福建众和股份有限公司 2013 半年度报告全文
福建众和股份有限公司
2013 半年度报告
2013 年 08 月
福建众和股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人许建成、主管会计工作负责人黄燕琴及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡海树声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺。
福建众和股份有限公司 2013 半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2
第二节 公司简介 ...................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................... 7
第四节 董事会报告 .................................................................................................. 9
第五节 重要事项 .................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 27
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................. 30
第八节 财务报告 .................................................................................................... 31
第九节 备查文件目录 .......................................................................................... 139
福建众和股份有限公司 2013 半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
众和纺织 指 福建众和纺织有限公司
众和营销 指 福建众和营销有限公司
香港众和 指 香港众和国际贸易有限公司
厦门华印 指 厦门华纶印染有限公司
厦门巨巢 指 厦门巨巢品牌投资管理有限公司
浙江雷奇 指 浙江雷奇服装有限责任公司
众和设计 指 厦门众和流行面料设计有限公司
众和服饰 指 福建众和服饰有限公司
众和贸易 指 福建众和贸易有限公司
优购尚品 指 福建优购尚品贸易有限公司
黄岩贸易 指 厦门黄岩贸易有限公司
众和新能源（原名“厦门帛石”） 指 厦门众和新能源有限公司（原名“厦门市帛石贸易有限公司”）
深圳天骄 指 深圳市天骄科技开发有限公司
闽锋锂业 指 阿坝州闽锋锂业有限公司
金鑫矿业 指 马尔康金鑫矿业有限公司
惠州天骄 指 惠州市天骄锂业发展有限公司
临沂杰能 指 临沂杰能新能源材料有限公司
股东会 指 福建众和股份有限公司股东会
董事会 指 福建众和股份有限公司董事会
监事会 指 福建众和股份有限公司监事会
君合集团 指 福建君合集团有限公司
兴业证券、保荐机构 指 兴业证券股份有限公司
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局
交易所 指 深圳证券交易所
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 众和股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 福建众和股份有限公司
公司的中文简称（如有） 福建众和股份有限公司
公司的外文名称（如有） 众和股份
公司的外文名称缩写（如有）ZHONGHE CO., LTD.
公司的法定代表人 许建成
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 詹金明 朱小聘
联系地址 福建省莆田市秀屿区西许工业区 5-8 号 福建省莆田市秀屿区西许工业区 5－8 号
电话 0594－5895039 0594－5895039
传真 0594－5895238 0594－5895238
电子信箱 security@zhonghe.com security@zhonghe.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
公司于 2013 年 5 月 14 日召开了 2012 年度股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》,
修订后《公司章程》详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 790,562,509.34 611,631,287.92 29.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） 37,216,338.29 33,305,246.09 11.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
33,700,839.26 32,972,810.24 2.21%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -58,014,975.65 7,588,930.35 -864.47%
基本每股收益（元/股） 0.0762 0.0682 11.73%
稀释每股收益（元/股） 0.0762 0.0682 11.73%
加权平均净资产收益率（%） 2.89% 2.88% 0.01%
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产（元） 3,279,814,828.54 3,339,408,143.77 -1.78%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,213,750,396.93 1,175,993,045.52 3.21%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 37,216,338.29 33,305,246.09 1,213,750,396.93 1,175,993,045.52
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 37,216,338.29 33,305,246.09 1,213,750,396.93 1,175,993,045.52
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按境外会计准则调整的项目及金额
不适用。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 523,868.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,757,628.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -80,803.73
捐赠支出 -3,305,000.00
对非金融企业收到的资金占用费 1,096,000.00
减：所得税影响额 857,327.15
少数股东权益影响额（税后） 618,867.65
合计 3,515,499.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
(一)、2013年上半年度经营情况总结
报告期内，面临依然复杂的外部经济环境，公司坚持贯彻董事会、股东大会制定的战略规划和两大产
业经营方针，稳步推进由纺织印染产业向新能源锂电产业转型的相关部署。
一方面，公司积极推进新能源锂电产业各项工作，并取得了一定进展。
1、发挥优势，全面推进锂电材料业务发展。
（1）加大三元材料新产品研发
报告期内，深圳天骄结合行业技术趋势积极研发新产品，特别是动力电池材料，NCR等新品已送样试
用。
（2）拓展新业务领域
报告期内，深圳天骄凭借在三元材料方面的技术优势，积极拓展通信基站储能系统等新业务领域，新
型储能材料项目获得了政府专项资金扶持。
（3）推进负极业务发展
报告期内，深圳天骄发挥在钛酸锂方面的技术储备，与客户联合推广运用钛酸锂负极材料，获得了客
户好评。2013年3月，深圳天骄起草的钛酸锂国家行业标准正式发布。
同时，公司积极加大负极新技术储备力度，加强与科研机构、高校等的沟通、交流，争取建立技术方
面的合作。
（4）发挥电解液产能。经过管理磨合及市场推广，报告期内，惠州天骄电解液业务已逐步打开市场。
2、继续推进金鑫矿业扩建项目建设和勘探工作。至报告期末扩建部分项目已完成主体工程，矿山在探
矿脉已探明资源储量大幅增加，根据2013年2月四川省矿产资源储量评审中心出具的《<四川省马尔康县党
坝锂矿资源储量核实及补充详查报告>评审意见书》（川评审[2013]045号），锂辉石矿VIII号矿体和VII-1
矿体控制的经济基础储量（122b）+推断的内蕴经济资源量（333）合计金属氧化锂储量从29.56万吨增加到
48.59万吨。
另一方面，公司加大了纺织印染产业梳理，对非印染核心业务进行了处理，转让或拟转让众和服饰、
浙江雷奇，集聚纺织印染产业核心优势。报告期内，公司纺织印染企业运营平稳，经营业绩稳中有升。
总体来看，公司新能源锂电产业、纺织印染产业发展正按既定方针和计划有序推进。但从业绩来看，
根据众和新能源与闽锋锂业李剑南等其他股东的投资合同及股权转让合同，众和新能源将与李剑南等其他
股东基于闽锋锂业及金鑫矿业的经营业绩，进行股权转让款作价的结算及业绩补偿，2013年度属于众和新
能源与李剑南等其他股东结算业绩的年度，该年度闽锋锂业由李剑南等经营。由于李剑南等经营闽锋锂业、
金鑫矿业报告期业绩未达到预期，对本公司的经营业绩造成了一定的影响。
2013年上半年公司实现营业收入7.9亿元，较上年同期增长29.25%，归属上市公司股东净利润3721万元，
较上年同期增长11.74%。
(二)、2013年下半年度工作安排
2013年下半年，公司将继续贯彻既定的战略规划，进一步理顺新能源产业管理架构，努力做强新能源
产业，同时，强化内控及管理，合理安排投融资，服务产业发展，坚定推进产业转型。主要工作有以下几
个方面：
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1、加强自主技术研发及外部技术合作开发等方式，全面提升公司在锂电池产业链包括正极、负极、电
解液等电池材料的技术实力和优势。7月初，公司与黑龙江省科学院高技术研究所签订了合作框架协议，
双方将在石墨研发、制备、生产等领域开展合作。
2、努力促进锂电材料产品升级和产品结构调整，包括锂盐产品升级、开发三元正极新产品、提高大型
动力电池客户销售比例等
3、进一步深入拓展锂电业务新领域，积极争取市场先机。积极拓展通信基站及风能、太阳能等储能领
域业务，联合客户共同推广新型负极钛酸锂的应用，争取市场先机。
4、加强矿山管理，推进矿山扩产项目建设,适时加快矿山资源勘探相关工作。
二、主营业务分析
概述
公司2013年上半年度实现营业总收入7.91亿元，比上年同期增长29.25%；发生营业务成本6.32亿元，比上
年同期增长29.86%；主营业务税金及附加346.78万元；销售费用2417.46万元，增长幅度20.94%；管理费用
5293.78万元，增长幅度21.07%，其中，研发投入1502.08万元，同比增加3.33%；财务费用2949.07万元，
同比提高37.64%，经营性现金流净额-5801.50万元，同比减少6560.39万元。公司全年共实现利润总额4330.97
万元，净利润3714.85万元（其中归属母公司所有的净利润为3721.63万元），分别比去年同期增长了13.32%
和11.61%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业收入 790,562,509.34 611,631,287.92 29.25%
营业成本 631,697,120.66 486,923,798.28 29.73%
销售费用 24,174,610.05 19,988,819.20 20.94%
管理费用 52,937,789.24 43,725,544.88 21.07%
主要为上年同期第二期
短期融资券为 2012 年 6
财务费用 29,490,714.83 21,425,298.91 37.64%
月发行到位，计息期限
较短所致。
所得税费用 6,161,176.20 4,931,155.94 24.94%
主要为报告期内采取积
经营活动产生的现金流
-58,014,975.65 7,588,930.35 -864.47% 极的销售政策，应收款
量净额
大幅增长所致。
主要为上年同期投资众
投资活动产生的现金流
4,197,793.34 -44,109,440.97 -109.52% 和小额贷款公司支出
量净额
3000 万所致。
主要为上年同期新发行
筹资活动产生的现金流 到位 4 亿短期融资券，
-72,533,733.72 236,507,190.19 -130.67%
量净额 本报告期为续发，无现
金增量。
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主要为经营活动及筹资
现金及现金等价物净增
-126,503,386.75 200,011,299.06 -163.25% 活动产生的现金流净额
加额
减少所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司新能源锂电产业相关企业包括众和新能源、深圳天骄及其子公司、闽锋锂业及其子公司金鑫矿业全面纳
入合并报表范围。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司管理层贯彻执行股东大会、董事会既定的生产经营管理计划，基本达成预计目标。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
1.纺织印染 560,712,989.78 434,524,272.44 22.51% 3.87% 1.28% 1.98%
2.品牌服装销售 13,525,282.01 7,998,754.40 40.86% -28.63% -3.8% -15.27%
3.贸易 97,322,520.23 93,245,935.69 4.19% 88.32% 88.79% -0.24%
4、锂电池材料 102,328,559.88 80,219,791.16 21.61%
5、氢氧化锂 15,167,359.14 14,079,231.17 7.17%
分产品
1.纺织印染 560,712,989.78 434,524,272.44 22.51% 3.87% 1.28% 1.98%
2.品牌服装销售 13,525,282.01 7,998,754.40 40.86% -28.63% -3.8% -15.27%
3.贸易 97,322,520.23 93,245,935.69 4.19% 88.32% 88.79% -0.24%
4、锂电池材料 102,328,559.88 80,219,791.16 21.61%
5、氢氧化锂 15,167,359.14 14,079,231.17 7.17%
分地区
境内 675,097,380.26 526,585,834.73 22% 48.88% 53.39% -2.29%
境外 113,959,330.78 103,482,150.13 9.19% -27.43% -27.85% 0.52%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司纺织印染产业在研发创新、营销模式、工艺技术等方面的核心竞争力得到了巩固和保
持；在新能源锂电产业的核心竞争力得到了进一步提升，一是在锂电池材料方面，子公司深圳天骄积极拓
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展通信基站储能电池等新业务领域并取得成效，同时，推出多项新产品，如NCR等，此外，深圳天骄在钛
酸锂、镍钴锰酸锂方面形成优势，起草了钛酸锂国家行业标准；二是子公司金鑫矿业已探明资源储量大幅
增加，由原来的29.56万吨增加至48.59万吨，远景储量乐观。
五、投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 41,735.53
报告期投入募集资金总额 39.04
已累计投入募集资金总额 11,246.27
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会于 2010 年 5 月 6 日以证监许可[2010]575 号文《关于核准福建众和股份有限公司非公开发行股
票的批复》，公司非公开发行 6,170 万股人民币普通股，每股面值人民币 1 元，发行价 7.01 元，共募集资金 43,251.70 万元，
扣除发行费用 1,516.17 万元后，实际募集资金净额为 41,735.53 万元。该募集资金已于 2010 年 6 月 7 日全部到位，已经福
建华兴会计师事务所闽华兴所(2010)验字 E-007 号验资报告审验。截止 2013 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金项目总
额人民币 11,246.27 万元。扣除上述已使用资金后，公司的募集资金存储专户实际余额为 31,411.88 万元（包含利息收入）。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1. 年产 1320 万米液氨
潮交联整理高档面料 否 10,572.29 10,572.29 39.04 1,246.27 11.79% 是
建设项目
2. 年产 2200 万米高档
印染面料生产设备技 是 21,163.24 0 是
术改造项目
2010 年
3.归还银行贷款项目 否 10,000 10,000 10,000 100% 否
09 月 30
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日
承诺投资项目小计 -- 41,735.53 20,572.29 39.04 11,246.27 -- -- -- --
超募资金投向
合计 -- 41,735.53 20,572.29 39.04 11,246.27 -- -- 0 -- --
项目一公司年产 1320 万米液氨潮交联整理高档面料建设项目：至 2011 年 6 月 30 日该项目完成拟投
资金额的 5.5%。经 2011 年 8 月 25 日第四届董事会第四次会议审议，董事会决定暂缓项目推进，将
项目建设地点改至公司厂区西侧拟征用地上进行统一规划。由于征地过程中存在的拆迁赔偿问题、
失地农民社保问题、宅基地问题以及国家土地征收管理办法相关规定调整等原因，征地进展比预期
进度慢，至报告期末，地块征收的各项工作政府还在推进之中。在此期间，由于公司厂区用地空间
不足，原项目用地已改为技改项目和仓库、辅助工程及用地；同时，市场环境发生了重大变化，纺
织行业陷入持续低迷，公司近两年净利润下降 20%--40%，项目产品的目标市场--欧洲市场持续萎缩，
公司出口欧洲的份额逐年下滑。另一方面，2012 年公司成功进入新能源锂电行业，未来发展重点将
向新能源产业倾斜，并逐步实现产业转型。鉴于以上情况，公司将尽快组织项目重新论证，按规定
履行必要的项目建设决策审批程序并进行信息披露。
项目二公司年产 2,200 万米高档印染面料生产设备技术改造项目：公司下属子公司厦门华纶印染有
未达到计划进度或预
限公司收到《厦门市规划局不予规划许可决定书》【编号：（2010）厦规集不许第 011 号】，内容如
计收益的情况和原因
下：“本机关于 2010 年 7 月 28 日受理你（单位）提出的新建车间、印花车间设计方案的申请，经
（分具体项目）
审查，不符合法定条件、标准，我局决定对你（单位）本次申请不予行政许可，具体依据和理由：
根据现行规划，该地块用地性质已调整为商业金融用地，对该类工业项目增容扩建，我局正在拟定‘岛
外现有工业企业（用地性质与现行规划功能矛盾）增容扩建管理办法’。待政策明确后你司项目按政
策办理。2012 年 10 月，厦门市政府发布了《厦门市人民政府批转市国土房产局等部门关于推进工
业仓储国有建设用地自行改造实施意见的通知》（厦府〔2012〕399 号）文件，厦门华印整体厂区列
入政府划
