神州数码：2020年年度报告

神州数码集团股份有限公司

2020年年度报告

2021年03月

董事长致辞

各位尊敬的股东及所有关心神州数码集团的朋友：

回顾2020年，突如其来的新冠肺炎疫情对社会和经济发展产生了前所未有的影响，也带来了全球范围内数字化需求的激增。以云计算和大数据为代表的数字技术和应用成为战疫取胜的决定性武器，整个社会正在全面迈入数字经济时代。“十四五”规划和2035年远景目标，树立了科技创新驱动现代化经济体系构建和高质量发展的指导思想，明确了科技创新在未来发展中的首要地位，并提出通过加强数字技术应用、推动数字产业化、产业数字化转型等手段，将数字经济贯穿到社会各个角落。“十四五”规划提出，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。数字经济时代正在经历三大颠覆式创新。一是以云为代表的信息化基础设施的重构，基于多样化算力构建的多云和混合云将成为企业实现数字化转型的牢固基座；二是基于数据和知识的核心竞争力的重塑，蕴含着巨大价值的海量数据和知识图谱将成为现代社会最重要的生产要素和战略资产，以云为基础的大数据和人工智能的结合，将通过数据挖掘、信息处理、知识计量和图形绘制等极大提升企业的核心竞争力；三是面向场景的业务和技术的深度融合与创新，新兴数字技术和海量数据在行业丰富应用场景下的紧密融合，将显著推动传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。面对数字经济时代下三大颠覆式创新带来的巨大发展机遇，作为企业数字化转型的探索者、实践者和赋能者，神州数码将矢志不渝地帮助客户高效、精准地汇聚算力资源，实现业务流程到全产业生态的数字化，通过数据、知识图谱和智能算法，助力客户突破面向行业场景的融合创新。当前，在全球数字经济加速发展以及国家大力推进“新基建”的背景下，国内企业对上云重要性和紧迫性的认知不断深化，同时推进政务信息系统云迁移也写入“十四五”规划。一方面云计算与人工智能、与机器学习、物联网、边缘计算、量子计算、区块链等新兴技术不断融合，拓展出更深度的融合场景；另一方面云MSP、云原生、容器、微服务、API等新的服务也在不断出现，产生更广阔的应用空间。随着全社会上云不断加速，云管理服务将长期成为企业主流应用多云混合云架构下的刚性需求和企业数字化转型的必要途径。神州数码自2017年开启面向云的战略转型以来，依托国内领先的多云及混合云架构综合管理服务能力，在技术服务能力和客户积淀开拓等方面取得了长足发展。2020年，在疫情的严重影响下，公司云业务依然实现了74%的高速增长，成为国内唯一拥有覆盖全球五大公有云服务能力的多云技术公司，并且在IDC《中国第三方云管理服务市场份额报告2019》中获得了市占率第一的骄人成绩。建设科技强国是中华民族伟大复兴的基础工程，面对日益错综复杂的国际环境，全面加大科技创新和进口替代力度，先进技术做到自给自足，是深化供给侧结构性改革的重点，也是实现国家经济数字化转型和高质量发展的关键。信创产业是推进新基建的安全之基，从技术体系引进、强化产业基础、加强保障能力等方面着手，逐步建立基于自主知识产权的IT底层架构和标准，最终实现基础设施、基础软件、应用软件以及网络安全可掌控、可研究、可发展、可生产的战略目标。2020年是中国信创产业元年，也是神州数码全面启动信创战略业务元年，年内我们实现了鲲鹏架构从0到1的突破，生产基地的落成投产，形成了服务器、网络、存储、一体机的产品体系，并迅速实现了重点行业的营销端突破及产品交付。同时，我

们完成了信创业务20亿元战略融资在合肥的落地，为信创业务的长远发展奠定了坚实基础。2021年是“十四五”开局之年、建党百年，是我国发展历程中非常重要的转折点。面对数字经济时代三大颠覆性创新带来的巨大机遇，我们将坚持创新驱动发展，加强关键数字技术创新应用，推动数字化赋能全产业链协同转型，全面塑造发展新优势，推动数字中国建设，为股东创造更大价值。

神州数码集团股份有限公司董事长：郭为

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郭为、主管会计工作负责人辛昕及会计机构负责人(会计主管人员)詹晓红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，本报告第四节“经营情况讨论与分析” 分析了公司未来可能面临的风险，敬请投资者查阅并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以披露日前最新总股本659,598,277股扣除回购专用账户12,632,272股后的646,966,005股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.89元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 9

第三节 公司业务概要 ...... 14

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 18

第五节 重要事项 ...... 41

第六节 股份变动及股东情况 ...... 81

第七节 优先股相关情况 ...... 88

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 89

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 90

第十节 公司治理 ...... 101

第十一节 公司债券相关情况 ...... 109

第十二节 财务报告 ...... 110

第十三节 备查文件目录 ...... 244

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、神州数码	指	神州数码集团股份有限公司
深信泰丰	指	深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
本集团	指	神州数码集团股份有限公司及其下属子公司
上市公司及其子公司	指	上市公司及其纳入合并财务报表范围内的子公司
管理层	指	神州数码管理层
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
新收入准则	指	2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》
神州控股	指	神州数码控股有限公司，一家注册于百慕大并于香港上市的公司，股票代码为0861.HK
神州信息	指	神州数码信息服务股份有限公司，股票代码为SZ.000555
神州控股下属IT分销业务公司	指	2015年上市公司实施重大资产重组所收购的神州数码控股有限公司下属公司，主要包括神码中国100%股权，神码上海100%股权和神码广州100%股权
标的资产核心管理团队	指	神州数码IT分销业务的高级管理人员
神码中国	指	神州数码（中国）有限公司
神码上海	指	上海神州数码有限公司
神码广州	指	广州神州数码信息科技有限公司
神码北京	指	北京神州数码有限公司
神码供应链	指	北京神州数码供应链服务有限公司
神码郑州	指	神州数码（郑州）有限公司
神码沈阳	指	沈阳神州数码有限公司
神码深圳	指	神州数码（深圳）有限公司
神码南京	指	南京神州数码有限公司
神码杭州	指	杭州神州数码有限公司
神码西安	指	西安神州数码有限公司
神码福州	指	福州神州数码有限公司
神码成都	指	成都神州数码有限公司
神码电商	指	北京神州数码电商科技有限公司

释义项	指	释义内容
上海通信技术	指	上海神州数码通信技术有限公司
北京云科信息技术	指	北京神州数码云科信息技术有限公司
神州云计算	指	北京神州数码云计算有限公司
贵州云计算	指	贵州神州数码云计算有限公司
武汉云科网络	指	武汉神州数码云科网络技术有限公司
神码科技发展	指	神州数码科技发展有限公司
系统信息香港	指	系统信息科技（香港）有限公司
神码香港	指	神州数码（香港）有限公司
神码数据服务	指	神州数码数据服务（香港）有限公司
神码云	指	神州数码云有限公司
神码澳门	指	神州数码澳门有限公司
神码网络香港	指	神州数码网络（香港）有限公司
DCMS	指	Digital China Marketing & Services Ltd
神州鲲泰	指	神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司
神州信创	指	神州信创（北京）集团有限公司
神码澳门离岸	指	神州数码澳门离岸商业服务有限公司
神码马来西亚	指	Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.
神州云盾	指	神州云盾信息安全有限公司
神州顶联	指	神州顶联科技有限公司
神州慧安	指	北京神州慧安科技有限公司
北京趣云	指	北京趣云万维信息技术有限公司
深圳数云	指	深圳数云创想信息技术有限公司
GoPomelo	指	GoPomelo Holdings Pte.Ltd.
卓越置业	指	卓越置业集团有限公司
北京智慧生活	指	北京神州数码智慧生活科技有限公司
深圳云科数据	指	深圳神州数码云科数据技术有限公司
北京云角	指	北京神州数码云角信息技术有限公司
神码武汉	指	武汉神州数码有限公司
神码中国杭州分公司	指	神州数码（中国）有限公司杭州分公司
江西银行	指	江西银行股份有限公司南昌洪城支行
荣联科技	指	荣联科技集团股份有限公司
神码有限	指	神州数码有限公司
迪信通	指	北京迪信通商贸股份有限公司

释义项	指	释义内容
上海云角	指	上海云角信息技术有限公司
中信建投基金	指	中信建投基金管理有限公司
希格玛	指	中国希格玛有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团有限公司
厦门市政府	指	厦门市人民政府
信创业务、信创	指	信息技术应用创新业务
特定目的实体	指	资产支持专项计划
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	神州数码	股票代码	000034
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	神州数码集团股份有限公司
公司的中文简称	神州数码
公司的外文名称（如有）	Digital China Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）	Digital China
公司的法定代表人	郭为
注册地址	深圳市南山区粤海街道科发路8号金融基地1栋11楼E1
注册地址的邮政编码	518057
办公地址	北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
办公地址的邮政编码	100085
公司网址	www.digitalchina.com
电子信箱	[e-mail]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘昕	孙丹梅
联系地址	北京市海淀区上地九街九号数码科技广场	北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
电话	010-82705411	010-82705411
传真	010-82705651	010-82705651
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码集团股份有限公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	9144030019218259X7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司工商登记注册关于经营范围的变更情况为： 1、1982年6月，经营范围为：食用动物，肉类加工，饲料。畜用药，畜禽医疗器械。1990年7月2日，经营范围变更为：食用动物，肉类加工，饲料，果树种植。畜用药，畜禽医疗器械。 2、1994年1月7日，经营范围变更为：经营国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；进出口业务按深贸管审证字056号文办理；食用动物、肉类加工，饲料，果树种植。畜用药，畜禽医疗器械。 3、1997年2月3日，经营范围变更为：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。进出口业务（按深贸管审证字056号文办理）；食用动物、肉类加工、果树种植；畜用药。 4、2016年4月15日，经营范围变更为：（一）研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；经营自产产品的出口业务；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自产产品。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。（二）国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）、进出口业务（按深贸管审证字056号文办理）、食用动物、肉类加工、果树种植、畜用药。（三）开发、生产销售无绳电话机、多功能电话机、遥控器、电子智能学习机、电话注塑配件、电视机塑胶配件；通信设备、电子、计算机配件的技术开发；进出口业务（按资格证书办理）；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；生产机电一体化产品。（四）购销饲料、农副产品、浓缩饲料添加剂（以上不含专营专卖、专控商品）；兴办种、养殖业（不含限制项目）。（五）在深圳市范围内从事房地产开发经营业务；兴办实业（具体项目另行审批）。 5、2016年5月26日，经营范围变更为：（一）计算机硬件及配套零件的研究、开发；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机硬件、软件及外围设施的代理销售；销售自产产品（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；（二）通信设备、电子、计算机配件的技术开发；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；（三）投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
历次控股股东的变更情况（如有）	1、1999年11月，公司控股股东由深圳市宝安区投资管理公司变更为深圳国际信托投资公司。 2、2008年5月，公司控股股东由深圳国际信托投资有限责任公司变更为中国希格玛有限公司。 3、2016年3月，公司控股股东由中国希格玛有限公司变更为郭为先生。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
签字会计师姓名	唐炫、唐静

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入（元）	92,060,443,406.22	86,803,376,390.13	6.06%	81,858,054,493.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	624,091,822.04	701,410,697.57	-11.02%	512,408,008.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	651,852,180.94	582,143,916.76	11.97%	472,153,753.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,456,920,143.56	1,499,628,700.32	-2.85%	360,539,617.54
基本每股收益（元/股）	0.9637	1.0788	-10.67%	0.7834
稀释每股收益（元/股）	0.9509	1.0740	-11.46%	0.7834
加权平均净资产收益率	13.86%	13.41%	0.45%	14.27%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产（元）	30,689,603,232.90	29,420,902,442.41	4.31%	25,985,451,950.06
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,700,059,977.98	4,372,145,715.43	7.50%	3,841,446,080.18

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□ 是 √ 否

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）

659,598,277

用最新股本计算的全面摊薄每股收益

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.9462

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	17,965,931,618.10	22,654,892,202.47	23,066,506,321.81	28,373,113,263.84
归属于上市公司股东的净利润	118,179,590.18	125,493,374.94	149,936,001.81	230,482,855.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,498,591.88	191,862,066.27	142,370,838.36	204,120,684.43
经营活动产生的现金流量净额	995,352,004.63	-153,213,026.18	615,845,169.56	-1,064,004.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020年金额	2019年金额	2018年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	10,439,074.43	435,204.30	-1,467,524.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,097,791.44	48,995,374.79	45,541,319.26
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,354,333.38	3,641,453.12	10,532,903.51
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-3,031,792.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得	2,241,445.00	1,650,831.00	467,403.34

项目	2020年金额	2019年金额	2018年金额	说明
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-359,587.26	287,165.35	-253,609.94
重组项目评估审计费	-1,200,000.00
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		99,957,757.00
处置长期股权投资产生的投资收益			2.00
营业外支出-预计负债	-91,152,023.21
减：所得税影响额	-9,818,677.07	35,701,011.53	11,719,457.90
少数股东权益影响额（税后）	69.75	-6.78	-185,011.53
合计	-27,760,358.90	119,266,780.81	40,254,254.62	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

2020年，新冠肺炎疫情对社会和经济发展带来前所未有的系统性冲击，但困境中数字经济的爆发式增长背后是近20年中国信息化建设发展的厚积薄发。 2021年国家出台的“十四五”规划和2035年远景目标，树立了科技创新驱动现代化经济体系构建和高质量发展的指导思想，明确了科技创新在未来五年发展过程中的第一地位，并提出通过加强数字技术应用、推动数字产业化、产业数字化转型等手段，将数字经济贯穿到经济社会各个角落。

企业发展的关键是要在技术变革中不断寻找自主创新的突破口，技术奇点引爆数字服务经济。当云、5G、AI成为这个时代的主题，各行各业都将进入一个数字服务经济的时代。在这样一个数字奇点上，从一个企业的角度来看，在数字化转型的过程中，将面临着面向XaaS的企业IT基础设施重构、基于数据和知识或知识图谱的企业核心竞争力重塑和面向场景的业务和技术深度融合与创新三个重大的机遇和挑战。而作为一家脱胎于中科院计算所的科技企业，神州数码秉承锐意创新的科学家基因和务实进取的企业家精神，从诞生第一天起就以Digital China作为公司的英文名称以及企业的使命愿景。公司凭借二十年来矢志不渝践行数字中国战略的深厚积累，在技术快速变革和数字经济爆发的背景下，作为探索者、实践者和赋能者助力业客户在数字化转型过程中通过云和基础设施汇聚算力资源，实现从业务流程到全产业生态的数字化；通过数据、知识图谱和智能算法，实现面向行业场景的融合创新。

报告期内，公司从事的主要业务包括：

（一）云计算和数字化转型业务

公司主要为企业客户提供从IaaS、PaaS到SaaS的各类产品、服务及企业数字化解决方案，主要包括：（1）云管理服务（MSP）：包括咨询、培训、迁移、实施、运维和支持、优化和安全等一系列全生命周期的服务；利用公司自主研发的云管理平台，实时监控、控制风险和优化成本，帮助客户实现多云及混合云资源的一站式管理，云管理服务能力已经全面覆盖全球五大公有云（AWS、Azure、Aliyun、谷歌云、腾讯云）与国内主流公有云厂商；（2）数字化解决方案业务（ISV）：立足于客户上云、用云，为包括零售、快消、汽车等行业世界五百强企业在内的广大企业客户提供以物联网、大数据、人工智能等技术为基础的数字化商业全套解决方案；（3）联合运营解决方案（SaaS Hosting）：引进全球优秀的SaaS服务，落地中国并提供本地运营服务，凭借云运营牌照、合规运营管理体系、最优基础资源配置、多平台技术支撑、以及庞大的营销服务体系等全系列服务，为企业级客户提供国内最大的SaaS产品资源池；（4）专有云业务：针对金融、政府等行业和中大型企业客户的复杂定制化和专属化特点，系统性整合自有及生态资源、技术与能力，向客户提供一揽子专有云服务，提供完整的基础设施虚拟化和云管理、云运营服务，满足企业上云及数字化转型的整体需求；基于超算中心提供云化的高性能计算解决方案，包括海量存储、海量计算能力等；（5）一站式云资源对接业务：包括公有云资源、混合云平台、软件授权及SaaS服务等。

（二）信息技术应用创新业务

公司多年来始终坚持自有信息技术应用创新（以下简称“信创”）品牌的研发投入和产品创新，在北京、深圳、上海、武汉等地建立大型研发基地，拥有从设计到制造的产品闭环管理体系，打造出覆盖存储及应用管理、网络、数据库一体机领域的自主品牌，形成包括服务器、网络、存储、一体机、大数据应用等22个品类600余种产品在内的自有品牌体系，完全

满足国内各类用户数据中心基础需求的全线解决方案。另外，公司践行国家“新基建”和信创战略，率先参与鲲鹏产业生态建设，报告期间，公司位于厦门基于鲲鹏处理器的自主品牌服务器和PC等系列产品的生产基地正式落成投产，并实现行业端的营销突破及产品交付；基于公司自主品牌服务器并由公司投资建设运营的超算中心，已向厦门政府、高校、科研院所及地方企业提供高性能算力、存储等服务。与此同时，公司积极推动信创业务的全方位布局和国产算力产业的协同发展，加强了与天津飞腾、成都申威、上海兆芯、澜起科技、景嘉微电子等国产厂商在半导体芯片推广及解决方案领域的深度战略合作。公司以创新的应用产品和技术服务，打造自主、核心产品体系，配合融入行业解决方案的能力，持续推动产业生态发展，全面携手合作伙伴，共同为各行各业提供基于信创架构的IT基础设施及行业应用。公司深耕运营商行业，取得了重大突破，已经相继中标了“2020-2021年中国联通通用服务器集中采购项目”以及“中移动信息2020年一级IT云资源池整机柜定制化服务器采购项目”。此外，公司已与合肥市相关机构签署投资合作协议，将在合肥设立子公司建设信创总部基地，通过业务和法人体的重组承接上市公司信创业务。合肥建投、合肥滨投、合肥滨湖金融以投后100亿的估值，向信创总部投资20亿现金，持有公司信创总部基地20%的股份，以共同建设信创总部基地。

（三）IT分销和增值服务业务

公司是中国最大的、涉及领域最广的IT领域分销和增值服务商。经过二十多年的积累，公司建立了国内覆盖范围最广（遍布国内1000余座城市）、生态规模最大（涵盖30000余家渠道合作伙伴）、运营效率最高（存货周转率和资金成本等运营效率指标均显著高于行业平均水平）的To B营销渠道网络。该渠道网络长期服务并深度绑定国内海量企业级客户，资源价值巨大、经营壁垒极高，是国内外科技类厂商进入中国企业级IT市场的首选合作伙伴。公司经营涵盖的产品包括移动办公设备、计算机配件、智能硬件、物联网设备、笔记本电脑、显示设备、服务器、存储设备、网络设备应用软件等上万种IT产品，连续十几年蝉联IT分销领域国内市场第一。在为广大企业级客户及消费者提供丰富电子产品的同时，公司已累计向超过100万家中国企业提供数字化转型所需要的产品、解决方案和服务。面对以云计算为重要标志的数字化转型大潮以及构建鲲鹏生态带来的市场新机遇，公司强大的To B营销渠道网络和企业级客户覆盖能力展现出巨大的价值。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	固定资产与上年末相比增加30.78%，主要原因是本报告期加大生产设备及研发设备投入；
在建工程	在建工程与上年度末相比增加70.47%，主要原因是本报告期深圳土地项目工程投入增加；

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

成立至今，公司始终践行数字中国使命。近年来在国内数字化转型不断推进的大背景下，在云计算和数字化转型领域也迅速建立和积累了显著的竞争优势，具体如下：

1、国内领先的云计算产业相关服务技术优势

公司云计算团队技术实力雄厚，全集团已获得微软、AWS、阿里云、Red Hat、Oracle、华为等国内外顶级云相关专业化认证的人员超过500人次。公司在云计算方面的技术优势主要包括：国内少数能够在多云环境下实现MSP服务的企业、国内极少数能够实现对云平台原生PaaS监控的企业、国内极少数能够帮助客户在多云环境下实现数字化应用开发的企业。公司对3A等主流云厂商的IaaS+PaaS架构和技术非常熟悉，拥有基于3A平台、开源平台以及混合云架构的技术服务能力；具备从设计，到实施，到开发的全生命周期云专业服务（CPS）能力；利用自主研发、国内领先的云管理平台，为客户提供自动化的开发运维服务；具备为SAP、Salesforce等国内外巨头SaaS厂商提供交付和实施服务的能力。

2、产业级云计算服务业务成功案例的成熟经验优势

在顶尖行业客户的信任同自身技术实力的见证下，公司积累了大量成功的行业云服务成熟运营经验，以及世界五百强客户为代表的标杆性成功案例方案。公司累计服务超过100家中大型企业（不包含纯转售业务客户），其中世界五百强客户超过30家，重点客户云计算业务年收入超过1000万元且依然保持高速增长，实现了单体客户云运维服务收入过亿元的重大突破，全方位、多角度、全生命周期地协助客户基于云计算进行数字化转型。此外，通过长期服务行业顶级客户，公司积累了包括大数据、物联网、人工智能、混合现实、智能制造、视频云、云桌面、行业专有云等17类自主产权的公有云解决方案并实现了重点行业解决方案产品化。

3、国内最大的To B销售网络渠道优势

通过二十年积累而形成的To B渠道网络，是公司最重要的战略资源。通过专注于国内企业级IT市场的不懈耕耘，公司构建了遍布国内1000余座城市、覆盖各大垂直行业、整合30000余家销售渠道的全国最大To B销售渠道网络，同国内外各大厂商客户以及各类合作伙伴建立起了牢固的企业级IT市场产业链和生态圈。这一渠道网络是公司长期深耕细作、日积月累的成果结晶，资源价值极大、竞争壁垒极高。基于多年渠道服务经验，公司对于企业客户的行业特性和应用场景有着深度理解，能够持续高效触达客户并快速响应客户需求，对客户特别是大B企业级客户形成了超高粘性，成为扩展市场的可靠保障。通过这一销售渠道网络，公司能够将全面涵盖企业信息化和数字化需求的产品、解决方案及服务精准高效地传递给企业客户，并根据客户需求和行业属性进行快速映射并落地实施。未来，随着数字化转型大潮和鲲鹏生态带来市场新机遇的爆发，这一覆盖全地域、全行业、全产品、全周期的销售渠道网络必将成为公司在云计算、大数据、数字化转型以及鲲鹏生态等To B企业级业务市场实现爆发式增长的坚实基础和有力保障，承载和实现越来越大的产业价值和商业利益。

4、顶尖的云资源优势和云业务全牌照资质

公司与国内外各大云厂商巨头保持了长期紧密的合作关系，同时拥有阿里云钻石合作伙伴及MSP认证服务商的核心合作伙伴、Azure金牌合作伙伴、AWS高级咨询合作伙伴以及AWS中国区域的第一家授权增值推广商的身份，也是首批通过OracleCloud MSP认证的大中华区合作伙伴及华为战略合作伙伴；以MS Office365、Adobe、Oracle、Autodesk为主力，构建起汇聚120余种主流云应用SaaS资源、600余家云生态合作伙伴资源的云资源池。另外，公司是国内少数拥有IDC（含互联网资源协作）、ISP、ICP牌照且能够对接所有主流云资源厂商的企业，公司广泛的云合作体系，能够为客户提供主流的、多样化的选择，使客户兼顾成本、适用性和拓展性做出最优选择。

5、全面的云和数字化生态整合能力优势

新基建包括信息基础设施、融合基础设施与创新基础设施。云计算作为信息基础设施一部分，不仅提升虚拟化资源，并且以云原生为技术体系，构建面向全域数据高速互联与算力全覆盖的整体架构，全面提升网络和算力能力水平。同时，云计算是信息基础设施中通信网络、算力基础设施与新技术基础设施进行协同配合的重要结合点。公司作为中国领先的云和数字化转型服务商之一，具备云和数字化转型领域的先发优势、打造了广泛的云资源池和领先的行业技术优势。而且在基础设施领域形成了覆盖服务器、网络、存储、一体机、大数据应用等在内的22个品类600余种自有产品体系，并且于厦门建立了鲲泰服务器和PC产品生产基地及超算中心，成为鲲鹏系列产品生产基地建设的重要实践者。公司持续深耕鲲鹏和云计算的生态发展，基于云计算为其他技术基础设施和应用提供技术支撑能力，加强多种算力的统一调度，提高算力基础设施的资源利用

率，同时与人工智能、区块链等新技术基础设施融合发展加快新技术应用。公司全面携手生态合作伙伴在云计算、鲲鹏生态、智慧城市、智慧农业、智慧金融、物联网、供应链、海外市场拓展、场景化联合解决方案等领域的深度协同，在新基建政策的推动下，进一步发挥云计算的操作系统属性，深度整合算力、网络与其他新技术，推动新基建赋能产业生态的做大做强。

6、包括供应链、资金链等在内的系统化运营优势

传统的IT分销业务是一个极度考验公司运营效率的行业。公司自成立之日起，不断强化自身技术优势，重点拓展技术含量更足、毛利水平更高的增值分销业务，持续优化和提升内部管理和运营效率。在如此激烈竞争的行业中长期保持龙头地位，足以证明公司具备强大的运营能力。供应链管理方面，公司运营效率达到了国际先进水平，较之竞争对手，公司存货周转率更高，存货周转天数更短，具有明显优势。融资能力方面，基于多年来积累的良好信用和持续增长的业绩表现，公司与各大银行、金融机构保持良好关系，具备强大的融资能力。此外，公司充分发挥集团在香港和内地同时拥有融资平台的国际化优势，资本成本显著低于行业水平，通过财务资金管理体系为业务发展提供了稳定支持，保证公司财产的完整安全、实现保值增值。通过专注于产业及行业的深耕，公司在IT业内积累了强大的品牌优势、大数据业务的全牌照优势以及其他综合优势，为公司各项业务的快速发展提供了系统化的充分保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

中国信通院发布的《云计算白皮书（2020）》统计显示，2019 年我国已经应用云计算的企业占比达到 66.1%，较 2018年上升了7.5%。2019年中国云计算市场规模达1334亿元，增速38.6%。预计2023年市场规模将接近4000亿元。“新基建”为中国实现数字技术跃迁提供了契机，云计算为企业数字化转型提供了工具，而神州数码作为国内领先的云和数字化转型服务商，“数字中国”的探索者、实践者和赋能者，紧抓国家对云计算和信创产业利好政策不断加码的历史性机遇，综合运用云、人工智能、物联网、大数据等多种数字技术，在持续自主创新中不断突破技术难关，为传统产业数字化转型升级，以及各个行业企业实现数字时代下的价值重构，实现数字化转型的弯道超车提供路径。报告期内，公司依托国内领先的多云及混合云架构综合服务能力、深厚的行业头部客户服务成功经验、最大的To B渠道网络覆盖，以及最广泛的云计算资源聚合，云计算和数字化转型业务继续保持高速增长，在生态建设、技术研发、业务开拓、客户服务等方面都取得了长足发展，细分领域竞争优势进一步凸显。与此同时，公司响应国家加快推进“新基建”的号召，进一步推进公司信创产业的布局。报告期内，公司首个基于鲲鹏处理器的自主品牌服务器和PC的生产基地——鲲泰生产基地已经于厦门正式落成投产并实现重点行业营销端突破及产品交付，这是公司深化信创产业布局，助力鲲鹏计算产业生态发展的重要一步；此外，合肥建投、合肥滨投、合肥滨湖金融以投后100亿的估值，向公司投资20亿现金，合计持有公司信创总部20%的股份，将与神州数码共同建设位于综合性国家科学中心城市的信创总部基地，助力公司迅速扩大信创业务规模，确立行业地位。

（一）2020年整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入920.60亿元，同比增长6.06%；扣除非经常性损益的净利润6.52亿元，同比增长11.97%；经营性现金流14.57亿元。云计算及数字化转型业务成绩突出，实现营业收入26.66亿元，同比增长74.19%；研发投入持续增加，累计研发投入1.82亿，同比增长近23.11%。报告期内，公司的行业地位与市场影响力得到了广泛认可，公司荣登2020年《财富》中国500强第117位，自登陆A股以来连续四年跻身该榜单,同时入选2020电子政务提供商50强。另外，公司的云业务获得多家权威机构的重磅认可，以2019年2.77亿人民币的云管理服务收入和6.9%的份额占比位列IDC《中国第三方云管理服务市场份额报告2019》榜单第一位； 以“云管理服务提供商（Managed service providers）”身份上榜Forrester发布的2020年第四季度中国混合云管软件报告（Now Tech: Hybrid Cloud Management Software in China, Q4 2020）；2020年10月，公司首度被纳入全球知名机构Gartner发布的亚太区公有云托管和专业服务提供商入市手册。

（二）云计算和数字化转型业务

面对疫情，云计算和数字化产业的发展可谓“危中有机”。在疫情防控期间，云办公、云会议等数字化服务几乎成为了社会主流的工作方式，云计算和数字化服务的渗透率和普及度显著增强，数字化转型进程加速推进。同时，基于对数据安全的“铁”定律，混合云带来的数据安全策略优势，在加快企业用户选择云的途径上成为了首要考虑对象。在云和数字化转型业务领域，公司已形成广泛的资源聚集、全面的技术积累和服务交付能力，拥有覆盖多个行业头部客户的丰富实践和成功案例，成为客户信赖的云服务和数字化转型专家。报告期内，公司不断深化布局，持续夯实多云及混合云管理的专业服务能力，进一步加强3A（AWS、Azure、Aliyun）以及谷歌云、华为云、腾讯云、移动云、京东智联云等主流公有云厂商的服务能力；开拓性地基于国产算力打造超算中心云上服务创新模式，真正面向客户需求和业务场景提供国内领先的全栈式云和数字化转型服务，协助企业客户获得更高的敏捷性、弹性、安全性和成本效益；同时，围绕自主研发的神州视讯和荟视云享产品，针对“云”、“管”、“端”三方面进行开发和整合，为广大行业客户提供安全的视频云服务和产品。

2020年，公司云计算及数字化转型业务成绩突出，实现营业收入26.66亿元，其中云转售业务收入23.76亿元，同比增长

89.57%，毛利率7.64%；云管理服务（MSP）收入2.09亿元，同比增长10.64%，毛利率46.63%；数字化转型解决方案（ISV）收入0.81亿元，同比减少7.88%，毛利率79.22%。

1、云管理服务（MSP）

IDC 2020年7月发布的《中国第三方云管理服务市场份额报告2019》数据显示：中国2019第三方云管理服务市场规模达到5.6亿美元，同比增长82.6%，预期2019-2023年该市场复合增长率将达到54.7%，2023年市场规模预计达到32.1亿美元。中国公有云、私有云、多云/混合云的并行快速发展正在持续催生并壮大第三方云管理服务市场。作为国内领先的云及数字化服务商，公司以2019年2.77亿人民币的云管理服务收入位列榜单第一位。报告期内，公司进一步提升咨询、迁移、运维、优化、安全、培训等全生命周期的云管理服务能力，拓宽以3A为核心的云合作伙伴生态，为企业级客户提供更深、更广的全方位自动化云管理服务。公司凭借强劲的公有云服务能力和对于全球主流云平台架构的深刻理解，继续扩大3A（AWS、Azure、Aliyun） TOP级合作伙伴的优势，并且不断拓展云和数字化合作伙伴生态布局（AWS、Azure、Aliyun、谷歌云、腾讯云），云管理服务能力已经覆盖全球五大公有云及华为云等国内主流公有云厂商，公司构筑了全面覆盖阿里云、AWS、Azure、华为云、中国移动云、京东智联云、腾讯云等七大公有云的能力，拥有从云到端的、完善的技术研发、方案服务能力。公司满分通过AWS管理服务能力审计并与AWS达成战略合作，成为其中国的唯一的VAP伙伴；国内唯一荣获“2020年微软年度合作伙伴奖（中国区）”的云服务商，通过了2020 Microsoft Azure Expert MSP合作伙伴审核，成为目前中国区唯一通过最新V1.8版本认证的云服务商；公司已成为阿里云生态体系内集全国总经销商、钻石级合作伙伴、MSP核心合作伙伴等多个身份为一体的核心合作伙伴之一，双方合作涵盖产品、行业、云服务、生态等在内的五个维度，共同为客户的数字化转型提供云的产品、服务，以及数字化解决方案。此外，公司与京东智联云达成战略合作协议，双方携手在代理、开发、咨询和服务四个发展方向进行合作，合力构建全新的企业云生态，以先进的技术与优质的服务推动智能云的落地与实践，赋能中国产业智能化转型升级；培训方面，公司立足技术赋能，为企业级客户及技术人员提供优质的云技术学习平台，全年培训及考试学员约30000人次；公司通过收购拥有“谷歌核心伙伴”身份的GoPomelo 60%的股权，成为GoPomelo的控股股东，成为国内唯一拥有覆盖全球五大公有云的多云技术公司；公司与中国移动在专有云等领域展开多维度布局与落地实践，报告期内中标中国移动DICT全国集成库第一批集中采购框架私有云项目；公司通过全球企业安全领导厂商 Palo Alto Networks的Managed Security ServiceProvider, MSSP安全管理服务商认证，为大型跨国企业提供整合的“一站式”云上安全管理服务。

2、数字化解决方案（ISV）

随着企业上云和数字化进程的不断深入，云上的数据将呈现爆炸式增长，带来大量企业云上数字化解决方案（ISV）需求。基于多年服务行业头部客户积累的强大技术实力与丰富经验，报告期内，公司持续为包括零售、快消、汽车、文旅、金融等行业世界五百强企业在内的广大客户提供以物联网、大数据、人工智能等技术为基础且可复制性高的行业数字化解决方案，获得了更多客户的认可。报告期内，公司的TDMP数据脱敏系统解决方案经过不断打磨取得了突破性进展，最新发布了TDMP 3.0版本，内置AI算法明显提升了针对不规则数据敏感信息发现精准度，在行业同类产品中取得领先优势；基于分布式集群布署模式，能够在复杂环境、PB级海量数据的业务环境中快速、稳定地完成脱敏任务。TDMP 以优越的兼容性和高效、稳定、流畅的运行结果，在报告期内顺利通过华为基于鲲鹏处理器的TaiShan200系列服务器兼容性测试，成为鲲鹏计算平台用户的首选安全类解决方案。该方案与TaiShan 200服务器的完美结合，一方面丰富了鲲鹏计算产业生态体系，拓展了相关产品在金融机构、运营商、政府、电商等数据密集型、高敏感型行业的应用；另一方面，也凸显了TDMP数据脱敏系统解决方案广泛的适配性与易用性，再次证明了公司在数据脱敏领域的创新能力与服务水平。TDMP达到了银河麒麟高级服务器操作系统V10（鲲鹏版、飞腾版）和中标麒麟高级服务器操作系统软件V7.0（ARM64版）的通用兼容性邀请及性能、可靠性要求，满足用户的关键性应用需求，获颁NeoCertify认证，完成了麒麟软件的兼容性测试。此外，TDMP数据脱敏系统成功通过了公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心多项高标准、高级别的权威安全测试后，在安徽省农村信用社联合社年度供应商评比中，以92.50的高分获评 “首选”数据服务商身份；为平安科技、平安银行持续提供数据脱敏服务的同时，公司成功签约平安人寿大数据平台脱敏项目，标志着公司技术实力与服务水平进一步得到了政务、金融等高安全等级行业标准客户的认可与肯定。此外，TDMP还受到了来自政府、银行、保险、证券、物流运输、制造企业等领域多个头部客户的青睐，并已正式登陆Azure应用市场，为Azure云端用户提供基于敏感数据脱敏的专业解决方案与系列安全服务。另外，TDMP数据脱敏系统在由国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、福建省人民政府主办的第三届数字中国建设峰会的创新大赛·鲲鹏计算赛道中荣获创新创意奖。

报告期内，公司的客户数据平台Bluenic发布了2.0版本，在营销系统中新加入广告数据回流、广告媒体投放、广告交易、创意内容等模块，帮助客户在数字营销世界寻找新的与客户、潜在客户联结的机会，快速实现针对个性化消费者的市场营销。Bluenic2.0已经与主流第三方广告平台完成对接，能够帮助企业架设包括抖音、小红书在内的，多媒体营销平台通路，基于精准的客户画像和灵活群组筛选设置，设计实施基于私有平台的组合式营销推广策略，实现精准营销推广和效果追踪、数据回流，有效提升广告、活动、营销投放的针对性与营销转化的成功率。另外，基于公司积累的数据及多云管理的技术研发与服务能力，公司推出了Bluemo多云账单管理平台。该产品旨在为企业用户提供多云环境下的多粒度分账，帮助企业对云账单进行透视、管理及优化，有效降低成本、提升效率、加强数据安全，将多云部署的优势最大化。未来，公司将继续加大ISV投入，针对多项行业数字化解决方案进行产品化研发，进一步提升交付管理效率和质量。

3、联合运营解决方案（SaaS Hosting）

2020 年国内企业受疫情影响加快云化习惯培养，SaaS服务必将成为企业上云的重要抓手，预计未来市场的接受周期会缩短，伴随企业上云进程不断深入，将进一步加速 SaaS 发展。在此背景下，公司继续凭借SaaS Hosting方式聚集国内外最广泛的SaaS资源，帮助海外SaaS厂商迅速进入国内市场，以最优化的公有云及其他基础资源配置选择方案，为客户提供更加高效、快捷、安全的云上服务。

报告期内，神州数码已正式成为Prisma? Cloud商业合规版中国区运营服务商，为中国用户的云上旅程提供全方位的安全保护和服务。此次在中国区域推出的Prisma? Cloud商业合规版会与全球版本保持一致并同步更新，还将遵循全球统一运营流程，提供优化的本地服务等级，满足国内云监管与合规的更高标准。同时，公司将基于对国内用户、市场的深刻洞察，结合自身资源与技术优势，提供本地化运营、DevOps支持及客户服务等专业的本土服务，保护客户的数据安全。公司也将持续与更多的海外知名SaaS厂商进行沟通，希望未来可以为国内的企业级客户带来更多细分领域的优质SaaS产品。另外，Rescale的SaaS Hosting 合作项目亦实现落地。

4、视频云产品和服务

新冠疫情改变了公司工作方式，特别是对行业客户的移动视频办公习惯进行了有效培养，视频云随着云计算、人工智能等新技术的快速迭代发展，在提升沉浸感使用体验的同时，大幅降低了使用成本，已逐渐成为提升企业移动办公效率的重要工具。在抗疫和复工复产的过程中，公司自有品牌视讯云服务、协同云应用等产品为武汉地区用户提供多项免费服务，有效支持远程会诊、在线培训、异地探视、应急指挥、火神山和雷神山建设等多个应用场景。

报告期内，公司的视频云产品和服务，特别是自主研发的神州视讯和荟视云享等产品需求均有明显的提升。围绕行业客户对视频云产品安全的关注特点，公司针对“云”、“管”、“端”三方面进行了有针对性的开发和产品整合，主打安全视讯产品概念。在“云”方面，公司以先进的技术保障为前提，重点突出防火墙能力，确保会议内容安全；在“管”方面，公司以运营商专线物理隔离与互联网VPN加密为基础，重点突出量子加密确保传输安全；在“端”方面，公司以信创战略为出发点，在成本可控的基础上，重点突出国产芯片与信创技术落地应用。公司通过行业客户经验和技术的积累，结合自主创新能力，为广大行业客户提供安全的视频云服务和视频云产品，正逐步成为用户不可替代的视讯管家。

随着5G时代的到来，视频云行业海量客户和激增流量，公司也将不断提升技术能力，将云边协同模式在自主研发的视频云产品中落地实践，通过与中国移动的战略合作关系，借助云边协同+5G技术，以及边缘计算节点和云上处理能力，为视频云用户打造全新的体验升级，提供端到端的一站式视频云解决方案和产品。

5、超算中心云上服务

报告期内，公司建设运营的首个鲲鹏超算中心正式落地厦门并正式投入运营，其创新性的运营模式，入选首届人民网2020科技创新企业优秀案例和由中国电子技术标准化研究院联合相关机构共同编写的《政务云数据中心发展白皮书》。超算中心项目一期主要采用以鲲鹏处理器为核心的高性能数据中心服务器，提供多核、高密度、高内存通量的算力服务，通过运用云化计算解决方案，以高性能算力与海量存储为依托，构建起鲲鹏架构的超算平台。超算中心凭借高性能、高吞吐、高集成、高效能的特性，与厦门市公安局、厦门市信息中心、厦门大学等需求单位签署了合作协议，覆盖了大数据、人工智能、基因测序、气象环境等多项高性能计算场景。超算中心作为厦门市政府与公司战略合作的实质性落地项目，是双方对国家“新

基建”政策号召的有力践行，公司创新性地采用“企业投资建设运营、政府购买服务”的模式，以产业实际需求为导向，为政府、产业、高校及科研机构等用户提供大数据集群、云搜索、云数据库、三维渲染、微服务、容器等多元化的新型超算服务。超算中心的云化基础架构，让“按需扩容”成为现实，使超算服务成为中小企业也能负担得起新型服务，突破了传统超算模式的局限性，在满足市场需求的同时，为超算行业的建设和商业运营模式提供可借鉴、可复制、可推广的范本。

（三）信息技术应用创新业务

立足“十四五”开局之年，信创产业加速落地，已成为推动产业升级和数字经济发展的重要推动力，彰显蓬勃发展强劲动力并迎来黄金机遇期。据IDC预测，到2025年，在“新基建”、“双循环”、科技自立自强战略驱动下，政企持续加速推进数字化转型，中国数字经济占GDP的比例将超过70%，芯片、数据库、操作系统、人工智能、企业核心应用解决方案等领域的核心技术将越来越多。公司作为鲲鹏产业生态的核心企业，聚焦“核心技术创新、核心产品研发、核心业务可控”，展开信创产业全新布局，通过服务器及PC产品生产基地建设的重要实践，正在全面构建从研发、生产、供应链及销售服务、售后服务的完整软硬件生态配套系统。报告期内，公司聚焦“核心技术创新、核心产品研发、核心业务可控”，展开信创产业全新布局，通过服务器及PC产品生产基地建设的重要实践，正在全面构建从研发、生产、供应链及销售服务、售后服务的完整软硬件生态配套系统。报告期内，完成了基于鲲鹏架构“从0到1”的突破，首个鲲鹏PC和服务器生产基地——鲲泰生产基地在厦门动工建设、正式落地投产，并实现行业端的营销突破及产品交付。公司为鲲泰生产基地搭建的两条智能化产线，采用先进的智能公司研发并发布了从PC、一体机，到支撑云端算力的多样化服务器，以及多样化的解决方案一体机等多种产品，进一步推动核心技术和产品全面国产化、打造自有品牌端到端全产业链体系。随着神州鲲泰服务器的量产，神州数码已与上百家公司进行了软硬件适配等相关工作。目前，自有品牌神州鲲泰服务器已在厦门鲲鹏超算中心上架使用，入围中标中国联通、中国移动等运营商的服务器集采，并在互联网、金融、运营商等行业成功实现营销。此外，在产品适配、产品研发、产学研生态建设等方面，公司也已展开快速布局，并构建起面向未来的发展基础。与此同时，公司积极推动信息技术应用创新业务的全方位布局和国产算力产业的协同发展，成为首批签约入驻北京市经济技术开发区信创园的企业，并加强了与天津飞腾、成都申威、上海兆芯、澜起科技、景嘉微电子等国产厂商在半导体芯片推广及解决方案领域的深度战略合作，带动公司芯片业务实现较高增长的同时，赋能行业客户数字化转型，推动信创算力产业生态在各行业领域的长足发展。在构建完整的信创产业生态方面，公司与麒麟软件有限公司、统信软件技术有限公司等15家合作伙伴分别签署合作协议，将在数据库、操作系统、存储等多个领域的展开深度合作，持续完善信创产业链，构筑协同发展新势能。此外，公司已经开展基于龙芯、飞腾处理器的PC测试，进一步探索深度合作模式。

公司已与合肥市相关机构签署投资合作协议，合肥建投、合肥滨投、合肥滨湖金融以投后100亿的估值，向信创总部投资20亿现金，持有公司信创总部20%的股份，与神州数码共同建设位于综合性国家科学中心城市的信创总部基地，助力公司迅速扩大信创业务规模，加大研发力度，持续奠定行业地位。

（四）IT分销及增值服务业务

根据Gartner的预测，2020年中国IT支出预计为2.84万亿，相比2019年增长1.3%。2020年，公司全员齐心协力，克服新冠疫情的不利影响，继续保持了IT分销和服务业务的稳健增长。公司持续挖掘新业务增长点，合作的厂商和产品线数量逐年稳步增加，AI、IoT等新业务现领域实高速增长；大华为、PC、微电子等业务继续保持良好增长；Oracle、希捷、斑马物联网、爱普生、思科、IBM、F5等业务继续保持厂商份额绝对领先。

公司运营水平以及资金使用效率在保持行业领先的基础上继续优化，存货周转率、应收账款周转率、现金周转率等指标持续提升，现金流保持优异水平。同时，公司进一步加强商机管理和核心渠道建设，提升精细化管理水平，建立基于客户和渠道的新营销体系，通过“解决方案的共享、技术应用的共研、新业务模式的拓展”，与合作伙伴实现互利共赢，确保传统业务的长期稳定增长。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	92,060,443,406.22	100%	86,803,376,390.13	100%	6.06%
分行业
IT分销	88,653,444,617.61	96.30%	84,706,104,209.20	97.58%	4.66%
云计算及数字化转型	2,666,133,995.12	2.90%	1,530,551,838.92	1.76%	74.19%
自主品牌	727,504,389.80	0.79%	553,190,728.52	0.64%	31.51%
其他	13,360,403.69	0.01%	13,529,613.49	0.02%	-1.25%
分产品
消费电子业务	57,417,498,316.29	62.37%	55,379,676,822.01	63.80%	3.68%
企业增值业务	31,235,946,301.32	33.93%	29,326,427,387.19	33.78%	6.51%
云计算及数字化转型	2,666,133,995.12	2.90%	1,530,551,838.92	1.76%	74.19%
自主品牌	727,504,389.80	0.79%	553,190,728.52	0.64%	31.51%
其他	13,360,403.69	0.01%	13,529,613.49	0.02%	-1.25%
分地区
内销	85,356,227,095.09	92.72%	79,551,095,927.20	91.65%	7.30%
外销	6,704,216,311.13	7.28%	7,252,280,462.93	8.35%	-7.56%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
IT分销	88,653,444,617.61	85,524,474,005.63	3.53%	4.66%	4.77%	-0.11%
分产品

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
消费电子业务	57,417,498,316.29	56,105,710,810.93	2.28%	3.68%	3.75%	-0.07%
企业增值业务	31,235,946,301.32	29,418,763,194.70	5.82%	6.51%	6.79%	-0.26%
分地区
内销	85,356,227,095.09	82,010,328,056.59	3.92%	7.30%	7.35%	-0.04%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020年	2019年	同比增减
IT分销	销售额	元	88,653,444,617.61	84,706,104,209.20	4.66%
云计算及数字化转型	销售额	元	2,666,133,995.12	1,530,551,838.92	74.19%
自主品牌	销售额	元	727,504,389.80	553,190,728.52	31.51%
其他	销售额	元	13,360,403.69	13,529,613.49	-1.25%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

云计算及数字化转型本报告期增加的原因主要是国内企业数字化转型快速推进，云计算和数字化转型业务继续保持高速增长；自主品牌本报告期增加的原因主要是信创业务的投入，自主品牌业务收入增长。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020年		2019年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
IT分销	商品	85,524,474,005.63	96.68%	81,619,622,048.35	97.96%	4.78%
云计算及数字化转型	其他	2,322,170,441.83	2.62%	1,254,055,322.06	1.51%	85.17%
自主品牌	其他	613,280,543.40	0.69%	437,334,851.26	0.52%	40.23%
其他	其他	5,750,198.38	0.01%	5,638,640.87	0.01%	1.98%

单位：元

产品分类	项目	2020年		2019年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
消费电子业务	商品	56,105,710,810.93	63.42%	54,076,436,990.22	64.90%	3.75%
企业增值业务	商品	29,418,763,194.70	33.26%	27,543,185,058.13	33.06%	6.81%
云计算及数字化转型	其他	2,322,170,441.83	2.62%	1,254,055,322.06	1.51%	85.17%
自主品牌	其他	613,280,543.40	0.69%	437,334,851.26	0.52%	40.23%
其他	其他	5,750,198.38	0.01%	5,638,640.87	0.01%	1.98%

说明无

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本年因设立新增神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司、神州信创（北京）集团有限公司、神州信创（厦门）研究院有限公司、武汉神州数码云创新科技有限公司、重庆神州智享信息技术有限公司、厦门神州数码云计算有限公司、Digital ChinaCloud Singapore Pte.Ltd。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	29,836,663,139.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.40%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	26,157,864,401.61	28.40%
2	客户二	1,185,313,281.87	1.29%
3	客户三	992,498,561.37	1.08%
4	客户四	753,393,854.34	0.82%
5	客户五	747,593,039.99	0.81%
合计	--	29,836,663,139.19	32.40%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	54,725,639,008.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.10%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	21,507,843,160.00	20.90%
2	供应商二	12,161,752,558.00	11.80%
3	供应商三	8,319,498,220.00	8.10%
4	供应商四	6,617,144,170.00	6.40%
5	供应商五	6,119,400,901.00	5.90%
合计	--	54,725,639,008.00	53.10%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2020年	2019年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,769,346,583.68	1,698,215,203.52	4.19%
管理费用	238,509,366.95	264,454,079.15	-9.81%
财务费用	195,811,841.57	490,287,007.09	-60.06%	主要原因是本报告期人民币升值，形成汇兑收益；
研发费用	181,767,255.95	145,505,051.85	24.92%	主要原因是本报告期加大云业务及信创业务研发投入所致；

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

基于多年服务行业头部客户积累的强大技术实力与丰富经验，公司持续为包括零售、快消、汽车、文旅、金融等行业世界五百强企业在内的广大客户提供以物联网、大数据、云计算、人工智能等技术为基础且可复制性高的数字化解决方案。公司围绕数据获取、数据计算、数据存储、数据管理和数据分析这一完整大数据产业链，对应性地构建并完善了从数据获取到数据应用的全方位大数据解决方案，有效地赋能零售、酒店、汽车等行业客户提升经营效率，包括超算方案、数据脱敏解决方案、零售行业数据建模分析方案、酒店行业数字化解决方案、汽车行业数字化解决方案、智能仓储解决方案等。本报告期内，公司与研发有关的支出共计18,176.73万元，占公司营业收入的0.20%。

公司研发投入情况

	2020年	2019年	变动比例
研发人员数量（人）	455	315	44.44%
研发人员数量占比	9.96%	7.74%	2.22%
研发投入金额（元）	181,767,255.95	147,643,269.20	23.11%
研发投入占营业收入比例	0.20%	0.17%	0.03%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	101,325,601,327.67	98,751,024,672.07	2.61%
经营活动现金流出小计	99,868,681,184.11	97,251,395,971.75	2.69%
经营活动产生的现金流量净额	1,456,920,143.56	1,499,628,700.32	-2.85%
投资活动现金流入小计	63,807,542.34	310,838,610.40	-79.47%
投资活动现金流出小计	520,453,906.23	199,522,421.08	160.85%
投资活动产生的现金流量净额	-456,646,363.89	111,316,189.32	-510.22%
筹资活动现金流入小计	19,218,076,001.80	20,375,933,593.59	-5.68%
筹资活动现金流出小计	19,927,829,712.03	19,889,239,288.81	0.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-709,753,710.23	486,694,304.78	-245.83%
现金及现金等价物净增加额	262,775,221.57	2,096,654,243.65	-87.47%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

（1）投资活动产生的现金流量净额同比减少510.22%，主要原因是去年同期出售参股公司，确认现金流入。

（2）筹资活动产生的现金流量净额同比减少245.83%，主要原因是根据整体融资需求降低借款规模。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

差异情况详见本报告第十二节“七、61、现金流量表补充资料”

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-109,396,819.64	-13.13%	主要是衍生品公允价值变动；	是
公允价值变动损益	-84,209,133.11	-10.11%	主要是衍生品公允价值变动；	是
资产减值	21,093,299.71	2.53%	主要是存货削价；	是
营业外收入	14,745,429.25	1.77%	主要是收到的与日常经营活动无关的政府补助；	否
营业外支出	98,594,087.45	11.84%	主要是计提预计负债；	否
其他收益	39,238,111.23	4.71%	主要是收到的与日常经营活动相关政府补助；	是
信用减值损失	-86,526,484.12	-10.39%	主要计提应收坏账准备金；	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020年末		2020年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
在建工程	1,244,687,672.55	4.06%	730,146,171.91	2.48%	1.58%	主要原因是本报告期深圳土地项目工程投入增加；
短期借款	9,461,489,844.04	30.83%	9,691,753,164.15	32.94%	-2.11%	主要原因是本报告期根据整体资金需求降低借款规模；

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）					100,000.00			100,000.00
2.衍生金融资	6,193,221.28	7,717,771.78				13,910,993.06		0.00

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
产
3.其他债权投资	27,085,995.00	13,489,457.32	5,935,722.75		4,551,076.58			45,126,528.90
4.应收款项融资	391,954,244.02	845,769.47	-4,041,691.33			22,501,817.12		370,298,196.37
5.其他非流动金融资产	4,440,000.00	1,576,000.00			2,000,000.00			8,016,000.00
金融资产	429,673,460.30	23,628,998.57	1,894,031.42	0.00	6,651,076.58	36,412,810.18	0.00	423,540,725.27
金融负债	22,085,412.30	93,502,904.89				86,483,847.90		29,104,469.29

其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详情见本报告“第十二节财务报告、七、合并财务报表项目注释、63、所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,083,329,455.08	1,135,055,094.45	-4.56%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
合肥神州数码信创控股有限公司	信创产品的研发、生产及软件开发、软件适配等信创业务	增资	500,000,000.00	80.00%	自有资金	合肥市建设投资控股（集团）有限公司、合肥市滨湖新区建设投资有限公司、合肥滨湖金融投资集团有限公司	长期	信创产品的研发、生产等	与合作方签署了《投资合作协议》	0.00	0.00	否	2021年01月04日	巨潮资讯网，公告编号2021-002
合计	--	--	500,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

说明：2020年12月30日公司董事会审议通过了《关于签署信创总部基地项目投资合作协议的议案》，2021年1月合肥神州数码信创控股有限公司设立。截至披露日，公司已按照《投资合作协议》约定通过重组将公司信创业务置入合肥神州数码信创控股有限公司。合肥市建设投资控股（集团）有限公司、合肥市滨湖新区建设投资有限公司、合肥滨湖金融投资集团有限公司已按照《投资合作协议》完成50%的增资共计10亿元人民币。合肥神州数码信创控股有限公司已完成工商变更，将合肥市建设投资控股（集团）有限公司、合肥市滨湖新区建设投资有限公司、合肥滨湖金融投资集团有限公司登记为股东。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳湾超级总部基地T207-0052 地块	自建	是	自建总部基地	619,818,401.33	5,137,419,120.19	其他	58.00%	0.00	0.00	不适用	2017年06月28日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	619,818,401.33	5,137,419,120.19	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种

证券代码

证券简称

最初投资成本

会计计量模式

期初账面价值

本期公允价值变动损益

计入权益的累计公允价值变动

本期购买金额

本期出售金额

报告期损益

期末账面价值

会计核算科目

资金来源

境内外股票

00861

神州控股

29,220,402.41

公允价值计量

27,085,995.00

13,489,457.32

5,935,722.75

4,551,076.58

665,445.00

45,126,528.90

其他权益工具投资

自有资金

债券

2002120

国家开发银行2020年战疫专题债券

100,000.00

公允价值计量

100,000.00

100,000.00

交易性金融资产

自有资金

基金

2301192002

天添利普惠计划

5,000,000.00

公允价值计量

45,500,000.00

45,500,000.00

115,236.34

交易性金融资产

自有资金

证券品种

证券代码

证券简称

最初投资成本

会计计量模式

期初账面价值

本期公允价值变动损益

计入权益的累计公允价值变动

本期购买金额

本期出售金额

报告期损益

期末账面价值

会计核算科目

资金来源

信托产品

无

中航信托·天玑汇财3号债券投资集合资金信托计划

100,000,000.00

公允价值计量

100,000,000.00

100,000,000.00

318,493.15

交易性金融资产

自有资金

信托产品

无

中航信托·天启328号天玑聚富集合资金信托计划

100,000,000.00

公允价值计量

100,000,000.00

100,000,000.00

478,626.53

交易性金融资产

自有资金

合计

234,320,402.41

--

27,085,995.00

13,489,457.32

5,935,722.75

250,151,076.58

245,500,000.00

1,577,801.02

45,226,528.90

--

--

证券投资审批董事会公告披露日期

2016年05月27日

2019年03月27日

2020年03月31日

证券投资审批股东会公告披露日期（如有)

2016年06月14日

2019年04月17日

2020年04月22日

（2）衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称

关联关系

是否关联交易

衍生品投资类型

衍生品投资初始投资金额

起始日期

终止日期

期初投资金额

报告期内购入金额

报告期内售出金额

计提减值准备金额（如有）

期末投资金额

期末投资金额占公司报告期末净资产比例

报告期实际损益金额

汇丰银行

不适用

否

外汇远期合约

156.39

2019年05月22日

2020年05月20日

6,920

6,920

0.00%

78.97

汇丰银行

不适用

否

外汇远期合约

2019年05月22日

2020年05月20日

6,920

6,920

0.00%

-78.35

汇丰银行

不适用

否

外汇远期合约

869.75

2019年08月05日

2020年08月05日

35,500

35,500

0.00%

-241.08

汇丰银行

不适用

否

外汇远期合约

2019年08月05日

2020年08月05日

35,500

35,500

0.00%

313.01

汇丰银行

不适用

否

外汇远期合约

2019年06月27日

2020年06月12日

6,539.99

6,539.99

0.00%

128.96

汇丰银行

不适用

否

外汇远期合约

2019年06月27日

2020年04月27日

4,828.19

4,828.19

0.00%

93.16

汇丰银行

不适用

否

外汇远期合约

2019年06月27日

2020年06月05日

7,603.67

7,603.67

0.00%

161.62

汇丰银行

不适用

否

外汇远期合约

2019年10月24日

2020年10月26日

14,140

14,140

0.00%

-625.12

野村国际

不适用

否

外汇远期合约

2019年10月28日

2020年10月28日

14,144

14,144

0.00%

-565.41

汇丰银行

不适用

否

外汇远期合约

2019年10月31日

2020年06月26日

21,165

21,165

0.00%

331.48

野村国际

不适用

否

外汇远期合约

2019年11月05日

2020年06月24日

21,096

21,096

0.00%

256.3

衍生品投资操作方名称

关联关系

是否关联交易

衍生品投资类型

衍生品投资初始投资金额

起始日期

终止日期

期初投资金额

报告期内购入金额

报告期内售出金额

计提减值准备金额（如有）

期末投资金额

期末投资金额占公司报告期末净资产比例

报告期实际损益金额

汇丰银行

不适用

否

外汇远期合约

2019年11月19日

2020年05月19日

17,562.5

17,562.5

0.00%

307.38

汇丰银行

不适用

否

外汇远期合约

2019年11月19日

2020年11月19日

14,050

14,050

0.00%

-848.29

野村国际

不适用

否

外汇远期合约

2019年12月13日

2020年12月15日

20,985

20,985

0.00%

-1,280.33

野村国际

不适用

否

外汇远期合约

2019年12月23日

2020年06月24日

21,099

21,099

0.00%

256.26

汇丰银行

不适用

否

外汇远期合约

2019年12月23日

2020年12月23日

21,120

21,120

0.00%

-1,294.15

汇丰银行

不适用

否

外汇远期合约

2020年01月02日

2020年12月23日

27,952

27,952

0.00%

-1,803.78

汇丰银行

不适用

否

外汇远期合约

2020年01月02日

2020年06月24日

27,950

27,950

0.00%

291.6

工商银行

不适用

否

外汇远期合约

2020年05月21日

2020年11月13日

7,157

7,157

0.00%

-519.8

汇丰银行

不适用

否

外汇远期合约

2020年05月21日

2020年11月13日

23,332.11

23,332.11

0.00%

-1,657.46

交通银行

不适用

否

外汇远期合约

2020年06月15日

2020年12月14日

2,308.27

2,308.27

0.00%

-195.42

交通银行

不适用

否

外汇远期合约

2020年06月15日

2020年12月14日

7,707.75

7,707.75

0.00%

-652.56

衍生品投资操作方名称

关联关系

是否关联交易

衍生品投资类型

衍生品投资初始投资金额

起始日期

终止日期

期初投资金额

报告期内购入金额

报告期内售出金额

计提减值准备金额（如有）

期末投资金额

期末投资金额占公司报告期末净资产比例

报告期实际损益金额

汇丰银行

不适用

否

外汇远期合约

2020年06月24日

2020年12月24日

28,308

28,308

0.00%

-2,237.95

野村国际

不适用

否

外汇远期合约

2020年06月24日

2021年06月25日

21,354

21,354

4.54%

-1,621.01

野村国际

不适用

否

外汇远期合约

2020年06月24日

2020年12月29日

21,261

21,261

0.00%

-1,693.5

汇丰银行

不适用

否

外汇远期合约

2020年07月06日

2020年12月24日

21,240

21,240

0.00%

-1,687.48

野村国际

不适用

否

外汇远期合约

2020年07月06日

2020年12月21日

16,366.27

16,366.27

0.00%

-1,227.85

汇丰银行

不适用

否

外汇远期合约

2020年10月30日

2021年04月27日

9,143.55

9,143.55

1.95%

-259.47

野村国际

不适用

否

外汇远期合约

2020年11月02日

2021年11月02日

13,537

13,537

2.88%

-361.79

汇丰银行

不适用

否

外汇远期合约

2020年11月05日

2021年05月05日

13,490

13,490

2.87%

-323.03

野村国际

不适用

否

外汇远期合约

2020年11月26日

2021年05月17日

28,703.57

28,703.57

6.11%

-345.15

汇丰银行

不适用

否

外汇远期合约

2020年01月09日

2022年01月11日

14,000

14,000

0.00%

544.9

汇丰银行

不适用

否

利率互换合约

2019年04月29日

2020年05月02日

14,333.33

14,333.33

0.00%

-25.7

衍生品投资操作方名称

关联关系

是否关联交易

衍生品投资类型

衍生品投资初始投资金额

起始日期

终止日期

期初投资金额

报告期内购入金额

报告期内售出金额

计提减值准备金额（如有）

期末投资金额

期末投资金额占公司报告期末净资产比例

报告期实际损益金额

野村国际

不适用

否

利率互换合约

2019年04月29日

2020年04月29日

11,466.67

11,466.67

0.00%

-28.79

合计

1,026.14

--

--

294,973.35

283,810.52

492,555.75

86,228.12

18.35%

-16,809.83

衍生品投资资金来源

自有资金

涉诉情况（如适用）

未涉诉

衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)

2019年03月27日

2020年03月31日

衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)

2019年04月17日

2020年04月22日

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）

2020年度公司开展了保值型衍生品投资，主要风险分析及控制措施如下： 1、市场风险：保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益； 2、流动性风险：保值衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求； 3、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险； 4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。 5、控制措施：公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理和信息披露等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定

公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动损益-8578.51万元人民币，公允价值计算以产品资产负债表日的市场价格为基准。

衍生品投资操作方名称

关联关系

是否关联交易

衍生品投资类型

衍生品投资初始投资金额

起始日期

终止日期

期初投资金额

报告期内购入金额

报告期内售出金额

计提减值准备金额（如有）

期末投资金额

期末投资金额占公司报告期末净资产比例

报告期实际损益金额

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明

报告期内，公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见

经核查，报告期内公司开展的衍生品投资业务均履行了相应的审批程序，我们一致认为，公司2020年开展的衍生品投资业务符合《公司章程》、《衍生品交易风险控制及信息披露制度》等相关规定，公司内部制度完善，决策程序科学，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：亿元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
神码中国及其子公司	子公司	IT分销业务	10.4272225	277.67	48.42	819.41	8.13	6.06

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

针对广州证券-神州数码应收账款资产支持证券专项计划，神码中国持有全部次级资产支持证券，在专项计划费用、优先级资产支持证券的预期收益及/或本金未能得到足额偿付时履行差额支付义务。神码中国对广州证券-神州数码应收账款资产支持证券专项计划具有实际控制权，将其纳入合并财务报表范围。

九、公司未来发展的展望

回顾2020年，公司荣登2020年《财富》中国500强第117位，自登陆A股以来连续四年跻身该榜单；公司以2019年2.77亿人民币的云管理服务收入和6.9%的份额占比位列IDC《中国第三方云管理服务市场份额报告2019》榜单第一位，同时入选2020电子政务提供商50强。展望未来，在IT分销及增值服务继续保持稳定发展的态势下，公司将继续聚焦云和数字化转型、信创业务的发展。

1.云计算业务

公司将全面深化云业务战略布局，着力扩大云服务业务市场份额，打造全栈式云及数字化转型服务领域核心引领能力，携手全球顶尖云厂商和云服务商，构建云生态，推动公司云业务实现跨越式发展。

（1）公司将继续加强跨云管理平台、专业服务、托管服务等云管理服务，进一步提高数字化运营效率；为客户提供更加专业的云托管安全服务（MSSP），满足其日益增长的安全需求，进一步拓展MSP内涵；以云和大数据为抓手，深耕政府、金融、零售、快消、汽车等多个行业领域，持续推出面向行业的优质的解决方案；在云资源如计算、存储、网络、PaaS和SaaS等各个层面继续拓宽中国最大的云资源池，以最优的公有云及其他基础资源配置选择方案，为客户提供更加高效、快捷、安全的云上服务。

（2）公司将不断加大在云服务和数字化转型领域的研发投入力度，形成具有自主知识产权、国内领先的云服务技术平台和数字化解决方案；未来三年公司计划在国内建立5-6个研发基地和交付中心，扩展研发和交付能力布局，以便更好地贴近客户、服务客户。同时，加大在MSP和大数据等领域的研发投入力度，加速知识、技术的沉淀和积累，提升技术复用率，加强项目管理能力，提高交付质量和效率。另外，公司也将进一步提升技术实力和创新能力，进一步推进工程师文化的发展，成为以创新和技术为核心驱动的公司。在公司技术方向的框架下，积累技术能力，研发相关产品，不断为客户提供更好的体验，为客户提供核心价值。

2.信创业务

信创产业是“新基建”和数字经济发展的关键支撑和重要基石，在“十四五”战略规划指引下，信创产业将面临前所未有的巨大机遇。公司将紧抓信创发展的重要窗口期，坚定不移地推进信创业务实现跨越式发展。

公司信创业务已构建起覆盖ARM服务器、网络、存储、一体机的产品体系，完成了重点行业的订单落地，基于鲲鹏架构完成了从0到1的突破。未来，公司将进一步加强营销能力建设，在重点行业和重点客户完成营销击穿，实现营销引领研发、产品、行业解决方案等多方面发展；同时，打造神州数码特色的产业生态，与众多生态伙伴一道，继续深化互为生态的合作，持续拓宽合作领域，打造更优秀的基于高性能算力的产品、方案，合力推动国产计算产业生态和数字经济持续健康发展，为信创产业链注入新动能。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型		接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月02日	公司会议室	实地调研	机构		投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020年01月14日	公司会议室	实地调研	机构		投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020年02月11日	电话	电话沟通	机构		投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020年02月12日	电话	电话沟通	机构		投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020年03月31日	电话	电话沟通	机构		投资者	巨潮资讯网神州数码集团股份有限公司2020年3 月31日投资者关系活动记录表	不适用
2020年04月06日	电话	电话沟通	机构		投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020年04月07日	电话	电话沟通	机构		投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020年04月08日	电话	电话沟通	机构		投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020年04月09日	电话	电话沟通	机构		投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020年04月10日	电话	电话沟通	机构		投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020年04月30日	电话	电话沟通	机构		投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020年05月28日	公司会议室	实地调研	机构		投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020年06月10日	公司会议室	实地调研	机构		投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020年07月17日	公司会议室	实地调研	机构		投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020年07月24日	公司会议室	实地调研	机构		投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020年09月01日	电话	电话沟通	机构		投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020年09月02日	电话	电话沟通	机构		投资者	巨潮资讯网神州数码集团股份有限公司2020年9月2日投资者关系活动记录表	不适用
2020年09月03日	电话	电话沟通	机构		投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020年09月21日	电话	电话沟通	机构		投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020年11月17日	电话	电话沟通	机构		投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020年11月26日	电话	电话沟通	机构		投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020年12月10日	电话	电话沟通	机构		投资者	了解公司业务发展情况	不适用
接待次数				22
接待机构数量				233
接待个人数量				0

接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2017年12月11日召开的第八届董事会第二十六次会议和2018年1月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>的议案》，在制定过程中独立董事发表了意见。利润分配政策明确了分红标准和分红比例，符合各项规范性文件和《公司章程》的相关规定，能够充分保护中小投资者的合法权益。公司将严格按照《公司章程》和《股东回报规划》的相关要求进行利润分配。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2020年利润分配方案：以披露日前最新总股本659,598,277股扣除回购专用账户12,632,272股后的646,966,005股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.89元（含税），共派发现金红利122,378,601.69元。

2019年利润分配方案：以2019年12月31日的总股本654,070,434股扣除回购专用账户543,085股后的653,527,349股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），共派发现金红利137,240,743.29元。

2018年利润分配方案：以2018年12月31日的总股本654,070,434股扣除回购专用账户4,518,085股后的649,552,349股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.53元（含税），共派发现金红利164,336,744.30元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	122,378,601.69	624,091,822.04	19.61%	185,449,601.73	29.72%	307,828,203.42	49.32%

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	137,240,743.29	701,410,697.57	19.57%	50,004,040.16	7.13%	187,244,783.45	26.70%
2018年	164,336,744.30	512,408,008.06	32.07%	0.00	0.00%	164,336,744.30	32.07%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.89
分配预案的股本基数（股）	646,966,005
现金分红金额（元）（含税）	122,378,601.69
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	185,449,601.73
现金分红总额（含其他方式）（元）	307,828,203.42
可分配利润（元）	1,735,124,744.74
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2021年3月29日公司第九届董事会第三十三次会议审议通过公司2020年利润分配方案：以披露日前最新总股本659,598,277股扣除回购专用账户12,632,272股后的646,966,005股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.89元（含税），共派发现金红利122,378,601.69元。本次分配不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队	关于保持上市公司独立性的承诺	本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面与本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。	2016年03月02日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队	关于同业竞争的承诺	本次交易前，除标的公司及其下属子公司外，本人/公司在本次交易前未直接或间接从事其他与标的公司相同、相似或有竞争关系的业务（包括但不限于以投资、合作、承包、租赁、委托经营等方式参与上述业务），亦未在相关单位工作或任职。同时本人/公司承诺，本人/公司和本人/公司控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；在本人在上市公司任职期间，本人/公司或本人/公司控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人/公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。	2015年08月07日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为、中信建投基	关于减少和规范关联	1、在本次交易前，本人/公司和本人/公司控制的企业与上市公司	2015年08月	长期有效	截至本报告日，本承

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	金、标的资产核心管理团队	交易的承诺	之间不存在显失公平的关联交易。2、本次交易完成后，本人/公司和本人/公司控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。	07日		诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	王晓岩	关于未来不谋求上市公司控制权的承诺	在重大资产购买完成后，本人直接或间接持有上市公司股份期间，本人将仅依据公司、证券法等中国法律法规独立行使本人作为上市公司股东的权利，不会通过任何方式（包括但不限于在二级市场上增持上市公司股份、协议受让上市公司股份、认购上市公司新增股份、与上市公司其他任何直接或间接股东形成一致行动关系等方式）谋求对上市公司的控制地位或对上市公司控制权的影响。	2016年03月02日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队、王廷月、王晓岩、钱学宁、张明	其他承诺	本人/公司已向上市公司及为本次非公开发行提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本人有关的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人/公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。在参与本次非公开发行期间，本人/公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，	2015年08月07日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
	中信建投基金、标的资产核心管理团队	其他承诺	资管计划的认购人均为自主认购资管计划份额，为资管计划份额的真实持有人和最终受益人，任何第三方就该等认购人所持资管计划份额均不享有任何权利。资管计划的委托人之间不存在分级收益等结构化安排。	2015年08月07日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为	关于防止关联资金占用的承诺	本次交易完成之后，本人保证依法行使股东权利，不因滥用股东权利而损害上市公司或者其他股东的利益。本人及与本人关系密切的家庭成员（"关系密切的家庭成员"指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等关联方目前不存在且将来也不会以任何方式违法违规占用上市公司及其纳入合并财务报表范围内的子公司（以下简称"上市公司及其子公司"）资金或要求上市公司及其子公司违法违规提供担保。若本人或与本人关系密切的家庭成员等关联方存在违法违规占用上市公司及其子公司资金、要求上市公司及其子公司违法违规提供担保的情况，则本人保证并促使与本人关系密切的家庭成员等关联方将占用资金及相应利息（以同期银行存款基准利率计算）全部归还；对于违规提供的担保及时进行解除，并同意在违规担保全部解除前不转让所持有、控制的上市公司股份，并授权上市公司董事会办理股份锁定手续；若本人或与本人关系密切的家庭成员等关联方因违法违规占用上市公司及其子公司资金或要求上市公司及其子公司违法违规提供担保而对上市公司及其子公司造成任何经济损失，本人承诺对该等经济损失承担全部赔偿责任。	2015年08月07日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	中国希格玛有限公司	其他承诺	1、本公司系在中国法律合法成立并有效存续的有限公司，拥有与深信泰丰签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、本公司及主要管理人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在被立案调	2016年03月29日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			查的情况，亦未受到与证券市场有关的行政处罚。3、本公司及主要管理人员在最近五年内不存在违反诚信的情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。4、本公司实际控制人王晓岩为深信泰丰董事，除王晓岩外，本公司未向深信泰丰推荐董事、监事和高级管理人员。
	中国希格玛有限公司	其他承诺	本次交易完成后，本公司和本公司控制的企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。	2016年03月29日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	中国希格玛有限公司	其他承诺	1、本公司已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。2、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司保证填报的内幕信息知情人信息的真实、准确、完整。4、本公	2016年03月29日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			司承诺最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，不存在被立案调查的情况，也不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。5、本公司承诺最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
	中国希格玛有限公司	其他承诺	重大资产出售交易完成之后，五家标的公司所涉及的全部尚未了结的诉讼所产生的或有负债及或有损失均由标的公司自行承担，上市公司无需承担任何或有负债及或有损失，且本公司承诺不因标的公司任何相关尚未了结的诉讼所产生的或有负债及或有损失而要求上市公司承担任何补偿责任。	2016年03月28日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	王晓岩	关于规范关联交易的承诺	本次交易完成后，本人和本人控制的企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。	2016年03月29日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺	郝峻晟、朱丽英	其他承诺	郝峻晟、朱丽英承诺，上海云角信息技术有限公司2017年度至2020年度的经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1,200万元、1,800万元、2,700万元、3,645万元。承诺期内实现净利润应不低于累计承诺净利润，否则郝峻晟和朱丽英应按照协	2017年10月27日	2020年12月31日	截至本报告日，本承诺已履行完毕，承诺人无违反本承诺的情况。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			议约定对上市公司予以补偿。
承诺是否按时履行	是

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
上海云角	2017年01月01日	2017年12月31日	1,200	1,362.51	不适用	2017年10月27日	巨潮资讯网
上海云角	2018年01月01日	2018年12月31日	1,800	1,868.88	不适用	2017年10月27日	巨潮资讯网
上海云角	2019年01月01日	2019年12月31日	2,700	2,834.46	不适用	2017年10月27日	巨潮资讯网
上海云角	2020年01月01日	2020年12月31日	3,645	3,474.06	当年受疫情影响，未达成	2017年10月27日	巨潮资讯网
合计	2017年01月01日	2020年12月31日	9,345	9,539.91	累计达成预测	2017年10月27日	巨潮资讯网

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

郝峻晟、朱丽英承诺，上海云角2017年、2018年、2019年、2020年实现的经审计的扣除非经常性损益的税后净利润分别不低于人民币1,200万元、人民币1,800万元、人民币2,700万元、人民币3,645万元。否则，郝峻晟、朱丽英应按照协议约定向本公司按交易标的累计实现净利润与累计承诺净利润之间的差额进行补偿。累计承诺净利润总额为9,345万元，上海云角2017年至2020年累计实现净利润总额为9,539.91万元，超过承诺净利润总额194.91万元。业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 上述业绩承诺累计已完成，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海云角信息技术有限公司2020年度盈利承诺实现情况的专项审核报告》（XYZH/2021BJAA10642）；本报告期未发生商誉减值，并由北京中同华资产评估有限公司出具了《神州数码集团股份有限公司并购上海云角信息技术有限公司所形成的商誉及相关资产组可收回金额评估项目资产评估报告》（中同华评报字（2021）第010235号）。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年起本集团执行新收入准则，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况详见本报告第十二节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、39、重要会计政策和会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年因设立新增神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司、神州信创（北京）集团有限公司、神州信创（厦门）研究院有限公司、武汉神州数码云创新科技有限公司、重庆神州智享信息技术有限公司、厦门神州数码云计算有限公司、Digital ChinaCloud Singapore Pte.Ltd。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	243
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5年
境内会计师事务所注册会计师姓名	唐炫、唐静
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5年

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度内部控制审计机构，审计费用为人民币35万元（此费用不包括在上述243万元中），截止报告日尚未支付。

十、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况

涉案金额（万元）

是否形成预计负债

诉讼(仲裁)进展

诉讼(仲裁)审理结果及影响

诉讼(仲裁)判决执行情况

披露日期

披露索引

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
山西省物产集团进出口有限公司就神码中国合同纠纷提起诉讼	3,399	否	神码中国胜诉	2020年8月，北京市第一中级人民法院作出（2020）京01民再54号《民事判决书》，判决：1、驳回上诉，维持原判；2、案件受理费由山西省物产集团进出口有限公司负担；3、本判决为终审判决。	无	2020年09月03日	巨潮资讯网，公告编号2020-106
天津祥润昌商贸有限公司就神码北京合同纠纷提起诉讼	5,152	否	按天津祥润昌商贸有限公司撤诉处理	2020年12月，北京市海淀区人民法院作出《民事裁定书》，裁定：本案按原告天津祥润昌商贸有限公司撤诉处理。	无	2020年12月31日	巨潮资讯网，公告编号2020-156
寰球实业（安徽）有限公司就神码北京、北京卓优世纪科技有限公司、神码中国合同纠纷提起诉讼	5,697	否	寰球实业（安徽）有限公司向安徽省人民检察院提出的检查监督申请未被支持。	2020年10月，安徽省人民检察院皖检民[2020]34000000059号《不支持监督申请决定书》，决定如下：安徽省高级人民法院（2017）皖民终723号民事裁定书认定事实清楚，适用法律正确，根据《人民检察院民事诉讼监督规则（试行）》第九十条的规定，本院决定不支持寰球实业（安徽）有限公司的监督申请。	无	2020年10月30日	巨潮资讯网，公告编号2020-126
江西银行股份有限公司南昌洪城支行就南昌凯良科技有限公司、神码上海、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司借款合同纠纷提起诉讼	8,440	是	神码上海提起上诉	2020年8月，江西省高级人民法院作出（2019）赣民初20号《民事判决书》判决：1、南昌凯良科技有限公司在本判决生效之日起十日内向江西银行偿还银行承兑汇票垫款本金84,402,787.42元和逾期付款利息9,791,589.98元（截至2019年1月7日），并自2019年1月8日起至付清全部款项之日止按每日万分之五的标准支付后续利息；2、神码上海对上述第一项南昌凯良科技有限公司应付银行承兑汇票垫款84,402,787.42元向江西银行承担差额退款责任，并向江西银行支付违约金3,916,635.99元（截至2019年1月7日），并于2019年1月8日起至债务清偿之日止按每日万分之二点一计算违约金；3、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司对前述第一项南昌凯良科技有限公司应付银行承兑垫款本息承担连带清偿责任，在承担保证责任后有权向南昌凯良科技有限公司追偿；4、南昌凯良科技有限公司在判决生效之日起十	无	2020年08月18日	巨潮资讯网，公告编号2020-095

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
				日内向江西银行支付律师代理费 350,000元。5、案件受理费532,355.07元，保全费5,000元，鉴定费40,000元，合计577,355.07元，由江西银行负担6,000元，神码上海、南昌凯良科技有限公司、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司共同负担571,355.07元。
报告期内累计12个月的62件诉讼纠纷	36,583	否	主诉案件47件，诉讼总额34,822万元，截止报告期末已回款17,124万元；被诉案件15件，诉讼总额1,761万元。	无	无

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2019年4月26日公司第九届董事会第十二次会议和公司第九届监事会第十一次会议，及2019年5月15日公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。详见2019年4月29日和2019年5月16日巨潮资讯网上的相关公告。

2020年7月6日，公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。2020年7月23日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。详见2020年7月8日、2020年7月17日和2020年7月24日巨潮资讯网上的相关公告。

2020年8月27日公司第九届董事会第二十七次会议和公司第九届监事会第二十次会议，及2020年9月25日公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》。详见2020年8月31日巨潮资讯网上的相关公告。 2020年11月27日，1,359,437份股票期权注销事宜办理完毕；2020年11月30日，10,500股限制性股票回购注销事宜办理完成。详见2020年12月1日巨潮资讯网上的相关公告。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格

关联交易金额（万元）

占同类交易金额的比例

获批的交易额度（万元）

是否超过获批额度

关联交易结算方式

可获得的同类交易市价

披露日期

披露索引

神州数码控股有限公司

其他

关联采购

采购商品

市场价格

-

5,227

0.05%

6,800

否

按照合同进行结算

-

2020年07月08日

巨潮资讯

神州数码控股有限公司

其他

关联采购

采购行政办公服务、货物服务及其他

市场价格

-

44,009

0.43%

46,000

否

按照合同进行结算

-

2020年02月19日

巨潮资讯

神州数码控股有限公司

其他

关联销售

销售商品

市场价格

-

9,220

0.10%

24,600

否

按照合同进行结算

-

2020年07月08日

巨潮资讯

神州数码控股有限公司

其他

关联销售

销售服务及其他

市场价格

-

1,218

0.01%

3,000

否

按照合同进行结算

-

2020年02月19日

巨潮资讯

神州数码信息服务股份有限公司

其他

关联采购

采购商品销售商品

市场价格

-

25

0.00%

6,500

否

按照合同进行结算

-

2020年02月19日

巨潮资讯

神州数码信息服务股份有限公司

其他

关联采购

采购技术服务或劳务

市场价格

-

156

0.00%

2,500

否

按照合同进行结算

-

2020年02月19日

巨潮资讯

神州数码信息服务股份有限公司

其他

关联销售

销售商品

市场价格

-

6,848

0.07%

36,000

否

按照合同进行结算

-

2020年02月19日

巨潮资讯

关联交易方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格

关联交易金额（万元）

占同类交易金额的比例

获批的交易额度（万元）

是否超过获批额度

关联交易结算方式

可获得的同类交易市价

披露日期

披露索引

神州数码信息服务股份有限公司

其他

关联销售

销售行政办公服务、货运服务及其他

市场价格

-

2,745

0.03%

2,800

否

按照合同进行结算

-

2020年02月19日

巨潮资讯

北京荣之联科技股份有限公司

其他

关联销售

销售商品

市场价格

-

6,885

0.07%

7,400

否

按照合同进行结算

-

2020年02月19日

巨潮资讯

北京荣之联科技股份有限公司

其他

关联销售

销售服务及其他

市场价格

-

119

0.00%

1,000

否

按照合同进行结算

-

2020年02月19日

巨潮资讯

合计

--

--

76,452

--

136,600

--

--

--

--

--

大额销货退回的详细情况

不适用

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）

2020年度关联方交易：对神州控股关联采购预计52,800.00万元，实际履行49,286.00万元；对神州控股关联销售预计27,600.00万元，实际履行10,438万元；对神州信息关联采购预计9,000.00万元，实际履行181万元；对神州信息关联销售预计38,800.00万元，实际履行9,593万元，对荣之联关联销售预计8,400.00万元，实际履行7,004.00万元。

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）

不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
北京神州数码置业发展有限公司	合营企业	借款	是	11,733	3,555		4.35%	556.86	15,844.86
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		公司对北京神州数码置业发展有限公司提供的借款对公司经营成果及财务状况影响较小。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
神码中国	2016年02月04日	130,000	2016年02月04日	0	连带责任保证	债务到期日起两年	否	是
神码广州	2016年02月04日	60,000	2016年02月04日	33,509.69	连带责任保证	债务到期日起两年	否	是
神码上海	2016年02月04日	40,000	2016年02月04日	0	连带责任保证	债务到期日起两年	否	是
神码北京	2016年02月04日	160,000	2016年02月04日	0	连带责任保证	2016年2月4日至2020年9月16日	是	是
神码供应链	2016年02月04日	150,000	2016年02月04日	9,500	连带责任保证	债务到期日起两年	否	是
神码中国		35,000	2017年01月18日	0	连带责任保证	自不特定债权的确定期间届满之日起两年	否	是
神码北京		35,000	2017年01月18日	0	连带责任保证	自不特定债权的确定期间届满之日起两年	否	是
神码深圳	2016年02月04日	87,000	2017年03月13日	13,000	连带责任保证	债务到期日起两年	否	是
神码科技发展		19,590	2017年01月11日	0	一般保证	2017年1月11日至2020年1月11日	是	是
神码澳门离岸		19,590	2017年01月11日	0	一般保证	2017年1月11日至2020年1月11日	是	是
神码科技发展		23,592.24	2017年03月30日	0	一般保证	2017年3月30日至2020年6月11日	是	是
神码澳门离岸		23,592.24	2017年03月30日	0	一般保证	2017年3月30日至2020年6月11日	是	是
神码科技发展	2017年08月01日	33,956	2017年07月27日	0	一般保证	2017年7月28日至2021年7月28日	否	是

神码澳门离岸	2017年08月01日	33,956	2017年07月27日	11,191.29	一般保证	2017年7月28日至2021年7月28日	否	是
神码香港	2017年08月01日	33,956	2017年07月27日	424.99	一般保证	2017年7月28日至2021年7月28日	否	是
神码科技发展	2017年11月24日	84,890	2017年11月21日	0	一般保证	2017年11月21日至2020年9月16日	是	是
神码澳门离岸	2017年11月24日	84,890	2017年11月21日	0	一般保证	2017年11月21日至2020年9月16日	是	是
神码深圳	2017年12月11日	20,000	2017年12月07日	0	连带责任保证	2017年12月7日至2020年3月26日	是	是
神码深圳	2017年12月14日	25,000	2017年12月12日	0	连带责任保证	2017年12月12日至2020年10月18日	是	是
神码深圳	2018年02月06日	20,000	2018年01月31日	0	连带责任保证	融资到期日另加三年	否	是
神码中国	2018年03月31日	35,000	2018年03月26日	0	连带责任保证	2018年3月26日至2020年3月26日	是	是
神码北京	2018年03月31日	15,000	2018年03月26日	0	连带责任保证	2018年3月26日至2020年3月26日	是	是
神码深圳	2018年04月12日	10,000	2018年04月08日	0	连带责任保证	2018年4月8日至2020年8月7日	是	是
神码深圳	2018年05月28日	40,000	2018年04月25日	25,000	连带责任保证	主合同项下债务人债务履行期限届满之日起2年	否	是
神码北京	2018年06月15日	15,000	2018年06月06日	0	连带责任保证	2018年6月6日至2020年5月26日	是	是
神码中国	2018年06月15日	20,000	2018年06月13日	0	连带责任保证	2018年6月13日至2020年12月11日	是	是
神码深圳	2018年06月15日	10,000	2018年06月13日	0	连带责任保证	2018年6月13日至2020年12月11日	是	是
神码深圳	2018年09月29日	70,000	2018年08月31日	0	连带责任保证	2018年8月31日至2020年9月21日	是	是
神码深圳	2018年11月16日	120,000	2018年11月12日	120,000	连带责任保证;抵押	债务履行期限届满之日后两年	否	是
神码北京	2018年11月27日	13,060	2018年11月19日	0	连带责任保证	债务到期日起两年	否	是
神码中国	2018年11月	13,060	2018年11月	0	连带责任保	债务到期日起两年	否	是

	27日		19日		证
神码中国	2018年12月01日	5,500	2018年11月27日	0	连带责任保证	2018年11月27日至2020年6月22日	是	是
神码北京	2018年12月28日	26,000	2018年11月26日	0	连带责任保证	2018年11月26日至2020年6月10日	是	是
神码中国	2019年01月22日	30,000	2019年01月10日	0	连带责任保证	2019年1月10日至2020年2月13日	是	是
神码上海	2019年01月26日	10,000	2019年01月04日	0	连带责任保证	2019年1月4日至2020年1月9日	是	是
神码深圳	2019年03月13日	52,000	2019年02月15日	0	连带责任保证	2019年2月15日至2020年5月29日	是	是
神码中国	2019年03月26日	45,000	2019年03月20日	0	连带责任保证	2019年3月20日至2020年3月17日	是	是
神码北京	2019年03月26日	45,000	2019年03月20日	0	连带责任保证	2019年3月20日至2020年3月17日	是	是
神码中国	2019年03月26日	40,000	2019年03月14日	0	连带责任保证	2019年3月14日至2020年5月27日	是	是
神码北京	2019年03月26日	40,000	2019年03月14日	0	连带责任保证	2019年3月14日至2020年5月27日	是	是
神码中国	2019年03月26日	2,000	2019年03月20日	0	连带责任保证	2019年3月20日至2020年5月9日	是	是
神码中国	2019年03月26日	15,000	2019年03月22日	0	连带责任保证	2019年3月22日至2020年10月19日	是	是
神码南京	2019年04月17日	2,000	2019年04月15日	0	连带责任保证	债务到期日起两年	否	是
神码北京	2019年04月25日	5,000	2019年04月02日	0	连带责任保证	2019年4月2日至2020年6月18日	是	是
神码中国	2019年04月25日	5,000	2019年04月02日	0	连带责任保证	2019年4月2日至2020年6月18日	是	是
神码科技发展	2019年04月25日	37,916.1	2019年04月23日	0	一般保证	2019年4月23日至2020年5月20日	是	是
神码澳门离岸	2019年05月06日	32,860.62	2019年04月28日	0	一般保证	2019年4月28日至2020年5月20日	是	是
神码北京	2019年05月06日	4,750	2019年04月25日	0	连带责任保证	2019年4月25日至2020年5月26日	是	是
神码北京	2019年05月06日	5,000	2019年04月29日	0	连带责任保证	2019年4月29日至2020年8月28日	是	是

神码深圳	2019年05月10日	40,000	2019年04月28日	0	连带责任保证	2019年4月28日至2020年8月10日	是	是
神码北京	2019年05月28日	20,000	2019年05月29日	0	连带责任保证	2019年5月29日至2020年6月18日	是	是
神码北京	2019年06月28日	30,000	2019年06月18日	0	连带责任保证	2019年6月18日至2020年8月24日	是	是
神码中国	2019年07月17日	20,000	2019年07月12日	0	连带责任保证	2019年7月12日至2020年6月18日	是	是
神码北京	2019年07月18日	104,500	2019年06月21日	0	连带责任保证	2019年6月21日至2020年6月22日	是	是
神码中国	2019年07月18日	40,000	2019年06月26日	0	连带责任保证	2019年6月26日至2020年6月10日	是	是
神码北京	2019年09月20日	20,000	2019年08月30日	20,000	连带责任保证	主债权履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2019年09月20日	15,000	2019年09月11日	0	连带责任保证	2019年9月11日至2021年2月3日	否	是
神码中国	2019年09月20日	10,000	2019年09月11日	0	连带责任保证	2019年9月11日至2021年2月3日	否	是
神码北京	2019年09月28日	20,000	2019年09月04日	0	连带责任保证	2019年9月4日至2020年9月11日	是	是
神码北京	2019年10月11日	7,500	2019年09月19日	0	连带责任保证	2019年9月19日至2020年10月15日	是	是
神码中国	2019年10月11日	7,500	2019年09月19日	0	连带责任保证	2019年9月19日至2020年10月15日	是	是
神码北京	2019年11月09日	20,000	2019年11月04日	0	连带责任保证	2019年11月4日至2020年12月10日	是	是
神码中国	2019年11月09日	37,000	2019年11月05日	0	连带责任保证	2019年11月5日至2020年12月15日	是	是
神码北京	2019年11月09日	50,000	2019年11月05日	0	连带责任保证	2019年11月5日至2020年12月14日	是	是
神码供应链	2019年11月09日	13,000	2019年11月05日	0	连带责任保证	2019年11月5日至2020年12月15日	是	是
神码广州	2019年12月04日	10,000	2019年11月28日	0	连带责任保证	2019年11月28日至2020年12月18日	是	是
神码深圳	2019年12月21日	20,000	2019年12月19日	0	连带责任保证	2019年12月19日至2020年8月31日	是	是
神码深圳	2020年01月	20,000	2019年12月	0	连带责任保	债务履行期限届满	否	是

	04日		31日		证	之日起两年
神码深圳	2020年01月15日	20,000	2020年01月13日	20,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期届满之日起三年	否	是
神码中国	2020年02月25日	50,000	2020年02月13日	18,784.44	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2020年03月18日	50,000	2020年03月17日	44,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日后两年	否	是
神码中国	2020年03月18日	50,000	2020年03月17日	4,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日后两年	否	是
神码科技发展	2020年04月14日	19,590	2020年04月09日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码澳门离岸	2020年04月14日	19,590	2020年04月09日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2020年05月07日	50,000	2020年04月27日	50,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日后三年	否	是
神码中国	2020年05月14日	5,000	2020年05月09日	5,000	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	是
神码北京	2020年06月06日	35,000	2020年05月26日	18,368.1	连带责任保证	债务履行期限届满日起三年	否	是
神码北京	2020年06月06日	40,000	2020年05月27日	39,030.27	连带责任保证	债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2020年06月06日	40,000	2020年05月27日	31,150.5	连带责任保证	债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2020年06月06日	50,000	2020年05月29日	29,456.89	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2020年06月06日	15,000	2020年05月21日	3,742.92	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码中国	2020年06月13日	52,000	2020年06月10日	20,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日其三年	否	是
神码北京	2020年06月13日	19,500	2020年06月10日	13,945.04	连带责任保证	债务期限届满之日起两年	否	是
神码中国	2020年06月20日	20,000	2020年06月18日	20,000	连带责任保证	债务履行期届满日起两年	否	是
神码中国	2020年06月30日	35,000	2020年06月18日	35,000	连带责任保证	债务履行期限届满日起三年	否	是
神码北京	2020年06月30日	104,500	2020年06月22日	0	连带责任保证	2020年6月22日至2020年12月16日	是	是
神码北京	2020年07月	5,000	2020年06月	0	连带责任保	债务履行期限届满	否	是

	03日		18日		证	之日起两年
神码中国	2020年07月03日	5,000	2020年06月18日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码中国	2020年07月16日	5,500	2020年06月22日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
北京云科信息技术	2020年07月16日	3,000	2020年07月10日	49.8	连带责任保证	债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2020年08月07日	20,000	2020年08月07日	14,626.6	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2020年08月07日	40,000	2020年08月10日	30,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神州鲲泰	2020年08月24日	10,000	2020年07月31日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2020年09月01日	5,000	2020年08月28日	4,600	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	是
神码深圳	2020年09月09日	20,996.15	2020年08月31日	18,815.5	连带责任保证	2020年8月31日至2021年1月28日	否	是
神码北京	2020年09月15日	20,000	2020年09月11日	20,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2020年09月16日	120,000	2020年09月16日	20,000	连带责任保证	债务到期日起两年	否	是
神码科技发展	2020年09月16日	29,385	2020年09月16日	7,836	一般保证	银行收到担保人书面通知终止担保后三个月	否	是
神码澳门离岸	2020年09月16日	29,385	2020年09月16日	21,288.98	一般保证	银行收到担保人书面通知终止担保后三个月	否	是
神码深圳	2020年09月22日	70,000	2020年09月21日	20,000	连带责任保证	债务期限届满之次日起两年	否	是
神码北京	2020年10月19日	30,000	2020年08月24日	20,000	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	是
神码北京	2020年10月19日	20,000	2020年06月18日	0	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	是
神码中国	2020年10月22日	15,000	2020年10月19日	12,685	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	是
神码中国	2020年11月03日	15,000	2020年10月15日	13,060	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2020年11月03日	15,000	2020年10月15日	13,060	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是

神州鲲泰	2020年11月03日	20,000	2020年10月30日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2020年11月23日	20,000	2020年11月05日	20,000	连带责任保证	债务履行期届满之日起三年	否	是
神码中国	2020年11月23日	10,000	2020年11月05日	0	连带责任保证	债务履行期届满之日起三年	否	是
神码澳门离岸	2020年12月08日	42,129	2020年12月08日	41,583.79	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神州鲲泰	2020年12月08日	25,000	2020年11月25日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码广州	2020年12月17日	5,000	2020年12月09日	5,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2020年12月17日	99,000	2020年12月16日	93,750	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2020年12月17日	10,000	2020年12月14日	4,086.92	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2020年12月17日	20,000	2020年12月10日	19,600	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码广州	2020年12月23日	20,000	2020年12月18日	10,000	连带责任保证	融资到期日另加三年	否	是
神码中国	2020年12月30日	40,000	2020年12月15日	5,000	连带责任保证	融资到期日另加三年	否	是
神码北京	2020年12月30日	50,000	2020年12月14日	43,000	连带责任保证	融资到期日另加三年	否	是
神码供应链	2020年12月30日	10,000	2020年12月15日	5,300	连带责任保证	融资到期日另加三年	否	是
神码深圳	2020年12月30日	12,000	2020年12月30日	0	连带责任保证	债务到期后三年	否	是
神码广州	2021年01月04日	15,000	2020年12月29日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码中国	2021年01月04日	20,000	2020年12月11日	5,259.17	连带责任保证	债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2021年01月04日	20,000	2020年12月11日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2017年05月25日	30,000	2017年05月23日	0	连带责任保证	2017年5月23日至2020年7月9日	是	是
神码深圳	2018年03月23日	25,000	2018年03月20日	0	连带责任保证	2018年3月20日至2020年3月20日	否	是

神码广州	2018年04月19日	21,400	2018年04月17日	0	连带责任保证	2018年4月17日至2020年3月5日	是	是
神码科技发展	2018年09月15日	42,445	2018年09月13日	0	一般保证	银行收到保证人终止保证书面通知后六个月	否	是
神码澳门离岸	2018年09月15日	42,445	2018年09月13日	0	一般保证	银行收到保证人终止保证书面通知后六个月	否	是
神码中国	2018年12月28日	37,000	2018年12月13日	0	连带责任保证	2018年12月13日至2020年1月2日	是	是
神码北京	2019年01月22日	30,000	2019年01月10日	0	连带责任保证	2019年1月10日至2020年2月13日	是	是
神码深圳	2019年04月04日	40,000	2019年03月08日	0	连带责任保证	2019年3月8日至2020年3月31日	是	是
神码广州	2019年04月29日	10,000	2019年04月25日	0	连带责任保证	2019年4月25日至2020年10月22日	是	是
神码中国	2019年05月28日	14,104.8	2019年05月16日	0	连带责任保证	债务履行期届满日起两年	否	是
神码北京	2019年05月28日	14,104.8	2019年05月16日	9,800	连带责任保证	债务履行期届满日起两年	否	是
神码深圳	2019年06月28日	10,000	2019年06月24日	5,000	连带责任保证	主债权发生期间届满之日起两年	否	是
神码广州	2019年12月21日	21,000	2019年12月12日	10,000	连带责任保证	主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否	是
神码中国	2020年01月10日	46,000	2019年12月27日	0	连带责任保证	2019年12月27日至2020年11月12日	是	是
神码中国	2020年01月10日	39,000	2019年12月05日	0	连带责任保证	2019年12月5日至2020年12月18日	是	是
神码北京	2020年02月25日	30,000	2020年02月13日	29,270.76	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码广州	2020年03月11日	21,400	2020年03月05日	15,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2020年04月14日	30,000	2020年03月31日	29,520.24	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码澳门离岸	2020年05月23日	42,129	2020年05月20日	28,801.04	连带责任保证	持续有效	否	是
神码科技发展	2020年05月	28,647.72	2020年05月	16,535.22	连带责任保	持续有效	否	是

	23日		20日		证
神码北京	2020年09月01日	20,000	2020年08月06日	20,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日后三年	否	是
神州鲲泰	2020年09月01日	30,000	2020年08月06日	5,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日后三年	否	是
神码广州	2020年10月29日	9,000	2020年10月22日	5,000	连带责任保证	债务履行期届满之日起三年	否	是
神码中国	2020年11月03日	3,097.49	2020年10月27日	3,097.49	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码中国	2020年11月03日	12,275.08	2020年10月29日	12,275.08	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码科技发展	2020年11月12日	7,836	2020年11月11日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2020年11月13日	32,400	2020年11月12日	23,893.43	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	是
神码中国	2020年12月02日	8,280.16	2020年11月27日	8,280.16	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码中国	2021年01月21日	38,600	2020年12月18日	38,600	连带责任保证	债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2019年03月06日	11,000	2019年03月05日	0	连带责任保证	主债权届满之日起两年	是	是
神码北京	2018年05月16日	9,750	2018年05月14日	0	连带责任保证	主债权届满之日起6个月	是	是
神码中国	2019年10月25日	1,306	2019年10月18日	0	连带责任保证	2019年10月18日至2020年7月24日	是	是
神码中国	2019年08月13日	45,710	2019年08月13日	0	连带责任保证	2019年8月13日至2020年7月24日	是	是
神码数据服务	2019年10月25日	4,571	2019年10月18日	0	连带责任保证	2019年10月18日至2020年7月24日	是	是
神码澳门离岸	2019年10月25日	1,959	2019年10月18日	0	连带责任保证	2019年10月18日至2020年7月24日	是	是
神码香港	2019年10月25日	6,530	2019年10月18日	0	连带责任保证	2019年10月18日至2020年7月24日	是	是
神码科技发展	2019年08月13日	16,325	2019年08月13日	0	连带责任保证	2019年8月13日至2020年7月24日	是	是

神码北京	2019年12月31日	100,000	2019年12月23日	895.18	连带责任保证	债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码澳门离岸	2019年09月26日	3,265	2019年09月25日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码科技发展	2019年10月25日	18,937	2019年10月18日	0	连带责任保证	2019年10月18日至2020年7月24日	是	是
神码科技发展	2019年08月13日	16,325	2019年08月13日	0	连带责任保证	2019年8月13日至2020年7月24日	是	是
神码科技发展	2019年08月13日	16,325	2019年08月13日	0	连带责任保证	2019年8月13日至2020年7月24日	是	是
神码北京	2020年04月16日	13,369	2020年04月14日	0	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码北京	2020年04月09日	1,500	2020年04月07日	950.45	连带责任保证	主债权届满之日起6个月	否	是
神码中国	2020年02月20日	50,000	2020年02月10日	35,965.34	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码中国	2020年12月05日	18,000	2020年11月27日	8,089.55	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码深圳	2020年04月16日	20,000	2020年04月14日	0	连带责任保证	2020年4月14日至2020年9月12日	是	是
神码深圳	2020年04月16日	25,000	2020年04月14日	5,616.76	连带责任保证	主债权届满之日起三年	否	是
武汉云科网络	2019年08月13日	2,612	2019年08月13日	0	连带责任保证	2019年8月13日至2020年7月24日	是	是
神码深圳	2020年03月21日	3,000	2020年03月19日	0	连带责任保证	主债权届满之日起三年	否	是
神码北京	2020年03月25日	9,750	2020年03月23日	3,729.46	连带责任保证	主债权届满之日起6个月	否	是
神码上海	2020年01月10日	50,000	2020年01月08日	1,371.38	连带责任保证	主债权届满之日起6个月	否	是
神码澳门离岸	2019年10月29日	7,836	2019年10月22日	0	连带责任保证	2019年10月22日至2020年10月28日	是	是
神码上海	2017年05月06日	2,000	2017年04月25日	0	连带责任保证	2016年12月30日至最后一笔被担保债务的最终到期日后满（2年）之日终止	否	是

神码广州	2018年09月27日	150,000	2018年09月21日	98,761.78	连带责任保证	2018年9月21日至2021年8月7日	否	是
上海云角	2018年11月27日	3,000	2018年11月20日	0	连带责任保证	主债务履行期届满之日6个月	是	是
神码广州	2018年09月29日	16,000	2018年09月28日	2,365.67	连带责任保证	主债务履行期届满之日6个月	否	是
神码香港	2018年11月13日	1,959	2018年10月31日	0	连带责任保证	2018年10月31日至2020年9月6日	是	是
神码北京	2018年07月26日	4,500	2018年07月24日	0	连带责任保证	主债务履行期届满之日6个月	否	是
神码北京	2019年06月28日	12,000	2019年06月25日	0	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码深圳	2019年05月21日	20,000	2019年05月20日	8,629.55	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码北京	2019年12月21日	8,000	2019年12月19日	2,343.23	连带责任保证	两年	否	是
神码中国	2019年05月06日	18,000	2019年04月29日	13,878.49	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码深圳	2019年10月11日	8,000	2019年10月09日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2019年12月04日	20,000	2019年12月03日	156.05	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2019年12月04日	10,000	2019年12月03日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2019年04月03日	100,000	2019年03月29日	0	连带责任保证	主债权届满之日起三年	否	是
神码深圳	2019年06月20日	24,000	2019年06月17日	0	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码北京	2019年05月06日	12,000	2019年04月29日	4,918.35	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码中国杭州分公司	2019年05月06日	1,000	2019年04月29日	0	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码北京	2019年09月03日	4,000	2019年08月31日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起6个月	否	是
神码香港	2020年09月09日	1,959	2020年09月07日	300.69	连带责任保证	债务履行期限届满日后6个月	否	是
神码澳门离岸	2020年10月29日	9,795	2020年10月29日	0	连带责任保证	债务履行期限届满日后6个月	否	是

神码北京	2020年07月30日	2,500	2020年07月29日	2,500	连带责任保证	债务履行期限届满日后两年	否	是
神码深圳	2020年09月12日	30,000	2020年09月12日	593.48	连带责任保证	自主债务发生期间及履行期届满之日起三年	否	是
神码北京	2020年09月19日	3,000	2020年09月18日	553.3	连带责任保证	债务到期日起两年	否	是
神码澳门离岸	2020年08月12日	3,265	2020年08月10日	195.54	连带责任保证	债务履行期限届满之日起6个月	否	是
神码中国	2020年09月30日	4,000	2020年09月29日	0	连带责任保证	债务到期日起6个月	否	是
神码香港	2020年10月14日	13,060	2020年10月09日	0	连带责任保证	债务到期日起2年	否	是
神码深圳	2020年11月03日	6,000	2020年10月30日	0	连带责任保证	债务期限届满之次日起3年	否	是
神码北京	2020年08月21日	1,000	2020年08月19日	0	连带责任保证	主债权届满之日起两年	是	是
神码科技发展	2020年07月08日	8,489	2020年07月24日	0	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码中国	2020年07月08日	1,306	2020年07月24日	0	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码香港	2020年07月08日	7,836	2020年07月24日	79.77	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码澳门离岸	2020年07月08日	326.5	2020年07月24日	0	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码数据服务	2020年07月08日	326.5	2020年07月24日	0	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神州云计算	2020年07月08日	653	2020年07月24日	0.01	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码中国	2020年07月08日	61,382	2020年07月24日	7,072.25	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
武汉云科网络	2020年07月08日	6,530	2020年07月24日	0	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码中国	2020年04月01日	110,000	2020年03月31日	0	连带责任保证	主债务履行期届满之日起二年	否	是
神码澳门离岸	2018年09月22日	13,060	2018年09月18日	8,485.89	连带责任保证	主债权届满之日起6个月	否	是
神码北京	2020年06月29日	50,000	2020年06月23日	50,000	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是

神码澳门离岸	2019年12月03日	163,250	2019年12月01日	84,131.4	连带责任保证	2019年12月1日至2022年12月31日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		2,417,287.6		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		1,173,371.32
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		4,061,950.2		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		1,655,362.88
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
神码北京	2018年01月19日	60,000	2018年01月16日	52,610.71	连带责任保证	2018年1月16日至2021年12月18日	否	是
神码中国	2019年01月22日	90,000	2019年01月11日	52,195.03	连带责任保证	2019年1月11日至2021年12月18日	否	是
神码北京	2019年04月04日	130,000	2019年03月28日	0	连带责任保证	2019年3月28日至2020年6月3日	是	是
神码上海	2019年08月21日	10,000	2019年08月08日	0	连带责任保证	2019年8月8日至2020年2月12日	是	是
神码北京	2019年08月21日	92,000	2019年08月14日	71,700	连带责任保证	主债权发生期间届满之日起两年	否	是
神码上海	2019年09月20日	10,000	2019年09月05日	0	连带责任保证	2019年9月5日至2020年3月13日	是	是
神码上海	2019年10月29日	20,000	2019年10月24日	0	连带责任保证	2019年10月24日至2020年4月21日	是	是
神码供应链	2019年12月26日	10,000	2019年12月17日	10,000	连带责任保证	主合同项下的借款期限届满之日起两年	否	是
神码上海	2020年03月11日	10,000	2020年02月12日	0	连带责任保证	2020年2月12日至2020年7月23日	是	是
神码上海	2020年03月21日	10,000	2020年03月12日	0	连带责任保证	2020年3月13日至2020年8月12日	是	是
神码北京	2020年06月06日	130,000	2020年06月03日	100,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京云科信息技术	2020年07月08日	1,000	2020年06月30日	1,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2017年05月25日	30,000	2017年05月23日	0	连带责任保证	2017年5月23日至2020年7月9日	是	是
神码深圳	2018年03月	25,000	2018年03月	0	连带责任保	2018年3月20日至	否	是

	23日		20日		证	2020年3月20日
神码广州	2018年04月19日	21,400	2018年04月17日	0	连带责任保证	2018年4月17日至2020年3月5日	是	是
神码科技发展	2018年09月15日	42,445	2018年09月13日	0	一般保证	银行收到保证人终止保证书面通知后六个月	否	是
神码澳门离岸	2018年09月15日	42,445	2018年09月13日	0	一般保证	银行收到保证人终止保证书面通知后六个月	否	是
神码中国	2018年12月28日	37,000	2018年12月13日	0	连带责任保证	2018年12月13日至2020年1月2日	是	是
神码北京	2019年01月22日	30,000	2019年01月10日	0	连带责任保证	2019年1月10日至2020年2月13日	是	是
神码深圳	2019年04月04日	40,000	2019年03月08日	0	连带责任保证	2019年3月8日至2020年3月31日	是	是
神码广州	2019年04月29日	10,000	2019年04月25日	0	连带责任保证	2019年4月25日至2020年10月22日	是	是
神码中国	2019年05月28日	14,104.8	2019年05月16日	0	连带责任保证	债务履行期届满日起两年	否	是
神码北京	2019年05月28日	14,104.8	2019年05月16日	9,800	连带责任保证	债务履行期届满日起两年	否	是
神码深圳	2019年06月28日	10,000	2019年06月24日	5,000	连带责任保证	主债权发生期间届满之日起两年	否	是
神码广州	2019年12月21日	21,000	2019年12月12日	10,000	连带责任保证	主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否	是
神码中国	2020年01月10日	46,000	2019年12月27日	0	连带责任保证	2019年12月27日至2020年11月12日	是	是
神码中国	2020年01月10日	39,000	2019年12月05日	0	连带责任保证	2019年12月5日至2020年12月18日	是	是
神码北京	2020年02月25日	30,000	2020年02月13日	29,270.76	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码广州	2020年03月11日	21,400	2020年03月05日	15,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2020年04月14日	30,000	2020年03月31日	29,520.24	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码澳门离岸	2020年05月23日	42,129	2020年05月20日	28,801.04	连带责任保证	持续有效	否	是

神码科技发展	2020年05月23日	28,647.72	2020年05月20日	16,535.22	连带责任保证	持续有效	否	是
神码北京	2020年09月01日	20,000	2020年08月06日	20,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日后三年	否	是
神州鲲泰	2020年09月01日	30,000	2020年08月06日	5,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日后三年	否	是
神码广州	2020年10月29日	9,000	2020年10月22日	5,000	连带责任保证	债务履行期届满之日起三年	否	是
神码中国	2020年11月03日	3,097.49	2020年10月27日	3,097.49	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码中国	2020年11月03日	12,275.08	2020年10月29日	12,275.08	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码科技发展	2020年11月12日	7,836	2020年11月11日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2020年11月13日	32,400	2020年11月12日	23,893.43	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	是
神码中国	2020年12月02日	8,280.16	2020年11月27日	8,280.16	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码中国	2021年01月21日	38,600	2020年12月18日	38,600	连带责任保证	债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2020年06月24日	300,000	2020年01月15日	0	连带责任保证	主债权届满之日起两年	是	是
神码科技发展	2019年06月20日	10,774.5	2019年05月13日	0	连带责任保证	2019年5月13日至2020年5月31日	是	是
神码北京	2019年07月11日	50,000	2019年06月13日	0	连带责任保证	主债权届满之日起两年	是	是
神码科技发展	2020年06月06日	10,774.5	2020年06月02日	2,599.13	连带责任保证	主债权存续期间	否	是
神码北京	2018年07月28日	1,000	2018年07月27日	0	连带责任保证	主债务履行期届满之日6个月	是	是
神码深圳	2020年07月03日	400,000	2020年06月24日	0	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码澳门离岸	2018年02月07日	4,571	2018年02月05日	0	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码广州	2020年07月03日	50,000	2020年06月24日	0	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码马来西亚	2020年04月14日	4,571	2020年03月28日	0	连带责任保证	主债权届满之日起6个月	否	是

神码澳门离岸	2019年03月22日	3,265	2019年03月20日	0	连带责任保证	主债权届满之日起6个月	是	是
神码香港	2019年03月22日	2,612	2019年03月12日	0	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码中国	2020年04月01日	110,000	2020年03月31日	0	连带责任保证	主债务履行期届满之日起二年	否	是
神码澳门离岸	2018年09月22日	13,060	2018年09月18日	8,485.89	连带责任保证	主债权届满之日起6个月	否	是
神码北京	2020年06月29日	50,000	2020年06月23日	50,000	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码澳门离岸	2019年12月03日	163,250	2019年12月01日	84,131.4	连带责任保证	2019年12月1日至2022年12月31日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		1,390,010.95		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		388,872.55
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		1,674,603.55		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		692,795.58
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		3,807,298.55		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		1,562,243.87
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		5,736,553.75		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		2,348,158.46
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例				499.60%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				1,891,520.56
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）				1,656,517.56
上述三项担保金额合计（D+E+F）				1,891,520.56
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无

采用复合方式担保的具体情况说明截止报告期末，公司存在二十五笔共同担保的情形，其在公司与子公司担保、子公司与子公司担保中均有列出，分别是：

1、本公司及神码中国共同为神码深圳提供担保25000万元；

2、本公司及神码中国共同为神码科技发展提供担保42445万元；

3、本公司及神码中国共同为神码澳门离岸提供担保42445万元；

4、本公司及神码北京共同为神码中国提供担保14104.8万元；

5、本公司及神码中国共同为神码北京提供担保14104.8万元；

6、本公司及神码中国共同为神码深圳提供担保10000万元；

7、本公司及神码深圳共同为神码广州提供担保21000万元；

8、本公司及神码中国共同为神码北京提供担保30000万元；

9、本公司及神码中国共同为神码广州提供担保21400万元；

10、本公司及神码中国共同为神码深圳提供担保30000万元；

11、本公司及神码中国共同为神码澳门离岸提供担保42129万元；

12、本公司及神码中国共同为神码科技发展提供担保28647.72万元；

13、本公司及神码中国共同为神码北京提供担保20000万元；

14、本公司及神码中国共同为神州鲲泰提供担保30000万元；

15、本公司及神码中国共同为神码广州提供担保9000万元；

16、本公司及神码北京共同为神码中国提供担保3097.49万元；

17、本公司及神码北京共同为神码中国提供担保12275.08万元；

18、本公司及神码中国共同为神码科技发展提供担保7836万元；

19、本公司及神码北京共同为神码中国提供担保32400万元；

20、本公司及神码北京共同为神码中国提供担保8280.16万元；

21、本公司及神码北京共同为神码中国提供担保38600万元；

22、本公司及神码北京、神码供应链、神码上海、神码广州共同为神码中国提供担保110000万元；

23、本公司及神码中国共同为神码澳门离岸提供担保13060万元；

24、本公司及神码深圳、神码广州共同为神码北京提供担保50000万元；

25、本公司及神码中国共同为神码澳门离岸提供担保163250万元；

由此实际情况计算得出的公司报告期末已审批担保额度合计为4,917,478.70万元，报告期末实际担保余额合计为1,945,467.75万元，由于没有超出公司预计额度使用范畴，公司认可按照年报编制规则进行披露。

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,960	10	0
信托理财产品	自有资金	10,000	0	0
合计		11,960	10	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司高度重视企业社会责任工作，在业务经营发展过程中，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长远收益兼顾，实现公司与社会的健康和谐发展。

（1）维护股东权益，提升股东价值

股东是公司的所有者，享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利。作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断提高规范运作水平，完善公司治理，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东的权益。报告期内公司共召开一次年度股东大会和三次临时股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参会比例，并对中小投资者进行单独计票，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。同时，公司依照国家有关法律法规和公司《信息披露制度》的相关规定，充分履行信息披露义务，严格遵循公平、公正、公开的信息披露原则，及时在指定报刊和网站上披露公告和有关文件，保证所有股东都有平等的机会获得信息，及时准确了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况，提高了公司的透明度和诚信度。公司注重加强投资者关系管理工作，接受投资者咨询，并重视对投资者的投资回报，采取积极的利润分配方案，积极回报股东。

（2）坚持诚信经营，维护供应商、客户权益

公司始终坚持诚信经营、利益共享、互惠互利原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，共同构筑信任与合作的平台。公司努力确保公司财务稳健与公司资产、资金安全，兼顾债权人的利益；在决策经营过程中，高度重视债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务。切实履行公司对供应商、客户的社会责任，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益。

（3）注重员工权益保护，提升员工个人价值和社会价值

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关法律法规，在社会保障等方面严格执行国家规定和标准，实现全员参加社会保险，解除员工的后顾之忧；关注员工健康，切实尊重和维护员工的个人权益。公司成立的“员工互助基金会”，在员工的大力支持与参与下，2020年员工互助基金入会人数3865人。公司重视员工的职业生涯发展规划以及个人素质的提升，为公司和社会积累更多的人才财富，实现员工与企业的共同成长。同时结合健康向上的企业文化，注重员工人文关怀，积极发挥工会的作用，2020年因受疫情影响，在条件允许的情况下，组织员工进行参与游泳及羽毛球健身俱乐部活动，并开展了京区员工羽毛球单项赛活动，提升员工的归属感，最大程度保障员工的权利。

（4）积极参与社会各项事务，提升企业及员工的社会责任感

公司稳步推行公益捐赠，推动社会的进步。2020年的新冠肺炎疫情，公司向火神山医院捐赠数台打印机。为支持湖北疫

后重振脱贫攻坚，公司向湖北省扶贫基金会捐赠100万元。为支持学生教育发展，公司为秦皇岛市的中学优秀学生捐赠奖学金50万元。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□ 是 √ 否

不适用公司及子公司不属于排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

其他重要事项的说明请参考公司公告：

公告编号	事项	刊登的报刊名称及版面	刊载日期
2020-001	重大诉讼进展公告	证券时报B53、上海证券报64	2020/1/2
2020-002	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B53、上海证券报64	2020/1/2
2020-003	关于公司董事辞任的公告	证券时报B53、上海证券报64	2020/1/2
2020-004	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B87、上海证券报75	2020/1/4
2020-005	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B62、上海证券报88	2020/1/10
2020-006	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B76、上海证券报136	2020/1/15
2020-007	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B75、上海证券报84	2020/1/17
2020-008	关于获得政府补助的公告	证券时报B79、上海证券报67	2020/2/4
2020-009	关于股东减持计划时间过半的进展公告	证券时报B1、上海证券报67	2020/2/7
2020-010	关于公司股东部分股票解除质押的公告	证券时报B40、上海证券报58	2020/2/18
2020-011	第九届董事会第二十一次会议决议公告	证券时报B43、上海证券报11	2020/2/19
2020-012	关于预计2020年度日常关联交易的公告	证券时报B43、上海证券报11	2020/2/19
2020-013	第九届监事会第十六次会议决议公告	证券时报B43、上海证券报11	2020/2/19
2020-014	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B3、上海证券报56	2020/2/20
2020-015	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B46、上海证券报59	2020/2/25
2020-016	关于股东减持计划时间过半的进展公告	证券时报A30、上海证券报108	2020/3/10
2020-017	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B73、上海证券报80	2020/3/11

公告编号	事项	刊登的报刊名称及版面	刊载日期
2020-018	第九届董事会第二十二次会议决议公告	证券时报B84、上海证券报71	2020/3/18
2020-019	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B84、上海证券报71	2020/3/18
2020-020	股票交易异常波动公告	证券时报B100、上海证券报83	2020/3/19
2020-021	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B106、上海证券报76	2020/3/21
2020-022	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B104、上海证券报40	2020/3/25
2020-023	关于计提资产减值准备的公告	证券时报B84、上海证券报164	2020/3/27
2020-024	关于变更会计政策的公告	证券时报B84、上海证券报164	2020/3/27
2020-025	2019年年度报告摘要	证券时报B217、上海证券报218	2020/3/31
2020-026	第九届董事会第二十三次会议决议公告	证券时报B217、上海证券报218	2020/3/31
2020-027	第九届监事会第十七次会议决议公告	证券时报B217、上海证券报218	2020/3/31
2020-028	关于召开2019年年度股东大会的通知	证券时报B217、上海证券报218	2020/3/31
2020-029	关于续聘公司2020年度会计师事务所的公告	证券时报B217、上海证券报218	2020/3/31
2020-030	关于预计衍生品投资额度的公告	证券时报B217、上海证券报218	2020/3/31
2020-031	关于预计证券投资额度的公告	证券时报B218、上海证券报218	2020/3/31
2020-032	关于预计担保额度的公告	证券时报B218、上海证券报218	2020/3/31
2020-033	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B1、上海证券报80	2020/4/1
2020-034	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B106、上海证券报124	2020/4/9
2020-035	关于为子公司担保的进展公告	证券时报A80、上海证券报199	2020/4/14
2020-036	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B63、上海证券报51	2020/4/16
2020-037	关于公司控股股东部分股票解除质押的公告	证券时报B110、上海证券报184	2020/4/17
2020-038	关于召开2019年年度股东大会的提示性公告	证券时报B108、上海证券报63	2020/4/18
2020-039	关于股东减持股票的预披露公告	证券时报B112、上海证券报98	2020/4/21
2020-040	2019年年度股东大会决议公告	证券时报B108、上海证券报244	2020/4/22
2020-041	2019年年度权益分派实施公告	证券时报B140、上海证券报138	2020/4/24
2020-042	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B703、上海证券报692	2020/4/28
2020-043	关于计提资产减值准备的公告	证券时报B301、上海证券报164	2020/4/30
2020-044	2020年第一季度报告正文	证券时报B301、上海证券报164	2020/4/30
2020-045	关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告	证券时报B78、上海证券报80	2020/5/7
2020-046	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B78、上海证券报80	2020/5/7

公告编号	事项	刊登的报刊名称及版面	刊载日期
2020-047	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B103、上海证券报104	2020/5/14
2020-048	关于与厦门市政府战略合作进展的自愿性信息披露公告	证券时报B49、上海证券报119	2020/5/16
2020-049	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B93、上海证券报56	2020/5/23
2020-050	关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告	证券时报B123、上海证券报56	2020/5/23
2020-051	第九届董事会第二十五次会议决议公告	证券时报B119、上海证券报118	2020/5/30
2020-052	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告	证券时报B119、上海证券报118	2020/5/30
2020-053	关于对外捐赠支持湖北疫后重振脱贫攻坚的公告	证券时报B119、上海证券报118	2020/5/30
2020-054	关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告	证券时报B119、上海证券报10	2020/6/2
2020-055	关于公司控股股东部分股票解除质押及再质押的公告	证券时报B82、上海证券报50	2020/6/4
2020-056	关于股东减持计划数量过半的进展公告	证券时报B82、上海证券报50	2020/6/4
2020-057	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B125、上海证券报11	2020/6/6
2020-058	关于股东减持计划期限届满暨减持比例超过1%的公告	证券时报B94、上海证券报155	2020/6/9
2020-059	关于持股5%以上股东及一致行动人减持比例超过1%的公告	证券时报B94、上海证券报155	2020/6/9
2020-060	关于首次回购公司股份的公告	证券时报B52、上海证券报112	2020/6/11
2020-061	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B112、上海证券报159	2020/6/13
2020-062	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B89、上海证券报9	2020/6/20
2020-063	关于股东减持计划实施完成的公告	证券时报B78、上海证券报78	2020/6/29
2020-064	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B85、上海证券报78	2020/6/29
2020-065	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B115、上海证券报149	2020/6/30
2020-066	关于回购股份事项的进展公告	证券时报A43、上海证券报56	2020/7/2
2020-067	关于公司控股股东部分股票解除质押的公告	证券时报A43、上海证券报56	2020/7/2
2020-068	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B92、上海证券报103	2020/7/3
2020-069	第九届董事会第二十六次会议决议公告	证券时报B2、上海证券报75	2020/7/8
2020-070	第九届监事会第十九次会议决议公告	证券时报B2、上海证券报75	2020/7/8
2020-071	关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的公告	证券时报B2、上海证券报75	2020/7/8
2020-072	关于回购注销部分限制性股票的公告	证券时报B2、上海证券报75	2020/7/8
2020-073	关于注销部分股票期权的公告	证券时报B2、上海证券报75	2020/7/8

公告编号	事项	刊登的报刊名称及版面	刊载日期
2020-074	关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告	证券时报B2、上海证券报75	2020/7/8
2020-075	关于增加2020年度日常关联交易额度的公告	证券时报B2、上海证券报75	2020/7/8
2020-076	关于为子公司提供担保的公告	证券时报B2、上海证券报75	2020/7/8
2020-077	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	证券时报B2、上海证券报75	2020/7/8
2020-078	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B112、上海证券报73	2020/7/8
2020-079	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B82、上海证券报64	2020/7/16
2020-080	关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告	证券时报A12、上海证券报109	2020/7/17
2020-081	关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性的公告	证券时报B68、上海证券报109	2020/7/17
2020-082	关于股东减持股票的预披露公告	证券时报B72、上海证券报79	2020/7/17
2020-083	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B72、上海证券报79	2020/7/17
2020-084	关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报B67、上海证券报123	2020/7/22
2020-085	2020年第一次临时股东大会决议公告	证券时报B51、上海证券报119	2020/7/24
2020-086	关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告	证券时报B51、上海证券报119	2020/7/24
2020-087	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B62、上海证券报99	2020/7/30
2020-088	关于回购股份事项的进展公告	证券时报B91、上海证券报165	2020/8/4
2020-089	关于公司副总裁辞任的公告	证券时报B91、上海证券报165	2020/8/4
2020-090	关于公司控股股东部分股票质押及解除质押的公告	证券时报B1、上海证券报154	2020/8/5
2020-091	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B101、上海证券报70	2020/8/8
2020-092	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B87、上海证券报108	2020/8/12
2020-093	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B52、上海证券报112	2020/8/13
2020-094	关于累计诉讼的公告	证券时报B139、上海证券报175	2020/8/18
2020-095	关于重大诉讼的公告	证券时报B139、上海证券报175	2020/8/18
2020-096	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B120、上海证券报153	2020/8/20
2020-097	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B175、上海证券报296	2020/8/25
2020-098	第九届董事会第二十七次会议决议公告	证券时报B34、上海证券报39	2020/8/31
2020-099	2020年半年度报告摘要	证券时报B34、上海证券报39	2020/8/31
2020-100	关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划部分业绩考核指标的公告	证券时报B34、上海证券报39	2020/8/31

公告编号	事项	刊登的报刊名称及版面	刊载日期
2020-101	关于对外捐赠的公告	证券时报B34、上海证券报39	2020/8/31
2020-102	第九届监事会第二十次会议决议公告	证券时报B34、上海证券报39	2020/8/31
2020-103	关于召开2020年第二次临时股东大会的通知	证券时报B34、上海证券报39	2020/8/31
2020-104	关于回购股份比例达到1%暨回购的进展公告	证券时报B67、上海证券报86	2020/9/2
2020-105	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B67、上海证券报86	2020/9/2
2020-106	重大诉讼进展公告	证券时报B74、上海证券报115	2020/9/3
2020-107	关于公司董事、高级管理人员减持股票的预披露公告	证券时报B74、上海证券报115	2020/9/3
2020-108	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B74、上海证券报115	2020/9/3
2020-109	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B71、上海证券报102	2020/9/9
2020-110	关于中标候选人公示的提示性公告	证券时报B56、上海证券报55	2020/9/12
2020-111	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B56、上海证券报55	2020/9/12
2020-112	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B11、上海证券报87	2020/9/16
2020-113	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B7、上海证券报60	2020/9/19
2020-114	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B76、上海证券报96	2020/9/23
2020-115	关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告	证券时报B83、上海证券报63	2020/9/24
2020-116	2020年第二次临时股东大会决议公告	证券时报B45、上海证券报96	2020/9/26
2020-117	重大诉讼进展的公告	证券时报B31、上海证券报144	2020/9/28
2020-118	关于公司股东部分股票解除质押的公告	证券时报B74、上海证券报159	2020/9/29
2020-119	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B112、上海证券报141	2020/9/30
2020-120	关于回购股份事项的进展公告	证券时报B95、上海证券报48	2020/10/9
2020-121	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B54、上海证券报96	2020/10/14
2020-122	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B54、上海证券报84	2020/10/21
2020-123	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B115、上海证券报92	2020/10/24
2020-124	关于公司股东部分股票解除质押的公告	证券时报B18、上海证券报189	2020/10/28
2020-125	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B211、上海证券报227	2020/10/29
2020-126	重大诉讼进展的公告	证券时报B275、上海证券报319	2020/10/30
2020-127	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B275、上海证券报319	2020/10/30
2020-128	2020年第三季度报告正文	证券时报B235、上海证券报226	2020/10/31
2020-129	关于回购股份事项的进展公告	证券时报B12、上海证券报52	2020/11/3

公告编号	事项	刊登的报刊名称及版面	刊载日期
2020-130	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B3、上海证券报78	2020/11/5
2020-131	关于公司董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告	证券时报B79、上海证券报31	2020/11/10
2020-132	自愿性信息披露公告	证券时报B21、上海证券报56	2020/11/12
2020-133	股票交易异常波动公告	证券时报B71、上海证券报74	2020/11/13
2020-134	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B71、上海证券报74	2020/11/13
2020-135	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B79、上海证券报58	2020/11/14
2020-136	股票交易异常波动公告	证券时报B76、上海证券报96	2020/11/18
2020-137	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B92、上海证券报71	2020/11/25
2020-138	第九届董事会第二十九次会议决议公告	证券时报B64、上海证券报88	2020/11/27
2020-139	关于在子公司间调整担保额度的公告	证券时报B64、上海证券报88	2020/11/27
2020-140	关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的公告	证券时报B64、上海证券报88	2020/11/27
2020-141	关于公司申请银行授信的公告	证券时报B64、上海证券报88	2020/11/27
2020-142	关于召开2020年第三次临时股东大会的通知	证券时报B64、上海证券报88	2020/11/27
2020-143	第九届监事会第二十二次会议决议公告	证券时报B64、上海证券报88	2020/11/27
2020-144	关于部分限制性股票回购注销完成的公告	证券时报B74、上海证券报79	2020/12/1
2020-145	关于部分股票期权注销完成的公告	证券时报B7、上海证券报79	2020/12/1
2020-146	关于股东减持计划时间过半的进展公告	证券时报B76、上海证券报79	2020/12/1
2020-147	关于回购股份事项的进展公告	证券时报B76、上海证券报79	2020/12/1
2020-148	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B86、上海证券报64	2020/12/5
2020-149	关于为子公司担保的进展公告	证券时报A67、上海证券报123	2020/12/10
2020-150	关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告	证券时报B91、上海证券报55	2020/12/12
2020-151	2020年第三次临时股东大会决议公告	证券时报B50、上海证券报98	2020/12/16
2020-152	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B94、上海证券报101	2020/12/18
2020-153	关于股东非公开发行可交换公司债券办理部分股份担保及信托登记的公告	证券时报B85、上海证券报71	2020/12/24
2020-154	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B85、上海证券报71	2020/12/24
2020-155	关于股东2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）发行结果的公告	证券时报B130、上海证券报169	2020/12/29
2020-156	重大诉讼进展的公告	证券时报B157、上海证券报110	2020/12/31

公告编号	事项	刊登的报刊名称及版面	刊载日期
2020-157	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B157、上海证券报110	2020/12/31

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2020年8月18日，公司披露了《关于重大诉讼的公告》，详见巨潮资讯网（公告编号：2020-095）。2020年12月30日，公司董事会审议通过了《关于签署信创总部基地项目投资合作协议的议案》，详见2021年1月4日巨潮资讯网上的相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	172,951,243	26.44%	0	0	0	-10,812,990	-10,812,990	162,138,253	24.58%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	172,951,243	26.44%	0	0	0	-10,812,990	-10,812,990	162,138,253	24.58%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	172,951,243	26.44%	0	0	0	-10,812,990	-10,812,990	162,138,253	24.58%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	481,119,191	73.56%	5,500,793	0	0	10,802,490	16,303,283	497,422,474	75.42%
1、人民币普通股	481,119,191	73.56%	5,500,793	0	0	10,802,490	16,303,283	497,422,474	75.42%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	654,070,434	100.00%	5,500,793	0	0	-10,500	5,490,293	659,560,727	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因公司实施2019年股票期权与限制性股票激励计划，于2020年11月回购注销限制性股票减少股本10,500股，2020年7月至12月股票期权激励对象自主行权增加股本5,500,793股。

报告期内，公司高管锁定股解锁9,622,740股。公司高级管理人员张家智先生通过香港中央结算有限公司自主锁定2,250股。股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2020年7月6日，公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。2020年7月

23日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。股票期权第一个行权期可行权的股票期权数量为5,819,363份,限制性股票第一个解除限售期可解除限售股份数量为1,182,000股。公司将回购注销10,500股限制性股票，注销1,359,437份股票期权。股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司实施2019年股票期权与限制性股票激励计划，报告期内，公司回购注销10,500股限制性股票，激励对象2020年7月至12月累计自主行权5,500,793股。股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2020年5月29日公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《神州数码集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟使用的资金总额为不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3亿元（含），回购股份的价格不超过人民币32元/股（含）。 截至2020年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数8,067,633股，占公司总股本的

1.22%，购买股份的最高成交价为25.23元/股，最低成交价为21.20元/股，支付的总金额为185,449,601.73元（不含交易费用）。详见巨潮资讯网《关于回购股份事项的进展公告》（公告编号：2021-003）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因实施股权激励计划导致的股份变动使公司最近一年及一期的每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应摊薄。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郭为	116,083,352	0	0	116,083,352	高管锁定股	按相关规定解除限售
王晓岩	48,452,250	0	9,774,390	38,677,860	高管锁定股	2020年1月1日解除部分高管锁定股
韩智敏	380,293	15,000	90,000	305,293	高管锁定股和股权激励股	2020年7月20日解除限售90,000股
郝峻晟	4,456,750	5,000	30,000	4,431,750	高管锁定股和股权激励股	2020年7月20日解除限售30,000股
辛昕	250,000	12,500	75,000	187,500	股权激励股	2020年7月20日解除限售75,000股
叶海强	550,000	27,500	165,000	412,500	股权激励股	2020年7月20日解除限

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
						售165,000股
周立达	125,000	6,250	37,500	93,750	股权激励股	2020年7月20日解除限售37,500股
吕敬	300,000	15,000	90,000	225,000	股权激励股	2020年7月20日解除限售90,000股
李岩	300,000	15,000	90,000	225,000	股权激励股	2020年7月20日解除限售90,000股
陈振坤	300,000	15,000	90,000	225,000	股权激励股	2020年7月20日解除限售90,000股
陆明	250,000	12,500	75,000	187,500	股权激励股	2020年7月20日解除限售75,000股
张家智	0	2,250	0	2,250	高管锁定股	按相关规定解除限售
刘昕	80,000	4,000	24,000	60,000	股权激励股	2020年7月20日解除限售24,000股
王继业	100,000	8,900	30,000	78,900	任期届满前离任高管锁定股和股权激励股	2020年7月20日解除限售30,000股
张赐安	0	15,000	0	15,000	任期届满前离任高管锁定股	按相关规定解除限售
其他限制性股票激励对象	1,320,000	0	396,000	924,000	股权激励股	按相关规定解除限售
其他	3,598	0	0	3,598	首发前个人类限售股	持有人申请解除时方可解除
合计	172,951,243	153,900	10,966,890	162,138,253	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类
股票期权自主行权新增股份	2020年07月20日	15.34元/股	5,500,793	2020年07月21日	5,500,793		巨潮资讯网	2020年07月17日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明详见本报告第六节中“股份变动情况”相关内容。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据2020年7月6日召开的第九届董事会第二十六次会议和2020年7月23日召开的2020年第一次临时股东大会决议的规定，公司回购注销因个人实际业绩完成率未达标的激励对象持有的限制性股票10,500股，回购价格为7.61元/股（扣除已分配股利0.21元/股）。上述回购注销限制性股票导致减少股本人民币10,500.00元，减少资本公积人民币71,610.00元。本次股本变动已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年11月19日出具（2020）京会兴验字第64000002号验资报告。

根据公司股权激励计划的相关规定，公司股票期权第一个行权期激励对象中部分员工行权，合计行权股票期权数量为5,500,793份，股票期权行权款为84,382,164.65元。上述股票期权行权导致增加股本人民币5,500,793.00元，减少资本公积-其他资本公积3,151,920.45元，增加资本公积-股本溢价人民币82,033,292.10元。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	71,541		年度报告披露日前上一月末普通股股东总数		66,784		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）			0		年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例	报告期末持股数量		报告期内增减变动情况		持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量		质押或冻结情况
											股份状态		数量
郭为		境内自然人	23.47%	154,777,803		0		116,083,352	38,694,451		质押		74,710,000
中国希格玛有限公司		境内非国有法人	9.03%	59,535,746		-20,650,000		0	59,535,746		质押		48,130,000
王晓岩		境内自然人	5.86%	38,678,205		-12,892,275		38,677,860	345		质押		613,392
深圳市宝安建设投资集团有限公司		国有法人	3.98%	26,261,759		0		0	26,261,759

中国希格玛-国都证券-中希EB担保及信托财产账户	境内非国有法人	2.65%	17,500,000	17,500,000	0	17,500,000
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.86%	5,641,834	3,478,471	0	5,641,834
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	5,081,657	-1,849,198	2,250	5,079,407
中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力混合型证券投资基金	其他	0.67%	4,447,432	-34,944	0	4,447,432
郝峻晟	境内自然人	0.67%	4,434,000	-1,475,000	4,431,750	2,250	质押	2,638,046
中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增16号资产管理计划	其他	0.63%	4,174,803	-11,427,920	0	4,174,803
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）		无
上述股东关联关系或一致行动的说明		王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第36号—关联方披露》的规定存在关联关系。中信建投基金—中信证券—中信建投基金定增16号资产管理计划与郭为先生为一致行动人。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		上述股东中，郭为先生在公司2019年年度股东大会、2020年第一次临时股东大会、2020年第二次临时股东大会、2020年第三次临时股东大会中均授权代表代为行使表决权；中国希格玛有限公司在公司2019年年度股东大会、2020年第一次临时股东大会、2020年第二次临时股东大会、2020年第三次临时股东大会中均授权代表代为行使表决权；王晓岩先生在公司2019年年度股东大会、2020年第二次临时股东大会、2020年第三次临时股东大会中均授权代表代为行使表决权。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类
							股份种类	数量
中国希格玛有限公司		77,035,746					人民币普通股	77,035,746
郭为		38,694,451					人民币普通股	38,694,451

深圳市宝安建设投资集团有限公司	26,261,759	人民币普通股	26,261,759
中国希格玛-国都证券-中希EB担保及信托财产账户	17,500,000	人民币普通股	17,500,000
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	5,641,834	人民币普通股	5,641,834
香港中央结算有限公司	5,079,407	人民币普通股	5,079,407
中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力混合型证券投资基金	4,447,432	人民币普通股	4,447,432
中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增16号资产管理计划	4,174,803	人民币普通股	4,174,803
谢鸿	4,126,744	人民币普通股	4,126,744
中国银行股份有限公司——嘉实逆向策略股票型证券投资基金	2,980,979	人民币普通股	2,980,979
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第36号—关联方披露》的规定存在关联关系。中信建投基金—中信证券—中信建投基金定增16号资产管理计划与郭为先生为一致行动人。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东中国希格玛有限公司除通过普通证券账户持有68,283,732股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有8,752,014股，实际合计持有77,035,746股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭为	中国	否
主要职业及职务	神州数码集团股份有限公司董事长、总裁
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	郭为先生持有神州控股5.7%的股份

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭为	本人	中国	否
中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增16号资产管理计划	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	神州数码集团股份有限公司董事长、总裁
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
郭为	董事长/总裁	现任	男	58	2016年03月29日	2021年04月25日	154,777,803	0	0	0	154,777,803
王晓岩	董事	现任	男	61	2008年06月27日	2021年04月25日	51,570,480	0	12,892,275	0	38,678,205
辛昕	董事/财务总监	现任	女	45	2017年12月26日	2021年04月25日	250,000	0	62,500	0	187,500
朱锦梅	独立董事	现任	女	52	2016年03月28日	2021年04月25日	0	0	0	0	0
张宏江	独立董事	现任	男	61	2017年09月04日	2021年04月25日	0	0	0	0	0
张连起	独立董事	现任	男	58	2018年04月25日	2021年04月25日	0	0	0	0	0
凌震文	独立董事	现任	男	49	2019年10月09日	2021年04月25日	0	0	0	0	0
张梅	监事会主席	现任	女	52	2016年03月28日	2021年04月25日	0	0	0	0	0
孙丹梅	监事	现任	女	44	2016年03月28日	2021年04月25日	0	0	0	0	0
刘烨	职工监事	现任	女	35	2018年04月25日	2021年04月25日	0	0	0	0	0
叶海强	副总裁	现任	男	48	2016年03月29日	2021年04月25日	550,000	0	137,500	0	412,500
周立达	副总裁	现任	男	53	2016年03月29日	2021年04月25日	125,000	0	31,250	0	93,750
韩智敏	副总裁	现任	男	46	2018年04月26日	2021年04月25日	407,058	0	75,000	0	332,058
吕敬	副总裁	现任	男	47	2018年04月26日	2021年04月25日	300,000	0	75,000	0	225,000
吴昊	副总裁	现任	男	43	2019年08月29日	2021年04月25日	0	0	0	0	0

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈振坤	副总裁	现任	男	39	2019年01月10日	2021年04月25日	300,000	0	75,000	0	225,000
李京	副总裁	现任	女	40	2020年02月17日	2021年04月25日	0	0	0	0	0
陆明	副总裁	现任	男	45	2020年02月17日	2021年04月25日	250,000	0	62,500	0	187,500
潘春雷	副总裁	现任	男	51	2020年02月17日	2021年04月25日	0	0	0	0	0
沈旸	副总裁	现任	男	38	2020年02月17日	2021年04月25日	0	0	0	0	0
张家智	副总裁	现任	男	53	2020年08月27日	2021年04月25日	0	3,000	0	0	3,000
李岩	人力资源总监	现任	女	48	2016年03月29日	2021年04月25日	300,000	0	75,000	0	225,000
汤凯	开发总监	现任	男	46	2018年04月26日	2021年04月25日	0	0	0	0	0
郝峻晟	技术总监	现任	男	41	2019年08月29日	2021年04月25日	5,909,000	0	1,475,000	0	4,434,000
刘昕	董事会秘书	现任	男	39	2019年12月10日	2021年04月25日	80,000	0	20,000	0	60,000
刘风彦	副总裁	离任	男	48	2019年08月29日	2020年07月31日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	214,819,341	3,000	14,981,025	0	199,841,316
报告期末叶海强、周立达、李岩、潘春雷通过中信建投基金定增16号资产管理计划持有本公司股份，其中，叶海强、周立达分别持有中信建投基金定增16号资产管理计划份额6,885,658.83份，李岩持有3,445,524.10份，潘春雷持有2,432,713.84份。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李京	副总裁	聘任	2020年02月17日
陆明	副总裁	聘任	2020年02月17日
潘春雷	副总裁	聘任	2020年02月17日
沈旸	副总裁	聘任	2020年02月17日

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张家智	副总裁	聘任	2020年08月27日
刘风彦	副总裁	解聘	2020年07月31日	因个人原因辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

郭为，男，58岁，毕业于中国科学技术大学，获工学硕士学位。曾任泰康人寿保险股份有限公司独立董事、鼎捷软件股份有限公司董事、上海浦东发展银行股份有限公司独立董事、慧聪集团有限公司非执行董事（前称慧聪网有限公司）、中国南方航空股份有限公司非执行独立董事等职务；现任北京首钢基金有限公司董事、神州数码控股有限公司董事会主席兼首席执行官、神州数码信息服务股份有限公司董事长、神州数码集团股份有限公司董事长兼总裁，以及在上述公司的下属子公司任董事长或董事等职务。辛昕，女，45岁，毕业于东北大学会计学专业。曾任神州数码控股有限公司金融服务事业部副总经理、企业发展部副总经理、副总裁、财务总监、高级副总裁，神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书、财务总监、董事。2017年12月至今，任神州数码集团股份有限公司财务总监，2018年1月至今，任神州数码集团股份有限公司董事。

王晓岩，男，61岁，毕业于中国人民银行总行金融研究所，获硕士学位。1993年至今任中国希格玛有限公司董事长、总裁，以及在上述公司的下属子公司任职；2008年至2016年任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事，2016年4月至今任神州数码集团股份有限公司董事。

朱锦梅，女，52岁，毕业于清华大学-澳大利亚国立大学，获管理学硕士学位。现任立信会计师事务所北京分所合伙人、国家开发银行审贷委独立委员、立信会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所所长、华泰联合证券有限责任公司内核独立委员、北京市地铁运营有限公司外部董事等；2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司独立董事。

张宏江，男，60岁，毕业于丹麦科技大学，获博士学位。曾任微软亚洲研究院副院长、微软亚洲工程院院长、微软亚洲研发集团CTO、金山软件CEO、执行董事等；现任北京源码资本投资有限公司合伙人、北京人工智能研究院理事长、凯雷集团高级顾问Zepp Health Corporation（原名：华米科技）独立董事、宝宝树集团独立非执行董事、瑞声科技控股有限公司独立非执行董事、董事会主席。2017年9月至今，任神州数码集团股份有限公司独立董事。

张连起，男，58岁，毕业于北京大学，获博士学位。首期主任会计师成员，高级注册会计师，全国会计领军人物。曾任瑞华会计师事务所管理合伙人、江苏连云港港口股份有限公司独立董事、北京天坛生物制品股份有限公司独立董事等，现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）资深注册会计师、华融证券股份有限公司独立董事。2018年4月至今，任神州数码集团股份有限公司独立董事。

凌震文，男，49岁，毕业于上海大学，获学士学位。曾任顺丰速运有限公司集团副总裁、中信资本控股有限公司运营合伙人、大连万达集团股份有限公司人力资源总经理、山水文园投资集团有限责任公司高级副总裁、鸥游酒店管理（上海）有限公司首席人力资源官；现任杭州小电科技股份有限公司首席人力资源官。2019年10月至今，任神州数码集团股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

张梅，女，52岁，获中央民族大学法学学士学位。曾任神州数码控股有限公司消费电子业务群副总裁、企划办主任，终端及移动技术集团副总裁、企划办主任，神码北京互联网运营部总经理，神州数码集团股份有限公司人力资源部总经理、常务副总经理。2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司监事会主席。

孙丹梅，女，44岁，获首都经济贸易大学会计学硕士学位。曾任神州数码控股有限公司财务部高级经理、北京群柏创联信息技术有限公司财务总监、神码中国证券部高级经理、副总经理；现任神码中国证券部高级总监。2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司监事及证券事务代表。

刘烨，女，35岁，获英国杜伦大学理学硕士学位。曾于神州数码信息服务股份有限公司负责投后管理工作；现任神州数码集团股份有限公司投资部投资经理。2018年4月至今，任神州数码集团股份有限公司职工监事。

（三）高级管理人员

叶海强，男，48岁，获北京石油化工学院管理学学士学位，北京大学工商管理硕士学位。联想集团分拆后，2003年后，叶海强先生先后担任神码中国基础网络部副总经理、总经理、神码上海副总经理等职务。2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。周立达，男，53岁，毕业于广州市人民警察学校。2003年进入神码中国工作，历任通用软件事业部总经理、IBM事业部总经理、神码广州副总经理等职务，现任公司云业务集团副总裁。2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

韩智敏，男，46岁，毕业于北京电子科技学院，北京大学市场营销专业研究生，美国北弗吉尼亚大学MBA管理硕士。自2010年以来，历任公司华为事业部总经理、华为本部总经理、助理总裁、企业业务集团总裁等职务，现任公司信创业务集团总裁。2018年4月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

吕敬，男，47岁，获重庆建筑大学工学学士学位，中欧国际工商学院EMBA。自2000年以来，历任公司外设部销售经理，大区总监，dell事业部副总经理，总经理等职务，现任公司智能终端战略本部总经理。2018年4月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

吴昊，男，43岁，获北方交通大学学士学位。2001年加入公司，历任神码中国存储事业部总经理，数据存储本部副总经理，助理总裁，数据存储本部总经理、企业业务集团副总裁等职务。2019年8月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

陈振坤，男，39岁，获中国传媒大学管理学学士学位、清华大学-香港中文大学FMBA工商管理硕士学位。2004年加入公司，自2013年以来历任公司财务部副总经理、运控中心副总经理、助理总裁、集团财务部总经理、集团运营总监等职务，现任公司企业业务集团副总裁。2020年2月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

李京，女，40岁，获北京航空航天大学学士学位。2003年加入公司，历任神码中国网络业务本部产品经理、产品总监、事业部总经理、本部副总经理等，神州云计算生态中心总经理，上海云角销售高级副总裁、北京分公司总经理等职务，现任公司云业务集团副总裁。2020年2月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

陆明，男，45岁，获西安交通大学工学学士学位。2006年加入公司，历任配件事业部深圳平台销售经理、南区销售总监，intel事业部产品总监、副总经理、总经理，配件事业一部总经理，配件本部总经理，现任公司微电子系统战略本部总经理。2020年2月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

潘春雷，男，51岁，获内蒙古大学学士学位、清华大学-香港中文大学工商管理硕士学位。2000年加入公司，历任神码中国企划办副主任、业务发展部总经理、助理总裁、公司云业务集团副总裁等职务。 2020年2月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

沈旸，男，38岁，获国防科学技术大学工学学士学位、上海交通大学工学硕士学位。曾任SAP中国全球支持中心咨询顾问、SAP美国数字转型服务部门技术架构师、企业规划与商业智能团队负责人、神州数码控股有限公司首席信息官，现任公司云业务集团副总裁。2020年2月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

张家智，男，53岁，获美国纽约州立大学工业工程学士、工程管理硕士。曾任美国艾睿电子集团纽约总部 (ArrowElectronics Inc.) 工程部主管，亚萨合莱 (ASSA ABLOY China) 采购和营运总监，艾睿电子亚太有限公司(Arrow Asia Pac Ltd.)销售副总裁。2020年8月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

李岩，女，48岁，获中国社会科学院经济学硕士学位。2000年，联想集团分拆后，李岩女士历任神码中国集团办常务副总经理、品牌市场部和经营管理部总经理、神码中国副总经理、神码广州副总经理、神码上海董事兼副总经理、神州数码集团股份有限公司副总裁等职务。2018年4月至今，任神州数码集团股份有限公司人力资源总监。

汤凯，男，46岁，获清华大学理学学士学位。自2000年以来，历任神码中国信息化管理部技术总监、副总经理、总经理、神州数码集团信息化管理部总经理、神州云计算交付中心总经理、神州云计算数字化转型业务部总经理、神州数码集团股份有限公司技术总监、云业务集团副总裁等职务，现任公司政企大客户部总经理。2019年8月至今，任神州数码集团股份有限公司开发总监。

郝峻晟，男，41岁，获上海交通大学硕士学位。曾任上海云角董事兼总经理、神州数码集团股份有限公司云业务集团执行副总裁，现任公司云业务集团总裁。2019年8月至今，任神州数码集团股份有限公司技术总监。

刘昕，男，39岁，获外交学院硕士学位。曾任中国人寿保险股份有限公司董事会秘书局主管、高级主管，万达商业地产股份有限公司证券部投资者关系总监，神州数码集团股份有限公司投资者关系总监、投资者关系高级总监。2019年12月至今，任神州数码集团股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王晓岩	中国希格玛有限公司	董事长、总裁	1993年03月24日		是
在股东单位任职情况的说明	无

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭为	神州数码控股有限公司	董事会主席	2011年04月01日		否
郭为	神州数码控股有限公司	首席执行官	2018年06月08日		否
郭为	北京首钢基金有限公司	董事	2015年01月16日		否
郭为	神州数码信息服务股份有限公司	董事长	2014年01月22日	2022年01月01日	是
郭为	北京奇享科技有限公司	执行董事、经理	2020年11月05日		否
王晓岩	北京希之源投资有限公司	总裁，执行董事	2015年01月07日		否
王晓岩	北京天地缘投资管理有限公司	董事	2001年08月23日		否
王晓岩	北京深海鸿投资顾问有限公司	监事	1998年05月07日		否
王晓岩	吉林省万隆置业有限公司	监事	2001年12月21日		否
王晓岩	北京金英合投资咨询有限公司	董事	1998年04月21日		否
王晓岩	北京世纪联合高尔夫俱乐部管理有限公司	董事	2009年05月25日		否
辛昕	神州云盾信息安全有限公司	董事	2019年01月14日		否
辛昕	北京迪信通商贸股份有限公司	非执行董事	2018年06月07日	2020年05月22日	是
辛昕	北京神州数码置业发展有限公司	董事	2018年02月01	2020年04月22	否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
			日	日
朱锦梅	立信会计师事务所北京分所	合伙人	2008年06月01日		是
朱锦梅	立信会计师事务所天津分所	所长	2013年01月28日		否
朱锦梅	华泰联合证券有限责任公司	内核独立委员	2015年01月01日		否
朱锦梅	北京市地铁运营有限公司	外部董事	2015年02月07日		否
朱锦梅	国家开发银行	审贷委独立委员	2011年01月01日		否
张宏江	瑞声科技控股有限公司	董事会主席	2020年05月15日		是
张宏江	瑞声科技控股有限公司	独立非执行董事	2019年01月01日		是
张宏江	北京人工智能研究院	理事长	2018年11月14日		是
张宏江	宝宝树集团	独立非执行董事	2018年06月11日		是
张宏江	凯雷集团	高级顾问	2018年05月10日		是
张宏江	Zepp Health Corporation（原名：华米科技）	独立董事	2018年02月28日		是
张宏江	北京源码资本投资有限公司	投资合伙人	2017年01月01日		是
张宏江	今日头条有限公司	顾问	2016年12月01日	2020年11月30日	是
张连起	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	资深注册会计师	2020年11月01日		是
张连起	北京星昊医药股份有限公司	独立董事	2020年05月01日	2022年05月01日	是
张连起	北京浩瀚深度信息技术股份有限公司	独立董事	2020年07月01日	2022年09月01日	是
张连起	北京天坛生物制品股份有限公司	独立董事	2017年05月25日	2020年06月23日	是
张连起	华融证券股份有限公司	独立董事	2015年08月15日	2021年08月01日	是

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张连起	国药集团药业股份有限公司	独立董事	2015年01月15日		是
张连起	江苏连云港港口股份有限公司	独立董事	2014年02月12日	2020年04月16日	是
张连起	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	管理合伙人	2001年01月01日	2020年11月1日	是
凌震文	杭州小电科技股份有限公司	首席人力资源官	2020年09月15日		是
凌震文	鸥游企业服务（上海）有限公司	监事	2019年06月12日		否
凌震文	鸥游（上海）投资有限公司	监事	2019年01月29日		否
凌震文	鸥游酒店管理（上海）有限公司	首席人力资源官	2018年10月01日	2020年04月30日	是
刘烨	神州云盾信息安全有限公司	监事	2019年01月14日		否
叶海强	神州云盾信息安全有限公司	董事长	2019年01月14日		否
周立达	神州顶联科技有限公司	董事	2018年05月29日		否
周立达	广州城投智慧城市科技发展有限公司	董事/经理	2020年03月25日		否
吕敬	北京迪信通商贸股份有限公司	非执行董事	2020年05月22日		是
吴昊	北京汉安科技中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年12月19日		否
郝峻晟	热罐商务咨询（上海）有限公司	执行董事	2017年04月12日		否
郝峻晟	上海云简软件科技有限公司	监事	2018年06月07日		否
郝峻晟	咸宁云知云服务合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年12月24日		否
在其他单位任职情况的说明	上述其他单位指公司下属控股子公司以外的其他公司主要任职情况，但如有该等公司所转投资的下属子公司或参股公司的任职情况则不再逐一列示。

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司担任具体管理职务的董事、监事、高级管理人员依据公司战略、任职岗位的岗位职责及任务、岗位贡献及同行业标准领取相应薪酬。公司股东大会负责审议确定董事、监事薪酬管理制度。公司董事会负责审议确定高管人员薪酬管理制度。不在公司担任具体管理职务的董事，不在本公司领取薪酬和津贴。独立董事依据公司股东大会决议中的相关规定领取独立董事津贴。董事会薪酬与考核委员会按年度对高级管理人员业绩及履行职责进行考评，核定年度奖金，并报董事会审议确定。公司严格按照董事、监事、高级管理人员津贴（薪酬）的决策程序与确定依据支付津贴（薪酬），实际支付情况详见下：

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郭为	董事长/总裁	男	58	现任	684.66	是
王晓岩	董事	男	61	现任	0	是
辛昕	董事/财务总监	女	45	现任	199.39	是
朱锦梅	独立董事	女	52	现任	9.6	是
张宏江	独立董事	男	61	现任	9.6	是
张连起	独立董事	男	58	现任	9.6	是
凌震文	独立董事	男	49	现任	9.6	是
张梅	监事会主席	女	52	现任	80.04	否
孙丹梅	监事	女	44	现任	49.36	否
刘烨	职工监事	女	35	现任	30.26	否
叶海强	副总裁	男	48	现任	268.86	否
李岩	人力资源总监	女	48	现任	136.63	否
韩智敏	副总裁	男	46	现任	189.33	否
郝峻晟	技术总监	男	41	现任	20.54	否
吕敬	副总裁	男	47	现任	195.93	否
陆明	副总裁	男	45	现任	131.12	否
吴昊	副总裁	男	43	现任	114.16	否
陈振坤	副总裁	男	39	现任	160.9	否
李京	副总裁	女	40	现任	90.52	否
沈旸	副总裁	男	38	现任	123.02	否
潘春雷	副总裁	男	51	现任	85.61	否
张家智	副总裁	男	53	现任	81.62	否

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周立达	副总裁	男	53	现任	121.86	否
汤凯	开发总监	男	46	现任	99.99	否
刘昕	董事会秘书	男	39	现任	71.75	否
刘风彦	副总裁	男	48	离任	41.1	否
合计	--	--	--	--	3,015.05	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
辛昕	董事/财务总监	0	0	0	21.46	250,000	75,000	0	7.61	175,000
叶海强	副总裁	0	0	0	21.46	550,000	165,000	0	7.61	385,000
周立达	副总裁	0	0	0	21.46	125,000	37,500	0	7.61	87,500
韩智敏	副总裁	0	0	0	21.46	300,000	90,000	0	7.61	210,000
吕敬	副总裁	0	0	0	21.46	300,000	90,000	0	7.61	210,000
陆明	副总裁	0	0	0	21.46	250,000	75,000	0	7.61	175,000
李岩	人力资源总监	0	0	0	21.46	300,000	90,000	0	7.61	210,000
陈振坤	副总裁	0	0	0	21.46	300,000	90,000	0	7.61	210,000
郝峻晟	技术总监	0	0	0	21.46	100,000	30,000	0	7.61	70,000
刘昕	董事会秘书	0	0	0	21.46	80,000	24,000	0	7.61	56,000
合计	--	0	0	--	--	2,555,000	766,500	0	--	1,788,500
备注（如有）		董事和高级管理人员被授予的限制性股票，第一个解除限售期的股份已于2020年7月20日解除限售。剩余股份将自首次授予登记完成之日起24个月后、36个月后的首个交易日，按照公司层面业绩考核和个人层面业绩考核达标情况，可分别解锁全部授予的限制性股票的30%、40%股份。

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	36
主要子公司在职员工的数量（人）	4,533

在职员工的数量合计（人）	4,569
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,569
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	2,586
技术人员	1,487
财务人员	126
行政人员	233
管理人员	137
合计	4,569
教育程度
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	5
研究生	317
本科	3,549
本科以下	698
合计	4,569

2、薪酬政策

根据公司的战略、岗位职责、价值贡献以及市场薪酬水平制定薪酬政策，为各类人才提供具有外部竞争力及内部公平性的薪酬待遇。 为激发员工的积极性和创造性，围绕价值贡献，公司根据不同的业务特点，建立多元化的激励机制，鼓励多劳多得，共同分享公司发展所带来的收益。

3、培训计划

神州数码集团根据公司的战略发展和员工个人发展需要，针对员工的不同类型、不同级别，设计和提供对应的企业文化、新人培训、专业能力培养和干部梯队培养，具体如下图所示：

神州数码的人才培养体系

1、干部梯队培养：根据集团对管理干部的要求以及岗位胜任需要的能力，设计任职资格培训覆盖总经理、总监、经理，参训1170人次。本年度的重点在后备干部培养，分层级骨干培养项目共覆盖177人。

2、专业能力培养：给员工赋能，更好的胜任本岗位工作，尤其基于云转型的战略，集团内部也开展了面向全员的云知识普及培训，鼓励员工考取云厂商技术认证，因疫情影响，年初在线上实施了云的产品和方案类培训，全年云的专业培训，参训人次6500多人次；基于核心渠道的复合销售，参训839人次。

分类	培训人次	学时
领导管理	2009	13386.

专业培训	4740	31669
企业文化	1042	22332.
合计	7791.	67387.

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1、治理概况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，立足于全体股东的利益，不断完善法人治理结构，规范内部控制，提高治理水平，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互支持、相互制衡的治理结构，各层级在权限范围内各司其职、各负其责，构建了与公司发展战略相匹配的内部管控体系，有效确保公司规范运作及稳健经营，提高了公司规范运作水平。公司根据中国证监会关于开展上市公司治理专项行动的要求，对公司组织机构的运行和决策，控股股东、实际控制人及关联方，内部控制规范体系建设，信息披露及透明度，机构/境外投资者等方面开展了详细自查，并对自查发现的问题启动了相关整改工作。公司将根据证监会相关要求，持续推进后续整改，不断提高上市公司治理水平。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

2、治理结构

股东与股东大会

股东大会是公司最高权力机构，决定公司经营管理的重大事项，股东通过股东大会行使其权力。报告期内，公司按照《章程》《股东大会议事规则》的有关要求，总计召开了4次股东大会，均由董事会召集。其中年度股东大会1次，临时股东大会3次，审议议案共24项，均表决通过。历次股东大会的召集、召开、表决、决议及披露均符合法律法规及规范性文件的有关规定，依法全面保障各股东依法行使权利，并充分尊重中小股东合法权益。公司股东及实际控制人按照法律、法规及公司《章程》的规定行使其权利，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形，不存在占用公司资金或要求公司为其担保或为他人担保的情况，并在人员、资产、财务、业务和机构方面与公司隔离。

董事、董事会和专门委员会

董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，执行股东大会决议，指导管理层开展公司日常事务。公司董事均能严格遵守法律、法规及公司制度，自觉维护公司和全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责；独立董事能够独立、客观、审慎地维护中小股东权益。公司董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定各专门委员会工作规则，明确权责、决策程序和议事规则，保障董事会决策的客观性和科学性。报告期内，公司共召开董事会会议10次，涵盖定期报告、年度利润分配、签署投资合作协议等事项；各专门委员会构成及报告期内履职情况详见本节“六、董事会下专门委员会在报告期内履行职责情况”。公司致力于不断提高董事会运作质效，提升公司治理效能。公司董事会运作合规、高效，推动公司的战略转型，持续完善优化公司治理与风险管理，是公司稳健发展的重要管理基础。

公司董事均能严格遵守法律、法规及公司制度，自觉维护公司和全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责；独立董事能够独立、客观、审慎地维护中小股东权益。公司董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

监事和监事会

监事会是公司的内部监督机构，公司严格按照《公司法》及公司《章程》等规定选举和变更监事，监事人数和人员构成均符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。报告期内，公司共召开监事会会议7次，监事会成员依法列席董事会和股东大会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责实施有效监督，有效的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，充分保障公司规范运作。

高级管理人员和管理层

经营管理层由全体高级管理人员构成，对董事会负责，主持公司生产经营和管理运作的日常事务。公司严格按照《公司法》及公司《章程》等规定聘任和变更高级管理人员，公司经营管理层的产生程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，并在法律法规、监管规则及公司内控制度的框架内依法履行职责。报告期内，公司高级管理层能够持续依照法律、法规和董事会的授权，依法合规经营，勤勉工作，实现股东利益和公司利益的最大化。

3、治理制度

公司严格按照有关法律法规及监管文件的要求，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司治理的制度基础。2020年，根据最新出台的《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、监管文件的要求，及推动公司经营高质量高效率发展的需要，公司于2020年4月启动公司制度的最新修订工作，联同公司外部法律顾问对公司制度进行全面、细致的梳理，查缺补漏，秉新弃旧，涉及修订的公司制度16项、新颁布制度1项、主要修订条目131条，以完善公司治理，完善权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司不断完善的内部控制度体系，进一步提高了公司治理水平，促进公司规范运作。截至报告期末，公司已建立了较为完善的法人治理结构，公司法人治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求基本一致。

4、其他主要方面

实施内部独立审计

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司设立审计部，履行监督检查职责，对审计委员会负责，向审计委员会报告公司内部控制的建设与执行情况、内部审计工作情况。审计部结合本公司实际，确定年度内部审计工作重点，编制年度内部审计项目计划，经批准后实施。

规范信息披露

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理制度》等有关规定，依法履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整性，并持续完善对内幕信息的管理，维护信息披露的公平原则。公司董事会指定董事会秘书负责公司的信息披露工作，公司证券部负责配合董事会秘书开展具体工作。2020年公司共披露公告157份，并随公告向深交所报备各类文件百余份，高质高效完成定期报告、临时报告的披露工作。

加强投资者关系管理 公司高度重视投资者关系管理工作，并不断以主动、真诚、高效的态度开展投资者关系管理活动。公司设立专人接待股东来访和咨询，全力构建不断完善的沟通机制。除法律规定的信息披露途径外，公司还通过电子邮件、专线电话、互动易平台、线下接待等方式接受投资者咨询并作出规范答复。公司通过规律、有效的投资者交流活动，与投资者交流分析公司战略概况和业务发展情况，增强投资者对公司的了解及投资信心。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司法人治理结构比较健全，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务上完全独立，具有较为独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

1、业务方面：公司拥有自身独立的业务和自主经营权，公司业务独立于控股股东及其控制的其他企业，与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公允的关联交易；

2、人员方面：公司人员独立于控股股东，具有独立的人力资源部门，制定独立的劳动、人事及薪酬管理制度。公司总裁、副总裁、人力资源总监、技术总监、开发总监、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事外的其他职务，没有在控股股东及其控制的其他企业中领取报酬。公司的董事、监事及高级管理人员均通过合法程序选聘，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定的情况；

3、资产方面：公司主要资产产权清晰，对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、非专利技术等资产均合法拥有所有权。公司不存在控股股东占用公司资金的情形，也未向控股股东提供任何担保；

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，不存在与控股股东及其控制的其他企业之间的从属关系。公司具有独立的办公机构，所有职能部门均独立行使职权，独立开展经营活动，不存在混合经营、合署办公情形； 5、财务方面：公司设有独立的财务管理部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；独立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行账户；独立进行税务登记，独立依法纳税。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年年度股东大会	年度股东大会	43.89%	2020年04月21日	2020年04月22日	巨潮资讯网
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.55%	2020年07月23日	2020年07月24日	巨潮资讯网
2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.77%	2020年09月25日	2020年09月26日	巨潮资讯网
2020年第三次临时股东大会	临时股东大会	40.66%	2020年12月15日	2020年12月16日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
朱锦梅	10	0	10	0	0	否	4
张宏江	10	0	10	0	0	否	0
张连起	10	0	10	0	0	否	0
凌震文	10	0	10	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事本着独立、客观和公正的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规及规章制度的要求，尽职尽责地开展工作，及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，积极出席公司相关会议，认真审议公司各项议案，对公司关联交易、提供担保、回购股份、股权激励等相关事项发表独立意见，有效保证公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。公司结合自身实际情况，对独立董事的意见与建议予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

1、报告期内，董事会审计委员会共召开5次会议，主要工作情况如下：

（1）2020年3月24日，审计委员会召开第九届第十一次会议，会议听取了信永中和会计师事务所年审工作总结，听取了审计部的内审工作报告。

（2）2020年3月24日，审计委员会召开第九届第十二次会议，会议听取了审计委员会2019年的工作情况汇报，重点介绍关于2019年年报、内部审计工作指导和评估内部控制有效性的情况，并且审议通过了《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》、《关于<审计委员会履职情况报告>的议案》、《关于<神州数码集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》、《关于预计衍生品投资额度的议案》、《关于预计证券投资额度的议案》。

（3）2020年4月27日，审计委员会召开第九届第十三次会议，审议通过了《关于<2020年第一季度报告>及<2020年第一季度报告正文>的议案》，并听取了审计部的2020年第一季度内审工作汇报。

（4）2020年8月26日，审计委员会召开第九届第十四次会议，审议通过了《关于<2020年半年度报告>及<2020年半年度报告摘要>的议案》，并听取了审计部的2020年半年度内审工作汇报。

（5）2020年10月27日，审计委员会召开第九届第十五次会议，审议通过了《关于<2020年第三季度报告>及<2020年第三季度报告正文>的议案》，并听取了审计部的2020年第三季度内审工作汇报。

2、审计委员会在公司2020年度，主要履行了以下工作职责：

（1）监督和评估外部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会持续监督公司定期报告的审计工作，并与公司聘请的外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在审计工作开始前就审计目标、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度关键审计事项进行沟通，过程中认真听取并审议阶段性工作汇报，充分沟通和交流审计过程中发现的问题。

审计委员会认为，信永中和遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉、审慎、尽责地完成了公司委托的各项工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告从重大方面公允地反映了公司2020年12月31日的财务状况以

及2020年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况，并且同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2021年度外部审计机构。

（2）指导内部审计工作

公司审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，认可计划可行性及适当性，定期听取内审工作汇报，审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作成果，未发现内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。

（3）审阅财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够公允的反映公司财务状况、经营成果和现金流量。

（4）评估内部控制的有效性

审计委员会认真审阅了公司《内部控制评价报告》和信永中和出具的《内部控制审计报告》，认为公司已按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，建立了比较完善的公司治理结构和内部控制体系。报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为公司的内部控制情况符合中国证监会关于上市公司治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议，主要工作情况如下：

1、2020年3月25日，薪酬与考核委员会召开第九届第六次会议，会议形成决议：同意公司管理团队2019年考核及薪酬结果；同意公司管理团队2020年岗位职责、考核及薪酬方案；同意关于总裁市值奖励办法的申请。

2、2020年7月6日，薪酬与考核委员会召开第九届第七次会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。

3、2020年8月27日，薪酬与考核委员会召开第九届第八次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开2次会议，主要工作情况如下：

1、2020年2月17日，提名委员会召开第九届第六次会议，会议形成决议：同意提名陈振坤先生、李京女士、陆明先生、潘春雷先生、沈旸先生为公司副总裁。

2、2020年8月27日，提名委员会召开第九届第七次会议，会议形成决议：同意提名张家智先生为公司副总裁。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司高级管理人员严格按照公司章程认真履职，积极落实公司董事会各项决议。根据公司的战略发展目标和年度经营目标，公司薪酬与考核委员会，综合考虑高级管理人员的岗位贡献、增量贡献、相关行业的薪酬水平等因素，确定高级管理人员的考核内容和薪酬；考核期内，按照高级管理人员岗位职责的履职情况、业绩达成情况、工作绩效的完成情况进行考评和优胜劣汰。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年03月31日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：存在下列情形之一时，认定为财务报告的重大缺陷：（1）重述以前年度的财务报告以纠正重大错报，该错报因财务报告内部控制缺陷导致；（2）审计师在当期审计中发现了财务报告中的重大错报，该错报并未被公司的内部控制所发现；（3）审计委员会对财务报告和相关内部控制缺乏有效的监督；（4）基本无效的内部审计和风险评估职能；（5）发现高级管理人员的重大舞弊行为。存在下列情形之一时，认定为财务报告的重要缺陷：（1）在选择和实施与《企业会计准则》相一致的会计政策方面存在内部控制缺陷；（2）与财务报告相关的反舞弊程序和控制受到干预；（3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；（4）货币资金、存货、收入、成本、在建工程、固定资产等重要会计科目的关键控制点在设计或执行方面存在明显缺陷，且缺乏补偿性控制程序替代。除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷被认定为一般缺陷。	存在下列情形之一时，认定为非财务报告的重大缺陷：（1）公司在税务管理、生产经营、社会责任等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重要损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚，严重影响经营合规目标的实现；（2）公司因资产安全管理失当，发生重大资产损失。存在下列情形之一时，认定为非财务报告的重要缺陷：（1）招标采购、业务分包等生产运营环节存在明显违规，导致成本明显上升或存在较大舞弊风险；（2）因管理不善存在较为明显的资产安全隐患；（3）投资论证不到位或不充分，投资实际情况与投资目标严重偏离，造成投资决策较为严重的失误或投资减值。除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷被认定为一般缺陷。
定量标准	详见第3部分内控自我评价报告-缺陷认定标准-定量标准	详见第3部分内控自我评价报告-缺陷认定标准-定量标准
财务报告重大缺陷数量（个）	0

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

3、内控自我评价报告-缺陷认定标准-定量标准

1.财务报告内部控制缺陷认定标准

指标名称

重大缺陷定量标准

重要缺陷定量标准

一般缺陷定量标准

营业收入错报	营业收入错报金额＞合并会计报表营业收入的1%	合并会计报表营业收入的0.5%≤营业收入错报金额≤合并会计报表营业收入的1%	营业收入错报金额＜合并会计报表营业收入的0.5%
利润总额错报	利润总额错报金额＞合并会计报表利润总额的10%	合并会计报表利润总额的6%≤利润总额错报金额≤合并会计报表利润总额的10%	利润总额错报金额＜合并会计报表利润总额的6%

资产错报	资产总额错报金额＞合并会计报表资产总额的3%	合并会计报表资产总额的2%≤资产总额错报金额≤合并会计报表资产总额的3%	资产总额错报金额＜合并会计报表资产总额的2%
负债错报	负债总额错报金额＞合并会计报表负债总额的3%	合并会计报表负债总额的2%≤负债总额错报金额≤合并会计报表负债总额的3%	负债总额错报金额＜合并会计报表负债总额的2%

所有者权益错报

所有者权益总额错报金额＞合并会计报表所有者权益总额的2%

合并会计报表所有者权益总额的1%≤所有者权益总额错报金额≤合并会计报表所有者权益总额的2%

所有者权益总额错报金额＜合并会计报表所有者权益总额的1%

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
因存货损失、固定资产损失、坏账损失或资产处置价值过低等造成的资产损失金额	资产损失金额＞合并会计报表所有者权益总额的10%	合并会计报表所有者权益总额的5%≤资产损失金额≤合并会计报表所有者权益总额的10%	资产损失金额＜合并会计报表所有者权益总额的5%

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“信永中和”）对公司截止2020年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计，出具了《内部控制审计报告》；并发表如下意见：信永中和认为，神州数码集团股份有限公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相

关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021年03月31日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网披露的《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节 公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021年03月29日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2021BJAA10613
注册会计师姓名	唐炫、唐静

审计报告正文神州数码集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了神州数码集团股份有限公司（以下简称神州数码）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神州数码2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于神州数码，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 应收账款坏账准备事项
关键审计事项	审计中的应对
如附注六、4所述，应收账款于2020年12月31日的账面价值为人民币7,456,223,493.38元，占合并财务报表资产总额24.30%。管理层依据账期及业务类型等信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，管理层参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账期与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。因此，我们将应收账款坏账准备事项作为关键审计事项。	（1）了解计提坏账准备的流程并评价其内部控制； （2）了解管理层评估应收账款坏账准备时的判断及考虑因素，并考虑是否存在对应收账款可回收性产生任何影响的情况； （3）对预期信用损失率的计算过程进行复核；对坏账准备金额进行重新计算； （4）了解并检查表明应收款项发生减值的相关客观证据；查看与应收账款坏账准备计提及核销相关的审批文件；了解并检查是否存在客观证据表明应收款项价值已恢复的情况；

	检查资产负债表日后是否收回款项； （5）通过检查销售合同、客户明细账及验收证据测试应收账款账期划分的准确性；检查长账龄应收账款的回款情况；测试资产负债表日后收到的回款；选择样本发送应收账款函证；以及分析无法收回而需要核销的应收账款金额。
2.存货跌价准备事项

关键审计事项	审计中的应对
如附注六、8所示，2020年12月31日，存货账面价值为人民币9,560,439,194.96元，占合并财务报表资产总额31.15%。存货跌价准备的提取，取决于对存货可变现净值的估计。存货的可变现净值的确定，要求管理层对存货的售价，至销售时将要发生的销售费用以及相关税费的金额进行估计。因此，我们将存货跌价准备事项作为关键审计事项。	（1）了解计提存货跌价准备的流程并评价其内部控制； （2）对存货盘点进行监盘并关注残次冷背的存货是否被识别； （3）通过检查原始凭证对于存货库龄的划分进行测试； （4）对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价，例如检查销售价格和至销售时发生的销售费用以及相关税金。
3.营业收入确认事项
关键审计事项	审计中的应对

神州数码营业收入主要包括消费电子业务、企业增值业务、云计算及数字化转型业务等，2020年度营业收入为92,060,443,406.22元，金额重大且为关键业绩指标，根据附注四、28所述的会计政策，可能存在收入确认的相关风险。因此，我们将营业收入确认作为关键审计事项。

（1）对销售与收款循环内部控制进行了解，测试和评价与收入确认相关的内部控制的设计及执行有效性； （2）了解收入确认政策，检查主要客户合同条款，并分析评价实际执行的收入确认政策及确认方法是否适当； （3）通过了解业务实质及检查相关合同等，判断公司系主要责任人还是代理人，以确定收入按总额法确认还是净额法确认； （4）对主要客户的销售额进行函证，检查函证差异原因并取得相关支持证据，未回函的执行替代程序等； （5）对收入执行细节测试，检查合同、订单、出库单、签收单等； （6）执行收入截止测试，追查至关键审计证据；对给予客户的返利进行截止测试，确保返利均已计入正确的会计期间。

四、其他信息

神州数码管理层（以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括神州数码2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财

务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估神州数码的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算神州数码、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督神州数码的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对神州数码持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致神州数码不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就神州数码中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)		中国注册会计师：
		(项目合伙人)
		中国注册会计师：
中国 北京		二○二一年三月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：神州数码集团股份有限公司

2020年12月31日

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	4,097,592,432.58	4,000,033,909.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	100,000.00	6,193,221.28
衍生金融资产
应收票据	299,451,142.72	340,819,332.24
应收账款	7,456,223,493.38	7,038,877,340.76
应收款项融资	370,298,196.37	391,954,244.02
预付款项	1,768,739,390.81	1,801,675,988.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	212,031,714.55	183,110,885.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	9,560,439,194.96	9,198,835,216.66
合同资产	32,754,498.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	16,470.22	203,640.19
其他流动资产	314,754,201.89	393,791,821.14
流动资产合计	24,112,400,735.64	23,355,495,599.43
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	3,940,868.49	3,771,033.79
长期股权投资	1,083,329,455.08	1,135,055,094.45

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
其他权益工具投资	45,126,528.90	27,085,995.00
其他非流动金融资产	8,016,000.00	4,440,000.00
投资性房地产	166,148,565.53	171,886,206.38
固定资产	198,811,531.74	152,024,086.54
在建工程	1,244,687,672.55	730,146,171.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	2,353,598,102.79	2,450,600,309.82
开发支出
商誉	931,286,825.05	931,286,825.05
长期待摊费用	12,655,137.57	11,045,015.60
递延所得税资产	439,454,907.61	357,748,473.68
其他非流动资产	90,146,901.95	90,317,630.76
非流动资产合计	6,577,202,497.26	6,065,406,842.98
资产总计	30,689,603,232.90	29,420,902,442.41
流动负债：
短期借款	9,461,489,844.04	9,691,753,164.15
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	29,104,469.29	22,085,412.30
衍生金融负债
应付票据	3,804,586,176.93	3,558,687,083.68
应付账款	6,312,788,897.91	5,825,871,423.34
预收款项		1,323,390,053.02
合同负债	1,298,268,893.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	479,368,631.74	427,695,627.41
应交税费	444,677,181.33	321,723,313.03
其他应付款	877,218,246.70	794,739,812.80

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	670,243,111.55	543,770,050.53
其他流动负债	1,204,750.00	1,212,125.60
流动负债合计	23,378,950,203.38	22,510,928,065.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	2,013,840,434.43	2,102,378,244.54
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	378,187,968.30	310,007,671.47
长期应付职工薪酬
预计负债	91,152,023.21
递延收益	14,628,524.22	15,400,000.00
递延所得税负债	110,054,528.34	107,321,370.62
其他非流动负债
非流动负债合计	2,607,863,478.50	2,535,107,286.63
负债合计	25,986,813,681.88	25,046,035,352.49
所有者权益：
股本	659,560,727.00	654,070,434.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,422,889,157.24	2,376,124,753.80
减：库存股	213,233,123.66	37,090,317.03
其他综合收益	-17,442,864.67	17,607,673.34
专项储备
盈余公积	113,161,337.33	99,533,275.62

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
一般风险准备
未分配利润	1,735,124,744.74	1,261,899,895.70
归属于母公司所有者权益合计	4,700,059,977.98	4,372,145,715.43
少数股东权益	2,729,573.04	2,721,374.49
所有者权益合计	4,702,789,551.02	4,374,867,089.92
负债和所有者权益总计	30,689,603,232.90	29,420,902,442.41

法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：辛昕 会计机构负责人：詹晓红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	227,517,197.45	9,751,835.77
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	6,570,064.18	11,011.14
应收款项融资
预付款项	10,000,000.00	10,000,000.00
其他应收款	394,541,551.10	355,060,654.92
其中：应收利息
应收股利	242,000,000.00	302,000,000.00
存货	1,462,329,015.67	1,265,461,867.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	50,050,068.69	24,032,835.63
流动资产合计	2,151,007,897.09	1,664,318,204.47
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	5,712,493,879.11	5,702,470,586.51

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
其他权益工具投资	40,191,066.00	27,085,995.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	436,516.82	525,562.91
在建工程	1,244,687,672.55	730,146,171.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	2,311,217,845.37	2,398,708,741.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	36,102,130.96
其他非流动资产	89,818,348.62	89,818,348.62
非流动资产合计	9,434,947,459.43	8,948,755,406.67
资产总计	11,585,955,356.52	10,613,073,611.14
流动负债：
短期借款	212,199,999.98	212,114,166.64
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	6,573,521.59
预收款项
合同负债	165,317.35
应付职工薪酬	23,904,758.61	22,569,977.32
应交税费	291,880.10	250,107.47
其他应付款	1,862,389,327.24	1,148,274,130.14
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	518,000,000.00	472,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,623,524,804.87	1,855,208,381.57

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
非流动负债：
长期借款	5,696,750,705.60	5,424,256,918.32
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	5,696,750,705.60	5,424,256,918.32
负债合计	8,320,275,510.47	7,279,465,299.89
所有者权益：
股本	659,560,727.00	654,070,434.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,575,410,895.91	2,484,833,624.66
减：库存股	213,233,123.66	37,090,317.03
其他综合收益	5,551,336.43	-7,553,734.57
专项储备
盈余公积	113,161,337.33	99,533,275.62
未分配利润	125,228,673.04	139,815,028.57
所有者权益合计	3,265,679,846.05	3,333,608,311.25
负债和所有者权益总计	11,585,955,356.52	10,613,073,611.14

3、合并利润表

单位：元

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	92,060,443,406.22	86,803,376,390.13
其中：营业收入	92,060,443,406.22	86,803,376,390.13

项目	2020年度	2019年度
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	90,935,883,694.22	85,997,595,394.26
其中：营业成本	88,465,675,189.24	83,316,650,862.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	84,773,456.83	82,483,190.11
销售费用	1,769,346,583.68	1,698,215,203.52
管理费用	238,509,366.95	264,454,079.15
研发费用	181,767,255.95	145,505,051.85
财务费用	195,811,841.57	490,287,007.09
其中：利息费用	422,841,970.56	438,197,857.53
利息收入	47,321,284.44	22,485,348.94
加：其他收益	39,238,111.23	58,955,678.15
投资收益（损失以“－”号填列）	-109,396,819.64	59,517,156.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,964,362.78	59,517,314.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-50,089,180.69	-72,193,825.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-84,209,133.11	37,245,054.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-86,526,484.12	-63,728,905.38
资产减值损失（损失以“-”号填	21,093,299.71	19,934,952.66

项目	2020年度	2019年度
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,001,122.16	2,546,957.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	916,759,808.23	920,251,889.69
加：营业外收入	14,745,429.25	16,441,524.56
减：营业外支出	98,594,087.45	5,204,436.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	832,911,150.03	931,488,977.26
减：所得税费用	208,811,129.44	229,831,669.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	624,100,020.59	701,657,307.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	624,100,020.59	516,026,502.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	624,091,822.04	701,410,697.57
2.少数股东损益	8,198.55	246,609.94
六、其他综合收益的税后净额	-35,050,538.01	14,200,597.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,050,538.01	14,200,597.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,738,537.92	2,207,301.98
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-5,750,919.40	-1,083,618.52
3.其他权益工具投资公允价值变动	13,489,457.32	3,290,920.50
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-42,789,075.93	11,993,295.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,661,885.41	83,608.80
2.其他债权投资公允价值变	634,532.41	-805,002.01

项目	2020年度	2019年度
动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-41,761,722.93	12,714,688.75
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	589,049,482.58	715,857,905.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	589,041,284.03	715,611,295.09
归属于少数股东的综合收益总额	8,198.55	246,609.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.9637	1.0788
（二）稀释每股收益	0.9509	1.0740

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：辛昕 会计机构负责人：詹晓红

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	11,794,196.44	414,792.58
减：营业成本	11,130,845.75	358,318.00
税金及附加	321,999.10	-1,554,571.90
销售费用
管理费用	44,008,879.68	48,166,487.98
研发费用
财务费用	100,334,219.85	111,077,692.74
其中：利息费用	100,774,078.67	109,785,817.49
利息收入	2,633,278.45	30,496.97
加：其他收益	287,302.98	3,421,423.31
投资收益（损失以“－”号填	244,241,537.10	307,670,831.00

项目	2020年度	2019年度
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,576,092.10	5,460,000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-277,319.94	-155,805.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	100,249,772.20	153,303,314.37
加：营业外收入	343.35	0.05
减：营业外支出	71,629.04	56.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,178,486.51	153,303,257.56
减：所得税费用	-36,102,130.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	136,280,617.47	153,303,257.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	136,280,617.47	153,303,257.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	13,105,071.00	3,290,920.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	13,105,071.00	3,290,920.50
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	13,105,071.00	3,290,920.50
4.企业自身信用风险公允

项目	2020年度	2019年度
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	149,385,688.47	156,594,178.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2106	0.2358
（二）稀释每股收益	0.2082	0.2347

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	101,248,863,150.88	98,647,311,679.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额

项目	2020年度	2019年度
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	5,427,688.50	9,487,132.34
收到其他与经营活动有关的现金	71,310,488.29	94,225,859.80
经营活动现金流入小计	101,325,601,327.67	98,751,024,672.07
购买商品、接受劳务支付的现金	96,836,079,976.62	94,255,703,519.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,006,542,736.64	981,995,155.19
支付的各项税费	788,251,801.67	701,794,695.67
支付其他与经营活动有关的现金	1,237,806,669.18	1,311,902,601.63
经营活动现金流出小计	99,868,681,184.11	97,251,395,971.75
经营活动产生的现金流量净额	1,456,920,143.56	1,499,628,700.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		244,957,757.00
取得投资收益收到的现金	30,529,265.83	64,121,425.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,749,871.24	1,759,427.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	20,528,405.27
投资活动现金流入小计	63,807,542.34	310,838,610.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304,496,376.64	131,629,023.78
投资支付的现金	215,957,529.59	37,893,397.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00

项目	2020年度	2019年度
投资活动现金流出小计	520,453,906.23	199,522,421.08
投资活动产生的现金流量净额	-456,646,363.89	111,316,189.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	83,319,077.33	31,084,500.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	19,134,756,924.47	20,344,849,093.49
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	19,218,076,001.80	20,375,933,593.59
偿还债务支付的现金	18,945,458,869.13	18,892,078,473.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	793,709,609.91	927,793,740.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	188,661,232.99	69,367,075.04
筹资活动现金流出小计	19,927,829,712.03	19,889,239,288.81
筹资活动产生的现金流量净额	-709,753,710.23	486,694,304.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,744,847.87	-984,950.77
五、现金及现金等价物净增加额	262,775,221.57	2,096,654,243.65
加：期初现金及现金等价物余额	3,075,275,681.51	978,621,437.86
六、期末现金及现金等价物余额	3,338,050,903.08	3,075,275,681.51

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,560,666.13	428,948.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,920,581.43	3,458,399.52
经营活动现金流入小计	9,481,247.56	3,887,347.93
购买商品、接受劳务支付的现金	101,842,937.71	63,947,031.87
支付给职工以及为职工支付的现金	33,827,147.87	18,998,041.43

项目	2020年度	2019年度
支付的各项税费	5,898,704.31	2,082,450.98
支付其他与经营活动有关的现金	36,349,017.60	17,364,541.86
经营活动现金流出小计	177,917,807.49	102,392,066.14
经营活动产生的现金流量净额	-168,436,559.93	-98,504,718.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	302,665,445.00	210,831.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,977.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	20,528,405.27
投资活动现金流入小计	323,204,827.97	210,831.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,802,145.62	116,840,971.50
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	201,802,145.62	146,840,971.50
投资活动产生的现金流量净额	121,402,682.35	-146,630,140.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	83,319,077.33	31,084,500.10
取得借款收到的现金	1,282,062,066.59	1,514,844,695.12
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,365,381,143.92	1,545,929,195.22
偿还债务支付的现金	472,000,000.00	932,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	443,026,731.10	310,775,693.80
支付其他与筹资活动有关的现金	185,550,266.63	50,009,066.93
筹资活动现金流出小计	1,100,576,997.73	1,292,784,760.73
筹资活动产生的现金流量净额	264,804,146.19	253,144,434.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16.14	5.01
五、现金及现金等价物净增加额	217,770,252.47	8,009,580.79

项目	2020年度	2019年度
加：期初现金及现金等价物余额	9,742,535.83	1,732,955.04
六、期末现金及现金等价物余额	227,512,788.30	9,742,535.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	654,070,434.00				2,376,124,753.80	37,090,317.03	17,607,673.34		99,533,275.62		1,261,899,895.70		4,372,145,715.43	2,721,374.49	4,374,867,089.92
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	654,070,434.00				2,376,124,753.80	37,090,317.03	17,607,673.34		99,533,275.62		1,261,899,895.70		4,372,145,715.43	2,721,374.49	4,374,867,089.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,490,293.00				46,764,403.44	176,142,806.63	-35,050,538.01		13,628,061.71		473,224,849.04		327,914,262.55	8,198.55	327,922,461.10
（一）综合收益							-35,050,538.01				624,091,822.04		589,041,284.03	8,198.55	589,049,482.58

项目	2020年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
总额
（二）所有者投入和减少资本	5,490,293.00				90,577,271.25	176,142,806.63							-80,075,242.38		-80,075,242.38
1．所有者投入的普通股	5,490,293.00				78,809,761.65	185,468,156.63							-101,168,101.98		-101,168,101.98
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					11,767,509.60								11,767,509.60		11,767,509.60
4．其他						-9,325,350.00							9,325,350.00		9,325,350.00
（三）利润分配									13,628,061.71		-150,866,973.00		-137,238,911.29		-137,238,911.29
1．提取盈余公积									13,628,061.71		-13,628,061.71
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-137,238,911.29		-137,238,911.29		-137,238,911.29
4．其他

项目

2020年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

-43,812,867.81

-43,812,867.81

-43,812,867.81

项目

2020年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

四、本期期末余额

659,560,727.00

2,422,889,157.24

213,233,123.66

-17,442,864.67

113,161,337.33

1,735,124,744.74

4,700,059,977.98

2,729,573.04

4,702,789,551.02

上期金额

单位：元

项目

2019年年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

654,070,434.00

2,380,341,533.95

6,267,874.72

84,202,949.86

716,563,287.65

3,841,446,080.18

5,044,169.56

3,846,490,249.74

加：会计政策变更

-2,860,798.90

23,593,058.49

20,732,259.59

-23,744.20

20,708,515.39

前期差错更正

同一控

项目	2019年年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
制下企业合并
其他
二、本年期初余额	654,070,434.00				2,380,341,533.95		3,407,075.82		84,202,949.86		740,156,346.14		3,862,178,339.77	5,020,425.36	3,867,198,765.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-4,216,780.15	37,090,317.03	14,200,597.52		15,330,325.76		521,743,549.56		509,967,375.66	-2,299,050.87	507,668,324.79
（一）综合收益总额							14,200,597.52				701,410,697.57		715,611,295.09	246,609.94	715,857,905.03
（二）所有者投入和减少资本					-4,793,991.69	37,090,317.03							-41,884,308.72	-2,545,660.81	-44,429,969.53
1．所有者投入的普通股						81,093,567.03							-81,093,567.03	-2,545,660.81	-83,639,227.84
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					8,124,758.21										8,124,758.21
4．其他					-12,918,749.90	-44,003,250.00							31,084,500.10		31,084,500.10

项目

2019年年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

（三）利润分配

15,330,325.76

-179,667,148.01

-164,336,822.25

-164,336,822.25

1．提取盈余公积

15,330,325.76

-15,330,325.76

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-164,336,822.25

-164,336,822.25

-164,336,822.25

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

项目

2019年年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

577,211.54

577,211.54

577,211.54

四、本期期末余额

654,070,434.00

2,376,124,753.80

37,090,317.03

17,607,673.34

99,533,275.62

1,261,899,895.70

4,372,145,715.43

2,721,374.49

4,374,867,089.92

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

2020年度

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

其他

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

654,070,434.00

2,484,833,624.66

37,090,317.03

-7,553,734.57

99,533,275.62

139,815,028.57

3,333,608,311.25

项目	2020年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	654,070,434.00				2,484,833,624.66	37,090,317.03	-7,553,734.57		99,533,275.62	139,815,028.57		3,333,608,311.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,490,293.00				90,577,271.25	176,142,806.63	13,105,071.00		13,628,061.71	-14,586,355.53		-67,928,465.20
（一）综合收益总额							13,105,071.00			136,280,617.47		149,385,688.47
（二）所有者投入和减少资本	5,490,293.00				90,577,271.25	176,142,806.63						-80,075,242.38
1．所有者投入的普通股	5,490,293.00				78,809,761.65	185,468,156.63						-101,168,101.98
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					11,767,509.60							11,767,509.60
4．其他						-9,325,350.00						9,325,350.00
（三）利润分配									13,628,061.71	-150,866,973.00		-137,238,911.29
1．提取盈余公积									13,628,061.71	-13,628,061.71
2．对所有者（或股东）										-137,238,911.29		-137,238,911.29

项目

2020年度

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

其他

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

659,560,727.00

2,575,410,895.91

213,233,123.66

5,551,336.43

113,161,337.33

125,228,673.04

3,265,679,846.05

上期金额

单位：元

项目

2019年年度

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	654,070,434.00				2,489,627,616.35		-10,844,655.07		84,202,949.86	166,179,207.28		3,383,235,552.42
加：会计政策变更										-288.26		-288.26
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	654,070,434.00				2,489,627,616.35		-10,844,655.07		84,202,949.86	166,178,919.02		3,383,235,264.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-4,793,991.69	37,090,317.03	3,290,920.50		15,330,325.76	-26,363,890.45		-49,626,952.91
（一）综合收益总额							3,290,920.50			153,303,257.56		156,594,178.06
（二）所有者投入和减少资本					-4,793,991.69	37,090,317.03						-41,884,308.72
1．所有者投入的普通股						81,093,567.03						-81,093,567.03
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					2,384,555.14							2,384,555.14
4．其他					-7,178,546.83	-44,003,250.00						36,824,703.17
（三）利润分配									15,330,325.76	-179,667,148.01		-164,336,822.25
1．提取盈余公积									15,330,325.76	-15,330,325.76
2．对所有者（或股										-164,336,822.25		-164,336,822.25

项目

2019年年度

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

其他

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

654,070,434.00

2,484,833,624.66

37,090,317.03

-7,553,734.57

99,533,275.62

139,815,028.57

3,333,608,311.25

三、公司基本情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”， 在包含子公司时统称“本集团”）原名深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司，前身为深圳市华宝畜禽联合公司，1981 年11 月20 日经深圳市人民政府以市特府[1981]20 号文批准成立，并于1983 年1 月31 日经中国牧工商联合总公司以（83）农牧（办）字第02 号文批准更名为深圳华宝牧工商联合公司。1993年9 月20 日经深圳市人民政府以深府办复[1993]855 号文批准，由中国牧工商总公司、深圳市宝安区投资管理公司、深圳经济特区食品贸易（集团）公司三家为发起人，通过改组以社会募集方式设立深圳市华宝（集团）股份有限公司。2001 年2 月27 日经深圳市工商行政管理局批准，公司名称变更为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司。2016年3月30日经深圳市工商行政管理局批准，公司名称变更为现名称神州数码集团股份有限公司。本公司已领取统一社会信用代码9144030019218259X7号企业法人营业执照，注册资本为人民币659,560,727.00元。

1.股东所持公司的法人股发生的股权转让事宜

（1）深圳市证券管理办公室于1999 年9 月9 日以深证办复[1999]42 号文批准，以及经财政部于1999 年11 月24 日以财管字[1999]362 号文批准，由深圳国际信托投资有限责任公司受让本公司原股东—中国牧工商（集团）总公司持有的本公司法人股份77,886,656 股，并办妥股权过户手续。转让完成后，中国牧工商（集团）总公司不再持有本公司股权。

（2）深圳市宝安区人民政府于1999 年9 月9 日以深宝府函[1999]29 号文批准、深圳市国有资产管理办公室于1999 年9月3 日以[1999]65 号文批准，以及深圳市证券管理办公室于1999 年9 月9 日以深证办复[1999]42 号文批准，以及经财政部于1999 年11 月24 日以财管字[1999]362 号文批准由深圳国际信托投资有限责任公司受让本公司原第一大股东—深圳市宝安区投资管理公司持有的本公司国家股份71,335,413 股。2002 年10 月16 日,深圳市宝安区投资管理公司与深圳国际信托投资有限责任公司重新签定了《股权转让协议书》，根据审计后本公司2001 年12 月31 日净资产，上述股权转让价格为1.16 元/股，总价款为82,749,079.08 元。该事项已获财政部财企[2003]64 号文批复、中国证监会证监公司字[2003]38 号文批复，并办妥股权过户手续。

（3）深圳市宝安区人民政府于2000 年10 月19 日以深宝函[2000]42 号文批准，由深圳泰丰电子有限公司受让本公司原股东—深圳市宝安区投资管理公司持有的公司国家股24,891,152 股。2002 年10 月16 日，深圳市宝安区投资管理公司与深圳泰丰电子有限公司重新签定了《股权转让协议书》，根据审计后的本公司2001 年12 月31 日净资产，上述股权转让价格为1.16 元/股，总价款为28,873,736.32 元。该事项已获财政部财企[2003]64 号文批复，并办妥股权过户手续。此次股权转让后，深圳市宝安区投资管理公司尚持有本公司股份为37,329,007 股。

（4）深圳市投资管理公司于2000 年12 月8 日以深投[2000]411号批准，由深圳泰丰电子有限公司受让公司原股东—深圳市国际信托投资有限责任公司持有的本公司法人股57,560,789 股，因需政府其他部门批准，故未办理股权过户手续。

（5）国务院国有资产监督管理委员会于2006 年2 月5 日以国资产权[2006]106号批准，由中国希格玛有限公司受让公司原股东—深圳市国际信托投资有限责任公司持有的本公司国有股91,661,280 股，并办妥股权过户手续。

（6）由于深圳泰丰电子有限公司持有的本公司24,891,152 股法人股被北京市第一中级人民法院于2006 年7 月28 日公开拍卖。上海灵竹投资咨询有限公司、上海美佳商贸有限公司以联合竞拍方式各得12,445,576 股，并于2007 年办妥股权过户手续。

（7）由于深圳泰丰电子有限公司持有的本公司6,000,000 股法人股被广东省河源市中级人民法院公开拍卖。竞买人杨跃烽、郝琳、谢雯、张丽程以联合竞拍方式竞得。具体为：杨跃烽拥有300 万股、郝琳拥有100 万股、谢雯拥有100 万股、张丽程拥有100 万股，并于2008 年办妥股权过户手续。

（8）2009 年9 月15 日，深圳泰丰电子有限公司持有的公司3050 万股股权被北京市第一中级人民法院公开拍卖，由重庆润江基础设施投资有限公司竞得，并已办妥股权过户手续。

（9）2013年11月8日，广东省高级人民法院以(2013)粤高法民二终第41号民事判决书确认华润深国投信托有限公司持有的公司17,901,671股股权为深圳泰丰电子有限公司所有。2015年9月21日，深圳市中级人民法院裁定受理深圳泰丰电子有限公

司破产清算。2016年3月11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》，将华润深国投信托有限公司名下的公司17,901,671股过户至管理人开立的证券账户中，户名为“深圳泰丰电子有限公司破产企业财产处置专用账户”。2016年8月，将股权分置改革后遗留的限售流通股17,901,671股依法办理解除限售，并于8月30日上市流通。

2.股权分置改革情况

本公司于2008 年3 月28 日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。根据股权分置改革方案，公司申请增加注册资本人民币46,834,131.00 元，以截止2008 年7 月11 日的可流通股本84,658,866 股为基数，用资本公积金向截止2008 年7 月11 日在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东获得每10 股转增5.5321 股的股份，即46,834,131 股，面值每股人民币1 元；上述对价水平换算为非流通股股东送股方案，相当于流通股股东每10股获送3.5 股，公司总股本增加至357,973,531 股。转增完成后，公司的注册资本增加人民币46,834,131.00 元，变更后的注册资本为人民币357,973,531.00 元。

3.公司重整事项中股东权益调整事项

2010 年，根据深圳市中级人民法院批准的重整计划，公司全体限售流通股股东，即中国希格玛有限公司、深圳市宝安区投资管理公司、重庆润江基础设施投资有限公司、深圳国际信托投资有限责任公司各无偿让渡所持有的限售流通股的15%，合计让渡限售流通股25,415,516 股；全体流通股股东各无偿让渡所持有的流通股的10%，合计让渡流通股18,849,303 股。以上共计让渡公司股票44,264,819 股，占公司总股本的12.37%。该等股票用于支付公司重整费用和共益债务、清偿普通债权、保全主要子公司经营性资产。2010 年度重整完后，本公司注册资本仍为人民币357,973,531.00 元。

4.公司重大资产重组事项

（1）发行股份购买资产

2015年8月7日，本公司与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）及其全资子公司神州数码有限公司（以下简称“神码有限”）签订股权转让协议，本公司通过向特定对象发行股份募集资金及自筹资金的方式受让重组后的神码有限的全资子公司神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）、上海神州数码有限公司（以下简称“神码上海”）及广州神州数码信息科技有限公司（以下简称“神码广州”， 神码中国、神码上海及神码广州合称为“神码公司”）的全部股权。经本公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2952号”文核准，本公司于2016年2月16日启动向郭为发行154,777,803股、向王晓岩发行64,603,000股、向王廷月发行26,917,900股、向钱学宁发行13,459,000股、向张明发行6,729,500股、向中信建投基金管理有限公司发行29,609,700股股份购买标的公司全部股权。本次实际增发人民币普通股296,096,903股，每股面值为人民币1.00元，增发价格为人民币7.43元/股，募集资金总额为人民币2,199,999,989.29元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,179,799,989.29元。本次非公开发行后，本公司注册资本变更为654,070,434.00元，郭为成为本公司实际控制人。

（2）出售重大资产

2016年3月29日，本公司与中国希格玛有限公司（以下简称“希格玛”）签订重大资产出售协议，本公司将持有的深圳市深信西部房地产有限公司100%股权、深圳市泰丰科技有限公司100%股权、深圳市华宝（集团）饲料有限公司100%股权、深圳市深信泰丰投资发展有限公司90%股权、深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司90%股权以160,801千元的对价转让给希格玛。上述公司已于2016年4月18日办妥工商变更登记，本公司已于2016年4月25日收到上述转让价款。

5.向激励对象授予股票期权与限制性股票

2019年4月26日，本公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股

东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

2019年5月15日，本公司2019年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 2019年6月19日，本公司第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，本公司于2019年7月4日完成了 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记工作。公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股，授予日为2019年6月19日，授予价格为7.82元/股，授予3,975,000.00股限制性股票。公司本次限制性股票授予完成后，公司的总股本未发生变化。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月20日出具（2019）京会兴验字第64000002号验资报告，对本公司截止2019年6月17日的出资情况进行审验，本公司的募集资金账户共收到21名激励对象入资款31,084,500.10元，按照激励计划草案购买本公司己回购的股份3,975,000.00股。上述3,975,000.00股库存股成本44,003,250.00元与入资款31,084,500.10元的差额12,918,749.90元冲减“资本公积-股本溢价”。根据2020年7月6日召开的第九届董事会第二十六次会议和2020年7月23日召开的2020年第一次临时股东大会决议的规定，公司回购注销因个人实际业绩完成率未达标的激励对象持有的限制性股票10,500股，回购价格为7.61元/股（扣除已分配股利0.21元/股）。上述回购注销限制性股票导致减少股本人民币10,500.00元，减少资本公积人民币71,610.00元。本次股本变动已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年11月19日出具（2020）京会兴验字第64000002号验资报告。根据公司股权激励计划的相关规定，公司股票期权第一个行权期激励对象中部分员工行权，合计行权股票期权数量为5,500,793份，股票期权行权款为84,382,164.65元。上述股票期权行权导致增加股本人民币5,500,793.00元，减少资本公积-其他资本公积3,151,920.45元，增加资本公积-股本溢价人民币82,033,292.10元。

6.其他基本情况

注册地址:深圳市南山区粤海街道科发路8号金融基地1栋11楼E1。

本公司主要经营范围为：（一）计算机硬件及配套零件的研究、开发；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机硬件、软件及外围设施的代理销售；销售自产产品；（二）通信设备、电子、计算机配件的技术开发；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；（三）投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、存货跌价准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、开发支出资本化条件、商誉减值测试、递延所得税资产和递延所得税负债确认、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司、本公司之子公司、合营企业及联营企业根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，在编制合并财务报表时折算为人民币。本公司编制本合并财务报表所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值/发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下的企业合并

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团无共同经营情况。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第14 号——收入》(“收入准则”)初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

（1）金融资产

1）金融资产分类、确认依据和计量方法本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为应收款项融资。本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，

相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融

负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，神州数码控股有限公司的股票使用第一层次输入值，交易性金融资产、应收款项融资和衍生金融负债使用第二层次输入值，深圳数云创想信息技术有限公司的股权投资使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6）金融工具减值

本集团对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。本集团对由收入准则规范的交易形成的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该等金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

①金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；

②同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；

③对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；

④预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否出现不利变化，如债务人市场份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要原材料价格明显上涨、营运资金严重短缺、资产质量下降等；

⑤债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化，如收入、利润等经营指标出现明显不利变化且预期短时间内难以好转； ⑥债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化，如技术变革、国家或地方政府拟出台相关政策是否对债务人产生重大不利影响；

⑦作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的是否发生显著变化； ⑧预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机的是否发生显著变化，如母公司或其他关联公司能够提供的财务支持减少，或者信用增级质量的显著变化；

⑨债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

⑩本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

预期信用损失的确定

本集团对长期应收款在单项资产的基础上确定其信用损失，对应收票据、应收账款、其他应收款等在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团的共同信用风险特征包括：金融工具类型、款项性质、初始确认日期、剩余合同期限、业务属性等。本集团基于历史信用损失经验、使用减值矩阵计算应收款项的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日应收对象的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，

本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账期与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本集团编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

11、应收票据

本集团应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十二节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具。

12、应收账款

本集团应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十二节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具。

13、应收款项融资

本集团应收款项融资的确定方法及会计处理方法详见本报告第十二节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 本集团其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十二节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具。

15、存货

本集团存货主要包括库存商品、在途商品、开发成本等。开发成本是指已建成、待出售的物业；或未建成、以出售为目的的物业；或所购入的、已决定将之发展为已完工开发产品的土地。开发成本包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的借款费用，亦计入开发成本 。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，管理层根据存货最新的销售发票金额和当期市场情况估计所得。计提存货跌价准备时，按存货类别计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

16、合同资产

合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本集团对合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团对合同资产按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

（1）本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

（2）本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

（3）本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，

在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（4）后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

（5）对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（6）持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（7）持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。

（8）终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、长期应收款

本集团长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十二节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具。

20、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；通过非货币性资产交换取得的，按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定初始投资成本；通过债务重组取得的，按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资损益。

21、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

本集团投资性房地产为房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照与房屋建筑物一致的政策进行折旧或摊销。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

本集团投资性房地产采用平均年限方法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率如下：

序号

类别

折旧年限(年)

预计残值率(%)

年折旧率(%)

1

房屋及土地使用权

20-50年

0-10

1.80-5.00

22、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过5,000元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。本集团固定资产包括房屋及土地使用权、办公设备、运输设备等。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款，相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

（2）折旧方法

类别

折旧方法

折旧年限

残值率

年折旧率

房屋及土地使用权	年限平均法	20-50年	0-10	1.80-5.00
办公设备	年限平均法	3-10年	0-10	9.00-33.33
运输设备	年限平均法	5-10年	0-10	9.00-20.00
机器设备	年限平均法	5-10年	0-10	9.00-20.00

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

23、在建工程

在建工程包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

24、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件技术、非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的商标、软件著作权、专利、域名及非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的商标、软件著作权、专利、域名等无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件技术、商标使用权等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

26、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

27、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修费及办公设备。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

28、合同负债

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

29、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利及辞退福利。短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险、补充养老保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

30、预计负债

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为负债：

该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

31、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。

32、收入

收入确认和计量所采用的会计政策本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入等。本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益 ；(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

主要责任人与代理人本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况无

33、政府补助

政府补助包括与资产相关的政府补助及与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分配计入损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

34、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

35、资产证券化业务的会计处理方法

本集团将部分应收账款 (“基础资产”)证券化，证券公司作为管理人设立的资产支持专项计划（以下简称“特定目的实体”）购买基础资产后，由该特定目的实体向投资者发行优先级资产支持证券，全部次级资产支持证券由本集团持有，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本集团作为资产服务机构，提供资产维护和日常管理、定期编制资产服务报告等服务；同时本集团作为流动性支持机构，在专项计划费用、优先级资产支持证券的预期收益及/或本金未能得到足额偿付时履行差额支付义务。基础资产在支付税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的基础资产作为次级资产支持证券的收益，归本集团所有。本集团实际上保留了与基础资产相关几乎所有的风险和报酬，故未对基础资产终止确认；同时，本集团对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本集团已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬程度，以及本集团对该实体行使控制权的程度：

（1）当本集团已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团予以终止确认该金融资产；

（2）当本集团保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团继续确认该金融资产；

（3）如本集团并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本集团考虑对该金融资产是否存在控制。如果本集团并未保留控制权，本集团终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本集团保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

36、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

（2）融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

37、终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

38、其他重要的会计政策和会计估计

编制合并财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金

额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

（1）应收账款的预期信用损失准备

本集团采用减值矩阵确定应收账款的预期信用损失准备。本集团将具有类似风险特征的各类应收账款确定相应的损失准备的比例。减值矩阵基于本集团历史逾期比例考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的前瞻性信息确定。该预期信用损失准备的金额将随本集团的估计而发生变化。

（2）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货的可变现净值是指存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。管理层对存货的可变现净值计算涉及到对售价、销售费用以及相关税费的估计。本集团于每个资产负债表日对不同类别的存货是否陈旧和滞销、可变现净值是否低于存货成本进行重新估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的存货账面价值。

（3）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（4）所得税

本集团因分布在多个区域而需分别在其所在地缴纳企业所得税。若有关事项的最终税务结果有别于已确认金额时，该些差额将对当期的所得税造成影响。

（5）衍生金融工具的公允价值

当资产负债表中的衍生金融工具的公允价值无法从活跃市场获得时，公允价值采用估值技术确定。估值模型使用的参数根据市场中可观察的输入值，结合一定的判断得到。判断包括对流动性风险、信用风险及波动性的考虑。对参数的不同假设可能会影响衍生金融工具公允价值的金额。

（6）商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率或收入增长率等进行修订，修订后的毛利率或收入增长率低于目前采用的毛利率或收入增长率，本集团可能需对商誉计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的税前折现率，本集团可能需对商誉计提减值准备。

如果实际毛利率、收入增长率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

39、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因

审批程序

备注

新收入准则

不适用

参见巨潮资讯网相关公告

新收入准则：

本集团于2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”，修订前的收入准则简称“原收入准则”）。新收入准则引入了收入确认计量的5步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。本集团详细的收入确认和计量的会计政策参见本报告第十二节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、32、收入。新收入准则要求首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本集团仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

除了提供了更广泛的收入交易的披露外，首次执行新收入准则对当期期初的留存收益金额未产生重大影响。新收入准则对本集团2020年1月1日合并资产负债表的影响如下，未受影响的报表项目未包含在内：

项目

2019年12月31日

重分类

2020年1月1日

流动资产：
应收账款	7,038,877,340.76	-43,171,975.10	6,995,705,365.66

合同资产		43,171,975.10	43,171,975.10
流动负债：
预收款项	1,323,390,053.02	-1,323,390,053.02

合同负债		1,171,515,264.87	1,171,515,264.87
应交税费	321,723,313.03	151,874,788.15	473,598,101.18

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	4,000,033,909.38	4,000,033,909.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	6,193,221.28	6,193,221.28
衍生金融资产

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
应收票据	340,819,332.24	340,819,332.24
应收账款	7,038,877,340.76	6,995,705,365.66	-43,171,975.10
应收款项融资	391,954,244.02	391,954,244.02
预付款项	1,801,675,988.15	1,801,675,988.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	183,110,885.61	183,110,885.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	9,198,835,216.66	9,198,835,216.66
合同资产		43,171,975.10	43,171,975.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	203,640.19	203,640.19
其他流动资产	393,791,821.14	393,791,821.14
流动资产合计	23,355,495,599.43	23,355,495,599.43
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	3,771,033.79	3,771,033.79
长期股权投资	1,135,055,094.45	1,135,055,094.45
其他权益工具投资	27,085,995.00	27,085,995.00
其他非流动金融资产	4,440,000.00	4,440,000.00
投资性房地产	171,886,206.38	171,886,206.38
固定资产	152,024,086.54	152,024,086.54
在建工程	730,146,171.91	730,146,171.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	2,450,600,309.82	2,450,600,309.82

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
开发支出
商誉	931,286,825.05	931,286,825.05
长期待摊费用	11,045,015.60	11,045,015.60
递延所得税资产	357,748,473.68	357,748,473.68
其他非流动资产	90,317,630.76	90,317,630.76
非流动资产合计	6,065,406,842.98	6,065,406,842.98
资产总计	29,420,902,442.41	29,420,902,442.41
流动负债：
短期借款	9,691,753,164.15	9,691,753,164.15
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	22,085,412.30	22,085,412.30
衍生金融负债
应付票据	3,558,687,083.68	3,558,687,083.68
应付账款	5,825,871,423.34	5,825,871,423.34
预收款项	1,323,390,053.02		-1,323,390,053.02
合同负债		1,171,515,264.87	1,171,515,264.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	427,695,627.41	427,695,627.41
应交税费	321,723,313.03	473,598,101.18	151,874,788.15
其他应付款	794,739,812.80	794,739,812.80
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	543,770,050.53	543,770,050.53
其他流动负债	1,212,125.60	1,212,125.60
流动负债合计	22,510,928,065.86	22,510,928,065.86

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	2,102,378,244.54	2,102,378,244.54
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	310,007,671.47	310,007,671.47
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	15,400,000.00	15,400,000.00
递延所得税负债	107,321,370.62	107,321,370.62
其他非流动负债
非流动负债合计	2,535,107,286.63	2,535,107,286.63
负债合计	25,046,035,352.49	25,046,035,352.49
所有者权益：
股本	654,070,434.00	654,070,434.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,376,124,753.80	2,376,124,753.80
减：库存股	37,090,317.03	37,090,317.03
其他综合收益	17,607,673.34	17,607,673.34
专项储备
盈余公积	99,533,275.62	99,533,275.62
一般风险准备
未分配利润	1,261,899,895.70	1,261,899,895.70
归属于母公司所有者权益合计	4,372,145,715.43	4,372,145,715.43
少数股东权益	2,721,374.49	2,721,374.49
所有者权益合计	4,374,867,089.92	4,374,867,089.92
负债和所有者权益总计	29,420,902,442.41	29,420,902,442.41

调整情况说明母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	9,751,835.77	9,751,835.77
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	11,011.14	11,011.14
应收款项融资
预付款项	10,000,000.00	10,000,000.00
其他应收款	355,060,654.92	355,060,654.92
其中：应收利息
应收股利	302,000,000.00	302,000,000.00
存货	1,265,461,867.01	1,265,461,867.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	24,032,835.63	24,032,835.63
流动资产合计	1,664,318,204.47	1,664,318,204.47
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	5,702,470,586.51	5,702,470,586.51
其他权益工具投资	27,085,995.00	27,085,995.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	525,562.91	525,562.91
在建工程	730,146,171.91	730,146,171.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	2,398,708,741.72	2,398,708,741.72
开发支出

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	89,818,348.62	89,818,348.62
非流动资产合计	8,948,755,406.67	8,948,755,406.67
资产总计	10,613,073,611.14	10,613,073,611.14
流动负债：
短期借款	212,114,166.64	212,114,166.64
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	22,569,977.32	22,569,977.32
应交税费	250,107.47	250,107.47
其他应付款	1,148,274,130.14	1,148,274,130.14
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	472,000,000.00	472,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,855,208,381.57	1,855,208,381.57
非流动负债：
长期借款	5,424,256,918.32	5,424,256,918.32
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	5,424,256,918.32	5,424,256,918.32
负债合计	7,279,465,299.89	7,279,465,299.89
所有者权益：
股本	654,070,434.00	654,070,434.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,484,833,624.66	2,484,833,624.66
减：库存股	37,090,317.03	37,090,317.03
其他综合收益	-7,553,734.57	-7,553,734.57
专项储备
盈余公积	99,533,275.62	99,533,275.62
未分配利润	139,815,028.57	139,815,028.57
所有者权益合计	3,333,608,311.25	3,333,608,311.25
负债和所有者权益总计	10,613,073,611.14	10,613,073,611.14

调整情况说明无

（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	16%、13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	12%、15%、16.5%、17%、20%、21%、24%、25%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京神州数码云科信息技术有限公司	15%
上海云角信息技术有限公司	15%
武汉神州数码云科网络技术有限公司	15%
深圳神州数码电商服务有限公司	15%
西安神州数码有限公司	20%

2、税收优惠

（1）增值税

本公司之子公司神码中国、北京云科信息技术、上海云角，根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税退税政策的通知》（财税[2011]100号，因神码中国、北京云科信息技术、上海云角软件产品符合该规定，于报告期享受增值税即征即退的政策。本公司之子公司神码中国、北京神州数码有限公司（以下简称“神码北京”），根据《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号），技术转让、技术开发收入免征增值税。

（2）企业所得税

本公司之子公司北京云科信息技术于2008年申报通过高新技术企业资格认定，并于2011年、2014年、2017年、2020年资格复审合格。因此，北京云科信息技术作为国家需要重点扶持的高新技术企业在2020年度减按15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司上海云角于2016年11月24日申报通过高新技术企业资格认定，于2017年2月21日进行所得税优惠事项备案，上海市闵行区国家税务局第一税务所于2017年3月27日通过，并于2019年资格复审合格。因此，上海云角2020年度减按15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司武汉云科网络于2019年11月15日申报通过高新技术企业资格认定，因此作为国家需要重点扶持的高新技术企业。因此，武汉云科网络在2020年度减按15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司深圳电商服务，根据深前海 【2015】152号文件《 深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠产业认定操作指引的通告》，因符合上述文件规定，深圳电商服务在2020年度享受15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司神码西安，根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。神码西安2020年适用上述规定，可根据应纳税所得额实际情况，自行适用相应减免优惠政策。

3、其他

注1： 根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，将税率16%、10%变更为13%、9%。

注2：神州数码澳门离岸商业服务有限公司（Digital China Macao Commercial Offshore Limited，以下简称“神码澳门离岸”）由于满足中国澳门离岸业务法令规定的获许可在澳门地区营运的离岸机构规定，豁免从事离岸业务时获得收益的所得补充税。

神州数码澳门有限公司（Digital China Macau Company Limited，以下简称“神码澳门”）为澳门居民企业，其所得税适用澳门税务法例，所得补充税税率12%。

神州数码科技发展有限公司（Digital China Technology Limited，以下简称“神码科技发展”）、神州数码网络（香港）有限公司（Digital China Networks (HK) Limited，以下简称“神码网络香港”）由于满足中国香港离岸业务法令规定的获许可在

香港地区营运的离岸机构规定，豁免从事离岸业务时获得收益的利得税。神州数码（香港）有限公司（Digital China (HK) Limited，以下简称“神码香港”）、神州数码数据服务（香港）有限公司（Digital China Data Services (HK) Limited，以下简称“神码数据服务”）、神州数码云有限公司（Digital China TechnologyServices Limited，以下简称“神州数码云”，原“神州数码科技服务有限公司”）、系统信息科技（香港）有限公司（SystemsInformation Technology (HK) Limited，以下简称“系统信息香港”）、上海云角信息技术（香港）有限公司为香港居民企业，其所得税适用香港税务法例，按应纳税所得额的16.5%缴纳香港利得税。上海云角信息技术（美国）有限公司为注册于美国的公司，按应纳税所得额的21%缴纳企业所得税。Digital China Technology International (Sin) PTE LTD、Digital China Cloud Singapore Pte.Ltd为注册于新加坡的公司，按应纳税所得额的17%缴纳企业所得税。

Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd为注册于马来西亚的公司，按应纳税所得额的24%缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,647.61	24,577.31
银行存款	3,607,805,527.74	3,374,316,265.39
其他货币资金	489,773,257.23	625,693,066.68
合计	4,097,592,432.58	4,000,033,909.38
其中：存放在境外的款项总额	396,965,553.51	612,083,522.25
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	759,541,529.50	924,758,227.87

其他说明 本报告期末银行存款余额中包括因未决诉讼被冻结的资金29,930,893.30元，受限制定期存款240,000,000.00元，其中因开立信用证受限制定期存款80,000,000.00元，因开立保函受限制定期存款160,000,000.00元，信贷资金监管账户存款受限余额4,409.15元； 本报告期末其他货币资金余额中包括受限金额489,606,227.05元，其中，保函保证金217,549,550.80元，信用证保证金244,629,444.65元，银行承兑汇票保证金27,427,231.60元；包括非受限金额167,030.18元，其中支付宝余额149,337.41元，Paypal余额17,692.77元。现金流量表中的现金及现金等价物，不包括上述受限资金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,000.00	6,193,221.28
其中：

债务工具投资	100,000.00
衍生金融资产		6,193,221.28
合计	100,000.00	6,193,221.28

其他说明：

无

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	299,451,142.72	340,819,332.24
合计	299,451,142.72	340,819,332.24

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
其中：
按组合计提坏账准备的应收票据	302,475,901.74	100.00%	3,024,759.02	1.00%	299,451,142.72	344,261,951.76	100.00%	3,442,619.52	1.00%	340,819,332.24
其中：
商业承兑汇票	302,475,901.74	100.00%	3,024,759.02	1.00%	299,451,142.72	344,261,951.76	100.00%	3,442,619.52	1.00%	340,819,332.24
合计	302,475,901.74	100.00%	3,024,759.02	1.00%	299,451,142.72	344,261,951.76	100.00%	3,442,619.52	1.00%	340,819,332.24

按组合计提坏账准备：3,024,759.02

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	302,475,901.74	3,024,759.02	1.00%
合计	302,475,901.74	3,024,759.02	--

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
应收票据	3,442,619.52	-417,860.50				3,024,759.02
合计	3,442,619.52	-417,860.50				3,024,759.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	10,540,790.40
合计	10,540,790.40

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	7,992,603,420.17	100.00%	536,379,926.79	6.71%	7,456,223,493.38	7,452,195,171.15	100.00%	456,489,805.49	6.13%	6,995,705,365.66
其中：
账期组合	7,992,603,420.17	100.00%	536,379,926.79	6.71%	7,456,223,493.38	7,452,195,171.15	100.00%	456,489,805.49	6.13%	6,995,705,365.66
合计	7,992,603,420.17	100.00%	536,379,926.79	6.71%	7,456,223,493.38	7,452,195,171.15	100.00%	456,489,805.49	6.13%	6,995,705,365.66

按组合计提坏账准备：536,375,021.13

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合I	127,651,190.87	127,651,190.87	100.00%
客户六	17,070,865.00	17,070,865.00	100.00%
客户七	14,501,809.00	14,501,809.00	100.00%
客户八	13,319,380.00	13,319,380.00	100.00%
客户九	11,632,594.40	11,632,594.40	100.00%
客户十	10,475,000.00	10,475,000.00	100.00%
客户十一	8,345,738.60	8,345,738.60	100.00%

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
客户十二	7,818,571.95	7,818,571.95	100.00%
客户十三	7,622,285.80	7,622,285.80	100.00%
客户十四	7,403,025.00	7,403,025.00	100.00%
客户十五	7,087,750.87	7,087,750.87	100.00%
客户十六	6,993,478.23	6,993,478.23	100.00%
客户十七	6,765,610.00	6,765,610.00	100.00%
客户十八	4,820,400.00	4,820,400.00	100.00%
客户十九	3,794,682.02	3,794,682.02	100.00%
组合II	219,342,686.74	104,526,981.41	47.65%
未超期	72,862,037.30	728,620.37	1.00%
超期1-90天	43,217,022.57	4,321,702.26	10.00%
超期91-180天	3,226,788.74	1,290,715.53	40.00%
超期181-270天	4,579,106.67	2,747,464.00	60.00%
超期271-360天	96,261.05	77,008.84	80.00%
超期361天及以上	95,361,470.41	95,361,470.41	100.00%
组合Ⅲ	7,645,609,542.56	304,201,754.51	3.98%
未超期	6,612,684,776.69	66,126,847.77	1.00%
超期1-90天	584,978,327.69	11,699,566.55	2.00%
超期91-180天	150,010,905.22	15,001,090.52	10.00%
超期181-270天	73,381,861.44	22,014,558.43	30.00%
超期271-360天	26,522,726.84	13,261,363.43	50.00%

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
超期361-720天	73,108,722.89	51,176,106.02	70.00%
超期721天及以上	124,922,221.79	124,922,221.79	100.00%
合计	7,992,603,420.17	536,379,926.79	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	7,644,492,192.05
1至2年	144,857,275.37
2至3年	69,524,072.14
3年以上	133,729,880.61
3至4年	30,633,017.14
4至5年	12,251,827.78
5年以上	90,845,035.69
合计	7,992,603,420.17

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
应收账款	456,489,805.49	86,483,010.93		6,045,655.64	-547,233.99	536,379,926.79
合计	456,489,805.49	86,483,010.93		6,045,655.64	-547,233.99	536,379,926.79

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,045,655.64

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户二十	货款	1,972,232.00	诉讼案件胜诉，但客户无可执行财产，应收账款形成实际损失	核销申请由事业部提出，经风险管理部、财务部审批后进行账务处理并进行备案登记	否
客户二十一	货款	1,191,511.68	诉讼案件胜诉，但客户无可执行财产，应收账款形成实际损失	核销申请由事业部提出，经风险管理部、财务部审批后进行账务处理并进行备案登记	否
客户二十二	货款	1,294,650.00	诉讼案件胜诉，但客户无可执行财产，应收账款形成实际损失	核销申请由事业部提出，经风险管理部、财务部审批后进行	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
				账务处理并进行备案登记
合计	--	4,458,393.68	--	--	--

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户二十三	358,652,727.62	4.49%	3,586,527.28
客户二十四	260,257,002.29	3.26%	4,073,717.51
客户二十五	158,092,184.91	1.98%	1,580,921.85
客户二十六	129,995,836.00	1.63%	1,299,958.36
客户二十七	113,130,299.47	1.42%	1,131,302.99
合计	1,020,128,050.29	12.78%

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

截至2020年12月31日，本集团因无追索权保理服务而终止确认的应收账款金额为1,907,481,792.57元。

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收银行承兑汇票	370,298,196.37	391,954,244.02
合计	370,298,196.37	391,954,244.02

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

应收银行承兑汇票期初票面金额396,841,704.81元，公允价值391,954,244.02元；期末票面金额374,339,887.69元，公允价值370,298,196.37元。

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例

1年以内	1,755,805,645.37	99.27%	1,800,126,025.44	99.91%
1至2年	12,412,640.84	0.70%	1,549,962.71	0.09%
2至3年	521,104.60	0.03%
合计	1,768,739,390.81	--	1,801,675,988.15	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项汇总金额881,198,922.86元，占预付款项期末余额合计数的比例为49.82%。前五名的预付款项单位均为本公司非关联方公司。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	212,031,714.55	183,110,885.61
合计	212,031,714.55	183,110,885.61

（1）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	89,152,101.16	48,033,438.89
代关联方垫付购买土地款	69,464,643.42	69,464,643.42
保证金及押金	49,742,174.08	59,825,925.80
应收广州天酷数码科技有限公司欠款	8,252,215.68	8,252,215.68
应收CACHE1O,LLC投资款	6,546,846.60	6,928,664.40
其他	6,185,991.03	7,841,706.02
合计	229,343,971.97	200,346,594.21

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	1,401,771.44	653,057.08	15,180,880.08	17,235,708.60
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	333,550.71	126,067.48		459,618.19
其他变动		-1,251.57	-381,817.80	-383,069.37
2020年12月31日余额	1,735,322.15	777,872.99	14,799,062.28	17,312,257.42

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	84,078,980.12
1至2年	24,821,686.24
2至3年	21,042,387.94
3年以上	99,400,917.67
3至4年	27,152,416.31
4至5年	70,380,162.65
5年以上	1,868,338.71
合计	229,343,971.97

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
其他应收款	17,235,708.60	459,618.19			-383,069.37	17,312,257.42
合计	17,235,708.60	459,618.19			-383,069.37	17,312,257.42

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京神州数码置业发展	代关联方垫付的购买	158,448,619.58	5年以内	69.09%	1,584,486.20

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
有限公司	土地款及借款
济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	保证金	12,000,000.00	2年以内	5.23%	360,000.00
广州天酷数码科技有限公司	应收欠款	8,252,215.68	4年以内	3.60%	8,252,215.68
CACHEIO,LLC	应收投资款	6,546,846.60	3年以内	2.85%	6,546,846.60
北京市海淀区人民法院	保全保证金	2,984,965.66	4年以内	1.30%	69,613.54
合计	--	188,232,647.52	--	82.07%	16,813,162.02

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	7,241,446,854.47	259,770,755.38	6,981,676,099.09	6,458,896,457.29	282,105,728.36	6,176,790,728.93
在途商品	1,116,531,394.36		1,116,531,394.36	1,756,582,620.72		1,756,582,620.72
开发成本	1,462,231,701.51		1,462,231,701.51	1,265,461,867.01		1,265,461,867.01
合计	9,820,209,950.34	259,770,755.38	9,560,439,194.96	9,480,940,945.02	282,105,728.36	9,198,835,216.66

注: 2017年6月27日，本公司参加深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌竞买事宜，竞得宗地编号为T207-0052的土地使用权。2017年7月17日，本公司与深圳市规划和国土资源委员会南山管理局签署了《深圳市土地使用权出让合同书》，合同约定:土地用途为商业服务业用地，本宗项目建成后部分可按规定销售，本公司将可用于销售部分占用土地成本计入开发成本。该项目已于2017年11月23日开工，尚在建设中。 本公司之子公司神州数码（深圳）有限公司（以下简称“神码深圳”）向平安银行股份有限公司深圳分行借款，由本公司提供最高额抵押担保，本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订了合同编号为平银(电子)综字第A004201809060002（额抵002）号的最高额抵押担保合同，本公司以深圳市南山区深圳湾超级总部基地土地使用权作为抵押物进行抵押担保，其中存货-开发成本-土地使用权期末账面价值为1,030,615,651.38元，无形资产-土地使用权期末账面价值为2,311,217,845.37元。本公司自平安银行股份有限公司深圳分行借入的5年期长期借款亦是以上述土地使用权进行抵押。

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
库存商品	282,105,728.36	142,733,214.83	-1,159,381.02	163,908,806.79		259,770,755.38
合计	282,105,728.36	142,733,214.83	-1,159,381.02	163,908,806.79		259,770,755.38

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本公司深圳湾土地建设项目于2017年11月23日开工，相关借款利息应予以资本化。存货期末余额含有借款利息资本化金额190,381,797.67元。

9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	34,049,450.99	1,294,952.83	32,754,498.16	44,384,635.68	1,212,660.58	43,171,975.10
合计	34,049,450.99	1,294,952.83	32,754,498.16	44,384,635.68	1,212,660.58	43,171,975.10

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	82,292.25
合计	82,292.25			--

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	16,470.22	203,640.19
合计	16,470.22	203,640.19

11、其他流动资产

单位：元

项目

期末余额

期初余额

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	309,322,202.75	389,940,893.87
待摊费用-房租	927,024.92	1,477,714.67
其他	4,504,974.22	2,373,212.60
合计	314,754,201.89	393,791,821.14

12、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	3,980,675.24	39,806.75	3,940,868.49	3,809,125.04	38,091.25	3,771,033.79	6%
其中：未实现融资收益	437,598.76		437,598.76	609,148.96		609,148.96
合计	3,980,675.24	39,806.75	3,940,868.49	3,809,125.04	38,091.25	3,771,033.79	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	38,091.25			38,091.25
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	1,715.50			1,715.50
2020年12月31日余额	39,806.75			39,806.75

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
北京神州数码置业发展有限公司（注1）	3,927,556.11			1,402,582.69						5,330,138.80
神州云盾信息安全有限公司（注2）	23,777,985.95			-1,750,198.86						22,027,787.09
小计	27,705,542.06			-347,616.17						27,357,925.89
二、联营企业
北京卓越信通电子股份有限公司	36,407,435.41			1,362,217.82			-1,143,540.00			36,626,113.23
北京迪信通商贸股份有限公司（注3）	954,987,491.66			30,050,198.29	-7,412,804.81	-43,812,867.81			-32,578,055.36	901,233,961.97
神州顶联科技有限公司（注4）	109,564,256.40			1,576,092.10						111,140,348.50
北京神州慧安科技有限公司	6,390,368.92			580,736.57						6,971,105.49

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
（注5）
小计	1,107,349,552.39			33,569,244.78	-7,412,804.81	-43,812,867.81	-1,143,540.00		-32,578,055.36	1,055,971,529.19
合计	1,135,055,094.45			33,221,628.61	-7,412,804.81	-43,812,867.81	-1,143,540.00		-32,578,055.36	1,083,329,455.08

其他说明 注1：北京神州数码置业发展有限公司成立于2016年1月27日，系由本公司之子公司神州数码（中国）有限公与神州数码软件有限公司共同组建的有限责任公司，注册资本1亿元，神州数码（中国）有限公司、神州数码软件有限公司各持股50%。2016年2月，神州数码（中国）有限公司、神州数码软件有限公司与北京万科企业有限公司签订了《北京市“海淀北部地区整体开发”HD-0303-0031地块股权合作协议》，北京神州数码置业发展有限公司的股权比例变更为神州数码（中国）有限公司、神州数码软件有限公司各持股25%，北京万科企业有限公司持股50%。根据北京神州数码置业发展有限公司章程规定，股东会为公司的权力机构，股东会决议须经全体股东同意生效。截至到报告日，神州数码（中国）有限公司对北京神州数码置业发展有限公司实际出资2,500万元。 注2：2018年10月22日，本公司之子公司北京神州数码云科信息技术有限公司与深圳神州惠众科技有限公司签订股权转让协议，以1,390万元购买其所持有的神州云盾信息安全有限公司(以下简称“神州云盾”)40%股权。上述款项已于2018年11月2日支付完毕。根据神州云盾章程的规定，北京神州数码云科信息技术有限公司、秦皇岛开发区国有资产经营有限公司、北京中汇智投资管理有限公司对神州云盾共同控制，故对其长期股权投资采用权益法核算。2018年12月25日，上述股东按持股比例对神州云盾合计增资1,000万元，其中北京神州数码云科信息技术有限公司按持股比例增资400万元，并于当日支付了上述价款。2019年7月补足400万出资款，全部认缴出资实缴完毕。 注3：2017年4月26日，本公司之子公司Digital China(HK)limited分别与3i Infocomm Limited及CDH Mobile(HK)Limited签订股份购买协议，以3.10港币/股购买其所持有的北京迪信通商贸股份有限公司(以下简称“迪信通”)15,835万股的股权，价款共计4.926亿港币（含直接相关手续费)，折合人民币4.41亿元，并于2017年5月支付了上述价款。本公司之子公司Digital China(HK)limited持有迪信通23.75%股权，并向迪信通派驻一名董事。本公司管理层认为本公司之子公司DigitalChina(HK)limited对迪信通有重大影响，故对其长期股权投资应采用权益法核算。2020年1月，因迪信通增发股份导致本公司之子公司Digital China(HK)limited持有迪信通股权比例下降至21.62%。 注4：2018年3月，本公司与神州顶联科技有限公司(原顶联信息产业股份公司，以下简称“神州顶联”)部分股东济南顶安企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、刘国梁、上海泉桥资产管理有限公司、李娜、山东中泰天使创业投资基金企业(有限合伙)、山东南海恒蓝人才创业投资合伙企业(有限合伙)、黄习娣、孙水波、慈昌会、许全槐、杨桂清、王大为签订股权转让协议，本公司以现金对价10,000万元购买上述股东持有的神州顶联21%股权，并向神州顶联派驻两名董事，本公司对其有重大影响，故对其长期股权投资采用权益法核算。2018年5月29日，神州顶联已完成工商变更登记，并变更公司名称为神州顶联科技有限公司。本公司于2018年6月7日支付完毕上述价款。 注5：2018年6月，本公司之子公司北京神州数码云科信息技术有限公司与北京中汇智投资管理有限公司签订投资合作框架协议，共同出资设立北京神州慧安科技有限公司(原名为北京神州金信网安科技有限公司，以下简称“神州慧安”)，其中北京神州数码云科信息技术有限公司出资1,538,462元，持股比例38.46%，并派驻一名董事。北京神州数码云科信息技术有限公司对北京神州慧安科技有限公司有重大影响，故对其长期股权投资采用权益法核算。上述投资款项已于2018年8月31日支付完毕。2018年11月，因其他股东增资导致

北京神州数码云科信息技术有限公司对其持股比例稀释为23.67%。2018年12月，北京神州慧安科技有限公司股东签订增资协议，各方一致同意增加公司注册资本人民币663,000元，注册资本增至7,163,000元，北京神州数码云科信息技术有限公司增资2,746,155.00元，其中255,000元计入注册资本，增资后北京神州数码云科信息技术有限公司持股比例25.04%，增资款已于2019年1月支付完毕。2020年12月北京神州数码云科信息技术有限公司将其持有神州慧安的25.04%股权转让给神州数码（中国）有限公司。

14、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
神州数码控股有限公司	45,126,528.90	27,085,995.00
合计	45,126,528.90	27,085,995.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
神州数码控股有限公司	665,445.00	5,935,722.75			预计不会在可预见的未来出售

15、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京趣云万维信息技术有限公司		4,440,000.00
深圳数云创想信息技术有限公司	8,016,000.00
合计	8,016,000.00	4,440,000.00

其他说明：

2019年12月2日，本公司之子公司北京神州数码云计算有限公司与北京趣云万维信息技术有限公司（原名为济南趣云信息技术有限公司，以下简称“北京趣云”）及其股东签署投资协议，约定神州云计算出资人民币500万元，持股10.00%股权。神州云计算于2019年12月支付出资款300万元，于2020年1月15日支付剩余200万元。虽然神州云计算向北京趣云派驻一名董事，但根据投资协议约定，神州云计算对北京趣云并无经营表决权，结合管理层持有意图，将其划分为其他非流动金融资产，按公允价值计量且公允价值变动计入当期损益。2019年12月，因北京趣云与其他股东签订增资协议导致神州云计算对北京趣云持股比例稀释为9.25%。 2020年,深圳数云创想信息技术有限公司（以下简称“深圳数云”）收购北京趣云，神州云计算对北京趣云的股权等额置换成深圳数云股权。虽然神州云计算向深圳数云派驻一名董事，但管理层认为对其并无重大影响，仍将其划分为其他非流动金融资产，按公允价值计量且公允价值变动计入当期损益。截至2020年12月31日，因其他股东增资导致神州云计算对深圳数云持股比例稀释至6.68%。

16、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	193,130,109.61			193,130,109.61
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额	193,130,109.61			193,130,109.61
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	21,243,903.23			21,243,903.23
2.本期增加金额	5,737,640.85			5,737,640.85
（1）计提或摊销	5,737,640.85			5,737,640.85
3.本期减少金额
4.期末余额	26,981,544.08			26,981,544.08
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3、本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	166,148,565.53			166,148,565.53
2.期初账面价值	171,886,206.38			171,886,206.38

17、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	198,811,531.74	152,024,086.54
合计	198,811,531.74	152,024,086.54

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及土地使用权	办公设备	运输设备	机器设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	120,924,013.59	131,929,424.18	8,379,912.80		261,233,350.57
2.本期增加金额		87,868,557.07		5,510,070.08	93,378,627.15
（1）购置		87,868,557.07		5,510,070.08	93,378,627.15
3.本期减少金额	1,492,126.17	20,367,269.74	1,360,121.08		23,219,516.99
（1）处置或报废	965,179.04	19,697,592.96	1,147,703.17		21,810,475.17
（2）汇率变动	526,947.13	669,676.78	212,417.91		1,409,041.82
4.期末余额	119,431,887.42	199,430,711.51	7,019,791.72	5,510,070.08	331,392,460.73
二、累计折旧
1.期初余额	28,412,856.93	74,678,586.33	3,231,614.38		106,323,057.64
2.本期增加金额	5,830,633.44	35,882,967.01	1,015,410.73	260,439.00	42,989,450.18
（1）计提	5,830,633.44	35,882,967.01	1,015,410.73	260,439.00	42,989,450.18
3.本期减少金额	773,251.38	17,885,856.59	958,677.25		19,617,785.22
（1）处置或报废	678,400.90	17,862,600.21	958,677.25		19,499,678.36
（2）汇率变动	94,850.48	23,256.38			118,106.86
4.期末余额	33,470,238.99	92,675,696.75	3,288,347.86	260,439.00	129,694,722.60
三、减值准备
1.期初余额		2,886,206.39			2,886,206.39
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额		2,886,206.39			2,886,206.39
四、账面价值
1.期末账面价值	85,961,648.43	103,868,808.37	3,731,443.86	5,249,631.08	198,811,531.74
2.期初账面价值	92,511,156.66	54,364,631.46	5,148,298.42		152,024,086.54

其他说明

截至2020年12月31日，本公司之子公司神州数码中国有限公司自中国进出口银行北京分行借款386,000,000.00元，利率为4%，到期日为2021年12月7日。本公司为神码中国上述借款提供担保，本公司之子公司广州神州数码信息科技有限公司以其房屋所有权抵押给中国进出口银行北京分行，抵押到期日为2021年12月9日。上述被抵押之投资性房地产于2020年12月31日账面价值为161,946,565.53元，被抵押之固定资产于2020年12月31日账面价值为79,837,073.38元。

（2）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
日照大学科技园项目	3,463,447.66	577,241.27	2,886,206.39

18、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,244,687,672.55	730,146,171.91
合计	1,244,687,672.55	730,146,171.91

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
深圳土地项目	1,244,687,672.55		1,244,687,672.55	730,146,171.91		730,146,171.91
智慧校园项目	10,431,159.81	10,431,159.81		10,431,159.81	10,431,159.81
合计	1,255,118,832.36	10,431,159.81	1,244,687,672.55	740,577,331.72	10,431,159.81	730,146,171.91

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
深圳土地项目	2,138,600,000.00	730,146,171.91	514,541,500.64			1,244,687,672.55	35.46%	开发建设阶段	444,223,914.64	170,828,461.20	5.68%	其他
合计	2,138,600,000.00	730,146,171.91	514,541,500.64			1,244,687,672.55	--	--	444,223,914.64	170,828,461.20	5.68%	--

其他说明：

2017年6月27日，本公司参加深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌竞买事宜，竞得宗地编号为T207-0052的土地使用权。2017年7月17日，本公司与深圳市规划和国土资源委员会南山管理局签署了《深圳市土地使用权出让合同书》，合同约定:

土地用途为商业服务业用地，本宗项目建成后部分可按规定销售，本公司将可用于销售部分占用土地成本计入开发成本。该项目已于2017年11月23日开工，尚在建设中。

19、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	2,614,346,000.00	58,181,708.00	10,645,128.32	13,329,312.45	2,696,502,148.77
2.本期增加金额				452,688.25	452,688.25
（1）购置				452,688.25	452,688.25
3.本期减少金额
4.期末余额	2,614,346,000.00	58,181,708.00	10,645,128.32	13,782,000.70	2,696,954,837.02
二、累计摊销
1.期初余额	215,637,258.28	20,839,369.91	3,764,702.47	5,660,508.29	245,901,838.95
2.本期增加金额	87,490,896.35	5,818,170.76	1,470,872.11	2,674,956.06	97,454,895.28
（1）计提	87,490,896.35	5,818,170.76	1,470,872.11	2,674,956.06	97,454,895.28
3.本期减少金额
4.期末余额	303,128,154.63	26,657,540.67	5,235,574.58	8,335,464.35	343,356,734.23
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	2,311,217,845.37	31,524,167.33	5,409,553.74	5,446,536.35	2,353,598,102.79
2.期初账面价值	2,398,708,741.72	37,342,338.09	6,880,425.85	7,668,804.16	2,450,600,309.82

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.38%。20、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
收购神州控股下属 IT 分销业务公司（注1）	611,728,930.98					611,728,930.98

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
上海云角(注2)	319,557,894.07					319,557,894.07
合计	931,286,825.05					931,286,825.05

其他说明

注1:该商誉为本公司于2016年3月非同一控制收购神码公司100%股权产生，合并对价4,010,000,000.00元，合并日本公司应享有的神码公司可辨认净资产公允价值为3,398,271,069.02元，差额611,728,930.98元计入商誉。注2:该商誉为本公司于2017年非同一控制下收购上海云角100%股权产生，合并对价360,000,000.00元，公司应享有的上海云角可辨认净资产公允价值为40,442,105.93元，差额319,557,894.07元计入商誉。

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
收购神州控股下属 IT 分销业务公司	0.00					0.00
上海云角	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司管理层对因收购神州控股下属IT分销业务公司产生的商誉进行减值测试，考虑神州控股下属IT分销业务公司主营业务明确并且单一，同时其主营业务或产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件，同时企业内不再存在其他与神州控股下属IT分销业务公司相同条件的经营业务，因此将神州控股下属IT分销业务公司认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行商誉的减值测试。

本公司管理层对因收购上海云角产生的商誉进行减值测试，考虑上海云角主营业务明确并且单一，同时其主营业务或产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件，因此将上海云角认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行商誉的减值测试。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司采用收益法对2020年12月31日资产组未来预计产生的现金流量现值进行估算，依据神码公司管理层制定的未来5年财务预算及15.21%税前折现率预计未来现金流量现值，超过5年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对神码公司预计未来现金流量现值的计算采用了3.87%-4.00%的毛利率及2.40%-8.92%的营业收入增长率作为关键假设，确定依据是预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测。

本公司采用收益法对2020年12月31日资产组未来预计产生的现金流量现值进行估算，依据上海云角管理层制定的未来5年财务预算及12.40%税前折现率预计未来现金流量现值，超过5年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对上海云角预计未来现金流量现值的计算采用了21.29%-24.42%的毛利率及0.00%-26.01%的营业收入增长率作为关键假设，确定依据是预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测。减值测试后，未发现商誉需要计提减值的情况。

商誉减值测试的影响

减值测试后，未发现商誉需要计提减值的情况。

21、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	8,082,529.24	5,150,761.02	5,155,187.62		8,078,102.64
办公设备	2,962,486.36	3,712,154.60	2,097,606.03		4,577,034.93
合计	11,045,015.60	8,862,915.62	7,252,793.65		12,655,137.57

22、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	481,423,753.40	118,501,551.90	497,429,081.11	122,311,746.32
内部交易未实现利润	8,523,506.96	2,130,876.75	162,261.48	40,565.37
可抵扣亏损	154,078,772.74	38,519,693.18	33,171,651.22	8,292,912.80
预提销售折扣	1,136,430,991.03	284,012,387.98	1,057,690,795.21	264,261,150.72
应付职工薪酬	83,938,676.26	20,984,669.06	53,034,031.04	13,258,507.76
预计负债	91,152,023.21	22,788,005.80
金融工具公允价值变动	9,866,668.62	2,466,667.16	16,932,151.81	4,233,037.96
政府补贴	6,600,000.00	1,650,000.00	15,400,000.00	3,850,000.00
合计	1,972,014,392.22	491,053,851.83	1,673,819,971.87	416,247,920.93

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	97,738,245.36	24,434,561.34	109,865,726.00	27,466,431.50
预扣税金	271,544,839.12	67,886,209.78	259,504,351.80	64,876,087.95
采购折扣	210,902,670.20	52,274,978.22	238,846,720.25	59,176,480.50
内部交易未实现亏损	68,230,892.88	17,057,723.22	57,207,271.69	14,301,817.92
合计	648,416,647.56	161,653,472.56	665,424,069.74	165,820,817.87

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	51,598,944.22	439,454,907.61	58,499,447.25	357,748,473.68
递延所得税负债	51,598,944.22	110,054,528.34	58,499,447.25	107,321,370.62

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	431,995,589.62	350,753,231.83
可抵扣亏损	775,634,641.64	617,232,617.49
合计	1,207,630,231.26	967,985,849.32

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年		8,312,055.51
2021年	111,939,028.79	120,066,513.74
2022年	181,833,860.46	198,126,041.45
2023年	135,134,089.38	147,501,191.89
2024年	186,563,837.91	143,226,814.90
2025年	160,163,825.10
合计	775,634,641.64	617,232,617.49	--

23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣进项税	90,146,901.95		90,146,901.95	90,317,630.76		90,317,630.76
合计	90,146,901.95		90,146,901.95	90,317,630.76		90,317,630.76

24、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	386,000,000.00
保证借款	7,511,224,587.19	5,989,896,267.76
信用借款	2,372,513.96	1,000,000,000.00
票据贴现	1,545,154,479.05	2,680,845,128.35
应付利息	16,738,263.84	21,011,768.04
合计	9,461,489,844.04	9,691,753,164.15

25、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	29,104,469.29	22,085,412.30
其中：
衍生金融负债	29,104,469.29	22,085,412.30
其中：
合计	29,104,469.29	22,085,412.30

26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	247,783,600.03	357,239,591.14
银行承兑汇票	3,556,802,576.90	3,201,447,492.54
合计	3,804,586,176.93	3,558,687,083.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

27、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目

期末余额

期初余额

项目	期末余额	期初余额
应付货款	6,312,788,897.91	5,825,871,423.34
合计	6,312,788,897.91	5,825,871,423.34

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,292,836,253.61	1,165,483,889.52
预收服务款	5,432,640.28	6,031,375.35
合计	1,298,268,893.89	1,171,515,264.87

29、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	423,411,266.95	1,009,440,703.45	957,814,170.77	475,037,799.63
二、离职后福利-设定提存计划	4,284,360.46	45,828,253.40	45,781,781.75	4,330,832.11
三、辞退福利		2,946,784.12	2,946,784.12
合计	427,695,627.41	1,058,215,740.97	1,006,542,736.64	479,368,631.74

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	419,960,703.17	875,997,325.51	826,479,163.37	469,478,865.31
2、职工福利费		12,219,637.73	12,219,637.73
3、社会保险费	2,424,384.89	42,455,574.90	41,821,807.90	3,058,151.89
其中：医疗保险费	2,219,258.93	39,237,655.96	38,655,661.45	2,801,253.44
工伤保险费	50,300.09	495,670.53	511,949.38	34,021.24
生育保险费	154,825.87	2,722,248.41	2,654,197.07	222,877.21
4、住房公积金	141,835.90	60,557,925.87	60,134,719.27	565,042.50
5、工会经费和职工教育经费	884,342.99	18,210,239.44	17,158,842.50	1,935,739.93

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	423,411,266.95	1,009,440,703.45	957,814,170.77	475,037,799.63

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,105,365.76	44,084,135.47	44,027,628.25	4,161,872.98
2、失业保险费	178,994.70	1,744,117.93	1,754,153.50	168,959.13
合计	4,284,360.46	45,828,253.40	45,781,781.75	4,330,832.11

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	214,277,062.86	223,247,997.42
企业所得税	194,594,879.83	222,094,923.52
个人所得税	3,324,740.07	2,790,733.66
城市维护建设税	3,262,533.05	4,955,764.47
印花税	26,792,757.10	17,049,282.59
教育费附加	1,398,228.45	2,123,899.06
地方教育费附加	964,125.64	1,297,350.31
其他	62,854.33	38,150.15
合计	444,677,181.33	473,598,101.18

31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	877,218,246.70	794,739,812.80
合计	877,218,246.70	794,739,812.80

（1）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目

期末余额

期初余额

项目	期末余额	期初余额
待付合同款项及代收代付款	389,229,950.58	326,943,176.90
保证金/押金	301,100,564.54	282,072,639.86
待支付的渠道推广费	61,753,991.40	69,638,286.57
限制性股票	21,759,150.10	31,084,500.10
关联方往来款	39,071,319.89	19,645,070.42
待支付中介机构款项	16,995,393.24	15,852,051.93
待支付员工报销款	14,787,407.74	11,959,276.36
其他	32,520,469.21	37,544,810.66
合计	877,218,246.70	794,739,812.80

2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
卓越置业集团有限公司	299,062,499.94	未到结算期
合计	299,062,499.94	--

其他说明

其他应付款-保证金中包括收到卓越置业集团有限公司(以下简称“卓越置业”)履约保证金25,000万元及计提利息4,906.25万元。该笔款项系2018年5月22日，本公司与卓越置业签署了《深圳湾神州数码国际总部项目策划营销综合管理服务协议》，协议约定: 卓越置业应分别于合同生效后及2021年2月26日前，分次支付给公司5亿元履约保证金，在协议服务期限内，若完成销售收入，本公司需按照年利率的7.5%，将卓越置业支付的履约保证金本息一次性退还给卓越置业。 2018年6月4日，卓越置业已支付履约保证金25,000万元。截止本报告期末，本公司计提利息4,906.25万元。

32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	670,100,000.00	542,000,000.00
一年内到期的长期应付款	143,111.55	1,770,050.53
合计	670,243,111.55	543,770,050.53

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	1,204,750.00	1,212,125.60
合计	1,204,750.00	1,212,125.60

政府补助详细说明：

政府补助项目	期初余额	新增补助金额	计入营业外收入金额	计入其他收益金额	计入财务费用金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴		3,378,892.81		3,378,892.81			与收益相关

上海市长宁财政局奖励

9,792,000.00

9,792,000.00

与收益相关

个税手续费返还		2,023,263.03		2,023,263.03			与收益相关
智慧融合的新型路由交换设备研究与验证		740,100.00		740,100.00			与收益相关
上海紫竹高新技术产业开发区专项资金		480,000.00		480,000.00			与收益相关
上海市闵行区科学技术委员会小巨人培训企业		900,000.00		900,000.00			与收益相关

上海市产业转型升级发展（品牌经济发展）扶持款		250,000.00		250,000.00			与收益相关
以工代训补贴		913,800.00		913,800.00			与收益相关

武汉东湖新技术开发区关于东湖综合保税区“自贸十条”支持资金		2,928,200.00		2,928,200.00			与收益相关
深圳市南山区工业和信息化局商贸流通业资助项目		258,300.00		258,300.00			与收益相关
上海市长宁区地方教育附加专项资金补助		492,184.00		492,184.00			与收益相关

深圳市南山区关于疫情期间贷款贴息补助		500,000.00			500,000.00		与收益相关
深圳市南山区2019年度人才安居住房补助		935,000.00		935,000.00			与收益相关

深圳市应对新型冠状病毒肺炎疫情中小微企业贷款贴息补助		1,000,000.00			1,000,000.00		与收益相关
高新企业认定奖励		200,000.00	200,000.00				与收益相关

武汉市培育企业补贴		200,000.00	200,000.00				与收益相关
其他	1,212,125.60	281,246.95	25,000.00	263,622.55		1,204,750.00	与收益相关

合计

1,212,125.60

25,272,986.79

425,000.00

23,355,362.39

1,500,000.00

1,204,750.00

—

34、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		518,000,000.00
抵押借款	1,755,064,254.90	1,566,522,052.07
保证借款	239,973,000.00
应付利息	18,803,179.53	17,856,192.47
合计	2,013,840,434.43	2,102,378,244.54

长期借款分类的说明：

截至2020年12月31日，抵押借款包括本公司自平安银行股份有限公司深圳分行借入的5年期长期借款515,064,254.90元，利率为5.9375%，以深圳市南山区深圳湾超级总部基地土地使用权进行抵押；本公司之子公司神码深圳自平安银行股份有限公司深圳分行借入的3年期长期借款余额680,000,000.00元，利率为5.75%，以深圳市南山区深圳湾超级总部基地土地使用权进行抵押；本公司之子公司神码深圳自平安银行股份有限公司深圳分行借入的3年期长期借款余额400,000,000.00元，利率为

5.75%，以深圳市南山区深圳湾超级总部基地土地使用权进行抵押；本公司之子公司神码深圳自平安银行股份有限公司深圳分行借入的3年期长期借款余额160,000,000.00元，利率为5.75%，以深圳市南山区深圳湾超级总部基地土地使用权进行抵押。

截至2020年12月31日，保证借款包括本公司之子公司北京神州数码有限公司自锦州银行北京分行借入的一年半期长期借款98,000,000.00元，利率为5%，由本公司提供保证；本公司之子公司神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司自厦门银行科技支行借入的一年半期长期借款49,900,000.00元，利率为5%，由本公司、神码中国提供保证。本公司自澳门银行借入的2年期长期借款92,073,000.00元，利率为3个月的LIBOR+2.05%，以珠海华润银行股份有限公司开出的备用信用证提供担保。

年末按照还款计划预计于未来一年内到期的款项已结转至“一年内到期的非流动负债”列示。

35、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	378,187,968.30	310,007,671.47
合计	378,187,968.30	310,007,671.47

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产证券化业务（注）	375,768,341.28	306,471,780.82
设备融资租赁费	2,419,627.02	3,535,890.65

其他说明：

注: 2019 年 8 月 27 日，本公司之子公司神码中国发行资产支持证券，以特定应收账款回款作为还款来源，其中向外部投资者发行的优先级资产支持证券总面值300,000,000.00元计入长期应付款。2020年，本集团将自持部分优先级资产支持证

券对外出售，合计金额6,900万元。截至2020年12月31日，计提利息6,768,341.28元。

36、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	91,152,023.21
合计	91,152,023.21		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2019 年1月，江西银行股份有限公司南昌洪城支行以借款合同纠纷为由起诉南昌凯良科技有限公司、神码上海、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司。2020年8月，江西省高级人民法院 作出（2019）赣民初 20 号《民事判决书》判决，南昌凯良科技有限公司应向江西银行偿还银行承兑汇票垫款本金、逾期付款利息及后续利息。要求神码上海承担差额退款责任，并向江西银行股份有限公司南昌洪城支行违约金。截至2020年12月31日，神码上海已提起上诉，法院尚未开庭审理。神码上海依据此判决计提预计负债91,152,023.21元。

37、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,400,000.00	15,205,000.00	15,976,475.78	14,628,524.22	关于给予神州数码有限公司华南地区总部扶持的函及项目补助；2019年工业互联网创新发展-边缘协议解析及管理项目；2020年工业互联网创新发展工程
合计	15,400,000.00	15,205,000.00	15,976,475.78	14,628,524.22	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
广州市萝岗开发区财政国库-华南地区总部项目	15,400,000.00		8,800,000.00				6,600,000.00	与资产相关
工业互联网创新发展项目补贴		2,330,000.00		2,274,999.30			55,000.70	与资产相关
北京市经济和信息化局财政补助专项资金		12,875,000.00		4,901,476.48			7,973,523.52	与资产相关

38、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	654,070,434.00	5,490,293.00				5,490,293.00	659,560,727.00

其他说明：

根据2020年7月6日召开的第九届董事会第二十六次会议和2020年7月23日召开的2020年第一次临时股东大会决议的规定，公司回购注销因个人实际业绩完成率未达标的激励对象持有的限制性股票10,500股。上述回购注销限制性股票导致减少股本人民币10,500.00元，减少资本公积人民币71,610.00元。 根据公司股权激励计划的相关规定，公司股票期权第一个行权期激励对象中部分员工行权，合计行权股票期权数量为5,500,793份。上述股票期权行权导致增加股本人民币5,500,793.00元，减少资本公积-其他资本公积3,151,920.45元，增加资本公积-股本溢价人民币82,033,292.10元。

39、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,118,315,596.81	85,899,150.74	71,610.00	2,204,143,137.55
其他资本公积	257,809,156.99	11,767,509.60	50,830,646.90	218,746,019.69
合计	2,376,124,753.80	97,666,660.34	50,902,256.90	2,422,889,157.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司股权激励计划的相关规定，本年股票期权第一个行权期员工行权购买本公司股份5,500,793份，增加资本公积-股本溢价人民币82,033,292.10元，减少其他资本公积人民币3,151,920.45元。本公司于2019年授予激励对象的限制性股票，于本年解锁1,182,000股，相应结转其他资本公积3,865,858.64元至股本溢价。另外，本公司回购注销因个人实际业绩完成率未达标的激励对象持有的限制性股票10,500股。上述回购注销限制性股票导致减少股本人民币10,500.00元，减少股本溢价人民币71,610.00元。本集团向激励对象授予股票期权与限制性股票确认的股份支付费用11,767,509.60元。 联营企业迪信通增发股份导致本公司之子公司DigitalChina (HK) Limited 对迪信通的持股比例发生变动，相应调减长期股权投资及其他资本公积43,402,178.50元；因联营企业迪信通资本公积减少导致其他资本公积减少410,689.31元。40、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购流通股股票及授予员工限制性股票（注1）	6,005,816.93	185,468,156.63		191,473,973.56
限制性股票回购义务（注2）	31,084,500.10		9,325,350.00	21,759,150.10
合计	37,090,317.03	185,468,156.63	9,325,350.00	213,233,123.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1:本年增加系本公司从二级市场回购股份用于股权激励计划总耗资185,468,156.63元。 注2：本年减少系本公司2019年授予激励对象的限制性股票于本年解锁1,182,000股，相应减少限制性股票回购义务。9,243,240.00元。另外，公司回购注销因个人实际业绩完成率未达标的激励对象持有的限制性股票10,500股，相应减少限制性股票回购义务82,110.00元。

41、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-8,637,353.09	7,738,537.92				7,738,537.92		-898,815.17
权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,083,618.52	-5,750,919.40				-5,750,919.40		-6,834,537.92
其他权益工具投资公允价值变动	-7,553,734.57	13,489,457.32				13,489,457.32		5,935,722.75
二、将重分类进损益的其他综合收益	26,245,026.43	-42,577,838.88			211,237.05	-42,789,075.93		-16,544,049.50
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	703,820.76	-1,661,885.41				-1,661,885.41		-958,064.65
其他债权投资公允价值变动	-3,665,800.91	845,769.46			211,237.05	634,532.41		-3,031,268.50
外币财务报表折算差额	29,207,006.58	-41,761,722.93				-41,761,722.93		-12,554,716.35
其他综合收益合计	17,607,673.34	-34,839,300.96			211,237.05	-35,050,538.01		-17,442,864.67

42、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	99,533,275.62	13,628,061.71		113,161,337.33
合计	99,533,275.62	13,628,061.71		113,161,337.33

43、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,261,899,895.70	716,563,287.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		23,593,058.49
调整后期初未分配利润	1,261,899,895.70	740,156,346.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	624,091,822.04	701,410,697.57
减：提取法定盈余公积	13,628,061.71	15,330,325.76
应付普通股股利	137,238,911.29	164,336,822.25
期末未分配利润	1,735,124,744.74	1,261,899,895.70

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

44、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	92,047,083,002.53	88,459,924,990.86	86,789,846,776.64	83,311,012,221.67
其他业务	13,360,403.69	5,750,198.38	13,529,613.49	5,638,640.87
合计	92,060,443,406.22	88,465,675,189.24	86,803,376,390.13	83,316,650,862.54

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为9,363,090,846.94元，其中，9,363,090,846.94元预计将于2021年度确认收入。

45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	22,634,536.60	23,877,430.90
教育费附加	9,700,515.69	10,251,075.27

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	1,627,878.77	1,952,260.46
印花税	43,776,237.60	39,502,232.33
地方教育费附加	6,666,738.81	6,794,794.40
其他	367,549.36	105,396.75
合计	84,773,456.83	82,483,190.11

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	801,028,773.35	818,890,889.89
运输费	314,086,811.13	283,139,365.92
市场及其推广费	246,158,875.31	218,544,034.44
租金	125,276,838.36	125,779,774.14
会议费	74,777,576.82	68,364,164.00
差旅费	67,963,345.20	91,009,199.24
海关申报费	24,107,185.02	18,385,166.44
法律及业务咨询费	21,539,542.28	11,468,338.64
折旧及摊销	21,161,813.52	5,900,270.85
IT运营费	9,201,476.64	11,180,280.24
办公室供应	8,108,760.58	7,976,921.37
技术协作费	3,860,347.80	11,266,866.47
其他	52,075,237.67	26,309,931.88
合计	1,769,346,583.68	1,698,215,203.52

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	144,268,925.73	157,394,069.64
折旧及摊销	22,909,490.66	24,692,436.39
法律及业务咨询费	15,732,413.11	11,688,880.84
会议费	12,226,542.44	13,293,073.33
市场及其推广费	9,787,888.58	14,837,852.43
差旅费	8,378,329.78	13,587,499.14

租金	7,822,252.85	10,786,908.57
IT运营费	3,357,618.05	3,814,345.24
办公室供应	1,523,214.34	1,483,145.80
技术协作费	672,119.83	307,323.24
其他	11,830,571.58	12,568,544.53
合计	238,509,366.95	264,454,079.15

48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	124,685,551.45	91,039,307.16
租金	13,257,726.19	9,599,162.97
技术协作费	12,957,790.84	8,619,461.74
折旧及摊销	12,780,437.95	10,499,273.99
IT运营费	8,744,800.75	16,766,088.54
差旅费	3,273,482.91	3,715,797.16
办公室供应	1,496,112.02	242,342.86
会议费	689,317.64	1,079,552.65
其他	3,882,036.20	3,944,064.78
合计	181,767,255.95	145,505,051.85

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	422,841,970.56	438,197,857.53
减：利息收入	47,321,284.44	22,485,348.94
加：汇兑损失（收益以"-"填列）	-213,736,429.49	24,354,014.73
加：其他支出	34,027,584.94	50,220,483.77
合计	195,811,841.57	490,287,007.09

50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
上海市长宁财政局奖励	9,792,000.00	9,724,000.00

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	3,378,892.81	1,403,974.59
进项税加计抵减	4,027,577.22
软件退税	4,678,695.84	9,037,877.57
个税手续费返还	2,023,263.03	227,343.98
智慧融合的新型路由交换设备研究与验证	740,100.00
工业互联网创新发展项目补贴	2,274,999.30
上海紫竹高新技术产业开发区专项资金	480,000.00	14,100,000.00
上海市闵行区科学技术委员会小巨人培训企业	900,000.00
北京市经济和信息化局财政补助专项资金	4,901,476.48
上海市产业转型升级发展（品牌经济发展）扶持款	250,000.00
以工代训补贴	913,800.00
武汉东湖新技术开发区关于东湖综合保税区“自贸十条”支持资金	2,928,200.00
深圳市南山区工业和信息化局商贸流通业资助项目	258,300.00
上海市长宁区地方教育附加专项资金补助	492,184.00
深圳市南山区2019年度人才安居住房补助	935,000.00
武汉云科总部项目投资建设兑换补贴		4,618,800.00
深圳市商务局关于中央服务业发展专项资金项目		3,385,414.00
商贸流通业资助补贴		1,000,000.00
职工教育培训经费补贴		535,484.80
高峰论坛补贴		337,600.00
广州开发区促进现代服务业发展奖励金		3,590,000.00
下一代基于SDN的高性能路由交换设备研发及产业化项目补贴		4,929,504.85
深圳市稳增长资助项目		2,444,200.00
上海市闵行区发展和改革委员会服务业引导资金		750,000.00
杭州滨江区楼宇经济产业扶持		332,900.00
北京中关村国际创新资源支持资金		200,900.00
武汉市知识产权局培育项目补贴		100,000.00
其他	263,622.55	150,577.93
合计	39,238,111.23	56,868,577.72

51、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	25,964,362.78	59,517,314.09
处置交易性金融资产取得的投资收益	-79,614,553.50	-1,701,868.38
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	665,445.00	210,831.00
银行承兑汇票贴现息	-6,322,893.23	-26,273,051.87
应收账款保理费用	-50,089,180.69	-72,193,825.52
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		99,957,757.00
合计	-109,396,819.64	59,517,156.32

52、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	7,717,771.78	50,146,978.14
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	7,717,771.78	50,146,978.14
交易性金融负债	-93,502,904.89	-14,341,923.94
其他非流动金融资产	1,576,000.00	1,440,000.00
合计	-84,209,133.11	37,245,054.20

53、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-459,618.19	631,466.50
长期应收款坏账损失	-1,715.50	-2,349.79
应收票据坏账损失	417,860.50	5,565,983.34
应收账款坏账损失	-86,483,010.93	-69,924,005.43
合计	-86,526,484.12	-63,728,905.38

54、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	21,175,591.96	25,288,932.01
七、在建工程减值损失		-5,353,979.35
十二、合同资产减值损失	-82,292.25
合计	21,093,299.71	19,934,952.66

55、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	12,001,122.16	2,546,957.87
其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益	12,001,122.16	2,546,957.87
其中:固定资产处置收益	12,001,122.16	2,546,957.87

56、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	9,225,000.00	13,061,675.79	9,225,000.00
其他	5,520,429.25	3,379,848.77	5,520,429.25
合计	14,745,429.25	16,441,524.56	14,745,429.25

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
广州市萝岗开发区财政国库-华南地区总部项目	广州市萝岗开发区财政国库	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	8,800,000.00	8,800,000.00	与资产相关
高新企业认定奖励	武汉市东湖新技术开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否		200,000.00		与收益相关
武汉市培育企业补贴	武汉市科学技术局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
北京市海淀区商务委总部奖励	北京市海淀区商务委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		750,000.00	与收益相关
武汉云科总部项目投资建设兑换补贴	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,150,000.00	与收益相关

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
武汉东湖新技术开发区第十一批"3551光谷人才计划"无偿资金	武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
其他补贴	其他	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	25,000.00	61,675.79	与收益相关

57、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,571,208.00	1,700,000.00	1,571,208.00
预计负债	91,152,023.21		91,152,023.21
非流动资产毁损报废损失	1,562,047.73	2,111,753.57	1,562,047.73
诉讼支出	190,650.53	625,003.43	190,650.53
滞纳金、罚款支出	3,018,177.85	131,094.68	3,018,177.85
其他	1,099,980.13	636,585.31	1,099,980.13
合计	98,594,087.45	5,204,436.99	98,594,087.45

58、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	287,995,642.70	272,325,038.86
递延所得税费用	-79,184,513.26	-42,493,369.11
合计	208,811,129.44	229,831,669.75

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目

本期发生额

项目	本期发生额
利润总额	832,911,150.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	208,227,787.51
子公司适用不同税率的影响	-23,636,299.67
调整以前期间所得税的影响	3,640,887.19
非应税收入的影响	-3,817,158.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,997,052.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,122.39
本期未确认递延所得税资产可抵扣亏损的影响	2,711,935.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	19,703,046.47
所得税费用	208,811,129.44

59、其他综合收益

详见附注41。

60、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	38,977,986.79	46,228,380.93
利息收入	31,966,951.09	18,843,895.82
保证金及押金		28,592,797.08
其他收入	365,550.41	560,785.97
合计	71,310,488.29	94,225,859.80

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	1,189,192,527.50	1,132,586,463.97
支付受限资金净额	34,783,301.63	166,223,454.24
保证金及押金	7,950,823.54
预付卓越置业集团有限公司销售佣金		10,000,000.00
其他支出	5,880,016.51	3,092,683.42

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,237,806,669.18	1,311,902,601.63

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证金	20,528,405.27
合计	20,528,405.27

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证金		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

（5）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购流通股股票	185,550,266.63	50,009,066.93
融资租赁的租金	3,110,966.36	16,812,347.30
子公司注销退回少数股东投资款		2,545,660.81
合计	188,661,232.99	69,367,075.04

61、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	624,100,020.59	701,657,307.51
加：资产减值准备	-21,093,299.71	-19,934,952.66
信用减值损失	86,526,484.12	63,728,905.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,727,091.03	33,987,880.39

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销	9,963,998.93	9,725,988.34
长期待摊费用摊销	7,252,793.65	5,808,527.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-12,001,122.16	-2,546,957.87
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,562,047.73	2,111,753.57
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	84,209,133.11	-37,245,054.20
财务费用（收益以“－”号填列）	193,751,207.69	459,505,264.80
投资损失（收益以“－”号填列）	109,396,819.64	-59,517,156.32
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-81,917,670.98	-80,439,303.02
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,733,157.72	37,945,933.91
存货的减少（增加以“－”号填列）	-266,056,807.66	-2,596,076,196.29
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-403,608,604.54	1,796,201,827.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	982,222,871.19	1,184,714,931.04
预计负债	91,152,023.21
经营活动产生的现金流量净额	1,456,920,143.56	1,499,628,700.32
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,338,050,903.08	3,075,275,681.51
减：现金的期初余额	3,075,275,681.51	968,621,437.86
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额		10,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	262,775,221.57	2,096,654,243.65

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,338,050,903.08	3,075,275,681.51
其中：库存现金	13,647.61	24,577.31

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	3,337,870,225.29	3,074,961,778.24
可随时用于支付的其他货币资金	167,030.18	289,325.96
三、期末现金及现金等价物余额	3,338,050,903.08	3,075,275,681.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	759,541,529.50	924,758,227.87

62、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

63、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	759,541,529.50	未决诉讼被冻结的资金、信贷资金监管账户存款余额受限、因开立信用证受限制定期存款、保函保证金、信用证保证金及银行承兑汇票保证金
存货	1,030,615,651.38	长期借款抵押
无形资产	2,311,217,845.37	长期借款抵押
固定资产/投资性房地产	241,783,638.91	短期借款抵押
合计	4,343,158,665.16	--

其他说明：

本公司除上述受限资产外，2016年为购买神码公司100%股权自北京银行股份有限公司中关村科技园支行借入的5年期长期借款，本公司以持有的神码中国100%股权、神码上海100%股权、神码广州100%股权进行质押；2019年自中国民生银行股份有限公司北京中关村分行借入的3年期长期借款，本公司以持有的上海云角100%股权进行质押。上述长期借款按照还款计划预计于未来一年内到期，已结转至“一年内到期的非流动负债”列示。

64、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--
其中：美元	59,319,421.47	6.53000	387,355,822.20
欧元	812,908.05	8.02500	6,523,587.10
港币	89,139,555.51	0.84258	75,107,206.68

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
澳门元	366,808.34	0.81371	298,475.61
新加坡元	440,604.96	4.93949	2,176,363.79
林吉特	10,424,471.82	1.61634	16,849,490.78
应收账款	--	--
其中：美元	29,808,637.34	6.53000	194,650,401.83
欧元	406,635.35	8.02500	3,263,248.68
港币	21,206,423.02	0.84258	17,868,107.91
林吉特	516,321.81	1.61634	834,551.59
长期借款	--	--
其中：美元	14,100,000.00	6.53000	92,073,000.00
欧元
港币
其他应收款
其中：美元	1,000,000.00	6.53000	6,530,000.00
港币	114,120.00	0.84258	96,155.23
澳门元	40.00	0.81371	32.55
林吉特	2,735,760.28	1.61634	4,421,918.77
短期借款
其中：美元	330,736,555.90	6.53000	2,159,709,710.03
港币	290,701,004.35	0.84258	244,938,852.25
应付账款
其中：美元	204,847,896.97	6.53000	1,337,656,767.21
欧元	499,407.30	8.02500	4,007,743.58
港币	2,289,269.18	0.84258	1,928,892.43
澳门元	0.01	0.81371	0.01
新加坡元	7,597.66	4.93949	37,528.57
应付票据
其中：美元	508,343.00	6.53000	3,319,479.79
其他应付款
其中：美元	291,549.44	6.53000	1,903,817.84
港币	5,432,176.12	0.84258	4,577,042.96
澳门元	3,690.00	0.81371	3,002.59
林吉特	7,513.81	1.61634	12,144.87

65、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关政府补助	103,205,000.00	递延收益	15,976,475.78
与收益相关政府补助	29,959,058.23	其他收益/营业外收入/财务费用	29,959,058.23
合计			45,935,534.01

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年因设立新增神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司、神州信创（北京）集团有限公司、神州信创（厦门）研究院有限公司、武汉神州数码云创新科技有限公司、重庆神州智享信息技术有限公司、厦门神州数码云计算有限公司、Digital ChinaCloud Singapore Pte.Ltd。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
神州数码（中国）有限公司	北京	北京	分销IT产品	100.00%		注1
上海神州数码有限公司	上海	上海	分销IT产品	100.00%		注2
广州神州数码有限公司	广州	广州	分销IT产品		100.00%	注3
沈阳神州数码有限公司	沈阳	沈阳	分销IT产品		100.00%	注4
神州数码(深圳)有限公司	深圳	深圳	分销IT产品		100.00%	注5
南京神州数码有限公司	南京	南京	分销IT产品		100.00%	注6
杭州神州数码有限公司	杭州	杭州	分销IT产品		100.00%	注7
西安神州数码有限公司	西安	西安	分销IT产品		100.00%	注8
福州神州数码有限公司	福州	福州	分销IT产品		100.00%	注9

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
广州神州数码信息科技有限公司	广州	广州	分销IT产品	100.00%		注10
成都神州数码有限公司	成都	成都	分销IT产品		100.00%	注11
北京神州数码有限公司	北京	北京	分销IT产品		100.00%	注12
北京神州数码供应链有限公司	北京	北京	分销IT产品		100.00%	注13
神州数码（郑州）有限公司	郑州	郑州	分销IT产品		100.00%	注14
北京神州数码云科信息技术有限公司	北京	北京	生产、分销IT产品		100.00%	注15
上海神州数码通信技术有限公司	上海	上海	生产、分销IT产品		100.00%	注16
Digital China Marketing & Services Ltd.	BVI	BVI	投资控股		100.00%	注17
神州数码科技发展有限公司	香港	香港	分销IT产品		100.00%	注18
神州数码（香港）有限公司	香港	香港	分销IT产品、投资控股		100.00%	注19
神州数码数据服务（香港）有限公司	香港	香港	无业务		100.00%	注20
神州数码澳门有限公司	澳门	澳门	分销IT产品		100.00%	注21
系统信息科技（香港）有限公司	香港	香港	分销IT产品		100.00%	注22
神州数码网络（香港）有限公司	香港	香港	分销IT产品		100.00%	注23
北京神州数码智慧生活科技有限公司	北京	北京	分销IT业务		100.00%	注24
神州数码澳门离岸商业服务有限公司	澳门	澳门	分销IT产品		100.00%	注25
神州数码云有限公司	香港	香港	分销IT产品		100.00%	注26
北京神州数码电商科技有限公司	北京	北京	分销IT产品		100.00%	注27
北京神州数码云计算有限公司	北京	北京	生产、分销IT产品	100.00%		注28
贵州神州数码云计算有限公司	贵阳	贵阳	生产、分销IT产品		100.00%	注29
深圳神州数码云科数据技术有限公司	深圳	深圳	存储、虚拟化、超融合产品的研发、生产及销售		75.00%	注30

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
武汉神州数码云科网络技术有限公司	武汉	武汉	生产、分销IT产品		100.00%	注31
Digital China Technology International (Sin) PTE LTD	新加坡	新加坡	分销IT产品		100.00%	注32
上海云角信息技术有限公司	上海	上海	计算机科技领域技术开发、咨询、服务	100.00%		注33
北京神州数码云角信息技术有限公司	北京	北京	信息技术开发与服务		100.00%	注34
上海云角信息技术（美国）有限公司	美国	美国	信息技术开发与服务		100.00%	注35
上海云角信息技术（香港）有限公司	香港	香港	信息技术开发与服务		100.00%	注36
深圳神州数码电商服务有限公司	深圳	深圳	电子商务运营管理		100.00%	注37
Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd	马来西亚	马来西亚	分销IT产品		100.00%	注38
智慧神州（北京）投资管理有限公司	北京	北京	投资管理		100.00%	注39
武汉神州数码有限公司	武汉	武汉	计算机软硬件及辅助设备的制造及技术咨询服务		100.00%	注40
广州证券-神州数码应收账款资产支持专项计划			证券公司资产支持专项计划			注41
神州信创（厦门）研究院有限公司	厦门	厦门	软件开发		100.00%	注42
厦门神州数码云计算有限公司	厦门	厦门	数据处理服务及软件开发		100.00%	注43
神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	厦门	厦门	计算机软硬件及外围设备制造		100.00%	注44
神州信创（北京）集团有限公司	北京	北京	集成电路设计、软件开发、信息系统集成服务	100.00%		注45
武汉神州数码云创新科技有限公司	武汉	武汉	软件开发、信息系统集成服务、信息咨询服务		100.00%	注46
Digital China Cloud Singapore Pte.Ltd	新加坡	新加坡	投资云服务		100.00%	注47
重庆神州智享信息技术有限公司	重庆	重庆	工业控制计算机及系统制造		100.00%	注48

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

详见重要会计政策与会计估计确定公司是代理人还是委托人的依据：

详见重要会计政策与会计估计

其他说明：

注1: 神码中国系由神码有限于2000年4月3日出资设立的台港澳法人独资有限责任公司，公司注册资本港币100,000万元。2016年3月7日，神码有限将其持有的神码中国100%股权转让给本公司，转让后，神码中国成为本公司全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为法人独资有限责任公司，公司注册资本变更为人民币104,272.225万元。2018年12月，经股东会决议通过，本公司向神码中国增资12.05亿元，神码中国全部计入资本公积。

注2: 神码上海系由神码有限于2000年4月24日出资港币1,000万元设立的台港澳法人独资有限责任公司。2010年6月29日，神码有限对神码上海增资港币2,000万元，增资后，神码上海的注册资本及实收资本变更为港币3,000万元。2013年7月19日，神码有限对神码上海增资港币25,500万元，增资后，神码上海的注册资本及实收资本变更为港币28,500万元。2016年2月5日，神码有限将其持有的神码上海100%股权转让给本公司，转让后，神码上海成为本公司全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为法人独资有限责任公司，公司注册资本变更为人民币23,105.115万元。

注3: 广州神州数码有限公司由神码有限及神码北京于2000年6月19日共同出资设立。2015年6月19日，神码有限将其持有的广州神州数码有限公司70%股权转让给神码中国，注册资本由港币1,200万元变更为人民币1,274.04万元，转让后，神码中国持有广州神州数码有限公司70%股权，神码北京持有广州神州数码有限公司30%股权。

注4: 沈阳神州数码有限公司（以下简称“神码沈阳”）系于2000年4月由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2015年5月15日，神码有限将其持有的神码沈阳100%股权转让给神码中国，转让后，神码沈阳成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为自然人投资或控股的法人独资有限责任公司，公司注册资本由港币3,900万元变更为人民币3,370万元。

注5: 神码深圳系于2000年4月24日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2015年6月8日，神码有限将其持有的神码深圳100%股权转让给神码中国，转让后，神码深圳成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为法人独资有限责任公司，注册资本由港币1,200万元变更为人民币1,273万元。2016年9月12日，神码中国对神码深圳增资人民币8,727万,增资后，神码深圳的注册资本由人民币1,273万元变更为人民币1亿元；2017年4月17日，神码中国对神码深圳增资人民币9亿元，增资后，神码深圳的注册资本由人民币1亿元变更为人民币10亿元。

注6: 南京神州数码有限公司（以下简称“神码南京”）系于2000年5月29日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2015年5月22日，神码有限将其持有的神码南京100%股权转让给神码中国，转让后，神码南京成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为自然人投资或控股的法人独资有限责任公司，注册资本由港币300万元变更为人民币318.51万元。

注7: 杭州神州数码有限公司（以下简称“神码杭州”）系于2003年7月3日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2015年5月25日，神码有限将其持有的神码杭州100%股权转让给神码中国，转让后，神码济南成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为一人有限责任公司（私营法人独资），注册资本由港币300.00万元变更为人民币318.00万元。

注8: 神码西安系于2000年4月6日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2015年5月29日，神码有限将其持有的神码西安100%股权转让给神码中国，转让后，神码西安成为神码中国全资子公司，注册资本973.65万人民币。

注9: 福州神州数码有限公司（以下简称“神码福州”）系于2006年11月16日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2015年5月25日，神码有限将其持有的神码福州100%股权转让给神码中国，转让后，神码福州成为神码中国全资子公

司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为自然人投资或控股的法人独资有限责任公司，注册资本由港币1,000万元变更为人民币991.387万元。注10: 神码广州于2011年1月19日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2016年2月16日，神码有限将其持有的神码广州100%股权转让给本公司，转让后，神码广州成为本公司全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为法人独资有限责任公司，注册资本由美元5,000万元变更为人民币32,559.50万。

注11: 成都神州数码有限公司（以下简称“神码成都”）系于2000年4月4日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2013年5月3日，神码有限对神码成都增资港币2,500万元，增资后，神码成都的注册资本及实收资本变更为港币3,000万元。2015年5月11日，神码有限将其持有的神码成都100%股权转让给神码中国，转让后，神码成都成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为外商投资企业法人独资有限责任公司，注册资本由港币3,000万元变更为人民币2,540.1625万元。

注12: 神码北京系于2002年9月16日由神码中国和神码上海共同设立的外商投资企业与内资合资有限责任公司。2016年4月14日，公司类型由外商投资企业与内资合资有限责任公司变更为有限责任公司。2018年12月，经股东会决议通过，神码中国及神码上海按持股比例共向神码北京增资42,105.26万元，神码北京全部计入资本公积。

注13：北京神州数码供应链有限公司系于2003年6月23日由神码北京设立的法人独资有限责任公司。于2016年6月29日，神码北京对北京神州数码供应链有限公司增资人民币5,000.00万元，增资后北京神州数码供应链有限公司的注册资本变更为6,000.00万元。

注14: 神州数码（郑州）有限公司（以下简称“神码郑州”）系于2004年8月2日由神码北京和北京天明国际投资管理有限公司（“北京天明国际”）设立的有限责任公司。2013年5月30日，北京天明国际将其持有的神码郑州的10%股权转让给神码北京，转让完成后，神码郑州成为神码北京的全资子公司。

注15: 北京云科信息技术系于2003年4月15日由神码网络香港设立的法人独资有限责任公司。2012年1月，北京云科信息技术增资引入新股东，神码网络香港对北京云科信息技术的持股比例由100%稀释为88%。2014年6月，神码网络香港以港币27,500千元购回该新股东持有的北京云科信息技术12%股权，北京云科信息技术成为神码网络香港的全资子公司。2015年6月11日，注册资本由港币340.9091万元变更为人民币5,500万元。2015年6月26日，神码北京购买了北京云科信息技术100%股权，转让后，北京云科信息技术成为神码北京的全资子公司。2020年4月，神码北京已实缴5,500万元注册资本。2020年7月，神码北京向北京云科信息技术增资9,500万元，增资后北京云科信息技术的注册资本变更为15,000万元。

注16: 上海神州数码通信技术有限公司（以下简称“上海通信技术”）系于2011年4月29日由北京云科信息技术设立的法人独资有限责任公司。

注17: Digital China Marketing & Services Ltd.（以下简称“DCMS”）系于2000年8月24日由DCL(BVI)在香港设立的私人股份有限公司。根据2015年5月18日签订的股权转让协议，DCL(BVI)将其持有的DCMS100%的股权转让给神码中国。

注18:神码科技发展系于2000年9月11日由DCMS在香港设立的私人股份有限公司。2015年6月5日，DCMS对神码科技发展注资港币30,000万元，注资后神码科技发展的注册资本及实收资本由港币5,000万元变更为港币35,000万元。

注19: 神码香港系于2000年11月15日由DCMS在香港设立的私人股份有限公司。2015年5月DCMS将其持有的神码香港100%的股权转让给神码中国。

注20: 神码数据服务系于2015年10月13日由神码香港在香港设立的私人股份有限公司。

注21:神码澳门系于2006年6月12日由DCMS在澳门设立的私人股份有限公司。

注22:系统信息香港系于2008年6月26日由DCMS在香港设立的私人股份有限公司。

注23: 神码网络香港系于2000年3月31日由DCL(BVI)的子公司DCN(BVI)在香港设立的私人股份有限公司。根据2015年6月25日签订的股权转让协议，DCN(BVI)将其持有的神码网络香港100%的股权转让给DCMS。

注24: 北京神州数码智慧生活科技有限公司（以下简称“北京智慧生活”）系于2015年5月13日由神码北京设立的法人独资有限责任公司。

注25: 神码澳门离岸系于2015年5月29日由神码中国收购而纳入汇总范围。2015年5月29日，神码中国对神码澳门离岸注资澳门元100万元，注资后神码澳门离岸的注册资本及实收资本由澳门元2.5万元变更为澳门元102.5万元。

注26:神州数码云系于2015年5月13日由神码中国在香港设立的私人股份有限公司。

注27：北京神州数码电商科技有限公司（以下简称“神码电商”）系于2016年3月14日由神码中国设立的法人独资有限责

任公司。

注28：神州云计算原名北京神州云科信息服务有限公司，系于2015年1月15日由北京神州云科信息技术有限公司出资人民币1,100万元设立的有限责任公司，2016年6月，本公司与郭为先生分别与北京神州云科信息技术有限公司签订股权转让协议受让北京神州云科信息服务有限公司51%、49%股权，2016年7月1日，完成工商变更登记。2017年4月14日，更名为北京神州数码云计算有限公司。2018年12月，本公司以人民币6,694,627.04元受让郭为先生持有的神州云计算49%的股权，本次受让完成后，本公司持有神州云计算100%股权。2020年3月，本公司向神州云计算增资8,900万元，增资后神州云计算的注册资本变更为10,000万元。

注29：贵州神州数码云计算有限公司（以下简称“贵州云计算”）原名贵州神州云科信息服务有限公司，系于2015年4月22日由北京神州云科信息服务有限公司出资人民币5,000万元设立的有限责任公司。2017年4月14日，本公司更名为贵州神州数码云计算有限公司。

注30：深圳神州数码云科数据技术有限公司（以下简称“深圳云科数据”）系于2016年12月23日由北京神州数码云科信息技术有限公司与北京安昊科技中心(有限合伙)共同设立的有限责任公司，注册资本人民币5,000.00万元，北京神州数码云科信息技术有限公司持股比例为75%。

注31：武汉云科网络系于2017年10月26日由北京神州数码云科信息技术有限公司设立的其他有限责任公司，注册资本人民币7,500.00万元。

注32: Digital China Technology International (Sin) PTE LTD，系于2017年10月24日由神码香港出资10万美元设立的私人股份有限公司。

注33:上海云角系于2012年3月31日由冯春萍、朱琦、刘冬梅、郝峻晟出资共同设立的有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。截至2017年10月31日，上海云角股东将其持有的上海云角100%股权转让给本公司，转让后，上海云角为本公司全资子公司，注册资本1,000.00万人民币。2018年6月29日，经股东会决议，上海云角注册资本增至人民币5,000.00万元，其中资本公积转增注册资本1,330.00万元，未分配利润转增注册资本2,180.00万元，本公司认缴490.00万元。

注34: 北京神州数码云角信息技术有限公司（原云角（北京）信息技术有限公司，以下简称“北京云角”）系由上海云角于2014年12月18日出资设立的全资子公司，设立时注册资本人民币500,000.00元。2015年11月20日，上海云角股东会决议对其增资人民币500,000.00元，增资后，北京神州数码云角信息技术有限公司的注册资本为人民币1,000,000.00元，实收资本为人民币1,000,000.00元。2018年4月13日上海云角对北京云角增资1,000,000.00万元，增资后的注册资本为人民币2,000,000.00万元，并更名为北京神州数码云角信息技术有限公司。

注35: 上海云角信息技术（美国）有限公司系由上海云角于2012年7月12日出资设立的全资子公司，设立时注册资本100.00美元。于2016年11月8日，上海云角股东会决议对其增资1,000,000.00美元，增资后，上海云角信息技术（美国）有限公司的注册资本为1,000,100.00美元。2017年上海云角对上海云角信息技术（美国）有限公司增加投资款，实缴总额为679,905.42美元，增资后，上海云角信息技术（美国）有限公司实收资本为980,005.42美元。

注36: 上海云角信息技术（香港）有限公司系由上海云角于2012年7月4日出资设立的全资子公司，注册资本及实收资本为9,363.97港币。

注37：深圳电商服务系由神州数码（中国）有限公司于2018年3月5日出资设立的全资子公司，注册资本人民币500.00万元。

注38：Digital China Technology (Malaysia) Sdn.Bhd.系由Digital China Technology International (Sin) PTE LTD.于2018年5月24日设立的全资子公司，实收资本为100.00万林吉特。

注39：智慧神州系由深圳神州普惠信息有限公司、神州数码金融服务（深圳）有限公司于2016年08月29日成立的有限责任公司，设立时注册资本为人民币1,000.00万元。2018年11月，神码中国以人民币1,644,277.96元取得智慧神州100%的股权。上述款项已于2018年12月21日支付完毕。

注40：武汉神州数码有限公司（以下简称“神码武汉”）系由神码中国于2019年3月26日设立的全资子公司，注册资本2,500万人民币，2019年3月28日已实缴全部注资资本。

注41: 针对广州证券-神州数码应收账款资产支持证券专项计划，神码中国持有全部次级资产支持证券，在专项计划费用、优先级资产支持证券的预期收益及/或本金未能得到足额偿付时履行差额支付义务。神码中国对广州证券-神州数码应收账款资产支持证券专项计划具有实际控制权，将其纳入合并财务报表范围。

注42: 神州信创（厦门）研究院有限公司系由北京云科信息技术于2020年12月17日出资设立的全资子公司，注册资本人民币1,000万元。注43：厦门神州数码云计算有限公司系由神州云计算于2020年12月25日出资设立的全资子公司，注册资本人民币5,000万元。注44: 神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司（以下简称“神州鲲泰”）系由北京云科信息技术于2020年1月13日出资设立的全资子公司，注册资本人民币1,000万元。2020年2月，北京云科信息技术向神州鲲泰增资9,000万元，增资后神州鲲泰的注册资本变更为10,000万元。2020年4月，北京云科信息技术已实缴注册资本1,000万元。

注45: 神州信创（北京）集团有限公司（以下简称“神州信创”）系由本公司于2020年3月9日出资设立的全资子公司，注册资本人民币10,000万元。

注46：武汉神州数码云创新科技有限公司系由神州云计算于2020年12月23日出资设立的全资子公司，注册资本人民币5,000万元。

注47：Digital China Cloud Singapore Pte.Ltd系由神州云计算于2020年11月13日出资成立，注册资本美元1,000元。

注48：重庆神州智享信息技术有限公司系由神码中国于2020年11月3日出资设立的全资子公司，注册资本人民币500万元。

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
迪信通	北京	北京	批发、零售通讯设备		21.62%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	8,491,001,930.73	9,735,492,350.95
非流动资产	882,096,317.10	1,130,395,298.07
资产合计	9,373,098,247.83	10,865,887,649.02
流动负债	4,712,440,065.40	6,424,757,389.02
非流动负债	252,440,165.27	301,346,642.51
负债合计	4,964,880,230.67	6,726,104,031.53
少数股东权益	159,394,230.69	183,465,589.00
归属于母公司股东权益	4,248,823,786.47	3,956,318,028.49
按持股比例计算的净资产份额	918,548,965.57	939,724,439.92

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--其他	-17,315,003.60	15,263,051.74
对联营企业权益投资的账面价值	901,233,961.97	954,987,491.66
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	290,861,143.74	297,940,148.82
营业收入	13,562,243,373.57	15,373,340,869.54
净利润	120,803,342.98	271,542,248.95
其他综合收益	-34,285,937.69	-4,210,124.10
综合收益总额	86,517,405.29	267,332,124.85

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	27,357,925.89	27,705,542.06
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-7,604,882.01	-173,766.98
--综合收益总额	-7,604,882.01	-173,766.98
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	154,737,567.22	152,362,060.73
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,519,046.49	3,422,031.96
--综合收益总额	3,519,046.49	3,422,031.96

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、短期借款、交易性金融负债、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。本集团亦开展衍生交易，主要是远期外汇合同，目的在于管理本集团的运营及其融资渠道的汇率风险。于整个报告期，本集团采取了不进行衍生工具投机交易的政策。本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险，本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1）市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币、欧元、澳门元、新加坡元和林吉特有关，除个别下属子公司以美元、港币、欧元、澳门元、新加坡元和林吉特进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2020年12月31日		2020年1月1日
	资产类项目	负债类项目	资产类项目	负债类项目

美元	90,128,058.81	550,484,345.31	80,875,471.50	354,720,673.71
欧元	1,219,543.40	499,407.30	270,754.61	279,972.53
港币	110,460,098.53	298,422,449.65	291,266,524.21	1,167,423,482.33

澳门元	366,848.34	3,690.01	738,118.27	77,504.50
新加坡元	440,604.96	7,597.66	20,403.38
林吉特	13,676,553.91	7,513.81	3,201,291.21	7,513.81

本集团密切关注汇率变动对本公司的影响。本集团已与可信赖的银行订立远期外汇合同以管理其汇率风险。

2) 利率风险

本集团的利率风险主要与本集团以浮动利率计息的负债有关。于2020年12月31日，本集团按浮动利率计息的付息贷款为人民币3,059,067,303.17元。

（2）信用风险

于2020年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、其他权益工具投资及其他非流动金融资产，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因给予关联方财务担保而面临信用风险，详见附注十一、（二）、5关联方担保中披露。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。本集团对应收账款余额未持有其他信用增级。

（3） 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是采用循环流动性资金计划工具监控资金短缺的风险。该工具考虑其涉及金融工具与金融资产（如应收账款及应收票据）的到期日以及来自营运业务的预期营运现金流量。本集团的目标是透过使用附息银行贷款以及其他可取得的资金来源，维持资金延续性与灵活性的平衡。此外，本集团还取得银行额度以供应急之用。

截至2020年12月31日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一至五年	合计
短期借款	9,461,489,844.04		9,461,489,844.04
交易性金融负债	29,104,469.29		29,104,469.29

项目

一年以内

一至五年

合计

应付票据	3,804,586,176.93		3,804,586,176.93
应付账款	6,312,788,897.91		6,312,788,897.91

其他应付款	877,218,246.70		877,218,246.70
一年内到期的非流动负债	670,243,111.55		670,243,111.55
长期借款		2,013,840,434.43	2,013,840,434.43

长期应付款

378,187,968.30

378,187,968.30

2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

（1）外汇风险敏感性分析

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其它变量不变的假设下，美元、港币、澳门元、欧元新加坡元及林吉特汇率发生合理、可能的变动时，将对利润总额的影响如下：

项目	汇率变动	2020年度	2019年度
所有外币	人民币升值1%	25,969,425.99	32,880,485.37
所有外币	人民币贬值1%	-25,969,425.99	-32,880,485.37

（2）利率风险敏感性分析

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其它变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对利润总额的影响如下：

项目	利率变动	2020年度	2019年度
浮动利率借款	增加1%	-26,081,675.07	-35,523,188.63

浮动利率借款

减少1%

26,081,675.07

35,523,188.63

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		100,000.00		100,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融		100,000.00		100,000.00

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
资产
（1）债务工具投资		100,000.00		100,000.00
（二）其他权益工具投资	45,126,528.90			45,126,528.90
（三）应收款项融资		370,298,196.37		370,298,196.37
（四）其他非流动金融资产			8,016,000.00	8,016,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	45,126,528.90	370,398,196.37	8,016,000.00	423,540,725.27
（五）交易性金融负债		29,104,469.29		29,104,469.29
其中：衍生金融负债		29,104,469.29		29,104,469.29
持续以公允价值计量的负债总额		29,104,469.29		29,104,469.29
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司以第一层次公允价值计量的项目系本公司持有的神州控股的股票，年末公允价值以其在2020年12月最后一个交易日的收盘价确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息本公司的财务部门由主管财务工作的总经理领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。每个资产负债表日，财务部门从金融机构或第三方机构取得金融工具的公允价值，经财务部总经理审核批准，按照金融机构或第三方机构出具的公允值确认。出于年度财务报表目的，每年一次与审计委员会讨论估值流程和结果。金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。本公司与多个交易对手（主要是有着较高信用评级的金融机构）订立了衍生金融工具合约。衍生金融工具，为远期外汇合同，采用类似于远期定价模型的估值技术进行计量。模型涵盖了多个市场可观察到的输入值，包括交易对手的信用等级、即期和远期汇率和利率曲线。远期外汇合同的账面价值，与公允价值相同。于各报告期内，衍生金融资产的盯市价值，是抵销了归属于衍生工具交易对手违约风险的信用估值调整之后的净值。交易对手信用风险的变化，对于套期关系中指定衍生工具的套期有效性的评价和其他以公允价值计量的金融工具，均无重大影响。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司以第三层次公允价值计量的项目系本公司持有的深圳数云创想信息技术有限公司的6.68%股权，年末公允价值系参考深圳数云创想信息技术有限公司其他方股东增资作价金额确定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是郭为先生。

控股股东	持股数量	持股比例（%）
郭为	154,777,803.00	23.47

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”之“2、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要合营企业或联营企业”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京神州数码置业发展有限公司	合营企业
上海昱申科技有限责任公司	联营企业的子公司
神州顶联科技有限公司	联营企业
北京卓越信通电子股份有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京科捷物流有限公司	其他
北京科捷智云技术服务有限公司	其他
北京科小弟信息技术有限公司	其他
北京旗硕基业科技股份有限公司	其他
北京神州邦邦技术服务有限公司（注1）	其他
北京神州数码科捷技术服务有限公司	其他
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	其他
北京神州数码一诺技术服务有限公司	其他
北京神州众腾科技发展有限公司	其他
北京因特睿软件有限公司	其他
福建智慧海西信息技术有限公司	其他

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广东慧捷通供应链有限公司	其他
广州神州金信电子科技有限公司	其他
广州智慧神州科技有限公司	其他
贵州筑民生运营服务有限公司	其他
红板凳科技股份有限公司	其他
科捷进出口有限公司	其他
昆山神州数码实业有限公司	其他
辽宁智慧山水城科技发展有限公司	其他
荣联科技集团股份有限公司（原名为北京荣之联科技股份有限公司）	其他
上海科捷物流有限公司	其他
上海云简软件科技有限公司	其他
深圳科捷电商供应链有限公司	其他
深圳科捷物流有限公司	其他
深圳神州数码信息技术服务有限公司	其他
深圳市赞融电子技术有限公司	其他
神州国信（北京）量子科技有限公司	其他
神州灵云（北京）科技有限公司（注2）	其他
神州数码（上海）资产管理有限公司	其他
神州数码(武汉)科技园有限公司	其他
神州数码（重庆）信息科技有限公司	其他
神州数码金信科技股份有限公司	其他
神州数码融信软件有限公司	其他
神州数码软件有限公司	其他
神州数码系统集成服务有限公司	其他
神州数码信息服务股份有限公司	其他
神州数码信息系统有限公司	其他
重庆三峡银行股份有限公司	其他
威海智慧北洋信息技术有限公司	其他
西安科捷物流有限公司	其他
西安神州数码实业有限公司	其他
系统信息科技（香港）有限公司	其他
杨凌农业云服务有限公司	其他
智慧神州（北京）科技有限公司	其他

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
智慧神州（福建）信息技术有限公司	其他
CHARTER BASE DEVELOPMENT LIMITED	其他
Digital China Financial Service Holding Limited	其他
Digital China Holdings Ltd	其他
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	其他

其他说明注1：2020年10月之后，北京神州邦邦技术服务有限公司不再为本公司的关联方。注2：2020年8月之后，神州灵云（北京）科技有限公司不再为本公司的关联方。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京科捷物流有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	139,409,759.28	460,000,000.00	否	189,485,320.00
深圳科捷物流有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	150,414,252.87			127,759,312.95
北京神州数码科捷技术服务有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	9,674,326.26			2,090,545.44
北京科捷智云技术服务有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	50,954,299.19			13,000.00
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	采购行政办公服务、货运服务及其他	21,626,820.01			7,024,046.83
西安科捷物流有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	15,496,319.17			23,330,397.42
科捷进出口有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	7,083,287.00			2,792,791.81
CHARTER BASE DEVELOPMENT LIMITED	采购行政办公服务、货运服务及其他	2,417,308.44
深圳科捷电商供应链有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	930,545.81			559,329.28
昆山神州数码实业有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	522,467.93			860,143.81

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京神州数码一诺技术服务有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	305,336.28
北京科小弟信息技术有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	300,450.00
Digital China Holdings Ltd	采购行政办公服务、货运服务及其他	74,598.85
上海科捷物流有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	45,207.55
系统信息科技（香港）有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他				1,311.65
智慧神州（北京）科技有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他				43,056.08
北京神州数码科捷技术服务有限公司	采购商品	52,065,398.72	68,000,000.00		8,409,014.43
北京科捷智云技术服务有限公司	购买固定资产	221,698.11
神州灵云（北京）科技有限公司	采购商品	247,787.61	65,000,000.00		185,840.71
神州数码系统集成服务有限公司	采购技术服务或劳务	1,301,430.90			359,062.26
北京神州邦邦技术服务有限公司	采购技术服务或劳务	165,274.52			162,735.85
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	采购技术服务或劳务	15,486.73			15,486.73
神州数码信息系统有限公司	采购技术服务或劳务	14,792.45
神州国信（北京）量子科技有限公司	采购技术服务或劳务				61,946.90
神州顶联科技有限公司	采购技术服务或劳务				283,018.87

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
神州数码系统集成服务有限公司	销售服务及其他	13,160,068.71	6,759,107.49
北京科捷物流有限公司	销售服务及其他	6,432,174.53	6,235,594.49
神州数码融信软件有限公司	销售服务及其他	5,921,405.48	4,241,826.37
神州数码信息系统有限公司	销售服务及其他	4,841,610.03	4,292,776.24

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
智慧神州（北京）科技有限公司	销售服务及其他	2,731,996.71	2,357,865.77
北京神州邦邦技术服务有限公司	销售服务及其他	1,704,056.61	957,358.49
荣联科技集团股份有限公司	销售服务及其他	1,136,125.00	511,875.47
上海云简软件科技有限公司	销售服务及其他	853,621.34
北京神州数码科捷技术服务有限公司	销售服务及其他	821,032.58	1,662,450.28
神州数码信息服务股份有限公司	销售服务及其他	771,599.62	780,239.35
北京因特睿软件有限公司	销售服务及其他	419,407.61	7,471.70
深圳科捷物流有限公司	销售服务及其他	322,685.53	316,703.12
杨凌农业云服务有限公司	销售服务及其他	268,576.92	388,698.04
北京科捷智云技术服务有限公司	销售服务及其他	259,080.18	9,433.96
福建智慧海西信息技术有限公司	销售服务及其他	230,709.38
智慧神州（福建）信息技术有限公司	销售服务及其他	162,414.13	188,711.84
深圳科捷电商供应链有限公司	销售服务及其他	146,292.42	289,817.18
广州智慧神州科技有限公司	销售服务及其他	142,437.30	207,848.28
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	销售服务及其他	140,015.29	173,465.82
神州数码金信科技股份有限公司	销售服务及其他	73,955.01	15,321.34
深圳市赞融电子技术有限公司	销售服务及其他	58,104.72	1,025,293.80
辽宁智慧山水城科技发展有限公司	销售服务及其他	34,355.66
北京旗硕基业科技股份有限公司	销售服务及其他	33,584.91
贵州筑民生运营服务有限公司	销售服务及其他	32,686.90
神州数码（武汉）科技园有限公司	销售服务及其他	15,223.52	127,374.09
广州神州金信电子科技有限公司	销售服务及其他	1,708.64
上海科捷物流有限公司	销售服务及其他	2,782.80	4,888.20
威海智慧北洋信息技术有限公司	销售服务及其他	2,180.00
神州数码软件有限公司	销售服务及其他	510.00
北京神州众腾科技发展有限公司	销售服务及其他		809,810.33
神州数码（上海）资产管理有限公司	销售服务及其他		104,668.20
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	销售服务及其他		15,085.05
Digital China Financial Service Holding Limited	销售服务及其他		940.53
智慧神州（北京）科技有限公司	销售商品	71,688,035.04	45,420,189.62
神州数码系统集成服务有限公司	销售商品	59,360,107.57	180,333,087.28
深圳市赞融电子技术有限公司	销售商品	40,786,971.69	2,107,637.15

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
荣联科技集团股份有限公司	销售商品	28,058,309.59	11,353,477.85
北京神州数码科捷技术服务有限公司	销售商品	16,946,150.66	9,552,163.33
神州数码信息系统有限公司	销售商品	9,125,162.05	762,661.52
深圳科捷电商供应链有限公司（注1）	销售商品	2,906,019.72	-421,133.20
重庆三峡银行股份有限公司	销售商品	750,265.49
北京科捷物流有限公司	销售商品	585,369.69	6,934,459.68
神州数码软件有限公司	销售商品	37,363.17
上海科捷物流有限公司	销售商品	30,259.20	16,105.31
北京科捷智云技术服务有限公司	销售商品	8,201.11	9,433.96
深圳神州数码信息技术服务有限公司	销售商品	950.25
北京神州众腾科技发展有限公司	销售商品	762.48
神州数码融信软件有限公司	销售商品	734.06	1,017,359.63
神州数码信息服务股份有限公司	销售商品	345.37
北京神州邦邦技术服务有限公司	销售商品		565,896.23
北京卓越信通电子股份有限公司	销售商品		411,532.75
神州灵云（北京）科技有限公司	销售商品		169,811.32
上海昱申科技有限责任公司	销售商品		6,178.15
西安神州数码实业有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其它	409,480.92
广东慧捷通供应链有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其它	7,792.45

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明注1：报告期内，本公司合并范围内公司均以市场价自关联公司购入IT产品或自关联公司购入技术服务及货运服务。注2：报告期内，本公司合并范围内公司均以市场价向关联公司销售IT产品。

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
神州数码系统集成服务有限公司	房租	529,639.60	759,156.86
神州数码信息系统有限公司	房租	2,228.58
广州神州金信电子科技有限公司	房租	6,885.58	10,956.06

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
神州数码软件有限公司	房租	37,383,011.57	37,238,420.39
西安神州数码实业有限公司	房租	2,062,902.53	1,878,413.00
神州数码（武汉）科技园有限公司	房租	1,286,911.03	1,166,848.74
神州数码（重庆）信息科技有限公司	房租	81,706.92	86,670.85
神州顶联科技有限公司	房租	998,432.00	897,900.00

（3）关联担保情况

详见第五节、重要事项“十七、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保”。

（4）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出
北京神州数码置业发展有限公司	69,464,643.42	2016年05月11日	2021年12月31日
北京神州数码置业发展有限公司	10,500,000.00	2020年01月07日	2021年12月31日
北京神州数码置业发展有限公司	7,500,000.00	2019年08月12日	2021年12月31日
北京神州数码置业发展有限公司	7,500,000.00	2018年08月15日	2021年12月31日
北京神州数码置业发展有限公司	6,250,000.00	2018年01月04日	2021年12月31日
北京神州数码置业发展有限公司	5,000,000.00	2017年02月14日	2021年12月31日
北京神州数码置业发展有限公司	5,000,000.00	2019年10月14日	2021年12月31日
北京神州数码置业发展有限公司	5,000,000.00	2020年04月03日	2021年12月31日
北京神州数码置业发展有限公司	5,000,000.00	2020年12月04日	2021年12月31日
北京神州数码置业发展有限公司	4,250,000.00	2020年09月18日	2021年12月31日
北京神州数码置业发展有限公司	3,750,000.00	2018年11月20日	2021年12月31日
北京神州数码置业发展有限公司	3,750,000.00	2017年12月01日	2021年12月31日
北京神州数码置业发展有限公司	3,750,000.00	2019年06月17日	2021年12月31日
北京神州数码置业发展有限公司	3,300,000.00	2020年10月23日	2021年12月31日
北京神州数码置业发展有限公司	3,000,000.00	2020年07月14日	2021年12月31日
北京神州数码置业发展有限公司	2,500,000.00	2020年08月14日	2021年12月31日
北京神州数码置业发展有限公司	2,000,000.00	2020年06月19日	2021年12月31日
北京神州数码置业发展有限公司	1,000,000.00	2019年04月03日	2021年12月31日
北京神州数码置业发展有限公司	1,000,000.00	2017年10月11日	2021年12月31日
北京神州数码置业发展有限公司	300,000.00	2019年03月20日	2021年12月31日

（5）其他关联交易

根据神码中国与神州控股订立的若干商标许可使用协议，神码中国授权神州控股使用若干商标。自授权神州控股使用该等商标以来，相关许可使用费用获神码中国豁免。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	智慧神州（北京）科技有限公司	21,388,586.28	213,885.86
应收票据	神州数码系统集成服务有限公司	8,079,838.00	80,798.38	54,578,432.58	545,784.33
应收票据	荣联科技集团股份有限公司			5,914,906.39	59,149.06
应收票据	神州数码信息系统有限公司			109,104.00	1,091.04
应收账款	智慧神州（北京）科技有限公司	17,580,930.17	1,199,728.45	589,890.00	589,890.00
应收账款	深圳科捷电商供应链有限公司	13,272,433.70	143,938.08
应收账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	9,585,161.34	95,851.61	988,393.59	10,874.94
应收账款	神州数码信息系统有限公司	9,073,096.64	1,531,504.91	2,303,361.84	1,431,157.81
应收账款	神州数码系统集成服务有限公司	4,127,611.97	485,642.61	3,815,555.82	450,465.43
应收账款	神州数码融信软件有限公司	1,676,795.08	18,301.05	1,374,341.06	13,743.41
应收账款	深圳市赞融电子技术有限公司	978,600.00	9,786.00
应收账款	荣联科技集团股份有限公司	124,000.00	1,240.00
应收账款	神州数码金信科技股份有限公司	78,392.31	11,572.44	16,240.62	162.41
应收账款	神州数码信息服务股份有限公司	39,184.62	10,065.53	29,532.32	3,929.85
应收账款	辽宁智慧山水城科技发展有限公司	36,417.00	364.17
应收账款	贵州筑民生运营服务有限公司	34,648.11	346.48
应收账款	神州数码软件有限公司	20,270.60	20,270.60	20,270.60	20,165.01
应收账款	北京神州数码一诺技术服务有限公司	5,395.31	539.53
应收账款	上海科捷物流有限公司	188.36	18.84	196.63	3.93
应收账款	北京科捷物流有限公司	183.73	183.73	183.73	183.73
应收账款	广州智慧神州科技有限公司	93.27	93.27	93.27	93.27
应收账款	北京神州邦邦技术服务有限公司			869,200.00	11,028.00

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆三峡银行股份有限公司	780,000.00	78,000.00
应收账款	上海云简软件科技有限公司	29,200.00	584.00	575,333.72	5,753.34
应收账款	北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司			42,744.67	427.45
应收账款	Digital China Financial Service Holding Limited			82.68	8.27
应收款项融资	神州数码系统集成服务有限公司			12,522,587.94
其他应收款	北京神州数码置业发展有限公司	158,448,619.58	1,584,486.20	117,329,957.31	1,173,299.57
其他应收款	神州数码(武汉)科技园有限公司	168,125.00	5,043.75	168,125.00	5,043.75
预付账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	1,488,130.22		1,610,508.00
预付账款	深圳科捷物流有限公司	551,900.35		1,559,110.49
预付账款	辽宁智慧山水城科技发展有限公司	521,104.60		521,104.60
预付账款	科捷进出口有限公司	32,168.94		2,239,248.56
预付账款	北京科捷物流有限公司			667,298.14
长期应收款	神州顶联科技有限公司	3,980,675.24	39,806.75	3,809,125.04	38,091.25

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	红板凳科技股份有限公司	692,904.34
应付账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	137,523.07	219,346.99
应付账款	神州数码系统集成服务有限公司	823,429.58
应付账款	神州灵云（北京）科技有限公司		210,000.02
合同负债	荣联科技集团股份有限公司	1,599,288.90	3,077,964.94
合同负债	北京科捷物流有限公司	95,725.52	23,261.79
合同负债	深圳科捷电商供应链有限公司	85,937.56	85,937.56
合同负债	上海昱申科技有限责任公司	150.03	150.03
合同负债	北京神州数码科捷技术服务有限公司	118.62	118.62
合同负债	神州数码信息系统有限公司	570,973.45
合同负债	上海云简软件科技有限公司	12,590.53	12,590.53
合同负债	神州数码系统集成服务有限公司		4,109,146.89

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	深圳科捷物流有限公司	24,074,608.90	4,883,219.72
其他应付款	北京科捷物流有限公司	4,899,920.20	5,323,070.36
其他应付款	北京科捷智云技术服务有限公司	3,768,637.60
其他应付款	Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	3,497,324.03	552,762.21
其他应付款	西安科捷物流有限公司	1,601,371.88	6,213,742.93
其他应付款	科捷进出口有限公司	591,102.13	2,210,072.95
其他应付款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	333,018.87	58,451.47
其他应付款	北京神州数码一诺技术服务有限公司	305,336.28
其他应付款	神州顶联		200,000.00
其他应付款	神州数码系统集成服务有限公司		180,606.00
其他应付款	Digital China Holdings Ltd		23,144.78

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	84,382,164.62
公司本期失效的各项权益工具总额	16,669,148.58
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	“2019年股票期权激励计划”行权价格15.34元/股，授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销之日止最长不超过60个月；“2019年限制性股票激励计划”授予价格7.82元/股，授予登记完成之日起至限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止最长不超过60个月。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	详见本附注其他说明
可行权权益工具数量的确定依据	详见本附注其他说明
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	110,434,617.06
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,767,509.60

其他说明

股期权激励计划:

（1）股票来源

本公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。

（2）股票期权的行权价格及确定方法

首次授予股票期权的行权价格为每股15.55元。首次股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者:

1)本激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)，为每股

15.55元。

2)本激励计划草案公告前120个交易日的本公司股票交易均价(前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量)，为每股14.18元。

2020 年 7 月 6 日，本公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的议案》。根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司需在董事会决议通过权益分派方案后对本次限制性股票的回购价格及股票期权的行权价格进行相应调整。授予股票期权的行权价格由每股15.55元变更为为每股15.34元。

（3）首次授予股票期权行权期与各期行权时间

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予股票期权 第一个行权期	自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予股票期权 第二个行权期	自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予股票期权 第三个行权期	自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

（4）股票期权价值的计算方法及参数合理性

本公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值，并于2019年6月19日使用该模型对首次授予的2,206.50万份股票期权作出估计。具体参数选取如下：

①标的股价：12.92元/股（授予日公司收盘价为12.92元/股）

②有效期分别为：1年、2年、3年（授予登记完成日至每期首个行权日的期限）

③波动率分别为：27.6463%、23.2481%、20.6737%（采用深证成指最近一年、两年、三年的波动率）

④无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期、3 年期存款基准利率）

⑤股息率：1.6023%、0.8946%、0.6587%（取本激励计划授予前公司最近一年、两年、三年的平均股息率）

限制性股票激励计划

（1）股票来源

本公司自二级市场回购的本公司A股普通股和向激励对象定向发行的本公司A股普通股。

（2）限制性股票的授予价格及确定方法

首次授予限制性股票的授予价格为每股7.82元。

首次授予部分限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者:

1)本激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)每股15.55元的50%，为每股7.78元。

2)本激励计划草案公告前120个交易日的本公司股票交易均价(前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量)每股14.18元的50%，为每股7.09元。

2020 年 7 月 6 日，本公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的议案》。根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，

公司需在董事会决议通过权益分派方案后对本次限制性股票的回购价格及股票期权的行权价格进行相应调整。授予股票期权的回购价格由每股7.82元变更为为每股7.61元。

（3）首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间

解除限售安排	解除限售时间	行权比例
首次授予的限制性股票 第一个解除限售期	自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票 第二个解除限售期	自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票 第三个解除限售期	自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

（4）限制性股票价值的计算方法及参数合理性

本公司以Black-Scholes模型作为定价模型，扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值。本公司运用该模型以2019年6月19日为计算的基准日，对首次授予的限制性股票的公允价值进行了计算。具体参数选取如下：

①标的股价：12.92元/股（授予日公司收盘价为12.92元/股）

②有效期分别为：1年、2年、3年（授予登记完成日至每期首个行权日的期限）

③波动率分别为：27.6463%、23.2481%、20.6737%（采用深证成指最近一年、两年、三年的波动率）

④无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期、3 年期存款基准利率）

⑤股息率：1.6023%、0.8946%、0.6587%（取本激励计划授予前公司最近一年、两年、三年的平均股息率）

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺经营租赁承诺：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款如下：

期限	2020年12月31日
1年以内	32,914,675.76
1-2年	20,293,983.42

2-3年	10,301,389.27
合计	63,510,048.45

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

2019年1月，江西银行股份有限公司南昌洪城支行(以下简称“江西银行”)以借款合同纠纷为由起诉南昌凯良科技有限公司、神码上海、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司，请求判令:1、南昌凯良科技有限公司偿还银行承兑垫款84,402,787.42元及利息、罚息(利息、罚息暂算至2019年1月7日为9,791,589.98元)；2、神码上海对前述第一被告南昌凯良科技有限公司应付银行承兑垫款84,402,787.42元承担差额退款责任，并支付违约金(违约金暂算至2019年1月7日为3,916,635.99元)；3、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司对南昌凯良科技有限公司应付银行承兑垫款本息承担连带清偿责任；

4、南昌凯良科技有限公司、神码上海、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司承担江西银行为实现本案债权发生的

费用；5、本案诉讼费、保全费由南昌凯良科技有限公司、神码上海、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司承担。

2020年8月，江西省高级人民法院作出（2019）赣民初20号《民事判决书》判决：1、南昌凯良科技有限公司在本判决生效之日起十日内向江西银行偿还银行承兑汇票垫款本金84,402,787.42元和逾期付款利息9,791,589.98元（截至2019年1月7日），并自2019年1月8日起至付清全部款项之日止按每日万分之五的标准支付后续利息；2、神码上海对上述第一项南昌凯良科技有限公司应付银行承兑汇票垫款84,402,787.42元向江西银行承担差额退款责任，并向江西银行支付违约金3,916,635.99元（截至2019年1月7日），并于2019年1月8日起至债务清偿之日止按每日万分之二点一计算违约金；3、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司对前述第一项南昌凯良科技有限公司应付银行承兑垫款本息承担连带清偿责任，在承担保证责任后有权向南昌凯良科技有限公司追偿；4、南昌凯良科技有限公司在判决生效之日起十日内向江西银行支付律师代理费350,000元。

5、案件受理费532,355.07元，保全费5,000元，鉴定费40,000元，合计577,355.07元，由江西银行负担6,000元，神码上海、南昌凯良科技有限公司、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司共同负担571,355.07元。

截至2020年12月31日，神码上海按照应付银行承兑垫款本金、违约金、违约金利息的三项合计金额计提预计负债91,152,023.21元。神码上海对此案重新向江西省高级人民法院提起上诉，已在法院立案，但尚未开庭。

除上述事项外，本公司无须作披露的其他或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	122,378,601.69
经审议批准宣告发放的利润或股利	122,378,601.69

2、其他资产负债表日后事项说明

2020 年3月27日，本公司召开第九届董事会第二十三次会议、2020 年 4 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，会议审议通过了本公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或签署其他履约义务，并同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定，担保总额不超过等额500亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。

（1）2021年1月，本公司为神码中国、神码深圳与中国民生银行股份有限公司北京分行的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，担保金额为2亿元人民币，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，提供连带责任保证担保；

本公司为广州神码与就渤海银行股份有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，担保金额为1.5亿元人民币，保证期间为债务履行期限届满之日起两年，提供连带责任保证担保；

（2）2021年1月，神码中国、广州神码为神码深圳与上海邦汇商业保理有限公司的贸易事项续签了《最高额保证合同》，担保金额为人民币 40 亿元，保证期间为债务履行期限届满之日起两年，提供连带责任保证担保。

（3）2021年1月，本公司、神码北京为神码中国的融资贷款事项与中国进出口银行北京分行与签署了《保证合同》，担保金额人民币 3.86 亿元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年提供连带责任保证担保。

神码中国为神码北京的融资贷款事项与中国工商银行股份有限公司北京中关村支行与签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 6.5 亿元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，提供连带责任保证担保。

神码北京为神码中国的融资贷款事项与中国工商银行股份有限公司北京中关村支行与签署了《最高额 保证合同》，担保金额人民币 9.8 亿元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，提供连带责任保证担保。

本公司为神码北京的融资贷款事项与中国民生银行股份有限公司北京分行与签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币1亿元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，提供连带责任保证担保。

本公司就烟台牡丹智慧园信息科技有限公司与神码深圳的贸易事项签署了《担保合同》，担保金额人民币 6000 万元，提供连带责任保证 担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

（4）2021年1月，本公司就飞利浦（中国）投资有限公司与神码深圳的贸易事项签署了《不可撤销担保函》，担保金额人民币1亿元，保证期间为债务履行期限届满之日起两年，提供连带责任保证担保。

（5）2021年2月，本公司就华侨银行有限公司与神码深圳的融资贷款事项签署了《保证合同》，保证期间为债务履行期限届满之日起两年，提供连带责任保证担保。

本公司就华侨永亨银行（中国）有限公司深圳分行与神码深圳、神码北京的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，提供连带责任保证担保。《保证合同》项下及公司出具给华侨永亨银行（中国）有限公司深圳分行的《最高额保证合同》的担保金额合计不超过人民币 3 亿元和美元1,525,500元。

（6）2021年2月，本公司近期就杭州海康存储科技有限公司与子公司神码北京的贸易事项签署了《担保合同》，担保金额人民币 8000 万元，保证期间为债务履行期限届满之日起六个月，提供连带责任保证担保。

（7）2021年2月，本公司近期就江苏银行股份有限公司北京分行和神码中国、神码北京的融资贷款事项签署了《最高额连带责任保证书》，担保金额分别为人民币 1 亿元和人民币 1.5 亿元，保证期间为债务履行期限届满日后三年，提供连带责任保证担保。

（8）2021年3月，神码中国、神码广州就上海邦汇商业保理有限公司与神码深圳、神码福州的贸易事项签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 40 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。其中神码中国、神码广州共同对神码深圳、神码福州担保金额为人民币 40 亿元，神码深圳对神码福州担保金额为人民币 40 亿元，神码福州对神码深圳担保金额为人民币 40 亿元。

本公司就广发银行股份有限公司北京分行与神码中国的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，担保金额为人民币 5亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

本公司、神码中国就广发银行股份有限公司北京分行与神码北京的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，担保金额为人民币 4 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

本公司、神码深圳就中国工商银行股份有限公司广州白云路支行与神码广州的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，担保金额为人民币 2.2 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之次日起三年。

本公司就联想凌拓科技有限公司与神码中国的贸易事项签署了《第三方公司保证书》，担保金额为人民币 1.8 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

本公司就招商银行股份有限公司深圳分行与神码北京的贸易事项签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额为人民币5 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

（9）2021年3月，本公司就爱普生（中国）有限公司上海分公司与神码北京的贸易事项签署了《保证合同》，担保金额为人民币 1.5286 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日后两年。

本公司、神码北京就中国农业银行股份有限公司北京丰台支行与神码中国的融资贷款事项签署了《保证合同》，担保金额为人民币 54,709,802.12 元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

2021年1月14日，本公司之子公司神码北京设立合肥神州数码信创控股有限公司。合肥神州数码信创控股有限公司引入合肥市建设投资控股（集团）有限公司、合肥市滨湖新区建设投资有限公司、合肥滨湖金融投资集团有限公司，以现金出资的方式分别向合肥神州数码信创控股有限公司投资10亿元人民币、5亿元人民币、5亿元人民币，投资后持股比例分别为10%、5%、5%。神码北京持股比例变更为80%。2021年3月，合肥神州数码信创控股有限公司注册资本金变更为人民币6.25亿元。截至报告日，合肥市建设投资控股（集团）有限公司、合肥市滨湖新区建设投资有限公司、合肥滨湖金融投资集团有限公司已实缴出资共计10亿元人民币。

2021年1月27日，本公司召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十六次会议，会议审议通过了

（1）本集团拟与神州数码控股有限公司签订《日常经营关联交易协议》，预计2021年度与关联方神州控股全年关联交

易总额不高于人民币 90,000 万元。

（2）本集团拟与神州数码信息服务股份有限公司签订《日常经营关联交易协议》，预计2021年度与关联方神州信息全年关联交易总额不高于人民币35,300万元。

（3）本集团拟与荣联科技集团股份有限公司签订《日常经营关联交易协议》，预计 2021 年度与关联方荣联科技全年关联交易总额不高于人民币10,000万元。

2021年2月26日，本公司召开第九届董事会第三十二次会议会议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，为满足本公司经营和业务发展的需要，本公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请并购贷款，用于置换本公司 2016 年向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请的并购贷款未结清部分，金额为人民币 4.1 亿元整，并以神码中国100%股权作为质押担保。

2021年3月29日，本公司召开第九届董事会第三十三次会议，会议审议通过了：

（1）2020年度公司利润分配预案：公司拟以披露日前最新总股本659,598,277股扣除回购专用账户12,632,272股后的646,966,005股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.89元（含税），向全体股东派发现金红利122,378,601.69元，不送红股，不以公积金转增股本。

（2）本集团拟申请开展名义本金不超过20亿美元（或等值其他币种）额度的套期保值型衍生品投资，上述申请额度在授权有效期限内可循环使用，且在任一时间点，衍生品名义本金不超过20亿美元（或等值其他币种）。衍生品投资额度使用期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（3）本集团拟使用自有资金对证券投资，包括投资股票、债券、证券回购、公募基金、理财产品、证券交易所上市交易的资产支持证券以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。最高额度不超过（含）人民币20亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点本集团证券投资的额度不超过（含）人民币20亿元。投资期限自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在投资期限内，该额度可以循环使用。

上述议案尚需提交股东大会批准。

截至报告日，除上述事项外，本集团无需披露的其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（1）经营分部

本分部逾96.30%的收入源自销售IT产品，由管理层对其进行统一、集中管理；管理层定期评价本分部的整体的财务状况、经营成果和现金流量。故本集团只有一个分部。

（2）对外交易收入—产品和劳务信息

项目	2020年度	2019年度
消费电子业务	57,417,498,316.29	55,379,676,822.01

企业增值业务

31,235,946,301.32

29,326,427,387.19

项目

2020年度

2019年度

云计算及数字化转型	2,666,133,995.12	1,530,551,838.92
自主品牌	727,504,389.80	553,190,728.52

其他	13,360,403.69	13,529,613.49
合计	92,060,443,406.22	86,803,376,390.13

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	6,636,428.46	100.00%	66,364.28	1.00%	6,570,064.18	11,652.00	100.00%	640.86	5.50%	11,011.14
其中：
账期组合	6,636,428.46	100.00%	66,364.28	1.00%	6,570,064.18	11,652.00	100.00%	640.86	5.50%	11,011.14
合计	6,636,428.46	100.00%	66,364.28	1.00%	6,570,064.18	11,652.00	100.00%	640.86	5.50%	11,011.14

按组合计提坏账准备：66,364.28

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合II	6,636,428.46	66,364.28	1.00%
未超期	6,636,428.46	66,364.28	1.00%
合计	6,636,428.46	66,364.28	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	6,636,428.46
1至2年	0.00

账龄	账面余额
2至3年	0.00
3年以上	0.00
3至4年	0.00
4至5年	0.00
5年以上	0.00
合计	6,636,428.46

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
应收账款	640.86	65,723.42				66,364.28
合计	640.86	65,723.42				66,364.28

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户二十八	6,636,428.46	100.00%	66,364.28
合计	6,636,428.46	100.00%

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	242,000,000.00	302,000,000.00
其他应收款	152,541,551.10	53,060,654.92
合计	394,541,551.10	355,060,654.92

（1）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
神码中国	229,900,000.00
神码上海	12,100,000.00	252,000,000.00
神码广州		50,000,000.00
合计	242,000,000.00	302,000,000.00

（2）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	139,782,276.91	22,375,488.05
保证金及押金	12,050,000.00	30,050,000.00
其他	1,076,323.81	790,619.97
合计	152,908,600.72	53,216,108.02

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	153,953.10	1,500.00		155,453.10
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-148,605.08	360,201.60		211,596.52
2020年12月31日余额	5,348.02	361,701.60		367,049.62

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	140,851,880.72
1至2年	12,006,720.00
2至3年	50,000.00
合计	152,908,600.72

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
其他应收款	155,453.10	211,596.52				367,049.62
合计	155,453.10	211,596.52				367,049.62

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
神州数码(深圳)有限公司	关联方往来款	92,073,000.00	1年以内	60.21%
北京神州数码云计算有限公司	关联方往来款	30,793,164.04	1年以内	20.14%
神州信创（北京）集团有限公司	关联方往来款	16,916,112.87	1年以内	11.06%
济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	保证金	12,000,000.00	2年以内	7.85%	360,000.00
合计	--	151,782,276.91	--	99.26%	360,000.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,601,353,530.61		5,601,353,530.61	5,592,906,330.11		5,592,906,330.11
对联营、合营企业投资	111,140,348.50		111,140,348.50	109,564,256.40		109,564,256.40
合计	5,712,493,879.11		5,712,493,879.11	5,702,470,586.51		5,702,470,586.51

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他
神码中国、神码	5,220,515,023.79	8,104,460.26				5,228,619,484.05

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他
上海、神码广州及其子公司
神州云计算	12,278,664.39	161,759.68				12,440,424.07
上海云角	360,112,641.93	180,980.56				360,293,622.49
合计	5,592,906,330.11	8,447,200.50				5,601,353,530.61

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业
神州顶联科技有限公司	109,564,256.40			1,576,092.10						111,140,348.50
小计	109,564,256.40			1,576,092.10						111,140,348.50
合计	109,564,256.40			1,576,092.10						111,140,348.50

（3）其他说明

本年增加系本公司实施了股票期权和限制性股票计划，并于2019年6月19日首次授予激励对象股票期权和限制性股票。本公司以自身的权益工具结算的股份授予神码公司、神州云计算、上海云角，本公司按照授予日权益工具的公允价值确认对子公司的长期股权投资。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,794,196.44	11,130,845.75	414,792.58	358,318.00
合计	11,794,196.44	11,130,845.75	414,792.58	358,318.00

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,576,092.10	5,460,000.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	665,445.00	210,831.00
子公司分红款	242,000,000.00	302,000,000.00
合计	244,241,537.10	307,670,831.00

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	10,439,074.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,097,791.44
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,354,333.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,241,445.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-359,587.26
重组项目评估审计费	-1,200,000.00
处置其他非流动金融资产取得的投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
营业外支出-预计负债	-91,152,023.21
减：所得税影响额	-9,818,677.07
少数股东权益影响额	69.75
合计	-27,760,358.90	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.86%	0.9637	0.9509
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.48%	1.0066	0.9923

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称无

第十三节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 ；

二、载有信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 ；

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、载有董事长签名的年度报告文本。