深圳长城开发科技股份有限公司 2013 年度报告全文
深圳长城开发科技股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
深圳长城开发科技股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股股 0 股（含税），不以公积金转
增股本。
公司负责人谭文鋕、主管会计工作负责人莫尚云及会计机构负责人(会计主管人员)彭秧声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 1
第二节 公司简介 ............................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 8
第四节 董事会报告 ............................................................ 10
第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 43
第九节 内部控制 .............................................................. 78
第十节 财务报告 .............................................................. 80
第十一节 备查文件目录 ........................................................ 80
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释 义
释义项 指 释义内容
长城开发、公司、本公司 指 深圳长城开发科技股份有限公司
中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司
长城科技 指 长城科技股份有限公司
开发香港 指 开发科技（香港）有限公司
开发微电子 指 深圳开发微电子有限公司
开发苏州 指 苏州长城开发科技有限公司
开发光磁 指 深圳开发光磁科技有限公司
开发惠州 指 惠州长城开发科技有限公司
开发东莞 指 东莞长城开发科技有限公司
开发磁记录 指 深圳开发磁记录股份有限公司
开发海南 指 海南长城开发科技有限公司
昂纳光通信 指 昂纳光通信（集团）有限公司
长城科美 指 深圳长城科美技术有限公司
开发晶 指 开发晶照明（厦门）有限公司
中电财务 指 中国电子财务有限责任公司
东莞产业园 指 中国电子东莞产业园有限公司
元 指 人民币元
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重大风险提示
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http: / / www.cninfo.com.cn）为公司 2014 年度
选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注
意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 长城开发 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳长城开发科技股份有限公司
公司的中文简称 长城开发
公司的外文名称（如有） SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有） KAIFA
公司的法定代表人 谭文鋕
注册地址 深圳市福田区彩田路 7006 号
注册地址的邮政编码
办公地址 深圳市福田区彩田路 7006 号
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.kaifa.cn
电子信箱 stock@kaifa.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 葛伟强 李丽杰
联系地址 深圳市福田区彩田路 7006 号 深圳市福田区彩田路 7006 号
电话 0755-83200095 0755-83205285
传真 0755-83275075 0755-83275075
电子信箱 stock@kaifa.cn stock@kaifa.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http: / / www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执 组织机
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码
照注册号 构代码
工商粤企深字
首次注册 1985 年 07 月 04 日 深圳市工商行政管理局 440305930120232 61887356-7
190694 号
报告期末注册 2013 年 11 月 29 日 深圳市市场监督管理局 440301501126473 440301501126473 61887356-7
公司上市以来主营业
无变更
务的变化情况（如有）
深圳长城开发科技股份有限公司前身为开发科技（蛇口）有限公司，于 1985
年 7 月 4 日注册成立，1993 年 10 月 8 日经深圳市人民政府（深府办复〔1993〕887
号文件）批准改制为股份有限公司。1993 年 11 月 22 日，公司以中国电子信息产业
(集团)公司、中国长城计算机(集团)公司、国营建南机器厂、博旭有限公司、秉宏
有限公司作为发起人，首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,567.50 万股，并于
1994 年 2 月 2 日在深圳证券交易所上市。
公司上市后，总股本为 15,167.50 万股，中国电子信息产业（集团）公司为公
司控股股东，持有 29.91%股权，其他法人股东博旭有限公司、国营建南机器厂、秉
宏有限公司、中国长城计算机（集团）公司分别持有 28.24%、9.97%、8.31%和 6.65%
股权。
1996 年 4 月 17 日，公司实施向全体股东每 10 股配售 3 股的配股方案，公司法
人股东持股比例变更为：中国电子信息产业（集团）公司 27.76%，博旭有限公司
26.22%，国营建南机器厂 9.25%，秉宏有限公司 7.71%，中国长城计算机集团公司
6.17%。
1997 年，中国长城计算机（集团）公司因设立长城科技股份有限公司并赴境
外募股上市这一战略发展需要而进行并购重组，于 1997 年 10 月 11 日完成对博旭
历次控股股东的变更
有限公司 16.23%股权的收购；于 1998 年 3 月 10 日，根据国有资产监督管理局（国
情况（如有）
资企发〔1998〕32 号文件）批准，完成对中国电子信息产业（集团）公司 27.76%
股权和国营建南机器厂 9.25%股权的收购。
1998 年 4 月 13 日，经国家经济改革委员会（体改生〔1998〕35 号文件）、国家
国有资产管理局（国资企发〔1998〕35 号文件）批准，中国长城计算机（集团）公
司将其收购的合计 53.24%股份、连同其原持有的本公司 6.17％的股份及其他权益一
并投入其独家发起设立的长城科技股份有限公司（简称长城科技）。至此，长城科
技股份成为公司控股股东，并持有 59.41％股权。
2014 年 2 月，公司发布关于中国证监会核准中国电子信息产业集团公司（简称
中国电子）公告收购报告书并豁免其要约收购义务的相关公告，公司实际控制人中
国电子联合中电长城计算机集团公司（原为长城计算机集团公司，简称长城集团）
以要约收购方式私有化公司控股股东长城科技，实现长城科技的退市，同时中国电
子吸收合并长城集团和长城科技，中国电子将通过本次重组承继取得长城科技所持
本公司 44.51%股权，从而成为本公司控股股东。以上交易尚需获得长城科技临时股
东大会、H 股类别股东大会的审议批准。
截至报告日，中国电子未直接持有本公司股份，中国电子下属企业长城科技直
接持有本公司 44.51%股权。
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五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道联合广场 A 座 10 楼
签字会计师姓名 罗玉成、王雅明
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 2013 年 10 月 10 日
中信证券股份有限公司 方浩、路明
越时代广场（二期）北座 至 2014 年 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年
2013 年 2012 年 2011 年
增减(%)
营业收入（元） 15,039,531,962.51 16,399,516,862.92 -8.29% 18,630,380,585.04
归属于上市公司股东的净利润（元） 229,931,230.46 93,561,007.08 145.76% 251,508,997.33
归属于上市公司股东的扣除非经常
-15,753,082.86 -5,665,123.50 178.07% 250,195,544.64
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 448,850,592.16 287,847,989.29 55.93% 170,075,188.33
基本每股收益（元/股） 0.1710 0.0709 141.18% 0.1906
稀释每股收益（元/股） 0.1710 0.0709 141.18% 0.1906
净资产收益率（%） 5.47% 2.28% 3.19% 5.84%
本年末比上
2013 年末 2012 年末 2011 年末
年末增减(%)
总资产（元） 13,726,551,759.03 10,181,363,678.63 34.82% 10,336,754,641.74
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,852,354,544.43 3,978,729,758.23 21.96% 4,057,962,593.69
注：报告期内，根据中国证监会《关于核准深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可〔2013〕1010）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）151,981,582 股，公司股本由 1,319,277,781
股增至 1,471,259,363 股，2013 年度每股收益已按新股本计算。
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
396,006.77 46,104,755.55 15,771,176.94
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 详见
5,683,148.00 5,363,536.00 5,637,600.00 财务
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
报表
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
补充
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
291,440,040.12 88,323,245.83 -15,656,149.34 资料
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
1.
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -403,667.46 -216,017.67 -829,642.66
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所得税影响额 51,389,489.77 25,596,903.41 1,877,344.68
少数股东权益影响额（税后） 41,724.34 14,752,485.72 1,732,187.57
合计 245,684,313.32 99,226,130.58 1,313,452.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的
非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、 概述
2013 年，世界经济继续处于政策刺激下的脆弱复苏阶段，总体形势相对稳定，维持着“弱
增长”格局。发达国家经济低速增长，总需求水平仍不足，主要新兴经济体结构性调整艰难，
多项不稳定因素对出口型企业经济带来一定影响。
面对外部经济环境的影响，公司把 2013 年定调为“管理提升年”，秉承创新发展理念，
多项举措应对行业面临的问题，并取得显著成效。公司一方面对内整合资源，优化管理结构，
将支付终端业务、数字家庭业务及小批量多品种加工业务整合为商业及工业产品事业部，将
公司自动化设备部门及机械加工中心整合为自动化设备事业部，同时不断推动企业自动化进
程，优化人员结构以应对行业用工问题，提高运营效率；另一方面通过惠州工厂的正式运营，
新建泰国、英国分公司及在马来西亚建立子公司等多项举措，积极开拓更多全球市场机会，
同时贴近客户服务，深入了解客户需求，降低人力及运营成本，提高利润率，稳固企业竞争
力。
报告期内，公司实现营业收入 150.40 亿元，实现净利润（归属于母公司所有者）2.30
亿元，分别比去年同比降低 8.29%和增长 145.76%。
二、主营业务分析
1、概述
（1）主营业务分析
1)硬盘磁头及相关产品
2013 年，由于平板电脑的持续强势入侵，及个人电脑的缓慢更换周期，传统硬盘出货量
继续下行，公司的硬盘磁头及相关产品业务也受到了一定影响。对此，公司根据客户关注重
点的变化，制定多项行动措施提升产品生产工艺及技术水平，成效显著，同时，公司在稳定
原有业务的基础上，调整产品结构，制造更多高附加值及高端产品，实现产品线的垂直整合，
业务整体的盈利能力有所提高。另外，为进一步扩展与客户希捷的战略合作伙伴关系，公司
目前已完成马来西亚全资子公司的正式注册，计划于 2014 年中正式投产运营，拓展与希捷
的业务合作，快速响应客户需求，延长产业链，与客户实现共赢。
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2013 年，子公司开发磁记录关闭了亏损的抛光盘基片业务，通过调整人员配置，整合优
化人力资源结构，降低运营成本，仍保留的镀镍基片业务下半年订单增长较快，预计 2014
年将实现盈利。
报告期内硬盘磁头及相关产品实现营业收入 79.20 亿元，较去年同期降低 21.50%。
2)自主研发产品
公司自主研发产品主要包括智能计量产品和支付终端产品，报告期内，公司自主研发产
品实现营业收入 5.66 亿元，较去年同期增长 2.50%。其中智能计量产品营业收入 4.37 亿元，
较去年同期降低 6.23%；支付终端产品营业收入 1.29 亿元，较去年同期增长 49.89%。
随着全球节能降耗、保证能源安全的呼声越来越高，智能电网建设正逐步替代传统电网，
成为各国投资重点。作为智能电网的重要组成部分，全球范围内智能电表的市场需求正快速
增长。2013 年是公司智能电表业务国外市场开拓颇具成效的一年，公司智能电表成功进入非
洲市场并实现量产出货；在欧洲自主研发的智能电表成功进入荷兰市场，在技术上实现了突
破并领先其它竞争对手，第二阶段已中标，2014 年将持续为荷兰市场供应智能电表产品；在
意大利国家电力公司单相智能电表公开招标活动中累计中标 3300 余万欧元（约折人民币 2.58
亿元），且已经开始供货；在英国、香港、新加坡、印尼等市场获得试点订单或项目研发合同，
有较大市场潜力。另外，为迅速抢占即将于 2014 年开始进行大批量智能电表更新的泰国市
场，突破泰国本土保护壁垒，2013 年 8 月，公司在泰国成立了泰中开发科技（泰国）有限公
司，目前处于工厂建设阶段。在国内市场，公司连续在国家电网公司电能表 2013 年度相关
项目招标中中标，合同正在履行。
支付终端产品方面，面对国家“营改增”等政策及地方政治因素影响带来的市场需求变
化，公司加大新产品研发投入力度，为新市场开拓作好产品及人员等全方位储备；金融 POS
机产品根据市场需求，已完成多款新产品研发，市场开拓重点由国内逐步转向全球，2013 年
已完成印度等市场的批量出货，香港、非洲、南美洲等市场相继接获订单及取得潜在合作机
会，2014 年国内外市场有望实现销量进一步增长。
3)电子产品制造业务
电子产品制造业务是指公司为客户提供物料采购、SMT 贴片、整机组装、测试、物流配
送等环节的电子产品制造服务，主要包括手机通讯类产品、闪存存储产品、医疗电子类产品
等业务。
2013 年，公司部分手机业务完成了深圳到惠州工厂的迁移，在迁移过程中不但没有对生
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产造成影响，而且在生产效率、品质控制等方面有了进一步提高，为客户出货保证做出较大
贡献，开发惠州也因此在投产后的短期内获得客户授予的多项奖项。随着公司整体手机业务
的运营效率和成本优势的逐步凸显，公司与各大手机客户的长期战略合作都得到了坚实的保
障基础，目前华为业务已全面量产并稳步增长；中兴业务由原租赁厂房搬迁至公司总部福田，
运营成本得到进一步有效控制，业务量趋于稳定。
在医疗产品领域，公司已连续 4 年获得瑞思迈最佳供应商奖，获得客户认可和信赖的同
时，也获得了启动更深、更广业务层面合作的机会，西门子业务顺利推进，已开始试产，另
外新引入多个法国、澳大利亚等地的医疗保健等产品的新客户，并参与到多款产品部件的方
案设计研发中，业务规模持续扩大，合作不断深入，利润率水平得到有效提升。
2013 年，内存产品市场价格全面回升，公司内存产品业务营收随之有较大幅增长，同时
公司通过整合内部资源，加强自动化设备应用，优化人员结构等措施提高运营效率，并加强
与客户多方位合作，保持业务的持续稳定发展。
报告期内，公司电子产品制造业务实现营业收入 64.95 亿元，较去年同期增长 16.06%。
4)新能源业务
2013 年，LED 市场逐步放量，整体业务稳步增长，公司与 Epistar、亿冠晶、Country
Lighting 共同投资成立的开发晶照明（厦门）有限公司，全年超额完成销售目标；新增的 13
台 MOCVD 中 11 台已投入生产，新增的 1 条 iCOB 封装线、3 条 COG 封装线已全程建成，
5 条背光封装线（PLCC)已全部建好，具备量产能力；照明应用灯具也已批量生产及销售。
另外，申报的电子信息产业发展基金《室内半导体照明器件、电光源产品与测技术研发及应
用》项目、重点技改补助项目《MOCVD 云端自动化系统》分别获得不同额度的补助，并已
申报 2 项专利。预计 2014 年整体业务仍将有较大幅增长。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
不适用
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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2、收入
说明
（1）硬盘相关产品的营业收入和营业成本分别比上年同期降低 21.50%和 22.05%，主要是受平
板电脑的影响，传统硬盘出货量减少，公司硬盘相关产品的主营业务收入减少，由于主营业
务收入减少，亦致主营业务成本减少；
（2）OEM 产品营业收入和营业成本分别比上年同期增长 16.06%和 17.93%，主要原因是内存条
产品和 U 盘产品营业收入和营业成本较上年同期增加所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 416,751,493 341,313,006 22.10%
计算机、通信和其他
生产量 409,697,657 338,221,178 21.13%
电子设备制造业
库存量 7,314,353 14,368,189 -49.09%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
库存量减少 49.09%，主要是产品库存减少。
公司重大的在手订单情况
□适用 √不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 13,872,027,228.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 92.24%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 SEAGATE IHQ 7,438,080,286.05 49.46%
2 KINGSTON USA 5,352,970,202.34 35.59%
3 RESMED 777,314,542.34 5.17%
4 HGST (TH) 175,969,997.45 1.17%
5 惠州三星电子有限公司 127,692,200.28 0.85%
合计 —— 13,872,027,228.46 92.24%
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3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本 占营业成本 同比增减(%)
金额 金额
比重（%） 比重（%）
材料费 13,395,898,318.55 91.44% 14,659,348,933.20 92.30% -8.62%
计算机、通信 人工成本 761,845,763.67 5.20% 666,374,815.86 4.20% 14.33%
和其他电子 折旧费 181,793,602.14 1.24% 219,925,408.64 1.38% -17.34%
设备制造业 能源 68,678,263.10 0.47% 75,482,452.72 0.48% -9.01%
制造费用 241,812,041.86 1.65% 261,898,706.22 1.64% -7.67%
说明
报告期内，公司成本的主要构成项目为材料费、人工成本、折旧费、能源及其他制造费用，
分别占比营业成本 91.44%、5.2%、1.24%、0.47%和 1.65%。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 10,526,609,656.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 72.10%
公司前 5 大供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 5,222,919,845.77 35.77%
2 第二名 4,139,968,009.56 28.36%
3 第三名 471,934,282.84 3.23%
4 第四名 433,900,554.17 2.97%
5 第五名 257,886,963.93 1.77%
合计 —— 10,526,609,656.27 72.10%
4、费用
（1）报告期内销售费用2,804.48万元，同比减少2,504.42万元，减幅47.17%，主要是出口运
输费用较高的产品订单减少所致；
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（2）报告期内财务费用的收益为29,398.93万元，比上年同期增加21,465.66万元，财务收益
增幅为270.58%，主要是远期结售汇到期交割、存款利息产生的收益及人民币升值美元贷款
汇兑收益增加所致。
（3）报告期内所得税费用 9,121.78 万元，比上年同期增加 4,122.07 万元，增幅 82.45%，
主要是应纳税所得额增加和磁记录公司递延所得税资产冲销所致。
5、研发支出
公司设立了技术研发及中央实验室和自动化研发中心，主要从事自动化装备的开发，为
EMS生产线开发配套设备。公司的计量系统事业部、支付终端事业部和数字家庭事业部均设
有相对独立的研发平台，来负责本事业部的产品研发工作。
公司实行对重点项目的核心技术人员奖励的制度，及对核心技术保密的制度，坚持较高
的研发费用投入比例。
2013年度，长城开发新申请专利5项，新获9项专利授权，其中实用新型专利6项。
2013 年度，公司研发支出总额为 149,104,181.11 元，占期末净资产的 3.07%，占本年
度营业收入 0.99%。
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 11,577,609,049.53 16,849,076,478.63 -31.29%
经营活动现金流出小计 11,128,758,457.37 16,561,228,489.34 -32.80%
经营活动产生的现金流量净额 448,850,592.16 287,847,989.29 55.93%
投资活动现金流入小计 82,833,514.90 155,764,316.62 -46.82%
投资活动现金流出小计 354,596,009.46 400,423,345.79 -11.44%
投资活动产生的现金流量净额 -271,762,494.56 -244,659,029.17 11.08%
筹资活动现金流入小计 12,891,855,950.55 14,600,898,307.98 -11.71%
筹资活动现金流出小计 12,657,926,929.62 15,004,998,471.14 -15.64%
筹资活动产生的现金流量净额 233,929,020.93 -404,100,163.16 -157.89%
现金及现金等价物净增加额 383,697,568.73 -380,317,490.49 -200.89%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
深圳长城开发科技股份有限公司 2013 年度报告全文
（1）经营活动现金流入小计较去年同期降低31.29%，主要是营业收入减少和应收账款增加
导致销售商品收到的现金减少；
（2）经营活动现金流出小计较去年同期降低32.80%，主要是营业成本减少和应付账款增加
导致购买商品支付的现金减少；
（3）经营活动产生的现金流量净额相比去年同期增长55.93%
