浙江诺力机械股份有限公司 招股意向书摘要
浙江诺力机械股份有限公司
Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co., Ltd
（浙江省长兴经济开发区经一路）
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人（主承销商）
（广州市天河区天河北路 183－187 号大都会广场 43 楼）
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。如因招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投
资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
若有权部门认定公司首次公开发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司
将依法回购首次公开发行的全部新股。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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第一节 重大事项提示
一、本次发行后公司股利分配政策、现金分红比例规定
公司董事会综合考虑了所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
以及是否有重大资金支出安排等因素，认为公司目前正处于成长期且未来有重大
资金安排，根据《上市公司监管指引第3号》的相关规定，公司发展阶段属成长期
且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比
例最低应达到20%，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式分
配的利润不少于当年实现的可分配利润的25%。公司根据《上市公司监管指引第3
号》的相关规定对《公司章程（草案）》作出了相应修改。
根据公司2013 年度股东大会审议通过的《公司章程（草案）》，本次发行上市
后公司股利分配政策如下：
利润分配原则：公司应当执行稳定、持续的利润分配政策，利润分配应当重
视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累
计可分配利润范围。
利润分配形式：公司采取现金、股票、现金和股票相结合的方式向投资者分
配利润。并且在具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红的方式向投资者进
行利润分配。
利润分配的期间间隔：在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》
规定的利润分配条件的情况下，公司两次分红的时间间隔不超过24个月。在有条
件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
现金利润分配：在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的
利润分配条件的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年度采
取的利润分配方式中应当含有现金分配方式，且公司每年以现金方式分配的利润
不低于当年实现的可供分配利润的25%。
股票利润分配：公司在实施以现金方式分配利润的同时，可以以股票方式分
配利润。公司采取股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产
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的摊薄等真实合理因素，并且公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应
充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并
考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
三年股利分配计划：2012-2014 年每年采取现金分红的比例不低于当年实现
的可分配利润的 30%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股
票股利分配和公积金转增。公司可以进行中期分红。如公司要进行中期分红，则
应由董事会提出分红议案，并由股东大会审议通过。
二、滚存利润安排
根据公司 2011 年度股东大会决议，公司本次公开发行股票前形成的滚存利润
由股票发行后的新老股东共享。
三、重要风险提示
本公司特别提醒投资者认真阅读招股意向书的“第四节 风险因素”部分，并
特别注意下列事项：
（一）原材料价格波动风险
公司生产用原材料主要为钢材、铸钢件、油缸件及车架等其他钢材制品，2011
年至2014年上半年，上述材料采购成本占主营业务成本的比例分别为50.77%、
49.67%、52.66%和46.22%，占比较高，钢材价格的波动直接影响到公司产品成本
及毛利率。受供求变动和宏观经济波动等多方面因素影响，未来钢材、铸钢件及
油缸件等原材料的价格波动不可避免。以2013年的相关数据进行测算，假设产品
价格及其他因素不变，公司钢材、铸钢件、油缸件及车架等其他钢材制品采购价
格每提高1%，将导致公司的主营业务毛利额下降约450.73万元，下降比例为2.09%；
公司的净利润将减少约383.12万元（扣除15%的所得税），下降比例为4.47%。因
此，钢材价格的大幅波动对公司主要产品的生产成本影响较大，从而影响公司的
经营业绩。
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（二）反倾销导致的业绩下降风险
1、轻小型搬运车营业收入持续下降的风险
受欧盟反倾销税影响，2013 年，公司轻小型搬运车在欧盟地区的销售额下降
了三分之一左右。2014 年上半年，随着欧洲子公司前期备货陆续消化，以及马来
西亚子公司开始投产，公司轻小型搬运车在欧盟地区的销售额同比有所回升。目
前，公司欧洲子公司的备货已基本消化完毕，后续主要依靠马来西亚子公司弥补
欧盟反倾销对母公司轻小型搬运车销售的影响。如果马来西亚子公司因产能限制
等因素影响，不能有效满足欧盟客户需求，则公司仍存在轻小型搬运车营业收入
持续下降的风险。
2、部分生产设备可能闲置的风险
受欧盟反倾销税影响，公司轻小型搬运车产能利用率有所下降，2014 年上半
年仅为 62.76%。公司目前已通过部分外协工序收回自制、向诺力车库提供零部件
加工服务、承接国际某知名企业代工业务、加大新产品市场推广等方式积极消化
轻小型搬运车产能，且已初见成效。如果未来轻小型搬运车产量持续下降，且上
述提高轻小型搬运车产能利用率的措施不能充分发挥作用，则公司存在部分轻小
型搬运车生产设备可能闲置的风险。
3、其他出口目标国提高贸易壁垒的风险
公司设立以来，欧盟针对公司手动搬运车产品开展了多次反倾销调查。如果
公司手动搬运车的其他重要出口目标国也采取相类似的反倾销、反补贴措施，将
对公司相关产品的出口产生一定的负面影响。
4、经销商稳定性风险
报告期内，公司产品基本通过经销商渠道进行销售，经销商的稳定性和销售
增长能力对公司发展至关重要。受欧盟反倾销影响，公司部分经销商采购量有所
下滑，但尚无主要经销商终止与发行人业务合作的情况。若后续主要经销商采购
量不能有效恢复并增长，或者部分经销商与公司终止合作关系，则可能会对公司
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业绩造成一定影响。
（三）汇率风险
自我国2005年推行汇率改革以来，人民币对美元持续升值。2010年6月二次汇
率改革启动至今，人民币对美元已升值11%左右，而自2005年以来已累计升值25%
左右。报告期内，公司出口业务收入占总收入比例约为75%，货款主要以美元进行
结算，人民币持续升值对公司的出口业务将产生不利影响，具体表现为：①可能
导致公司产生汇兑损失；②以人民币折算的销售收入减少，影响公司毛利率水平；
③在一定程度上影响公司出口产品的价格竞争力。
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第二节 本次发行概况
本次发行的基本情况如下表：
项目 内容
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00 元
发行数量 本次发行数量不超过 2,000 万股，全部为公开发行新股，不安排公司股
东公开发售股份
每股发行价格 通过向询价对象询价确定发行价格
市盈率 【 】倍
发行前每股净资产 7.34 元（以截至 2014 年 6 月 30 日经审计的净资产除以本次发行前总股
本计算）
发行后每股净资产 【 】元
市净率 【 】倍（按照发行价格除以公司发行后每股净资产值计算）
发行方式 采用网下向投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国
证监会等监管机关认可的其他发行方式
发行对象 符合资格并在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家
法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的流 1、公司股东丁毅、丁韫潞、毛英承诺：自公司股票上市之日起三十六个
通限制和锁定安排 月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票
前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生
的股份如送红股、资本公积金转增等）
2、公司其他自然人股东谭火林等 20 人承诺：自公司股票上市之日起十
二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行
股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份
派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。
3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东丁毅、丁韫潞、毛英、周
学军、王新华、郭晓萍、唐文奇、刘杰、陈黎升、王建明、钟锁铭同时
承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有
公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；
离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量
占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。
4、公司控股股东及担任公司董事、高级管理人员的股东丁毅、丁韫潞、
毛英、周学军、王新华、郭晓萍、唐文奇、钟锁铭同时承诺：
①其所持的公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因
派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，
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须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于公司首次公开发
行股票时的发行价
②公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现
金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照
上海证券交易所的有关规定作复权处理, 下同）均低于发行价，或者上
市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延
长 6 个月
承销方式 余额包销
预计募集资金总额 36,742.80 万元
预计募集资金净额 32,469.00 万元
发行费用概算 4,273.80 万元
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
公司的基本资料如下：
公司名称 浙江诺力机械股份有限公司
英文名称 ZHEJIANG NOBLELIFT EQUIPMENT JOINT STOCK Co., Ltd
法定代表人 丁毅
注册资本 6,000 万元
成立日期 2000 年 3 月 3 日
整体变更日期 2003 年 2 月 13 日
住 所 浙江省长兴经济开发区经一路
电 话 0572-6210906
传 真 0572-6210905
互联网网址 www.noblelift.com
电子邮箱 sec@noblelift.com
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）发行人的设立方式
公司系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意变更设立浙江诺
力机械股份有限公司的批复》（浙上市[2002]96 号）批准，由长兴诺力机械有限责
任公司整体变更的股份有限公司。
2002 年 11 月 26 日，诺力有限召开股东会，同意以诺力有限截至 2002 年 8 月
31 日经长兴永诚联合会计师事务所长永会[2002]审字第 C164 号《审计报告》审计
的净资产 1,900 万元，按 1：1 的比例折为股本，整体变更设立股份公司，各股东
持股比例不变。上述事项经长兴永诚联合会计师事务所以长永会（2002）设验字
第 C107 号《验资报告》验证，同时经天健会计师事务所天健验[2012]31 号《验资
报告》复核。
2003 年 2 月 13 日，公司在浙江省工商行政管理局办理工商注册登记，注册号
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为 3300001009414，注册资本为 1,900 万元，法定代表人为丁毅。
（二）发起人及其投入的资产内容
本公司整体变更时共有 15 名发起人，均为自然人，各发起人及持股情况如下
表所示：
序号 发起人股东 持股数量（万股） 占总股本比例（%）
1 丁 毅 1,045.00 55.00
2 王新华 95.00 5.00
3 谭火林 95.00 5.00
4 李洪斌 95.00 5.00
5 周学军 95.00 5.00
6 郭晓萍 95.00 5.00
7 唐文奇 95.00 5.00
8 毛 英 71.25 3.75
9 刘 杰 47.50 2.50
10 王建明 47.50 2.50
11 董筱生 23.75 1.25
12 钱亚明 23.75 1.25
13 王志君 23.75 1.25
14 周庆锋 23.75 1.25
15 谭建国 23.75 1.25
合计 1,900.00 100.00
本公司系长兴诺力机械有限责任公司整体变更设立的股份公司，各发起人均
以其在有限公司所占注册资本的比例，折合为各自所占本公司的股份比例。
三、发行人股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
1、总股本、本次发行的股份
本次发行前公司总股本为 6,000 万股，本次拟公开发行不超过 2,000 万股人
民币普通股（A 股），本次发行数量占发行后总股本的比例不低于 25.00%。
2、股份流通限制和锁定安排
公司股东丁毅、丁韫潞、毛英承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股
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份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本
公积金转增等）
公司其他自然人股东谭火林等 20 人承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股
份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本
公积金转增等）。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东丁毅、丁韫潞、毛英、周学军、
王新华、郭晓萍、唐文奇、刘杰、陈黎升、王建明、钟锁铭同时承诺：除前述锁
定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职
后六个月内，不转让其所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券
交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。
（二）持股数量及比例
1、发起人股东持股情况
公司整体变更设立时，发起人股东的持股情况如下表：
序号 发起人股东 股东性质 持股数量（万股） 占总股本比例（%）
1 丁 毅 自然人 1,045.00 55.00
2 王新华 自然人 95.00 5.00
3 谭火林 自然人 95.00 5.00
4 李洪斌 自然人 95.00 5.00
5 周学军 自然人 95.00 5.00
6 郭晓萍 自然人 95.00 5.00
7 唐文奇 自然人 95.00 5.00
8 毛 英 自然人 71.25 3.75
9 刘 杰 自然人 47.50 2.50
10 王建明 自然人 47.50 2.50
11 董筱生 自然人 23.75 1.25
12 钱亚明 自然人 23.75 1.25
13 王志君 自然人 23.75 1.25
14 周庆锋 自然人 23.75 1.25
15 谭建国 自然人 23.75 1.25
合计 自然人 1,900.00 100.00
2、发行前公司股东持股情况
股份公司设立后，因增资、股权转让、新股东增资、股东去世和股东离异，
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公司股东和股本情况发生了变化，截至目前的股权结构如下表:
序号 股 东 股份（万股） 比例（%）
1 丁 毅 2,355.00 39.2500
2 丁韫潞 780.00 13.0000
3 谭火林 285.00 4.7500
4 王新华 285.00 4.7500
5 周学军 285.00 4.7500
6 李洪斌 285.00 4.7500
7 郭晓萍 285.00 4.7500
8 唐文奇 285.00 4.7500
9 毛 英 213.75 3.5625
10 刘 杰 207.50 3.4583
11 王建明 142.50 2.3750
12 钟锁铭 92.00 1.5333
13 周庆锋 71.25 1.1875
14 王志君 71.25 1.1875
15 谭建国 71.25 1.1875
16 庄连珠 71.25 1.1875
17 罗 敏 44.00 0.7333
18 朱纪华 36.00 0.6000
19 钱亚明 35.625 0.59375
20 唐玉梅 35.625 0.59375
21 贾成银 23.00 0.3833
22 陈黎升 20.00 0.3333
23 王建峰 20.00 0.3333
合计 6,000.00 100.0000
截至本次发行前，发行人无国家股、法人股股东和外资股东。
3、发行人的发起人、控股股东和主要股东间的关联关系
公司董事长、总经理丁毅先生为本公司的控股股东、实际控制人。本次发行
前丁毅先生持有本公司 2,355 万股，占发行前股本总额的 39.25%
股东丁韫潞系丁毅之子，持有本公司 780 万股，占发行前股本比例为 13.00%；
股东毛英系丁毅之配偶，持有本公司 213.75 万股，占发行前股本比例为 3.5625%；
股东王新华系丁毅之兄丁兰根的女婿，持有本公司 285 万股，占发行前股本比例
为 4.75%；股东唐玉梅系系丁毅之姐丁赛民的女儿，持有本公司 35.625 万股，占
发行前股本比例的 0.59375%，股东钱亚明系丁毅之姐丁赛民的女婿（已于 2013 年
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4 月与唐玉梅离婚），持有本公司 35.625 万股，占发行前股本的比例为 0.59375%。
股东郭晓萍系股东刘杰之配偶郭灵凤的姐姐，郭晓萍持有本公司 285 万股，
占发行前股本比例为 4.75%，刘杰持有本公司 207.5 万股，占发行前股本比例为
3.4583%。
除上述关系外，发行人的发起人、控股股东和主要股东之间无其他关联关系。
四、发行人的主营业务
（一）发行人的主营业务和主要产品
公司主要从事轻小型搬运车辆及电动仓储车辆的研发、生产、销售。公司及
下属控股（全资）子公司的具体业务情况如下表：
公司名称 主营业务及产品
诺力股份 轻小型和电动搬运、仓储车辆的研发、生产、销售
杭州拜特 电驱动设备等产品的研发、生产、销售，主要为发行人的产品提供配套服务
欧洲诺力 销售搬运仓储车辆及零配件，为发行人提供信息收集和市场推广等服务
美国诺力 销售搬运仓储车辆及零配件，为发行人提供信息收集和市场推广等服务
仓储设备、液压元器件、液压搬运机械、起重运输设备配件等的制造、加工、销售；货物
诺力装备
进出口、技术进出口
诺力马来西亚 手动液压搬运车及其配件的生产、销售，以及进出口业务
NOBLELIFT
物流搬运设备的销售
D.O.O
诺力车库 立体停车装置的研发、生产、销售
（二）主要产品的用途
公司主要产品为轻小型搬运车辆、电动步行式仓储车辆、电动乘驾式叉车。
轻小型搬运车辆是仓储运输工具中最简便、最常见的装卸、搬运工具，具有
体积小，重量轻、易携带等特点，主要用于工厂、仓库、超市等货物托盘的搬
运，并可进入船舱、车厢和集装箱内进行托盘货物的装卸、搬运作业。
电动步行式仓储车辆以电动机驱动实现货物的升降，并由电力驱动完成搬运
作业，用于工厂、仓库、物流企业等部门的机械化装卸、堆垛和短距离运输的设
备。电动步行式仓储车辆无驾驶室，操作速度通常限制在 5 千米/小时以下，单
向搬运的距离在 100 米以内。在较密集及堆叠高度较低的储存情况下，电动步行
式仓储车辆可提供较好的作业性。
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电动乘驾式叉车主要用于工厂、仓库、车站、港口、机场等场合，因 其车体
紧 凑、移 动灵活 、自重 轻和环 保性能 好而在 仓储业得 到普遍 应用。 相比电动
步行式仓储车辆而言，该类产品机械化程度更高、搬运重量更大、运输距离更
远、速度更快。
（三）产品销售方式和客户
按照公司产品的销售方式，可以分为经销模式和直销模式。报告期内，公司
99%以上的销售采用经销模式，仅有子公司美国诺力（基本直接销给美国当地最终
用户）及少量国内客户（如可口可乐、娃哈哈、沃尔玛等）采取直销模式。经销
模式下，针对国内外的客户，又可分为贴牌生产（ODM/OEM）和自主品牌模式。公
司外销产品基本为贴牌生产，主要客户为国际大中型工业车辆制造商和经销商，
如日本丰田、德国凯傲、比利时 TVH 等，且以 ODM 为主。公司境内销售基本采用
自主品牌模式，通过境内经销商进行销售。
（四）主要原材料
公司主要原材料为钢材、铸钢件、生产类电器、轮子、油缸件、手柄等，报
告期内，钢材、铸钢件、油缸件、生产类电器、轮子等原材料的价格呈现了下跌
的趋势，具体情况如下：
主要原料 2014 年上半年 2013 年度 2012 年度 2011 年度
用量（千克） 13,895,798.72 34,091,802.13 36,324,292.38 38,063,587.40
平均单价（元/千克） 3.43 3.50 3.76 4.27
钢材
金额（元） 47,720,943.31 119,434,114.12 136,655,680.87 162,718,683.89
主营业务成本占比 10.24% 13.95% 14.16% 15.11%
用量（件） 6,619,454.00 14,205,662.00 14,113,928.00 14,582,299.00
铸钢 平均单价（元/件） 10.22 9.91 11.35 11.70
件 金额（元） 67,670,096.59 140,761,541.18 160,124,622.72 170,606,414.71
主营业务成本占比 14.52% 16.45% 16.59% 15.84%
用量（件） 58,909.00 104,142.00 84,670.00 96,387.00
生产
平均单价（元/件） 764.38 884.17 965.17 1,043.14
类电
金额（元） 45,028,948.96 92,079,729.03 81,721,245.78 100,545,184.94
器
主营业务成本占比 9.66% 10.76% 8.47% 9.34%
用量（个） 3,178,371.00 8,564,451.00 9,100,914.00 9,678,019.00
轮子 平均单价（元/个） 7.75 7.58 8.21 8.59
金额（元） 24,633,888.05 64,930,752.84 74,745,703.64 83,143,505.89
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主营业务成本占比 5.28% 7.59% 7.74% 7.72%
用量（个） 758,972.00 1,845,795.00 1,940,694.00 2,136,165.00
油缸 平均单价（元/个） 28.43 20.46 21.60 22.68
件 金额（元） 21,577,838.99 37,768,527.49 41,923,118.35 48,454,810.84
主营业务成本占比 4.63% 4.41% 4.34% 4.50%
用量（个） 840,203.00 2,168,419.00 2,328,240.00 2,719,510.00
平均单价（元/个） 18.22 17.31 16.29 16.71
手柄
金额（元） 15,307,837.37 37,542,660.07 37,916,084.62 45,438,805.69
主营业务成本占比 3.28% 4.39% 3.93% 4.22%
其他 用量（件） / / / /
重要 平均单价（元/件） / / / /
钢制 金额（元） 78,475,983.23 152,767,267.74 140,748,397.82 164,875,077.39
零件 主营业务成本占比 16.84% 17.85% 14.58% 15.31%
附注：其他重要钢制零部件包含车架类（散架、焊接车架）、轴承、钢球、链条、推杆等，
种类较多，规格单价不一，用量及单价无统计意义，故未列出。
（五）行业竞争情况
1、工业车辆行业的发展情况和前景
（1）行业发展情况
根据世界工业车辆联盟的统计数据，近几年来，除 2009 年受金融危机影响销
售量有明显下降外，全球机动工业车辆销售整体呈现稳定增长趋势。2006 年-2013
年世界机动工业车辆销售情况如下图：
资料来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会，《国内外工业车辆市场概况（2006 年-2013 年）》
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浙江诺力机械股份有限公司 招股意向书摘要
根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计数据，2006年至2013年，我
国机动工业车辆市场增长迅速，即使受到全球金融危机冲击、2012年国内经济发
展速度放缓及国际发达国家经济恢复缓慢等因素拖累，近7年的年均增幅仍达到
17%左右，表现出了较高的成长性。2013年我国机动工业车辆实现销售328,764台，
国内销售242,217台，出口86,547台（ 数据源自：中国工程机械工业协会工业车辆分会
《2013年国内外工业车辆市场概况》），2009年我国成为全球最大的工业车辆生产国
和销售市场，并保持至今。2006年-2013年我国机动工业车辆市场销售情况如下图：
资料来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会，《国内外工业车辆市场概况（2006 年
-2013 年）》
根据中国工程机械工业协会专家估算，我国是全球轻小型搬运车辆的第一生
产大国，年产量已占到全球总产量的 80%左右。
根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的不完全统计数据，2013 年我国轻
小型搬运车辆销售 1,381,387 台，同比下降了 11.68%。2006 年-2013 年我国轻小
型搬运车辆市场销售情况如下图：
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浙江诺力机械股份有限公司 招股意向书摘要
资料来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会，《国内外工业车辆市场概况（2006 年
-2013 年）》
（2）机动工业车辆的市场分布情况
从全球各地区所占的市场分布看，欧洲、亚洲、美洲占据了全球机动工业车
辆 95%以上的市场份额，其中亚洲市场所占份额增速较快，并于 2009 年超过欧洲
市场，成为全球机动工业车辆市场份额占比最大的地区。2006 年-2013 年各地区
机动工业车辆市场份额情况如下表图：
年份 欧洲 美洲 亚洲 非洲 大洋洲
2006 年 39.97% 28.25% 28.01% 1.55% 2.21%
2007 年 42.65% 24.92% 28.63% 1.54% 2.26%
2008 年 42.92% 24.00% 28.74% 1.78% 2.56%
2009 年 36.66% 22.70% 36.68% 1.76% 2.20%
2010 年 33.15% 20.54% 42.43% 1.93% 1.95%
2011 年 34.41% 22.03% 39.68% 1.83% 2.05%
2012 年 33.67% 23.32% 38.55% 2.10% 2.36%
2013 年 32.01% 24.12% 39.85% 1.91% 2.11%
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浙江诺力机械股份有限公司 招股意向书摘要
资料来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会，《国内外工业车辆市场概况（2006 年-2013 年）》
从我国各地区所占市场分布看，沿海地区和工业发达地区仍然是机动工业车
辆的主要消费区，内陆地区机动工业车辆销售量也呈逐年增长的趋势。2013年我
国机动工业车辆内销的地区分布如下：
（3）机动工业车辆的各类型占比情况
随着新型工业产品的快速更新，具有专业功能、工艺考究、应用范围广的电
动仓储工业车辆需求将会日益旺盛。从全球各地区销售的工业车辆类型来看，欧
洲、美洲等工业化程度较成熟的地区，电动仓储车辆占据了约60%以上的市场份额，
而亚洲、非洲等发展中国家较为集中的地区，内燃叉车仍占据着主导地位。2013
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浙江诺力机械股份有限公司 招股意向书摘要
年各地区销售机动工业车辆类型比例情况如下表图：
电动仓储车辆
地区 内燃叉车
电动乘驾式叉车 电动步行式仓储车辆 小 计
欧洲 28.17% 51.03% 79.20% 20.80%
美洲 27.82% 30.83% 58.65% 41.35%
亚洲 22.73% 9.98% 32.71% 67.29%
非洲 17.45% 11.68% 29.13% 70.87%
大洋洲 24.88% 21.99% 46.87% 53.13%
资料来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会，《国内外工业车辆市场概况（2006 年-2013 年）》
早期由于“三电”（蓄电池、电机、电控）相对落后，我国电动仓储车辆的
发展速度远落后于内燃叉车。改革开放以来，电动仓储车辆销售量逐年递增，不
过目前内燃叉车仍然是我国机动工业车辆的主要产品，电动仓储车辆在机动工业
车辆总销量中所占的比例约 25%，与欧洲约 80%，美国、日本约 60%的比例相比，
差距很大。
2、行业供求情况及变动原因
（1）世界工业车辆的市场规模快速增长，亚洲成为最大的工业车辆市场
工业车辆主要应用于建筑业、物流业、机械制造业和商业等行业，因此其需
求与工业化的程度正相关。成熟的工业化国家，包括德国、美国、日本、法国和
英国等是传统工业车辆大国，在工业车辆的应用和研发方面占据主导地位。近年
来，中国、印度、巴西和俄罗斯等新兴国家经济快速发展，正成长为工业车辆的
重要生产地和消费地。
以机动工业车辆为例（鉴于统计口径等原因，国际工业车辆统计数据仅包含
各类机动工业车辆，即不包含轻小型搬运车辆、牵引车、固定平台车），2009 年亚
洲的总销量已经超过欧洲，成为最大的机动工业车辆市场，并保持至今。2011 年、
2012 年及 2013 年世界机动工业车辆市场销售情况如下表：
单位：台
年份 全球销量 亚洲销量 欧洲销量 美洲销量 非洲销量 大洋洲销量
2013 年 988,781 394,054 316,534 238,455 18,903 20,835
2012 年 943,724 363,816 317,726 220,069 19,816 22,297
2011 年 941,808 373,697 324,073 207,485 17,194 19,359
2013 年同比增幅 4.77% 8.31% -0.38% 8.35% -4.61% -6.56%
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浙江诺力机械股份有限公司 招股意向书摘要
2012 同比增幅 0.20% -2.64% -1.96% 6.07% 15.25% 15.18%
资料来源：世界工业车辆联盟，包含 FEM（欧洲）、ITA（美国）、CITA（中国）、KOCEMA
（韩国）、ABML（巴西）、JTAV（日本）等六个协会的机动工业车辆销量统计数据汇总。
（2）中国已成为全球工业车辆第一大生产国和销售市场，并继续快速增长
随着工业化程度的增加和安全意识的提高，我国工业车辆行业在本世纪步入
了“黄金发展期”，生产规模迅猛增长，产品类型逐步优化，产品质量明显提高，
发展环境显著改善。2009 年中国成为世界工业车辆第一大生产国，2010 年机动工
业车辆产量占全球总产量的 30%左右，非机动工业车辆的总产量占全球总产量的
80%左右。
根据世界工业车辆联盟的统计数据，由于世界经济遭遇金融危机影响, 2009
年全球工业车辆行业总销售量同比下降 39.21%,欧洲、美洲、非洲、大洋洲等市场
的下跌均超过 40%，中国则首次超过美国成为世界第一大工业车辆销售市场。其后
我国经济快速恢复增长，我国的全球最大市场地位保持至今。近年来中国在亚洲、
世界工业车辆的市场占比情况如下图：
数据来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会 2012 年年会会刊和《2013 年国内外工业车辆市场概况》
2011 年、2012 年及 2013 年我国工业车辆市场销售情况如下表：
单位：台
机动工业车辆
年份 轻小型搬运车辆 牵引车 固定平台搬运车
内燃叉车 电动仓储车辆
2013 年 239,822 88,942 1,381,387 1,199
2012 年 208,629 80,033 1,564,066 1,456
2011 年 230,641 83,205 1,686,031 923
2013 同比增幅 14.95% 11.13% -11.68% -17.56% 590.91%
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浙江诺力机械股份有限公司 招股意向书摘要
2012 同比增幅 -9.54% -3.81% -7.23% 57.75% -48.84%
资料来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会《2012 年国内外工业车辆市场概况》
（3）我国工业车辆的出口额和技术含量不断提升
在出口方面，随着我国工业车辆行业竞争力的不断提高，我国工业车辆出口
也呈现快速增长态势。在经历 2009 年金融危机导致的下滑后，2010 年出口恢复快
速增长，2011 年继续保持增长，并创当期历史新高。2012 年我国工业车辆共出口
1,783,947 台，同比下降了 4.62%；出口金额 156,940.76 万美元，同比上升了
18.76%。2013 年我国工业车辆共出口 1,792,298 台，同比上升了 0.47%；出口金
额 168,361.31 万美元，同比上升了 7.28%。（资料来源：中国工程机械工业协会工业车
辆分会《2013 年国内外工业车辆市场概况》）。
另外，通过参与国际市场竞争，我国工业车辆行业的产品质量和核心技术水
平得以显著提高，自 2004 年以后，高技术含量和高附加值的机动类产品成为了出
口的主导产品。近年来，我国工业车辆出口情况如下图：
资料来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会《国内外工业车辆市场概况》（2011 年和 2012 年）
从上述数据可以看出，我国工业车辆行业增长迅速，其增长率表现远超世界
平均水平，且在世界和亚洲各类型工业车辆的占有率均有提高，我国在工业车辆
的生产和销售方面保持了世界第一的位置。
（六）发行人的行业竞争地位
根据中国工程机械工业协会工业车辆分会最新统计结果，2013 年我国工业车
辆行业各类产品销量前列企业和市场份额情况如下表：
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浙江诺力机械股份有限公司 招股意向书摘要
产品类别 主要企业名称 市场份额
安徽叉车集团有限公司、杭叉集团股份有限公司、龙工
五家销售量占我国同类车型
内燃叉车 （上海）叉车有限公司、台励福机器设备（青岛）有限
总销量的 69.20%
公司和广西柳工机械股份有限公司
杭叉集团股份有限公司、安徽叉车集团有限公司和林德 三家销售量占我国同类车型
电动乘驾式叉车
（中国）叉车有限公司 总销量的 52.42%
浙江中力机械有限公司、浙江诺力机械股份有限公司和 三家销售量占我国同类车型
电动仓储叉车
安徽叉车集团有限责任公司 总销量的 55.44%
浙江诺力机械股份有限公司、宁波如意股份有限公司、 前两名的出口量占我国同类
轻小型搬运车辆
湖北金茂机械科技有限公司 车型总出口量的 97%1以上
附注：本表中“电动仓储叉车”主要为电动步行式仓储车辆；上述企业按销售量排名。
根据《中国工程机械工业年鉴》（2013 版）的统计数据，2012 年公司的主营
业务收入列工业车辆行业第三位。2012 年我国工业车辆主要生产企业的主营业务
收入及排名情况如下表:
单位：万元
排名 企业名称 主营业务收入
1 杭叉集团股份有限公司 748,948
2 安徽叉车集团有限责任公司 606,604
3 浙江诺力机械股份有限公司 122,578
4 宁波如意股份有限公司 71,377
5 浙江美科斯叉车有限公司 47,008
6 大连叉车有限责任公司 42,312
7 江苏靖江叉车有限公司 22,372
根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计数据，自 2002 年以来，公司
轻小型搬运车辆的产销量连续十余年位居国内同行业第一位。自 2010 年起，公司
电动步行式仓储车辆的产销量也跃居国内同行业前两位。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）商标
1、境内商标
截至 2014 年 6 月 30 日，公司拥有的境内商标情况如下表：
1
此为 2012 年数据，2013 年排名未做披露
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浙江诺力机械股份有限公司 招股意向书摘要
商标图案 商标号 核定使用商品 类别 有效期至 所有权人
叉车；电动车辆；蓄电池搬运车；
3897177 12 2016.3.6 诺力股份
商品装卸手推车；手推车
3897178 液压手工具；手动液压机 7 2016.3.6 诺力股份
3897179 液压手工具；手动液压机 7 2016.3.6 诺力股份
4765911 液压手工具；手动液压机 7 2018.5.27 诺力股份
液压手工具；非手动操作手工具；
印刷机器；发电机；传动装置（机
4893095 7 2018.9.6 诺力股份
器）；冷凝装置；清洗设备；手动
液压机；电动剪刀；电动扳手
1356940 液压手工具 7 2020.1.20 诺力股份
叉车；运货车；电动车辆；蓄电池
搬运车；小型机动车；自行车；缆
7558459 12 2020.11.27 诺力股份
车；商品装卸手推车；手推车；雪
橇车
液压手工具;非手工操作手工具;
印刷机器;发电机;传动装置(机
8969591 7 2021.12.27 诺力股份
器);冷凝装置;清洗设备;手动液
压机;电动剪刀;电动扳手
附注：上述商标不含有争议商标。
2、境外商标
截至 2014 年 6 月 30 日，公司拥有的境外主要商标情况如下表：
商标图案 商标号 注册地 核定使用商品 有效期 所有权人
申请日：2005-10-24
004702379 欧盟 第7类 诺力股份
注册日：2006-10-26
申请日：2005-10-24
004702429 欧盟 第7类 诺力股份
注册日：2007-01-19
申请日：2005-7-11
3214512 美国 第 7 类；第 12 类 诺力股份
注册日：2007-3-6
第 6 类；第 7 类； 申请日：2005-7-11
3196489 美国 诺力股份
第 12 类 注册日：2007-1-9
申请日：2006-9-6
88338 越南 第7类 诺力股份
注册日：2007-9-7
申请日：2006-9-6
87966 越南 第7类 诺力股份
注册日：2007-9-7
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浙江诺力机械股份有限公司 招股意向书摘要
申请日：2006-8-31
40-0756987 韩国 第 12 类 诺力股份
注册日：2008-8-13
申请日：2006-8-31
40-0741202 韩国 第 12 类 诺力股份
注册日：2008-3-20
申请日：2007-01-24
005665153 欧盟 第 7 类；第 8 类 欧洲诺力
注册日：2009-09-21
第 7 类；第 8 类； 申请日：2007-11-09
006451785 欧盟 欧洲诺力
第 12 类 注册日：2008-08-26
（二）土地使用权
截至 2014 年 6 月 30 日，公司共有 13 宗土地使用权，获得方式均为出让或受
让，具体情况如下：
土地使用权证编号 使用权终止日期 面积(M2) 土地位置
长土国用（2004）字第 1-381 号 2051 年 8 月 5 日 30,330.11 雉城镇经一路东侧
长土国用（2004）字第 1-382 号 2051 年 8 月 5 日 4,048.84 雉城镇经一路
长土国用（2007）第 1-5619 号 2053 年 10 月 7 日 23,014.80 长兴县经济开放区经二路东侧
长土国用（2007）第 1-5620 号 2053 年 10 月 7 日 22,294.80 长兴县经济开放区经二路东侧
长土国用（2007）第 1-5623 号 2053 年 10 月 7 日 19,781.30 长兴县经济开发区经二路东侧
长土国用（2007）第 1-5624 号 2053 年 10 月 7 日 16,755.30 长兴县经济开发区经二路东侧
长土国用（2013）第 00100417 2058 号 3 月 28 日 56,574.00 长兴县经济开放区杨湾村
长土国用（2010）第 00103609 号 2053 年 10 月 7 日 15,798.20 长兴县经济开发区经二路东侧
长土国用（2010）第 00103610 号 2053 年 10 月 7 日 13,679.10 长兴县经济开发区经二路东侧
长土国用（2011）第 00108133 号 2054 年 2 月 1 日 2,972.50 长兴县经济开发区（长洪路）
长土国用（2012)第 00101324 号 2062 年 4 月 16 日 57,359.00 雉城镇新开河村
长土国用（2012)第 00101938 号 2062 年 5 月 5 日 75,748.00 太湖新城新开河村
江干区风起东路 42 号 1617、1619
杭江国用（2013）第 019637 号 2051 年 4 月 24 日 15.70
室
（三）专利
截至 2014 年 6 月 30 日，公司自主申请并拥有的重要专利情况如下：
（1） 母公司拥有的发明专利（4 项）
序号 专利名称 专利号 有效期 专利申请日
Handle position adjusting structure
1 EP1958855 20 年 2008 年 2 月 1 日
（手柄位置调整机构）
2 手柄位置调整机构 ZL200710067206.6 20 年 2007 年 2 月 7 日
3 工业车辆货叉动作自动控制方法 ZL200810062832.0 20 年 2008 年 6 月 30 日
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浙江诺力机械股份有限公司 招股意向书摘要
4 一种手动托盘搬运车操纵杆 ZL201010213914.8 20 年 2010 年 6 月 30 日
附注：发明专利 Handle position adjusting structure 申请地为欧洲，目前在德国和
法国有效。
（2）母公司拥有的实用新型专利(100 项)
序号 专利名称 专利号 有效期 专利申请日
1 液压负载机具卸荷缓冲阀 ZL200520115765.6 10 年 2005 年 10 月 27 日
2 单钓机下降控制装置 ZL200520115764.1 10 年 2005 年 10 月 27 日
3 称重堆高机 ZL200620101237.X 10 年 2006 年 2 月 27 日
4 电动仓储机械驱动轮活动联接机构 ZL200620101236.5 10 年 2006 年 2 月 27 日
5 五轮底盘仓储机械支撑轮平衡机构 ZL200620108495.0 10 年 2006 年 10 月 10 日
6 宽体搬运车货叉提升机构 ZL200620141713.0 10 年 2006 年 12 月 29 日
7 快速提升油泵 ZL200720106333.8 10 年 2007 年 2 月 7 日
8 搬运机械货叉机构 ZL200720114129.0 10 年 2007 年 8 月 30 日
9 半电动工程车辆手柄 ZL200720184022.3 10 年 2007 年 10 月 10 日
10 液压支撑腿 ZL200720114127.1 10 年 2007 年 8 月 30 日
11 工业用车辆蓄电池座 ZL200720114128.6 10 年 2007 年 8 月 30 日
12 工程车辆控制手柄 ZL200720192016.2 10 年 2007 年 11 月 7 日
13 工程机械可移动叉腿调整机构 ZL200720192014.3 10 年 2007 年 11 月 7 日
14 搬运机械方向盘机构 ZL200720192015.8 10 年 2007 年 11 月 7 日
15 工业车辆行驶速度控制装置 ZL200820120655.2 10 年 2008 年 6 月 30 日
16 工业车辆叉架下降控制回路 ZL200820162602.7 10 年 2008 年 8 月 5 日
17 一种转向轮底板 ZL200920196123.1 10 年 2009 年 9 月 5 日
18 工业车辆的脚踏板 ZL200920196124.6 10 年 2009 年 9 月 5 日
19 电瓶箱定位锁机构 ZL200920198538.2 10 年 2009 年 10 月 2 日
20 货叉入托盘导向装置 ZL200920197752.6 10 年 2009 年 10 月 18 日
21 一种转向机构 ZL200920196122.7 10 年 2009 年 9 月 5 日
22 一种随动轮装置 ZL200920197697.0 10 年 2009 年 9 月 27 日
23 一种能随地面不平而浮动的随动轮装置 ZL200920197696.6 10 年 2009 年 9 月 27 日
24 一种主轴转向力降低机构 ZL201020302252.7 10 年 2010 年 2 月 3 日
25 一种传动带防跑偏装置 ZL200920295448.5 10 年 2009 年 12 月 26 日
26 电动搬运车保护臂 ZL200920196125.0 10 年 2009 年 9 月 5 日
27 一种电动工业车辆驱动轮活动连接结构 ZL201020207479.3 10 年 2010 年 5 月 28 日
28 工业车辆的液压缓冲脚轮 ZL201020207491.4 10 年 2010 年 5 月 28 日
29 被限定摆角大小的前双轮机构 ZL201020302225.X 10 年 2010 年 02 月 3 日
30 一种搬运车推杆调节机构 ZL201020242903.8 10 年 2010 年 6 月 30 日
31 一种浮动脚轮 ZL201020242902.3 10 年 2010 年 6 月 30 日
32 手动液压搬运车的三角箱 ZL201020299349.7 10 年 2010 年 8 月 20 日
33 一种应用于搬运车或堆高车的从动轮机构 ZL201020555827.6 10 年 2010 年 10 月 11 日
34 液压搬运车的力臂架 ZL201020299351.4 10 年 2010 年 8 月 20 日
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浙江诺力机械股份有限公司 招股意向书摘要
叉车门架倾斜装置及带有该门架倾斜装置
35 ZL201020538608.7 10 年 2010 年 9 月 21 日
的叉车
36 工业车辆的电子转向系统 ZL201020614695.X 10 年 2010 年 11 月 19 日
37 液压搬运车转向减力机构 ZL201020261232.X 10 年 2010 年 7 月 16 日
38 一种叉车 ZL201020538607.2 10 年 2011 年 3 月 4 日
39 四支点工业车辆驱动轮防滑防震机构 ZL201020555828.0 10 年 2010 年 10 月 11 日
一种调整垫片及使用该调整垫片的转向轮
40 ZL201120030556.7 10 年 2011 年 1 月 28 日
联接机构
41 一种抗打压弯曲变形的操作舵柄 ZL201120030560.3 10 年 2011 年 1 月 28 日
42 货叉前移式工业车辆 ZL201020614724.2 10 年 2011 年 4 月 25 日
43 蓄电池推车 ZL201020655719.6 10 年 2010 年 12 月 13 日
44 自升式堆高车 ZL201020655615.5 10 年 2010 年 12 月 13 日
45 液压搬运车的前轮 ZL201020655673.8 10 年 2010 年 12 月 13 日
46 链式起重系统称重报警装置 ZL201120075858.6 10 年 2011 年 3 月 22 日
47 一种带有脚踏刹车装置的脚轮 ZL201120057340.X 10 年 2011 年 3 月 7 日
48 起重系统称重报警装置 ZL201120151867.9 10 年 2011 年 5 月 13 日
49 起重系统称重报警装置 ZL201120151843.3 10 年 2011 年 5 月 13 日
50 侧拉电池智能保护装置 ZL201120283880.X 10 年 2011 年 8 月 5 日
51 更换电池用的推拉装置 ZL201120283879.7 10 年 2011 年 8 月 5 日
52 新型防护臂 ZL201120338849.1 10 年 2011 年 9 月 9 日
53 带阻尼装置的助力转向手柄 ZL201120433055.3 10 年 2011 年 11 月 04 日
54 一种管线固定装置 ZL201120373181.4 10 年 2011 年 09 月 30 日
55 一种防护臂 ZL201120338850.4 10 年 2011 年 09 月 09 日
56 一种快换蓄电池止脱装置 ZL201120477181.9 10 年 2011 年 11 月 25 日
57 一种蓄电池叉车门架倾斜失效保护装置 ZL201120477180.4 10 年 2011 年 11 月 25 日
58 电子助力转向控制装置 ZL201220058176.9 10 年 2012 年 02 月 22 日
59 液压搬运车转向连接机构 ZL201220057867.7 10 年 2012 年 02 月 22 日
60 手柄转向传感器连接装置 ZL201220122058.X 10 年 2012 年 03 月 28 日
61 手动液压搬运车 ZL201220057866.2 10 年 2012 年 02 月 22 日
62 高空作业平台的侧面支撑保护装置 ZL201220122059.4 10 年 2012 年 03 月 28 日
63 一种微动开关安装装置 ZL201220214275.1 10 年 2012 年 05 月 14 日
64 液压搬运车的转向连接装置 ZL201220214299.7 10 年 2012 年 05 月 14 日
65 一种蓄电池叉车电瓶快换装置 ZL201220338829.9 10 年 2012 年 7 月 13 日
66 一种工业车辆的底板称重装置 ZL201220357485.6 10 年 2012 年 7 月 24 日
一种工业车辆电子转向转弯速度自动控制
67 ZL201220355396.8 10 年 2012 年 7 月 23 日
装置
68 一种步行式电动工业车辆电转向控制装置 ZL201220433870.4 10 年 2012 年 8 月 30 日
69 一种蓄电池顶部叉取式叉车 ZL201220530204.2 10 年 2012 年 10 月 17 日
70 一种搬运车车头连接机构及搬运车 ZL201220588832.6 10 年 2012 年 11 月 9 日
71 便于更换蓄电池的翻转装置及电动搬运车 ZL201220588873.5 10 年 2012 年 11 月 9 日
72 一种工业车辆的浮动装置 ZL201220492519.2 10 年 2012 年 9 月 26 日
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浙江诺力机械股份有限公司 招股意向书摘要
73 用于工业车辆提升装置的液压控制系统 ZL201220618187.8 10 年 2012 年 11 月 21 日
74 一种挂接架 ZL201320278692.7 10 年 2013 年 5 月 21 日
75 前移式叉车辅助控制系统 ZL201320260449.2 10 年 2013 年 5 月 14 日
76 一种立体停车库 ZL201320137704.4 10 年 2013 年 3 月 25 日
一种适用于叉脚式叉车的载荷称重及载荷
77 ZL201320278497.4 10 年 2013 年 5 月 21 日
重心测量装置
用于高位仓储堆垛车辆的举升辅助安全系
78 ZL201320260277.9 10 年 2013 年 5 月 14 日
统
79 一种工业车辆的通用手柄 ZL201320113526.1 10 年 2013 年 3 月 13 日
80 一种货叉可旋转堆垛车 ZL201320137144.2 10 年 2013 年 3 月 25 日
81 一种搬运车及其驱动和制动装置 ZL201320111252.2 10 年 2013 年 3 月 12 日
82 一种工业车辆升降机构的控制装置 ZL201320064880.X 10 年 2013 年 2 月 5 日
83 一种叉车驱动结构及叉车 ZL201320007380.2 10 年 2013 年 1 月 8 日
84 一种工业车辆用差动式助力转向手柄装置 ZL201320066498.2 10 年 2013 年 2 月 6 日
85 一种实现叉车四向行驶的机构及叉车 ZL201320007388.9 10 年 2013 年 1 月 8 日
86 一种堆高叉车的货叉高度测控装置 ZL201320007377.0 10 年 2013 年 1 月 8 日
87 挂接架 ZL201320340074.0 10 年 2013 年 6 月 14 日
88 一种内燃叉车势能回收系统 ZL201320349206.6 10 年 2013 年 6 月 19 日
89 一种手动液压搬运车 ZL201320251637.9 10 年 2013 年 5 月 10 日
90 一种轻小型工业车辆 ZL201320260256.7 10 年 2013 年 5 月 14 日
一种存取货时自动提升货叉至正确存取货
91 ZL201320411405.5 10 年 2013 年 7 月 11 日
高度的装置
92 一种油缸 ZL201320424592.0 10 年 2013 年 7 月 17 日
93 一种牵引车电瓶固定装置 ZL201320424662.2 10 年 2013 年 7 月 17 日
一种便于判断手动液压搬运车上称重平衡
94 ZL201320438014.2 10 年 2013 年 7 月 23 日
位置的测量结构
95 一种立体停车装置 ZL201320578755.0 10 年 2013 年 9 月 18 日
96 一种立体停车装置 ZL201320578805.5 10 年 2013 年 9 月 18 日
97 一种侧面堆垛车 ZL201320578153.5 10 年 2013 年 9 月 18 日
98 一种浮动轮结构 ZL201320812622.5 10 年 2013 年 12 月 12 日
99 一种立体停车装置 ZL201320862026.8 10 年 2013 年 12 月 25 日
100 一种方向盘高度调整机构 ZL201320633272.6 10 年 2013 年 10 月 15 日
附注：公司于 2012 年 6 月 19 日提出放弃 ZL201020242901.9 号“一种手动托盘搬运车操纵杆”实用新型
专利的专利权，2013 年 2 月 27 日，国家知识产权局发出《手续合格通知书》，同意公司放弃该专利权。
除上述专利之外，公司还拥有 29 项外观设计专利。
截至 2014 年 6 月 30 日，公司专利权的账面价值为 0 元。
上述知识产权的所有权人均为本公司，本公司未授权任何法人、个人有偿或
无偿使用。
（3）控股子公司杭州拜特拥有的发明专利 （2 项）
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浙江诺力机械股份有限公司 招股意向书摘要
序号 专利名称 专利号/申请号 有效期 专利申请日
1 一种工业车辆电子转向控制系统 ZL201110288094.3 20 年 2011 年 9 月 26 日
2 工业车辆电子转向控制系统 ZL201110288090.5 20 年 2011 年 9 月 26 号
（4）控股子公司杭州拜特拥有的实用新型专利 （8 项）
序号 专利名称 专利号/申请号 有效期 专利申请日
1 带有测速传感装置电磁制动器的电机 ZL200820171272.8 10 年 2008 年 12 月 26 日
2 一种电机的制动装置 ZL200820171271.3 10 年 2008 年 12 月 26 日
3 带有外置测速传感器的电机 ZL200820171273.2 10 年 2008 年 12 月 26 日
4 工业车辆电子转向控制系统 ZL201120362968.0 10 年 2011 年 9 月 26 日
5 一种他励电机控制系统 ZL201120391334.8 10 年 2011 年 10 月 14 日
6 一种电动液压升降平台控制器 ZL201120057285.4 10 年 2011 年 3 月 4 日
7 工业车辆电子转向速度控制装置 ZL201320111196.2 10 年 2013 年 3 月 12 日
8 一种步行式电动工业车辆电转向控制装置 ZL201220433870.4 10 年 2012 年 8 月 30 日
附注：其中第 8 项专利“一种步行式电动工业车辆电转向控制装置”为发行人和杭州拜特共有。
除上述专利之外，杭州拜特还拥有 3 项外观设计专利。
（四）房产
截至 2014 年 6 月 30 日，公司共拥有 19 处房产，具体情况如下：
房屋所有权证编号 坐落 面积（㎡）
房权证长字第 00034905 号 县经济开发区经一路 13,240.18
房权证长字第 00034906 号 县经济开发区经一路 207.88
房权证长字第 00068059 号 县经济开发区经一路 733.04
长房权证雉城字第 00162352 号 县经济开发区经一路 647.40
房权证长字第 00063559 号 县经济开发区经二路 10,079.50
房权证长字第 00063576 号 县经济开发区经二路 2,087.52
房权证长字第 00065440 号 县经济开发区经二路 2,327.50
房权证长字第 00063560 号 县经济开发区经二路 5,294.70
房权证长字第 00063561 号 县经济开发区经二路 12,211.41
房权证长字第 00063577 号 县经济开发区经二路 19,561.37
长房权证雉城字第 00162209 号 县经济开发区经二路东侧 3,123.13
房权证长字第 00074525 号 县经济开发区经二路东侧 14,333.39
长房权证雉城字第 00162349 号 县经济开发区经二路东侧 4,369.84
长房权证雉城字第 00150346 号 县经济开发区杨湾村 40,595.32
长房权证雉城字第 00160736 号 县经济开发区长洪路 367.14
长房权证雉城字第 00160737 号 县经济开发区长洪路 775.29
长房权证雉城字第 00167801 号 长兴县经济开发区经二路东侧 1,334.64
长房权证雉城字第 00167802 号 长兴县经济开发区经二路东侧 92.09
杭房权证江移字第 13612420 号 杭州市江干区凤起东路 42 号 83.06
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浙江诺力机械股份有限公司 招股意向书摘要
1617、1619 号
六、同业竞争和关联交易情况
（一）同业竞争
本次发行前，本公司的控股股东及实际控制人为自然人丁毅，丁毅与本公司
之间不存在同业竞争。
除本公司及其子公司外，公司的控股股东、实际控制人丁毅及其直系亲属控
股或担任主要管理职务的企业与本公司之间不存在同业竞争，该等企业的基本情
况如下：
公司名称 经营范围 实际业务 与本公司的关联关系
长兴诺力控股有限 公司控股股东丁毅持
实业投资 股权投资
公司 股 55%
长兴诺力电源有限 密封型免维护铅酸蓄电池生产；充电器销售； 长兴诺力控股有限公
蓄电池生产
公司 极板销售；货物进出口、技术进出口 司持股 68%
蓄电池、硫酸批发（票据）。（危险化学品
经营许可证有限期至 2015 年 4 月 6 日）。蓄
浙江新诺力电源科 长兴诺力电源有限公
电池、充电器生产技术的研究；充电器、极 蓄电池生产
技有限公司 司全资子公司
板、有色金属（除稀、贵金属及放射性金属）、
塑料制品销售
长兴新大力电源有 锂电池销售；蓄电池充电器、蓄电池塑壳生 长兴诺力电源有限公
蓄电池生产
限公司 产、销售 司全资子公司
聚合物锂离子电池、电芯、充电器的研究开
山东诺力新能源科 发；蓄电池及配件、蓄电池极板的开发、生 蓄电池极板 长兴诺力电源有限公
技有限公司 产、销售。（以上项目涉及专项审批或许可 生产 司全资子公司
经营的须凭许可证或批准文件经营）
长兴诺力兴金都房 房地产开发、经营（四级）。（房地产开发 长兴诺力控股有限公
房地产开发
地产开发有限公司 企业资质证书有效期至 2015 年 7 月 31 日） 司全资子公司
长兴诺力兴金都房地
长兴欣诺房地产开
房地产开发经营（凭有效资质证书经营） 房地产开发 产开发有限公司持股
发有限公司
44%
公司控股股东、实际控制人丁毅及其配偶毛英、其子丁韫潞均出具了《避免
与浙江诺力机械股份有限公司同业竞争的承诺函》。
1-2-29
浙江诺力机械股份有限公司 招股意向书摘要
（二）关联交易
1、经常性的关联交易
（1）关联采购
报告期内，本公司发生的关联采购金额及占比情况如下表：
单位：万元
采购具体 2014 年上半年 2013 年度
企业名称
产品 交易金额 占比 交易金额 占比
长兴同力机械厂 零配件 0.00 0.00% 0.00 0.00%
长兴毅力机械有限公司 零配件 0.00 0.00% 0.00 0.00%
长兴诺力电源有限公司 蓄电池 2.90 0.01% 32.73 0.03%
长兴齐力机械有限公司 零配件 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 2.90 0.01% 32.73 0.03%
采购具体 2012 年度 2011 年度
企业名称
产品 交易金额 占比 交易金额 占比
长兴同力机械厂 零配件 0.00 0.00% 1,419.37 1.40%
长兴毅力机械有限公司 零配件 0.00 0.00% 547.59 0.54%
长兴诺力电源有限公司 蓄电池 127.07 0.14% 286.09 0.28%
长兴齐力机械有限公司 零配件 0.00 0.00% 48.31 0.05%
合计 127.07 0.14% 2,301.37 2.27%
（2）关联销售
报告期内，本公司发生的关联销售金额及占比情况如下表：
单位：万元
2014 年上半年 2013 年度
企业名称 销售具体产品
交易金额 占比 交易金额 占比
杭州诺力机械设备有限公司 仓储搬运车辆 641.65 1.08% 1,455.23 1.46%
长兴同力机械厂 仓储搬运车辆 0.00 0.00% 0.00 0.00%
长兴毅力机械有限公司 仓储搬运车辆 0.00 0.00% 0.00 0.00%
长兴新大力电源有限公司 仓储搬运车辆 0.00 0.00% 0.00 0.00%
长兴诺力电源有限公司 仓储搬运车辆 2.86 0.00% 28.78 0.03%
山东诺力新能源科技有限公司 仓储搬运车辆 0.15 0.00% 1.01 0.01%
合计 644.66 1.08% 1,485.02 1.50%
2012 年度 2011 年度
企业名称 销售具体产品
交易金额 占比 交易金额 占比
杭州诺力机械设备有限公司 仓储搬运车辆 1,124.40 0.96% 1,109.29 1.13%
长兴同力机械厂 仓储搬运车辆 0.00 0.00% 15.39 0.02%
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长兴毅力机械有限公司 仓储搬运车辆 0.00 0.00% 20.72 0.02%
长兴新大力电源有限公司 仓储搬运车辆 10.50 0.01% 2.65 0.01%
长兴诺力电源有限公司 仓储搬运车辆 0.00 0.00% 3.37 0.01%
山东诺力新能源科技有限公司 仓储搬运车辆 28.26 0.02% 10.58 0.01%
合计 1,163.16 0.99% 1,162.00 1.20%
（3）应收关联方款项
单位：万元
2014-6-30 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31
单位名称 账面 坏账 账面 坏账 账面 坏账 账面 坏账
余额 准备 余额 准备 余额 准备 余额 准备
应收账款
杭州诺力机械设备有限公司 7.95 0.40 13.00 0.65 52.05 2.60 / /
小 计 7.95 0.40 13.00 0.65 52.05 2.60 / /
（4）支付关键管理人员报酬
公司 2014 年上半年支付关键管理人员薪酬 152.16 万元，2013 年支付关键管
理人员薪酬 300.78 万元， 2012 年支付关键管理人员报酬 287.11 万元，2011 年
支付关键管理人员报酬 277.29 万元。
2、偶发性关联交易
（1）向长兴毅力购买相关经营性资产
长兴毅力机械有限公司系公司关联方，报告期内主要为公司加工部分零部件。
为减少关联交易，公司于2011年8月6日与长兴毅力签订《资产收购合同》，拟按照
评估值购买长兴毅力的房屋建筑物、机器设备、土地使用权等资产。与此同时，
公司承诺按照市场价格购买长兴毅力剩余原材料。
根据湖州江天资产评估事务所于2011年8月2日出具的湖江资评字【2011】P064
号《长兴毅力机械有限公司转让资产评估报告书》，以2011年7月29日为评估基准
日，长兴毅力拥有的拟转让给公司的机器设备、房屋及建筑物评估值合计为
2,452,449元，其中机器设备合计评估值为1,149,577元，较账面值增加68,632元，
评估增值率为6.35%；房屋及建筑物合计评估值为1,302,872元，较账面值增加
274,113元，评估增值率为26.64%。公司按照评估价值2,452,449元受让了上述资
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浙江诺力机械股份有限公司 招股意向书摘要
产。
根据长兴中地地产评估有限公司于2011年8月3日出具的长地估转【2011】字
第116号《土地估价报告》，以2011年8月2日为评估基准日，长兴毅力拥有的拟转
让给本公司的土地使用权评估值为891,750元，较账面值增加715,986元，评估增
值率为407.36%，公司按照评估价值891,750元受让了上述资产。另外，鉴于原材
料流动性较强，公司按照实际交割日的市场价格向长兴毅力支付原材料购买价款
819,276.29元。
本次资产收购完成后，长兴毅力相关业务及人员也转入诺力股份，长兴毅力
于 2011 年 11 月 25 日注销。
（2）向长兴同力购买机器设备
长兴同力机械厂系公司的关联方，报告期内主要为公司加工部分零部件。为
减少关联交易，2011 年 9 月 29 日，公司与长兴同力签订《资产收购合同》，拟按
照评估值购买长兴同力相关机器设备（长兴同力无自有土地和房产）。与此同时，
公司承诺按照市场价格购买长兴同力剩余原材料。
根据湖州江天资产评估事务所于 2011 年 9 月 23 日出具的湖江资评字【2011】
P078 号《长兴同力机械厂转让资产评估报告书》，以 2011 年 9 月 21 日为评估基
准日，长兴同力拥有的拟转让给本公司的机器设备评估值合计为 1,151,751 元，
较账面值减少-37,602 元，评估增值率为-3.16%。公司按照评估价值 1,151,751 元
受让了上述资产。
另外，鉴于原材料流动性较强，公司按照实际交割日的市场价格向长兴同力
支付原材料购买价款 1,555,423.79 元。
目前，长兴同力机械厂不再从事生产经营活动，正在注销过程中。
（3）关联方资金往来
报告期内，公司不存在关联方资金占用的情形。
（4）关联方为公司提供担保
截至 2014 年 6 月 30 日，关联方为公司提供的关联担保在行金额合计为 0 万
元。
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（三）独立董事对关联交易的意见
公司 2011 年第三次临时股东大会通过了《关于浙江诺力机械股份有限公司
2009 年、2010 年及 2011 年上半年关联交易的确认意见》及《关于浙江诺力机械
股份有限公司 2011 年下半年日常关联交易的议案》，公司独立董事张洁、姜伟、
苗文斌、陈忠宝同意上述关联交易议案，并发表独立意见认为上述关联交易遵循
了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价
格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2012 年，公司第四届董事会第十四次会议及 2011 年度股东大会审议通过了《关
于 2012 年度日常关联交易的议案》，对公司 2012 年度日常关联交易进行预计。公
司独立董事张洁、姜伟、陈忠宝、徐松屹同意上述关联交易议案，并发表独立意
见。
2013 年,公司第四届董事会第十九次会议及 2012 年度股东大会审议通过了《关
于 2013 年度日常关联交易的议案》，对公司 2013 年度日常关联交易进行预计。公
司独立董事张洁、姜伟、陈忠宝、徐松屹同意上述关联交易议案，并发表独立意
见。
2014 年，公司第五届董事会第二次会议及 2013 年度股东大会审议通过了《关
于 2014 年度日常关联交易的议案》，对公司 2014 年度日常关联交易进行预计。公
司独立董事张洁、姜伟、陈忠宝、陈珍红同意上述关联交易议案，并发表独立意
见。
（四）关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响
1、经常性关联交易的影响
报告期内，公司各项经常性关联交易价格合理，交易金额占比较低，不存在
损害中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
2、偶发性关联交易的影响
报告期内，公司实施了对关联方土地、房产、设备的购买行为，有利于避免
潜在同业竞争和减少关联交易，对公司财务状况和经营成果无不利影响。报告期
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内，关联方为公司的银行借款提供担保，保证了公司生产的顺利进行，对公司的
经营成果带来了积极的影响。公司与关联方资金往来逐步清理、规范，并遵守公
司的关联交易规则，对财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效
果以及公司内部控制未产生重大影响。
七、董事、监事、高级管理人员
发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况及其兼职情况、薪酬情况以及
与发行人及其控股子公司间的股权关系或其他利益关系如下表：
性 年 任期起止
姓名 职务 简要经历
别 龄 日期
高中学历，浙江大学成长型企业总裁高级研修班结业，高级经济师，
董事 1984 年 10 月至 2000 年 3 月在诺力机械厂工作，历任供销科长、
2013.12.19-
丁毅 长、总 男 61 厂长；2000 年 3 月至 2002 年在诺力有限任董事长、总经理，2003
2016.12.18
经理 年至今在发行人任董事长、总经理。现担任本公司董事长、总经理、
党委书记
专科学历，1997 年 9 月至 1998 年 9 月在浙江新光源集团有限公司
董事、
2013.12.19- 任职，1998 年 9 月至 2000 年 3 月在诺力机械厂任职，2000 年 3
毛英 副总 女 37
2016.12.18 月至 2003 年 2 月在诺力有限任董事、副总经理，2003 年 3 月至今
经理
一直在发行人工作，历任董事、副总经理
大学本科，高级工程师，1983 年至 1999 年在浙江省轻工业装备总
周学 2013.12.19-
同上 男 51 公司任职，2000 年至 2002 年在诺力有限任董事、副总经理，2003
军 2016.12.18
年至今一直在发行人工作，历任董事、副总经理
丁韫 2013.12.19- 大学本科，2009 年 10 月至今在发行人工作，历任总经理助理、副
同上 男 31
潞 2016.12.18 总经理，现任本公司董事、副总经理
大专学历，工程师，1990 年至 2000 年在诺力机械厂工作，2000
王新 2013.12.19-
董事 男 47 年至 2002 年在诺力有限任副总经理，2003 年至今一直在发行人工
华 2016.12.18
作，历任公司董事、副总经理，现担任本公司董事
高中学历，经济师，1984 年至 2000 年在诺力机械厂任职，2000
董事、
郭晓 2013.12.19- 年至 2002 年在诺力有限任职，2003 年至今一直在发起人工作，历
财务负 女 51
萍 2016.12.18 任公司办公室负责人、财务负责人、董事，现担任本公司董事、财
责人
务负责人
大专学历，高级工程师，1989 年 9 月至 2000 年在诺力机械厂任职，
2000 年至 2002 年在诺力有限任职，2003 年至 2009 年 4 月在发行
唐文 2013.12.19-
董事 男 47 人任职，2009 年 5 月至 2010 年 12 月在长兴诺力电源有限公司任
奇 2016.12.18
职，2011 年 1 月至今在发行人任职，历任销售部经理、董事，现
担任本公司董事，采购部经理
独立 2013.12.19- 本科学历，高级工程师，1989 年 8 月至 2003 年 3 月在北京起重运
张洁 女 48
董事 2016.12.18 输机械研究所任职，2003 年 4 月至 2007 年 4 月在中国机械工业学
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会物流工程分会任副秘书长，2007 年 5 月至今在中国工程机械工
业协会工业车辆分会任职，历任常务副秘书长、秘书长，现任公司
独立董事
硕士研究生学历，高级会计师,注册会计师。1996 年起在浙江省注
册会计师协会工作，2009 年 6 月至 2012 年 2 月任浙江省注册会计
师协会业务监管部主任，2012 年 2 月至 2013 年 2 月任杭州锐泽企
独立 2014.6.16-
许倩 女 39 业管理有限公司合伙人。2013 年 2 月至今任南华美国有限公司财
董事 2016.12.18
务总监，具有财务、审计等方面较丰富的经验。曾担任新和成股份
有限公司、巨星科技股份有限公司独立董事,目前担任南方泵业股
份有限公司独立董事。
大学本科学历，一级律师。1993 年 7 月至 2002 年 1 月任浙江天册
律师事务所律师、合伙人；2002 年 1 月至 2002 年 9 月任北京凯源
律师事务所律师、合伙人；2002 年 9 月至 2014 年 1 月任浙江凯麦
律师事务所律师、合伙人；2014 年 1 月至今任北京观韬律师事务
独立 2014.6.16-20
邹峻 男 43 所合伙人。目前担任杭州仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲
董事 16.12.18
裁委员会仲裁员、浙江金固股份有限公司独立董事、浙江万马股份
有限公司独立董事、浙江天达环保股份有限公司独立董事、浙江恒
立数控科技股份有限公司独立董事、浙江康莱特药业有限公司监
事、杭州凯麦企业管理咨询有限公司执行董事。
博士研究生学历，教授。1983 年至 1985 年，在沈阳农学院任教师；
祝守 独立 2014.4.15-20 1985 年至 2008 年，在大连工业大学任教，担任系主任职务；2008
男 53
新 董事 16.12.18 年至今，在湖州师范学院任教，并担任校学术委员会委员，湖州机
械工程学会理事长，现任本公司独立董事
硕士研究生学历，高级工程师，1992 年至 2000 年在诺力机械厂任
监事
2013.12.19- 职，2000 年至 2002 年在诺力有限任职，2003 年至今一直在发行人
刘杰 会主 男 47
2016.12.18 工作，历任技术科科长、副总工程师、研发中心总监、监事等职。
席
现任本公司监事会主席、客户服务中心总监
陈黎 2013.12.19- 大学本科学历，2005 年至今一直在诺力机械工作，现担任本公司
监事 男 30
升 2016.12.18 监事
初中学历，1992 年 6 月至 2000 年在诺力机械厂任职，2000 年至
王建 2013.12.19-
监事 男 53 2002 年在诺力有限任职，2003 年至今一直在发行人工作，现担任
明 2016.12.18
本公司监事
副总经 大专学历，经济师，2000 年 11 月至今一直在诺力有限、发行人工
钟锁 2013.12.19-
理、董 男 41 作，历任办公室主任、董事会秘书，现任本公司副总经理、董事会
铭 2016.12.18
秘 秘书
续上表：
2013 年度薪 持股数量
姓名 兼职情况
酬（万元） （万股）
长兴诺力工业装备制造有限公司董事长，杭州拜特电驱动技术有限公
丁毅 司董事长，诺力欧洲有限责任公司总经理，美国诺力有限公司董事、 45.05 2,355.00
经理，长兴诺力小额贷款有限责任公司董事长，长兴诺力控股有限公
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司董事长，长兴欣诺房地产开发有限公司董事长，诺力马来西亚有限
公司董事
长兴诺力工业装备制造有限公司董事，杭州拜特电驱动技术有限公司
毛英 董事，长兴诺力电源有限公司董事长，长兴诺力控股有限公司董事 ， 32.30 213.75
诺力马来西亚有限公司董事
长兴诺力工业装备制造有限公司董事，杭州拜特电驱动技术有限公司
董事，长兴新大力电源有限公司董事，长兴诺力电源有限公司董事，
周学军 32.30 285.00
山东诺力新能源科技有限公司董事，长兴欣诺房地产开发有限公司监
事，长兴诺力新金都房地产开发有限公司董事长
长兴诺力工业装备制造有限公司副董事长、总经理，山东诺力新能源
丁韫潞 科技有限公司董事，诺力马来西亚有限公司董事，浙江诺力车库设备 24.23 780.00
制造有限公司执行董事
长兴诺力工业装备制造有限公司董事，杭州拜特电驱动技术有限公司
王新华 34.08 285.00
董事，长兴诺力控股有限公司董事、经理
浙江新诺力电源科技有限公司董事，长兴新大力电源有限公司董事，
郭晓萍 27.20 285.00
长兴诺力电源有限公司董事，诺力马来西亚有限公司董事
唐文奇 无 17.87 285.00
张洁 中国工程机械工业协会工业车辆分会秘书长 5.00 无
陈忠宝 浙江省浙商商业保理有限公司总经理 5.00 无
浙江大学科技园建设有限公司董事长，浙江大学园正控股集团有限公
胡征宇3 / 无
司总裁，浙江大学创新技术研究院有限公司董事长
祝守新 湖州师范学院学术委员会委员，湖州机械工程学会理事长 / 无
许倩 南华美国有限公司财务总监，南方泵业股份有限公司独立董事 / 无
北京观韬律师事务所合伙人，杭州仲裁委员会仲裁员，上海国际经济
贸易仲裁委员会仲裁员，浙江金固股份有限公司独立董事，浙江万马
邹峻 股份有限公司独立董事，浙江天达环保股份有限公司独立董事，浙江 / 无
恒立数控科技股份有限公司独立董事，浙江康莱特药业有限公司监事，
杭州凯麦企业管理咨询有限公司执行董事
刘杰 无 25.03 207.50
陈黎升 诺力马来西亚有限公司董事 19.58 20.00
王建明 无 21.40 142.50
钟锁铭 杭州拜特电驱动技术有限公司监事 21.73 92.00
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
丁毅，身份证号码：330522195211******，中国国籍。本次发行前，丁毅直
2
已于 2014 年 5 月离职
3
已与 2014 年 5 月离职
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接持有本公司 2,355 万股，持股比例为 39.25%，其子丁韫潞、其配偶毛英分别直
接持有本公司 780 万股、213.75 万股，持股比例分别为 13.00%、3.56%。上述人
员合计持股比例为 55.81%，是发行的控股股东及实际控制人。
九、发行人的简要财务信息及管理层讨论与分析
（一）发行人的简要财务信息
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1、合并资产负债表
单位：元
项目 2014-6-30 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31
流动资产：
货币资金 297,094,743.71 257,011,507.94 185,426,646.33 222,208,353.05
结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 6,992,654.50 335,204.00 4,880,008.50
应收票据 549,400.00 724,880.00 1,644,286.00 1,040,000.00
应收账款 100,740,733.91 60,778,189.78 78,589,591.58 81,026,535.05
预付款项 12,490,702.53 9,630,856.04 10,213,900.23 10,892,864.20
应收保费 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应收款 10,355,910.24 9,783,347.65 8,883,161.29 19,230,050.44
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 189,832,556.52 227,329,389.10 160,280,778.80 186,761,088.72
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 16,399,651.88 0.00 0.00
流动资产合计 611,064,046.91 588,650,476.89 445,373,568.23 526,038,899.96
非流动资产：
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发放委托贷款及垫款 0.00 0.00 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 48,731,976.98 51,326,372.60 54,592,886.61 57,631,868.34
投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产 201,444,530.42 208,930,495.10 202,636,514.50 209,130,900.00
在建工程 8,488,496.71 293,501.42 0.00 1,893,557.82
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 64,522,229.32 65,517,911.57 67,209,798.78 33,769,158.57
开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 2,984,303.87 3,292,967.14 0.00 671,468.87
递延所得税资产 2,967,552.59 3,636,502.20 953,481.21 982,901.56
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 329,139,089.89 332,997,750.03 325,392,681.10 304,079,855.16
资产总计 940,203,136.80 921,648,226.92 770,766,249.33 830,118,755.12
资产负债表（续）
项目 2014-6-30 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31
流动负债：
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短期借款 0.00 64,824,248.36 151,000,000.00 69,486,363.00
向中央银行借款 0.00 0.00 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 6,509,599.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00 22,053,184.00
应付账款 234,383,477.28 196,050,413.48 199,957,117.72 230,696,999.71
预收款项 21,441,982.86 20,005,026.10 17,111,697.78 18,343,941.93
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 9,648,292.62 13,221,594.18 13,796,005.10 12,896,540.92
应交税费 9,863,459.50 11,194,662.99 3,364,218.07 14,739,163.53
应付利息 191,983.08 252,783.09 230,000.00 314,462.28
应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应付款 15,084,467.41 22,106,988.63 18,694,317.86 15,225,185.88
应付分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 0.00 0.00 150,000,000.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 447,123,261.75 327,655,716.83 404,153,356.53 533,755,841.25
非流动负债：
长期借款 36,596,591.20 150,000,000.00 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
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长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 1,048,898.18 50,280.60 732,001.28
其他非流动负债 16,249,666.54 16,585,166.56 5,956,166.60 5,927,166.64
非流动负债合计 52,846,257.74 167,634,064.74 6,006,447.20 6,659,167.92
负债合计 499,969,519.49 495,289,781.57 410,159,803.73 540,415,009.17
所有者权益：
实收资本(股本) 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
资本公积 15,973,012.26 16,137,039.35 15,518,023.48 13,797,310.50
减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00
盈余公积 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00
未分配利润 330,151,710.96 317,361,734.32 253,615,870.25 184,626,814.21
外币报表折算差额 608,950.50 -419,286.25 -102,188.95 -117,240.44
归属于母公司所有者权益合计 436,733,673.72 423,079,487.42 359,031,704.78 288,306,884.27
少数股东权益 3,499,943.59 3,278,957.93 1,574,740.82 1,396,861.68
所有者权益合计 440,233,617.31 426,358,445.35 360,606,445.60 289,703,745.95
负债和所有者权益总计 940,203,136.80 921,648,226.92 770,766,249.33 830,118,755.12
2、合并利润表
单位：元
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项 目 2014 年上半年 2013 年度 2012 年度 2011 年度
一、营业总收入 596,448,769.63 1,120,990,931.11 1,208,989,840.87 1,304,842,871.36
其中：营业收入 596,448,769.63 1,120,990,931.11 1,208,989,840.87 1,304,842,871.36
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 544,981,722.51 1,042,030,751.72 1,131,945,186.16 1,240,133,463.39
其中：营业成本 473,507,635.86 885,545,734.49 987,495,644.95 1,100,681,490.04
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 2,049,972.20 4,790,385.46 5,026,434.85 3,712,555.52
销售费用 25,241,977.82 50,972,906.84 48,034,776.38 51,793,844.99
管理费用 40,025,491.35 82,520,868.61 79,667,725.07 62,752,649.81
财务费用 1,543,495.66 16,417,716.90 10,921,718.10 20,838,113.78
资产减值损失 2,613,149.62 1,783,139.42 798,886.81 354,809.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -13,502,253.50 6,657,450.50 -4,544,804.50 2,907,858.50
投资收益（损失以“-”号填列） 533,257.88 6,732,903.62 7,054,263.79 14,347,811.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,305,604.38 3,914,470.12 3,471,805.29 6,068,261.28
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 38,498,051.50 92,350,533.51 79,554,114.00 81,965,077.75
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浙江诺力机械股份有限公司 招股意向书摘要
加：营业外收入 5,648,082.01 11,238,235.29 7,397,082.90 7,678,900.49
减：营业外支出 708,236.88 1,467,027.22 1,992,201.71 1,837,149.40
其中：非流动资产处置损失 276.92 21,670.59 1,795.82 77,309.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 43,437,896.63 102,121,741.58 84,958,995.19 87,806,828.84
减：所得税费用 7,490,961.42 16,382,290.76 12,792,060.01 12,455,361.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 35,946,935.21 85,739,450.82 72,166,935.18 75,351,467.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者的净利润 35,889,976.64 85,945,864.07 71,989,056.04 75,008,907.96
少数股东损益 56,958.57 -206,413.25 177,879.14 342,559.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.60 1.43 1.20 1.28
（二）稀释每股收益 0.60 1.43 1.20 1.28
七、其他综合收益 1,028,236.75 301,918.57 1,735,764.47 991,293.76
八、综合收益总额 36,975,171.96 86,041,369.39 73,902,699.65 76,342,761.57
归属于母公司所有者的综合收益总额 36,918,213.39 86,247,782.64 73,724,820.51 76,000,201.72
归属于少数股东的综合收益总额 56,958.57 -206,413.25 177,879.14 342,559.85
3、合并现金流量表
单位：元
项 目 2014 年上半年 2013 年度 2012 年度 2011 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 583,242,993.92 1,229,651,224.40 1,258,446,093.13 1,373,566,023.31
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
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浙江诺力机械股份有限公司 招股意向书摘要
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 37,703,516.59 101,111,798.88 110,294,246.92 126,573,671.39
收到其他与经营活动有关的现金 8,110,181.33 11,658,927.88 31,440,735.98 17,851,175.96
经营活动现金流入小计 629,056,691.84 1,342,421,951.16 1,400,181,076.03 1,517,990,870.66
购买商品、接受劳务支付的现金 426,239,535.71 1,054,432,607.43 1,072,550,258.80 1,183,287,595.88
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 50,648,823.11 96,469,357.85 96,790,782.72 95,649,805.78
支付的各项税费 22,004,251.57 41,993,875.83 34,521,468.53 21,449,920.09
支付其他与经营活动有关的现金 38,676,268.07 88,835,539.71 90,645,927.20 102,077,966.23
经营活动现金流出小计 537,568,878.45 1,281,731,380.82 1,294,508,437.24 1,402,465,287.98
经营活动产生的现金流量净额 91,487,813.38 60,690,570.34 105,672,638.79 115,525,582.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 3,127,653.50 10,618,433.50 11,813,958.50 8,279,550.00
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浙江诺力机械股份有限公司 招股意向书摘要
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 659,752.51 189,895.39 1,227,787.37 274,038.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 17,090,720.49 11,635,522.06 1,786,047.56 550,536.10
投资活动现金流入小计 20,878,126.50 22,443,850.95 14,827,793.43 9,104,124.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,597,067.42 31,137,538.35 63,508,830.95 50,411,287.82
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00 14,600,000.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 17.92 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 18,399,651.88 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 15,597,067.42 49,537,208.15 63,508,830.95 65,011,287.82
投资活动产生的现金流量净额 5,281,059.09 -27,093,357.20 -48,681,037.52 -55,907,163.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 600,000.00 1,910,648.28 0.00 13,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 600,000.00 1,910,648.28 0.00 0.00
取得借款收到的现金 36,596,591.20 244,733,735.00 191,930,000.00 99,486,363.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 2,200,000.00 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 37,196,591.20 248,844,383.28 191,930,000.00 112,986,363.00
偿还债务支付的现金 66,674,248.36 179,059,486.64 260,416,363.00 93,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,801,216.29 31,280,150.87 13,248,812.48 15,136,264.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 435,000.00 2,200,000.00 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 94,910,464.65 212,539,637.51 273,665,175.48 109,036,264.45
筹资活动产生的现金流量净额 -57,713,873.45 36,304,745.77 -81,735,175.48 3,950,098.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,028,236.75 -317,097.30 15,051.49 -66,206.24
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五、现金及现金等价物净增加额 40,083,235.77 69,584,861.61 -24,728,522.72 63,502,311.73
加：期初现金及现金等价物余额 255,011,507.94 185,426,646.33 210,155,169.05 146,652,857.32
六、期末现金及现金等价物余额 295,094,743.71 255,011,507.94 185,426,646.33 210,155,169.05
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（二）报告期内发行人的非经常性损益
单位：元
项 目 2014 年上半年 2013 年度 2012 年度 2011 年度
非流动性资产处置损益 18,187.88 116,266.01 210,867.04 14,348.94
计入当期损益的政府补助 5,629,617.02 11,070,741.54 7,181,400.04 7,527,550.03
计入当期损益的对非 金融
0.00 0.00 0.00 0.00
企业收取的资金占用费
除同公司正常经营业 务相
关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公 允价
-13,502,253.50 6,657,450.50 -4,544,804.50 2,907,858.50
值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资 产取
得的投资收益
除上述各项之外的其 他营
-136,439.81 -639,963.30 -652,866.06 -371,919.65
业外收入和支出
其他符合非经常性损 益定
0.00 0.00 -1,968,960.00 -1,209,000.00
义的损益项目
小 计 -7,990,888.41 17,204,494.75 225,636.52 8,868,837.82
减：所得税费用 830,657.33 2,580,994.89 58,057.61 1,519,311.66
少数股东损益 8,893.27 721.52 509.50 1,298.87
归属于母公司股东的 非经
-8,830,439.01 14,622,778.34 167,069.41 7,348,227.29
常性损益净额
占归属于母公司股东 净利
-24.60% 17.01% 0.23% 9.80%
润的比例
报告期内，公司非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助，以及远期结
售汇业务产生的公允价值变动损益。
（三）重要财务指标
2014-6-30/ 2013-12-31/ 2012-12-31/ 2011-12-31/
项目
2014 年上半年 2013 年度 2012 年度 2011 年度
流动比率（倍） 1.37 1.80 1.10 0.99
速动比率（倍） 0.94 1.10 0.71 0.64
资产负债率（母公司） 52.76% 51.20% 53.65% 65.29%
资产负债率（合并） 53.18% 53.74% 53.21% 65.10%
存货周转率（次） 2.27 4.57 5.69 6.19
应收账款周转率（次） 7.39 16.09 15.15 17.50
综合毛利率 20.61% 21.00% 18.32% 15.65%
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息税折旧摊销前利润（万
6,234.77 13,626.24 11,791.10 11,737.75
元）
利息保障倍数 10.36 12.22 9.36 9.41
每股经营活动的净现金流
1.52 1.01 1.76 1.93
量（元/股）
每股净现金流量（元/股） 0.66 1.16 -0.41 1.06
每股净资产（元/股） 7.34 7.11 6.01 4.83
无形资产（土地使用权除
0.17% 0.24% 0.34% 0.44%
外）占净资产比例
报告期内，公司每股收益如下：
单位：元/股
项 目 2014 年上半年 2013 年 2012 年 2011 年
归属于公司普通股股东的每股 基本每股收益 0.60 1.43 1.20 1.28
收益 稀释每股收益 0.60 1.43 1.20 1.28
扣除非经常性损益后归属于普 基本每股收益 0.75 1.19 1.20 1.16
通股股东的每股收益 稀释每股收益 0.75 1.19 1.20 1.16
报告期内，公司加权平均净资产收益率如下：
加权平均
项 目
2014 年上半年 2013 年 2012 年 2011 年
归属于公司普通股股东的净资产收益率 8.27% 22.08% 22.28% 30.72%
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净资产收益率 10.31% 18.33% 22.22% 27.71%
（四）管理层讨论与分析
1、财务状况分析
从资产规模看，报告期内，公司总资产规模逐年稳步提高，公司资产总额的
增加主要是利润水平的逐年提高及部分股东增资入股。从资产构成情况看，报告
期内，公司流动资产占总资产的比例基本稳定在 60%左右，与同行业公司相比，
资产结构较为合理。
公司的流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收账款和存货等。
公司货币资金主要为银行存款，具有很高的安全性和流动性，其在 2011 年、2012
年、2013 年及 2014 年上半年占货币资金的比例分别为 99.99%、99.99%、99.21%
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及 99.32%。公司各期末应收账款主要为外销应收账款，自 2009 年 9 月起，为降低
公司出口业务信用风险，公司与中国出口信用保险公司签订保险协议，以确保买
方破产、拖欠风险及信用证项下风险所致损失能获得保险赔偿。总体来看，公司
应收账款欠款企业资金雄厚，信用较好，通过长期合作，公司与上述企业已建立
了稳定的供货关系。与此同时，公司通过购买出口业务信用保险，基本转移了应
收账款产生损失的风险。报告期各期末，公司的存货账面价值分别为 18,676.11
万元、16,028.08 万元、22,732.94 万元与 18,983.26 万元，占当期流动资产比例
分别为 35.50%、35.99%、38.62%与 31.07%。2013 年末，公司存货占流动资产较可
比公司均值高，主要原因系当期欧盟对公司手动搬运车及其主要部件做出了反倾
销裁决。为最大程度减少反倾销裁决带来的短期负面影响，公司增加了欧洲子公
司的手动搬运车存货。2014 年上半年，受益于欧洲子公司存货的消化，公司存货
占流动资产的比例有所回落。报告期内，公司产品销售状况良好，除 2013 年受备
货因素影响外，各年产销率均在 100%左右，不存在积压或滞销风险。
公司的非流动资产主要包括长期股权投资、固定资产、无形资产等。公司合
并报表以外的长期股权投资为对诺力小额贷款公司的投资，由于公司对诺力小额
贷款公司实施重大影响，该长期股权投资采用权益法进行核算。公司的固定资产
主要为房屋建筑物和专用设备。报告期内，公司为优化产品结构，提升产品品质，
进行了一定的专用设备更新，但公司固定资产规模整体较为稳定，产能亦未发生
重大变化。报告期内，公司的无形资产主要为土地使用权，2012 年公司无形资产
较 2011 年增长 99.03%，主要原因为公司本期购入长兴县太湖新城两块土地，支付
土地出让金及相关税费共计 3,476.93 万元，计入无形资产；2014 年上半年公司无
形资产无明显变化。
公司负债主要由短期借款、应付账款、预收账款和长期借款构成。公司的短
期借款主要为抵押贷款。2012 年末，公司短期借款比 2011 年末增长 1.17 倍，主
要原系 2010 年新增的 1.5 亿元长期贷款到期，公司借入短期贷款 1.5 亿元以补充
流动资金，同时归还了部分到期的短期贷款。2013 年末，公司短期借款较 2012 年
期末数减少了 57.07%，主要原因为公司于本期借入了 1.5 亿元的长期借款，优化
了公司负债结构，减少了短期借款的需求。2014 年上半年，因资金较为充裕，公
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司归还了银行短期借款，短期借款期末余额为 0。
公司的应付账款主要为应付供应商的原材料款。2011 年至 2013 年，公司应付
账款逐年下降，主要的原因一方面系公司销售收入下降；另一方面系公司加强了
对原材料的库存管理。2014 年上半年，公司营业收入同比增长 15.60%，与此同时，
公司马来西亚子公司开始逐步达产，受上述因素影响，公司应付账款余额较 2013
年末增长 19.55%。总体来说，公司应付款项与销售规模的趋势基本保持一致。公
司预收账款主要为经销商预付的产品货款。报告期内，公司对国内经销商基本采
取款到发货的付款政策，对部分境外经销商采取预付一定比例货款再行发货的付
款政策。
从公司的资产结构、运营能力以及盈利状况来看，公司资产质量良好，利息
保障倍数一直维持在较高水平，表明公司的盈利水平能够充分保证债务利息的偿
付。此外，公司具有良好的银行信用，多年来银行借款均能按期还本付息，拥有
银行 AAA 信用等级资质，并与各银行建立了良好信用关系，银行融资渠道畅通，
为公司债务的偿付提供了有力的保障。
2、盈利能力分析
2011 年至 2014 年上半年，公司营业收入基本均来自主营业务收入,主营业务
收入占公司当年营业收入的比重分别为 97.14%、96.93%、95.60%和 97.69%。
从细分产品的收入占比来看，轻小型搬运车辆销售收入占比最高，2011 年至
2014 年上半年，轻小型搬运车辆销售收入占主营业务收入的比重分别为 76.70%、
78.10%、74.19%和 73.56%，表明轻小型搬运车辆是公司目前的主要产品。与此同
时，作为公司未来的发展重点及利润增长点，电动步行式仓储车辆、电动乘驾式
叉车等技术含量和附加值更高的产品销售收入占比有所提升，该两项产品销售收
入占比由 2011 年的 18.22%提高到 2014 年上半年的 19.48%，显示公司产品系列不
断丰富，产品结构逐步优化。
轻小型搬运车辆是报告期内公司主要的毛利来源，2011 年至 2014 年上半年分
别为 65.70%、72.64%、68.84%和 67.38%。与此同时，作为公司未来利润增量的主
要品种，电动步行式仓储车辆和电动乘驾式叉车的毛利贡献度亦稳定在 20%左右。
2011 年至 2014 年上半年，轻小型搬运车辆的毛利率分别为 12.89%、16.41%、
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浙江诺力机械股份有限公司 招股意向书摘要
18.68%和 18.32%。毛利率变动的主要原因系该类产品钢材及钢制品占生产成本的
60%左右，因此受原材料价格波动因素影响较大。此外，2013 以来年欧洲子公司的
轻小型搬运车存货在欧盟反倾销税率大幅提升的背景下得以加价销售，也对该产
品的毛利率提升产生了积极影响。报告期内，随着核心零部件的国产化及生产工
艺改进带来的成本降低，电动仓储车辆的毛利率有所提升，分别为 17.95%、20.20%、
24.89%和 24.35%。
2011 年至 2013 年，公司期间费用率分别为 10.38%、11.47%和 13.37%，呈逐
年上升的趋势，主要原因系公司报告期收入逐年下降，但费用支出具备一定刚性，
未能与收入同步减少。2014 年上半年，随着销售收入的增长和财务费用的大幅减
少，公司期间费用率有所下降。
3、现金流量分析
报告期内，经营活动产生的现金流量净额累计为 37,337.66 万元，净利润累
计为 26,920.48 万元。公司主营业务盈利能力较强，可以为公司带来足额的现金
流。公司经营活动现金流能够保障公司持续良好的发展。
2011 年至 2014 年上半年，公司投资活动现金流量金额分别为-5,590.72 万元、
-4,868.10 万元、-2,709.34 万元与 528.11 万元，主要系构建固定资产和土地的
支出。
2011 年，公司筹资活动的现金流入及流出额均有所减少，主要原因为：①为
优化负债结构，2010 年 9 月和 2010 年 11 月，公司分两次向中国进出口银行浙江
省分行共借入长期贷款 1.5 亿元；②公司主要资本性支出项目已于 2010 年完工，
从而减少银行融资。2012 年，公司筹资活动现金流量净额为-8,173.52 万元，主
要原因为公司经营活动现金流较充裕，因此在本期偿还了部分短期贷款，同时向
股东支付了 2011 年度的现金股利。2013 年，公司 筹资活动现金流量净额为
3,630.47 万元，主要原因系欧洲子公司当期向中国银行新加坡支行借入 650 万欧
元，同时公司因取得 1.5 亿元长期借款，归还了部分到期短期借款，并向股东支
付了 2012 年度的现金股利。2014 年上半年，公司 筹资活动现金流量净额为
-5,771.39 万元，主要原因系公司在本期偿还了部分银行贷款，并向股东支付了
2013 年度的现金股利。
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（五）股利分配情况及政策
1、最近三年股利分配政策
公司利润分配政策为：公司应当执行稳定、持续的利润分配原则，公司利润
分配不得超过累计可分配利润范围。公司利润分配政策为应重视对投资者的合理
投资回报，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司董事会未做出现金利
润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。
2、最近三年的股利分配情况
报告期内，公司根据盈利情况及资金需求情况保持了持续的现金分红政策，
2011 年至 2013 年现金分红金额分别为 300 万元、2,220 万元、2310 万元，平均每
年的现金分红金额占当年净利润的比例为 20.58%。
3、发行后的股利分配政策
（1）利润分配原则：公司应当执行稳定、持续的利润分配政策，利润分配应
当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超
过累计可分配利润范围。
（2）利润分配形式：公司采取现金、股票、现金和股票相结合的方式向投资
者分配利润。并且在具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红的方式向投资
者进行利润分配。
（3）利润分配的期间间隔：在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司
法》规定的利润分配条件的情况下，公司两次分红的时间间隔不超过 24 个月。在
有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（4）现金利润分配：在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规
定的利润分配条件的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年
度采取的利润分配方式中应当含有现金分配方式，且公司每年以现金方式分配的
利润应不低于当年实现的可供分配利润的 25%。
（5）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，实施差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
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②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（6）股票利润分配：公司在实施以现金方式分配利润的同时，可以以股票方
式分配利润。公司采取股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净
资产的摊薄等真实合理因素，并且公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，
应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，
并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
（7）利润分配方式的实施：公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配
方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）
的派发事项。
（8）如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分
配方式决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分
配方式的理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：①公司未来十二个月内拟对
外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的
50%，且超过 5,000 万元；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设
备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
4、滚存利润的分配安排
根据公司 2011 年度股东大会决议，公司本次公开发行股票前形成的滚存利润
由股票发行后的新老股东共享。
（六）发行人控股子公司基本情况
1、长兴诺力工业装备制造有限公司
截至本招股意向书签署日，诺力装备的基本状况如下表所示：
公司名称： 长兴诺力工业装备制造有限公司
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成立时间： 2003 年 7 月 16 日
法定代表人： 丁韫潞
注册资本： 1,000 万元
实收资本： 1,000 万元
住 所： 浙江省长兴县雉城镇经一路（长兴经济开发区）
企业类型： 有限责任公司
仓储设备、液压元器件、液压搬运机械、起重运输设备配件、塑料机械及模具、五金工具、
煤矿机械配件、电子电器的制造、加工、销售：化工产品（除危险化学品和易制毒化学品）、
经营范围：
建筑材料、金属材料（除贵、稀及放射性金属）、纺织品、工艺品（除文物、古玩、字画、
邮品）销售；货物进出口、技术进出口。
股本结构： 诺力股份持有 100%的股权
截至 2014 年 6 月 30 日，诺力装备的总资产为 7,953.92 万元，净资产为
1,908.47 万元，2014 年上半年实现净利润 208.54 万元。
2、杭州拜特电驱动技术有限公司
公司名称： 杭州拜特电驱动技术有限公司
成立时间： 2006 年 4 月 18 日
法定代表人： 丁毅
注册资本： 300 万元
实收资本： 300 万元
住 所： 杭州市江干区凤起东路 42 号广茵大厦 1619 号
企业类型： 有限责任公司
技术开发、技术服务、批发、零售；电驱动设备，物流搬运设备，变速箱，电控设备，五金
经营范围：
电器，电线电缆，仪器仪表，金属材料，计算机设备；制造；电驱动设备及成套装置
股本结构： 诺力股份持有 70%的股权，张静明持有 30%的股权
截至 2014 年 6 月 30 日，杭州拜特的总资产为 1,178.98 万元，净资产为 614.59
万元，2014 年上半年实现净利润 41.42 万元。
3、诺力欧洲有限责任公司（Noblelift Europe GmbH）
经中华人民共和国商务部以【2008】商合境外投资证字第 002168 号《批准证
书》以及国家外汇管理局长兴县支局长外管【2008】5 号《关于浙江诺力机械股份
有限公司境外投资外汇资金来源审查的批复》批准，诺力股份以并购方式投资欧
洲诺力，投资总额 3.55 万美元，经营范围为销售仓储搬运机械设备，技术咨询，
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售后服务。欧洲诺力于 2006 年 9 月 11 日在德国新特劳普林市成立，注册资本为
25,000 欧元。2008 年 11 月 24 日，丁毅、毛英和 MICHEL FAVE 将所持有的欧洲诺
力的股权转让给诺力股份。至此，欧洲诺力成为发行人的全资子公司。
截至 2014 年 6 月 30 日，欧洲诺力的总资产为 530.41 万元，净资产为 455.53
万元，2014 年上半年实现净利润-94.28 万元。
4、美国诺力有限公司（American Noblelift Corp）
经中华人民共和国商务部以【2008】商合境外投资证字第 002213 号《批准证
书》以及国家外汇管理局长兴县支局以长管【2008】4 号《关于浙江诺力机械股份
有限公司境外投资外汇资金来源审查的批复》批准，同意诺力股份投资设立美国
诺力，投资总额 20 万美元，美国诺力的经营范围为销售仓储搬运机械设备，技术
咨询，售后服务。2009 年 1 月 7 日，美国诺力在美国加利福尼亚州注册成立，设
立至今，股权未发生变化。
截至 2014 年 6 月 30 日，美国诺力的总资产为 382.93 万元，净资产为-257.98
万元，2014 年上半年实现净利润-24.28 万元。
5、诺力马来西亚有限公司（Noblelift Malaysia SDN.BHD）
诺力马来西亚有限公司原股东为自然人 DATO’ONG JOE-U 和 LEE SIEW HA，投
资额分别为 9 马来西亚令吉和 1 马来西亚令吉，占比分别为 90%及 10%，该公司经
营范围为手动液压搬运车及其配件的生产、销售，以及进出口业务。
经中华人民共和国商务部批准，并经 2013 年 5 月 24 日颁布商境外投资正第
3300201300180 号《企业境外投资证书》同意，浙江诺力机械股份有限公司对诺力
马来西亚有限公司进行收购增资。诺力股份于 2013 年 5 月 27 日出资 9 马来西亚
令吉受让 DATO’ONG JOE-U 90%的股份，BAN NGAI ENGINEERING SDN.BHD 于 2013
年 5 月 27 日出资 1 马来西亚令吉受让 LEE SIEW HA 10%的股份。
收购完成后，诺力马来西亚有限公司新股东按持股比例进行了增资，其中本
公司增资 8,999,991 马来西亚令吉，BAN NGAI ENGINEERING SDN.BHD 增资 999,999
马来西亚令吉，增资完成后，各股东出资额及占比情况如下：
股 东 出资额（马来西亚令吉） 比例
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浙江诺力股份有限公司 9,000,000 90%
BAN NGAI ENGINEERING SDN.BHD 1,000,000 10%
合计 10,000,000 100%
截至 2014 年 6 月 30 日，诺力马来西亚有限公司的总资产为 7,351.22 万元，
净资产为 1,646.49 万元，2014 年上半年实现净利润 21.93 万元。
6、Noblelift D.O.O
2013 年 4 月 4 日，公司子公司诺力欧洲公司出资设立全资子公司 NOBLELIFT
D.O.O，投资额为 2 万库纳，经营范围为物流搬运设备的销售。
截至 2014 年 6 月 30 日，Noblelift D.O.O 的总资产为 5,889.27 万元，净资
产为 2,454.46 万元，2014 年上半年实现净利润 968.89 万元。
7、浙江诺力车库设备制造有限公司
截至本招股意向书签署日，诺力车库的基本状况如下表所示：
公司名称： 浙江诺力车库设备制造有限公司
成立时间： 2014 年 2 月 24 日
法定代表人： 丁韫潞
注册资本： 1,500 万元
实收资本： 800 万元
住 所： 长兴经济开发区长城路 358 号
企业类型： 有限责任公司
经营范围： 一般经营项目：PYZS 型智能立体停车设备生产、销售
股本结构： 诺力股份持有 100%的股权
2014 年 2 月 24 日，诺力车库在长兴县工商行政管理局注册成立，注册资本为
1,500 万元，其中诺力股份持有 80%的股权，自然人凌勇勤持有 16%的股权，自然
人范卫民持有 4%的股权。根据湖州天衡联合会计师事务所于 2014 年 2 月 20 日出
具的湖天验报字[2014]第 009 号《验资报告》，截至 2014 年 2 月 20 日，诺力车库
已收到全体股东首次缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 300 万元，各股东
以货币出资 300 万元。
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2014 年 6 月 25 日，诺力股份与诺力车库自然人股东凌勇勤、范卫民签约，作
价 60 万元购买凌勇勤、范卫民持有的诺力车库 20%股权，并于 2014 年 6 月 27 日
办妥工商变更登记手续。上述变更完成后，诺力车库成为诺力股份全资子公司。
截至 2014 年 6 月 30 日，诺力车库的总资产为 363.87 万元，净资产为 217.99
万元，2014 年上半年实现净利润-82.01 万元。
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第四节 募集资金运用
一、募集资金投资项目的具体安排和计划
（一）预计募集资金数额及募集资金投资项目概况
根据股东大会决议，公司本次拟向社会公开发行人民币普通股不超过 2,000
万股，募集资金数额将根据市场情况和向投资者询价情况确定。公司的募集资金
拟全部投入下列项目（按投资项目的轻重缓急排序）：
单位：万元
序号 项目名称 简称 投资额度
1 新增年产 22,000 台节能型电动工业车辆建设项目 22,000 台电动车项目 21,300
2 技术研发中心建设项目 技术中心项目 3,169
3 其他与主营业务相关的营运资金项目 补充营运资金项目 8,000
（二）募集资金具体用途及投入时间进度情况
根据投资项目的轻重缓急，各项目募集资金投入时间进度如下：
单位：万元
建设期 投产期
时间 投资总额
T+1 年 T+1.5 年 T+2 年 T+3 年 T+4 年
22,000 台电动车项目 12,240 5,245 1,539 1,538 738 21,300
技术中心项目 1,901 1,268 － － － 3,169
附注：建设投资在建设期投入，铺底流动资金在投产期投入；T 为首次公开发行并上市日。
本次募集资金的实际投入时间将按募集资金实际到位时间和项目的进展情况
作相应调整。如本次发行的实际募集资金量少于上述募投项目的资金需求量，公
司将利用自筹资金解决资金缺口问题，从而保证募投项目的顺利实施。
（三）募集资金投资项目的审批、核准或备案情况
序号 项目名称（简称） 主管部门 项目批准文号
1 22,000 台电动车项目 长兴县发展和改革委员会 长发改备案[2012]002 号
2 技术中心项目 长兴县发展和改革委员会 长发改备案[2012]003 号
附注：根据长兴县发展和改革委员会更新后的备案批文及其出具的证明文件，上述募投项目备案批文文
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号不变，有效期已延期至 2015 年 1 月。
（四）募集资金投资项目的组织方式以及实施进度安排
本次募集资金投资项目均以诺力机械为主体组织实施，项目建设期均为 1.5
年，建设期结束后正式投入运营期，项目实施的时间进度以及达产情况如下表：
序号 项目名称（简称） T+1 年 T+1.5 年 T+2 年 T+3 年 T+4 年
1 22,000 台电动车项目 － － 40% 80% 100%
2 技术中心项目 － － 100% 100% 100%
附注：T 为首次公开发行并上市日。
（五）募集资金专户存储安排
公司制订的《浙江诺力机械股份有限公司募集资金管理制度（草案）》规定：
公司募集资金存放于董事会审议通过的专项账户，在募集资金到账后 1 个月以内
与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
（六）募投项目项目的环保和实施地点
本公司及控股子公司杭州拜特已接受并通过了浙江省环境保护厅的核查。本
次募集资金投资项目的环境影响报告均已通过了长兴县环境保护局的审批。
本次募集资金两个投资项目计划在 84.37 亩的工业用地上（已取得国有土地
使用证）实施，新建生产厂房及配套设施建筑总面积为 55,926 平方米。项目用地
在浙江省长兴经济技术开发区（太湖新城工业 4 号地块）。
二、项目发展前景
（一）新增年产 22,000 台节能型电动工业车辆建设项目
持续增长的世界经济为我国电动工业车辆的良好市场前景奠定了基础。加入
“WTO”以来，通过参与国际竞争和全球分工，凭借日趋强大的配套能力，我国的
工业车辆行业取得了长足进步。
在国际市场上，国产轻小型搬运车辆已经取得了绝对优势地位，并为高附加
值的机动工业车辆的出口奠定了良好基础，目前机动工业车辆也已经成为我国工
业车辆出口的优势品种。未来几年，随着我国制造水平的不断进步，国产中高端
工业车辆也将凭借性价比优势，不断挤占国外产品的市场空间，从而满足世界和
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国内持续增长的巨大市场空间。
未来我国电动工业车辆的市场需求主要来自以下三方面：第一、经济自然增
长带来的国内外市场空间的扩张；第二、发展中国家因人工成本上升、环保压力
等因素带来的工业车辆从手动、内燃向电动的升级换代；第三、国产产品抢占国
外产品原有的市场份额。
未来几年，随着全球经济的进一步复苏，全球工业车辆行业需求仍将保持稳
定增长的态势。近年来，我国一直保持较高的经济增长速度，加之国家出台了鼓
励物流业的相关政策，物流业呈现持续高速增长的趋势。同时，我国社会物流总
费用与 GDP 的比率与欧美发达国家的差距较大，作为提高工作效率和物流效率的
重要装备，工业车辆行业将因此受益。
近年来以金砖四国为代表的新兴发展国家的经济增长速度远高于世界平均水
平，经济的增长也带动该等国家劳动力成本的逐渐上升，其企业将越来越多地使
用工业车辆等物流设备来替代日益昂贵的劳动力，从而增加对工业车辆的需求。
随着我国材料、机电行业的快速发展，我国机动工业车辆的集成能力显著提
高，在我国出口的产品结构中，2003 年机动工业车辆的占比已经超过了非机动产
品。目前，我国电动仓储车辆出口地区以欧美国家等主要工业车辆消费市场为
主，与其他国际品牌的工业车辆相比，我国电动仓储车辆的性价比优势突出。未
来我国的电动类工业车辆将继续凭借性价比优势，逐渐复制我国轻小型搬运车的
发展轨迹，使我国成为国际市场全系列电动类产品的主要供应国。
（二）技术研发中心项目
该项目的建设，将对现有研发体系、产品检测试验、试制、设计等部门进行
整合，加大研发、检测试验、试制方面软硬件的投入，以进一步提升公司的产品
开发、检测试验、试制水平，巩固和扩大公司产品的竞争优势，缩短与国际先进
水平的差距，更好地满足市场需求，支撑公司未来的发展。
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第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
（一）原材料价格波动风险
公司生产用原材料主要为钢材、铸钢件、油缸件及车架等其他钢材制品，2011
年至2014年上半年，上述材料采购成本占主营业务成本的比例分别为50.77%、
49.67%、52.66%和46.22%，占比较高，钢材价格的波动直接影响到公司产品成本
及毛利率。报告期内，公司主要原材料价格波动较大，以使用量较大的钢材为例，
其2011年至2014年上半年采购价格变动如下图所示：
受供求变动和宏观经济波动等多方面因素影响，未来钢材、铸钢件及油缸件
等原材料的价格波动不可避免。以2013年的相关数据进行测算，假设产品价格及
其他因素不变，公司钢材、铸钢件、油缸件及车架等其他钢材制品采购价格每提
高1%，将导致公司的主营业务毛利额下降约450.73万元，下降比例为2.09%；公司
的净利润将减少约383.12万元（扣除15%的所得税），下降比例为4.47%。因此，
钢材价格的大幅波动对公司主要产品的生产成本影响较大，从而影响公司的经营
业绩。
虽然公司作为行业龙头企业，具有一定的价格转嫁能力，产品销售价格与采
购挂钩并不定期调整，且已建立全面的供应商管理体系并拥有广泛的采购渠道，
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可以在一定程度上抵消原材料价格波动的风险，但由于钢材、铸钢件及油缸件等
钢材制品占公司主营业务成本比例较高，同时销售价格调整相对于采购价格变动
具有一定的滞后性，且原材料采购价格波动不可避免，公司仍存在原材料价格波
动风险。
（二）反倾销导致的业绩下降风险
1、轻小型搬运车营业收入持续下降的风险
受欧盟反倾销税影响，2013 年，公司轻小型搬运车在欧盟地区的销售额下降
了三分之一左右。2014 年上半年，随着欧洲子公司前期备货陆续消化，以及马来
西亚子公司开始投产，公司轻小型搬运车在欧盟地区的销售额同比有所回升。目
前，公司欧洲子公司的备货已基本消化完毕，后续主要依靠马来西亚子公司弥补
欧盟反倾销对母公司轻小型搬运车销售的影响。如果马来西亚子公司因产能限制
等因素影响，不能有效满足欧盟客户需求，则公司仍存在轻小型搬运车营业收入
持续下降的风险。
2、部分生产设备可能闲置的风险
受欧盟反倾销税影响，公司轻小型搬运车产能利用率有所下降，2014 年上半
年仅为 62.76%。公司目前已通过部分外协工序收回自制、向诺力车库提供零部件
加工服务、承接国际某知名企业代工业务、加大新产品市场推广等方式积极消化
轻小型搬运车产能，且已初见成效。如果未来轻小型搬运车产量持续下降，且上
述提高轻小型搬运车产能利用率的措施不能充分发挥作用，则公司存在部分轻小
型搬运车生产设备可能闲置的风险。
3、其他出口目标国提高贸易壁垒的风险
公司设立以来，欧盟针对公司手动搬运车产品开展了多次反倾销调查。如果
公司手动搬运车的其他重要出口目标国也采取相类似的反倾销、反补贴措施，将
对公司相关产品的出口产生一定的负面影响。
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4、经销商稳定性风险
报告期内，公司产品基本通过经销商渠道进行销售，经销商的稳定性和销售
增长能力对公司发展至关重要。受欧盟反倾销影响，公司部分经销商采购量有所
下滑，但尚无主要经销商终止与发行人业务合作的情况。若后续主要经销商采购
量不能有效恢复并增长，或者部分经销商与公司终止合作关系，则可能会对公司
业绩造成一定影响。
（三）汇率风险
自我国2005年推行汇率改革以来，人民币对美元持续升值。2010年6月二次汇
改启动至今，人民币对美元已升值9%左右，而自2005年以来已升值25%左右。
2011年1月-2014年6月人民币兑美元汇率中间价走势图
公司出口业务收入占总收入的比例约为75%，货款主要以美元进行结算。人民
币持续升值对公司的出口业务将产生不利影响，具体表现为：①可能导致公司产
生汇兑损失；②以人民币折算的销售收入减少，影响公司毛利率水平；③在一定
程度上影响公司出口产品的价格竞争力。
为应对人民币升值的影响，公司先后与工商银行长兴支行、中国银行长兴支
行、建设银行长兴支行等金融机构合作，开展了远期结汇业务，加强了在业务执
行中的动态监控，强化了公司在经营中的外汇风险管理，在一定程度上已达到降
低汇率风险的目的。报告期内，公司汇兑净损失及远期结售汇合约交割产生的投
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资收益情况如下：
单位：万元
项目 2014 年上半年 2013 年度 2012 年度 2011 年度
汇兑净损失（A） -281.61 756.60 66.58 932.95
处置交易性金融资产取得的投资收益（B） -77.23 281.84 358.25 827.96
交易性金融资产公允价值变动收益（C） -1,350.23 665.75 -454.48 290.79
汇率变动带来的净损失（A-B-C） 1,145.85 -190.99 162.81 -185.80
占利润总额的比例 26.38% -1.87% 1.92% -2.12%
通过远期结汇业务，公司较大程度上降低了汇率风险，但由于远期结汇合约
锁定的汇率与实际交割日的市场汇率可能不一致，远期结汇合约存在损失的可能。
因此，为合理控制风险，公司是否签订远期结汇合约以及签订的具体规模，需要
根据宏观经济形势、外汇走势、银行金融机构的专业意见以及公司未来的收汇规
模等因素进行综合判断和决策。这种相机抉择机制导致了公司在报告期内每期远
期外汇合约的规模存在一定的波动。客观上，相机抉择机制也导致公司仍有部分
外汇收入存在汇率风险。
（四）出口退税政策变动风险
公司产品属于国家鼓励出口的机电类产品，报告期公司出口产品享受增值税
“免、抵、退”的相关政策。公司销售收入占比达到 99%以上的主要产品退税率及
变动情况如下表所示：
名 称 2014 年上半年 2013 年 2012 年 2011 年 三年一期累计销售占比
其他叉车及可升降工具 17% 17% 17% 17% 76.45%
其他电动机推动的机动车 17% 17% 17% 17% 11.78%
其他装有升降装置工作车用零件 15% 15% 15% 15% 4.00%
其他未列名非机械驱动车辆 15% 15% 15% 15% 1.86%
其他升降、搬运、装卸机械 17% 17% 17% 17% 2.85%
其他钢铁结构体及部件 9% 9% 9% 9% 3.06%
附注：其他叉车及可升降工具基本为轻小型搬运车类产品；其他电动机推动的机动车基
本为电动工业车辆类产品；其他装有升降装置工作车用零件全部为配件类产品；其他未列名
非机械驱动车辆基本为手推车，属公司轻小型搬运车类产品；其他升降、搬运、装卸机械主
要为升降平台；其他钢铁结构体及部件基本为围栏，属公司配件及其他类产品。
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浙江诺力机械股份有限公司 招股意向书摘要
报告期内，公司主要产品出口退税率每下降 1 个百分点，对当期毛利率和毛
利额的影响如下：
主营业务毛利率 主营业务毛利额（万元）
时间
原值 变动额 原值 变动额
2014 年上半年 20.00% 0.38% 11,652.60 221.79
2013 年 20.13% 0.73% 21,574.11 786.13
2012 年 17.64% 0.74% 20,676.43 869.86
2011 年 15.04% 0.74% 19,069.11 933.64
加权平均值 18.44% 0.68% 19,080.83 816.50
附注：此处按照所有产品出口退税率均为 17%粗略估算。
经测算，假设其他条件不变，当出口退税率每下降1个百分点，公司报告期主
营业务毛利 率平均下 降0.68个百 分点， 公司报告 期主营业 务毛利额 平均下降
816.50万元。因此，若未来国家调低出口退税率或取消出口退税政策，将增加公
司的外销成本，对公司出口经营业绩造成一定影响。
（五）主要出口地区经济下行风险
报告期内，欧洲一直是公司主要的市场之一。2014年上半年，公司在欧洲市
场的销售收入约占主营业务收入的45.57%。
2010年以来，欧洲的希腊、葡萄牙、西班牙等部分国家相继爆发主权债务危
机，虽然公司欧洲销售额的60%以上集中在德国、俄罗斯、法国、英国、比利时等
经济形势较好的国家，对希腊、葡萄牙、西班牙、意大利等主权债务危机爆发国
的出口金额仅占欧洲销售额的5%左右，但欧洲主权债务危机可能影响到欧洲整体
经济复苏进程，进而在短期内导致公司欧洲市场销售增速减缓。
（六）存货管理风险
报告期内，公司各期末存货情况如下：
单位：万元
2014 年上半年 2013 年度
项目
账面价值 比例 账面价值 比例
原材料 7,476.68 39.39% 6,645.60 29.23%
在产品 2,714.25 14.30% 2,535.62 11.15%
库存商品 8,589.86 45.25% 13,378.32 58.85%
委托加工物资 202.46 1.07% 173.39 0.76%
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浙江诺力机械股份有限公司 招股意向书摘要
低值易耗品 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 18,983.26 100.00% 22,732.94 100.00%
占流动资产的比例 31.06% 38.62%
2012 年度 2011 年度
项目
账面价值 比例 账面价值 比例
原材料 7,456.68 46.52% 9,308.10 49.84%
在产品 2,643.99 16.50% 2,697.21 14.44%
库存商品 5,889.17 36.74% 6,400.80 34.27%
委托加工物资 38.23 0.24% 243.60 1.30%
低值易耗品 0.00 0.00% 26.40 0.14%
合计 16,028.08 100.00% 18,676.11 100.00%
占流动资产的比例 35.99% 35.50%
报告期内，公司存货占流动资产的比重较高，主要原因为：第一，公司对于
钢材、铸钢件等基础原材料以及日常用量较大、采购周期较长的进口零部件（如
控制系统、槽钢等）均保有一定水平的安全库存量，一般储备可供半个月（主要
为钢材等原材料）至三个月（主要为进口零部件）使用量的生产物资；第二，由
于报告期内公司快速发展，期末未执行完的订单数量较多，导致在产品和产成品
金额较大；第三，公司以外销为主，且基本为订单生产，而单个客户订单往往包
含多种类型多个型号的产品，受产品复杂度及产能制约，公司不同产品的生产周
期差别较大，公司需待各类产品全部生产完成后，才能联系船期组织发货，周期
相对较长，客观上增加了存货中产成品的数量；第四，报告期内，公司国内经销
商销售规模增长较快，为缩短对国内经销商的交货周期，公司适当增加了常用型
号车辆的产成品储备。除此之外，公司 2013 年产成品较多，主要原因系增加了欧
洲子公司的产成品储备以应对欧盟反倾销的影响。
存货的增加对公司的存货管理水平提出了更高的要求，加大了存货管理的难
度。同时，若在以后的经营年度中因市场环境发生变化或竞争加剧导致存货积压、
减值，也将对公司经营造成不利影响。
（七）税收优惠及政府补贴变动风险
报告期内，公司享受增值税出口退税、高新技术企业所得税优惠及政府补贴
等政策。增值税出口退税对公司的影响详见本节“四、出口退税政策变动风险”。
扣除该因素的影响，公司税收优惠及政府补贴对利润总额的影响额分别为 18.31%、
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浙江诺力机械股份有限公司 招股意向书摘要
18.22%、17.96%和 17.88%，具体如下表：
单位：万元
2014 年上半年 2013 年度
项目
金额 占利润总额的比例 金额 占利润总额的比例
高新技术企业所得税优惠 213.83 4.92% 726.99 7.12%
政府补助金额 562.96 12.96% 1,107.07 10.84%
合计 776.79 17.88% 1,834.06 17.96%
2012 年度 2011 年度
项目
金额 占利润总额的比例 金额 占利润总额的比例
高新技术企业所得税优惠 829.66 9.77% 855.23 9.74%
政府补助金额 718.14 8.45% 752.76 8.57%
合计 1547.80 18.22% 1,607.99 18.31%
2011 年 10 月，公司高新技术企业资质通过复审，自 2011 年起 3 年内继续按
15%的税率计缴企业所得税。上述高新技术企业所得税优惠系国家鼓励高新企业发
展的重要政策，预计公司在中短期内可望继续享有此项优惠政策。
2011 年至 2014 年上半年，公司政府补贴占当期利润总额的比例分别为 8.57%、
8.45%、10.84%及 12.96%，占比不高且较为稳定，对公司利润总额无重大影响。
即便如此，若公司后续不能持续取得高新技术企业资质或政府补助金额大幅
减少，仍会对当期利润总额产生一定影响。
（八）净资产收益率下降的风险
2011 年至 2014 年上半年，公司加权平均净资产收益率分别为 30.72%、22.28%、
22.08%及 8.27%。本次发行成功后，将导致公司净资产值大幅增长。由于募集资金
投资项目的建设与达产需 要一定周期，项目产生的效益难以在短期内与净资产的
增长幅度匹配，因此公司存在短期因净资产快速增加而导致净资产收益率大幅下
降的风险。
（九）募投项目实施风险
公司本次募集资金拟投资 2.45 亿元，用于新增年产 22,000 台节能型电动工
业车辆建设项目和技术研发中心建设项目，预计募投项目达产后，公司的产能和
盈利能力将得到大幅提升。
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浙江诺力机械股份有限公司 招股意向书摘要
公司对本次募集资金投资项目做了充分的行业分析和市场调研，并且针对新
增产能的消化制定了营销管理、人才建设和市场拓展等一系列措施。基于市场需
求持续旺盛和对自身竞争实力的合理判断，公司认为募集资金投资项目新增产能
可以得到较好消化。但是市场开拓效果具有一定的滞后性，从而可能对公司产品
销售构成风险。同时，竞争对手的发展、宏观经济形势的变动以及销售渠道、营
销力量的配套措施是否得力等因素也会对项目的投资回报和预期收益产生影响。
（十）固定资产折旧大幅增加的风险
截至 2014 年 6 月 30 日，公司的固定资产净值为 20,144.45 万元。公司本次
募集资金投资项目建设完成后，将合计新增固定资产投资 18,785.00 万元，固定
资产增幅为 93.25%。预计募投项目建设完成后，每年将新增折旧 1,669.00 万元。
虽然募集资金投资项目预期收益良好，预期营业收入的增长足以抵消折旧费
用的增加，但如果市场经营环境发生重大不利变化，募集资金投资项目不能产生
预期效益，则公司存在因固定资产折旧大幅增加而导致利润下降的风险。
（十一）行业波动风险
公司所属行业为工业车辆行业。工业车辆下游包括了机械制造、轻工业、建
筑业、仓储物流服务业等众多行业，涉及面非常广泛，因此对单一行业的周期性
波动不太敏感，但与宏观经济整体运行周期关联较为紧密，随宏观经济周期出现
波动。
近两年，国内外宏观经济整体不景气，受此影响，工业车辆行业发展增速也
有所下滑。若未来几年国内外宏观经济形势持续下滑，则受行业波动影响，公司
业绩增长会存在一定压力。
（十二）前瞻性陈述可能不准确的风险
本招股意向书列载有若干前瞻性陈述，涉及本公司未来发展规划、业务发展
目标、盈利能力等方面的预期或相关的讨论。尽管本公司相信，该等预期或讨论
所依据的假设是审慎、合理的，但亦提醒投资者注意，该等预期或讨论涉及的风
险和不确定性可能不准确。鉴于该等风险及不确定因素的存在，本招股意向书摘
要所列载的任何前瞻性陈述，不应视为本公司的承诺或声明。
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浙江诺力机械股份有限公司 招股意向书摘要
二、其他重要事项
（一）重大合同
截至 2014 年 6 月 30 日，公司现行有效、正在执行的金额高于 500 万元或虽
未达到上述金额但需要特别说明的重要商务合同如下：
1、银行借款合同
借款银行 签订时间 合同编号 借款到期日 借款利率（年利率） 合同金额
（2013）进出银（浙
2013-2-6 2015-3-1 5,000 万元
信合）字第 1-005 号 中国人民银行规定的
2013-3-18 （2013）进出银（浙 2015-3-18 出口买方信贷利率， 5,000 万元
信合）字第 1-006 号 每满一季度确定一
中国进出口银
（2013）进出银（浙 次。
行 2013-4-25 2015-4-25 5,000 万元
信合）字第 1-007 号
自首次放款
（2013）进出银（浙 591.678 万
2013-12-12 日起 30 个 6 个月 LIBOR+420BP
信合）字第 1-058 号 美元
月
附注：1、2013 年 2 月 6 日，公司、中国进出口银行与中国银行湖州市分行签署《信贷业务委托代理协
议》（合同编号：（2013）进出银（浙信代）字第 1-001 号），贷款人中国进出口银行委托中国银行湖州市分行
（代理行）执行“（2013）进出银（浙信合）字第 1-005 号”《借款合同》项下的贷款人的职责。
2、2013 年 3 月 18 日，公司、中国进出口银行与中国银行湖州市分行签署《信贷业务委托代理协议》（合
同编号：（2013）进出银（浙信代）字第 1-002 号），贷款人中国进出口银行委托中国银行湖州市分行（代理
行）执行“（2013）进出银（浙信合）字第 1-006 号”《借款合同》项下的贷款人的职责。
3、2013 年 4 月 25 日，公司、中国进出口银行与中国银行湖州市分行签署《信贷业务委托代理协议》（合
同编号：（2013）进出银（浙信代）字第 1-003 号），贷款人中国进出口银行委托中国银行湖州市分行（代理
行）执行“（2013）进出银（浙信合）字第 1-007 号”《借款合同》项下的贷款人的职责。
4、公司与中国进出口银行签署的三份贷款合同均由发行人所拥有的房产与土地使用权提供担保，抵押合
同编号为：（2013）进出银（浙最信抵）字第 1-001 号。
5、诺力马来西亚与中国进出口银行签署的（2013）进出银（浙信合）字第 1-058 号借款合同由公司提供
连带责任保证，保证合同编号为：（2013）进出银（浙信保）字第 1-025 号。
2、抵押、质押合同
2013 年 2 月 6 日，公司与中国进出口银行签署编号为（2013）进出银（浙最
信抵）字第 1-001 号《房地产最高额抵押合同》。合同约定，公司以其拥有的房产
与土地使用权为公司与中国进出口银行自 2013 年 2 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
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浙江诺力机械股份有限公司 招股意向书摘要
期间所形成的最高额不超过 22,041.19 万元的债务提供抵押担保。抵押物清单如
下：
序号 产权证号 坐落
1 房权证长字第 00063577 号 长兴县经济开发区经二路
雉城县经济开发区经二路东
2 房权证长字第 00065440 号
侧
3 房权证长字第 00063576 号 长兴县经济开发区经二路
长兴县经济开发区经二路东
4 房权证长字第 00074525 号
侧
5 房权证长字第 00063561 号 雉城县经济开发区经二路
6 房权证长字第 00063559 号 雉城县经济开发区经二路
7 长房权证雉城字第 00162209 号 县经济开发区经二路东侧
8 长房权证雉城字第 00162349 号 县经济开发区经二路东侧
9 长房权证雉城字第 00167801 号 县经济开发区经二路东侧
10 长房权证雉城字第 00167802 号 县经济开发区经二路东侧
11 长房权证雉城字第 00150346 号 经济开发区杨湾村
12 长土国用（2010）第 00103610 号 县经济开发区经二路东侧
13 长土国用（2007）第 1-5620 号 县经济开发区经二路东侧
14 长土国用（2007）第 1-5619 号 县经济开发区经二路东侧
15 长土国用（2007）第 1-5624 号 县经济开发区经二路东侧
16 长土国用（2010）第 00103609 号 县经济开发区经二路东侧
17 长土国用（2013）第 00100417 号 县经济开发区杨湾村
2013 年 1 月 4 日，公司与中国银行股份有限公司长兴县支行签署编号为长兴
2012 人抵 079 号《最高额抵押合同》。合同约定，公司以其拥有的土地使用权（权
证号为长土国用（2004）字第 1-381 号和长土国用（2004）字第 1-382 号）和房
产（权证号为房权证长字第 00034905 号和房权证长字第 00034906 号）为公司与
中国银行股份有限公司长兴县支行自 2013 年 1 月 4 日至 2015 年 1 月 3 日期间所
形成的最高额不超过 3,498.50 万元的债务提供抵押担保。
2013 年 10 月 28 日，公司与中国工商银行股份有限公司长兴支行签署编号为
2013 年长兴（抵）字 0435 号《最高额抵押合同》。合同约定，公司以其拥有的土
地使用权（权证号为长土国用（2007）字第 1-5623 号）和房产（权证号为房权证
长字第 00063560 号）为公司与中国工商银行股份有限公司长兴支行自 2013 年 10
月 28 日至 2016 年 10 月 28 日期间所形成的最高额不超过 1,673 万元的债务提供
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浙江诺力机械股份有限公司 招股意向书摘要
抵押担保。
3、远期结汇合同
1、2011 年 7 月 28 日，公司与中国建设银行股份有限公司长兴支行签署《远
期结汇/售汇总协议书》，协议书约定，中国建设银行股份有限公司长兴支行为公
司办理远期结汇/售汇业务。
2、2012 年 11 月 14 日，公司与中国工商银行股份有限公司湖州分行签署《中
国工商银行结售汇业务总协议书》，协议书约定，中国工商银行股份有限公司湖州
分行为公司办理人民币外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业
务等。
3、2013 年 11 月 13 日，公司与中国银行股份有限公司长兴县支行签署《远期
结汇/售汇、人民币与外币掉期总协议》，协议约定，中国银行股份有限公司长兴
县支行为公司办理远期结汇/售汇、人民币与外币掉期业务等。
根据上述协议，截至 2014 年 6 月 30 日，公司未交割远期结汇合约汇总如下：
合作金融机构 币种 合约金额（万美元） 交割期限
中国工商银行长兴县支行 美元 2,800 2014.01.06--2015.12.31
中国银行长兴支行 美元 3,050 2014.01.15--2015.12.02
中国建设银行长兴支行 美元 750 2014.01.20--2014.11.20
合计 美元 6,600
（二）重大诉讼或仲裁事项
2013 年 12 月 10 日，爱马仕国际（HERMES INTERNATIONAL，原告）以不服国
家工商行政管理总局商标评审委员会（被告）做出的商标异议复审裁定为由，向
北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，并将本公司作为本案的第三人。
原告（爱马仕国际）曾以本公司申请注册的第 4893094 号“HERMES 及图”商
标侵犯了其企业字号权等理由向商标评审委员会（被告）提起异议申请，商标评
审委员会裁定原告异议理由不成立，对被异议商标予以核准注册。原告不服该裁
定，继续提起异议复审申请，商标评审委员会经审议，作出商评字[2013]第 25425
号《关于第 4893094 号“HERMES 及图”商标异议复审裁定书》，仍维持原裁定。
原告不服上述裁定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，要求判决撤
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销被告做出的商标异议复审裁定书，并要求被告重新作出商标异议复审裁定并承
担诉讼费用。2014 年 2 月 18 日，北京市第一中级人民法院向本公司发出“（2014）
一中知行初字第 903 号”《第三人参加诉讼通知书》，通知本公司作为上述案件的
第三方参加诉讼。2014 年 3 月 31 日，北京第一中级人民法院进行了第一次庭审，
公司委托相关人员代为出席。2014 年 4 月 18 日，北京市第一中级人民法院作出判
决，维持中华人民共和国国家工商行政总局商标评审委员会商评字[2013]第 25425
号关于第 4893094 号“HERMES 及图”商标异议复审裁定书。原告爱马仕国际不服
该判决，于 2014 年 6 月 26 日向北京市高级人民法院提交了上诉。截止本招股意
向书签署日，尚未收到上述诉讼的举证通知及开庭传票等文件。
经查验，保荐机构和发行人律师认为：发行人目前未在生产经营中使用上述
诉讼所涉及的有关商标，本次诉讼不会对发行人生产经营及财务情况构成重大影
响，不会对本次发行上市构成障碍。
除此之外，截至本招股意向书签署日，公司不存在对财务状况、经营成果、
声誉、业务活动、未来前景可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
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第六节 本次发行各方和发行时间安排
发行人本次发行各方当事人的情况如下表：
经办人或
名 称 住所 联系电话 传真
联系人
浙江诺力机械股份 0572-621 0572-6210 钟锁铭、罗
发行人 浙江省长兴经济开发区经一路
有限公司 0906 905 敏
保荐人（主 广发证券股份有限 广州天河区天河北路 183-187 号 0571-871 0571-8715
蒋勇、姜楠
承销商） 公司 大都会广场 43 楼 53609 3619
浙江天册律师事务 中国杭州市杭大路 1 号黄龙世纪 0571-879 0571-8790 吕崇华、陈
律师事务所
所 广场 A 座 11 楼 01111 1500 晓峰、赵琰
会计师事务 天健会计师事务所 杭州市西溪路 128 号新湖商务大 0571-882 0571-8821
葛徐、江娟
所 （特殊普通合伙） 厦 16888 6880
资产评估机 坤元资产评估有限 杭州市西湖区教工路 18 号世贸 0571-882 0571-8717 周敏、王传
构 公司 丽晶城 A 座欧美中心 C 区 1105 室 16967 8826 军
中国证券登记结算
股票登记机 021-3887 021-58754
有限责任公司上海 上海市陆家嘴东路 166 号 －
构 4800 185
分公司
中国工商银行广州
收款银行
市第一支行
发行人本次发行上市的重要日期，主要包括：
询价推介时间 2015 年 1 月 8 日-2015 年 1 月 9 日
定价公告刊登日期 2015 年 1 月 13 日
申购日期和缴款日期 2015 年 1 月 13 日-2015 年 1 月 14 日
股票上市日期 本次发行后将尽快申请在上海证券交易所上市
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第七节 备查文件
一、招股意向书附件
招股意向书的附件包括下列文件，该等文件除在中国证监会指定网站上披露
外，还可在发行人和保荐人（主承销商）办公场所查阅。
（一）发行保荐书和发行保荐工作报告；
（二）财务报表及审计报告；
（三）内部控制鉴证报告；
（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
（五）法律意见书及律师工作报告；
（六）公司章程（草案）；
（七）中国证监会核准本次发行的文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、文件查阅方式
公司关于本次公开发行股票并上市的所有正式法律文件，均可在以下时间、
地点供投资者查阅。
查阅时间：工作日上午 9：00－11：00，下午 2：00－5：00
查阅地点：浙江省长兴经济开发区经一路 528 号
联系方式：
发 行 人： 浙江诺力机械股份有限公司
电 话： 0572-6210906 传真： 0572-6210905
联 系 人： 钟锁铭、罗敏
保荐机构： 广发证券股份有限公司
电 话： 0571—87153609 传真： 0571—87153619
联 系 人： 蒋勇、姜楠、朱东辰、李朝辉、程成、励少丹
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