烟台万润精细化工股份有限公司 2014 年年度报告全文
烟台万润精细化工股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
烟台万润精细化工股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
孙凯 董事 工作原因 孙佃民
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 03 月 13 日的公
司总股本 339,871,250 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含
税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人赵凤岐、主管会计工作负责人戴秀云及会计机构负责人(会计主
管人员)高连声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 11
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 37
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 38
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 48
第十节 内部控制.............................................................................................................................. 55
第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 57
第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 142
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 烟台万润精细化工股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《烟台万润精细化工股份有限公司公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司存在的风险因素主要为出口退税政策变化风险、汇率风险和原材料价
格波动风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节“董事会报
告”中“公司未来发展的展望”。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 烟台万润 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 烟台万润精细化工股份有限公司
公司的中文简称 烟台万润
公司的外文名称（如有） Yantai Valiant Fine Chemicals Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Valiant
公司的法定代表人 赵凤岐
注册地址 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号
注册地址的邮政编码 264006
办公地址 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号
办公地址的邮政编码 264006
公司网址 www.valiant-cn.com
电子信箱 wanrun@valiant-cn.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王焕杰 于书敏
联系地址 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号
电话 0535-6382740 0535-6101017
传真 0535-6378945 0535-6101018
电子信箱 hjwang@valiant-cn.com yushumin@valiant-cn.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
山东省工商行政管 鲁税烟字
首次注册 2008 年 03 月 02 日 370635018007083 26538262-2
理局
山东省工商行政管 鲁税烟字
报告期末注册 2014 年 07 月 24 日 370635018007083 26538262-2
理局
公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《烟台万润：关于修订<烟台万润精
细化工股份有限公司公司章程>的议案》，同意在公司的经营范围中增加“专项化学
用品（不含危险品）的开发、生产、销售”。2012 年 8 月 21 日公司办理完成了工
商变更登记手续并领取了新的营业执照。经山东省工商行政管理局核准，公司经
营范围变更如下。变更前：前置许可经营项目：无。一般经营项目：液晶材料、
医药中间体、光电化学产品的开发、生产、销售；出口本企业自产的产品，进口
本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件。（以上项目不含
国家法律、法规规定的许可经营项目）。变更后：前置许可经营项目：安全生产许
可证范围内的危险化学品生产(有效期至 2014 年 8 月 30 日)。一般经营项目：液
晶材料、医药中间体、光电化学产品、专项化学用品（不含危险品）的开发、生
产、销售；出口本企业自产的产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料，机械
设备，仪器仪表及零配件。（以上项目不含国家法律、法规规定的许可经营项目）。
公司上市以来主营业务的变化情况（如
公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《烟台万润：关于修改公司章程的议
有）
案》，同意在公司的经营范围中增加“房屋、设备的租赁”。2014 年 7 月 24 公司办
理完成了工商变更登记手续并领取了新的营业执照。经山东省工商行政管理局核
准，公司经营范围变更如下。变更前：前置许可经营项目：安全生产许可证范围
内的危险化学品生产(有效期至 2014 年 8 月 30 日)。一般经营项目：液晶材料、
医药中间体、光电化学产品、专项化学用品(不含危险品）的开发、生产、销售；
出口本企业自产的产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器
仪表及零配件。（以上项目不含国家法律、法规规定的许可经营项目）。变更后：
安全生产许可证范围内的危险化学品生产(有效期以许可为准)。液晶材料、医药
中间体、光电化学产品、专项化学用品(不含危险品）的开发、生产、销售；出口
本企业自产的产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表
及零配件；房屋、设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名 赵艳美、郭冬梅
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
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□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 1,068,796,191.57 965,382,340.43 10.71% 789,577,816.87
归属于上市公司股东的净利润
96,532,241.22 123,941,593.45 -22.11% 109,249,088.89
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
86,420,872.56 116,339,355.71 -25.72% 101,022,698.33
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
143,375,664.33 198,143,305.23 -27.64% 66,414,783.80
（元）
基本每股收益（元/股） 0.35 0.45 -22.22% 0.4
稀释每股收益（元/股） 0.35 0.45 -22.22% 0.4
加权平均净资产收益率 7.17% 9.69% -2.52% 9.05%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 1,599,718,932.69 1,547,792,544.70 3.35% 1,509,575,434.22
归属于上市公司股东的净资产
1,375,745,712.35 1,327,826,505.66 3.61% 1,244,457,985.50
（元）
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.284
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-2,632,793.41 -738,515.90 -231,372.54
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 12,206,658.63 9,330,986.05 8,199,402.72
受的政府补助除外）
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 462,723.85
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,263,139.47 406,649.68 787,245.46
减：所得税影响额 1,796,311.59 1,397,213.01 991,608.93
少数股东权益影响额（税后） -70,675.56 -330.92
合计 10,111,368.66 7,602,237.74 8,226,390.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司实现营业收入106,880万元，同比增加10,341万元，较上年增长10.71%；利润总额为11,169万元，较去年
同期减少3,341万元，下降23.02%；实现归属于母公司的净利润9,653万元，较去年同期减少2,741万元，下降22.11%。
报告期内公司申请专利23项，已授权专利26项，现公司共拥有专利44项，2014年公司通过了高新技术企业重新认定，并
承担了2014年度国家火炬计划项目。
报告期内，公司积极筹备并开展非公开发行相关工作，“沸石系列环保材料二期扩建项目”有条不紊的向前推进。
报告期内，公司在保障了液晶材料国际领先地位的同时，大力发展环保材料、功能性材料以及医药产品等领域的业务，
积累了国际运营经验，公司的国际竞争力也得到了有效的提升。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内公司实现营业收入106,879.62万元，比去年同期增长10.71%，其主要原因是本期客户需求增长，订单相应增加。
报告期内公司营业成本76,803.87万元，比去年同期增长14.49%，其主要原因是本期订单增加，营业成本相应增加。
报告期内销售费用2014年度发生数为2,416.32万元，比上年数增加47.88%，其主要原因是本期订单增加，出口包装物、
运杂费及佣金等相应增加。
报告期内管理费用2014年度发生数为15,998.38万元，比上年数增加30.52%，其主要原因是本期技术研发费及职工薪酬
增加。
报告期内财务费用2014年度发生数为-583.04万元，比上年数776.33万元，减少175.10%，其主要原因是本期汇率变化较
大，汇兑收益增加较大。
报告期内公司经营活动的现金净流量为14,337.57万元，比去年同期降低27.64%，主要原因是本期12月销售额较上年同
期增加较大，应收账款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额为-4,616.47万元，去年同期为-10,976.44万元，主要原因是上年同期偿还期初借款较多。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司实际经营业绩与已经披露的业绩预计相符。
报告期内，公司在保障了液晶材料国际领先地位的同时，大力发展环保材料、功能性材料以及医药产品等领域的业务，
积累了国际运营经验，公司的国际竞争力也得到了有效的提升。并积极筹备和推进“沸石系列环保材料二期扩建项目”相关工
作。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内公司实现营业收入106,879.62万元，比去年同期增长10.71%，其主要原因是本期客户需求增长，订单相应增加。
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公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 吨 1,508 1,406 7.25%
化学原料及化学制
生产量 吨 1,827 1,573 16.15%
品制造业
库存量 吨 584 265 120.38%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本公司以销定产，为后续订单储备库存，使得本年度库存量较上年有较大增长。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 783,230,860.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 73.28%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 CK001 438,048,198.66 40.99%
2 CK1010 103,227,972.91 9.66%
3 CK111 102,446,181.83 9.58%
4 CK035 89,658,488.07 8.39%
5 JS0103 49,850,018.90 4.66%
合计 -- 783,230,860.37 73.28%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
化学原料及化学
原材料 486,335,554.04 63.57% 438,913,064.72 65.73% -2.16%
制品制造业
化学原料及化学
人工成本 64,308,818.66 8.41% 51,643,024.51 7.73% 0.68%
制品制造业
化学原料及化学 燃料动力 24,100,026.35 3.15% 19,065,953.80 2.86% 0.29%
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制品制造业
化学原料及化学
制造费用 119,147,556.86 15.57% 92,896,516.47 13.92% 1.65%
制品制造业
化学原料及化学
不退税成本 71,167,060.46 9.30% 65,172,749.69 9.76% -0.46%
制品制造业
化学原料及化学
合计 765,059,016.37 100.00% 667,691,309.19 100.00% 0.00%
制品制造业
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
不适用
说明
本年各成本项目占营业成本比重与上年相比，不存在重大变化。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 132,848,003.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.96%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 烟台亿鑫精细化工有限公司 39,325,222.85 8.87%
2 烟台丰鲁精细化工有限责任公司 28,575,755.98 6.44%
3 烟台开发区华利化工有限公司 26,045,958.18 5.87%
4 烟台开发区天汇化工原料有限公司 22,108,862.89 4.99%
5 烟台万霖精细化工有限公司 16,792,203.20 3.79%
合计 -- 132,848,003.10 29.96%
4、费用
（1）销售费用2014年度发生数为24,163,207.61元，比上年数增加47.88%，其主要原因是本期订单增加，出口包装物、
运杂费及佣金等相应增加。
（2）管理费用2014年度发生数为159,983,783.44元，比上年数增加30.52%，其主要原因是本期技术研发费及职工薪酬增
加。
（3）财务费用2014年度发生数为-5,830,414.03元，比上年数减少175.10%，其主要原因是本期汇率变化较大，汇兑收益
增加较大。
（4）所得税费用2014年度发生数为14,829,152.79元，比上年减少31.21%，其主要原因是本期利润总额较上年同期降低，
及本期技术研发费较上年增加，加计扣除研究开发费用金额较大。
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5、研发支出
2014年度公司研发支出总额为8,796.45万元，较2013年度增长41.13%。本年研发支出总额分别占经审计净资产、营业收
入的6.32%和8.23%，较2013年度分别提高1.68个百分点和1.77个百分点。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,085,529,906.02 1,034,716,945.63 4.91%
经营活动现金流出小计 942,154,241.69 836,573,640.40 12.62%
经营活动产生的现金流量净
143,375,664.33 198,143,305.23 -27.64%
额
投资活动现金流入小计 1,708,182.20 1,151,069.09 48.40%
投资活动现金流出小计 189,462,606.18 190,463,988.17 -0.53%
投资活动产生的现金流量净
-187,754,423.98 -189,312,919.08 -0.82%
额
筹资活动现金流入小计 41,820,000.00 87,357,080.00 -52.13%
筹资活动现金流出小计 87,984,658.41 197,121,440.47 -55.37%
筹资活动产生的现金流量净
-46,164,658.41 -109,764,360.47 -57.94%
额
现金及现金等价物净增加额 -87,350,027.55 -107,447,038.78 -18.70%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司投资活动现金流入同比增长48.40%，主要原因是本期联营企业分配股利较上年同期增加，及本期处置
报废固定资产较多，使得处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期增加较多；
筹资活动产生的现金流量净额为-4,616.47万元，去年同期为-10,976.44万元，主要原因是上年同期偿还期初借款较多。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本年经营活动的现金净流量为143,375,664.33元，本年度净利润为96,858,879.39元，两者存在较大差异的主要原因是本期
发生非付现固定资产折旧、资产减值损失、无形资产和长期待摊费用摊销、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失、
以及经营性应收项目、应付项目变动等影响，详见财务报告附注中“现金流量表补充资料”。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
