江南模塑科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
江南模塑科技股份有限公司
2014 年半年度报告
2014-055
2014 年 08 月
江南模塑科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人曹克波先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计机构负责人(会计主管人
员)钱建芬女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者
注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 16
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 24
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 28
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 29
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 111
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释 义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、模塑科技 指 江南模塑科技股份有限公司
控股股东、模塑集团 指 江阴模塑集团有限公司
上海名辰 指 上海名辰模塑科技有限公司
武汉名杰 指 武汉名杰模塑有限公司
沈阳名华 指 沈阳名华模塑科技有限公司
烟台名岳 指 烟台名岳模塑有限公司
聚汇投资 指 江苏聚汇投资管理公司
无锡鸿意 指 无锡鸿意地产发展有限公司
明慈医院 指 无锡明慈心血管病医院有限公司
无锡明慈 指 无锡明慈医院管理有限公司
江阴德吉、德吉铸造 指 江阴德吉铸造有限公司
北京北汽、北汽模塑 指 北京北汽模塑科技有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 模塑科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江南模塑科技股份有限公司
公司的中文简称(如有) 模塑科技
公司的外文名称(如有) Jiangnan Mould & Plastic Technology CO.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有) MPT
公司的法定代表人 曹克波
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 单陈燕 -
联系地址 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号 -
电话 0510-86242802 -
传真 0510-86242818 -
电子信箱 scy@000700.com -
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称为证券时报,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址为巨潮资讯网,公司半年度报告
备置地报告期无变化,具体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2013 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
为规范公司现金分红,增强现金分红透明度,维护投资者合法权益,公司董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》的要求,拟对原《公司章程》利润分配章节中的部分内容进行修订,加入差异化的现金分红政
策。2014 年 6 月 9 日,公司召开 2013 年度股东大会,批准了上述议案。修订后的《公司章程》,公司已在指定媒体进行了
披露。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 1,612,678,898.61 1,386,725,434.88 16.29%
归属于上市公司股东的净利润(元) 140,056,106.46 136,692,595.42 2.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
118,909,138.76 133,450,814.85 -10.90%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 240,650,989.97 244,504,679.66 -1.58%
基本每股收益(元/股) 0.453 0.442 2.49%
稀释每股收益(元/股) 0.453 0.442 2.49%
加权平均净资产收益率 10.42% 10.73% 下降 0.31 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 3,933,929,363.19 3,887,821,827.51 1.19%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,304,026,669.06 1,383,956,337.23 -5.78%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 11,655,560.43
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计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
5,481,245.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
120,790.64
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
对外委托贷款取得的损益 4,632,468.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,776.61
辞退福利 -163,809.00
减:所得税影响额 528,437.98
少数股东权益影响额(税后) 73.50
合计 21,146,967.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年,在汽车行业整体保持稳定增长的有利局面下,公司经营层认真贯彻落实董事会制定的战略发展思路,继
续推行“降本增效”管理,不断深化改革,强化内部控制,坚持多元化发展,大力提升汽配产业效益,同时努力培育民营医院
产业,各项工作均稳步开展,确保了公司经营目标的逐步实现,有效保证了公司健康、稳定的发展。
报告期内,公司启动了定向增发方案,拟通过定向发行股份的方式,募集明慈医院项目建设资金。此次定向增发项目的
顺利实施,将进一步改善资本结构,大幅推动明慈医院项目建设进程,增强公司核心竞争力,为公司实现“双产业”的战略规
划、持续提升企业价值、充分保障全体投资者利益奠定了良好的基础。截至报告披露日,定向增发方案已获证监会正式受理。
报告期内,公司达到营业收入161,267.89万元,较去年同期上升16.29%,实现营业利润 16,391.79万元,同比上升7.07%,
实现归属上市公司股东的净利润14,005.61万元,同比上升2.46%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,612,678,898.61 1,386,725,434.88 16.29%
营业成本 1,232,218,067.73 1,045,881,308.98 17.82%
销售费用 42,294,803.36 47,607,943.79 -11.16%
管理费用 144,170,581.48 112,477,223.56 28.18%
财务费用 32,394,415.93 41,652,229.17 -22.23%
所得税费用 25,797,210.51 19,454,013.08 32.61% 本期增加应交所得税费用
研发投入 37,400,067.71 27,299,814.15 37.00% 由于本期加大技术研发所致
经营活动产生的现金流量净额 240,650,989.97 244,504,679.66 -1.58%
本期购买模塑集团所持无锡
投资活动产生的现金流量净额 -277,289,858.62 2,053,810.61 -13,601.24%
鸿意 49%股权,支付 2.36 亿
筹资活动产生的现金流量净额 118,738,001.94 -260,058,377.81 145.66% 本期增加银行借款
现金及现金等价物净增加额 82,099,133.29 -13,499,887.54 708.15% 由于增加筹资力度所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
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报告期内,公司管理层根据董事会年初制订的经营目标,主要围绕以下几方面全面落实具体生产经营计划:
1、把握市场机遇,提升汽配产业竞争力。2014年上半年,汽车行业继续了保持平稳的发展态势,公司把握市场机遇,
继续深化与华晨宝马、北京奔驰、上海大众、上海通用等优质客户的合作,同时积极拓宽业务领域,进一步巩固了公司市场
地位,保险杠销售业务取得了良好的成绩,保证了公司汽配产业持续健康的发展。
2、响应国家号召,培育民营医院产业。2013年度,为实现企业自身多元化的发展战略,公司投资新建明慈医院,正式
涉足民营医院产业。随着国家一系列鼓励政策的频繁出台,民营医院逐渐成为社会的热点,民众对其期望不断提高。为进一
步提高对明慈医院的控制力,2014年上半年,公司经股东大会批准,向控股股东模塑集团收购了其持有的无锡鸿意49%的股
权,全资控股了民营医院产业。此外,公司先后与德国北威州心脏和糖尿病中心和中国医学科学院阜外心血管病医院达成合
作,为今后明慈医院的快速发展提供了强有力的技术支持。截至目前,公司加大力度推进明慈医院项目建设,力争在2014
年底正式试营业。
3、加大研发投入,持续技术创新。技术是企业的核心竞争力,为保持行业领先地位,公司不断加大新产品、新工艺的
研发投入,凭借两个省级研发平台,持续引进各类技术人才,加快推进项目管理及新产品研发进程,提升产品质量,提高生
产效率。2014年上半年,公司技术研发费3740.01万元,较去年同期增长37%。
4、继续推进公司的内控建设。根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定,
公司披露2014年年报的同时,需要披露注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。报告期内,公司继续按计划稳步推行
内控治理工作,不断完善各项经营管理制度,优化内部信息系统,推进企业内部控制规范体系稳步实施,进一步提升了公司
的经营管理水平。
5、实施2013年度分红工作。公司董事会根据《公司章程》中有关利润分配条款,结合自身实际情况,制订2013年度利
润分配方案为:以2013年末总股本309,043,600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。2014年7月25日,公
司实施了分红派息工作,有效保护了投资者合法权益,增强了投资者信心。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
汽车产业 1,442,411,257.62 1,092,041,051.34 24.29% 10.71% 11.69% -0.66%
房地产产业 91,189,306.76 64,805,138.92 28.93% 271.94% 348.55% -12.14%
铸造产业 6,980,733.75 12,171,051.80 -74.35% 1,063.16% 1,181.76% -16.13%
分产品
塑化汽车装饰件 1,316,332,058.19 987,018,608.53 25.02% 8.72% 9.47% -0.51%
专用设备定制 126,079,199.43 105,022,442.81 16.70% 36.83% 37.97% -0.69%
房地产开发销售 59,869,299.00 48,492,625.67 19.00% 100.00% 100.00% 100.00%
房地产资产出租 31,320,007.76 16,312,513.25 47.92% 27.75% 12.91% 6.85%
铸件 6,980,733.75 12,171,051.80 -74.35% 1,063.16% 1,181.76% -16.13%
分地区
东北 375,500,488.39 246,292,025.51 34.41% 10.57% 1.17% 6.10%
华北 113,133,460.83 103,960,913.72 8.11% -41.93% -30.43% -15.19%
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华东 739,473,220.80 585,705,036.91 20.79% 32.09% 34.12% -1.20%
华中 309,992,906.12 232,191,766.22 25.10% 32.66% 41.95% -4.90%
西北 23,931.62 16,630.06 30.51% -40.20% -40.63% 0.51%
东南 4,487.21 1,000.33 77.71% 100.00% 100.00% 100.00%
出口 2,452,803.16 849,869.31 65.35% 100.00% 100.00% 100.00%
四、核心竞争力分析
公司作为一家专业从事轿车保险杠汽车装饰件生产与经营的企业,经过十几年的现代化企业经营,通过优化产品结构、
加大技术研发、提升制造水平、推进管理创新,不断增强了适应和满足市场的能力,逐步在以汽车保险杠为主的汽车零部件
领域形成了同行业厂家不可替代的先发优势。报告期内,公司在汽车保险杠领域的核心竞争力未发生重要变化。公司凭借技
术水平、产品质量、生产规模、品牌影响等多重优势,通过规模化的运营向客户提供低价、优质的产品,同时以“贴近客户,
高效服务”的服务理念,不断获得国内外汽车生产商的青睐,市场占有率多年来始终保持行业领先地位。公司较强的市场竞
争力,大幅增强了企业的可持续发展能力。
在国家不断鼓励民营医院的号召下,公司制定“双产业”战略规划,大力推进明慈医院项目建设,预计2014年底试营业。
为快速形成国际一流专科医院的医疗技术和管理水平,公司已与欧洲最大的心脏和糖尿病诊疗中心——德国北威州心脏和糖
尿病中心达成深度合作协议,由其提供建造和工程技术基础设施、流程规划、运营及医学问题等方面的咨询服务、信息服务
和支持等服务。2014年8月,经友好协商,公司与中国医学科学院阜外心血管病医院签署合作协议,设立中国医学科学院阜
外心血管病医院无锡明慈心血管病技术培训中心,进一步提高了明慈医院心血管治疗技术,有利于公司提供更加优质的心血
管防治及医疗服务,为今后明慈医院的快速发展奠定的坚实的基础。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
(2)持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本(元)数量(股) 比例 数量(股) 比例 值(元) 益(元) 科目
江苏银行股 72,600,000 100,442,49 100,442,49 72,600,000 长期股权
商业银行 1.10% 0.97% 0.00 设立出资
份有限公司 .00 8 8 .00 投资
72,600,000 100,442,49 100,442,49 72,600,000
合计 -- -- 0.00 -- --
.00 8 8 .00
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(3)证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来
证券品种 证券代码 证券简称
成本(元)数量(股) 比例 数量(股) 比例 值(元) 益(元) 科目 源
28,000,00 18,361,47 16,281,23 252,684,8 3,093,435 可供出售
股票 601199 江南水务 7.85% 6.96% 设立出资
0.00 0 8 13.76 .22 金融资产
28,000,00 18,361,47 16,281,23 252,684,8 3,093,435
合计 -- -- -- --
0.00 0 8 13.76 .22
证券投资审批董事会公告披露
2003 年 06 月 24 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期(如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
是否关联 贷款对象资金用
贷款对象 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物
方 途
江阴市中源农村 用于江阴市新暨
江阴市新暨阳石油有限公司 否 15,000 6.50% 小额贷款有限公 阳石油有限公司
司提供信用担保 流动资金周转
合计 -- 15,000 -- -- --
展期、逾期或诉讼事项(如有) 不适用
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展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施(如有) 不适用
委托贷款审批董事会公告披露日期(如有) 2012 年 11 月 21 日
委托贷款审批股东会公告披露日期(如有) 2012 年 12 月 07 日
3、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位:元
公司类 所处行 主要产品或
公司名称 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
型 业 服务
汽车零 塑化汽车装
上海名辰 子公司 6000 万元 860,442,023.60 279,218,925.40 467,530,076.40 10,884,622.21 11,161,145.06
部件 饰件
汽车零 塑化汽车装 12000 万
沈阳名华 子公司 788,175,639.60 359,846,983.40 454,862,249.40 72,032,247.15 59,497,480.84
部件 饰件 元
汽车零 塑化汽车装
武汉名杰 子公司 6600 万元 456,768,062.30 191,376,024.30 325,334,403.70 35,975,102.60 29,948,390.21
部件 饰件
汽车零 塑化汽车装
烟台名岳 子公司 3000 万元 258,915,452.10 64,225,789.57 236,495,949.60 20,111,394.72 15,828,472.02
部件 饰件
铸铁件、风 6776.51 万
江阴德吉 子公司 铸造 74,843,561.28 -10,072,608.69 7,486,320.91 -13,642,163.43 -13,599,733.43
电设备铸件 元
民营医
民营医院、 31000 万
无锡鸿意 子公司 院及房 761,410,388.30 363,492,433.50 77,362,331.72 9,057,758.65 8,441,276.56
房地产开发 元
地产
参股公 汽车零 1,040,916,025.0
北汽模塑 汽车保险杠 8000 万元 121,123,573.40 490,748,123.20 16,100,028.00 17,992,669.34
司 部件
4、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
截至报告期末累计
项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 项目进度 项目收益情况