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鞍钢股份:2015年年度报告
公告日期:2016-03-31
鞍钢股份有限公司
Angang Steel Company Limited
二零一五年度报告
  Annual Report 2015
                  第一节     重要提示、目录和释义
                             重 要 提 示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、
准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的
法律责任。
    本公司负责人董事长姚林、主管会计工作负责人张景凡先生及会计机构负责人
车成伟女士保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本公司董事张立芬女士因公未能亲自出席会议,授权委托董事张景凡先生代为
出席并表决;独立董事周志伟先生因公未能亲自出席会议,授权委托独立董事曲选辉
先生代为出席并表决。
    2015 年度,因为公司亏损,董事会建议 2015 年度本公司不进行利润分配,也不
进行公积金转增股本。此项预案尚须提交 2015 年度股东大会审议。
                                                 目               录
第一节   重要提示、目录和释义 ..........................................................................................2
第二节   公司简介和主要财务指标.......................................................................................7
第三节   公司业务概要........................................................................................................ 11
第四节   管理层讨论与分析 ................................................................................................ 14
第五节   重要事项................................................................................................................ 35
第六节   股份变动及股东情况 ............................................................................................ 46
第七节   董事、监事、高级管理人员和员工情况.............................................................. 51
第八节   公司治理................................................................................................................ 60
第九节   财务报告................................................................................................................ 74
第十节   备查文件目录...................................................................................................... 151
                             释        义
「本公司、公司、鞍钢股份」   指   鞍钢股份有限公司
「本集团」                   指   鞍钢股份有限公司及其下属子公司
「鞍山钢铁」                 指   鞍山钢铁集团公司,本公司的控股股东。
「鞍山钢铁集团」             指   鞍山钢铁及其持股 30%以上的公司(不包含
                                  本集团)。
「鞍钢新钢铁公司」           指   鞍钢集团新钢铁有限责任公司,原为鞍山钢
                                  铁的全资子公司。2006 年 1 月,本公司收购
                                  了鞍山钢铁持有的该公司 100%股权,并注销
                                  了该公司的工商登记。
「鞍钢集团公司」             指   鞍钢集团公司,本公司的最终控股股东。
「鞍钢集团」                 指   鞍钢集团公司及其持股 30%以上的公司(不
                                  包含本集团)。
「鞍钢财务公司」             指   鞍钢集团财务有限责任公司
「鞍钢国贸」                 指   鞍钢集团国际经济贸易公司
「长春钢加」                 指   鞍钢钢材加工配送(长春)有限公司
「鞍钢长春拼焊板」           指   鞍钢激光拼焊板(长春)有限公司
「卡拉拉」                   指   卡拉拉矿业有限公司
「攀钢钒钛」       指   攀钢集团钒钛资源股份有限公司
「攀钢钒钛集团」   指   攀钢钒钛及其下属子公司
「广州海歌」       指   广州海歌汽车部件有限公司
「广汽商贸」       指   广州汽车集团商贸有限公司
「宝钢国际」       指   上海宝钢国际经济贸易有限公司
「西昌钢钒」       指   攀钢集团西昌钢钒有限公司
「重庆汽车钢」     指   鞍钢重庆高强汽车钢有限公司
「鞍蒂大连」       指   鞍钢蒂森克虏伯汽车钢有限公司
「成都国贸」       指   成都鞍钢国际贸易有限公司
                            重大风险提示
    公司已在本年度报告中详细描述公司面临风险,敬请投资者予以关注,详见本
年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。
                      第二节          公司简介和主要财务指标
       一、公司信息
股票上市证券交易所         深圳证券交易所
股票简称                   鞍钢股份                   股票代码                (A 股)000898
股票上市证券交易所         香港联合交易所
股票简称                   鞍钢股份                   股票代码                (H 股)00347
公司的中文名称             鞍钢股份有限公司
公司的中文简称             鞍钢股份
公司的英文名称             Angang Steel Company Limited
公司的英文名称缩写         ANSTEEL
本公司法定代表人           姚林
注册地址                   中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
注册地址的邮政编码         114021
办公地址                   中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
办公地址的邮政编码         114021
公司网址                   http://www.ansteel.com.cn
电子信箱                   ansteel@ansteel.com.cn
       二、联系人和联系方式
                                           联席董事会秘书                        证券事务代表
姓名                              张景凡                    郭兆文                  靳毅民
                                                     香港屈臣道 15 号维多
                       中国辽宁省鞍山市铁                                    中国辽宁省鞍山市铁
联系地址                                             利中心 2 座 36 字楼 A
                       西区鞍钢厂区                                          西区鞍钢厂区
                                                              室
                                                                             0412-8417273
电话                   0412-6734878                  00852-2504 6911
                                                                             0412-8416578
传真                   0412-6727772                  00852-2598 7500         0412-6727772
                       zhangjf@ansteel.com.c         seaman.kwok@boardro
电子信箱                                                                     ansteel@ansteel.com.cn
                       n                             omlimited.com
       三、信息披露及备置地点
公司选定境内信息披露报纸                《中国证券报》
登载年报的中国证监会指定网站的网址      http://www.cninfo.com.cn
                                        http://www.hkex.com.hk 及
公司境外信息披露网址
                                        http://angang.wspr.com.hk
公司年度报告备置地点                    本公司董事会秘书室
    四、注册变更情况
                                           企业法人营业执
            注册登记日期 注册登记地点                         税务登记号码    组织机构代码
                                             照注册号
                             辽宁省鞍山市
              1997 年 5 月 8                企股函总字第
  首次注册                   铁东区南中华                  210302242669479     24266947-9
                   日                         00344 号
                               路 396 号
                             中国辽宁省鞍
报告期末注 2015 年 7 月 1
                             山市铁西区鞍 210000400006026 210302242669479      24266947-9
      册           日
                               钢厂区
公司上市以来主营业务的变
                                                   主营业务无变化
          化情况
历次控股股东的变更情况                                 无变更
    五、其它有关资料:
    公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                                瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中
会计师事务所办公地点
                                                海地产广场 3-9 层
签字会计师姓名                                  曹彬、邓丽
    六、主要会计数据和财务指标
                                                                    金额单位:人民币百万元
                                                               本年比上年
         项目               2015 年度           2014 年度                      2013 年度
                                                               增减(%)
       营业收入                   52,759             74,046          -28.75         75,329
       营业利润                   -3,873              1,565         -347.48
       利润总额                   -3,763              1,579         -338.32
  归属于上市公司股东的
                                  -4,593                928         -594.94
    净利润
归属于上市公司股东的扣
                                  -4,675                917         -609.81
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
                                     5,137               2,137                140.38          10,563
    净额
      基本每股收益
                                 -0.635                  0.128             -596.09                 0.106
    (人民币元/股)
      稀释每股收益
                                 -0.635                  0.128             -596.09                 0.106
    (人民币元/股)
 加权平均净资产收益率                                                下降 12.02 个
                                 -10.06                   1.96                                      1.64
         (%)                                                             百分点
                                                                    本年末比上年
         项目               2015 年末              2014 年末                             2013 年末
                                                                    末增减(%)
       资产总额                  88,596                 91,291                 -2.95          92,865
       负债总额                  44,915                 43,095                  4.22          45,775
 归属于上市公司股东的
                                 43,274                 47,793                 -9.46          47,026
     所有者权益
归属于上市公司股东的每
                                      5.98                6.61                 -9.53                6.50
股净资产(人民币元/股)
                                                                    上升 3.49 个百
   资产负债率(%)                   50.70               47.21                                     49.29
                                                                              分点
    总股本                       7,235               7,235                       -             7,235
    七、分季度主要财务指标
                                                                          金额单位:人民币百万元
                            第一季度               第二季度           第三季度           第四季度
       营业收入                  14,961                 14,031                12,571           11,196
归属于上市公司股东的
                                       19                  136                -1,043           -3,705
    净利润
归属于上市公司股东的扣
                                       10                      85             -1,062           -3,708
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
                                      933                  758                 3,422
          净额
    八、非经常性损益的项目及影响利润金额:
                                                                          金额单位:人民币百万元
    非经常性损益项目                     2015 年                2014 年              2013 年
1.非流动资产处置损益                                   -17                   -81                   -9
2 计入当期损益的政府补助,但与公司
正常经营业务密切相关,符合国家政策
                                                        128                    101
规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
3.同一控制下企业合并产生的子公司
                                                                                -2
期初至合并日的当期净损益
4.除上述各项之外的其他营业外收入
                                                -1               -6             -2
和支出
5.所得税影响额                                -28               -3            -25
             合   计                            82               11
    说明:非经常性损益项目中的数字“+”表示收益或收入,“-”表示损失或支出。
                         第三节      公司业务概要
    一、报告期内公司从事的主要业务
    本公司主要业务为生产及销售热轧产品、冷轧产品、中厚板及其它钢铁产品。
    二、报告期内公司主要资产无重大变化。
    三、核心竞争力分析
    1、技术、装备能力
    多年来,本公司持续进行技术改造,技术装备水平不断提升。主体装备实现了现
代化和大型化,主体生产工艺和技术装备达到国内先进水平。鲅鱼圈钢铁分公司工艺
装备和技术先进,其拥有的 5500mm 宽厚板生产线是目前世界上最大的宽厚板轧机之
一,粗轧机组能实现 60 吨以内钢锭、复合坯和连铸坯一次制成超薄、超宽、超厚产
品的全工序生产。
    公司成功开发了国内第一套工业应用级的冷轧板形测量系统、板形控制系统的研
发与工业应用,并将“冷轧机板形控制系统核心技术自主研发与工业应用”技术注册了
技术商标“AnShaper”。它打破了国外对冷轧板形控制系统的长期技术垄断,使我国成
为世界上少数掌握工业应用级全套冷轧带钢板形控制技术的国家。公司承担的“十二
五”国家科技支撑计划课题“油船货油舱用耐腐蚀钢板工业生产技术”等 3 项课题通过
国家科技部组织的验收。该项目使钢板的耐腐蚀指标较传统钢板提高 5 倍以上,打破
国外技术垄断,凸显了公司在船舶和海洋工程用钢研发领域的独特优势和竞争实力。
    2、 产品研发能力
    产品种类、规格比较齐全,汽车板、家电板、集装箱板等产品处于行业领先水平。
可稳定生产用于汽车外覆盖件的高等级表面冷轧及镀锌汽车钢板,广泛应用于国内自
主及合资品牌。铁路用钢、集装箱用钢板和造船板保持着“中国名牌产品”称号。
    高铁用钢轨、冷镦用碳素钢热轧盘条、8.8 级冷镦用含硼钢热轧盘条、大容积气
瓶用无缝钢管(冷拔)、低温用无缝钢管(热轧)、管线管(热轧无缝钢管)、套管和油管(热
轧无缝钢管)、冷作模具用热轧扁钢、冷作模具用热轧圆钢、冷作模具用锻制圆钢、
汽轮机叶片用锻制圆钢、高压锅炉用无缝钢管(冷加工)、汽车结构用热轧钢板和钢带、
汽车大梁用热轧钢带、汽车车轮用热轧钢带获得 2015 年中国冶金产品实物质量“金杯
奖”。
    2015 年,公司发挥自主创新优势,加快新产品领先独有和战略产品的研发步伐,
自主创新能力不断提升。
    (1)汽车用钢
    公司开发出以双相钢、相变诱导塑性钢为代表的先进高强钢系列产品,以烘烤硬
化钢、低合金高强钢为代表的传统高强钢系列产品,以 O5 板为代表的高级表面用钢
系列产品,以 St16 为代表的深冲钢系列产品,批量供应客户。在此基础上,公司研
制开发出以 TWIP 钢、QP 钢为代表的新一代汽车用钢,正在推向市场。
    (2)核电及 Ni 系列用钢
    公司实现国内独家生产核一级产品核岛支撑用 15MnNi 钢;独家完成并通过核一
级设备稳压器封头及筒体用钢 16MND5 评定,成功实现批量供货,替代进口。Ni 系
钢开发取得跨越式发展,5Ni 钢实现国内独家国产化批量供货,质量控制达到 6σ 水
平,为 LEG 船整体设计、建造及整船出口实现全部国产化做出支撑。9Ni 钢成为国
内首家集生产、制造、预制加工、消磁处理等全链条供货企业。
    (3)船体及海洋工程用钢
    率先在国内完成了 TMCP 特厚高强度、超高强度船体及海洋工程用钢的开发与
认证,生产技术水平达到了国际领先水平。率先在国内通过了海洋工程用钢最高级别
FQ70 的认证。实现了国内首次自主设计,自主建造的破冰船用钢独家供货。
    (4)高速列车用钢
    率先制订适合我国国情的高速列车转向架用钢采购技术条件,实现了高速列车转
向架用钢国产化先期试验应用,形成具有自主知识产权核心技术及核心的产品,到目
前为止,鞍钢是高速列车转向架制造用钢唯一供货商。
    (5)取向硅钢
    通过装备功能升级改造和工艺技术开发,公司常规取向硅钢产品实现了升级换
代、高硅取向硅钢(Fe-6.5wt.%Si)制备技术完成了储备:以高磁感取向硅钢产品替
代普通磁感取向硅钢产品,高磁感取向硅钢 30 规格产品全牌号实现了批量稳定生产、
27 和 23 规格产品实现小批量生产;国内首次实现了高硅取向硅钢(Fe-6.5wt.%Si)
冶炼和连铸的工业化生产。
    (6)管线钢
    成功开发出 X80 级抗大变形管线钢,完成千吨批量试制供货,产品通过西安管
材所检验评审和中石油、中钢协鉴定,使公司成为国内仅有的两家具备该产品供货能
力的钢企之一,公司在宽厚规格管线钢研制方面处于国内领先地位。
    (7)铁路用钢轨
    公司生产的百米 60Kg/m U75V 和 75 米定尺 75Kg/m U77MnCr 在线热处理钢
轨通过中国铁路总公司组织组织专家技术评审, 2015 年 10 月份完成近万吨全长淬
火轨试铺。全长淬火轨在线热处理技术具有工艺成熟,质量非常稳定的特点,处于国
际先进水平。
    3、专利技术
    2015 年,本公司共申请发明专利 694 件,发明专利申请量呈递增态势,专利的
技术含量不断提升。产品优化与开发、工艺技术领域继续保持强劲的研发势头,具备
较强的专利技术核心竞争力。
                     第四节     管理层讨论与分析
    一、概述
    2015 年,中国经济增速回落,钢铁产能严重过剩,使国内外钢铁行业进入了挑
战最为严峻、竞争最为惨烈、生存最为艰难的“冰河期”。面对复杂严峻的市场形势,
公司不断努力降本增效,积极调整品种结构,提升战略产品、独有领先产品比例,多
举措保障资金安全低成本运行,努力使公司度过钢铁行业的“寒冬”。
    (1)优化生产管控,确保生产稳定运行
    报告期内,本集团生产铁 2,079 万吨,比上年减少 4.56%;钢 2,051 万吨,比上
年减少 4.41%;钢材 1,893 万吨,比上年减少 5.59%;销售钢材 1,910 万吨,比上年
减少 4.45%,实现钢材产销率为 100.90%。
    2015 年,公司按照“抓稳顺、保规模、提指标、降成本”的原则,加强各生产基
地的生产组织和沟通协调,努力确保公司生产经营稳定运行。
    (2)持续降本增效,充分挖掘内部潜力
    全力推进攻关项目,努力降低工序成本。加强对原燃料市场研判,及时调整配煤
配矿方案,择机采购,降低原燃料采购成本。挖掘内部可利用铁料资源,优化高炉用
料结构,降低工序成本。
    实施集约高效经营的物流管理模式,提升物流效率,降低物流成本。大力实施沿
海物流项目,不断优化公、铁、海运输方案,增加联运一口价运营方案,在保产保效
率的同时,降低了物流成本目标。物流成本较上年下降 5.5%。
    加强能源管理,提升创效能力。2015 年,公司吨钢综合能耗、吨钢耗新水等能
源指标均创历史最好水平。加强二次能源回收和综合利用管理,转炉煤气回收量、TRT
发电能力、余热余能回收量均创历史新高。
    (3)大力开拓市场,多渠道实现营销创新
    强化营销服务,扩大市场份额。为应对不利的市场局面,公司积极走访重点战略
用户,加强战略合作。
    推进技术营销、服务营销、商务营销,深入挖掘行业客户的个性化高端需求,营
销技术支持与服务能力持续增强。
    推进营销管理平台建设,并与公司 ERP 产销系统、SAP 财务成本系统、物流管
理信息系统、电子商务系统有效集成,快速响应市场、客户需求的变化。积极开展期
货套期保值业务,提升公司抵御市场风险能力。策划东北区域网络销售平台建设及销
售网点布局,为进一步开拓市场打下基础。
    加强对重点工程的市场开发,Q500qE 钢板供货世界最大跨度公铁两用斜拉桥
——沪通长江大桥。核电用钢首次走出国门,用于巴基斯坦卡拉奇核电机组。风电用
钢进入国家海外“一带一路”建设项目—巴基斯坦大沃风电工程。公司新研发 20HR-B
核电用钢成功供货中国广核集团公司。公司生产的槽型轨成功应用于广州首条有轨电
车线路等。
    不断加强内、外贸协调互动,扩大出口规模。全年公司钢材出口结算量 286.64
万吨,同比增长 14.35%。
    (4)加速科技研发,提升调品提质水平
    公司坚持走差异化、特色化、专业化的精品路线,把满足市场和用户需求作为品
种结构调整、促进产品升级的出发点和落脚点。全年完成新产品立项 78 项,验收新
产品项目 41 项,对外签订新产品开发协议 470 个。
    2015 年,公司下发科研课题 343 个,承担国家项目研发 10 项,鞍钢集团重大项
目研发 10 项,实现科研创效人民币 3.63 亿元。“节约型高性能中厚板 UFC-TMCP 工
艺技术开发及应用”等 5 个项目获得辽宁省科技进步奖,“宽带钢热连轧自由规程轧制
关键技术及应用”等 6 个项目获得冶金科学技术奖,“鞍钢新型耐蚀钢研制与开发”等
15 个项目获得鞍山市科技进步奖。我国首个海洋装备用金属材料及其应用国家重点
实验室落户本公司。
    (5)强化资金管控,提升资金保障能力
    巩固与拓展融资渠道,保障资金供给。巩固现有的融资渠道,坚持开展电费信用
证押汇支付业务及进出口产品押汇融资业务;确保实现到期借款按原期限展期;滚动
发行短期融资券及超短期融资券。推进商票保贴业务等手段拓展融资渠道,保障资金
供给。
    择机调整负债结构,降低资金成本。视金融市场形势,择机低点贴现票据,偿还
银行借款;把握央行降息节奏,运作贷款提前倒贷;利用阶段性资金结余,开展短期
理财业务,降低公司资金成本。
   全面压缩“两金”占用,盘活存量,释放增量。应收账款资金占用和存货资金占用
分别较年初下降人民币 7.12 亿元和人民币 28.57 亿元。
   (6)强化环境管控,推进绿色发展
   坚持绿色发展理念,加强生态文明建设。累计实施西大沟废水深度处理等蓝天工
程 43 项,全面完成国家及辽宁省责任书项目。2015 年二氧化硫、氮氧化物、氨氮以
及 COD 污染物排放量分别削减 22.1%、24.5%、54.7%和 78.5%,清洁生产取得显著
成效。
    二、主营业务分析
    1、概述
                                                                金额单位:人民币百万元
  项目     本报告期    上年同期   本报告期              大幅度变动的情况及原因
                                  比上年同
                                  期增减(%)
营业收入      52,759     74,046       -28.75    营业收入本年比上年降低,主要原因是钢材
                                                价格及销量下降影响。
营业成本      49,469     65,490       -24.46    营业成本本年比上年降低,主要原因:一是
                                                由于市场原燃料价格下降及公司加大择机采
                                                购力度,降低采购成本影响;二是公司针对
                                                市场恶化,钢材价格持续走低,效益空间极
                                                度萎缩的局面,采取非常规降成本措施,大
                                                力压缩工序成本和费用支出影响。
销售费用       2,311           2,218        4.19   销售费用本年比上年有所增加,主要原因:
                                                   一是由于公司优化物流管理,对用户实行到
                                                   岸价结算的结算量增加,导致运输费用增加
                                                   影响;二是由于出口量增加,出口经营费及
                                                   委托代销手续费增加影响。
管理费用       1,808           1,850       -2.27   管理费用本年比上年有所减少,主要原因是
                                                   由于公司采取非常规措施降低成本费用,根
                                                   据市场变化调整预算指标,做到刚性执行,
                                                   大幅压缩费用支出影响。
财务费用       1,346           1,272        5.82   财务费用本年比上年有所增加,主要原因是
                                                   由于人民币贬值,公司美元借款形成的汇兑
                                                   损失影响。
利润总额       -3,763          1,579     -338.32   利润总额、归属于上市公司股东的净利润比
                                                   上年度减少,主要原因是由于钢材市场价格
归属于上       -4,593            928     -594.94
                                                   下滑,而矿石、煤炭等原料价格降低幅度相
市公司股
                                                   对较低,外部市场因素吞噬公司盈利空间;
东的净利
                                                   尽管公司内部以超常规措施持续加大降本增
    润
                                                   效工作力度,但是不足以弥补钢价深幅下跌
                                                   带来的效益损失,致使公司陷入亏损局面。
现金流量       1,889             586      222.35   现金流量净额比上年度增加人民币 1,303 百
  净额                                             万元,主要原因一是本年购买商品、接受劳
                                                   务等现金流出减少人民币 20,248 百万元,销
                                                   售商品、提供劳务等现金流入减少人民币
                                                   17,248 百万元,引起经营活动产生的现金流
                                                   量净流入额较上年增加人民币 3,000 百万元
                                                   影响;二是由于购建固定资产、在建工程及
                                                   投资支付的现金减少,使投资活动产生的现
                                                   金流出减少,进而使投资活动产生的现金流
                                                   出净额较上年减少人民币 1,697 百万元影响;
                                                   三是由于本年偿还借款现金流出比上年增加
                                                   人民币 8,046 百万元,取得借款现金流入比上
                                                   年增加人民币 5,141 百万元,使筹资活动产生
                                                   的现金净流量较上年减少人民币 3,390 百万
                                                   元影响;四是汇率变动影响减少现金人民币 4
                                                   百万元。
   2、收入与成本
   (1)营业收入构成
                                                                    金额单位:人民币百万元
                               2015 年                   2014 年
                                                                            同比增减(%)
                                   占营业收入                 占营业收入
                        金额                       金额
                                   比重(%)                  比重(%)
营业收入合计             52,759            100       74,046           100             -28.75
                                            分行业
钢压延加工业             52,686          99.86       73,809         99.68             -28.62
     其他                      73            0.14              237               0.32              -69.20
                                               分产品
   钢材产品               48,513            91.95         68,718                92.80              -29.40
     其他                  4,246             8.05          5,328                 7.20              -20.31
                                               分地区
   中国境内               45,334            85.93         64,822                87.54              -30.06
     出口                  7,425            14.07          9,224                12.46              -19.50
    (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
                                                                               金额单位:人民币百万元
                                                               营业收入        营业成本
                                                                                         毛利率比上年
                                                               比上年同        比上年同
                   营业收入      营业成本     毛利率(%)                                  同期增减(个
                                                                 期增减          期增减
                                                                                           百分点)
                                                                   (%)             (%)
                                              分行业
钢压延加工业          52,686        49,396             6.24          -28.62       -24.44            -5.18
                                              分产品
热轧薄板系列
                

 
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