昆山科森科技股份有限公司 招股意向书摘要
昆山科森科技股份有限公司
Kunshan Kersen Science & Technology Co., Ltd.
（住所：昆山开发区昆嘉路 389 号）
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
昆山科森科技股份有限公司 招股意向书摘要
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资
决定的依据。
投资者若对本招股意向书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
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昆山科森科技股份有限公司 招股意向书摘要
释义
在本招股意向书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定含义：
发行人、本公司、公司、
指 昆山科森科技股份有限公司
股份公司、科森科技
有限公司、科森有限 指 昆山科森科技有限公司，发行人前身
科森精密 指 昆山科森精密机械有限公司，发行人子公司，已注销
崇州科森 指 崇州科森科技有限公司，发行人子公司，已注销
昆山科森自动化科技有限公司，发行人子公司，已注
科森自动化 指
销
东台科森 指 科森科技东台有限公司，发行人子公司
控股股东、实际控制人 指 徐金根、王冬梅
徐金根、王冬梅、徐小艺、瞿李平、向雪梅、李进、
发起人 指
吴惠明、冯丽 8 名自然人
《公司章程》 指 《昆山科森科技股份有限公司公司章程》
《公司章程（草案）》 指 《昆山科森科技股份有限公司公司章程（草案）》
股东大会 指 昆山科森科技股份有限公司股东大会
董事会 指 昆山科森科技股份有限公司董事会
监事会 指 昆山科森科技股份有限公司监事会
零分母投资 指 昆山零分母投资企业（有限合伙），发行人股东
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙），发
珠峰基石 指
行人股东
深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙），发
中欧基石 指
行人股东
安泰美科 指 昆山安泰美科金属材料有限公司，发行人参股公司
开源金属 指 昆山开源金属热处理有限公司
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昆山科森科技股份有限公司 招股意向书摘要
双利贸易 指 苏州工业园区双利贸易有限公司
艺鼎盛贸易 指 昆山艺鼎盛贸易有限公司
Apple Inc.，美国一家以手机、平板电脑等消费电子
苹果公司 指 产品为主营业务的高科技公司，纳斯达克证券交易所
上市公司，股票代码“AAPL”
Jabil Circuit Inc., 全球三大电子合约制造服务商之
捷普集团 指
一，纽约证券交易所上市公司，股票代码“JBL”
捷普集团旗下绿点系子公司统称，包含绿点（苏州）
科技有限公司、绿点科技（无锡）有限公司、绿点科
绿点 指
技（深圳）有限公司、绿点精密工业（南京）有限公
司等
Covidien Private Limited，全球领先的医疗设备用品、
柯惠集团 指 诊断显像剂与药品的生产厂商，纽约证券交易所上市
公司，股票代码“COV”
Sony Corporation，索尼株式会社，全球视听、电子
索尼 指 游戏、通讯产品和信息技术等领域的领导者之一，纽
约证券交易所上市公司，股票代码“SNE”
Foxconn International Holdings，富士康国际控股有限
公司，鸿海精密工业股份有限公司子公司，专业生产
富士康 指
消费电子产品及半导体设备的高新科技集团，香港联
合交易所上市公司，股票代码“2038”
联想集团有限公司，全球最大的个人电脑生产厂商，
联想 指
香港联合交易所上市公司，股票代码“0992”
乐视网信息技术（北京）股份有限公司，中国 A 股
乐视 指
创业板上市的视频公司，股票代码“300104”
Solar City Corporation，太阳城公司，从事太阳能系
Solar City 指 统的设计、安装，以及销售和租赁工作，纳斯达克上
市公司，股票代码“SCTY”
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Zep Solar, Inc.，美国光伏支架系统供应商，Solar City
Zep Solar 指
子公司
IronRidge 指 IronRidge Inc.，美国光伏支架系统供应商
Zimmer Holdings Inc.，美国捷迈股份有限公司，肌肉
Zimmer 指 骨骼健康护理行业的世界领先企业，纽约证券交易所
上市公司，股票代码“ZMH”
Johnson & Johnson，美国强生公司，世界上规模最大
强生 指 的多元化医疗卫生保健品及消费者护理产品公司，纽
约证券交易所上市公司，股票代码“JNJ”
CNC 为“Computer Numerical Control”的缩写，即计
算机数控技术；CNC 设备、CNC 加工中心是一种由
程序控制的自动化机床，其控制系统能够逻辑地处理
CNC 、 CNC 设 备 、
指 具有控制编码或其他符号指令规定的程序，通过计算
CNC 加工中心
机将其译码，从而使机床执行规定好了的动作，通过
刀具切、削、铣等将毛坯料加工成半成品、成品结构
件
“Restriction of Hazardous Substances”的缩写，是欧盟
立法制定的一项强制性标准，它的全称是《关于限制
在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》，该标
RoHS 指
准已于 2006 年 7 月 1 日开始正式实施，主要用于规
范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于
人体健康及环境保护
“Electronic Manufacturing Services”的缩写，即电子制
EMS 指 造服务，指为电子产品品牌拥有者提供制造、采购、
部分设计以及物流等一系列服务
化学名叫做“PMMA”，属丙烯醇类，系有机玻璃换代
亚克力板 指
产品，俗称“经过特殊处理的有机玻璃”
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
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发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
财政部 指 中华人民共和国财政部
国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局
科技部 指 中华人民共和国科学技术部
商务部 指 中华人民共和国商务部
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
根据 2015 年第一次临时股东大会决议，首次公开发
本次发行 指
行人民币普通股并上市的行为
《昆山科森科技股份有限公司首次公开发行股票招
本招股意向书 指
股意向书》
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
报告期、三年一期，三
指 2013 年度、2014 年度、2015 年度 及 2016 年 1-6 月
年及一期
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人、主承销商、保
指 海通证券股份有限公司
荐机构、海通证券
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
审计机构、申报会计师 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构 指 上海众华资产评估有限公司
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第一节 重大事项提示
本公司特别提醒投资者，在评价本公司本次发行的股票时，应特别认真地考
虑下列重大事项和风险。
一、股东锁定股份承诺
1、公司控股股东及实际控制人徐金根、王冬梅承诺：除在发行人首次公开
发行股票时公开发售的部分股份外，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回
购其持有的股份。
2、公司股东徐小艺、李进、向雪梅、瞿李平、吴惠明、冯丽承诺：自发行
人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
公司股东珠峰基石、中欧基石、零分母投资、韩波承诺：如果发行人在 2015
年 3 月 5 日之前刊登首次公开发行股票招股说明书，本股东自获得发行人股份工
商变更登记手续完成之日（即 2014 年 3 月 5 日）起三十六个月内，且自发行人
股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所持有的发行
人股份，也不由发行人回购该部分股份。若发行人在 2015 年 3 月 5 日之后刊登
首次公开发行股票招股说明书，本股东自发行人股票上市之日起十二个月内，不
转让或者委托他人管理本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部
分股份。
3、在公司担任董事、高级管理人员的徐金根、李进、向雪梅、瞿李平、吴
惠明分别承诺：除前述锁定期外，在发行人处任职期间每年转让的股份不超过其
所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行
人股份。
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4、发行人实际控制人徐金根、王冬梅以及董事、高级管理人员李进、向雪
梅、瞿李平、吴惠明分别承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价
格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，
须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；公司上市后 6
个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转
增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定
作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，
持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。上述承诺在承诺人职务变更或
离职后依然生效。
二、发行前滚存未分配利润的安排
经发行人 2015 年第一次临时股东大会决议，本次发行前滚存的未分配利润
将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东按持股比例
共同享有。
三、发行人利润分配政策
本次发行后公司有关股利分配的主要政策如下：
（一）股东回报规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可行性发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对股利分配作出制度性安
排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
（二）公司股东回报规划制定原则
公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保
证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则，公司最近
三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润
的 30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据年度盈利状况和未来资金使用计
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划作出决议。
（三）股东回报规划制定周期
公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，并由公司董事会结合
具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当
前资金需求，制定年底或中期分红方案。
（四）发行上市后三年内（含发行当年）的股东分红回报规划
1、公司利润分配政策的基本原则
公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配应充分重视对投资者
的合理投资回报，同时兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益。
公司利润分配以当年实现的公司可供分配利润为依据，依法定顺序按比例向股东
分配股利，同股同权、同股同利。
2、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先
采用现金方式分配利润。
3、利润分配的期间间隔
在符合公司章程规定的利润分配条件的前提下，公司每年度至少进行一次利
润分配。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议中期利润
分配。
4、利润分配的条件
（1）现金分红的具体条件和比例：
在下列条件均满足的情况下，公司应当采取现金方式分配股利：
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①公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后
所余的税后利润）为正值且现金流充沛，实施现金分红不会影响公司后续持续经
营；
②公司累计可供分配利润为正值；
③当年公司财务报告被审计机构出具标准无保留意见；
④公司无重大投资计划或重大资金支出安排的发生。
上述重大投资计划或重大现金支出事项是指公司未来十二个月内拟对外投
资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的
20%。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年
均可分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据年度盈利状况和未
来资金使用计划作出决议。
（2）差异化现金分红政策：
在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经
营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照
公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
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公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（3）发放股票股利的具体条件：
根据公司实际情况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公
司可以同时采取发放股票股利的方式分配利润，具体比例由董事会提出预案。公
司董事会在制订发放股票股利的预案时，应充分考虑发放股票股利后的总股本是
否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对公司未来发展的影响，
以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
（五）利润分配方案的决策机制
公司董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发
展所需资金和重视对投资者合理回报的前提下，按照公司章程的规定，充分研究
论证利润分配预案。公司董事会在有关利润分配预案的制定过程中，可以通过多
种方式与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的
意见。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事半数以上同意，且经独立董
事半数以上同意方为通过。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。股东大会
在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的半数以上通过。
公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定
当年利润分配方案的，应当在定期报告中披露具体原因以及独立董事的明确意
见。
公司当年实现盈利并达到现金分配条件，但董事会未提出现金分红方案的，
公司董事会应当在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资
金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。同时在召开股
东大会时，公司可以提供网络投票等方式以便中小股东参与股东大会表决。
（六）利润分配政策的调整
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如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分
配政策的，可以对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反中国
证监会和上海证券交易所的有关规定。公司董事会在调整利润分配政策的过程
中，应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。股东大会审议时，应当经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同时公司可
以提供网络投票等方式以便中小股东参与股东大会表决。
（七）利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个
月内完成股利或股份的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情况的，公司应
当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司应当在定期报告中详细披露利润分配方案的制定及执行情况。
四、关于公司股价稳定措施的预案
如果首次公开发行上市后三年内公司股票出现股价低于最近一期经审计的
每股净资产的情况时，将启动稳定股价的预案，具体如下：
（一）启动稳定股价措施的具体条件
公司上市后三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期
经审计的每股净资产值时，则公司及其他责任人应及时采取以下一项或多项措施
稳定公司股价。
（二）稳定股价的具体措施
1、公司回购
若公司采取回购股份方式稳定股价的，应符合《上市公司回购社会公众股份
管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》
等相关法律法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。
（1）启动程序
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公司董事会在上述启动稳定股价措施的条件成就之日起 10 个工作日内制定
公司回购股份预案、做出回购股份的决议，公司董事承诺就该等回购事宜在董事
会中投赞成票。
公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回
购股份预案，并发布召开股东大会的通知。
公司股东大会对回购股份做出决议，该决议须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过，公司控股股东徐金根、王冬梅均承诺就该等回购事宜在股
东大会中投赞成票。
（2）公司进行股份回购，除应符合相关法律法规的要求外，还应符合以下
条件：
①公司以自有资金回购股份，回购价格不高于最近一期经审计的每股净资
产；
②公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集
资金的总额；
③公司每十二个月内用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元。
2、控股股东增持
控股股东徐金根、王冬梅以增持方式稳定股价的，应符合《上市公司收购管
理办法》及上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》
等法律法规的规定。
（1）启动程序
公司控股股东在上述启动稳定股价措施的条件成就之日起 10 个工作日内，
书面通知公司董事会其增持公司股票的计划并由公司公告。
（2）控股股东进行增持时，除应符合相关法律法规的要求外，还应符合以
下条件：控股股东每十二个月内用于增持股份的资金不得低于人民币 500 万元且
不超过公司总股本的 2%，若两条件矛盾时，控股股东增持的股份不超过公司总
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股本的 2%。
（3）控股股东承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。
3、董事、高级管理人员增持
若公司时任董事（不包括独立董事）、高级管理人员为稳定股价进行增持的，
应符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定。
（1）启动程序
公司董事、高级管理人员在上述启动稳定股价措施的条件成就之日起 10 个
工作日内，书面通知公司董事会其增持公司股票的计划并由公司公告。
（2）董事、高级管理人员进行增持时，除应符合相关法律法规的要求外，
还应符合以下条件：
董事、高级管理人员单次增持金额不少于其上一年度从公司领取的现金薪酬
的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和以及上一年度从其持
有的公司股票中分得的全部现金分红（如有）。
（3）有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺，在增持计划完成后的 6
个月内将不出售所增持的股份。
（4）公司若有新聘任的董事、高级管理人员，公司将要求其接受稳定公司
股价的预案和相关措施的约束。
4、实施利润分配或资本公积转增股本
在上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司可采取利润分配或资本公积转
增股本的方式稳定公司股价，公司董事会将根据法律法规、《公司章程》的规定，
在保证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施利润分配方案或者资本公积转
增股本方案。
若公司决定实施利润分配或资本公积转增股本，公司将在启动稳定股价措施
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的条件成就之日起 10 个工作日内召开董事会，讨论利润分配方案或资本公积转
增股本方案，并提交股东大会审议。
5、其他法律、法规以及证监会、上海证券交易所规定允许的措施。
（三）稳定股价措施的终止
在公司稳定股价措施实施期间，若公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高
于公司最近一期经审计的每股净资产，则视为本次稳定股价措施实施完毕，已公
告的稳定股价方案终止执行。
（四）约束措施
1、公司承诺：若上述稳定股价措施的承诺不能履行，公司将及时充分披露
承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者提出经公司股
东大会审议的补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。公司因违反承
诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。
若发行人新聘任董事、高级管理人员的，发行人将要求该等新聘任的董事、
高级管理人员履行发行人上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。
2、控股股东及实际控制人徐金根、王冬梅承诺：若控股股东及实际控制人
徐金根、王冬梅违反上述承诺，公司有权将本人应履行增持义务相等金额的应付
本人现金分红予以截留，直至本人履行增持义务；如已经连续两次以上存在上述
情形时，则公司可将与本人履行增持义务相等金额的应付本人现金分红予以截留
用于股份回购计划，本人丧失对相应现金分红的追索权。对于应当截留应付本人
的现金分红，公司董事、高级管理人员应当促成公司按时足额截留，否则，公司
董事、高级管理人员应当向中小股东承担赔偿责任，中小股东有权向人民法院提
起诉讼。
3、公司董事、高级管理人员承诺：若公司董事（不包括独立董事）及高级
管理人员在任职期间违反前述承诺时，公司有权将本人应履行增持义务相等金额
的工资薪酬（扣除当地最低工资标准后的部分）予以截留，代本人履行增持义务；
如已经连续两次以上存在上述情形时，本人同意由控股股东或董事会、监事会、
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半数以上的独立董事提请股东大会同意更换相关董事，由公司董事会解聘相关高
级管理人员。
五、发行人及相关责任主体关于招股意向书中真实性、准确性、
完整性的承诺
（一）发行人、控股股东、董事、监事及高级管理人员的承诺及
约束措施
发行人承诺：“若本公司本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重
大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购
首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格为股票发行
价格与中国证监会认定有关违法事实之日前 30 个交易日发行人股票交易均价孰
高（公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购数量作相应调整，下
同），并根据相关法律法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定
的从其规定。本公司将及时提出预案，并提交董事会、股东大会讨论。
若因本公司本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。
在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后的 30 天内，本公
司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利
益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第
三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直
接经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等具体内容待上述情形
实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。”
控股股东及实际控制人徐金根、王冬梅承诺：“若发行人本次公开发行股票
的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符
合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在中国证监会认定有关违
法事实后 30 天内依法收购已转让的发行人原限售股份，回购价格为股票发行价
格与中国证监会认定有关违法事实之日前 30 个交易日发行人股票交易均价孰
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高，并根据相关法律法规规定的程序实施，上述收购实施时法律法规另有规定的
从其规定。
若因发行人本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在
该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后的 30 天内，本人将
本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的
原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方
与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经
济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等具体内容待上述情形实际
发生时，以最终确定的赔偿方案为准。”
公司董事、监事、高级管理人员承诺：“若因发行人本次公开发行股票的招
股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受
损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或
司法机关认定后的 30 天内，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障
投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失
选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极
赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金
额等具体内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。”
（二）本次发行相关中介机构的承诺
海通证券股份有限公司承诺：“因本公司为发行人本次发行上市制作、出具
的文件有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将
依法赔偿投资者损失，如能证明无过错的除外。”
上会会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“因本所为发行人本次发行上市
制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，
本所将依法赔偿投资者损失，如能证明无过错的除外。”
上海锦天城律师事务所承诺：“如因本所为发行人首次公开发行出具的文件
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失，本所将依法赔偿
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投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之
间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因
虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号）等相关法律法规
和司法解释的规定执行。如相关法律法规和司法解释相应修订，则按届时有效的
法律法规和司法解释执行。本所承诺将严格按生效司法文书所认定的赔偿方式和
赔偿金额进行赔偿，确保投资者合法权益得到有效保护。”
六、公开发行前持股 5%以上的股东的持股意向和减持意向
（一）公司控股股东及实际控制人徐金根、王冬梅，公司股东徐
小艺的持股意向和减持意向
控股股东及实际控制人徐金根、王冬梅，公司股东徐小艺承诺：
“（1）减持方式。在本人所持发行人股份锁定期届满后，本人减持所持有
发行人的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限
于二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式等。
（2）减持价格。本人减持所持有的发行人股份的价格（如果因派发现金红
利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的
有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律
法规及证券交易所规则要求；本人在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份
在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价
格。
（3）减持期限。本人将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市
场情况、发行人股票走势以及公开信息等情况，自主决策、择机进行减持。
（4）本人在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并
按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。”
控股股东及实际控制人徐金根、王冬梅，公司股东徐小艺承诺，在锁定期满
后两年内，在政策、法规允许的范围内，每年减持的股票数量不超过其于本次发
行前持有的发行人股份总数的 10%。
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（二）零分母投资、珠峰基石的持股意向和减持意向
持有本公司股份的零分母投资、珠峰基石分别承诺：
“（1）减持方式。本企业减持所持有发行人的股份应符合相关法律法规及
证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式及大宗
交易方式等。
（2）减持价格。本企业减持所持有的发行人股份的价格（如果因派发现金
红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所
的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法
律法规及证券交易所规则要求。
（3）减持期限。本企业将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券
市场情况、本企业的业务发展需要、发行人股票走势及公开信息等情况，自主决
策、择机进行减持。
（4）本企业在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，
并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。”
零分母投资、珠峰基石均承诺，在锁定期满后两年内，第一年内减持股票数
量不超过本企业于本次发行前持有发行人股份总数之 90%，第二年内减持股票数
量两年累计不超过本企业于本次发行前持有发行人股份总数之 100%。
七、提醒投资者在报价申购过程中的关注事项
发行人本次拟向社会公众公开发行不超过 5,266.67 万股人民币普通股（A
股），公司公开发行时，将根据拟募集资金总额确定新股发行数量，新股发行数
量不足法定上市条件的，由符合条件的股东公开发售部分股份。根据询价结果，
公开发行新股募集资金额超过公司拟募集资金总额的，公司将减少新股发行数
量，同时调整公司股东公开发售股份的数量，但公开发售股份的数量总和不超过
自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量；如根据询价结果，
本次发行未出现超募情况，则不安排公司股东公开发售老股。股东公开发售股份
不会导致公司的股权结构发生重大变化或实际控制人发生变更。
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公司公开发行新股募集资金扣除公司承担的相关发行费用后归公司所有，公
司股东公开发售股份所得资金扣除股东承担的相关发行费用后归转让股份的股
东所有。发行费用的分摊原则如下：发行承销费由公司及公开发售股份的股东按
照各自发行股份的比例分别承担；其他发行费用全部由发行人承担。请投资者报
价申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。
八、财务报告审计截止日后的主要经营情况
公司最近一期审计报告的审计截止日为 2016 年 6 月 30 日，公司已在招股意
向书“第十一节 管理层讨论与分析”之“九、审计截止日后主要经营情况”中披露
了公司 2016 年第三季度的主要财务信息及经营状况。本公司 2016 年第三季度财
务报表未经审计，但已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了无
保留结论的《审阅报告》（上会报字[2016]第 5402 号）。公司提示投资者关注
本招股意向书已披露财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况。
2016 年 1-9 月，公司经审阅的财务数据如下：
单位：万元
项 目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动幅度
营业收入 90,237.58 65,176.57 38.45%
营业利润 14,488.71 12,205.71 18.70%
利润总额 14,722.34 12,668.10 16.22%
净利润 12,510.22 10,725.74 16.64%
归属于母公司股东净利润 12,510.22 10,725.74 16.64%
扣除非经常性损益后
12,313.92 10,288.88 19.68%
归属于母公司股东的净利润
截至本招股书签署日，公司经营基本与行业趋势保持一致，公司经营模式未
发生变化，主要原材料采购规模和采购价格以及主要产品的销售数量和销售价格
未发生重大变化，主要客户、供应商稳定，税收政策稳定，也不存在其他可能影
响投资者判断的重大事项。
九、关于 2016 年全年经营业绩的预计情况说明
根据发行人 2016 年 1-9 月已实现的经营业绩以及在手订单情况，发行人合
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理预计 2016 年度将实现营业收入 133,618.42 万元左右至 147,683.52 万元左右，
较 2015 年度增长 22.55%左右至 35.45%左右；实现扣除非经常性损益后归属母
公司的净利润 17,844.96 万元左右至 19,723.38 万元左右，较 2015 年度增长-6.73%
左右至 4.22%左右，经营业绩不存在较上年大幅下滑的风险。（前述 2016 年财务
数据不代表公司所做的盈利预测）
十、本次公开发行对摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
公司测算了本次发行对投资者即期回报的影响，具体如下：
2015 年度/2015 年 12 月 31 日
项目
不考虑本次发行 考虑本次发行
总股本（万股） 15,800.00 21,066.67
归属于母公司股东的净利润（万元） 19,823.73 19,823.73
归属于母公司股东的所有者权益（万元） 41,739.65 133,326.05
基本每股收益（元/股） 1.25 0.94
加权平均净资产收益率（%） 62.28% 25.54%
公司首次公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产均将
大幅增长。但由于募集资金投资项目的建设及业绩的完全释放需要一定时间，公
司每股收益和净资产收益率等指标将在短期内出现一定幅度的下降，公司投资者
即期回报将被摊薄。
十一、提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险
（一）客户集中风险
公司主要服务于消费电子、医疗、新能源等行业的国际知名客户，公司的主
要客户包括捷普集团、富士康、柯惠集团、强生、Zimmer、Solar City、IronRidge
等国际知名公司。这些客户在选择供应商时需要有严格、复杂、长期的认证过程，
要求供应商具有完善的业务管理体系、质量控制体系、环境控制体系，以及较强
的研发设计能力、制造能力、服务实力。公司成为他们的合格供应商后，与其形
成了稳定的供应链关系。报告期内，本公司对前五大客户的合计销售额占主营业
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务收入的比重分别为 91.99%、86.22%、83.76%和 62.78%。同时，按照终端客户
统计，报告期内，本公司对终端客户苹果公司的合计销售额占主营业务收入的比
重分别为 52.09%、61.17%、84.18%和 64.31%。虽然公司提供的精密金属制造服
务已开始向新客户以及其他领域拓展及延伸，但是新客户的开拓、新兴领域的拓
展以及公司批量供货能力的形成还需一定的过程，若上述主要客户经营发生重大
变化，或给予公司订单量发生重大变化，将会对公司经营业绩带来一定风险。
（二）下游行业波动风险
本公司产品主要应用于智能手机领域、平板电脑领域、微创手术器械领域和
光伏领域，这些行业受宏观经济运行及产业政策的影响较大。近年来，智能手机、
平板电脑行业发展迅速，2015 年全球智能手机出货量达到 14.32 亿部，同比增长
9.92%；2010 年至 2015 年，全球智能手机出货量年均复合增长率高达 36.21%。
但由于智能手机、平板电脑全球出货量及增速基数较大，未来存在增速下滑的风
险；近年来，微创手术行业发展迅速，逐步替代传统手术，但仍存在下游需求增
速放缓或下滑的风险；2015 年全球光伏并网总量达到了 23,000 万千瓦，最近十
年年均复合增长率高达 41.05%，最近五年年均复合增长率高达 52.70%。但光伏
行业仍存在需求增速放缓或下滑的风险。上述下游行业的波动或周期性变化，可
能造成公司经营业绩下滑的风险。
（三）公司业绩增长速度放缓的风险
2013 至 2015 年度，公司实现销售收入分别为 26,235.11 万元、40,473.03 万
元和 109,031.29 万元，复合增长率为 103.86%；实现净利润分别为 4,263.50 万元、
4,497.63 万元及 19,823.73 万元，复合增长率为 115.63%，报告期内公司业绩实现
了高速增长。未来受外部竞争环境变化、下游市场需求变化、公司经营规模扩张
带来的内部管理问题等不确定因素的影响，公司存在业绩增长速度放缓、甚至出
现业绩下滑或亏损的风险。
（四）公司业绩随下游产品更新换代而波动的风险
公司生产的精密金属结构件主要应用于下游消费电子、医疗手术器械、光伏
等领域的终端产品。医疗手术器械及光伏产品对精密金属结构件的需求较为稳
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定，而以智能手机、平板电脑为代表的消费电子类产品更新换代速度较快，新产
品推出时间不具有规律性，导致公司手机、平板电脑结构件业务随下游终端新产
品的更新换代而波动，进而影响公司整体经营业绩在一年内呈现不规律的波动。
（五）毛利率波动的风险
报告期内，公司产品综合毛利率分别为 41.10%、33.55%、38.06%和 27.25%，
毛利率水平是影响公司盈利能力的重要因素，若未来因行业竞争加剧、原材料和
人工价格上涨以及产品议价能力降低导致毛利率水平下滑，将影响公司整体盈利
水平。另外，由于公司产品种类较多，不同种类产品毛利率差异较大，且主要产
品随着终端产品更新换代而更替变化，不同的产品组合也会导致公司毛利率水平
产生波动。
（六）客户延期、中止或者取消订单带来的业绩波动风险
报告期内，发行人营业收入分别为 26,235.11 万元、40,473.03 万元、109,031.29
万元以及 60,556.08 万元，2013 至 2015 年度复合增长率为 103.86%。公司业务规
模增长较快，虽然报告期内不存在客户延期、中止或者取消订单的情形，但随着
公司业务规模的进一步扩张，销售金额和客户数量均会有所增长，一旦出现客户
延期、中止或者取消订单且涉及金额较大，将会给公司业绩带来一定的波动。
以上重大事项务请投资者予以特别关注，并请仔细阅读本招股意向书摘要中
“第五节 风险因素和其他事项”等有关章节。
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第二节 本次发行概况
1、股票种类： 人民币普通股（A 股）
2、每股面值： 1.00 元
3、拟上市地 上海证券交易所
不超过 5,266.67 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%，
4、发行股数：
最终发行数量以中国证监会中数量为准。
5、每股发行价： 人民币【】元/股
6、发行市盈率： 【】倍（每股发行价除以发行后每股收益）
3.43 元（以 2016 年 9 月 30 日经审阅的净资产除以本次发行前
7、发行前每股净资产：
总股本计算）
8、发行后预计每股净资产： 【】元（扣除发行费用，全面摊薄）
9、发行市净率： 【】倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产值计算）
10、净资产收益率： 【】
采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价
11、发行方式：
发行相结合的方式或届时证监会认可的其他方式
符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设人民币普通股
12、发行对象： （A 股）账户的中华人民共和国境内自然人和法人等投资者
（中华人民共和国法律或法规禁止者除外）
13、承销方式： 余额包销
14、拟上市地： 上海证券交易所
15、募集资金总额： 【】万元
16、预计募集资金净额： 【】万元
17、发行费用概算： 7,690.33 万元
其中：承销和保荐费用： 5,956.60 万元
审计验资费用： 720 万元
律师费用： 470 万元
用于本次发行的信息披露费
543.73 万元
及发行手续费用：
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第三节 发行人基本情况
一、 发行人的基本情况
发行人： 昆山科森科技股份有限公司
英文名称： Kunshan Kersen Science & Technology Co.,Ltd.
注册资本： 人民币 15,800 万元
法定代表人： 徐金根
成立日期： 2010 年 12 月 1 日
整体变更设立日期： 2014 年 2 月 18 日
住所： 昆山开发区昆嘉路 389 号
邮政编码：
互联网网址： http://www.kersentech.com/index.html
信息披露和投资者
证券事务部
关系的负责部门：
信息披露和投资者
向雪梅
关系的负责人：
对外咨询电话： 0512-36688666
传真： 0512-57478678
电子信箱： ksgf@kersentech.com
二、发行人设立情况
（一）设立方式
本公司系由科森有限整体变更设立。2014 年 2 月 18 日，公司在江苏省苏州
工商行政管理局进行了了工商变更登记，取得注册号为 320583000416321 的《企
业法人营业执照》。
（二）发起人情况
发行人改制设立股份公司时股本为 6,500 万元，各发起人及其持股情况如下：
序号 股东姓名/名称 股份数量（万股） 持股比例（%）
1 徐金根 3,900.00 60.00
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2 王冬梅 1,625.00 25.00
3 徐小艺 650.00 10.00
4 向雪梅 80.00 1.23
5 李进 80.00 1.23
6 瞿李平 60.00 0.92
7 吴惠明 60.00 0.92
8 冯丽 45.00 0.69
合计 6,500.00 100.00
三、有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份和股东持股情况
发行人本次发行前总股本为 15,800 万股，本次拟公开发行不超过 5,266.67
万股，具体情况如下：
发行前 发行后
序号 股东 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（万股） （%） （万股） （%）
1 徐金根 7,800 49.37 7,800 37.03
2 王冬梅 3,250 20.57 3,250 15.43
3 徐小艺 1,300 8.23 1,300 6.17
昆山零分母投资企
4 1,300 8.23 1,300 6.17
业（有限合伙）
深圳市珠峰基石股
5 权投资合伙企业 1,240 7.85 1,240 5.89
（有限合伙）
深圳市中欧基石股
6 权投资合伙企业 200 1.27 200 0.95
（有限合伙）
7 李进 160 1.01 160 0.76
8 向雪梅 160 1.01 160 0.76
9 瞿李平 120 0.76 120 0.57
10 吴惠明 120 0.76 120 0.57
11 冯丽 90 0.57 90 0.43
12 韩波 60 0.38 60 0.28
13 其他流通股股东 - - 5,266.67 25.00
合计 15,800 100.00 21,066.67 100.00
注：上述股权结构假设不转让老股；若转让老股，发行新股数量则低于 5,266.67 万股。
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（1）发起人持股数量及比例
序 持 股 比 例
股东 持股数量（万股）
号 （%）
1 徐金根 7,800 49.37
2 王冬梅 3,250 20.57
3 徐小艺 1,300 8.23
4 李进 160 1.01
5 向雪梅 160 1.01
6 瞿李平 120 0.76
7 吴惠明 120 0.76
8 冯丽 90 0.57
合计 15,800 100.00
（2）发行前股东持股数量及比例
序 持股比例
股东 持股数量（万股）
号 （%）
1 徐金根 7,800 49.37
2 王冬梅 3,250 20.57
3 徐小艺 1,300 8.23
4 昆山零分母投资企业（有限合伙） 1,300 8.23
5 深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙） 1,240 7.85
6 深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙） 200 1.27
7 李进 160 1.01
8 向雪梅 160 1.01
9 瞿李平 120 0.76
10 吴惠明 120 0.76
11 冯丽 90 0.57
12 韩波 60 0.38
合计 15,800 100.00
（3）国家股份、外资股份和战略投资者持有股份情况
截至本招股意向书摘要签署日，公司不存在国有股东持股、外资股东持股或
战略投资者持股的情况。
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（二）股份流通限制和股份锁定安排
1、公司控股股东及实际控制人徐金根、王冬梅承诺：除在发行人首次公开
发行股票时公开发售的部分股份外，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回
购其持有的股份。
2、公司股东徐小艺、李进、向雪梅、瞿李平、吴惠明、冯丽承诺：自发行
人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
公司股东珠峰基石、中欧基石、零分母投资、韩波承诺：如果发行人在 2015
年 3 月 5 日之前刊登首次公开发行股票招股说明书，本股东自获得发行人股份工
商变更登记手续完成之日（即 2014 年 3 月 5 日）起三十六个月内，且自发行人
股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所持有的发行
人股份，也不由发行人回购该部分股份。若发行人在 2015 年 3 月 5 日之后刊登
首次公开发行股票招股说明书，本股东自发行人股票上市之日起十二个月内，不
转让或者委托他人管理本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部
分股份。
3、在公司担任董事、高级管理人员的徐金根、李进、向雪梅、瞿李平、吴
惠明分别承诺：除前述锁定期外，在发行人处任职期间每年转让的股份不超过其
所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行
人股份。
4、发行人控股股东及实际控制人徐金根、王冬梅以及发行人董事、高级管
理人员李进、向雪梅、瞿李平、吴惠明分别承诺：所持股票在锁定期满后两年内
减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因
进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行
价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现
金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券
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交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收
盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。上述承诺在
承诺人职务变更或离职后依然生效。
（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
公司的控股股东、实际控制人徐金根、王冬梅为夫妻关系，股东徐小艺系徐
金根与王冬梅女儿，股东冯丽系徐金根外甥女。
股东中欧基石与珠峰基石的普通合伙人均为乌鲁木齐凤凰基石股权投资管
理有限合伙企业，其执行合伙人为张维。
四、发行人的主营业务情况
（一）主营业务、主要产品及用途
公司是专业从事精密金属制造服务的高新技术企业，以产品研发、模具研发
和工艺流程设计为核心，以精密冲压和精密切削等制造技术为基础，为客户提供
手机及平板电脑结构件、医疗手术器械结构件、光伏产品结构件等精密金属结构
件。公司生产的产品主要应用于通信设备、微型计算机、医疗器械、新能源、汽
车、数字视听等领域。
（二）产品销售模式
公司的销售一般采取直接面向客户的直销模式，公司目前大部分客户均为多
年合作的老客户，公司获得客户的供应商认证资格后便与客户形成常态化销售
体系，公司与客户签订框架性协议后，客户根据生产计划向公司发送采购结构
件订单，公司按照客户订单组织采购、生产并向客户或客户指定的供应商交
货。
对于手机及平板电脑结构件，公司获得手机、平板电脑终端客户对本公司供
应商的认证资质后，与客户签订保密协议或框架性协议，终端客户向公司发出订
单并指定公司向其上一级供应商交货。例如公司在获得苹果公司的供应商认证资
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质后，与公司签订保密协议，向公司发出订单并指定公司向捷普集团交货，形成
常态化销售体系后，苹果公司也会通过捷普集团向公司发出订单或由捷普集团直
接向公司发出订单，公司生产的苹果公司产品结构件均直接销售给捷普集团。
公司的客户主要为捷普集团、柯惠集团等国际知名客户，这些客户在以上海、
苏州、无锡为代表的长江三角洲区域内设立了独资或合资公司作为全球生产基
地，并根据市场需求在国内采购零部件进行生产、组装和集成，然后面向全球市
场进行销售。由于这些客户生产的产品最终将分别销往境内和境外市场，因此公
司在销售商品的过程中，将根据客户要求，在指定地点交货。其中客户指定大部
分产品在境内交货。同时，客户会指定部分产品发送至境外、保税区或出口加工
区，交货并履行报关出口手续。
对于新客户开发，市场业务部负责挖掘客户精密金属结构件的需求并主动联
系、接触潜在客户，向潜在客户展示公司可提供的产品和服务。潜在客户前来公
司考察并与公司生产研发人员就产品可行性和设计方案进行探讨，达成一致后，
公司对提供产品进行报价，客户接受后与公司签订合同或框架性协议。公司开发
新客户主要通过主动搜索潜在客户信息并直接联系、参加各类相关展会和老客户
的推荐等。
（三）生产所需主要原材料
公司产品的主要原材料为金属原材料、半成品结构件、外协委托加工、五金
及其他辅材等。
（四）行业竞争情况及公司在行业中的竞争地位
公司是专业从事精密金属制造服务的高新技术企业，致力于成为精密金属
制造服务行业的领军企业和最佳服务商。公司坚持“为世界一流企业提供精密
金属制造服务，为客户的成功做出积极的贡献，赢得三方的共赢”为使命，坚
持“诚信、上进、创新”的经营理念，为客户提供全方位的金属结构件制造服
务，实现高安全性、高品质的标准，满足不同客户对车削、CNC 制造、冲压和
组配方面日益增长的需求，实现共赢。
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发行人自设立以来，一直致力于精密金属结构件的研发、制造和销售，随着
生产和销售规模的不断扩大，技术积累和企业实力的不断增强，综合竞争力处于
行业前列。公司在消费电子领域已发展了捷普集团（Jabil）、富士康等国际知名
客户，公司生产的消费电子类产品还应用于美国苹果公司（Apple）、索尼
（SONY）、联想（Lenovo）等国际知名客户的终端产品。公司在医疗领域已发
展了柯惠集团（Covidien）、Zimmer 等国际知名客户，在新能源领域已发展了
Solar City、IronRidge 等客户，公司为上述企业提供专业的精密金属制造服务，
综合竞争力处于行业前列。
公司自设立以来就坚持“品质第一、服务一流”的质量方针，拥有严格的
质量控制体系和严苛的品质管控措施，从原材料采购到生产加工再到销售前的
产品出库，每一道工序都配有专门人员对产品质量进行层层把关。公司通过了
ISO9001 质量管理体系认证、ISO/TS16949 汽车生产件及相关维修零件质量管理
体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO13485 医疗器械质量管理体系认
证。公司全面执行 GP 相关要求，确保在生产过程中杜绝危害物质，符合欧盟
RoHS 和中国《电子信息产品污染控制管理办法》的要求。由于发行人对质量管
控的严苛要求，2014 年 1 月，公司荣获柯惠集团颁发的全球供应商质量大奖。
2015 年 1 月，公司荣获柯惠集团颁发的 2014 年度全球供应商质量大奖。
公司掌握了精密机械加工、精密冲压、精密切削等一整套完备的精密金属制
造服务的技术方法，可以满足众多行业对精密金属制造服务的要求。同时，公司
自成立以来，始终有意识地通过将现有技术方法的横向叠加，升华出了多种新颖、
独特的新工艺，造就了企业不同于其他金属制造服务企业的独特优势和核心竞争
力。公司还组建了一支逾二百人组成的研发实力雄厚的专业团队，涉及机械设计
制造及其自动化、材料成型及控制工程、医疗器械工程、机电一体化、机械工程
及自动化等多个专业。截至本招股书摘要签署日，公司已获授权实用新型专利共
计 46 项，发明专利 6 项。
公司自设立以来还十分重视下游客户的服务体验，培养员工的服务意识，
也一直致力于成为精密金属制造服务行业的领军企业和最佳服务商。公司在保
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昆山科森科技股份有限公司 招股意向书摘要
质保量按时完成客户订单的基础上，也会将设计、加工过程中遇到的问题及时
向客户反馈，及时提出设计、加工过程中根据自身经验总结的合理性改进建
议。公司在细微环节上对服务意识、服务态度和服务内容的严格要求，获得了
客户一如既往的肯定，这将成为公司持续发展的竞争优势。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）发行人主要固定资产
1、固定资产情况
公司的固定资产包括房屋建筑物、机器设备、专用设备及运输设备等，主要
系公司自行购买、自建、融资租赁等方式获得。由于公司定期进行固定资产的维
护、保养和改造，因此目前固定资产使用状况正常。截至 2016 年 6 月 30 日，公
司固定资产具体情况如下：
单位：万元
固定资产类别 固定资产原值 累计折旧 固定资产净值 成新率（%）
房屋及建筑物 11,654.59 1,389.58 10,265.01 88.08
机器设备 40,602.88 6,190.02 34,412.86 84.75
运输设备 621.09 395.98 225.11 36.24
电子设备 596.58 252.43 344.15 57.69
其他设备 2,688.29 507.46 2,180.83 81.12
合计 56,163.42 8,735.47 47,427.95 84.45
2、主要生产设备
截至 2016 年 6 月 30 日，公司原值 50 万元以上的主要生产设备情况如下：
类别名称 数量 原值（万元） 净值（万元） 取得方式
CNC 加工中心 317 10,588.22 8,579.41 自购
加工中心附属设施 584 2,734.10 2,431.37 自购
冲床 78 1,404.82 1,130.94 自购
走芯机 70 1,665.60 1,348.57 自购
自动车床 105 482.15 369.77 自购
走刀机 11 277.74 123.99 自购
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昆山科森科技股份有限公司 招股意向书摘要
三坐标测量仪 30 1,404.14 1,130.76 自购
激光切割机 8 615.98 554.37 自购
精雕机 11 205.31 135.78 自购
加工中心用探头 79 159.97 92.43 自购
超声波清洗机 24 384.78 320.23 自购
变压器 65 217.67 176.54 自购
送料机 105 163.36 141.88 自购
空压机 17 225.58 175.14 自购
机械人 5 115.81 88.27 自购
机械手 9 50.78 40.92 自购
激光焊接机 4 50.40 40.17 自购
抛光机 18 195.71 182.31 自购
线切割机 6 199.66 198.44 自购
走芯机 4 299.15 228.1 融资租赁
抛光机 2 33.35 32.54 融资租赁
冲床 18 917.85 837.82 融资租赁
CNC 加工中心 512 16,734.01 15,174.49 融资租赁
3、房屋所有权
截至本招股意向书摘要签署日，本公司所拥有房屋所有权情况如下：
序 房屋所有 取得 房屋面积 规划
证书编号 房屋坐落
号 权人 方式 （m2） 用途
昆房权证开发区字 昆山开发区昆嘉路
1 科森科技 自建 30.12 门卫
第 301204701 号 389 号 1 号房
昆房权证开发区字 昆山开发区昆嘉路
2 科森科技 自建 4,132.56 厂房
第 301204702 号 389 号 2 号房
昆房权证开发区字 昆山开发区昆嘉路
3 科森科技 自建 3,161.13 厂房
第 301204703 号 389 号 3 号房
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昆山科森科技股份有限公司 招股意向书摘要
昆房权证开发区字 昆山开发区昆嘉路
4 科森科技 自建 5,319.51 厂房
第 301204707 号 389 号 4 号房
昆房权证开发区字 昆山开发区昆嘉路
5 科森科技 自建 6,619.59 厂房
第 301204706 号 389 号 5 号房
昆房权证开发区字 昆山开发区昆嘉路
6 科森科技 自建 2,361.83 厂房
第 301204704 号 389 号 6 号房
昆房权证开发区字 昆山开发区昆嘉路
7 科森科技 自建 52.47 门卫
第 301204705 号 389 号 7 号房
昆房权证开发区字 昆山开发区昆嘉路
8 科森科技 自建 7,088.49 厂房
第 301219288 号 389 号 8 号房
昆房权证开发区字 昆山开发区绿中海雅
9 科森科技 购买 250.5 住宅
第 301204708 号 苑 47 号楼 1501 室
昆房权证开发区字 昆山开发区绿中海雅
10 科森科技 购买 251.36 住宅
第 301204709 号 苑 47 号楼 1502 室
淮安市经济开发区富
淮房权证开字第
11 科森科技 购买 65.84 商业 士康路 188 号 D 幢
201513343 号
1010 室
淮安市经济开发区富
淮房权证开字第
12 科森科技 购买 65.84 商业 士康路 188 号 D 幢
201513344 号
2010 室
昆房权证开发区字 门卫、 昆山开发区太湖南路
13 科森科技 购买 243.51
第 301220883 号 泵房 支二路 8 号 1 号房
昆房权证开发区字 昆山开发区太湖南路
14 科森科技 购买 6,299.28 厂房
第 301220884 号 支二路 8 号 2 号房
昆房权证开发区字 昆山开发区太湖南路
15 科森科技 购买 2,466.07 厂房
第 301220885 号 支二路 8 号 3 号房
昆房权证开发区字 昆山开发区太湖南路
16 科森科技 购买 2,466.07 厂房
第 301220886 号 支二路 8 号 4 号房
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昆山科森科技股份有限公司 招股意向书摘要
东台房权证市区字 东台市经济开发区纬
17 东台科森 自建 9,187.41 厂房
第 S0123307 号 六路 5 号
东台房权证市区字 东台市经济开发区纬
18 东台科森 自建 9,187.41 厂房
第 S0123308 号 六路 5 号
东台房权证市区字 东台市经济开发区纬
19 东台科森 自建 9,187.41 厂房
第 S0123309 号 六路 5 号
东台房权证市区字 东台市经济开发区纬
20 东台科森 自建 5,517.83 厂房
第 S0123310 号 六路 5 号
以上房屋所有权均未抵押。
（二）发行人主要无形资产
1、土地使用权
截至本招股意向书摘要签署日，本公司所拥有土地使用权情况如下：
证书所有 土地
序号 土地证号 终止日期 取得方式 面积（m2）
者 坐落位置
昆国用
昆山开发区昆
1 （2014）第 科森科技 2061.10.6 出让 30,022.9
嘉路 389 号
DWB87 号
昆国用 昆山开发区绿
2 （2014）第 科森科技 2073.5.30 出让 22 中海雅苑 47 幢
z8610 号 1501 室
昆国用 昆山开发区绿
3 （2014）第 科森科技 2073.5.30 出让 22 中海雅苑 47 幢
z8608 号 1502 室
昆国用 昆山开发区星
4 （2014）第 科森科技 2064.03.09 出让 66,666.4 辉路南侧、新
DW152 号 星路东侧
淮安市经济开
淮国用
分摊面积 发区富士康路
5 （2015）第 科森科技 2047.10.9 出让
13.2 188 号 D 幢
10303 号
1010 室
淮安市经济开
淮国用
分摊面积 发区富士康路
6 （2015）第 科森科技 2047.10.9 出让
13.2 188 号 D 幢
10302 号
2010 室
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昆山科森科技股份有限公司 招股意向书摘要
昆国用 昆山开发区昆
7 （2016）第 科森科技 2063.7.24 出让 13,347.4 嘉路南侧、夏
DWB35 号 西街西侧
东国用
市经济开发区
8 （2016）第 东台科森 2065.4.7 出让 88,683.34
纬六路 5 号
170012 号
以上土地使用权均未抵押。
2、商标
截至本招股意向书摘要签署日，本公司拥有的商标均为国内商标，具体情
况如下：
序号 商标名称或图形 注册号 注册国 类别 期限
1 10171696 中国 6 2013.02.28 至 2023.02.27
2 10171732 中国 10 2013.02.28 至 2023.02.27
3 10171768 中国 35 2013.01.14 至 2023.01.13
4 10171827 中国 6 2013.01.07 至 2023.01.06
5 10171864 中国 10 2013.01.07 至 2023.01.06
6 10171897 中国 35 2013.01.07 至 2023.01.06
7 10168737 中国 6 2013.02.07 至 2023.02.06
8 10171623 中国 35 2013.02.28 至 2023.02.27
3、专利
截至本招股意向书摘要签署日，本公司共拥有 52 项专利，其中 46 项为实用
新型专利，有效期均为 10 年，6 项为发明专利有效期为 20 年，专利具体情况如
下：
序号 专利名称 专利类型 专利所有者 专利号 专利申请日
1 用于衬套加工的冲压模具 实用新型 科森科技 ZL201120241335.4 2011/7/11
2 冲压与锻造模具 实用新型 科森科技 ZL201120241360.2 2011/7/11
3 衬套加工模具 实用新型 科森科技 ZL201120241375.9 2011/7/11
4 一种长度测量检具 实用新型 科森科技 ZL201120350137.1 2011/9/19
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昆山科森科技股份有限公司 招股意向书摘要
序号 专利名称 专利类型 专利所有者 专利号 专利申请日
5 一种用于检测工件尺寸的治具 实用新型 科森科技 ZL201120350166.8 2011/9/19
6 用于工件精度管控的装置 实用新型 科森科技 ZL201120349889.6 2011/9/19
7 医疗配件的加工装置 实用新型 科森科技 ZL201120349825.6 2011/9/19
8 医疗器械小配件的加工装置 实用新型 科森科技 ZL201120349890.9 2011/9/19
9 用于医疗器械中丝锥加工的装置 实用新型 科森科技 ZL201120349824.1 2011/9/19
10 用于微创手术的手术刀 实用新型 科森科技 ZL201120550067.4 2011/12/26
11 微创手术刀 实用新型 科森科技 ZL201120550178.5 2011/12/26
12 用于外科手术的微创手术刀 发明 科森科技 ZL201110440608.2 2011/12/26
13 用于微创手术刀焊接的焊接装置 实用新型 科森科技 ZL201220383404.X 2012/8/3
14 用于手术刀焊接的焊接机构 实用新型 科森科技 ZL201220383405.4 2012/8/3
15 微创手术刀用的焊接装置 发明 科森科技 ZL201210390026.2 2012/10/15
16 用于手术刀加工的焊接装置 发明 科森科技 ZL201210389624.8 2012/10/15
17 微型外科手术刀 实用新型 科森科技 ZL201320124343.x 2013/3/19
18 低创伤外科手术刀 实用新型 科森科技 ZL201320124547.3 2013/3/19
19 用于医疗器具组装的装置 发明 科森科技 ZL201310412164.0 2013/9/11
20 一次性快速批量组装治具 发明 科森科技 ZL201310412480.8 2013/9/11
21 高效精密件组装装置 实用新型 科森科技 ZL201320562989.6 2013/9/11
22 医疗组件用精密组装装置 发明 科森科技 201310412593.8 2013/9/11
23 应用于医疗器械的装配装置 实用新型 科森科技 ZL201320563402.3 2013/9/11
24 工件加工用固定装置 实用新型 科森科技 ZL201320616757.4 2013/9/30
25 用于精密件加工的夹持机构 实用新型 科森科技 ZL201320614152.1 2013/9/30
26 用于工件加工的夹具 实用新型 科森科技 ZL201320613150.0 2013/9/30
27 用于加工医疗器具的插刀 实用新型 科森科技 ZL201420260194.4 2014/5/21
28 医疗器具用加工装置 实用新型 科森科技 ZL201420261609.X 2014/5/21
29 用于微口径铝管的加工装置 实用新型 科森科技 ZL201420272050.0 2014/5/26
30 用于加工细口径套管的插刀 实用新型 科森科技 ZL201420272191.2 2014/5/26
31 医疗器械用插刀机构 实用新型 科森科技 ZL201420272192.7 2014/5/26
32 微创手术刀用加工设备 实用新型 科森科技 ZL201420272983.X 2014/5/26
33 用于金属料带连续蚀刻的加工装置 实用新型 科森科技 ZL201420525105.4 2014/9/12
34 用于超薄智能手机中显示支架的冲压装置 实用新型 科森科技 ZL201520408090.8 2015/6/15
35 电子手写笔中壳体刮削机构 实用新型 科森科技 ZL201520408208.7 2015/6/15
36 不锈钢片压合装置 实用新型 科森科技 ZL201520407831.0 2015/6/15
37 用于金属片材的应力消除机构 实用新型 科森科技 ZL201520407793.9 2015/6/15
38 MCD 铣弧面刀具 实用新型 科森科技 ZL201520439407.4 2015/6/24
39 IT 电子产品用高光刀具 实用新型 科森科技 ZL201520438467.4 2015/6/24
40 CNC 高光刀具 实用新型 科森科技 ZL201520438240.X 2015/6/24
41 用于智能手机中金属件的高光切削刀具 实用新型 科森科技 ZL201520439406.X 2015/6/24
42 具有双连动组件之双轴铰錬 实用新型 科森科技 M510039 2015/7/27
43 具有滑轮引导组件之双轴铰錬 实用新型 科森科技 M511191 2015/7/2
44 具有双连动组件之双轴铰錬 实用新型 科森科技 M509507 2015/6/30
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昆山科森科技股份有限公司 招股意向书摘要
序号 专利名称 专利类型 专利所有者 专利号 专利申请日
45 一种指纹识别模块支架的固定夹具 实用新型 东台科森 ZL201521117167.2 2015/12/28
46 一种充电接口支架的固定夹具 实用新型 东台科森 ZL201521115894.5 2015/12/28
47 用于智能手写笔金属壳体的加工装置 实用新型 东台科森 ZL201520412956.2 2015/6/15
48 超薄手机片材用平面度校正装置 实用新型 东台科森 ZL201520412939.9 2015/6/15
49 平板电脑显示屏支架的刮削装置 实用新型 东台科森 ZL201520412441.2 2015/6/15
50 智能手机显示屏支架的加工装置 实用新型 东台科森 ZL201520411732.X 2015/6/15
51 手机支撑板用热压合装置 实用新型 东台科森 ZL201520412419.8 2015/6/15
52 智能手机外壳用高效冲压机构 实用新型 东台科森 ZL201520411331.4 2015/6/15
（三）发行人租赁资产
截至本招股意向书签署日，本公司及子公司租赁房屋的具体情况如下：
是否有
序
出租方 租赁方 租赁期限 房屋用途 位置 租金 房屋所
号
有权证
昆山开发区昆嘉 前 三 年 每 年
2015-7-10 路南侧、夏驾河西 1,015,777.20
江苏大同兴五金
1 科森科技 至 仓库 侧厂房和土地。东 元，第四、五年 是
制品有限公司
2022-6-30 侧厂房和配电房 递增 10%，第六、
（单层） 七年再递增 10%
昆山开发区昆嘉 前 三 年 每 年
2015-7-10 路南侧、夏驾河西 1,316,488.68
昆山大德坊五金
2 科森科技 至 仓库 侧厂房和土地。东 元，第四、五年 是
制品有限公司
2022-6-30 侧厂房和配电房 递增 10%，第六、
（双层） 七年再递增 10%
六、同业竞争和关联交易情况
（一）、公司在业务、资产、人员、财务、机构方面的独立运行
情况
1、资产完整情况
公司设立及此后历次增资，股东的出资均已足额到位，且相关资产的权属变
更手续已办理完毕。公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和
配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专
利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公
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昆山科森科技股份有限公司 招股意向书摘要
司对这些经营资产拥有所有权、完全的控制权和支配权。与发起人资产产权明确、
界线清晰。公司的资产未以任何形式被控股股东、实际控制人及其控制的其他企
业占用，公司亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业、其他股东单位
提供担保的情形。
2、人员独立情况
公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程的有关规定
任职；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职
在公司工作并在公司领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其下属企业担任
除董事、监事以外的其他职务；公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其
控制的其他企业中兼职；公司的人事管理与股东单位及其他关联方完全严格分
开，独立执行劳动、人事及工资管理制度。
3、财务独立情况
公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务管理人员。公司根据现行会计
制度及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了财务管理制度、内部审计制度
等内部财务会计管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财
务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。
公司独立在交通银行昆山开发区支行开户，银行账号为
391680666018010944823，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
或其他任何单位或个人共用银行账户的情形。公司持有编号为
91320500565336601D 的《营业执照》,独立办理纳税登记，依法独立纳税。
截至本招股意向书摘要签署日，公司不存在货币资金或其他资产被股东单位
或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担
保的情况。
4、机构独立情况
公司依法设立股东大会、董事会、监事会，各项规章制度完善。公司已建立
了适应自身发展需要和市场竞争需要的内部经营管理机构。公司的生产经营和办
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昆山科森科技股份有限公司 招股意向书摘要
公机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间完全分开，不存在混合经
营、合署办公的情形。
5、业务独立情况
公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司拥有独
立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，承担责任与风险，
不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间同业竞争或者显失公平的
关联交易。在业务上与控股股东、实际控制人及其子公司之间不存在同业竞争情
况，徐金根出具了避免同业竞争的承诺书。对于与关联股东之间存在的关联交易，
均依据公平、公正、公开原则签署了关联交易协议。
（二）同业竞争情况
公司控股股东及实际控制人为徐金根、王冬梅。截至招股意向书签署日，公
司控股股东及实际控制人徐金根、王冬梅除持有本公司股份外，未以任何形式持
有其他公司股权，也未通过其他形式经营与本公司相同或相似的业务。发行人与
控股股东及实际控制人徐金根、王冬梅不存在同业竞争。
为避免在以后经营中产生同业竞争，发行人控股股东及实际控制人徐金根、
王冬梅出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：
“1、本人及本人控制的公司或其他组织中，目前不存在从事与公司及其子
公司相同或相似的业务，不存在同业竞争。
2、本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与
公司及其子公司现有相同或相似业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与
公司及其子公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。
3、若公司及其子公司今后从事新的业务领域，则本人及本人控制的公司或
其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事
与公司及其子公司新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投
资、收购、兼并与公司及其子公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他
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昆山科森科技股份有限公司 招股意向书摘要
经济组织。
4、如若本人及本人控制的公司或其他组织出现与公司及其子公司有直接竞
争的经营业务情况时，公司及其子公司有权以优先收购或委托经营的方式将相竞
争的业务集中到公司及其子公司经营。
5、本人承诺不以公司及其子公司控股股东、实际控制人的地位谋求不正当
利益，进而损害公司及其子公司其他股东的权益。
以上声明与承诺自本人签署之日起正式生效。此承诺为不可撤销的承诺，如
因本人及本人控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致公司及其子公
司的权益受到损害的，则本人同意向公司及其子公司承担相应的损害赔偿责任。”
（三）关联交易情况
1、经常性关联交易
（1）公司与安泰美科的关联交易
公司与参股公司安泰美科存在关联交易，具体情况如下：
① 安泰美科的基本情况
昆山安泰美科金属材料有限公司成立于 2013 年 9 月，注册资本 2,000 万元
人民币，其控股股东为安泰科技股份有限公司（SZ.000969），目前公司持有其
15%的股权。该公司主要业务不锈钢、钨合金、低合金钢制品的生产及销售，并
从事相关的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询。
② 与安泰美科关联交易的情况
公司自 2014 年起向安泰美科采购粉末冶金件，作为毛坯件用于加工手机及
平板电脑结构件产品。关联交易事项均按照市场价格或协议价格结算，采购价格
公允。报告期内所发生的经常性关联交易为原材料采购，具体情况如下：
2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度
关联方 交易 定价 占本期 金额 占本期该 金额 占本期该
金额
名称 内容 方式 该类产 （万 类产品采 （万 类产品采
（万元）
品采购 元） 购总金额 元） 购总金额
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昆山科森科技股份有限公司 招股意向书摘要
总金额 的比例 的比例
的比例
粉末
安泰美 市场
冶金 933.22 100% 2,949.05 100% 874.46 100%
科 定价
件
（2）关联方余额
单位：万元
2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
关联方名称
6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
应收账款 5.12 - - -
其中：安泰美科 5.12 - - -
应付账款 1,002.79 2,240.08 1,025.53 -
其中：安泰美科 1,002.79 2,240.08 1,025.53 -
2、偶发性关联交易
（1）关联方为发行人提供担保
报告期内，徐金根、王冬梅为发行人银行借款提供的担保情况如下：
序 担保金额
担保方 债权人 担保合同 担保方式 担保期间
号 （万元）
《最高额保
证合同》（中
中国银行股份 2011 年 3 月
徐金根、 银（昆山中
1 有限公司昆山 最高额保证 280.00 15 日至 2014
王冬梅 小）保字
支行 年3月9日
（2011）年
第 120 号）
《最高额保
交通银行股份 证合同》 2012 年 6 月
2 徐金根 有限公司昆山 （391450A2 最高额保证 5,000.00 5 日至 2014
分行 2012000518 年6月5日
05）
《最高额抵
交通银行股份 押合同》 2013 年 1 月
3 徐金根 有限公司昆山 （391450A4 最高额抵押 435.00 17 日至 2016
分行 2013001319 年 1 月 16 日
98）
4 徐金根、 中国农业银行 《最高额保 最高额保证 3,600.00 2013 年 1 月
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昆山科森科技股份有限公司 招股意向书摘要
王冬梅 股份有限公司 证合同》 6 日至 2015
昆山分行 （06132-201 年1月5日
3-0002）
截至本招股意向书摘要签署日，上述担保对应的借款均已还清，上述担保均
已解除。
报告期内，徐金根、王冬梅为发行人融资租赁提供的担保情况如下：
① 2012 年 6 月 7 日，徐金根、王冬梅向远东国际租赁有限公司出具了《保
证函》，徐金根、王冬梅为科森有限与远东国际租赁有限公司签订的《融资租赁
合同》（编号：IFELC12D032023-L-01）项下的全部债务承担连带保证责任，保
证期间为《保证函》生效之日至《融资租赁合同》项下的债务履行期限届满之
日后两年止。
② 2012 年 6 月 7 日，徐金根、王冬梅向远东国际租赁有限公司出具了《保
证函》，徐金根、王冬梅为科森有限与远东国际租赁有限公司签订的《融资租赁
合同》（编号：IFELC12D032021-L-01）项下的全部债务承担连带保证责任，保
证期间为《保证函》生效之日至《融资租赁合同》项下的债务履行期限届满之
日后两年止。
③ 2012 年 6 月 7 日，徐金根、王冬梅向远东国际租赁有限公司出具了《保
证函》，徐金根、王冬梅为科森有限与远东国际租赁有限公司签订的《融资租赁
合同》（编号：IFELC12D031985-L-01）项下的全部债务承担连带保证责任，保
证期间为《保证函》生效之日至《融资租赁合同》项下的债务履行期限届满之
日后两年止。
④ 2012 年 9 月 19 日，科森精密、徐金根与上海电气租赁有限公司签订了
《保证合同》（编号：FL2012-040237-1），根据该合同，科森精密、徐金根为科
森有限与上海电气租赁有限公司签订的主合同《融资租赁合同》（编号：
FL2012-040237）项下的全部债务承担连带保证责任，保证期间为《融资租赁合
同》生效之日起至《融资租赁合同》约定的债务履行期限届满之次日起两年。
⑤ 2012 年 9 月 28 日，徐金根、王冬梅向远东国际租赁有限公司出具了《保
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昆山科森科技股份有限公司 招股意向书摘要
证函》，徐金根、王冬梅为科森有限与远东国际租赁有限公司签订的《融资租赁
合同》（编号：IFELC12DS328661-L-01）项下的全部债务承担连带保证责任，
保证期间为《保证函》生效之日至《融资租赁合同》项下的债务履行期限届满
之日后两年止。
⑥ 2012 年 9 月 28 日，徐金根、王冬梅向远东国际租赁有限公司出具了《保
证函》，徐金根、王冬梅为科森有限与远东国际租赁有限公司签订的《融资租赁
合同》（编号：IFELC12DS328662-L-01）项下的全部债务承担连带保证责任，
保证期间为《保证函》生效之日至《融资租赁合同》项下的债务履行期限届满
之日后两年止。
⑦ 2012 年 9 月 17 日，徐金根、王冬梅向中华开发国际租赁有限公司出具
了《保证书》，同意为科森有限与中华开发国际租赁有限公司签订的主合同《融
资租赁合同》（编号：2012091203004L）项下的全部债务承担连带保证责任，
保证期间为主债务履行期满后 2 年，若主合同约定分期还款的，则保证期间为
至最后一期还款期限届满之日后两年止。
⑧ 2013 年 9 月 12 日，徐金根向平安国际融资租赁有限公司出具了《保证
函》，同意为科森有限与平安国际融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同》（编
号：2013PAZL3981-ZL-01）项下的全部债务承担连带保证责任，保证期间为自
《保证函》生效之日起至《融资租赁合同》项下的债务履行期限届满之日后两
年止。
⑨ 2013 年 9 月 24 日，徐金根向平安国际融资租赁有限公司出具了《保证
函》，同意为科森有限与平安国际融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同》（编
号：2013PAZL3989-ZL-01）项下的全部债务承担连带保证责任，保证期间为自
《保证函》生效之日起至《融资租赁合同》项下的债务履行期限届满之日后两
年止。
⑩ 2013 年 9 月 24 日，徐金根向平安国际融资租赁有限公司出具了《保证
函》，同意为科森有限与平安国际融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同》（编
号：2013PAZL3983-ZL-01）项下的全部债务承担连带保证责任，保证期间为自
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昆山科森科技股份有限公司 招股意向书摘要
《保证函》生效之日起至《融资租赁合同》项下的债务履行期限届满之日后两
年止。
2013 年 9 月 30 日，徐金根向平安国际融资租赁有限公司出具了《保证函》，
同意为科森有限与平安国际融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同》（编号：
2013PAZL4105-ZL-01）项下的全部债务承担连带保证责任，保证期间为自《保
证函》生效之日起至《融资租赁合同》项下的债务履行期限届满之日后两年止。
2014 年 7 月 31 日，徐金根、王冬梅向平安国际融资租赁有限公司出具了
《保证函》，同意为发行人与平安国际融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同》
（编号：2014PAZL3490-ZL-01）项下的全部债务承担连带保证责任，保证期间
为自《保证函》生效之日起至《融资租赁合同》项下的债务履行期限届满之日后
两年止。
2014 年 7 月 31 日，徐金根、王冬梅向平安国际融资租赁有限公司出具了
《保证函》，同意为发行人与平安国际融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同》
（编号：2014PAZL3494-ZL-01）项下的全部债务承担连带保证责任，保证期间
为自《保证函》生效之日起至《融资租赁合同》项下的债务履行期限届满之日后
两年止。
2014 年 8 月 19 日，徐金根、王冬梅向平安国际融资租赁有限公司出具了
《保证函》，同意为发行人与平安国际融资租赁有限公司签订的《售后回租赁合
同》（编号：2014PAZL4217-ZL-01）项下的全部债务承担连带保证责任，保证期
间为自《保证函》生效之日起至《售后回租赁合同》项下的债务履行期限届满之
日后两年止。
2014 年 9 月 28 日，徐金根、王冬梅向平安国际融资租赁有限公司出具了
《保证函》，同意为发行人与平安国际融资租赁有限公司签订的《售后回租赁合
同》（编号：2014PAZL4656-ZL-01）项下的全部债务承担连带保证责任，保证期
间为自《保证函》生效之日起至《售后回租赁合同》项下的债务履行期限届满之
日后两年止。
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昆山科森科技股份有限公司 招股意向书摘要
2015 年 5 月 28 日，徐金根、王冬梅向远东国际租赁有限公司出具了《保
证函》，同意为发行人与远东国际租赁有限公司签订的《售后回租赁合同》（编号：
IFELC15D031099-L-01）项下的全部债务承担连带保证责任，保证期间为自《保
证函》生效之日起至《融资租赁合同》项下的债务履行期限届满之日后两年止。
2015 年 6 月 25 日，徐金根、王冬梅向远东国际租赁有限公司出具了《保
证函》，同意为发行人与远东国际租赁有限公司签订的《售后回租赁合同》（编号：
IFELC15D031485-L-01）项下的全部债务承担连带保证责任，保证期间为自《保
证函》生效之日起至《融资租赁合同》项下的债务履行期限届满之日后两年止。
2015 年 6 月 2 日，徐金根、王冬梅向平安国际租赁有限公司出具了《保证
函》，同意为发行人与平安国际租赁有限公司签订的《售后回租赁合同》（编号：
2015PAZL1155-ZL-01）项下的全部债务承担连带保证责任，保证期间为自《保
证函》生效之日起至《售后回租赁合同》项下的债务履行期限届满之日后两年止。
2015 年 7 月 16 日，徐金根、王冬梅分别向天津滨海新区弘信博格租赁有
限公司出具了《担保函》（编号：2015BD023GT01、2015BD023GT02），同意为
发行人与天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同》（编
号：2015BD023FL）项下的全部债务承担连带保证责任，保证期间为主债务履行
期限届满后两年。
（2）股权转让
转让方 受让方 转让标的 转让价格（万元） 定价依据
徐金根 科森有限 科森精密 70%股权 1,966.53 经审计的净资产值
2013 年 10 月 17 日，科森精密董事会通过决议，科森精密原股东徐金根和
科楠科技分别将各自持有的科森精密 70%以及 30%股权转让给科森有限。同日，
徐金根、科楠科技分别与以上转让事宜与科森有限签订了股权转让协议。2013
年 10 月 29 日，科森精密完成了上述事项的工商变更登记。根据苏州仁泰会计师
事务所出具的审计报告（苏仁泰会外审报字[2013]第 376 号），科森精密截至 2013
年 9 月 30 日的净资产为 2,809.33 万元，以持股比例 70%计算的转让价款为
1,966.53 万元。2014 年 1 月，科森有限支付了全部股权转让款。此次股权转让后，
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昆山科森科技股份有限公司 招股意向书摘要
科森精密成为科森有限全资子公司。由于科森有限和科森精密同受徐金根最终控
制且该项控制非暂时的，故该次股权转让导致的企业合并为同一控制下企业合
并。
（3）与关联方资金往来
报告期内，因资金周转需要发行人与徐金根之间存在资金往来。报告期各期
末，关联方往来款项余额具体如下：
单位：万元
2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
关联方名称
6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
其他应付款 - - 2.08 52.18
其中： 李进 - - 1.20 -
吴惠明 - - 0.85 1.27
王新龙 - - 0.03 -
徐金根 - - - 46.47
瞿李平 - - - 3.24
向雪梅 - - - 1.20
2013 年、2014 年末尚未结清的其他应付款余额主要是各关联自然人替发行
人垫付的业务费用。
除上述金额外，报告期内发行人不存在与关联方的其他往来款项。
3、报告期内关联交易的程序履行及独立董事意见
截至本招股意向书摘要签署日，本公司发生的关联交易已严格按照当时的公
司章程和内部治理文件的规定履行了相关程序。
公司全体独立董事已对公司报告期内存在的关联交易进行了审核及确认。公
司独立董事认为：公司 2013 年、2014 年、2015 年度及 2016 年 1-6 月发生的关
联交易事项，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是
公允的、合理的，关联交易的价格以市场价格为基础，不存在损害公司及其他股
东利益的情况。公司发生的关联交易，均已按照公司当时的有效章程及决策程序
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履行了相关审批程序。
七、董事、监事、高级管理人员
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薪酬/独
性 任期起 持有公司股份 与公司的其
姓名 职务 年龄 简要经历及兼职情况 立董事
别 止日期 数量（万股） 他利益关系
津贴
1969 年生，无境外永久居留权，高中学历，现任公司董事长。2000
年 8 月至 2004 年 7 月任科楠电子（昆山）有限公司管理部经理；2004
年 7 月至 2013 年 7 月任昆山开源金属热处理有限公司执行董事兼总
经理；2004 年 1 月至 2012 年 12 月任昆山市吉进贸易商行企业负责
人；2010 年 5 月至 2012 年 9 月任昆山市开发区森特利贸易商行企业
2014.2-2 负责人；2005 年 3 月至 2013 年 12 月任苏州工业园区双利贸易有限 200.00
徐金根 董事长 男 47 3,900.00 无
017.2 公司执行董事兼总经理；2010 年 12 月至 2014 年 2 月任科森有限执 万元
行董事；2003 年至 2015 年 6 月任科森精密董事长兼总经理；2013
年 9 月至今任安泰美科董事；2014 年 7 月至 2015 年 12 月任崇州科
森执行董事、总经理；2014 年 8 月至 2014 年 2 月曾任科森自动化执
行董事、经理；2014 年 2 月至今任科森科技董事长；2014 年 12 月
至今任东台科森执行董事、经理。
1971 年生，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事、总经理。
董事、总经 2014.2-2 2005 年 5 月至 2013 年 4 月历任莱克福斯电信器材（常州）有限公司 90.00 万
瞿李平 男 45 60.00 无
理 017.2 业务经理、总经理；2013 年 5 月至 2014 年 1 月任科森有限董事长助 元
理；2014 年 2 月至今任科森科技董事、总经理。
1981 年生，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，现任公司董
事、财务总监、董事会秘书。2000 年 10 月至 2003 年 8 月任昆山锦
董事、财务
2014.2-2 城毛纺有限公司会计；2003 年 9 月至 2010 年 12 月任科森精密财务 55.00 万
向雪梅 总监、董事 女 36 80.00 无
017.2 主管；2010 年 12 月至 2014 年 2 月任科森有限财务总监；2013 年 10 元
会秘书
月至今任科森精密董事；2014 年 2 月至今任科森科技董事、财务总
监、董事会秘书。
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薪酬/独
性 任期起 持有公司股份 与公司的其
姓名 职务 年龄 简要经历及兼职情况 立董事
别 止日期 数量（万股） 他利益关系
津贴
1978 年生，无境外永久居留权，大专学历，现任公司董事、副总经
理。2000 年 4 月至 2001 年 8 月任富士康（昆山）接插件有限公司企
划专员；2001 年 8 月至 2003 年 8 月任科楠电子（昆山）有限公司资
董事、副总 2014.2-2 55.00 万
李进 男 38 材课长；2003 年 8 月至 2010 年 12 月历任科森精密生产部经理、副 80.00 无
经理 017.2 元
总经理；2010 年 12 月至 2014 年 2 月任科森有限副总经理；2014 年
2 月至今任科森科技董事、副总经理。李进先生主导了公司多款医疗
产品的研发工作，拥有丰富的技术攻关经验。
1969 年生，无境外永久居留权，大专学历，现任公司董事、副总经
理。1991 年 11 月至 1998 年 2 月历任昆山鲜禾制鞋有限公司仓库主
管、采购专员、管理课系长、副课长；1998 年 3 月至 2000 年 5 月任
昆山锦沪机械有限公司管理课长；2000 年 6 月至 2006 年 8 月历任江
董事、副总 2014.2-2 60.00 万
吴惠明 男 47 苏龙灯化学有限公司人事课长、行政人事部副经理、经理；2006 年 60.00 无
经理 017.2 元
9 月至 2008 年 4 月任科森精密副总经理；2008 年 5 月至 2009 年 5
月任昆山人力资源市场猎头公司总经理；2010 年 12 月至 2014 年 2
月任科森有限副总经理；2014 年 2 月至今任科森科技董事、副总经
理。
1981 年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任公司董事。
2006 年 7 月至 2013 年 11 月任英特尔（中国）有限公司市场经理；
2015.10-
方昕 董事 男 36 2013 年 11 月至 2015 年 3 月任中国银联股份有限公司高级经理；2015 - - 无
2017.2
年 4 月至今任深圳市基石资产管理股份有限公司经理，2015 年 10
月至今任科森科技董事。
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薪酬/独
性 任期起 持有公司股份 与公司的其
姓名 职务 年龄 简要经历及兼职情况 立董事
别 止日期 数量（万股） 他利益关系
津贴
1975 年生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，硕士研究生学历，
现任公司独立董事。1998 年 6 月至 2000 年 1 月任长城律师事务所律
师；2000 年 2 月至 2001 年 12 月任启凡律师事务所律师；2002 年 1
2014.3-2 6.00 万
曲峰 独立董事 男 42 月至今任北京大成律师事务所上海分所高级合伙人。2012 年 9 月至 - 无
017.2 元
今任上海铭建投资管理有限公司监事；分别于 2015 年 4 月及 2016
年 6 月起担任上海晨澳股权投资管理有限公司监事及执行董事；2014
年 3 月至今任科森科技独立董事。
1969 年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，现
任公司独立董事。1992 年 7 月至 1996 年 7 月，任上海扬子木材总厂
分厂财务；1996 年 8 月至 2000 年 8 月任上海立信资产评估有限公司
所长助理；2000 年 8 月至 2014 年 6 月任上海东洲资产评估有限公司
副总经理；2005 年 3 月至 2013 年 3 月任上海城市保险公估中心董事；
2009 年 8 月至 2011 年 8 月任中国证监会第一、二届创业板发行审核
2014.3-2 委员会委员；2014 年 6 月至今任中联资产评估集团有限公司上海分 6.00 万
葛其泉 独立董事 男 48 - 无
017.2 公司总经理；2015 年 1 月至今任上海久信税务师事务所有限公司执 元
行董事。2011 年 11 月至今任北京国创富盛通信股份有限公司独立董
事； 2015 年 7 月至今任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董
事；2015 年 9 月至今任上海良信电器股份有限公司独立董事；2015
年 9 月至今任龙利得包装印刷股份有限公司独立董事；2016 年 2 月
至今任上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事；2014 年 3 月至今
任科森科技独立董事。
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薪酬/独
性 任期起 持有公司股份 与公司的其
姓名 职务 年龄 简要经历及兼职情况 立董事
别 止日期 数量（万股） 他利益关系
津贴
1964 年生，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导
师，现任公司独立董事。1988 年 6 月至 1994 年 6 月任江苏理工大学
工业工程系讲师；1994 年 6 月至 2003 年 9 月任江苏大学机械工程学
院副教授；2003 年 9 月至 2004 年 9 月于上海外国语大学进修；2004
2014.3-2 6.00 万
王树林 独立董事 男 52 年 9 月至 2005 年 4 月任江苏大学机械工程学院教授；2005 年 4 月至 - 无
017.2 元
2006 年 4 月任德国 ILLMENAU 访问学者；2006 年 4 月至今任江苏
大学机械工程学院教授、博士生导师；2012 年 3 月至今任镇江布尔
机电科技有限公司执行董事、总经理；2014 年 3 月至今任公司独立
董事。
1975 年生，高中学历，现任公司监事会主席、行政管理部副经理。
1992 年 12 月至 2004 年 10 月任中国人民解放军第二炮兵部队专业军
监事会主
士；2004 年 10 月至 2010 年 12 月历任科森精密仓库管理员、生产部
席、行政管 2014.2-2 13.00 万
王新龙 男 41 课长、全检课长、品保课长；2010 年 12 月至 2014 年 2 月历任科森 - 无
理部副经 017.2 元
有限行政管理部课长、副经理；2013 年 10 月至 2015 年 6 月任科森
理
精密监事；2014 年 12 月至今任东台科森监事;2014 年 2 月至今任公
司监事会主席、行政管理部副经理。
1975 年生，无境外永久居留权，本科学历，现任公司职工监事、质
量控制部副总监。2001 年 6 月至 2008 年 8 月任东莞东聚电子电讯制
职工监事、
2014.2-2 品有限公司技术员；2008 年 8 月至 2010 年 9 月任宁波安德机械有限 26.00 万
刘元亮 质量控制 男 41 - 无
017.2 公司质量经理；2010 年 9 月至 2012 年 6 月任耐思电气（嘉兴）有限 元
部副总监
公司质量经理；2012 年 6 月至 2014 年 2 月任科森有限质量控制部经
理；2014 年 2 月至今任公司职工监事、质量控制部副总监。
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昆山科森科技股份有限公司 招股意向书摘要
薪酬/独
性 任期起 持有公司股份 与公司的其
姓名 职务 年龄 简要经历及兼职情况 立董事
别 止日期 数量（万股） 他利益关系
津贴
1968 年生，无境外永久居留权，大专学历，现任公司监事、企划部
经理。2000 年 2 月至 2005 年 5 月任信益陶瓷（中国）有限公司管理
监事、企划 2015.2-2 19.00 万
沈阿明 男 48 部课长，2005 年 6 月至 2008 年 7 月任昆山昌坚铸造有限公司管理部 - 无
部经理 017.2 元
经理，2008 年 8 月至 2014 年 2 月任科森有限管理部经理，2015 年 2
月至今任科森科技监事、企划部经理。
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昆山科森科技股份有限公司 招股意向书摘要
八、控股股东及其实际控制人简要情况
截至本招股意向书摘要签署日，徐金根、王冬梅合计持有公司 11,050 万股
股份，占本次发行前公司总股本的 69.94%，系公司的控股股东、实际控制人。
（一）徐金根简介
徐 金 根 先 生 ， 中 国 国 籍 ， 无 境 外 永 久 居 留 权 ， 1969 年 生 ， 身 份 证 号
32052319690204****。
（二）王冬梅简介
王 冬 梅 女 士 ， 中 国 国 籍 ， 无 境 外 永 久 居 留 权 ， 1968 年 生 ， 身 份 证 号
32052319681222****，系徐金根之妻。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）发行人最近三年一期财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
项目
6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 44,865,835.00 91,375,815.47 45,448,365.28 25,182,161.68
应收票据 - - - 300,000.00
应收账款 443,767,529.32 630,722,128.88 224,886,070.43 120,040,549.34
预付款项 5,732,308.04 10,663,047.46 3,883,952.54 3,478,190.38
其他应收款 17,458,385.37 16,449,202.45 4,886,334.42 9,378,087.46
存货 61,013,118.35 58,500,913.72 33,549,547.81 18,416,499.71
其他流动资产 5,581.61 1,763,506.97 - -
流动资产合计 572,842,757.69 809,474,614.95 312,654,270.48 176,795,488.57
可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
固定资产 474,279,500.08 453,424,203.23 228,987,608.93 122,003,804.50
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昆山科森科技股份有限公司 招股意向书摘要
在建工程 26,740,504.24 8,999,978.02 471,476.92 71,934.62
无形资产 54,011,167.10 51,502,966.47 32,930,811.65 10,044,584.54
递延所得税资产 10,107,580.86 5,747,476.80 2,787,809.60 1,806,584.73
其他非流动资产 4,572,680.00 2,427,143.32 426,193.32 1,458,710.19
非流动资产合计 572,711,432.28 525,101,767.84 268,603,900.42 138,385,618.58
资产总计 1,145,554,189.97 1,334,576,382.79 581,258,170.90 315,181,107.15
流动负债：
短期借款 204,862,400.00 283,267,608.29 155,433,289.65 45,670,900.00
应付票据 30,801,743.49 23,536,887.27 - -
应付账款 220,677,578.69 329,101,582.64 140,208,000.68 80,601,265.89
预收款项 371,404.86 107,707.02 682,383.96 336,916.19
应付职工薪酬 25,894,261.36 36,269,101.06 14,939,166.93 8,125,150.27
应交税费 27,204,024.24 43,291,636.46 7,413,523.21 5,790,490.04
应付股利 - - - 3,500,000.00
其他应付款 4,166,579.63 6,116,824.02 2,842,901.01 2,727,783.11
一年内到期的非流动
36,736,903.52 57,297,616.76 20,235,453.95 13,729,086.17
负债
流动负债合计 550,714,895.79 778,988,963.52 341,754,719.39 160,481,591.67
非流动负债：
长期借款 - 69,000,000.00 - -
长期应付款 86,982,230.60 53,788,235.88 20,168,455.67 20,900,619.31
递延收益 17,989,605.76 15,402,718.09 175,831.65 2,362,766.14
非流动负债合计 104,971,836.36 138,190,953.97 20,344,287.32 23,263,385.45
负债合计 655,686,732.15 917,179,917.49 362,099,006.71 183,744,977.12
股东权益：
股本 158,000,000.00 79,000,000.00 79,000,000.00 65,000,000.00
资本公积 5,227,369.41 65,944,903.68 65,944,903.68 10,797,900.25
盈余公积 25,580,435.78 25,769,064.11 5,879,362.60 5,952,209.30
未分配利润 301,059,652.63 246,682,497.51 68,334,897.91 49,686,020.48
归属于母公司股东权
489,867,457.82 417,396,465.30 219,159,164.19 131,436,130.03
益合计
少数股东权益 - - - -
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股东权益合计 489,867,457.82 417,396,465.30 219,159,164.19 131,436,130.03
负债和股东权益总计 1,145,554,189.97 1,334,576,382.79 581,258,170.90 315,181,107.15
2、合并利润表
单位：元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
一、营业总收入 605,560,844.02 1,090,312,939.40 404,730,280.55 262,351,116.79
其中：主营业务收入 585,327,589.77 1,064,014,679.90 393,604,897.39 258,008,010.59
其他业务收入 20,233,254.25 26,298,259.50 11,125,383.16 4,343,106.20
二、营业总成本 515,668,958.24 863,607,333.14 351,791,812.71 216,594,505.68
其中：主营业务成本 425,811,848.97 659,074,816.00 261,552,037.34 151,970,374.97
其他业务成本 7,017,349.65 11,204,472.11 1,558,520.20 1,154,558.83
营业税金及附加 3,123,367.10 5,746,920.98 1,157,700.23 1,497,291.27
销售费用 13,221,353.69 21,845,949.58 12,858,127.76 9,907,965.43
管理费用 70,026,016.15 128,421,496.70 59,761,586.55 38,246,386.86
财务费用 5,275,685.75 15,414,130.26 8,357,330.23 9,282,833.58
资产减值损失 -8,806,663.07 21,899,547.51 6,546,510.40 4,535,094.74
三、营业利润 89,891,885.78 226,705,606.26 52,938,467.84 45,756,611.11
加：营业外收入 1,729,419.88 8,591,023.14 1,314,104.03 9,058,540.71
减：营业外支出 26,188.92 348,430.08 320,758.60 4,222,784.50
其中：非流动资产处置损失 1,256.87 48,976.61 254,619.99 4,106,105.68
四、利润总额 91,595,116.74 234,948,199.32 53,931,813.27 50,592,367.32
减：所得税费用 19,124,124.22 36,710,898.21 8,955,463.97 7,957,361.87
五、净利润 72,470,992.52 198,237,301.11 44,976,349.30 42,635,005.45
归属于母公司股东的净利
72,470,992.52 198,237,301.11 44,976,349.30 42,635,005.45
润
少数股东损益 - - -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4587 1.2547 0.2847 -
（二）稀释每股收益 0.4587 1.2547 0.2847 -
七、其他综合收益 - - - -
八、综合收益总额 72,470,992.52 198,237,301.11 44,976,349.30 42,635,005.45
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归属于母公司股东的综合
72,470,992.52 198,237,301.11 44,976,349.30 42,635,005.45
收益总额
归属于少数股东的综合收
- - - -
益总额
3、合并现金流量表
单位：元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
867,650,973.94 892,540,234.35 341,819,381.09 246,635,249.54
的现金
收到的税费返还 10,030,061.66 16,473,031.35 10,777,792.59 4,783,452.18
收到其他与经营活动有关
1,809,777.88 7,887,358.96 1,588,070.22 7,636,445.86
的现金
经营活动现金流入小计 879,490,813.48 916,900,624.66 354,185,243.90 259,055,147.58
购买商品、接受劳务支付
521,040,870.68 575,868,663.79 215,368,971.63 146,001,887.84
的现金
支付给职工以及为职工支
118,762,143.49 165,122,934.68 72,536,252.97 45,602,718.99
付的现金
支付的各项税费 48,094,075.53 39,881,431.15 7,078,743.46 17,267,462.03
支付其他与经营活动有关
21,280,901.91 34,303,361.09 24,030,877.21 13,144,840.50
的现金
经营活动现金流出小计 709,177,991.61 815,176,390.71 319,014,845.27 222,016,909.36
经营活动产生的现金流量
170,312,821.87 101,724,233.95 35,170,398.63 37,038,238.22
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现 - 1,012,983.06 1,500,000.00 1,711,216.94
金净额
收到其他与投资活动有关
- 16,937,978.00 - -
的现金
投资活动现金流入小计 - 17,950,961.06 1,500,000.00 1,711,216.94
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现 42,172,631.83 315,158,558.63 146,359,192.23 31,528,635.71
金
投资支付的现金 - - - 3,000,000.00
取得子公司及其他营业单 - - 28,093,315.14 -
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昆山科森科技股份有限公司 招股意向书摘要
位支付的现金净额
投资活动现金流出小计 42,172,631.83 315,158,558.63 174,452,507.37 34,528,635.71
投资活动产生的现金流量
-42,172,631.83 -297,207,597.57 -172,952,507.37 -32,817,418.77
净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 - - 70,840,000.00 -
取得借款所收到的现金 112,769,755.88 427,496,033.63 230,212,453.33 106,570,900.00
收到其他与筹资活动有关
20,000,000.00 73,562,030.00 13,082,726.65 46,345,896.15
的现金
筹资活动现金流入小计 132,769,755.88 501,058,063.63 314,135,179.98 152,916,796.15
偿还债务所支付的现金 275,550,563.29 215,660,398.33 120,294,900.00 108,700,000.00
分配股利、利润或偿付利
7,172,609.50 13,897,818.98 14,908,315.08 13,194,201.43
息所支付的现金
支付其他与筹资活动有关
23,753,102.24 32,145,733.80 21,181,181.96 13,299,713.40
的现金
筹资活动现金流出小计 306,476,275.03 261,703,951.11 156,384,397.04 135,193,914.83
筹资活动产生的现金流量
-173,706,519.15 239,354,112.52 157,750,782.94 17,722,881.32
净额
四、汇率变动对现金及现
-943,651.36 2,056,701.29 297,529.40 252,176.67
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-46,509,980.47 45,927,450.19 20,266,203.60 22,195,877.44
增加额
加：期初现金及现金等价
91,375,815.47 45,448,365.28 25,182,161.68 2,986,284.24
物余额
六、期末现金及现金等价
44,865,835.00 91,375,815.47 45,448,365.28 25,182,161.68
物余额
（二）非经常性损益明细表
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经
常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），经注册会计师核验的
本公司报告期内非经常性损益如下：
单位：万元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
非流动性资产处置损益，包括已计
1.33 -4.90 -25.89 43.50
提资产减值准备的冲销部分
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昆山科森科技股份有限公司 招股意向书摘要
计入当期损益的政府补助（与公司
正常经营业务密切相关，符合国家
164.86 805.63 122.25 407.59
政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并被合并方合并
前实现的净利润（扣除少数股东损 - - -4.85 -182.27
益）
除上述各项之外的其他营业外收支
4.14 23.53 0.75 32.49
净额
非经营性损益对利润总额的影响的
170.32 824.26 92.26 301.30
合计
减：所得税影响数 42.85 133.77 14.95 42.84
归属于母公司股东的非经常性损益
127.47 690.49 77.30 258.46
净额
归属于母公司股东的净利润 7,247.10 19,823.73 4,497.63 4,263.50
扣除非经常性损益后归属于母公司
7,119.63 19,133.24 4,420.33 4,005.04
股东的净利润
（三）主要财务指标
2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
项目
6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产负债率（母公司）（%） 53.05 67.37 63.05 67.46
流动比率（倍） 1.04 1.04 0.91 1.10
速动比率（倍） 0.93 0.96 0.82 0.99
无形资产占净资产的比例
（扣除土地使用权、水面养 0.34 0.44 0.24 0.12
殖权和采矿权）（%）
归属于母公司股东的每股
3.10 5.28 2.77 1.66
净资产（元）
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
存货周转率（次） 7.24 14.56 8.63 10.25
应收账款周转率（次） 1.13 2.55 2.72 2.59
总资产周转率（次） 0.49 1.14 0.89 0.88
利息保障倍数（倍） 10.75 15.36 8.55 7.80
息税折旧摊销前利润（万
12,700.16 28,601.81 7,769.90 7,040.27
元）
归属于母公司股东的净利
7,247.10 19,823.73 4,497.63 4,263.50
润（万元）
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昆山科森科技股份有限公司 招股意向书摘要
扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润（万 7,119.63 19,133.24 4,420.33 4,005.04
元）
每股经营活动产生的现金
1.08 0.64 0.22 --
流量净额（元）
每股净现金流量（元） -0.29 0.29 0.13 --
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产
收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公
告[2010]2 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：
净资产收益率和每股收益
加权平均净资 每股收益（元/股）
项目 报告期
产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
2016 年 1-6 月 15.98 0.4587 0.4587
归属于公司普通股 2015 年度 62.28 1.2547 1.2547
股东的净利润 2014 年度 21.12 0.2847 0.2847
2013 年度 34.08 - -
2016 年 1-6 月 15.72 0.4506 0.4506
扣除非经常性损益 2015 年度 60.77 1.2110 1.2110
后归属于公司普通
股股东的净利润 2014 年度 20.76 0.2883 0.2883
2013 年度 32.01 - -
（四）管理层讨论与分析
1、财务状况分析
2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年 6 月末资产总额分别为 31,518.11 万元、
58,125.82 万元、133,457.64 万元和 114,555.42 万元。2013 年至 2015 年度，随着
公司业务规模的不断扩大，公司总资产呈现逐年增长趋势。2014 年及 2015 年末
资产总额较上年末分别增长 26,607.71 万元及 75,331.82 万元，增长幅度分别为
84.42%及 129.60%，主要原因系 2014 年以后公司整体经营规模迅速扩大，新厂
房投入使用使得配套生产设备及相关营运资产增加；加之受到 2014 年企业增资
等因素的影响，公司总资产大幅增加。2016 年 6 月末，资产总额较上年末下降
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昆山科森科技股份有限公司 招股意向书摘要
18,902.22 万元，主要原因系公司将 16,278.08 万元货币资金用于偿还银行借款所
致。
2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年 6 月末公司流动资产占总资产比重分
别为 56.09%、53.79%、60.67%及 50.01%，非流动资产占总资产比重分别为
43.91%、46.21%、39.35%及 49.99%，流动资产与非流动资产占总资产比重略有
波动。
2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年 6 月末，公司各期末流动负债余额分
别为 16,048.16 万元、34,175.47 万元、77,898.90 万元及 55,071.49 万元。其中，
2014 年末流动负债较 2013 年末增加 18,127.31 万元，其主要原因系：①公司 2014
年生产经营规模扩大，手机及平板电脑结构件订单集中于年末，原材料、模具等
采购随之增加，且由于生产规模的扩大，导致 2014 年末应付账款余额较 2013
年末增加 8,628.27 万元；②公司通过短期借款缓解营运资金压力，2014 年末公
司短期借款较 2013 年末增加 8,620.41 万元。
2015 年末流动负债较 2014 年末增加 43,723.42 万元，主要原因系：①公司
通过银行借款、融资租赁等间接融资方式缓解营运资金压力，短期借款及一年内
到期的非流动负债分别较上年增加 12,783.43 万元及 3,706.22 万元；②公司生产
扩张使得原材料、模具等采购增加，导致年末应付票据以及应付账款余额分别较
上年末增加 2,353.69 万元及 18,889.36 万元；③公司经营规模的扩大使得应付职
工薪酬、应交税费余额分别较上年增加 2,103.64 万元及 3,587.81 万元。
由于 2015 年下半年应收款于本期收回，资金较为充裕，公司偿还和结清了
较多的流动负债项目，2016 年 6 月末流动负债余额较上年末减少 22,827.41 万元，
主要原因系：①公司偿还银行借款，短期借款及一年内到期的非流动负债分别较
上年减少 7,840.52 万元及 2,056.07 万元；②公司结清供应商货款，应付账款余额
较上年末减少 10,842.40 万元；③公司支付应付职工薪酬、应交税费，两者余额
分别较上年减少 1,037.48 万元及 2,515.67 万元。
2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年 6 月末，公司各期末非流动负债余额
分别为 2,326.34 万元、2,034.43 万元、13,819.10 万元及 10,497.18 万元。2013 年
至 2014 年末，非流动负债余额主要是公司通过融资租赁方式购置生产设备产生
1-1-60
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的长期应付款；2015 年末非流动负债较 2014 年末上升 11,784.67 万元，主要原
因系：①公司出于经营需要于本期新借入 6,900.00 万元长期借款；②新增融资租
赁使长期应付款较上年末增加 3,361.98 万元；③收到与资产相关政府补助导致递
延收益较上年末增加 1,522.69 万元。
报告期内，随着盈利能力增强、业务规模扩大，公司资产总额、负债总额增
长较快，流动比率和速动比率略低于同行业上市公司水平，但公司资产负债水平
稳健，资产负债率相对保持较低水平，息税折旧摊销前利润和利息保障倍数较高。
由于公司业务发展较快，经营活动现金流入及筹资活动现金流入较大，同时投资
活动支出增加较多，导致公司现金增加净额较低。公司银行资信状况良好，资产
流动性较高，具有较强的偿债能力，债务无法偿还的风险较小。
公司的存货周转率均高于同行业上市公司平均水平，应收账款周转率低于同
行业上市公司水平，资产周转效率较高，资产运营能力良好，符合行业特征和公
司实际情况。
2、盈利能力分析
报告期内，公司业务快速增长，三年及一期，营业收入分别为 26,235.11 万
元、40,473.03 万元、109,031.29 万元以及 60,556.08 万元，2013 至 2015 年度复
合增长率为 103.86%。由上表可见，报告期内公司主营业务突出，各期主营业务
收入占营业收入的比例均在 95%以上。其他业务收入为客户向公司支付的合作研
发项目的模治具补偿款、设备经营性租赁以及废料收入，报告期内占营业收入比
重分别为 1.66%、2.75%、2.41%及 3.34%，比重较小。
2013 至 2015 年度，公司净利润分别为 4,263.50 万元、4,497.63 万元及
19,823.73 万元，主要来源于主营业务收入产生的毛利。公司扣除非经常性损益
后的净利润分别为 4,005.04 万元、4,420.33 万元及 19,133.24 万元，报告期内保
持增长。
报告期内，受益于行业发展、研发设计水平的提高、生产加工能力的增强和
主要产品市场需求旺盛等因素影响，公司销售规模不断扩大，主营业务收入快速
增长，盈利能力不断增强，进一步巩固了公司的核心竞争力和市场地位。
1-1-61
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3、现金流量分析
报告期内，由于业务发展较快，致使经营活动现金流入和流出金额均较大。
报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 3,703.82 万元、3,517.04
万元、10,172.42 万元及 17,031.28 万元。
报告期内，由于经营规模的迅速扩张，公司迫切需要扩大产能，投资活动现
金流量主要系购建固定资产和无形资产等长期资产支付的现金，该项支出分别为
3,152.86 万元、14,635.92 万元、31,515.86 万元及 4,217.26 万元。2015 年度收到
其他与投资活动有关的现金全部系公司收到的基础建设补偿款 1,693.80 万元。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 1,772.29 万元、
15,775.08 万元、23,935.41 万元及-17,370.65 万元。公司筹资活动产生的现金流入
主要为吸收股东投资、短期借款收到的现金，筹资活动产生的现金流出主要为偿
还借款、分配股利和支付利息所支付的现金。
（五）股利分配政策
1、股利分配情况
（1）2013 年 7 月 1 日公司召开临时股东会，审议通过了利润分配方案：公
司将累计实现的未分配利润中的 1,000 万元按出资比例向公司股东分配现金股
利。
（2）2013 年 11 月 15 日公司召开临时股东会，公司将累计实现的未分配利
润中的 1,000 万元按出资比例向公司股东分配现金股利。
2、滚存利润分配政策
根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议，公司在本次发行上市前的滚存
未分配利润，由本次发行后的新老股东按持股比例共享。
3、本次发行后的股利分配政策
公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程（草
案）》，关于发行后股利分配政策的规定具体如下：
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第一百五十五条 公司利润分配政策为：
（一）利润分配的基本原则
公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配应充分重视对投资者
的合理投资回报，同时兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益。
公司利润分配以当年实现的公司可供分配利润为依据，依法定顺序按比例向股东
分配股利，同股同权、同股同利。
（二）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先
采用现金方式分配利润。
（三）利润分配的期间间隔
在符合本章程规定的利润分配条件的前提下，公司每年度至少进行一次利润
分配。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议中期利润分
配。
（四）利润分配的条件
1、现金分红的具体条件和比例：
在下列条件均满足的情况下，公司应当采取现金方式分配股利：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积
金后所余的税后利润）为正值且现金流充沛，实施现金分红不会影响公司后续持
续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）当年公司财务报告被审计机构出具标准无保留意见；
（4）公司无重大投资计划或重大资金支出安排的发生。
上述重大投资计划或重大现金支出事项是指公司未来十二个月内拟对外投
资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的
20%。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年
均可分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据年度盈利状况和未
来资金使用计划作出决议。
2、差异化现金分红政策：
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在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经
营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照
本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、发放股票股利的具体条件：
根据公司实际情况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公
司可以同时采取发放股票股利的方式分配利润，具体比例由董事会提出预案。公
司董事会在制订发放股票股利的预案时，应充分考虑发放股票股利后的总股本是
否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对公司未来发展的影响，
以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
（五）利润分配方案的决策机制
公司董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发
展所需资金和重视对投资者合理回报的前提下，按照本章程的规定，充分研究论
证利润分配预案。公司董事会在有关利润分配预案的制订过程中，可以通过多种
方式与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意
见。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事半数以上同意，且经独立董事
半数以上同意方为通过。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。股东大会在
审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的半数以上通过。
公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定
当年利润分配方案的，应当在定期报告中披露具体原因以及独立董事的明确意
见。
公司当年实现盈利并达到现金分配条件，但董事会未提出现金分红方案的，
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公司董事会应当在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资
金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。同时在召开股
东大会时，公司可以提供网络投票等方式以便中小股东参与股东大会表决。
（六）利润分配政策的调整
如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分
配政策的，可以对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反中国
证监会和上海证券交易所的有关规定。公司董事会在调整利润分配政策的过程
中，应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。股东大会审议时，应当经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同时公司可
以提供网络投票等方式以便中小股东参与股东大会表决。
（七）利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个
月内完成股利或股份的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情况的，公司应
当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司应当在定期报告中详细披露利润分配方案的制定及执行情况。
（六）发行人的控股子公司、参股公司情况
1、子公司
东台科森
公司名称 科森科技东台有限公司
注册资本 4,000.00万元
实收资本 4,000.00万元
成立日期 2014年12月16日
注册地址 东台经济开发区纬六路5号
主要生产经营地 同上
股东构成及控制情况 科森科技持有100%股权
法定代表人 徐金根
手术器械研发；一类医疗器械及零部件、精密金属结构件、
机电产品（除汽车及国家专项规定的项目）、精密塑胶结
经营范围 构件研发、设计、制造，金属、非金属PVD镀膜、模具设
计、加工、机械设备租赁、自营和代理各类商品和技术的
进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
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术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
主营业务 同上
2015 年 12 月 31 日/ 2016 年 6 月 30 日/
项目
2015 年度 2016 年 1-6 月
总资产 20,021.66 14,483.60
主要财务数据（单位：万元）
净资产 4,647.58 3,970.70
净利润 647.16 -676.88
审计情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计
2、参股公司
安泰美科
公司名称 昆山安泰美科金属材料有限公司
注册资本 2,000.00万元
实收资本 2,000.00万元
成立日期 2013年9月25日
注册地址 江苏省昆山开发区扬琴路55号
主要生产经营地 江苏省昆山开发区扬琴路55号
法定代表人 张晋华
从事不锈钢、钨合金、低合金钢制品的生产，并销售自产
产品；金属材料、电子元器件、电子产品、五金交电、机
经营范围 械设备的批发及进出口，并从事相关的技术服务、技术开
发、技术转让、技术咨询（不涉及国营贸易管理商品，涉
及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。
从事不锈钢、钨合金、低合金钢制品的生产，并销售自产
主营业务
产品。
2015 年 12 月 31 日/ 2016 年 6 月 30 日/
项目
2015 年度 2016 年 1-6 月
总资产 4,916.96 4,465.94
主要财务数据（单位：万元）
净资产 2,487.17 2,441.13
净利润 376.13 -65.63
审计情况 未经审计
安泰美科股权结构如下：
序号 名称/姓名 出资额（万元） 持股比例（%）
1 安泰科技股份有限公司 1,020.00 51.00
2 Ocean Park Enterprise Limited 400.00 20.00
3 昆山科森科技股份有限公司 300.00 15.00
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4 昆山市金瀚精密模具有限公司 280.00 14.00
合计 2,000.00 100.00
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第四节 募集资金运用
本次计划募集资金 91,586.40 万元，本次募集资金到位后，将根据重要性原
则，按轻重缓急顺序投入以下项目：
单位：万元
序 募集资金使
项目名称 建设期 投资预算 立项备案 环评批复
号 用量
精密金属结构 昆发改投备案 昆环建[2014]1294
1 2年 41,272.60 41,272.60
件制造项目 [2014]101 号 号
研发中心建设 昆发改投备案 昆环建[2014]1432
2 2年 8,313.80 8,313.80
项目 [2014]90 号 号
高精密电子产
320583150247 昆环建[2016]0102
3 品金属件生产 2年 30,000.00 30,000.00
2-1 号
线技改项目
4 补充流动资金 -- 12,000.00 12,000.00 -- --
公司将严格按照相关规定使用本次发行募集的资金，公司将根据项目实际
进度以自筹资金先行投入，筹集资金到位后置换已支付款项。若实际募集资金
不能满足项目投资需要，资金缺口由公司自筹资金解决。
本次募集资金投资项目达产后，将进一步扩大公司的产能和市场份额，同
时研发中心建成后将进一步带动精密金属制造工艺核心技术的升级，为公司新
产品开发、新工艺设计和关键结构件质量检测提供技术支撑，从而提升公司产
品质量、盈利能力和综合竞争力。
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第五节 风险因素和其他事项
一、风险因素
（一） 客户集中风险
公司主要服务于消费电子、医疗、新能源等行业的国际知名客户，公司的主
要客户包括捷普集团、富士康、柯惠集团、强生、Zimmer、Solar City、IronRidge
等国际知名公司。这些客户在选择供应商时需要有严格、复杂、长期的认证过程，
要求供应商具有完善的业务管理体系、质量控制体系、环境控制体系，以及较强
的研发设计能力、制造能力、服务实力。公司成为他们的合格供应商后，与其形
成了稳定的供应链关系。报告期内，本公司对前五大客户的合计销售额占主营业
务收入的比重分别为 91.99%、86.22%、83.76%和 62.78%。同时，按照终端客户
统计，报告期内，本公司对终端客户苹果公司（AppleInc.）的合计销售额占主营
业务收入的比重分别为 52.09%、61.17%、84.18%和 64.31%。虽然公司提供的精
密金属制造服务已开始向新客户以及其他领域拓展及延伸，但是新客户的开拓、
新兴领域的拓展以及公司批量供货能力的形成还需一定的过程，若上述主要客户
经营发生重大变化，将会对公司经营业绩带来一定风险。
（二） 下游行业波动风险
本公司产品主要应用于智能手机领域、平板电脑领域、微创手术器械领域和
光伏领域，这些行业受宏观经济运行及产业政策的影响较大。近年来，智能手机、
平板电脑行业发展迅速，2015 年全球智能手机出货量达到 14.32 亿部，同比增长
9.92%；2010 年至 2015 年，全球智能手机出货量年均复合增长率高达 36.21%。
但由于智能手机、平板电脑全球出货量及增速基数较大，未来存在增速下滑的风
险；近年来，微创手术行业发展迅速，逐步替代传统手术，但仍存在下游需求增
速放缓或下滑的风险；2015 年全球光伏并网总量达到了 23,000 万千瓦，最近十
年年均复合增长率高达 41.05%，最近五年年均复合增长率高达 52.70%。但光伏
行业仍存在需求增速放缓或下滑的风险。上述下游行业的波动或周期性变化，可
能造成公司经营业绩下滑的风险。
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（三） 公司业绩增长速度放缓的风险
2013 至 2015 年度，公司实现销售收入分别为 26,235.11 万元、40,473.03 万
元和 109,031.29 万元，复合增长率为 103.86%；实现净利润分别为 4,263.50 万元、
4,497.63 万元及 19,823.73 万元，复合增长率为 115.63%，报告期内公司业绩实现
了高速增长。未来受外部竞争环境变化、下游市场需求变化、公司经营规模扩张
带来的内部管理问题等不确定因素的影响，公司存在业绩增长速度放缓、甚至出
现业绩下滑或亏损的风险。
（四） 公司业绩随下游产品更新换代而波动的风险
公司生产的精密金属结构件主要应用于下游消费电子、医疗手术器械、光伏
等领域的终端产品。医疗手术器械及光伏产品对精密金属结构件的需求较为稳
定，而以智能手机、平板电脑为代表的消费电子类产品更新换代速度较快，新产
品推出时间不具有规律性，导致公司手机及平板电脑结构件业务随下游终端新产
品的更新换代而波动，进而影响公司整体经营业绩在一年内呈现不规律的波动。
（五） 毛利率波动的风险
报告期内，公司产品综合毛利率分别为 41.10%、33.55%、38.06%和 27.25%，
毛利率水平是影响公司盈利能力的重要因素，若未来因行业竞争加剧、原材料和
人工价格上涨以及产品议价能力降低导致毛利率水平下滑，将影响公司整体盈利
水平。
（六） 净资产收益率被摊薄的风险
公司 2015 年度及 2016 年 1-6 月加权平均净资产收益率（按扣除非经常性损
益后归属于公司普通股股东的净利润计算）分别为 60.77%及 15.72%，本次发行
完成后，公司净资产将大幅增加，而募集资金投资项目的建设及产能的释放需要
一定时间，从而导致本次发行后的一定期限内，公司的净资产收益率将较以前年
度有所摊薄。
（七） 汇率风险
报告期，公司外销收入占主营业务收入的比例分别为 49.96%、45.32%、
24.03%和 46.57%，汇率的变动会对公司以外币结算的经营业务产生一定影响。
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公司主营业务的结算周期一般为 3-6 个月，并于收款后及时结汇，汇率短期内的
大幅波动将对公司经营业绩产生一定的影响。
（八） 大股东控制风险
本次发行前，公司控股股东及实际控制人徐金根、王冬梅合计持有公司
69.94%的股份，处于控股地位。本次发行后，徐金根、王冬梅仍将处于控股地位，
对公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响。针对实际控制人
控制风险，公司建立了较为完善的法人治理结构，确保股东大会、董事会对发行
人相关事务做出客观决策，建立了较为完善的独立董事外部监督制约机制。但如
果公司的控股股东及实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权或其他方式对
本公司的发展战略、生产经营、利润分配、人事安排等进行不当控制，可能会使
公司和其他中小股东的权益受到损害。
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二、其他事项
截至本招股意向书摘要签署日，发行人将要履行或正在履行的重要合同如
下：
（九） 销售合同
（1）2012 年 1 月 14 日，公司与捷普集团签订了《Purchasing Agreement
between Jabil Circuit, Inc. and Supplier》，该框架协议约定了捷普集团向公司采购
与公司发货等相关细节性条款。报告期内，公司均依据捷普集团向公司发送的采
购订单向其销售产品。
（2）2013 年 7 月 5 日，公司与柯惠集团签订了《Coviden Purchase Agreement》，
该框架协议约定了柯惠集团向公司采购与公司发货等相关细节性条款。报告期
内，公司均依据柯惠集团向公司发送的采购订单向其销售产品。
（十） 借款合同及抵押合同
截至本招股意向书摘要签署日，发行人正在履行的借款合同或出口发票融
资合同如下：
编 贷款期 贷款年 贷款
签订时间 借款合同号 贷款人
号 限 利率（%） 金额
一年期贷款
0110200015-2015（昆山） 工商银行
1 2015-9-22 12 个月 基准利率上 1,000 万元
字 1252 号 昆山分行
浮 5 个基点
一年期基准
农业银行
2 2015-9-24 32010120150016304 12 个月 利 率 上 浮 3,000 万元
昆山分行
10%
不 一年期人民
农业银行
3 2015-11-10 32010120150018958 超过 12 银行基准利 2,960 万元
昆山分行
个月 率上浮 10%
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昆山科森科技股份有限公司 招股意向书摘要
一年期人民
2016 年 1 月 建设银行 银行基础利
4 XKS-2016-1230-0057 12 个月 3,000 万元
8日 昆山分行 率上浮
18.05 基点
利率由双方
2016 年 5 月 交通银行 不超过
5 Z1605T015634091 在每次使用 200 万元美元
9日 昆山分行 6 个月
额度时协商
2016 年 5 月 交通银行 不超过
6 Z1605LN15648367 4.35% 3,000 万元
30 日 昆山分行 12 个月
一年期人民
2016 年 6 月 农业银行 银行基础利
7 32010120160008441 12 个月 2,000 万元
12 日 昆山分行 率上浮 5 基
点
2016 年 7 月 交通银行
8 Z1607LN15672686 12 个月 4.35% 2,000 万元
4日 昆山分行
台新国际
一年期人民
2016 年 8 月 商业银行
9 NHOU16SL02022002 12 个月 银行基础利 5,000 万元
15 日 股份有限
率下浮 20%
公司
截至本招股意向书签署日，发行人正在履行借款合同皆为信用借款。
（十一） 资产收益权转让及回购合同
2016 年 8 月 1 日，公司与中国建设银行股份有限公司昆山分行签订了《资
产收益权转让及回购合同》（编号：苏昆山（科森股份）2016 资产收益权 001 第
01）号，公司将合法享有的未设定任何权利限制、账面价值不低于 16,000 万元
的应收账款的资产收益权以 12,000 万元的价格转让给该银行，公司回购该资产
收益权的价格以转让价款为基础，年溢价率为 4.75%。
（十二） 融资租赁合同
截至本招股意向书摘要签署日，发行人作为承租人正在履行的融资租赁合
同或售后租回合同如下：
单位：万元
留购
出租人 签订日期 租赁期限 租赁内容 设备原价 首付款 租金总额
价格
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数控钻孔
平安国际融资
2013-9-30 36 个月 攻丝中心 710.00 195.25 568.95 0.01
租赁有限公司
20 台
平安国际融资 小型加工
2014-7-31 36 个月 768.00 216.80 609.12 0.01
租赁有限公司 中心 20 台
平安国际融资 小型加工
2014-7-31 36 个月 890.00 247.76 709.87 0.01
租赁有限公司 中心 20 台
平安国际融资 小型加工
2014-8-19 36 个月 768.00 - 609.12 0.01
租赁有限公司 中心 20 台
平安国际融资 小型加工
2014-9-28 36 个月 1,080.00 - 836.54 0.01
租赁有限公司 中心 30 台
闭式双杆
平安国际融资
2015-7-17 36 个月 连杆式压 1,266.00 1,014.50 0.01
租赁有限公司
力机 16 台
远东国际租赁 小型加工
2015-5-28 36 个月 2,727.90 2,562.96 0.01
有限公司 中心 70 台
远东国际租赁 小型加工
2015-6-25 36 个月 1,948.50 1,811.69 0.01
有限公司 中心 50 台
天津滨海新区 小型加工
弘信博格融资 2015-7-16 36 个月 中心 122 5,000.00 750 4,517.17 0.01
租赁有限公司 台
苏州新合盛融 小型加工
2016-4-26 24 个月 2，094.68 - 2,208.05 0.01
资租赁有限公 中心、磁力
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司 研磨机、内
圆磨床、外
圆磨床等
60 台设备
苏州新合盛融
小型加工
资租赁有限公 2016-5-20 24 个月 2，919.00 - 3,201.67 0.01
中心 80 台
司
注：租金总额不含首付款
（十三） 建设工程施工合同
（1）2014 年 3 月 12 日，本公司与昆山市东莲建筑实业有限公司签订《建
设工程施工合同》，公司委托昆山市东莲建筑实业有限公司在昆嘉路南侧、夏驾
河西侧建设 2 号厂房，建筑面积为 7,026.5 平方米，合同金额 770 万元。截至本
招股意向书签署日，该合同正在履行。
（2）2015 年 1 月 16 日，东台科森与江苏泓建集团有限公司签订《建设工
程施工合同》，东台科森委托江苏泓建集团有限公司在开发区纬六路北、海鼎科
技公司东侧建设车间三、车间四、车间五、宿舍食堂综合楼，合同总价款 2,498
万元。截至本招股意向书签署日，该合同正在履行。
（3）2016 年 5 月 16 日，科森东台与昆山永煜环保机械有限公司签订了《阳
极生产线工程承揽合同》，科森东台委托昆山永煜环保机械有限公司在东台开发
区纬六路 5 号建设阳极氧化自动线、半自动线等工程，合同总价款 930 万元。截
至本招股意向书签署日，该合同正在履行。
（4）2016 年 7 月 28 日，发行人与天和建设集团有限公司签订了《施工总
承包合同》，发行人委托天和建设集团有限公司在昆山开发区星辉路南、新星路
东新建厂房、研发中心等，合同总价款 12,300 万元。截至本招股意向书签署日，
该合同正在履行。
（十四） 采购合同
（1）2016 年 8 月 31 日，发行人与深圳市创世纪机械有限公司签订了《设
备采购合同》（编号：KS-PC-20160825003），发行人向对方采购 50 台台群精
机加工中心，交付时间为 2016 年 9 月 10 日，总价为 1,200.00 万元。
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（2）2016 年 9 月 1 日，发行人与山善（上海）贸易有限公司签订了《设备
采购合同》（编号：KS-PC-20160902001），发行人向对方采购 93 台 Brother 加
工中心，交付时间为 2016 年 9 月 23 日，总价为 3,534.00 元。
（十五） 保荐合同与承销合同
2014 年 11 月，发行人与海通证券签署了《保荐协议》，聘请海通证券担任
发行人本次公开发行上市的保荐机构。
2014 年 11 月，发行人及拟公开发售股票股东徐金根、王冬梅、徐小艺、零
分母投资、珠峰基石、中欧基石、李进、向雪梅、瞿李平、吴惠明、冯丽、韩波
与海通证券签署了《承销协议》，聘请海通证券担任发行人本次公开发行上市的
主承销商。
三、对外担保
截至本招股意向书摘要签署之日，公司不存在对外担保事项。
四、诉讼或仲裁
截至本招股意向书摘要签署日，科森精密与博富科技股份有限公司的合同纠
纷案件已经江苏省苏州市中级人民法院出具民事调解书（[2015]苏中商终字第
00339 号），由博富科技股份有限公司于 2015 年 6 月 5 号前支付昆山科森精密机
械有限公司款项 6 万元。截至本招股意向书签署日，上述款项已全部收到，至此
该案件结束。
除以上事项外，截至本招股意向书摘要签署日，本公司及各子公司不存在尚
未了结的或可预见的对本公司业务和经营活动产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
截至本招股意向书摘要签署日，公司不存在控股股东及实际控制人、董事、
监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。
截至本招股意向书摘要签署日，公司无董事、监事、高级管理人员和核心技
术人员受到刑事起诉的情况。
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第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、发行各方当事人情况
当事人 名称 住所 联系电话 传真 经办人或联
系人
昆山开发区
昆山科森科技股
发行人 昆嘉路 389 0512-36688666 0512-57478678 向雪梅
份有限公司
号
保荐人
海通证券股份有 上海市广东 刘汶堃、李
（主承 021-23219000 021-63411627
限公司 路 689 号 彦、唐维昊
销商）
上海市浦东
新区花园石
律师事 上海市锦天城律 李和金、刘
桥路 33 号花 021-61059000 021-61059100
务所 师事务所 胜军
旗集团大厦
14 楼
上海市静安
上会会计师事务 区威海路
会计师
所（特殊普通合 755 号文新 021-52920000 021-52921369 耿磊、张扬
事务所
伙） 报业大厦 20
楼
上海市南丹
资产评 上海众华资产评 路 80 号 29 马树忠、颜
021-64868066 021-64287001
估机构 估有限公司 幢 1305－ 继军
1308 室
上海市浦东
中国证券登记结 新区陆家嘴
股票登
算有限责任公司 东路 166 号 021-58708888 021-58899400
记机构
上海分公司 中国保险大
厦 36 楼
收款银
【】 【】 【】 【】 【】
行
上海市浦东
拟上市
南路 528 号
的证券 上海证券交易所 021-68808888 021-68804868
上海证券大
交易所
厦
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二、本次发行上市的重要日期
询价推介时间： 2017 年 1 月 17 日和 2017 年 1 月 18 日
发行公告刊登日期： 2017 年 1 月 20 日
申购日期： 2017 年 1 月 23 日
缴款日期： 2017 年 1 月 25 日
预计股票上市日期： 2017 年 2 月 9 日
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第七节 备查文件
一、备查文件
（一）发行保荐书及发行保荐工作报告；
（二）财务报表及审计报告；
（三）内部控制制度鉴证报告；
（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
（五）法律意见书及律师工作报告；
（六）公司章程（草案）；
（七）中国证监会核准本次发行的文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
查阅时间：每周一至周五上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:00。
二、文件查阅地点
1、发行人：昆山科森科技股份有限公司
联系地址：昆山开发区昆嘉路 389 号
联系人：向雪梅
电话：0512-36688666
2、保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
联系地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
联系人：刘汶堃、李彦、唐维昊
电话：021-23219000
传真：021-63411627
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（本页无正文，为《昆山科森科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘
要》的签署页。）
昆山科森科技股份有限公司
年 月 日
1-2-80
