中国大连国际合作(集团)股份有限公司2013年半年度报告（更新后）

中国大连国际合作(集团)股份有限公司
     2013年半年度报告全文
          （编号：2013-022）
              中国大连
            2013年7月31日
                    第一节   重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本半年度报告的董事会会议。
    公司董事会审议的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案为：不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    公司董事长朱明义、总经理张兰水、财务负责人崔巧会、会计机构负责人郑
广平声明并保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本半年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资
者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
    《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
   2013 年半年度报告目录
   第一节    重要提示、目录和释义-------------------------------2
   第二节    公司简介-------------------------------------------4
   第三节    会计数据和财务指标摘要-----------------------------6
   第四节    董事会报告-----------------------------------------8
   第五节    重要事项------------------------------------------14
   第六节    股份变动及股东情况--------------------------------22
   第七节    董事、监事、高级管理人员情况----------------------25
   第八节    财务报告------------------------------------------27
   第九节    备查文件目录-------------------------------------109
                                  释 义
释义项                                               释义内容
公司、本公司、大连国际     指   中国大连国际合作（集团）股份有限公司
国合集团、控股股东         指   中国大连国际经济技术合作集团有限公司
翰博投资、实际控制人       指   大连翰博投资有限公司
大新控股                   指   新加坡大新控股有限公司
国合汇邦                   指   大连国合汇邦房地产投资管理有限公司
中大苏里南                 指   中大国际工程(苏里南)公司
远洋渔业                   指   大连国际合作远洋渔业有限公司
报告期                     指   2013 年 1 月 1 日—2013 年 6 月 30 日
上年同期                   指   -——年度月 1 日—2012 年 6 月 30 日
                                2012 年 1
上年度期末                 指   -——年度 月 31 日
                                2012 年 12
元、万元                   指   -——年度
                                人民币元、人民币万元
                                      第二节   公司简介
         一、公司简介
股票简称                               大连国际       股票代码
股票上市证券交易所           深圳证券交易所
公司的中文名称               中国大连国际合作（集团）股份有限公司
公司的中文简称(如有)         大连国际
公司的外文名称(如有)         CHINA DALIAN INTERNATIONAL COOPERATION (GROUP) HOLDINGS LTD.
公司的外文名称缩写(如有) CDIG
公司的法定代表人             朱明义
         二、联系人和联系方式
                                  董事会秘书(代理)                  证券事务代表
  姓名                   崔巧会                            韩秀吉
                        大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大 大连市西岗区黄河路 219 号外经贸
  联系地址
                        厦 A310 室                        大厦 1004 室
  电话                   0411-83780358                     0411-83780066
  传真                   0411-83780186                     0411-83780186
  电子信箱               [e-mail]         [e-mail]
         三、其他情况
         1、公司联系方式
         公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告
  期是否变化
         □ 适用        √ 不适用
         公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无
  变化，具体可参见 2012 年年报。
         2、信息披露及备置地点
         信息披露及备置地点在报告期是否变化
         □ 适用         √ 不适用
         公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站
的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
    3、注册变更情况
    注册情况在报告期是否变更情况
    □ 适用     √ 不适用
    公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组
织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
    4、其他有关资料
    其他有关资料在报告期是否变更情况
    □ 适用 √ 不适用
                                 第三节     会计数据和财务指标摘要
             一、主要会计数据和财务指标
             公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计
     数据
             □ 是        √否
                                          本报告期              上年同期            本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)                              678,724,872.88      1,084,556,288.78                           -37.42
归属于上市公司股东的净利润(元)             66,057,653.20       119,540,978.10                            -44.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                           52,645,697.14        59,398,832.24                            -11.37
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)            -62,432,243.45       111,423,891.45                           -156.03
基本每股收益(元/股)                                    0.21                0.39                          -46.15
稀释每股收益(元/股)                                    0.21                0.39                          -46.15
加权平均净资产收益率(%)                                4.21                8.31                减少4.10 个百分点
                                          本报告期末           上年度期末         本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)                              5,569,592,306.96      6,135,588,367.12                            -9.22
归属于上市公司股东的净资产(归属于上
                                        1,570,787,973.52      1,549,066,479.92                                1.40
市公司股东的所有者权益) (元)
             二、境内外会计准则下会计数据差异
             □ 适用      √不适用
             三、非经常性损益项目及金额
             √ 适用       □不适用                                                        单位：元
   项目                                                            年初至报告期期末金额        附注(如适用)
   非流动资产处置损益                                                             643,336.69
   处置交易性金融资产取得的投资净收益                                             922,762.62
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关,符合国
                                                                            27,761,241.33
  家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
   除上述各项之外的其他营业外收支净额                                       -8,207,446.73
企业所得税影响数                                   -4,634,249.23
少数股东权益影响额                                 -3,073,688.62
非经常性损益净额                                   13,411,956.06
      对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性
 损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露
 解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性
 损益的项目，应说明原因
      □ 适用        √不适用
                                      第四节     董事会报告
             一、概述
             2013 年上半年，受国际金融危机持续、国家宏观政策调控及劳动力市场供
     求变化等因素影响，公司主营业务面临更大的困难和挑战。在复杂严峻的市场
     环境下，公司努力开拓市场，进一步强化内部控制体系建设，提高管控水平，
     加大成本控制力度，有效防范经营风险，积极推动了公司持续健康发展。
             二、主营业务分析
             1、概述
             公司主营业务包括远洋运输、国际工程承包、房地产开发、国际劳务合作、
     进出口贸易和远洋渔业等业务。
             报告期内，公司实现营业收入 67,872.49 万元，比上年同期下降 37.42%；
     实现归属于上市公司股东的净利润 6,605.77 万元，比上年同期下降 44.74%；实
     现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,264.57 万元，比上年
     同期下降 11.37%。
             2、主要财务数据同比变动情况                                    单位：元
                                  报告期               上年同期        同比增减(%)          变动原因
                                                                                   主要是国际工程承包、房地
营业收入                        678,724,872.88   1,084,556,288.78           -37.42 产开发和进出口贸易业务营
                                                                                   业收入同比下降。
                                                                                   主要是国际工程承包、房地
营业成本                        493,411,120.40        850,143,423.38        -41.96 产开发和进出口贸易业务营
                                                                                   业成本同比下降。
                                                                                   主要是房地产开发业务销售
销售费用                        10,245,130.99          6,298,792.13          62.65
                                                                                   费用同比增长。
管理费用                        74,360,493.53         70,568,766.16           5.37
财务费用                        15,484,748.98         41,919,191.12         -63.06 主要是利息支出同比减少。
                                                                                     主要是当期所得税费用同比
所得税费用                       24,831,912.16         37,876,523.48        -34.44
                                                                                     下降。
                                                                                     主要是支付机电设备采购
经营活动产生的现金流量净额      -62,432,243.45        111,423,891.45       -156.03
                                                                                     款。
                                                                                     主要是按进度收回旅顺绿化
投资活动产生的现金流量净额      12,951,078.80         -34,307,215.44       -137.75
                                                                                     项目投资款。
                                                                                     主要是偿还银行借款及偿付
筹资活动产生的现金流量净额   -375,272,854.86      -282,896,945.80            32.65
                                                                                     短期融资券。
                                                                                     主要是偿还银行借款及偿付
现金及现金等价物净增加额     -428,777,879.78      -206,812,184.75           100.33
                                                                                     短期融资券。
       3、公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
       √ 适用    □ 不适用
       上年同期公司实现转让北京凯因科技股份有限公司 34%股权的投资收益为
9,669.86 万元，本报告期没有发生类似的股权转让事宜。
       4、公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露
的未来发展与规划延续至报告期内的情况
       □ 适用    √不适用
       5、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
       报告期内，公司围绕年度经营计划，克服困难，稳步推进各项经营管理工
作。
       (1)远洋运输业务：报告期内，国际干散货航运市场受世界经济复苏乏力、
船舶运力过剩的影响，依然低迷。面对外部不利形势，公司加强精细化管理，
提高船舶营运率，努力降低营运成本。受国际干散货航运市场期租价格下降的
影响，远洋运输业务的营业收入和毛利率水平比上年同期下降幅度较大。
       (2)国际工程承包业务：报告期内，苏里南三期市内和市外道路项目已全部
完成验交，进入移交程序；完成了苏里南东西路道路施工；积极推进苏里南 1,000
套住房项目；签订了《苏里南国家基础设施项目建设合同》，合同价格为 2.35
亿美元。因项目衔接上的原因，工程施工量同比下降，导致工程承包业务营业
收入同比下滑。
       (3)房地产开发业务：报告期内，大连“汇邦中心”项目销售进入尾声，取
得了较好的销售业绩；沈阳“克莱枫丹”项目于 2013 年 4 月开盘销售，营口“枫
合万嘉”项目于 2013 年 6 月开盘销售，销售态势良好。
       (4)国际劳务合作业务：报告期内，陆地劳务外派业务面临市场竞争加剧、
劳动力成本提高、人力资源短缺、外部需求量减少等诸多不利因素，外派规模
继续保持国内同行业的前列。海上劳务业务加大市场开拓力度，持续扩大外派
船员规模，保持了稳健发展的经营态势。
       (5)远洋渔业业务：报告期内，鱿鱼钓船队在西南大西洋渔场的捕捞形势好
于上年同期；受所在国政府渔业政策调整的影响，中加渔业公司产量同比有所
下降；中利渔业公司继续保持稳健经营；按计划推进两艘秋刀鱼渔船建造工作。
       (6)进出口贸易业务：报告期内，面对严峻的经济形势和贸易环境，公司积
极开拓业务，有效防范经营风险；汽车、服装、橡胶油、农机等代理进口业务
  及机电设备采购投标业务进展顺利；考虑到煤炭市场价格急剧变化，报告期内
  没有开展煤炭业务，导致进出口贸易业务营业收入同比下滑。
           三、主营业务构成情况                                                   单位：元
                                                                  营业收入 营业成本
                                                      毛利率                          毛利率比上年同期
                   营业收入           营业成本                    比上年同 比上年同
                                                        (%)                                 增减
                                                                  期增减(%) 期增减(%)
分行业
远洋运输         202,504,421.14     191,073,751.13        5.64       -18.59       -10.33     减少8.70 个百分点
国际工程承包     16,967,238.36       16,267,974.38        4.12       -85.83       -85.34     减少3.22 个百分点
房地产开发       195,190,468.77     126,430,066.93        35.23      -33.61       -38.84     增加5.55 个百分点
国际劳务合作     73,088,187.71       14,948,322.74        79.55       15.21        22.43     减少1.20 个百分点
远洋渔业         81,040,563.22       56,462,282.01        30.33       2.49          5.00     减少1.66 个百分点
进出口贸易       98,285,681.08       81,690,543.30        16.88      -58.20       -61.85     增加7.96 个百分点
其他             10,434,174.60        6,170,126.65        40.87      -75.55       -84.02    增加19.33 个百分点
分地区
国内             340,934,075.06     219,487,353.85        35.62      -40.74       -50.73    增加13.06 个百分点
亚洲其他地区     247,360,000.53     202,395,352.48        18.18      -14.70        -9.84     减少4.41 个百分点
非洲地区         56,650,410.18       43,960,750.19        22.40       5.00         29.67    减少14.76 个百分点
美洲地区         22,665,406.29       21,604,112.23        4.68       -81.54       -80.77     减少3.79 个百分点
欧洲地区          8,270,525.46        4,029,792.99        51.28      -41.48       -48.98     增加7.16 个百分点
澳洲地区          1,630,317.36        1,565,705.40        3.96       -93.88       -93.83     减少0.90 个百分点
           四、核心竞争力分析
           报告期内，公司核心竞争力没有重大变化。
           五、投资状况分析
           1、对外股权投资情况
         (1)对外投资情况
                                             对外投资情况
    报告期投资额（元）            上年同期投资额（元）                        变动幅度(%)
                                    23,000,000.00
                                            被投资公司情况
                公司名称                  主要业务            上市公司占被投资公司权益比例(%)
              (2)持有金融企业股权情况
              □ 适用       √不适用
              (3)证券投资情况
证券                   最初投资成本 年初持股 年初持股 期末持股 期末持股 期末账面   报告期损益   会计核算   股份
     证券代码 证券简称
品种                       (元)     数量（股） 比例(%) 数量（股） 比例(%) 值(元)       (元)       科目     来源
       601313 江南嘉捷     2,634,102.00                                            336,266.00   交易性金   市场
股票
                                                                                                  融资产   购入
       600000 浦发银行 12,106,454.98                                               455,404.62   交易性金   市场
股票
                                                                                                  融资产   购入
       600036 招商银行     1,217,000.00                                            170,898.00   交易性金   市场
股票
                                                                                                  融资产   购入
       601988 中国银行     2,935,000.00                                             25,000.00   交易性金   市场
股票
                                                                                                  融资产   购入
持有的其他证券投资
合计                     18,892,556.98                                             987,568.62
 证券投资审批董事会公告披露日期                       2011 年 7 月 29 日，公告编号 2011—023
 证券投资审批股东会公告披露日期                                      不适用
              持有其他上市公司股权情况的说明
              □ 适用       √不适用
              2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
              (1)委托理财情况
              □ 适用       √不适用
              (2)衍生品投资情况
              报告期末衍生品投资的持仓情况
              □ 适用       √不适用
              (3)委托贷款情况
              □ 适用       √不适用
              3、募集资金使用情况
              □ 适用       √不适用
              4、主要子公司、参股公司分析
              主要子公司、参股公司情况                                单位：万元
               公司类
  公司名称            所处行业 主要产品或服务 注册资本         总资产       净资产     营业收入    营业利润   净利润
                 型
新加坡大新控 控股子          海上货运、船舶 7,500 万
                    远洋运输                                  294,183.81   88,066.89   20,250.44 -2,908.09 -2,594.36
股有限公司     公司          代理、船舶买卖   美元
大连国合汇邦
             控股子            投资及管理、企
房地产投资管        房地产开发                  10,000        133,861.13   16,841.62   19,582.59   2,461.36   2,116.15
               公司            业管理服务
理有限公司
大连国际合作
             控股子          远洋渔业合作、
远洋渔业有限        远洋渔业                    3,600         21,022.32    10,335.51   8,104.06    1,240.85   1,240.85
               公司          捕捞及加工
公司
               5、非募集资金投资的重大项目情况
               □ 适用     √不适用
               六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计
               预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
    发生大幅度变动的警示及原因说明
               □ 适用 √ 不适用
               七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
                □ 适用     √不适用
               八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
               □ 适用     √不适用
               九、公司报告期利润分配实施情况
               √适用     □不适用
               根据公司 2012 年年度股东大会决议，公司 2012 年度利润分配方案为：以
    2012 年末总股本 308,918,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00
    元(含税)。2013 年 6 月 21 日实施了分红派息工作。本次分红派息股权登记日为
    2013 年 6 月 20 日，除息日为 2013 年 6 月 21 日。
               公司 2012 年的年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，分红标准和比
    例明确、清晰，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，并提交公司 2012
    年度股东大会审议，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责发挥了应
    有的作用，充分保护了中小投资者的合法权益。
               十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
             每 10 股送红股数（股）
             每 10 股派息数（元）（含税）
      每 10 股转增数（股）
      分配预案的股本基数（股）
      现金分红总额（元）（含税）
      可分配利润（元）
                              利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
                           不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
   接待时间        接待地点   接待方式   接待对象类型         接待对象           谈论的主要内容及提供的资料
                                                                               了解公司经营状况及发展规划，没
2013 年5 月31 日    公司      实地调研      媒体        证券时报柴海
                                                                               有提供书面材料。
                                                                               了解公司经营状况及发展规划，没
2013 年5 月31 日    公司      实地调研      媒体        证券日报张恩德、张琼
                                                                               有提供书面材料。
                            第五节 重要事项
    一、公司治理情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法
律、法规的要求，建立起完善的法人治理结构，建立健全了现代企业制度，不
断提高运作的规范性，公司治理的实际状况与中国证监会相关文件要求无重大
差异。
    报告期内，根据中国证监会大连监管局《关于开展财务信息质量专项整治活
动的通知》要求，公司制定了《公司财务信息质量专项自查工作方案》，成立了
以董事长为组长的财务信息质量专项自查工作小组，积极开展了财务信息质量专
项工作。
    报告期内，公司修改了《董事会薪酬委员会工作细则》和《董事会提名委员
会工作细则》。
    二、重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    三、媒体质疑情况
    □ 适用 √ 不适用
    本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
    四、破产重整相关事项
    □ 适用      √不适用
    五、资产交易事项
    1、收购资产情况
    □ 适用      √不适用
    收购资产情况概述
    □ 适用      √不适用
    2、出售资产情况
    □ 适用      √不适用
    出售资产情况概述
    □ 适用      √不适用
    3、企业合并情况
     □ 适用      √不适用
     六、公司股权激励的实施情况及其影响
     □ 适用      √不适用
     七、重大关联交易
     1、与日常经营相关的关联交易
     □ 适用      √不适用
     2、资产收购、出售发生的关联交易
     □ 适用      √不适用
     3、共同对外投资发生的重大关联交易
     □ 适用      √不适用
     4、非经营性关联债权债务往来
     □ 适用      √不适用
     5、其他重大关联交易
     □ 适用      √不适用
     6、重大关联交易临时报告披露网站相关查询
     □ 适用      √不适用
     八、重大合同及其履行情况
     1、托管、承包、租赁事项情况
     (1)托管情况
     □适用         √不适用
     (2)承包情况
     □适用         √不适用
     (3)租赁情况
      √适用        □不适用
     报告期初公司租赁经营5艘干散货船，报告期内1艘干散货船租赁期满不再续
租，报告期末公司租赁经营的干散货船为4艘。报告期内平均日租入价格为1.41
万美元，平均日租出价格为1.104万美元，由于上年度按日平均租出价格0.85万
美元预计亏损合同，因此报告期末转回上年计提的3艘期租干散货船合同确定亏
损合同的预计负债1,434.98万元;目前航运市场干散货船期租价格依旧持续低
迷，平均日租出价格为0.90万美元。公司计提2艘期租干散货船合同确定2014年
上 半 年 亏 损 合 同 的 预 计 负 债 1,065.22万 元 。 报 告 期 末 ， 影 响 报 告 期 净 利 润 为
           -966.57万元。
                为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
                □适用          √不适用
                2、担保情况                                                                单位：万元
                                       公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                      担保额度相关                实际发生日期 实际担保金                                  是否履行 是否为关
   担保对象名称                       担保额度                            担保类型            担保期
                      公告披露日期                （协议签署日）   额                                        完毕 联方担保
                                                                                           2008.7.4-2014
     国合集团          2008.3.28       40,000        2008.7.4         21,750    连带责任                      否       是
                                                                                               .4.1
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)                                  报告期内对外担保实际发生额合计(A2)
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)                    40,000 报告期末实际对外担保余额合计(A4)                      21,750
                                                 公司对子公司的担保情况
                担保额度相关公                  实际发生日期 实际担保金                                 是否履行完 是否为关联
担保对象名称                       担保额度                                    担保类型      担保期
                  告披露日期                    （协议签署日）   额                                         毕       方担保
                                                                                           2010.8.16-
远洋渔业            2010.7.27         4,000       2010.8.16         3,000      连带责任                    否         是
                                                                                            2017.8.15
                                                                                           2012.12.3-
大新控股           2012.10.25        10,000       2012.12.3         8,955      连带责任                    否         是
                                                                                            2013.12.3
                                                                                           2013.5.21-
大新控股