物产中拓股份有限公司2014年第三季度报告全文

                物产中拓股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
物产中拓股份有限公司
2014 年第三季度报告
    2014 年 10 月
                                                 物产中拓股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人袁仁军先生、主管会计工作负责人张端清先生及会计机构负责
人(会计主管人员)陈时英女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
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                                                           物产中拓股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                         第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                        本报告期末
                             本报告期末                       上年度末                  比上年度末
                                                                                            增减
总资产（元）                6,043,766,152.06                       4,363,489,819.29            38.51%
归属于上市公司股东的净
                            1,093,326,968.54                       1,038,201,943.60             5.31%
资产（元）
                                                                                        年初至报告
                                                 本报告期比上
                              本报告期                             年初至报告期末       期末比上年
                                                   年同期增减
                                                                                          同期增减
营业收入（元）              5,076,811,478.79          -15.39% 15,015,982,725.08               -12.33%
归属于上市公司股东的净
                              20,314,861.06               12.38%      71,241,315.04            32.98%
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润         8,844,236.61           -45.12%         41,377,755.14            58.70%
（元）
经营活动产生的现金流量
                                 --                   --             -41,767,140.01          -182.54%
净额（元）
基本每股收益（元/股）                     0.07            40.00%                 0.22          37.50%
稀释每股收益（元/股）                     0.07            40.00%                 0.22          37.50%
加权平均净资产收益率                     1.89%             0.11%                6.68%           1.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                          单位：元
                    项目                         年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处臵损益（包括已计提资产减值准备的                                主要为处臵物贸资产确
                                                            20,903,372.63
冲销部分）                                                                  认的营业外收入。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除                     944,500.00
外）
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
                                                                            公司期货套期保值收
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
                                                                            益，因不符合有效套期
公允价值变动损益，以及处臵交易性金融资产、交                  19,475,626.49
                                                                            保值的定义，故计入非
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
                                                                            经常性损益
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           1,176,888.50
减：所得税影响额                                              10,543,111.27
       少数股东权益影响额（税后）                              2,093,716.45
合计                                                          29,863,559.90               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解
释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性
损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——
非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情
形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                         14,624
                                 前 10 名普通股股东持股情况
                                                        持有有限售条          质押或冻结情况
   股东名称        股东性质   持股比例    持股数量
                                                        件的股份数量      股份状态          数量
浙江省物产集团
               国有法人         46.13% 152,497,693
公司
湖南同力投资有
               国有法人             5.71% 18,887,370
限公司
华菱控股集团有
               国有法人             3.81% 12,587,500
限公司
中国工商银行－
               其他                 3.18% 10,499,879
汇添富成长焦点
                                          第 3 页，共 25 页
                                                                物产中拓股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
股票型证券投资
基金
ART GARDEN
HOLDINGS         境外法人         3.02% 10,000,086
LIMITED
中国建设银行－
交银施罗德蓝筹
               其他               1.67%    5,533,300
股票证券投资基
金
中国工商银行－
汇添富美丽 30 股
                 其他             1.51%    5,000,000
票型证券投资基
金
深圳新华富时－
民生银行－新华
富时汇智丰利 1 其他               1.41%    4,672,197
号专项资产管理
计划
中国工商银行－
汇添富均衡增长
               其他               1.27%    4,209,260
股票型证券投资
基金
中融国际信托有
限公司－诺亚大 其他               0.58%    1,910,000
成Ａ股精选一号
                            前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                    股份种类
         股东名称               持有无限售条件普通股股份数量
                                                                             股份种类          数量
浙江省物产集团公司                                        152,497,693 人民币普通股 152,497,693
湖南同力投资有限公司                                          18,887,370 人民币普通股 18,887,370
华菱控股集团有限公司                                          12,587,500 人民币普通股 12,587,500
中国工商银行－汇添富成长
                                                              10,499,879 人民币普通股 10,499,879
焦点股票型证券投资基金
ART GARDEN HOLDINGS
                                                              10,000,086 人民币普通股 10,000,086
LIMITED
中国建设银行－交银施罗德
                                                              5,533,300 人民币普通股         5,533,300
蓝筹股票证券投资基金
中国工商银行－汇添富美丽
                                                              5,000,000 人民币普通股         5,000,000
30 股票型证券投资基金
                                          第 4 页，共 25 页
                                                           物产中拓股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
深圳新华富时－民生银行－
新华富时汇智丰利 1 号专项                                 4,672,197 人民币普通股        4,672,197
资产管理计划
中国工商银行－汇添富均衡
                                                          4,209,260 人民币普通股        4,209,260
增长股票型证券投资基金
中融国际信托有限公司－诺
                                                          1,910,000 人民币普通股        1,910,000
亚大成Ａ股精选一号
                             浙江省物产集团公司（现已更名为“浙江省物产集团有限公司”，
                         以下简称“浙江物产集团”，截至 2014 年 9 月 30 日，其在中国登
                         记证券结算有限责任公司登记的证券账户持有人名称仍未变更）、
上述股东关联关系或一致行
                         湖南同力投资有限公司、华菱控股集团有限公司、Art Garden
动的说明
                         Holdings Limited 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股
                         变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他流
                         通股股东之间是否存在关联关系以及是否属于一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股
东参与融资融券业务股东情 不适用
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行
约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约
定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                    第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
       √ 适用 □ 不适用
  1、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
                                                                                          单位：元
                    期末余额            年初余额           变动比
   报表项目                                                                       变动原因
                 （或本期金额）      （或上年金额）          率
                                                                      使用商业承兑汇票结算的业务
应收票据          400,267,003.06      105,986,983.51       277.66%
                                                                      增加导致持有的商业汇票增加
应收账款          951,983,427.48      493,570,928.01        92.88% 配供及赊销增加
存货             1,272,625,068.87     909,561,806.30        39.92% 库存商品增加
投资性房地产       25,056,983.31       37,451,491.57       -33.09% 处臵物贸大楼资产导致减少
固定资产          440,705,982.23      276,324,441.71        59.49% 购臵天剑华城部分资产增加
在建工程          114,946,193.34       65,203,084.17        76.29% 高星物流园项目建设支出增加
                                                                      高星物流园购臵土地导致无形
无形资产          328,413,171.55      253,083,369.38        29.76%
                                                                      资产增加
开发支出            8,222,328.37        2,084,313.96       294.49% 电商平台开发支出增加
短期借款          147,228,402.08       80,043,578.90        83.94% 资金需求增加导致借款增加
应付账款          238,333,413.99       87,579,658.62       172.13% 应付未付采购钢材款增加
                                                                      本期预收未结算的货款较上期
预收款项          648,259,016.87      277,108,441.26       133.94%
                                                                      末增加
                                                                      应付浙江物产集团等往来款导
其他应付款        910,570,984.44      196,002,082.14       364.57%
                                                                      致期末大幅增加
                                                                      因高星物流园项目建设，开发借
长期借款          265,000,000.00      185,000,000.00        43.24%
                                                                      款增加
                                                                      业务人员职工薪酬从管理费用
销售费用           76,767,473.15       46,133,897.81        66.40%
                                                                      计入销售费用所致。
                                                                      长期借款利息、信用证议付费用
财务费用           71,409,338.19       30,597,743.05       133.38%
                                                                      等融资性支出增加
                                                                      应收账款增加,按会计政策计提
资产减资损失       11,346,122.95        7,601,957.54        49.25%
                                                                      的坏账损失较同期增加
公允价值变动损     10,097,500.00       56,309,608.00       -82.07% 2012年末公司期货浮动亏损在
                                       第 6 页，共 25 页
                                                       物产中拓股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
益                                                                2013年平仓转回导致上年同期
                                                                  该项目金额较大
投资收益           10,706,291.23   -8,452,993.15        不适用 本年期货平仓盈利
                                                                  本年度处臵物贸大楼资产实现
营业外收入         22,463,121.40    5,386,269.73       317.04%
                                                                  收益所致
经营活动产生的                                                    库存、应收账款、预付款等增加
                  -41,767,140.01   50,605,004.77        不适用
现金流量净额                                                      占用,导致经营性资金占用增加
                                                               本年购臵天剑华城部分资产和
投资活动产生的
                 -291,126,814.49   -5,237,286.74        不适用 高星物流园建设导致投资支出
现金流量净额
                                                               较上年大幅增加
筹资活动产生的                                                    通过银行和浙江物产集团借入
                  387,853,115.85   89,698,017.65       332.40%
现金流量净额                                                      的资金较期初增加
     2、修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响
     根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司对被
投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值
不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第 22 号—金融工具确认
及计量》，本公司原在长期股权投资核算的截至 2014 年 9 月末账面价值为 378.78
万元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初账面价值为 378.78 万元
的投资也相应进行了调整。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     √ 适用 □ 不适用
     1、2014 年非公开发行股票事项进展情况
     公司 2014 年度非公开发行项目已分别于 2014 年 2 月 24 日、2014 年 6 月
16 日公司第五届董事会 2014 年第二次临时会议、2014 年第一次临时股东大会
审议通过相关议案，5 月 30 日收到浙江省国资委批文，2014 年 6 月 27 日获中
国证监会受理。本报告期内，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可项目
审查反馈意见通知书》（140701 号），本次非公开发行尚需获得中国证监会核准。
     2、设立香港、新加坡境外子公司
     鉴于公司开展进出口业务的实际需要，同时为有效降低公司融资成本、提
升市场竞争力，经公司办公会同意，报告期内，公司在香港和新加坡分别注册
                                   第 7 页，共 25 页
                                                          物产中拓股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
成立了全资子公司锋睿国际（香港）有限公司（英文名称：SHARPMAX
INTERNATIONAL (HONGKONG) CO.,LIMITED）和 SINO CROWN INTERNATIONAL PTE.LTD.
（中文名称：中冠国际），截至报告披露日，上述两家境外全资子公司的注册登
记手续均已办理完结。
    3、诉讼仲裁事项进展情况
    下列诉讼事项在本报告期内无实质进展。
    重要事项概述                披露日期                     临时报告披露网站查询索引
 与山东莱芜信发钢铁有限公司                               2014 年 8 月 30 日《物产中拓股份有限公司
 （列淄博齐林傅山钢铁有限公                               2014 年半年度报告全文》（详见 2014 年 8
                                2014 年 08 月 30 日
 司为案件第三人）的买卖合同纠                             月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
 纷案                                                     刊载的报告全文）
                                                          2014 年 8 月 30 日《物产中拓股份有限公司
 与上海荣凯实业集团有限公司、
                                                          2014 年半年度报告全文》（详见 2014 年 8
 上海丰阳金属材料有限公司 、    2014 年 08 月 30 日
                                                          月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
 李武装的买卖合同纠纷案
                                                          刊载的报告全文）
 与无锡振兴钢材市场有限公司、
                                                          2014 年 8 月 30 日《物产中拓股份有限公司
 无锡振兴仓储有限公司、江阴市
                                                          2014 年半年度报告全文》（详见 2014 年 8
 中泰仓储有限公司、无锡市德圣   2014 年 08 月 30 日
                                                          月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
 仓储有限公司、杨伟民、吴文锋
                                                          刊载的报告全文）
 的仓储合同纠纷案
                                                          2014 年 8 月 30 日《物产中拓股份有限公司
 与遵义天嘉工贸有限责任公司、                             2014 年半年度报告全文》（详见 2014 年 8
                                2014 年 08 月 30 日
 钟玉常买卖合同纠纷案                                     月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
                                                          刊载的报告全文）
                                                          2014 年 8 月 30 日《物产中拓股份有限公司
                                                          2014 年半年度报告全文》（详见 2014 年 8
 与谭照华的劳动纠纷案           2014 年 08 月 30 日
                                                          月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
                                                          刊载的报告全文）
                                                          2014 年 8 月 30 日《物产中拓股份有限公司
                                                          2014 年半年度报告全文》（详见 2014 年 8
 与赵祥元的劳动纠纷案           2014 年 08 月 30 日
                                                          月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
                                                          刊载的报告全文）
                                      第 8 页，共 25 页
                                                                                                   物产中拓股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     √ 适用 □ 不适用
   承诺事由        承诺方                  承诺内容                       承诺时间      承诺期限                     履行情况
   股改承诺        不适用                   不适用                             不适用    不适用                        不适用
                                （1）收购完成之后，浙江物产集团、                                       针对浙江物产集团控股子公司浙江物产
                            浙江物产国际将通过业务及资产的整合，                                   金属之全资子公司四川浙金与公司在四川省
                            将在湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云                                   内存在的同业竞争问题，公司分别于 2014
                            南、广西七省市中零星的钢铁贸易业务移                                   年 5 月 22 日、2014 年 6 月 16 日召开第五届
                            交给物产中拓进行管理和经营。                                           董事会 2014 年第三次临时会议、2014 年第
                                （2）未来除物产中拓之外，浙江物                                    一次临时股东大会审议并通过了《关于控股
                            产集团、浙江物产国际及控股的其他子公                                   股东变更承诺的议案》，物产集团拟变更承诺
                            司在湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云                                   如下：“（1）在未来三年内，将通过注入、控
                            南、广西七省市中不主动开拓钢铁贸易市                                   股权转让、注销或其他方式彻底解决四川浙
                            场，不主动经营钢铁贸易业务，如因客户                                   金与公司在钢铁贸易业务上存在的同业竞争
                            组合配套需求等原因在这七省市中开发                                     情况，由此彻底消除经营区划内的同业竞争；
                            的客户和市场机会，皆由物产中拓进行管                                   （2）在彻底解决同业竞争问题前，浙江物产
收购报告书或权
                            理和经营。                                                             集团将责成浙江物产金属将所持四川浙金的
益变动报告书中 浙江物产集团                                      2014 年 01 月 08 日      长期
                                （3）未来除物产中拓之外，浙江物                                    全部股权委托本公司进行管理，年委托管理
所作承诺
                            产集团、浙江物产国际及控股的其他子公                                   费用的金额按照四川浙金累计报表净利润的
                            司在湖南境内不开展汽车贸易业务。                                       5%收取，委托管理费用上限不超过人民币 50
                                （4）本承诺函将在发生以下情形始                                    万元。”在董事会审议通过《关于拟托管浙江
                            失效（以较早为准）：①浙江物产集团、                                   物产金属集团有限公司下属四川浙金钢材有
                            浙江物产国际不再作为物产中拓的实际                                     限公司的议案》后，公司与浙江物产金属、
                            控制人；或②浙江物产中拓股份终止在深                                   四川浙金签署了附生效条款的《关于四川浙
                            圳证券交易所及任何其他的证券交易所                                     金的委托管理协议》，浙江物产金属将四川浙
                            上市。浙江物产集团及其控股的其他子公                                   金的全部股权委托公司管理。
                            司若与物产中拓发生关联交易，双方将采                                        浙江物产集团与公司的关联交易审批和
                            取如下措施规范可能发生的关联交易：                                     决策程序均按照公司《公司章程》、《股东大
                            (1)双方交易将按照市场化原则进行，保                                    会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董
                            证关联交易的公允性和合法性；(2)关联                                    事制度》及《关联交易管理办法》的相关规
                                                           第 9 页，共 25 页
                                                                                       物产中拓股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                        交易将履行法定程序审议表决，并按照相                           定执行，董事会、股东大会审议关联交易事
                        关法律法规的要求及时进行信息披露。                             项时，关联方董事、股东均回避表决，并按
                                                                                       照相关法律法规的要求及时披露，双方交易
                                                                                       均按照市场化原则进行，保证了关联交易的
                                                                                       公允性和合法性，不存在损害非关联股东权
                                                                                       益和投资者利益的情况，履行了关于关联交
                                                                                       易的承诺。
资产重组时所作
               不适用   不适用                                       不适用   不适用   不适用
承诺
首次公开发行或
再融资时所作承 不适用   不适用                                       不适用   不适用   不适用
诺
其他对公司中小
               不适用   不适用                                       不适用   不适用   不适用
股东所作承诺
承诺是否及时履
                                                                         是
行
未完成履行的具
体原因及下一步                                                       不适用
计划（如有）
                                                    第 10 页，共 25 页
                                                                  物产中拓股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
  四、对 2014 年度经营业绩的预计
       预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
  发生大幅度变动的警示及原因说明
       □ 适用 √ 不适用
  五、证券投资情况
       √ 适用 □ 不