湖南华菱钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
湖南华菱钢铁股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-63
2015 年 10 月
湖南华菱钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹慧泉、主管会计工作负责人肖骥及会计机构负责人(会计主管人员)李正德声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 77,053,840,727.58 73,090,990,581.75 5.42%
归属于上市公司股东的净资产
9,131,974,310.14 10,222,316,998.35 -10.67%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 10,501,363,158.44 -24.52% 31,971,439,951.01 -25.65%
归属于上市公司股东的净利润
-942,149,692.56 -4,017.88% -1,096,445,955.58 -2,646.35%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-950,984,421.32 -184,540.01% -1,125,435,817.53 -3,749.82%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 2,900,377,267.40 -40.51%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.3124 -4,005.00% -0.3636 -2,642.66%
稀释每股收益（元/股） -0.3124 -4,005.00% -0.3636 -2,642.66%
加权平均净资产收益率 -9.81% 降低 10.05 个百分点 -11.33% 降低 11.75 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,707,275.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
24,309,936.43
额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 18,711,347.18
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -421,347.51
减：所得税影响额 8,697,793.55
少数股东权益影响额（税后） 3,205,004.69
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合计 28,989,861.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 139,896
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
①
质押 740,000,000
华菱集团 国有法人 59.91% 1,806,560,875
②
冻结 10,600,000
ARCELORMITTAL 境外法人 10.08% 303,939,125
陈福成 境内自然人 0.40% 11,936,861
泰康人寿保险股份有限公司－投 境内非国有
0.21% 6,400,000
连－平衡配置 法人
兆丰国际证券投资信托股份有限
境外法人 0.14% 4,116,200
公司－兆丰国际中国 A 股基金
中国建设银行股份有限公司－信 境内非国有
0.13% 4,000,000
诚精萃成长混合型证券投资基金 法人
境内非国有
长沙矿冶研究院有限责任公司 0.12% 3,636,363
法人
国际金融－中行－中金股票精选 境内非国有
0.12% 3,577,600
集合资产管理计划 法人
李文娟 境内自然人 0.11% 3,400,000
司朝晖 境内自然人 0.11% 3,200,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通股股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
华菱集团 1,806,560,875 人民币普通股 1,806,560,875
ARCELORMITTAL 303,939,125 人民币普通股 303,939,125
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陈福成 11,936,861 人民币普通股 11,936,861
泰康人寿保险股份有限公司－投连－平衡配置 6,400,000 人民币普通股 6,400,000
兆丰国际证券投资信托股份有限公司－兆丰国际中国
4,116,200 人民币普通股 4,116,200
A 股基金
中国建设银行股份有限公司－信诚精萃成长混合型证
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
券投资基金
长沙矿冶研究院有限责任公司 3,636,363 人民币普通股 3,636,363
国际金融－中行－中金股票精选集合资产管理计划 3,577,600 人民币普通股 3,577,600
李文娟 3,400,000 人民币普通股 3,400,000
司朝晖 3,200,000 人民币普通股 3,200,000
上述股东中，华菱集团与 ArcelorMittal 之间、华菱集团与其它股东
之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一
上述股东关联关系或一致行动的说明
致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2014 年 10 月 20 日，华菱集团与华泰证券股份有限公司（以下简称
\"华泰证券\"）开展融资融券业务，将其持有的本公司 332,500,000 股
（占本公司总股本的 11.03%）股份转入华泰证券客户信用交易担保
账户中。详见公司 2014 年 10 月 22 日披露在《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东开展融
资融券业务的公告（编号：2014-55）》。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
2015 年 10 月 26 日，华菱集团已清偿所欠华泰证券融资款项本息，
其所持有的本公司 332,500,000 股股份已从华泰证券客户信用交易
担保账户中划回普通账户。详见公司 2015 年 10 月 27 日披露在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关
于控股股东解除部分股份质押并继续开展股票质押式回购交易的公
告的公告（编号：2015-61）》。
①公司控股股东华菱集团于 2014 年 10 月 17 日将其持有的本公司 430,000,000 股股份质押给招商证券股份有限公司（以下简
称“招商证券”），并于 2014 年 12 月 24 日将其持有的本公司 310,000,000 股（占本公司总股本的 10.28%）股份质押给财富
证券有限责任公司（以下简称“财富证券”），用于办理股票质押式回购交易业务。详见公司分别于 2014 年 10 月 22 日及 2015
年 1 月 7 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东开展股票质押式回购
交易的公告（编号：2014-54）》、《关于控股股东开展股票质押式回购交易的公告（编号：2015-1）》。
2015 年 10 月 26 日，华菱集团与招商证券的股票质押式回购交易业务已到期，其持有的本公司 430,000,000 股股份已解除质
押。同时，华菱集团继续与招商证券开展股票质押式回购交易业务，将所持有的本公司 593,000,000 股（占本公司总股本的
19.66%）股份质押给招商证券。详见公司 2015 年 10 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的《关于控股股东解除部分股份质押并继续开展股票质押式回购交易的公告的公告（编号：2015-61）》
②华菱集团因下属控股子公司的一桩债务纠纷，其所持有的本公司 1,060 万股股份暂被法院司法冻结，该事项不会对本公司
经营造成影响。详见公司于 2015 年 8 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关
于控股股东所持上市公司部分股份被冻结的公告（编号：2015-52）》。
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
2015年三季度，在全球经济疲弱、国内宏观经济增速放缓且下行压力较大的背景下，公司全力推进各项挖潜增效措施，
努力稳顺生产，当季钢材销量环比增加33.5万吨，增幅近10%；加强二次能源综合利用，自发电比例进一步提高，华菱湘钢
当季自发电比例达到88.9%，较2014年上升21.5个百分点。但是，由于国际、国内钢市需求持续疲弱，钢价屡创新低，而矿
价基本保持平稳；再加上人民币贬值所带来的汇兑损失，以及汽车板合资公司尚处于投产初期等因素影响，公司出现亏损。
（1）经营结果分析 单位：（人民币）元
项目 2015年1-9月 2014年1-9月 增减率 变动幅度较大原因
主要是财务公司取得的公允价值变
公允价值变动收益 9,341,343.38 -968,075.09 1,064.94%
动收益同比增加。
主要是财务公司投资收益，以及公司
投资收益 58,277,805.56 -3,966,209.69 1,569.36% 铁矿石期货和掉期投资收益同比增
加。
（2）财务状况分析 单位：（人民币）元
项目 2015年9月30日 2014年12月31日 增减率 变动幅度较大原因
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 599,181,070.06 208,047,295.00 188.00% 主要是财务公司债券投资增加。
资产
主要是期末出口信用证比年初增
应收账款 3,028,927,925.40 2,094,556,810.65 44.61% 加以及对战略客户信用额度增加
所致。
主要是华菱湘钢增加了融资租赁
其他应收款 185,651,426.84 121,583,910.15 52.69% 保证金，以及华菱钢管应收出口
退税增加。
一年内到期的非流动资 主要是财务公司一年内到期发放
1,182,507,803.21 828,083,319.49 42.80%
产 贷款及垫款增加所致。
主要是财务公司持有的理财产品
可供出售金融资产 363,959,406.13 70,617,728.11 415.39%
增加。
主要是汽车板公司两条生产线转
在建工程 1,906,700,603.89 4,751,729,688.80 -59.87%
固所致。
主要是汽车板公司工程物资出库
工程物资 6,259,777.98 240,387,205.77 -97.40%
转入在建工程所致。
主要是公司更多使用票据支付所
应付票据 11,819,522,210.98 6,408,017,119.91 84.45%
致。
卖出回购金融资产款 744,937,656.00 350,000,000.00 112.84% 主要是财务公司再贴现票据增加
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所致。
主要是汽车板公司两条生产线转
其他应付款 2,313,828,881.52 1,743,153,935.77 32.74%
固，应付工程款增加所致。
长期应付款 303,089,000.00 3,089,000.00 9,711.88% 主要是新增融资租赁业务所致。
（3）现金流量分析 单位：（人民币）元
项目 2015 年 1-9 月 2014年1-9月 增减率 变动幅度较大原因
收到利息、手续费及佣金 主要是由于财务公司贷款和贴现
95,978,252.55 39,930,379.47 140.36%
净增加额 规模同比增加所致。
购买商品、接受劳务支付 主要是由于采购量及大宗原燃料
27,355,659,069.08 41,017,557,744.13 -33.31%
的现金 采购价格同比下降所致。
支付其他与经营活动有
3,453,079,826.96 2,590,641,435.23 33.29% 主要是支付的保证金增加所致。
关的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2015年7月13日和2015年8月7日，公司分别召开五届董事会第二十五次会议及2015年第一次临时股东大会，审议批准公
司采取向特定对象非公开发行股票的方式，向包括华菱集团在内的不超过10名特定对象发行股票。发行数量不超过
927,152,317股，发行价格不低于4.53元/股，募集资金不超过42亿元。其中，华菱集团将认购不少于本次非公开发行股票数量
的10%。募集资金用于实施“互联网+钢铁”产业链转型升级项目、收购华菱集团所持有的华菱节能100%股权、新建发电机组、
实施特种用钢品种升级项目，补充流动资金及偿还银行贷款。
2015年9月6日，公司非公开发行股票获得中国证监会的受理，目前正在审批过程中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司董事会审议批准公司 2015 年非公开发
2015 年 07 月 16 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
行股票相关事宜
公司股东大会审议批准公司 2015 年非公开
2015 年 08 月 08 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
发行股票相关事宜
公司 2015 年非公开发行股票获得中国证监
2015 年 09 月 08 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
会受理
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺
承诺方 承诺内容 履行情况
事由 时间 期限
公司控股股东华菱集团承诺今年年内（2015 年 7 月 7 日-2015 年 12 月 31 日）不 2015 年 2015 年
正在履行中
减持所持有的本公司股票，并将在法律、法规允许的范围内，积极探索增持公司 07 月 07 7 月 7 日
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股份的可行性，以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益。 日 -2015 年
12 月 31
华菱 日
集团 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》（证监会公告【2013】43 号）和中国证券监督管理委员会湖南监管局《关
于进一步推进上市公司现金分红工作的通知》（湘证监公司字【2014】1 号）的要
其他对
求，公司制订了《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》，承诺内容如下：“……
公司中
小股东 三、（三）利润分配的条件及比例公司现金分红的具体条件和比例：在公司年度盈
所作承 利并足额预留法定公积金、盈余公积金，且现金能够满足公司持续经营和长期发
诺 展需要的前提下，公司将根据经营情况、投资及现金流支出计划及未来经营发展
的需要，确定当年现金分红具体比例。公司最近三年以现金方式累计分配的利润
2014 年
原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
06 月 23 三年 正在履行中
公司发放股票股利的具体条件：在公司业绩增长，并且能够支撑公司股本扩张的
日
情况下，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金
分红同时实施。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
（四）差异化现金分红政策公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自
身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规
定的程序，提出差异化的现金分红政策，公司进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例不低于 20%......。”
详见公司于 2014 年 6 月 7 日披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的公告。
\"华菱集团《关于解决潜在同业竞争的承诺函》内容如下：“为解决锡钢集团与华
菱管线（本公司曾用名，下同）潜在的同业竞争，有效维护华菱管线中小股东的
合法权益，若本公司本次收购锡钢集团成功，则本公司承诺：
（1）在自成功收购锡钢集团之日起三年内，尽最大努力将本公司持有锡钢集团 2014 年 6 月 23 日
55%的股权以本公司和华菱管线协商确定的合理价格依法出售给华菱管线或者其 公司召开 2014 年
他合法的方式注入华菱管线； 第一次临时股东
2007 年
（2）若在自成功收购锡钢集团之日起三年内，因非本公司的原因未能实现上述承 大会，审议批准豁
12 月 26 三年
诺，则本公司承诺将所持锡钢集团 55%的股权出售给非关联第三方； 免华菱集团履行
日
（3）自成功收购锡钢集团之日起至本承诺函第一（1）项或第二（2）项承诺实现 因收购锡钢集团
之前，本公司将以股东身份尽最大努力促使将锡钢集团的发展纳入华菱管线的统 股权所做出的相
一规划、将锡钢集团的采购、销售纳入华菱管线的协同采购、销售系统，以有效 关承诺。
地促使锡钢集团与华菱管线避免同业竞争。
（4）自成功收购锡钢集团之日起至本承诺函第一（1）项或第二（2）项承诺实现
之前，将所持锡钢集团 55%的股权委托华菱管线管理。”
承诺是
否及时 是
履行
未完成 华菱集团为履行《关于解决潜在同业竞争的承诺函》，于 2007 年 9 月 17 日与公司签署了《股权托管协议》，委托公司管理
履行的 其持有的锡钢集团股权，由公司代为行使有关股东权利。2010 年 12 月，公司与华菱集团、华润集团下属子公司共同签署了《关
具体原 于衡阳华菱钢管有限公司和江苏锡钢集团有限公司的重组意向书》，拟将锡钢集团通过重组的方式注入上市公司。2011 年 9 月
因及下 27 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议了《关于华菱钢管与锡钢集团资产重组的议案》，该次董事会经过充分讨
湖南华菱钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
一步计 论后，最终以锡钢集团一期工程尚未达产达效、能否盈利存在不确定性、还需投资建设二期工程、可能增加上市公司运营风险
划（如 为由否决了此项议案。
有） 锡钢集团重组事项经公司董事会否决后，根据原承诺，华菱集团应将所持锡钢集团的股权出售给非关联第三方。为履行承
诺，华菱集团也一直寻求机会，但至今尚未找到合适的收购方。
锡钢集团经搬迁后，新建项目尚未达产达效，钢铁行业产能过剩，市场竞争日益激烈，锡钢集团的盈利能力较脆弱，若现
在将锡钢集团注入上市公司，将降低公司盈利能力，增加经营负担。
因此，在锡钢集团盈利水平较低、整体钢铁行业不景气的背景下，华菱集团既无法将锡钢集团注入上市公司，又难以将其
转让给第三方。根据中国证监会《监管指引第 4 号》第三条规定“如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司
权益，承诺相关方无法按照前述规定对已有承诺作出规范的，可将变更承诺或豁免履行| 华菱钢铁：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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