广东宝丽华新能源股份有限公司
2 0 1 3 年年度 报告
【重要提示】
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的
真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个
别和连带的法律责任。
2、公司董事会审议的报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案为:
以2013年末总股本1,726,612,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00
元(含税),共计分配利润517,983,750.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。
3、全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
4、本公司董事长宁远喜先生、总经理林锦平先生、主管会计工作负责人丁
珍珍女士及会计机构负责人郭小燕女士声明:保证本年度报告中财务报告的真
实、准确、完整。
5、公司年度报告经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留
意见的审计报告。
6、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承
诺,请投资者注意投资风险。
目 录
一、公司基本情况简介………………………… …[1]
二、会计数据和财务指标摘要……………… ……[3]
三、董事会报告…………………………………… [4]
四、重要事项 ………………… ……………… [15]
五、股份变动及股东情况 …… …………………[19]
六、董事、监事、高级管理人员和员工情况 … [21]
七、公司治理 …………………………………… [26]
八、内部控制 …………………………………… [32]
九、财务报告 …………………………………… [34]
十、备查文件目录 ………………………… ……[95]
【重要风险提示】
公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不
利影响的重大风险,敬请查阅第三节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分
析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
一、公司基本情况简介
(一)公司法定中文名称:广东宝丽华新能源股份有限公司
公司法定英文名称:GUANGDONG BAOLIHUA NEW ENERGY STOCK CO.,LTD.
(二)公司法定代表人:宁远喜
(三)公司董事会秘书:刘 沣
公司证券事务代表:罗丽萍
联系地址:广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼
广州市天河北路中信广场 61 楼 01-03 号
电 话:0753-2511298 020-38773338
传 真:0753-2511398 020-38770958
E-mail:bxnygd@sina.com
(四)公司注册地址:广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼 邮政编码:514788
办公地址:广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼 邮政编码:514788
广州市天河北路中信广场 61 楼 01-03 号 邮政编码:510620
公司网址:http://www.baolihua.com.cn
公司电子邮箱:bxnygd@sina.com
(五)公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:广东省梅州市梅县华侨城本公司办公室
(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:宝新能源 股票代码:000690
(七)公司注册变更情况:
1、公司首次注册登记情况:
日期:1997 年 1 月 20 日
地点:广东省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号:23112830-0
税务登记号码:441421617930988
组织机构代码:61793098-8
2、公司报告期末注册登记情况:
日期:2013 年 7 月 9 日
地点:梅州市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号:440000000013034
税务登记号码:441421617930988
组织机构代码:61793098-8
3、公司上市以来主营业务的变化情况
(1)1997 年 1 月 20 日,公司在广东省工商行政管理局注册成立,营业范围:设计、开
发、生产、销售服装、皮革制品、鞋,公路桥梁、市政等基础设施工程的设计、承揽与施工
(凭资质证书经营)。
(2)2000 年 11 月 15 日,公司变更注册登记,营业范围变更为:设计、开发、生产、销
售服装、皮革制品、鞋,公路、桥梁、市政等基础设施工程的设计、承揽与施工(凭资质证
书经营),房地产开发经营。投资高新技术产业,计算机软件业,电子商务技术开发及相关的
技术咨询、技术培训和技术转让,承接电子计算机网络系统工程,销售电子计算机及其外部
设备,电子元器件,通讯设备(不含无线电发射设备)、机械电器设备。
(3)2004 年 2 月 2 日,公司变更注册登记,营业范围变更为:投资建设火力发电项目。
设计、开发、生产、销售服装、皮革制品、鞋,公路、桥梁、市政等基础设施工程的设计、
承揽与施工(凭资质证书经营),房地产开发经营。投资高新技术产业,计算机软件业,电子
商务技术开发及相关的技术咨询、技术培训和技术转让,承接电子计算机网络系统工程,销
售电子计算机及其外部设备,电子元器件,通讯设备(不含无线电发射设备)、机械电器设备。
(4)2004 年 6 月 4 日,公司变更注册登记,营业范围变更为:投资建设火力发电项目。
电力技术咨询服务。公路、桥梁、市政等基础设施工程的设计、承揽与施工(凭资质证书经
营),房地产开发经营。投资高新技术产业,计算机软件业,电子商务技术开发及相关的技术
咨询、技术培训和技术转让,承接电子计算机网络系统工程,销售电子计算机及其外部设备,
电子元器件,通讯设备(不含无线电发射设备)、机械电器设备。
(5)2006 年 5 月 31 日,公司变更注册登记,营业范围变更为:洁净煤燃烧技术发电和
可再生能源发电,新能源电力生产、销售、开发(凭资质证书经营),新能源电力生产技术咨
询、服务。房屋建筑、公路、桥梁、市政等基础设施工程的设计、承揽与施工(凭资质证书
经营),房地产开发经营,投资高新技术产业。
(6)2007 年 1 月 8 日,公司变更注册登记,营业范围变更为:洁净煤燃烧技术发电和可
再生能源发电,新能源电力生产、销售、开发(凭资质证书经营),新能源电力生产技术咨询、
服务。房屋建筑、公路、桥梁、市政等基础设施工程的设计、承揽与施工(凭资质证书经营),
房地产开发经营(凭有效的资质证书经营),投资高新技术产业。
(7)2008 年 12 月 1 日,公司变更注册登记,营业范围变更为:洁净煤燃烧技术发电和
可再生能源发电,新能源电力生产、销售、开发(凭资质证书经营),新能源电力生产技术咨
询、服务。房屋建筑、公路、桥梁、市政等基础设施工程的设计、承揽与施工(凭资质证书
经营),房地产开发经营(凭有效的资质证书经营);新能源产业投资,对外直接股权投资、
创业投资、受托投资、受托管理投资、投资咨询、财务咨询。
(8)2013 年 7 月 9 日,公司变更注册登记,营业范围变更为:洁净煤燃烧技术发电和可
再生能源发电,新能源电力生产、销售、开发(凭资质证书经营),新能源电力生产技术咨询、
服务。房屋建筑、公路、桥梁、市政等基础设施工程的设计、承揽与施工(凭资质证书经营);
新能源产业投资,对外直接股权投资、创业投资、受托投资、受托管理投资、投资咨询、财
务咨询。
4、历次控股股东的变更情况
公司控股股东未有变更。
(八)其他有关资料:
公司聘请的会计师事务所:北京兴华会计师事务所有限责任公司
办公地址:北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2207 室
会计师:肖丽娟、叶立萍
二、会计数据和财务指标摘要
(一)本年度主要利润指标情况 单位:人民币/元
本年比上年增减
2013 年 2012 年 2011 年
(%)
营业收入 5,655,572,708.69 3,950,759,721.53 43.15 3,515,157,953.58
归属于上市公司股东的净利润 1,107,336,299.44 451,319,795.97 145.36 170,022,527.17
归属于上市公司股东的扣除非
1,060,982,723.84 429,482,642.93 147.04 211,660,790.73
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 2,735,440,761.62 1,338,575,473.79 104.35 -28,983,854.19
基本每股收益 0.64 0.26 146.15 0.10
稀释每股收益 0.64 0.26 146.15 0.10
加权平均净资产收益率 26.42% 13.01% 13.41% 5.24%
本年末比上年末增
2013 年末 2012 年末 2011 年末
减(%)
总资产 9,823,898,841.34 9,532,982,684.12 3.05 8,119,212,428.38
归属于上市公司股东的
4,585,547,309.09 3,831,492,970.89 19.68 3,306,952,587.42
所有者权益
扣除的非经常性损益项目及金额如下: 单位:人民币/元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 11,348,558.05
计入当期损益的政府补助 420,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 15,171,653.53
金融资产取得的投资收益 51,739,422.03
金融资产产生的公允价值变动损益 -425,792.58
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -31,501,649.56
小计 46,752,191.47
所得税影响金额 398,615.87
合计 46,353,575.60
三、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司总体经营情况
2013 年,是电力行业机遇与压力并存的一年。受益于煤炭价格持续回落,火电企业成本
压力有效缓解,经营效益明显提升。但受宏观经济复苏缓慢、电力需求增长乏力及来水丰盈
影响,行业增长仍存压力。
面对复杂多变的经济情况,公司董事会与管理层主动、自觉、持续地规范运作,在稳健
经营的基础上,坚定不移地贯彻实施“产融结合、科学发展”、做大做强新能源电力核心主业
的发展战略,积极应对挑战,狠抓生产管理,在产能快速扩张的情况下,确保安全环保生产,
主动推进产业战略优选调整,实现了公司效益的快速增长。
(1)梅县荷树园电厂资源综合利用基地运营良好。2013 年,梅县荷树园电厂在上年底全
面建成投产的基础上稳定运营,确保安全环保生产,创造了良好的经营业绩,巩固了公司在
新能源电力行业的龙头地位,标志着公司成功走出一条山区企业绿色崛起的科学发展之路。
(2)陆丰甲湖湾清洁能源基地建设进展顺利。公司积极利用各种有利因素,努力推进陆
丰甲湖湾清洁能源基地各个项目的前期论证及申报核准工作。广东陆丰甲湖湾电厂新建工程
(2×1000MW)已获国家能源局同意开展前期工作;报告期内,项目可研报告已通过有关机
构审查,申报核准工作有序进行。该项目将为公司实施蓝海战略、贯彻新能源电力“1221”
发展规划、实现规模化扩张,奠定重要一环。
(3)战略调整与优化配置:为配合公司战略调整,加快产业转型升级,做强电力核心主
业,报告期内,公司退出房地产业务,注销全资子公司梅县宝丽华房地产开发有限公司,处
置股份公司名下相关房地产资产,与广州富力地产股份有限公司、广东喜之郎集团有限公司
签署土地使用权转让协议,进一步优化资源配置,专注主业发展,提升核心竞争力(详见公
司 2013 年 2 月 2 日、4 月 16 日、6 月 14 日、6 月 15 日、7 月 2 日公告)。
(4)民营银行筹建有序推进。2013 年 10 月 22 日,公司获梅州市人民政府正式推荐,成
为梅州市发起设立民营银行的民营企业。接通知后,公司积极筹划、迅速准备,与相关部门
密切沟通,研究制定设立方案,拟筹建设立的民营银行名称“广东客商银行股份有限公司”
及全国范围内名称“客商银行股份有限公司”分别先后获得广东省工商行政管理局及国家工
商行政管理总局的预先核准,筹建申报工作扎实、稳健、有序推进,为公司贯彻实现产融结
合发展战略、做特做深现代金融投资、通过资本运营促进产业发展奠定了坚实基础(详见公
司 2013 年 10 月 23 日、10 月 24 日、10 月 31 日公告)。
(5)金融股权投资收益喜人。2012 年 12 月,为充分发挥公司自有资金的运营效率,公
司旗下全资子公司广东宝新能源投资有限公司以自有资金认购国金证券股份有限公司非公开
发行人民币普通股 A 股 2,939 万股。截止报告期末,该笔投资已出售部分为公司带来综合收
益 52,377,582.48 元,获得了较高的投资回报,解决了公司阶段性富裕资金的有效使用和投资
回报,提高了核心主业发展的出资能力。
(6)规范运作与内控完善:报告期内,公司不断完善公司治理结构,提升内控管理水平,
聘请了北京旭康硕咨询有限公司提供内控咨询服务,致力于以内控助生产、促发展,强管理、
带提升,将建立健全内控的要求全面融入公司管理文化,推动内控工作深化,保障公司持续、
稳定、健康发展。报告期内,公司被广东证监局和深交所分类监管双双评为“A”类上市公司,
被南方都市报评为“2013 中国最具价值上市公司”;这些都标志着公司已经发展成为具有行业
成长代表性、公司治理规范、对股东投资回报良好、被投资者广泛认同的上市公司。
2、公司主营业务及其经营情况
(1)主营业务分析概表 单位:元
项目 本报告期 上年同期 增减金额 变动幅度 变动 30%以上原因说明
系产能同比扩大以及转让
营业收入 5,655,572,708.69 3,950,759,721.53 1,704,812,987.16 43.15%
土地使用权收入增加所致。
发电量
8,639,419,057.00 6,687,819,788 1,951,599,269.00 29.18%
(千瓦时)
上网电量
8,139,917,232.00 6,382,943,992 1,756,973,240.00 27.53%
(千瓦时)
营业成本 3,692,116,603.53 2,964,734,368.04 727,382,235.49 24.53%
系产能扩大,盈利能力较上
营业利润 1,475,634,576.47 620,590,048.97 855,044,527.50 137.78%
年同期相比增加所致。
系盈利水平提高,导致计提
费用 726,671,585.15 528,975,197.04 197,696,388.11 37.37%
的税费增加所致。
系梅县荷树园电厂三期已
研发投入 2,016,654.60 16,740,000.00 -14,723,345.4 -87.95% 投产,研发投入较上年同期
减少所致。
经营活动产 系产能扩大,销售商品、提
生的现金流 2,735,440,761.62 1,338,575,473.79 1,396,865,287.83 104.35% 供劳务收到的现金较上年
量净额 同期增加所致。
(2)公司主营业务收入情况
①报告期内,公司主要产品为新能源电力,未发生重大变化。
②公司主要销售客户为广东电网公司,占公司销售总额的比例为 83.27%。前 5 名客户销
售额合计占公司销售总额的比例为 99.73%。
③报告期内公司实物销售收入大于劳务收入,主要产品生产量、销售量、库存量及市场
占有率分行业情况表
行业分类 项目 本报告期 上年同期 同比增减幅度
销售量 8,139,917,232 6,382,943,992 27.53%
生产量 8,639,419,057 6,687,819,788 29.18%
新能源电力
库存量 0 0 -
市场占有率 - - -
(3)公司主营业务成本情况
①公司 2013 年度成本主要构成项目分行业情况表
行业分类 项目 占本期营业成本比例 上年同口径可比数据 同比增减幅度
原材料 64.50% 72.08% 减少 7.58 个百分点
新能源电力 折旧 10.75% 9.79% 增加 0.96 个百分点
人工 2.19% 2.79% 减少 0.60 个百分点
房地产 土地成本 14.96% - 增加 14.96 个百分点
开发经营 前期工程费 0.94% - 增加 0.94 个百分点
原材料 0.01% 6.89% 减少 6.88 个百分点
建筑施工 人工 0.02% 2.39% 减少 2.37 个百分点
其他费用 - 0.10% 减少 0.10 个百分点
②公司主要供应商为陆海资源(广东)有限公司,占公司年度采购总额的 40.05%。前 5
名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 81.59%。
(4)报告期内,费用同比变动 30%以上的项目情况 单位:元
项目 本报告期 上年同期 增减金额 变动幅度 变动原因说明
系报告期盈利水平提高,导
所得税费用 337,093,223.93 170,777,354.24 166,315,869.69 97.39%
致计提的税费增加所致。
(5)公司研发支出情况
公司始终坚持科技创新研发方针,按照“资源综合利用,资源循环利用,企业循环发展”
的低碳循环经济思路,紧紧围绕成为大型新能源电力上市公司的战略目标,坚持核心主业战
略驱动、发展目标导向、低碳节能设计的发展理念,加大研发投入、加强科技攻关,突出技
术创新,深掘机组节能潜力,提高机组发电效率,减少污染物排放量,充分发挥创新研发对
核心业务新能源电力的支撑和引领作用。由于梅县荷树园电厂刚刚投产,根据公司实际运营
情况,公司本年度适当减少了研发支出。本年度研发支出总额分别占公司最近一期经审计净
资产的 0.04%,占营业收入的 0.04%。
(6)报告期公司现金流分析及同比变动 30%以上的说明 单位:元
变动
项目 2013 年 2012 年 项目变动 30%以上原因说明
幅度
经营活动现金 主要系产能扩大,销售商品、提供劳务
6,879,852,830.44 4,396,114,585.79 56.50%
流入小计 收到的现金较上年同期增加所致。
经营活动现金 主要系产能扩大,购买商品、接受劳务
4,144,412,068.82 3,057,539,112.00 35.55%
流出小计 支付的现金较上年同期增加所致。
经营活动产生的 主要系产能扩大,销售商品、提供劳务
2,735,440,761.62 1,338,575,473.79 104.35%
现金流量净额 收到的现金较上年同期增加所致。
投资活动现金
680,471,311.03 715,690,734.31 -4.92% -
流入小计
投资活动现金 主要系购建的固定资产支出较上年同期
660,473,027.11 1,917,413,279.43 -65.55%
流出小计 减少所致。
投资活动产生的 主要系购建的固定资产支出较上年同期
19,998,283.92 -1,201,722,545.12 -101.66%
现金流量净额 减少所致。
筹资活动现金 系取得的银行借款较上年同期减少所
1,024,000,000.00 1,766,684,000.00 -42.04%
流入小计 致。
筹资活动现金
2,118,165,502.57 1,720,337,821.28 23.12% -
流出小计
筹资活动产生的 主要系支付现金股利及偿还借款较上年
-1,094,165,502.57 46,346,178.72 -2460.85%
现金流量净额 同期增加所致。
现金及现金等价 主要系产能扩大,销售商品、提供劳务
1,661,273,542.97 183,199,107.39 806.81%
物净增加额 收到的现金较上年同期增加所致。
(7)报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 单位:元
类别 占主营业务收入比例(%) 占主营业务利润比例(%)
新能源发电 84.22% 90.10%
房地产 15.76% 10.39%
行业
建筑施工 0.02% -0.33%
合计 100.00 100.16
广东省 100.00 100.00
地区
广东省外 - -
(8)报告期内占公司营业收入或营业利润总额 10%以上的业务经营活动所属行业及主要产品
单位:元
经营活动所属 营业收入比 营业成本比 毛利率比
营业收入 营业成本 毛利率
行业/主要产品 上年增减 上年增减 上年增减
新能源发电 4,760,853,563.16 3,105,062,666.22 34.78% 35.64% 15.60% 增加 11.31 个百分点
房地产 890,820,000.00 585,262,855.87 34.30% - - -
(9)报告期末公司资产负债项目同比变动 30%以上原因说明 单位:元
报告期内,公司未有主要资产、负债项目占总资产的比例同比变动达 30%以上。
(10)以公允价值计量的资产和负债 单位:元
本期
计入权益的累
本期公允价 计提
项目 期初数 计公允价值变 本期购买金额 本期出售金额 期末数
值变动损益 的减
动
值
金融资产
1.以公允价值计
量且其变动计入
当期损益的金融 6,658,615.90 -425,792.58 328,400,000.00 328,400,000.00 6,232,823.32
资产(不含衍生
金融资产)
2.衍生金融资产
3.可供出售金融
524,317,600.00 -26,573,499.60 212,011,640.55 285,732,459.85
资产
金融资产小计 530,976,215.90 -425,792.58 -26,573,499.60 328,400,000.00 540,411,640.55 291,965,283.17
投资性房地产
生产性生物资产
其他
上述合计 530,976,215.90 -425,792.58 -26,573,499.60 328,400,000.00 540,411,640.55 291,965,283.17
金融负债
(11)核心竞争力分析
公司在新能源电力子行业拥有国家政策优势、行业先发优势、市场优势、经营权价值优
势、洁净煤燃烧技术优势及管理团队优势,使公司核心竞争力和可持续发展能力大大增强,
在经济效益、社会效益、生态环保效益方面均具备了较强的市场竞争力和强大的发展后劲,
有望充分享受国家转变经济发展方式的利好。
(12)报告期内,公司对外股权投资情况
①对外股权投资概表
对外投资情况
2013 年投资额(元) 2012 年投资额(元) 变动幅度
- 30,600,000.00 -100.00%
报告期末被投资公司情况
上市公司占被投资
公司名称 主要业务
公司权益比例(%)
发行和代理各种有价证券,自营和代理买卖各种有价证券,
有价证券的代保管、鉴证和过户,代理还本付息和分红派
长城证券有限责任公司 息等权益分派业务,证券抵押融资业务,基金和资产管理 1.69%
业务,期货经纪和金融期货自营业务,外币证券业务;融
资融券业务。
吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款,办理国内结
算,办理票据贴现,发行金融债券,代理发行、代理兑付、
承销政府债券,买卖政府债券,从事同业拆借,提供担保,
广东南粤银行股份有限公司 10.13%
代理收付款项,代理保险业务,提供保管箱业务,办理地
方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务,经中国人民
银行批准的其他业务,开办银行承兑汇票业务。
基金募集、基金销售,资产管理和中国证监会许可的其他
国金通用基金管理有限公司 19.50%
业务。
②报告期内,公司持有金融企业股权情况 单位:元、股、%
公司 公司 期初持 期末持 会计核 股份
最初投资成本 期初持股数量 期末持股数量 期末账面值 报告期损益
名称 类别 股比例