成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
成都市路桥工程股份有限公司
（住所：成都市武侯区武科东四路 11 号）
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人（主承销商)
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
发 行 人 声 明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不
包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易
所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作
为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
1-2-1
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
第一节 重大事项提示
重大事项提示
本公司提请投资者注意以下重大事项：
一、股份锁定承诺
（一）本公司第一大股东及实际控制人郑渝力；在本公司担任董事、监事
和高级管理人员的股东罗宣正、周维刚、胡晓晗、王继伟、邱小玲、廖开明、
王云贵、王建勇、徐基伟、孙正良、冯梅；与郑渝力一致行动的除上述董事、
监事、高管以外的其他 37 名自然人股东；本公司第二大股东四川省道诚力实业
投资有限责任公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（二）在本公司担任董事、监事和高级管理人员的股东郑渝力、罗宣正、
周维刚、胡晓晗、王继伟、邱小玲、廖开明、王云贵、王建勇、徐基伟、孙正
良、冯梅还承诺：除了前述的锁定期外，在成都路桥任职期间每年转让的股份
不超过其所持有的成都路桥可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内
不转让其所持有的成都路桥的股份。此外，其将严格遵守成都路桥《公司章程》
中对公司董事、监事、高级管理人员转让所持有的成都路桥股份做出的其他限
制性规定。
（三）公司其他自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转
让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
二、根据 2010 年 4 月 29 日召开的本公司 2010 年第二次临时股东大会决议，
公司首次公开发行股票前账面滚存利润由本公司新老股东共享。
1-2-2
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
三、请投资者认真阅读本招股说明书“第四章 风险因素”中所列示的相关风
险，并特别关注其中的以下风险因素：
（一）2008 年－2010 年及 2011 年 6 月 30 日母公司资产负债率分别为
79.94%、78.53%、77.28%和 78.49%。工程施工项目建设周期长，工程款一般按
施工进度支付，如果因合同纠纷、工程质量、工程延期或业主支付能力等因素造
成业主单位拖欠工程款，均可能使公司流动资金不足，降低现金支付能力。
（二）以 BT 方式建设项目，由于基础设施建设项目投资金额大，回购时
间较长，存在一定的回购风险。
（三）截至 2011 年 6 月 30 日，公司其他应收款为 44,707.90 万元，主要为
工程质量保证金和履约保证金等。其中账龄在 1 年以内的其他应收款账面值占
其总额的 89.97%，账龄在 1 年-2 年、2 年-3 年和 3 年以上的其他应收款账面值
占其总额的比例分别是 6.91%、1.97%和 1.15%。公司其他应收款总体账龄较短，
且公司制定了相关应收款项催收制度并已计提相应减值准备，但在个别情况下
可能存在发生不能及时收回而发生坏账的风险。
（四）公司作为建筑企业，存在因工程质量不合格而导致的建筑工程质量责
任，在施工过程中发生的人身、财产损害赔偿责任，或因不及时付款而产生的材
料、人工费等清偿责任，以及因业主拖延付款导致的追索债权，上述责任及追索
债权均可能导致潜在诉讼风险和仲裁风险。
四、签署一致行动《承诺函》对公司控制权的影响
2008 年，发行人 48 名股东签署了一致行动《承诺函》，承诺：“本人同意并
承诺在公司今后的重大经营决策过程中（包括历次的股东大会决策程序中）在与
郑渝力先生事前协商一致并保持一致行动（包括但不限于提案权、表决权上的一
致性，涉及与郑渝力先生及其关联方与公司的关联交易决策事项时的回避表决）
的基础上，行使持有股份的表决权。”
发行人 48 名股东签署一致行动《承诺函》增加和进一步提升了郑渝力先生
对发行人的实际控制力。发行人 48 名股东签署一致行动《承诺函》前后的实际
1-2-3
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
控制人均为郑渝力先生，郑渝力先生作为发行人实际控制人的地位在前述一致行
动《承诺函》签署前后未发生变化且在近三年及上市后三年内都将保持稳定。
1-2-4
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
第二节 本次发行概况
1． 股票种类： 人民币普通股（A 股）
2. 每股面值： 1.00 元/股
3. 发行股数： 4,200 万股
4. 占发行后总股本的比例： 25.15%
5. 发行价格： 【】元
6. 发行市盈率： 【】倍（发行后市盈率=每股发行价格/发行后每
股收益）
7． 发行前每股净资产： 3.93 元/股（以 2011 年 6 月 30 日经审计的归属于
母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）
8． 发行后每股净资产： 【】元/股（以 2011 年 6 月 30 日经审计的归属于
母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）
9. 发行市净率： 【】倍（发行后市净率＝每股发行价格/发行后每
股净资产）
10. 发行方式： 采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发
行相结合的方式
11． 发行对象： （1）网下发行对象：符合中国证监会《证券发行
与承销管理办法》规定条件的投资者；（2）网上
发行对象：符合有关规定条件的二级市场投资者；
或（3）法律未禁止的其他投资者。
12. 承销方式： 承销团余额包销
13. 预计募集资金总额和净额 预计募集资金总额为【】万元；净额为【】万元
14. 发行费用概算 发行费用总额:【】万元,主要包括:
保荐费：【】万元
承销费：【】万元
律师费：【】万元
审计费：【】万元
发行手续费：【】万元
1-2-5
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
公司名称： 成都市路桥工程股份有限公司
英文名称： Chengdu Road & Bridge Engineering CO.,LTD
中文简称： 成都路桥
法定代表人： 郑渝力
注册资本： 12,500 万元
成立日期： 2004 年 3 月 29 日
住所： 成都市武侯区武科东四路 11 号
邮政编码：
电话号码： （028）85003688
传真号码： （028）85003588
互联网址： www.cdlq.com
电子信箱： zqb@cdlq.com
二、发行人的历史沿革及改制重组情况
（一）发行人的设立方式
本公司是于 2004 年 3 月经成都市经济体制改革办公室“成体改[2004]19
号”文批复，由本公司前身成都市路桥工程公司（股份合作制）在股份合作制
的基础上，以整体改制的方式，由郑渝力等 352 名自然人共同出资以发起设立
方式组建的股份有限公司。2004 年 3 月 29 日，本公司在成都市工商行政管理
局登记注册，领取了《企业法人营业执照》，注册号为 5101001812580，注册
资本为 9,000 万元。
（二）发起人及其出资
2004 年 2 月 25 日，成都市路桥工程公司（股份合作制）召开发起人大会，
1-2-6
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
郑渝力、罗宣正、廖开明、赵亚平、王雨功等 352 名自然人签署了发起人协议
书，决定以截至 2003 年 12 月 31 日成都市路桥工程公司（股份合作制）净资产
8,994.70 万元、股东新投入货币资金 5.30 万元作为出资，发起设立成都市路桥
工程股份有限公司。
三、股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
公司本次发行前总股本为 12,500 万股，本次拟公开发行 4,200 万股社会公
众股，占发行后总股本的 25.15%。
公司本次发行前后股本结构、发行后股份流通限制和锁定安排如下：
项 目 股东名称 发行前股本结构 发行后股本结构 锁定限制及
期限
股数（万股） 比 例 股数（万 股） 比 例
（％） （％）
四川省道诚力实
业投资有限责任 1,450.00 11.60 1,450.00 8.68 三十六个月
公司
有限售条
件的股份 郑渝力、董监高及
6,052.50 48.44 6,052.50 36.24 三十六个月
一致行动人
公司其他股东 4,997.50 39.96 4,997.50 29.93 十二个月
本次发行
0 0 4,200.00 25.15 无限制
的股份
合 计 12,500.00 100 16,700.00 100
（二）发起人、前十名股东和前十名自然人股东持股情况
1、股份公司设立后的股本机构如下：
发起人名称 股份数（股） 占总股本比例
郑渝力 5,086,179 5.65%
罗宣正 3,004,211 3.34%
廖开明 3,004,211 3.34%
赵亚平 3,004,211 3.34%
1-2-7
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
王雨功 3,004,211 3.34%
其他 347 位自然人股东 72,896,977 81.00%
合 计 90,000,000
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、本次发行前公司前 10 名股东
序号 股东名称 持股数量(万股) 股权比例
1 郑渝力 2,463.82 19.71%
2 四川省道诚力实业投资有限责任公司 1,450.00 11.60%
3 罗宣正 300.42 2.40%
4 廖开明 300.42 2.40%
5 赵亚平 300.42 2.40%
6 王雨功 300.42 2.40%
7 吕敏 218.03 1.74%
8 范超林 188.81 1.51%
9 付斗才 184.45 1.48%
10 周维刚 163.77 1.31%
合 计 5,870.56 46.95%
3、公司本次发行前前 10 名自然人股东及其在本公司任职情况
本次发行前前 10 名自然人股东及其在本公司任职情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 股权比例 任职情况
1 郑渝力 2,463.82 19.71% 董事长
2 罗宣正 300.42 2.40% 副董事长
3 廖开明 300.42 2.40% 监事会主席
4 赵亚平 300.42 2.40% 诚道交通执行董事
5 王雨功 300.42 2.40% 无
成都中讯机电有限责任公司党
6 吕敏 218.03 1.74%
支部书记
7 范超林 188.81 1.51% 无
8 付斗才 184.45 1.48% 本公司公路分公司党支部书记
9 周维刚 163.77 1.31% 董事，总经理
1-2-8
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
本公司桥梁分公司副经理、党
10 刘三 150.66 1.21%
支部书记
（三）国有股份或外资股份情况
本公司本次发行前不存在国有股份和外资股份情况。
（四）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
公司股东郑渝力、罗宣正、廖开明和赵亚平等 47 名股东同时也是四川省道
诚力实业投资有限责任公司（以下简称“道诚力公司”）的股东，其出资情况如
下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
郑渝力 1,200 18.38%
周维刚 835.6 12.80%
胡晓晗 710 10.87%
罗宣正 420 6.43%
赵亚平 420 6.43%
廖开明 420 6.43%
徐基伟 180 2.76%
李忠华 120 1.84%
邱小玲 120 1.84%
冯梅 120 1.84%
范超林 120 1.84%
米鹏 120 1.84%
朱仁杰 120 1.84%
杜天成 120 1.84%
伍和平 120 1.84%
黄丽嘉 60 0.92%
梅萍 60 0.92%
杨晓燕 60 0.92%
孙正良 60 0.92%
付斗才 60 0.92%
雷飞惠 60 0.92%
1-2-9
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
王建勇 60 0.92%
徐昌志 60 0.92%
郑明 60 0.92%
谢义（注） 60 0.92%
李晓彬（注） 60 0.92%
王云贵 50 0.77%
刘三 50 0.77%
王继伟 50 0.77%
谢晓梅 40 0.61%
吕敏 40 0.61%
邓家富 40 0.61%
雷运明 40 0.61%
杨俊伟 30 0.46%
张容昌 40 0.61%
安从志 40 0.61%
吴军冲 40 0.61%
石彬 40 0.61%
胡孝义 40 0.61%
杨运明 40 0.61%
李媛媛 40 0.61%
肖成刚 20 0.31%
沈小青 20 0.31%
冯辉 14 0.21%
王蓉 10 0.15%
宫秀英 10 0.15%
刘颖 30 0.46%
总计 6,529.60 100%
注：道诚力公司自然人股东除谢义先生、李晓彬先生外均为成都路桥的自然人股东
公司 181 位自然人股东之中赵亚平、吕新宁为岳婿关系，合计持股比例
2.41%；张正莉、田银珍为姑嫂关系，合计持股比例 0.37%；朱新民、饶翠蓉为
夫妻关系，合计持股比例 0.01%，宫秀英、刘颖为祖孙关系，合计持股比例为
0.51%。
1-2-10
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
四、发行人的业务情况
（一）发行人的主营业务
公司的经营范围是：公路、桥梁、隧道、市政工程、给排水工程、交通安
全设施、机电通讯、绿化、公路维护保养；项目投资及项目建设管理服务。承
包境外公路工程及境内国际招标工程及所需设备材料出口、对外派遣实施上述
境外工程所需的劳务人员。房屋建筑施工、勘测设计（以上项目国家法律、行
政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质的凭相关资质证经营）。公司
自设立以来，主营业务一直为公路工程、桥梁工程和隧道工程的施工，未发生
变化。
（二）发行人的主要产品
公司的主要产品包括路面、交通设施、安装及商品砼和路基及桥梁。
（三）所需主要原材料
公司工程施工所需要的原材料包括钢材、水泥、沥青、砂石和木材等，其
中钢材、水泥和沥青为主要原材料。
（四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
公司的主要业务分布在四川省内，而成都市及周边的工程项目又占了公司
主要项目的较大份额，公司 2007 年-2010 年在成都市公路建筑施工市场的份额
如下表所示：
2010 年 2009 年 2008 年 2007 年
成都市开工项目公里数（KM） 235.921 247.482 214.693 238.8
公司承建项目公里数（KM） 35.122 41.908 25.348 49.275
公司承建项目份额（%） 14.89 16.93 11.81 20.63
数据来源：成都市交通委员会、成都市路桥工程股份有限公司
注：上表内市场占有率为根据成都市交通委员会所属交通基本建设项目中的市域干线
1-2-11
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
路网、部分区市县骨架公路、重点镇过境公路等具体测算公司在成都市公路建筑施工市场
的占有率列表数据不包括总投资 200 万元及以下的项目和公路等级三级以下的项目。
几年来，公司一直是四川省内综合实力和市场份额排名靠前的建筑企业，
2008 年至 2010 年由四川省统计局认定的相关排名如下表所示：
年份 相关排名
四川市场最佳效益 5 强
2008
2008 年度四川省建筑企业综合实力 20 强
四川市场最佳效益 24 强
2009
2009 年度四川省建筑企业综合实力 30 强
四川市场最佳效益 10 强
2010
2010 年度四川省建筑企业综合实力 50 强
五、资产权属情况
与公司业务及生产经营有关的设备均为公司所有。
截至 2011 年 6 月 30 日，本公司共占有和使用 1 宗、总面积为 121.81 平方
米的土地。上述土地使用权中，本公司均已取得土地使用权。
本公司拥有的房屋建筑面积总计 6,082.54 平方米。本公司控股子公司及项
目部租赁三处房屋。公司全资子公司诚道交通的生产厂房及办公楼相关权证尚
在办理之中。
公司目前的资质有：公路工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包
一级、桥梁工程专业承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路路基工程专
业承包一级、公路交通工程专业承包交通安全设施资质、隧道工程专业承包一
级。
公司正在使用的核心技术为深基坑支护施工技术、软基处理施工技术、桥
梁悬臂浇注挂蓝施工技术、改性沥青技术。以上施工技术均为非专利技术，公
司通过长期的技术及经验累计而获得。深基坑支护施工技术主要用于深基坑作
业，起支撑保护作用；软基处理施工技术是针对强度低、压缩性高的软弱土层
进行加固有效减少沉降；悬臂浇注挂蓝施工技术主要用于特大型桥梁施工；改
性沥青是一种技术含量和附加值较高的新型优质筑路材料，该材料主要能显著
延长路面寿命、降低噪声、提高行车舒适性和安全性。
1-2-12
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
根据经天健正信审计的（审（2011）GF 字第 040023 号《审计报告》）的财
务报表，本公司 2011 年 6 月 30 日无形资产为用友软件，账面价值为 384,587.00
元。
本公司上述资产均在使用中。
六、竞争和关联交易情况
（一）同业竞争
1、第一大股东及其投资控股的企业与本公司不存在同业竞争
郑渝力先生持有公司 19.71%的股份，系本公司的第一大股东和实际控制
人。郑渝力除投资本公司和道诚力公司外，未投资控股其他企业，与本公司不
存在同业竞争。
2、第二大股东及其投资控股的企业与本公司不存在同业竞争
道诚力公司持有本公司 11.60%的股份，系本公司的第二大股东。其经营范
围包括：项目投资；投资咨询及管理（不含金融、证券、期货）；房地产开发（经
营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效内经营）。报
告期内，道诚力公司的主营业务均不涉及公路、桥梁、隧道工程施工等业务，
与本公司不存在同业竞争。
3、控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺
郑渝力先生、道诚力公司分别签署了避免同业竞争的承诺函，承诺“目前
无投资并控制与股份公司产品、业务相同或类似企业；无论在中国境内或者境
外，对于股份公司正在或将来要进行生产开发的产品、经营业务以及研究的新
产品、新技术，将不会直接或间接经营、参与投资生产、研究和开发任何对股
份公司构成直接竞争的相同或相似或可替代的产品，除非股份公司对本公司有
要求；不会利用股份公司的股东身份从事任何有损于股份公司利益的行为”。
（二）关联交易
1、经常性的关联交易
1-2-13
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
（1）从成都路桥沥青有限公司（以下简称“”成都路桥沥青）采购沥青
1）关联交易内容
公司在报告期内从其关联方成都路桥沥青采购沥青，报告期内关联交易的
采购金额如下表所示：
单位：元
关联方名称 2011年1-6月 2010年度 2009年度 2008年度
成都路桥沥青有限公司 - 8,347,151.00 8,715,868.20 17,756,018.30
2）关联交易的定价依据
按市场定价原则，双方协商确定。
3）关联交易的金额、占营业成本和同类交易的比例
2011年1-6月 2010年 2009年 2008年
关联交易金额(万元) - 834.72 871.59 1,775.60
占营业成本的百分比（％） - 0.57 0.86 1.78
占沥青采购总额的比例（％） - 11.67 14.75 30.55
占原材料采购总额的比例 -
0.91 1.29 2.69
（％）
4）与关联方往来款余额情况
往来款余额项目 2011年6月30日 2010年12月31日 2009年12月31日 2008年12月31日
应付账款（万元） 105.11 214.76 241.87 12.80
其他应付款（万元） — — 404.04 404.04
（2）从成都诚道交通设施有限责任公司采购商品
1）关联交易内容
公司从 2009 年开始从其关联方成都诚道交通设施有限责任公司采购交安
设施施工的原材料，报告期内公司从诚道交通购买原材料的金额如下表所示：
单位：元
1-2-14
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
关联方名称 2011年1-6月 2010年 2009年 2008年
成都诚道交通设施有限责任公司 4,283,682.17 9,124,665.91 2,749,480.00 —
2）关联交易的定价依据
按市场定价原则，双方协商确定。
3）关联交易的金额、占营业成本和同类交易的比例
2011年1-6月 2010年 2009年 2008年
关联交易金额(万元) 428.37 912.47 274.95 —
占营业成本的百分比（％） 0.43 0.62 0.27 —
占沥青采购总额的比例（％） 24.72 27.12 24.19 —
占原材料采购总额的比例 1.20 0.99 0.41 —
（％）
4）与关联方往来款余额情况
往来款余额项目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
应付账款（万元） 132.86 - - -
成都路桥于 2011 年 6 月向道诚力公司收购了诚道交通 100%的股权，收购
完成后成都路桥从诚道交通采购交安设施产品的交易不再构成关联交易。
2、偶发性关联交易
（1）2008 年转让设施公司 20%的股权给道诚力公司
1）关联交易内容
公司 2008 年 5 月 30 日与道诚力公司签订《股权转让合同》并于其后根据
评估师的评估结论签订了补充协议，公司同意向道诚力公司转让成都路桥交通
设施有限责任公司（以下简称“设施公司”）20%的股权，道诚力公司同意受让
该股权，股权的转让价格为设施公司 2007 年 12 月 31 日评估价的 20%即
1-2-15
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
7,355,958.54 元。
2）关联交易的定价依据
2007 年 12 月 31 日为基准日经四川华衡资产评估有限公司“川华衡评报
（2008）48 号”评估报告评估的设施公司净资产评估值的 20%。
3）批准事项
2008 年 5 月 26 日召开的公司 2007 年度股东大会通过了该关联交易议案。
4）对公司的影响
公司将设施公司的股权转让给道诚力公司后，公司不再持有设施公司的股
权，公司不再存在和道诚力公司共同持有设施公司股权的情况。公司通过此次
转让取得转让收益 6,138,146.89 元。
（2）2008 年受让道诚力公司持有的彭青公司 19%的股权
1）关联交易内容
公司 2008 年 5 月 30 日与道诚力公司签订《股权转让协议》，道诚力公司同
意向公司转让成都彭青投资有限公司（以下简称“彭青公司”）19%的股权，公
司支付的股权转让价格为人民币 3,797,169.18 元。
2）关联交易的定价依据
以彭青公司 2007 年 12 月 31 日经审计的净资产定价
3）批准事项
2008 年 5 月 26 日召开的公司 2007 年度股东大会通过了该关联交易议案。
4）对公司的影响
公司受让彭青公司 19%的股权后，彭青公司成为公司的全资子公司。不再
存在公司和道诚力公司共同持有彭青公司股权的情况。
（3）2008 年受让道诚力公司持有的中讯机电 4.17%的股权
1）关联交易内容
公司 2008 年 4 月 10 日与道诚力公司签订《股权转让合同》并于其后根据
会计师的审计调整签订了补充协议，公司同意从道诚力公司受让成都中讯机电
有限责任公司（以下简称“中讯机电”）4.17%的股权，道诚力公司同意转让该
股权，转让价款为 524,729.66 元。
2）关联交易的定价依据
1-2-16
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
以中讯机电 2007 年 12 月 31 日经审计的净资产定价
3）批准事项
2008 年 5 月 26 日召开的公司 2007 年度股东大会通过了该关联交易议案。
4）对公司的影响
公司受让中讯机电 4.17%的股权后，中讯机电成为公司的全资子公司。不
再存在公司和道诚力公司共同持有中讯机电股权的情况。
（4）2010 年转让中海沥青 5%的股权给成都路桥沥青
1）关联交易内容
公司 2010 年 2 月 1 日与成都路桥沥青签订《中海沥青（四川）有限公司股
权转让书》，公司同意向成都路桥沥青转让中海沥青（四川）有限公司（以下简
称“中海沥青”）5%的股权，成都路桥沥青同意受让该股权，转让价款为
5,118,417.91 元。
2）关联交易的定价依据
以中海沥青 2009 年 12 月 31 日经审计的净资产定价
3）批准事项
2010 年 1 月 5 日召开的公司二届二十五次董事会审议通过了该关联交易议
案。
4）对公司的影响
公司转让中海沥青 5%的股权后。不再持有中海沥青的股权，确认转让收
益 1,078,017.91 元。
（5）与成都市江安春置业投资有限公司（以下简称“江安春置业”）签订施
工合同
1）关联交易内容
2006 年 5 月 23 日，公司与江安春置业签订《零星工程施工合同》，由公司
为仁和春天大道项目配套工程进行施工。双方于 2008 年 9 签订了《补充协议》，
暂定工程期间为 2006 年 4 月至 2011 年 1 月，暂定工程总价 5,000 万元，最终
金额由双方结算总价为准。
2）关联交易的定价依据
按市场定价原则，双方协商确定。
1-2-17
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
3）批准事项
2006 年 4 月 25 日召开的公司董事会审议通过了该关联交易议案。
4）对公司的影响
公司在董事会授权下承接了关联方业务，且关联交易金额按市场价格定价，
未对公司经营产生不良影响。
（6）2010 年为江凯置业提供绿化和管网等工程
1）关联交易内容
2010 年 5 月 20 日，公司与江凯置业签订了《施工合同》，合同约定本公司
为江凯置业的青白江地块项目提供绿化和总平面道路及管网工程。合同金额
2,450 万元，合同开工时间暂定 2010 年 5 月 20 日，以实际签发的开工令为准，
合同总天数 46 个日历天。
2）关联交易的定价依据
按市场定价原则，双方协商确定。
3）批准事项
2010 年 5 月 18 日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过了该关联
交易议案。
4）对公司的影响
公司在董事会授权下承接了关联方的施工业务，且关联交易金额按市场价
格定价，未对公司经营产生不良影响。
（7）公司子公司诚道交通向江安春销售交通安全设施产品
1）关联交易内容
2011 年 3 月，公司子公司诚道交通向江安春置业销售交通安全设施产品，
江安春置业结算货款 845,408.53 元。
2）关联交易的定价依据
按市场定价原则，双方协商确定。
3）批准事项
2011 年 3 月 4 日召开的公司 2010 年年度股东大会会议审议通过了经常性
关联交易议案。
4）对公司的影响
1-2-18
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
公司在股东大会的授权下销售商品，且关联交易金额按市场价格定价，不
会对公司经营产生不良影响。
（8）公司和关联方共同设立公司
1）关联交易内容
2010 年 5 月 12 日，公司与道诚力公司签订《关于青白江地块之合资开发
协议》，协议约定双方共同出资设立项目公司对公司所有的青白江土地进行开
发。其中，公司以青白江土地使用权作价出资，道诚力公司以现金出资。项目
公司成立后道诚力公司持有该项目公司 51%股权，公司持有该项目公司 49%股
权。双方同时约定，当青白江土地开发符合转让条件（即已完成项目开发投资
总额的 25%）后，公司将其持有的项目公司 49%股权转让给道诚力公司。2010
年 5 月 15 日，上述项目公司江凯置业成立，注册资本 9,556.76 万元。
2）关联交易的定价依据
公司用于江凯置业出资的青白江土地经四川大成房地产土地评估有限公司
出具的四川大成（2010）（估）字第 024 号《土地估价报告》评估，截至评估基
准日 2010 年 4 月 7 日，该土地评估价值为 4,682.81 万元.。根据成都川宇联合
会计师事务所机构出具的川宇验字[2010]141 号《验资报告》，截至 2010 年 6
月 10 日，江凯置业已收到公司缴纳的实收资本 4,682.81 万元。截至 2010 年 6
月 10 日，江凯置业注册资本为 9,556.76 万元，实收资本为 9,556.76 万元，实收
资本占注册资本的 100%。
3）批准事项
2010 年 4 月 28 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过了该关联交易议
案。
4）对公司的影响
公司与道诚力公司共同设立项目公司对公司所有的青白江土地进行开发避
免了青白江逾期开发可能被收回的风险，由道诚力公司持有项目公司 51%的股
权避免了公司和道诚力公司因该土地开发事项产生同业竞争，双方同时约定在
土地符合转让条件时公司将持有的项目公司 49%的股权转让给道诚力公司将减
少公司与道诚力公司共同持股一家公司的关联交易。
（9）2010 年转让诚道交通 10%的股权给道诚力公司
1-2-19
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
1）关联交易内容
公司 2010 年 5 月 25 日与道诚力公司签订《股权转让协议》，公司同意向道
诚力公司转让诚道交通 10%的股权，道诚力公司同意受让该股权，转让价款为
400,000.00 元。
2）关联交易的定价依据
以诚道交通 2009 年 12 月 31 日经审计的 10%股权对应的净资产值
364,366.02 元为参考，经双方协商将交易价格定为 400,000.00 元。
3）批准事项
该交易涉及金额较小，未达到需董事会批准的条件。
4）对公司的影响
公司转让诚道交通 10%的股权后，公司不再持有诚道交通的股权，诚道交
通成为道诚力公司的全资子公司，不再存在公司和道诚力公司共同持有诚道交
通股权的情况。
（10）2010 年转让江凯置业 49%的股权给道诚力公司
1）关联交易内容
公司 2010 年 7 月 20 日与道诚力公司签订《股权转让协议》，公司同意向道
诚力公司转让江凯置业 49%的股权，道诚力公司同意受让该股权，转让价款为
46,810,569.97 元。
2）关联交易的定价依据
以江凯置业 2010 年 6 月 30 日经天健正信审计的每股净资产作为定价依据。
3）批准事项
2010 年 7 月 20 日召开的公司 2010 年度第三次临时股东大会通过了该关联
交易议案
4）对公司的影响
公司转让江凯置业 49%的股权后，公司不再持有江凯置业的股权，江凯置
业成为道诚力公司的全资子公司，不再存在公司和道诚力公司共同持有江凯置
业股权的情况。
（11）2011 年受让诚道交通 100%的股权
1）关联交易内容
1-2-20
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
公司 2011 年 6 月 30 日与道诚力公司签订《股权转让协议》，公司同意受让
道诚力公司持有的诚道交通 100%的股权，道诚力公司同意转让该股权，转让
价款为 4,549,900.00 元。
2）关联交易的定价依据
2011 年 5 月 31 日为基准日经四川华衡资产评估有限公司“川华衡评报
（2011）102 号”评估报告评估的诚道交通 100%的股权评估值。
3）批准事项
2011 年 6 月 29 日召开的公司 2011 年度第一次临时股东大会通过了该关联
交易议案。
4）对公司的影响
公司受让诚道交通 100%的股权后，诚道交通成为公司的全资子公司，彻
底解决公司与诚道交通的关联交易。
（12）关联方为公司提供担保
已发生的借 最高保额
担保关联方 担保合同签订时间 借款银行 借款合同编号 保证有效期限
款（万元） （万元)
建设银行 自担保合同生效日起至
道诚力公司、 2010（建流）
2010 年 2 月 5 日 成都第三 6,000.00 —— 借款合同项下债务履行
蜀都路面 01 号
支行 期限届满之日后两年止
建设银行
道诚力公司、 保函和信贷 债务履行期限届满之日
2009 年 11 月 30 日 成都第三 —— 70,000.00
蜀都路面 证明 起两年
支行
交通银行 成 交 银 2009
郑渝力、道诚 债务履行期限届满之日
2009 年 6 月 26 日 四川省分 3,000.00 年 贷 字 ——
力公司 起两年
行 090009 号
交通银行 成 交 银 2009
郑渝力、道诚 债务履行期限届满之日
2009 年 12 月 20 日 四川省分 1,000.00 年 贷 字 ——
力公司 起两年
行 090018 号
190009101000 借款合同项下每笔借款
郑渝力、道诚 成都银行 340000 、 发放之日至借款项下借
2009 年 9 月 25 日 9,900.00 10,000.00
力公司、王利 琴台支行 190009101000 款支取凭证约定的借款
480000 到期日届满之日后两年
1-2-21
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
止
道诚力公司、
郑渝力、罗宣 招商银行 自担保合同生效日起至
2010 年 授 字
正、廖开明、 2010 年 6 月 23 日 成都科华 3,000 30,000 授信协议项下债务履行
第 21100674
赵亚平、周维 路支行 期限届满之日后两年
刚
郑渝力、王
利、道诚检 担保合同生效之日起至
测、中讯机 成都银行 主合同项下借款支取凭
2010 年 8 月 30 日 5,000 —— 5,000
电、蜀都路 琴台支行 证约定的借款到期日届
面、道诚力公 满之日后两年止
司
担保合同生效之日起至
《授信协议》项下每笔贷
招商银行 11110573 、
郑渝力、道诚 款或其他融资或贷款行
2011 年 5 月 24 日 成都科华 2,500 2011 年 授 字 35,000
力公司 受让的应收账款债权的
路支行 第 11110672
到期日或每笔垫款的垫
款日另加两年
郑渝力、道诚 建设银行 自担保合同生效日起至
2011（建流）
力公司、蜀都 2011 年 2 月 10 日 成都第三 6,000 —— 借款合同项下债务履行
02 号
路面 支行 期限届满之日后两年止
郑渝力、道诚 建设银行 自担保合同生效日起至
2011（建流）
力公司、蜀都 2011 年 1 月 26 日 成都第三 4,000 —— 借款合同项下债务履行
01 号
路面 支行 期限届满之日后两年止
交通银行
郑渝力、道诚 成交银贷字 债务履行期限届满之日
2011 年 1 月 14 日 四川省分 3,000 ——
力公司 090007 号 起两年
行
交通银行
郑渝力、道诚 成交银贷字 债务履行期限届满之日
2011 年 1 月 28 日 四川省分 3,000 ——
力公司 090008 号 起两年
行
交通银行
郑渝力、道诚 成交银贷字 债务履行期限届满之日
2011 年 6 月 10 日 成都武侯 3,000 ——
力公司 090015 号 起两年
支行
自约定的债务履行期限
交通银行 成 交 银 2011
郑渝力、道诚 银行承兑汇 满之日起计至主合同项
2011 年 3 月 14 日 四川省分 年 额 承 字 8,977.50
力公司 票 下最后到期的约定的债
行 090001 号
务履行期限届满之日后
1-2-22
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
两年止
郑渝力、王 公借贷字第
民生银行 债务履行期限届满之日
利、道诚力公 2011 年 6 月 27 日 5,000 992020112932 50,000
成都分行 起两年
司
注：王利为公司第一大股东郑渝力的配偶
（13）关联方之间的委托贷款
1）关联交易内容
2008 年 7 月 23 日，公司与道诚力公司、交通银行成都分行签订《委托贷
款单项协议》，道诚力公司委托交通银行成都分行向公司提供贷款 5000 万元，
贷款期限为 2008 年 7 月 22 日至 2011 年 7 月 1 日，月利率为 5.67‰。2008 年 8
月 21 日，公司与道诚力公司、交通银行成都分行签订《委托贷款单项协议》，
道诚力公司委托交通银行成都分行向公司提供贷款 3,000 万元，贷款期限为
2008 年 8 月 21 日至 2011 年 7 月 1 日，月利率为 5.67‰。
2009 年 1 月，公司归还了上述委托贷款 8,000 万元，并合计支付了委贷利
息 265.42 万元。
2）关联交易的定价依据
委托贷款月利率为 5.67‰（按央行 1—3 年期贷款基准利率 7.56％下浮
10％），按季结息，结息日固定为每季末的第 20 日，手续费为每年 1‰。
3）批准事项
2008 年 7 月 18 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会决议通过了该关
联交易议案。
4）对公司的影响
公司规范了向关联方的借款，制定了未来具体的还款计划，有利于公司减
少占用关联方的资金。
（13）关联方之间的资金往来
1）关联方资金往来情况
报告期内，公司与关联方之间的应收应付项余额情况如下：
项 目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
1-2-23
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
金额（元） 比例 金额（元） 比例 金额（元） 比例 金额（元） 比例
应付账款
成都路桥
1,051,110.40 0.21% 2,147,612.40 0.53% 2,418,736.14 0.67% 127,969.69 0.04%
沥青
预收账款
江凯置业 19,600,000.00 3.80% 19,600,000.00 5.69% — — — —
其他应付
款
道诚力公
— — 1,902,920.78 2.31% 103,532,846.55 50.89% 22,162,202.70 21.60%
司
成都路桥
— — — — 4,040,400.00 1.99% 4,040,400.00 3.94%
沥青
其他应收
款
江安春置
1,695,588.44 0.36% 1,533,001.43 0.37% 885,418.02 0.27% 460,873.66 0.19%
业
关联方之间资金往来原因的说明：
①应付账款
应收账款系公司与关联方之间购销商品形成的（详见本节六、（二）经常性
关联交易）。
②预收账款
预收账款系公司为关联方江凯置业提供施工服务预收的工程款。
③其他应收款
其他应收款系公司为关联方江安春置业提供施工服务产生的应收质保金。
④其他应付款
公司其他应付成都路桥沥青的款项系成都路桥沥青作为公司供应商向公司
缴纳的保证金。
1-2-24
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
公司其他应付道诚力公司款项主要是公司与关联方之间临时资金周转的期
末余额，发生资金往来的原因是公司2007年以来实施了多个BT项目，资金需求
量较大，道诚力公司为公司提供了资金支持。2010年3月，公司已全部偿还了道
诚力公司的资金。2010年末公司其他应付道诚力公司款项系2011年6月受让的同
一控制下的诚道交通应付道诚力公司的款项追溯调整形成的。
为规范公司与关联方之间资金往来的行为，公司2008年7月18日召开的2008
年度第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<关联交易管理办法>（草案）的
议案》。
2）支付关联方资金占用费对公司经营业绩的影响
为保证关联交易的公允性，公司按实际借款占用月份参考同期银行贷款利率
向道诚力公司支付资金占用费。报告期内，公司计入财务费用的资金占用费金额
分别为624,372.68元、5,106,667.50元、4,480,667.74元和1,009,871.72元。发行人
年均占用道诚力公司的资金金额和支付的资金占用费具体情况如下：
项 目 2010 年 1-3 月 2009 年 2008 年 7-12 月 2008 年 1-6 月 2007 年
占用期资金占用额(元) 47,033,723.38 96,170,762.66 16,848,272.87 104,221,231.92 15,146,182.59
占用期（月） 3 12 6 6
占用期综合年利率 5.31% 5.31% 6.98% 7.47% 6.67%
占用期月利率 0.44% 0.44% 0.58% 0.62% 0.56%
占用利息费用（元） 624,372.68 5,106,667.50 588,004.72 3,892,663.01 1,009,871.72
注 1：占用期资金占用额=占用期内月平均余额（（上月余额+本月余额）/2）的平均值
注 2：占用期综合年利率=占用期内每月执行的 1 年期金融机构人民币贷款基准利率的平均值
注 3：占用期月利率=占用期综合年利率/12
注 4：占用利息费用=占用期资金占用额*占用期*占用期月利率
注 5：2008 年因上下半年占用期资金占用额和金融机构人民币贷款基准利率发生较大波动，故分开计算
3）规范关联方资金往来的措施
①2010 年 6 月 12 日，道诚力公司出具《承诺函》，承诺该公司及该公司之
控股子公司将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用本公司及本公
司控股子公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关
1-2-25
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
规定，避免与本公司发生除正常业务外的一切资金往来。
②《公司章程》（草案）的相关规定第三十九条：“公司的控股股东、实际
控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。
3、独立董事对关联交易公允性发表的意见
公司最近三年及一期发生的关联交易均已履行了公司章程规定的程序。
公司独立董事已对本公司近三年及一期的关联交易协议及其履行情况进行
审核，并发表意见如下：
“公司在 2008 年度、2009 年度、2010 年度和 2011 年 1-6 月与其关联方签
署的关联交易协议合法有效，符合了公平、公正、合理的原则，没有违反法律、
法规和《公司章程》的规定；在关联交易决策中按照《公司章程》及其他决策
制度的规定，关联股东和关联董事予以了回避，交易均按照市场定价原则定价，
在交易中不存在损害股份公司和其他股东的合法利益的情形”。
4、关联交易对财务状况和经营成果的影响
公司与关联方之间的关联交易均采用了市场定价的原则，对本公司财务状
况及经营未带来负面影响。
1-2-26
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介
2010 年薪酬 持有公司 与公司的其
姓名 职务 性别 年龄 任期 简要经历 兼职
（万元） 股份数量 他利益关系
曾任成都公路养护管理 道诚力公司董事长、
总段副段长、党委副书 江安春置业董事、成
2010.4— 24,638,179 —
郑渝力 董事长 男 48 记，成都市公路工程处 都路桥沥青董事、通 58.00
2013.4
处长，成都市路桥工程
途投资执行董事
公司董事长兼总经理
曾任四川省运输成都公
司政治部副主任、宣传
道诚力公司董事、蜀
处处长、企业报总编，
男 56 2010.4— 都路面执行董事兼总
罗宣正 副董事长 成都市路桥工程处党委 20.99 3,004,211 —
2013.4
副书记、工会主席，成 经理
都市路桥工程公司董
事、副总经理
道诚力公司董事、成
曾任成都市工程公司二 都路桥沥青董事、成
董事、总经 2010.4— 公司经理，成都市路桥
周维刚 男 48 都嵘景建设有限公司 20.92 1,637,709 —
理 2013.4 工程公司总经理助理、 执行董事、通途投资
副总经理
总经理
曾任成都市公路工程处 道诚力公司董事、江
董事、董事 2010.4— 项目工程部副主任、拓
胡晓晗 男 38 安春置业董事长、中 17.56 968,982 —
会秘书 2013.4 展部主任和工程师，中 讯机电董事
讯机电经理
1-2-27
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
曾任成都市公路工程处
2010.4— 项目经理，本公司桥梁
王继伟 董事 男 41 — 14.29 602,034 —
2013.4 公司副经理，市政公司
副经理，公路公司经理
曾任成都市公路工程处
董事、财务 2010.4— 财务科长，成都市路桥 成都路桥沥青监事
邱小玲 总监、副总 女 42 17.20 1,001,819 —
2013.4 工程公司财务副总监、
经理
财务科长
曾任成都市公路工程处
2010.4— 施工一队队长、成都市
监事会主 中讯机电董事长
廖开明 男 56 工程处副处长、成都市 17.56 3,004,211 —
席 2013.4
路桥工程公司董事、副
总经理、总经济师
2010.4— 曾任本公司新疆分公司 成都彭青投资有限公
王云贵 监事 男 38 副理、中讯机电任公司 司执行董事兼经理 8.17 236,532 —
2013.4
经理、桥梁分公司经理
曾任路桥工程（股份合 成都中成高等级公路
2010.4— 作制）广安分公司经理， 维护有限责任公司董
王建勇 监事 男 40 8.17 433,827 —
2013.4 本公司公路公司常务副 事长兼经理
经理，桥梁公司经理
副总经理、 2010.4— 曾任四川路桥气团总工
徐基伟 男 49 — 17.56 602,000 —
总工程师 2013.4 办主任，副总工程师
男 曾任中铁十三局四处处 153,000 —
孙正良 副总经理 49 2010.4— — 17.56
长，中铁十三集团副工
1-2-28
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
程师兼市场部部长
2013.4
曾任成都市公路工程处
2010.4— 项目工程部副主任，成
冯梅 总经济师 女 43 — 17.31 1,001,819 —
2013.4 都市路桥工程公司副总
经济师、经营科科长
曾任交通部公路规划设
计院工程师，交通部工
2010.4— 程管理司公路建设处副 路桥集团国际建设股
王玉 独立董事 女 66 6.00 — —
2013.4 处长，交通部公司管理 份有限公司独立董事
司副司长，交通部副总
工程师
中信证券股份有限公
2010.4— 现为中央财经大学教授 司独立董事
李健 独立董事 女 58 博士生导师，金融学系 6.00 — —
2013.4 主任 台州市商业银行股份
有限公司独立董事
曾任湖南省株洲市中级
2010.4— 人民法院助理审判员，
厦门金龙汽车集团股
尹好鹏 独立董事 男 43 北方工业大学文法学院 6.00 — —
2013.4 份有限公司独立董事
法律系讲师、副教授、
硕士生导师
1-2-29
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
八、发行人控股股东及其实际控制人情况
郑渝力先生直接持有本公司 24,638,179 股股份，持股比例为 19.71%；通过
本公司第二大股东道诚力公司间控制本公司 11.60%的股份的表决权；通过一致
行动控制本公司 28.73%的股份的表决权，合计控制本公司 60.04%的股份的表决
权，是本公司的实际控制人。
郑渝力，中国国籍，目前未拥有永久境外居留权。其身份证号码为：
510123196302030051，居住地址为四川省成都市。
九、财务会计信息
天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）接受委托，对公
司2008年12月31日、2009年12月31日、2010年12月31日和2011年6月30日的资产
负债表和合并资产负债表， 2008年度、2009年度、2010年度和2011年1-6月的利
润表和合并利润表，2008年度、2009年度、2010年度和2011年1-6月的现金流量
表和合并现金流量表，以及2008年度、2009年度、2010年度和2011年1-6月的股
东权益变动表和合并股东权益变动表进行了审计，并出具了天健正信审（2011）
GF字第040023号标准无保留意见的审计报告。
天健正信认为，本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有
重大方面公允反映了本公司 2008 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2010 年
12 月 31 日和 2011 年 6 月 30 日合并及公司的财务状况以及 2008 年度、2009 年
度、2010 年度和 2011 年 1-6 月的合并及公司的经营成果和现金流量。
本节所引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的公司会计报表，并
以合并数反映；非经特别说明，金额单位为人民币元。
（一）财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
资产 2011-6-30 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
流动资产：
1-2-30
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
货币资金 517,707,617.05 310,806,393.98 125,910,233.52 86,156,864.82
应收账款 194,225,954.05 202,348,777.44 52,997,844.50 62,814,679.31
预付款项 59,518,663.08 58,641,384.02 83,196,006.50 68,088,115.12
应收股利 17,964.00 4,000,000.00 -
其他应收款 447,079,015.57 379,108,384.50 293,440,444.94 226,003,945.46
存货 403,487,617.06 325,526,072.89 245,857,536.09 191,122,515.77
一年内到期的非
221,707,820.51 59,160,799.79 224,157,434.97 149,143,664.67
流动资产
流动资产合计 1,843,726,687.32 1,335,609,776.62 1,029,559,500.52 783,329,785.15
非流动资产：
长期应收款 148,041,012.27 234,011,394.41 182,478,192.71 242,871,005.38
长期股权投资 1,529,361.69 2,756,621.31 6,464,448.15 9,254,863.89
固定资产 79,134,306.89 67,963,925.20 39,886,119.98 43,267,873.54
在建工程 54,606.62 45,557.62 - -
无形资产 384,587.00 273,669.00 47,020,447.15 47,699,162.84
递延所得税资
11,208,116.33 11,829,273.57 5,734,101.33 4,911,256.67
产
非流动资产合计 240,351,990.80 316,880,441.11 281,583,309.32 348,004,162.32
资产总计 2,084,078,678.12 1,652,490,217.73 1,311,142,809.84 1,131,333,947.47
合并资产负债表（续）
单位：元
负债及股东权益 2011-6-30 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
流动负债：
短期借款 330,000,000.00 185,500,000.00 38,500,000.00 82,000,000.00
应付票据 23,889,000.00 3,170,000.00 8,479,659.40 26,573,327.61
应付账款 496,714,387.64 406,383,381.08 361,607,209.59 304,242,392.70
预收款项 515,639,414.05 344,583,386.95 218,351,764.21 164,742,160.67
应付职工薪酬 2,897,911.30 2,746,307.59 3,316,288.62 3,400,364.05
应交税费 59,749,596.36 68,644,808.18 34,211,261.13 31,332,507.78
应付股利 52,726.57 52,726.57 52,726.57 1,828,976.57
其他应付款 52,967,715.82 82,380,779.47 203,438,614.95 102,599,775.84
一年内到期的非流
109,900,000.00 139,900,000.00 - 50,000,000.00
动负债
流动负债合计 1,591,810,751.74 1,233,361,389.84 867,957,524.47 766,719,505.22
非流动负债：
长期借款 - - 139,900,000.00 120,000,000.00
递延所得税负债 - - - -
非流动负债合计 - 139,900,000.00 120,000,000.00
负债合计 1,591,810,751.74 1,233,361,389.84 1,007,857,524.47 886,719,505.22
1-2-31
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
股东权益：
股本 125,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00
资本公积 3,692,209.49 8,242,109.49 7,842,109.49 7,842,109.49
专项储备 7,310,024.38 5,173,265.51 1,490,449.91 1,003,212.27
盈余公积 28,096,935.29 28,096,935.29 18,335,552.02 12,755,225.43
未分配利润 327,687,261.60 251,985,117.75 149,471,634.16 96,712,010.53
归属于母公司股东权
491,786,430.76 418,497,428.04 302,139,745.58 243,312,557.72
益合计
少数股东权益 481,495.62 631,399.85 1,145,539.79 1,301,884.53
股东权益合计 492,267,926.38 419,128,827.89 303,285,285.37 244,614,442.25
负债和股东权益总计 2,084,078,678.12 1,652,490,217.73 1,311,142,809.84 1,131,333,947.47
2、合并利润表
单位：元
2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
一、营业收入
1,145,243,149.29 1,709,174,458.32 1,156,800,666.96 1,127,954,178.39
减：营业成本 987,185,822.20 1,462,870,240.14 1,021,916,002.63 999,407,358.19
营业税金及附加
38,564,676.77 56,897,740.93 38,979,936.23 37,307,554.57
销售费用
9,218.00 18,450.00 94,599.20 19,214.00
管理费用
20,414,272.95 39,066,555.42 33,418,078.17 32,872,913.87
财务费用 13,338,965.33 17,575,302.84 18,159,676.69 15,842,642.25
资产减值损失 -2,774,007.71 10,872,589.63 4,544,949.23 1,352,277.49
加：投资收益 13,389,362.67 32,990,319.63 45,746,966.70 27,168,314.67
其中对联营企业和合营
-175,343.62 333,007.13 136,184.26 -22,362.50
企业的投资收益
二、营业利润
101,893,564.42 154,863,898.99 85,434,391.51 68,320,532.69
加：营业外收入 510,055.30 1,488,612.69 1,476,736.77 1,070,783.89
减：营业外支出 231,007.47 1,453,600.90 2,459,707.04 2,895,550.88
其中：非流动资产处置损失
12,451.30 464,983.78 687,749.82 139,134.58
三、利润总额
102,172,612.25 154,898,910.78 84,451,421.24 66,495,765.70
减：所得税费用
26,620,372.63 36,888,183.86 13,767,815.76 10,210,401.97
四、净利润
75,552,239.62 118,010,726.92 70,683,605.48 56,285,363.73
其中：被合并方在合并前实现
464,819.46 370,784.76 -297,457.29 -94,204.78
的净利润
1-2-32
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
归属于母公司股东的净利润 75,702,143.85 118,524,866.86 70,839,950.22 55,976,435.85
少数股东损益 -149,904.23 -514,139.94 -156,344.74 308,927.88
五、每股收益
（一）基本每股收益
0.61 0.95 0.57 0.45
（二）稀释每股收益
0.61 0.95 0.57 0.45
六、综合收益总额
75,552,239.62 118,010,726.92 70,683,605.48 56,285,363.73
归属于母公司所有者的综合
75,702,143.85 118,524,866.86 70,839,950.22 55,976,435.85
收益总额
归属于少数股东的综合收益
-149,904.23 -514,139.94 -156,344.74 308,927.88
总额
3、合并现金流量表
单位：元
2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳
务收到的现金 1,066,445,658.67 1,441,429,928.98 1,156,980,987.03 1,028,719,244.66
收到的其他与经
营活动有关的现
77,955,388.09 265,416,210.96 516,644,569.97 284,169,004.22
金
经营活动现金流
入小计 1,144,401,046.76 1,706,846,139.94 1,673,625,557.00 1,312,888,248.88
购买商品、接受劳
务支付的现金 835,915,637.52 1,191,387,258.44 1,016,689,005.18 908,337,412.16
支付给职工以及
为职工支付的现
15,687,110.32 25,592,824.90 19,081,467.15 19,639,526.52
金
支付的各项税费
54,142,330.63 40,974,270.58 24,386,724.82 23,331,119.78
支付的其他与经
营活动有关的现
111,903,867.24 460,696,442.59 498,494,203.12 410,510,195.70
金
经营活动现金流
出小计 1,017,648,945.71 1,718,650,796.51 1,558,651,400.27 1,361,818,254.16
经营活动产生的
现金流量净额 126,752,101.05 -11,804,656.57 114,974,156.73 -48,930,005.28
1-2-33
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资所收到
的现金 1,010,000.00 99,441,856.77 38,448,029.14 7,355,958.54
取得投资收益所
收到的现金 8,043,758.72 35,579,294.59 38,237,382.44 21,078,530.28
处置固定资产、无
形资产和其他长
期资产所收回的 770,400.00 416,250.00 1,051,579.28 875,400.00
现金净额
处置子公司及其
他营业单位收到 - - 500,160.00 -
的现金净额
投资活动现金流
入小计 9,824,158.72 135,437,401.36 78,237,150.86 29,309,888.82
购建固定资产、无
形资产和其他长
期资产所支付的 23,099,375.40 25,362,416.47 12,318,850.03 13,181,503.69
现金
投资支付的现金
4,548,704.22 30,494,350.65 48,125,357.65 67,679,128.21
取得子公司及其
他经营单位支付 4,549,000.00 - - -
的现金净额
投资活动现金流
出小计 32,197,979.62 55,856,767.12 60,444,207.68 80,860,631.90
投资活动产生的
现金流量净额 -22,373,820.90 79,580,634.24 17,792,943.18 -51,550,743.08
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资所收到
- - -
的现金
其中：子公司吸收
少数股东投资收 - - -
到的现金
取得借款所收到
265,000,000.00 185,500,000.00 288,400,000.00 182,000,000.00
的现金
筹资活动现金流
265,000,000.00 185,500,000.00 288,400,000.00 182,000,000.00
入小计
偿还债务所支付
的现金 150,500,000.00 38,500,000.00 362,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或
偿付利息所支付 11,977,057.08 19,879,817.21 31,013,731.21 16,961,274.87
1-2-34
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
的现金
筹资活动现金流
出小计 162,477,057.08 58,379,817.21 393,013,731.21 86,961,274.87
筹资活动产生的
现金流量净额 102,522,942.92 127,120,182.79 -104,613,731.21 95,038,725.13
四、现金及现金等
价物增加额 206,901,223.07 194,896,160.46 28,153,368.70 -5,442,023.23
加：年初现金及现
金等价物余额 309,206,393.98 114,310,233.52 86,156,864.82 91,598,888.05
五、年末现金及现
金等价物余额 516,107,617.05 309,206,393.98 114,310,233.52 86,156,864.82
（二）非经常性损益
天健正信对公司近三年及一期的非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了
天健正信审（2011）专字第 040066 号《关于成都市路桥工程股份有限公司申报
财务报表会计期间非经常性损益明细表的专项鉴证报告》。依据经注册会计师核
验的非经常性损益明细表，公司三年及一期非经常性损益的具体内容、金额和扣
除非经常性损益后的净利润金额以及非经常性损益对当期净利润的影响情况如
下：
项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 2009 年度 2008 年度
报表净利润 75,552,239.62 118,010,726.92 70,683,605.48 56,285,363.73
非经营性损益项目（损失以“-”
列示）：
1、非流动资产处置损益 478,704.00 1,241,135.71 3,588,343.15 6,654,804.42
2、同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期净 - - - -
损益
3、根据会计准则对当前损益进
- - - -
行一次性调整的影响
4、其他营业外收入和支出 -199,656.17 -281,106.01 -718,128.22 -2,341,424.52
5、计入当期损益的政府补助 153,000.00 - -
6、同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期净 464,819.46 370,784.76 -297,457.29 -94,204.78
损益
非经营性损益项目合计 743,867.29 1,483,814.46 2,572,757.64 4,219,175.12
减：所得税费用 69,761.96 278,257.43 717,553.73 646,282.84
影响净利润 674,105.33 1,205,557.03 1,855,203.91 3,572,892.28
1-2-35
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 2009 年度 2008 年度
扣除非经营性损益后的净利润 74,878,134.29 116,805,169.89 68,828,401.57 52,712,471.45
（三）主要财务指标
2011 年 1-6 月 2010 年度/2010 2009 年度 /2009 2008 年度/2008
财务指标
/2011 年 6 月 30 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
1、流动比率 1.16 1.08 1.19 1.02
2、速动比率 0.77 0.77 0.64 0.58
3、资产负债率(母公司) 78.49% 77.28% 78.53% 79.94%
4、应收账款周转率(次) 5.36 12.38 17.86 15.19
5、存货周转率(次) 2.71 5.12 4.68 4.34
6、息税折旧摊销前利润
12,166.79 18,505.72 11,322.52 9,305.91
(万元)
7、利息保障倍数 9.53 11.25 5.97 5.03
8、每股经营活动的现金
1.01 -0.09 0.92 -0.39
流量(元)
9、每股净现金流量(元) 1.66 1.56 0.23 -0.04
10、扣除土地使用权后的
无形资产净值占净资产 0.08% 0.07% 0.10% 0.00%
的比例
注：上述指标的计算以本公司合并财务报表的数据为基础进行计算（资产负债率除外）
（四）发行人盈利预测情况
本公司未制作盈利预测报告。
（五）管理层讨论与分析
1、财务状况分析
本公司管理层认为：报告期内公司财务状况和资产质量良好，公司制定了稳
健的会计估计政策，主要资产的减值准备充分合理，公司未来不会因为资产不良
导致财务风险；公司有效控制应收账款回收风险，在经营资金周转、货款回笼等
方面实施有效管理；存货周转率高于同行业其他上市公司平均水平，公司资产流
动性较好，报告期内流动比率和速动比率指标水平适中，资产负债率逐年下降。
公司主营业务盈利能力较强，息税折旧摊销前利润逐年增长，利息保障倍数保持
在较高水平，短期偿债能力强，报告期内未发生无法偿还到期债务的情况。
1-2-36
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
2、盈利能力分析
报告期公司的营业收入在 2010 年出现了较大的增长，公司的盈利能力在报
告期内逐年提升，其中公司的营业利润 2010 年、2009 年较上年同期分别增长
81.27%和 25.05%；公司的净利润 2010 年、2009 年较上年同期分别增长 66.96%
和 25.58%。公司净利润的增长主要因为公司营业收入和主营业务的毛利率稳步
提高以及投资收益较快增长。公司投资收益的较快增长，主要是由于公司 BT 项
目在报告期内逐步进入回购期，政府支付的回购金额中包括了融资费用，体现为
公司的投资收益。在公司营业收入规模不断增长的报告期内，公司的盈利能力也
不断增强。
3、现金流量分析
公司2008年经营活动产生的现金流量净额为负主要是由于公司在2008年承
接了较多的BT项目，占用了公司较多资金；2009年，BT项目逐步进入回购期，
经营活动产生的现金流量净额为正； 2010年公司经营活动产生的现金流量净额
为负数，主要原因是公司在2010年1季度全部偿还了占用关联方的资金，而且缴
纳新开工项目的履约保证金也使现金流支出增加。公司制定了系统的资金管理措
施并具有的较好的资信及较强的融资能力保障公司经营现金流充足。
（六）股利分配政策
1、股利分配政策
公司依据国家有关法律法规和《公司章程》所载明的股利分配原则进行股利
分配，股利分配可采取派发现金和股票两种形式。
2、公司近三年及一期股利分配情况
2008 年 5 月 26 日，公司 2007 年度股东大会通过了 2007 年度利润分配发方
案，提取 10%法定盈余公积金，未分配利润不分配，结转到下年。
2009 年 3 月 26 日，公司 2008 年年度股东大会通过了 2008 年度利润分配方
案，提取 10%法定盈余公积金，并按 2008 年末总股本 12,500 万股为基数，每 10
1-2-37
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
股分红 1 元现金股利（含税）共 1,250 万元。
2010 年 4 月 28 日，公司 2009 年年度股东大会通过了 2009 年度利润分配方
案，提取 10%法定盈余公积金，并按 2009 年末总股本 12,500 万股为基数，每 10
股分红 0.50 元现金股利（含税）共 625 万元。
2011 年 3 月 4 日，公司 2010 年年度股东大会通过了 2010 年度利润分配方
案，提取 10%法定公积金，未分配利润不分配。
3、公司发行后的股利分配政策
本公司拟在上报中国证监会的本次发行上市后施行的章程（草案）中增加以
下分配条款：
（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持
连续性和稳定性。
（2）公司可以进行中期利润分配。在公司当年实现盈利符合利润分配条件
时，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股
东大会批准。
（3）公司原则上优先采用现金分红方式回报股东，最近三年以现金方式累
计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。除公司拟进行重大资
本支出、分配当年经营性净现金流为负和公司拟采取股票方式分配股利外，公司
每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供股东分配利润的10%。
除上述条款外，本公司发行后的股利分配政策同发行前保持一致。
（七）发行人控股子公司情况
本公司拥有控股公司 8 家。
1、成都蜀都高级路面有限责任公司
成立时间： 2000 年 11 月 23 日
注册资本： 5,800 万元
实收资本： 5,800 万元
法定代表人： 罗宣正
股权结构： 成都路桥持有 100%权益
主营业务： 路面工程施工
最近一年主要财务 2010 年 12 月 31 日 2011 年 6 月 30 日
项 目
数据（经天健正信 /2010 年度 /2011 年 1-6 月
1-2-38
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
审计） 总资产（万元） 7,524.51 7,959.43
净资产（万元） 7,001.29 7,041.96
营业收入（万元） 2,590.88 969.03
净利润（万元） 13.10 35.96
2、成都中讯机电有限责任公司
成立时间： 1999 年 8 月 16 日
注册资本： 1,200 万元
实收资本： 1,200 万元
法定代表人： 廖开明
股权结构： 成都路桥持有 100%权益
主营业务： 机电设备安装
最近一年主要财务 2010 年 12 月 31 日 2011 年 6 月 30 日
项 目
数据（经天健正信 /2010 年度 /2011 年 1-6 月
审计） 总资产（万元） 1,542.29 1,559.92
净资产（万元） 1,308.18 1,335.35
营业收入（万元） 401.87 93.21
净利润（万元） 45.35 21.17
3、成都彭青投资有限公司
成立时间： 2007 年 9 月 14 日
注册资本： 2,000 万元
实收资本： 2,000 万元
法定代表人： 王云贵
股权结构： 成都路桥持有 100%权益
主营业务： 公路投资
最近一年主要财务 2010 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日
项 目
数据（经天健正信 /2010 年度 /2011 年 1-6 月
审计） 总资产（万元） 9,943.65 10,511.97
净资产（万元） 4,045.28 4,337.92
营业收入（万元） - -
净利润（万元） 943.03 292.64
4、成都嵘景路桥建设有限公司
成立时间： 2009 年 3 月 13 日
注册资本： 1,500 万元
实收资本： 1,500 万元
1-2-39
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
法定代表人： 周维刚
股权结构： 成都路桥持有 100%权益
主营业务： 公路、桥梁、隧道施工
最近一年主要财务 2010 年 12 月 31 日 2011 年 6 月 30 日
项 目
数据（经天健正信 /2010 年度 /2011 年 1-6 月
审计） 总资产（万元） 8,226.17 8,679.51
净资产（万元） 2,788.91 3,499.89
营业收入（万元） 13,896.91 5,555.30
净利润（万元） 1,109.39 658.06
5、成都道诚路桥检测有限责任公司
成立时间： 2009 年 12 月 16 日
注册资本： 220 万元
实收资本： 220 万元
法定代表人： 安从志
股权结构： 成都路桥持有 100%权益
主营业务： 交通工程试验检测
最近一年主要财务 2010 年 12 月 31 日 2011 年 6 月 30 日
项 目
数据（经天健正信 /2010 年度 /2011 年 1-6 月
审计） 总资产（万元） 233.53 258.64
净资产（万元） 213.86 218.18
营业收入（万元） 108.00 64.99
净利润（万元） -3.34 5.84
6、成都中成高等级公路维护有限责任公司
成立时间： 1999 年 4 月 2 日
注册资本： 200 万元
实收资本： 200 万元
法定代表人： 王建勇
股权结构： 成都路桥持有 51%权益，自然人白丽平、易健共持有 49%
主营业务： 公路维护与保养
最近一年主要财务 2010 年 12 月 31 日 2011 年 6 月 30 日
项 目
数据（经天健正信 /2010 年度 /2011 年 1-6 月
审计） 总资产（万元） 616.98 622.90
净资产（万元） 128.86 100.46
营业收入（万元） 253.86 62.74
净利润（万元） -104.93 -30.59
1-2-40
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
7、成都通途投资有限公司
成立时间： 2011 年 4 月 15 日
注册资本： 11,000 万元
实收资本： 11,000 万元
法定代表人： 郑渝力
股权结构： 成都路桥持有 100%权益
主营业务： 公路投资
最近一年主要财务 2010 年 12 月 31 日 2011 年 6 月 30 日
项 目
数据（经天健正信 /2010 年度 /2011 年 1-6 月
审计） 总资产（万元） - 17,923.12
净资产（万元） - 10,988.08
营业收入（万元） - -
净利润（万元） - -1.92
8、成都诚道交通设施有限责任公司
成立时间： 2006 年 12 月 6 日
注册资本： 400 万元
实收资本： 400 万元
法定代表人： 赵亚平
股权结构： 成都路桥持有 100%权益
主营业务： 交通设施生产
最近一年主要财务 2010 年 12 月 31 日 2011 年 6 月 30 日
项 目
数据（经天健正信 /2010 年度 /2011 年 1-6 月
审计） 总资产（万元） 1,215.78 1,057.16
净资产（万元） 421.07 433.75
营业收入（万元） 1,464.05 743.77
净利润（万元） 56.71 46.48
1-2-41
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
第四节 募集资金运用
公司本次募集资金运用围绕主营业务进行，一是购买施工设备，二是补充公
路工程施工业务运营资金项目，以巩固公司在行业内的领先地位和竞争实力。
一、募集资金运用概况
（一）本次募集资金投资项目简表
本次募集资金投资项目基本情况如下：
序 总投资额 拟使用募集资金
项目名称 批准文号
号 （万元） 投资额（万元）
1 购买施工设备项目 16,854.50 16,854,.50 —
2 补充公路工程施工业务运营资金项目 14,920.35 14,000.00 —
合 计 31,774.85 30,854.50 —
（二）实际募集资金超出募集资金投资项目需要或不足时的安排
项目总投资与公司本次发行实际募集资金相比，如本次募集资金超过项目总
投资，超过部分用于补充公司流动资金；如本次募集资金不能满足投资项目的需
要，不足部分公司将通过向银行申请贷款或其它途径解决。
二、募集资金投资项目概况
（一）购买施工设备项目
购买施工设备项目可行性研究报告由四川省交通厅公路规划勘察设计研究
院编制。
1、项目概况
本公司目前主要以公路、桥梁工程施工建设作为主营业务收入和净利润的重
要来源，保有施工机械设备的规模、种类、性能和成新度与生产能力和综合竞争
实力紧密相关。本公司保有施工机械设备已趋于老化，且数量不足，加上目前本
公司的主要业务大部分在四川省境内进行，未来施工现场环境将向边远地区拓
展，现有设备已不能满足施工任务的需要。
1-2-42
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
本项目拟投资 16,854.50 万元，在募集资金到位后 2 年内购入路面设备、路
基设备、桥隧设备共 116 台套，以满足公司未来的施工需求。
2、项目实施的必要性和可行性分析
公司目前设备成新率低，截至 2010 年 3 月 31 日施工设备综合成新系数为
0.28（设备综合成新系数 ＝机械设备净值（元）/机械设备原值（元）），较大部
分设备购置于上世纪末至本世纪初，设备趋于老化，技术状况也不太理想。
另外，在现有设备中，路基、桥隧设备较少。近年来，随着公司不断培养、
引进桥隧施工方面的技术人才，着力培养桥隧施工队伍，也在桥隧招投标方面加
大了力度，现有桥隧设备已无法满足施工的需求。
由于现有设备不足，公司部分项目大量依靠租赁设备进行施工。据公司统计，
2007 至 2009 年公司租赁施工设备为 57 台（批）、93 台（批）和 128 台（批），
花费租赁费用分别为 781.29 万元、1,459.37 万元和 1,929.25 万元。随着公司业务
规模的扩大，公司租赁设备的数量和费用程逐年上涨趋势且增长率已超过 30%。
在未来广阔的公路建设市场环境下，公司规模需进一步扩张，公司对施工设备的
需求也将随之增长，届时若公司施工设备不足，大量租赁设备将大幅增加公司的
施工成本和施工的灵活性。
国家发改委发出 2010 年开展《西部大开发“十二五”规划》编制工作的通
知要求中指出，将继续加强西部基础设施的建设，继续新开工一批重点工程，加
快构建适度超前、功能配套、安全高效的现代化基础设施体系。进一步扩大综合
交通网规模。加快铁路客运专线、区际干线、开发性新线和煤运通道建设，强化
既有线路及枢纽扩能改造，积极推进口岸铁路建设。因此公路建设行业，特别是
西部公路施工企业在今后相当长的时间里，将继续得益于西部大开发政策，并保
持稳定的增长。
《四川省高速公路网规划(2008-2030)》的目标是由 16 条引入线和 5 条南北
纵向路线，5 条东西横向路线组成，即“16、5、5”网，高速公路出川通道由过
去规划的 12 条增加到 23 条，形成“外接周边，内连市州，市州互通，适度加密”
网络，总里程规模 8600 公里，总投资 6,000 亿元。
1-2-43
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
此外，灾后重建和扩大内需的机遇，将迎来四川高速公路发展高峰期，而国
家用于投入扩大内需的四万亿也将主要用于灾后重建和基础建设，这对路桥行业
而言是良好的机遇。按照调整后的发展规划，到 2012 年，重点建设 13 个近 1600
公里的国家高速公路网项目，建成高速公路进出川通道 12 条，通车里程将超过
3500 公里，初步形成贯通南北、连接东西、通江达海的西部公路交通枢纽，实
现成都与周边多数省市中心城市朝发夕至的交通运输网。
面对未来市场给公路施工企业带来的发展机遇和广阔的市场前景，本公司须
成套配置代表未来施工发展方向的现代化施工设备，以增强企业竞争实力、提高
市场占有率、保持可持续发展后劲，适应迅速发展的业务需要。
3、购买设备对公司的财务影响分析
根据公司现有机械设备折旧政策（运输设备 5 年加速折旧，施工设备 8 年加
速折旧，5%残值率），新购设备年平均折旧额为 1,779.09 万元，但公司并不会因
此而大幅增加经营成本从而造成公司的利润下降，这主要是因为上述机械设备均
为公司为保障现有和未来工程施工而拟购买的设备，即使公司不购买也必须采取
租赁的方式获得上述机械设备以保障公司施工项目的顺利实施，而相应的租赁成
本要高于设备的购买价格以及机械设备操控人员工资和维修费之和。
经测算，公司购买设备将未公司节省金额较大的租赁费用，且节省的租赁费
用高于所购买设备的折旧费用、设备操控人员工资费用和维修费用之和，因此非
但不会增加反而会减少公司的营业成本，从而增加公司的利润。
（二）补充公路工程施工业务运营资金项目
1、项目概况
随着国内工程建设市场竞争的加剧，资金实力已成为体现工程公司竞争实力
的关键要素之一。公司所从事的公路工程施工业务各环节需要大量资金支持：第
一，公司注册资本与资产规模的大小成为工程资格审定环节能否符合资格的重要
参考指标；第二，工程公司能否为工程项目筹集一定数量的流动资金，提供流动
资金证明的多少；第三，在投标环节，公司必须按照要求缴纳投标保证金或投标
保函，资金雄厚的公司可以同时参与多个项目投标，在中标率确定的情况下，公
司的资金越多则承揽的项目就相对越多。第四，地方政府自筹资金修建的城市快
1-2-44
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
速通道、市政工程，工程施工期间支付比例普遍偏低，在施工过程中需要较多运
营资金，资金实力影响此类项目的承接，影响区域市场拓展。
2、投资概算
根据公司未来两年所需投标保证金、履约担保金的需求以及目前项目占用的
资金和公司补充资金的途径和金额，拟用募集资金补充公司公路工程施工业务运
营资金的概算如下表：
未来业务资金需求 未来资金补充
投标保证金 2,602.48 新增银行借款 8,160.00
履约保证金 14,000.00 净利润补充 7,000.00
小 计 16,602.48 小 计 15,160.00
目前项目被占用资金 目前项目占用资金
质量保证金 16,053.40 货币资金 5,744.46
履约保证金 12,879.94 预收账款 25,206.36
长期应收款 29,038.30 应付账款 32,698.98
应收账款 9,407.47 小 计 63,649.80
预付账款 9,748.56 合 计 78,809.80
小 计 77,127.67
合 计 93,730.15
募集资金补充金额 14,920.35
3、项目收益
本项目的实施将增加公司公路工程施工业务的承揽能力。首先，公司单个合
同的最大承揽额因注册资本的增加将随之增加至8.35亿元；其次，通过本次募集
资金补充运营资金，公司运作工程项目的能力可以增加约10亿元。
公司补充运营资金后，流动资金压力得以缓解，部分材料采购可以采用现款
采购。经统计现款采购材料比赊购的单价低3%－5%，因此用现款采购材料可节
约材料采购成本，增加企业利润。
本项目的实施可节约财务费用，如按现行一年期贷款利率 5.31%，补充
14,000.00 万元运营资金在未来两年可减少银行利息 1,486.8 万元。
三、募集资金运用对公司的影响
（一）对公司财务状况的影响
1、募集资金到位后，公司的净资产总额和每股净资产都将大幅增加，资产
1-2-45
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
负债率将会有较大幅度下降。资本实力的增强将大大改善目前公司资金紧张的局
面，改变自有设备不足的现状，增强公司的业务竞争综合实力。
2、购买设备的项目实施后，公司机械设备的原值将达到 27,000 万左右，相
对于 15-20 个亿左右的年产值，机械设备的装备率提升到了一个较高水平，可以
大幅降低因外租设备而增加的施工成本。
3、补充工程施工的运营资金，能有效的降低资金使用成本，增强公司抵御
财务风险的能力并提高公司效益。
（二）对公司经营方面的影响
1、购买新设备将提高公司机械设备的成新率，公司机械设备的成新率将由
现在的 0.28 提升到 0.70 以上，机械设备的数量增加，将提升公司的机械化装备
水平，必将为公司的施工能力提供保证。
2、计划购买的设备基本上能够满足未来三年内路桥施工项目对机械设备的
配套要求，有利于公司承揽更多的项目从而增加收益。
3、高、精、尖路面设备的购置可以提升公司在路面机械设备方面的配置，
使公司的路面机械化装备水平在四川及西南地区处于领先地位，确保公司在路面
施工建设中的技术优势。
4、全液压多臂凿岩台车等专用大型设备的购置，将极大提升公司在桥隧施
工项目领域的竞争力，拓展公司的业务领域。
5、自有设备的增加可增强公司在施工作业过程中对机械设备机动性和协调
性的控制能力，便于公司对设备的统一管理和指挥调度，充分发挥其经济效益。
本次募集资金项目的成功运作将增强公司的竞争实力，扩大公司营业领域，
提高公司工程施工能力和竞争力。使公司在项目承接能力、资金运作能力和项目
管理能力上跨越式的进步，为公司带来显著的经济效益，以更好的回报投资者。
1-2-46
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
（一）经营业务风险
1、施工材料风险
公司施工项目的材料主要包括钢材、沥青、水泥和砂石等，施工材料的质量
会直接影响工程质量。建筑材料在国内市场供应充足，但各供应商的同类材料质
量差别较大，若选用不当，材质缺陷可能导致工程质量不符合设计要求，从而造
成直接经济损失。此外，由于工程总造价均包含所需施工材料的价格，而材料消
耗约占施工总成本的 60%以上，在施工期内建筑材料价格可能出现波动，使实际
施工成本与工程中标预算出现差异，从而影响收益。
为控制原材料波动风险，公司在工程项目施工前，由材料人员先对进行原材
料市场、材料供应方进行调查，调查材料供应渠道、供应价格和供应方式，提交
调查报告，进行成本分析，并提出合格材料供应方的倾向性意见。除业主提供的
材料外，施工所需其他主要材料的采购须在材料供应商合格方中选择，并由施工
项目经理、技术负责人、财务负责人等会签订购原材料合同。另外，公司在与业
主签订合同时会在合同中争取明确工程完工后进行材料调查以弥补涨价损失等
多种方式和措施控制和降低原材料价格上涨的风险。
2、施工工期风险
由于路桥工程的项目建设周期较长，在项目施工过程中，可能受工程进度款
支付不到位、设计部门未按时提供设计图纸、项目用地征地拆迁受阻、项目所在
地的交通、供电、供水及自然条件等各种不确定因素或无法事先预见因素的影响，
导致施工进度无法按工程合同完成，出现违约风险。对此，公司审慎研究合同条
款，通过在合同中制定免责条款、加强与工程项目所在地政府与交通等部门的联
系获取支持、加强项目管理来降低该风险。
3、施工安全风险
1-2-47
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
公路、桥梁、隧道施工主要在露天、高空、地下作业，施工环境存在一定的
危险性，如防护不当可能造成人员伤亡；施工过程中因状况复杂，可能出现坍塌
等意外情况，从而造成财产损失和人员伤亡，影响工期。
目前，国家有关管理部门对建筑施工行业的工程安全、环保等方面提出了更
高的要求。公司每年按相关要求计提安全专项储备，并在施工过程中使用该专项
费用用于安全检查、购买安全设施和对施工作业人员进行安全培训教育等，严防
安全事故的方式。
4、工程劳务协作的风险
公司在项目施工中，公司可以依法将所承包的总工程中的部分工程发包给具
有相应资质的劳务协作队伍，协作单位按照协作合同的约定对本公司负责。如果
对劳务协作队伍监管不力，将可能引发安全、质量事故和经济纠纷。此外，在劳
务协作过程中，劳动力价格的波动也会影响工程成本和公司的经济效益。
公司选择具有资质的劳务公司进行工程分包，建立良好的合作关系，降低劳
务协作的风险。
5、施工场所分散的风险
公司承接的项目分布在四川、重庆、湖北、山西等地，目前公司在四川及外
地所属工程项目部有 32 个，施工场所的分散给公司对施工过程控制、成本支付
和资金使用等环节的经营管理带来一定的风险。
公司对工程项目部实行经营管理责任制，通过“责任成本落实——内部计量
支付审批——资金支付——内部审计——项目评价”控制各项目的成本和资金使
用。另外，公司计划通过购买先进的远程视频系统，对重点项目的现场施工进行
监督和管理。
6、施工设备承租及更新风险
公司对工程施工所需的机械设备采取自购与租赁相结合的经营策略，如果公
司租赁的施工设备由于某种原因导致该设备到位不及时、出现机械故障或不符合
工程施工的特定要求，将会对工程施工进度造成不利影响。另外，建筑行业的市
场竞争越来越依赖于装备实力和技术进步，装备实力的提高是保障技术进步的重
要手段，也是施工企业竞争实力的重要体现。随着建筑市场的竞争加剧，业主对
施工单位拥有设备的要求越来越高，设备拥有量成为业主考核施工单位投标资格
1-2-48
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
的条件之一。同时，地铁、城市轻轨、高架道路、城市污水处理设施、高速公路
等新兴市政、交通工程产品的建造，均需要一大批体现未来施工技术发展方向的
施工设备。施工企业存在设备更新和升级的风险。
为此，公司制定了设备购置计划，按计划购置专业施工设备，逐步实现自有
重要专业设备，增强公司的装备实力。
7、市场认同风险
路桥建筑行业具有一定特殊性和地域知名度等特点，企业在长期施工经历中
积累起来的业绩和声誉是业主考察和选择施工方的一个重要方面。公司是四川乃
至西南公路工程施工骨干企业之一，但在全国的其他地域，其知名度还较小，在
对外投标竞标中受到一定的影响。
8、道路投资建设项目运作及回购风险
近年来，公司不断扩大市政道路投资的规模，为扩展盈利空间，有选择的进
行了 BT 项目投资，投资方向主要为公路方面。公司通过加强管理，保证以最少
的投入尽快完成项目，让投资尽快产生效益。
BT 方式建设市政基础设施项目需要公司投入大量资金，项目完成后，由业
主进行分期回购，由于回购时间一般为 2-4 年，存在一定的回购风险。回购主体
的承付能力对回购风险具有重大的影响。因此，公司在选择 BT 项目时对回购主
体的信誉和偿债能力非常重视，不仅考虑回购主体的信誉，同时还会综合考虑该
地区的经济发展情况、政府的财政实力、政府对市政建设的重视程度等。
（二）市场风险
1、经济周期引致的风险
本公司属于建筑业，经济周期的变化与本公司的主营业务紧密相关。公司的
发展在很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模，特别是基
础设施投资规模、城市化进程及房地产发展等。在国民经济发展的不同时期，国
家的宏观经济调控政策也在不断调整，该类调整将直接影响建筑行业，并可能造
成公司主营业务波动。
2、市场开发不足的风险
1-2-49
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
公司市场开发主要表现为工程承揽，工程承揽是决定公司持续发展的重要因
素，市场开发力度不足或方式不当将直接导致工程承揽业务量的减少。此外，中
标率也是影响工程承揽效果的重要因素。
根据国家及四川省道路规划，西部的交通建设还有广阔的前景，在这样的大
环境下，公司将在自身经营能力的范围下积极进行投标，投标前认真研究招标项
目，选择合适的项目投标，慎重报价，提高中标率。
（三）技术风险
工程项目往往由于地理位置、地质构造不同而需设计不同的施工方案，采用
不同的施工技术，有些方案和技术在第一次采用时，将面临由于对问题估计不足
而失败的风险。“高、大、难、新”的施工项目要求企业在提高技术水平的同时还
要不断提高技术装备工程项目往往由于地理位置、地质构造不同而需设计不同的
施工方案，采用不同的施工技术，有些方案和技术在第一次采用时，将面临由于
对问题估计不足的风险。“高、大、难、新”的施工项目要求企业在提高技术水平
的同时还要不断提高技术装备水平，有些重要装备将成为承揽某些工程项目的先
决条件，否则不仅会直接影响工程项目的承揽，而且会直接影响工程施工的进度。
公司目前拥有一级和二级注册建造师资格的员工共有 44 人，经验丰富，具
备较高的专业素质和技术，确保施工方案和技术的适用性。同时，公司的设备购
置计划也可以逐步提高公司技术装备实力，有利于公司承揽更多的项目和保障施
工项目的进度。
（四）财务风险
1、偿债能力风险
2008 年－2010 年及 2011 年 1-6 月公司母公司资产负债率分别为 79.94%、
78.53%、77.28%和 78.49%，从债务结构上看，流动负债比例较高，主要为其他
应付款、应付供应商材料货款和预收业主的工程款。2008 年－2010 年及 2011 年
1-6 月公司流动比率分别为 1.02、1.19、1.08 和 1.16，速动比率分别为 0.58、0.64、
0.77 和 0.77。工程施工项目建设周期长，工程款一般按施工进度支付，如果因合
1-2-50
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
同业主支付不及时等因素造成业主工程款未及时到位，可能造成公司流动资金不
足。
2、应收账款发生坏账的风险
目前公司利润中存在通过 BT 方式建设公共基础设施而获得的融资收益。由
于 BT 项目周期通常较长，政府的信用和在该周期内实际利率的波动是影响长期
应收款回收和收入确认的重要因素。截至 2011 年 6 月 30 日，公司的长期应收款
为 14,804.10 万元，BT 项目的回购方主要为区县的投资建设单位，其信誉能力和
偿还能力比较有保障。
另外，公司的营业收入以公路工程项目（含公路桥梁、隧道工程）为主，如
果工程业主资信较差，加上结算期限较长，工程款不能按合同及时支付，则会增
加经营成本，并有可能发生坏账损失。并且，在工程项目竣工后，由业主暂扣的
质量保证金，也可能存在不能收回的风险。
截至 2011 年 6 月 30 日，公司应收账款、其他应收款分别是 19,422.60 万元
和 44,707.90 万元。公司应收款项总体账龄较短，账龄情况如下表：
单位：万元
应收账款 比例（%） 其他应收款 比例（%）
1 年以内 15,231.88 78.42 40,224.58 89.97
1-2 年 4,000.33 20.60 3,089.94 6.91
2-3 年 86.52 0.45 878.59 1.97
3 年以上 103.87 0.53 514.79 1.15
合 计 19,422.60 100.00 44,707.90 100.00
公司制订了相应的应收账款管理措施，以合理控制应收款项的限额和回收时
间，并在项目考核中加大了项目经理对工程款回收的责任，在财务核算中实施了
较强的监督力度。同时，公司采用备抵法，根据应收账款和其他应收款的期末余
额进行账龄分析并计提坏账准备。账龄在 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5
年及 5 年以上应收款项坏账准备的实际提取比例分别为 5%、10%、30%、50%、
80%和 100%。虽然公司制定了相应的管理措施和稳健合理的，但在个别情况下
仍存在不能及时收回款项而发生坏账的可能。
1-2-51
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
3、现金流量短缺的风险
2010 年公司经营活动产生的现金流量净额为负数，主要原因是公司在 2010
年 1 季度全部偿还了占用关联方的资金，另外缴纳新开工项目的履约保证金使现
金流支出增加。若公司现金流量持续为负，可能会使公司出现现金短缺，从而影
响正常的生产经营活动。
在资金管理方面，公司制定了系统的资金管理措施。在资金支付环节，财务
部设专人专门监管全公司所有项目的资金和公司交纳的各类保证金，项目财务负
责人、机料负责人均实行委派。项目所有资金支付，均需通过公司集成化网络办
公系统经相关部门、财务部资金专管负责人和领导审批后方可支付，实现管理全
覆盖。在资金回收环节，公司严格执行《项目投标及工程款收款内部控制制度》
等内控制度。制度明确了项目经理部是工程款项回收的直接责任部门和责任人，
规定项目部及相关业务部门建立应收工程款台帐，详细反映每个建设单位应收工
程款的发生、增减变动、余额、每笔账龄、相关责任人、合同约定的收款日期及
欠款原因等信息。并且规定公司财务部按季编制应收工程款明细表，向公司主管
领导和有关业务部门反映应收工程款的余额和账龄等信息，及时分析应收工程款
管理情况，提请有关责任部门采取相应的催收等措施。公司比较完善的资金管理
制度和严格的执行机制，将有力的保障公司资金流转的效果和效率。
4、净资产收益率下降引致的风险
通过本次发行，公司的净资产将会大幅增加。虽然公司可以提升装备实力和
降低资产负债率及利息费用，但由于净资产增加，若行业发生不利变化使募集资
金投资项目未产生预期效益，短时间内存在净资产收益率下降的风险。
5、融资风险
公司从事的基础设施建设投资额大，建设周期长，如果业主不能按工程进度
及时支付工程款，则公司为保证工程进度需占用部分流动资金。因此，能否及时
筹措和有效运用资金将对公司的业务、成本产生一定的影响。目前，公司仅使用
银行贷款和商业信用，随着资产规模的扩大和业务的拓展，公司将逐步考虑多种
融资手段的有效运用，公司的融资方式和融资能力将受国家金融政策和企业财务
状况的影响。
6、所得税率变化的风险
1-2-52
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通
知》（国税发[2002]47 号），经主管税务机关审核后批准，公司在 2008 年至 2009
年期间减按 15%的税率缴纳企业所得税。2010 年度公司未取得主管税务机关优
惠税率的核准故公司按 25%的所得税税率缴纳企业所得税。所得税税率的变化将
对公司经营业绩产生一定的影响。
（五）募集资金投向风险
1、购置施工设备的经营和管理风险
为了满足公司经营投标和施工的需要，增强公司竞争实力，公司募集资金中
约 16,854.50 万元用于购置工程施工设备。此次新增大量施工设备后，若公司未
来施工任务不足，使施工设备闲置，将影响公司效益。
2、补充营运资金风险
充沛的施工项目运营资金是公司对后续项目承揽和施工的重要保障之一，补
充公路施工项目运营资金将有进一步增强公司对工程项目的承揽和施工能力。经
过 20 多年的发展，公司具有开展公路桥梁工程施工业务的成熟经验、强大的市
场开拓能力和良好的风险控制机制。但受工程施工业务性质和市场变化的影响，
补充施工项目运营资金可能存在一定的闲置风险。
（六）法律诉讼和仲裁的风险
公司作为建筑企业，存在因工程质量不合格而导致的建筑工程质量责任，在
施工过程中发生的人身、财产损害赔偿责任，或因不及时付款而产生的材料、人
工费等清偿责任，以及因业主拖延付款导致的追索债权，上述责任及追索债权均
可能导致潜在诉讼风险和仲裁风险。
（七）实际控制人控制的风险
公司第一大股东郑渝力先生为本公司的实际控制人，根据《公司章程》和相
关法律法规规定，郑渝力先生能够通过股东大会和董事会行使表决权对本公司实
施控制和重大影响，有能力按照其意愿实施选举本公司董事和间接挑选高级管理
人员、确定股利分配政策、促成兼并收购活动以及对本公司章程的修改等行为，
1-2-53
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
因此，本公司存在实际控制人控制风险。
二、其他重要事项
（一）重要合同
本公司及合并报表范围内的公司至 2011 年 6 月 30 日已签署、正在履行的借
款合同如下：
1、借款合同
序号 贷款银行 贷款（万元） 年利率 借款期间 担保方式
成都银行琴台支 4.50% ， 按 年 连带责任
1 6,000 2009.9.27-2011.9.26
行 度调整 保证
成都银行琴台支 4.50% ， 按 季 连带责任
2 3,990 2009.12.3-2011.12.2
行 度调整 保证
基准利率，随
交通银行四川省 连带责任
3 1,000 基准利率调 2009.12.9-2011.11.8
分行 保证
整
最高额不
定价日基准
招商银行成都科 可撤消担
4 1,500 利 率 上 浮 2010.7.19-2011.7.18
华路支行 保
10%
基准利率浮 连带责任
成都银行琴台支
5 5,000 动，按季度调 2010.8.31-2011.8.30 保证
行
整
建设银行成都第 连带责任
6 4,000 5.81% 2011.1.26-2012.1.25 保证
三支行
建设银行成都第 连带责任
7 6,000 6.06% 2011.2.10-2012.2.9 保证
三支行
交通银行四川省 合同生效时 连带责任
8 3,000 2011.1.14-2012.1.13 保证
分行 的基准利率
合同生效时 连带责任
交通银行四川省 首次放款日起至
9 3,000 的基准利率 保证
分行 2012.1.31
合同生效时 连带责任
交通银行成都武
10 3,000 的基准利率 2011.6.10-2012.6.9 保证
侯支行
1-2-54
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
最高额不
定价日基准
招商银行科华支 可撤销担
11 1,000 利 率 上 浮 2011.5.30-2012.5.29
行 保
10%
最高额不
定价日基准
招商银行科华支 可撤销担
12 1,500 利 率 上 浮 2011.6.21-2012.6.20
行 保
10%
民生银行成都分 最高额保
13 5,000 6.941% 2011.6.27-2012.6.26 证合同
行
2、重大采购合同
本公司及合并报表范围内的公司截至 2011 年 6 月 30 日已签署、正在履行的
金额为 500 万元（含）以上的重大采购合同如下：
供应材料 截至 6 月 30 日公司
供应方名称 暂定金额（元） 签订时间
名称 已付款金额（元）
山西达沃丰物贸有
水泥 6,229,000.00 2009-4-5 6,474,187.15
限公司
新津金华二明砂石
砂砾石 25,085,000.00 2009-8-31 11,772,615.54
场
成都市新津城投贸
砂砾石 25,085,000.00 2009-8-31 15,158,781.05
易有限公司
仁寿县旭伟建筑劳
碎石 6,510,000.00 2010-2-7 4,157,608.00
务有限公司
成都路桥沥青有限
沥青 7,620,000.00 2010-3-25 2,051,140.60
公司
成都嘉时贸易发展
沥青 10,020,000.00 2010-3-25 4,959,864.20
有限公司
四川省瑞思嘉德贸
沥青 12,216,000.00 2010-3-31 4,844,740.20
易有限公司
温江磊鑫砂石加工
砂砾石 6,390,000.00 2009-12-3 2,258,762.00
厂
四川国力达燃料油
沥青 7,770,000.00 2010-4-12 4,428,820
有限公司
四川成源实业有限
钢筋 5,076,031.65 2010-4-19 5,134,673.72
公司
四川新安达交通设 护栏立柱
16,783,310.00 2010-5-29 15,263,178.00
施有限公司 及波形板
成都市武侯区路通 防阻块、
5,785,584.00 2010-6-16 4,117,557.00
机械厂 柱帽、防
1-2-55
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
盗螺栓等
天新建材经营部 钢筋 5,165,555.00 2010-7-2 3,291,575.80
四川瑞思嘉德贸易
沥青 12,740,000.00 2010-08-02 14,235,463.20
有限公司
成都嘉时贸易发展
沥青 14,340,000.00 2010-08-06 15,682,068.90
有限公司
四川国力达燃料油
沥青 9,820,000.00 2010-08-13 6,228,259.50
有限公司
成都路桥沥青有限
沥青 9,500,000.00 2010-8-13 6,296,011.40
公司
柳州欧维姆机械股 斜拉索、
9,709,740.30 2010-8-25 2,912,922.09
份有限公司 锚具
斜拉索、
柳州欧维姆机械股 锚具、防
9,788,200.00 2010-10-30 8,189,000.00
份有限公司 腐材料及
安装
成都楚思特石化有
沥青 6,990,000.00 2010-11-17 1,441,431.20
限公司
四川本特实业有限
钢筋 13,500,000.00 2010-11-26 11,312,870.00
公司
四川本特实业有限
钢筋 15,000,000.00 2010-11-26 9,229,236.85
公司
按货到后的挂牌价
四川物流物资贸易 钢筋（螺
并经双方确认的价 2010-11-28 9,713,298.32
有限公司 纹钢）
格结算
成都市天韧实业有 钢筋（螺
10,000,000.00 2010-11-29 500,000.00
限公司 纹钢）
中国石油天然气股
柴油 按出具发票日的挂
份有限公司四川销 2010-12-10 4290,000.00
1500 吨 牌价确定
售洪雅分公司
四川骊龙建设有限
砺砂石 5,160,000.00 2011-1-5 4,400,000.00
公司
成都市瑞谊商贸有
矿石 18,640,000.00 2011-1-10
限公司
达州市原野材料有 机制砂、
5,438,000.00 2011-1-15 3,079,998.35
限公司 碎石
达州东贸物资有限 机制砂，
7,300,000.00 2011-1-20
公司 碎石
成都山迪贸易有限
水泥 6,700,000.00 2011-3-3 2,879,460.70
公司
成都山迪贸易有限
水泥 19,250,000.00 2011-3-3
公司
1-2-56
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
四川省瑞思嘉德贸
沥青 15,000,000.00 2011-3-8 3,966,568.20
易有限公司
嘉时贸易发展有限
沥青 9,760,000.00 2011-3-8 10,490,300.60
公司
四川物流贸易有限
钢筋 10,175,000.00 2011-3-11 7,000,000.00
公司
片石、机
都江堰岷江泽云砂
制砂、碎 21,315,000.00 2011-3-23
石经营部
石
中交西安筑路机械 沥青混合
8,800,000,00 2011-3-25 1,760,000.00
有限公司 料搅拌设
备
机制砂、
宜昌华中建筑安装
碎石、洗 10,010,000.00 2011-3-28
工程公司
砂
四川物流物资贸易
螺纹钢 15,000,000.00 2011-3-29 4,800,000.00
有限公司
峨眉山江平市玄武 玄武岩碎
7,000,000.00 2011-4-15
岩加工厂 石
云南景跃商贸有限
钢筋 27,500,000.00 2011-4-15 1,236,349.78.
公司
成都泰和沥青发展
沥青 7,860,000.00 2011-4-25 7,593,072.00
有限公司
四川天诚金属材料
钢材 10,000,000.00 2011-4-25
有限公司
四川物流物资贸易
钢筋 10,000,000.00 2011-5-23
有限公司
兰州市金通实业发
沥青 16,250,000.00 2011-6-28 1,000,000.00
展有限公司
3、重大施工合同
本公司及合并报表范围内的公司至 2011 年 6 月 30 日已签署、正在履行（正
在现场施工或现场完工后尚未交工）的金额为 2,000 万元（含）以上的重大施工
合同如下：
（1）2006 年 2 月 20 日，公司与成都高新西区开发建设有限公司签署了《合
同协议书》。该合同项下工程名称为“成都高新区西部园区西南片区市政基础设
施(一期)道路沥青砼路面 LM02 合同段”，工程合同总价款 2,554.73 万元，合同
工期 30 天。
（2）2006 年 5 月 23 日，公司与江安春置业签署了《零星工程施工合同》。
1-2-57
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
该合同项下工程名称为“仁和春天大道配套工程项目”。根据该合同，工程以江
安春置业通知按分项工程计取施工周期，并按其规定时限完成各项施工任务。计
价方式按四川省 2000 建筑工程计价定额及配套文件，按四级 II 档工程计取。2008
年 9 月 12 日，公司与江安春置业签署了《补充协议》，工程承包期为 2006 年 4
月至 2011 年 1 月，承包总金额暂定 5,000 万元，最终以双方结算总结额为准。
（3）2006 年 7 月 25 日，公司与四川交通厅广巴高速公路工程建设指挥部
签署了《工程承包合同协议书》。该合同项下工程名称为“四川省广元至巴中高
速公路工程项目 LJ14 段”，工程合同总价款 27,842.31 万元，合同工期为 30 个月。
（4）2006 年 8 月 6 日，公司与四川成乐高速公路有限责任公司签订了《合
同协议书》。该合同项下工程名称为就“四川成都至乐山高速公路路面病害处治
工程项目第 YH 合同段”。合同总价款暂定为 5,235.29 万元，合同工期为 15 个月。
（5）2007 年 7 月 18 日，发行人与成都市温江区交通局签订了《合同协议
书》。就“光华大道延伸线金马河大桥、盛华路、新华路西段建设工程”。工程合
同总价款暂定 12,278.32 万元，合同工期为 16 个月。
（6）2008 年 5 月 8 日，公司与四川省交通厅公路局签署了《工程承包合同
协议书》。该合同项下工程名称为“国道 317 线汶川至马尔康公路改建工程项目
LJ4 段”，工程合同总价款 7,707.62 万元，合同土建工程工期为 24 个月，隧道工
程工期为 30 个月。
（7）2008 年 10 月 31 日，公司与四川汉龙高速公路开发有限公司签署了《工
程施工合同协议书》。该合同项下工程名称为“绵遂高速公路绵阳段路基工程 LJ09
合同段”，工程合同总价款 17,290.81 万元，合同工期为 18 个月。
（8）2008 年 11 月 12 日，公司与绵阳市投资控股（集团）有限公司签署了
《工程施工合同》。该合同项下工程名称为“绵阳会客厅一号桥（暂定名）工程
施工”，工程合同总价款 35,357.11 万元，合同工期为 30 个月。
（9）2008 年 12 月 27 日，公司与太佳高速公路（太原段）建设管理处签署
了《工程施工合同》。该合同项下工程名称为“太原至佳县高速公路东段项目路
基路面、桥隧工程施工（第十七合同段）”，工程合同总价款 25,566.16 万元，合
同工期为 24 个月。
（10）2009 年 1 月 4 日，公司与绵阳市投资控股（集团）有限公司签署了
1-2-58
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
《工程施工合同》。该合同项下工程名称为“绵阳会客厅三江大坝路等道路及基
础设施施工工程”，工程合同总价款 18,148.66 万元，合同工期为 300 个日历天。
（11）2009 年 5 月 12 日，公司与都江堰新城建设投资有限责任公司签署了
《合同协议书》。该合同项下工程名称为“川西旅游环线都江堰段灾后改建工程”，
工程合同总价款 3,910.60 万元，合同工期为 300 个日历天。2011 年 3 月 9 日，
公司与都江堰新城建设投资有限责任公司签署了《补充合同协议书》。该补充合
同项下工程名称为“川西旅游环线都江堰段灾后改建工程中兴高铁并行段工程变
更”，工程合同总价款 1,541.4548 万元，合同工期 100 日历天。
（12）2009 年 7 月 28 日，公司与湖北省宜昌至巴东高速公路建设指挥部签
署了《土建施工合同》。该合同项下工程名称为“湖北省宜昌至巴东（鄂渝界）
公路一期土建工程施工（国内竞争性招标项目）”，工程合同总价款 28,429.40 万
元，合同工期为 30 个月。
（13）2009 年 8 月 14 日，公司与成都市新都香城建设投资有限公司签署了
《施工合同》。该合同项下工程名称为“新都区香城大道西延线工程二标段”，工
程合同总价款 4,314.90 万元，合同工期为 2009 年 8 月 15 日至 2010 年 8 月 9 日。
（14）2009 年 9 月 22 日，公司与四川巴南高速公路有限责任公司签署了《土
建施工合同》。该合同项下工程名称为“四川巴中至南充高速公路项目路基及结
构土建工程施工 D7 合同段”，工程合同总价款 23,969.36 万元，合同工期为 24
个月。
（15）2009 年 9 月 25 日，公司与成都城建投资管理集团有限责任公司签署
了《合同协议书》。该合同项下工程名称为“成龙路与绕城高速公路立交桥工程
附属工程施工一标段（沥青路面）”，签约合同价 2,195.64 万元，合同工期 45 个
日历天。
（16）2009 年 9 月 30 日，公司与四川达万高速公路有限责任公司签署了《土
建施工合同》。该合同项下工程名称为“达州至万州高速公路（四川境）工程项
目土建施工 DW04 段”，工程合同总价款 19,362.62 万元，合同工期为 28 个月。
（17）2009 年 10 月 29 日，公司与德阳市收费公路管理处签署了《合同协
议书》。该合同项下工程名称为“四川省大件公路德阳段加固改造工程”，工程合
同总价款 2,220.07 万元，工期自合同签订之日起至 2010 年 6 月 30 日。
1-2-59
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
（18）2009 年 11 月 23 日，公司与四川成德南高速公路有限责任公司签署
了《工程施工合同》。该合同项下工程名称为“南部至成都高速公路项目路基土
建工程施工 LJ03 标段”，工程合同总价款 12,992.87 万元，合同工期路基为 18 个
月，隧道、桥梁为 20 个月。
（19）2010 年 2 月 2 日，公司与四川巴达高速公路有限责任公司签署了《合
同协议书》。该合同项下工程名称为“巴中至达州高速公路工程项目土建工程施
工”，签约合同价 44,462.92 万元，合同工期为 20 个月。
（20）2010 年 3 月 20 日，公司与四川成绵高速公路有限公司签署了《合同
协议书》。该合同项下工程名称为“成绵高速公路（2010 年）路面养护维修工程
项目”，工程合同总价款 5,997.21 万元，合同工期为 6 个月。
（21）2010 年 4 月 2 日，公司与四川雅眉乐高速公路有限责任公司签署了
《合同协议书》。该合同项下工程名称为“国家高速公路网成渝地区环线乐山至
雅安段公路路基土建工程”，工程合同总价款 36,273.29 万元，合同工期 24 个月。
（22）2010 年 4 月 16 日，公司与四川双锦项目投资有限公司签署了《合同
协议书》。该合同项下工程名称为“（牧华路）迁建工程（锦江大桥建设项目）”，
工程合同总价款 13,376.89 万元，合同工期 730 日历天。
（23）2010 年 5 月 7 日，公司与四川雅西高速公路有限责任公司签署了《合
同协议书》。该合同项下工程名称为“四川省雅安经石棉至泸沽湖高速公路项目
2010 年通车段交通安全设施工程”，工程合同总价款 4,789.41 万元，合同工期 6
个月。
（24）2010 年 5 月 20 日，公司与成都江凯置业有限公司签署了《施工合同》。
该合同项下工程名称为“青白江地块项目园林绿化和总平面道路、管网工程”，
工程合同总价款 2,450 万元，合同工期 46 个日历天。
（25）2010 年 7 月 26 日，公司与成都成灌高速公路有限责任公司签署了《合
同协议书》。该合同项下工程名称为“成灌高速公路路面加铺改造工程”，工程合
同总价款 2,229.015 万元，合同工期 45 日历天。
（26）2010 年 8 月 26 日，公司与四川兴蜀公路建设发展有限责任公司签署
了《合同协议书》。该合同项下工程名称为“国道 317 线汶川至马尔康公路改建
工程交通安全设施 AQ 1 合同段”，工程合同总价款 2,278.175 万元。
1-2-60
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
（27）2010 年 9 月 21 日，公司与成都交投置业有限公司签署了《合同协议
书》。该合同项下工程名称为“龙泉驿区十陵片区（一、二期）、洪柳片区及金牛
区互助村片区市政道排工程等基础设施配套项目”，工程合同总价款 17,674.983
万元，合同工期 700 日历天。
（28）2010 年 9 月 21 日，公司与四川巴陕高速公路有限责任公司签署了《合
同协议书》。该合同项下工程名称为“四川省桃园（川陕界）至巴中高速公路工
程项目第一阶段土建工程 LJ15 标段”，工程合同总价款 41,683.4148 万元，合同
工期 24 个月。
（29）2010 年 9 月 30 日，公司与成都市新益州城市建设发展有限公司签署
了《协议书》。该协议项下工程名称为“成都新益州新城（富士康生活配套区）
一期市政道路建设项目（二标段：郫温路南段、规划七线）”，工程合同总价款
10,000 万元，合同工期 2010 年 10 月 1 日至 2011 年 3 月 1 日。
（30）2010 年 12 月 29 日，公司与成都市工程咨询公司签署了《施工合同》。
该合同项下工程名称为“滨江路绿道建设工程”，工程合同总价款 8,000 万元，
合同工期 90 日历天。
（31）2010 年 12 月 29 日，公司与成都市工程咨询公司签署了《施工合同》。
该合同项下工程名称为“顺江路综合整治改造工程”，工程合同总价款 5,000 万
元，合同工期 90 日历天。
（32）2011 年 2 月 18 日，公司与成都交通投资集团有限公司签署了《施工
合同》。该合同下工程名称为“三环路武侯立交桥改造工程”，工程合同总价款为
10,766.4905 万元，合同工期 240 日历天。
（33）2011 年 3 月 16 日，公司与成都城建投资管理集团有限公司签署了《施
工合同》。该合同项下工程名称为“成彭高架底层道路工程（金牛段）施工二标
段”，工程合同总价款为 7,169.68 万元，合同工期为 120 日历天
（34）2011 年 3 月 22 日，公司与成都市新津县国有资产管理有限公司签署
了《施工合同》。该合同项下工程名称为“新津老南河大桥工程”，工程合同总价
款为 5,557.5429 万元，合同工期 507 日历天。
（35）2011 年 4 月 25 日，公司与成都通途投资有限公司签署了《合同协议
书》。该合同项下工程名称为“盘县英武至大山公路工程”，工程合同总价款为
1-2-61
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
73,403.8832 万元，合同工期 24 个月。
（36）2011 年 5 月 11 日，公司与四川汉龙高速公路开发有限公司签署了《施
工合同》。该合同下项工程名称为“绵阳至遂宁高速公路绵阳路段工程施工”
LM01 标段，工程合同总价款为 36,549.5771 万元，2011 年 10 月 20 日前完工。
（37）2011 年 6 月 14 日，公司与成都市路桥经营管理有限责任公司签署了
《施工合同协议书》。该合同项下工程名称为“成都市三环路路面维护整治工程”，
工程合同总价款为 14,737.3570 万元，合同工期 80 个日历天。
（38）2011 年 6 月 30 日，公司与成都交通投资集团有限公司签署了《施工
合同》。该合同项下工程名称为“货运大道与绕城高速互通立交工程施工 D 标段”，
合同总价款为 2,724.0778 万元，合同工期 60 日历天。
4、BT 合同
本公司及合并报表范围内的公司至 2011 年 6 月 30 日已签署、正在履行 BT
合同如下：
（1）2006年8月22日，公司与成都市新都香城建设投资有限公司就“成金（成
青）快速通道新都段公路”工程签订了BT建设合同。根据该合同，工程应于2007
年12月31日前完工，合同投资总价为15,199.62万元。成都市新都香城建设投资有
限公司自工程完工后分三年向发行人回购工程并支付公司投资补偿。
（2）2006年8月28日，公司与成都新开元城市建设投资有限公司就“成青（金）
快速通道青白江”工程签订了BT建设合同。根据该合同，一期工程于2006年8月
动工，2007年11月完工；二期工程动工及完工时间由双方协商确定。合同投资总
价为32,044.43万元，其中成青段17,719.15万元，成金段14,325.28万元。成都新开
元城市建设投资有限公司自工程完工后分三年向发行人回购工程并支付公司投
资补偿。
（3）2007年6月16日，公司与成都新开元城市建设投资有限公司就“成金借道
工程香岛大道建设”工程签订了BT建设合同。根据该合同，工程于2007年7月开
工，2007年12月基本形成通车能力，2008年3月完工。合同投资总价为5,209.91
万元。成都新开元城市建设投资有限公司自工程完工后分三年向发行人回购工程
并支付公司投资补偿。
1-2-62
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
（4）2007年8月30日，公司与都江堰市人民政府就驾青公路建设工程签订了《驾
青公路投资建设合作协议书》，并于2008年4月21日进一步签订《补充协议》。根
据上述协议，公司对驾青公路建设工程投资总额预计为18,323.00万元，工程工期
为开工令之日起14个月；自驾青公路交工验收之日起四年内，都江堰市人民政府
按审定的投资总额向公司回购工程并支付发行人投资补偿。
（5）2007年11月28日，公司与成都市新都香城建设投资有限公司就“香城大
道”工程签订了BT建设合同。根据该合同，工程开工时间为2007年11月30日，完
工时间为2008年9月25日，合同投资总价为12,106.46万元。成都市新都香城建设
投资有限公司自工程完工后分三年向公司回购工程并支付发行人投资补偿。
（6）2008年5月8日，公司与成都广智达交通投资有限公司就“大（弯）——
石（板滩）路改建”工程签订了BT建设合同。根据该合同，工程开工日期为2008
年5月8日，竣工日期为2009年7月30日，合同投资总价为14,523.50万元。成都广
智达交通投资有限公司自工程完工后分三年向公司回购工程并支付发行人投资
补偿。2008年5月8日，合同双方就工程工期问题签订了《大石路改建工程补充合
同》，并就工程原料价格签订了《大石路改建工程补充合同（二）》、《大石路改建
工程补充合同（三）》。
（7）2009 年 11 月 20 日，公司与郫县城交投资有限责任公司就“成郫灌干道
（IT 大道）友爱至彭青路（郫县）段”工程签订了 BT 建设合同及补充协议。根
据该合同及补充协议，工程工期为 2010 年 5 月底主车道形成通车能力，2010 年
8 月底全部完工，合同投资总价为 15,397.79 万元。郫县城交投资有限责任公司
自工程交工验收后分两年向发行人回购工程并支付公司投资补偿。
（8）2011 年 2 月 28 日，公司与盘县人民政府就“县道盘县英武至大山二级
公路工程”签订了《盘县英武至大山公路工程 BT 合同》，并于 2011 年 4 月 30
日进一步签订《盘县英武至大山公路工程 BT 合同补充协议之一》。根据上述协
议，发行人对盘县英武至大山公路工程投资总额预计为 84,068 万元，工程工期
为 24 个月；自项目交工验收之日起 31 个月内，盘县人民政府按合同约定的投资
总额向发行人回购并支付发行人投资补偿。
5、重大劳务分包合同
1-2-63
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
本公司及合并报表范围内的公司截至 2011 年 6 月 30 日已签署、正在履行的
金额为 500 万元（含）以上的重大劳务合同如下：
（1）2009 年 2 月 21 日，公司与重庆海维博德劳务有限公司签订《劳务分
包合同》，由重庆海维博德劳务有限公司分包绵阳会客厅一号桥工程部分项目，
劳务费总额 18,532,933 元，开工日期以公司绵阳会客厅一号桥工程项目部通知进
场时间为准，合同工期 2 年/720 日历天。
（2）2010 年 8 月 12 日，公司与福州弘镛建筑工程劳务有限公司签订《劳
务分包合同》，由福州弘镛建筑工程劳务有限公司分包国家高速公路网乐山至雅
安段公路 TJ9 标段工程部分项目，劳务费用总额 9,995,471.00 元，开工日期以公
司乐山至雅安段公路 TJ9 标段项目部通知进场时间为准，合同工期为 660 日历天。
（3）2010 年 10 月 13 日，公司与与福州弘镛建筑工程劳务有限公司签订《劳
务分包合同》，由福州弘镛建筑工程劳务有限公司分包巴达高速公路工程部分项
目，劳务费总额 8,546,083.00 元，开工日期以业主下达开工令时间为准，合同工
期为 456 日历天。
（4）2011 年 3 月 20 日，公司与云南弘镛建筑劳务有限公司签订了《劳务
分包合同》。由云南弘镛建筑劳务有限公司分包盘县英武至大山公路鹦鹉哨隧道
和闭寨隧道工程部分项目，劳务费用由双方按照实际工程量进行结算。合同工期
范围，鹦鹉哨隧道 2011 年 11 月底贯通，闭寨隧道 2012 年 1 月底贯通。
（5）2011 年 4 月 27 日，公司与福建省远通隧道工程劳务有限公司签订了
《劳务分包合同》。由福建省远通隧道工程劳务有限公司分包巴达高速公路 BD12
合同段工程部分项目，劳务费为 8,468,035 元，开工日期以业主下达开工令时间
为准，合同工期以业主要求的通车时间为准。
6、对外担保情况
截至本招股书签署日，公司不存在对外担保。
（三）重大诉讼或仲裁事项
公司目前涉及的重大诉讼共有2宗，其中已决但未执行完毕的诉讼一起，为
广安小平故居道路诉讼；未决诉讼一起，为江西景婺黄项目履约保证金诉讼，详
1-2-64
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
细情况如下：
1、已决尚未执行完毕的诉讼
（1）广安项目诉讼
2001年至2004年期间，公司与广安交通建设有限开发有限责任公司共签订了
涉及邓小平故居保护区内的道路施工合同13份，公司已于2004年完成了该工程和
造价审计，但广安交通建设有限开发有限责任公司一直未支付工程款和归还质保
金。2007年12月25日和2009年1月23日，双方签订了《还款协议书》和《补充协
议书》，约定在2010年1月31日前由广安交通建设有限开发有限责任公司归还欠本
公司的所有款项，但其仍未履行相关义务。本公司于2010年3月9日向广安市中级
人民法院提起诉讼，要求广安交通建设有限开发有限责任公司支付工程款、质保
金和利息共计899.58万元，广安市中级人民法院于2010年5月10日受理了该诉讼。
经法院开庭审理并调解，双方达成调解协议。2010年10月9日，四川省广安市中
级人民法院作出（2010）广法民初字第9号民事调解书，要求广安建设支付发行
人工程欠款7,639,099.12元和利息1,060,550.6元，2011年1月20日前支付200万元，
2011年12月20日前支付300万元，2012年12月20日前支付剩余工程欠款及利息。
2、未决诉讼
（1）江西诉讼
公司于 2004 年间收取了潘冬媛代江西省第一建筑有限责任公司（以下简称”
江西一建”）交纳的江西景婺黄（常）高速公路项目履约保证金 1,000.00 万元。
因项目实施后形成较大亏损，本公司未退还潘冬媛交付的履约保证金。
2009 年，潘冬媛与其债权人周崇德、徐爱荣、郭海廷因借贷纠纷经法院判
决败诉后拒不履行还债义务。2009 年 7 月，浙江省丽水市中级人民法院应债权
人申请，作出（2007）丽中民执字第 12-3、16-3、27-3 号执行裁定书，冻结了本
公司于建行三支行的银行存款 1,000.00 万元。2009 年 12 月，本公司将账面欠付
潘冬媛的履约保证金 980 万元与冻结款的差额确认了负债金额 20.00 万元。
2010 年 1 月 11 日，本公司被冻结的 1,000.00 万元被浙江省丽水市中级人民
法院划转。2010 年 3 月 20 日，本公司以周崇德、徐爱荣、郭海廷及潘冬媛为被
1-2-65
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
告，以江西一建为第三人，向浙江省丽水市中级人民法院提起诉讼，请求排除对
本公司银行存款 1,000.00 万元的强制执行。2010 年 3 月 31 日，浙江省丽水市中
级人民法院受理了本公司的起诉。2010 年 12 月 15 日，浙江省丽水市中级人民
法院出具（2010）浙丽执异初字第 2 号民事判决书，驳回公司的诉讼请求。公司
已于 2010 年 12 月 30 日提出上诉。截至 2011 年 6 月 30 日，二审正在审理中。
1-2-66
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
第六节 本次发行各方当事人和发行时间
一、发行各方当事人
名称 住所 联系电话 传真 经办人或联系人
发行人 成都市路桥 成都市武侯区
工程股份有 武科东四路 11 028-85003688 028-85003588 胡晓晗
限公司 号
保荐人（主承 招商证券股 深圳市福田区
销商） 份有限公司 益田路江苏大 0755-82943666 0755-82943121 陈文才
厦 A 座 41 楼
律师事务所 上海市锦天 上海市浦东新
城律师事务 区花园石桥路
021-61059000 021-61059100 李宪惠
所 33 号花旗集团
大厦 14 楼
会计师事务 天健正信会 北京市西城区
所 计师事务所 月坛北街 26 号
010-59535588 010-59535599 阮响华
有限公司 恒华国际商务
中心 4 层 40
股票登记机 中国证券中 广东省深圳市
构 央登记结算 深南中路 1093
有限责任公 号中信大厦 18 0755-25938000 0755-25988122 －
司深圳分公 楼
司
拟上市证券 深圳证券交 深圳市深南东
0775-82083333 0755-82083190 －
交易所 易所 路 5045 号
二、本次发行上市的重要日期
询价推介时间： 2011 年 10 月 17 日-2011 年 10 月 20 日
定价公告刊登日期： 2011 年 10 月 24 日
网上申购和缴款日期： 2011 年 10 月 25 日
预计股票上市日期： 尽快安排在深圳证券交易所上市
1-2-67
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
第七节 备查文件
本次股票发行期间，投资者可在公司或保荐人(主承销商)办公地址查阅招股
说明书全文及备查文件，查阅时间为每个工作日上午 9：00-11：30 和下午 13：
30-16：30。
投资者也可通过深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）查
阅招股说明书全文以及发行保荐书、审计报告和财务报表全文、法律意见书以及
律师工作报告等备查文件。
1-2-68
成都市路桥工程股份有限公司 首次公开发行招股意向书摘要
【本页无正文，为《成都市路桥工程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
摘要》之签章页】
成都市路桥工程股份有限公司
年 月 日
1-2-69
