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江苏江淮动力股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-03-23
                      江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告全文
江苏江淮动力股份有限公司
      2012 年度报告
      2013 年 03 月
                                         江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告全文
                  第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人胡尔广、主管会计工作负责人冯永勇及会计机构负责人杨春林声
明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公司
总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税),不送红股,不
以公积金转增股本。
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
                                                                                           江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                    目录
年度报告 1
一、 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................... 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 5
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7
四、董事会报告.................................................................................................................................. 9
五、重要事项.................................................................................................................................... 23
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 30
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 34
八、公司治理.................................................................................................................................... 40
九、内部控制.................................................................................................................................... 44
十、财务报告.................................................................................................................................... 46
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 144
                                                    江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告全文
                                  释义
                释义项   指                                 释义内容
公司、本公司、江淮动力   指   江苏江淮动力股份有限公司
江动集团                 指   江苏江动集团有限公司
明鑫煤炭                 指   巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司
中国证监会               指   中国证券监督管理委员会
元、万元                 指   人民币元、人民币万元
报告期                   指   2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日
                                                                         江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告全文
                                             第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                  江淮动力                               股票代码
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            江苏江淮动力股份有限公司
公司的中文简称            江淮动力
公司的外文名称(如有)    JiangSu JiangHuai Engine Co.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有)JiangHuai Engine
公司的法定代表人          胡尔广
注册地址                  江苏省盐城市环城西路 213 号
注册地址的邮政编码        224001
办公地址                  江苏省盐城市环城西路 213 号
办公地址的邮政编码        224001
公司网址                  http://www.jdchina.com
电子信箱                  jhdl000816@sina.com
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                                  王乃强                                 孙    晋
联系地址                                                       江苏省盐城市环城西路 213 号
电话                                                                    0515-88881908
传真                                                                    0515-88881816
电子信箱                                                            jhdl000816@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                         公司证券部
                                                                           江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期           注册登记地点                          税务登记号码       组织机构代码
                                                                  注册号
                                          江苏省盐城市环城
首次注册            1991 年 01 月 09 日                      14013165-1         320901140131651     14013165-1
                                          西路 213 号
                                          江苏省盐城市环城
报告期末注册        2011 年 06 月 16 日                      320900000040366    320901140131651     14013165-1
                                          西路 213 号
                                          上市之初公司主营业务为单多缸柴油机的制造与销售,2001 年增加小型通用汽油
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          机及终端产品的制造与销售,2011 年增加有色金属的采选,2012 年增加煤炭开采
有)
                                          与销售。
历次控股股东的变更情况(如有)            -
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层
签字会计师姓名                   叶慧、党小安
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
    保荐机构名称               保荐机构办公地址                保荐代表人姓名                  持续督导期间
                                                                                           2011 年配股发行至募集资金
   东海证券有限责任公司       上海浦东新区东方路 1928 号           冯文敏、孙兆院
                                                                                                     使用完毕
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                                  江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告全文
                                 第三节 会计数据和财务指标摘要
  一、主要会计数据和财务指标
  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
  √ 是 □ 否
                                                                                          本年比上
                                                              2011 年                                                2010 年
                                2012 年                                                  年增减(%)
                                                    调整前               调整后            调整后          调整前                  调整后
营业收入(元)               2,885,962,242.73 2,527,068,359.45 2,669,369,898.34                8.11 2,310,096,136.94 2,310,096,136.94
归属于上市公司股东的净利
                               98,699,532.56       60,100,136.40        94,099,071.97          4.89      137,944,838.00    137,944,838.00
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
                               55,990,479.45       49,939,787.76        49,939,787.76         12.12       26,896,643.49        26,896,643.49
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量
                              371,247,439.90      160,992,418.79        -48,922,047.56               -   158,636,067.67    158,636,067.67
净额(元)
基本每股收益(元/股)                     0.09           0.0561                   0.09                          0.1406                  0.1406
稀释每股收益(元/股)                     0.09           0.0561                   0.09                          0.1406                  0.1406
净资产收益率(%)                         4.74               3.09                 3.94         0.80              10.40                      10.40
                                                                                          本年末比
                                                             2011 年末                    上年末增                  2010 年末
                               2012 年末
                                                                                           减(%)
                                                   调整前                调整后            调整后          调整前                  调整后
总资产(元)                 5,272,884,893.89 4,674,890,463.65      5,351,650,329.93          -1.47 2,743,240,586.49 2,743,240,586.49
归属于上市公司股东的净资
产(归属于上市公司股东的     1,630,681,604.00 2,075,186,631.63      2,536,186,880.92          -35.7 1,384,562,868.41 1,384,562,868.41
所有者权益)(元)
  注:报告期内,公司收购了同一控制下的明鑫煤炭 100%股权,并根据《企业会计准则》的规定重述了比较报表前期数据。
  二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                               单位:元
                     项目                        2012 年金额         2011 年金额             2010 年金额                  说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准
                                                    8,293,917.45           1,633,159.68       119,730,103.17                   -
备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相
                                                    4,418,428.56           4,414,485.70         9,845,653.16                   -
关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府
                                                                       江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告全文
补助除外)
                                                                                                公司报告期内收购了同一
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
                                             37,062,540.69    33,998,935.57                     控制下的明鑫煤炭 100%
并日的当期净损益
                                                                                                股权
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性       515,647.17      9,501,527.51      5,289,517.36             -
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -8,759,424.45     -2,292,081.58    -3,955,598.70             -
所得税影响额                                   689,701.01      3,030,632.11     20,233,866.10             -
少数股东权益影响额(税后)                   -1,867,644.70        66,110.56       -372,385.62             -
合计                                         42,709,053.11    44,159,284.21    111,048,194.51             --
  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
  开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
  说明原因
  □ 适用 √ 不适用
                                                                    江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告全文
                                       第四节 董事会报告
一、概述
     2012年,国内外宏观经济形势错综复杂,发达经济体复苏缓慢,经济持续低迷;国内经济高速增长势头亦放缓;机遇
与挑战并存。回顾行业发展态势,报告期内,国内农机行业总体依然保持持续增长,但增幅回落;煤炭和有色金属市场剧烈
波动;外部需求疲软导致柴汽油机行业出口均呈不同幅度下降。外部经济形势总体偏紧,企业面临着激烈的市场竞争压力。
     在过去的一年中,经全体员工的共同努力,公司顺利完成了各项经营指标,企业取得稳健发展。2012年也是公司战略
转型和升级规划启动之年,公司目前业务主要为机械制造和矿产资源开采;机械板块中的配套动力产品线正由传统型单缸柴
汽油机向节能环保型多缸柴汽油机发展,整个产业链正由配套动力供应商向终端农机装备提供商延伸;有色金属和煤炭资源
均已有基础布局和合理规划。公司的战略和产业结构调整方向符合国家产业政策导向。
     2012年度公司实现营业收入288,596.22万元、归属于母公司股东的净利润9,869.95万元。截至2012年末,公司资产总额
527,288.49万元,归属于母公司股东权益163,068.16万元。
二、主营业务分析
1、概述
    报告期内,公司主营业务构成为单多缸柴油机、汽油机及终端产品、拖拉机等产品的制造与销售,有色金属采选,煤炭
开采与销售。
                                                                                                   单位:元
             项     目              本期金额             上期金额              增减额         同比增减(%)
 营业收入                           2,885,962,242.73    2,669,369,898.34    216,592,344.39               8.11
 营业成本                           2,391,996,222.98    2,229,909,888.81    162,086,334.17               7.27
 销售费用                             141,458,283.00      131,021,043.68     10,437,239.32               7.97
 管理费用                             210,874,363.42      172,068,380.19     38,805,983.23              22.55
 财务费用                              10,579,378.15        8,617,599.87       1,961,778.28             22.76
 经营活动产生的现金流量净额           371,247,439.90      -48,922,047.56    420,169,487.46                    -
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
     报告期内,公司注重于为未来发展战略的实施夯实基础,着力搭建市场体系、研发体系、人力资源体系和营运体系四
大体系,为公司战略转型开展市场调研分析、人力资源配置和技术储备。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
    报告期内,面临复杂严峻的经济形势,公司狠抓出口和内销两块市场,针对目标市场和客户群体开发新品,强化客户渠
道管理,提升服务质量,巩固现有客户和市场,同时大力培育新客户、挖掘新市场,最终实现本年度产销量和主营业务收入
同比增加。
                                                                                江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告全文
    公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
    行业分类              项目                    2012 年                     2011 年                同比增减(%)
                      销售量(台)                          1,392,570               1,320,718                        5.44
    机械制造          生产量(台)                          1,387,561               1,370,986                        1.21
                      库存量(台)                           109,931                     118,371                  -7.13
                      销售量(吨)                           481,661                     439,548                     9.58
    煤炭          生产量(吨)                           697,744                     435,557                 60.20
                      库存量(吨)                           216,542                        460                         -
注:上表中为公司 2011、2012 年主要产品的统计数据,并根据报告期合并报表口径统计了 2011 年数据。
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                    616,771,889.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                               21.38
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                    客户名称                             销售额(元)                    占年度销售总额比例(%)
    1      SHWE TUN COMPANY LIMITED                                     146,757,850.81                                       5.09
    2      BRIGGS & STRATTON CORPORATION                                144,601,535.63                                       5.01
    3      山东五征集团有限公司                                         130,599,741.37                                       4.53
    4      P.T. SAMA SAMA SUKSES                                        104,739,178.29                                       3.63
    5      云南力帆骏马车辆有限公司拖拉机装配厂                          90,073,583.14                                       3.12
  合计                        ——                                      616,771,889.24                                      21.38
3、成本
行业分类
                                                                                                                        单位:元
                                                 2012 年                                  2011 年
    行业分类           项目                             占营业成本比重                        占营业成本比重    同比增减(%)
                                          金额                                  金额
                                                            (%)                                   (%)
机械制造              料工费         1,852,711,543.35              85.63 1,894,123,145.27               92.44               -6.81
                                                                          江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告全文
煤炭                 料工费        66,411,075.54             62.72     65,232,874.36              71.21               -8.49
金属矿产品           料工费        35,828,950.94             67.24     22,744,064.48                  73.5            -6.26
合计                             1,954,951,569.83                    1,982,100,084.12
产品分类
                                                                                                                   单位:元
                                             2012 年                                2011 年
   产品分类            项目                         占营业成本比重                      占营业成本比重       同比增减(%)
                                      金额                                金额
                                                        (%)                                 (%)
柴油机               料工费      1,106,526,210.15            82.83 1,168,401,017.62               92.49               -9.66
汽油机               料工费       577,022,142.51             91.48    522,231,191.53              93.34               -1.86
拖拉机               料工费        31,350,574.78                91     38,258,358.34              90.01                0.99
零配件及其他         料工费       137,812,615.91             84.80    165,232,577.78              92.53               -7.73
金属矿产品           料工费        35,828,950.94             67.24     22,744,064.48                  73.5            -6.26
煤炭生产             料工费        66,411,075.54             62.72     65,232,874.36              71.21               -8.49
合计                             1,954,951,569.83                    1,982,100,084.12
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                               211,221,045.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                        9.09
4、费用
   报告期,公司主要费用项目未发生同比重大变动,因本期利润总额上升导致所得税费用同比增加1,003.65万元,增长
53.64%。
5、研发支出
   为保持和提升公司核心竞争力,公司始终重视研发的投入。目前公司研发的重点方向,一是为战略转型和农装产业的建
设做技术储备; 二是现有产品的升级改造,为适应市场发展趋势进行新品的开发;三是为推进成本工程,提高产品毛利率
做技术支撑。2012年公司继续加大研发投入,报告期内公司研发支出总额为3,879万元,占公司报告期末净资产的1.90%,占
营业收入的1.34%。
6、现金流
                                                                                                                   单位:元
              项目                        2012 年                         2011 年                     同比增减(%)
经营活动现金流入小计                         3,355,554,318.19              3,280,019,347.25                            2.30
经营活动现金流出小计                         2,984,306,878.29              3,328,941,394.81                          -10.35
经营活动产生的现金流量净额                     371,247,439.90                -48,922,047.56                                -
                                                                           江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告全文
投资活动现金流入小计                             101,294,795.92               142,118,226.26                    -28.72
投资活动现金流出小计                            1,249,259,596.39              556,666,335.88                    124.42
投资活动产生的现金流量净额                     -1,147,964,800.47              -414,548,109.62                          -
筹资活动现金流入小计                            1,827,406,472.76             1,999,941,593.52                    -8.63
筹资活动现金流出小计                            1,536,511,351.70              652,601,690.38                    135.44
筹资活动产生的现金流量净额                       290,895,121.06              1,347,339,903.14                   -78.41
现金及现金等价物净增加额                         -486,634,793.40              882,414,365.68                           -
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    (1)经营活动产生的现金流量净额同比大幅上升,主要系上期子公司存在大额往来款支付以及本期公司票据支付方式
增加所致;
    (2)投资活动现金流出小计同比增加 124.42%,主要系本期公司支付了 9 亿元明鑫煤炭股权收购款所致;
    (3)投资活动产生的现金流量净额同比大幅减少,主要系本期公司支付 9 亿元明鑫煤炭股权收购款所致;
    (4)筹资活动产生的现金流量净额同比下降 78.41%,主要系上年同期公司存在配股募集资金流入以及子公司收到增资
款所致;
    (5)现金及现金等价物净增加额同比大幅减少,主要系本期公司支付 9 亿元明鑫煤炭股权收购款所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
                                                                                                              单位:元
                                                                       营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                        营业收入          营业成本        毛利率(%)
                                                                       同期增减(%) 同期增减(%)       期增减(%)
分行业
机械制造            2,510,455,459.37 2,163,607,746.14          13.82              7.02           5.60             1.17
煤炭                    178,080,846.95   105,887,198.82        40.54              0.52          15.59            -7.75
金属矿产品              122,032,658.57    53,285,587.67        56.33             50.92          72.20            -5.40
合计                2,810,568,964.89 2,322,780,532.63          17.36              7.95           6.97             0.76
分产品
柴油机              1,540,980,965.72 1,335,876,721.43     

  附件:公告原文
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