深圳市农产品股份有限公司 2013 年度报告全文
2013 年度报告
公告编号：2014-23
2014 年 04 月
深圳市农产品股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长陈少群先生、总裁胡翔海先生、财务总监陈阳升先生、主管会
计工作负责人刘广阳先生、财务中心总经理俞浩女士声明：保证年度报告中财
务报告的真实、准确、完整。
独立董事汪兴益先生、孙良媛女士因公未出席审议本报告的第七届董事会
第十三次会议，均委托独立董事肖幼美女士代为出席并表决；董事周文先生因
公未出席审议本报告的第七届董事会第十三次会议，委托董事长陈少群先生代
为出席并表决。
公司经第七届董事会第十三次会议审议通过的利润分配预案为：以公司截
至本报告披露日的总股本 1,696,964,131 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.5 元（含税），本年度暂不以公积金转增股本。本利润分配预案尚须提
交公司 2013 年度股东大会审议通过后实施。
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目 录
一、重要提示、目录和释义 .................................................................................. 2
二、公司简介 .......................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 .............................................................................. 9
四、董事会报告 .................................................................................................... 11
五、重要事项 ........................................................................................................ 40
六、股份变动及股东情况 .................................................................................... 52
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 59
八、公司治理 ........................................................................................................ 67
九、内部控制 ........................................................................................................ 79
十、备查文件目录 ................................................................................................ 82
十一、财务报告 ................................................................................................... 83
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释 义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
远致投资 指 深圳市远致投资有限公司
生命人寿保险 指 生命人寿保险股份有限公司
公司/本公司 指 深圳市农产品股份有限公司
大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师/年审注册会计师 指 大华会计师事务所负责公司 2013 年度报告及内控审计工作的注册会计师鄢国祥、徐德
国海证券/保荐机构 指 国海证券股份有限公司
信祥公司 指 公司参股公司“深圳市信祥投资发展有限公司”
深深宝 指 公司参股上市公司“深圳市深宝实业股份有限公司”（股票代码：A 股 000019、B 股 200019）
济南盖世公司 指 公司原控股子公司“济南市盖世农产品物流交易中心有限公司”（已转让）
青岛公司 指 公司原全资子公司“青岛市海吉星农产品物流中心有限公司”（已注销）
农牧公司 指 公司原控股子公司“深圳市农牧实业有限公司”（已分立）
常州三井公司 指 公司参股公司“常州三井油脂有限公司”
果菜公司 指 公司全资子公司“深圳市果菜贸易有限公司”
和民投资 指 深圳市和民投资有限公司
小额贷款公司 指 公司控股子公司“深圳市农产品小额贷款有限公司”
星联国际公司 指 公司全资子公司“深圳市星联国际供应链管理有限公司”
天津海吉星 指 公司全资子公司“天津海吉星农产品物流有限公司”
广西海吉星 指 公司全资子公司“广西海吉星农产品国际物流有限公司”
南昌公司 指 深圳控股子公司“南昌深圳农产品中心批发市场有限公司”
深圳海吉星物流园 指 公司旗下“深圳海吉星国际农产品物流园”
前海农产品交易所 指 公司全资子公司“深圳前海农产品交易所股份有限公司”
农产品电子商务公司 公司全资子公司“深圳市农产品电子商务有限公司”
布吉市场 指 公司旗下“布吉农产品中心批发市场”
布吉海鲜 指 深圳市布吉海鲜市场有限公司
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释义项 指 释义内容
深圳海吉星检测 指 公司控股子公司“深圳海吉星农产品检测科技中心有限公司”
上海市场 指 公司孙公司上海农产品中心批发市场经营管理有限公司所属上海农产品中心批发市场
成都公司 指 公司控股子公司“成都农产品中心批发市场有限责任公司”
海吉星投资 指 公司全资子公司“深圳市海吉星投资管理股份有限公司”
宁夏海吉星 指 公司控股子公司“宁夏海吉星国际农产品物流有限公司”
沈阳公司 指 公司控股子公司“沈阳海吉星农产品物流有限公司”
长沙公司 指 公司控股子公司“长沙马王堆农产品股份有限公司”
公司参股公司“深圳市中农网股份有限公司”
中农网公司 指
（原“深圳市农产品交易中心股份有限公司”，于 2013 年 5 月 15 日更名）
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 农产品 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市农产品股份有限公司
公司的外文名称 SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD.
公司的法定代表人 陈少群
注册地址 深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 22 层
注册地址的邮政编码 518019
办公地址 深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼
办公地址的邮政编码 518040
公司网址 http: // www.szap.com
电子信箱 IR@szap.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘雄佳 江 疆
联系地址 深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼 深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼
电话 （0755）82589021 （0755）82589021
传真 （0755）82589021 （0755）82589021
电子信箱 IR@szap.com IR@szap.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:// www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、注册变更情况
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企业法人营业
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
执照注册号
首次注册 1989 年 01 月 14 日 深圳市罗湖区爱国路一号外贸轻工大厦 15 楼 440301103671739 440301192179163 19217916-3
报告期后
2013 年 05 月 24 日 深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 22 层 440301103671739 440301192179163 19217916-3
注册
公司上市以来主营业务的变化
无变更
情况（如有）
深圳市农产品股份有限公司于 1988 年 8 月 20 日经深圳市人民政府以“深府办（1988）1181 号”
文批准，于 1989 年 1 月 14 日经深圳市工商行政管理局注册成立的市属国有企业，原名“深圳市农
产品批发公司”。
1993 年 5 月 4 日，经深圳市人民政府以“深府办[1993]676 号”文批准，并经深圳市工商行政
管理局核准，本公司改组为股份有限公司，并更名为“深圳市农产品股份有限公司”。
1996 年 11 月 20 日，经深圳市人民政府办公厅以“深府办[1996]150 号”文批准本公司改组为
以募集方式设立的股份有限公司，1996 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会以“证监发审字
（1996）398、399 号”文批准，向社会公众公开发行境内上市内资股（A 股）1900 万股。公司总股
份数增至 5068 万股；其中国家股 592.416 万股、占股份总额的 11.69%，国有法人股 1862.784 万股、
占股份总额的 36.76%，内部职工 712.8 万股、占股份总额的 14.06%，社会公众股 1900 万股，占股
份总额的 37.49%。
1999 年 9 月 21 日，经深圳市国有资产管理办公室深国资办[1999]175 号《关于深圳市农产品股
份有限公司股权划转问题的批复》批准，深圳市投资管理公司所持有的占公司当时总股本 9.225%、
共计 1184.8302 万股国家股无偿划转到深圳市商贸投资控股公司名下。
2000 年 2 月 2 日，经深圳市国有资产管理办公室深国资办[2000]28 号《关于深圳市农产品股份
有限公司国有股划转问题的批复》批准，深圳市果菜贸易有限公司所持有的公司 690.5598 万股国有
历次控股股东的变更情况
法人股、深圳市食品总公司所持有的公司 690.5598 万股国有法人股、深圳市水产公司所持有的公司
690.5598 万股国有法人股均无偿划转到深圳市商贸投资控股公司名下。深圳市商贸投资控股公司因
此而成为公司的第一大股东。
根据深圳市国资委[2004]88 号《关于市投资管理公司等十六户企业划归市国资委直接监管的通
知》的规定，原由深圳市商贸投资控股公司持有公司的 22.88%的国有股权划转由深圳市国资委持有，
深圳市国资委为公司第一大股东。
2007 年 9 月 12 日，根据深圳市国资委《关于将深圳市投资管理公司所持深圳市农产品股份有
限公司 2.21%股份无偿划转我委的决定》（深国资委[2007]290 号文件），深圳市投资管理公司持有的
公司 8,565,446 股股票（占公司总股本 2.21%）无偿划至深圳市国资委名下持有。本次国有法人股划
转后，深圳市国资委持有公司股票数量为 97,269,424 股，占公司总股本的 25.09%，深圳市国资委为
公司第一大股东。
2007 年 10 月，经公司第五届董事会第八次会议和 2007 年第四次临时股东大会审议，同意本公
司向深圳市远致投资有限公司等 6 家特定机构投资者非公开发行股票，每股面值 1 元，发行价为人
民币 18.03 元/股。本次非公开发行于 2008 年 4 月 9 日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳
市农产品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2008］512 号）核准。此次非公开发行
实际发行 6,440 万股，其中远致投资认购发行股票 2,300 万股，占发行完成后公司总股本的 5.22%；
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远致投资为深圳市国资委全资公司，即深圳市国资委直接和间接持有公司 26.74%，为公司第一大股
东、实际控制人。
2011 年，公司启动非公开发行事项。经公司第六届董事会第十一次、十七次、二十二次会议及
2011 年第三次临时股东大会、2012 年第一次临时股东大会审议，同意公司非公开发行股票方案和修
订方案等相关事项；其中，深圳市国资委及全资公司远致投资承诺以现金方式按照与其他发行对象
相同的认购价格认购此次非公开发行股票数量的 21.52%和 5.22%。2012 年 8 月 13 日，公司获得中
国证券会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1026 号）。
此次非公开发行实际发行股票数量为 31,365 万股，根据承诺深圳市国资委认购了 6,749.75 万股，远
致投资认购了 1,637.25 万股，此次非公开发行股份已于 2013 年 1 月 24 日在深圳证券交易所发行上
市。本次非公开发行完成后，深圳市国资委持有公司股票数量为 408,877,166 股，占发行完成后公司
总股本的 24.09%；远致投资持有公司股票数量为 88,603,753 股，占发行完成后公司总股本的 5.22%；
即深圳市国资委直接和间接合计持有公司股票数量为 497,480,919 股，占公司总股本的 29.31%，为
公司第一大股东、实际控制人。
截至 2013 年 12 月 31 日，深圳市国资委持有公司股票数量为 412,456,687 股，占公司总股本的
24.31%；远致投资持有公司股票数量为 88,603,753 股，占公司总股本的 5.22%；即深圳市国资委直
接和间接合计持有公司股票数量为 501,060,440 股，占公司总股本的 29.53%，为公司第一大股东、
实际控制人。
五、其他有关资料
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名 鄢国祥、徐德
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构(主承销商)： 国海证券股份有限公司
保荐代表人： 吴环宇、覃涛
联系地址： 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦三楼
持续督导期间 2013 年 1 月 24 日-2014 年 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减 2011 年
营业收入（元）（注 1、2） 2,182,425,154.69 1,681,976,907.51 29.75% 1,795,680,889.28
归属于上市公司股东的净利润（元）（注 1、2） 111,288,271.34 47,825,253.15 132.70% 206,819,213.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
-7,526,936.08 -77,660,285.02 90.31% 17,253,487.19
净利润（元）（注 1）
经营活动产生的现金流量净额（元）（注 3） 190,203,067.24 284,607,483.41 -33.17% -272,866,106.71
基本每股收益（元/股） 0.0666 0.0346 92.49% 0.1495
稀释每股收益（元/股） 0.0666 0.0346 92.49% 0.1495
净资产收益率（%） 2.35% 1.50% 增长 0.85 个百分点 6.53%
2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 2011 年末
总资产（元） 12,223,389,831.94 10,616,638,777.15 15.13% 9,487,203,865.08
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公
4,867,657,425.35 3,189,712,551.45 52.60% 3,215,903,603.97
司股东的所有者权益）（元）（注 4）
注：1、报告期，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长，主要系报告期公司旗下深圳海吉星物流
园和广西海吉星物流中心经过培育收入稳增长及公司旗下南昌市场和惠州市场商铺销售所致；
2、报告期，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、净资产收益率同比增长，
除上述注 1 所述同时农牧公司分立完成实现收益所致。
3、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系报告期公司与子公司间往来款项同比增加及控股子公司小
额贷款公司正式启动相关业务发放贷款所致。
4、归属于上市公司股东的净资产较期初增加，主要系报告期公司非公开发行股票于 2013 年 1 月 24 日在深圳证券交易
所上市，增加公司股本及资本公积所致。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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3、境内外会计准则下会计数据差异的说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（非股权） -9,958,958.69 70,484,547.09 83,248,307.88 注1
股权转让损益 73,132,631.02 32,395,692.65 83,522,450.37 注2
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 详见财务报
113,405,171.37 88,021,117.76 98,993,531.79
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 表附注
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -- -
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 29,481,761.20 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,718,450.31 5,165,009.39 -4,133,036.33 注3
其他符合非经常性损益定义的损益项目 - -
所得税影响额 19,047,463.87 49,657,190.83 73,617,310.08 -
少数股东权益影响额（税后） 15,997,722.10 20,923,637.89 27,929,978.13 -
合计 118,815,207.42 125,485,538.17 189,565,726.70 -
注：1、上年同期，非流动资产处置损益主要系子公司宁夏海吉星实现联合开发收益及果菜公司获得征地补偿收益，本年无
此收益。
2、报告期，股权转让损益同比增长，主要系农牧公司完成分立事项实现处置长期股权投资产生收益所致。
3、其他营业外收入和支出净额同比减少，系报告期下属孙公司所属上海市场发生火灾确认损失所致。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目。
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司完成董事会换届工作，公司第七届董事会将继续立足于“网络化”战略，进一步提升
和推动公司商业模式和盈利模式的转型升级，全方位确立 “网络化”战略格局。
二、报告期内总体经营情况
截至报告期末，公司总资产为 122.23 亿元，净资产为 60.93 亿元，其中归属于母公司股东的所有者权
益为 48.68 亿元，公司资产负债率为 50.15%。报告期，公司实现营业总收入 21.82 亿元，净利润 2.16 亿元，
同比增长了 105.64%，其中，归属于母公司所有者净利润 1.11 亿元，净资产收益率为 2.35%。报告期，公
司农产品批发市场业务实现收入 13.41 亿元，同比增长 39.26%。
（一）主营业务分析
公司主要业务为农产品批发市场的开发、建设、经营和管理，业务范围涉及农产品流通、农产品供应
链金融服务、大宗农产品电子交易、农产品电子商务和“新农业基地建设”等。
1、业务收入情况
报告期，公司营业收入同比增长了 28.93%；其中，农产品批发市场业务营业收入稳健趋好，同比上年
增长了 39.26%，主要系报告期公司旗下深圳海吉星物流园和广西海吉星农产品国际物流中心经过培育业务
稳步增长，南昌市场及惠州市场报告期实现商铺销售收入。
单位：元
2013 年 2012 年
项目 行业分类 同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
农产品批发市场业务 1,341,307,360.79 61.85% 963,146,993.49 57.26% 39.26%
农产品生产加工养殖业务 811,474,875.51 37.42% 701,779,900.86 41.72% 15.63%
农批市场配套服务业务 29,260,151.21 1.35% 26,432,369.44 1.57% 10.70%
营业收入
其他业务收入 2,624,625.92 0.12% 6,273,052.10 0.37% -58.16%
减：内部行业之间抵消 16,033,258.15 -0.74% 15,655,408.38 -0.93% 2.41%
合计 2,168,633,755.28 100.00% 1,681,976,907.51 100.00% 28.93%
注：报告期，公司原控股子公司农牧公司已完成分立，自 2013 年 11 月退出并表。
其他说明
公司实物销售收入是否大于劳务收入
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□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司原控股子公司深圳市农牧实业有限公司完成分立（详见本报告“第五节 重要事项 十三、公
司子公司重要事项）。农牧公司自 2013 年 11 月退出合并报表范围，即上述“农产品生产加工养殖业务”
收入、成本自 2013 年 11 月不包含农牧公司收入。
2、业务成本情况
报告期，公司营业成本同比增长了 23.49%；其中，农产品批发市场业务营业成本同比增长了 30.71%，
农批市场配套服务营业成本同比增长了 57.83%，主要系报告期农产品批发市场业务和农批市场配套服务业
务量增长，营业收入及营业成本相应增加。
单位：元
2013 年 2012 年
项目 行业分类 同比增减(%)
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
农产品批发市场业务 545,866,459.17 40.69% 417,616,251.72 38.44% 30.71%
农产品生产加工养殖业务 777,556,319.73 57.95% 661,582,540.00 60.90% 17.53%
农批市场配套服务业务 22,339,344.12 1.67% 14,154,013.80 1.30% 57.83%
营业成本
其他业务成本 1,515,432.58 0.11% 2,063,008.80 0.19% -26.54%
减：内部行业之间抵消 5,617,176.06 -0.42% 8,988,560.24 -0.83% -37.51%
合计 1,341,660,379.54 100.00% 1,086,427,254.08 100.00% 23.49%
3、费用
单位：元
项目 2013 年 2012 年 变动幅度
销售费用 78,748,006.60 102,519,907.62 -23.19%
管理费用 390,182,213.13 394,721,283.97 -1.15%
财务费用 139,649,079.15 168,102,494.31 -16.93%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
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□ 适用 √ 不适用
4、研发支出
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司开发支出为 1,482,986.47 元，同比增长了 232.13%，系公司控股子公司深圳海吉星检测研发
增加投入所致。
5、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减
经营活动现金流入小计 2,952,061,878.93 2,425,146,712.83 21.73%
经营活动现金流出小计 2,761,858,811.69 2,140,539,229.42 29.03%
经营活动产生的现金流量净额 190,203,067.24 284,607,483.41 -33.17%
投资活动现金流入小计 841,355,586.91 129,839,590.54 548.00%
投资活动现金流出小计 2,640,676,868.23 2,171,715,014.04 21.59%
投资活动产生的现金流量净额 -1,799,321,281.32 -2,041,875,423.50 -11.88%
筹资活动现金流入小计 6,056,185,718.67 5,365,296,598.23 12.88%
筹资活动现金流出小计 4,494,095,716.63 3,889,589,499.86 15.54%
筹资活动产生的现金流量净额 1,562,090,002.04 1,475,707,098.37 5.85%
现金及现金等价物净增加额 -47,544,755.93 -282,585,505.09 -83.18%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □
