友利控股：2016年第一季度报告全文

江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江苏友利投资控股股份有限公司
     2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                                  江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
       无
       除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名
缪文彬                  董事                    因公                      马培林
朱青                    独立董事                因公                      肖杰
       公司负责人马培林、主管会计工作负责人潘素明及会计机构负责人(会计主
管人员)周熙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  153,824,533.63           401,883,766.04                       -61.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -25,101,927.74            41,601,105.15                      -160.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -25,195,446.38            40,648,494.64                      -161.98%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -11,636,155.29            15,697,658.16                      -174.13%
基本每股收益（元/股）                                   -0.0409                   0.0678                     -160.32%
稀释每股收益（元/股）                                   -0.0409                   0.0678                     -160.32%
加权平均净资产收益率                                    -1.31%                    2.16%                        -3.47%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  2,862,474,476.52         2,954,524,116.00                        -3.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,899,574,294.51         1,927,136,667.50                        -1.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        303,571.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                       -183,541.14
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     75,146.45
减：所得税影响额                                                         94,679.47
       少数股东权益影响额（税后）                                         6,978.64
合计                                                                     93,518.64                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                                江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 50,263
                                                                股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例          持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量
江苏双良科技有
                    境内非国有法人        33.08%        202,915,619
限公司
西藏自治区国有
                    国有法人               1.13%          6,919,116
资产经营公司
林培                境内自然人             0.76%          4,644,536
何昌珍              境内自然人             0.71%          4,336,238
广泰控股集团有
                    境内非国有法人         0.69%          4,206,860
限公司
新疆新润泰股权
                    境内非国有法人         0.68%          4,184,900
投资有限公司
王伟                境内自然人             0.55%          3,400,800
胡钧                境内自然人             0.55%          3,350,500
江苏利创新能源
                    境内非国有法人         0.43%          2,617,500
有限公司
冯玲                境内自然人             0.42%          2,552,400
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
            股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
江苏双良科技有限公司                                                      202,915,619 人民币普通股         202,915,619
西藏自治区国有资产经营公司                                                  6,919,116 人民币普通股            6,919,116
林培                                                                        4,644,536 人民币普通股           4,644,536
何昌珍                                                                      4,336,238 人民币普通股           4,336,238
广泰控股集团有限公司                                                        4,206,860 人民币普通股           4,206,860
                                                           江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
新疆新润泰股权投资有限公司                                             4,184,900 人民币普通股          4,184,900
王伟                                                                   3,400,800 人民币普通股          3,400,800
胡钧                                                                   3,350,500 人民币普通股          3,350,500
江苏利创新能源有限公司                                                 2,617,500 人民币普通股          2,617,500
冯玲                                                                   2,552,400 人民币普通股          2,552,400
                                 前 10 名股东中，江苏双良科技有限公司为公司控股股东；江苏双良科技有限公司与江
上述股东关联关系或一致行动的     苏利创新能源有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
说明                             办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未
                                 知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                                 1 江苏双良科技有限公司、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 91,600,000 股；2、胡钧，安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，3,350,500
业务情况说明（如有）
                                 股;
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                     江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                      第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                               主要会计报表项目的异常情况及原因说明
                                                                                       单位：元
                                                                                                  变
                                                                                                  动
                                                                                                  原
                    报表项目             期末余额/本期金额   年初余额/上期金额      变动幅度
                                                                                                  因
                                                                                                  说
                                                                                                  明
 应收票据                                   125,225,598.00      213,532,345.56         -41.36%     1
 应收账款                                    86,067,573.59       10,744,038.31         701.07%     2
 其他流动资产                               160,786,438.38       60,786,438.38         164.51%     3
 在建工程                                     6,206,816.69        2,888,035.56         114.91%     4
 短期借款                                                        50,000,000.00        -100.00%     5
 应付职工薪酬                                 3,778,781.48        5,576,724.39         -32.24%     6
 营业收入                                   153,824,533.63      401,883,766.04         -61.72%     7
 营业成本                                   149,504,881.44      275,759,966.49         -45.78%     8
 营业税金及附加                               2,719,064.16       34,403,570.82         -92.10%     9
 销售费用                                     4,264,602.90        6,270,290.04         -31.99%    10
 资产减值损失                                 6,730,233.49        1,696,443.93         296.73%    11
 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         -183,541.14        1,297,668.06
                                                                                      -114.14%
 投资收益                                             0.00       -1,293,956.47           100%%    13
 营业外收入                                     387,605.08          931,955.44         -58.41%    14
 营业外支出                                       8,887.19        1,463,930.80         -99.39%    15
 所得税费用                                    -260,373.62       17,416,090.31        -101.50%    16
 其他综合收益                                -2,461,151.25        4,502,250.00        -154.66%    17
 经营活动产生的现金流量净额                 -11,636,155.29       15,697,658.16        -174.13%    18
 投资活动产生的现金流量净额                -110,607,015.23       17,915,612.77        -717.38%    19
 1、应收票据期末余额较年初余额减少 41.36%，主要原因为本期收入减少，收到的票据减少以及购货支付票
 据增加所致。
 2、应收账款期末余额较年初余额增加 701.07%，主要原因是为了维护与客户的合作关系，公司在年度中对
 信用比较好的客户增加了部分信用额度，使得本期应收账款较年初增加。
                                                  江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
3、其他流动资产期末余额较期初增加 164.51%，期主要原因是本期增加了银行理财的投资。
4、在建工程期末余额较年初余额增加 114.91%，主要原因为本期支付了友利特纤设备更新和技术改造项目
的款项所致。
5、短期借款期末余额较年初余额减少 100%，主要原因为本期归还了银行借款所致。
6、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少 32.24%，主要原因为本期支付了计提的年终奖。
7、营业收入本期金额较上期金额减少 61.72%，主要原因本期氨纶的销售收入和房地产的销售收入减少所致。
8、营业成本本期金额较上期金额减少 45.78%，主要原因本期收入减少，成本相应减少。
9、营业税金及附加本期金额较上期金额减少 92.1%，主要原因系子公司银泰置业本期确认收入较上期减少，
致使计提的税金减少所致。
10、销售费用本期金额较上期金额减少 31.99%,主要原因是子公司银泰置业收入减少，相应的销售代理费减
少所致。
11、资产减值损失本期金额较上期金额增加 296.734%，主要原因系本期计提的存货跌价准备较上期增加所
致。
12、公允价值变动收益本期金额较上期金额减少 114.14%，主要原因为交易性金融资产公允价值变动所致。
13、投资收益本期金额较上期金额增加 100%，主要原因为上期出售持有的四川恒创特种纤维有限公司的股
权产生了损失所致。
14、营业外收入本期金额较上期金额减少 58.41%，主要原因为上年同期公司的子公司江苏双良氨纶有限公
司收到供应商原料存在瑕疵的赔偿款所致。
15、营业外支出本期金额较上期金额减少 99.39%，主要原因为上年同期子公司蜀都实业有限责任公司本期
支付改造补贴款所致。
16、所得税费用本期金额较上期减少 101.50%，主要原因是本期利润总额减少所致。
17、其他综合收益本期金额较上期金额减少 154.66%，主要原因为本期持有的可供出售金融资产公允价值变
动所致
18、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 174.13%，主要原因为本期销售商品收到的现金
较上期减少所致。
19、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 717.38%，主要原因为本期增加了理财投资 1 亿
元所致。
                                                               江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、公司于2015年11月27日召开了九届董事会二十次会议，审议通过了《江苏友利投资控
股股份有限公司关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》（公告编
号：2015-71）。公司于2015年12月2日向中国证券监督管理委员会报送了《关于撤回江苏友
利投资控股股份有限公司重大资产重组申请文件的申请》，申请撤回申请材料。
    公司于2016年1月8日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请终止审查
通知书》（【2016】9 号），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序
规定》（证监会令【2009】第66号）第二十条的有关规定，决定终止对该行政许可申请的审
查。相关公告（公告编号：2016-01）公司于2016年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了披露。
    2、公司于2015年7月10日披露发布了《关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告》及
《更正公告》（公告编号：2015-41、2015-42）。在资本市场出现非理性波动的情况下，从
保护全体股东利益角度出发，公司控股股东承诺自2015年7月10日至2016年1月10日不减持本
公司所持友利控股股票并增持本公司股票，公司部分董事承诺增持本公司股票。截止2016年1
月15日，增持人已经完成了上述增持计划。相关公告（公告编号：2016-02）公司于2016年1
月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了披露。
    3、公司于2014年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上披露了
《公司关于使用临时闲置资金购买银行理财产品的公告 》（公告编号：2014-45 ），经公司
九届董事会五次会议审议通过，同意公司在不影响正常经营和风险可控的前提下，为提高公
司资金使用效率和收益水平，公司及控股子公司利用临时闲置资金购买短期银行理财产品。
    根据公司董事会上述决议，公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司于2016年元月19日与
上海浦东发展银行江阴支行签订《利多多对公结构性存款产品合同》，使用临时闲置资金壹
亿元人民币购买该理财产品（公告编号：2016-03）。
    4、公司于2016年2月15日收到江苏省南京市中级人民法院（2016）苏01民初84号《应诉
通知书》，原告熊煜以证券虚假陈述责任纠纷为由，向南京市中级人民法院提起诉讼，要求
公司赔偿其投资损失588,672.95元。截止本报告披露之日，本案件已进入诉讼程序，尚未开始
审理。
    5、公司于2016年2月19日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司
经营范围及修改公司<章程>的议案》，同意将公司的经营范围变更为“主营：销售新型纺织及
包装材料；自有房屋租赁；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律
法规限制和禁止项目）”。相关公告（公告编号：2016-07）公司于2016年2月20日在《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了披露。截止本报告披露之
日，公司经营范围变更事宜已办理完毕。
    6、公司于2016年3月4日召开的九届董事会第二十二次会议审议通过了《江苏友利投资控股股份有限公
司关联交易的议案》，公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司和江阴友利特种纤维有限公司为节约能源，
降本增效，拟与公司关联方双良节能系统股份有限公司签订凝液回收制冷系统合同能源管理合同，合同总
金额为人民币壹仟玖佰捌拾贰万贰仟伍佰元整。相关公告（公告编号：2016-08）公司于2016年3月5日在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了披露。
             重要事项概述                               披露日期                   临时报告披露网站查询索引
公司于 2016 年 1 月 8 日收到中国证券监                                        公告编号：2016-01《中国证券报》、《证
                                         2016 年 01 月 11 日
督管理委员会《中国证监会行政许可申                                            券时报》和巨潮资讯网
                                                                江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
请终止审查通知书》（【2016】 9 号），                                          (www.cninfo.com.cn)
中国证监会决定终止对公司重大资产重
组事项行政许可申请的审查。
公司于 2015 年 7 月 10 日披露发布了《关
                                                                               公告编号：2016-02《中国证券报》、《证
于积极响应中国上市公司协会倡议的公
                                          2016 年 01 月 16 日                  券时报》和巨潮资讯网
告》及《更正公告》。截止 2016 年 1 月
                                                                               (www.cninfo.com.cn)
15 日，增持人已经完成了增持计划。
公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司
于 2016 年元月 19 日与上海浦东发展银                                           公告编号：2016-03《中国证券报》、《证
行江阴支行签订《利多多对公结构性存 2016 年 01 月 23 日                         券时报》和巨潮资讯网
款产品合同》，使用临时闲置资金壹亿元                                           (www.cninfo.com.cn)
人民币购买该理财产品。
公司于 2016 年 2 月 15 日收到江苏省南
京市中级人民法院（2016）苏 01 民初 84
号《应诉通知书》，原告熊煜以证券虚假
陈述责任纠纷为由，向南京市中级人民
法院提起诉讼，要求公司赔偿其投资损
失 588,672.95 元。本案件已进入诉讼程
序，尚未开始审理。
公司于 2016 年 2 月 19 日召开的 2016 年
第一次临时股东大会审议通过了《关于
变更公司经营范围及修改公司<章程>的
                                                                               公告编号：2016-07《中国证券报》、《证
议案》，同意将公司的经营范围变更为\"
                                          2016 年 02 月 20 日                  券时报》和巨潮资讯网
主营：销售新型纺织及包装材料；自有
                                                                               (www.cninfo.com.cn)
房屋租赁；宾馆旅游项目投资；餐饮娱
乐项目投资；商业贸易（除国家法律法
规限制和禁止项目）\"。
公司于 2016 年 3 月 4 日召开的九届董事
会第二十二次会议审议通过了《江苏友
利投资控股股份有限公司关联交易的议
案》，公司控股子公司江苏双良氨纶有限
                                                                               公告编号：2016-08《中国证券报》、《证
公司和江阴友利特种纤维有限公司为节
                                          2016 年 03 月 05 日                  券时报》和巨潮资讯网
约能源，降本增效，拟与公司关联方双
                                                                               (www.cninfo.com.cn)
良节能系统股份有限公司签订凝液回收
制冷系统合同能源管理合同，合同总金
额为人民币壹仟玖佰捌拾贰万贰仟伍佰
元整。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                   江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
           承诺事由        承诺方     承诺类型       承诺内容        承诺时间        承诺期限    履行情况
                                                   江苏双良科
                                                   技有限公司
                                                   承诺于 2015
                                                   年 7 月 10
                                                   日起，承诺增
                                                   持本公司股
                                                   票。 江苏双
                      股份增持承    江苏双良科     良科技有限      2015 年 07 月
                                                                                   2016-01-10   履行完成。
                      诺            技有限公司     公司承诺在      10 日
                                                   未来 2 个月内
                                                   通过深圳证
                                                   券交易所交
                                                   易系统增持
                                                   公司股份，累
                                                   计增持不低
                                                   于 200 万股。
                                                   \"一、公司董事
                                                   长马培林承
                                                   诺：1、本人
                                                   及其亲属承
                                                   诺在未来 2 个
股改承诺
                                                   月内通过深
                                                   圳证券交易
                                                   所交易系统
                                                   增持公司股
                                                   份不超过 50
                                                   万股。2、本
                                                   人承诺自本
                                    马培林;程小
                      股份增持承                   次增持计划      2015 年 07 月
                                    凡;潘素明;牛                                   2015-09-10   履行完成
                      诺                           实施后 6 个 10 日
                                    福元
                                                   月内不减持。
                                                   二、公司董事
                                                   程小凡承诺：
                                                   1、本人及其
                                                   亲属承诺在
                                                   未来 2 个月内
                                                   通过深圳证
                                                   券交易所交
                                                   易系统增持
                                                   公司股份不
                                                   超过 50 万股。
                                                   2、本人承诺
                          江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                          自本次增持
                          计划实施后
                          6 个月内不
                          减持。3、公
                          司董事潘素
                          明承诺：1、
                          本人及其亲
                          属承诺在未
                          来 2 个月内通
                          过深圳证券
                          交易所交易
                          系统增持公
                          司股份不超
                          过 10 万股。2、
                          本人承诺自
                          本次增持计
                          划实施后 6
                          个月内不减
                          持。4、公司
                          前董事、财务
                          总监牛福元
                          承诺：本人及
                          其亲属承诺
                          在未来 2 个月
                          内通过深圳
                          证券交易所
                          交易系统增
                          持公司股份
                          不超过 10 万
                          股。2、本人
                          承诺自本次
                          增持计划实
                          施后 6 个月
                          内不减持。已
                          于 2015 年 7
                          月 9 日以自有
                          资金通过深
                          圳证券交易
                          所证券交易
                          系统在二级
                          市场购买本
                          公司股票
                          35800 股）。\"
股份不减持   江苏双良科   为促进公司      2015 年 07 月 2016-01-10   履行完成。
                                                           江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 承诺         技有限公司   持续、稳定、 10 日
                                                           健康发展，维
                                                           护公司全体
                                                           股东的利益，