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华西股份:2020年年度报告摘要 下载公告
公告日期:2021-04-30

证券代码:000936 证券简称:华西股份 公告编号:2021-019

江苏华西村股份有限公司2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以886012887为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称华西股份股票代码000936
股票上市交易所深圳证券交易所
联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名王宏宇查建玉
办公地址江苏省江阴市华西村南苑宾馆9号楼江苏省江阴市华西村南苑宾馆9号楼
传真0510-862171770510-86217177
电话0510-862171880510-86217149
电子信箱wanghongyu@v-capital.cnchinahuaxi@263.net

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事涤纶化纤的研发、生产和销售,石化物流仓储服务,并购投资和资产管理业务。报告期内,公司转让一村资本部分股权,自2020年8月起一村资本不再纳入合并报表范围,并购投资和资产管理业务不再属于公司主要业务。

1、涤纶化纤业务

公司化纤产品主要为涤纶短纤维,主要产品包括水刺专用涤纶短纤维、半消光涤纶短纤维、有光涤纶短纤维、荧光增白涤纶短纤维等。其中,水刺专用涤纶短纤维主要应用于水刺、针刺等设备,最终产品被广泛应用到卫材、医疗和擦拭,汽车、过滤、皮革和工程基建等领域。半消光涤纶短纤维、有光涤纶短纤维、荧光增白涤纶短纤维主要用于纺织行业,单独纺纱或与棉、粘胶纤维、麻、毛、维纶等混纺,所得纱线用于服饰纺织、家装面料等。

(1)采购模式

公司涤纶化纤业务的主要大宗原材料是PTA和MEG。精对苯二甲酸的市场属于垄断市场,供应商的选择范围相对较小,供应商来源相对稳定。公司对原材料的采购通常是和生产厂家直接协商,选择有竞争力的供应商建立长期稳定的合作关系,在长期合作的基础上,选择签定年度合约价格方式,并通过点价模式作为补充。

(2)生产模式

化纤厂生产车间主要有6个,其中聚酯车间2个,纺丝车间4个。目前已形成年产各类涤纶短纤维产品40万吨的生产能力,引进德国吉玛公司的聚酯生产装置以及德国纽玛格公司的涤纶短纤维工艺流程,采用国际先进的纺线联合机,后牵伸联合机。聚酯生产中心采用JCS集散型控制系统,使聚酯生产实现了由计算机控制的自动化生产。短丝生产中心采用了DCS集散型电脑控制,可生产各种规格纺织类、非纺织类涤纶短纤维。

涤纶短纤维的生产流程如下:备料(PTA+MEG)→打浆→酯化→缩聚→熔体输送→熔体过滤器→纺丝→卷绕→横动→原丝检验(化验室)→集束→牵伸→叠丝→蒸汽预热箱→卷曲→定型→切断机→检验(自检)→打包→成品检验→成品入库。

(3)销售模式

化纤厂的销售市场主要分为两大类,一类是针对传统纺织行业的客户市场,另一类是针对非传统纺织行业,主攻国外市场。化纤厂的销售经营以市场为导向,同时兼顾出口政策和汇率变化,调整销售策略,追求可持续效益。在两大类市场的基础上,结合现有市场客户群及潜在客户群进行市场细分,对不同类别的客户开展不同的营销策略,化纤厂现有10条生产线,可以根据客户需求生产不同规格的产品。

化纤厂的销售模式主要分为现货销售和长期合作销售。现货销售一单一结,长期合作是和稳定的客户以月初报价、按平均价月结的方式。化纤厂以直销为主,直销客户占比90%,经销商占比10%。

化纤厂销售部主要分为内销、外贸和后台。内销负责国内市场的销售,外贸负责外国市场的开拓和销售,后台负责订单接收和内勤管理。化纤厂注重销售人员的培养,销售队伍非常稳定。公司销售部通过适用的方法,对客户有关公司是否已满足其要求的感受的信息进行监视,每年综合统计客户满意度并分析,提出相应的改进措施,以持续提高客户满意度。

2、石化仓储业务

公司的石化仓储业务主要由控股子公司华西码头开展。华西码头位于苏、锡、常化工企业中心区,紧邻长江、连京杭大运河,顺长江而上可直达长江中上游主要城市,地理位置优越,是长三角石化物流基地的重要国际港口口岸。华西码头仓储总容量达30万立方米,可接卸苯类、醇类、酸类等五十多种化工品。经过多年的稳健发展和客户积累,华西码头目前已经成为长江中下游较为成熟的物流仓储企业之一。

公司石化物流仓储业务主要为客户提供液态化工品的码头装卸、仓储、驳运中转、管道运输等服务。客户将其采购的化工品存储在公司的储罐中,公司为其提供仓储物流服务并收取服务费。

(1)码头情况及罐区情况

①码头情况

华西码头拥有一座5万吨级液体化工品专用码头。码头有5个泊位,可同时停靠2个5,000吨级外轮,另外拥有4个1,000吨级内轮泊位。

②罐区情况

华西码头现有8个储罐区,共有储罐89个,其中保税区储罐有19个,总罐容30.48万立方米。报告期内,公司储罐数量和罐容未发生改变。目前储罐存储品种约30个,主要包括苯乙烯、正丁醇、丙酮、甲甲酯等。

(2)业务流程

华西码头仓储业务分为装卸、仓储两部分,装卸业务指利用自有码头,为客户提供货物的装卸服务,收取装卸费;仓储业务指货物通过连接码头的专用管道输送至储罐,为客户提供货物仓储服务,收取仓储费。为使客户顺利办理通关手续,公司可为客户提供代办手续,同时收取一定的代理费。

(3)定价模式和结算方式

公司的定价模式是首先向客户收取首期保底基本费用,该基本收费按照储存30天的标准计价;超过30天后的时间按日标准收取仓储费。根据对市场的敏锐把握,基于自身的行业优势地位,公司采取了对公司较为有利的定价模式。

公司按月计算应收客户仓储服务费,客户最迟必须在提货前支付完毕所有的费用,否则不予放货。公司回款情况良好,账期较短,盈利质量较高,公司的这种结算模式确保了公司的稳健经营。

(4)营销模式

公司在营销方式、营销手段上,主要采取以下策略和措施:

建立多渠道的市场信息网络,全面了解重点区域市场和客户情况、竞争对手的信息,采取多种手段推介公司信息,提高公司知名度和影响力。

完善客户信息管理制度和售后服务,公司精耕市场,对客户群和市场进行了深入地细分。根据客户性质划分为不同销售类型,有的放矢地开发新客户。重视对老客户的维护工作,根据客户不同的需求,采取不同的销售策略和服务项目,以最大限度地满足客户需求。

建立和实施灵活的定价模式,本着长期合作,利益共享,共同承担风险的原则,进一步稳定老客户,不断开发新客户。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

2020年2019年本年比上年增减2018年
营业收入2,355,558,721.433,186,874,679.42-26.09%2,932,193,943.42
归属于上市公司股东的净利润-332,742,553.95561,843,136.45-159.22%320,977,841.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-65,870,328.13549,794,690.24-111.98%314,784,405.38
经营活动产生的现金流量净额141,623,282.14498,838,987.07-71.61%-196,457,858.43
基本每股收益(元/股)-0.380.63-160.32%0.36
稀释每股收益(元/股)-0.380.63-160.32%0.36
加权平均净资产收益率-6.77%11.59%-18.36%7.05%
2020年末2019年末本年末比上年末增减2018年末
总资产8,675,167,428.7813,170,784,887.29-34.13%12,039,545,461.98
归属于上市公司股东的净资产4,702,935,119.825,122,218,201.20-8.19%4,594,144,294.12

(2)分季度主要会计数据

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入558,354,683.85661,371,251.71606,918,631.48528,914,154.39
归属于上市公司股东的净利润-158,272,500.4626,737,932.01-196,364,984.64-4,843,000.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-159,002,459.3126,104,445.9664,846,959.862,180,725.36
经营活动产生的现金流量净额-215,753,540.26105,317,242.9224,524,266.57227,535,312.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数66,397年度报告披露日前一个月末普通股股东总数65,151报告期末表决权恢复的优先股股东总数0年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
江苏华西集团有限公司境内非国有法人40.59%359,629,483质押260,000,000
香港中央结算境外法人1.15%10,218,114
有限公司
杨光勇境内自然人0.68%5,981,104
安徽新集煤电(集团)有限公司国有法人0.59%5,249,000
韩钟伟境内自然人0.44%3,880,500
李蓬勃境内自然人0.43%3,820,400
宋建新境内自然人0.43%3,804,700
付筱境内自然人0.40%3,538,400
陈朝晖境内自然人0.40%3,515,900
朱飞境内自然人0.38%3,392,700
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东江苏华西集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)股东"杨光勇"通过信用交易担保证券账户持有公司股票5,981,104股。 股东"安徽新集煤电(集团)有限公司"通过信用交易担保证券账户持有公司股票5,249,000股。股东"韩钟伟"通过普通账户持有公司股票2,520,900股,通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,359,600股。 股东"宋建新"通过普通账户持有公司股票65,000股,通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,739,700股。 股东"付筱"通过普通账户持有公司股票939,600股,通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,598,800股。 股东"陈朝晖"通过普通账户持有公司股票643,900股,通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,872,000股。 股东"朱飞"通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,392,700股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1)公司债券基本信息

债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额(万元)利率
江苏华西村股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)16华西011123672016年03月28日2021年03月28日15,049.66.00%
江苏华西村股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)16华西021123892016年05月16日2021年05月16日1,519.866.00%
江苏华西村股份有限公司非公开发行2017年可交换公司债券17华西EB1370352017年08月04日2021年08月03日113,9000.10%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2020年6月28日,中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信”)出具了《江苏华西村股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期、第二期)跟踪评级报告(2020)》,跟踪评级结果如下:维持公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定,维持“16华西01”和“16华西02”的信用等级为AA。上述跟踪评级结果和上一次评级结果相比没有变化。跟踪评级报告披露于2020年6月30日的巨潮资讯网。2020年7月14日,中诚信出具了《中诚信国际关于江苏华西村股份有限公司签署投资合作协议及转让一村资本部分股权暨关联交易等事项的关注公告》,披露于2020年7月16日的巨潮资讯网。

此外,中诚信密切关注与公司以及本次债券有关的信息,如发生可能影响债券信用级别的重大事件,中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

公司非公开发行2017年可交换公司债券未进行信用评级。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目2020年2019年同期变动率
资产负债率44.36%55.33%-10.97%
EBITDA全部债务比-2.79%30.70%-33.49%
利息保障倍数-0.814.47-118.12%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,在面临全球新冠肺炎疫情和中美贸易摩擦加剧双重影响下,全球政治经济格局产生了较大变化,国内经济环境受宏观环境的影响面临新的下行压力。公司董事会积极谋划部署,带领经营管理层攻坚克难,迎难而上,不断进行技术创新、产品创新、服务创新,全力开展各项经营管理工作,公司全年整体运营情况保持平稳。2020年度公司共实现营业收入235,555.87万元,较上年度减少了26.09%;实现营业利润-30,299.05万元,较上年度减少了

137.04%;实现归属于母公司所有者净利润-33,274.26万元,较上年度减少了159.22%;经营活动产生的现金流量净额为14,162.33万元,较上年度减少了71.61%;每股收益-0.38元,较上年度减少了160.32%;每股净资产5.31元,较年初减少了8.13%;实现加权平均净资产收益率-6.77%,较上年度减少了18.36个百分点。2020年度利润较上年同期减少的主要原因:1、受证券市场行情波动影响,公司持有的江苏银行股票价格下跌,其本期产生的公允价值变动收益减少,影响利润减少2.52亿元;2、公司本期转让了一村资本36.431%股权,一村资本自2020年8月起不再纳入合并报表范围,变更为按长期股权投资权益法核算,该笔交易减少合并报表利润2.30亿元,属于非经常性损益。

报告期内,公司主要开展工作如下:

1、传统主业经营情况

化纤业务:

报告期内,受年初疫情叠加春节影响,化纤行业一季度开工负荷大幅下降,随着疫情逐渐好转,行业开工负荷逐渐恢复,至第三季度,在国内经济回升、冷冬预期等刺激下,行业开工负荷基本赶超上年同期水平。从外部环境看来,全球疫情的发展远超预期,世界经济仍处于衰退之中。全球经济复苏将是一个漫长而艰难的过程,外需市场压力依然较大。从内需市场来看,在全球疫情“大流行”背景下,我国疫情防控取得重大成果,宏观经济实现率先复苏,为化纤行业发挥国内超大规模市场优势,加速消费潜力释放,进而形成“企业利润修复—居民消费改善—投资信心提振”的良性循环。国家助企纾困,“六稳”、“六保”各项政策效果持续显现,也进一步改善了营商环境,减轻企业负担,激发市场主体活力,推动纺织化纤行业经济运行回归至正常轨道。

面对化纤业务不景气的行业环境,公司根据市场需求调整产品类型,大力开发差别化纤维,内部强化管理,提质增效,产品毛利率上升,化纤产品实现的利润较上年同期增长。

在内部管理上,进一步完善和细化了企业规章制度,加大了对各部门各环节贯彻执行的监督检查力度,给各车间下达了产质耗指标,以便找到问题,采取措施,进而优化作业方式。使日常工作更加有序,不断提高工作效率,提高了员工团队思想意识和业务水平,提升了企业整体战斗力。

在环境保护和履行社会责任上,公司按照环境保护要求,关闭热力煤炉,改用天然气炉;于2020年增设VOCs治理设施设备;并按照废水排放要求,提高废水COD总量控制要求,严格控制“三废”排放,确保环保合规;在能耗节约上,通过先进的工艺技术,改造蒸汽闪蒸系统、工艺空调系统等,切实履行环保义务。

在新冠疫情期间,公司产品运用于非织造领域,用于防护服、消毒湿巾类产品,为保障防疫用品投放市场做出应有贡献。

在市场开发和科研创新上,公司与南通大学签订了技术开发合作协议,主要研发:改性聚酯纤维,超短聚酯纤维以及易染色聚酯纤维。公司将进一步依托省博士后创新实践基地,在新品研发、技术合作以及产学研上加大投入。报告期内,公司被郑州商品交易所指定为首批短纤交割品牌和交割厂库。

2020年公司主营产品涤纶短纤维销售量为392,838吨,较上年度增长了2.25%,生产量386,512吨,较上年度减少了0.17%,库存量为6,256吨,较年初减少了50.28%;涤纶短纤维销售收入21.01亿元,较上年度减少了21.87%,涤纶短纤维产品全年实现毛利1.26亿元,较上年度增加了24.75%,涤纶短纤维毛利率为5.99%,较上年度增加了2.22个百分点,毛利率增加的主要原因是:受化纤市场大环境的影响,产成品的单位销售价格及原材料的单位采购价格均较上年同期下降,但销售单价的回落幅度小于单位成本的回落幅度。

仓储业务:

报告期,华西码头继续大力开展各项行业体系认证工作,在ISO三体系的基础上顺利通过了交通运输企业安全生产标准化建设一级达标认证;同时通过了欧洲化学品分拨协会的CDI-T体系审核换证,达到了世界液体仓储行业的最高行业标准。

报告期内,华西码头继续加大安全投入,增设码头油气回收和发货台碱洗处理装置;对自有装车台安全自动化进行升级改造,所有的装车设施加装定量装车系统和紧急切断控制系统,达到所有物料能够进行底部装货,减少物料挥发的同时,做到定量装车,避免了频繁的补货的安全风险,杜绝了物料超发和跑冒滴漏安全隐患;并且实现了“一人多车”的接发车模式,进一步提高了公司仓储效率;所有的重大危险源储罐完成了高液位连锁紧急切断阀装置的安装,所有氮封储罐完成了紧急泄压阀的安装,有效避免了各类仓储安全事故达到发生;对储罐、管线、管架以及消防设备设施定期进行检测维保、除锈防腐,大大提高了设备设施的安全可靠性,从而有效防范了由于设备设施腐蚀引发的各类事故。

这一系列举措也得了相关监管部门和客户的肯定,华西码头先后被南京海关评为“查验示范点”、被中国石油华东化工销售公司评为“优秀仓储服务商”;被中国物流与采购联合会危化品物流分会评为“中国化工物流行业百强仓储服务企业”、“化工物流行业金罐奖和安全管理奖”、“化工物流业与制造业融合发展标杆企业”等荣誉称号。

报告期内,华西码头继续保持稳健增长的态势,2020年实现营业收入18,090.60万元,较上年度增长了20.25%,实现净利润9,142.50万元,较上年度增长了35.75%。

2、收购索尔思光电项目

报告期内,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购合伙企业权益的议案》,由公司控制主体上海启澜收购Diamond Hill, L.P.部分权益。Diamond Hill, L.P.合伙份额收购交易以及由其引发的共售权交易已于2021年2月完成,上海启澜共计取得索尔思光电31.57%的股权,交易总价为人民币95,856.83万元。

3、一村资本股权转让情况

报告期内,公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于签署投资及合作协议的议案》,公司向无锡国联产业投资有限公司(以下简称“无锡国联”)转让一村资本34.431%股权,交易价格为人民币99,849.45万元。同时,公司向无锡致久企业管理合伙企业(有限合伙)转让一村资本2%的股权,交易价格为人民币5,800万元。上述股权转让已于2020年9月完成了工商变更登记手续,公司持有一村资本的股权比例下降至44.776%,一村资本自2020年8月起不再纳入公司合并报表范围。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减毛利率比上年同期增减
涤纶短纤维2,100,800,766.10125,859,575.895.99%-21.87%24.28%2.22%
仓储180,906,010.73132,365,057.7373.17%20.40%40.71%10.56%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2020年度公司实现营业收入23.56亿元,较上年同期减少了26.09%;实现营业成本20.71亿元,较上年同期减少了30.17%,营业收入、营业成本较上年同期下降的主要原因是:1、本期化纤产品的销量虽较上年同期有所增长,但受化纤市场大环境的影响,产成品的单位销售价格及原材料的单位采购价格均有所下降,影响营业收入、营业成本双降;2、原材料贸易等其他业务收入较上年同期减少。

2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少了159.22%,主要原因是:1、受证券市场行情波动影响,公司持有的江苏银行股票价格下跌,其本期产生的公允价值变动收益减少,影响利润减少2.52亿元;2、公司转让一村资本36.431%股权,自2020年8月起一村资本不再纳入合并报表范围,该笔交易减少合并报表利润约2.30亿元,属于非经常性损益。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年7月发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。根据该通知要求,经公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会十四次会议审议通过,本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下:

①合并财务报表

项目2019年12月31日2020年1月1日影响数
负债:
预收账款62,674,404.782,049,663.87-60,624,740.91
合同负债54,208,576.5854,208,576.58
其他流动负债10,554,558.9316,970,723.266,416,164.33

②母公司财务报表

项目2019年12月31日2020年1月1日影响数
负债:
预收账款59,281,031.33-59,281,031.33
合同负债52,940,926.0452,940,926.04
其他流动负债6,340,105.296,340,105.29

本报告期主要会计估计未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司转让一村资本部分股权,一村资本自2020年8月起不再纳入合并范围。2020年末,公司纳入合并范围的子公司共5家,分别是华西码头、华西资本、江阴市华西新材料科技有限公司、江阴华西非织造布研发基地有限公司、上海鑫华汐实业有限公司。结构化主体1家,为上海启澜企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。详见本报告全文第十二节财务报告“八、合并范围的变更;九、在其他主体中的权益”相关内容。

江苏华西村股份有限公司董事会董事长:吴协恩

2021年4月30日


  附件:公告原文
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