泰禾集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
泰禾集团股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
泰禾集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄其森、主管会计工作负责人黄其森及会计机构负责人(会计主
管人员)罗俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
泰禾集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 118,556,216,746.67 84,781,627,859.65 39.84%
归属于上市公司股东的净资产
13,858,098,251.32 13,445,549,301.86 3.07%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 4,821,798,241.67 102.75% 11,439,737,408.67 74.82%
归属于上市公司股东的净利润
438,812,665.09 70.19% 1,213,613,409.46 47.29%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经 386,868,256.36 985,372,450.58
45.53% 16.34%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -17,302,941,780.76 不适用
（元）
基本每股收益（元/股） 0.3526 39.75% 0.9752 20.59%
稀释每股收益（元/股） 0.3526 39.75% 0.9752 20.59%
加权平均净资产收益率 3.23% -0.40% 8.83% -8.95%
说明：2015 年 9 月公司完成非公开发行 227,272,727 股股份，各报告期的每股收益按相关期间股本总额的加权平均数计算。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 84,976.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,335,822.12
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
1,709,948.99
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
债务重组损益 4,966,938.35
泰禾集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目 年初至报告期期末金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
年初至报告期末，公司合计处置
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 330,781,721.89
了可供出售金融资产东兴证券
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
（601198）1,600 万股。
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,966,487.85
减：所得税影响额 78,413,091.69
少数股东权益影响额（税后） 7,258,868.94
合计 228,240,958.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
本公司受托经营管理锦绣水乡（福州院子）项目，本报告期内形成
的设计管理服务费、工程管理服务费、品牌使用及综合管理费合计
锦绣水乡（现推广名为“福
32,253,661.30 3,225.37 万元，上述收入在本公司经营范围内，为公司经营业务活
州院子”）
动形成的正常收入，且具有可持续性，因此本公司未将其列入非经
常性损益。
本公司之子公司上海泰维受托经营管理未来科技城 85 号（现推广
名为“杭州院子”）项目，本报告期内形成的设计管理服务费、工
未来科技城 85 号（现推广名
3,537,735.85 程管理服务费、品牌使用及综合管理费合计 353.77 万元，上述收入
为“杭州院子”）
在本公司经营范围内，为公司经营业务活动形成的正常收入，且具
有可持续性，因此本公司未将其列入非经常性损益。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,385
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
泰禾投资集团有限公司 境内非国有法人 48.97% 609,400,795 0 质押 578,120,000
叶荔 境内自然人 12.05% 150,000,000 0 质押 145,530,000
招商财富－招商银行－泰禾
其他 3.83% 47,633,261
1 号员工持股专项资产管理
泰禾集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
计划
上海中城永鹤投资中心（有
境内非国有法人 3.65% 45,454,545
限合伙）
福建智恒达实业有限公司 境内非国有法人 3.56% 44,318,186 0 质押 44,318,186
申万菱信基金－工商银行－
其他 3.04% 37,870,911
汇成 2 号资产管理计划
华安基金－兴业银行－华安
其他 1.83% 22,727,273
疾风 2 号分级资产管理计划
福建创思博实业有限公司 境内非国有法人 1.83% 22,727,272 0 质押 22,727,272
华夏人寿保险股份有限公司
其他 1.83% 22,727,272
－万能保险产品
平安大华基金－平安银行－
其他 1.83% 22,727,272
汇添富资本管理有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
泰禾投资集团有限公司 609,400,795 人民币普通股 609,400,795
叶荔 150,000,000 人民币普通股 150,000,000
招商财富－招商银行－泰禾 1 号员工持股专项
47,633,261 人民币普通股 47,633,261
资产管理计划
上海中城永鹤投资中心（有限合伙） 45,454,545 人民币普通股 45,454,545
福建智恒达实业有限公司 44,318,186 人民币普通股 44,318,186
申万菱信基金－工商银行－汇成 2 号资产管理
37,870,911 人民币普通股 37,870,911
计划
华安基金－兴业银行－华安疾风 2 号分级资产
22,727,273 人民币普通股 22,727,273
管理计划
福建创思博实业有限公司 22,727,272 人民币普通股 22,727,272
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 22,727,272 人民币普通股 22,727,272
平安大华基金－平安银行－汇添富资本管理有
22,727,272 人民币普通股 22,727,272
限公司
上述前十名股东中，叶荔女士与公司控股股东泰禾投资集团有限公司系一
上述股东关联关系或一致行动的说明 致行动人关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知
是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
无
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
泰禾集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
泰禾集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 2016年9月30日 2015年12月31日 变动幅度 变动原因说明
货币资金 10,018,344,082.77 5,735,783,614.91 74.66% 销售回款及融资收到的现金增加
以公允价值计量且其变动计入
445,173,462.44 0.00 不适用 作为交易性金融资产核算的证券投资增加
当期损益的金融资产
预付款项 3,837,374,652.22 9,178,602,893.31 -58.19% 房地产项目预付款减少
其他应收款 1,232,080,671.89 390,708,456.64 215.35% 合作单位往来款增加
存货 89,585,671,993.65 58,042,168,258.67 54.35% 房地产项目开发投入增加
可供出售金融资产 1,202,380,000.00 2,114,440,000.00 -43.13% 处置部分东兴证券股权所致
长期应收款 1,080,000,000.00 0.00 不适用 合作单位往来款
长期股权投资 116,463,967.32 11,816,349.00 885.62% 对联营企业的投资增加
固定资产 1,221,201,938.40 363,824,089.79 235.66% 新增自有物业所致
商誉 848,276,870.90 187,012,083.34 353.59% 新增非同一控制下的企业合并所致
短期借款 14,645,207,752.00 5,485,943,024.23 166.96% 短期融资增加所致
应付票据 185,201,415.44 308,332,084.17 -39.93% 未到期票据减少所致
应付账款 2,078,079,841.27 3,429,026,735.86 -39.40% 应付工程款减少所致
应付职工薪酬 10,976,367.75 64,125,344.93 -82.88% 应付职工薪酬减少所致
应付利息 737,545,309.72 284,369,441.80 159.36% 计提公司债券利息所致
应付股利 111,402,002.50 35,276,453.40 215.80% 应付未付的股利增加
其他应付款 3,067,905,857.51 1,354,247,405.03 126.54% 合作单位往来款增加
一年内到期的非流动负债 2,517,691,297.20 5,998,723,352.44 -58.03% 重分类至流动负债的长期借款减少
长期借款 38,273,497,483.78 25,164,645,000.00 52.09% 融资规模增加所致
应付债券 17,409,422,602.72 7,949,975,616.44 118.99% 发行公司债券规模增加
递延所得税负债 1,856,102,331.14 1,427,070,282.03 30.06% 并购产生的暂时性差异增加
单位：元
利润表项目 2016年1-9月 2015年1-9月 变动幅度 变动原因说明
营业收入 11,439,737,408.67 6,543,785,609.82 74.82% 确认收入的房地产项目增加
营业成本 8,500,709,599.84 4,262,354,963.73 99.44% 确认收入的房地产项目增加，成本相应增加
营业税金及附加 859,376,462.81 586,552,638.61 46.51% 确认收入的房地产项目增加，税费相应增加
管理费用 258,244,585.94 181,248,062.03 42.48% 房地产项目增加，管理费用相应增加
泰禾集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
利润表项目 2016年1-9月 2015年1-9月 变动幅度 变动原因说明
财务费用 129,493,417.58 32,774,842.49 295.10% 计入财务费用的利息支出增加
公允价值变动收益 38,279,135.41 0.00 不适用 交易性金融资产公允价值变动所致
投资收益 304,159,773.14 12,101,099.16 2413.49% 处置部分东兴证券股权所致
所得税 413,165,848.86 260,269,255.20 58.75% 利润总额增加，所得税费用相应增加
可供出售金融资产公允价值变
-640,245,000.00 623,175,000.00 不适用 公允价值变动损益及处置部分东兴证券股权所致
动损益
单位：元
现金流量表项目 2016年1-9月 2015年1-9月 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额 -17,302,941,780.76 2,273,194,274.49 不适用 房地产项目合作往来款及开发投入增加所致
投资活动产生的现金流量净额 -3,747,565,992.92 -1,339,155,366.26 不适用 取得子公司及联营单位股权支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额 24,535,102,329.61 6,213,527,735.69 294.87% 融资规模增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司第七届董事会第四十八次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过了公司2016年度非公开发行A股股票方案
及相关议案（详见公司2016-55号、2016-75号公告），本次非公开发行拟募集资金不超过人民币98亿元，拟向包括公司控股
股东泰禾投资集团有限公司在内的不超过10名特定对象发行不超过53,551.92万股。2016年6月6日，公司实施了2015年年度权
益分派，公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于18.30元/股调整为不低于18.20元/股（即发行底价调整为18.20元/股），
发行数量由不超过53,551.92万股调整为不超过53,846.1538万股（详见公司2016-84号公告）。经公司第八届董事会第二次会
议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，决定将募集资金总额从98亿元调减至70亿元，股票发行数量由
不超过53,846.1538万股调整为不超过38,461.5385万股。2016年9月10日，公司已完成本次非公开发行A股股票申请文件反馈
意见的回复（详见公司2016-130号公告）。
2、公司第七届董事会第五十次会议及2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于2016年非公开发行公司债券方案的
议案》及相关议案（详见公司2016-89号、2016-90号、2016-98号公告），为进一步降低融资成本，充分利用新的融资工具，
同意公司非公开发行不超过人民币60亿元（含60亿元）的公司债券。公司已于2016年10月20日取得《关于泰禾集团股份有限
公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(详见公司2016-151号公告）。
3、2016年1月29日，公司全资下属公司福建中维房地产开发有限公司与北京昌基置业有限公司（以下简称“昌基置业”）
签署《北京市昌平区南邵镇（中关村科技园区昌平园东区二期）0303-07地块F1住宅混合公建用地（配建“人才公共租赁房”）
项目合作开发意向协议》，福建中维拟以人民币800万元受让“北京市昌平区南邵镇0303-07地块”项目公司北京昌基鸿业房
地产开发有限公司（以下简称“昌基鸿业”）的80%股权，昌基置业持有昌基鸿业20%股权，并以股东投入方式根据持股比
例分担昌基鸿业所开发项目的地价款及后续开发投入（详见公司2016-11号公告，公告时间：2016年1月30日；披露网站：
http://www.cninfo.com.cn）。2016年8月1日，福建中维受让昌基鸿业80%股权已完成工商变更手续。
4、2016年8月6日，公司全资下属公司福建中维房地产开发有限公司与福州晔葆贸易有限公司签署《关于福州冠业房地
产开发有限公司的股权转让合同》，以福州冠业房地产开发有限公司（以下简称“福州冠业”）股东全部权益评估值人民币
69,095.55万元为依据，福建中维以人民币55,000万元受让福州冠业80%股权（详见公司2016-97号公告，公告时间：2016年8
月9日；披露网站：http://www.cninfo.com.cn）。2016年8月8日，福建中维受让福州冠业80%股权已完成工商变更手续。
5、2016年8月9日，公司全资下属公司深圳泰禾房地产开发有限公司与健滔有限公司签订《关于珠海保税区启航物流有
限公司之股权转让协议》，以珠海保税区启航物流有限公司（以下简称“启航物流”）股东全部权益评估值人民币122,444.57
万元为依据，深圳泰禾拟以人民币120,000万元受让启航物流100%股权。启航物流合法拥有保税区35号地块，拟在该地块投
资建设“珠海保税区国际文化展示交易中心”项目（详见公司2016-102号公告，公告时间：2016年8月11日；披露网站：
泰禾集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
http://www.cninfo.com.cn）。2016年8月11日，深圳泰禾受让启航物流100%股权已完成工商变更手续。
6、公司第七届董事会第五十三次会议审议通过了《关于以增资方式控股华誉投资发展有限公司并代为清偿债务的议案》，
同意公司全资下属公司泰禾集团发展有限公司与华誉投资发展有限公司（以下简称“华誉投资”）、陈加利签署了《与认购
华誉投资发展有限公司 9,999 股股份有关的股份认购协议》，全资下属公司泰禾集团（香港）有限公司与华誉投资签署了《贷
款协议》，全资下属公司南京吉庆房地产开发有限公司与南京华誉悦港置业有限公司（以下简称“南京华誉”）、连云港翔
昌国际贸易有限公司（以下简称“翔昌国际”）签署了《三方协议》。（详见公司 2016-107 号公告，公告时间：2016 年 8
月 20 日；披露网站：http://www.cninfo.com.cn）。2016 年 8 月 25 日，公司已完成向华誉投资增资及代为清偿债务等的相关
法律手续。
7、2016年8月26日，公司全资下属公司福州美鸿林业有限公司参加厦门市国土资源与房产管理局举行的国有建设用地使
用权公开出让活动，以人民币278,400万元竞得厦门市同安区12-02汀溪管理单元同南公路东侧、盛之乡酒店南侧地块国有建
设用地使用权,土地面积为84,447.938平方米（详见公司2016-113号公告；公告时间：2016年8月27日；披露网站：
http://www.cninfo.com.cn）。2016年9月12日，美鸿林业与世茂房地产控股有限公司全资子公司上海茗淼企业管理有限公司（以
下简称“上海茗淼”）签署《厦门同安盛之乡T2016P01项目合作开发协议》（详见公司2016-133号公告）。2016年10月14
日，美鸿林业与上海茗淼合资设立厦门泰世房地产开发有限公司作为项目开发主体。
8、2016年9月9日，公司全资下属公司福建中维房地产开发有限公司与林永祥、王德贤及厦门新福依房地产开发有限公
司签署了《股权转让协议》，以长泰永隆置业发展有限公司（以下简称“长泰永隆置业”）、福建乐统房地产开发有限公司
（以下简称“福建乐统”）股东全部权益评估值人民币55,753.06万元为依据，福建中维合计以人民币38,500万元受让长泰永
隆置业、福建乐统各70%股权（详见公司2016-132号公告，公告时间：2016年9月13日；披露网站：http://www.cninfo.com.cn）。
2016年9月23日，福建中维受让长泰永隆置业、福建乐统各70%股权已完成工商变更手续。
9、公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于收购泉州连禾置业有限公司51%股权的议案》，泉州连禾置业有限
公司系泉州东海泰禾广场的开发建设主体，鉴于其良好的经营效益，以连禾置业股东全部权益评估值人民币85,227.56万元为
依据，公司同意全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司合计以人民币42,840万元向天金恒兴、吉耀腾宇分别受让连禾置业
46%、5%股份，收购完成后，福州泰禾将持有连禾置业100%股份（详见公司2016-141号公告，公告时间：2016年9月28日；
披露网站：http://www.cninfo.com.cn）。2016年9月27日，福州泰禾受让连禾置业51%股权已完成工商变更手续。
10、2016年9月13日，在总经理决策权限内，公司及下属子公司深圳泰禾房地产开发有限公司与深圳信达置业有限公司、
深圳坤润投资有限公司、深圳信润房地产开发有限公司签署了《关于深圳坪山项目之委托建设合作协议》，深圳泰禾接受委
托为深圳信达置业有限公司、深圳坤润投资有限公司所有的深圳坪山新区G11337-0101项目提供代建及销售管理服务，项目
公司深圳信润房地产开发有限公司在深圳泰禾实现项目代建服务目标的基础上，根据相关协议具体约定向深圳泰禾支付委托
建设费用及销售管理服务费用。委托建设费用总额为合作期限内项目总销售收入的百分之三，其中项目总销售收入是指不含
税销售收入，暂估销售收入为65亿元。
11、在总经理决策权限内，公司分别于2016年6月27日、2016年8月8日出售可供出售金融资产东兴证券（601198）股份
合计1,600万股，本次出售部分东兴证券股票扣除成本和相关税费后的投资收益为29,262.43万元。出售后，公司仍持有可供
出售金融资产东兴证券股份5,400万股。
12、为获取投资收益，提高资金使用效率，在总经理决策权限内，公司在报告期内使用自有资金进行证券投资，截止报
告期末，累计投入资金为40,856.03万元，报告期实现损益3,815.75万元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/，
发行购房尾款资产支持专项计划 2016 年 08 月 11 日 《关于发行购房尾款资产支持专项计划
的公告》
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/，
福州中维参与发起设立福建华通银行股
2016 年 09 月 20 日 《关于参与发起设立福建华通银行的公
份有限公司事宜
告》
泰禾集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
本公司将尽量避免本公司及本公司控
制的其他企业与股份公司之间产生关
联交易事项，对于不可避免而发生的
关联交易，将在平等、自愿的基础上，
该承诺事
控股股东泰禾 避免关联交 按照公平、公允和等价有偿的原则进 2015 年 02
长期有效 项正在履
投资 易承诺 行，交易价格将按照市场公认的合理 月 11 日
行
价格确定；同时本公司保证股份公司
能严格履行关联交易内部决策程序，
本公司不会利用关联交易损害股份公
司及其他股东的合法权益。
本人将尽量避免本人及本人控制的其
他企业与股份公司之间产生关联交易
事项，对于不可避免而发生的关联交
易，将在平等、自愿的基础上，按照
该承诺事
实际控制人黄 避免关联交 公平、公允和等价有偿的原则进行， 2015 年 02
长期有效 项正在履
其森先生 易承诺 交易价格将按照市场公认的合理价格 月 11 日
行
确定；
