鲁西化工：2016年第三季度报告全文

鲁西化工集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
鲁西化工集团股份有限公司
  2016 年第三季度报告
       2016 年 10 月
                                      鲁西化工集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张金成、主管会计工作负责人邓绍云及会计机构负责人(会计主
管人员)闫玉芝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                              鲁西化工集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                    本报告期末比上年度末
                                    本报告期末                   上年度末
                                                                                            增减
总资产（元）                       23,459,973,736.02           22,366,813,161.10                      4.89%
归属于上市公司股东的净资
                                    8,458,351,784.63            7,812,879,620.46                      8.26%
产（元）
                                                   本报告期比上年                          年初至报告期末比
                                  本报告期                              年初至报告期末
                                                      同期增减                               上年同期增减
营业收入（元）               2,589,308,508.12                 -18.35% 7,703,250,272.29              -23.54%
归属于上市公司股东的净利
                                 51,407,982.60                -28.88%    179,480,040.17             -48.76%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
                                 40,544,624.65                -19.75%    144,103,995.66             -52.31%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
                                      --                 --              882,684,858.35             -11.41%
额（元）
基本每股收益（元/股）                      0.012              -75.51%              0.062            -74.06%
稀释每股收益（元/股）                      0.012              -75.51%              0.062            -74.06%
加权平均净资产收益率                       0.22%               -0.90%              1.12%             -4.33%
     非经常性损益项目和金额
     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位：元
                                  项目                                           年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                          -251,548.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
                                                                                              28,542,514.89
额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                          18,643,870.21
减：所得税影响额                                                                              11,558,791.63
合计                                                                                          35,376,044.51
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
                                                             鲁西化工集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                    单位：股
                                                          报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                           89,204
                                                          优先股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条          质押或冻结情况
       股东名称          股东性质     持股比例       持股数量
                                                                   件的股份数量     股份状态           数量
鲁西集团有限公司 国有法人                  33.60%    492,248,464                  质押             196,300,000
中央汇金资产管理
                 国有法人                   2.67%     39,124,000
有限责任公司
中国证券金融股份 境内非国有法
                                            0.94%     13,756,043
有限公司         人
嘉实基金－农业银
行－嘉实中证金融 其他                       0.72%     10,560,200
资产管理计划
万连步              境内自然人              0.70%     10,219,530
工银瑞信基金－农
业银行－工银瑞信
                 其他                       0.61%      8,888,304
中证金融资产管理
计划
何发秀              境内自然人              0.56%      8,261,391
中国人寿保险股份
有限公司－分红－
                 其他                       0.51%      7,439,953
个人分红
-005L-FH002 深
百年人寿保险股份
有限公司－百年人 其他                       0.42%      6,186,838
寿－传统保险产品
金燕                境内自然人              0.41%      6,020,412
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
              股东名称                       持有无限售条件股份数量                         股份种类
                                                             鲁西化工集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                     股份种类         数量
鲁西集团有限公司                                                    492,248,464 人民币普通股       492,248,464
中央汇金资产管理有限责任公司                                          39,124,000 人民币普通股       39,124,000
中国证券金融股份有限公司                                              13,756,043 人民币普通股       13,756,043
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
                                                                      10,560,200 人民币普通股       10,560,200
金融资产管理计划
万连步                                                                10,219,530 人民币普通股       10,219,530
工银瑞信基金－农业银行－工银
                                                                       8,888,304 人民币普通股        8,888,304
瑞信中证金融资产管理计划
何发秀                                                                 8,261,391 人民币普通股        8,261,391
中国人寿保险股份有限公司－分
                                                                       7,439,953 人民币普通股        7,439,953
红－个人分红-005L-FH002 深
百年人寿保险股份有限公司－百
                                                                       6,186,838 人民币普通股        6,186,838
年人寿－传统保险产品
金燕                                                                   6,020,412 人民币普通股        6,020,412
                             前 10 名股东中，鲁西集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不
上述股东关联关系或一致行动的 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流
说明                         通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股
                             变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                               公司前 10 名无限售股东中，股东金燕通过申万宏源证券有限公司客户信用
                               交易担保证券账户持有 6,020,412 股，占公司总股本的 0.41%；股东何发秀
前 10 名普通股股东参与融资融券
                               通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,442,391 股，
业务情况说明（如有）
                               占公司总股本的 0.37%。鲁西集团有限公司通过中泰证券股份有限公司客户
                               信用交易担保证券账户持有 5,280,000 股，占公司总股本的 0.36%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                    鲁西化工集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初减少37.39%，主要是报告期公司其他货币资金减少所致；
2、应收票据较年初增加42.92%，主要是报告期未到期银行承兑票据增加所致；
3、在建工程较年初增加80.31%，主要是报告期项目投资增加所致；
4、应交税费较年初减少42.11%，主要是报告期应交所得税减少所致；
5、应付利息较年初减少45.15%，主要是报告期末债券利息余额及利率下降所致；
6、其他应付款较年初减少63.32%，主要是报告期归还关联方借款所致；
7、其他流动负债较年初减少39.43%，主要是报告期归还到期短期融资券所致；
8、长期借款较年初增加76.39%，主要是报告期长期借款增加所致；
9、长期应付款较年初增加291.15%，主要是报告期增加关联方借款所致；
10、少数股东权益较年初增加33.28%，主要是报告期少数股东投资增加所致；
11、财务费用较上年同期下降39.4%，主要是报告期利率下降及项目资本化利息增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     未决仲裁事项
     2010年，本公司为评估低压羰基合成技术，曾与庄信万丰技术有限公司和陶氏全球技术有限公司（以
下合称“申请方”）进行接触，并应申请方要求与申请方签署《低压羰基合成技术不使用和保密协议》一
份。此后，公司与申请方进行了商业洽谈。经最终评估，公司采购了申请方竞争对手的技术，未与申请方
达成合作。现申请方认为公司违反《低压羰基合成技术不使用和保密协议》，使用了商业洽谈中知悉的信
息，向斯德哥尔摩商会仲裁院提出了包括经济赔偿在内的仲裁申请。
     由于仲裁实体法适用英国法，本公司不仅全面收集了相关证据，而且委托了英国律师所Bristows LLP
的律师积极应诉，以反驳申请方的仲裁请求。
     为有力反驳申请方的诉求，证明没有违反《低压羰基合成技术不使用和保密协议》，本公司接受了申
请方要求参观本公司工厂的请求，于8月6日、7日接待了申请方律师、技术专家等9人。目前，仲裁程序进
入到证据披露阶段，本公司已委托英国技术专家作为本公司在该仲裁中的专家证人，支持本公司诉求。根
                                                                 鲁西化工集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
据仲裁管理会议确定的时间安排，本仲裁案件预计开庭时间为2017年3月，最终裁决在2017年6月底以前作
出。
       近期公司收到了申请人最终修订的申请书，该申请书包括申请人陈述的事实、理由、请求事项及相关
证据。目前公司正根据仲裁程序，准备对申请书的答辩以及适当的证据披露、证人证言和专家报告。
     具体信息详见公司于2016年10月20日在巨潮资讯网披露的《关于仲裁事项进展的公告》。
             重要事项概述                            披露日期                     临时报告披露网站查询索引
关于仲裁事项进展的公告                2016 年 10 月 20 日                   巨潮资讯网
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺事由              承诺方    承诺类型            承诺内容          承诺时间   承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
                                                       公司控股股东鲁西集团有
                                                       限公司继续把鲁西化工作
                                           关于同业 为发展化工业务的平台，坚
                                                                                                        截至目前，该
                                           竞争、关 决杜绝开展任何与鲁西化
                                                                                                        承诺正在履
                                 鲁西集团 联交易、 工形成同业竞争的业务，规 2012 年 09 月
其他对公司中小股东所作承诺                                                                   长期       行期内，不存
                                 有限公司 资金占用 范和逐步减少乃至最终消 27 日
                                                                                                        在违背该承
                                           方面的承 除可能存在的关联交易，继
                                                                                                        诺的情形。
                                           诺          续以提供贷款担保等方式
                                                       支持鲁西化工的经营，把鲁
                                                       西化工做强做大。
承诺是否按时履行                 是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅下降
业绩预告填写数据类型:区间数
                             年初至下一报告期期末       上年同期                     增减变动
                                                            鲁西化工集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
累计净利润的预计数
                               18,500 --   24,000   28,931.38 下降                   17.00% --     36.00%
（万元）
基本每股收益（元/股）            0.04 --     0.08         0.18 下降                  56.00% --     78.00%
                         受一季度园区生产装置检修技改影响，二三季度子公司山东聊城鲁西化工第一
                         化肥有限公司、山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司、山东聊城鲁西化工第二
业绩预告的说明
                         化肥有限公司停产影响，公司部分产品产销量减少，以及市场因素影响，预计
                         2016 年业绩同比大幅降低。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                        鲁西化工集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鲁西化工集团股份有限公司
                                       2016 年 09 月 30 日
                                                                                               单位：元
                项目                        期末余额                             期初余额
流动资产：
     货币资金                                       609,137,708.87                    972,932,426.79
     结算备付金
     拆出资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                        55,481,743.45                     38,820,405.80
     应收账款                                        63,292,752.69                     70,046,195.15
     预付款项                                       198,153,166.69                    156,845,514.29
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                      14,060,808.03                     16,501,960.63
     买入返售金融资产
     存货                                        1,480,731,903.32                  1,484,657,375.03
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                   610,147,809.29                    671,558,200.28
流动资产合计                                     3,031,005,892.34                  3,411,362,077.97
非流动资产：
     发放贷款及垫款
                                    鲁西化工集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                 191,386,720.43                   185,843,627.94
    投资性房地产
    固定资产                   14,853,219,747.55              14,918,878,241.96
    在建工程                    3,230,020,178.83               1,791,331,990.05
    工程物资                     508,297,699.29                   573,749,588.87
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                     938,390,184.42                   959,158,675.07
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                84,106,149.47                    81,762,543.38
    其他非流动资产               623,547,163.69                   444,726,415.86
非流动资产合计                 20,428,967,843.68              18,955,451,083.13
资产总计                       23,459,973,736.02              22,366,813,161.10
流动负债：
    短期借款                    5,544,912,566.52               4,636,678,231.90
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                     682,083,341.49                   620,771,552.43
    应付账款                    1,407,997,468.13               1,560,287,222.84
    预收款项                     327,747,620.97                   369,631,650.70
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                  49,913,809.30                    49,892,187.84
    应交税费                      61,334,554.11                   105,948,048.86
                                  鲁西化工集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    应付利息                    60,972,221.78                   111,168,394.61
    应付股利
    其他应付款                 248,698,211.55                   677,943,320.56
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     472,125,000.00                   618,875,000.00
    其他流动负债              1,521,574,246.23               2,512,170,400.17
流动负债合计                 10,377,359,040.08              11,263,366,009.91
非流动负债：
    长期借款                  1,577,500,000.00                  894,318,181.09
    应付债券                  1,900,000,000.00               1,900,000,000.00
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                 828,054,987.12                   211,699,254.05
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   111,332,192.00                   127,896,563.71
    递延所得税负债                7,115,732.19                    6,393,531.88
    其他非流动负债
非流动负债合计                4,424,002,911.31               3,140,307,530.73
负债合计                     14,801,361,951.39              14,403,673,540.64
所有者权益：
    股本                      1,464,860,778.00               1,464,860,778.00
    其他权益工具              2,496,000,000.00               1,996,000,000.00
      其中：优先股
               永续债         2,496,000,000.00               1,996,000,000.00
    资本公积                  2,210,209,160.60               2,183,985,778.30
    减：库存股
    其他综合收益                -2,950,895.48                     1,400,890.55
    专项储备                                                      1,079,472.27
                                                        鲁西化工集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
     盈余公积                                      345,875,979.72                     345,875,979.72
     一般风险准备
     未分配利润                                  1,944,356,761.79                  1,819,676,721.62
归属于母公司所有者权益合计                       8,458,351,784.63                  7,812,879,620.46
     少数股东权益                                  200,260,000.00                     150,260,000.00
所有者权益合计                                   8,658,611,784.63                  7,963,139,620.46
负债和所有者权益总计                            23,459,973,736.02                 22,366,813,161.10
法定代表人：张金成               主管会计工作负责人：邓绍云                     会计机构负责人：闫玉芝
2、母公司资产负债表
                                                                                               单位：元
                项目                         期末余额                            期初余额
流动资产：
     货币资金                                      507,520,423.59                     709,267,869.28
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                       40,308,969.03                       3,393,270.21
     应收账款                                            661,399.24
     预付款项                                       40,651,541.68                      54,898,088.89
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                  7,192,002,420.82                  6,796,134,298.58
     存货                                          209,469,104.70                     283,773,209.13
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                  244,565,206.17                     258,296,184.58
流动资产合计                                     8,235,179,065.23                  8,105,762,920.67
非流动资产：
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                1,274,145,851.89                  1,381,804,693.89
     投资性房地产
                                      鲁西化工集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    固定资产                      7,775,280,973.27               7,152,760,016.21
    在建工程                      2,388,364,317.16               1,158,317,576.88
    工程物资                        88,714,557.44                   129,743,364.97
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                       744,813,220.85                   729,204,494.05
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                    4,534,854.92                    1,725,093.04
    其他非流动资产                 218,785,687.86                   201,453,940.86
非流动资产合计                   12,494,639,463.39              10,755,009,179.90
资产总计                         20,729,818,528.62              18,860,772,100.57
流动负债：
    短期借款                      4,757,400,000.00               3,370,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                       682,083,341.49                   943,754,952.43
    应付账款                       547,044,406.23                   575,223,136.72
    预收款项                       168,592,204.33                   196,027,435.60
    应付职工薪酬                    18,584,863.60                    14,183,157.33
    应交税费                        22,012,842.78                    52,530,226.65
    应付利息                        46,219,944.45                   101,703,710.47
    应付股利
    其他应付款                     816,670,150.82                   865,277,644.67
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债         367,125,000.00                   363,875,000.00
    其他流动负债                  1,503,149,666.97               2,497,188,590.99
流动负债合计                      8,928,882,420.67               8,979,763,854.86
非流动负债：
    长期借款                      1,200,000,000.00                  451,818,181.09
    应付债券                      1,900,000,000.00               1,900,000,000.00
                                            鲁西化工集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                         812,651,487.12                     196,295,754.05
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               27,856,921.72                   20,829,285.68
    递延所得税负债                          3,831,163.77                    3,573,644.70
    其他非流动负债
非流动负债合计                       3,944,339,572.61                  2,572,516,865.52
负债合计                            12,873,221,993.28                 11,552,280,720.38
所有者权益：
    股本                             1,464,860,778.00                  1,464,860,778.00
    其他权益工具                     2,496,000,000.00                  1,996,000,000.00
      其中：优先股
               永续债                2,496,000,000.00                  1,996,000,000.00
    资本公积                         2,