国海证券股份有限公司
证券代码：000750
2013 年第一季度报告
2013 年第一季度报告全文
目 录
第一节 重要提示 .............................................3
第二节 主要财务数据及股东变化情况 ............................4
第三节 重要事项 .............................................7
附录....................................................... 16
2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司董事长张雅锋女士、主管会计工作负责人彭思奇先生及会计机构负责
人韦海乐女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，公司 9 名董事全部参
会并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、准确性、
完整性无法做出保证或存在异议。
公司 2013 年第一季度财务报告未经审计。
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第二节 主要财务数据及股东变化情况
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
期末增减（%）
总资产（元） 12,754,804,142.71 11,383,844,355.77 12.04
归属于上市公司股东的所有
2,839,447,266.68 2,739,527,308.73 3.65
者权益（元）
股本（股） 1,791,951,572.00 1,791,951,572.00 -
归属于上市公司股东的每股
1.58 1.53 3.27
净资产（元/股）
本报告期比上年同期
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
增减（%）
营业总收入（元） 437,897,339.69 351,450,909.28 24.60
归属于上市公司股东的净利
95,409,531.86 65,110,018.78 46.54
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
94,263,924.30 64,662,089.35 45.78
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-154,826,190.39 792,913,157.38 不适用
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-0.09 0.44 不适用
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00
加权平均净资产收益率（%） 3.42 2.40 上升了 1.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权
3.38 2.38 上升了 1.00 个百分点
平均净资产收益率（%）
注：公司于 2012 年 6 月 6 日实施 2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案后，总股
数变更为 1,791,951,572 股。根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》和中国证监会《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年
修订）》，上表计算 2013 年 3 月 31 日每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额时采用
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的普通股加权平均股数为 1,791,951,572 股，计算 2012 年 3 月 31 日每股收益、每股经营活
动产生的现金流量净额时采用的普通股加权平均股数为 1,791,951,572 股。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 1,378,418.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 149,258.26
非经常性损益合计（影响利润总额） 1,527,676.98
减：所得税影响数 381,919.25
非经常性损益净额（影响净利润） 1,145,757.73
其中:归属于上市公司普通股股东权益的非经常性损益 1,145,607.56
归属于少数股东权益的非经常性损益 150.17
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 93,801
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件的
股东名称 股东性质 持股数量 质押、冻结数量
（%） 股份数量
广西投资集团有限公司 国有法人 26.04 466,698,216 466,698,216
广西梧州索芙特美容保 境内非 国有
11.89 213,120,685 213,120,685 212,720,000
健品有限公司 法人
广西桂东电力股份有限
国有法人 11.04 197,896,710 197,896,710
公司
广西荣桂贸易公司 国有法人 7.89 141,376,220 141,376,220
广西梧州中恒集团股份 境内非 国有
5.58 100,006,764 100,006,764 67,000,000
有限公司 法人
湖南湘晖资产经营股份 境内非 国有
4.99 89,361,093 89,361,093 89,353,007
有限公司 法人
广西河池化工股份有限
国有法人 3.72 66,671,173 66,671,173
公司
株洲市国有资产投资控
国有法人 1.92 34,354,540 11,338,635 22,500,000
股集团有限公司
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广州市靓本清超市有限 境内非 国有
1.61 28,767,142 28,767,142 28,767,100
公司 法人
国泰君安证券股份有限
国有法人 0.62 11,190,304 0
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 23,015,905 人民币普通股 23,015,905
国泰君安证券股份有限公司 11,190,304 人民币普通股 11,190,304
王素芳 8,144,605 人民币普通股 8,144,605
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券 6,936,234 人民币普通股 6,936,234
账户
新华人寿保险股份有限公司 -分红-个人分红 5,999,924 人民币普通股 5,999,924
-018L-FH002 深
周春芳 4,537,091 人民币普通股 4,537,091
中国银行-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券 3,588,950 人民币普通股 3,588,950
投资基金
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保
3,104,953 人民币普通股 3,104,953
证券账户
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券 2,054,256 人民币普通股 2,054,256
账户
李京泰 2,040,099 人民币普通股 2,040,099
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
增减百
项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 主要原因
分比（%）
交易性金融 期末交易性金融资产债券和货
2,744,364,834.13 2,275,572,515.65 20.60
资产 币市场基金投资规模增加。
买入返售金 期末约定购回式证券业务持有
62,700,000.00 48,700,000.00 28.75
融资产 买入返售金融资产增加。
因融资融券业务开展，期末融
其他资产 1,084,354,497.13 630,555,450.49 71.97
出资金增加。
拆入资金 300,000,000.00 100,000,000.00 200.00 期末转融通融入资金增加。
卖出回购金 期末回购业务卖出回购金融资
1,645,948,304.10 1,183,792,246.57 39.04
融资产款 产增加。
应交税费 53,028,055.13 19,936,734.19 165.98 期末应交企业所得税增加。
本期新增借入次级债务，应付
应付利息 18,583,785.28 12,110,561.11 53.45
利息相应增加。
因交易性金融资产、可供出售
递延所得税
20,521,453.55 16,662,658.10 23.16 金融资产公允价值变动形成的
负债
递延所得税负债增加。
本期新增借入次级债务 4.5 亿
其他负债 1,038,003,907.93 581,188,523.02 78.60
元。
增减百
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 主要原因
分比（%）
受托客户资
资产管理业务规模增加，收入
产管理业务 6,743,029.29 4,248,370.27 58.72
增加。
净收入
一是融资融券业务利息收入增
利息净收入 22,006,397.50 -758,799.72 不适用 加；二是卖出回购业务利息支
出减少。
处置交易性金融资产取得的投
投资收益 56,381,441.17 12,144,442.79 364.26
资收益增加。
公允价值变 交易性金融资产股票投资公允
11,812,906.54 43,055,181.93 -72.56
动收益 价值变动。
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营业税金及 本期营业收入增加导致营业税
24,026,486.66 19,960,322.65 20.37
附加 金及附加增加。
其他业务成 卖出投资性房地产造成其折旧
318,786.18 486,822.09 -34.52
本 减少。
营业外收入 1,569,667.89 692,499.19 126.67 非流动资产处置利得增加。
本期利润总额增加导致所得税
所得税费用 35,663,877.92 24,394,316.67 46.20
费用增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（二）公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供
担保的情况
□ 适用 √ 不适用
（三）日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他
√ 适用 □ 不适用
1.报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
2.报告期内，公司未发生重大资产收购、出售、置换及企业合并事项。
3.重大关联交易事项
（1）与日常经营相关的关联交易
①参与国海集合资产管理计划情况
I.参与国海内需增长集合资产管理计划的情况
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单位：万份
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
关联方 本期 本期 本期 本期
期初份额 期末份额 期初份额 期末份额
增加 减少 增加 减少
广西投资集团有
4,950.60 - - 4,950.60 4,950.60 - - 4,950.60
限公司
II. 收取集合资产管理费
单位：元
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
关联方
管理费金额 占同期管理费总额比例（%） 管理费金额 占同期管理费总额比例（%）
广西投资集
107,394.11 1.59 353,700.83 8.68
团有限公司
②支付次级债务利息
单位：元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 本期已付利息 期末未付利息 说明
公司 2010 年向广西
2010 年
广西投资集 2016 年 4 投资集团有限公司
50,000 万元 4 月 12 9,693,750.00 9,693,750.00
团有限公司 月 11 日 借入 6 年期 5 亿元人
日
民币次级债务。
公司 2013 年向广西
2013 年
广西投资集 2019 年 1 投资集团有限公司
45,000 万元 1 月 10 - 7,205,000.00
团有限公司 月 10 日 借入 6 年期 4.5 亿元
日
人民币次级债务。
合计 95,000 万元 9,693,750.00 16,898,750.00
（2）报告期内，公司无因资产收购、出售发生的关联交易。
（3）与关联方非经营性债权债务往来或担保事项
①报告期内，公司不存在与关联方发生的非经营性债权债务往来。
②报告期内，公司不存在任何担保事项。
4.重大合同
（1）报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大
交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产
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的事项。
（2）报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大
担保合同事项。
（3）公司未发生也不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的
重大委托他人进行现金资产管理的事项。
（4）报告期内，公司无其他重大合同。
5.发行新股方案的执行情况
2012 年 5 月 9 日，公司召开 2011 年年度股东大会，以特别决议审议通过了
非公开发行股票相关议案，拟通过非公开发行股票方式募集资金不超过 50 亿元。
该事项详见公司登载于 2012 年 5 月 10 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有
限公司 2011 年年度股东大会决议公告》。目前，公司非公开发行股票工作正在
积极推进过程中。
6.报告期内监管部门的行政许可决定
序号 批复日期 批复标题及文号
1 2013-01-16 关于对国海证券现金管理产品方案反馈意见的函（深证函[2013]13 号）
广西证监局关于国海证券股份有限公司拟聘李慧担任合规总监的函（桂
2 2013-01-30
证监函[2013]12 号）
广西证监局关于核准国海证券股份有限公司在深圳设立 1 家分公司的批
3 2013-01-30
复（桂证监许可[2013]1 号）
4 2013-02-06 关于约定购回式证券交易权限开通的通知（深证会[2013]21 号）
广西证监局关于核准国海证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批
5 2013-03-12
复（桂证监许可[2013]6 号）
6 2013-03-21 主办券商业务备案函（股转系统函[2013]54 号）
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7.重要事项披露情况
重要事项概述 披露日期
控股子公司国海良时期货有限公司获浙江证监局核准期货投资咨询业务资格 2013-01-25
获广西证监局核准设立深圳经纪分公司 2013-02-07
获深圳证券交易所批准开展约定购回式证券交易业务 2013-02-08
获广西证监局核准代销金融产品业务资格 2013-03-16
注：上述重要事项刊载的互联网网站及检索路径为http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺期限 履行情况
时间
1.截至本报告出具
之日，上述相关承
原持有国海证券 5%以上股份的股东广西投资集团、 诺人未出现违反承
桂东电力、索美公司、中恒集团及河池化工承诺： 诺的情形。
国海证券 持有的本公司股份限售期为 36 个月，靓本清超市作 本次重大 2.株洲国投、武汉
相关股东 为索美公司的关联方亦承诺其持有的本公司股份限 资产重组 香溢、玉林华龙、
2011 年 8
股改承诺 及南宁市 售期为 36 个月，荣桂贸易及湖南湘晖因本公司启动 实施完成 梧州冰泉、金亚龙
月9日
荣高投资 本次重组时持有国海证券股权尚不足一年，承诺其 后 12-48 投资等股东所持本
有限公司 持有的本公司股份限售期为 48 个月，其余持有本公 个月。 公司股份总数的
司股份的原国海证券股东及荣高投资承诺其持有的 75%已解除限售，剩
本公司股份限售期为 12 个月。 余 25%的股份将限
售至减值测试承诺
履行完毕为止。
收购报告书或权益
变动报告书中所作 无 无 无 无 无
承诺
约定本次重大资产重组实施完成后的三年内（包含 公司聘请中通诚资
实施完毕的当年），每年年末均聘请具有证券从业资 产评估有限公司分
格的专业机构对国海证券进行减值测试，如果减值 别对本公司 2011、
测试后国海证券的价值小于此次重大资产重组中国 2012 年末整体价
本次重大
海证券的作价值 20.69 亿元，则原国海证券股东需 值进行了减值测
原国海证 2011 年 8 资产重组
将减值额对应的股份数予以注销或赠送予桂林集琦 试，截至 2011 年和
券股东 月 9 日 实施完成
的相关股东。 2012 年末，公司股
资产重组时所作承 后三年。
东全部权益的市场
诺
价值分别为 64.63
亿元和 156.26 亿
元，未出现减值。
为保证国海借壳上市的顺利进行，原国海证券前四 本次重大 截至本报告出具之
原国海证
大股东广西投资集团、桂东电力、荣桂贸易和索美 2011 年 8 资产重组 日，上述相关承诺
券主要股
公司在此进一步声明并承诺如下：如原国海证券其 月 9 日 实施完成 人未出现违反承诺
东
他十家股东中任何一家股东不能按照前述承诺履行 后三年。 的情形。
2013 年第一季度报告全文
或部分履行相应补偿或赔偿责任的，则原四家主要
股东承担连带赔偿或补偿责任。
1.作为新增股份吸收合并后存续公司的第一大股
东，广西投资集团保证现在和将来不经营与存续公
司相同的业务；亦不间接经营、参与投资与存续公
司业务有竞争或可能有竞争的企业。同时保证不利
用其股东的地位损害存续公司及其它股东的正当权 截至本报告出具之
广西投资
益。并且承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 2011 年 8 日，上述相关承诺
集团有限 长期
50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承 月 9 日 人未出现违反承诺
公司
诺。 的情形。
2.对于承诺方及其关联方将来与存续公司发生的关
联交易，承诺方将严格履行桂林集琦关联交易的决
策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公
允，不损害中小股东的合法权益。
承诺保证与桂林集琦做到人员独立、资产独立完整、 截至本报告出具之
广西投资
业务独立、财务独立、机构独立。 2011 年 8 日，上述相关承诺
集团有限 | 国海证券股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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