湖南华菱钢铁股份有限公司
2012 年度报告
2013-18
2013 年 04 月
湖南华菱钢铁股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人曹慧泉、主管会计工作负责人戴佐军及会计机构负责人(会计主
管人员)张树芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李建国 董事 工作 曹慧泉
汪俊 董事 工作 曹慧泉
昂杜拉 董事 工作 维杰巴特纳格尔
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请
投资者注意投资风险。
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目录
2012 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 1
二、公司简介...................................................................................................................................... 5
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7
四、董事会报告.................................................................................................................................. 9
五、重要事项.................................................................................................................................... 26
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 44
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................. 560
八、公司治理.................................................................................................................................... 56
九、内部控制.................................................................................................................................... 61
十、财务报告.................................................................................................................................. 653
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 182
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 指中国证券监督管理委员会
深交所 指 指深圳证券交易所
湖南省国资委 指 指湖南省国有资产监督管理委员会
本公司、公司或华菱钢铁 指 指湖南华菱钢铁股份有限公司
华菱集团 指 指湖南华菱钢铁集团有限责任公司，本公司控股股东
安赛乐米塔尔 指 指 ArcelorMittal，本公司第二大股东
华菱湘钢 指 指湖南华菱湘潭钢铁有限公司，本公司的控股子公司
华菱涟钢 指 指湖南华菱涟源钢铁有限公司，本公司的控股子公司
华菱薄板 指 指湖南华菱涟钢薄板有限公司，本公司的间接控股子公司
钢管控股 指 指湖南华菱钢管控股有限公司，本公司的控股子公司
华菱钢管 指 指衡阳华菱钢管有限公司，本公司的控股子公司
华菱连轧管 指 指衡阳华菱连轧管有限公司，本公司的间接控股子公司
财务公司 指 指湖南华菱钢铁集团财务有限公司，本公司的间接控股子公司
华菱光远 指 指湖南华菱光远铜管有限公司，本公司的控股子公司
华菱信息 指 指湖南华菱信息有限公司，本公司的控股子公司
华菱香港 指 指华菱香港国际贸易有限公司，本公司的控股子公司
华菱电子商务 指 指湖南华菱电子商务有限公司，本公司的控股子公司
湘钢集团 指 指湘潭钢铁集团有限公司，华菱集团的控股子公司
涟钢集团 指 指涟源钢铁集团有限公司，华菱集团的控股子公司
衡钢集团 指 指湖南衡阳钢管(集团)有限公司，华菱集团的控股子公司
汽车板合资公司 指 指华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司
平煤股份 指 指平顶山天安煤业股份有限公司
金西公司 指 指澳大利亚金西资源有限公司(Golden West Resources Ltd.)
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重大风险提示
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公
司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，
敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 华菱钢铁 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖南华菱钢铁股份有限公司
公司的中文简称 华菱钢铁
公司的外文名称（如有） Hunan Valin Steel Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Valin Steel
公司的法定代表人 曹慧泉
注册地址 湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园主楼
注册地址的邮政编码 410004
办公地址 湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园主楼
办公地址的邮政编码 410004
公司网址 http://www.valin.cn
电子信箱 valinsteel@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 阳向宏 朱小明
湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华 湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华
联系地址
菱园主楼 菱园主楼
电话 0731-89952818 0731-89952808
传真 0731-89952704 0731-89952704
电子信箱 yangxh@chinavalin.com hlzhuxm@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
湖南省工商行政管
首次注册 1999 年 04 月 29 日 4300001003378 430103712190148 71219014-8
理局
湖南省工商行政管
报告期末注册 2011 年 12 月 13 日 430000400001078 430103712190148 71219014-8
理局
本公司是由华菱集团为主发起人，联合长沙矿冶研究院等单位，经湖南省人民政
府批准共同发起成立的股份有限公司，1999 年 7 月在深交所上市。公司经营范围：
公司上市以来主营业务的变化情况（如
主营钢坯、无缝钢管、线材、棒材、螺纹钢、热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、涂镀
有）
钢板、中小型材、热轧中板等黑色和有色金属产品的生产与销售，兼营外商投资
企业获准开展的相关附属产品。
历次控股股东的变更情况（如有） 本公司控股股东为华菱集团，未发生变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼 8 层
签字会计师姓名 徐海峰、刘莹
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区益田路江苏大 2011 年 3 月 17 日至 2012 年 12
招商证券股份有限公司 朱权炼、杨悟林
厦 38-45 层 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 59,320,927,846.71 73,859,407,307.54 -19.68% 60,602,087,491.11
归属于上市公司股东的净利润
-3,254,467,531.34 70,136,190.84 -4,740.21% -2,643,626,083.51
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-3,277,680,257.90 -1,232,929,822.90 -165.84% -2,665,771,505.26
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
5,786,843,566.07 4,293,254,100.59 34.79% -2,887,570,148.34
（元）
基本每股收益（元/股） -1.0792 0.0237 -4,653.59% -0.9657
稀释每股收益（元/股） -1.0792 0.0237 -4,653.59% -0.9657
净资产收益率（%） -27.98% 0.53% -28.51% -19.1%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 65,638,154,497.89 85,969,157,023.99 -23.65% 74,715,858,807.42
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 9,989,379,638.18 13,269,311,768.08 -24.72% 12,443,768,119.58
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -3,254,467,531.34 70,136,190.84 9,989,379,638.18 13,269,311,768.08
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -3,254,467,531.34 70,136,190.84 9,989,379,638.18 13,269,311,768.08
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
5,759,298.53 -72,923,505.75 -26,416,479.88
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 10,257,650.00 1,165,476,666.67
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -3,054,697.06 631,550,067.08 37,109,788.76
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
8,391,006.56 10,918,861.42 728,670.50
回
受托经营取得的托管费收入 450,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,323,750.64 -796,071.47 19,399,682.15
所得税影响额 3,802,196.65 337,684,269.33 4,709,805.19
少数股东权益影响额（税后） 1,662,085.46 93,475,734.88 4,416,434.59
合计 23,212,726.56 1,303,066,013.74 22,145,421.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年是钢铁行业发展十分艰难的一年。面对重重困难和巨大压力，公司全体员工迎难而上，两眼向
内，积极开展减债降负、挖潜增效。2012年公司产铁1,354万吨，钢1,402万吨，钢材1,344万吨，实现销售
收入593亿元，净亏损32.5亿元。主要工作如下：
1、通过严控资本性支出，压缩库存，减少应收账款，统一资金管理，提高资金使用效率等措施，全
年减少有息负债77亿元，节约财务费用约3.31亿元，存货余额从年初113.24亿元下降至年末83.82亿元，累
计减少29.42亿元；通过采购集中、提高自发电比例、降低工序成本等措施挖潜增效58.5亿元；四季度经营
状况有所好转，涟钢四季度实现了季度盈利，衡钢8-12月连续5个月实现盈利。
2、推进业务集中模式，组建进口矿和国内物资采购中心，整合效益明显。进口矿采购折算价格比普
氏价格低6.4美元/吨。
3、大力建设和完善技术研发体系和运行机制，协同和整合技术资源，完成开发销售各类品种钢193.6
万吨，创效能力提升。
4、改革管理模式，明确总部职能定位，推进公司集中运营管理。改革用人、绩效、薪酬制度，优化
了人力资源队伍，激发了团队工作积极性，提高了执行效率。
二、主营业务分析
1、概述
公司营业收入95%来源于钢材的生产和经营，报告期内实现营业收入593亿元，同比下降19.69%，营业成
本583亿元，同比下降18.19%，营业毛利率1.63%，同比下降1.81个百分点。主要是受钢材市场低迷、下游
需求疲软、原材料价格高位震荡运行的影响，产品销售价格下跌幅度超过原材料价格下跌幅度。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2012年公司生产经营目标是产铁1,488 万吨，钢1,599 万吨，钢材1,493 万吨，力争实现营业收入714 亿元。
2012年全年实际产铁1354万吨，钢1402万吨，钢材1344万吨，实现营业收入593亿元。目标实际完成情况
均低于预算，主要原因是公司多座高炉长时间不能稳顺运行，产能发挥受到影响，且下游行业需求不振，
钢材价格低位运行，钢材综合销售价格大幅低于预算价格。产量和市场价格双重因素叠加造成主营业务收
入实际情况与预算差距较大。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司2012年销售收入同比减少，主要是全年产销量下降，且销售价格下滑所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
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行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 13,520,674 14,790,588 -8.59%
钢材产品 生产量 13,438,353 14,687,198 -8.5%
库存量 339,700 420,000 -5.07%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 6,951,866,862.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 0.12%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户 1 1,986,508,410.17 3.35%
2 客户 2 1,576,194,516.52 2.66%
3 客户 3 1,373,001,121.10 2.31%
4 客户 4 1,302,813,021.01 2.2%
5 客户 5 713,349,793.51 1.2%
合计 —— 6,951,866,862.31 11.72%
3、成本
行业分类
单位：元
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
金额 占营业成本 金额 占营业成本
比重（%） 比重（%）
钢铁行业 原燃料及动力 44,849,201,189.60 76.89% 56,412,672,702.53 79.10% -20.50%
钢铁行业 人工 2,378,189,738.03 4.08% 2,178,027,327.10 3.05% 9.19%
钢铁行业 制造费用及其 5,799,956,718.08 9.94% 7,337,613,537.53 10.29% -20.96%
他
钢铁行业 半成品、副产 5,261,384,367.51 9.02% 5,320,248,322.29 7.46% -1.11%
品及其他业务
金融业 利息手续费及 41,032,771.00 0.07% 71,291,457.72 0.10% -42.44%
佣金
其他行业 1,910,718.73 0.00% 755,360.57 0.00% 152.95%
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产品分类
单位：元
产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
金额 占营业成本 金额 占营业成本
比重（%） 比重（%）
钢材产品 原燃料及动力 44,849,201,189.60 76.89% 56,412,672,702.53 79.10% -20.50%
钢材产品 人工 2,378,189,738.03 4.08% 2,178,027,327.10 3.05% 9.19%
钢材产品 制造费用及其 5,799,956,718.08 9.94% 7,337,613,537.53 10.29% -20.96%
他
金融服务 利息手续费及 41,032,771.00 0.07% 71,291,457.72 0.10% -42.44%
佣金
其他 5,263,295,086.24 9.02% 5,321,003,682.86 7.46% -1.08%
合计 58,331,675,502.95 100.00% 71,320,608,707.74 100.00% -18.21%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 3,276,778,740.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 6.82%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商 1 913,449,661.83 1.9%
2 供应商 2 736,487,908.21 1.53%
3 供应商 3 622,389,405.36 1.3%
4 供应商 4 545,919,083.24 1.14%
5 供应商 5 458,532,682.27 0.95%
合计 —— 3,276,778,740.91 6.82%
4、费用
2012年 2011年 本年比上年
引起变动的主要影响因素
增减（%）
销售费用 609,992,263.98 721,321,560.14 -15.43% 销量下降，加强营销费用控制
管理费用 1,658,852,757.15 1,742,224,929.82 -4.79%
财务费用 1,818,361,836.84 1,184,481,193.93 53.52% 汇兑收益较上年大幅度减少
所得税 106,265,911.23 10,428,841.97 918.96% 以前递延所得税资产的冲回
5、研发支出
2012年公司大力建设和完善技术研发体系和运行机制，积极推进集成产品开发（IPD）的产品研发模式，
协同和整合各类资源。全年完成各类品种钢193.6万吨，华菱湘钢管线管研发和超厚板研发成效显著，成功
研发抗酸性抗大变形X80、大口径管线钢、350mm特厚船板和140mm特厚高建板；华菱涟钢通过实行项目
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| 公告日期:2013-04-08 |
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