海马汽车集团股份有限公司2015年第一季度报告全文

                海马汽车集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
海马汽车集团股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                      海马汽车集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人秦全权、主管会计工作负责人肖丹及会计机构负责人(会计主管
人员)左迎春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 海马汽车集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
                                                        本报告期          上年同期         本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                        3,609,217,484.08 2,660,078,535.73                       35.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）                       129,494,694.70     58,864,001.88                      119.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）     126,949,954.19     56,495,297.33                      124.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）                       714,140,103.56    290,404,885.83                      145.91%
基本每股收益（元/股）                                          0.0787            0.0358                      119.83%
稀释每股收益（元/股）                                          0.0787            0.0358                      119.83%
加权平均净资产收益率                                            1.78%             0.84%            上升 0.94 个百分点
                                                       本报告期末         上年度末         本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                         16,443,297,617.12 16,109,097,210.52                       2.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）                      7,340,840,389.06 7,208,885,283.88                        1.83%
非经常性损益项目和金额
                                                                                                             单位：元
                                                                                                        年初至报告
                                              项目
                                                                                                        期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                                   -787,293.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）              4,270,954.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                    1,242,530.20
减：所得税影响额                                                                                          768,174.56
    少数股东权益影响额（税后）                                                                          1,413,276.07
合计                                                                                                    2,544,740.51
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                         89,155
                                                                 海马汽车集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                             前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                 持有有限售条     质押或冻结情况
              股东名称              股东性质        持股比例      持股数量
                                                                                 件的股份数量 股份状态        数量
海马（上海）投资有限公司        境内非国有法人          28.80%     473,600,000
海马投资集团有限公司            境内非国有法人           6.37%     104,784,865
上海晟景投资有限公司            境内非国有法人           4.79%      78,800,000
海南家美太阳能有限公司          境内非国有法人           4.74%      78,000,000
珠海横琴新区和利投资有限公司 境内非国有法人              4.41%      72,500,000
王巧                            境内自然人               1.17%      19,317,351
杜沛滔                          境内自然人               0.63%      10,363,100
何飞                            境内自然人               0.61%      10,060,100
李芬娥                          境内自然人               0.52%       8,500,891
浙江中基热电有限公司            境内非国有法人           0.49%       8,121,700
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类              数量
海马（上海）投资有限公司                           473,600,000                    人民币普通股             473,600,000
海马投资集团有限公司                               104,784,865                    人民币普通股             104,784,865
上海晟景投资有限公司                                78,800,000                    人民币普通股              78,800,000
海南家美太阳能有限公司                              78,000,000                    人民币普通股              78,000,000
珠海横琴新区和利投资有限公司                        72,500,000                    人民币普通股              72,500,000
王巧                                                19,317,351                    人民币普通股              19,317,351
杜沛滔                                              10,363,100                    人民币普通股              10,363,100
何飞                                                10,060,100                    人民币普通股              10,060,100
李芬娥                                               8,500,891                    人民币普通股               8,500,891
浙江中基热电有限公司                                 8,121,700                    人民币普通股               8,121,700
                    公司第一大股东与第二大股东为同一实际控制人的关联关系；前两大股东与其他股东之间不存在关联
上述股东关联关系
                    关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，
或一致行动的说明
                    也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                    海马汽车集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                      期末余额              年初余额          变动
            报表项目                                                                                   变动原因
                                  （或本期金额） （或上期金额）               比率
 以公允价值计量且其变动计入
                                    11,681,918.10         50,293,364.00      -76.77%      交易性金融资产减少
 当期损益的金融资产
 应收账款                           49,588,912.58         29,633,226.75      67.34%       应收出口车款增加
 预付款项                           212,612,757.75       117,266,763.04      81.31%       预付钢材款增加
 递延所得税资产                     181,588,521.24       130,033,490.24      39.65%       计提的三包及返利增加
 吸收存款及同业存放                 508,332,608.05       289,308,341.37      75.71%       海马财务存款增加
 应交税费                           262,076,829.21       121,118,536.94     116.38%       应交增值税、消费税及所得税增加
 营业收入                          3,609,217,484.08      2,660,078,535.73    35.68%
 营业成本                          2,987,620,014.41      2,241,390,507.66    33.29%
 营业税金及附加                     174,931,222.51       117,420,415.33      48.98%
 管理费用                           197,944,505.26       144,388,985.61      37.09%
                                                                                          销量增加，销售结构调整
 营业利润                           167,212,061.91        95,712,002.45      74.70%
 利润总额                           171,938,253.05       100,631,418.24      70.86%
 所得税费用                         28,464,663.31          5,762,346.45     393.98%
 净利润                             143,473,589.74        94,869,071.79      51.23%
 经营活动产生的现金流量净额         714,140,103.56       290,404,885.83     145.91%       销量增加、汇票解付
 现金及现金等价物净增加额           719,148,462.27       141,881,640.42     406.87%       销量增加、汇票解付
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
      承诺事由                  承诺方                      承诺内容               承诺时间    承诺期限       履行情况
                                                    1、与公司做到业务、资产、
                                                    人员、机构、财务“五分开”，
                                                    确保公司在人员、资产、业 2013 年 06
                       海马（上海）投资有限公司                                               经营期限内   严格履行了承诺
收购报告书或权益变                                  务、财务和机构方面独立完 月 07 日
动报告书中所作承诺                                  整。2、承诺避免同业竞争
                                                    与规范关联交易。
                                                                               2013 年 06
                       海马投资集团有限公司         承诺避免同业竞争。                        经营期限内   严格履行了承诺
                                                                               月 07 日
                                                    承诺避免同业竞争与规范 2006 年 07
资产重组时所作承诺     海马投资集团有限公司                                                   经营期限内   严格履行了承诺
                                                    关联交易。                 月 20 日
承诺是否及时履行       是
                                                                       海马汽车集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、其他事项
    报告期内，公司（含全资及控股子公司）与公司持股 50%的海南一汽海马汽车销售有限公司之间的关联交易总额为
153,559 万元；与公司第二大股东海马投资集团有限公司及其子公司之间的关联交易总额为 315.14 万元。上述交易均执行市
场公允价，结算方式均采用现金结算，不存在损害本公司利益的情况。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 会计
                               最初投资 期初持股 期初持 期末持股 期末持           期末账面值      报告期损益            股份
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                       核算
                               成本（元）数量（股） 股比例 数量（股） 股比例         （元）         （元）              来源
                                                                                                                 科目
可转债    113008      电气转债 5,683,000    56,830                56,830 67.56%     7,891,982.10 2,208,982.10    交易
                                                                                                                 性金
可转债    110030      格力转债 2,232,000    22,320                22,320 32.44%     3,789,936.00 1,557,936.00    融资
                                                                                                                   产
合计                           7,915,000    79,150      --        79,150   --     11,681,918.10   3,766,918.10    --
证券投资审批董事会公告披露日期                       2007 年 01 月 12 日
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)                2007 年 01 月 29 日
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间          接待地点 接待方式    接待对象类型                接待对象               谈论的主要内容及提供的资料
                                                                                              以公司对外披露信息为限，介
                                                             国泰君安证券研究所孙柏蔚、上
2015 年 01 月 21 日    公司    实地调研        机构                                           绍公司的生产经营情况、新车
                                                             海博道投资管理有限公司陈磊
                                                                                              销售情况以及发展战略。
                                                             国信证券刘研、夏雪、             以公司对外披露信息为限，介
2015 年 01 月 29 日    公司    实地调研        机构          EASTCAPITAL Karine Hirn、 绍公司的生产经营情况、新车
                                                             Dmitriy Vlasov、Albin Rosengren 销售情况以及发展战略。
七、期后事项
    截至2015年4月24日，公司子公司海马财务有限公司已完成对海南银行股份有限公司的出资。海马财务有限公司持有海
南银行股份有限公司12%股份。
                                                   海马汽车集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海马汽车集团股份有限公司
                                                                                           单位：元
                       项目                         期末余额                    期初余额
流动资产：
    货币资金                                           3,174,778,284.89            2,454,497,934.05
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产          11,681,918.10               50,293,364.00
    衍生金融资产
    应收票据                                           2,355,595,793.44            2,644,704,537.09
    应收账款                                              49,588,912.58               29,633,226.75
    预付款项                                            212,612,757.75               117,266,763.04
    应收利息                                              29,980,175.25               23,384,039.73
    应收股利                                                                           2,026,057.60
    其他应收款                                          104,773,680.43                99,300,328.01
    买入返售金融资产
    存货                                               1,176,131,657.44            1,351,864,474.02
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        213,331,394.63               248,183,714.77
流动资产合计                                           7,328,474,574.51            7,021,154,439.06
非流动资产：
    发放贷款及垫款                                     2,733,368,709.23            2,590,445,722.61
    可供出售金融资产                                      28,300,000.00               28,300,000.00
    持有至到期投资                                      309,451,241.12               372,953,306.00
    长期应收款
    长期股权投资                                        126,109,408.45               133,309,554.40
    投资性房地产                                         106,063,115.87              106,987,163.21
    固定资产                                           3,201,978,376.40            3,311,421,666.08
                                                   海马汽车集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    在建工程                                            438,699,883.95               438,784,581.15
    工程物资
    固定资产清理
    无形资产                                           1,517,982,225.08            1,567,983,079.97
    开发支出                                            465,642,190.83               401,238,931.74
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                      181,588,521.24               130,033,490.24
    其他非流动资产                                         5,639,370.44                6,485,276.06
非流动资产合计                                         9,114,823,042.61            9,087,942,771.46
资产总计                                              16,443,297,617.12           16,109,097,210.52
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放                                  508,332,608.05               289,308,341.37
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                           1,181,433,848.18              924,896,500.39
    应付账款                                           2,791,690,019.78            3,040,373,634.54
    预收款项                                            925,528,010.14             1,171,790,357.87
    卖出回购金融资产款                                                                 9,580,800.00
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                          29,116,583.98               27,119,785.39
    应交税费                                            262,076,829.21               121,118,536.94
    应付利息                                                 99,099.54                  465,649.35
    应付股利                                                357,987.70                  357,987.70
    其他应付款                                          717,913,027.25               650,721,472.92
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                           6,416,548,013.83            6,235,733,066.47
非流动负债：
    长期借款
                                                           海马汽车集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付债券
    长期应付款                                                        1,527,890.14               1,527,890.14
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                                        55,717,910.68              46,307,212.62
    递延收益                                                        78,956,976.89              82,491,916.60
    递延所得税负债                                                  24,132,526.79              22,966,464.49
    其他非流动负债
非流动负债合计                                                     160,335,304.50             153,293,483.85
负债合计                                                          6,576,883,318.33           6,389,026,550.32
所有者权益：
    股本                                                          1,644,636,426.00           1,644,636,426.00
    其他权益工具
    资本公积                                                      3,786,172,897.80           3,784,412,027.62
    减：库存股
    其他综合收益                                                    14,067,702.51              13,368,162.20
    专项储备
    盈余公积                                                        82,348,344.75              82,348,344.75
    一般风险准备
    未分配利润                                                    1,813,615,018.01           1,684,120,323.31
归属于母公司所有者权益合计                                        7,340,840,389.07           7,208,885,283.88
    少数股东权益                                                  2,525,573,909.72           2,511,185,376.32
所有者权益合计                                                    9,866,414,298.79           9,720,070,660.20
负债和所有者权益总计                                             16,443,297,617.12          16,109,097,210.52
法定代表人：秦全权                    主管会计工作负责人：肖丹                       会计机构负责人：左迎春
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                       项目                                 期末余额                     期初余额
流动资产：
    货币资金                                                         65,819,111.92             66,968,324.80
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
                                                   海马汽车集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应收账款
    预付款项
    应收利息                                                233,685.59                 215,358.86
    应收股利
    其他应收款                                            26,368,731.19              24,548,892.19
    存货                                                  56,253,796.09              55,474,703.69
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           6,000,000.00               6,000,000.00
流动资产合计                                            154,675,324.79              153,207,279.54
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       6,239,624,943.09           6,245,786,253.93
    投资性房地产                                         106,063,115.87             106,987,163.21
    固定资产                                                133,980.98                 144,300.98
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    无形资产                                                 22,673.88                   23,321.70
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                         5,907,611.55               5,867,055.07
    其他非流动资产
非流动资产合计                                         6,351,752,325.37           6,358,808,094.89
资产总计                                               6,506,427,650.16           6,512,015,374.43
流动负债：
    短期借款                                            220,000,000.00              440,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款
                             海马汽车集团股份有限