中国振华(集团)科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
中国振华(集团)科技股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 4 月 12 日
中国振华(集团)科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人靳宏荣、主管会计工作负责人肖立书及会计机构负责人(会计主
管人员)潘文章声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 469,342,218 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公
积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................. 5
第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................ 10
第三节 公司业务概要................................................................................................. 13
第四节 管理层讨论与分析.........................................................................................37
第五节 重要事项......................................................................................................... 55
第六节 股份变动及股东情况.................................................................................... 65
第七节 优先股相关情况.............................................................................................65
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................................... 66
第九节 公司治理......................................................................................................... 74
第十节 财务报告......................................................................................................... 82
第十一节 备查文件目录........................................................................................... 258
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 、振华科技 指 中国振华（集团）科技股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司
振华集团、中国振华 指 中国振华电子集团有限公司
股东大会 指 中国振华（集团）科技股份有限公司股东大会
董事会 指 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
报告期、本报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
振华新云 指 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司
振华红云 指 贵州振华红云电子有限公司
振华富 指 深圳振华富电子有限公司
振华云科 指 中国振华集团云科电子有限公司
振华群英 指 贵州振华群英电器有限公司
振华华联 指 贵州振华华联电子有限公司
振华微 指 深圳市振华微电子有限公司
振华新能源 指 东莞市振华新能源科技有限公司
振华通信 指 深圳市振华通信设备有限公司
振华深圳公司 指 振华集团深圳电子有限公司
建新南海公司 指 贵州建新南海科技股份有限公司
振华财务公司 指 振华集团财务有限责任公司
振华桑达 指 东莞市中电桑达科技有限公司
康力公司 指 深圳市康力精密机械有限公司
贵州新能源 指 贵州振华新能源科技有限公司
振华天通 指 贵州振华天通设备有限公司
振华新天动力 指 中国振华电子集团新天动力有限公司
振华建新 指 中国振华电子集团建新机电有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 振华科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中国振华(集团)科技股份有限公司
公司的中文简称 振华科技
公司的外文名称（如有）CHINA ZHENHUA（GROUP） SCIENCE& TECHNOLOGYCO.，LTD
公司的法定代表人 靳宏荣
注册地址 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号
注册地址的邮政编码 550018
办公地址 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号
办公地址的邮政编码 550018
公司网址 www.czst.com.cn
电子信箱 zhkj9@mail.guz.cei.gov.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 齐靖 姜明霞
贵州省贵阳市乌当区新添大道北 贵州省贵阳市乌当区新添大道北
联系地址
段 268 号 段 268 号
电话 0851-86301078 0851-86301022
传真 0851-86302674 0851-86302674
电子信箱 qijing@czelec.com.cn jiangmx@czelec.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网
http:/www.cninfo.com.cn
址
公司年度报告备置地点 公司经理部
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四、注册变更情况
组织机构代码 21460003-6
公司上市以来主营业务的变化情
无
况（如有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名 许峰、朱红伟
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
中信建投证券股份有限公 北京市东城区朝内大街 2 2014 年 4 月 17 日至 2015
蔡诗文 刘博
司 号凯恒中心 B、E 座 3 层 年 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计
数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 5,063,571,707.25 4,170,015,160.35 21.43% 3,239,579,164.52
归属于上市公司股东的净利
176,510,069.88 128,902,447.05 36.93% 116,687,310.93
润（元）
归属于上市公司股东的扣除 147,760,674.03 58,323,322.21 153.35% 40,578,736.04
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非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
354,223,202.50 78,515,287.06 351.15% 89,446,721.63
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.38 0.28 35.71% 0.29
稀释每股收益（元/股） 0.38 0.28 35.71% 0.29
加权平均净资产收益率 5.17% 4.13% 1.04% 4.56%
本年末比上年末增
2015 年末 2014 年末 2013 年末
减
总资产（元） 6,656,050,431.51 5,270,114,226.63 26.30% 4,445,182,230.74
归属于上市公司股东的净资
3,518,753,828.94 3,336,577,150.56 5.46% 2,609,397,308.80
产（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和
净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告
中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和
净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告
中净利润和净资产差异情况。
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八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 745,559,547.04 1,399,484,593.75 1,674,088,908.90 1,244,438,657.56
归属于上市公司股东的净利
24,103,776.35 55,646,171.66 48,280,755.20 48,479,366.63
润
归属于上市公司股东的扣除
25,215,930.29 46,324,437.16 45,308,464.50 30,911,842.07
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
-62,468,199.72 61,395,020.12 -109,704,783.40 465,001,165.54
额
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财
务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提
-2,799,645.03 32,423,957.31 39,115,693.20
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业
子公司报告期收
业务密切相关，按照国家统一标准 28,355,381.18 34,670,799.82 29,525,864.22
到的政府补助。
定额或定量享受的政府补助除外）
收到振华深圳公
计入当期损益的对非金融企业收取
1,950,000.00 司支付的转让振
的资金占用费
华通信股权利息。
债务重组损益 -1,382,751.79 -87,152.10 671,874.81
同一控制下企业合并产生的子公司
-4,608,058.93 13,669,788.94
期初至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效 2,079,496.90 报告期处置所持
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套期保值业务外，持有交易性金融 部分股票取得的
资产、交易性金融负债产生的公允 收益。
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
报告期收到上年
单独进行减值测试的应收款项减值 末挂牌处置振华
146,565.95
准备转回 百智公司等三户
企业股权款。
除上述各项之外的其他营业外收入
1,798,344.44 6,646,103.41 1,501,441.01
和支出
利用暂时闲置募
其他符合非经常性损益定义的损益
2,120,547.95 7,433,178.09 集资金购买理财
项目
产品取得的收益
减：所得税影响额 615,919.10 4,692,429.34 2,478,807.27
少数股东权益影响额（税后） 2,902,624.65 1,207,273.42 5,897,280.02
合计 28,749,395.85 70,579,124.84 76,108,574.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披
露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司所从事的主要业务按产品用途可分为高新电子、集成
电路与关键元器件、专用整机与核心零部件、现代电子商贸与园区服务四个业
务板块，其中：高新电子业务代表产品为新型电子元器件 ，集成电路与关键元
器件业务代表产品为锂离子电池及电源系统，专用整机与核心零部件业务代表
产品为通信终端及其加工，现代电子商贸与园区服务业务代表产品为进出口贸
易和园区服务。报告期内，公司主要经营模式无重大变化，各主要业务生产经
营保持持续稳定发展态势。
（二）报告期内公司所属电子信息行业在工业经济下行压力持续加大背景
下，在各工业行业中的增长贡献及引领作用仍发挥着积极影响，同时，电子信
息各主要行业发展出现分化，通信设备行业保持了持续较快增长，电子元件和
器件行业增速与行业平均水平基本持平，计算机行业、家用视听行业增速明显
低于行业平均水平，传统产业动能减弱、新兴产业成长加快的行业发展特征明
显。报告期内，公司各主要业务生产经营取得了不同程度的发展，高新电子业
务市场地位得到了巩固和提高，处于该行业领先地位；集成电路与关键元器件
业务得到了较快发展，专用整机与核心零部件业务得到了快速增长。
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二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
在建工程同比增长 54.69%。主要是募投项目建设及东莞虎门产业园区建
在建工程
设投入增加。
应收票据同比增长 80.36%，主要是通信整机板块企业销售规模扩大应收
应收票据
票据增加。
其他流动资产同比增长 97.43%，主要是各子公司期末待抵扣增值税进项
其他流动资产
税增加。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
报告期内，公司以“军民结合、资源整合、产资结合”为方向，以电子元
器件、电子材料、整机及系统等产业为核心，以加快推进重大科技成果产业化
为导向，深入开展关键核心技术创新，实现重点产品和关键工艺技术的新突破，
着力提升自主创新能力和水平，进一步发挥科技对经济发展的支撑和引领作用，
提高科技向现实生产力的转化能力，实现产业结构调整和经济增长方式转变。
报告期内，所属振华新云、振华云科等7家企业顺利通过了国家高新技术企
业的重新认定，振华永光通过贵州省科技型小巨人企业认定，振华永光、振华
群英被认定为贵州省首批8户企业技术创新示范企业。“线性正温度系数薄膜材
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料片式热敏电阻器”项目通过了贵州省科技成果鉴定，技术水平国内领先。“叠
层片式共模电感器（共模滤波器）成果转化”、“TD23-24/3150-31.5G型24kV真
空灭弧室成果转化”项目通过了贵州省科技成果评价，产品已实现系列化和产
业化并取得了良好的经济效益。在2015年贵州省科技奖评审中，“叠层片式共模
电感器（共模滤波器）成果转化”获贵州省科技成果转化奖二等奖。
报告期内，公司共申请专利168件，其中发明专利71件，首次申请国防专利1
件；获得专利授权113件，其中发明专利30件。到目前为止，累计拥有专利603
件，其中发明专利90件。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，国内外经济下行压力持续加大，面对困难与挑战，公司上下积极适
应经济新常态，坚持改革创新驱动，坚持产业调整升级，持续管理提质增效，
顺势而为，迎难而上，圆满完成了年度各项工作任务，成效显著。一是经济效
益持续两位数增长。报告期内，公司实现营业收入50.64亿元，同比增长21.43%，
实现利润总额22,432万元，同比增长28.66%；实现归属于上市公司股东的净利润
17,651 万元，同比增长36.93%；二是产业（产品）结构调整持续优化。高新电
子业务向价值链中高端转移，初步建立了宇航级、高可靠电子元器件产品体系，
元器件国产化替代产品项提高到2,266项，高新电子业务核心、基础作用更加稳
固；募投项目的实施，提升了锂离子动力电池的产能和技术水平，企业成功与
国内多家电动汽车企业或动力电池PACK企业达成战略合作，逐步形成批量供
货，为其转型发展奠定了基础；三是企业结构调整取得新进展。完成了振华新
云重组振华红云，为实现“阻、容、感”板块整合及平台搭建奠定了基础；继
续清理退出低效无效企业2户，公司资产质量得到进一步提升；四是资产结构调
整进一步优化。报告期公司参与央企首单应收账款证券化项目，所属5户企业1.90
亿元应收账款纳入中国电子首期发行规模，资产转让价格1.84亿元，有效盘活了
应收账款存量，拓展了融资渠道，优化了资产结构。
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二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 5,063,571,707.25 100% 4,170,015,160.35 100% 21.43%
分行业
电子元器件制造业 5,063,571,707.25 100.00% 4,170,015,160.35 100.00% 21.43%
分产品
专用整机及核心零
2,080,361,550.21 41.08% 1,401,391,245.42 33.61% 48.45%
部件
集成电路和关键元
480,044,900.18 9.48% 443,761,725.03 10.64% 8.18%
器件
高新电子 2,484,397,334.60 49.06% 2,294,975,172.34 55.04% 8.25%
现代商贸与园区服
18,767,922.26 0.37% 29,887,017.56 0.72% -37.20%
务
分地区
国内 4,634,996,577.87 91.54% 3,518,567,322.25 84.38% 31.73%
国外 428,575,129.38 8.46% 651,447,838.10 15.62% -34.21%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
电子元器件制 5,063,571,707.2 4,046,878,707.9
20.08% 21.43% 22.21% -0.51%
造业 5
分产品
专用整机及核 2,080,361,550.2 1,981,851,073.6
4.74% 48.45% 49.25% -0.51%
心零部件 1
2,484,397,334.6 1,664,083,476.5
高新电子 33.02% 8.25% 3.31% 3.21%
0
分地区
4,634,996,577.8 3,633,355,790.9 1,116,429,255.6 950,484,175.31
国内 21.61% -2.14%
7 1 2% %
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按
报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 万只 1,259,728.7 1,219,455.14 3.30%
电子元器件 生产量 万只 1,231,863.16 1,211,220.81 1.75%
库存量 万只 29,138.61 57,004.15 -48.88%
销售量 万部 595 595 0.00%
手机 生产量 万部 598 597 0.17%
库存量 万部 13 10 30.00%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
电子元器件期末库存量与上年同期相比下降48.88%，主要原因一是相关企业
加强客户走访，确保及时获得产品市场信息，并跟随市场信息及时调整产品结
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构，合理安排生产投入；二是子公司加快信息化建设，利用信息化手段控制合
理库存量，减少不合理存货。
手机期末库存量与上年同期相比增长30%，主要原因是振华通信根据合同生
产的应在2016年1月发货的手机尚未发货影响所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
电子元器件制 3,249,687,530.9 2,534,335,323.5
原材料 80.30% 76.54% 28.23%
造业 0
电子元器件制
人工工资 395,443,553.25 9.77% 364,756,933.38 11.02% 8.41%
造业
电子元器件制
折旧 101,920,574.17 2.52% 126,161,965.53 3.81% -19.21%
造业
电子元器件制
能源 58,139,102.83 1.44% 54,361,355.52 1.64% 6.95%
造业
电子元器件制
其他 241,687,946.77 5.97% 231,674,527.59 7.00% 4.32%
造业
电子元器件制 4,046,878,707.9 3,311,290,105.6
合计 100.00% 100.00% 22.21%
造业 1
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比 金额 占
