江苏哈工智能机器人股份有限公司
2020年度财务决算报告
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月31日的资产负债表、2020年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将2020年度公司财务决算情况报告如下：
一、2020年度经营业绩情况
报告期内，公司通过内部精益管理和外部资源整合,不断提升公司的综合竞争力，持续加码智能制造产业，积极推动与优质企业的战略合作，加大新产品的推广力度。公司紧密围绕战略规划，聚焦智能制造主营业务发展。
2020年度，公司实现营业收入161,787.48万元，较上年下降6.84 %；利润总额883.31万元，较上年下降84.05%；归属于上市公司股东的净利润为570.49万元，较上年同期下降86.06%。公司2020年业绩出现下滑的主要原因为：（1）公司整体毛利率较上年同期有一定程度的下降：报告期内，公司收入规模与去年相比略有下降，产品毛利率较去年同期有一定程度的下降，主要受以下几方面因素影响：
第一，报告期内，受“新冠”疫情影响，高毛利率的海外业务实施受阻，导致公司整体毛利率同比有所下降。公司子公司浙江瑞弗机电有限公司（以下简称“瑞弗机电”）按订单金额计约有一半左右的业务为向海外整车厂提供自动化产线，由于海外项目的竞争较国内项目竞争相对和缓，故海外项目的毛利率通常显著高于国内项目。2018年、2019年，瑞弗机电合并口径的毛利率分别为31.8%、30.3%。2020年前三季度，海外数国“新冠”疫情的恶化及持续导致瑞弗机电报告期内的海外项目基本无法实施及结转收入，部分实施的海外项目因运输成本及人工成本的增加，因此报告期内高毛利海外项目收入占比及毛利率较上年同期均一定程度的下降。截至本报告期末，公司共有海外项目未确认收入在执行订单近2亿元。随着子公司天津福臻工业装备有限公司德国全资子公司的设立，公司共有两家海外子公司，目前在跟进中的海外项目有雷诺、尼桑、福特、长安汽车等整车厂及汽车零部件供应商的自动化产线项目。随着国内疫情的有效控制和海外疫情的逐步缓解，2020年第四季度，海外部分项目的实施及收入结转已逐步恢复正常，其
余项目相关收入、效益将主要在2021年度及以后年度逐步体现。第二，房地产业务的剥离导致报告期内公司整体毛利率下降。公司2019年的收入构成中仍有房地产业务板块收入，2019年房地产业务板块毛利率54.58%，远高于智能制造业务板块，公司已于2019年二季度完成房地产板块的控制权剥离，本报告期不再包括房地产业务板块。第三，受下游汽车行业波动影响，2019年签订的部分国内订单毛利率出现下降，导致该部分项目在报告期内结转收入对应的毛利率下降。此外，报告期内受“新冠”疫情影响，公司及上下游企业复工延迟，部分项目验收和收入确认时点延后，导致延迟项目成本增加，对应项目毛利率下降。随着报告期内汽车行业的回暖，下游客户资本性支出的意愿增加，报告期内新签订单的毛利率逐步恢复到正常区间，因毛利率下降带来的对利润的影响在以后年度将逐步消除。截至本报告期末，公司共有国内项目在手订单近32亿元，其中未确认收入在执行订单近21亿元。（2）受下游汽车行业的影响，公司部分客户的回款时间拉长，因公司在手订单充沛，同时公司资本性支出增加，导致报告期内，公司银行融资需求增加，财务费用较上年同期增加了70.15%。为应对汽车行业的低迷，公司主动积极进行战略和研发方向的调整，加大研发投入，围绕人工智能机器人（“AI+ROBOT”），不断探索机器人与 AI、5G、视觉、医疗领域的技术结合与产业应用，进一步推动工业智能化、医疗智能化领域的技术开发，研发费用亦较上年同期有所增加。综合以上原因导致公司报告期内收入和净利润较上年同期下降。
二、公司2020年度主要财务指标
单位：元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 |
| 营业收入 | 1,617,874,773.03 | 1,736,701,249.52 | -6.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,704,910.02 | 40,934,848.59 | -86.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -84,771,439.46 | 9,763,597.04 | -968.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 953,118.40 | -162,470,585.86 | 100.59% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0085 | 0.0667 | -87.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0085 | 0.0667 | -87.26% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.28% | 2.39% | -2.11% |
| 项目 | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 |
| 总资产（元） | 5,016,498,223.62 | 4,534,081,049.86 | 10.64% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,398,315,591.61 | 1,731,178,783.51 | 38.54% |
三、公司2020年度主要财务数据重大变动情况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2020年末 | 2020年初 | 比重增减 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | ||
| 货币资金 | 388,984,046.37 | 7.75% | 277,988,086.04 | 5.50% | 2.25% |
| 应收账款 | 421,543,625.84 | 8.40% | 501,949,054.22 | 9.94% | -1.54% |
| 存货 | 1,149,155,399.67 | 22.91% | 1,622,690,641.01 | 32.13% | -9.22% |
| 长期股权投资 | 797,125,621.10 | 15.89% | 796,931,311.35 | 15.78% | 0.11% |
| 固定资产 | 96,303,168.98 | 1.92% | 104,653,119.88 | 2.07% | -0.15% |
| 在建工程 | 126,385,157.72 | 2.52% | 19,694,779.23 | 0.39% | 2.13% |
| 短期借款 | 346,743,590.10 | 6.91% | 300,672,411.21 | 5.95% | 0.96% |
| 长期借款 | 249,203,635.46 | 4.97% | 251,030,606.53 | 4.97% | 0.00% |
| 交易性金融资产 | 100,890,410.96 | 2.01% | 0.00 | 0.00% | 2.01% |
| 应收款项融资 | 106,588,580.45 | 2.12% | 169,205,605.04 | 3.35% | -1.23% |
| 预付款项 | 67,710,859.48 | 1.35% | 57,409,482.35 | 1.14% | 0.21% |
| 合同资产 | 260,516,816.46 | 5.19% | 197,916,613.44 | 3.92% | 1.27% |
| 无形资产 | 123,950,254.42 | 2.47% | 124,855,001.20 | 2.47% | 0.00% |
| 商誉 | 1,017,675,544.97 | 20.29% | 947,224,199.10 | 18.75% | 1.54% |
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,617,874,773.03 | 100% | 1,736,701,249.52 | 100% | -6.84% |
| 分行业 | |||||
| 智能制造业 | 1,617,874,773.03 | 100.00% | 1,673,818,258.05 | 96.38% | -3.34% |
| 房地产 | 62,882,991.47 | 3.62% | -100.00% | ||
| 分产品 | |||||
| 高端装备制造 | 1,452,820,817.20 | 89.80% | 1,552,813,923.67 | 89.41% | -6.44% |
| 机器人一站式平台 | 165,053,955.83 | 10.20% | 121,004,334.38 | 6.97% | 36.40% |
| 房地产 | 62,882,991.47 | 3.62% | -100.00% | ||
| 分地区 | |||||
| 华东地区 | 931,902,697.16 | 57.60% | 547,311,861.54 | 31.51% | 70.27% |
| 西南地区 | 148,195,980.80 | 9.16% | 261,942,340.66 | 15.08% | -43.42% |
| 华北地区 | 125,824,538.22 | 7.78% | 140,179,467.38 | 8.07% | -10.24% |
| 东北地区 | 80,704,787.65 | 4.99% | 147,330,902.06 | 8.48% | -45.22% |
| 境外地区 | 182,322,936.29 | 11.27% | 190,959,415.03 | 11.00% | -4.52% |
| 华中地区 | 57,324,164.58 | 3.54% | 375,820,086.89 | 21.65% | -84.75% |
| 华南地区 | 80,496,342.11 | 4.98% | 73,157,175.96 | 4.21% | 10.03% |
| 西北地区 | 11,103,326.22 | 0.68% | 100.00% | ||
（2）营业成本构成
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 高端装备制造 | 原材料、工资、折旧、外包 | 1,212,320,690.25 | 88.77% | 1,234,058,389.70 | 89.88% | -1.76% |
| 机器人一站式平台 | 原材料、工资、折旧、外包 | 153,299,064.14 | 11.23% | 110,171,091.12 | 8.02% | 39.15% |
| 房地产 | 建造成本、工资 | 28,822,646.15 | 2.10% | -100.00% | ||
3、现金流量变化情况
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 本年比上年增减(%) |
| 经营活动现金流入小计 | 1,411,784,053.44 | 1,968,464,928.25 | -28.28% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,410,830,935.04 | 2,130,935,514.11 | -33.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 953,118.40 | -162,470,585.86 | 100.59% |
| 投资活动现金流入小计 | 11,055,089.28 | 41,923,359.81 | -73.63% |
| 投资活动现金流出小计 | 454,609,964.21 | 386,355,023.87 | 17.67% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -443,554,874.93 | -344,431,664.06 | -28.78% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,248,534,071.00 | 713,026,072.30 | 75.10% |
| 筹资活动现金流出小计 | 742,926,326.07 | 529,460,667.19 | 40.32% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 505,607,744.93 | 183,565,405.11 | 175.44% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 62,376,852.54 | -323,474,532.88 | 119.28% |
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会2021年4月27日