海马汽车集团股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
海马汽车集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人秦全权、主管会计工作负责人肖丹及会计机构负责人(会计主管
人员)左迎春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 23
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 33
第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 37
第九节 内部控制 .............................................................................................................................. 40
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 42
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 146
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释义
释义项 指 释义内容
海马汽车/公司/本公司 指 海马汽车集团股份有限公司
上海海马投资 指 海马（上海）投资有限公司，系海马汽车控股股东
海马投资 指 海马投资集团有限公司
一汽海马 指 一汽海马汽车有限公司
一汽海马动力 指 一汽海马动力有限公司
一汽海马销售 指 海南一汽海马汽车销售有限公司
海马商务汽车 指 海马商务汽车有限公司
海马轿车 指 海马轿车有限公司
海马销售 指 海马汽车销售有限公司
海马研发 指 上海海马汽车研发有限公司
海马财务 指 海马财务有限公司
海马国际 指 海南海马汽车国际贸易有限公司
海马俄罗斯 指 海马汽车俄罗斯有限责任公司
金盘实业 指 海南金盘实业有限公司
金盘物流 指 海南金盘物流有限公司
金盘物业 指 海南金盘物业管理有限公司
金盘饮料 指 海南金盘饮料有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会
报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 海马汽车 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 海马汽车集团股份有限公司
公司的中文简称 海马汽车
公司的外文名称（如有） HAIMA AUTOMOBILE GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）HAIMA AUTO
公司的法定代表人 秦全权
注册地址 海口市金盘工业区金盘路 12-8 号
注册地址的邮政编码 570216
办公地址 海口市金盘工业区金牛路 2 号
办公地址的邮政编码 570216
公司网址 www.haima.com
电子信箱 000572@haima.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 肖丹 郑彤
联系地址 海口市金盘工业区金牛路 2 号 海口市金盘工业区金牛路 2 号
电话 0898-66822672 0898-66822672
传真 0898-66820329 0898-66820329
电子信箱 000572@haima.com 000572@haima.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
海南省工商行政管
首次注册 1993 年 01 月 26 日 28407924-X 46010028407924X 28407924-X
理局
海南省工商行政管
报告期末注册 2013 年 08 月 23 日 460000000005290 46010028407924X 28407924-X
理局
1、公司自 1993 年 1 月 26 日成立，主营业务为：综合开发区的开发、建设和管理；
工业投资；房地产开发。2、2003 年，公司主营业务变更为：汽车仓储、运输，
公司上市以来主营业务的变化情况（如 工业投资。3、2004 年，公司主营业务变更为：汽车、汽车零部件的销售及售后
有） 服务、汽车仓储、运输。4、2006 年，公司主营业务变更为：汽车及汽车发动机
的研发、制造、销售、物流配送及相关业务。5、2008 年，公司主营业务在原基
础上增加金融服务业。
1、1993 年，公司控股股东为海口市财政局。2、2003 年，控股股东变更为海马投
历次控股股东的变更情况（如有） 资。3、2006 年，公司定向增发后控股股东变更为海南汽车。4、2013 年，控股股
东变更为上海海马投资。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所
会计师事务所办公地址 海南省海口市大同路 36 号华能大厦 15、16 楼
签字会计师姓名 朱建清、何萍
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 12,351,981,928.45 10,235,229,798.82 20.68% 8,461,302,382.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 213,145,154.98 298,418,601.52 -28.58% 164,478,040.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性
182,260,232.80 222,711,181.04 -18.16% 114,731,472.00
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 673,429,170.36 52,758,527.78 1,176.44% -119,704,042.58
基本每股收益（元/股） 0.1296 0.1814 -28.56% 0.1
稀释每股收益（元/股） 0.1296 0.1814 -28.56% 0.1
加权平均净资产收益率 3.00% 4.37% -1.37% 2.50%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 16,109,097,210.52 14,086,973,038.71 14.35% 12,935,834,897.97
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,208,885,283.88 6,985,293,921.56 3.20% 6,680,451,084.17
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -275,854.31 -44,799.99 -348,544.78
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
42,981,032.82 92,370,599.62 75,651,299.87
标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
8,000,049.93
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,597,420.80 24,184,556.18 5,543,227.33
减：所得税影响额 9,334,658.12 17,674,120.44 13,349,964.98
少数股东权益影响额（税后） 14,083,068.94 23,128,814.89 17,749,449.17
合计 30,884,922.18 75,707,420.48 49,746,568.27
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年汽车行业保持平稳增长，产销量双超2300万辆，产销量保持世界第一，再创全球销量最高纪
录。据中国汽车工业协会统计，我国全年累计销售汽车2349万辆，同比增长6.9％。2014年，虽然车市整
体增长，但自主品牌乘用车市场份额继续下降。其中：自主品牌轿车销售277万辆，同比下降17.4%，占轿
车市场的22.4%，市场份额同比下降5.6个百分点。
2014年，公司汽车销量18.1万辆，同比增长3.09%。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2014年，公司通过强化营销革新、产品出新、机制创新，推动产品向上，品牌向上，成果初步显现。
主要体现在以下几个方面：
（1）新产品投放方面
新车型S5、S5+1.5T+CVT和M5在2014年内如期上市。因产品定位准确，推广充分，上市即上量。S5和
M5的推出，进一步优化了公司产品结构，有效地提升了公司产品销量及品牌满意度。
2015年，新产品S7+1.8T、M5+1.5T和M6等将陆续投放市场。
（2）产品研发方面
产品研发稳步推进，技术创新能力进一步加强。
整车研发方面。M5和S5按时上市， M6、普力马换代及T动力产品按计划推进，并启动M3换代预研。
新能源汽车研发方面。新普力马纯电动车获得产品公告，国家863计划项目“纯电动轿车研发与产业
化技术攻关”验收；增程式混合动力正组装样车；后轴电驱式深度混合动力正在快速推进中。
新技术应用方面。海马正式跨入“T动力”时代；增压发动机、6AT与6MT动力搭载、360环视影像、
车联网技术、智能发电机、智能雨刮与大灯等一批新技术逐步在产品中应用。
（3）营销方面
网络模式实现重大变革并顺利平稳过渡，销售网络迅速向三四五线城市下沉。营销推广积极创新，
在加大传统媒体广告投放力度的同时，积极探索互联网营销，参加新浪购车季活动、“天猫双十一”等活
动，提升了品牌知名度和市场热度，有效促进了汽车销售。
（4）质量方面
产品质量稳步提升，M3和S5先后获得C-NCAP五星评价，提升了海马汽车安全可靠的品牌形象；市场
质量问题的处理更加快速高效，并获得终端的认可；整车售后初期千台故障率也呈明显下降趋势。
（5）成本费用方面
成本费用控制成绩显著。通过多种措施，实现零部件采购降本，有效控制整车物流成本，并严格控
制各种费用支出，提升企业竞争力。
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（6）产品出口方面
整车出口重点市场及项目有所进展。阿尔及利亚等海外重点市场取得良好业绩，伊朗KD项目正式启
动，积极推进S5及S7等车型出口认证。
（7）金融业务方面
金融平台支撑作用日益突出。通过拓展汽车产业链金融，全力推进汽车消费信贷及经销商贷款业务，
促进了整车销售。一方面，为汽车产业链上下游构建融资平台，助推主业发展；另一方面也提升了金融业
务的盈利水平。
（8）机制创新方面
优化绩效管理方案，积极开展薪酬优化，通过设定专项绩效考核、项目奖励等方式，提升工作效率，
改善员工薪酬水平。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司实现营业收入1,235,198万元，较去年同期上升20.69%；营业利润28,048万元，较去
年同期下降46.19%；归属于上市公司股东的净利润21,315万元，较去年同期下降28.58%。
公司营业收入同比增长、利润同比下降，主要原因有：郑州基地S5上市后热销，推动销量大幅提升，
整体营业收入同比上升。海口基地，由于产品结构调整未到位以及产品销量下滑等原因造成整体利润同比
下降。
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期末余额 年初余额
报表项目 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
营业税金及附加 555,121,155.27 416,925,867.67 33.15% 营业收入增加
销售费用 309,849,831.68 152,718,640.34 102.89% 郑州基地销量增加
财务费用 35,063,329.94 -4,053,759.05 - 卢布汇兑损失
营业外收入 53,796,560.07 118,929,653.87 -54.77% 政府补助减少
以公允价值计量且其变动
50,293,364.00 - - 交易性金融资产增加
计入当期损益的金融资产
营业利润 280,480,677.13 521,327,078.50 -46.20%
利润总额 326,783,276.44 637,837,434.31 -48.77% 产品结构调整，毛利率下降
净利润 268,680,856.60 561,339,339.50 -52.14%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 辆 180,870 175,448 3.09%
汽车制造
生产量 辆 186,999 169,532 10.30%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 6,376,784,631.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 51.63%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 海南一汽海马汽车销售有限公司 6,028,960,819.12 48.81%
2 临沂易达汽贸有限公司 92,050,818.80 0.75%
3 江苏雨田海达汽车销售服务有限公司 88,454,794.87 0.72%
4 深圳通利华汽车贸易有限公司 84,510,635.04 0.68%
5 邯郸市众义达汽车销售有限公司 82,807,564.10 0.67%
合计 -- 6,376,784,631.94 51.63%
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3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
（1）工业 14,949,830,848.98 96.72% 10,680,302,799.33 95.51% 1.21%
（2）金融业 102,428,695.28 0.66% 87,807,320.70 0.79% -0.12%
（3）其他 404,736,229.86 2.62% 414,824,064.13 3.71% -1.09%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
（1）汽车制造及
14,919,624,370.39 96.52% 10,680,302,799.33 95.51% 1.21%
服务
（2）金融业 102,428,695.28 0.66% 87,807,320.70 0.79% -0.12%
（3）其他 434,942,708.45 2.81% 414,824,064.13 3.71% -1.09%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,401,948,031.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.06%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 郑州宝钢钢材加工配送有限公司 360,468,878.51 3.62%
2 浙江万向系统有限公司海南分公司 333,429,882.75 3.34%
3 广州宝钢南方贸易有限公司 266,533,270.87 2.67%
4 联合汽车电子有限公司 231,353,850.01 2.32%
5 Enginstar(Macau)Co.,Ltd 210,162,149.19 2.11%
合计 -- 1,401,948,031.33 14.06%
4、费用
项目 2014年 2013年 同比增减（%）
销售费用 309,849,831.68 152,718,640.34 102.89%
管理费用 747,568,336.40 594,001,879.68 25.85%
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财务费用 35,063,329.94 -4,053,759.05 -
所得税费用 58,102,419.84 76,498,094.81 -24.05%
海马郑州基地销量增加，销售费用增加。
5、研发支出
项 目 2014年
研发投入金额（万元） 67,753
研发投入占净资产比例（%） 6.97%
研发投入占营业收入比例（%） 5.49%
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 11,064,652,015.66 10,647,242,751.88 3.92%
经营活动现金流出小计 10,391,222,845.30 10,594,484,224.10 -1.92%
经营活动产生的现金流量净额 673,429,170.36 52,758,527.78 1,176.44%
投资活动现金流入小计 2,259,020,589.56 81,711,706.83 2,664.62%
投资活动现金流出小计 2,804,528,270.90 797,679,596.60 251.59%
投资活动产生的现金流量净额 -545,507,681.34 -715,967,889.77 -
现金及现金等价物净增加额 113,741,719.86 -663,397,598.07 -
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额同比增加1176.44%，主要是销量增加、销售商品收到的现金增加。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
（1）工业 16,573,212,514.41 14,949,830,848.98 9.80% 37.29% 39.98% -1.73%
（2）金融业 260,532,246.40 102,428,695.28 60.68% 21.98% 16.65% 1.80%
（3）其他 517,856,061.17 4
