湖南江南红箭股份有限公司 2014 年年度报告全文
湖南江南红箭股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
湖南江南红箭股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日总股
本 738,017,256 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送
红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
公司负责人张振华、主管会计工作负责人申兴良及会计机构负责人(会计主
管人员)郭慧芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 29
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 36
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 43
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 44
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 50
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 55
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 57
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 170
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、江南红箭 指 湖南江南红箭股份有限公司
豫西集团 指 豫西工业集团有限公司（公司控股股东）
兵器集团 指 中国兵器工业集团公司（公司实际控制人）
上海迅邦 指 上海迅邦投资有限公司
北京金万众 指 北京金万众科技发展有限公司
中南钻石 指 中南钻石有限公司（公司全资子公司）
银河动力 指 成都银河动力有限公司（公司全资子公司）
深圳中南 指 深圳市中南金刚石有限公司（公司全资子公司）
郑州中南 指 郑州中南超硬材料有限公司（公司全资子公司）
江西申田 指 江西申田碳素有限公司（公司全资子公司)
银动商贸 指 成都银动商贸有限公司（公司控股子公司)
上海金山 指 上海银河动力金山缸套有限公司
江南集团 指 江南工业集团有限公司
中南工业 指 河南中南工业有限责任公司
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重大风险提示
1、经济周期波动的风险宏观经济处于调整阶段，周期性波动可能导致超硬
材料行业、内燃机配件行业所处的经营环境发生变化，固定资产投资和技术改
造投资出现收缩和波动。超硬材料行业国内市场呈现差异化需求的局面，价格
竞争日趋激烈。内燃机配件行业面对排放政策调整带来的巨大市场冲击，上述
因素可能导致公司应收账款和存货有一定的增加。
2、技术更替的风险公司生产人造金刚石等超硬材料的技术水平仍处于国内
行业领先地位，但是下游行业对人造金刚石、立方氮化硼及复合材料的要求也
在不断提高，主要竞争对手也在加大研发投入。需要公司持续不断的加强科研
开发投入，保持公司的核心竞争力。同时，要保持核心技术团队的稳定性。内
燃机配件板块现有产品需要进一步加快转型升级的步伐，提高产品竞争力。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 江南红箭 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖南江南红箭股份有限公司
公司的中文简称 江南红箭
公司的外文名称（如有） HUNAN JIANGNAN RED ARROW CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）JIANGNAN RED ARROW
公司的法定代表人 张振华
注册地址 湖南省湘潭市国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路 1 号
注册地址的邮政编码 411104
办公地址 河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内
办公地址的邮政编码 473000
公司网址 http：//www.diamond-zn.com
电子信箱 zqswb@zhongnan.net
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴庆斌 王新华
河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石 河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石
联系地址
有限公司院内 有限公司院内
电话 0377-83880269 0377-83880277
传真 0377-83882888 0377-83882888
电子信箱 wuqb@zhongnan.net wxhbfjj@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1993 年 03 月 01 日 四川省成都市 510100000057090 510114201922562 20192256-2
报告期末注册 2014 年 12 月 31 日 湖南省湘潭市 430300000043856 430304201922562 20192256-2
公司 1993 年在深交所挂牌上市后，主营业务为内燃机配件。2013 年 9 月，公司
公司上市以来主营业务的变化情况（如
发行股份购买兵器集团、豫西集团、王四清等九名法人、自然人股东持有的中南
有）
钻石股份有限公司 100%的权益，公司主营业务变更为超硬材料和内燃机配件。
1993 年公司上市时，控股股东为成都市国有资产管理局。1997 年 12 月，经国家
国有资产管理局国资企发[1997]332 号文批准，成都市国有资产管理局将持有的上
市公司股权转让给银河（长沙）高科技实业有限公司和湖南新兴公司，上市公司
控股股东变更为银河（长沙）高科技实业有限公司，实际控制人变更为湖南省国
有资产管理部门。2010 年 1 月，上市公司原股东银河（长沙）高科技实业有限公
历次控股股东的变更情况（如有） 司和湖南新兴公司科技发展有限公司持有的上市公司 29.95%的股份无偿划转至
江南集团、北方公司和西安现代控制技术研究所，上市公司的控股股东变更为江
南集团，实际控制人变更为兵器集团。2013 年 9 月，上市公司通过发行股份方式
购买兵器集团、豫西集团、王四清等九名法人、自然人股东持有的中南钻石股份
有限公司 100%的权益，上市公司控股股东变更为豫西集团，实际控制人仍为兵器
集团。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名 张文荣、马玉婧
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
2013 年 7 月 30 日至交易实施
北京市朝阳区亮马桥路 48 号 完毕后的第三个会计年度的
中信证券股份有限公司 王凯、姚逸宇
中信证券大厦 25 层 上市公司年度报告公告之日
止。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比
2013 年 上年增 2012 年
2014 年
减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 2,035,733,241.45 2,080,289,058.73 2,080,289,058.73 -2.14% 302,046,582.93 2,161,373,033.25
归属于上市公司股东的净利润
396,696,557.00 380,899,334.00 380,899,334.00 4.15% 5,699,578.19 349,618,096.88
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
388,103,805.77 197,792,144.04 197,792,144.04 96.22% -7,758,732.39 -7,758,732.39
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-198,651,891.91 -124,348,547.07 -124,348,547.07 -59.75% 5,160,810.95 137,102,589.12
（元）
基本每股收益（元/股） 0.540 0.620 0.620 -12.90% 0.03 0.58
稀释每股收益（元/股） 0.540 0.620 0.620 -12.90% 0.03 0.58
加权平均净资产收益率 10.47% 17.81% 17.81% -7.34% 1.66% 18.05%
本年末
2013 年末 比上年 2012 年末
2014 年末
末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 4,909,085,188.83 4,918,595,612.16 4,918,595,612.16 -0.19% 474,204,468.04 3,217,129,572.06
归属于上市公司股东的净资产
3,982,312,663.29 3,589,816,885.27 3,589,816,885.27 10.93% 345,183,780.37 1,937,017,083.35
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
117,384.50 -49,965.71 5,793,659.98
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,414,127.80 3,398,707.80 749,347.80
受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
180,877,359.17
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 484,620.00 325,050.00 -76,830.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 608,465.59 -906,928.06 3,601,226.01
转让子公司股权损益 7,877,010.32 股权收益
本期纳入合并范围子公司期初归母净利润 343,918,518.69 归母净利润追溯调整
减：所得税影响额 1,894,328.50 445,083.62 4,486,103.53
少数股东权益影响额（税后） 137,518.16 91,949.62
合计 8,592,751.23 183,107,189.96 357,376,829.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开
发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原
因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目
界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，面对超硬材料市场和内燃机配件市场竞争的严峻形势，公司准确把握超硬材料和内燃机配件
市场的新常态，紧紧围绕年度重点工作任务，坚持“稳、改、调”的主基调，通过持续的生产结构调整、工
艺优化战略，提升产品品质；通过深化全价值链体系化精益战略管理，降低作业成本，挖掘新的利润增长
点；通过积极的营销策略调整，缓解市场需求变动引起的销售下滑，减轻经营压力，各项工作取得较好成
效。
报告期内，公司实现营业总收入203,573万元，实现利润总额47734万元，同比增长3.49%。实现归属于
母公司所有者的净利润39,670万元，同比增长4.15%。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司持续推动全价值链精益化管理理念，坚持以“精益化生产、精细化管理、合理化建议”为基础，加速推进
全价值链成本费用管控理念；以“优结构、强基础、求精益、稳增长”为主线，即：以技术开发为核心，通过开发高科技含量
产品，加快公司产品转型升级；以内控建设为依托，强化流程控制、以成本控制为重点，提升企业运行质量；以市场调整为
手段，保证公司市场份额的稳定。通过上述战略的制定及实施，使公司在激烈的竞争环境中在保证市场份额的同时，确保了
公司利润目标的完成。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
本报告期，公司累计实现营业收入203,573万元，同比下降2.14%，其中累计实现主营业务收入191,840万元，同比下降
3.32%，引起营业收入及主营业务收入同比下降的主要原因为超硬材料产品平均销售单价同比下降及内燃机配件销售数量下
降。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 克拉 5,447,771,972 5,232,026,713 4.12%
超硬材料粉体
生产量 克拉 7,042,498,637 6,113,682,574 15.19%
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库存量 克拉 3,557,694,818 2,031,102,048 75.16%
销售量 吨 4,822 3,097 55.70%
高性能铁镍复合板 生产量 吨 4,940 4,366 13.15%
库存量 吨 5,006 4,888 2.41%
销售量 片 94,989 78,211 21.45%
高品级金刚石聚晶
生产量 片 95,154 85,288 11.57%
复合片
库存量 片 24,135 24,458 -1.32%
销售量 吨 9,935 12,156 -18.27%
石墨化焦粒(粉) 生产量 吨 9,690 11,559 -16.17%
库存量 吨 155 400 -61.25%
销售量 克拉 116,813,652 96,507,751 21.04%
立方氮化硼 生产量 克拉 131,714,781 123,006,846 7.08%
库存量 克拉 119,380,274 104,815,508 13.90%
销售量 只 1,666,616 2,363,280 -29.48%
缸套 生产量 只 1,602,499 2,396,332 -33.13%
库存量 只 292,234 357,766 -18.32%
销售量 只 2,047,841 3,260,785 -37.20%
活塞 生产量 只 1,887,432 3,364,127 -43.90%
库存量 只 524,220 678,552 -22.74%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期末，超硬材料粉体期末库存数量同比增长75.16%，主要原因为该产品产能同比增长，但销售受宏观经济影响，
变动较小，造成该类产品库存增加；高性能铁镍复合板销售数量同比增长55.70%，主要原因为受国际镍价变动影响，主要
钢厂等逐步调整产品原料配比，以镍板、不锈钢板等替代镍铁，造成市场铁镍复合板需求增加；石墨化焦粒（粉）期末库存
同比下降61.25%，主要原因为公司装炉工艺调整，作为副产品的石墨化焦粒（粉）产出率下降，且其同期销售数量与生产
数量基本持平，造成其期末库存下降；缸套及活塞本期生产数量及销售数量同比均有较大比例下降，主要原因为随着重型机
械国四排放标准的强制落地实施，公司国四排放标准以下产品订单锐减，造成销售下滑，同时，为减少因销售下降引起的库
存积压，公司减少了该类产品的生产。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 211,533,547.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.39%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
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序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 71,126,080.40 3.49%
2 客户 2 41,526,144.56 2.04%
3 客户 3 35,446,104.25 1.74%
4 客户 4 35,003,398.30 1.72%
5 客户 5 28,431,819.94 1.40%
合计 -- 211,533,547.45 10.39%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
工业企业 1,179,955,982.76 97.42% 1,195,568,235.59 95.86% -1.31%
商业企业 31,275,030.74 2.58% 51,576,917.59 4.14% -39.36%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
超硬材料粉体 829,986,815.90 68.52% 823,898,853.23 66.06% 0.74%
高性能铁镍复合
103,821,704.83 8.57% 68,638,939.01 5.50% 51.26%
板
高品级金刚石聚
7,550,040.09 0.62% 6,147,246.52 0.49% 22.82%
晶复合片
石墨化焦粒(粉) 23,180,336.15 1.91% 31,421,740.40 2.52% -26.23%
立方氮化硼 30,841,165.27 2.55% 27,957,655.32 2.24% 10.31%
缸套 80,795,692.31 6.67% 99,760,179.70 8.00% -19.01%
活塞 78,917,268.34 6.52% 99,461,568.75 7.98% -20.66%
其他 56,137,990.61 4.63% 89,858,970.25 7.21% -37.53%
合计 1,211,231,013.50 100.00% 1,247,145,153.18 100.00% -2.88%
说明
本报告期，公司工业企业成本主要构成项目中，直接材料44,226万元，占营业成本的比重为37.48%，较上年同期37.22%
增长0.26个百分点；燃料动力19,209万元，占营业成本的比重为16.28%，较上年同期16.34%下降0.06个百分点；直接人工14,584
万元,占营业成本的比重为12.36%，较上年同期12.04%增长0.32个百分点；专用费7,740万元,占营业成本的比重为6.56%，较
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上年同期6.27%增长0.29个百分点；废品损失849万元,占营业成本的比重为0.72%，较上年同期1%下降0.28个百分点；制造费
用31,387万元,占营业成本的比重为26.60%，较上年同期27.12%下降0.52个百分点。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 499,868,661.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.24%
