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浙江宏磊铜业股份有限公司
（浙江省诸暨市大唐镇开元东路）




首次公开发行股票招股说明书摘要




保荐机构（主承销商）




（北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层）
首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要


发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股
说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。




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目 录
第一节 重大事项提示 ............................................ 5

一、发行前股东自愿锁定股份的承诺...................................................................................5
二、本次发行后公司股利分配政策、现金分红比例规定 ...................................................5
三、发行前公司滚存未分配利润的安排...............................................................................6
四、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 ...........................................6

第二节 本次发行概况 ............................................ 8

第三节 发行人基本情况 .......................................... 9

一、发行人基本资料...............................................................................................................9
二、发行人历史沿革及改制重组情况...................................................................................9
三、发行人股本情况...............................................................................................................9
四、发行人业务情况.............................................................................................................12
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 .............................................................14
六、同业竞争和关联交易.....................................................................................................23
七、董事、监事、高级管理人员.........................................................................................25
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 .............................................................27
九、简要财务会计信息.........................................................................................................28
十、管理层对公司报告期财务状况和经营成果的简要讨论与分析 .................................30
十一、股利分配政策及分配情况、发行前滚存利润的分配政策 .....................................33
十二、控股子公司的基本情况.............................................................................................36

第四节 募集资金运用 ........................................... 38

一、本次募集资金的投向和投资计划.................................................................................38
二、募投项目具体情况.........................................................................................................38

第五节 风险因素和其它重要事项 ................................. 40

一、风险因素.........................................................................................................................40
二、其他重要事项.................................................................................................................42

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 ....................... 51

一、发行各方当事人情况.....................................................................................................51
二、本次发行上市的重要日期.............................................................................................51

第七节 备查文件 ............................................... 52




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释 义
在本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

发行人/公司/宏磊股份 指 浙江宏磊铜业股份有限公司
民族证券、保荐机构、
指 中国民族证券有限责任公司
主承销商
发行人律师 指 国浩律师集团（杭州）事务所
发行人会计师、天健会 天健会计师事务所有限公司，原名为浙江天健会计师事
指
计师事务所 务所有限公司、浙江天健东方会计师事务所有限公司
宏天铜业 指 浙江宏天铜业有限公司
江西宏磊 指 江西宏磊铜业有限公司
宏磊集团 指 宏磊集团有限公司，本公司前身
宏磊控股 指 浙江宏磊控股集团有限公司
天星河置业 指 北京天星河置业有限公司
东南房地产 指 浙江宏磊东南房地产开发有限公司
遵义宏磊 指 遵义宏磊房地产开发有限公司
绿洲置业 指 鹰潭市绿洲置业有限公司
绿苑物业 指 诸暨市绿苑物业管理有限公司
宏盛建筑 指 诸暨市宏盛建筑工程有限公司
虹利达再生资源 指 浙江虹利达再生资源有限公司
金宝庄贸易 指 诸暨市金宝庄贸易有限公司


本招股说明书摘要中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有
差异，均为四舍五入所致。




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第一节 重大事项提示

一、发行前股东自愿锁定股份的承诺

公司控股股东、实际控制人戚建萍女士、戚建华女士、戚建生先生、金磊先
生、金敏燕女士承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管
理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

公司股东魏浙强先生、方中厚先生、赵忠良先生、俞晓光先生、傅龙兴先生
承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在本次发
行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

公司其他股东浙江海越股份有限公司、浙江富润股份有限公司、鞠成立先生、
李叶华女士、王越亮先生、顾根良先生、娄学忠先生、郑树英先生、黄河女士承
诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前
持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东戚建萍女士、戚建华女士、
戚建生先生、金敏燕女士、金磊先生、魏浙强先生、方中厚先生、赵忠良先生、
俞晓光先生、傅龙兴先生承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间每年所转让的
股份不超过本人所持有公司股份总数的 25.00%，离职后半年内，不转让本人所
持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票
数量占本人所持股份总数的比例不超过 50%。

二、本次发行后公司股利分配政策、现金分红比例规定

公司全体股东于 2011 年 11 月 23 日作出了不可撤销之承诺，承诺将于 2011
年 12 月 8 日召开的公司临时股东大会上，审议修订《公司章程（草案）》股利分
配条款的议案，本次发行后公司股利分配政策如下：1、利润分配的原则为：公
司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报
并兼顾公司的可持续发展；公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的
股份份额获得股利和其他形式的利益分配。2、公司可以采取现金或者股票方式
分配股利，可以进行中期现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现


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的可供分配利润的 20%。3、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需
要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证
券交易所的有关规定；对利润分配政策进行调整的议案，经公司董事会半数以上
董事，并经 2/3 以上独立董事审议通过后，须提交股东大会批准。4、对于当年
盈利但公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独
立董事应当对此发表独立意见。关于公司股利分配政策的具体内容，请参见本招
股说明书“第十四节 股利分配政策。”

三、发行前公司滚存未分配利润的安排

经本公司 2010 年度股东大会决议：若本公司本次公开发行股票并上市成功，
则首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新老股东依其所持股份比例
共同享有。

四、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险

（一）原材料价格波动风险

本公司生产漆包线及铜管的主要原材料为铜材。2011 年 1-6 月、2010 年、
2009 年和 2008 年铜材成本占公司同期主营业务成本比重分别为 95.48%、95.68%、
94.85%和 95.21%，比重较大。铜作为国际大宗商品期货交易标的，不仅受实体
经济需求变化的影响，也易受国际金融资本短期投机的剧烈冲击。

本公司产品售价按照“铜价＋加工费”的原则确定，利润来源于相对稳定的
加工费，从定价模式上来看，公司可将铜价波动的风险转移给下游客户，但若铜
材价格发生持续大幅波动，仍可能对公司经营业绩的稳定性带来一定程度的影
响，具体表现在：若铜价大幅上涨将加大公司流动资金压力；短期内若铜价大幅
下跌将增加公司流动资产跌价风险。

（二）财务风险

1、应收账款及存货余额较大的风险

2011 年 6 月 30 日、2010 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日和 2008 年 12
月 31 日，公司应收账款与存货余额合计分别为 77,045.15 万元、73,860.03 万
元、75,306.67 万元和 57,651.57 万元，金额较大。
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随着公司产销规模的扩大，应收账款将相应增加，如果出现应收账款不能按
期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能对公司经营业绩产生不利影响。

本公司的存货主要为铜材和铜加工产品，报告期内，本公司制订并严格执行
《存货风险控制管理办法》，通过加快库存周转使库存数量有所下降。但由于铜
材单价较高，导致公司存货余额仍较大，如果出现铜价大幅波动及公司存货周转
速度下降的情况，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。

2、短期偿债风险

随着公司近年来生产规模的扩张及铜材价格的上涨，公司运营资金需求较
大。作为非上市公司，公司的融资渠道相对单一，除自有资金积累外，主要依靠
债务融资补充营运资金，导致公司短期借款规模较大。2011 年 6 月 30 日，公司
短期借款为 50,504 万元，占负债总额的 46.84%，比例较高。与同行业可比公司
相比，公司流动比率和速动比率较低、资产负债率较高，存在一定的短期偿债风
险。

（三）募集资金投资项目风险

1、建设风险

本次募集资金投资项目系根据公司发展战略，所处行业现状及本公司研发、
生产和销售能力等因素经严谨论证确定，本公司已对未来各种可预见的经营风险
进行了充分的考量。但募投项目在未来的实施过程中仍可能受到工程进度、工程
管理、设备价格等因素的影响，从而影响本次募投项目的建设。

2、市场风险

项目达产后将新增特种漆包线年产能 3 万吨、高效节能高翅片铜管年产能
5,000 吨。但漆包线行业和铜管材行业竞争较激烈，项目建成后可能面临技术进
步、市场变化等不确定性因素，项目达产后能否顺利实现销售目标，存在一定的
不确定性；而年产 15 万吨高性能铜及铜合金杆材项目，虽然本公司已对该项目
的工艺技术、市场前景及员工培训等方面进行充分的论证和准备，但项目达产后
超出自用部分的铜杆产品能否在短期内顺利达到销售目标，存在一定的不确定
性。

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第二节 本次发行概况


1 股票种类： 人民币普通股（A 股）
2 每股面值： 人民币 1.00 元
3 发行数量： 不超过 4,223 万股，占发行后总股本 25.00%
12.80 元（通过向询价对象初步询价，确定询价区间，并根据初
4 每股发行价格：
步询价结果和市场情况，确定发行价格）
30.84 倍（每股收益按照 2010 年 12 月 31 日经审计的扣除非经
5 市盈率：
常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
3.37 元（按照 2011 年 6 月 30 日经审计的净资产除以本次发行
6 发行前每股净资产：
前总股本计算）
5.19 元（按照 2010 年 12 月 31 日经审计后的净资产加上本次
7 发行后每股净资产：
发行筹资净额之和除以本次发行后的总股本计算）
8 市净率： 2.47 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产确定）
采用向参与网下配售的询价对象配售和网上资金申购定价发行
9 发行方式：
相结合的方式
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的投资者（国家
10 发行对象：
法律、法规禁止购买者除外）
11 承销方式： 由保荐机构（主承销商）组织的承销团以余额包销方式承销
12 拟上市地点： 深圳证券交易所
13 预计募集资金总额： 约 54,054.40 万元
14 预计募集资金净额： 约 50,205.20 万元
承销费用：约人民币 2,483.81 万元
保荐费用：约人民币 500.00 万元
审计费用：约人民币 300.00 万元
15 发行费用概算：
律师费用：约人民币 125.00 万元
信息披露费用：约人民币 409.00 万元
路演推介及证券登记费：约人民币 31.39 万元




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第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

公司名称 浙江宏磊铜业股份有限公司
英文名称 ZHEJIANG HONGLEI COPPER CO.,LTD.
注册资本 12,668 万元
法定代表人 戚建萍
有限公司成立日期 1998 年 7 月 24 日
股份公司成立日期 2007 年 12 月 29 日
注册地址 浙江省诸暨市大唐镇开元东路
邮政编码
联系电话 0575-87387532
传真号码 0575-80708938
互联网址 http://www.chinahonglei.com
电子邮箱 honglei@chinahonglei.com


二、发行人历史沿革及改制重组情况

本公司系由宏磊集团整体变更设立的股份公司。

2007 年 12 月 6 日，经宏磊集团股东会审议通过，以宏磊集团原股东为发起
人，以截至 2007 年 11 月 30 日经天健会计师事务所出具的“浙天会审[2007]第
1928 号”《审计报告》审定的的账面净资产 21,565.83 万元为基准，按 1.7024:1
的比例折合股本 12,668 万股，剩余净资产计入资本公积，各股东的持股比例保
持不变，整体变更为浙江宏磊铜业股份有限公司。2007 年 12 月 29 日，宏磊股
份在浙江省工商行政管理局完成工商变更登记手续，并领取了注册号为
330681000010590 号《企业法人营业执照》，注册资本为 12,668 万元，法定代表
人为戚建萍女士。

三、发行人股本情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

1、发行前后总股本及本次发行的股份情况

本次发行前，公司总股本 12,668 万股，本次拟向社会发行不超过 4,223.00

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万股人民币普通股，发行前后公司股本结构如下表所示：

发行前 发行后
股东
股数（万股） 比例（%） 股数（万股） 比例（%）
戚建萍 6,396.28 50.50 6,396.28 37.86
戚建华 1,568.00 12.38 1,568.00 9.28
戚建生 1,168.00 9.23 1,168.00 6.91
金敏燕 889.32 7.02 889.32 5.27
金 磊 889.32 7.02 889.32 5.27
浙江海越股份有限公司 633.40 5.00 633.40 3.75
鞠成立 380.00 3.00 380.00 2.25
浙江富润股份有限公司 256.00 2.02 256.00 1.52
李叶华 256.00 2.02 256.00 1.52
王越亮 126.68 1.00 126.68 0.75

魏浙强 20.00 0.16 20.00 0.12
顾根良 15.00 0.12 15.00 0.09
娄学忠 12.00 0.09 12.00 0.07
方中厚 12.00 0.09 12.00 0.07
郑树英 12.00 0.09 12.00 0.07
俞晓光 12.00 0.09 12.00 0.07
赵忠良 12.00 0.09 12.00 0.07
傅龙兴 5.00 0.04 5.00 0.03
黄 河 5.00 0.04 5.00 0.03
公众投资者 0.00 0.00 4,223.00 25.00
合计 12,668.00 100.00 16,891.00 100.00


2、股份流通限制和锁定安排

详见本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、发行前股东自愿
锁定股份的承诺”相关内容。

（二）各股东持股情况

1、前十名股东持股情况

本次发行前，发行人前十名股东及其持股情况如下：



1
曾用名：魏浙祥。

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序号 股东 股份性质 股数（万股） 比例（%）
1 戚建萍 自然人股 6,396.28 50.50
2 戚建华 自然人股 1,568.00 12.38
3 戚建生 自然人股 1,168.00 9.23
4 金敏燕 自然人股 889.32 7.02
5 金磊 自然人股 889.32 7.02
6 海越股份 社会法人股 633.40 5.00
7 鞠成立 自然人股 380.00 3.00
8 富润股份 社会法人股 256.00 2.02
9 李叶华 自然人股 256.00 2.02
10 王越亮 自然人股 126.68 1.00


2、前十名自然人持股情况

本次发行前，前十名自然人股东及其在发行人处担任职务情况如下：

序号 股东 股数(万股) 比例（%） 在发行人任职情况
1 戚建萍 6,396.28 50.50 董事长兼总经理
2 戚建华 1,568.00 12.38 董事
3 戚建生 1,168.00 9.23 董事
4 金敏燕 889.32 7.02 原公司董事，现已辞去
5 金磊 889.32 7.02 董事
6 鞠成立 380.00 3.00 无任职
7 李叶华 256.00 2.02 无任职
8 王越亮 126.68 1.00 无任职
9 魏浙强 20.00 0.16 董事、副总经理
10 顾根良 15.00 0.12 原公司副总经理，现已退休


（三）本次发行前各股东关联关系

本次发行前，股东间的关联关系及关联股东的持股比例如下图所示：




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戚建生先生 姐弟 戚建萍女士 姐妹 戚建华女士
持股比例：9.23% 关系 持股比例：50.50% 关系 持股比例：12.38%



母 女 母 子
关 系 关 系



金敏燕女士 金磊先生
持股比例：7.02% 持股比例：7.02%


除上述关联关系外，各股东之间不存在其他关联关系。

四、发行人业务情况

（一）公司的主营业务

本公司自设立以来一直致力于漆包线、高精度铜管材和其他铜材的研发、生
产和销售。

（二）公司的主要产品及用途

公司主要产品及其主要用途的具体情况如下：

类型 产品名称 主要用途
聚酯漆包线 中小型工业电机、小家电用电机
改性聚酯漆包线 汽车及电动车电机、水泵电机、空调电机
聚酯亚胺漆包线 电动工具、吸尘器电机、洗衣机电机、微特电机、电机

漆包线 直焊性聚氨酯漆包线 电子变压器、继电器、散热超微电机、电声器件
聚酯亚胺／聚酰胺酰
空调压缩机、微波炉变压器
亚胺漆包线（耐冷媒）
聚酯亚胺／聚酰胺酰
变频电机
亚胺漆包线（耐电晕）
输送水（气）管道，主要用于建筑领域，还可用作燃气、
直铜管
采暖、太阳能等领域的设备管道
蚊香盘管
铜管
内螺纹管 空调制冷用铜管
光盘管
高翅片管 换热器、电力、海水淡化和船舶制造等




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（三）产品销售方式与营销策略

1、销售方式

公司采取以直销为主，经销为辅的营销模式。公司大部分业务采取直销方式，
仅在部分地区选择固定经销商，以满足市场对产品的零星需求。

2、营销策略

公司秉承“合作共赢”的原则，致力于为顾客提供优质的产品和完善的服务，
以创新思维建立市场化的管理体制和机制，实行“产品营销、文化营销、服务营
销”策略。

（四）主要原材料和能源

公司的主要原材料是铜杆和电解铜。目前公司铜杆产品从国内采购；电解铜
从国内外采购，货源较为稳定。公司工业用电、燃料供应也均有充分保障。

（五）行业竞争情况及竞争地位

1、竞争情况

（1）漆包线

目前，我国漆包线生产厂家数目较多，市场竞争比较激烈。随着下游行业对
产品高效环保性能要求和产品质量稳定性、一致性要求的不断提高，漆包线行业
整合的进程将加快，在未来几年里，技术装备水平落后、资金实力薄弱、经营管
理水平较低的中、小型企业将在激烈的市场竞争中逐步被淘汰，而具有规模优势、
技术优势和管理优势的大型生产商将获得更大的发展空间。

（2）铜管材

目前，我国铜管产品的技术水平已基本与国际同步，特别是空调制冷用管的
生产技术和装备已比较成熟和完善，空调内螺纹管质量已处于世界领先水平。我
国铜管生产厂家数目较多，目前，国内大型厂商正在利用技术、资金、规模和研
发优势，推动产业升级并提升市场集中度。未来中国铜管行业将形成以主要厂商
为主，各专业化、精细化发展的中、小型厂商为辅的竞争格局。



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2、行业地位

本公司是国内规模较大、技术领先的综合性漆包线产品生产商之一，拥有线
径介于 Ф0.04mm-Ф3.15mm 之间的特种漆包线、微细漆包线和常规漆包线等全系
列产品。“宏磊牌”漆包线产品为中国名牌产品，被广泛应用于中小型电机、电
器、精密仪表、电子、航空、航天、汽车、通讯等行业，可以最大限度满足各种
不同市场的需求。

在高精度铜管材领域，本公司以创新技术为本，专注细分市场，向专业化和
精细化发展。本公司率先自主研制开发了热交换器用铜及铜合金无缝高翅片管，
采用特制的铜及铜合金母管，应用三辊冷旋轧一次成型等先进生产技术，填补了
国内空白，代表了热交换用材料和产品的发展方向，被评定为国家重点新产品，
是浙江省高新技术产品。

本公司为中国机械工业联合会理事单位、中国有色金属工业协会理事单位、
中国有色金属加工工业协会副理事长单位、中国电器工业协会会员，是“中国制
造业 500 强企业”、 浙江省制造业百强企业”、 中国自主创新能力行业十强”、
“中国电器工业最具竞争力企业”。

3、主要竞争对手

铜陵精达特种电磁线股份有限公司、冠城大通股份有限公司和广东蓉胜超微
线材股份有限公司为本公司漆包线产品的主要竞争对手。

浙江海亮股份有限公司、广东精艺金属股份有限公司和河南金龙精密铜管集
团股份有限公司是本公司铜管产品的主要竞争对手。




五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）固定资产情况

1、截至 2011 年 6 月 30 日，公司固定资产情况如下：




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固定资产原值 累计折旧 固定资产净值
类别 成新率（%）
（万元） （万元） （万元）
房屋及建筑物 10,007.25 1,937.27 8,069.98 80.64
通用设备 18,685.05 5,984.92 12,700.13 67.97
专用设备 1,196.06 951.14 244.92 20.48
运输工具 895.76 752.04 143.72 16.04
其他设备 329.14 240.42 88.72 26.96
合 计 31,113.26 9,865.79 21,247.47 68.29


2、主要生产设备情况

所有权 尚可使用 成新率 技术 他项
设备名称 数量
人 年限（年） （%） 水平 权利
宏磊股 卧式连拉连包漆包机 10 6.75 67.50 先进 无
份 中拉连续退火机 5 6.75 67.50 先进 无
中拉连续退火机 2 6.08 60.83 先进 无
立式连拉连包漆包机 1 9.33 93.33 先进 无
漆包机 6 5.58 55.83 先进 无
漆包机 5 2.83 28.33 先进 无
漆包机 2 7.58 75.83 先进 无
漆包机 8 4.50 45.00 先进 无
漆包机 8 4.83 48.33 先进 无
漆包机 5 6.08 60.83 先进 无
漆包机 14 6.75 67.50 先进 无
漆包机 2 6.83 68.33 先进 无
漆包机 2 3.08 30.83 先进 无
拉丝机 2 4.17 41.67 先进 无
拉丝机 90 4.83 48.33 先进 无
拉丝机 82 6.75 67.50 先进 无
拉丝机 7 2.33 23.33 先进 无
拉丝机 9 1.83 18.33 先进 无
拉丝机 2 2.83 28.33 先进 无
拉丝机 1 5.83 58.33 先进 无
拉丝机 1 7.25 72.50 先进 无
注塑成型机 1 4.67 46.67 先进 无
注塑成型机 1 6.08 60.83 先进 无
注塑成型机 1 2.33 23.33 先进 无
注塑成型机 1 3.08 30.83 先进 无

2
成新率=扣除折旧后账面净值/固定资产账面原值*100%。

1-2-15
首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要


铜材连续挤压成套设备 1 10.00 100.00 先进 无
中拉机 2 10.00 100.00 先进 无
立式拉丝漆包机 2 10.00 100.00 先进 无
卧式高速拉丝漆包机 2 10.00 100.00 先进 无
有芯感应熔炼炉 1 8.80 88.33 先进 无
铣皮-轧管机组 1 9.00 90.00 先进 无
二联联合拉伸机 1 8.80 88.33 先进 无
倒立式盘拉机组 2 10.00 100.00 先进 无
内螺蚊管机组 5 8.80 88.33 先进 无
铜管双卷筒复绕机 2 10.00 100.00 先进 无
铜管在线退火炉 1 8.80 88.33 先进 无
在线吹扫强对流罩式光
2 9.50 95.83 先进 无
亮退火炉
柴油发电机组 1 7.60 75.83 先进 无
SC-4 型矫直切断机 4 10.00 100.00 先进 无
挤压机 1 9.90 99.00 先进 无
盘拉机 1 9.50 94.00 先进 无
宏天铜
料筐 100 8.80 88.33 先进 无
业
高齿成型机 1 4.00 44.58 先进 无
铜管筒复绕机 1 6.00 65.96 先进 无
二辊轧管机 1 10.00 100.00 先进 无
网链式光亮退火炉 1 10.00 100.00 先进 无
工频有芯感应半连铸炉 1 9.50 95.00 先进 无
丝杆半连铸机 1 9.50 95.00 先进 无
干式变压器 1 9.50 95.00 先进 无
直流电动机 1 9.60 96.00 先进 无
智能型单螺杆压缩机 1 9.70 97.00 先进 无
自耦变压器 1 9.90 99.00 先进 无
旋转头涡流探伤仪 1 9.90 99.00 先进 无
穿过式涡流探伤仪 1 9.90 99.00 先进 无
保护气站系统 1 10.00 100.00 先进 无
江西宏 连拉连包漆包机 4 9.42 94.17 先进 无
磊 漆包机 10 7.92 79.17 先进 无
漆包机 7 10.00 100.00 先进 无
漆包机 2 8.17 81.67 先进 无
漆包机 4 8.75 87.50 先进 无
漆包机 12 9.42 94.17 先进 无
漆包机 2 9.67 96.67 先进 无
漆包机 9 2.25 27.27 先进 无


1-2-16
首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要


中拉连续退火机 3 7.92 79.17 先进 无
拉丝机 1 9.00 90.00 先进 无
拉丝机 8 9.67 96.67 先进 无
拉丝机 68 7.92 79.17 先进 无
拉丝机 18 8.17 81.67 先进 无
拉丝机 8 8.50 85.00 先进 无
拉丝机 12 9.25 92.50 先进 无
拉丝机 6 9.33 93.33 先进 无
拉丝机 12 9.50 95.00 先进 无
拉丝机 12 10.00 100.00 先进 无
注塑成型机 8 8.75 87.50 先进 无


3、房屋建筑物

（1）自有房产

公司自有房产情况如下：

序 所有 建筑面积 他项
房地产权证号 房产位置 用途 来源
号 权人 (平方米) 权利
房权证诸字第
1 诸暨市陶朱街道迎宾路 2 号 厂房 自建 10,600.10 抵押
F0000017540 号
房权证诸字第
2 诸暨市陶朱街道迎宾路 2 号 厂房 自建 10,600.10 抵押
F0000017541 号
房权证诸字第
3 诸暨市陶朱街道迎宾路 2 号 行政楼 自建 7,480.01 抵押
F0000017542 号
房权证诸字第
4 诸暨市陶朱街道迎宾路 2 号 厂房 自建 10,467.44 抵押
F0000017543 号
房权证诸字第
5 诸暨市陶朱街道迎宾路 2 号 宿舍 自建 6,137.07 抵押
宏磊 F0000017544 号
股份 房权证诸字第
6 诸暨市陶朱街道迎宾路 2 号 厂房 自建 7,159.30 抵押
F0000017545 号
房权证诸字第
7 诸暨市陶朱街道迎宾路 2 号 食堂 自建 1,802.94 抵押
F0000017546 号
房权证诸字第
8 诸暨市陶朱街道迎宾路 2 号 厂房 自建 7,395.19 抵押
F0000020052 号
房权证诸字第
9 诸暨市陶朱街道迎宾路 2 号 仓库 自建 3,025.85 抵押
F0000020053 号
浙嵊房权证嵊字 嵊州市一景路 177-179 号 商业服
10 购买 127.11 无
第 0108007700 号 （逢单） 务用房
宏天 房权证诸字第 诸暨市大唐镇庙山头村 仓库 自建 7,839.34 抵押
11

1-2-17
首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要

铜业 F0000025303 号

房权证诸字第
12 诸暨市大唐镇庙山头村 厂房 自建 18,427.85 抵押
F0000025304 号
房权证诸字第
13 诸暨市大唐镇庙山头村 厂房 自建 10,170.77 抵押
F0000025305 号
鹰房权证月湖字
14 鹰潭市工业园区内 厂房 自建 29,168.66 抵押
江西 第 A-20080214 号
宏磊 鹰房权证月湖字
15 鹰潭市工业园区内 仓库 自建 11,443.91 抵押
第 A-20080234 号


（2）租赁房产

2008 年 10 月 1 日，本公司与中山市威特电机有限公司签订《房屋租赁合同》，
合同约定中山市威特电机有限公司在自有土地建造一座面积 1,000 平方米的仓
库供本公司使用，租赁期限暂定 5 年，第一年至第三年月租金为含税 9.5 元/平
方米（不含税 7.5 元/平方米），第四年和第五年月租金为含税 10.5 元/平方米（不
含税 8.5 元/平方米）。

2010 年 11 月 6 日，本公司与李礼环签订《房屋租赁合同》，合同约定李礼
环将其座落于重庆市渝北区回兴国际五金机电城 A10-2 号营业房出租给本公司
使用，房屋面积为 150 平方米，租赁期限 2011 年 1 月 27 日至 2012 年 1 月 27
日，年租金为 20,400 元。

2010 年 12 月 29 日，本公司与朱秀娟签订《房屋租赁合同》，合同约定朱秀
娟将其座落在婺星小区 20 幢 1 单元 301 号营业房出租给公司使用，房屋面积 120
平方米，租赁期限 2010 年 10 月 10 日至 2011 年 10 月 10 日，年租金 12,000 元。

（二）主要无形资产

1、土地使用权

本公司土地使用权情况如下：




序 使用 土地面积 他项
使用权证号 来源 用途 权利期限 土地位置
号 权人 （平方米） 权利
1 宏磊 诸暨国用（2008） 出让 工业 2052-11-19 诸暨市陶朱街道迎 55,002.90 抵押


1-2-18
首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要

股份 第 801-34 号 宾路 2 号

诸暨国用（2008） 诸暨市陶朱街道迎
2 出让 工业 2052-11-19 59,758.30 抵押
第 801-35 号 宾路 2 号
嵊州国用（2008） 嵊 州 市 一 景 路
3 出让 商住 2053-06-07 82.90 无
第 002-497 号 177-179 号（逢单）
诸暨国用（2005） 诸暨市大唐镇庙山
4 出让 工业 2055-11-21 58,640.70 抵押
第 4-5481 号 头村
宏天 诸暨国用（2005） 诸暨市大唐镇庙山
5 出让 工业 2055-11-21 70,307.00 抵押
铜业 第 4-5482 号 头村
诸暨国用（2005） 诸暨市大唐镇庙山
6 出让 工业 2055-11-21 98,262.30 抵押
第 4-5483 号 头村
鹰国用（2007）第 鹰潭市 320 国道南
7 出让 工业 2056-12-31 93,533.00 抵押
14 号 侧 206 国道西侧
鹰国用（2008）第 鹰 潭 市 320 国 道
8 出让 商业 2048-12-20 4,165.20 无
2924 号 691KM 南侧
鹰国用（2008）第 鹰 潭 市 320 国 道
9 江西 出让 工业 2045-10 2,696.60 抵押
2925 号 701KM 南侧
宏磊
鹰国用（2008）第 鹰潭市 320 国道南
10 出让 工业 2058-12-24 19,145.00 抵押
3169 号 侧、206 国道西侧
鹰潭市月湖区白露
鹰国用（2008）第
11 出让 工业 2045-10 开发区国道 701 公 15,075.90 抵押
2733 号
桩南侧）


2、商标

公司的境内商标注册情况如下：

序
注册人 商标 注册证号 有效期限 核定使用商品
号
2011-01-07
宏磊 3 第 6 类：钢条；钢板；金属管；铜；铜条；铜
1 1502920 至
股份 板；铜管（截止）
2021-01-06

2001-11-21
4 第 9 类：电缆；绝缘铜线；电线；电话线；电
2 1670560 至
源材料（电线、电缆）（截止）
2011-11-20

2005-02-07 第 31 类：未加工木材；玉米；自然花；活动
3 3653938 至 物；鲜水果；新鲜蔬菜；谷种；饲料；酿酒麦
2015-02-06 芽；动物栖息用品（商品截止）

3
2010 年 11 月 8 日，宏磊股份与宏天铜业签署了《商标使用许可合同》，宏磊股份将注册号为第 1502920
号的商标无偿许可给宏天铜业使用，许可期限为 2011 年 1 月 7 日至 2021 年 1 月 6 日。
4
2010 年 11 月 8 日，宏磊股份与江西宏磊签署了《商标使用许可合同》，宏磊股份将注册号为第 1670560
号的商标无偿许可给江西宏磊使用，许可期限为 2011 年 1 月 7 日至 2011 年 11 月 20 日。

1-2-19
首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要


2005-03-14 第 11 类：灯；燃气炉；冰柜；空气调节设备；
4 3653648 至 节油器；水龙头；水暖装置用管子零件；浴室
2015-03-13 装置；消毒设备；电暖器（商品截止）
2005-03-21 第 29 类：肉；鱼片；水果罐头；土豆片；加
5 3653937 至 工过的香榧；咸菜；蛋；牛奶；食用菜子油；
2015-03-20 果冻（商品截止）
第 8 类：磨具（手工具）；叉；杀虫剂喷雾器
2005-03-28
（手工具）；剃须刀；钻头（手工具部分）；穿
6 3653647 至
线机；剪刀；餐具（刀、叉和匙）；手动打气
2015-03-27
筒；泥刀（截止）
第 35 类：广告；商业信息；进出口代理；人
2005-07-21
事管理咨询；文秘；会计；自动售货机出租；
7 3653939 至
商业场所搬迁；广告设计；广告代理（商品截
2015-07-20
止）
2005-07-21 第 39 类：运输；海上运输；汽车运输；空中
8 3653641 至 运输；租车；集装箱出租；煤气站；信件投递；
2015-07-20 旅游安排；管道运输（商品截止）
2005-08-14
第 2 类：染料；颜料；食用色素；印刷油墨；
9 3653645 至
防腐剂；松香（截止）
2015-08-13
第 37 类：建筑信息；建筑；室内装璜修理；
2005-10-28
室内装璜；电器设备的安装与修理；车辆清洗；
10 3653940 至
钟表修理；家具保养；洗涤；车辆加油站（截
2015-10-27
止）

2005-11-21
第 23 类：纱；长丝；人造丝；线；毛线；弹
11 3653650 至
力线；厂丝；尼龙线；开司米（截止）
2015-11-20

2005-11-21 第 42 类：法律服务；工程；化妆品研究；气
12 3653642 至 象预报；包装设计；建筑咨询；服装设计；计
2015-11-20 算机编程；车辆性能检测；城市规划（截止）
2005-12-14
第 19 类：木材；水泥；石膏；水泥柱；石料；
13 3653649 至
耐火材料；沥青；磨沙玻璃（截止）
2015-12-13

2005-12-28 第 24 类：布；牛津布；毡；纺织品毛巾；毛
14 3653660 至 巾被；被子；门帘；洗涤用手套；旗帜；桌布
2015-12-27 （非纸制）（截止）

2006-01-07 第 28 类：游戏机；玩具；扑克牌；球拍；锻
15 3653936 至 炼身体器械；滑板；护身；钓鱼竿；击剑手套；
2016-01-06 游泳池（娱乐用）（截止）
2006-02-07
第 7 类：木材加工机；织袜机；烘干机；缝纫
16 3653646 至
机；包装机；洗碟机；洗衣机；搅拌机（截止）
2016-02-06



1-2-20
首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要


第 6 类：未加工或半加工铜；电解铜；金属管
2010-04-07
道弯头；金属管道配件；中央供热设备用金属
17 6749228 至
管；金属水管；压缩空气管用金属配件；金属
2020-04-06
管；通气和空调设备用金属管（截止）
2010-06-14 第 9 类：电缆；电线；磁线；电线识别线；电
18 6749227 至 报线；电源材料（电线、电缆）；绝缘铜线；
2020-06-13 电话线；发动机起动缆；同轴电缆（截止）


公司在其他国家和地区的商标注册情况如下：

序
注册人 商标 国家或地区 注册证号 有效期限 核定使用商品
号
第 6 类：钢箍；钢板；金属管；黄
埃及、德国、 2006-04-17 至 铜；铜箍；黄铜板；铜管
1
丹麦、新加坡 2016-04-17 第 9 类：电缆；铜线；绝缘线；电
线；电话线；金属干线（线、缆）
2006-09-27 至 第 6 类：钢条；钢板；金属管；铜；
2
2016-09-27 铜条；铜板；铜管
秘鲁
2006-09-27 至 第 9 类：电缆；绝缘铜线；电线；
3
2016-09-27 电话线；电源材料（电线、电缆）

2007-03-01 至 第 6 类：钢条、钢板、金属管、钢
4
2017-02-28 铁、铜条、铜板、钢管
台湾
宏磊 2007-03-16 至 第 9 类：电缆、绝缘铜线、电线、
5
2017-03-15 电话线
股份
2006-06-16 至 第 6 类：钢条；钢板；金属管；铜；
6 908/85
沙特阿拉伯 2016-03-28 铜条；铜板；铜管
2006-06-16 至 第 9 类：电缆；电线；电话线；电
7 908/84
2016-03-28 源材料（电线、电缆）；绝缘铜线
2006-05-17 至 第 6 类：钢条；钢板；金属管；铜；
8 IDM000146457
2018-05-17 铜条；铜板；铜管
印度尼西亚
2006-05-17 至 第 9 类：电缆；绝缘铜线；电线；
9 IDM000146458
2018-05-17 电话线；电源材料（电线、电缆）
5 2006-06-12 至 第 6 类：钢条；钢板；金属管；铜；
10
2016-06-12 铜条；铜板；铜管
阿联酋
6 2006-06-12 至 第 9 类：电缆；绝缘铜线；电线；
11
2016-06-12 电话线；电源材料（电线、电缆）




3、专利



2007 年 12 月 29 日公司整体变更，由宏磊集团更名为宏磊股份，目前该项商标的更名手续尚在办理中。

2007 年 12 月 29 日公司整体变更，由宏磊集团更名为宏磊股份，目前该项商标的更名手续尚在办理中。

1-2-21
首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要

目前，公司拥有 20 项具有自主知识产权的专利技术。

序 专利
类别 专利名称 专利号 证书号 有效期限
号 权人
绞合特种聚酯亚胺漆包圆 2006-11-23 至
1 ZL2006 2 0140266.7 1004803
铜线 2016-11-22
2006-11-23 至
2 特种微型漆包圆铜线 ZL2006 2 0140265.2 1004802
2016-11-22
2007-01-11 至
3 绿色环保耐冷媒复合漆包线 ZL2007 2 0105470.X 1031584
2017-01-10
宏磊 实用 2007-08-09 至
4 双涂层耐电晕漆包线 ZL2007 2 0112935.4 1160274
股份 新型 2017-08-08
新型耐高温自粘自润滑复 2007-08-09 至
5 ZL2007 2 0112936.9 1061601
合漆包铜圆线 2017-08-08
漆包线烘炉尾气余热回收 2007-08-09 至
6 ZL2007 2 0112937.3 1061277
利用装置 2017-08-08
2008-05-13 至
7 三涂层双润滑漆包线 ZL2008 2 0086516.2 1264002
2018-05-12
宏天 2004-10-14 至
8 发明 高齿翅片铜管的制作工艺 ZL2004 1 0067159.1 395342
铜业 2024-10-13
2002-12-09 至
9 三辊行星铜管轧机 ZL02 2 80279.7 589677
2012-12-08
热交换器用铜及铜合金无 2004-09-22 至
10 ZL2004 2 0090344.8 741532
缝高翅片管 2014-09-21
2006-01-16 至
11 Y 型铜合金拉链 ZL2006 2 0100360.X 913276
2016-01-15
2006-06-08 至
12 空调制冷用无缝蚊香盘管 ZL2006 2 0104467.1 927914
2016-06-07
实用 2008-05-13 至
13 聚热焰型高齿翅片管 ZL2008 2 0086515.8 1217740
新型 2018-05-12
螺旋型热交换用铜及铜合 2008-08-21 至
14 ZL2008 2 0162870.9 1253447
金高翅片管 2018-08-20
一种生产螺旋型高齿翅片 2010-03-22 至
15 ZL2010 2 0136263.2 1704868
管的新装置 2020-03-21
2010-09-25 至
16 波纹翅型高齿翅片管 ZL2010 2 0540269.6 1780815
2020-09-24
一种铜球的辊锻轧生产装 2010-09-25 至
17 ZL2010 2 0540266.2 1780287
置 2020-09-24
外观 2009-11-16 至
18 铜合金型材（“十”字型） ZL2009 3 0197670.7 1299116
设计 2019-11-15
2009-11-16 至
19 铜合金型材（C 型） ZL2009 3 0197669.4 1315183
2019-11-15



1-2-22
首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要


2009-12-03 至
20 铜合金型材（K 型） ZL2009 3 0201045.5 1327821
2019-12-02


4、特许经营权

2005 年 4 月 18 日，公司取得了编号为“3322964673”的海关进出口货物收
发货人报关注册登记证书，有效期至 2014 年 7 月 7 日。2004 年 3 月 23 日，公
司控股子公司宏天铜业取得了编号为“3322934492”的海关进出口货物收发货人
报关注册登记证书，有效期至 2014 年 2 月 22 日。2010 年 7 月 6 日，公司全资
子公司江西宏磊取得了编号为“3606960259”的海关进出口货物收发货人报关注
册登记证书，有效期至 2013 年 7 月 6 日。

漆包线和铜管产品已列入国家质量监督检验检疫总局颁布的《实施工业产品
生产许可证制度的产品目录》，其生产和销售实行生产许可证制度。本公司及下
属子公司已获得了编号为（浙）XK06-001-00121、XK10-001-00240、
XK06-001-00621 《全国工业产品生产许可证》，产品的生产和销售已获得许可。

六、同业竞争和关联交易

（一）同业竞争情况

1、本公司与控股股东和实际控制人不存在同业竞争

2、本公司与其他主要股东不存在同业竞争

（二）关联交易情况

1、经常性关联交易

报告期内，公司无经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

（1）收购江西宏磊股权

本公司与金敏燕女士于 2008 年 1 月 8 日签署《股权转让合同》，收购其持有
的江西宏磊 48.96%的股权，股权转让价为 586.60 万元。

（2）转让江西宏磊余江工业园土地和厂房

1-2-23
首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要

江西宏磊于 2010 年 5 月 5 日与绿洲置业签订《土地使用权和房屋所有权转
让协议》，将江西宏磊位于余江工业园的“余国用(2005)第 G-2-2 号”、“余国用
(2005)第 G-2-3 号”《土地使用证》登记之土地使用权及地上建筑物全部转让给
绿洲置业，转让价格为 1,648.00 万元。

（3）专利权受让

2008 年 2 月至 3 月期间，本公司及控股子公司宏天铜业与戚建萍女士签定
合同，无偿受让其拥有的 11 项专利权和 4 项专利申请权。

（4）固定资产购建

2010 年 6 月 2 日，宏天铜业与宏盛建筑签订工程施工承包合同，由其承建
宏天铜业办公楼、宿舍及附属工程（含精装修、市政、绿化工程），合同价款
1,630.00 万元。

（5）关联担保

报告期内，公司不存在为关联方提供担保的事项。

为了支持公司发展，戚建萍女士及其关联方在报告期内为公司及下属子公司
融资提供了一系列无偿和无附加条件的担保。

（6）资金拆借

本公司及控股子公司于 2008 年初至 2009 年 9 月期间为宏磊控股提供了资金
拆借，并参考银行同期贷款利率收取利息。2009 年 10 月，资金拆借全部清理完
毕。

（三）独立董事的意见

公司独立董事对公司报告期内关联交易的公允性及履行法定审批程序情况
发表如下独立意见：“公司于报告期内发生的关联交易遵循了平等自愿的商业原
则，内容真实，协议条款公平、合理、有效，关联交易定价方式公允，不存在损
害公司利益及其他股东利益的情形；前述各项重大关联交易已履行法定批准程序
或得到确认，有关表决程序符合公司章程以及其它有关法律法规的规定”。



1-2-24
首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要


七、董事、监事、高级管理人员

2010 年
持有公司
性 出生日 度薪酬
姓名 职务 简要经历 兼职情况 股份的数
别 期（年） （万元
7 量（万股）
税前）
宏磊控股董事长；天星河置
董事 业董事长；东南房地产董事
曾任浙江宏磊铜业有限
长、 长；诸暨市宏润小额贷款有
戚建萍 女 1964 公司董事长、宏磊集团 25.00 6,396.28
总经 限公司董事长；宏天铜业董
董事长等职。
理 事长；江西宏磊执行董事；
遵义宏磊董事长。
浙江宝鼎典当有限责任公
司执行董事、总经理；东南
曾任宏磊集团董事、诸 房地产监事；宏盛建筑监
戚建华 董事 女 1971 暨市政协委员，绍兴市 事；诸暨市宏森园林建设有 - 1,568.00
工商联常委等职。 限公司执行董事、总经理；
浙江鼎尚实业有限公司监
事；绿苑物业监事
浙江诸暨东都房地产开发
有限公司执行董事、总经
曾任浙江省诸暨市宏磊
理；浙江省诸暨市鑫天机电
铜业有限公司执行董
戚建生 董事 男 1967 有限公司执行董事；天星河 - 1,168.00
事、总经理，东南房地
置业董事；诸暨市万里铺新
产执行董事、总经理。
型地砖厂负责人；宏盛建筑
执行董事、总经理。
曾任上海青浦机械厂车
董
间主任、浙江黄金机械
事、
魏浙强 男 1959 厂车间主任、宏磊集团 - 22.00 20.00
副总
副总经理、天星河置业
经理
总经理等职。
宏磊控股董事；东南房地产
副董事长、总经理；绿苑物
业执行董事、总经理；绿洲
置业董事长、总经理；遵义
金磊 董事 男 1988 - 宏磊副董事长；诸暨市耀圣 - 889.32
工贸有限公司执行董事、总
经理；浙江卓越投资有限公
司执行董事、总经理；金宝
庄贸易执行董事、经理。
杨学桐 独立 男 1948 曾任机械工业部基础装 中国机械工业联合会执行 5.00 -


7
2010 年 12 月 27 日，本公司董事会换届，尚福山先生当选为公司独立董事，2010 年未在公司领薪；2011
年 7 月 24 日，增选吴旭仕先生为公司独立董事。

1-2-25
首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要


董事 备司处长、副司长，国 副会长；青海华鼎实业股份
家机械工业局行业管理 有限公司独立董事。
司副司长，中国机械工
业联合会常务副秘书长
等职。
曾任北京矿冶研究总院
助理工程师，中国有色
金属工业总公司企业部
矿山处处长、调度局生
产处副处长、工程师， 中国有色金属工业协会副
独立
尚福山 男 1955 中国铜铅锌集团公司副 会长；宁波博威合金材料股 - -
董事
主任，中国有色金属工 份有限公司独立董事。
业协会行业协调部副主
任、主任，中国有色金
属工业协会副秘书长、
铜部主任等职。
独立 曾任浙江省经济协作办 浙江正大会计师事务所部
何力民 女 1944 5.00 -
董事 公室副处长等职。 主任。
曾任绍兴市外贸进出口
公司业务员，上海中华
独立
吴旭仕 男 1964 造船厂沪南分厂管理 浙江国大律师事务所主任。 - -
董事
员，浙江漓铁集团电工
等职。
曾任江西省贵溪市人民
银行信贷员，江西省贵
溪市农业银行工商信贷
股股长，江西农行鹰潭
市分行月湖区办事处营
业部主任、市分行营业
傅龙兴 监事 男 1952 - 10.00 5.00
部主任，鹰潭市农业发
展银行营业部主任、市
分行副行长，上饶市农
业发展银行副行长，宏
磊集团风险控制总监等
职。
海越股份董事、财务总监；
海口海越经济开发有限公
司董事；诸暨市越都石油有
限公司董事；浙江华睿海越
彭齐放 监事 女 1957 - 现代服务业创业投资有限 - -
公司监事；浙江天越创业投
资有限公司董事；浙江海越
创业投资有限公司董事；浙
江天洁磁性材料有限公司

1-2-26
首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要


监事；杭州海越置业有限公
司监事；舟山瑞泰投资有限
公司监事；浙江华睿睿银创
业投资有限公司监事；浙江
华睿海越投资有限公司监
事；浙江华睿盛银创业投资
有限公司监事；浙江华睿海
越光电产业创业投资有限
公司监事；诸暨市杭金公路
管理有限公司董事。
曾任浦江县汽车配件厂
车间主任，浦江金磐制
许柏良 监事 男 1970 罐有限公司生产总管， - 8.00 -
宏磊集团有限公司设备
动力部经理等职。
曾任武汉钢铁集团公司
副 总
助理工程师，湖北千里
经
马药业股份有限公司总
理 、
方中厚 男 1975 经办主任、总经理助理、 - 20.00 12.00
董 事
副总经理，宏磊集团总
会 秘
经理助理、董事长助理
书
等职。
曾任浙江上峰水泥总厂
财务部长，浙江上峰水
泥集团有限公司财务总
监，铜陵上峰水泥股份
财务
俞晓光 男 1965 有限公司监事，浙江华 - 20.00 12.00
总监
海机械集团财务总监，
浙江华海合力科技股份
有限公司董事、财务总
监。
曾任浙江诸暨丝织印染
总厂车间主任、厂长，
副总 宏磊控股董事；江西宏磊总
赵忠良 男 1961 浙江诸暨虹绢丝绸集团 20.00 12.00
经理 经理。
公司副总经理，本公司
生产部经理等职。


八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

本公司控股股东及实际控制人为自然人戚建萍女士。截至招股说明书签署
日，戚建萍女士持有公司 6,396.28 万股股份，持股比例为 50.50%。




1-2-27
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九、简要财务会计信息

（一）简要合并财务报表

1、合并资产负债表主要数据 单位：元


项目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
资产合计 1,625,726,743.80 1,622,592,406.87 1,784,850,958.96 1,729,441,427.11
负债合计 1,078,221,906.41 1,130,973,538.80 1,369,437,558.06 1,356,126,302.31
归属于母公司的
374,482,776.91 294,462,072.22 254,415,420.30
股东权益合计 427,512,446.48
股东权益合计 547,504,837.39 491,618,868.07 415,413,400.90 373,315,124.80
负债及股东权益
1,625,726,743.80 1,622,592,406.87 1,784,850,958.96 1,729,441,427.11
合计


2、合并利润表主要数据 单位：元


项目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
营业收入 2,128,669,965.87 3,872,151,707.17 2,629,278,842.25 2,968,652,331.81
营业利润 75,321,677.26 107,970,096.11 54,172,781.25 27,865,794.80
利润总额 74,682,117.14 108,900,396.87 53,414,958.62 33,741,146.81
净利润 55,885,969.32 84,757,789.03 42,098,276.10 20,511,867.48
归属于母公司股东
53,029,669.57 79,291,344.69 40,046,651.92 20,905,196.84
的净利润
扣除非经常性损益
52,047,852.07 70,070,923.77 41,457,878.64 18,240,070.01
后的净利润


3、合并现金流量表主要数据 单位：元


项目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
经营活动产生的现金
198,418,114.73 37,567,559.53 -200,531,203.25 86,769,549.08
流量净额
投资活动产生的现金
-12,780,987.34 -50,874,064.44 482,677,421.46 -579,766,356.23
流量净额
筹资活动产生的现金
-107,128,697.08 -169,334,469.76 19,902,102.26 96,232,334.28
流量净额
汇率变动对现金的影
-323,100.52 2,838,200.58 -3,644,410.65 17,630,833.95
响额
现金及现金等价物净
78,185,329.79 -179,802,774.09 298,403,909.82 -379,133,638.92
增加额




1-2-28
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（二）非经常性损益表

2011 年
项 目 2010 年度 2009 年度 2008 年度
1-6 月
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备
- 269.39 - -
的冲销部分
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 163.49 258.65 243.70 895.94
额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - 965.39 905.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 - 615.41 -1,446.55 -1,484.56
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.11 -3.87 14.68 20.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - - -
小 计 163.60 1,139.58 -222.78 336.77
减：所得税费用（所得税费用减少以“-” 表示） 40.90 284.89 -7.45 92.54
减：归属于少数股东的非经常损益 24.52 -67.35 -74.21 -22.28
归属于母公司股东的非经常性损益净额 98.18 922.04 -141.12 266.51


（三）主要财务指标

2011 年 2010 年 2009 年 2008 年
项 目
6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
流动比率（倍） 1.23 1.18 1.07 1.06
速动比率（倍） 0.88 0.87 0.79 0.82
资产负债率（母公司，%） 70.37 70.37 77.88 84.50
无形资产（土地使用权除外）
8 - - - -
占净资产的比例（%）
项 目 2011年1-6月 2010年度 2009年度 2008年度
应收账款周转率（次） 5.55 10.38 9.20 11.84
存货周转率（次） 5.57 10.19 7.08 7.79
息税折旧摊销前利润（万元） 10,860.75 18,009.02 13,594.68 10,497.24
利息保障倍数（倍） 4.49 3.32 1.86 1.63
每股经营活动产生的现金流
1.57 0.30 -1.58 0.68
量净额（元/股）
每股净现金流量（元/股） 0.62 -1.42 2.36 -2.99



8
公司无形资产均为土地使用权

1-2-29
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（四）报告期净资产收益率及每股收益

1、净资产收益率

2011 年
项 目 2010 年度 2009 年度 2008 年度
1-6 月
归属于公司普通股股东的净资产收益率（%） 13.22 23.72 14.59 8.57
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的
12.98 20.96 15.11 7.48
净资产收益率（%）


2、每股收益 单位：元/股


项 目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度

归属于公司普通股股东的 基本每股收益 0.42 0.63 0.32 0.17
每股收益 稀释每股收益 0.42 0.63 0.32 0.17

扣除非经常性损益后归属 基本每股收益 0.41 0.55 0.33 0.14
于普通股股东的每股收益 稀释每股收益 0.41 0.55 0.33 0.14


十、管理层对公司报告期财务状况和经营成果的简要讨论与分析

（一）发行人财务状况分析

2011 年 6 月末、2010 年末、2009 年末和 2008 年末，公司总资产规模较为
稳定，分别为 162,572.67 万元、162,259.24 万元、178,485.10 万元和 172,944.14
万元。报告期内，公司流动资产、非流动资产占总资产的比例分别保持在 80%和
20%左右，结构相对稳定。公司流动资产占总资产比重较高，主要系：公司所处
行业的产品特征为“料重工轻”，主要原材料为电解铜、铜杆等铜材，单位价值
较高，相应的存货、应收账款等流动资产账面价值较高；在生产经营过程中，为
保证铜材等单位价值较高的原材料供应，公司需要持有一定数量货币资金所致。
公司资产主要由流动资产构成，符合所处行业的特征。

（二）盈利能力分析

报告期内，公司销售数量、毛利、单位毛利情况如下：

项 目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
销售数量（吨） 33,695.07 73,287.21 69,775.23 56,692.39



1-2-30
首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要


毛利（万元） 13,137.37 20,794.89 18,372.32 15,266.01
单位毛利（元/吨） 3,898.90 2,837.45 2,633.07 2,692.78


报告期内，虽然受到了金融危机、铜价格大幅波动等诸多不利因素的影响，
但公司利用自有资金积累，立足于主营业务，通过不断优化现有产品结构、增加
新产品的研发和市场开发力度，公司产品单位毛利基本保持稳定，产品销售数量、
毛利保持稳定增长趋势。

（三）现金流量情况分析

1、经营活动产生的现金流量分析

报告期内，受金融危机和铜价波动等因素的影响，公司经营活动产生的现金
流量净额出现了较大幅度的波动。公司对此给予了高度重视，在消除金融危机的
不利影响后，及时调整了销售、采购和生产策略，在产销规模稳步增长的同时，
加快应收账款和存货周转速度，2010 年度、2010 年 1-6 月公司经营活动产生的
现金流量净额明显改善。

2、投资活动产生的现金流量分析

2011年1-6月，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,278.10，主要系在公
司构建固定资产和在建工程支付现金1,454.69万元所致。

2010年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-5,087.41万元，主要系公
司为扩大产销规模，购建固定资产和在建工程支付现金5,683.73万元所致。

2009年度，公司投资活动产生的现金流量净额为48,267.74万元,主要系收回
对宏磊控股的拆借资金50,154.36万元所致。

2008 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-57,976.64 万元,主要系向
宏磊控股提供拆借资金 52,900.94 万元，以及公司为扩大产销规模，购建固定资
产支付现金 7,230.92 万元所致。

3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动的现金流入主要为银行借款资金流入，筹资活动的
现金流出主要为偿还银行借款和借款利息支出。

1-2-31
首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要


（四）财务状况和盈利能力的未来趋势简要分析

1、公司的主要优势

（1）生产经营方面的优势

本公司是国内规模较大、技术领先的综合性漆包线产品生产商之一，生产工
艺成熟，年产能约 6 万吨，具有较强的规模优势；漆包线产品品种齐全，产品适
应性、配套性强，能满足市场不同的需求。

公司致力于铜管产品细分市场，为国内无缝高翅片铜管和空调制冷用蚊香盘
管的重要生产基地之一，其中高翅片铜管产品高效、节能，代表了热交换用材料
和产品的发展方向，生产技术居于国内领先、达到国际先进水平。

（2）财务优势

①主营业务突出，盈利能力较强

公司自设立以来，紧紧围绕以漆包线、铜管生产销售为核心的主业，不断做
大做强。经过多年的发展，公司的主营业务已经具备了较强的竞争实力。

②资产质量良好，偿债能力逐步增强

公司资产结构中流动资产所占的比例较大，变现能力强，具有较高的流动性；
存货数量控制合理，不存在积压和跌价风险；应收账款管理严格，应收账款账龄
大部分在一年以内，坏账风险较小；各项资产减值准备计提充分，财务政策较为
稳健，资产质量良好。

报告期内，公司盈利能力迅速提高，各项偿债能力指标持续提升，资本结构
不断优化，偿债能力逐步增强。

③资产周转能力较强，抗风险能力不断提升

报告期内，公司应收账款周转、总资产周转情况良好，存货周转速度逐步加
快，资产利用效率较高，公司自身抵御风险的能力不断增强。

综上所述，公司资产流动性较好，财务政策稳健，管理能力突出，具有较强
的盈利能力和抗风险能力，可以为公司总体发展目标的实现提供有力的保障。


1-2-32
首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要

2、面临的主要财务困难

由于电解铜、铜杆等铜材占公司产品成本的比重在 95%左右，因此公司的产
品成本较高，应收账款、存货账面价值较高，占用了较多的流动资金。随着公司
产销规模的不断扩大，市场的不断拓展，公司的流动资金需求以及产能扩张和产
品结构调整资金需求日渐增加。

3、盈利能力趋势

报告期内，公司充分发挥自身的规模、技术和品牌等竞争优势，主要产品的
产销规模持续增长，取得了良好的经营业绩，盈利能力不断提升。在可预见的将
来，随着下游行业持续增长、募集资金投资项目的顺利投产、产品结构的优化升
级，公司仍将保持良好的财务状况和较强的盈利能力。

十一、股利分配政策及分配情况、发行前滚存利润的分配政策

（一）股利分配政策

本公司近三年的股利分配政策如下：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公
司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公
积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润
中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分
配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公


1-2-33
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司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

3、法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册
资本的25%。

4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召
开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

5、公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利
和其他形式的利益分配。

（二）公司近三年的股利分配情况

本公司近年来发展迅速，为满足自身发展的资金需求，并提高应对风险的能
力，在遵循公司章程的有关规定下，最近三年公司未进行股利分配。

（三）发行后的股利分配政策

2011 年公司第二次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》规定：
公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司全
体股东于 2011 年 11 月 23 日作出了不可撤销之承诺，承诺将于 2011 年 12 月 8
日召开的公司临时股东大会上，审议修订《公司章程（草案）》股利分配条款的
议案，修订后公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的
20%。

根据修订后的《公司章程（草案）》，公司发行后将执行如下股利分配政策：

1、公司利润分配的原则为：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润
分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司实行同股同
利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。

2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。现
金分红的条件为：公司当年度实现盈利，可向股东进行现金分红；分配股票股利
的条件为：董事、监事、单独或合并持有公司 3%股份的股东向董事会提出分配
股票股利的提案，董事会在收到该提案之日起 20 日内召开董事会，经半数以上
董事，并经 2/3 以上独立董事审议通过，董事会可以作出向股东分配股票股利的


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预案，并提交股东大会审议。

公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政
策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。对
利润分配政策进行调整的议案，经公司董事会半数以上董事，并经 2/3 以上独立
董事审议通过后，须提交股东大会批准。对于当年盈利但公司董事会根据本款的
规定未作出现金利润分配预案的，应当同时在定期报告中披露原因，独立董事应
当对此发表独立意见。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红
利，以偿还其占用的资金。

3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公
司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公
积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润
中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分
配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公
司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

5、法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册
资本的25%。

6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召

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开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

7、每半年度或每年度审计结果公告后 15 日内，公司财务部门根据公司自身
盈利状况及外部经营环境等综合因素拟定当期利润分配初步方案，提交公司董事
会、监事会审议，提交董事会审议的相关提案须经半数以上董事，并经 2/3 以上
独立董事同意方能通过；提交监事会审议的相关提案须经半数以上监事，并经全
体外部监事同意方能通过。公司董事会、监事会审议通过后，方可提交股东大会
审议。

8、利润分配事项和对利润分配政策进行调整的，应当安排通过证券交易所
交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。

（四）滚存利润的分配安排

根据公司 2011 年 2 月 18 日召开的 2010 年度股东大会的决议，若本公司本
次公开发行股票并上市成功，则首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后
新老股东依其所持股份比例共同享有。

十二、控股子公司的基本情况

（一）江西宏磊铜业有限公司

1、概况

公司名称 江西宏磊铜业有限公司
注册资本 5,118.00 万元
法定代表人 戚建萍
成立日期 2002 年 9 月 29 日
注册地址 鹰潭市工业园区
公司类型 有限责任公司（法人独资）
股东构成 宏磊股份持有其 100.00%的股权
漆包线、铜线、铜棒、铜配件、铜工艺品的生产、销售，经营进
经营范围 出口业务，铜材料的研究开发、技术成果转让。（国家法律法规限
制、禁止的除外）
公司主营业务 漆包线、铜线等铜材的研发、生产和销售


2、最近一年一期财务状况

江西宏磊最近一年一期经天健会计师事务所审计的主要财务数据如下：

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单位：万元

项目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
总资产 12,139.11 12,347.71
净资产 5,526.83 5,426.75
项目 2011 年 1-6 月 2010 年度
营业收入 1,736.00 35,742.85
净利润 100.08 477.55


（二）浙江宏天铜业有限公司

1、概况


公司名称 浙江宏天铜业有限公司
英文名称 ZHEJIANG HONG TIAN COPPER CO.,LTD
注册资本 3,380.00 万美元
实收资本 3,380.00 万美元
法定代表人 戚建萍
成立日期 2003 年 11 月 21 日
注册地址 浙江省诸暨市大唐镇
公司类型 有限责任公司（台港澳与境内合资）
宏磊股份出资 2,080.00 万美元，占合资公司股权的 61.54%，
股东构成
新天地（投资）控股有限公司出资 1,300.00 万美元，占 38.46%
经营范围 生产、销售：高齿翅片铜管、铜管材、铜线、漆包线。
主营业务 高精度铜管材、坯管等铜材的研发、生产和销售


2、最近一年一期财务状况

宏天铜业最近一年一期经天健会计师事务所审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
总资产 65,217.54 83,723.40
净资产 30,073.32 29,330.65
项目 2011 年 1-6 月 2010 年度
营业收入 57,707.79 143,571.44
净利润 742.67 1,421.33

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第四节 募集资金运用

一、本次募集资金的投向和投资计划

项目名称 募集资金投入额（万元） 批准或备案情况
已取得诸暨市经济贸易局 “诸经
年产 15 万吨高性能铜及铜合金
16,398.00 技备案[2010]6 号”备案通知书，
杆材项目
备案号：330000100914006297A
已取得诸暨市经济贸易局“诸经技
年产 3 万吨节能环保型特种漆
17,532.00 备案[2010]5 号” 备案通知书,
包线项目
备案号：330000100914006285A
年产 5,000 吨热交换器用高效 已取得诸暨市发展和改革局“诸发
4,980.00
节能高翅片铜管建设项目 改外资办[2010]69 号”核准批复
合计 38,910.00 -


如本次发行的实际募集资金量少于计划使用量，公司将通过自有资金或银行
贷款解决。

二、募投项目具体情况

（一）年产 15 万吨高性能铜及铜合金杆材项目

随着我国铜加工行业的快速发展，铜加工行业不断进行整合，行业的集中度
不断增强。公司作为漆包线行业的领先企业，需要不断延伸和完善产业链、提升
技术水平、提高产品质量、调整产品结构，才能保持并提升竞争实力和领先优势。
漆包线产品作为公司主导产品之一，主要原材料为铜杆，本次年产 15 万吨高性
能铜及铜合金杆材项目的实施不仅将满足公司生产特种漆包线产品对高性能铜
及铜合金杆材的需求，同时还将延伸和完善公司产业链，降低产品成本，提升公
司漆包线产品的质量，提高公司的整体市场竞争力。项目建设期为 1.5 年，项目
建成后第 1 年投产，第 2 年达产。

（二）年产 3 万吨节能环保型特种漆包线项目

随着电力电子技术的高速发展，变频调速技术的应用也愈来愈广泛，变频电
机的发展，启动了耐电晕漆包线的开发研究；冰箱、空调压缩机行业的崛起带动
了对环保型耐冷媒漆包线的市场需求；对体积小、线径细、重量轻漆包线产品的
需求带动了聚酯亚胺漆包线的发展。本项目的主要产品节能型变频电机用耐电晕

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首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要

漆包线、环保型耐冷媒漆包线和聚酯亚胺漆包线均为节能环保产品，符合漆包线
产品发展方向。项目的实施有利于巩固公司在国内漆包线行业的领先地位，有利
于实现公司产品的升级，提高产品市场竞争力。项目建设期为 1.5 年，项目建成
后第 1 年投产，第 2 年达产。

（三）年产 5,000 吨热交换器用高效节能高翅片铜管建设项目

本公司作为国内技术领先的热交换器用高翅片管和规模最大的空调制冷用
蚊香盘管生产基地之一，率先自主研发了热交换器用铜及铜合金无缝高翅片管，
采用三辊冷旋轧一次成型技术，该技术达到国际先进水平。公司本次拟投资建设
的年产 5,000 吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目，产品具有翅片高、密度大、
翅片薄，热传导性优异等特点。项目的实施可以加快公司技术创新体系建设，促
进公司高新技术产业化的进程，提升公司产品核心竞争力，进一步提高经济效益。
项目建设期为 1 年，项目建成后第 1 年投产，第 2 年达产。




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第五节 风险因素和其它重要事项

一、风险因素

（一）原材料价格波动风险

本公司生产漆包线及铜管的主要原材料为铜材。2011 年 1-6 月、2010 年、
2009 年和 2008 年铜材成本占公司同期主营业务成本比重分别为 95.48%、95.68%、
94.85%和 95.21%，比重较大。铜作为国际大宗商品期货交易标的，不仅受实体
经济需求变化的影响，也易受国际金融资本短期投机的剧烈冲击。

本公司产品售价按照“铜价＋加工费”的原则确定，利润来源于相对稳定的
加工费，从定价模式上来看，公司可将铜价波动的风险转移给下游客户，但若铜
材价格发生持续大幅波动，仍可能对公司经营业绩的稳定性带来一定程度的影
响，具体表现在：若铜价大幅上涨将加大公司流动资金压力；短期内若铜价大幅
下跌将增加公司流动资产跌价风险。

（二）财务风险

1、应收账款及存货余额较大的风险

2011 年 6 月 30 日、2010 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日和 2008 年 12
月 31 日，公司应收账款与存货余额合计分别为 77,045.15 万元、73,860.03 万
元、75,306.67 万元和 57,651.57 万元，金额较大。

随着公司产销规模的扩大，应收账款将相应增加，如果出现应收账款不能按
期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能对公司经营业绩产生不利影响。

本公司的存货主要为铜材和铜加工产品，报告期内，本公司制订并严格执行
《存货风险控制管理办法》，通过加快库存周转使库存数量有所下降。但由于铜
材单价较高，导致公司存货余额仍较大，如果出现铜价大幅波动及公司存货周转
速度下降的情况，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。

2、短期偿债风险

随着公司近年来生产规模的扩张及铜材价格的上涨，公司运营资金需求较

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大。作为非上市公司，公司的融资渠道相对单一，除自有资金积累外，主要依靠
债务融资补充营运资金，导致公司短期借款规模较大。2011 年 6 月 30 日，公司
短期借款为 50,504 万元，占负债总额的 46.84%，比例较高。与同行业可比公司
相比，公司流动比率和速动比率较低、资产负债率较高，存在一定的短期偿债风
险。

3、净资产收益率下降的风险

公司最近三年的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益的归属于母公司
普通股股东的净利润口径）逐年递增。本次发行后公司净资产将大幅增加，由于
募集资金投资项目具有一定的建设期，短期内难以实现效益，本公司存在发行后
净资产收益率下降的风险。

（三）募集资金投资项目风险

1、建设风险

本次募集资金投资项目系根据公司发展战略，所处行业现状及本公司研发、
生产和销售能力等因素经严谨论证确定，本公司已对未来各种可预见的经营风险
进行了充分的考量。但募投项目在未来的实施过程中仍可能受到工程进度、工程
管理、设备价格等因素的影响，从而影响本次募投项目的建设。

2、市场风险

项目达产后将新增特种漆包线年产能 3 万吨、高效节能高翅片铜管年产能
5,000 吨。但漆包线行业和铜管材行业竞争较激烈，项目建成后可能面临技术进
步、市场变化等不确定性因素，项目达产后能否顺利实现销售目标，存在一定的
不确定性；而年产 15 万吨高性能铜及铜合金杆材项目虽然本公司已对该项目的
工艺技术、市场前景及员工培训等方面进行充分的论证和准备，但项目达产后超
出自用部分的铜杆产品能否在短期内顺利达到销售目标，存在一定的不确定性。

（四）新产品、新技术开发的风险

新产品、新技术的开发需要投入一定的人力、物力，且开发周期较长，开发
过程中不确定因素较多，开发成功后还存在能否及时产业化、规模化经营的问题。
公司存在新产品、新技术的开发风险。

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（五）市场竞争风险

2008 年以来国际、国内经济形势的变化和铜价的大幅波动客观上对铜产品
加工企业提出了更高的要求，未来行业整合的进程将加快，行业竞争较激烈，若
本公司不能顺应市场竞争情况的变化，加强产品结构优化，提高产品技术含量、
扩大高附加值产品的生产规模，将面临竞争力下降的风险。

（六）人力资源管理风险

本次公开发行股票后，公司业务规模将进一步扩大，对本公司的人力资源管
理提出更高要求。但近年来漆包线行业及铜管行业发展较快，熟练技工、中高级
技术人员及管理人员相对稀缺，若本公司不能及时引进和培育相应的专业人才和
管理人才，将对公司业务的开展产生不利影响。

（七）控股股东和实际控制人的控制风险

公司控股股东、实际控制人戚建萍女士、戚建华女士、戚建生先生、金磊先
生和金敏燕女士，目前持有本公司 86.15%的股份，本次发行 4,223 万股股票后，
上述各方仍将合计持有公司 50%以上的股权。公司存在控股股东、实际控制人利
用其控制权侵害公司中小股东利益的风险。

二、其他重要事项

（一）重大合同

1、银行借款合同及银行承兑合同

（1）银行借款合同

贷款 借款金额 贷款利率
借款人 合同期限 担保方式
银行 （万元） （%）
浙江洁丽雅毛巾有限公司提供最高额
保证担保，合同编号为 2010063S336；
光大银行 2010.09.09-
本公司 4,000.00 5.58 戚建萍提供最高额保证担保，合同编号
杭州分行 2011.09.08
为 2010063S336；江西宏磊提供最高额
保证担保，合同编号为 2010063S336




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浙江达亨轻纺实业有限公司提供保证
担保，合同编号为兴银绍支业三高保
（2010）第 043 号；浙江诸暨达亨制衣
有限公司提供保证担保，合同编号为兴
浮动利率，
兴业银行 2010.09.14- 银绍支业三高保（2010）第 044 号；达
3,000.00 基准利率下
绍兴支行 2011.09.08 亨控股集团有限公司提供保证担保，合
浮 10%
同编号为兴银绍支业三高保（2010）第
045 号；戚建萍提供保证担保，合同编
号为兴银绍支业三高个保（2010）第 032
号
浮动利率， 东南房地产提供最高额抵押担保，合同
交通银行 2010.11.25-
3,000.00 按基准利率 编号为：1002259；戚建萍提供最高额
诸暨支行 2011.11.20
计 保证担保，合同编号 0017714-1
宏天铜业提供最高额抵押担保，合同编
华夏银行 2011.05.19- 号为 5809(高保) 20110035；戚建萍提
3,000.00 6.94
绍兴分行 2012.05.19 供个人最高额保证担保，合同编号为
5809(高抵）2011090
宏天铜业提供最高额抵押担保，合同编
年利率为起
建设银行 2011.07.01- 号分别为 656335923020101259；戚建萍
2,000.00 息日的基准
诸暨支行 2012.06.30 提供连带责任保证担保，合同编号为
利率
65633599920110030-1
本公司提供最高额抵押担保，合同编号
浮动利率，按
深圳发展 2011.07.12- 为深发杭营额抵字第 20110711001；戚
2,260.00 基准利率上
银行 2012.07.12 建萍提供最高额保证担保，合同编号为
浮 10%
深发杭营额保字第 20110711001
本公司提供最高额抵押担保，合同编号
浦发银行 浮动利率，按
2011.07.27- 为 ZD9505201028010301；戚建萍提供
杭州清泰 4,500.00 基准利率上
2012.07.27 最高额保证担保，保证合同编号为
支行 浮 10%
ZB9505201028010301
宏天铜业提供最高额抵押担保，合同编
宏天 建设银行 2010.11.01- 号为 656335925020101258；戚建萍提供
4,000.00 5.00
铜业 诸暨支行 2011.10.31 最高额保证担保，合同编号为

农业银行 浮动利率，按 2010.12.09- 戚建萍提供最高额抵押合同，合同编号
2,800.00
诸暨支行 基准利率计 2012.12.07 为 33100620100009884
工商银行 浮动利率，按 2011.03.21-
3,000.00
诸暨支行 基准利率计 2011.09.20 宏天铜业提供最高额质押担保，合同编
工商银行 浮动利率，按 2011.05.06- 号为 2011 年质字 0251 号
2,000.00
诸暨支行 基准利率计 2011.11.02
进出口银 2011.04.01- 浙江大东南集团有限公司提供担保，编
行 3,844.00 5.60
2011.09.28 号为（2010）进出银浙授信保 2-007 号
进出口银 2011.04.01-
行 3,600.00 5.60
2011.8.29
浮动利率，按 浙江东方环保设备有限公司、浙江达亨
招商银行 2011.06.02-
1,000.00 基准利率上 轻纺实业有限公司、海讯集团有限公
柯桥支行 2012.03.06
浮 12% 司、戚建萍为宏天铜业与该行签订的编




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首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要


浮动利率，按 号为 2010 年柯授字第 056《综合授信协
招商银行 2011.06.03-
1,000.00 基准利率上 议》提供最高额不可撤销担保，担保的
柯桥支行 2012.03.06
浮 12% 最高债权余额为 8,000 万元的保证担保

招商银行 浮动利率，按
2011.06.07-
柯桥支行 1,000.00 基准利率上
2012.03.06
浮 12%
耀圣工贸提供房地产最高额度抵押，合
进出口银 同编号为(2011)进出银（浙最信抵）字
浮动利率，按 2011.06.14-
行 5,000.00 第 2-013 号；由戚建萍提供最高额保证
基准利率计 2012.06.14
担保，保证合同编号为（2010）进出银
（浙个最信保）字第 2-004 号
工商银行 浮动利率，按 宏天铜业以其存货、原材料、电解铜、
2011.07.04-
诸暨支行 5,000.00 基准利率上 半成品及成品提供质押担保，质押合同
2011.12.15
浮 5% 编号为 2011 年质字 0544 号
宏磊控股提供最高额保证担保，合同编
江西 中国银行 2010.10.26- 号为 2009 年鹰中银保字第 021 号；戚
6,300.00 5.56
宏磊 鹰潭分行 2011.10.27 建萍提供连带责任保证担保，合同编号
为 2009021


（2）银行承兑合同

金额
借款人 承兑人 手续费 承兑期间 担保方式
（万元）
本公司支付保证金为 184 万元；遵义
宏磊房地产开发有限公司为本公司
提供最高额抵押担保，合同编号为 2
中信银行 2011.03.22-
本公司 1,833.00 万分之五 010 信银杭绍最抵字第 002495-1；戚
绍兴分行 2011.09.22
建萍提供最高额保证，保证合同编号
为 2010 信银杭绍最保字第 002495-2
号
浙江洁丽雅毛巾有限公司、江西宏磊
铜业有限公司、戚建萍提供连带责任
光大银行 2011.4.19-
1,800.00 万分之五 保证担保，合同编号为 201063S336;
杭州分行 2011.10.19
本公司提供质押担保，质押合同编号
为 2011FQC013
本公司支付保证金为票面金额的 20
工商银行 2011.4.29- %；浙江科德实业有限公司为本公司
2,450.00 万分之五
诸暨支行 2011.10.29 提供最高额保证担保，合同编号为 2
011 年保字 0166 号
工商银行 2011.07.04-
1,575.00 万分之五
诸暨支行 2012.01.04
本公司支付票面金额的 20%作为保证
工商银行 2011.07.14-
3,000.00 万分之五 金；江西宏磊提供最高额抵押担保，
诸暨支行 2012.01.14
合同编号为 2010 年抵字 0810 号
工商银行 2011.07.19-
1,125.00 万分之五
诸暨支行 2012.01.19



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首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要


本公司支付保证金 855 万元；东南房
交通银行 2011.07.06- 地产提供最高额抵押担保，合同编号
2,850.00 万分之五
诸暨支行 2011.12.30 为 0017343；戚建萍为本公司提供最
高额保证担保，合同编号为 0003201
本公司支付保证金 1,050 万元；宏天
铜业提供最高额抵押担保，合同编号
建设银行 2011.07.25-
3,500.00 万分之五 分别为 656335925020101259；戚建
诸暨支行 2012.01.25
萍提供连带责任保证担保，合同编号
为 65633599920110030-1
保证金 1,350 万元；宏天铜业提供最
高额抵押担保，合同编号为 6563359
25020101259；凯翔集团有限公司、
建设银行 2011.07.28-
4,500.00 万分之五 浙江友谊特种钢有限公司提供最高
诸暨支行 2012.01.28
额保证担保；戚建萍提供连带责任保
证担保，合同编号为 6563359992011
0030-1
保证金 650 万元；遵义宏磊房地产开
发有限公司提供最高额抵押担保，抵
中信银行 2011.07.28- 押合同编号为 2010 信银杭绍最抵字
2,600.00 万分之五
绍兴分行 2012.01.28 第 002495-1 号；戚建萍提供连带责
任保证担保，合同编号为（2010）信
银杭绍人最保字第 002495-2 号
浙江洁丽雅纺织集团有限公司提供
最高额保证担保，合同编号为 65633
建设银行 2011.03.09-
4,500.00 万分之五 599920111230；戚建萍提供最高额保
诸暨支行 2011.09.09
证担保，合同编号 656335999201100
30-1
支付保证金为人民币 60 万元；遵义
宏磊提供最高额抵押担保，合同编号
宏天铜业
中信银行 2011.03.16- 为 2010 信银杭绍最抵字第 002494-1
560.00 万分之五
绍兴分行 2011.09.15 号；戚建萍提供自然人最高额保证担
保，合同编号为 2010 信银杭绍人最
保字第 002494-2 号
票面金额的 20%为保证金；浙江友谊
工商银行 2011.08.02-
3,000.00 万分之五 特种钢有限公司提供最高额保证担
诸暨支行 2012.02.02
保，合同编号为 2011 年保字 0056 号


2、抵押合同及保证合同

（1）保证合同

2010 年 4 月 20 日，江西宏磊与光大银行杭州分行签订编号为 2010063S336
《最高额保证合同》，为本公司与该行签订的编号为 2010063S336《综合授信

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协议》提供最高额保证担保，担保的最高债权余额为 14,850 万元的保证担保。

（2）抵押合同


签订日期 抵押人 抵押权人 合同编号 抵押担保物 担保用途

为本公司与该行签订的
2010 年 4 光大银行 2010063S3 2010063S336《综合授信协议》
本公司 电解铜、铜杆、铜管、
月 20 日 杭州分行 36 项下的债务提供最高额质押担
电磁导线（漆包线）
保，担保的最高债权余额为
10,850 万元
土地（诸暨国用（2008）
第 801-34 号）及房屋（房
权 证 诸 字 第 为本公司与该行在 2010 年 7 月
2010 年 7 浦发银行 ZD9505201 F0000020052 号 、 29 日至 2013 年 7 月 29 日期间
本公司
月 29 日 清泰支行 028010301 F0000020053 号 、 签订的主合同提供最高额抵押
F0000017543 号 、 担保，担保的最高债权余额为
F0000017545 号 、 4,500 万元
F0000017544 号 、
F0000017546 号）
为本公司与该行自 2010 年 7 月
土地（诸暨国用（2005）
8 日至 2012 年 7 月 7 日止发生
2010 年 12 建设银行 656335925 第 4-5483 号）及其房屋
宏天铜业 的贷款、承兑商业汇票、开立
月 21 日 诸暨支行 020101259 （房权证诸字第
信用证及贸易融资业务，在最
F0000025303 号、
高债权余额 9,913.9 万元的范
F0000025305 号）
围内承担抵押担保责任
为宏天铜业与该行于 2010 年 10
月 30 日至 2012 年 10 月 29 日
土地（诸暨国用（2005）
2010 年 12 656335925 期间内发生的贷款、承兑商业
宏天铜业 建设银行 第 4-5482 号）及其房屋
月 21 日 020101258 汇票、开立信用证及贸易融资
（房权证诸字第
业务，在最高债权余额
F0000025304 号）
7,008.59 万元的范围内承担抵
押担保责任
土地（鹰国用（2007）
为本公司与该行于 2011 年 1 月
第 14 号、（2008）字第
4 日至 2014 年 1 月 4 日期间内
2011 年 1 工商银行 2010 年抵 2925 号、（2008）第 3169
江西宏磊 发生的贷款、承兑、开立信用
月4日 诸暨支行 字 0810 号、（2008）第 2733 号）
证及贸易融资业务，在最高债
及其房屋（鹰房权证月
权余额 6,897 万元的范围内承
湖字第 A-20080214、
担抵押担保责任
A-20080234）




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为宏天铜业与该行 2011 年 3 月
21 日至 2012 年 3 月 21 日期间
2011 年 3 工商银行 2011 年质 内发生的贷款、银行承兑、开
宏天铜业
月 21 日 诸暨支行 字 0251 号 电解铜 立信用证、担保、国际国内贸
易融资、远期结售汇业务，在
最高债权余额 7,150.00 万元的
范围内承担质押担保责任
为本公司与该行签署的
2011 年 4 光大银行 2011FQC01
本公司 电解铜、铜杆、铜管、 2011FQC013《银行承兑协议》
月 19 日 杭州分行 3
电磁导线（漆包线） 项下的 1,800.00 万元债权提供
质押担保
为本公司与该行自 2011 年 5 月
5809（高 19 日至 2012 年 5 月 19 日止发
2011 年 5 华夏银行
宏天铜业 抵）201100 土地（诸暨国用（2005） 生的贷款、票据承兑、开立信
月 19 日 绍兴分行
35 第 4-5481 号 用证、开立保函业务，最高债
权余额 5,000.00 万元的范围内
承担质押担保责任
为宏天铜业与该行签署的编号
为 2011 年借字 1048 号《商品
融资合同》承担质押担保，质
2011 年 7 工商银行 2011 年质
宏天铜业 存货、原材料、电解铜、 押担保的范围为债权本金、利
月4日 诸暨支行 字 0544 号
半成品及成品 息、复利、罚息、违约金、质
物保管费用以及实现质权的费
用等

深发杭营 为本公司与该行签订的
深发展银
2011 年 7 额抵字第 2 20110711001《综合授信协议》
本公司 行杭州分
月 11 日 011071100 铜制品 项下的债务提供最高额抵押担
行
1 保，担保的最高债权余额为
5,000 万元


3、业务合同

（1）采购合同

序号 需方 供方 合同有效期 合同标的 数量 备注
供货数量以双方书面
电工圆铜线坯 8.00mm 规格 1 万
宏磊 上海江铜营销有 2011.01.01- 传真确认；价格以上海
1 8.00mm 及 吨/年；2.6mm 规
股份 限公司 2011.12.31 期货交易所均价为基
2.60mm 格 0.2 万吨/年
准
宏磊 天津大无缝铜材 2011.01.01- 电工用铜线坯和 1250 吨/月*12 个 价格以上海期货交
2
股份 有限公司 2011.12.31 电工圆铜线 月，浮动±200 吨 易所均价为基准
3 宏磊股 江西铜业股份有 2011.01．01- 电工圆铜线坯 15,000 万吨/年 供货数量以双方书


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份、宏天 限公司 2011.12．31 8.00mm 及 面传真确认；价格以
铜业、江 2.60mm 上海期货交易所均
西宏磊 价为基准
结算单价=塑料 ABS
单价/吨+900 元/
吨，塑料 ABS 价格标
宏磊 余姚市鑫颀贸易 2010.08.20- 以本公司订单需
4 塑料 ABS 准按宏磊股份下单
股份 有限公司 2011.08.19 求为准
之日中塑在线
（www.21cp.com）现
货平均价计算
CONTIROD Line
Type CR500 年产 合同总价为 486.81
宏磊
5 SMS Meer GmbH 2010.01.30 15 万 吨 高 性 能 1 条生产线 万欧元及 292.28 万
股份
铜及铜合金杆材 美元
项目生产线
年产 15 万吨高
宏磊 西马克梅尔工程 合同总价为 680 万
6 2010.01.30 性能铜及铜合金 -
股份 （中国）有限公司 元
杆材项目设备


（2）销售合同

依据行业惯例，公司销售合同多以框架性供货协议及长期合作为基础，具体
供货数量由客户在实际需求时以传真或电话订单落实，公司与客户定期（一般为
1 个月）进行对帐。

截至招股书签署日，本公司仍在履行中的重要销售合同如下：

序号 销售方 采购方 采购标的 有效期
1 湖北惠洋电器制造有限公司 以订单为准 自 2009.06.30 起长期有效
2 江门市江晟电机厂有限公司 漆包圆铜线 2011.01.01-2011.12.31
3 浙江金龙电机股份有限公司 漆包圆铜线 2011.01.01-2011.12.31
佛山市伊戈尔电业制造股份有
4 宏磊 漆包圆铜线 2011.01.01-2011.12.31
限公司
股份
5 福建神通机械有限公司 漆包圆铜线 2011.01.01-2012.12.31
6 浙江新界泵业股份有限公司 漆包圆铜线 2011.01.01-2011.12.31
7 浙江京惠机电有限公司 漆包圆铜线 自 2010.08. 01 起长期有效
8 广东志高空调股份有限公司 漆包圆铜线 2011.01.01-2012.12.31
9 宏天 浙江康盛股份有限公司 TP2 紫铜管 2010.12.01-2011.12.31
铜业
10 合肥长城制冷科技有限公司 紫铜光盘管 2011.01.01-2011.12.31


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11 江苏星星家电科技有限公司 紫铜光盘管 2011.01.01-2011.12.31
上海兴盛达制冷铜管制造有限
12 紫铜光盘管 2011.01.01-2011.12.31
公司


4、建筑工程施工合同

2010 年 6 月 2 日，宏天铜业与宏盛建筑分别签署《建设工程施工总承包合
同》委托其负责宏天铜业办公楼、2#宿舍及附属工程项目的施工总承包，合同
总金额 1,630 万元，合同工期 255 天。

2010 年 9 月 11 日宏磊股份与宏丰实业集团有限公司签署《15 万吨连铸轧
车间钢结构厂房加工承揽合同》，委托其负责位于城西工业区公司总部 1#车间
15 万吨连铸连轧技改厂房工程项目的施工，合同总金额 530 万元。

（二）对外担保情况

截至目前，本公司不存在为第三方提供担保情况。

（三）重大诉讼或仲裁事项

1、本公司的诉讼或仲裁事项

截至目前，本公司不存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁及行政处罚案件。

2、控股股东及其控制的其他企业的诉讼或仲裁事项

截至目前，本公司控股股东及其控制的其他企业无诉讼、仲裁事项。

3、控股子公司的诉讼或仲裁事项

截至目前，本公司控股子公司无诉讼和仲裁事项。

4、公司董事、监事、高管人员和核心技术人员的诉讼或仲裁事项

截至目前，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在诉讼（包
括刑事诉讼）或仲裁事项。

（四）其他事项

本公司全资子公司江西宏磊成立之初，主要采用传统工艺自主加工铜杆用于
生产漆包线产品，生产的铜杆材质量、性能一般且效率低、能耗高。2006 年 7

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月，为响应国家节能、减排号召，江西宏磊将铜杆生产线全线停产并封存了相关
设备。2008 年 9 月江西宏磊从余江工业园老厂搬迁至鹰潭工业园新厂，将余江
工业园老厂整厂关停。2010 年底江西宏磊将上述余江工业园老厂工艺技术落后
生产设备进行报废处理，至 2011 年 3 月，上述设备已经全部处理完毕。

2011 年，江西宏磊按照《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》
（国发[2010]7 号）和《关于下达 2011 年工业行业淘汰落后产能目标任务的通
知》（工信部产业[2011]161 号）的要求，主动将淘汰的生产工艺落后设备情况
进行了申报，并被列入国家工业和信息化部《2011 年工业行业淘汰落后产能企
业名单》。

2011 年 7 月 29 日，江西省工业和信息化委员会出具《关于江西宏磊铜业有
限公司淘汰落后产能情况确认函》确认：江西宏磊列入《2011 年工业行业淘汰
落后产能企业名单》中属于淘汰类的落后产能项目为铜杆材生产线，并已经全部
淘汰完毕；漆包线生产线均不属淘汰落后产能范围，淘汰落后产能的铜杆材生产
线对其漆包线生产没有任何影响。

保荐机构认为：经核查，江西宏磊主要从事漆包线的研发、生产和销售业务，
本次淘汰的落后产能为已经关停的铜杆生产线，不会对江西宏磊现有生产经营产
生影响。发行人律师认为：江西宏磊目前不属于需淘汰落后产能的企业。




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第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、发行各方当事人情况

名称 住所 联系电话 传真 经办人或联系人
浙江宏磊铜业股份有限 浙江省诸暨市大唐镇开 0575- 0575-
方中厚
公司 元东路 87387532 80708938
中国民族证券有限责任 北京市西城区金融大街 010- 010-
冯春杰、何继兵
公司 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层 59355782 66553691
国浩律师集团（杭州） 浙江省杭州市杨公堤 15 0571- 0571-
颜华荣、俞婷婷
事务所 号国浩律师楼 85775888 85775643
天健会计师事务所有限 杭州市西溪路 128 号新 0571- 0571-
陈曙、许明强
公司 湖商务大厦 6-10 层 88216709 88216890
杭州市西溪路 128 号 6 0571- 0571-
坤元资产评估有限公司 潘华锋、方晗
楼 87719313 87719313
中国证券登记结算有限 广东省深圳市深南中路 0755- 0755-
戴文华
责任公司深圳分公司 1093 号中信大厦 18 层 25938000 25988122
0755- 0755-
深圳证券交易所 深圳市深南东路 5045 号 宋丽萍
82083333 82083164




二、本次发行上市的重要日期

1 询价推介时间： 2011 年 12 月 9 日 - 2011 年 12 月 14 日
2 定价公告刊登日期： 2011 年 12 月 16 日
3 网下申购和缴款日期： 2011 年 12 月 19 日 - 2011 年 12 月 19 日
4 网上申购和缴款日期： 2011 年 12 月 19 日
5 预计股票上市日期： 本次发行结束后将尽快在深圳证券交易所挂牌交易




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首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要


第七节 备查文件

招股说明书全文、备查文件和附件除在指定网站(巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn)上披露外，存放在发行人和保荐机构(主承销商)的
办公地点，以备投资者查阅。

1、查阅地点

发行人： 浙江宏磊铜业股份有限公司

地址：浙江省诸暨经济开发区迎宾路 2 号

法定代表人：戚建萍

联系电话：0575-87387532

传真：0575-80708938

联系人：方中厚

保荐机构（主承销商）：中国民族证券有限责任公司

住 所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

法定代表人：赵大建

联系电话：010-59355782

传 真：010-66553691

联系人：冯春杰、何继兵、陈姝君、金仁杰、胡娴、关山旭、陈赟

2、备查时间

周一至周五：上午 9：30-11：30 下午 14：30-17：00




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首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要


（本页无正文，为《浙江宏磊铜业股份有限公司首次公开发行股票招股说明
书摘要》之盖章页）




浙江宏磊铜业股份有限公司




年 月 日




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