安泰科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
安泰科技股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
安泰科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人才让、主管会计工作负责人毕林生及会计机构负责人(会计主管
人员)刘劲松声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 16
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 23
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 27
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 30
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 114
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释义
释义项 指 释义内容
安泰科技、公司、本公司 指 安泰科技股份有限公司
中国钢研 指 中国钢研科技集团有限公司
河冶科技 指 河冶科技股份有限公司
安泰超硬 指 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司
安泰南瑞 指 安泰南瑞非晶科技有限责任公司
天津三英 指 天津三英焊业股份有限公司
深圳海美格 指 海美格磁石技术(深圳)有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 安泰科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 安泰科技股份有限公司
公司的中文简称(如有) 安泰科技
公司的外文名称(如有) Advanced Technology & Materials Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)AT&M
公司的法定代表人 才让
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张晋华 杨春杰
联系地址 北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股份有限公司 北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股份有限公司
电话 86-10-62188403 86-10-62188403
传真 86-10-62182695 86-10-62182695
电子信箱 zhangjinhua@atmcn.com yangchunjie@atmcn.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 2,083,287,647.93 1,902,689,867.49 9.49%
归属于上市公司股东的净利润(元) 12,808,601.56 32,194,625.72 -60.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 3,067,642.29 28,616,152.47 -89.28%
经营活动产生的现金流量净额(元) -37,890,774.26 119,023,093.20 -131.83%
基本每股收益(元/股) 0.0148 0.0373 -60.32%
稀释每股收益(元/股) 0.0148 0.0373 -60.32%
加权平均净资产收益率 0.39% 0.97% -0.58%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 7,768,134,836.56 7,497,778,485.42 3.61%
归属于上市公司股东的净资产(元) 3,272,555,794.32 3,276,186,106.88 -0.11%
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -162,065.17 出售固定资产。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
3,852,187.06 政府补助。
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,609.71
为本年处置长期股权投资产生的投资收
益。公司原持有河北天威华瑞电气有限
其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,226,985.35
公司 30%的股权,本报告期转让了 12%
的股权,确认了投资收益。
减:所得税影响额 1,755,890.10
少数股东权益影响额(税后) 455,867.58
合计 9,740,959.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年,受宏观经济不振和工业制造业发展形势严峻的影响,公司各项经营活动承受巨大压力。
部分产品所面对的市场持续呈现需求不旺、竞争加剧的态势;部分已投产业务由于产能利用不足,固定成
本费用不能有效摊薄,项目收益尚未达到预期;部分拟转产项目前期准备和市场铺垫投资较大,导致公司
综合运营成本增加。在此背景下,公司采取多项措施,积极应对经济形势变化和市场竞争态势,围绕市场
开拓、新项目投产和降本增效开展重点专项工作;为巩固市场占有率和竞争地位,公司对部分产品销售价
格进行了下调,对新项目转产节奏进行了调整;抓住公司董监事会和高管团队换届契机,加大管控模式和
业务结构调整改革力度,通过夯实业务基础、调动各方面积极性,长远谋划公司战略发展。
2014年上半年,公司实现营业收入20.83亿元,较去年同期增长9.49%,实现归母净利润1,280.86万元,
较去年同期同比下降60.22%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 2,083,287,647.93 1,902,689,867.49 9.49% 销量增加所致。
销量增加导致成本相应增加,销售成本增加幅度大于营业收
营业成本 1,798,269,262.27 1,622,041,319.78 10.86%
入增加幅度是因为对部分产品价格进行了调整。
销售费用 54,988,289.22 48,622,357.48 13.09% 主要因为中介费(专利使用费)增加所致。
主要是研究费用、无形资产摊销、房屋占用费和社会保险的
管理费用 152,607,456.46 132,949,912.58 14.79%
增加所致。
财务费用 33,340,675.81 38,632,203.04 -13.70% 利息支出减少和汇兑收益增加所致。
所得税费用 5,443,505.86 10,905,055.34 -50.08% 利润总额减少。
研发投入 67,705,537.16 84,264,191.21 -19.65%
经营活动产生的
-37,890,774.26 119,023,093.20 -131.83% 适当宽松的赊销政策,应收账款增加所致。
现金流量净额
投资活动产生的
-180,888,320.19 -201,529,535.14 10.24% 购建固定资产投资现金支出同比减少。
现金流量净额
筹资活动产生的 取得借款所收到的现金增加和偿还债务所支付的现金减少
79,674,338.36 -169,425,785.07 147.03%
现金流量净额 以及分红所支付的现金减少。
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现金及现金等价
-138,935,561.74 -252,072,632.90 44.88%
物净增加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内面对艰难时局,公司通过市场牵引、开发新品、技术提升、内部挖潜等多种途径,积极推进
各项重点工作。
报告期内,面对公司部分产品市场需求不旺、生产厂家竞争激烈的外部环境,公司采取了保持市场占
有率、提高产能利用率的策略,将市场开拓作为首要任务,坚持一把手抓市场,全面调配资源,确保以市
场引领企业发展,实现了营业收入的稳定增长。
报告期内,为推动公司产品结构调整和转型升级,公司加大了新产品开发力度,增加研发投入,重点
在非晶材料、特种焊接材料、过滤材料、磁性材料进行新品研发。同时为提高工业化、标准化制造水平和
劳动生产率,公司开展了部分生产设备自动化改造和新工艺开发等工作。围绕国家环境保护战略,公司加
强安全、环保领域的技术改造项目资金投入,在增材制造(3D 打印)、海洋工程、新能源等领域,积极进
行技术研发和产品培育。
报告期内,公司推进在建项目的工艺设备安装及调试工作,“LED 配套难熔材料产业化项目”、“高性
能纳米晶超薄带及制品产业化项目”、“高端粉末冶金制品产业化项目” 已完成设备安装及调试工作,“高性
能特种焊接材料产业化项目”已基本完成设备安装及调试工作,其中实心焊丝产品部分设备调整至下半年
实施。“新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目”已完成厂房改造设计,正在进行生产工艺设备采
购。
报告期内,公司通过成立专项机构,分解存货控制目标,制定工作计划和要求,组织人员进行专项培
训,提升采购、生产、销售相互协调等手段,达到加快存货周转的目的。通过建立能源管理体系,制定二
氧化碳排放管理办法,推行能源消耗定额管理,达到节能降耗的目的。公司推进信息化提升项目建设,加
强组织协调和工作计划性,加快项目进度,提高项目质量,为提高基础管理奠定基础。
同时,2014 年公司将重点开展调整管控模式、业务结构和组织架构,完善业绩考核、评价和激励机制,
推动增长方式转变、优化业务布局、转变工作作风等多个方面改革工作,相关工作正在稳步推进。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 同期增减
分行业
金属材料及制品 2,069,045,055.32 1,790,486,797.00 13.46% 9.97% 11.44% -1.14%
分产品
清洁能源用先进材料 264,317,312.70 240,662,721.74 8.95% 6.14% -2.15% 7.72%
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特种材料制品及装备 1,065,905,229.78 927,124,663.79 13.02% 6.57% 12.45% -4.55%
超硬材料及工具 738,822,512.84 622,699,411.47 15.72% 16.85% 16.11% 0.54%
分地区
国内市场 1,496,330,998.75 1,299,480,515.54 13.16% 8.42% 9.23% -0.64%
国外市场 572,714,056.57 491,006,281.46 14.27% 14.23% 17.73% -2.55%
四、核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
22,321,600.00
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
昆山安泰美科金属材料有限公司 注射成型 51.00%
安泰超硬金刚石(泰国)有限公司 超硬材料及制品 95.00%
(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
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本期实际 报告期实
关联 是否关 委托理 报酬确 计提减值准备 预计
受托人名称 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 际损益金
关系 联交易 财金额 定方式 金额(如有) 收益
金额 额
中信证券股份 债券类浮 2013 年 08 2014 年 08
无 否 3,000 0 0 180
有限公司 动收益型 月 30 日 月 30 日
北京千石创富 股票类保
2013 年 12 2014 年 12
资本管理有限 无 否 本浮动收 1,010 0 0 50
月 20 日 月 20 日
公司 益型
合计 4,010 -- -- -- 0 0 230
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
涉诉情况(如适用) 不适用
委托理财审批董事会公告披露日期(如
有)
委托理财审批股东会公告披露日期(如
有)
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
是否关联 贷款对象资金用
贷款对象 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物
方 途
河冶科技 是 5,000 5.40% 无 流动资金
安泰超硬 是 3,000 5.70% 无 流动资金
合计 -- 8,000 -- -- --
委托贷款审批董事会公告披露日期(如有) 2013 年 08 月 15 日
委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)
3、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位:元
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公司 公司 所处行 主要产品
注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
名称 类型 业 或服务
金属新
河冶 子公 高速工具
材料及 291,530,000 1,819,661,082.72 1,075,924,530.66 588,421,615.30 19,933,966.13 18,606,416.49
科技 司 钢制品
制品
金属新
安泰 子公 超硬材料
材料及 291,278,447 518,592,457.18 375,604,836.15 152,790,128.28 8,089,240.73 7,484,042.03
超硬 司 制品
制品
深圳 金属新 粘结钕铁
子公
海美 材料及 硼及注射 73,849,800.00 106,412,835.14 97,227,950.67 30,572,856.38 2,948,212.27 2,089,257.10
司
格 制品 成型
金属新
安泰 子公
材料及 非晶带材 1,000,000,000 1,292,545,966.03 1,146,025,114.88 93,551,318.87 -10,667,100.07 -11,037,150.54
南瑞 司
制品
金属新
天津 子公
材料及 焊接材料 85,000,000 196,102,576.65 144,477,609.47 65,119,953.72 1,721,337.81 1,367,109.22
三英 司
制品
4、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
本报告期投 截至报告期末累计实
项目名称 计划投资总额 项目进度 项目收益情况
入金额 际投入金额
LED 半导体配套难熔材料产 已完成设备安装及调试工作,
35,225 1,736 21,645 74.00%
业化项目 未产生收益。
高性能纳米晶超薄带及制品 已完成设备安装及调试工作,
21,587 2,514 18,338 95.00%
产业化项目 未产生收益。
高端粉末冶金制品产业化项 已完成设备安装及调试工作,
10,293 900 9,438 95.00%
目 未产生收益。
高性能特种焊接材料产业化 基本完成设备安装及调试工
20,260 2,129 14,137 82.00%
项目 作,未产生收益。
大尺寸高纯稀有金属靶材项 该项目公司拟进行调整,未产
27,285 122 517 1.89%
目 生收益。
项目已进入热试阶段,未产生
安泰超硬泰国投资设厂项目 4,800 1,900 4,577 94.63%
收益。
新能源汽车用高性能稀土永
8,072 24 24 0.30% 项目正在建设,未产生收益。
磁制品产能扩大项目
非晶带材扩产技术集成与示 项目正在进行热试,未产生收
3,716 0 3,716 100.00%
范线建设 益。
安泰科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
合计 131,238 9,325 72,392 -- --
六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,根据《公司章程》对于利润分配政策的相关规定,公司结合实际情况制定了利润分配预案,
董事会严格执行了 2013 年度股东大会决议通过的利润分配预案。
公司 2013 年年度利润分配方案经 2014 年 5 月 15 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过后已于 2014
年 6 月 18 日实施完毕。具体内容详见 2014 年 6 月 11 日发布在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网上的《安泰科技股份有限公司 2013 年年度权益分派实施公告》。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 是。
是。在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,
公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红,公司董事会