深圳市证通电子股份有限公司 2012 年度报告全文
深圳市证通电子股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
深圳市证通电子股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人邢俊芳及会计机构负责人(会计主
管人员)易海军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以公积金转增股本。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司
对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................. 9
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 11
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 28
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................... 39
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 45
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 50
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 52
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 152
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释义
释义项 指 释义内容
证通电子/公司/本公司 指 深圳市证通电子股份有限公司
证通金信 指 深圳市证通金信科技有限公司
证通佳明 指 深圳市证通佳明光电有限公司
通新源 指 深圳市通新源物业管理有限公司
立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2012 年度
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
2007 年 IPO 指 公司 2007 年度首次公开发行 A 股并在中小企业板上市
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《深圳市证通电子股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局
农业银行 指 中国农业银行股份有限公司
建设银行 指 中国建设银行股份有限公司
中国银行 指 中国银行股份有限公司
邮政储蓄银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司
交通银行 指 交通银行股份有限公司
是在普通电话的基础上集成了 LCD 大屏幕、磁条卡读卡器，IC 卡读
电话 E-POS 指
卡器、加密键盘等设备的金融刷卡支付终端
一个由硬件和软件组成的，允许用户通过简单的界面（例如：触摸屏、
自助服务终端/自助终端 指 小键盘等）与之进行交互式自助服务的设备，用于替代人工服务。如
银行自助服务终端、自助发卡机等。
POS 指 全称 Point Of Sells，电子收款机系统
一种受理金融 IC 卡使用的 POS 终端，能够受理接触或非接触金融 IC
金融 IC 卡 POS 终端/脱机 POS 指
卡
公司研发的具有自主知识产权的符合 PCI 和 PBOC2.0 认证标准的支
安全芯片 指
付卡行业专用安全芯片
由商业银行（信用社）或支付机构发行的，采用集成电路技术，遵
金融 IC 卡 指 循国家金融行业标准，具有消费信用、转账结算、现金存取全部或部
分金融功能，可以具有其他商业服务和社会管理功能的金融工具。
PCI 认证 指 全称 Payment Card Industry 认证，由维萨（VISA）、美国运通公司
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（American Express）、发现金融服务公司（Discover Financial
Services）、JCB 和万事达国际组织（MasterCard Worldwide）五家国际
信用卡组织联合推出的目前全球最严格、级别最高的金融机具安全认
证标准，从金融机具的物理安全性、逻辑安全性、联机安全性、脱机
安全性、生产期间的设备安全管理、初始密钥注入前的设备安全管理
等六个方面进行严格细致的检测，保证支付卡的设备安全
全称 People Bank of China 认证，指中国人民银行卡检测中心，作为独
立的第三方检测机构，接受各商业银行和金融机构的委托，按照国际、
PBOC 认证 指 国内和金融行业有关技术质量标准，以及委托方提供的标准和规范要
求，对进入我国金融行业发行和使用的各种银行卡（IC 卡和磁条卡）
和银行卡受理机具进行科学、公正的技术质量检测
全称为“Light Emitting Diode”，指发光二极管，是一种可以将电能转
LED 指
化为光能的电子器件
合同能源管理，由节能服务公司与用户签订能源管理合同、约定节能
EMC 指 目标，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，并以节能效益分享
方式回收投资和获得合理利润。
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重大风险提示
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公
司可能存在市场竞争加剧、经营成本上升、应收账款和现金流等风险，有关风
险因素内容在本报告中“第四节董事会报告（八）、公司未来发展的展望”部分予
以描述。敬请广大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 证通电子 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市证通电子股份有限公司
公司的中文简称 证通电子
公司的外文名称（如有） SZZT Electronics CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）SZZT
公司的法定代表人 曾胜强
注册地址 深圳市南山区南油天安工业村 8 座 3A 单元
注册地址的邮政编码
办公地址 深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.szzt.com.cn
电子信箱 IR@szzt.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许忠慈 曹钧钧
联系地址 深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼 深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼
电话 0755-26490118 0755-26490118
传真 0755-26490099 0755-26490099
电子信箱 zcxu@szzt.com.cn caojun@szzt.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
深国税字
深圳市工商行政管 440301279402305；
首次注册 2006 年 12 月 06 日 4403012064231 27940230-5
理局 深地税字
深圳市工商行政管 深税登字
报告期末注册 2012 年 10 月 12 日 440301103106038 27940230-5
理局
经 2010 年 4 月 28 日公司 2009 年年度股东大会审议，公司增加“LED 照明、太阳
公司上市以来主营业务的变化情况（如
能应用系统工程建设及施工”的经营范围，在金融电子支付设备的研发、生产、销
有）
售的主营业务基础上，增加 LED 照明电子的研发、生产和销售及相关贸易业务。
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼；
会计师事务所办公地址
深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼
签字会计师姓名 杨平高、周俊祥
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市东城区朝内大街 188 号；
2011 年 4 月 1 日-2012 年
中信建投证券股份有限公司 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 李波、肖鹏
12 月 31 日
座 22 楼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年增
2011 年 2010 年
2012 年 减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 584,875,543.99 677,480,693.05 677,480,693.05 -13.67% 524,598,981.72 524,598,981.72
归属于上市公司股东的净利
42,254,458.22 71,508,108.19 69,455,613.19 -39.16% 54,880,734.50 54,880,734.50
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
32,343,202.58 66,501,183.85 64,448,688.85 -49.82% 52,690,795.95 52,690,795.95
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
32,808,178.74 32,464,075.08 32,464,075.08 1.06% -26,969,310.74 -26,969,310.74
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.2 0.34 0.33 -39.39% 0.26 0.26
稀释每股收益（元/股） 0.2 0.34 0.33 -39.39% 0.26 0.26
净资产收益率（%） 7.89% 14.61% 14.22% -6.33% 12.49% 12.49%
本年末比上年
2011 年末 2010 年末
2012 年末 末增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
1,134,079,475. 1,065,681,486. 1,066,333,829.
总资产（元） 6.35% 917,506,810.20 917,506,810.20
42 66
归属于上市公司股东的净资
产（归属于上市公司股东的所 542,792,034.85 525,217,384.13 521,520,776.63 4.08% 453,709,275.94 453,709,275.94
有者权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
不适用
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
不适用
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3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
10,722.65 -27,449.52 303,832.76
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 10,121,035.17 6,009,541.19 2,346,072.62
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,528,542.93 -91,592.45 -12,446.03
所得税影响额 1,749,045.11 883,574.88 447,520.80
合计 9,911,255.64 5,006,924.34 2,189,938.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年是公司经营比较困难的一年，一方面受到公司主要商业银行客户清理库存的影响，对传统支付产品的需求下降，
另一方面公司新产品的推广尚未取得大规模销售，盈利还未能及时体现，而但为新产品的研发、推广等支出较大，在多重因
素影响下，公司利润指标大幅度下降。
报告期内，公司实现营业收入58,487.55万元，同比下降13.67%，实现利润总额4,813.22万元，同比下降40.93%，实现净
利润4,225.45万元，同比下降39.16%。
（1）市场拓展
报告期内，在加密键盘业务领域，公司进一步巩固了传统日本、韩国、俄罗斯市场的客户，同时新开发了美国、国内通
讯行业自助终端等客户，加密键盘业务增长稳定。
报告期内，在自助服务终端业务领域，国内市场公司在巩固传统银行自助服务终端市场的基础上，银医产品销售取得突
出进展，在市场竞争中取得了优势市场地位，自助发卡机也取得了一定的市场份额，同时在海外新开拓了中东等地区客户。
报告期内，在支付终端产品领域，公司新型IC卡POS、手机POS、智能POS等产品尚未实现规模销售，同时传统电话E-POS
产品由于受到公司主要商业银行客户清理库存的影响，以及市场竞争加剧和POS产品价格下调的冲击，销售量显著下降。
报告期内，公司在贵州、安徽、广东等地开展E-POS委托外包业务，尝试丰富公司的业务模式。
报告期内，在LED路灯照明产品领域，公司积极探索LED路灯照明产品的推广应用方式，在节能照明领域成功地开拓了
合同能源管理业务模式。
（2）技术开发
报告期内，公司以掌握金融电子支付设备行业的相关安全、行业标准和建立快速产品化能力为目标，加大研发投入，在
加密键盘领域加强对加密产品核心模组、安全芯片的基础技术研究，公司加密键盘安全芯片设计方案已通过PCI 3.0设计评
估，并于2013年3月顺利流片成功；在支付设备领域，公司结合PCI技术与金融IC卡技术，开发了多款包括移动POS、网络POS、
金融IC卡POS、手机POS、智能数据POS产品，为公司今后发展提供技术和产品支撑。
（3）内部管理
报告期内，公司持续推进“降低成本”工作，进一步加强供应商管理工作，通过招投标、价值分析等工作，降低采购成本；
通过管理改革和流程优化，进一步提高了生产的计划、设计、物料的快速反应能力，缩短产品交付周期。
报告期内，公司积极推进企业信息化管理，启动并上线运行了用友ERP-U9和CRM系统，实现财务系统与销售、供应、
生产等系统的数据共享，管理统一，提高了公司管理能力。
二、主营业务分析
1、概述
单位：万元
项目 2012年 2011年 同比增减（%）
营业收入 58,487.55 67,748.07 -13.67%
营业成本 37,528.96 44,497.49 -15.66%
销售费用 7,199.65 6,544.68 10.01%
管理费用 6,957.37 6,039.49 15.20%
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财务费用 2,177.50 2,207.97 -1.38%
研发支出 3,269.47 2,122.24 54.06%
经营活动产生的现金流量净额 3,280.82 3,246.41 1.06%
(1)报告期内公司营业收入较2011年同期下降13.67%，主要原因是公司主要商业银行客户清理库存的影响，对传统支付
产品的需求下降，公司电话E-POS在农行体系的销售量下降；公司主动减少了LED业务中的相关贸易业务；
(2)报告期内公司营业成本较2011年同期下降15.66%，主要原因是收入下降导致相应成本下降；
(3)报告期内公司销售费用较2011年同期增加10.01%，主要原因是随着公司产品的持续销售，公司售后服务人员增加，
以及公司为新产品市场推广而发生的人工、差旅费、市场推广费增长；
(4)报告期内公司管理费用较2011年同期增加15.20%，主要原因是公司研发人员增加，新产品认证费用支出增加。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内公司落实既定的发展战略，实施了2011年度报告中的经营计划，根据年初制定的2012年经营目标积极开展各项
工作。报告期内公司在销售和市场拓展方面，进一步推行销售平台的扁平化管理，积极探索和完善产品销售或运营模式；在
技术研发方面，加大研发投入和新产品研究力度；在生产制造方面，从提高生产效率和缩短交货周期两个角度降低制造成本；
在管理方面，深化信息化管理工作，完成CRM、ERPU9的系统上线工作，进一步深化公司内控建设，加强规范管理，报告期内
公司通过大华会计师事务所和立信会计师事务所的内控审计。
从经营成果上看，公司2012年经营成果未达到年初制定的经营目标，主要原因是一方面公司传统E-POS产品的销售下滑，
另一方面公司尚在探索新产品的销售如何形成与相关参与方之间共赢的商业盈利模式，新产品推广尚未取得规模销售，但为
新产品的研发、推广等支出较大，公司经营指标下降较大。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司的主营业务为以金融电子支付设备的研发、生产和销售为核心，并从事LED照明电子的研发、生产和销售及相关贸
易业务。
报告期内，公司总营业收入为58,487.55万元，较2011年同期减少13.67%，主要原因是：（1）公司主要商业银行客户清
理库存的影响，对传统支付产品的需求下降，公司电话E-POS在农行体系的销售量下降；（2）报告期内公司主动减少了LED
业务中的相关贸易业务。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 121,882 111,826 8.99%
加密键盘
生产量 193,928 114,918 13.35%
销售量 19,337 19,325 0.06%
自助服务终端
生产量 17,174 19,729 -5.54%
销售量 501,876 693,679 -27.65%
电话 EPOS
生产量 511,900 561,800 -8.88%
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相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
公司主要采取以销定产的生产模式，根据公司与客户签订的销售合同或订单安排生产计划。年内公司金融电子支付设备
订单较上年相比基本持平。
由于公司销售合同或订单数量较多发生在下半年，同时订单的收入确认以到货客户签收或验收为准，因此存在订单跨年
度执行完毕的情况。公司2012年度已签署订单未执行完毕的合同金额大约为1.51亿元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 149,273,516.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 25.52%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
Hitachi Financial Equipment System(Shen
1 42,831,149.75 7.32%
Zhen）Co.Ltd
2 浙江金大科技有限公司 33,967,930.67 5.81%
3 中国农业银行湖南分行 29,086,004.57 4.97%
4 中国农业银行广东省分行 22,608,348.73 3.87%
5 中科恒源科技股份有限公司 20,780,082.40 3.55%
合计 —— 149,273,516.12 25.52%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
金融电子 292,981,667.86 78.07% 344,025,777.82 77.31% -14.84%
照明电子 31,460,910.41 8.38% 85,982,335.65 19.32% -63.41%
车载行业 4,131,124.19 1.1%
其他 46,715,932.71 12.45% 14,687,571.68 3.3% 218.06%
主要产品相关成本构成如下：
产品分类 项目 2012年 2011年
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加密键盘 材料 89.10% 83.08%
直接人工 3.87% 6.29%
制造费用 7.02% 10.63%
自助服务终端 材料 92.68% 86.71%
直接人工 2.61% 5.34%
制造费用 4.71% 7.95%
电话E-POS 原材料 71.18% 71.70%
加工费
