江苏沙钢股份有限公司 2015 年半年度报告全文
江苏沙钢股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
江苏沙钢股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王则斌 独立董事 工作出差 黄雄
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,576,265,552 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
公司负责人何春生、主管会计工作负责人张兆斌及会计机构负责人(会计主
管人员)姚晓黎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................... 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 17
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 40
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 44
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 45
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 132
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释义
释义项 指 释义内容
沙钢集团、公司控股股东 指 江苏沙钢集团有限公司
淮钢公司 指 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（控股子公司）
玖隆电商公司 指 张家港玖隆电子商务有限公司
高新张铜 指 高新张铜股份有限公司（公司前身）
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 沙钢股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏沙钢股份有限公司
公司的中文简称（如有） 沙钢股份
公司的外文名称（如有） JIANGSU SHAGANG CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）SHA GANG GU FEN
公司的法定代表人 何春生
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨华
联系地址 江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦
电话 0512-58987088
传真 0512-58682018
电子信箱 sggf@shasteel.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 4,062,651,508.08 5,302,125,116.14 -23.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） -62,917,594.92 34,963,623.62 -279.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
592,909.15 32,940,576.07 -98.20%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 286,705,783.58 471,931,638.52 -39.25%
基本每股收益（元/股） -0.040 0.022 -281.82%
稀释每股收益（元/股） -0.040 0.022 -281.82%
加权平均净资产收益率 -2.67% 1.48% -4.15%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,062,321,820.06 7,137,412,666.70 -1.05%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,325,028,594.21 2,388,563,526.68 -2.66%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,374,207.55
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,425,148.79
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,816,697.98
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -68,824,888.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,258,026.10
减：所得税影响额 2,496,469.61
少数股东权益影响额（税后） 2,314,811.60
合计 -63,510,504.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年，世界经济复苏缓慢，国内经济发展继续承受下行压力。钢铁下游用钢行业需求持续低迷，粗钢产量及粗
钢表观消费量均有所下降，钢材供大于求的矛盾仍然十分突出，钢铁市场竞争日趋激烈，加之钢厂环保压力加大，成本不断
升高，致使钢铁企业生产经营十分艰难。1-6月份钢铁全行业主营业务亏损达216.8亿元，截止目前，钢铁企业亏损的局面仍
在继续。
报告期内，公司克服市场环境低迷、钢材价格不断下跌，原辅材料价格下跌幅度远小于钢材价格降幅，钢材需求持续下
降及安排检修等不利因素，紧紧围绕“全方位、全流程”广泛深入地开展降本增效活动，将降本增效与质量提升、品种优化、
生产控制、购销管理、技术改造等有机结合起来，并大力拓展国内外市场，努力提高公司整体经济运行能力，上半年取得了
一定的经济效益。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入406,265.15万元，较上年同期下降23.38%，实现营业利润4,544.57万元，较上年同期下降
43.19%，实现利润总额-2,607.02万元，较上年同期下降130.94%，归属于上市公司股东的净利润-6,291.76万元，较上年同期
下降279.95%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 4,062,651,508.08 5,302,125,116.14 -23.38%
营业成本 3,723,439,789.09 4,952,806,810.53 -24.82%
销售费用 52,936,214.31 70,282,260.91 -24.68%
管理费用 92,674,897.86 93,027,487.31 -0.38%
贷款利率下降；贷款总
财务费用 859,406.72 53,240,487.40 -98.39%
额下降。
淮钢公司报告期应交所
所得税费用 25,589,598.58 10,459,516.44 144.65%
得税较上年同期增加。
经多年投入和技术积
累，工艺装备配套齐全，
研发投入 81,376,414.77 161,210,808.00 -49.52%
技术水平成熟，报告期
投入有所下降。
产品售价下跌幅度远大
经营活动产生的现金流
286,705,783.58 471,931,638.52 -39.25% 于原材料采购价格的下
量净额
跌幅度所致。
投资活动产生的现金流 -85,142,088.64 -101,733,145.29 不适用
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量净额
筹资活动产生的现金流
-240,582,250.77 -454,428,310.93 不适用
量净额
现金及现金等价物净增
-39,012,608.40 -82,723,805.32 不适用
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2015年度公司的生产经营计划为：炼铁产量300万吨，炼钢产量330万吨，钢材产量318万吨，全年实现营业收入110亿元。
报告期内，公司完成炼铁产量148.72万吨，完成年度计划的49.57%；炼钢产量150.10万吨，完成年度计划的45.48%；钢
材产量145.37万吨，完成年度计划的45.71%；2015年上半年，公司实现营业收入40.63亿元，完成年度计划的36.94%。报告
期内，由于下游需求减弱，钢材价格持续走低，产品售价与去年同期相比下降逾30%，导致上半年营业收入与年度计划相差
较大。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
钢铁行业 3,552,046,070.72 3,229,713,620.53 9.07% -27.03% -29.14% 2.71%
其他 67,614,353.11 64,637,206.11 4.40% -75.18% -73.77% -5.11%
分产品
弹簧钢 99,857,023.18 80,682,935.00 19.20% -34.24% -38.76% 5.97%
管坯钢 418,635,469.09 393,372,434.10 6.03% -30.27% -30.20% -0.09%
优碳圆钢 1,814,977,173.01 1,695,605,231.91 6.58% -34.25% -34.58% 0.47%
轴承钢 31,553,128.07 30,062,862.98 4.72% -61.12% -59.86% -2.98%
汽车及工程机械
444,863,061.96 385,170,476.95 13.42% 146.40% 140.51% 2.12%
用钢
钢坯 457,249,094.25 376,630,822.77 17.63% -7.32% -15.56% 8.04%
其他钢材 284,911,121.16 268,188,856.83 5.87% -52.54% -54.52% 4.10%
其他 67,614,353.11 64,637,206.11 4.40% -75.18% -73.77% -5.11%
分地区
华东地区 3,233,992,465.42 2,940,151,020.69 9.09% -30.46% -32.35% 2.54%
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华南地区 92,649,608.03 86,089,005.36 7.08% -7.08% -8.10% 1.03%
华中地区 44,545,636.51 40,472,279.59 9.14% -31.10% -33.01% 2.60%
华北地区 51,673,483.86 46,958,371.12 9.12% -31.08% -32.99% 2.58%
东北地区 5,220,350.80 4,657,424.29 10.78% -29.83% -33.01% 4.24%
国外 164,517,061.60 151,377,082.54 7.99% -19.12% -20.39% 1.47%
其他地区 27,061,817.60 24,645,643.05 8.93% -31.31% -33.06% 2.38%
四、核心竞争力分析
公司坚持科技创新、技术领先战略，紧盯国内外市场发展趋势，高起点引进具有国际先进水平的装备生产线，大力开展
新产品、新工艺的研究开发和应用，企业技术创新能力和市场竞争力不断增强，实现了企业快速发展，报告期内主要在以下
方面取得了阶段性成果：
1、在技术装备方面，公司投资新建的优特钢产品结构调整升级改造项目于今年4月份调试成功并投产，生产直径Φ450～
Φ800mm的特殊钢大圆坯。该项目不仅给公司带来了新的经济增长点，还对现有产能平衡、产品质量提升、品种结构调整等
起到至关重要的作用。
2、在技术创新与知识产权方面，公司不断进行自主科技创新，依托完善的技术创新体系，深化产学研合作。与东北大
学组织实施“高速重载铁路用高均匀性大圆坯生产技术开发”、与中国铁科院组织实施“重载铁路货车车轴用钢开发及产业
化”、与钢铁研究总院组织实施“高速重载铁路用高性能弹簧钢与道岔钢的研究开发”、与北京科技大学组织实施“淮钢80吨钢
包底吹搅拌方式及效果研究”等多项重点合作项目，有力支撑并推动着公司关键工艺、重点产品研发进程。目前公司拥有“一
种超高强度、高韧性的抽油杆用钢及其生产工艺”等42项专利技术，其中发明专利17项。
3、在产品制造与提升品牌方面，公司以拓展新产品市场和提升差异化竞争能力为目标，加快高端产品开发和市场化进
程，扩大独有新产品市场占有率和盈利水平。2015年上半年公司积极开展新产品研发，优化调整产品结构，共有37个新产品
牌号首轮成功试制并推向市场。其中，作为国内少数几家具有生产轨道车轮用连铸坯资质的厂家，公司为太重开发生产了锻
造用客车车轮用钢、重载机车车轮用钢；为中车集团开发生产了高速机车转向架用弹簧钢，成为国内仅有的两家具备该钢生
产资质和能力的特钢企业之一；采用轧制技术生产大规格货叉扁钢，取代用户使用铸锭（坯）锻压的生产加工方式，降低用
户加工成本，填补了国内空白；首次成功开发的节能型非调质钢开启了公司的绿色钢铁材料新篇章；成功开发的生产高耐磨
性磨球钢已出口秘鲁、墨西哥等国家。
公司的发展过程实际上就是产品提档、质量升级的过程。公司大力推进质量攻关，运用“汽车用钢体系”五大质量管理工
具，对重点工序的关键流程，层层剖析，找准关键改善点，对重点品种下发《质量控制计划》，实现品种质量和工序技术能
力的同步提升。聚焦产品质量，推行“三精”管理，使轴承钢、弹簧钢等重点品种质量有效提升，钢球钢、车轮钢等产能有效
释放，特钢交货能力得到有效保证。2015年上半年公司通过创新改造，实现高附加值产品制造能力的提升。
经过多年的不懈努力，公司品牌优势显现，用于汽车制造、铁路、机车、造船、机械制造的弹簧钢、轴承钢、船用锚链
钢、合金管坯钢、汽车用钢等特钢产品，已占总产能的70%。产品畅销省内外，部分产品已覆盖到全国市场，并有部分产品
在国外畅销，用于国际著名品牌。其中，公司开发的铁路提速用弹簧扣件圆钢及汽车大梁用扁钢占国内市场份额的80%，部
分出口至日本、东南亚及欧美等国家。叉车用扁钢与国外著名企业K公司合作，产品销往全世界；弹簧扁钢已销往北美弹簧
制造企业S公司，用于载重汽车与兵工制造。公司与德国著名汽车用钢管供应H企业合作开发美标合金管坯，用于奔驰、宝
马等高档骄车用钢管。公司年产钢球用钢15万吨，产量排名亚洲第一，国内市场占有率65%。
4、在服务创新方面，随着市场同质化竞争日趋加剧，公司坚持以客户价值为基础，优化产品结构，加强服务体系建设，
健全客户走访管理，形成公司领导带队、质量技术部门定期走访制度，及时了解客户需求，同时制定差异化客户维护策略和
个性化解决方案，向客户传递有效价值服务，实现客户价值的提升。目前，公司在国内设立了40多家营销网点，业务遍布20
多个省、直辖市和自治区。
5、在自动化、智能化服务方面，公司利用自动化技术、3G技术、数据库技术等系统，实现远程集中计量，全程信息监
控、全程数据复线，无中断物流、无纸质票据等，打造出全新的计量操作和物流管理全新模式，保证了库存信息的准确性和
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实时性，提高了发货效率，提升了公司产品形象。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
江苏银行
50,495,468 50,495,468 7,647,274. 可供出售 自有资金
股份有限 商业银行 50,495,468 0.55% 50,495,468 0.55%
.00 .00 88 金融资产 购入
公司
淮安农村 4,860,000. 4,860,000. 可供出售 自有资金
商业银行 4,860,000 1.22% 5,346,000 1.22% 0.00
商业银行 00 00 金融资产 购入
55,355,468 55,355,468 7,647,274.
合计 55,355,468 -- 55,841,468 -- -- --
.00 .00 88
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
江苏沙钢
集团淮钢 1,431,000,0 4,273,752,7 1,500,492,8 4,105,648,7 -24,347,4 -40,792,675.9
子公司 钢铁行业 钢铁冶炼
特钢股份 00 88.12 80.55 52.91 60.33
有限公司
江苏利淮
725,636,00 3,551,997,6 2,521,245,2 3,668,222,5 66,313,57 54,891,893.3
钢铁有限 子公司 钢铁行业 钢铁冶炼
0 58.36 48.38 13.28 4.07
公司
淮安金鑫
124,067,37 95,281,096. 251,748,21 6,867,464
球团矿业 子公司 钢铁行业 球团加工 45,300,000 4,834,092.70
3.98 31 2.81 .49
有限公司
生产销售
江苏淮龙
磨细矿渣 116,000,00 162,581,68 140,908,42 54,778,734. -12,160,5
新型建材 子公司 钢铁行业 -9,124,117.32
粉、矿渣水 0 4.61 8.36 50 85.51
有限公司
泥
江苏天淮 无缝管研
1,000,000,0 4,562,560,1 592,980,66 316,642,32 -258,390, -253,790,605.
钢管有限 子公司 钢铁行业 发、生产及
00 76.73 4.06 8.36 653.10
公司 销售
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5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2015 年 1-9 月净利润（万元） -9,150 至 -6,750
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
5,233.09
元）
业绩亏损的主要原因：一是因侯东方案预提约 7000 万元，公司已向江苏省
业绩变动的原因说明 高级人民法院上诉，以积极维护股东利益；二是预测三季度市场将持续疲
软，钢材价格将持续下降，经营业绩可能亏损。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
为兼顾中小股东利益，让所有股东共享经营成果，经控股股东提议，以公司截至2015年6月30日的总股本1,576,265,552
股为基数，以资本公积向全体股东转增股本，拟以每10股转增4股，合计转增股本630,506,221股。股本转增完成后，公司总
股本变更为2,206,771,773股。本报告期不派发现金，不送红股。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
是
明：
