网研究室，对智能交通新技术进行研发，并
部署相关的外场样机进行系统测试。

6、与前次募投项目的关系

本次募投项目“空管及智能交通传感网络新技术研发中心建设项目”主要是
围绕空中交通、地面交通两大领域，寻求新的业务增长、利润增长而开展的新技
术的研究储备和新产品的研制开发，该项目建设内容不同于公司 IPO 募投项目
“空管自动化系统项目”和“智能化车辆识别系统项目”，也不是它们的后续技
术升级或功能扩展研发，而是完全创新性的研究开发工作，绝非重复建设。

（1）“空管新技术研究室”研究的主要内容

公司 IPO 募投项目“空管自动化系统项目”是在公司原有空管自动化系统的
基础上具有延续性、扩展性和升级性的大中型军民航空管自动化系统的研发，以
不断提高公司的空管自动化系统研发和生产能力和市场竞争力，属于对公司已有

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产品的升级改造。

国务院、中央军委、国务院中央军委空中交通管制委员会（以下简称“空管
委”）为加快推进国家空管科研平台体系建设，依据《全国空管系统“十二五”
规划》，空管委已于 2011 年初正式启动第二批国家空管重点实验室评估认定工
作。鉴于公司在空管自动化系统技术方面领先的技术研发和创新能力，公司和四
川大学已联合向空管委申报“国家空中交通管制重点实验室”（国家部分出资，
企业配套投入），该实验室主要进行管制中心系统新技术方面的研发，该实验室
如最终申报成功，将奠定公司在空管管制中心系统技术方面的领先地位。本次募
投项目“空管及智能交通传感网络新技术研发中心建设项目”中的“空管新技术
研究室”的主要内容与重点实验室建设内容密切相关，其建设目的是针对“十二
五”空管建设的需求，重点研究包括：空域管理基础理论研究、广播式自动相关
监视（ADS-B）技术、多点定位技术等，并逐步实现产品化，以期实现公司在空
管领域业务的新发展，形成新利润增长点，极大地增强公司的核心竞争力。

上述新技术、新产品的研究开发面向的是空管系统未来发展的新方向、新业
务，而非对现有空管自动化系统项目的升级或重复建设：

① 空域管理管理基础研究

空域管理是空管的重要组成部分，一直是空管领域的重要研究课题，它们与
空管自动化系统的关系日益密切，在国内外许多典型应用里甚至将空域管理、飞
行流量管理与空管自动化系统进行了一体化综合研究，三者之间已形成了相辅相
成的有机整体，它们共同构成了对军民航航空运输运行安全、高效的重要支撑和
保障。近年来，随着我国军民航事业的迅猛发展，空中交通流量持续增长，空中
交通堵塞问题频频发生，如何实施科学、高效的空域管理管理的策略，在保证飞
行安全的同时提高航空运输效率，已经成为我国军民航管理部门必须面对的课
题；研究相应的基础理论、技术方法乃至今后的应用系统无疑将具有重要的理论
价值和现实意义。

②广播式自动相关监视（ADS-B）技术研究

广播式自动相关监视（ADS-B）技术是一种新型监视技术，它通过广播模式


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的数据链，自动向外广播由机载导航设备和定位系统生成的数据，这些数据包括
航空器识别、四维定位以及其他相关的附加数据，具有精度高（十米级别）、数
据更新快（0.5-1 秒），价格便宜等优点，受到广泛的重视。

目前，ADS-B 存在三种不同的技术模式，中国民航已明确了使用 1090ES 和
UAT 两种技术的策略，即在小飞机上（通用航空等）使用 UAT，在大型客机上使
用 1090ES。本项目将研究这两种技术相关机载、地面设备，以及研究可用于场
面监视的车载设备，同时研究将数据接入空管系统的技术，以及以此为基础进行
更加准确的流量预测和更加准确的冲突检测等空管应用。

③多点定位技术研究

多点定位技术是一种新型空管监视技术，它利用多个基站对飞机发出的同一
信号进行接收，根据多站接收到同一信号的时差，通过数学解算计算信号到达飞
机的位置。多点定位系统作为一种新型的监视手段，可提高管制系统对合作飞机
的监视精度、增大监视范围、实现从机场场面、塔台、进近、航路的无缝监视，
是空管雷达的重要补充。本项目将研制多基站测量定位系统，实现在不增加机载
设备的前提下，利用飞机上的机载应答信号到达地面多接收站的时差，对飞机进
行三维精确测量定位；此外还将研制该技术相关基站、信号发射器、车载设备等
技术。

④其他空管新技术研究

本项目还将同时针对空地协同管制、机场场面监视、空域优化技术等展开研
究。

（2）“交通传感网络研究室”研究的主要内容

公司 IPO 募投项目“智能化车辆识别系统项目”主要是对公司原有的车牌识
别系统进行技术升级换代（将工控机模式升级改造为嵌入板卡模式），并进行产
品化和产业化推广。

本次募投项目“空管及智能交通传感网络新技术研发中心建设项目”中的“交
通传感网络研究室”，其建设目的是在目前物联网迅猛发展的环境下，以交通传
感网作为物联网典型的应用示范，重点研究城市交通真实场景感知及数字化、多
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传感器交通信息精确采集、宏观动态交通态势拟合估计与展示的服务指挥系统
（这是城市交通管制决策、交通规划和交通信息服务管理平台最核心的研究内
容），将城市实时交通信息估计与预测系统和先进的城市交通信号控制系统、交
通诱导系统等进行有机结合，以开发出适合国内出行者的行为特性、混合车流特
性与交通控制策略的本土化的交通信息及事件检测、交通估计、预测与可视化城
市交通应用系统，为高效、安全、有序的现代城市交通管理提供信息支撑和辅助
决策服务，从而提高公司在智能交通领域的核心竞争力，保持其技术领先的优势
地位。上述技术研究代表着智能交通系统的未来新的发展方向，而非对现有智能
化车辆识别系统项目的重复建设。

①基于精确识别的新一代动态交通数据采集技术研究

研究开发智能交通精确识别网络传感器，重点突破基于精确传感的交通数据
实时采集各项技术，包括高清高速数字视频采集器的关键技术、车牌/车型精确
识别关键技术、交通目标和交通事件精确识别关键技术，以及多传感器数据融合
技术，动态路况信息产生技术等。

②宏观动态交通态势拟合估计技术研究

研究城市道路交通模型，动态实时预测网络状况；基于真实采集交通参数的
微观交通模型建立与微观交通仿真器开发，以准确地再现整个城市交通动态态
势；基于城市道路网络状况动态交通态势，有助于优化交通信号灯控制策略；为
实现各种交通管理与控制目标，通过先进的出行者信息系统（ATIS）为出行者提
供最优路径选择、出行的时间提示，以及其他的交通信息服务和交通咨询，从而
辅助出行者出行的最优决策。

③城市交通信号智能控制技术研究

研究可以探测交通对象类型，辨析交通行为的精确交通视频检测器；研究城
市交通智能控制策略与系统：建立干道、支道、单个十字路口、单个丁字路口等
各种交通网络构成的交通模型，根据交通模型、历史交通数据和当前采集的交通
数据，预测各路口的车辆通行需求，并根据车辆通行需求，分配红绿灯的相位和
周期，控制相邻路口的相位差。


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④基于双向 RFID 的智能交通短程通信技术研究

研究智能交通网络中的短程无线通信技术，包括 DSRC 技术、ZigBee 技术、
Ad-hoc 网络技术、低能见度下的高速公路车辆安全助驶技术等。研制用于车辆-
路边节点及车辆-车辆之间短程通信的双向射频（RF）通信设备和网络支持软件
平台。

7、项目选址

该项目实施地点位于成都市武侯区武科东一路 7 号，土地使用权证书号为成
国用【2004】第 958 号

8、效益分析

本项目建设期为 2 年。该项目虽然没有直接创造利润，但将全面提升公司的
基础性技术研发能力，为新产品开发提供基础技术，增加公司产品的技术含量和
竞争力，抢占市场先机，从而间接提高公司效益。




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第八章 历次募集资金运用


本公司自 2008 年 6 月 11 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票
1,300 万股以来，到本次发行为止，未通过采取公开或非公开发行股票等形式向
社会募集资金。


一、前次募集资金运用的基本情况

经中国证监会证监许可【2008】751 号文核准，本公司于 2008 年 6 月向社
会公开发行普通股（A 股）股票 1,300 万股，发行价为每股 14.75 元。截至 2008
年 6 月 16 日止，公司共募集资金 19,175.00 万元，扣除发行费用 1,710.00 万元，
募集资金净额 17,465.00 万元。

上述募集资金净额已经四川华信（集团）会计师事务所以“川华信验（2008）
32 号”验资报告验证。

本公司募集资金净额 17,465.00 万元到位后已直接存入募集资金专户。截至
2011 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 账户类别 2011 年 6 月 30 日余额

招商银行顺城大街支行 28900133910501 募集资金专户 4,322.04

中国银行成都双流支行 7571031892001 募集资金专户 0.84

合计 4,322.88
注：招商银行顺城大街支行原名为招商银行成都人民中路支行，于2010年9月16日取得《中
国银行业监督管理委员会四川监管局关于同意招商银行股份有限公司成都人民中路支行迁
址更名的批复》（川银监复【2010】465号），更名为招商银行股份有限公司成都顺城大街
支行。

上述账户截至 2011 年 6 月 30 日余额为 4,322.88 万元，其中，募集资金余
额为 3,476.93 万元，账户派生利息净收入 845.95 万元。


二、前次募集资金使用情况


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（一）前次募集资金使用情况与前次招股说明书中关于募集资金
运用的相关披露内容进行逐项对照




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前次募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额 17,465.00 已累计使用募集资金总额 13,988.07

各年度使用募集资金总额 13,988.07
变更用途的募集资金总额
其中：2008 年 3,561.86

2009 年 3,300.45

2010 年 2,984.30
变更用途的募集资金总额比例
2011 年 1-6 月 4,141.46

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额

实际投资金 项目达到预定可
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 额与募集后 使用状态日期
承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 额 承诺投资金
额差额

空管自动化系 空管自动化系
1 12,049.00 12,049.00 6,582.27 12,049.00 8,792.00 6,582.27 -2,209.73 2011 年 12 月
统项目 统项目

塔台视景模拟 塔台视景模拟
2 6,001.00 6,001.00 3,289.36 6,001.00 4,803.00 3,289.36 -1,513.64 2011 年 12 月
机项目 机项目

智能化车辆识 智能化车辆识
3 4,797.00 4,797.00 4,116.44 4,797.00 3,948.00 4,116.44 168.40 2011 年 12 月
别系统项目 别系统项目

合计 22,847.00 22,847.00 13,988.07 22,847.00 17,543.00 13,988.07 -3,554.93 2011 年 12 月
注：公司实际募集资金净额17,465 万元，投入项目资金总额为22,847万元；相应的资金缺口由公司以银行借款或自筹资金方式解决。


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（二）前次募集资金投资进度调整情况说明

由于截止 2009 年 12 月 31 日公司募集资金项目实际投入进度与前次 IPO 招股说明书
披露的投资计划差异超过 30%，根据公司《募集资金管理细则》，需要调整募集资金项目
投资进度。公司于 2010 年 3 月 16 日对前次募集资金项目投资进度进行了调整并予以了
公告，调整后其建设期由 2 年改为 3.5 年，自募集资金到位起计算，即 2008 年 6 月至
2011 年 12 月。

前次募投资金投资进度调整的原因具体情况如下：

募投项目计划在公司现址上建设，公司已购建设用净地约 3 万 m2，批准容积率为 1.8，
即可修建地面建筑 5.4 万 m2（不含地下室面积）。上市前公司在地块中部已建有东西向 4
2
层楼房三栋（地面建筑 1.6 万 m ），计划在原建筑南面修建地面建筑 2.4 万 m ，地下建筑
0.8 万 m2，北面修建地面建筑 1.4 万 m2，地下建筑 0.4 万 m2，加上已建地面建筑 1.6 万
m2，达到 5.4 万 m2 的地面建筑，符合已批准容积率要求。

2008 年公司上市后，即开始进行南边地块 3.6 万 m2 设计。8 个月后设计临近完成，
2009 年 2 月成都地铁办通知公司因修建成都地铁 3 号线车站，要求公司南边地块面向武
侯大道 150m 长正面从规划红线后退 12m，使得公司有 1,800 m2 土地不能用于基建。

为了最大限度保护公司和股东利益，公司在红线后退的情况下需要改变原有设计，
通过调整建筑高度满足容积率的要求（将原批准 38 m 调整为 54m），但是调整建筑高度
需要取得成都军区空军批准。由于成都军区空军开始不同意，公司只有按照原有的限高
条件并在红线后退的情况下重新进行设计、报批，同时与有关方面积极进行补偿谈判。

2010 年 3 月，公司董事会鉴于 2008 年公司全力投入汶川地震空管保障和奥运空管
保障影响了近半年的研发进度，鉴于基建任务因地铁占有土地影响了进度，通过了将募
投项目建设进度由 2 年调整为 3.5 年的议案并经股东大会批准。

2010 年 8 月，公司重新设计规划完成报建手续，正准备招标施工之际，成都军区空
军又通知公司可以修改限高，并要求公司递交正式申请和相关材料。考虑到在原有限高
的情况下与调整建筑限高后的建筑面积相差 1.6 万 m2，因此公司作出等待限高批准的决
策。由于成都军区空军决策程序比较复杂，因此等待时间较长。

目前，公司能够作的修建前期工作已作完，成都军区空军已行文批准，将川大智胜

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基地限高由 38m 改为 54m，至此募投项目的建设已无任何实质障碍，公司正在加紧施工
建设。


（三）前次募集资金投资项目变更情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。


（四）前次募集资金投资项目先期投入或置换情况

截至2008年6月16日止，公司以自筹资金预先投入募投项目1,966.62万元，其中空管
自动化系统项目1,399.86万元、塔台视景模拟机项目112.83万元、智能化车辆识别系统
项目453.92万元。募集资金到位后，公司以募集资金对上述预先投入资金进行了置换。


（五）闲置募集资金情况说明

公司募集资金在募集资金专户中存储，不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。


三、前次募集资金投资项目实现效益情况




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单位：人民币万元

承诺效益
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 是否达
（达产期十年平 截止日累计实现效益
项目累计产 到预计
均） 2009 年 2010 年 2011 年 1-6 月
序 能利用率（注 效益
项目名称
号 1） 收入 净利润 收入 净利润 收入 净利润 收入 净利润 收入 净利润

空管自动
1 11,900 3,846 169.89 34.95 3,015.54 1,000.78 1,196.99 270.07 4,382.42 1,305.80 注2
化系统
塔台视景
2 5,000 1,570 709.83 132.47 2,210.18 693.64 1,283.04 355.76 4,203.05 1,181.87 注2
模拟机
智能化车
3 辆识别系 4,303 1,625 136.12 23.67 1,474.14 110.53 814.93 119.52 2,425.19 253.72 注2
统
合计 21,203 7,041 1,015.84 191.09 6,699.86 1,804.95 3,294.96 745.35 11,010.66 2,741.39

注 1：公司非一般制造型企业，产能利用率指标不适用。

注 2：①募集资金 2008 年 6 月到位，2009 年和 2010 年上半年仍在二年建设期内，建设期后，到达产期通常有一段过渡期，2010 年
下半年和 2011 年属正常过渡期。

②公司产品性质决定从签订合同到全部验收实现收入通常需要 1-2 年时间。2010 年下半年至 2011 年上半年是二年建设期后的第一年，
虽然募投项目实现的收入和净利润分别为 8,872 万元和 2,319 万元，但考虑公司已签订的合同情况，2011 年全年募投项目的收入和净利
润将进一步保持增长。
③前次募投项目进展由于受到成都地铁规划等因素影响有一定延迟，2010 年 4 月公司召开股东大会对募集资金项目进度进行了调整，
建设期由 2 年改为 3.5 年（调整后建设期从 2008 年 7 月至 2011 年 12 月）。由于建设进度的调整，前次募投项目的效益实现也受到一定


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程度的影响。
④截至 2011 年 6 月 30 日，募集资金使用率达到 80.09%，虽然前次募投项目尚处在建设期内，但是前次募投项目的技术创新和研发
已经基本完成，公司主要产品全线更新，产品核心竞争力大幅增强。前次募投项目已经开始发挥效益并呈高速增长态势。




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四、前次募集资金实际使用与已公开披露的信息对照情况

前次募集资金实际使用情况与公司2011年中期报告信息披露情况对照如下：

单位：万元

截 止 2011 年 6 月 30 日 募 公司2011年中期报告信息
序号 实际投资项目 差异
集资金实际投资金额 披露募集资金投资金额

1 空管自动化系统项目 6,582.27 6,582.27 0

2 塔台视景模拟机项目 3,289.36 3,289.36 0

3 智能化车辆识别系统项目 4,116.44 4,116.44 0

合计 13,988.07 13,988.07 0


五、会计师专项报告结论

四川华信(集团)会计师事务所对公司前次募集资金使用情况进行了审核，并
出具了《四川川大智胜软件股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(川
华信专（2011）144号)，报告认为，四川川大智胜软件股份有限公司管理层编制
的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会发布的《关于前次募集资金使
用情况报告的规定》的规定，如实反映了贵公司截至2011年6月30日止的前次募
集资金使用情况。




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第九章 董事、监事、高管人员及有关中介机构声明



四川川大智胜软件股份有限公司
全体董事、监事、高级管理人员声明


本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带法律责任。


全体董事签名：




全体监事签名：




全体高级管理人员签名：




四川川大智胜股份有限公司
年 月 日




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二、保荐人（主承销商）声明


本公司已经对招股意向书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。




项目协办人：杨柏龄


保荐代表人：丁 一


刘光虎


保荐人法定代表人：宫少林




招商证券股份有限公司
年 月 日




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发行人律师声明



本所及经办律师已阅读四川川大智胜股份有限公司招股意向书及其摘要，确
认招股意向书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾处。本所
及经办律师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报
告的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。




经办律师：




律师事务所负责人：




广东信达律师事务所
年 月 日




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审计机构声明


本所及签字注册会计师已阅读四川川大智胜股份有限公司招股意向书及其
摘要，确认招股意向书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经
本所核验的非经常性损益明细表无矛盾处。本所及签字注册会计师对发行人在招
股意向书及其摘要中审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益
明细表无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。




经办会计师：




会计师事务所负责人：




四川华信（集团）会计师事务所
年 月 日




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备查文件


一、备查文件

1、发行人最近 3 年 1 期的财务报告及审计报告；

2、保荐机构出具的发行保荐书和保荐工作报告；

3、法律意见书和律师工作报告；

4、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；

5、中国证监会核准本次发行的文件。


二、备查文件查阅网址、地点、时间

（一）备查文件查阅网址

巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）


（二）备查文件查阅地点


1、发行人

办公地址：成都市武科东一路 7 号
联系人：吴芳
电话：028-85372677、028-85372506

2、保荐人（主承销商）

地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座41楼
电话：0755-82943666
联系人：丁一、刘光虎、张迎、章林、万虎高、张欢欢、杨柏龄


（三）备查文件查阅时间
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周一至周五：上午 9：30—11：30 下午 2：30—5：00




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