新大洲Ａ：2015年第三季度报告全文

                新大洲控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
新大洲控股股份有限公司
  2015 年第三季度报告
     2015 年 10 月
                                                     新大洲控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人赵序宏、主管会计工作负责人杜树良及会计机构负责人(会计主管人员)陈祥声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                          新大洲控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                         上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   4,841,353,351.41               4,466,387,987.38                          8.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）               2,249,212,505.32               2,184,667,739.65                          2.95%
                                                          本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                       本报告期                                     年初至报告期末
                                                                   增减                                       年同期增减
营业收入（元）                         252,194,684.34                      5.89%       659,708,688.62                  -1.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）        34,661,175.54                     -15.73%       84,858,759.33                  -8.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        33,267,552.27                     -16.00%       80,100,047.60                  -8.11%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                        --                 -171,210,239.52                 49.05%
基本每股收益（元/股）                            0.0426                   -20.22%                0.1042               -13.02%
稀释每股收益（元/股）                            0.0426                   -20.22%                0.1042               -13.02%
加权平均净资产收益率                             1.56%                     -0.48%                3.82%                 -0.80%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                    项目                           年初至报告期期末金额                              说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的                                     主要系本公司本报告期投资性房地产处置
                                                                  2,212,181.32
冲销部分）                                                                       的净收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，                                     主要系控股子公司上海新大洲物流有限公
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除                         963,758.84 司（以下简称“新大洲物流”）收到的政府
外）                                                                             补助款。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                        2,363,369.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              -753,903.46 主要系控股子公司五九集团的营业外支出。
减：所得税影响额                                                   180,082.47
     少数股东权益影响额（税后）                                   -153,387.55
合计                                                              4,758,711.73                        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                                  新大洲控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                       101,561
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                           持有有限售条         质押或冻结情况
         股东名称           股东性质        持股比例        持股数量
                                                                           件的股份数量     股份状态        数量
海南新元投资有限公司     境内非国有法人          10.99%       89,481,652
上海浩洲车业有限公司     境内非国有法人           6.14%       50,000,000
上海儒亿投资管理合伙
                         境内非国有法人           3.07%       25,000,000      25,000,000
企业（有限合伙）
吕良丰                   境内自然人               1.65%       13,410,111
赵序宏                   境内自然人               1.34%       10,870,375      10,432,300
连若晹                   境内自然人               1.23%       10,000,000      10,000,000
刘锐                     境内自然人               0.98%        8,000,000       8,000,000 质押               5,000,000
彭浩                     境内自然人               0.98%        7,957,314
张新美                   境内自然人               0.62%        5,039,400       5,000,000
龙建播                   境内自然人               0.61%        5,000,000       5,000,000 质押               5,000,000
罗斌                     境内自然人               0.61%        5,000,000       5,000,000
北京电信建筑工程有限
                         境内非国有法人           0.61%        5,000,000       5,000,000
公司
林忠峰                   境内自然人               0.61%        5,000,000       5,000,000
                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                 股份种类
         股东名称        持有无限售条件普通股股份数量
                                                                   股份种类                         数量
海南新元投资有限公司                          89,481,652 人民币普通股                                      89,481,652
上海浩洲车业有限公司                          50,000,000 人民币普通股                                      50,000,000
吕良丰                                        13,410,111 人民币普通股                                      13,410,111
彭浩                                           7,957,314 人民币普通股                                       7,957,314
赵赢                                           4,383,766 人民币普通股                                       4,383,766
天津壹选股权投资基金                           4,100,001 人民币普通股                                       4,100,001
                                                                   新大洲控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
管理有限公司
刘永奎                                         3,555,700 人民币普通股                                      3,555,700
张广信                                         3,463,805 人民币普通股                                      3,463,805
张璐璐                                         3,210,000 人民币普通股                                      3,210,000
胡克梅                                         3,000,000 人民币普通股                                      3,000,000
                             前 10 名普通股股东除赵序宏先生为海南新元投资有限公司的实际控制人外，上述其他股东
                         之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
上述股东关联关系或一         前 10 名无限售条件普通股股东中海南新元投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系或
致行动的说明             属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况；上海浩洲车业有限公司与其他股东之
                         间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况；本公司未知其他
                         股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
                             股东上海浩洲车业有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
                         司股票 50,000,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 50,000,000 股。
前 10 名普通股股东参与
                             股东吕良丰通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
融资融券业务情况说明
                         4,887,200 股，通过普通证券账户持有 8,522,911 股，合计持股数量为 13,410,111 股。
（如有）
                             股东张广信通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,460,000 股，
                         通过普通证券账户持有 3,805 股，合计持股数量为 3,463,805 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               新大洲控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、收入、利润变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
                    项目                     2015年1~9月              2014年1~9月           增减幅度（%）
                营业收入                    659,708,688.62            667,254,981.41            -1.13%
                营业利润                    112,629,581.76            136,129,344.77            -17.26%
      归属于上市公司股东的净利润             84,858,759.33             92,366,575.87            -8.13%
    （1）营业收入同比微降，主要原因是：本报告期内控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简
称“五九集团”）因煤炭吨煤售价同比下降和销量同比减少而使营业收入较去年同期减少，而天津新大洲电动车有限公司（以
下简称“天津电动车”）因销量同比大幅增长而使营业收入同比增加致合并营业收入同比微降。
    （2）本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少的主要原因是：本报告期控股子公司五九集团贡献净利润同比减
少所致。
     各产业贡献净利润变动原因分析：
     ①合营企业新大洲本田摩托有限公司（以下简称“新大洲本田”）本报告期内累计生产摩托车54.61万辆，较上年同期
下降17.3%；销售摩托车53.94万辆，较上年同期下降20.78%（其中：出口摩托车22.76万辆，同比下降31.16%）。该公司1~9
月累计实现营业收入334,435万元，较上年同期下降18.14%；报告期内，由于营销结构的改善和本年度国家对250CC以下排
量的摩托车取消征收消费税而使营业税金及附加同比大幅下降及汇兑收益同比增加，本报告期实现净利润17,126.17万元，较
上年同期增长12.16%，向本公司贡献利润8,563.08万元。
     ②本报告期内，国内煤炭行业形势持续低迷，五九集团1~9月份累计生产原煤203.25万吨，较上年同期下降1.99%；销
售原煤179.21万吨，较上年同期下降10.53%。因销量下降和吨煤售价降低以及内蒙地区资源税改革使营业税费同比大幅增加
等因素影响，累计实现营业收入32,867.66万元，较上年同期下降20.98%；本报告期实现净利润678.67万元，同比下降84.8%，
向本公司贡献利润346.12万元。
     ③控股子公司新大洲物流1~9月份累计实现营业收入16,943.04万元，较上年同期下降6.18%。因新大洲物流上年度末广
州和北京专线停止运作亏损减少和整合第三方业务成本降低以及天津自有仓库启用，导致营业总成本同比下降，本报告期实
现净利润1,054.45万元，同比增长6.51%，向本公司贡献净利润843.56万元。
     ④游艇产业1~9月向本公司贡献净利润-769.14万元，同比增亏228.6万元，主要为游艇业务营运费用同比增加和持有子
公司圣劳伦佐（中国）控股的股权比例由上年的80%增为本报告期的100%；意大利SANLORENZO S.P.A.本报告期内累计实
现净利润380万欧元，同比增长15%，本公司按企业会计准则的相关规定对该分部报表进行调整，按调整后的净利润和本公
司按持股比例确认的投资收益为526.58万元。
     ⑤天津电动车1~9月累计生产电动车9.23万辆，受托加工电动车9.65万辆，销售电动车9.02万辆，分别较上年同期增长
71.73%，94.96%和87.86%，实现营业收入13,768.86万元（其中加工费用收入848.87万元），同比增长93.38%。因销售施策
费用和管理费用同比增加，实现净利润-325.25万元，向本公司贡献利润-165.88万元，较上年同期减亏7.68%。
     ⑥母公司及其他1~9月贡献净利润-239.56万元，同比减亏533.64万元，主要系汇兑收益同比增加和本公司本报告期投资
性房地产处置的净收益增加所致。
     此外， 截止本报告报出日，中航新大洲航空制造有限公司（以下简称“中航新大洲”）在零件试制进度方面已完成3
款正式件和1款测试件，到年末力争完成10款零件的交付。
                                                                       新大洲控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
       2、现金流量表主要项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
                  项目                             2015年1~9月                2014年1~9月               同比增减率(+/-)
       经营活动产生的现金流量净额               -171,210,239.52              -336,040,310.12                49.05%
       投资活动产生的现金流量净额               -113,522,221.84              -245,284,350.63                53.72%
       筹资活动产生的现金流量净额                249,025,188.16              885,355,309.72                -71.87%
    现金及现金等价物净增加额                   -36,991,525.69            301,356,448.88                -112.28%
       （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本报告期控股子公司五九集团支付税费和支付合营企业内
蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称“能源科技公司”）往来款同比减少以及全资子公司圣劳伦佐（中国）控股有限公
司购买游艇支付的款项同比减少所致。
       （2）投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本报告期控股子公司五九集团新矿井建设资金投入以及天
津电动车厂房建设和天津物流基地建设资金投入同比减少所致。
       （3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：上年同期非公开定向发行股票而使本公司收到的非公开发
行A股的募集资金以及控股子公司五九集团和海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司（以下简称“海南游艇制造”）收到少
数股东增资款而使筹资活动产生的现金流量增加，而本报告期内无此项业务发生。
       现金及现金等价物净增加额同比减少的主要原因是：本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。
       3、其他项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
       项目              期末数           年初数               差异          差异率                    原因说明
                                                                                          主要系控股子公司五九集团应收
应收账款              246,650,757.43     158,326,990.27      88,323,767.16       55.79%
                                                                                          货款较年初增加所致。
                                                                                          主要系预付游艇款本期到货转资
预付款项                 98,937,221.76   142,576,959.52     -43,639,737.76      -30.61%
                                                                                          所致。
                                                                                          系本公司对合营公司能源科技公
应收利息                  2,094,602.82      798,057.37        1,296,545.45      162.46% 司的财务资助利息较年初增加所
                                                                                          致。
                                                                                          主要系外购游艇及库存煤较年初
存货                  211,016,820.59     140,563,247.40      70,453,573.19       50.12%
                                                                                          增加所致。
一年内到期的非                                                                            主要系将一年内摊销的长期待摊
                          4,975,936.67     1,664,242.05       3,311,694.62      198.99%
流动资产                                                                                  费用重分类所致。
                                                                                          系控股子公司海南游艇制造研发
开发支出                          0.00     6,175,038.69      -6,175,038.69     -100.00%
                                                                                          支出账务调整所致。
                                                                                          主要系控股子公司海南游艇制造
长期待摊费用             15,475,734.87     5,783,870.05       9,691,864.82      167.57%
                                                                                          外购模具本期入账所致。
                                                                                          主要系本公司和控股子公司五九
短期借款              701,148,240.00     421,485,731.88     279,662,508.12       66.35%
                                                                                          集团银行借款增加所致。
应付票据                 17,000,000.00              0.00     17,000,000.00      100.00% 系控股子公司五九集团应付票据
                                                                新大洲控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                                  较年初增加所致。
                                                                                  主要系五九集团预收货款较年初
预收款项           46,193,215.02    35,239,409.97    10,953,805.05       31.08%
                                                                                  增加所致。
                                                                                  主要系全资子公司海南圣帝诺游
应付利息             525,251.84      1,623,459.52     -1,098,207.68     -67.65% 艇会有限公司（以下简称“圣帝诺
                                                                                  游艇会”）偿还银行借款利息所致。
                                                                                  系控股子公司五九集团和新大洲
应付股利            3,197,492.60    22,653,929.84    -19,456,437.24     -85.89%
                                                                                  物流支付少数股东股利所致。
                                                                                  系香港子公司外币报表折算差额
其他综合收益       -6,280,824.97       623,825.73     -6,904,650.70   -1106.82%
                                                                                  较年初减少所致。
                                                                                  系五九集团生产安全费和煤矿维
专项储备             871,105.35     10,644,436.98     -9,773,331.63     -91.82%
                                                                                  简费较年初较少所致。
     项目        2015年1~9月       2014年1~9月         差异           差异率                   原因说明
                                                                                  主要系控股子公司五九集团因煤
营业税金及附加     31,390,026.23    14,509,612.30    16,880,413.93      116.34% 炭行业税制改革而缴纳的资源税
                                                                                  同比增加所致。
                                                                                  主要系本报告期内汇兑收益同比
财务费用           -3,709,626.13       280,041.10     -3,989,667.23   -1424.67%
                                                                                  增加所致。
                                                                                  主要系本报告期计提的坏账准备
资产减值损失          19,886.77        425,156.73      -405,269.96      -95.32%
                                                                                  同比减少所致。
                                                                                  主要系控股子公司五九集团和新
营业外收入          2,010,321.47     7,819,712.54     -5,809,391.07     -74.29% 大洲物流收到的政府补助款同比
                                                                                  减少所致。
                                                                                  主要系控股子公司五九集团的营
营业外支出          1,498,482.76     3,199,597.98     -1,701,115.22     -53.17%
                                                                                  业外支出同比减少所致。
                                                                                  主要系控股子公司五九集团净利
少数股东损益        4,400,768.32    19,048,343.29    -14,647,574.97     -76.90% 润同比减少而少数股东损益同比
                                                                                  大幅减少所致。
外币财务报表折                                                                    系香港子公司外币报表折算差额
                   -6,904,650.70       326,219.29     -7,230,869.99   -2216.57%
算差额                                                                            较年初减少所致。
     项目        2015年7~9月       2014年7~9月         差异           差异率                   原因说明
                                                                                  主要系控股子公司五九集团因煤
营业税金及附加     12,618,760.66     5,717,166.96     6,901,593.70      120.72% 炭行业税制改革而缴纳的资源税
                                                                                  同比增加所致。
财务费用             -755,286.87     -7,488,000.82    6,732,713.95       89.91% 主要系汇兑收益同比减少所致。
                                                                                  主要系控股子公司新大洲物流的
营业外收入           847,075.21      3,651,793.02     -2,804,717.81     -76.80%
                                                                                  政府补助款同比减少所致。
                                                                     新大洲控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                                        主要系控股子公司五九集团的营
营业外支出                  -48,336.28    3,108,342.96     -3,156,679.24     -101.56%
                                                                                        业外支出同比减少所致。
                                                                                        主要系控股子公司五九集团净利
少数股东损益              2,430,858.45    4,884,665.92     -2,453,807.47      -50.23% 润同比减少而少数股东损益同比
                                                                                        减少所致。
外币财务报表折                                                                          系香港子公司外币报表折算差额
                        -6,927,019.22       199,137.00     -7,126,156.22    -3578.52%
算差额                                                                                  较年初减少所致。
    4、合并范围发生变更的说明
    与2015年半年度相比本报告期新增合并单位1家，原因为：
    本公司全资子公司上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”），于2015年5月27日注册了上海瑞斐投资有限
公司，新设公司注册资本为3000万元人民币，截止2015年7月14日，该公司实收资本3000万元人民币。故本报告期将其纳入
合并报表范围。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、控股子公司五九集团投资建设胜利煤矿事项：巨潮资讯网查询索引为
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287421.PDF，披露日期为2013年03月28日。截止报告期末，该项目已投入资
金104,651万元，完成工程量99%。
    2、合营公司能源科技公司投资建设100万吨/年低阶煤热解提取煤焦油项目事项：巨潮资讯网查询索引为
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287423.PDF，披露日期为2013年03月28日。截止报告期末，该项目已投入资
金25,848万元。
    3、控股子公司五九集团以采矿权和应收账款抵押贷款事项：巨潮资讯网查询索引为
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-31/63434179.PDF、http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-21/63504605.PDF、
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-16/1200131582.PDF，披露日期为2013年12月31日、2014年01月21日、2014年8月
16日。2014年7月24日五九集团胜利煤矿采矿权抵押备案完成。截止本报告报出日，五九集团已取得项目贷款45,660万元，
已归还贷款2,602.2万元。
    4、关于公司按持股比例为五九集团在中国工商银行牙克石支行申请一年期总额人民币15,000万元银行借款提供连带责
任保证担保的事项：巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-02/1200094818.PDF，披露日期为2014