河北钢铁股份有限公司2013年第一季度报告全文

                   河北钢铁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
河北钢铁股份有限公司
2013 年第一季度报告
   2013 年 04 月 27 日
                                                                    河北钢铁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                        第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人王义芳、主管会计工作负责人胡志魁及会计机构负责人(会计主管人员)胡志魁声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
     公司董事刘如军、田志平未出席审议本次季报的董事会会议。
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月             2012 年 1-3 月
                                                                                                     （%）
营业收入（元）                              26,861,433,518.67          29,144,221,367.67                       -7.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）                43,803,623.88             359,576,990.30                      -87.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                25,079,417.72             356,622,014.16                      -92.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              681,832,777.69           -1,423,649,364.86                      147.89%
基本每股收益（元/股）                                     0.004                      0.034                    -88.24%
稀释每股收益（元/股）                                     0.004                      0.034                    -88.24%
加权平均净资产收益率（%）                                 0.06%                      0.84%                     -0.78%
                                                                                             本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日         2012 年 12 月 31 日
                                                                                                    增减(%)
总资产（元）                               155,878,420,491.03         154,784,047,583.67                       0.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）            42,606,479,060.88          42,541,604,430.50                       0.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      18,424,924.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益                                                             178,947.37
                                                                      河北钢铁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       133,220.46
减：所得税影响额                                                              3,532.50
减：少数股东权益影响额（税后）                                                9,353.17
合计                                                                     18,724,206.16              --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末股东总数                                                                                              560,961
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                      的股份数量         股份状态        数量
邯郸钢铁集团有
                  国有法人                42.82%    4,546,881,481     3,231,614,689
限责任公司
唐山钢铁集团有
                  国有法人                17.45%    1,853,409,753     1,853,409,753
限责任公司
承德钢铁集团有
                  国有法人                 4.07%      432,063,701       432,063,701
限公司
河北钢铁集团矿
                  国有法人                 0.87%       91,970,260
业有限公司
河北信息产业投
                  国有法人                 0.68%       72,422,992                  0 冻结                72,422,992
资集团有限公司
中国银行－易方
达深证 100 交易
                  境内非国有法人            0.5%       52,724,613
型开放式指数证
券投资基金
中国工商银行－
融通深证 100 指 境内非国有法人              0.4%       41,976,370
数证券投资基金
中国民生银行－
银华深证 100 指
                  境内非国有法人           0.39%       41,358,596
数分级证券投资
基金
张立云            境内自然人               0.28%       30,057,567
中国银行－嘉实
沪深 300 交易型
                  境内非国有法人           0.27%       28,356,036
开放式指数证券
投资基金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                   河北钢铁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                                                           股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
邯郸钢铁集团有限责任公司                                           1,315,266,792 人民币普通股     1,315,266,792
河北钢铁集团矿业有限公司                                              91,970,260 人民币普通股         91,970,260
河北信息产业投资集团有限公司                                          72,422,992 人民币普通股         72,422,992
中国银行－易方达深证 100 交易型
                                                                      52,724,613 人民币普通股         52,724,613
开放式指数证券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数
                                                                      41,976,370 人民币普通股         41,976,370
证券投资基金
中国民生银行－银华深证 100 指数
                                                                      41,358,596 人民币普通股         41,358,596
分级证券投资基金
张立云                                                                30,057,567 人民币普通股         30,057,567
中国银行－嘉实沪深 300 交易型开
                                                                      28,356,036 人民币普通股         28,356,036
放式指数证券投资基金
广发证券股份有限公司客户信用
                                                                      24,929,672 人民币普通股         24,929,672
交易担保证券账户
国泰君安证券股份有限公司客户
                                                                      22,944,691 人民币普通股         22,944,691
信用交易担保证券账户
                                  邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司和河
上述股东关联关系或一致行动的      北钢铁集团矿业有限公司之间存在关联关系，承德钢铁集团有限公司和河北钢铁集团矿
说明                              业有限公司系唐山钢铁集团有限责任公司的全资子公司。邯郸钢铁集团有限责任公司与
                                  唐山钢铁集团有限责任公司同受河北钢铁集团有限公司控制。
                                                                           河北钢铁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（1）应收账款较期初增加58.96%，主要是钢材销售与货款回收的时间差异所致；
（2）应收票据减少46.15%，主要原因是用银行承兑汇票偿还了的应付原料采购款；
（3）应付职工薪酬较期初增加46.54%，主要是社会保险费计提与交纳之间的时点不同所致；
（4）一年内到期非流动负债减少77%，主要原因是偿还了到期的长期借款；
（5）长期借款较期初增加50.95%，主要原因是根据资本市场情况，优化融资结构，增加了长期借款；
（6）应付债券较期初增加，主要原因是公司在本年3月公开发行了50亿元公司债券；
（7）财务费用较上年同期增加40.25%，主要原因是有息融资规模增加；
（8）投资收益较上年同期增加8740.08%，主要原因是权益法核算参股公司的净利润增加；
（9）营业外收入较上年同期增加331.99%，主要原因是收到的政府补助较同期增加；
（10）净利润较上年同期减少87.82%，主要原因是钢铁市场供需矛盾依然存在，钢材价格持续低迷，致使盈利空间被大幅压
缩；
（11）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加147.89%，主要原因是钢材售价同比下降致使现金流入减少，原料价格
的同比下降影响现金流出减少，同时在不影响公司信誉的情况下，控制了现金付款节奏。
（12）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加67.80%，主要原因是拓宽了融资渠道，发行了公司债券50亿元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
为进一步拓宽公司融资渠道、降低融资成本，经公司一届十五次董事会及2012年第二次临时股东大会审议批准，并经中国证
监会证监许可[2013]4号文核准，公司于2013年3月25日向社会公开发行50亿元公司债券，发行价格为每张人民币100元，采
取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行，分为3年期和5年期两个品种，最终
发行结果为3年期37.5亿元，利率4.9%；5年期12.5亿元，利率5.16%。本期债券上市相关事宜目前正在办理过程中。具体内
容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
              重要事项概述                              披露日期                            临时报告披露网站查询索引
2012 年公司债券发行                      2013 年 03 月 25 日                          http://www.cninfo.com.cn
2012 年公司债券票面利率                  2013 年 03 月 27 日                          http://www.cninfo.com.cn
2012 年公司债券发行结果                  2013 年 04 月 01 日                          http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%
   承诺事项       承诺方                     承诺内容                    承诺时间      承诺期限              履行情况
                             （一）关于土地房产事项的承诺 : 1、河北                               河北钢铁集团已对土地权属情
                             省人民政府已于 2008 年 8 月 22 日批复河北                            况进行了统一清查，并积极协调
资产重组时所    河北钢铁                                                 2010 年 01
                             钢铁集团为河北省国有资产授权经营机构，                    无         河北省国土资源管理部门，对国
作承诺          集团                                                     月 20 日
                             按照国家及河北省土地资产处置的相关政                                 有划拨土地的租赁手续进行完
                             策规定，并参考近期河北省其他国有资产授                               善。2010 年 12 月 22 日，河北
                                            河北钢铁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
权经营机构相关经验，河北钢铁集团拟在完                          钢铁集团取得河北省国土资源
善集团相关国有划拨土地确权手续后，向河                          厅出具的《关于河北钢铁集团有
北省国土资源管理部门统一申请办理土地                            限公司重组改制首批土地资产
授权经营。河北省人民政府国有资产监督管                          处置的复函》（冀国土资函
理委员会于 2009 年 9 月 29 日出具了《关于                       [2010]1604 号），同意将 98 宗原
河北钢铁集团有限公司所属上市公司涉及                            划拨土地使用权按原用途授权
土地资产处置有关问题的通知》（冀国资字                          河北钢铁集团经营管理，其中包
[2009]151 号），对河北钢铁集团申请并加快                        括本公司邯郸分公司承租的邯
办理土地授权经营予以支持。河北钢铁集团                          钢集团 7 宗划拨土地，面积合计
将加快对包括邯钢集团在内的集团现存土                            541,735.39 平方米。公司目前正
地权属情况统一清查， 并在本次换股吸收                           在积极推进剩余国有划拨土地
合并完成后加快和河北省国土资源管理部                            租赁手续的完善工作 。
门的沟通，推进土地授权经营处置的审批，
完善相关国有划拨土地的租赁手续。
                                                                2、公司一直积极推进房产权属
                                                                的完善工作，截至目前已将相关
2、河北钢铁集团将督促并协助邯钢集团在                           房产办证手续上报管理部门，正
本次换股吸收合并完成后两年内完善其租                            在审批过程中。河北省政府对公
赁给邯郸钢铁的全部土地权属；督促并协助                          司土地、房产证照的完善给予了
存续公司在本次换股吸收合并完成后两年                            大力支持。省政府办公厅于 2011
内办理完毕承德钒钛未办证土地的出让土                            年 4 月 29 日签署了《关于承诺
地使用证；督促并协助存续公司在本次换股                          支持河北钢铁股份有限公司完
                                                    2012 年 1
吸收合并完成后两年内办理完毕邯郸钢铁                            善相关证照的函》，表示省政府
                                                    月 25 日
和承德钒钛未办证房产的房屋所有权证。如                          将进一步加大协调力度，同时，
存续公司办理土地和房屋权证存在资金不                            在证照完备之前，要求河北钢铁
足，河北钢铁集团及下属企业将在履行双方                          集团采取措施，保证“河北钢铁”
内部审议程序后通过合法方式向存续公司                            有效行使相关土地和房产的所
提供必要的资金支持，用于办理土地和房屋                          有权或使用权，并且不会因此增
权证。                                                          加成本或受到实质性不利影响，
                                                                确保上市公司资产不受损害，维
                                                                护中小股东利益。
3、在土地和房屋以面积计算的权属完善率
均达到 90%之前，河北钢铁集团及下属企业
                                                                3、河北钢铁集团及下属企业未
将不通过交易系统向河北钢铁集团及下属
                                                    无          通过交易系统转让所持有的河
企业以外的单位和个人转让所持有的存续
                                                                北钢铁股份。
公司股份 （因经相关政府部门批准的国有
资产重组导致的转让除外）。
                                                                       河北钢铁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                          4、河北钢铁集团保证存续公司在权属完善
                          之前继续有效占有并使用土地和房屋，并且
                          不会因此增加使用成本或受到实质性不利
                          影响。如因土地和房屋权证未能及时办理导                             4、股份公司正常使用土地和房
                          致存续公司不能继续使用或不能继续以现                  无           屋，未增加使用成本，也未受到
                          有方式使用土地和房屋，河北钢铁集团承诺                             任何不利影响。
                          及时、全额补偿存续公司因此而遭受的任何
                          损失，包括但不限于由任何民事、行政及刑
                          事上的各种法律责任导致的全部经济损失。
                          （二）关于股份锁定期的承诺：河北钢铁集
                                                                                 2010 年 1
                          团于 2008 年 12 月 28 日出具承诺函，承诺                           河北钢铁集团及其关联企业至
               河北钢铁                                              2010 年 01 月 25 日至
                          河北钢铁集团及其关联企业由于本次换股                               今未转让本次换股吸收合并获
               集团                                                  月 20 日   2013 年 1
                          吸收合并获得的本公司向其发行的股份自                               得的股份
                                                                                月 25 日
                          上市之日起 36 个月内不转让。
                                                                                             河北钢铁集团为履行该承诺做
                                                                                             了大量工作。自河北钢铁2011
                                                                                             年公开增发完成后，河北钢铁集
                                                                                             团即组织矿业公司并聘请了中
                                                                                             介机构对首批拟注入铁矿石业
                                                                                             务资产进行全面清理，积极推动
                          2010 年公开发行时所作承诺：1、河北钢铁                             拟注入铁矿石业务资产的储量
                          集团关于注入铁矿石资产的承诺：2011 年                              核实、采矿权证扩界换证、资产
                          11 月 10 日，公司间接控股股东河北钢铁集                            权属完善等基础性工作，并取得
                          团出具承诺，将其持有的铁矿石业务资产通                             了一定进展。资本市场持续低
                          过合法程序，以公平合理的市场价格注入上                             迷，河北钢铁股价长期低于每股
                          市公司。河北钢铁集团将积极为铁矿石业务                             净资产；铁矿石价格不断走低导
                                                                                力争在
首次公开发行              资产注入创造有利条件，并在本次公开增发                             致矿业资产盈利能力下降，目前
               河北钢铁                                              2011 年 11 2012 年 12
或再融资时所              收购邯宝钢铁有限公司完成后立即启动注                               若注入铁矿资产会影响上市公
               集团                                                  月 11 日   月 31 日之
作承诺                    入程序，首批力争在 2012 年 12 月 31 日之                           司盈利能力。另外，本次拟注入
                                                                                前
                          前将权属清晰、有利于提升上市公司盈利能                             的铁矿石业务资产涉及规模较
                          力的铁矿石业务资产注入本公司，主要包括                             大、范围较广、形成历史时间较
                          司家营铁矿、黑山铁矿、石人沟铁矿等，预                             长，采矿权证扩界换证工作、储
                          计资源储量不低于 10 亿吨、铁精粉产能不                             量核实、资产权属完善等工作涉
                          低于 700 万吨/年。其后将随着条件成熟继                             及大量的基础工作和政府审批
                          续注入，直至铁矿资产全部进入上市公司。                             程序。因此，河北钢铁集团未能
                                                                                             实现“首批力争在2012年12月31
                                                                                             日之前将权属清晰、有利于提升
                                                                                             上市公司盈利能力的铁矿石业
                                                                                             务资产注入河北钢铁”。
                                                                                             河北钢铁集团本着一贯支持河
                                                                                             北钢铁持续发展、对广大中小投
                                                                    河北钢铁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                                                      资者负责的原则，将继续积极履
                                                                                      行向上市公司逐步注入成熟的
                                                                                      铁矿石业务资产、直至铁矿石业
                                                                                      务资产全部进入河北钢铁的承
                                                                                      诺。
                        2、河北钢铁集团关于土地房产事项的承诺
                        （1）河北钢铁集团将继续坚持保护广大中
                        小投资者利益的立场，积极采取相关措施解
                        决有关房地产事项，保证河北钢铁和投资者
                        利益不受到损害。（2）河北钢铁集团承诺在
                        本次公开发行完成后继续采取有效措施解
                        决有关房地产事项，并保证河北钢铁在相关
                                                                  2010 年 06
                        事项解决之前有效行使相关土地和房产的                   无     正在履行
                                                                  月 25 日
                        所有权或使用权，并且不会因此增加成本或
                        受到实质性不利影响。（3）本次公开发行完
                        成后，若河北钢铁因房地产有关事项而遭受
                        任何损失，河北钢铁集团承诺将赔偿河北钢
                        铁因此而遭受的一切经济损失，确保河北钢
                        铁及其中小投资者不会因此而遭受任何损
                        害。
                        3、邯钢集团关于邯宝公司土地房产事项的
                        承诺：2010 年 6 月，邯钢集团就邯宝公司
                        土地房事项作出承诺：（1）邯钢集团将继续
                        坚持保护广大中小投资者利益的立场，积极
                        采取相关措施解决有关房地产事项，保证河
                        北钢铁和投资者利益不受到损害。（2）邯钢
                        集团承诺在本次公开发行完成后继续采取
                        有效措施解决有关房地产事项，并保证邯宝 2010 年 06
                                                                               无     正在履行
                        公司在相关事项解决之前有效行使相关土 月 27 日
                        地和房产的所有权或使用权，并且不会因此
                        增加成本或受到实质性不利影响。（3）本次
                        公开发行完成后，若邯宝公司因房地产有关
                        事项而遭受任何损失，邯钢集团承诺将赔偿
                        邯宝公司因此而遭受的一切经济损失，确保
                        河北钢铁及其中小投资者不会因此而遭受
                        任何损害。
承诺是否及时
               是
履行
未完成履行的
具体原因及下   不适用
一步计划
是否就导致的
               是
同业竞争和关
                                                                      河北钢铁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
联交易问题作
出承诺
承诺的解决期    宣化钢铁集团有限责任公司和舞阳钢铁有限责任公司在 2012 年 1 月 25 日前注入上市公司，邯钢集团邯宝钢铁
限              有限公司和唐山不锈钢有限责任公司在 2013 年 1 月 25 日前注入上市公司。
                立即启动竞争性业务与资产注入工作，把现有竞争性业务与资产在合适的市场时机以合理价格及合法方式全部
                注入存续公司。具体安排为：宣化钢铁集团有限责任公司和舞阳钢铁有限责任公司在本次换股吸收合并完成后
                一年内注入上市公司，邯钢集团邯宝钢铁有限公司和唐山不锈钢有限责任公司在本次换股吸收合并完成后三年
                内注入上市公司。自相关承诺函出具之日起，除已有同业竞争情况之外，河北钢铁集团及河北钢铁集团控制的
                企业将不会主动实施任何行为或采取任何措施 （包括但不限于设立子公司、合营、联营、协议等任何直接或
解决方式        间接方式），取得与存续公司存在竞争的业务或资产，从事对存续公司构成竞争的业务。如果河北钢铁集团和
                河北钢铁集团控制的企业获得与存续公司可能产生竞争的新的收购、开发和投资等机会，河北钢铁集团将立即
                通知存续公司，优先提供给存续公司选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给存续公司的条件。如未
                能按照以上安排将现有竞争性业务与资产按时注入存续公司，河北钢铁集团将与存续公司平等协商并履行各自
                内部审议程序后，签订协议，通过委托管理经营、租赁经营等方式将未按时注入存续公司的竞争性业务与资产
                交由存续公司独立管理并享有经营损益，直至河北钢铁集团将相关业务与资产注入存续公司。
                公司于 2011 年 11 月以公开增发方式收购了邯钢集团持有的邯宝公司 100%股权，实现了邯宝资产注入上市公
                司。因宣化钢铁集团有限责任公司、舞阳钢铁有限责任公司和唐山不锈钢公司内部改制重组工作量较大，且受
承诺的履行情
                国内外不利经济环境的影响，自 2010 年以来盈利能力一直不佳，尚不具备注入上市公司的条件。目前公司采
况
                取委托管理方式作为履行承诺的过渡方式，自 2011 年 1 月 1 日起托管宣钢和舞钢股权，自 2012 年 10 月起托
                管唐山不锈钢公司股权。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                      谈论的主要内容及提供的资
     接待时间       接待地点       接待方式       接待对象类型         接待对象
                                                                                                   料
                                                                 齐鲁证券、工银瑞
                                                                 信基金、大成基金、
                                                                 富国基金、理成资