烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人
主承销商
(广州市天河北路 183号大都会广场 43楼)
发行人声明
“本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。”
“投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。”
“发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”
“公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。”
“中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。”
释义
在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、烟台杰瑞、公司、本公司指烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
杰瑞有限公司指烟台杰瑞设备集团有限公司，发行人整体变更前之公司。
石油装备公司指烟台杰瑞石油装备技术有限公司，本公司之全资子公司。
石油开发公司指烟台杰瑞石油开发有限公司，本公司之全资子公司。
钻采设备公司指烟台杰瑞钻采设备技术有限公司，本公司之控股子公司，原名烟台杰瑞进出口有限公司。
瑞智软件公司指烟台瑞智软件有限公司，本公司之全资子公司。
机械设备公司指烟台杰瑞机械设备有限公司，本公司之控股子公司。
压缩设备公司指烟台杰瑞压缩设备有限公司，本公司之控股子公司。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要美国杰瑞国际指 American Jereh International Corporation，本公司在美国注册成立之全资子公司，现合法存续。
海洛威公司指烟台海洛威发动机部件有限公司，本公司控股子公司钻采设备公司之控股子公司。
香港杰瑞国际指杰瑞国际(香港)有限公司，本公司全资子公司石油装备公司之全资子公司。
德美动力指烟台德美动力有限公司，本公司之合营企业。
网络公司指烟台杰瑞网络商贸有限公司，本公司实际控制人控制之企业。
软件公司指烟台杰瑞软件有限公司，本公司实际控制人控制之企业。
美国杰瑞指 American Jereh Technologies, LLC，本公司控股股东孙伟杰个人在美国注册成立之全资企业，现已解散。
股东大会指烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司股东大会
董事会指烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
监事会指烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会
公司章程指烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程
公司章程(草案)指烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程(草案)
中国证监会指中国证券监督管理委员会
国家发改委指国家发展与改革委员会
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
股票、A股指本次公开发行的每股面值为人民币 1.00元的人民币普通股
本次发行指发行人向社会首次公开发行 2,900万股 A股的行为
上市指发行人股票在深圳证券交易所挂牌交易
保荐人(主承销商)指广发证券股份有限公司
发行人律师指北京市天元律师事务所
发行人会计师指中喜会计师事务所有限责任公司
最近三年及一期、报告期指
2006年、2007年、2008年三个完整会计年度以及 2009年 1至6月
元指人民币元
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要第一节重大事项提示
一、根据公司 2008年 2月 23日召开的 2008年第二次临时股东大会以及 2008年 12
月 21日召开的 2008年第五次临时股东大会决议：公司发行上市前的滚存利润由上市以后的新老股东按照持股比例共同享有。
二、公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰 3人承诺：在以下两种情况下，均不
转让或者委托他人管理其所持有的烟台杰瑞的股份，也不由烟台杰瑞回购其所持有的股份：(1)自烟台杰瑞首次向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内；(2)自烟台杰瑞离职后 6 个月内。在其担任烟台杰瑞董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的烟台杰瑞股份总数的 25%。
三、最近三年来，公司主营业务由油田设备维修改造及配件销售逐步向油田专用设
备制造以及海上油田钻采平台工程作业服务领域延伸。本次发行成功后，募集资金主要投向油田专用设备制造和海上油田钻采平台工程作业服务项目，公司存在因产业链延伸而引致的经营风险。
四、公司从事的油田专用设备制造和油田技术服务业务的市场需求直接受到油气勘
探开发和生产投资规模的影响。如果油气价格持续低迷，可能会抑制油公司的勘探开发和生产投资，从而可能会减少对石油装备及油田服务的需求。公司业务存在随石油天然气行业周期性波动的风险。
五、目前公司仍有部分核心技术为非专利技术，不受知识产权法保护，一旦核心技
术失密，将直接影响公司的市场竞争地位。
请投资者仔细阅读本招股说明书全文，并特别关注上述重大事项提示。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要第二节本次发行概况
股票类型人民币普通股(A股)
每股面值人民币 1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例 2,900万股，占发行后总股本的 25.26%
发行价格 59.50元
发行市盈率
81.78倍(每股收益按 2008 年扣除非经常性损益后的净利润除
以发行后的总股本计算)
发行前每股净资产
2.84元(以截至 2009年 6月 30日归属于母公司所有者权益与
截至发行前公司股本总数为基准计算)
发行后每股净资产
16.83元(以截至 2009年 6月 30日归属于母公司所有者权益加
上募集资金净额，按发行后的股本全面摊薄计算)
发行市净率 3.54倍(每股净资产以公司发行后每股净资产值计算)
发行方式
采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象
本次发行面向符合国家法律法规及中国证监会规定的条件的认购对象
本次发行股份的流通限制和锁定安排
公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰等 3人承诺在以下两种情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的烟台杰瑞的股份，也不由烟台杰瑞回购其所持有的股份：(1)自烟台杰瑞首次向社会公开发行股票并上市之日起 36个月内；(2)自烟台杰瑞离职后 6个月内。
在其担任烟台杰瑞董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的烟台杰瑞股份总数的 25%。
公司其他股东股份锁定承诺详见本招股说明书摘要“第三节发行人基本情况”。
承销方式
由保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司组织的承销团以余额包销方式承销
预计募集资金总额和净额预计募集资金总额为 172,550万元、净额为 168,950万元
发行费用概算 3,600万元
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要第三节发行人基本情况
一、发行人基本资料
中文名称：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
英文名称：Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.
注册资本：8,581.80万元
法定代表人：孙伟杰
成立时间：1999年 12月 10日
整体变更为股份有限公司的时间：2007年 11月 22日
住 所：烟台市莱山区澳柯玛大街 7号
邮政编码：264003
电 话：0535-6723532
传 真：0535-6723171
网 址：www.jereh.com
电子信箱：zqb@jereh.com
二、发行人历史沿革及改制重组情况
(一)发行人的设立方式
公司是由烟台杰瑞设备集团有限公司(以下简称“杰瑞有限公司”)整体变更设立的股份有限公司。2007年 11月 15日，杰瑞有限公司股东会做出决议，同意以经审计的净资产 79,800,870.04元为依据，各股东按出资比例以 1.011:1折股，整体变更设立烟台
杰瑞石油服务集团股份有限公司，11月 16日，中喜会计师事务所有限责任公司以中喜验字[2007]第 01053号《验资报告》验证已收到全体股东缴纳的注册资本 79,800,000.00
元。2007年 11月 22日，公司在烟台市工商行政管理局完成工商变更登记手续，取得企业法人营业执照，注册号为 370613228004625。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要(二)发起人及其投入的资产内容
公司 2007 年 11 月改制设立的发起人包括孙伟杰、刘贞峰、王坤晓等 29 人。各发起人均以其在杰瑞有限公司所占注册资本比例，折为各自所占本公司股份比例。
三、股本情况
(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
公司本次发行前总股本为 8,581.80万股，本次拟公开发行 2,900万股社会公众股，
占发行后总股本的 25.26%。
公司本次公开发行股票前已发行的股份，相关股东分别做出以下承诺：
1、公司实际控制人承诺
公司控股股东、实际控制人孙伟杰、王坤晓、刘贞峰 3人做出承诺，在下述情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的烟台杰瑞的股份，也不由烟台杰瑞回购其所持有的股份：(1)自烟台杰瑞首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内；(2)自烟台杰瑞离职后六个月内。其进一步保证并承诺：将及时向烟台杰瑞申报所持有的股份及变动情况；在其担任烟台杰瑞董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的烟台杰瑞股份总数的 25%。
2、公司股东中公司董事、监事及高级管理人员承诺
公司股东中公司董事、监事及高级管理人员王继丽、刘东、吕燕玲、周映、刘世杰、闫玉丽、程永峰、田颖 8 人做出承诺，在下述情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的烟台杰瑞的股份，也不由烟台杰瑞回购其所持有的股份：(1)自烟台杰瑞首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内；(2)自烟台杰瑞离职后六个月内。其进一步保证并承诺：将及时向烟台杰瑞申报所持有的股份及变动情况；在其担任烟台杰瑞董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的烟台杰瑞股份总数的 25%。
3、发起人股东中非公司董事、监事、高级管理人员承诺
公司发起人股东中非公司董事、监事、高级管理人员赵国文、王春燕、徐丽君、曾传平、王荣波 5人做出承诺：自烟台杰瑞首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要月内，不转让或委托他人管理其所持有的烟台杰瑞的股份，也不由烟台杰瑞回购其所持有的股份。自上述期限届满之日起，每个日历年度内所转让烟台杰瑞的股份不超过其发起设立公司时所持股份的 25%。
4、非发起人股东中非公司董事、监事、高级管理人员承诺
非发起人股东中非公司董事、监事、高级管理人员姜晓宝等 122人做出承诺：自烟台杰瑞首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的烟台杰瑞的股份，也不由烟台杰瑞回购其所持有的股份。自上述期限届满之日起，每个日历年度内转让烟台杰瑞的股份不超过其非公开增资发行时所持股份的 1/3。
5、其他股东承诺
公司股东吴秀武、时永航、朱秀娟、张静、韩春艳、刘亚洲、王敏、蒋福森、程久远、刘崇奇、陆会桥、张鸣宇、常洁、林宏斌、夏强、王丕学、高枫、康淑华、韩俊灵、王萃、杜艳华、郝玉凤、王鲁荣、潘迎军 24 人做出承诺：自烟台杰瑞首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的烟台杰瑞的股份，也不由烟台杰瑞回购其所持有的股份。
(二)发起人、前十名自然人股东持股情况
公司股东为孙伟杰、王坤晓、刘贞峰等 162人，全部为自然人股东。公司改制设立时共有 29位自然人作为发起人，发起人股东及持股比例如下：
序号股东姓名身份证号股份数(股)占总股本比例
1 孙伟杰 3706021963x3814 30,324,000 35.34%
2 王坤晓 3706021969x381x 20,748,000 24.18%
3 刘贞峰 3706251961x2218 16,225,271 18.91%
4 吴秀武 3709201956x4392 3,591,000 4.18%
5 刘东 3704211970x6712 1,596,000 1.86%
6 赵国文 3702851974x5018 798,0.93%
7 周映 3706021972x104x 798,0.93%
8 刘世杰 1307031971x0917 598,500 0.70%
9 吕燕玲 3708231966x1121 598,500 0.70%
10 王继丽 2303021966x4766 598,500 0.70%
11 王春燕 3706021967x2924 598,500 0.70%
12 闫玉丽 3702851976x0028 478,800 0.56%
13 徐丽君 2206031976x1806 478,800 0.56%
14 王荣波 3706841978x3648 478,800 0.56%
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要15 曾传平 4221231974x4919 323,509 0.38%
16 程永峰 3709821968x5050 239,400 0.28%
17 时永航 3706321970x4015 215,675 0.25%
18 朱秀娟 1523011962x1047 215,675 0.25%
19 张静 3705021982x3222 183,324 0.21%
20 韩春艳 1201071963x1520 107,842 0.13%
21 刘亚洲 3728011969x1618 107,842 0.13%
22 王敏 3706221958x0103 107,842 0.13%
23 蒋福森 1301021973x2413 86,272 0.10%
24 程久远 3706231955x0639 53,921 0.06%
25 刘崇奇 5102251970x2838 53,921 0.06%
26 陆会桥 4224271951x3117 53,921 0.06%
27 张鸣宇 1202251976x5893 53,921 0.06%
28 常洁 3706021971x1329 43,132 0.05%
29 林宏斌 3706311963x0017 43,132 0.05%
本次公开发行前，公司前 10名自然人股东情况如下：
序号股东姓名身份证号码持股数量(股)占总股本比例
1 孙伟杰 3706021963x3814 30,324,000 35.34%
2 王坤晓 3706021969x381x 20,748,000 24.18%
3 刘贞峰 3706251961x2218 16,225,271 18.91%
4 吴秀武 3709201956x4392 3,591,000 4.18%
5 刘东 3704211970x6712 1,596,000 1.86%
6 周映 3706021972x104x 798,0.93%
7 赵国文 3702851974x5018 798,0.93%
8 姜晓宝 3706291974x0952 600,0.70%
9 刘世杰 1307031971x0917 598,500 0.70%
吕燕玲 3708231966x1121 598,500 0.70%
王继丽 2303021966x4766 598,500 0.70%
王春燕 3706021967x2924 598,500 0.70%
截至本招股说明书摘要签署之日，公司没有国家股、国有法人股股东及外资股东。
四、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
截至本招股说明书摘要签署之日，公司股东之间关联关系的具体情况如下表所示：
股东姓名持股数量(股)占总股本比例关联关系
孙伟杰 30,324,000 35.34%刘贞峰之妹夫
刘贞峰 16,225,271 18.91%孙伟杰之妻兄、吴秀武之妹夫
吴秀武 3,591,000 4.18%刘贞峰之妻兄
王荣波 478,800 0.56%王磊之配偶
王磊 25,0.03%王荣波之配偶
路伟 80,0.0932%孙杨之配偶
孙杨 10,0.0117%路伟之配偶
除上表所列情况外，公司其他股东之间均不存在关联关系。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要
五、发行人的业务情况
(一)主营业务
公司是国内迅速崛起的油田专用设备制造商与油田服务提供商，业务涵盖油田专用设备的研发、生产、销售、维修服务(含矿山设备)、配件销售(含矿山设备)和油田技术服务等领域。为了便于投资者了解和研究，公司将主营业务分为油田和矿山设备维修改造及配件销售、油田专用设备制造、海上油田钻采平台工程作业服务等三大业务。
(二)主要产品及服务情况
1、油田专用设备制造
公司油田专用设备制造板块生产的具体产品主要有：单双机固井橇(车)、自动连续混浆橇、批混橇、压裂泵橇(车)、单双机酸化橇、自动混酸橇(车)、混砂橇(车)、管汇橇(车)、仪表橇(车)、液氮泵橇(车)、岩屑回注造浆橇以及天然气压缩机组等。其主要用途为油田固井、压裂、洗井、酸化、气举、防砂、岩屑回注等作业。
2、油田、矿山设备维修改造及配件销售
(1)公司能够提供的油田、矿山设备维修改造服务主要为压裂设备、连续油管、液氮泵设备、固井设备、钻修设备、底盘等全年维护，故修、大修及改造。
(2)油田、矿山设备配件销售业务
该项业务是公司的传统业务。公司依托多年开发的专业渠道，为国内客户提供国外知名厂商生产的油田、矿山设备部件。经过多年合作，公司已成为 PACCAR等 16家国际知名装备和部件生产厂商的中国授权服务代理或分销代表，定期派员工接受代理厂商的应用选型、诊断产品维修以及养护技能等培训。
3、海上油田钻采平台工程作业服务
在该业务板块，现阶段公司主要提供岩屑回注以及泵送两类作业服务。
(三)经营模式
1、油田专用设备制造业务
(1)采购模式
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要公司油田专用设备制造业务板块的采购模式主要以整体装配方式生产自主品牌产品，除少量涉及核心技术的关键部件及自制部件外，大量零部件依靠外购或外协。其中，外购件一般向专业生产商进行采购；外协件由公司提供技术图纸委托专业厂家生产并专供本公司使用。
(2)生产模式
公司该业务板块的生产组织模式为“以销定产”模式，即根据客户的订货合同来安排、组织生产，一般一台油田专用设备的生产周期需 3～6个月。
(3)销售模式
公司自主品牌油田专用设备产品的销售模式全部为直接销售，国内油田专用设备的采购多采用招标方式进行。
2、油田、矿山设备维修改造及配件销售业务
(1)采购模式
公司配件销售业务的采购模式因公司是否为国外专用设备和零配件生产商的分销或代理商而有所区别：对于公司分销或代理品牌，公司直接向生产厂商或其国内办事机构发出订单进行采购；而对于非公司分销或代理品牌，公司主要通过询价、比价、资质审核等方式进行产品采购。
(2)服务或销售模式
①配件销售模式
对于配件销售，公司主要通过投标和议标方式取得客户的订单。公司中标后，与客户签订销售合同，向制造商或供应商采购配件或组织自备库存，安排国内或国外运输，办理进口产品报关手续，向客户交付配件产品，最终实现配件销售收入。
②设备维修改造服务模式
对于客户的设备大修和改造，公司主要通过投标和议标方式取得客户的订单。公司与客户签订维修改造合同后，通常派技术人员在油田、矿山现场进行设备检测(也有少量设备运到公司车间进行维修改造)，制定维修改造方案并列明配件清单。经客户确认后，技术人员开始对设备进行维修改造。设备维修完毕并经用户验收后，公司按照维修烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要合同约定的工时费和配件清单列明的配件数量及单价与客户进行结算。
3、海上油田钻采平台工程作业服务业务
(1)采购模式
公司海上油田钻采平台工程作业服务业务中岩屑回注服务需要的大部分设备可由公司自行组织生产，而对于少量自身无法生产的作业设备，公司则采取外购整机或外购零部件自行组装的形式，对于其中的大额采购通常采取招标方式。
(2)作业模式
对于海上作业项目，公司本部在陆上基地或本部进行设备以及人员的动员准备，并将设备与作业人员船运至钻井平台，在钻井平台完成设备的最后安装调试后进行相关作业。
(3)销售模式
公司提供的服务采取直接面向客户的模式，而无其他代理环节。公司重视与油公司的接触沟通，对于客户的招标均充分准备并积极投标。
(四)行业竞争情况
1、油田专用设备制造板块
固井、压裂设备的生产技术门槛较高，国内具备生产实力的厂商并不多，目前，成熟的固井设备生产厂家约有 4-5家，成熟的压裂设备生产厂家约有 3-4家。其中大部分市场份额被四机厂及其合资的四机赛瓦所占据。这两家企业起步较早、技术积累多、产品知名度高，在国内固井、压裂设备市场的产品数量上占有优势。
在固井设备方面，四机厂和四机赛瓦一直以来都是市场的主导生产厂商，其市场占有率约 60%以上，公司在固井设备的市场占有率持续提高，2008 年约占 20%的份额；在压裂设备方面，四机厂占据了大部分市场份额，是公司主要的国内竞争者，2008年公司占据了 6%的市场份额。
2、油田、矿山设备维修改造及配件销售板块
目前，国内的油田固压专用设备维修服务及配件的供应商除公司外，还包括进口设备的主机厂如哈里伯顿、S&S公司等。矿山专用设备维修服务及配件供应商除公司外，还包括进口设备的主机厂如 Komatsu America Corp.(小松美洲有限公司)、Atlas
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要Copco(阿特拉斯·科普柯公司)等。由于公司的服务以及所代理、分销产品的竞争参与，迫使上述国际公司为保持在国内的市场份额，逐步下调配件的销售价格。
经过多年发展，目前公司已经在油田固压设备及进口矿山地下采掘设备维修改造及配件销售领域占据约 20%的市场份额，其余的市场被进口设备的主机厂自身的售后服务机构、设备用户自身的维修服务机构及其他提供相同设备维修服务的公司所占据。
3、海上油田钻采平台工程作业服务板块
在海上油田钻采平台工程作业服务板块，公司是目前唯一一家为海上油田钻采平台提供整套岩屑回注服务的国内企业，在国内岩屑回注这一细分领域中具有领跑者的竞争优势。
六、资产权属情况
目前，公司与业务及生产经营有关的设备均为公司所有，截至本招股说明书摘要签署之日，公司共拥有的房屋建筑物 5处，详细情况如下：
产权证书编号房产座落取得方式/产别建筑面积他项权利他项权利证书编号烟房权证莱字第 006354号
莱山区澳柯玛大街7号自建 2,060.66m2 无
烟房权证莱字第 006355号
莱山区澳柯玛大街7号自建 4,573.32m2 无
烟房权证莱字第 006356号
莱山区澳柯玛大街7号自建 1,224.33m2 无
烟房权证莱字第 014071号莱山区杰瑞路 9号自管产 8,644.65m2 设定抵押(2009年 7月 7日至
2012年 7月 7日)
烟房莱他字第2009-1465X号烟房权证莱字第 014070号莱山区杰瑞路 9号自管产 4,296.56m2
截至本招股说明书摘要签署之日，公司以出让方式取得土地 4宗，具体情况如下：
土地使用权证编号
使用权终止日期面积
(m2)
土地坐落他项权利他项权利证书
编号
烟国用(2007)第 2291号 2056年 8月 31日 16,604.0
烟台市莱山区经济开发区无
烟国用(2007)第 2292号 2056年 12月 31日 124,600.2
烟台市莱山区经济开发区设定抵押
(自 2009年 7月 7日至 2012年 7月 7日)
烟房莱他字第2009-1465X号
烟国用(2009)第 2023号* 9,031.1
烟台市莱山区经济开发区
烟国用(2009)第 2024号* 6,383.7
烟台市莱山区经济开发区
*注：2008年 8月 19日，烟台市人民政府出具烟政土［2008］2035号《关于调整烟台杰瑞石油烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要服务集团股份有限公司使用国有建设用地面积的批复》，确认该 2 宗土地的土地使用权的终止年限为 2056年 12月 30日。
截至本招股说明书摘要签署之日，公司拥有 3件注册商标，正在申请注册的商标 17件。
截至本招股说明书摘要签署之日，公司已取得 17项实用新型专利、3项外观设计专利，具体情况如下：
序号专利名称专利类型专利号专利申请日
1 发动机紧急熄火装置实用新型 ZL200520124443.8 2006年 8月 15日
2 喷射混合器实用新型 ZL200520124442.3 2006年 8月 15日
3 一种方罐批量混浆橇实用新型 ZL200620085447.4 2006年 6月 10日
4 分体式批混橇实用新型 ZL200420112685.0 2004年 11月 11日
一种带有蜗轮蜗杆减速器的油井作业用三缸柱塞泵实用新型 ZL200620146067.0 2006年 10月 24日
6 热回收式液氮泵撬实用新型 ZL200820300225.9 2008年 2月 14日
7 液氮泵橇超压超低温自动保护系统实用新型 ZL200820300236.7 2008年 2月 19日
8 直燃式液氮泵撬实用新型 ZL200820300233.3 2008年 2月 19日
9 液氮饱和度测量装置实用新型 ZL200830301503.2 2008年 7月 11日
10 固井水泥车外观设计 ZL200820300088.4 2008年 2月 13日
11 热回收式液氮蒸发器实用新型 ZL200820301505.1 2008年 7月 11日
12 混浆罐实用新型 ZL200820301758.9 2008年 8月 6日
13 微米级岩屑回注研磨造浆设备实用新型 ZL 200820301994.0 2008年 9月 1日
14 单罐批量混浆设备实用新型 ZL 200820302559.X 2008年 10月 28日
15 喷油器实用新型 ZL 200820302835.2 2008年 11月 19日
16 单室直燃式液氮蒸发器实用新型 ZL 200820302836.7 2008年 11月 19日
17*固井水泥车控制箱面板外观设计 2008303011200 2008年 7月 31日
18*固井水泥车控制箱面板外观设计 2008303011450 2008年 8月 6日
19**多功能高效配胶橇实用新型 2008203036344 2008年 12月 24日
20**抓管机械手实用新型 2009203005586 2009年 2月 11日
注*：该专利申请已经被国家知识产权局授予外观设计专利，专利权属证书正在办理过程中；
注**：该专利申请已经被国家知识产权局授予实用新型专利，专利权属证书正在办理过程中
截至本招股说明书摘要签署之日，公司有5项专利申请被国家知识产权局正式受理。
截至本招股说明书摘要签署之日，公司已取得 15项软件著作权，具体情况如下：
序号软件著作权名称登记号登记日期
1 杰瑞仪表车嵌入式控制系统软件 V1.0 2008SR37956 2008年 12月 29日
2 杰瑞压裂设备嵌入式控制系统软件 V1.0 2008SR37957 2008年 12月 29日
3 杰瑞固井设备水泥混浆及密度嵌入式自动控制软件 V1.0 2008SR37958 2008年 12月 29日
4 杰瑞全自动混酸嵌入式控制系统软件 V1.0 2008SR37959 2008年 12月 29日
5 杰瑞全自动混砂嵌入式控制系统软件 V1.0 2008SR37960 2008年 12月 29日
6 杰瑞天然气压缩机嵌入式自动控制系统软件 V1.0 2008SR02762 2009年 1月 13日
7 杰瑞液氮泵车(橇)嵌入式自动控制系统 V1.0 2009SR015826 2009年 4月 28日
8 瑞智全自动混酸控制系统软件 V1.0 2009SR032581 2009年 8月 17日
9 杰瑞岩屑回注嵌入式数据采集系统软件 2009SR043240 2009年 9月 28日烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要10 瑞智液氮泵车(橇)自动控制系统软件 2009SR043417 2009年 9月 28日11 瑞智全自动混砂控制系统软件 2009SR043416 2009年 9月 28日12 瑞智压裂设备控制系统软件 2009SR043415 2009年 9月 28日13 瑞智仪表车(橇)控制系统软件 2009SR043242 2009年 9月 28日14 瑞智天然气压缩机自动控制系统软件 2009SR043239 2009年 9月 28日15 瑞智固井设备水泥混浆及密度自动控制系统软件 2009SR043238 2009年 9月 28日注：第 9-15项软件著作权已经公告，著作权证书正在办理过程中。
七、同业竞争和关联交易
(一)同业竞争
公司与控股股东和实际控制人以及其控制的企业不存在同业竞争的情况；公司与其他持有公司 5%以上股权的股东及其控制的企业亦不存在同业竞争情况。为避免同业竞争，公司实际控制人、控股股东已出具了《避免同业竞争的承诺函》。
(二)关联交易
1、经常性关联交易
(1)采购货物
单位：元
单位名称品种 2009年 1-6月 2008年度 2007年度 2006年度 2005年度
德美动力发动机等 11,738,326.95 11,670,557.63 8,065,007.53 4,481,741.57 2,026,166.80
(2)销售货物
单位：元
单位名称品种 2009年 1-6月 2008年度 2007年度 2006年度 2005年度
德美动力配件等 7,594.53 59,112.59 247,612.57 265,418.87 293,894.12
本公司向德美动力购买、销售货物的交易价格通过协议以成本加成约定。
(3)房屋租赁
①2005 年 5 月，公司与德美动力签订厂房租赁合同，公司将厂区内 2#厂房租赁给德美动力使用。租赁期限从 2005年 6月 1日至 2008年 5月 31日。2008年 5月 25日，公司与德美动力签订《租赁补充协议》，约定德美动力续租该部分厂房，租期自 2008年6月 1日起至 2011年 5月 31日。
项 目 2009年 1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要租赁面积(平方米) 1,134 1,134 1,134 1,134租金(元) 50,000.00 100,000.00 100,000.00 158,333.40
占营业收入比例 0.0148% 0.0228% 0.0324% 0.0860%
②公司与网络公司签订租赁合同，将厂区内综合办公楼三楼面积 321平方米租赁给网络公司使用。租赁期限从 2007年 11月 1日至 2008年 10月 31日。2008年 11月续签合同，租赁期限从 2008年 11月 1日至 2009年 10月 31日；2009年 4月，公司与网络公司另签租赁合同，将厂区综合办公楼三楼面积 116.79平方米租赁给网络公司使用，租
赁期限从 2009年 5月 1日至 2009年 10月 31日。
项目 2009年 1-6月 2008年度 2007年度
租赁面积(平方米) 437.79 321 321
租金(元) 43,730.00 78,000.00 13,000.00
占营业收入比例 0.0129% 0.0178% 0.0042%
③公司与软件公司签订租赁合同，将厂区内综合办公楼三楼一办公室面积 79 平方米租赁给软件公司使用，租赁期限从 2007年 11月 1日至 2008年 10月 31日。2008年11月续签合同，租赁期限从 2008年 11月 1日至 2009年 10月 31日。
年份 2009年 1-6月 2008年度 2007年度
租赁面积(平方米) 79 79 79
租金(元) 9,600.00 19,200.00 3,200.00
占营业收入比例 0.0028% 0.0044% 0.0010%
(4)代理服务
①为美国杰瑞提供的代理服务
根据公司与美国杰瑞签订的协议，公司将国内客户希望直接以美元结算的配件采购需求介绍给美国杰瑞，美国杰瑞从公司的代理或非代理厂商购进配件产品交付客户，公司协助美国杰瑞促成交易，并对其销售的货物提供售后服务，美国杰瑞按年交易额的 5%向公司支付佣金。报告期内公司收到的佣金具体如下：
项 目 2007年度 2006年度
美国杰瑞产品销售收入(美元) 4,972,970.74 3,929,035.81
公司收取佣金(元) 1,764,171.55 1,603,933.00
关联交易占公司当期营业收入的比例 0.57% 0.87%
2008年 3月 15日，美国杰瑞根据美国北卡罗来纳州法律解散后，公司不再为美国杰瑞提供代理服务。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要②为德美动力提供的代理服务
2008年 1月 15日，公司与德美动力签订《代理服务协议》，约定由公司为德美动力提供代操作进口报关业务以及其他行政事务的服务，由德美动力依据支付给香港德美进口货款的金额按 1.5%的比例支付代理服务费用。2008年公司收代理费 189,802元；2009
年 1-6月公司收代理费 147,917元。
(5)网络服务
2008年 2月 2日，烟台杰瑞和网络公司签署《服务协议》，网络公司为烟台杰瑞提供网站建设、电子邮件、样本设计、日常设计、电脑采购及软硬件维护等工作；2008年 9月 1日，石油装备公司、石油开发公司、钻采设备公司也分别与网络公司签署《服务协议》，约定由网络公司为其提供网络服务；2008年 12月 1日，上述 4家公司又与网络公司续签《服务协议》，约定网络公司 2009年继续为其提供网络服务，该协议有效期一年，若期满前 30日内一次性支付本年度服务费用，则协议有效期自动顺延一年。
2008年，烟台杰瑞、石油装备公司、开发公司及钻采设备公司分别支付给网络公司网络服务费 27,286.67元、35,853.33元、26,958.33元及 20,990.00元。
2009年 5月，烟台杰瑞、石油装备公司、钻采设备公司、开发公司、机械设备公司分别与网络公司签订《杰瑞油服集团网站建设服务合同》，上述公司委托网络公司进行网站开发制作并对网站进行后期维护，从 2010 年起每年支付给网络公司项目维护费12,000元(2009年免收项目维护费)。
2009年 3月 2日，烟台杰瑞与网络公司签署《杰瑞仓库配件在线查询系统开发协议》，确认网络公司为烟台杰瑞开发杰瑞仓库配件在线查询系统，该系统已于 2009年 1月 14日通过验收，烟台杰瑞支付网络公司 4,800元。
2009年 8月 1日，公司及子公司石油装备公司、石油开发公司、钻采设备公司、机械设备公司和网络公司签署《内部服务协议》，网络公司为公司及上述子公司提供特定服务，服务费用每年不超过 6万元。
2009年 8月 14日，石油装备公司和网络公司签署《杰瑞石油装备技术有限公司互联网推广宣传服务合同》，石油装备公司委托网络公司进行互联网推广宣传，费用为每年 1万元。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要(6)班车使用
2008年 3月 10日，烟台杰瑞与网络公司、软件公司签署《班车使用协议》。约定烟台杰瑞同意网络公司、软件公司的部分员工使用其班车。网络公司、软件公司分别向烟台杰瑞支付班车使用费，该协议的有效期为 3年；2009年 3月 31日，经双方协商，原班车使用协议终止履行。2008年，公司收网络公司及软件公司班车使用费合计 31,247.08
元；2009年 1-3月，公司收网络公司及软件公司班车使用费合计 11,858.27元。
2、偶发性关联交易
(1)担保
担保人被担保人性质金额(万元)期限备注孙伟杰石油装备公司连带责任 900.00 2008/01/11—2008/11/27 注 1
本公司孙伟杰、王坤晓、刘贞峰连带责任 180.00 2006/03/10—2007/12/28 注 2
王坤晓、刘贞峰本公司连带责任 2,000.00 2008/07/30—2009/07/24 注 3
孙伟杰本公司连带责任 2,000.00 2009/5/15—2010/5/15 注 4
(2)股权转让
2006 年 1 月 1 日，刘丽贞与本公司签订股权转让协议，将其持有的石油装备公司
47.50万元出资额以 47.50万元价格转让给本公司。
2007年 10月 20日，刘丽贞和本公司签订股权转让协议，将其持有的石油开发公司150万元出资额以 150万元价格转让给本公司。
八、董事、监事、高级管理人员情况
(一)基本情况
姓名职务
性别
年龄
简要经历
2008年领薪
(万元)
持有公司股份数量(万股)
与公司的其他利益关系
孙伟杰董事长男 46
毕业于中国煤炭经济学院，大专学历。历任烟台黄金技校团委书记、学生科长、教务科长，烟台黄金实业公司经理，烟台黄金经济发展公司总经理，烟台金日欧美亚工程配套有限公司执行董事、总经理，杰瑞有限公司执行董事。
7.2 3,032.40 无
王坤晓
董事
副董事长
男 40
毕业于华东冶金学院流体传动及控制专业，大学本科学历，工学学士。历任烟台黄金技校教
7.2 2,074.80 无
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要姓名职务
性别
年龄
简要经历
2008年领薪
(万元)
持有公司股份数量(万股)
与公司的其他利益关系
师，烟台黄金经济发展公司副总经理，烟台金日欧美亚工程配套有限公司副总经理，杰瑞有限公司副总经理、总经理，石油开发公司总经理，德美动力总经理。
刘贞峰董事男 48
毕业于北京科技大学，大专学历。历任山东黄金集团新城金矿财务处会计，烟台黄金经济发展公司副总经理，烟台金日欧美亚工程配套有限公司副总经理，杰瑞有限公司副总经理。
7.2 1,622.53 无
王继丽
董事
总经理
女 43
毕业于黑龙江矿业学院矿山机械专业，大学本科学历、工学学士。历任山东龙矿集团洼里煤矿机电科技术员、机修厂工程师，杰瑞有限公司副总经理，总经理。
18.0 59.85 无
刘东
董事
副总经理
男 38
毕业于重庆大学工程机械专业，大学本科学历、工学学士。1992年至 2000年任烟台港务局港务工程公司工程师；2000年至 2007年 11月任杰瑞有限公司副总经理。2004 年 4 月当选莱山区劳动模范。
12.0 159.60 无
吕燕玲
董事
财务总监
女 43
毕业于曲阜师范大学生物工程专业及山东干部函授大学会计专业，本科学历、理学学士、会计师。历任山东新汶矿业集团二中教师、校团委组织干事，新汶矿业集团教育培训部党办秘书，烟台市艺术印章公司会计、经理，烟台市良友广场有限公司会计；2001至 2007年 11月任杰瑞有限公司会计、财务经理。
7.2 59.85 无
高德利独立董事男 51
毕业于华东石油学院开发系油气钻井工程专业；取得博士学位；历任华东石油学院讲师、清华大学力学副教授、石油大学(北京)石油工程系主任及教授、美国 TEXAS大学石油工程系高级访问学者、石油大学(北京)石油工程系教授及博士生导师、中国石油大学(北京)石油天然气工程学院教授及长江学者、(英国)BRITISH GEOLOGICAL SURVEY高级访问学者、中国石油大学(北京)石油工程教育部重点实验室主任及教授。
5.0 0 无
王建国独立董事男 48
毕业于大庆石油学院石油地质本科专业；取得博士学位；历任大庆石油学院副教授、教授，北京恒泰伟业能源集团副总裁、总经理，北京风林天元石油科技有限公司董事长。
5.0 0 无
梁美健独立董事女 43
中国注册会计师。毕业于中国矿业大学(北京)管理学院管理科学与工程专业，获博士学位；现任山东工商学院会计学院教授。
3.0 0 无
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要姓名职务
性别
年龄
简要经历
2008年领薪
(万元)
持有公司股份数量(万股)
与公司的其他利益关系
周映监事会主席女 37
毕业于烟台大学英语专业，大学本科学历，文学学士。历任烟台市轻工业品进出口公司外销员，烟台杰瑞设备集团有限公司副总经理、战略规划部总监。
6.0 79.80 无
刘世杰监事男 38
毕业于武汉交通科技大学，大学本科学历，工学学士。历任烟台港储运公司技术员、烟台杰瑞设备集团有限公司设备一部经理、工程机械部经理、攻关培训部经理。
6.0 59.85 无
刘志军职工代表监事男 35
毕业于山东大学财务会计专业，大专学历。历任烟台东海驾驶培训有限责任公司，烟台杰瑞报运物流部职工。
3.0 0 无
闫玉丽副总经理女 33
毕业于烟台大学英语专业，大学本科学历、文学学士。历任烟台中成外贸公司任出口部单证专员、部门经理，烟台杰瑞采购总监、矿山设备部经理、副总经理。
7.2 47.88 无
程永峰董事会秘书男 41
毕业于西南大学会计学专业，大学本科学历。
历任新汶矿务局汶南煤矿科员、副科长，山东新世纪会计师事务所项目经理、部门经理，中喜会计师事务所有限责任公司副总经理，烟台杰瑞董事会秘书。
7.2 23.94 无
田颖副总经理女 41
毕业于华东冶金学院煤化工专业，大学本科学历，工学学士、工程师。历任烟台鹏晖铜业有限公司技术员、工段长、工程师，振华购物中心职工，烟台杰瑞油田部市场经理、区域经理。
7.2 22.00 无
(二)兼职情况
姓名在公司任职在其它单位兼职情况单位名称与本公司关系所任职务
孙伟杰董事长
石油装备公司全资子公司董事
石油开发公司全资子公司执行董事
钻采设备公司控股子公司董事长
美国杰瑞国际全资子公司董事长
瑞智软件公司全资子公司执行董事、总经理
机械设备公司控股子公司董事长
德美动力合营公司董事长
网络公司同一实际控制人控制之企业执行董事
软件公司同一实际控制人控制之企业董事长
王坤晓副董事长
石油装备公司全资子公司董事
石油开发公司全资子公司总经理
钻采设备公司控股子公司董事
美国杰瑞国际全资子公司董事
机械设备公司控股子公司董事
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要姓名在公司任职在其它单位兼职情况单位名称与本公司关系所任职务
德美动力合营公司董事兼总经理
软件公司同一实际控制人控制之企业董事
刘贞峰董事
石油装备公司全资子公司董事
钻采设备公司控股子公司董事
美国杰瑞国际全资子公司董事
机械设备公司控股子公司董事
软件公司同一实质控制人控制之企业董事
王继丽董事、总经理机械设备公司控股子公司董事
刘东董事、副总经理石油装备公司全资子公司董事美国杰瑞国际全资子公司董事
吕燕玲董事、财务总监
钻采设备公司控股子公司董事
美国杰瑞国际全资子公司董事
香港杰瑞国际全资子公司之子公司董事
高德利独立董事中国石油大学(北京)无
教授、教育部国家重点实验室主任
王建国独立董事北京风林天元石油科技有限公司无董事长
梁美健独立董事山东工商学院无教授
周映监事会主席美国杰瑞国际全资子公司执行经理瑞智软件公司全资子公司监事
除上表所列情况外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他对外投资或兼职情况。
九、发行人控股股东及实际控制人情况
持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人为孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生，本次公开发行前上述三人分别持有公司股份 3,032.40 万股、2,074.80 万股、
1,622.53万股，分别占公司总股本的 35.34%、24.18%、18.91%。
十、财务会计信息
(一)最近三年及一期合并财务报表
1、合并资产负债表 单位：元
资产 2009年 6月 30日 2008年 12月 31日 2007年 12月 31日 2006年 12月 31日流动资产：
货币资金 57,479,706.33 105,246,718.81 38,393,341.01 18,277,882.01
交易性金融资产
应收票据 9,585,066.47 16,187,185.00 17,802,508.56 7,859,752.40
应收账款 117,370,424.24 91,187,127.60 77,311,784.40 36,782,546.70
预付款项 23,830,718.55 21,956,816.31 23,960,479.83 28,150,672.99
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要应收利息
应收股利
其他应收款 4,288,623.93 8,106,975.65 3,136,682.18 6,057,436.40
存货 114,323,469.41 125,108,440.06 44,723,613.07 49,494,201.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 326,878,008.93 367,793,263.43 205,328,409.05 146,622,491.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,257,968.33 3,575,462.27 2,678,924.12 1,936,104.17
投资性房地产
固定资产 63,170,757.32 46,304,378.69 18,287,941.40 10,981,722.90
在建工程 8,345,631.13 7,833,766.51 15,252,443.65 595,479.16
工程物资
固定资产清理
无形资产 10,536,271.66 11,131,753.48 10,354,814.34 8,278,563.42
商誉 586,412.06 586,412.06 586,412.06
长期待摊费用 904,192.36 1,092,633.34 1,474,220.89 1,641,786.67
递延所得税资产 3,303,528.68 1,869,655.51 1,865,546.58 614,456.37
其他非流动资产
非流动资产合计 91,104,761.54 72,394,061.86 50,500,303.04 24,048,112.69
资产总计 417,982,770.47 440,187,325.29 255,828,712.09 170,670,604.64
合并资产负债表(续)
负债及股东权益 2009年 6月 30日 2008年 12月 31日 2007年 12月 31日 2006年 12月 31日流动负债：
短期借款 38,595,431.84 66,895,486.02 57,803,786.89 11,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 8,000,000.00
应付账款 42,041,472.35 37,140,106.79 33,065,612.30 45,373,644.74
预收款项 72,832,406.96 127,466,643.20 33,759,961.42 13,815,316.62
应付职工薪酬 450,087.30 905,976.91 403,025.42 2,371,072.31
应交税费 6,350,578.65 5,520,064.83 13,634,077.58 16,436,120.96
应付利息
应付股利 3,000,000.00
其他应付款 2,202,338.01 3,982,334.27 1,388,955.20 15,876,581.42
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 170,472,315.11 241,910,612.02 140,055,418.81 107,872,736.05
非流动负债：
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 12,802.17 39,249.37
其他非流动负债
非流动负债合计 12,802.17 39,249.37
负债合计 170,472,315.11 241,910,612.02 140,068,220.98 107,911,985.42
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 85,818,000.00 85,818,000.00 84,673,000.00 20,000,000.00
资本公积 1,318,970.04 1,318,970.04 975,470.04
减：库存股
盈余公积 5,118,567.84 5,118,567.84 700,666.17 8,301,251.08
未分配利润 151,178,653.59 102,630,604.01 19,166,091.96 30,628,871.28
外币报表折算差额-22,974.39 -22,390.36
归属于母公司所有者权益合计 243,411,217.08 194,863,751.53 105,515,228.17 58,930,122.36
少数股东权益 4,099,238.28 3,412,961.74 10,245,262.94 3,828,496.86
所有者权益(或股东权益)合计 247,510,455.36 198,276,713.27 115,760,491.11 62,758,619.22
负债和股东权益总计 417,982,770.47 440,187,325.29 255,828,712.09 170,670,604.64
2、合并利润表 单位：元
项目 2009年 1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
一、营业收入 338,014,543.35 439,423,586.87 308,731,109.87 184,171,535.31
减：营业成本 214,505,213.10 290,372,715.44 215,337,305.77 137,585,709.26
营业税金及附加 3,108,045.07 2,483,902.60 2,919,192.23 1,008,382.31
销售费用 11,050,682.09 19,471,267.78 12,862,876.14 10,437,908.36
管理费用 7,790,592.42 14,343,898.44 7,269,346.13 5,689,309.44
财务费用 2,223,919.56 5,536,294.47 2,964,349.12 -826,773.78
资产减值损失 1,640,656.05 1,385,391.26 2,205,676.22 667,945.62
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)
投资收益(损失以“－”号填列) 682,506.06 1,323,195.69 206,664.76 462,593.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 682,506.06 896,538.15 742,819.95 462,593.85
汇兑收益(损失以“－”填列)
二、营业利润 98,377,941.12 107,153,312.57 65,379,029.02 30,071,647.95
加：营业外收入 5,489,993.19 6,351,397.81 2,192,284.77 30,364.31
减：营业外支出 33,780.30 543,425.26 199,320.67 116,772.18
其中：非流动资产处置损失 1,170.00 106,020.67 5,106.36
三、利润总额 103,834,154.01 112,961,285.12 67,371,993.12 29,985,240.08
减：所得税费用 19,942,576.38 22,744,317.32 21,235,288.48 9,163,493.37
四、净利润 83,891,577.63 90,216,967.80 46,136,704.64 20,821,746.71
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要其中：归属于母公司所有者的净利润 82,875,249.58 87,882,413.72 40,737,505.81 20,266,261.04
少数股东损益 1,016,328.05 2,334,554.08 5,399,198.83 555,485.67
五、每股收益
(一)基本每股收益 0.97 1.03 0.51 0.25
(二)稀释每股收益 0.97 1.03 0.51 0.25
六、其他综合收益 -584.03 -22,390.36
七、综合收益总额 83,890,993.60 90,194,577.44 46,136,704.64 20,821,746.71
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 82,874,665.55 87,860,023.36 40,737,505.81 20,266,261.04
归属于少数股东的综合收益总额 1,016,328.05 2,334,554.08 5,399,198.83 555,485.67
3、合并现金流量表 单位：元
项目 2009年 1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 290,688,365.34 561,259,418.09 312,724,222.36 196,410,205.97
收到的税费返还 6,635,980.77 5,879,118.50 2,883,055.23
收到的其他与经营活动有关的现金 7,274,630.71 7,435,177.00 3,027,481.12 1,812,039.32
经营活动现金流入小计 304,598,976.82 574,573,713.59 318,634,758.71 198,222,245.29
购买商品、接受劳务支付的现金 204,044,818.51 386,070,479.11 253,234,206.77 162,436,091.20
支付给职工以及为职工支付的现金 19,019,587.96 26,107,778.67 9,544,589.01 7,016,314.23
支付的各项税费 40,823,598.17 43,792,944.71 42,464,962.07 7,315,596.71
支付的其他与经营活动有关的现金 12,314,148.44 20,939,069.17 12,405,779.49 12,187,299.57
经营活动现金流出小计 276,202,153.08 476,910,271.66 317,649,537.34 188,955,301.71
经营活动产生的现金流量净额 28,396,823.74 97,663,441.93 985,221.37 9,266,943.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 461,000.00
取得投资收益收到的现金 116,036.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,600.00 13,330.70 41,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,600.00 13,330.70 502,200.00 116,036.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,636,851.99 24,226,112.75 18,159,851.62 9,891,392.31
投资支付的现金 7,636,186.47 2,661,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,636,851.99 31,862,299.22 20,820,851.62 9,891,392.31
投资活动产生的现金流量净额-17,633,251.99 -31,848,968.52 -20,318,651.62 -9,775,355.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,750,000.00 2,013,500.00 6,967,600.00 1,600,000.00
取得借款收到的现金 30,000,000.00 124,000,000.00 73,803,786.89 11,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00 6,000,000.00 8,736,000.00
筹资活动现金流入小计 39,750,000.00 126,013,500.00 86,771,386.89 21,336,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 116,803,786.89 27,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,246,969.08 6,988,200.51 5,342,368.55 710,104.85
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要
支付的其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00 14,856,000.00
筹资活动现金流出小计 106,246,969.08 123,791,987.40 47,198,368.55 10,710,104.85
筹资活动产生的现金流量净额-66,496,969.08 2,221,512.60 39,573,018.34 10,625,895.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33,615.15 -1,182,608.21 -124,129.09
五、现金及现金等价物净增加额-55,767,012.48 66,853,377.80 20,115,459.00 10,117,483.29
加：期初现金及现金等价物余额 105,246,718.81 38,393,341.01 18,277,882.01 8,160,398.72
六、期末现金及现金等价物余额 49,479,706.33 105,246,718.81 38,393,341.01 18,277,882.01
(二)最近三年及一期非经常性损益表
单位：元
项目 2009年 1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
非流动性资产处置损益 1,406.90 434.15 -74,170.68 -5,106.36
计入当期损益的政府补助 5,482,000.00 6,116,300.00 2,070,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27,194.01 -308,761.60 -3,265.22 -81,301.51
合计 5,456,212.89 5,807,972.55 1,992,964.10 -86,407.87
减:所得税费用(所得税费用减少以“-”表示) 856,347.42 1,440,575.59 47,178.16 -21,532.78
非经常性损益净额 4,599,865.47 4,367,396.96 1,945,785.94 -64,875.09
其中：归属于少数股东的非经常性损益净额 0.49 22,131.06 22,690.30 -6,707.10
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 4,599,864.98 4,345,265.90 1,923,095.64 -58,167.99
扣除非经常性损益后净利润 79,291,712.16 85,849,570.84 44,190,918.70 20,886,621.80
其中：扣除非经常性损益后归属于少数股东的非经常性损益净额 1,016,327.56 2,312,423.02 5,376,508.53 562,192.77
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 78,275,384.60 83,537,147.82 38,814,410.17 20,324,429.03
(三)主要财务指标
主要财务指标 2009年 1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
流动比率 1.92 1.52 1.47 1.36
速动比率 1.25 1.00 1.15 0.90
资产负债率(母公司)(%) 53.63 59.80 52.31 58.78
应收账款周转率 3.24 5.22 5.41 5.81
存货周转率 1.79 3.42 4.57 4.21
息税折旧摊销前利润(万元) 10,961.78 12,452.39 7,240.51 3,239.41
利息保障倍数 56.28 19.50 27.04 36.95
每股经营活动产生的现金净流量(元) 0.3309 1.1380 0.0116 0.4633
每股净现金流量(元)-0.6498 0.7790 0.2376 0.5059
基本每股收益(元) 0.97 1.03 0.51 0.25
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要稀释每股收益(元) 0.97 1.03 0.51 0.25
全面摊薄净资产收益率(%) 34.05 45.10 38.61 34.39
加权平均净资产收益率(%) 39.90 58.27 51.37 41.11
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例(%) 0.016 0.02 0.02 -
(四)管理层讨论分析
1、财务状况分析
报告期内，公司经营规模的迅速扩张和业务结构的不断优化，公司的资产结构中仍以流动资产为主；随着经营规模的扩大，公司负债总额呈现逐年上涨的趋势，负债结构中以流动负债为主，截至 2009年 6月 30日公司无长期负债。
2、盈利能力分析
(1)公司报告期内利润的主要来源
公司报告期内利润主要来源于主营业务，公司主营业务收入构成如下(单位：万元)：
项 目
2009年 1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
收入比例收入比例收入比例收入比例
主营业务收入 33,621.68 99.47% 43,220.26 98.36% 30,274.07 98.06% 17,863.61 96.99%
其他业务收入 179.77 0.53% 722.10 1.64% 599.04 1.94% 553.54 3.01%
合 计 33,801.45 100.00% 43,942.36 100.00% 30,873.11 100.00% 18,417.15 100.00%
报告期内，公司毛利总额逐年增长，且增长速度超过了主营业务收入的增长速度。
报告期内，公司主营业务毛利构成情况如下(单位：万元)：
项 目 2009年 1-6月 2008年度毛利比例毛利率毛利比例毛利率
油田专用设备制造 5,951.01 48.80% 40.96% 4,580.89 32.24% 40.13%
油田、矿山设备维修改造与配件销售 4,280.84 35.11% 26.67% 6,913.71 48.66% 25.11%
海上钻采平台工程作业服务 1,831.33 15.02% 65.70% 2,587.93 18.21% 66.72%
其他业务 130.69 1.07% 51.59% 126.01 0.89% 32.01%
合 计 12,193.87 100% 36.27% 14,208.54 100% 32.87%
项 目 2007年度 2006年度毛利比例毛利率毛利比例毛利率
油田专用设备制造 3,293.57 37.68% 34.86% 528.34 12.87% 38.77%
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要油田、矿山设备维修改造与配件销售 4,938.93 56.51% 24.82% 3,720.49 90.63% 22.84%
海上钻采平台工程作业服务 597.85 6.84% 67.41% 37.89 0.92% 26.25%
其他业务-90.01 -1.03%-181.67 -4.43%
合 计 8,740.34 100% 28.87% 4,105.04 100% 22.98%
报告期内，公司主营业务结构不断优化，产业链逐步延伸到毛利率较高的油田专用设备制造业务及海上油田钻采平台工程作业服务业务，使得公司综合毛利率逐年升高，由 2006年的 22.98%上升到 2009年 1-6月的 36.27%。油田专用设备制造业务的毛利率
报告期内保持在 34%以上，海上钻采平台过程作业服务业务的毛利率 2007 年度、2008年度、2009年 1-6月保持在 65%以上，高毛利率的业务收入快速增长使得公司综合毛利率持续提高，毛利增长速度超过了业务收入的增长速度。
3、现金流量分析
(1)经营活动产生的现金流量
2006年和 2007年，公司处于业务快速扩张和产业链条延伸阶段，经营规模逐年增长，预收账款余额相应增长。虽然其作为一种商业信用，为公司缓解资金周转压力、稳定财务状况起了一定的作用，但由于公司经营规模的绝对扩张，未能抵消应收账款及存货的增长因素，使公司的经营性现金流量净额低于当期净利润；2008年度，公司加强了现金流的管理，不仅提高了订单预收款的要求和比例，还加强货款的催收力度，使得公司 2008年末的应收账款增长幅度低于当年主营业务收入的增长幅度，因此 2008年度经营活动产生的现金流量净额超过了净利润；2009年 1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额低于同期的净利润金额，主要是预收账款等经营性应付项目的减少以及应收账款等经营性应收项目的增加所致。
(2)投资活动产生的现金流量
报告期内，公司投资活动现金净流量为负数，主要原因是公司为提高油田专用设备制造的能力和加大油田技术服务业务所用设备投资以满足扩大生产经营的需要，购买土地、建造工业厂房和购造机器设备所致。
(3)筹资活动产生的现金流量
2006年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,062.59万元，主要是公司银行借款
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要和股东新增投资大于公司当年偿还银行借款和分配利润所致；2007年度公司筹资活动产生的现金流量净额同比增幅较大，主要为公司新增部分股东投资，同时银行借款大幅增加；2008年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 222.15万元；2009年 1-6月公司筹
资活动产生的现金流量净额为-6,649.70万元，是公司偿还银行借款和分配利润所致。
(五)股利分配政策
1、股利分配政策
公司依据国家有关法律法规和《公司章程》所载明的股利分配原则进行股利分配，股利分配可采取派发现金和股票两种形式。
2、公司报告期内的股利分配情况
公司 2006年度未进行利润分配。根据公司董事会提议和 2008年 2月 18日召开的2007年度股东大会决议：2007年度公司不分配利润。根据公司董事会提议和 2009年 2月 5日召开的 2008年度股东大会决议：2008年度公司以 2008年末 85,818,000股总股本为基数，向在股权登记日(2009年 2月 9日)登记在册的全体股东按每 10股派发 4.00元
现金红利(含税)，共派发现金 34,327,200.00元。
3、本次发行前未分配利润的分配政策
截至 2009年 6月 30日，公司滚存未分配利润为 53,963,931.01元。根据本公司 2008
年 2月 23日召开的 2008年第二次临时股东大会以及 2008年 12月 21日召开的 2008年第五次临时股东大会决议：公司发行上市前的滚存利润由上市以后的新老股东按照持股比例共同享有。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要(六)发行人控股子公司
公司名称烟台杰瑞石油装备技术有限公司
烟台杰瑞石油开发有限公司
American Jereh International
Corporation(美国杰瑞国际有限公司)
烟台杰瑞钻采设备技术有限公司
烟台瑞智软件有限公司
烟台杰瑞机械设备有限公司
烟台杰瑞压缩设备有限公司
成立时间 2004年 2月 20日 2004年 8月 2日 2008年 1月 16日 2004年 8月 29日 2009年 4月 15日 2009年 4月 20日 2009年 9月 10日
注册资本 2,000万元 3,000万元－ 200万元 50万元 500万元 500万元
实收资本 2,000万元 3,000万元 5万美元 200万元 50万元 500万元 500万元
法定代表人王春燕孙伟杰孙伟杰孙伟杰孙伟杰孙伟杰孙伟杰
主要生产经营地烟台市莱山区杰瑞路 9号
烟台市莱山区澳柯玛大街 7号 2号楼 1层
9900 Westpark
Drive, Suite 132,
Houston, Texas烟台市莱山区澳柯玛大街 7号 1号楼 2层
烟台市莱山区澳柯玛大街 7号 1号楼 2层
烟台市莱山区澳柯玛大街 7号 1号楼 2层
烟台市莱山区澳柯玛大街 7号 1号楼 2层
股权结构烟台杰瑞 100%烟台杰瑞 100%烟台杰瑞 100%
烟台杰瑞 67.5%
李国庆等 5人 32.5%
烟台杰瑞 100%
烟台杰瑞 65%
王鲁水 35%
烟台杰瑞 92%
温韶凯 8%
主营业务
油田测井仪器、石油钻采设备、压缩机橇的生产
海上钻采平台的岩屑回注服务及固井、压裂、酸化等泵送类工程技术服务
油田、矿山专用设备及配件的出口
油田矿山机械及配件、工程机械及配件的出口业务
油田专用设备的嵌入式操作系统的开发与销售
Allison变速箱产品的销售
离心式和往复式压缩机的研发、制造和销售
2008年末总资产 8,719.17万元 4,893.15万元 140.34万元 1,613.03万元---
2008年末净资产 5,920.96万元 2,719.32万元 95.26万元 966.65万元---
2008年净利润 2,384.65万元 1,766.78万元 62.37万元 696.37万元---
2009年 6月末总资产 13,697.79万元 5,897.98万元 173.51万元 1,289.34万元 85.83万元 499.14万元-
2009年 6月末净资产 10,025.76万元 3,143.10万元 143.08万元 611.09万元 76.52万元 499.14万元-
2009年 1-6月净利润 5,004.80万元 1,083.78万元 47.88万元 271.17万元 26.52万元-0.86万元-
备注经中喜会计师事务所有限责任公司审计
经中喜会计师事务所有限责任公司审计经中喜会计师事务所有限责任公司审计经中喜会计师事务所有限责任公司审计经中喜会计师事务所有限责任公司审计经中喜会计师事务所有限责任公司审计-
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要第四节募集资金运用
根据公司业务发展目标，本次募集资金运用将围绕公司主营产品的研发、生产、销售以及维修服务网络建设方面展开，着重提高产品技术水平，扩大经营规模，进一步提升公司的核心竞争力。同时，本次募集资金将部分补充公司流动资金，以缓解公司营运资金紧张的局面。
本次募集资金投资项目已经公司 2008年第二次临时股东大会及 2008年第五次临时股东大会审议批准。
一、预计募集资金数额
如本次公开发行成功，公司预计募集资金总额为 172,550万元，扣除发行费用 3,600万元后，实际募集资金净额为 168,950万元。
二、募集资金运用项目
按投资项目的轻重缓急，本次募集资金将投资于以下项目：
序号项目名称登记备案号项目总投资额投入募集资金项目建设期1 压裂橇组、压裂车组扩产项目 06132008004 11,200 7,000 1年
2 固井水泥车扩产项目 06132008003 6,950 4,500 1年
3 液氮泵车扩产项目 06132008005 6,250 4,500 1年
4 海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目 06132008007 8,560 8,000 1年
5 油田维修服务基地网络建设项目 06132008006 4,770 4,000 1年
6 补充维修改造和配件销售专项流动资金- 3,000 3,000 -
合计- 40,730 31,000 -
如本次发行实际募集资金超出以上预计投资总额，多余资金将用于补充流动资金。
如实际募集资金不足以投资以上项目，项目资金缺口由公司自筹解决。
三、募股资金运用项目对公司财务状况和经营成果的影响
若本次募集资金能够达到预期的效果，则将进一步提升公司的综合竞争能力和抗风险能力。其对公司财务状况和经营成果的影响如下：
1、对公司财务状况的影响
最近三年以来，公司主营业务收入逐年增长，对资金需求量较大，流动资金一直比烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要较紧张。募集资金到位后，公司净资产和总资产将大幅增加，财务结构将得到优化，资产负债率大幅下降，举债能力也将进一步增强，资金紧张状况将得到缓解，现金流量状况也将明显改善。
2、对公司生产能力和技术水平的影响
本次募集资金投资项目建成投产后，公司的生产能力将进一步扩大，产品的技术含量和技术水平也将进一步提高，除了可以更好地满足客户对公司产品及服务的需求外，还能进一步扩大公司的市场份额，从而增强公司在细分行业领域的竞争实力。
3、对公司经营成果和盈利能力的影响
本次公开发行股票募集资金到位后，公司的净资产规模将迅速扩大，由于项目实施需要一定的周期，在项目建设期间，公司净资产收益率将会出现较大幅度的下降。但是，随着募集资金投资项目的逐步建成投产，公司的盈利水平将逐步提高，净资产收益率将逐步回升并趋于稳定。
第五节风险因素和其他重要事项
一、风险因素
除已在“重大事项提示”中所述的特别风险外，提请投资者注意公司存在以下风险：
(一)产业链条延伸的风险
公司充分挖掘客户价值，不断延伸产业链条。公司在从事油田、矿山设备维修改造及配件销售业务的基础上，专门成立了固压设备研发部门，逐步掌握了固井设备、压裂设备等油田专用设备的生产技术与工艺，并于 2004 年开始从事固井设备、压裂设备及天然气压缩输送设备的生产与销售；随后，公司业务又延伸到泵送、岩屑回注等海上油田钻采平台工程作业服务领域。
由于油田专用设备制造以及海上油田钻采平台工程作业服务业务所处行业发展前景良好，公司确立了以油田、矿山设备维修改造服务及配件销售为基础，以油田专用设备制造和海上油田钻采平台工程作业服务为发展重点的战略规划。
报告期内，油田、矿山设备维修改造及配件销售仍是公司的主要业务，2006年、2007烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要年、2008年及 2009年 1-6月，公司油田、矿山设备维修改造及配件销售的销售收入占同期主营业务收入的比例分别为 91.20%、65.72%、63.70%及 47.74%，其销售毛利占主
营业务毛利的比例分别为 90.63%、56.51%、48.66%及 35.11%。如本次股票发行成功，
募集资金将主要用于油田专用设备制造和海上油田钻采平台工程作业服务，将使公司该等业务的生产和服务能力大幅度提高，服务一体化程度得到加强。由于该等业务在经营模式上与油田、矿山设备维修改造及配件销售业务存在较大差异，公司存在产业链延伸引致的经营风险。
(二)外购件和外协件采购、配套的风险
专业分工、协作配套是油田专用设备制造行业的重要特点，公司作为整机制造商，主要对设备整体布局的实用性、控制系统的精准性、关键部件的品质提升进行研究，围绕整体设计、整体装配、过程控制等环节提供品牌产品，而大量零部件则依靠外包协作。
目前公司产品生产所需主要零部件靠外购或外协取得，柱塞泵等关键部件以提供技术图纸的方式委托外协加工或外购取得，发动机、变速箱和液压件等标准化的部件以外购方式取得。如果外购件、外协件的供货数量、产品质量及供货周期不能满足公司的生产需要，或供货价格发生重大变化，都将对公司的生产经营造成不利影响。
(三)石油天然气行业周期性波动风险
油田专用设备制造和油田技术服务的市场需求直接受到油气勘探开发和生产投资规模的影响。如果油气价格持续低迷，将会抑制或延迟油公司的勘探开发和生产投资，从而减少或延缓对油田专用设备及油田技术服务的需求。
从历史上看，国际市场油气价格曾出现过大幅波动，这种波动是由多种因素造成的，如全球及产油区的地区经济和政治形势的变化，全球和地区性原油和炼制产品的供求关系等。“十五”以及“十一五”期间，我国加大了石油天然气勘探开发力度，油田专用设备制造和油田技术服务行业得到了快速发展，随着国家发展重大装备产业政策的落实，该行业将迎来快速发展期。受 2008年下半年国际金融危机的影响，国际原油价格于 2008年 12月跌至 40美元/桶以下，目前已回升至 70美元/桶以上，但距 2008年 7月 145美元/桶的历史高价还有较大差距，加之世界经济形势的变化、石油勘探开发投资规模波动等诸多因素的影响，本公司会面临石油天然气行业周期性波动的风险。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要(四)市场竞争风险
1、油田专用设备制造业务
我国油田专用设备制造业近年来快速发展，在油田固井、压裂设备制造领域，国内主要的生产厂家有四机厂、四机赛瓦等，他们起步较早、技术积累较多、产品得到客户的广泛认可，目前这两家企业在国内固压设备的市场份额上占有优势。公司在巩固国内市场份额和提升国内市场地位上面临着较大的挑战，存在竞争对手降低销售价格、提高售后服务质量，争夺客户使公司国内市场占有率降低的风险。公司能否利用销售渠道、价格、技术和售后服务等优势，获得国外用户的认同，进一步打开国际市场，也存在一定的不确定性。
2、海上油田钻采平台工程作业服务业务、油田矿山设备维修改造及配件销售业务
随着中石油、中石化和中海油三大集团不断深化企业改革，传统体制下油田技术服务领域内原有的行政壁垒逐渐被打破，市场竞争和行业整合成为发展的必然趋势。油田技术服务企业之间呈现出越来越激烈的竞争态势，将直接影响本公司未来的收入和盈利水平。如果公司不能充分适应竞争环境，不能保持技术、服务等方面的优势，将会在激烈的市场竞争中丧失发展机会和市场份额。
(五)资产规模扩张过快带来的管理风险
由于公司业务发展情况良好，资产规模持续扩张，2006年末、2007年末、2008年末和 2009年 6月末公司的总资产分别为 17,067.06万元、25,582.87万元、44,018.73万
元和 41,798.28 万元。尽管公司已建立较为规范的管理体系，公司主要管理人员拥有较
为丰富的管理经验，但是随着公司股票发行和上市、募集资金投资项目的逐步实施，公司资产规模、人员规模、管理机构都将迅速扩大，组织架构和管理体系亦将趋于复杂，公司经营决策和风险控制的难度大为增加，公司运作效率也有可能下降。能否顺应上市后的发展要求，及时调整、完善组织结构和管理体系将是公司所面临的课题。
(六)实际控制人控制的风险
本次股票发行前，公司股东孙伟杰、王坤晓和刘贞峰合计持有本公司 78.43%的股
份，是本公司的实际控制人。本次股票发行后，此三人仍将控制本公司不低于 58.61%
的股份，实际控制人的地位并没有改变，同时孙伟杰担任董事长、王坤晓任副董事长、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要刘贞峰任董事。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的人事、经营决策等进行控制和干预，可能会损害公司及其他中小股东的利益。
(七)应收账款出现坏账的风险
截至 2009年 6月 30日，公司应收账款净额为 11,737.04万元，占流动资产的比例
为 35.91%。应收账款的大幅增加主要是因为公司的客户大多为国内油田及矿山企业，
企业规模较大，一般要求公司提供 1—6 个月的信用期。随着经营规模的扩大，公司应收账款余额会相应增加，应收账款存在发生坏账的风险。
(八)存货发生跌价的风险
截至 2009 年 6 月 30 日，公司存货余额为 11,432.35 万元，占流动资产的比例为
34.97%。公司油田专用设备制造业务是根据订单组织生产，生产周期较长，期末会有未
完工产品；生产所需的部分设备部件和原材料的供货时间较长，为了保证生产的正常运行，公司需要储备一定的原材料，所以报告期期末存货余额中在产品和原材料占较大比例。此外油田、矿山设备维修改造及配件销售业务的客户具有不间断生产的作业特点，公司需随时提供设备配件为用户进行设备维修服务，由于这些配件大多需要从国外进口，其订货周期较长，公司需要储备维修配件备用，因此，报告期期末存货余额中的库存商品占较大比例。如果这些存货在周转期内价格下跌或发生产品滞销的情况，将发生存货跌价的风险。
(九)融资渠道少导致资金周转困难的风险
在经营规模较小时，公司对资金需求相对较少。随着公司进入高速发展阶段，需要进一步扩大生产能力，维持正常生产经营所需的资金大幅增加；同时新产品开发的先期投入较大，亦需要相应的资金支持。目前，本公司所需上述资金绝大部分来自银行贷款，渠道单一，且融资成本的高低受国家利率政策变化的影响较大，因此本公司面临一定的融资风险。公司本次发行股票募集资金成功后，公司资产负债率将有所下降，短期资金周转压力将得到缓解。
(十)净资产收益率下降导致的风险
本次股票发行募集资金到位后，公司净资产将大幅度增加，但募集资金投资项目在建设期及投产初期对公司的业绩增长贡献较小，因此，在募集资金投资项目建设期及投烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要产初期，本公司存在净资产收益率下降的风险。
(十一)新产品开发风险
公司产品的核心技术主要体现在综合运用机电液一体化、智能化集成系统控制技术领域。随着油田专用设备行业的发展，越来越多的计算机智能技术、机电液一体化技术、通讯、自动监控和故障诊断技术被广泛应用，产品升级换代的步伐不断加快。若公司不能及时根据市场变化开发出符合市场需要的产品，并合理调整产品结构，则现有的产品和技术存在被替代的风险。此外，随着我国市场开放程度的提高，国外先进技术和产品进入我国市场的周期将大大缩短，公司产品及技术更新的压力较大，存在一定的技术风险。
(十二)核心技术失密的风险
目前公司的核心技术中，部分为非专利技术。非专利技术不受国家知识产权法律法规保护，不能排除技术人员违反有关规定向外泄露或被他人盗用的可能。而一旦公司核心技术失密，公司在产品和服务方面的技术优势将大为削弱，难以在市场竞争中保持优势地位。
(十三)技术人员流失的风险
公司的核心技术掌握在少数核心技术人员手中，同时，核心技术人员的技术水平及研发能力也是公司能长期保持技术优势的保证。能否保持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否持续稳定健康发展。尽管目前公司大部分核心技术人员和技术负责人均为公司股东，且在相当长时间内保持了稳定，但仍然存在技术人员流失的风险。
(十四)募集资金投向风险
本次募集资金投资的六个项目是紧紧围绕主营业务进行投资的，投资项目经过了严密的可行性分析和市场预测，但是项目的可行性分析是基于当前国内外市场环境、技术发展趋势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素作出的。
上述项目在实施过程中可能会受到市场环境、工程进度、工程管理、原料供应及设备价格变动等因素的影响，可能致使募集资金投资项目的实际盈利水平与预测出现差异。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要(十五)技术人才和经营管理人才不足的风险
随着公司近几年成功开发系列固井、压裂设备并投放市场，产品系列逐渐丰富、销售规模及销售范围进一步扩大，对于公司的生产组织、内部管理、技术支持、售后服务都提出了较高的要求，技术人才和经营管理人才不足的矛盾有所显现，人员结构难以满足公司快速发展的需要。同时，海上油田工程技术服务业务对技术人员和操作人员的业务素质也提出较高的要求。因此，随着公司产品和服务市场的日益扩大，公司对各种人才的需求缺口将进一步增加。
(十六)熟练技术工人缺乏制约生产经营发展的风险
由于本公司产品涉及机电液一体化、智能自动化控制等技术，对装配、调试的要求较高，需要较多的技术工人进行操作。近几年公司进入快速发展阶段，市场需求迅速增加，熟练的技术工人严重匮乏；并且技术工人的成长和培养需要一定的周期，难以迅速满足公司的需求。随着公司的进一步发展，需要不断提升生产能力，熟练技术工人的缺乏，可能成为制约公司进一步发展的风险因素。
(十七)政策变动风险
本公司的经营活动受国家产业政策的调控和行业规范的监管，国家关于石油天然气行业的某些政策未来发生的变化可能会对公司的经营产生影响。
(十八)外汇风险
公司为客户提供维修服务所需的配件、公司产品的部分关键零部件等通过自营进口采购，同时公司部分产品出口外销。随着国外市场的拓展和公司生产规模的扩大，公司出口销售和进口采购金额都将不断增长。外汇汇率的波动将直接影响本公司采购成本及出口产品的销售价格，因此，公司将面临一定的外汇风险。
二、其他重大事项
(一)重大合同
截至本招股说明书摘要签署之日，公司正在履行的交易金额在 500万元以上及其他对公司生产经营活动、未来发展或财务状况有重大影响的重大合同主要内容如下：
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要序号签订时间买方标的金额
1 2008年 1月 Conocophillips China Inc.(康菲石油中国有限公司)
为渤海蓬莱 19-3 WHPB 平台的岩屑回注(CRI)系统提供所有的预防、维护、改造和维修工作
按照约定的基本费率付款
2 2007年 11月日照钢铁轧钢有限公司 TIMKEN、SKF辊子轴承共 100套 1,958.432万元
3 2008年 4月 Zeromax GmbH(德国)固井车 2台 70.98万欧元
4 2008年 7月 VELESA TRADING LIMITED(塞浦路斯)
固井拖车(双机双泵)8 套及配套固井设备和相关配件，并提供相应的培训服务及售后服务
1,472万美元
5 2008年 9月 Conocophillips China Inc.(康菲石油中国有限公司)
为渤海蓬莱 19-3 WHPD、E、F平台的岩屑回注(CRI)系统提供设备安装援助，调试(陆上和海上)，操作，备件供应，维修，改装等服务
按照约定的基本费率付款；备件供应按实际采购支出上浮 10%付款。
6 2008年 12月
Energy Development
Corporation(China) Inc.能源开发公司(中国)有限公司
约定由石油开发公司向 DEC提供服务
合同价款根据每次要求提供服务的订单协商确定。
7 2008年 12月
Energy Development
Corporation(China) Inc.能源开发公司(中国)有限公司
为埕岛西 A 油田胜利八号自升式钻井平台的岩屑回注(CRI)系统提供设备安装援助，调试(陆上和海上)，操作，备件供应，维修，改装等服务
按照约定的基本费率付款
8 2008年 11月大庆油田物资集团固井水泥车 4台 1,572.8 万元(含税)
9 2008年 12月大庆油田物资集团液氮泵橇 1台 879万元(含税)10 2008年 12月大庆油田物资集团固井水泥车 2辆 1,440万元(含税)11 2009年 3月延安富源石油技术服务有限公司压裂车 2台 2,020万元(含税)12 2009年 3月 Pars Redstar Company(伊朗)双机双泵拖车 10台及两年内的配件 10套，并及提供相关的培训服务 827.38万美元
13 2009年 4月大庆油田有限责任公司井下作业分公司
多功能泵注车 1台、多功能混配供液车1台
1,549.8 万元(含
税)
14 2008年 5月中国石油集团渤海钻探工程有限公司(第一固井分公司)固井水泥车 3台 999万元(含税)15 2009年 6月中国石油集团渤海钻探工程有限公司第二固井分公司单机单泵水泥车 2台 809万元(含税)16 2009年 8月中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆固井公司固井水泥车 2台 534.8万元(含税)
17 2009年 8月四川石油管理局物资总公司压裂车 3台 2997万元(含税)18 2009年 9月大庆油田物资集团单机泵固井水泥车 2台 788万元(含税)19 2009年 9月大庆油田物资集团双机泵固井水泥车 2台 1740万元(含税)(二)重要借款及担保合同
1、2009年 5月 15日，孙伟杰(及其配偶)与中信银行股份有限公司烟台分行签署最
高额保证合同，为该行对烟台杰瑞与在最高额 2,000万元的债权范围内提供最高额保证担保；2009年 5月 18日，烟台杰瑞与该行签署权利质押合同，烟台杰瑞以其应收账款向该行提供质押担保；2009年 7月 9日，烟台杰瑞与该签署编最高额权利质押合》，以应收账款向该行提供质押担保。2009年 5月 18日，烟台杰瑞从该行取得 1,000万元贷款，贷款期限自 2009年 5月 18日至 2010年 5月 17日；2009年 7月 9日，烟台杰瑞从该行取得 1,000万元贷款，贷款期限自 2009年 7月 9日至 2010年 7月 9日。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要
2、2009年，烟台杰瑞与招商银行股份有限公司烟台分行签署授信协，该行授予烟
台杰瑞 2,000万元的循环授信额度。2009年 2月 5日，石油装备公司、烟台市莱山公有资产经营有限公司分别出具最高额不可撤销担保书，为烟台杰瑞在上述授信协议项下所欠的所有债务连带保证责任。2009年 2月 11日，烟台杰瑞从该行取得 1,000 万元贷款，贷款期限自 2009年 2月 11日至 2010年 2月 10日。2009年 8月 5日，烟台杰瑞从该行取得 1,000 万元贷款，贷款期限自 2009年 8月 5日至 2010年 8月 3日。
3、2009年 7月 7日，烟台杰瑞与恒丰银行烟台支行签署最高额抵押合同，以土地
和房屋为其与该行之间的最高额为 7,000万元的借款限额内提供抵押担保。同日，公司与恒丰银行莱山支行签订借款合同，借款额度为 5,500万元整。7月 20日恒丰银行莱山支行向公司放款 2,000万元。
4、2009年 5月 26日，烟台杰瑞与中国银行股份有限公司烟台莱山支行签署进口融
资合》，该行向烟台杰瑞提供进口融资，融资金额为 359,376.00 美元。2009 年 5 月 26
日，烟台杰瑞与该行签署保证金质押总协议，烟台杰瑞为上述进口融资合同提供保证金质押。
5、2009年 6月 22日，烟台杰瑞和中国银行签署进口汇利达合同，该行向发行人提
供进口融资，融资金额为 166,587.20美元。2009年 6月 22日，烟台杰瑞与该行签署保
证金质押总协议，发行人为上述进口汇利达合同提供保证金质押。
6、2009年 9月 24日，烟台杰瑞和中国银行签署进口汇利达合同，该行向发行人提
供进口融资，融资金额为 326,752.00美元。2009年 9月 24日，烟台杰瑞与该行签署保
证金质押总协议，发行人为上述进口汇利达合同提供保证金质押。
(三)合作协议
2009年 1月 1日，烟台杰瑞与德美机电有限公司(香港公司)就MTU(DDC)设备业务的共同控制经营签订《合作协议书》，协议有效期至 2009年 12月 31日。
(四)公司对外担保情况
截至本招股说明书摘要签署之日，本公司无对外担保情况。
(五)重大诉讼或仲裁事项
截至本招股说明书摘要签署之日，公司涉及诉讼 2宗，具体内容为：
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要
1、烟台杰瑞诉初某劳动争议案。
2、烟台杰瑞诉 ROSCO Distributors, Inc.买卖合同争议仲裁案。
(六)其他重大诉讼或仲裁事项
截至本招股说明书摘要签署之日，公司控股股东或实际控制人、全资及控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。
第六节本次发行各方当事人和发行时间安排
一、与本次发行有关的当事人
机构名称住所联系电话传真经办人、联系人发行人
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
烟台市莱山区澳柯玛大街 7号
0535-6723532 0535-6723171 程永峰
保荐人
(主承销商)
广发证券股份有限公司
广州市天河北路 183号大都会广场 43楼
010-68083328 010-68083351 刘旭阳、姚春潮、宋雷、赵怡
律师事务所
北京市天元律师事务所
北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 11层
010-88092188 010-88092150 吴冠雄、周世君、贺秋平
会计师事务所
中喜会计师事务所有限责任公司
北京市西城区西长安街 88 号首都时代广场 422室
010-83915232 010-83913756 高桂玲、祁卫红
股票登记机构
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦18 层
0755-259380755-25988122 --
拟上市证券交易所
深圳证券交易所广东省深圳市深南东路 5045 号
0755-82083 0755-82083164 --
收款银行
工行广州市分行第一支行
户 名：广发证券股份有限公司
银行账号： 3602000109001674642
二、与本次发行上市有关重要日期
询价推介日期 2010年 1月 18日至 2010年 1月 20日
发行公告刊登日期 2010年 1月 22日
申购日期和缴款日期 2010年 1月 25日
股票上市日期尽快安排在深圳证券交易所上市
第七节备查文件
本次股票发行期间，投资者可在公司或保荐人(主承销商)办公地址查阅招股说明书全文及备查文件，查阅时间为每个工作日上午 9：00-11：30 和下午 13：30-16：30。
投资者也可通过巨潮网站 http://www.cninfo.com.cn查阅招股说明书全文以及发行保荐书、审计报告和财务报表全文、法律意见书以及律师工作报告等备查文件。
［此页无正文，专用于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要盖章页。］
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
年 月 日
