湖南辰州矿业股份有限公司 2013 年度报告全文
湖南辰州矿业股份有限公司
Chenzhou Mining Group Co.,Ltd
2013 年度报告
股票代码：002155
股票简称: 辰州矿业
披露日期：2014 年 03 月 11 日
湖南辰州矿业股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金
转增股本。
公司负责人陈建权、主管会计工作负责人湛飞清及会计机构负责人(会计主管人员)卓静
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注
意投资风险。
湖南辰州矿业股份有限公司 2013 年度报告全文
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 11
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 29
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 42
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 48
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 53
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 56
第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 162
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释义
释义项 指 释义内容
元或万元 指 人民币元或万元
公司、本公司 指 湖南辰州矿业股份有限公司
省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会，系公司实际控制人
湖南黄金集团 指 湖南黄金集团有限责任公司，系公司控股股东
辰州有限 指 湖南辰州矿业有限责任公司，系本公司前身
黄金洞矿业 指 湖南黄金洞矿业有限责任公司，系湖南黄金集团全资子公司
宝山矿业 指 湖南宝山有色金属矿业有限责任公司，系湖南黄金集团控股子公司
时代矿机 指 湖南时代矿山机械制造有限责任公司，系湖南黄金集团全资子公司
中南冶炼 指 湖南中南黄金冶炼有限公司，系湖南黄金集团全资子公司
金水塘矿业 指 湖南金水塘矿业有限责任公司，系湖南黄金集团控股子公司
新龙矿业 指 湖南新龙矿业有限责任公司，系公司全资子公司
安化渣滓溪 指 湖南安化渣滓溪矿业有限公司，系公司全资子公司
中南锑钨 指 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司，系公司控股子公司
湘安钨业 指 湖南安化湘安钨业有限责任公司，系公司控股子公司
常德锑品 指 常德辰州锑品有限责任公司，系公司全资子公司
甘肃加鑫 指 甘肃加鑫矿业有限公司，系公司控股子公司
甘肃辰州 指 甘肃辰州矿产开发有限责任公司，系公司全资子公司
洪江辰州 指 洪江市辰州矿产开发有限责任公司，系公司全资子公司
溆浦辰州 指 溆浦辰州矿产开发有限责任公司，系公司全资子公司
新疆辰州 指 新疆辰州矿产投资有限公司，系公司控股子公司
湖北潘隆新 指 黄石潘隆新矿业有限公司，系公司控股子公司
河北鑫峰 指 隆化县鑫峰矿业开发有限公司，系公司全资子公司
新邵四维 指 新邵四维矿产有限责任公司，系公司控股子公司
机械公司 指 怀化辰州机械有限责任公司，系公司全资子公司
机电公司 指 怀化辰州机电有限责任公司，系公司全资子公司
设计科研公司 指 怀化湘西金矿设计科研有限公司，系公司全资子公司
井巷公司 指 湖南省怀化井巷工程有限公司，系公司全资子公司
运输公司 指 怀化辰州运输有限责任公司，系公司全资子公司
新邵辰州 指 新邵辰州锑业有限责任公司，系新龙矿业全资子公司
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新邵辰鑫 指 新邵辰鑫矿产有限责任公司，系新龙矿业控股子公司
东港锑品 指 湖南东港锑品有限责任公司，系新龙矿业全资子公司
东安新龙 指 湖南省东安新龙矿业有限责任公司，系新龙矿业全资子公司
隆回金杏 指 湖南隆回金杏有限责任公司，系新龙矿业全资子公司
鑫矿矿业 指 湖南鑫矿矿业集团有限公司，系公司参股子公司
辰州工业新区 指 沅陵县辰州工业新区投资开发有限公司，系公司合营子公司
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅第四节董事会报告中 \"八、
公司未来发展的展望--主要风险因素及应对措施”部分的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 辰州矿业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖南辰州矿业股份有限公司
公司的中文简称 辰州矿业
公司的外文名称（如有） Chenzhou Mining Group Co.,Ltd
公司的法定代表人 陈建权
注册地址 湖南省沅陵县官庄镇
注册地址的邮政编码
办公地址 湖南省沅陵县官庄镇
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.hncmi.com
电子信箱 czky@hncmi.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘志勇 王文松
联系地址 湖南省沅陵县官庄镇 湖南省沅陵县官庄镇
电话 0745-4643501-2237 0745-4643501-2260
传真 0745-4646208 0745-4646208
电子信箱 czky@hncmi.com czky@hncmi.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
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首次注册 2000 年 12 月 26 日 沅陵县工商行政管理局 4312221000758 431222189122123 18912212-3
报告期末注册 2013 年 07 月 03 日 湖南省工商行政管理局 430000000009049 431222189122123 18912212-3
2008 年 6 月 5 日，公司 2007 年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的
议案》，在原经营范围中增加“本企业生产所需原材料、产品及相关技术的进出口
业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止出口的产品和技术除外）”（以
工商局核定为准），并修改《公司章程》第十五条。2008 年 7 月 15 日，公司在
湖南省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更后，公司经营范围：
黄金、锑、钨等有色金属矿的地质勘探、开采、选冶；金锭、锑锭、氧化锑、钨
制品的生产、销售；工程测量，控制地形、矿山测量（以上涉及行政许可的，须
凭本企业有效许可证书经营）；经营商品和技术的进出口业务（国家禁止和限制
公司上市以来主营业务的变化情况（如
的除外）。
有）
2013 年 4 月 25 日，公司 2012 年度股东大会审议通过《关于修订<公司章程>
的议案》，对《公司章程》第十五条中的公司经营范围进行修订。2013 年 7 月 3
日，公司在湖南省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更后，公司
经营范围：在许可证核定项目内从事黄金、锑、钨的勘探（有效期至 2014 年 9
月 17 日）、开采（有效期至 2016 年 12 月 26 日）、选冶，金锭、锑及锑制品、
钨及钨制品的生产、销售；工程测量，控制地形、矿山测量（以上涉及行政许可
的，须凭本企业有效许可证书经营）；经营商品和技术的进出口业务（国家禁止
和限制的除外）。
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名 刘智清、周睿
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 5,120,618,965.26 4,729,093,440.65 8.28% 4,081,421,947.36
归属于上市公司股东的净利润
204,809,206.08 536,862,092.96 -61.85% 540,524,453.68
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
193,572,184.44 476,683,170.58 -59.39% 566,024,776.00
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
632,219,012.10 309,418,282.87 104.33% 278,450,962.69
（元）
基本每股收益（元/股） 0.21 0.54 -61.11% 0.54
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.54 -61.11% 0.54
加权平均净资产收益率（%） 6.85% 20.02% 下降 13.17 个百分点 24.33%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 4,451,852,168.52 4,557,949,939.01 -2.33% 3,673,853,122.10
归属于上市公司股东的净资产
3,068,343,366.43 2,918,479,510.29 5.13% 2,457,990,840.20
（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
-1,761,470.11 28,901,368.56 -40,491,512.94
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 33,298,939.61 15,981,166.58 12,107,170.12
助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 8,754,700.24 2,110,701.57 4,265,694.71
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,650,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,167,601.02 -15,985,065.74 -9,574,613.15
减：所得税影响额 1,975,788.59 -19,386,377.07 -8,095,902.12
少数股东权益影响额（税后） -88,241.51 -134,374.34 -97,036.82
合计 11,237,021.64 60,178,922.38 -25,500,322.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
（一）总体经营情况概述
2013年，国内外经济形势错综复杂，有色金属行业持续弱势，公司主要产品黄金及锑品价格大幅下跌。面对严峻的外部
环境，公司董事会和管理层齐心协力，通过不断创新内部机制，优化内部管理，推进成本管控，狠抓安全环保，实施科研技
改，积极应对市场变化，加快重点工程建设等措施，确保了公司平稳、健康运行。
报告期内，公司实现销售收入51.21亿元，同比增长8.28%；实现利润总额2.32亿元，同比减少63.06%；实现归属于母公
司股东的净利润2.05亿元，同比减少 61.85%；实现每股收益0.21元。
报告期内，公司共生产黄金11,569千克，同比增长47.64%，其中生产标准金11,102千克，含量金467千克；黄金自产产
量2,376千克，同比增长3.10%；生产锑品30,127吨，同比增长10.79%，其中精锑8,539吨，氧化锑14,401吨，含量锑6,592吨，
乙二醇锑595吨；生产钨品2,086标吨，同比减少2.96%，其中仲钨酸铵1,860标吨，同比增长0.76%，钨精矿226标吨。
（二）主要工作开展情况
1.持续推进成本管控
公司以“抓成本管控、抓投资管控、抓自产”为主线，强化成本管控意识，加大了成本管控力度。一是提高采选炼经济
技术指标；二是减少跑冒滴漏、控制单耗、开展修旧利废，使变动成本节约3%，可控费用下降20%；三是通过银企互联建
立资金池，加强子公司资金计划审批和调度，用好盘活承兑汇票，控制压缩资金存量，大幅降低财务费用；四是开展资产管
理清理、采掘验收效能监察、应收款收缴等专项工作，减控成本。
2.积极开展探矿增储
公司积极落实三年探矿规划，改进探矿方法和手段，加强重点区域如甘肃加鑫、溆浦陶金坪、安化渣滓溪、新邵四维的
探矿，取得较好效果，资源储量综合净增长12%。
报告期内，共完成探矿进尺49,896米，其中地探27,251米，生探22,645米；立钻34,916米，水平钻7,175米。探获新增资
源储量矿石量682万吨，金属量金10,720千克，锑39,317吨，钨10,734吨，铜228吨。
截至报告期末，公司拥有和控制矿业权43个，其中：探矿权29个，面积479.67平方公里；采矿权14个，面积31.1839平方
公里；保有资源储量矿石量3,524万吨，同比增长16.88%；保有资源储量金属量：金55,804千克，同比增长15.08%，锑247,448
吨，同比增长9.80%；钨76,004吨，同比增长10.37%。
3.稳步推进重点工程
公司坚持审慎和效益优先原则，重新论证基本投资项目，实施停、缓、减等管控措施，压缩基本投资规模1.79亿元。报
告期内，共完成基本建设投资45,141万元。重点工程进展如下：
新建项目：本部选矿厂二段磨矿分级改造项目已经完成，提高了选矿回收率。本部重金属废水治理工程设计处理量为500
吨/天，项目一期工程现处于调试阶段，二期工程于2014年开工。新龙矿业本部新尾矿库设计总库容为677.47×104m3，已完成
环评和安全预评价。新龙矿业高砷锑金精矿矿浆电解技术已完成工业试验，并通过了由中国有色金属工业协会组织的科学技术
成果鉴定。
续建项目：本部沃溪坑口技术改造工程于 2013 年 6 月 8 日正式开工，目前回风井进度达到计划要求，明竖井由于征地
问题推迟于 2014 年开工。安化渣滓溪 5000 吨/年精锑扩建工程：新主斜井建设工程正在完善附属工程及设施；选矿工程完
成整体工程进度的 75%；冶炼工程完成新鼓风炉系统建设工作，己进入调试阶段；供水供电工程已完成并投入使用；新尾
矿库工程征地工作基本完成。湘安钨业大溶溪尾砂充填工程设备安装与自动化安装完成，准备组织设备调试和充填实验；湘
安钨业选矿厂改造工程正在进行方案论证与设计。清源环保砷碱渣处理技术改造项目完成了模拟实验及试验报告编制工作，
处理工艺基本确定，现正在进行委外高砷渣无害化固化的小型实验验证。本部冶炼厂工艺技术改造工程：1#-4#纯炉脉冲布袋
室改造安装已完成，目前运行情况较好，减轻了员工劳动强度，改善了工作环境。
4.以改革为突破口，不断创新管理机制
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公司以三项制度改革为主线，不断创新管理机制，建立了工程技术专业人员职业发展通道，完善了薪酬分配体制，加强
了责任制动态运行管理。
5.积极稳妥推进重大资产重组
公司股票于2013年9月2日开市起临时停牌，2013年12月6日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《湖南辰州矿
业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司股
票自2013年12月9日开市起复牌。目前，本公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组所涉及的权证办理、矿业权价
款处置、储量评审备案、审计、评估和环保核查等工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组
相关事项，同时公告本次重大资产重组的相关文件，并按照相关法律法规的规定，履行相关审批程序。
6.积极开展内控试点运行和信息化建设
按照中国证监会关于上市公司加强内控建设的总体要求，积极开展内控规范体系建设试点，发布了《内控手册》并在公
司本部和主要子公司进行试运行，制定出台了《内部控制管理制度》，在公司管理层面设立内控与风险委员会，加强对投融
资和生产经营中的重大风险进行研究。推进信息化建设，完成了大宗物资采购管理信息系统和合同管理信息系统上线运行，
建立并运行了设备管理系统。
7.扎实开展安全环保工作
报告期内，公司按照《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）的要求，坚持实行领导
带班下井制度。以“三个关注、五个提升”为指导思想，深入开展“敲帮问顶”等安全环保专项活动，大力开展子公司“六大系
统”建设，全面推进安全标准化工作。公司本部、安化渣滓溪、新龙矿业龙山金锑矿、新龙矿业吴坑里尾矿库通过了湖南省
非煤矿山企业安全生产标准化二级达标企业验收，机械公司通过了湖南省安全生产标准化二级达标企业验收。
（三）主要产品价格变动情况
2013年，国际金价在连续12年上涨后出现下跌，以1,646.49美元/盎司开盘，全年最高1,697.28美元/盎司，最低1,180.30
美元/盎司，收盘价格为1,205.57美元/盎司，全年均价1,411.23美元/盎司，同比下跌15.44%；国内上海黄金交易所现货金Au9999
年初以334.99元/克开盘，全年最高340.80元/克，收盘价格为236.46元/克，全年均价278.60元/克，同比下跌17.76%。
2013年，国内2#锑锭全年均价64,065元/吨（含税），同比下跌12.4%。《MB》MMAT标准II级锑锭全年均价10,328美元
/吨，同比下跌19%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司主营业务构成未发生变化，公司产品黄金、锑品和钨品销售及市场占有率未发生明显变化。
报告期内，公司实现营业收入512,061.90万元，同比增长8.28%；实现营业利润22,811.85万元，同比减少64.18%；实现
利润总额23,248.84万元，同比减少63.06%；实现归属于母公司股东的净利润20,480.92万元，同比减少61.85 %；营业成本
417,534.09万元，同比增长21.81%；销售费用2,837.32万元，同比增长8.46%；管理费用59,725.62万元，同比减少2.23%；财
务费用4,464.30万元，同比增长3.50%；研发支出15,866.62万元，同比减少5.97%；经营活动产生的现金流量净额63,221.90万
元，同比增长104.33%；投资活动产生的现金流量净额-49,409.60万元，同比增长8.77%；筹资活动产生的现金流量净额
-35,413.84万元，同比减少249.91%。
产品黄金、锑品、钨品占主营业务收入的比例发生一定变化：黄金销售收入占全部主营业务收入的64.26%，上年同期
为57.50%，增加6.76个百分点；锑品销售收入占全部主营业务收入的27.20%，上年同期为33.84%，减少6.64个百分点；钨品
销售收入占全部主营业务收入的6.17%，上年同期为7.52%，减少1.35个百分点。具体情况说明如下：
（1）黄金销售收入325,302.39万元，同比增长20.85%，主要原因是外购非标金业务大幅上升 。
（2）锑品销售收入137,679.19万元，同比减少13.08 %，主要原因是锑品价格下跌 。
（3）钨品销售收入31,247.32万元，同比减少11.28%，主要原因是销量下跌。
黄金、锑品、钨品（仲钨酸铵）毛利率有一定变化：黄金毛利率下降9.05个百分点，精锑毛利率下降3.25个百分点，氧
化锑毛利率下降6.11个百分点，钨品毛利率下降2.03个百分点。
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总毛利率减少9.06个百分点。主要原因是（1）金锑产品价格下降，（2）黄金自产比例下降。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司在《2012年年度报告》中提出2013年生产经营计划：
产品产量：黄金8,600千克，锑品30,000吨，钨品2,600标吨。
销售收入：52亿元人民币。
报告期内，公司共生产黄金11,569千克，完成年计划的134.52%；锑品30,127吨，完成年计划的100.42%，钨品2,086标吨，
完成年计划的80.23%；实现销售收入51.21亿元，完成年计划的98.48%。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司本期实现营业收入512,061.90万元，同比增长8.28 %，主要原因是非标金业务量大幅增加。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 1,671,876,473.94 2,064,879,481.31 -19.03%
有色金属开采 生产量 1,590,129,149.68 2,034,136,215.04 -21.83%
库存量 266,630,581.24 348,377,905.5 -23.47%
销售量 3,390,221,331.2 2,616,291,135.75 29.58%
有色金属冶炼 生产量 3,224,454,585.4 2,848,317,007.34 13.21%
库存量 275,308,423.59 441,075,169.39 -37.58%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
有色金属冶炼库存量较上年同期减少37.58%，主要是库存非标金量减少。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 3,607,899,335.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 70.46%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 上海黄金交易所 3,149,463,188.54 61.51%
2 客户二 130,309,450.00 2.54%
湖南辰州矿业股份有限公司 2013 年度报告全文
3 客户三 120,298,400.00 2.35%
4 客户四 118,895,072.50 2.32%
5 客户五 88,933,224.15 1.74%
合计 —— 3,607,899,335.19 70.46%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
有色金属开采 795,603,986.24 19.05% 815,776,032.02 23.8% -4.75%
有色金属冶炼 3,352,428,941.55 80.29% 2,590,221,796.57 75.57% 4.72%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
黄金 2,925,622,578.92 70.07% 2,177,368,835.59 63.52% 6.55%
精锑 376,979,787.54 9.03% 421,285,339.57 12.29% -3.26%
氧化锑 559,366,074.82 13.4% 577,862,269.22 16.86% -3.46%
钨产品 170,107,938.65 4.07% 184,564,831.94 5.38% -1.31%
说明
无。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 2,087,191,107.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）
