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山东胜利股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-04-12
山 东 胜 利 股 份 有 限 公 司
 SHANDONG SHENGLI CO.     LT D .
                                   年度报告
              2012                 Annual Report
                                         山东胜利股份有限公司 2012 年度报告全文
                           目          录
一、重要提示、目录和释义........................................... 3
二、公司简介 ...................................................... 4
三、会计数据和财务指标摘要......................................... 6
四、董事会报告 .................................................... 8
五、重要事项 ..................................................... 28
六、股份变动及股东情况 ........................................... 38
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况............................ 43
八、公司治理 ..................................................... 53
九、内部控制 ..................................................... 60
十、财务报告 ..................................................... 62
十一、备查文件目录 .............................................. 147
                                                     山东胜利股份有限公司 2012 年度报告全文
                       山东胜利股份有限公司
                          2012 年年度报告
                                第一节 重要提示
    重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
    公司负责人王鹏先生、主管会计工作负责人李守清女士及会计机构负责人(会计主管人
员)申萌女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    独立董事张大兵因事未能亲自出席本次董事会会议,授权独立董事邢德茂代为出席并表
示赞成意见。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意
投资风险。
    风险提示:公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节董事
会报告关于公司未来发展展望中可能面临的风险及对策部分的内容。
    《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为本公司的
指定信息披露媒体,本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准,敬请投资者注意投资风险。
                                                        山东胜利股份有限公司 2012 年度报告全文
                                    第二节 公司简介
   一、公司信息
     股票简称      胜利股份                         股票代码        000407
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
  公司的中文名称   山东胜利股份有限公司
  公司的中文简称   胜利股份
公司的外文名称(如
                   SHANDONG SHENGLI CO., LTD.
    有)
公司的外文名称缩写
                   SDSL
      (如有)
 公司的法定代表人 王鹏
     注册地址      山东省济南市高新区天辰路 2238 号
注册地址的邮政编码 250101
     办公地址      山东省济南市高新区天辰路 2238 号
办公地址的邮政编码 250101
     公司网址      http://www.vicome.com
     电子信箱      sd000407@yahoo.com.cn
   二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书
          姓名                                        杜以宏
    联系地址                      山东省济南市高新区天辰路 2238 号
          电话                            (0531)86920495     88725757
          传真                                  (0531)86018518
    电子信箱                              sd000407@yahoo.com.cn
   三、信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸的名称                 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网
                                               http://www.cninfo.com.cn
            站的网址
     公司年度报告备置地点                          公司董事会秘书处
   四、注册变更情况
                                                                山东胜利股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                 企业法人营业执照                       组织机构代
                 注册登记日期    注册登记地点                           税务登记号码
                                                       注册号                               码
            1994 年 05 月 11 山东省工商行政管
首次注册                                      370000018008655       370112163074944    16307494-4
            日               理局
报告期末注 1994 年 05 月 11 山东省工商行政管
                                             370000018008655        370112163074944    16307494-4
册         日               理局
                           上市初期,公司经营业务主要由塑胶产业和贸易业务组成;1998 年,公
                           司经营业务扩展为塑胶、农化和贸易业务;2000 年,公司经营业务扩展
公司上市以来主营业务的变化
                           为塑胶、生物、农化和贸易业务;2011 年下半年起公司进入天然气产业,
情况(如有)
                           并进行产业结构调整,目前公司经营业务暂由天然气、生物、农化、塑胶
                           等产业组成。
                           公司 A 股股票于 1996 年 7 月 3 日在深交所挂牌上市,股票简称“胜利股
历次控股股东的变更情况(如 份”,公司控股股东为山东省胜利集团公司;2000 年 3 月至 2002 年 11
有)                       月公司控股股东为胜邦企业投资集团有限公司;2002 年 11 月至今,公司
                           控股股东为山东胜利投资股份有限公司。
    五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称            大信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址        北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名              何政、陈金波
    1.公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
    报告期内,公司不存在聘请履行持续督导职责的保荐机构的情形。
    2.公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
    报告期内,公司不存在履行持续督导职责的财务顾问的情形。
                                                                      山东胜利股份有限公司 2012 年度报告全文
                                第三节 会计数据和财务指标摘要
    一、主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √否
                            2012 年             2011 年           本年比上年增减(%)          2010 年
营业收入(元)          2,186,659,683.41 2,288,733,266.38                        -4.46 2,152,517,082.31
归属于上市公司股东的
                        -140,104,129.15         7,273,378.28                -2,026.26     250,656,773.12
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净    -142,296,312.84       -33,783,165.67                  -321.20     232,737,547.64
利润(元)
经营活动产生的现金流
                          45,651,179.73       120,665,875.84                   -62.17       2,766,871.67
量净额(元)
基本每股收益(元/股)                 -0.22                0.01                -2,300                  0.39
稀释每股收益(元/股)                 -0.22                0.01                -2,300                  0.39
净资产收益率(%)               -12.05%                   0.59% 下降 12.64 个百分点                22.21%
                                                                  本年末比上年末增减
                           2012 年末           2011 年末                                    2010 年末
                                                                          (%)
总资产(元)            3,175,201,434.45 3,133,954,910.61                         1.32 3,114,748,532.13
归属于上市公司股东的
净资产(归属于上市公
                     1,093,817,776.39 1,231,088,281.42                         -11.15 1,253,177,818.74
司股东的所有者权益)
(元)
    二、境内外会计准则下会计数据差异
    不适用。
    三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                  单位:元
                 项目                           2012 年金额           2011 年金额         2010 年金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值
                                                   174,893.57             795,581.78          138,262.37
准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切
相关,按照国家统一标准定额或定量享受的             560,193.41          8,118,000.00         7,886,977.00
政府补助除外)
                                                              山东胜利股份有限公司 2012 年度报告全文
非货币性资产交换损益                                          21,560,598.01
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交      1,052,511.91          101,803.03      -1,727,789.28
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益                                                              1,009,191.15
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
                                                  30,401.40   25,491,573.90         8,138,802.10
地产公允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出             364,860.90     -479,254.07          -523,290.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目               791,314.86                         5,171,940.00
减:所得税影响额                                 738,850.45   12,736,101.22         1,192,585.85
减:少数股东权益影响额(税后)                    43,141.91    1,795,657.48           982,281.48
合计                                        2,192,183.69      41,056,543.95       17,919,225.48
   对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
   □ 适用 √ 不适用
                                                      山东胜利股份有限公司 2012 年度报告全文
                               第四节 董事会报告
    一、概述
    2012 年经济形势复杂多变,包括中国在内的世界主要经济体经济增速普遍放缓,国际贸
易争端频发,大宗商品价格频繁波动,在国内外复杂经济形势的影响下,市场需求减少,运
行成本上升,行业利润普遍下滑,本公司经营也遇到了前所未有的困难和挑战。面对经济整
体下行的巨大压力,公司董事会和管理层紧紧围绕“加快天然气业务发展、提升传统产业管
理水平和运营能力、积极寻求合作”的经营思路,公司战略转型及生产运营各项工作稳步推
进。
    报告期,公司实现营业收入 21.87 亿元,实现归属于母公司所有者的净利润-14,010.41
万元,造成利润大幅下降的主要原因有:一是受宏观经济下行及外围需求疲软影响,公司产
品市场受到较大冲击,出口减少,毛利下滑,管理和销售等费用大幅上升;根据企业会计准
则和公司会计政策要求,公司第四季度计提了坏账准备和资产减值损失。二是公司处于产业
结构调整期,个别待整合产业的经营业绩受到了影响。三是公司自 2011 年下半年起陆续投资
了诸多天然气项目,但项目需要一定的培育期,培育期发生的各项费用影响了公司当期利润。
虽然公司业绩出现亏损,但公司战略目标明确,战略转型初见成效,员工积极性高涨,创新
性及工作成效显著,公司上下对未来发展充满信心。
    天然气产业作为公司培育的新兴产业,经过一年半的辛勤努力,目前已搭建起覆盖管网、
LNG工厂、加气母站、加气子站等领域的规划蓝图,相关项目正按规划实施中,该产业进
入了发展的关键阶段;生物产业 2012 年受国际市场低迷、产业合作等因素的影响,经营业绩
出现较大滑坡,公司于 2012 年第四季度果断采取措施,对生物产业实施了机构调整,明确了
职责定位和工作权限,改善了产业经营局面;农化和塑胶产业分别在市场开拓和品牌上下功
夫,收入和利润均达到了公司预期的目标。
    报告期,公司积极推动参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司(以下简称“胜通海岸”)
土地收储工作,2012 年 9 月 25 日胜通海岸与青岛城市建设投资(集团)有限公司签署《土
地补偿协议》,公司对此次土地收储进程进行了持续披露,目前,土地补偿工作正在积极推
进中。此外,胜通海岸未办证土地也完成海域使用权证的办理,为未来剩余土地的顺利收储
打下了基础。胜通海岸项目对公司战略转型将起到积极支持作用。
    公司未来要迈过的路光明而又充满着艰辛,但公司将以坚定的信念奋勇前行。
    二、主营业务分析
                                                       山东胜利股份有限公司 2012 年度报告全文
     1.概述
     2012 年公司实现营业收入 21.87 亿元,比去年同期的 22.89 亿元,减少 4.46%;营业成
本 19.94 亿元,比去年同期的 20.84 亿元减少 4.32%;实现归属母公司所有者的净利润
-14,010.41 万元,较去年同期下降 2,026.26%。
     (1)回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
     2012 年,面对国内外严峻的经济形势,公司深入贯彻年初制定的发展战略和经营计划,
奋力开拓市场,挖掘自身优势,做了大量卓有成效的工作,报告期主要工作进展如下:
     ①天然气业务省内市场精耕细作,充分发挥区域市场优势,分别在菏泽、日照、聊城、
德州、东营五地设立了区域公司,成立了山东胜利能源有限公司,省内燃气网络布局全面铺
开;省外市场也实现了较大发展,公司与江西省天然气(赣投气通)控股有限公司取得合作,
注册成立了江西南方液化天然气有限公司和江西天然气遂川新能源有限公司,钦州项目和南
宁项目也都做出了大量的工作,公司天然气产业进入了落地和实施阶段。
     ②生物产业受宏观经济增速下行、外围需求疲软的影响,产品市场受到了较大冲击,销
量下滑,经营亏损。面对经营不利的局面,公司及时进行产业内部机构改革,理顺管理链条,
目前生物产业各项工作均呈现出较好的发展势头。
     ③农化产业以“精、细、严、实”为管理目标,狠抓团队建设与目标考核。通过开展乡
村植保万里行活动、差异化营销策略、新品推介等方式大力开拓市场,通过计划管理、过程
控制、工艺改进等措施降低生产成本,促进了产、供、研、销、管的同步提高。
     ④塑胶产业积极开展“创建亿元销售区域”、“胜邦质量万里行”活动,巩固了胜邦管
道在市场上的质量和品牌地位,同时积极开拓市场,在保证燃气管市场稳定的基础上,增加
开发大型供水管道项目,创造了较好的经济效益。
     (2)公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原
因
     □ 适用 √ 不适用
     2.收入
     在严峻的经济形势下,公司各产业奋力开拓,主营收入与上年保持持平。
     公司收入主要来源于生物制品制造业、化学农药制造业、塑胶制造业和成品油批发业,
其中生物制品制造业报告期实现收入 154,426,550.16 元,比去年同期减少 95,242,073.90 元,
                                                           山东胜利股份有限公司 2012 年度报告全文
减 少 38.15%;化学农药制造业报告期实现收入 600,170,374.21 元,比去年同期增加
34,734,984.24 元,增长 6.14%;塑胶制造业报告期实现收入 631,313,330.81 元,比去年同
期增加 68,687,541.46 元,增长 12.21%;成品油批发业报告期实现收入 788,940,450.06 元,
比去年同期减少 108,154,795.50 元 ,减少 12.06%。
    (1)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    √ 是 □ 否
                                                                                      单位:元
     行业分类             2012 年                2011 年               同比增减(%)
生物制品制造业            154,426,550.16        249,668,624.06                         -38.15
化学农药制造业            600,170,374.21        565,435,389.97                            6.14
其他塑料制造业            631,313,330.81        562,625,789.35                          12.21
成品油批发业              788,940,450.06        897,095,245.56                         -12.06
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明:
    生物制品制造业受宏观经济下行及外围需求疲软影响,公司产品市场受到较大冲击,出
口减少,毛利下滑
    (2)公司重大的在手订单情况
    □适用   √不适用
    (3)公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    √ 适用 □ 不适用
    (4)公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                800,734,330.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                           36.63
    公司前 5 大客户资料
    √ 适用 □ 不适用
                                                             山东胜利股份有限公司 2012 年度报告全文
 序号             客户名称                    销售额(元)           占年度销售总额比例(%)
    中国石化山东泰山石油股份有
  1                                                 636,682,061.25                        29.12
    限公司
  2     中石化山东分公司                             71,283,891.88                          3.26
  3     红太阳集团有限公司                           35,398,229.54                          1.62
  4     海尔加油站                                   35,156,542.12                          1.61
  5     南京港华燃气有限公司                         22,213,605.64                          1.02
 合计                   --                          800,734,330.43                        36.63
      3.成本
      (1)行业分类
                                                                                        单位:元
                                 2012 年                      2011 年
                                                                                      同比增减
      行业分类                         占营业成本                       占营业成本
                             金额                         金额                           (%)
                                       比重(%)                        比重(%)
生物制品制造业        140,234,999.79        7.03%     206,387,701.50          9.91%      -32.05
化学农药制造业        511,616,131.51       25.65%     488,273,280.48         23.43%         4.78
其他塑料制造业        551,628,067.53       27.66%     492,420,868.78         23.63%       12.02
成品油批发业          787,309,270.25       39.48%     889,593,367.64         42.69%      -11.50
      (2)产品分类
                                                                                        单位:元
                                 2012 年                      2011 年
                                                                                      同比增减
      产品分类                         占营业成本                       占营业成本
                             金额                         金额                           (%)
                                       比重(%)                        比重(%)
生物制品制造业        140,234,999.79        7.03%     206,387,701.50          9.91%      -32.05
化学农药制造业        511,616,131.51       25.65%     488,273,280.48         23.43%         4.78
其他塑料制造业        551,628,067.53       27.66%     492,420,868.78         23.63%       12.02
                                                        山东胜利股份有限公司 2012 年度报告全文
成品油批发业        787,309,270.25    39.48%     889,593,367.64         42.69%      -11.50
    (3)公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                           924,812,010.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                      58.87
    公司前 5 名供应商资料
    √ 适用 □ 不适用
                                                                   占年度采购总额比例
  序号               供应商名称                 采购额(元)
                                                                           (%)
   1     中石化山东分公司                        635,553,733.09                      40.46
   2     中石化上海石油化工有限公司              105,640,303.42                        6.72
   3     济南泛捷贸易有限公司                     90,294,798.93                        5.75
         中国石油天然气股份有限公司华北化
   4                                              53,867,076.27                        3.43
         工销售分公司
   5     南京红太阳生物化学有限责任公司           39,456,098.87                        2.51
         合计                                    924,812,010.58                      58.87
    4.费用
                报表项目                  本期发生额                上期发生额
                销售费用                    82,321,725.72                62,738,170.50
                管理费用                  121,388,639.60                 74,153,794.44
                财务费用                    98,020,118.94                94,427,913.16
                 所得税                   -23,844,865.40                 -3,605,429.78
              资产减值损失                  54,511,724.33                35,247,813.05
   (1)销售费用增加主要系本年运费价格上涨导致运费上升,及增加了市场开拓支出所致;
   (2)管理费用增加主要是公司投入的研发支出,由于受到市场形势的影响,相关研发支
出已没有经济价值而转入当期费用,导致当期技术开发费大幅增加所致;以及公司天然气业
务处于培育期,发生管理费用增加所致;
   (3)所得税减少主要系本年度利润亏损所致;
                                                      山东胜利股份有限公司 2012 年度报告全文
    (4)资产减值损失增加主要系本年对部分发生减值的存货计提减值所致。
    5.研发支出
    公司重视技术创新,致力于新产品研制开发和老产品技术进步,公司还设立了创新基金
用于奖励技术和管理等方面做出贡献的人才。报告期,公司投入研发支出1,319.85万元,比
上年减少704.92万元,减少34.81%,重点开展了技术和工艺改进、新产品研发等方面的工作。
    6.现金流
                                                                                  单位:元
             项目                2012 年            2011 年            同比增减(%)
经营活动现金流入小计           2,608,183,945.19   2,508,757,869.74                    3.96
经营活动现金流出小计           2,562,532,765.46   2,388,091,993.90                    7.30
经营活动产生的现金流量净额       45,651,179.73      120,665,875.84                 -62.17
投资活动现金流入小计             33,434,546.36      221,138,644.58                 -84.88
投资活动现金流出小计             120,696,213.29     136,657,287.17                 -11.68
投资活动产生的现金流量净额       -87,261,666.93     84,481,357.41                 -203.29
筹资活动现金流入小计           1,338,526,320.94   1,466,408,690.23                  -8.72
筹资活动现金流出小计           1,229,800,826.24   1,531,652,452.28                 -19.71
筹资活动产生的现金流量净额       108,725,494.70     -65,243,762.05                -266.65
现金及现金等价物净增加额         66,689,700.28      139,771,541.87                 -52.29
    (1)相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    ①经营活动产生的现金流量净额较上期减少主要系本期购买商品、提供劳务支付的现金
较上期增加以及由于销售费用及管理费用增加导致支付的其他与经营活动有关的现金较上期
增加所致;
    ②投资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系本期购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金较上期增加,以及取得投资收益收到的现金较上期减少所致;
    ③筹资活动产生的现金流量净额较上期增加主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金
                                                              山东胜利股份有限公司 2012 年度报告全文
增加以及上期进行股利分配而本期未进行分配导致分配股利、利润或偿付利息较上期减少所
致。
    (2)报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、主营业务构成情况
                                                                                          单位:元
                                                                    营业成本
                                                         营业收入
                                                  毛利率            比上年同 毛利率比上年同期
                   营业收入       营业成本               比上年同
                                                    (%)               期增减     增减(%)
                                                         期增减(%)
                                                                      (%)
分行业
生物制品制造业   154,426,550.16 140,234,999.79       9.19    -38.15   -32.05 下降 8.15 个百分点
化学农药制造业   600,170,374.21 511,616,131.51      14.76      6.14      4.78 上升 1.11 个百分点
其他塑料制造业   631,313,330.81 551,628,067.53      12.62     12.21     12.02 上升 0.14 个百分点
成品油批发业     788,940,450.06 787,309,270.25       0.21    -12.06   -11.50 下降 0.63 个百分点
分产品
生物制品制造业   154,426,550.16 140,234,999.79       9.19    -38.15   -32.05 下降 8.15 个百分点
化学农药制造业   600,170,374.21 511,616,131.51      14.76      6.14      4.78 上升 1.11 个百分点
其他塑料制造业   631,313,330.81 551,628,067.53      12.62     12.21     12.02 上升 0.14 个百分点
成品油批发业     788,940,450.06 787,309,270.25       0.21    -12.06   -11.50 下降 0.63 个百分点
分地区
济南地区         936,829,936.62 819,723,300.33      12.50      3.23      3.52 下降 0.25 个百分点
东营地区         309,688,085.74 256,676,491.02      17.12      8.09      7.66 上升 0.32 个百分点
青岛地区         790,416,514.06 788,153,251.02       0.29    -12.02   -11.49 下降 0.59 个百分点
济宁地区         91,543,756.44   77,752,646.37      15.07    -39.79   -35.98 下降 5.05 个百分点
西安地区         58,181,390.55   52,042,712.42      10.55     31.48     25.67 上升 4.13 个百分点
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径
                                                                      山东胜利股份有限公司 2012 年度报告全文
调整后的主营业务数据
       □ 适用 √ 不适用
       四、资产、负债状况分析
       1.资产项目重大变动情况
                                                                                                  单位:元
                           2012 年末                      2011 年末
                                       占总资产                      占总资产       比重增减(%)
                       金额                             金额
                                       比例(%)                     比例(%)
货币资金            677,976,459.09        21.35 472,318,208.81          15.07     上升 6.28 个百分点
应收账款            320,031,646.47        10.08 264,593,455.82           8.44     上升 1.64 个百分点
预付账款            198,390,147.88         6.25 148,894,878.18           4.75     上升 1.50 个百分点
存货                424,217,017.

  附件:公告原文
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