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福建众和股份有限公司2014年年度报告 下载公告
公告日期:2015-04-30
                     福建众和股份有限公司 2014 年年度报告全文
福建众和股份有限公司
   2014 年年度报告
    2015 年 04 月
                                              福建众和股份有限公司 2014 年年度报告全文
                     第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人许建成、主管会计工作负责人黄燕琴及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡海树声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2014 年度财务报表进行审
计,出具了带保留意见及强调事项的《审计报告》(闽华兴所(2015)审字 E-011
号)。
    从新能源锂电行业环境来看,对公司锂电池材料业务及上游锂盐、锂矿业
务总体利好。2015 年新能源汽车销售将成倍增长,但公司新能源锂电池材料业
务的经营情况还有赖于三元电池汽车的销售增量情况及企业下游锂电池厂家的
销售拓展情况,且存在环保监管要求趋严、环保支出增加以及矿山扩建项目达
产不及预期等风险。     从纺织印染行业外部环境来看,2015 年是“十二五”的
收官之年,也是全面深化改革关键之年,预计纺织印染行业将基本保持平稳运
行,主要经济指标有望保持增长,但仍面临复杂的国内外形势。国际金融危机
后续影响还没有完全消除,一些作为主要出口市场的经济体的复苏仍然脆弱,
国内服装消费需求有待逐步释放,行业提高运行质量和经济效益任务艰巨。同
                                           福建众和股份有限公司 2014 年年度报告全文
时,染化料新一轮的涨价潮、新《环保法》的实施等也将对行业企业的运行带
来不确定性影响。
                                                                                              福建众和股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                    目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 9
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 11
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 32
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 42
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 47
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 48
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 53
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 60
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 62
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 173
                                                     福建众和股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                 释义
                释义项   指                              释义内容
众和纺织                 指   福建众和纺织有限公司
众和营销                 指   福建众和营销有限公司
香港众和                 指   香港众和国际贸易有限公司
厦门华印                 指   厦门华纶印染有限公司
厦门巨巢                 指   厦门巨巢品牌投资管理有限公司
浙江雷奇                 指   浙江雷奇服装有限责任公司
众和设计                 指   厦门众和流行面料设计有限公司
众和服饰                 指   福建众和服饰有限公司
众和贸易                 指   福建众和贸易有限公司
优购尚品                 指   福建优购尚品贸易有限公司
黄岩贸易                 指   厦门黄岩贸易有限公司
众和新能源               指   厦门众和新能源有限公司(原\"厦门市帛石贸易有限公司\"更名而来)
深圳天骄                 指   深圳市天骄科技开发有限公司
闽锋锂业                 指   阿坝州闽锋锂业有限公司
金鑫矿业                 指   马尔康金鑫矿业有限公司
惠州天骄                 指   惠州市天骄锂业发展有限公司
临沂杰能                 指   临沂杰能新能源材料有限公司
股东会                   指   福建众和股份有限公司股东会
董事会                   指   福建众和股份有限公司董事会
监事会                   指   福建众和股份有限公司监事会
君合集团                 指   福建君合集团有限公司
兴业证券                 指   兴业证券股份有限公司
证监会、中国证监会       指   中国证券监督管理委员会
福建证监局               指   中国证券监督管理委员会福建监管局
交易所                   指   深圳证券交易所
                                              福建众和股份有限公司 2014 年年度报告全文
                              重大风险提示
       本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承
诺。
                                                                            福建众和股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 众和股份                                股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           福建众和股份有限公司
公司的中文简称           众和股份
公司的外文名称(如有)   ZHONGHE CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)ZHONGHE
公司的法定代表人         许建成
注册地址                 福建省莆田市秀屿区西许工业区 5-8 号
注册地址的邮政编码       351152
办公地址                 福建省莆田市秀屿区西许工业区 5-8 号
办公地址的邮政编码       351152
公司网址                 http://www.zhonghe.com
电子信箱                 security@zhonghe.com
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                             证券事务代表
姓名                                詹金明                                     朱小聘
联系地址                            福建省莆田市秀屿区西许工业区 5-8 号 福建省莆田市秀屿区西许工业区 5-8 号
电话                                0594-5895039                              0594-5895039
传真                                0594-5895238                              0594-5895238
电子信箱                            security@zhonghe.com                       security@zhonghe.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                    《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                            福建省莆田市秀屿区西许工业区 5-8 号
                                                                            福建众和股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
                                                           企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                         税务登记号码        组织机构代码
                                                                注册号
                                       福建省莆田市秀屿
首次注册            2002 年 02 月 25 日 区西许工业区 5-8   3500001002337       350305727912705    727912705
                                       号
                                       福建省莆田市秀屿
报告期末注册        2013 年 07 月 31 日 区西许工业区 5-8   350000100020855     350305727912705    727912705
                                       号
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址            福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 7、8、9 层
签字会计师姓名                  陈碧芸、陈攀峰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
    保荐机构名称               保荐机构办公地址             保荐代表人姓名                   持续督导期间
                             北京市海淀区北三环西路 99                                  2014 年 6 月 12 日起至募集资
新时代证券有限责任公司                                     段俊炜、高名柱
                             号院 1 号楼 15 层 1501                                     金使用完毕之日止
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                          福建众和股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                   2014 年             2013 年              本年比上年增减         2012 年
营业收入(元)                    1,260,183,072.94    1,482,828,832.34                -15.01%     1,219,958,654.01
归属于上市公司股东的净利润
                                    13,343,707.10       42,093,365.22                 -68.30%        41,467,704.93
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     -1,706,363.49      35,652,076.71                -104.79%        34,206,880.94
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                   113,840,816.09        -6,165,343.23                               55,902,591.16
(元)
基本每股收益(元/股)                        0.0210              0.0663               -68.33%                0.0653
稀释每股收益(元/股)                        0.0210              0.0663               -68.33%                0.0653
加权平均净资产收益率                         1.09%               3.52%                 -2.43%                3.59%
                                  2014 年末           2013 年末           本年末比上年末增减      2012 年末
总资产(元)                      2,936,576,498.63    2,964,982,930.46                 -0.96%     3,339,408,143.77
归属于上市公司股东的净资产
                                   848,156,060.52     1,219,093,377.66                -30.43%     1,175,993,045.52
(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元
                                                                         福建众和股份有限公司 2014 年年度报告全文
                    项目                 2014 年金额       2013 年金额        2012 年金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              23,029.47       -853,160.74         -336,694.29
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       21,533,273.14    10,840,487.00        3,833,296.54
受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                            1,915,600.00      2,752,000.00
占用费
债务重组损益                                                  -801,324.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -1,931,910.09     -4,409,763.78       5,287,855.00
减:所得税影响额                            3,828,456.75      1,054,077.26       1,353,754.90
    少数股东权益影响额(税后)              2,661,465.18        32,872.71          169,878.36
合计                                       15,050,070.59      6,441,288.51       7,260,823.99        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                            福建众和股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                  第四节 董事会报告
一、概述
       1. 行业情况概述
    新能源锂电行业
     2014年以来,国家相关部门陆续出台了《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》、《国务
院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》等政策文件,大力鼓励新能源汽车产业发展。
     根据中国汽车工业协会统计数据,2014年我国新能源汽车生产78499辆,销售74763辆,比上年分别增
长3.5倍和3.2倍,其中纯电动汽车产销分别完成4.8605万辆和4.5048万辆,比上年分别增长 2.4倍和2.1倍。
     随着新能源汽车呈现“爆发式增长”,我国锂电产业亦呈现快速发展态势。2014年我国锂离子电池正极
材料钴酸锂产量4.3万吨,镍钴锰酸锂(三元材料)产量3.1万吨(较2013年增长34.8%),锰酸锂产量超过
1.2万吨,磷酸铁锂产量超过1.2万吨。相应地,2014年,我国基础锂盐消费总量折合碳酸锂达到7万多吨,
成为真正意义上的锂消费大国。
     2015年2月16日,科技部发布了《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案(征求意见稿)》,其
中明确要求了2015年底轿车动力电池能量密度要达到200Wh/kg,磷酸铁锂电池无法满足要求,三元锂电池
代替磷酸铁锂电池将是新能源汽车动力电池发展的历史趋势。
    纺织印染行业
2014年,我国纺织印染行业面临的发展形势仍较为复杂,棉价走势不确定性增强、市场需求增长放缓、
综合成本持续上升等因素的影响突出,行业保持平稳运行面临较大的压力。我国规模以上印染企业主营业
务收入、利润总额、固定资产投资额及出口额等主要运行指标增速较2013年同期都有所放缓,但运行质效
总体平稳。
    2、公司经营情况概述
    根据公司股东大会、董事会的战略部署和2014年度经营计划,报告期内,公司积极推进产业转型相关
工作,筹划了非公开发行股票、收购厦门黄岩贸易有限公司股权、收购天津巴莫科技股份有限公司部分股
权等重大事项。同时,两大产业生产经营及管理层面各项工作稳步推进,新能源锂电板块在矿山建设、锂
电池材料产品调整等方面取得了重要进展;纺织印染板块总体稳定。
二、主营业务分析
1、概述
    2014年度,公司纺织印染及新能源锂电池材料两大板块共实现营业总收入12.60亿元,比上年同期下降
15.01%,其中,纺织印染产业及贸易业务实现营业收入108,635.23万元,锂电新能源新材料产业实现度营
业收入16,854.21万元;发生营业务成本10.30亿元,比上年同期下降13.76%;主营业务税金及附加613.89万
元;销售费用4,252.70万元,下幅度25.79%;管理费用11,395.88万元,增长幅度 1.51%;财务费用7,008.41
万元,同比提高10.77%,经营性现金流净额11,384.08万元,同比增加12,000.62万元。公司全年共实现利润
总额1,267.91万元,净利润763.03万元(其中归属母公司所有的净利润为1,334.37万元),分别比去年同期
下降了73.76%和80.18%,其中,纺织印染及贸易业务实现净利润2,614.83万元,锂电新能源新材料业务实
现净利润-1,280.46万元。
                                                                        福建众和股份有限公司 2014 年年度报告全文
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    (一)、公司新能源锂电板块
    (1)开展专项工作情况
    1)为加快锂电材料业务发展,报告期内公司筹划了非公开发行股票事项。
    2)收购了厦门黄岩贸易有限公司100%股权,增加了对深圳天骄、闽锋锂业(金鑫矿业)享有的最终
权益。
    3)筹划收购天津巴莫科技股份有限公司部分股权事项,与盈富泰克创业投资有限公司、北京世纪之
舟创业投资有限公司、张先云、陈桢签订了《股权转让协议》,拟受让天津巴莫 18.9146%股权。
    (2)相关子公司重要工作进展情况
    1)积极转型动力电池材料,拓展市场客户,产品成功应用于动力电池领域。子公司深圳天骄三元动
力电池材料部分产品已用于观光车、代步车等应用领域。报告期内,深圳天骄“高功率型动力电池镍钴锰
酸锂正极材料关键技术研发项目”获得了深圳市科技研发资金资助。
    2)保持研发创新,积极推进三元材料新产品的研发和制备技术的提升。报告期内,深圳天骄“锂离子
动力电池正极材料镍钴铝酸锂(NCA)产业化项目”获得了深圳市战略性新兴产业新能源产业类专项资助。
    3)加快矿山项目建设及相关配套基础工作,推进矿山投产,二季度以来,金鑫矿业已逐步恢复开采,
并开始小规模出矿。
    4)持续推进矿山储量勘探工作并取得重要进展。2014年度勘探资源储量新增了约35%,目前资源储量
的评审工作正在进行中。
    5)完成金鑫矿业资源勘查许可证(即探矿权证)续期申报工作。目前已取得新的探矿权证。
    (二)、纺织印染板块
    报告期内,公司继续发挥在研发技术、渠道等方面的优势,及时调整经营思路,优化产品结构,顺应
市场和客户需求。同时,进一步细化管理,确保规范作业,安全生产,保持了纺织印染板块的稳健运营。
    报告期内,公司根据厦门市政府《关于推进工业仓储国有建设用地自行改造实施意见的通知》,对厦
门华印地块规划调整可选方案即“自行改造、政府收储、异地建设”三种方案进行了综合评估,筹划了土地
转让事项,目前已与意向受让方签订了《宗地转让框架协议》。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
√ 适用 □ 不适用
主要系业绩修正预告中未考虑浙江雷奇存货等资产减值损失及其导致的商誉减值对公司损益的影响数。
2、收入
说明
报告期内,公司对合计实现营业总收入12.60亿元,比上年同期下降15.01%,其中,纺织印染产业及贸易业务实现营业收入
108,635.23万元,锂电新能源新材料产业实现度营业收入16,854.21万元。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类              项目          单位             2014 年             2013 年          同比增减
                    销售量          (单位:米)               59,504,192.5     55,728,780.38            6.77%
纺织印染(单位:米)生产量          (单位:米)            62,769,511.52       56,475,037.77           11.15%
                    库存量          (单位:米)               7,504,899.75      4,239,580.73           77.02%
锂电池材料(单位:销售量            (单位:吨)                    1,330.1          2,068.27          -35.69%
吨)                生产量          (单位:吨)                    1,333.9          2,106.54          -36.68%
                                                                              福建众和股份有限公司 2014 年年度报告全文
                      库存量             (单位:吨)                       467.1                463.3              0.82%
                      销售量             (单位:吨)                       40.61              1,319.21            -96.92%
氢氧化锂(单位:吨)生产量               (单位:吨)                                          1,196.54
                      库存量             (单位:吨)                          5                 45.61             -89.04%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2014年度,深圳天骄主要致力于调整产品及客户结构,压缩下游数码产品市场销售额,提升动力锂电池客户占比,但由于三
元材料在新能源汽车应用上正处于起步发展阶段,需求尚未爆发,全年产销量有所下降;闽锋锂业由于金鑫矿业2014年开采
量小,原材料供应受限,基本没有进行生产。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                272,863,556.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                           21.74%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                   客户名称                          销售额(元)                     占年度销售总额比例
1          第一名                                                   72,670,035.30                                   5.79%
2          第二名                                                   53,378,968.08                                   4.25%
3          第三名                                                   51,700,934.15                                   4.12%
4          第四名                                                   50,370,645.78                                   4.01%
5          第五名                                                   44,742,973.62                                   3.57%
合计                           --                                  272,863,556.93                                  21.74%
3、成本
行业分类
                                                                                                                   单位:元
                                                2014 年                             2013 年
     行业分类           项目                                                                                 同比增减
                                         金额          占营业成本比重       金额         占营业成本比重
1、纺织印染                           742,133,829.74           72.36%   814,346,286.09            68.34%
2、贸易业务                           146,079,436.56           14.24%   145,597,271.82            12.22%
3、锂电池材料                         128,230,119.56           12.50%   200,510,882.57            16.83%
4、氢氧化锂                             9,228,860.52            0.90%    31,133,123.02              2.61%
产品分类
                                                                                  福建众和股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                                                                        单位:元
                                                    2014 年                              2013 年
    产品分类            项目                                                                                      同比增减
                                           金额          占营业成本比重         金额          占营业成本比重
1、纺织印染                             742,133,829.74           72.36%      814,346,286.09            68.34%
2、贸易业务                             146,079,436.56           14.24%      145,597,271.82            12.22%
3、锂电池材料                           128,230,119.56           12.50%      200,510,882.57            16.83%
4、氢氧化锂                               9,228,860.52            0.90%       31,133,123.02             2.61%
说明
印染行业自营产品的总成本占比约为:原材料75%,人工成本5.55%,折旧5%,能源10%,制造费用4.45%。与去年同期相
比,除了人工成本提高外,无较大变化。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                  348,033,404.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                              32.26%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                  供应商名称                           采购额(元)                        占年度采购总额比例
1            第一名                                                     139,711,663.46                                  12.95%
2            第二名                                                      66,788,834.32                                   6.19%
3            第三名                                                      59,410,256.41                                   5.51%
4            第四名                                                      47,746,220.97                                   4.42%
5            第五名                                                      34,376,429.25                                   3.19%
合计                             --                                     348,033,404.41                                  32.26%
4、费用
                                                                                                                         单位:
万元
    费用项目            2014年              2013年             2012年         本年比上年增减 占2014年营业收入比
                                                                              幅度超过30%的              例%
                                                                              原因及影响因素
销售费用                   4,252.70               5,730.51        5,440.71                                      3.37%
管理费用                  11,395.88            11,226.52          9,769.31                                      9.04%
财务费用                   7,008.41               6,326.85        5,096.82                                      5.56%
所得税费用                     504.88                981.2        1,065.99 营业收入下降,导                     0.40%
                                                                             致利润总额及应
                                                                             交所得税相应下
                                                                                福建众和股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                        降
合计                     23,161.87       24,265.08          21,372.83                                   18.37%
5、研发支出
报告期内,公司研发支出总额3,044.39万元,同比减少9.55%,占公司最近一期经审计归属于母公司的净资

  附件:公告原文
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