厦门三维丝环保股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
厦门三维丝环保股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
厦门三维丝环保股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人罗祥波、主管会计工作负责人张永丰及会计机构负责人(会计主
管人员)陈大平声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 2,816,192,009.74 1,528,256,557.83 84.27%
归属于上市公司股东的净资产
1,357,063,961.81 742,333,041.48 82.81%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入(元) 158,269,262.81 -18.28% 621,956,727.98 13.52%
归属于上市公司股东的净利润
11,459,954.88 -40.80% 83,261,833.98 64.29%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
10,790,172.79 -32.34% 66,605,582.28 46.90%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -31,879,305.38 -31.79%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.03 -50.00% 0.23 43.75%
稀释每股收益(元/股) 0.03 -50.00% 0.23 43.75%
加权平均净资产收益率 0.85% -2.11% 6.83% -2.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 422,538.43
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
20,688,396.08
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 260,939.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,577,890.09
减:所得税影响额 2,972,248.86
少数股东权益影响额(税后) 165,483.66
合计 16,656,251.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、经营资金短缺的风险
随着公司经营范围的扩大,业务量的不断增长,尤其一些热电联产和BT项目投资对资金需求相对较大;
同时,公司从整体发展战略出发,积极开展对外投资并购,公司在经营过程中需占用大量营运资金以满足
业务发展的需要,这些对公司的经营资金提出了较高的要求。为规避资金短缺风险,一方面公司将通过自
身经营积累,加快应收账款和已投资项目收款进度,提高资金使用效率;另一方面,公司将充分利用银行
授信、资本市场再融资等融资方式来满足公司快速发展对资金的需求。
2、原材料供应及价格变动风险
公司原材料成本占营业成本比重较大。公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系。针对原材料
供应及价格变动风险,为提高公司的成本控制能力,公司对供应链进行持续优化。对外,公司力图与主要
原料供应商建立战略联盟,形成利益、风险共担的采购机制;对内,公司将密切关注原材料的市场价格走
势,科学合理安排产、供、销周期,提高库存周转率,降低库存因原材料价格波动可能带来的风险。
3、应收账款回收风险
报告期内,公司应收账款较大,占流动资产和总资产比重较高。公司烟气治理业务的主要客户为各大
烟气治理设备主机厂、火力发电企业、水泥企业等,虽然这些主要客户目前尚具有良好的信用和较强的实
力,应收账款回收风险相对不大,但如果出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况,将可能对公司业
绩和生产经营产生一定影响。为此,公司已专门成立应收账款催收小组,加强对应收账款的跟踪、催收。
4、核心技术人员及核心技术流失的风险
公司的高温滤料产品、脱硝系统、输储系统都属“个性化”的定制产品,对研发实力、技术人员的技术
水平和工作经验有着较高的要求,并对市场中的其他竞争对手形成技术壁垒。如果发生技术研发队伍整体
流失或技术泄密现象,将对公司持续发展带来不利影响。为此,公司建立和完善了一整套严密的技术管理
制度,与技术研发人员签署了《竞业限制协议》,防止核心技术外泄,并采取了一系列激励措施,保证了
多年来技术研发队伍的稳定。
5、公司股权分散以及实际控制人股份比例较低可能导致控制权变化的风险
截止2016年9月30日,实际控制人罗祥波和罗红花控制的股份比例仅为17.35%,公司股权相对分散,
将使得公司有可能成为被收购对象。如果公司被收购,可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。同
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时,由于公司股权分散,在一定程度上会降低股东大会对于重大事项决策的效率,从而给公司生产经营和
发展带来潜在的风险。
6、公司快速发展带来的管理风险
随着公司的外延扩张以及业务规模和资产规模的快速增长,公司在战略投资、运营管理、财务管理、
内部控制、协同整合等方面将面临更多的挑战,如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营
规模快速扩张等内外环境的变化,可能会阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇,从而影响公司的长远
发展。公司将进一步完善内部组织结构,不断完善公司制度、流程体系,加强内部控制和风险管理,促进
企业之间的融合与协同,使公司管理更加科学化,全面提升公司管理水平。
7、收购整合风险
收购洛卡环保、厦门珀挺后,公司能否通过整合既保证公司对收购标的的控制力又保持其原有竞争优
势并充分发挥收购的协同效应,将会对公司未来发展产生重要影响。公司对收购标的整合的基本原则为“优
势互补、产业升级”,具体的整合策略为“前端开放、后台统一;技术合作、渠道共享”,因此公司的整合主
要体现为技术、渠道、后台管理等方面的业务整合,不会对其组织架构、人员进行重大调整。
8、商誉减值风险
公司收购了洛卡环保、厦门珀挺两家企业属于非同一控制下的企业合并,根据《企业会计准则》,购
买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,应当确认为商誉。该等商
誉不作摊销处理,但需要在未来每年会计年末进行减值测试。收购完成后公司确认较大金额的商誉,若洛
卡环保、厦门珀挺未来经营中不能较好地实现收益,那么收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险,从
而对公司经营业绩产生不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 21,520
股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
罗红花 境内自然人 17.35% 64,940,942 48,705,706 质押 50,604,857
厦门坤拿商贸有
境内非国有法人 9.44% 35,318,146 35,318,146 质押 18,000,000
限公司
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丘国强 境内自然人 8.62% 32,247,632 0 质押 16,774,000
全国社保基金一
其他 4.22% 15,779,910
一八组合
厦门上越投资咨
境内非国有法人 2.55% 9,556,353 9,556,353
询有限公司
刘明辉 境内自然人 2.46% 9,190,804 9,190,804
中国人寿保险股
份有限公司-分
其他 2.45% 9,170,872
红-个人分红
-005L-FH002 深
厦门三维丝环保
股份有限公司-
其他 2.21% 8,278,580 8,278,580
第一期员工持股
计划
中国工商银行股
份有限公司-华
商新常态灵活配 其他 1.59% 5,946,051
置混合型证券投
资基金
彭娜 境内自然人 1.29% 4,814,000 4,800,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
丘国强 32,247,632 人民币普通股 32,247,632
罗红花 16,235,236 人民币普通股 16,235,236
全国社保基金一一八组合 15,779,910 人民币普通股 15,779,910
中国人寿保险股份有限公司-分
9,170,872 人民币普通股 9,170,872
红-个人分红-005L-FH002 深
中国工商银行股份有限公司-华
商新常态灵活配置混合型证券投 5,946,051 人民币普通股 5,946,051
资基金
中国银行股份有限公司-嘉实先
3,369,004 人民币普通股 3,369,004
进制造股票型证券投资基金
国信证券股份有限公司 3,144,900 人民币普通股 3,144,900
中国银行-嘉实稳健开放式证券
3,045,486 人民币普通股 3,045,486
投资基金
刘金凤 2,669,908 人民币普通股 2,669,908
中国工商银行股份有限公司-嘉 2,287,203 人民币普通股 2,287,203
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实事件驱动股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年解禁持股总
罗红花 48,705,706 48,705,706 高管锁定股
数的 25%
重大资产重组发 2018 年 7 月 17
刘明辉 9,190,804 9,190,804
行股份购买资产 日
厦门三维丝环保
股份有限公司- 重大资产重组募 2018 年 7 月 17
8,278,580 8,278,580
第一期员工持股 集配套资金 日
计划
重大资产重组发 2018 年 7 月 17
彭娜 4,800,000 4,800,000
行股份购买资产 日
重大资产重组发 2018 年 7 月 17
朱利民 2,152,432 2,152,432
行股份购买资产 日
重大资产重组发 2018 年 7 月 17
马力 1,291,458 1,291,458
行股份购买资产 日
重大资产重组发 2018 年 7 月 17
陈云阳 860,972 860,972
行股份购买资产 日
重大资产重组发 2018 年 7 月 17
曲景宏 860,972 860,972
行股份购买资产 日
重大资产重组发 2018 年 7 月 17
武瑞召 688,778 688,778
行股份购买资产 日
孙玉萍 645,730 645,730 重大资产重组发 2018 年 7 月 17
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行股份购买资产 日
重大资产重组发 2018 年 7 月 17
毕浩生 344,388 344,388
行股份购买资产 日
重大资产重组发 2018 年 7 月 17
杨雪 344,388 344,388
行股份购买资产 日
重大资产重组发 2018 年 7 月 17
陈茂云 172,194 172,194
行股份购买资产 日
重大资产重组发 2018 年 7 月 17
王晓红 172,194 172,194
行股份购买资产 日
厦门坤拿商贸有 重大资产重组发 2019 年 3 月 31
35,318,146 35,318,146
限公司 行股份购买资产 日
厦门上越投资咨 重大资产重组发 2019 年 3 月 31
9,556,353 9,556,353
询有限公司 行股份购买资产 日
合计 123,383,095 0 0 123,383,095 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目重大变化的情况及原因
1、货币资金增加129.14%,主要是合并范围增加了厦门珀挺;
2、预付款项增加775.24%,主要是新合并子公司厦门珀挺预付款项较多;
3、存货增加205.93%,主要是合并范围增加了厦门珀挺;
4、长期应收款增加51.45%,主要是子公司BT项目本期确认收入;
5、长期股权投资减少99.67%,主要是收购厦门珀挺剩余股份而变成全资子公司;
6、在建工程增加406.77%,主要是控股子公司在建工程未完成竣工验收;
7、无形资产增加292.62%,主要是并购重组资产评估增值;
8、商誉增加314.94%,主要是并购重组形成;
9、短期借款增加100.09%,主要是公司支付并购现金对价和新设控股子公司固定资产投资而向银行借款;
10、应付账款增加37.22%,主要是合并范围增加厦门珀挺;
11、预收款项增加266.21%,主要是新合并厦门珀挺公司预收款项较多;
12、应付利息增加43.81%,主要是短期借款增加;
13、一年内到期的非流动负债增加73.34%,主要是融资租赁借款增加;
14、长期借款增加159.75%,主要是融资租赁借款增加;
15、递延所得税负债增加779.41%,主要是并购重组资产评估增值;
16、资本公积增加241.24%,主要是并购重组资产溢价;
(二)利润表项目重大变化的情况及原因
1、销售费用增加36.26%,主要是合并范围增加了厦门珀挺;
2、管理费用增加85.04%,主要是合并范围增加了厦门珀挺;
3、资产减值损失减少54.84%,主要是母公司应收帐款余额减少;
4、营业外收入增加195.68%,主要是收到政府补助增加;
5、营业外支出增加79.78%,主要是山东荣成项目协议解除赔款;
(三)现金流量表项目重大变化的情况及原因
1、收到税费返还增加1469.43%,主要是新合并子公司厦门珀挺增值税退税增加;
2、支付给职工以及为职工支付的现金增加54.24%,主要是合并范围增加了厦门珀挺;
3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加661.07%,主要是控股子公司文安众鑫固定资
产投资;
4、取得借款收到的现金增加123.95%,主要是公司支付并购现金对价和新设控股子公司固定资产投资较大;
5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加67.62%,主要是借款增加相应利息增加。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司通过并购重组,扩大了经营范围,实现营业收入62,195.67万元,比上年同期增长13.52%。
公司营业收入增长主要得益于厦门珀挺上半年营业收入达25,767.20万元,贡献了总营业收入的近41%。另
外,受市场环境等各种因素的影响,公司滤料营业收入比上年同期减少36.37%,利润大幅下滑。
报告期内,公司严格执行预算管理,三项费用得到有效控制,实现营业利润8,249.52万元,比上年同期
增长47.18%,归属于上市公司普通股股东净利润达8,326.18万元,比上年同期增长64.29%,其中厦门珀挺
贡献净利润4,254.71万元,占比为51.10%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、《邹平齐星开发区热电有限公司6号炉脱硝系统投资、建设及运行维护检修合同》项目已经于2016年8
月顺利的通过山东省环境监测中心站的环保验收。
2、北京洛卡主要在手订单执行情况:
序号 项目名称 签约时间 合同金额(元) 实施进度
1 邹平齐星开发区热电有限公司 2016年7月 18,142,306.56 1号炉完成75%、2号炉完成
1-3号炉电袋除尘系统改造工 17%、3号炉完成75%
程商务合同
2 邹平齐星开发区热电有限公司 2016年7月 10,651,649.28 未开工
4号炉电袋除尘系统改造工程
商务合同
3 邹平齐星开发区热电有限公司 2016年7月 13,100,304.24 65%
6号炉电袋除尘系统改造工程
商务合同
4 邹平齐星开发区热电有限公司 2016年7月 23,139,789.84 70%
6号炉脱硫除尘超低排放系统
建造工程商务合同
5 山东齐星长山热电有限公司 2016年7月 16,995,891.84 1-2号炉完成10%、3号炉完
1-3号炉脱硫除尘超低排放系 成70%
统建造工程商务合同
6 邹平县电力集团有限公司4-5 2016年7月 17,251,887.60 10%
号炉超低排放超低排放系统建
造工程商务合同
7 邹平县电力集团有限公司6号 2016年7月 15,660,261.84 85%
炉超低排放超低排放系统建造
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工程商务合同
3、厦门珀挺主要在手订单执行情况:
序号 项目名称 签约时间 合同金额(美元) 实施进度
1 越南河静码头输送机一期统包工 2013/4/11 $24,806,200.00 已完工
程(码头案)
2 菲律宾MALITA电厂煤炭破碎及 2014/1/15 $19,690,000.00 90.00%
输送系统工程
3 菲律宾MALITA电厂煤炭破碎及 2014/1/15 $21,310,000.00 75.00%
输送系统工程
4 菲律宾Limay电厂码头煤炭输送机 2014/10/8 $12,650,000.00 75.00%
系统工程
5 菲律宾Malita 电厂码头煤炭输送 2014/10/8 $14,500,000.00 90.00%
机系统工程
6 LMYP-2输煤机制作工程 2015/3/10 $18,400,000.00 30.00%
7 k4au2煤炭破碎及输送系统工程 2016/6/27 $11,030,000.00 5.00%
8 厂区外T1和T3模块化管架制作工 2016/8/5 $20,000,000.00 20.00%
程
9 厂区外T1和T3管架运输及安装建 2016/8/5 $10,500,000.00 1.00%
设工程
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
公司通过并购重组的方式,切入散物料输储系统设计、集成业务,积极拓展了公司的业务范围,增强了公
司的综合竞争实力。
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司在确定研发策略时,始终强调技术上的针对性及前瞻性,有计划地研发储备行业内关键的核心技
术,使企业在激烈的市场竞争中始终保持较高的适应能力及核心竞争力。报告期内公司正在开发的项目和
产品共有33项:(其中三维丝13项,洛卡环保15项,厦门珀挺2项,佰瑞福3项)
序号 项目名称 项目简介 项目进展
1 具有催化功能滤料 研究脱硝、脱二恶英催化剂,并以滤料为基材,负 中试阶段
的开发 载一定量的催化剂,赋予滤料除尘-催化一体化。
2 袋式(电袋)除尘 通过袋式(电袋)除尘器工艺路线、专用滤料、运 工 程 应 用 和 推 广
器近零排放技术研 行控制技术的研究与开发,实现出口粉尘排放浓度 阶段
究 ≤5mg/Nm3的系统解决方案。
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3 聚酰亚胺纤维水刺 通过工艺优化与调整,开发水刺聚酰亚胺纤维产品,完 成 产 品 开 发 和
产品开发 应用于水泥窑尾工况。 生产工艺技术转
化,已进入工程应
用和推广阶段
4 大幅宽覆膜滤料产 开发大幅宽覆膜工艺,在同等覆膜车速条件下提高 进 入 批 量 生 产 阶
品开发 生产效率,同时提高PTFE膜的利用率。 段
5 滤毡硬挺化技术处 通过硬挺剂配方的调整与优化,开发滤毡硬挺化工 进 入 批 量 生 产 阶
理开发 艺技术,制成耐腐蚀、高强力、高过滤精度、具有 段
足够挺度的滤筒用滤毡。
6 超高温除尘滤料产 开发可在300-500℃条件下应用的超高温除尘滤料。进入小试阶段
品开发
7 袋式/电袋除尘器系 开发袋收尘器在线运维与诊断系统应用产品,为不 完 成 运 维 软 件 开
统运程运维与诊断 同客户制定不同层次的运维服务项目包括为客户提 发,进行工程应用
系统 供烟气监测、袋收尘在线运维、滤袋实时寿命预估 阶段。
服务;提升公司产品竞争力、拓展公司业务范围,
开发技术服务产品。
8 《袋式除尘器滤袋 滤袋作为除尘器袋区的核心部件,在实际运行过程 已 完 成 标 准 起 草
离线移动清灰技术 中,常常因工况异常使滤袋表面粉尘板结甚至糊袋,工作,向主管部门
规范》标准化工作 导致清灰困难,运行压差急剧上升,风机超负荷运 提交标准报批稿。
研究 行,严重时甚至会出现风机烧毁、锅炉停炉等不良
后果。若滤袋还未达到规定使用年限,此时可采用
移动清灰仪对滤袋逐一进行离线清灰,而不至于更
换全部滤袋,造成浪费。本标准通过制定袋式除尘
器滤袋离线移动清灰技术规范,指导袋式除尘器用
户如何评估或判断滤袋是否需要或可以进行离线移
动清灰,规定离线移动清灰设备要求、方法步骤及
效果评估。
9 《火力发电厂袋式 目前行业内对滤袋的设计、制作与检验无统一的标 已 完 成 标 准 起 草
除尘器用滤料技术 准与规范,而现行的国家标准《GB/T 6719-2009 袋 工作,向主管部门
要求》标准化工作 式除尘器技术要求》涉及滤袋的设计、制作与检验 提交标准报批稿。
研究 内容相对较少,导致行业对滤袋的要求参差不齐,
产品质量也无法保证,从而给用户带来损失,也不
利于整个行业的发展。本标准进一步细化和规范滤
袋的设计、制作与检验的标准及技术要求。
10 《水泥工业烟尘治 水泥工业除尘“电改袋”正随着环保标准的提高而加 已 完 成 标 准 征 求
理袋式除尘器用滤 速改造,作为袋式除尘器的核心部件,滤料自身性 意见稿起草工作,
料》标准化工作研 能和质量的好坏直接关系到袋式除尘器的好坏和使 提 交 标 委 会 进 行
究 用寿命的长短。目前,水泥工业袋式除尘用滤料在 审查
国内没有一个统一的行业标准,造成了滤料产品五
花八门、质量参差不齐。本标准规定了水泥工业烟
尘治理袋式除尘器用滤料的产品类别、工艺选择、
适用条件、技术要求、检验方法、检验规则、包装、
标志、运输及贮存,可有效规范本行业的滤料选择
厦门三维丝环保股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
和使用质量,引导和加强滤料生产企业的技术进步。
11 《火电厂袋式除尘 袋式除尘器属高效除尘设备,在火电厂应用广泛。 已 完 成 标 准 征 求
器荧光粉检漏技术 要使袋式除尘器达标排放,除了袋式除尘器的设计、意见稿的审查,正
规范》标准化工作 制作和滤袋选型要符合相关要求外,还必须确保袋 在 根 据 审 查 意 见
研究 式除尘器的密封性达标,且滤袋安装到位,而这些 编制标准送审稿。
都要通过荧光粉检漏进行高效准确的排查来确认。
本标准通过制定火电厂袋式除尘器荧光粉检漏技术
规范,指导袋式除尘器用户或制造厂家根据工况和
排放要求,进行荧光粉的选型,并规定了荧光粉检