徐工集团工程机械股份有限公司 2013 年度报告全文
徐工集团工程机械股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
徐工集团工程机械股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人王民先生、主管会计工作负责人吴江龙先生及会计机构负责人
(会计主管人员)赵成彦先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 24
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 43
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 57
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 63
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 65
第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 176
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
徐工集团 指 徐州工程机械集团有限公司
徐工有限 指 徐工集团工程机械有限公司
徐工机械、本公司或公司 指 徐工集团工程机械股份有限公司
股东大会 指 徐工集团工程机械股份有限公司股东大会
董事会 指 徐工集团工程机械股份有限公司董事会
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
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重大风险提示
公司风险因素已经于本报告“公司未来发展展望”章节充分披露，请投资者
注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 徐工机械 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 徐工集团工程机械股份有限公司
公司的中文简称 徐工机械
公司的外文名称（如有） XCMG Construction Machinery Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）XCMG
公司的法定代表人 王民
注册地址 江苏省徐州经济开发区工业一区
注册地址的邮政编码 221004
办公地址 徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号
办公地址的邮政编码 221004
公司网址 http://xcmg.com
电子信箱 zqb@xcmg.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 费广胜
联系地址 徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号
电话 0516-87565621
传真 0516-87565610
电子信箱 fgs@xcmg.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 徐工机械 证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
徐州市工商行政管
首次注册 1993 年 12 月 15 日 3200001103474 320311136410746 13641074-6
理局
江苏省徐州工商行
报告期末注册 2011 年 06 月 30 日 320300000017304 320300134793499 13479349-9
政管理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
1993 年-2002 年控股股东为徐州工程机械集团有限公司。2003 年-至今控股股东为
历次控股股东的变更情况（如有）
徐工集团工程机械有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层
签字会计师姓名 周家文 王直群
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
摩根士丹利华鑫证券有限责 上海市浦东新区世界大道 100 2013 年 11 月 15 日至 2014 年
李德祥 王欣宇
任公司 号上海环球金融中心 75 楼 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年增
2012 年 2011 年
2013 年 减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
26,994,743,024 32,132,446,475 32,183,814,234 32,971,069,794 32,971,069,794
营业收入（元） -16.12% 注1
.79 .86 .69 .82 .82
归属于上市公司股东的净利 1,508,517,273. 2,466,305,270. 2,437,735,421. 3,378,628,483. 3,378,628,483.
-38.12%
润（元） 94 14 71 51
归属于上市公司股东的扣除 1,386,206,382. 2,194,321,916. 2,184,313,609. 3,315,579,914. 3,315,579,914.
-36.54%
非经常性损益的净利润（元） 28 65 67 74
经营活动产生的现金流量净 -383,060,572.9 -3,473,394,692. -3,477,679,682. -2,029,756,411. -2,029,756,411.
88.99%
额（元） 2 89 16 61
基本每股收益（元/股） 0.73 1.2 1.18 -38.14% 1.64 1.64
稀释每股收益（元/股） 0.72 1.2 1.18 -38.98% 1.64 1.64
加权平均净资产收益率（%） 8.35% 15.3% 15.13% -6.78% 24.45% 24.45%
本年末比上年
2012 年末 2011 年末
2013 年末 末增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
49,096,743,161 45,358,935,029 45,551,829,376 34,713,516,841 34,713,516,841
总资产（元） 7.78%
.55 .53 .46 .37 .37
归属于上市公司股东的净资 19,382,994,978 17,432,931,811 17,459,629,703 15,142,046,396 15,142,046,396
11.02%
产（元） .39 .64 .22 .56 .56
注 1 ：报告期内，公司通过同一控制下的企业合并方式取得上海施维英机械制造有限公司全部股权，本期将其新纳入合并
范围（2012 年已作追溯），该事项对 2011 年会计数据无影响。
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
783,279.25 -15,091,635.92 -9,640,594.96
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 160,621,392.12 331,087,942.98 54,453,140.00
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切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 10,557,792.58 2,048,350.68
债务重组损益 35,230.70
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
-42,773,610.77 -32,998,295.92 13,691,578.77
合并日的当期净损益
受托经营取得的托管费收入 2,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,405,312.46 1,143,359.60 13,221,302.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目 101,542.16 1,378,764.87
减：所得税影响额 15,626,211.75 40,333,854.74 8,712,088.60
少数股东权益影响额（税后） -8,052,020.53 -6,187,180.49
合计 122,310,891.66 253,421,812.04 63,048,568.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
（一）宏观经济和行业运行情况
2013 年，是我国―十二五‖规划承前启后关键之年，也是我国持续推进经济结构调整、深化改革，保持宏观经济政策连
续性与稳定性的一年。全年我国GDP 同比增长7.7%，增速与上年持平。其中作为拉动经济增长重要力量的固定资产投资（不
含农户）名义增长19.6%，增速同比回落1.1个百分点。（数据来源：国家统计局网站）
作为投资拉动型的工程机械行业，受固定资产投资增速下滑，下游需求不足，行业产品产能过剩的影响，竞争依旧激烈，
全行业盈利继续下降。面对复杂的内外部环境，转型升级、稳健经营成为行业发展的共识。
（二）2013年工作回顾
报告期内，公司实现营业收入269.95亿元，同比下降16.12%；实现归属于母公司所有者净利润15.09亿元，同比下降
38.12%；基本每股收益0.73元；归属于母公司所有者的每股净资产9.4元。
面对严峻的市场环境，公司顶住市场回落的巨大压力和行业十年不遇的严峻形势，按照―三个更加注重‖即―更加注重经
济增长的质量和效益；更加注重体系运行的效率和务实；更加注重产品技术的先进性和可靠性‖的经营指导思想，突出转型
升级，做强做优全线产品，走自主创新之路，加快海外市场拓展和全球布局，推进变革调整战略转型，逆势呈现多项经营亮
点，实现了高质高效的整体运营。
一是逆势做强做优全线产品。移动式起重机巩固了全球领先位置，并形成国内超大吨位起重机绝对领先优势；铲运机械、
混凝土机械跻身行业前列；道路机械跻身全球行业前五强，并形成筑养护机械成套性、专业化、一体化发展格局。公司汽车
起重机、履带起重机、压路机、平地机、铣刨机、随车起重机、登高平台消防车、挖掘装载机、桥梁检测车等9类主机和工
程机械油缸等零部件占有率继续保持国内市场前列。
二是自主创新硕果累累。最新国家认定企业技术中心全国总排名中，公司由66位上升到35位，以较大领先优势持续居国
内工程机械行业首位。世界最大能级徐工4000吨级履带起重机实现销售，该产品突破全球履带式起重机行业6万吨米级技术
的局限，开创了8.8万吨米的世界级高度，并成功实现全球首吊；公司节能、环保产品LNG（液化天然气）系列装载机，一
次性全部通过江苏省新产品鉴定，继全球首创LNG装载机之后，徐工再次首家完成LNG产品系列化发展；全球最大1600吨
全地面起重机、国产最大12吨装载机等技术性能持续提升，成为能代表中国工程机械达到世界级技术的重大装备。5项成果
获中国机械工业科技进步奖。高端液压阀、新型变速箱、智能控制系统研发持续取得重大进展。
三是海外市场拓展和全球布局取得突破。公司出口总额及主导产品出口额持续位居国内行业前茅，并在一些海外热点区
域市场实现突破性进展。公司加快海外市场前移和海外服务备件网点布局，加快全球各区域适应性产品开发和各类认证；巴
西综合基地实现试生产，公司国际化迈出实质性步伐。
四是推进变革调整战略转型。推进公司内部产能调剂，整体释放存量产能。四轮一带基地加快建设，高端液压阀基地规
划建设；研究院新址启用。欧洲采购中心运营，整合全球供应链体系；财务公司正式运营，资金集约效益初显；投资公司投
资项目全部赢利；完成25亿元可转债发行。建设全球协同研发、预算管理、商业智能等信息化平台。完善内控管理和分层次
公司治理，评价发现控制缺陷并全部整改落实。
二、主营业务分析
1、概述
公司属于工程机械行业，主要从事工程起重机械、铲运机械、压实机械、混凝土机械、路面机械、消防机械、其他工程机械
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及工程机械备件的研发、制造和销售。报告期内，公司主要经营数据如下： 单位（元）
项目 2013年度 2012年度 增减比例
营业收入 26,994,743,024.79 32,183,814,234.69 -16.12%
营业成本 21,108,869,562.93 25,198,224,925.35 -16.23%
销售费用 1,606,675,350.79 1,743,084,354.15 -7.83%
管理费用 1,418,625,767.19 1,789,829,030.99 -20.74%
财务费用 677,562,830.73 310,280,105.57 118.37%
归属于母公司所有者的净利润 1,508,517,273.94 2,437,735,421.71 -38.12%
经营活动产生的现金流量净额 -383,060,572.92 -3,477,679,682.16 88.99%
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司继续致力于巩固和提高公司在工程机械行业的竞争优势，继续推进变革创新、布局调整和国际开拓，前
期发展战略和经营计划在报告期内得到较好落实和执行。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
无
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 44,636 52,283 -14.63%
工程机械行业 生产量 44,855 51,356 -12.66%
库存量 7,615 7,396 2.96%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 4,999,200,869.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 18.52%
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
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3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
18,885,712,825.9 21,869,051,816.1
工程机械行业 1、原材料 91.9% 92.4% -0.5%
0
2、人工成本（含
工程机械行业 873,339,551.33 4.25% 1,052,551,419.60 4.45% -0.2%
劳务费）
3、燃料及动力
工程机械行业 140,773,776.68 0.69% 157,791,194.81 0.67% 0.02%
（能源费用）
工程机械行业 4、折旧费 410,811,548.34 2% 276,242,406.32 1.17% 0.83%
工程机械行业 5、其他 238,958,117.29 1.16% 312,317,683.50 1.32% -0.16%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 3,747,906,922.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 19.14%
公司前 5 名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
4、费用
项目名称 2013年 2012年 增减幅度(%) 原因说明
财务费用 677,562,830.73 310,280,105.57 118.37% 主要系报告期内公司债及银行借款增加而形
成的利息支出增加所致
所得税费用 222,246,711.16 342,745,930.88 -35.16% 主要系报告期内利润总额同比下降所致
5、研发支出
2013年
研发投入金额（元） 1,008,667,823.22
研发投入占营业收入比例（%） 3.74%
研发投入占经审计净资产比例（%） 5.12%
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6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 29,460,066,562.47 29,033,933,276.88 1.47%
经营活动现金流出小计 29,843,127,135.39 32,511,612,959.04 -8.21%
经营活动产生的现金流量净
-383,060,572.92 -3,477,679,682.16 88.99%
额
投资活动现金流入小计 81,776,615.54 11,232,830.61 628.01%
投资活动现金流出小计 2,249,537,002.89 2,837,879,760.18 -20.73%
投资活动产生的现金流量净
-2,167,760,387.35 -2,826,646,929.57 23.31%
额
筹资活动现金流入小计 12,822,800,472.22 15,623,732,435.75 -17.93%
筹资活动现金流出小计 10,616,145,401.77 10,720,547,826.36 -0.97%
筹资活动产生的现金流量净
2,206,655,070.45 4,903,184,609.39 -55%
额
现金及现金等价物净增加额 -379,512,886.51 -1,385,344,231.10 72.61%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-38,306.06万元，较去年同期-34,7767.97万元增加309,461.91万元的主要原
因是购买商品、接受劳务支付的现金同比减少283,778.96万元。
（2）报告期内，投资活动现金流入小计为8,177.66万元，较去年同期1,123.28万元增加7,054.38万元的主要原因是收回投资所
收到的现金同比增加6,100万元。
（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为220,665.51万元，较去年同期490,318.46万元减少269,652.95万元的主要原因
是报告期内筹资活动现金流入小计同比减少280,093.20万元。
（4）报告期内，现金及现金等价物净增加额为-37,951.29万元，较去年同期-138,534.42万元增加100,583.13万元的主要原因
是经营活动产生的现金流量净额同比增加309,461.91万元；筹资活动产生的现金流量净额同比减少269,652.95万元。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
26,307,186,697.4 20,549,595,819.5
工程机械行业 21.89% -13.49% -13.18% -0.28%
9
分产品
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1.起重机械 8,942,157,217.30 6,684,475,030.47 25.25% -32.07% -31.76% -0.34%
2.铲运机械 5,313,292,096.42
