科陆电子：2016年第三季度报告全文

深圳市科陆电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
深圳市科陆电子科技股份有限公司
      2016 年第三季度报告
         2016 年 10 月
                                      深圳市科陆电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人聂志勇及会计机构负责人(会计主
管人员)翁丽华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                               深圳市科陆电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                        上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                             11,398,502,846.79                  10,312,977,195.80                        10.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）          2,381,346,017.07                   2,322,801,417.41                         2.52%
                                                           本报告期比上年同                              年初至报告期末比上
                                        本报告期                                    年初至报告期末
                                                                  期增减                                     年同期增减
营业收入（元）                          724,419,579.21                   31.78%       2,038,940,731.39               37.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）          -3,630,164.86               -105.77%          69,901,564.50               -46.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                        -15,192,530.61                -127.30%          36,801,846.88               -67.77%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）            --                      --                -224,413,105.30                42.33%
基本每股收益（元/股）                            -0.0031              -102.26%                  0.0587              -80.35%
稀释每股收益（元/股）                            -0.0031              -102.26%                  0.0586              -80.38%
加权平均净资产收益率                             -0.14%                  -3.08%                 2.98%                -3.96%
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            114,904.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             44,350,376.41
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              468,109.04
减：所得税影响额                                                                  550,128.49
     少数股东权益影响额（税后）                                              11,283,543.72
合计                                                                         33,099,717.62                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            84,978
                                                           股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量
饶陆华           境内自然人            40.95%        488,216,895          366,162,670 质押                 397,625,000
邓栋             境内自然人             2.74%         32,614,500           32,590,000 质押                  32,500,000
阮海明           境内自然人             2.30%         27,403,800           22,500,000 质押                  22,500,000
周新华           境内自然人             1.21%         14,390,000           13,590,000 质押                   7,250,000
上海景贤投资有
                 境内非国有法人         1.05%         12,510,000           12,500,000
限公司
深圳市创东方慈
爱投资企业（有 境内非国有法人           1.05%         12,500,000           12,500,000
限合伙）
袁继全           境内自然人             1.02%         12,101,125
林训先           境内自然人             0.65%          7,787,000            7,620,000 质押                   7,500,000
深圳市高新投集
                 国有法人               0.65%          7,720,000
团有限公司
聂志勇           境内自然人             0.65%          7,710,000            7,620,000 质押                   7,500,000
黄幼平           境内自然人             0.65%          7,710,000            7,620,000 质押                   7,500,000
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
饶陆华                                                                    122,054,225 人民币普通股         122,054,225
袁继全                                                                     12,101,125 人民币普通股          12,101,125
深圳市高新投集团有限公司                                                    7,720,000 人民币普通股           7,720,000
阮海明                                                                      4,903,800 人民币普通股           4,903,800
李涛                                                                        4,400,077 人民币普通股           4,400,077
范家闩                                                                      4,025,000 人民币普通股           4,025,000
邦信资产管理有限公司                                                        3,693,755 人民币普通股           3,693,755
国泰君安期货有限公司－国泰君                                                2,800,000 人民币普通股           2,800,000
                                                           深圳市科陆电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
安鑫悦 10 号资产管理计划
夏玉和                                                                  2,537,050 人民币普通股         2,537,050
中央汇金资产管理有限责任公司                                            2,201,000 人民币普通股         2,201,000
                                 公司控股股东饶陆华与前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上
上述股东关联关系或一致行动的
                                 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间
说明
                                 是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               深圳市科陆电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                            第三节 重要事项
 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
 √ 适用 □ 不适用
 1、资产负债情况
                                                                                                            单位：万元
       项目     2016 年 9 月 30 日   2015 年 12 月 31 日        变动金额     变动比例              变动原因
应收账款               238,293.82            212,468.35          25,825.47     12.15%   营业收入增加所致
                                                                                        预付立体仓储、智慧城市等工
预付款项                22,164.77              8,985.93          13,178.84    146.66%
                                                                                        程项目及电池采购款项增加
                                                                                        光伏项目开发保证金、投标保
其他应收款              32,108.50             26,098.96           6,009.54     23.03%
                                                                                        证金增加
                                                                                        ①立体仓储等工程项目在建状
存货                    96,424.77             73,011.37          23,413.40     32.07%   态；②南昌工业园投产周转存
                                                                                        货增加
                                                                                        追加北京国能、地上铁等公司
长期股权投资            17,485.66              7,597.32           9,888.34    130.16%   的投资及确认合营联营企业投
                                                                                        资收益
                                                                                        光伏电站升压站等待摊资产增
长期待摊费用             9,319.49              7,032.71           2,286.78     32.52%
                                                                                        加
其他非流动资
                        91,354.60             80,525.66          10,828.94     13.45%   在建光伏电站预付款项增加
产
短期借款               140,715.00             95,500.00          45,215.00     47.35%   融资规模增加
                                                                                        2015 年末票据结算光伏电站
应付票据                85,988.29            138,152.91         -52,164.62    -37.76%
                                                                                        项目建设款本期到期
一年内到期的                                                                            新增光伏/风力电站项目融资
                        28,155.00             22,104.18           6,050.82     27.37%
非流动负债                                                                              租赁资金到位
长期借款               175,959.67            136,274.00          39,685.67     29.12%   融资规模增加
                                                                                        2016 年非公开发行公司债券
应付债券                65,837.67             47,837.67          18,000.00     37.63%
                                                                                        （第一期）1.8 亿
                                                                                        新增光伏/风力电站项目融资
长期应付款             102,918.99             48,988.86          53,930.13    110.09%
                                                                                        租赁资金到位
                                                                                        ①部分股权激励限制性股票回
                                                                                        购注销 4.9 万股；②实施 2015
                                                                                        年度利润分配方案，以资本公
股本                   119,189.68             47,609.30          71,580.38    150.35%
                                                                                        积金向全体股东每 10 股转增
                                                                                        15 股；③公司股票期权激励计
                                                                                        划行权 72.64 万股
                                                                  深圳市科陆电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                                ①本期实施 2015 年度利润分
                                                                                                配方案，以资本公积金向全体
 资本公积                   30,389.24           101,258.74         -70,869.50       -69.99%     股东每 10 股转增 15 股；②公
                                                                                                司股票期权激励计划行权，增
                                                                                                加资本公积（股本溢价）
                                                                                                新增海豚大数据、杭锦后旗等
 少数股东权益               15,151.75            11,274.76            3,876.99       34.39%
                                                                                                公司的少数股东增资
   2、损益情况：
                                                                                                                 单位：万元
     项目            2016 年 1-9 月     2015 年 1-9 月      变动金额         变动比例                     变动原因
                                                                                            ①公司原有产品智能用电和智能电网
                                                                                            业务收入稳步增加；
营业收入                 203,894.07         147,953.20       55,940.87        37.81%        ②芯珑电子（集成电路）、百年金海
                                                                                            （智慧城市）新增收入（2015.11 完成
                                                                                            收购）
营业成本                 136,962.16          97,540.29       39,421.87        40.42%        本期营业收入增加所致；
                                                                                            ①积极开拓新的产品领域，增加市场
销售费用                    19,970.87        13,246.28        6,724.59        50.77%        投入；②芯珑电子、百年金海同比新
                                                                                            增销售费用；
                                                                                            ①加大对充电场站、车电网、储能等
                                                                                            新兴产品的研发投入；②员工数量及
管理费用                    29,627.43        19,864.28        9,763.15        49.15%
                                                                                            薪酬水平增加；③芯珑电子、百年金
                                                                                            海同比新增管理费用；
                                                                                            本期银行融资、融资租赁、公司债规
财务费用                    16,846.23         6,917.27        9,928.96       143.54%
                                                                                            模增加；
资产减值损失                 2,647.78           -61.06        2,708.84       4436.36%       根据会计政策计提资产减值准备；
                                                                                            主要系权益法确认联营企业北京国能
投资收益                     4,679.39           817.11        3,862.28         472.68%
                                                                                            的投资收益
                                                                                            本期确认的政府补贴收入（主要系新
营业外收入                   6,482.23         2,905.69        3,576.54       123.09%
                                                                                            能源汽车的相关补助）增加；
                                                                                            ①新收购百年金海、芯珑电子新增当
                                                                                            期所得税费用；②润峰格尔木、特变
所得税费用                   1,146.02           541.15            604.87     111.77%
                                                                                            电工格尔木所得税税率从免税转为减
                                                                                            半征收；
   3、现金流情况：
                                                                                                                 单位：万元
                     项目                      2016 年 1-9 月              2015 年 1-9 月        变动金额        变动比例
    经营活动产生的现金流量净额                           -22,441.32              -38,910.54          16,469.22       42.33%
                                                        深圳市科陆电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
          经营活动现金流入                       184,105.15         111,586.36       72,518.79         64.99%
          经营活动现金流出                       206,546.47         150,496.90       56,049.57         37.24%
 投资活动产生的现金流量净额                      -116,612.43       -113,343.01       -3,269.42         -2.88%
          投资活动现金流入                           142.22               9.71           132.51      1364.68%
          投资活动现金流出                       116,754.65         113,352.71        3,401.94          3.00%
 筹资活动产生的现金流量净额                      147,788.97         168,660.09      -20,871.12        -12.37%
          筹资活动现金流入                       317,567.86         282,536.80       35,031.06         12.40%
          筹资活动现金流出                       169,778.89         113,876.71       55,902.18         49.09%
 现金及现金等价物净增加额                          8,735.23          16,406.55       -7,671.32        -46.76%
             现金流入总计                        501,815.24         394,132.87      107,682.37         27.32%
             现金流出总计                        493,080.01         377,726.32      115,353.69         30.54%
变动说明：
（1）报告期内，经营活动产生的现金净流量同比增加16,469.22万元，主要系回款同比有所增长；
（2）报告期内，投资活动产生的现金净流量同比减少3,269.42万元，主要系①支付中核国缆、托克逊等光伏电站项目建设款；
②支付百年金海、芯珑电子、北京国能等投资款项；
（3）报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比减少20,871.12万元，主要系银行融资、融资租赁增幅同比减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、公司已公告的日常经营重大合同在报告期内执行情况如下：
    A、2011年5月，公司下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与宁夏明峰萌成建材有限公司签订了13,600万元的合
同能源管理销售合同。因宁夏明峰萌成建材有限公司未能按合同约定履行付款义务，为维护公司权益，科陆能源公司提起诉
讼请求，于2015年6月4日收到宁夏回族自治区高级人民法院下发的受理案件通知书（（2015）宁民商初字第5号），其作为
原告起诉宁夏明峰萌成建材有限公司、张秉权合同纠纷案已获受理。案件在审理过程中，经宁夏回族自治区高级人民法院主
持调解，科陆能源公司与宁夏明峰、张秉权自愿达成调解。具体详见公司于2016年4月7日披露的《关于全资子公司重大诉讼
事项调解公告》（公告编号：2016039）。科陆能源公司已于2016年9月收到宁夏明峰支付的首笔收益款。
    B、2012年3月，公司下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与云南江川翠峰水泥有限公司签订的金额为人民币
8,840万元的《云南江川翠峰水泥有限公司水泥熟料生产线纯低温余热发电合同能源管理项目合同书》，该项目由于业主股
东变更原因处于停工状态。截止目前，业主股东变更已经完成，深圳市科陆能源服务有限公司与云南江川翠峰水泥有限公司
签订了补充协议，约定业主方应自2015年10月起开始支付项目投资收益（包括配套建设投资收益及电站投资收益）。截止目
前，科陆能源公司未收到补充协议约定的收益款，公司将密切关注事态发展，采取各种有效措施（必要时将采取法律手段）
来维护公司权益。
    C、公司下属控股子公司四川科陆新能电气有限公司于2011年与东方汽轮机有限公司签订了《风电服务战略合作协议》，
基于上述协议，科陆新能公司与东方电气集团东方汽轮机有限公司下属全资子公司东方电气(天津)风电科技有限公司于近期
签订了合同号分别为TJFD/C02-442-120601及TJFD/C02-449-120607的合计金额为2,376万元的《1.5MW变频器买卖合同（带
LVRT）》。TJFD/C02-442-120601号合同已于前期履行完毕。截止2016年9月30日，TJFD/C02-449-120607号合同项下1,188
万元尚未履行。
    D、公司在国家电网公司2012年第四批电能表（含用电信息采集）招标采购活动（招标编号：0711-12OTL229）中，中
标金额为8,381.75万元。截止2016年9月30日，除约900万元合同金额尚未履行完毕外，其余合同均已履行完毕。
                                                                            深圳市科陆电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
       E、公司在国家电网公司2014年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购活动（招标编号：0711-14OTL007）中，共
中20个包，中标金额约为22,288.20万元。报告期内，合同已履行完毕。
       F、公司在国家电网公司2014年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购活动（招标编号：0711-14OTL009）中，共
中16个包，中标金额约为19,354.17万元。截止2016年9月30日，除约90万元合同金额尚未履行完毕外，其余合同均已履行完
毕。
    G、2015年4月，公司及子公司深圳市科陆技术服务有限公司（现已更名为“深圳市科陆新能源技术有限公司”）在广西
柳州分别与广西建工集团第二安装建设有限公司就青海玉树州无电地区电力建设独立光伏供电工程独立光伏电站PC总承包
合同（C、D包）签署了设备采购分包合同、工程施工专业分包合同；公司及子公司深圳市科陆技术服务有限公司在陕西西
安分别与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司就青海玉树州无电地区电力建设独立光伏供电工程独立光伏电站PC总
承包合同（F包）签署了设备采购分包合同、工程施工专业分包合同。公司及子公司深圳市科陆技术服务有限公司负责独立
光伏电站相关设备提供及工程建筑施工、设备安装，合同总额为188,726,560.65元。报告期内，公司及子公司按合同的规定
履行相应事宜。
       H 、 公 司 在 国 家 电 网 公 司 2015 年 第 一 批 电 能 表 及 用 电 信 息 采 集 设 备 招 标 活 动 推 荐 的 中 标 候 选 人 公 示 （ 招 标 编
号:0711-15OTL046）中，共中11个包，中标总金额约为31,941.66万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。
       I、公司在中国南方电网有限责任公司2015年电能表类框架招标项目（项目编号：NWGK15100501）中，共中10个包。
中标总金额约为1.7亿元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。
    J、公司在中国南方电网有限责任公司2016 年电能表类第一批框架招标项目（项目编号：NWGK16100501）中，共中9
个包。中标总金额约为8,600万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。
    K、公司在国家电网公司2016年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购活动（招标编号: 0711-16OTL00922000）中，
共中12个包，中标总金额约为28,189.6万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。
    L、公司在国家电网公司2016 年电源项目第二次物资招标采购活动（招标编号: 0711-16OTL03132002）中，共中2个包，
中标总金额约为3,853.92万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。
    M、公司在国家电网公司2016年第二次电能表及用电信息采集设备招标活动（招标编号: 0711-16OTL01022000）中，共
中4个包，中标总金额约为8,979.79万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。
    N、公司在Nepal Electricity Authority尼泊尔国家电力局招标采购活动中，与广西送变电建设公司（现已更名为广西送变
电建设有限责任公司）联合中标Procurement of Plant for New Khimti-Barhabise 220/400 kV Transmission Line (Design, Supply and
Install) 新金堤-巴哈必色220/400 kV 输电线路总包项目，中标总金额约1.35亿元人民币。2016年9月27日，公司代表联合体双
方与尼泊尔国家电力局签署了项目相关合同。
       2、公司股权激励的实施情况及其影响
       （1）股权激励计划简述
       为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高层管理人员及核心技术（业务）人员
的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东
利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司于2013年9月26日召开第五届董事会第六次（临时）会议和第五届监事会第
五次（临时）会议，审议通过了《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，
并报中国证券监督管理委员会备案。根据证监会的反馈意见，公司修订了《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，证