内蒙古远兴能源股份有限公司 2015 年年度报告全文
内蒙古远兴能源股份有限公司
Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.,Ltd
2015 年年度报告
2016 年 04 月
内蒙古远兴能源股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人贺占海、主管会计工作负责人郝占标及会计机构负责人(会计主
管人员)杨永峰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述,不构成对投
资者的实质承诺,请投资者认真阅读,注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1618891844 股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 8 股。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5
第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9
第四节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 11
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 23
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 44
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 51
第九节 公司治理 ....................................................................................................... 56
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 60
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 168
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司、本公司、远兴能源 指 内蒙古远兴能源股份有限公司
《公司章程》 指 《内蒙古远兴能源股份有限公司章程》
博源集团 指 内蒙古博源控股集团有限公司
中源化学 指 河南中源化学股份有限公司
博源联化 指 内蒙古博源联合化工有限公司
苏天化 指 内蒙古苏里格天然气化工有限公司
博源煤化工 指 内蒙古博源煤化工有限责任公司
远兴江山 指 内蒙古远兴江山化工有限公司
博大实地 指 内蒙古博大实地化学有限公司
海晶碱业 指 桐柏海晶碱业有限责任公司
苏尼特碱业 指 锡林郭勒苏尼特碱业有限公司
新型化工 指 桐柏博源新型化工有限公司
博源国贸 指 内蒙古博源国际贸易有限责任公司
博源化学 指 内蒙古博源化学有限公司
兴安化学 指 兴安盟博源化学有限公司
华远矿业 指 乌审旗华远矿业有限责任公司
中煤远兴 指 内蒙古中煤远兴能源化工有限公司
蒙大矿业 指 乌审旗蒙大矿业有限责任公司
元 指 人民币元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 远兴能源 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 内蒙古远兴能源股份有限公司
公司的中文简称 远兴能源
公司的外文名称(如有) Inner Mongolia Yuan Xing Energy Company Limited
公司的法定代表人 贺占海
注册地址 鄂尔多斯市东胜区伊煤南路 14 号创业大厦 B 座 16 层
注册地址的邮政编码
办公地址 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.yuanxing.com
电子信箱 yxny@berun.cc
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 纪玉虎 王强
联系地址 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层
电话 0477-8139874 0477-8139873
传真 0477-8139833 0477-8139833
电子信箱 yxny@berun.cc yxny@berun.cc
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
四、注册变更情况
组织机构代码 11412403-6
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公司上市以来主营业务的变化情况(如
无
有)
经财政部财企[2002]213 号文批准,2002 年 8 月,本公司第一大股东鄂尔多斯市
化学工业集团总公司(原内蒙古伊克昭盟化学工业(集团)总公司)将其持有的
本公司 24,439.0256 万股国有法人股无偿划转给鄂尔多斯市国有资产投资经营有
限责任公司,股权划转后,鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司为本公司
第一大股东,持股比例为 52.11%。经国务院国资委国资产权[2005]1600 号、国资
历次控股股东的变更情况(如有)
委国资产权[2006]88 号文、中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]56 号文批
准,2006 年 5 月,鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司已将其持有的本公
司国家股 124,390,256.00 股和 120,000,000.00 股分别转让给内蒙古博源投资集团有
限公司(现更名为内蒙古博源控股集团有限公司)和上海证大投资发展有限公司,
内蒙古博源控股集团有限公司成为本公司第一大股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名 韩勇、徐宇清
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
2014 年 9 月 22 日至 2015 年 12 月
海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号海通证券大厦 隋卓毅、赵龙
31 日
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入(元) 7,318,091,305.65 7,199,725,486.46 1.64% 5,810,906,902.91
归属于上市公司股东的净利润(元) 56,803,633.18 208,056,400.01 -72.70% 303,993,058.06
归属于上市公司股东的扣除非经常
42,636,012.72 -75,360,907.40 156.58% -239,456,497.44
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 645,562,586.45 763,851,228.57 -15.49% 535,256,561.49
基本每股收益(元/股) 0.04 0.15 -73.33% 0.22
稀释每股收益(元/股) 0.04 0.15 -73.33% 0.22
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加权平均净资产收益率 0.94% 4.22% -3.28% 6.37%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产(元) 19,381,734,997.38 19,530,031,210.52 -0.76% 17,732,297,399.85
归属于上市公司股东的净资产(元) 6,059,739,913.26 6,047,181,832.70 0.21% 4,829,314,616.63
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 1,470,657,502.58 2,014,210,942.34 1,790,355,363.29 2,042,867,497.44
归属于上市公司股东的净利润 30,075,040.72 45,201,123.17 1,737,893.02 -20,210,423.73
归属于上市公司股东的扣除非经
28,952,479.77 36,452,212.40 -2,875,425.43 -19,893,254.02
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 376,090,606.17 199,252,379.92 234,258,518.85 -164,038,918.49
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
√ 是 □ 否
公司第四季度的经营活动的现金流出较多。
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
3,711,361.71 -2,678,477.25 216,914,484.97
销部分)
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
16,844,748.44 10,347,055.43 30,804,111.95
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
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项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
357,798,828.93 251,802,586.32
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -386,960.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
1,061,801.87 1,921,725.33 110,440.63
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 53,617,480.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 142,890.17 -1,072,902.00 320,328.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -807,926.97
减:所得税影响额 4,836,726.16 2,409,292.43 4,602,963.03
少数股东权益影响额(税后) 2,756,455.57 79,294,743.63 5,516,914.19
合计 14,167,620.46 283,417,307.41 543,449,555.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)主要业务及经营模式
公司主营纯碱、小苏打、煤炭、煤制尿素、天然气制甲醇业务,是国内唯一一家以天然碱法生产纯碱的企业,纯碱产品
具有成本低、无污染等优势,广泛应用于玻璃、化工制品、氧化铝等行业。公司以天然碱法生产的“马兰牌”小苏打是国内唯
一一家获得绿色食品认证的品牌,在下游客户中有良好的声誉和影响力。公司依托鄂尔多斯地区的煤炭资源建成的50/80煤
制尿素项目,属于煤化一体化的坑口尿素项目,大幅降低了原材料的运输成本,从而使煤制尿素产品具有一定的成本竞争优
势。公司天然气制甲醇业务受天然气价格上涨和甲醇价格下跌的影响,报告期处于停产状态,随着天然气价格的下调及周边
烯烃项目的逐步投产,公司计划陆续恢复生产并实现甲醇产品的就地销售。公司煤炭年产量保持在400—500万吨左右,2016
年没有新增产能。
(二)公司所处行业市场格局及发展趋势
1、纯碱
根据工信部印发的《纯碱行业准入条件》中规定,新建、扩建的氨碱法纯碱年产能不得小于120万吨,联碱法产能不得
小于60万吨,天然碱法产能不得小于40万吨。随着国家供给侧改革持续深入,中小产能逐步出清,同时新增产能提升有限,
未来纯碱行业集中度将进一步提升。氨碱法作为排污量最大的纯碱制造工艺,更易受节能环保政策的制约,有助于淘汰氨碱
法部分落后产能。综上,环保政策力度的加强有利于未来纯碱产能结构向联碱法和天然碱法方向转移。
天然碱法生产纯碱主要以天然碱为原料。天然碱生产纯碱约占中国纯碱总产量的7%左右,且主要分布在内蒙古和河南,
公司子公司中源化学拥有国内最大的天然碱矿资源,采用天然碱法生产纯碱和小苏打,与氨碱法、联碱法工艺相比,天然碱
的工艺流程具有绿色环保、低能耗、低成本的特点和优势。
2015年,全国纯碱总产能达2907万吨,比2014年减少275万吨,是纯碱行业近几年来首次出现的产能负增长情况,产量
累计2613万吨,比2014年多生产25万吨,同比增长0.9%。由于纯碱产能减少,产量微增,出口增加,以及原盐价格下降,
使纯碱行业跳出了连续三年全行业亏损的局面,扭亏为盈。
2016年预计纯碱行业产量不会有明显增加,下游需求基本保持2015年水平,纯碱市场供需相对平衡。
2、煤炭
2015年我国原煤产量为36.85亿吨,较去年同比下降3.5%;销量34.61亿吨,较去年同比下降5.96%;进口量2.04亿吨,较
去年同比下降29.9%。2015年,全国煤炭市场延续上一年趋势,供需双降,价格大幅下滑,行业经济效益持续下降。为了改
善国内煤炭市场供大于求的现状,2015年以来,国家发改委及相关主管部门陆续出台相关政策措施,利用3至5年的时间,退
出煤炭产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右,较大幅度压缩煤炭产能。2016年,预计全国煤炭供给充足,产能过剩依然是基
本格调。
3、尿素
2015年全国尿素产能7963万吨,新增产能390万吨,退出产能394万吨,尿素退出产能首次超过新增产能;产量7100万吨,
同比增长7.7%;出口量1375万吨,同比增长1.0%。
农业需求是我国尿素行业的主要需求,2015年农业消耗约占尿素产量57.7%;出口约占尿素产量19.4%;剩余部分为工
业需求,约占尿素产量近22.9%。工业需求主要体现在复合肥、人造板、三聚氰胺、烟气脱硝以及其它小工业需求等。2015
年全国新增火电脱硝机组1.4亿千瓦,新建的水泥生产线新建脱硝设施有2.5亿吨,这将进一步提升烟气脱硝对尿素的需求。
2016年,国内尿素行业退出产能将大幅超过新增产能,产能过剩情况将有望缓解。预计2016年尿素产量与2015年持平,
农业需求稳定,工业需求利好因素较多,预计工业消费增长率在9%左右。
4、甲醇
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2015年全国甲醇行业供应量与消费量同比增幅齐降,其中产能7430万吨,同比仅增长7.8%,增长率较去年降16.2个百分
点;产量4720万吨左右,同比增长4%;进口量554万吨,同比增长27.9%;全国甲醇表观消费量5258万吨,同比增长7.3%。
受经济增速放缓、能源价格持续低位运行等因素影响,甲醇作为国内化工基础原料运行不景气,一方面由于甲醇的能源
属性使其价格走势受国际原油价格制约,其次甲醇的传统下游领域甲醛、醋酸等消费增长有限。但值得一提的是煤经甲醇制
烯烃对甲醇的消费拉动强劲,尤其以西北地区最为突出。
2016年预计我国烯烃新增产能453万吨,随着烯烃产能的陆续释放,其对甲醇的消耗依然可观。
(以上产品数据来自相关行业协会对外提供的数据)
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 报告期末,公司股权投资同比增加 9.00%。
固定资产 报告期末,公司固定资产同比减少 2.46%。
无形资产 报告期末,公司无形资产同比减少 3.59%。
在建工程 报告期末,公司在建工程同比增加 7.21%。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司拥有的天然碱资源占国内已探明储量的95%以上,与氨碱法、联碱法相比,天然碱法生产的纯碱和小苏打具有明显
的成本竞争优势。
公司控股子公司博大实地50/80尿素项目属于煤化一体化的坑口尿素项目,大幅降低了原材料的运输成本,使公司煤制尿
素产品具有一定的成本优势。
公司产品主要生产工艺技术均拥有自主知识产权,目前已取得50多项科技成果,其中,获得国家发明专利3项,国家实
用新型专利18项。公司主要科技成果均进行了成果转化,在提高产品质量、产品附加值以及节能降耗、资源综合利用等方面
体现了很好的经济效益和社会效益。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年,面对错综复杂的宏观经济形势和大宗商品价格不断下跌的不利局面,公司认真执行董事会的各项决议,着力调
整产品结构,降低生产成本,提高管理水平,公司保持了平稳的发展势头。
公司全年生产各类产品717万吨,其中纯碱178.26万吨,小苏打53.32万吨,尿素96.35万吨,商品煤389万吨。经瑞华会
计师事务所审计,报告期末公司总资产193.82亿元,股东权益82.63亿元,归属于母公司股东的所有者权益60.60亿元,报告
期内公司实现营业收入73.18亿元,归属于母公司的净利润5,680.36万元。
1、全面提高生产经营管理水平,通过技改技措、强化管理等一系列措施,纯碱、尿素产品单位制造成本同比下降7.3%
和15.2%,市场竞争力进一步增强。
2、中源化学控股子公司新型化工15万吨/年小苏打项目建成投产,博大实地50/80化肥项目实现达产达标,成为公司新
的利润增长点。在建的兴安化学30/52化肥项目(重大资产重组配套募集资金投资项目)土建工程具备设备安装条件,热电、
空分、公用工程主要设备安装完成,2016年公司将持续推进该项目建设。
3、2015年6月,公司非公开发行股票募集资金专项工作正式启动,2016年2月,非公开发行方案获得中国证监会审核通
过,本次非公开发行拟募集资金29亿元,其中7亿元用于补充流动资金,22亿元拟投资50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、
60万吨/年联碱项目。2016年公司将启动发行工作。
4、2015年11月,公司收购博源集团持有博源化学40%股权,实现对博源化学的绝对控股,博源化学拟实施的50万吨/年
合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目是公司2015年非公开发行股票的主要募投项目;2015年12月,公司收购博源
集团持有博大实地8.46%股权,实现对博大实地的绝对控股。两次股权收购,有利于公司纯碱、尿素等相关产业规划的整体
运作,减少公司与大股东之间的关联交易,更好的提升公司治理水平。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
单位:元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 7,318,091,305.65 100% 7,199,725,486.46 100% 1.64%
分行业
碱业 2,627,706,613.45 35.91% 2,595,583,747.55 36.05% 1.24%
甲醇及下游产品 677,353,523.83 9.26% 2,122,031,782.95 29.47% -68.08%
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煤炭 1,515,928,061.29 20.71% 1,318,701,724.00 18.32% 14.96%
化肥 2,259,858,320.33 30.88% 1,003,739,184.23 13.94% 125.14%
其他 237,244,786.75 3.24% 159,669,047.73 2.22% 48.59%
分产品
纯碱 2,006,671,901.67 27.42% 2,013,025,323.35 27.96% -0.32%
小苏打 621,034,711.78 8.49% 582,558,424.20 8.09% 6.60%
工业用水 14,720,611.02 0.20% 10,914,782.09 0.15% 34.87%
天然气 19,787,629.13 0.27% 19,118,881.88 0.27% 3.50%
运输收入 540,540.54 0.01% 1,232,091.80 0.02% -56.13%
其他化工产品 50,906,439.46 0.70% 18,227,686.82 0.25% 179.28%
三八块 283,466,548.53 3.87% 264,546,145.12 3.67% 7.15%
籽煤 29,166.67 0.00% -100.00%
粉煤 247,862,570.43 3.39% 413,069,709.21 5.74% -39.99%
洗籽煤 162,192,542.49 2.22% 256,563,256.54 3.56% -36.78%
洗末煤 117,383,098.83 1.60% 206,133,886.38 2.86% -43.05%
烟煤 31,440,884.95 0.44% -100.00%
原煤 584,662,721.48 7.99% 127,680,757.50 1.77% 357.91%
焦炭 120,360,579.53 1.64% 19,237,917.63 0.27% 525.64%
化肥 2,259,858,320.33 30.88% 1,003,739,184.23 13.94% 125.14%
甲醇 655,993,115.19 8.96% 1,748,698,001.49 24.29% -62.49%
二甲基甲酰胺 6,639,797.62 0.09% 302,280,267.47 4.20% -97.80%
三甲胺 60,138,731.90 0.84% -100.00%
油类产品 381,679.76 0.01% 513,651.02 0.01% -25.69%
红酒 3,750,476.82 0.05% 3,750,812.82 0.05% -0.01%
钢材 94,689,871.77 1.29%
其他业务收入 67,188,149.27 0.92% 116,825,923.39 1.62% -42.49%
分地区
内蒙古地区 5,091,747,980.81 69.58% 4,603,628,087.89 63.94% 10.60%
河南地区 2,226,343,324.84 30.42% 2,596,097,398.57 36.06% -14.24%
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
内蒙古远兴能源股份有限公司 2015 年年度报告全文
同期增减 同期增减 期增减
分行业
碱业 2,627,706,613.45 1,257,357,231.97 52.15% 1.24% 1.53% -0.14%
煤炭 1,515,928,061.29 1,318,449,712.95 13.03% 14.96% 64.57% -26.22%
化肥 2,259,858,320.33 1,691,115,423.78 25.17% 125.14% 92.45% 12.71%
分产品
纯碱 2,006,671,901.67 987,598,095.85 50.78% -0.32% 3.69% -1.91%
小苏打 621,034,711.78 269,759,136.12 56.56% 6.60% -5.67% 5.65%
化肥 2,259,858,320.33 1,691,115,423.78 25.17% 125.14% 92.45% 12.71%
分地区
内蒙古地区 5,091,747,980.81 4,020,407,125.47 21.04% 10.60% 8.88% 1.25%
河南地区 2,226,343,324.84 1,078,119,110.19 51.57% -14.24% -12.97% -0.71%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 吨 2,305,734.25 2,244,890 2.71%
碱业 生产量 吨 2,315,760.33 2,248,387 3.00%
库存量 吨 30,520.474 20,494.39 48.92%
销售量 吨 31,209.52 861,074.4 -96.38%
甲醇及下游产品 生产量 吨 870,901.5 -100.00%
库存量 吨 5,613.02 36,822.54 -8