江汉石油钻头股份有限公司 2013 年度报告全文
江汉石油钻头股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
江汉石油钻头股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张召平 董事长 因公出差 发表书面意见
王震 独立董事 因公出差 发布书面意见
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人张召平、主管会计工作负责人吴幸娟及会计机构负责人(会计主管人员)尹相玉声明：保证
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注
意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 6
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 6
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 19
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 22
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 28
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 30
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 31
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................... 81
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 江汉石油钻头股份有限公司
江汉石油管理局 指 中国石化集团江汉石油管理局
机械公司 指 中石化石油工程机械有限公司
中国石化集团 指 中国石油化工集团公司
报告期 指 2013 年度
重大风险提示
公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在的主要困难以及 2014 年工
作计划，敬请查阅。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 江钻股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江汉石油钻头股份有限公司
公司的中文简称 江钻股份
公司的外文名称（如有） Kingdream Public Limited Company
公司的外文名称缩写（如有）KPLC
公司的法定代表人 张召平
注册地址 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路 5 号
注册地址的邮政编码 430223
办公地址 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路 5 号
办公地址的邮政编码 430223
公司网址 www.kingdream.com.cn
电子信箱 info@kingdream.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王一兵 李 健
武汉市东湖新技术开发区华工园一路 5 武汉市东湖新技术开发区华工园一路 5
联系地址
号江汉石油钻头股份有限公司证券部 号江汉石油钻头股份有限公司证券部
电话 027-87925236 027-87925236
传真 027-87925067 027-87925067
电子信箱 security@kingdream.com security@kingdream.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
湖北省武汉市洪山 国税鄂字
首次注册 1998 年 09 月 28 日 4201001170220 71195626-0
区珞瑜路 456 号
武汉市东湖新技术
鄂国地税武字
报告期末注册 2012 年 04 月 01 日 开发区庙山小区华 420100000177402 71195626-0
工园一路 5 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更。
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。
2012 年 3 月 16 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（公告编号 2012-010）。2012
年 4 月 1 日，公司根据上述决议办理完成相应工商变更登记手续，并取得武汉市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，
公司注册登记地及注册号均发生变更，具体变更情况详见公司于 2012 年 4 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网刊登的《关于变更公司住所、经营范围并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2012-012）。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名 程连木、刘志增
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 张江 股权分置改革
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 1,868,048,827.64 1,840,536,026.39 1.49 1,584,602,145.74
归属于上市公司股东的净利润（元） 103,787,863.72 130,574,753.00 -20.51 104,425,396.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
97,838,384.72 121,646,999.46 -19.57 97,524,852.85
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 33,801,332.12 165,395,801.20 -79.56 185,814,620.16
基本每股收益（元/股） 0.26 0.33 -21.21 0.26
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.33 -21.21 0.26
加权平均净资产收益率（%） 9.29 12.09 下降 2.8 个百分点 10.08
本年末比上年末增
2013 年末 2012 年末 2011 年末
减(%)
总资产（元） 2,339,827,608.99 2,174,080,206.22 7.62 1,898,907,265.31
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,135,634,520.48 1,111,926,656.76 2.13 1,061,431,903.76
说明：（1）受国内市场总量下降影响，公司主要产品牙轮钻头收入较上年减少，牙轮钻头收入占公司营业
总收入比重同比降低。（2）除钻头以外的产品之外的其他石油机械产品由于加大市场开拓，收入较上年大
幅增加，但产品销售增长带来的收益增加低于牙轮钻头销量下降导致的收益减少，其中，管汇阀门等石油
机械配件产品由于本年度市场竞争激烈，部分产品销售价格有所降低，以及成本上涨等因素，产品毛利率
大幅下降，导致公司本报告期净利润的变动未能与营业收入保持同步。（3）受化工市场行情低迷影响，漂
粉精产品销量和利润均同比下降。光伏产业虽有一定的复苏，但对上游产品的直接影响尚存一定的滞后性，
公司下属子公司湖北江钻天祥化工有限公司本年度处于基本停产状态；（4）由于人民币持续升值，本报告
期汇兑损失增加，以及本报告期贷款规模扩大导致利息支出增加，导致本期财务费用比上期有较大增加。
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
88,033.80 554,795.09 5,941,078.48
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 963,870.69 5,409,600.00 2,485,142.39
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,307,329.95 4,352,866.49 2,312,990.72
减：所得税影响额 2,311,007.16 1,194,216.17 2,398,070.63
少数股东权益影响额（税后） 1,098,748.28 195,291.87 1,440,597.60
合计 5,949,479.00 8,927,753.54 6,900,543.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
第四节 董事会报告
一、概述
2013 年，是公司发展进程中比较困难的一年。公司上下积极应对牙轮钻头市场空间萎缩、化工市场持
续低迷、各产业市场竞争激烈等诸多挑战，尽最大的努力争取最终的经营结果，营业收入稳中有升，达到
18.68 亿元，实现利润总额 1.16 亿元，外销收入首次突破 4 亿元。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
在2012年年报中，公司披露2013年将结合自身的产业结构和特点，着力做强做优，积极拓展发展空间，
努力实现公司质量好、效益好、可持续的发展：
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1、确保牙轮钻头产业持续稳步发展。进一步完善大、小钻头生产线建设，不断适应和满足市场需求。
2、推进金刚石钻头产业继续向前发展。深化金刚石钻头复合片的研究开发，提升产品性能，推进降
本增效。
3、加快螺杆钻具产业发展速度。提升产品性能与质量，优化螺杆钻具各项工序工艺，提升制造水平。
4、努力发展油气装备产业。
5、抓好天然气和化工产业的经营发展。做好天然气外部项目的投资建设，不断发展新的经济增长点。
积极应对化工产品价格下行，继续强化降本增效。
6、抓好资本运营和企业管理工作。通过投资发展，努力打造以钻头、钻具为主的井下工具产业链竞
争优势。运用自主建设、合资合作等方式，增强各类产品的竞争实力，提升井下工具产业整体发展水平。
坚持制造服务一体化的方向，加快推进服务转型，策划建设国内外的钻头、钻具修复基地，完善相应的技
术体系与业务流程，有效提升技术服务水平。通过整合资源，着力促进产业协同发展。适应压缩机市场形
势，研究规划武汉压缩机分公司的产能建设。继续实施精益管理，强化内部挖潜，努力促进降本增效。
本报告期，上述发展战略按计划开展，其中：金刚石钻头产业销售收入稳中有升螺杆钻具产品性能有
较大提升；油气装备产业发展能力有所改进；天然气产业收入保持较快增长；企业管理取得一定成果，通
过完善预算管理，加大费用管控力度，开展各类采购评审、价格谈判等方式降本增效。抓好风险评估和隐
患排查工作，全年实现安全生产无事故。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明：公司本报告期营业总收入较上年同期略有增加,主要是公司天然气产业由于销售量增加及价格上涨，
收入较上年同期有较大幅度增长,但化工产业受市场行情低迷影响,营业收入较上年同期有所下降,导致公司
营业总收入与上年度略有增长。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
单位：元
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 1,478,668,402.49 1,474,164,230.83 0.31
石油机械产品 生产量 1,402,080,000 1,551,140,000 -9.61
库存量 317,906,928.89 308,008,589.53 3.21
销售量 271,629,060.29 220,554,239.85 23.16
天然气 生产量 — — —
库存量 — — —
销售量 55,663,270.41 85,122,707.05 -34.61
化工产品 生产量 51,980,000 92,660,000 -43.9
库存量 5,869,723.02 8,881,459.07 -33.91
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
受化工市场行情低迷影响，漂粉精产品销量和利润同比下降；光伏产业虽有一定的复苏，但对上游产品的
直接影响尚存一定的滞后性，公司下属子公司湖北江钻天祥化工有限公司本年度处于基本停产状态。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 428,617,124.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 22.94
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司 123,400,058.76 6.61
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2 中国石油化工股份有限公司物资装备部 94,380,000.00 5.05
3 武汉市公共交通集团有限责任公司物资公司 73,663,394.58 3.94
4 中国石化江汉油田分公司供应处 69,749,332.09 3.73
5 中国石油集团西部钻探工程有限公司 67,424,338.88 3.61
合计 -- 428,617,124.31 22.94
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减(%)
金额 金额
重（%） 重（%）
主要材料 473,461,323.03 42.16 498,556,660.32 44.76 -5.03
辅助材料 77,152,037.80 6.87 87,204,327.32 7.83 -11.53
燃料及动力 32,091,080.81 2.86 36,600,581.09 3.29 -12.32
职工薪酬 111,525,755.29 9.93 111,814,470.72 10.04 -0.26
石油机械产品 折旧及摊销 30,613,765.68 2.73 31,942,503.43 2.87 -4.16
外协加工费 28,594,371.42 2.55 26,200,766.11 2.35 9.14
低值易耗品摊销 39,881,924.30 3.55 59,429,849.56 5.34 -32.89
其他 329,796,190.36 29.36 262,205,212.06 23.54 25.78
合计 1,123,116,448.70 100.00 1,113,954,370.61 100.00 0.82
主要材料 141,514,909.78 57.87 110,526,819.24 57.74 28.04
辅助材料 - - - -
燃料及动力 11,425,076.16 4.67 10,548,142.32 5.51 8.31
职工薪酬 30,017,190.94 12.28 23,748,630.59 12.41 26.40
天然气 折旧及摊销 21,146,892.76 8.65 15,769,829.22 8.24 34.10
外协加工费 - - - -
低值易耗品摊销 438,011.25 0.18 889,996.36 0.46 -50.79
其他 39,983,505.59 16.35 29,936,243.66 15.64 33.56
合计 244,525,586.48 100.00 191,419,661.39 100.00 27.74
主要材料 27,368,946.86 45.73 28,763,989.04 43.13 -4.85
辅助材料 7,708,422.81 12.88 11,983,865.98 17.97 -35.68
燃料及动力 6,921,793.95 11.57 9,618,682.28 14.42 -28.04
职工薪酬 5,949,984.13 9.94 5,718,653.48 8.58 4.05
化工产品 折旧及摊销 9,735,615.36 16.27 9,848,699.30 14.77 -1.15
外协加工费 - - 5,745.78 0.01 -100.00
低值易耗品摊销 - - - -
其他 2,160,647.13 3.61 746,168.88 1.12 189.57
合计 59,845,410.24 100.00 66,685,804.74 100.00 -10.26
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减(%)
金额 金额
重（%） 重（%）
主要材料 473,461,323.03 42.16 498,556,660.32 44.76 -5.03
辅助材料 77,152,037.80 6.87 87,204,327.32 7.83 -11.53
石油机械产品 燃料及动力 32,091,080.81 2.86 36,600,581.09 3.29 -12.32
职工薪酬 111,525,755.29 9.93 111,814,470.72 10.04 -0.26
折旧及摊销 30,613,765.68 2.73 31,942,503.43 2.87 -4.16
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外协加工费 28,594,371.42 2.55 26,200,766.11 2.35 9.14
低值易耗品摊销 39,881,924.30 3.55 59,429,849.56 5.34 -32.89
其他 329,796,190.36 29.36 262,205,212.06 23.54 25.78
合计 1,123,116,448.70 100.00 1,113,954,370.61 100.00 0.82
主要材料 141,514,909.78 57.87 110,526,819.24 57.74 28.04
辅助材料 - - - -
燃料及动力 11,425,076.16 4.67 10,548,142.32 5.51 8.31
职工薪酬 30,017,190.94 12.28 23,748,630.59 12.41 26.40
天然气 折旧及摊销 21,146,892.76 8.65 15,769,829.22 8.24 34.10
外协加工费 - - - -
低值易耗品摊销 438,011.25 0.18 889,996.36 0.46 -50.79
其他 39,983,505.59 16.35 29,936,243.66 15.64 33.56
合计 244,525,586.48 100.00 191,419,661.39 100.00 27.74
主要材料 27,368,946.86 45.73 28,763,989.04 43.13 -4.85
辅助材料 7,708,422.81 12.88 11,983,865.98 17.97 -35.68
燃料及动力 6,921,793.95 11.57 9,618,682.28 14.42 -28.04
职工薪酬 5,949,984.13 9.94 5,718,653.48 8.58 4.05
化工产品 折旧及摊销 9,735,615.36 16.27 9,848,699.30 14.77 -1.15
外协加工费 - - 5,745.78 0.01 -100.00
低值易耗品摊销 - - - -
其他 2,160,647.13 3.61 746,168.88 1.12 189.57
合计 59,845,410.24 100.00 66,685,804.74 100.00 -10.26
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 306,705,900.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 42.48
公司前 5 名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
4、费用
报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动未达30%以上。
5、研发支出
2013年公司围绕牙轮钻头、金刚石钻头、井下动力钻具、海洋装备和石油机械等产业，开展技术创
新，积极探索新技术、新工艺，共安排70余项科研项目，其中国家863计划项目2项（《水下采油树关键技
术研究及成套设备研制（1期）》、《海洋石油水下井口头系统工程化研制》）、中国石化集团计划项目2
项、公司内部计划项目67项，继续保持行业领先水平，为公司产业发展提供坚实基础。
2013年 2012年 变动情况
研发支出（元） 61,510,788.51 72,753,688.87 -15%
占净资产比例（%） 5.02 6.03 下降1.01个百分点
占营业收入比例（%） 3.29 3.95 下降0.66个百分点
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,643,480,631.34 1,722,265,177.79 -4.57
经营活动现金流出小计 1,609,679,299.22 1,556,869,376.59 3.39
经营活动产生的现金流量
