安信证券股份有限公司关于江苏哈工智能机器人股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
安信证券股份有限公司（简称“安信证券”或“保荐机构”）作为江苏哈工智能机器人股份有限公司（简称“哈工智能”或“公司”）2019年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行保荐业务管理办法（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，对江苏哈工智能机器人股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 1177号文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股147,613,238股，每股发行价格为4.68元，募集资金总额为人民币690,829,953.84元，扣除承销费和保荐费 10,625,310.34元（不含增值税金额为10,023,877.68元）后的募集资金为人民币680,204,643.50元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2020年7月27日汇入公司指定账户，另扣减审计费、律师费等其他发行费用3,090,000.00元（不含增值税金额为2,915,094.30元）后，公司本次募集资金净额为人民币677,114,643.50元（扣除不含增值税发行费用募集资金净额677,890,981.86元）。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2020）00080号验资报告予以验证。
（二）募集资金使用和结余情况
公司2020年度实际使用募集资金190,664,539.52元，截止2020年12月31日募集资金使用和结余情况如下：
单位：元
| 项目 | 序号 | 金额 |
| 2020年度募集资金总额 | 1 | 677,114,643.50 |
| 项目 | 序号 | 金额 |
| 2020年度使用募集资金总额 | 2=3+4+5+6 | 190,664,539.52 |
| （一）汽车车身智能连接制造系统产能建设项目 | 3 | 31,100,207.12 |
| （二）轻量化材料连接及人工智能技术研发中心建设项目 | 4 | 11,971,890.80 |
| （三）偿还银行借款 | 5 | 49,592,441.60 |
| （四）补充流动资金 | 6 | 98,000,000.00 |
| 2020年12月31日公司购买理财产品余额 | 7 | 100,000,000.00 |
| 2020年12月31日公司临时补充流动资金 | 8 | 300,000,000.00 |
| 2020年度募集资金专户利息收入 | 9 | 1,540,048.06 |
| 2020年度募集资金专户手续费 | 10 | 733.75 |
| 2020年12月31日募集资金专户余额 | 11=1-2-7-8+9-10 | 87,989,418.29 |
截至2020年12月31日，募集资金专户余额为人民币87,989,418.29元。公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏哈工智能机器人股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同安信证券于2020年7月分别与浙商银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司天津北城街支行、上海银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方权利和义务。
2020年9月，公司、公司全资子公司天津哈工福臻机器人有限公司与安信证券及浙商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方权利和义务。
2020年9月，公司、公司全资子公司天津哈工福臻机器人有限公司与安信证券及中国银行股份有限公司天津北城街支行签订了《募集资金专户三方监管协
议》，明确了各方权利和义务。公司严格执行公司制订的《管理制度》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
公司2020年非公开发行股票募集资金专户情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募投项目 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 账户类别 |
| 上海银行浦西支行 | 03004203746 | 偿还银行借款 | 50,000,000.00 | 424,174.36 | 专用存款账户 |
| 兴业银行海宁支行 | 358610100100313764 | 补充流动资金 | 98,000,000.00 | 817.29 | 专用存款账户 |
| 浙商银行上海分行营业部 | 2900000010120100695253 | 汽车车身智能连接制造系统产能建设项目 | 306,380,643.50 | 945,754.07 | 专用存款账户 |
| 中国银行天津北城街支行 | 276590741180 | 轻量化材料连接及人工智能技术研发中心建设项目 | 225,824,000.00 | - | 专用存款账户 |
| 浙商银行股份有限公司上海分行 | 2900000010120100696398 | 汽车车身智能连接制造系统产能建设项目 | 52,674,364.83 | 专用存款账户 | |
| 中国银行股份有限公司天津北城街支行 | 270090750796 | 轻量化材料连接及人工智能技术研发中心建设项目 | 33,944,307.74 | 专用存款账户 | |
| 合计 | 680,204,643.50 | 87,989,418.29 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年7月29日，经第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第三次会议审议，公司通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为4,283.68万元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《江苏哈工智能机器人股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（天衡专字[2020]01485号）。保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。
单位:人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 建设子项目 | 拟用募集资金 投入金额 | 自筹资金预先投入金额(注) |
| 1 | 工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化项目 | 汽车车身智能连接制造系统产能建设项目 | 40,862.60 | 3,088.48 |
| 轻量化材料连接及人工智能技术研发中心建设项目 | 22,582.40 | 1,195.20 | ||
| 合计 | 63,445.00 | 4,283.68 |
注：自筹资金预先投入金额为公司累计已实际支付金额。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年8月21日，经第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第四次会议审议，公司通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过该议案之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年8月21日，经第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第四次会议审议，公司通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自公司董事会审议通过该项议案之日起12个月内有效。
截止2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 申购主体 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额（万元） | 预计年化收益率 | 起始日期 | 到期日期 |
| 海宁哈工我耀机器人有限公司 | 中国农业银行股份有限公司海宁支行 | “汇利丰”2020年第6124期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动利率 | 10,000.00 | 3.25%或1.80% | 2020-9-17 | 2021-4-2 |
（五）募集资金其他使用情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
（六）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
六、保荐机构的核查工作
保荐机构对哈工智能募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要内容包括：查阅募集资金使用记账凭证，调阅公司募集资金存放银行对账单，审阅会计师事务所出具的相关报告，核查公司关于募集资金使用的信息披露文件，与公司管理层及公司相关负责人进行沟通，了解募投项目进展情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
哈工智能2020年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于江苏哈工智能机器人股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
| 任重 | 商敬博 |
安信证券股份有限公司
年 月 日
附件
2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
| 单位：人民币万元 | ||||||||||
| 募集资金总额 | 67,711.46 | 本年度投入募集资金总额 | 19,066.45 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 19,066.45 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%)(3)=(2)/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益（净利润） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 汽车车身智能连接制造系统产能建设项目 | 否 | 30,329.06 | 30,329.06 | 3,110.02 | 3,110.02 | 10.25% | 2022年9月30日 | - | 不适用 | 否 |
| 轻量化材料连接及人工智能技术研发中心建设项目 | 否 | 22,582.40 | 22,582.40 | 1,197.19 | 1,197.19 | 5.30% | 2022年9月30日 | - | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 52,911.46 | 52,911.46 | 4,307.21 | 4,307.21 | 8.14% | - | 不适用 | 否 | ||
| 偿还银行借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,959.24 | 4,959.24 | 99.18% | 不适用 | 否 | |||
| 补充流动资金 | - | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 合计 | 67,711.46 | 67,711.46 | 19,066.45 | 19,066.45 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年7月29日，经第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第三次会议审议，公司通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为4,283.68万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2020年8月21日，经第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第四次会议审议，公司通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过该议案之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。 |
| 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2020年8月21日，经第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第四次会议审议，公司通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自公司董事会审议通过该项议案之日起12个月内有效。截止2020年12月31日，使用闲置募集资金10,000.00万元购买了中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2020年第6124期对公定制人民币结构性存款产品。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2020年12月31日尚未使用的募集资金余额8,798.94万元（含募集资金产生的利息）全部存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |