浙江东晶电子股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王皓、主管会计工作负责人胡静雯及会计机构负责人(会计主管人员)胡静雯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 536,810,802.46 | 583,210,986.74 | -7.96% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 442,102,333.35 | 460,381,362.61 | -3.97% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 39,925,187.91 | -41.61% | 136,275,542.55 | -18.96% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -7,911,688.44 | -106.74% | -18,279,029.26 | -233.52% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -5,586,019.57 | 18.77% | -16,878,180.95 | -82.40% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,261,474.31 | -103.27% | 14,117,607.82 | -68.14% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0325 | -107.01% | -0.0751 | -233.78% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0325 | -107.01% | -0.0751 | -233.78% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -1.75% | -0.91% | -4.05% | -2.85% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 73,371.88 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,295,627.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,769,847.95 | 主要系浙江东晶光电科技有限公司（以下简称“东晶光电”）（拟注销）无法收回或无需支付的账款产生收入或利得所致 |
| 合计 | -1,400,848.31 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,784 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 北京千石创富－华夏银行－中国对外经济贸易信托－东晶电子定向增发单一资金信托 | 其他 | 14.80% | 36,036,036 | ||||||
| 李庆跃 | 境内自然人 | 10.59% | 25,783,260 | ||||||
| 宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.02% | 24,399,453 | ||||||
| 华宸未来基金－华夏银行－华鑫国际信托－慧宸投资单一资金信托 | 其他 | 7.40% | 18,018,018 | ||||||
| 吴宗泽 | 境内自然人 | 2.02% | 4,924,350 | ||||||
| 方琳 | 境内自然人 | 1.91% | 4,645,455 | ||||||
| 池旭明 | 境内自然人 | 1.60% | 3,904,349 | ||||||
| 金良荣 | 境内自然人 | 1.40% | 3,410,000 | ||||||
| 拉萨睿达投资咨询管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.37% | 3,332,000 | ||||||
| 方伟芳 | 境内自然人 | 1.14% | 2,782,300 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 北京千石创富－华夏银行－中国对外经济贸易信托－东晶电子定向增发单一资金信托 | 36,036,036 | 人民币普通股 | 36,036,036 |
| 李庆跃 | 25,783,260 | 人民币普通股 | 25,783,260 |
| 宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙） | 24,399,453 | 人民币普通股 | 24,399,453 |
| 华宸未来基金－华夏银行－华鑫国际信托－慧宸投资单一资金信托 | 18,018,018 | 人民币普通股 | 18,018,018 |
| 吴宗泽 | 4,924,350 | 人民币普通股 | 4,924,350 |
| 方琳 | 4,645,455 | 人民币普通股 | 4,645,455 |
| 池旭明 | 3,904,349 | 人民币普通股 | 3,904,349 |
| 金良荣 | 3,410,000 | 人民币普通股 | 3,410,000 |
| 拉萨睿达投资咨询管理有限公司 | 3,332,000 | 人民币普通股 | 3,332,000 |
| 方伟芳 | 2,782,300 | 人民币普通股 | 2,782,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名普通股股东中，股东宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）通过投资者信用账户持有公司股票7,917,600股，通过普通证券账户持有公司股票16,481,853股，合计持有公司股票24,399,453股；股东拉萨睿达投资咨询管理有限公司通过投资者信用账户持有公司股票3,332,000股，通过普通证券账户持有公司股票0股；股东方伟芳通过投资者信用账户持有公司股票2,782,300股，通过普通证券账户持有公司股票0股；其余前10名普通股股东未通过投资者信用账户持有公司股票。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 一、资产负债表项目 2018年9月30日 | 期末余额 | 期初余额 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 货币资金 | 32,414,225.16 | 65,259,602.87 | -50.33% | 主要系购买理财产品和支付应付设备账款所致 |
| 应收票据 | 9,561,558.51 | 24,454,551.28 | -60.90% | 主要系应收票据背书及当期应收票据收票减少所致 |
| 预付款项 | 8,233,431.54 | 193,662.86 | 4,151.43% | 主要系子公司浙江宏瑞供应链管理有限公司已付款采购的货物期末尚未到库所致 |
| 其他应收款 | 442,844.60 | 1,693,847.66 | -73.86% | 主要系往来款减少所致 |
| 存货 | 67,323,606.80 | 48,181,253.39 | 39.73% | 主要系在产品比上年同期增加所致 |
| 其他流动资产 | 19,240,337.71 | 13,330,246.19 | 44.34% | 主要系购买理财产品所致 |
| 在建工程 | 6,192,409.25 | 49,794,849.04 | -87.56% | 主要系在建工程转固所致 |
| 应付票据及应付账款 | 54,494,449.76 | 117,337,727.88 | -53.56% | 主要系应付设备款项减少所致 |
| 预收款项 | 35,624,387.07 | 454,289.60 | 7,741.78% | 主要系本期出售土地及房产，收到第一期转让款所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 254,545.45 | -100.00% | 主要系贷款到期归还贷款所致 |
| 二、合并利润表项目 2018年1-9月 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 研发费用 | 10,018,061.83 | 5,928,319.67 | 68.99% | 主要系本期比上年同期研发投入增加所致 |
| 财务费用 | 226,841.36 | 2,629,889.57 | -91.37% | 主要系利息支出和汇兑损失减少所致 |
| 资产减值损失 | -437,276.23 | 754,702.69 | -157.94% | 主要系应收账款规模减少、已计提的资产减值准备转回所致 |
| 投资收益 | 65,332.26 | 425,914.95 | -84.66% | 主要系浙江浙中信息产业园有限公司投资收益减少所致 |
| 营业利润 | -14,562,529.37 | -6,547,324.70 | -122.42% | 主要系销售收入下降、研发及管理费用增加所致 |
| 营业外收入 | 1,468,008.95 | 1,068,487.22 | 37.39% | 主要系东晶光电拟注销产生了收益 |
| 营业外支出 | 5,184,508.84 | 1,862.61 | 278,246.45% | 主要系东晶光电拟注销进项税额留抵税额产生了损失 |
| 利润总额 | -18,279,029.26 | -5,480,700.09 | -233.52% | 主要系销售收入下降、研发及管理费用增加、东晶光电账面往来款无法收回/ |
无需支付产生的净损失所致净利润
| 净利润 | -18,279,029.26 | -5,480,700.09 | -233.52% | 主要系销售收入下降、研发及管理费用增加、东晶光电账面往来款无法收回/无需支付产生的净损失所致 |
| 三、现金流量表项目 2018年1-9月 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 收到的税费返还 | 8,277,540.92 | 2,328,903.39 | 255.43% | 主要系进口设备进项税增加导致出口退税增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,781,735.18 | 36,038,686.37 | -92.28% | 主要系本期往来款项收款减少所致 |
| 支付的各项税费 | 1,797,243.24 | 2,994,995.78 | -39.99% | 主要系土地及房屋建筑物比上年同期减少，致土地使用税和房产税减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,588,497.60 | 18,313,703.05 | -36.72% | 主要系暂付款减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,117,607.82 | 44,314,521.99 | -68.14% | 主要系本期往来款项收款减少所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 298,797.26 | 102,377.89 | 191.86% | 主要系收到金华市开发区中盈小额贷款股份有限公司投资收益增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,412,815.38 | 2,500.00 | 1,336,412.62% | 主要系本期出售土地及房产收到第一期转让款所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 77,521,172.64 | 39,104,877.89 | 98.24% | 主要系本期出售土地及房产收到第一期转让款所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,063,388.72 | 22,647,214.95 | 112.23% | 主要系支付设备款金额比去年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,890,211.67 | -58,542,337.06 | 48.94% | 主要系本期出售土地及房产收到第一期转让款所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 254,545.45 | 98,117,345.45 | -99.74% | 主要系上年同期偿还大额短期借款、长期借款所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,745.46 | 1,900,256.46 | -99.28% | 主要系本期贷款规模减少导致偿付利息减少 |
| 筹资活动现金流出小计 | 268,290.91 | 100,017,601.91 | -99.73% | 主要系上年同期偿还大额短期借款、长期借款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -268,290.91 | -100,017,601.91 | 99.73% | 主要系上年同期偿还大额短期借款、长期借款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -16,040,894.76 | -114,245,416.98 | 85.96% | 主要系上年同期偿还大额短期借款、长期借款所致 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 42,256,175.78 | 171,946,815.22 | -75.42% | 主要系上年同期偿还大额短期借款、长期借款所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 26,215,281.02 | 57,701,398.24 | -54.57% | 主要系本期比上年同期付设备款增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、实际控制人变更事项2018年4月20日，公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露了《关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2018005），苏思通先生与上海创锐投资管理有限公司（以下简称“创锐投资”）、上海鹰虹投资管理有限公司（以下简称“鹰虹投资”）于2018年4月18日签署了《财产份额转让协议》，约定苏思通先生将其实际持有的宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）（以下简称“蓝海投控”）52,798.8737万元有限合伙财产份额分别向创锐投资及鹰虹投资转让，其中将35,661.9124万元财产份额（占蓝海投控出资比例为67.53%）转让给创锐投资、将17,136.9613万元财产份额（占蓝海投控出资比例为32.45%）转让给鹰虹投资；同时苏思通先生与创锐投资签署《股权转让协议》，约定苏思通先生将其持有的宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司（以下简称“思通卓志”）51.00%的股权以0元价格转让给创锐投资（以下合称“本次权益变动”）。本次权益变动完成后，创锐投资将成为蓝海投控执行事务合伙人思通卓志的控股股东，创锐投资通过取得思通卓志51.00%股权以及取得蓝海投控67.53%有限合伙财产份额，从而间接取得蓝海投控所持有的东晶电子25.10%股票表决权（含登记在蓝海投控名下之10.02%上市公司股票以及未登记在蓝海投控名下但其通过接受委托行使表决权之15.08%上市公司股票），公司控股股东仍然为蓝海投控，实际控制人将变更为钱建蓉先生。公司已于2018年6月29日、2018年8月1日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)分别披露了《关于控股股东完成工商变更登记暨实际控制人拟发生变更的进展公告》（公告编号：2018034）、《关于实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2018044）。报告期内，本次权益变动已全部完成。2、全资子公司东晶金华资产出售事项因城市开发建设的需要，金华经济技术开发区管理委员会（以下简称“管委会”）拟收回公司全资子公司东晶电子金华有限公司（以下简称“东晶金华”）合法持有的坐落在原位于金华市南二环西路 2688 号的土地使用权及其上附着的建（构）筑物（以下简称“回售资产”）。公司于2018年7月3日、2018年7月20日分别召开第五届董事会第十五次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司东晶电子金华有限公司出售土地使用权及厂房的议案》。2018年7月4日，管委会与东晶金华签署了附生效条件的《协议书》，根据相关评估公司出具的评估报告为定价依据，经管委会与东晶金华协商一致，本次交易价格即公司将收到的补偿款为166,328,640元。因回售资产除少部分对外出租外大部分长期处于闲置状态，此次管委会回收回售资产有利于提高公司资产使用效率，回笼现金。具体内容详见公司于2018年7月5日、2018年7月21日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。截至本报告披露日，东晶金华已收到第一期转让款，交易各方尚在办理资产转让过户的相关手续。公司将密切关注本次资产出售事项的进展情况，并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用√ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：业绩亏损业绩亏损
| 2018年度净利润（万元） | -1,000 | 至 | 1,000 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 149 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、国内同行业竞争对手主动较大幅度降价，导致公司产品价格有一定幅度的跟随下降，毛利降低； 2、受贸易战对下游通信行业的影响，导致销售收入有一定幅度的下降； 3、公司产品价格暂未匹配竞争对手的降价幅度，导致订单流失，单位制造成本上升； 4、人工费用上升，研发投入增加； 5、东晶光电拟注销产生的净损失。 |
注：东晶金华拟出售土地使用权及厂房给金华经济技术开发区管理委员会（以下简称“管委会”）（详见公告编号：2018040），截至本报告书披露之日，资产过户手续尚未办理完毕。公司预计相关手续2018年末能办理完成并能收到第二期款项，因此本次2018年度的经营业绩的预计包含了此次出售资产的收益。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 5,580.96 | 1,200 | 0 |
| 合计 | 5,580.96 | 1,200 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江东晶电子股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 32,414,225.16 | 65,259,602.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 62,980,635.16 | 83,821,123.06 |
| 其中：应收票据 | 9,561,558.51 | 24,454,551.28 |
| 应收账款 | 53,419,076.65 | 59,366,571.78 |
| 预付款项 | 8,233,431.54 | 193,662.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 442,844.60 | 1,693,847.66 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 67,323,606.80 | 48,181,253.39 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 19,240,337.71 | 13,330,246.19 |
| 流动资产合计 | 190,635,080.97 | 212,479,736.03 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,000,000.00 | 2,296,991.43 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 291,126,684.35 | 270,690,730.04 |
| 在建工程 | 6,192,409.25 | 49,794,849.04 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 26,648,392.34 | 27,373,106.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,741,740.06 | 4,670,038.70 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 10,466,495.49 | 10,905,535.50 |
| 非流动资产合计 | 346,175,721.49 | 370,731,250.71 |
| 资产总计 | 536,810,802.46 | 583,210,986.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 54,494,449.76 | 117,337,727.88 |
| 预收款项 | 35,624,387.07 | 454,289.60 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 545,177.75 | 605,058.29 |
| 应交税费 | 1,164,733.32 | 996,165.13 |
| 其他应付款 | 2,195,873.26 | 2,254,121.09 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 254,545.45 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 94,024,621.16 | 121,901,907.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 509,090.95 | 509,090.95 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 174,757.00 | 418,625.74 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 683,847.95 | 927,716.69 |
| 负债合计 | 94,708,469.11 | 122,829,624.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 243,442,363.00 | 243,442,363.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 515,558,111.33 | 515,558,111.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,824,374.62 | 18,824,374.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -335,722,515.60 | -317,443,486.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 442,102,333.35 | 460,381,362.61 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 442,102,333.35 | 460,381,362.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 536,810,802.46 | 583,210,986.74 |
法定代表人：王皓 主管会计工作负责人：胡静雯 会计机构负责人：胡静雯
2、母公司资产负债表
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 514,485.48 | 554,098.22 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 99,033.37 | 129,534.25 |
| 其他应收款 | 5,159,182.81 | 2,388,982.81 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,293,145.55 | 134,260.47 |
| 流动资产合计 | 12,065,847.21 | 3,206,875.75 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 463,387,751.96 | 453,387,751.96 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 591,739.75 | 4,076.07 |
| 在建工程 | 740,216.21 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | 556,807.41 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 464,536,299.12 | 454,132,044.24 |
| 资产总计 | 476,602,146.33 | 457,338,919.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 203,571.00 | |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,757.77 | |
| 应交税费 | 32,874.18 | 70,655.28 |
| 其他应付款 | 35,301,624.63 | 11,490,293.42 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 35,334,498.81 | 11,767,277.47 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 35,334,498.81 | 11,767,277.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 243,442,363.00 | 243,442,363.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 515,559,887.15 | 515,559,887.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,824,374.62 | 18,824,374.62 |
| 未分配利润 | -336,558,977.25 | -332,254,982.25 |
| 所有者权益合计 | 441,267,647.52 | 445,571,642.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 476,602,146.33 | 457,338,919.99 |
3、合并本报告期利润表
2018年7-9月
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 39,925,187.91 | 68,375,435.97 |
| 其中：营业收入 | 39,925,187.91 | 68,375,435.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 45,369,817.27 | 75,539,112.89 |
| 其中：营业成本 | 36,050,531.27 | 62,192,915.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 703,072.20 | 942,095.17 |
| 销售费用 | 508,616.45 | 564,806.44 |
| 管理费用 | 5,897,136.11 | 7,914,120.14 |
| 研发费用 | 3,472,377.53 | 2,242,160.07 |
| 财务费用 | -676,839.86 | 992,462.48 |
| 其中：利息费用 | 2,290.91 | 542,431.94 |
| 利息收入 | 19,359.18 | 219,294.71 |
| 资产减值损失 | -585,076.43 | 690,553.59 |
| 加：其他收益 | 1,482,012.38 | 1,975,422.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -194,738.27 | 287,295.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,157,355.25 | -4,900,959.25 |
| 加：营业外收入 | 1,423,641.21 | 1,068,487.22 |
| 减：营业外支出 | 5,177,974.40 | -3,189.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,911,688.44 | -3,829,282.10 |
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,911,688.44 | -3,829,282.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,911,688.44 | -3,829,282.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -7,911,688.44 | -3,829,282.10 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -7,911,688.44 | -3,829,282.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -7,911,688.44 | -3,829,282.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0325 | -0.0157 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0325 | -0.0157 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王皓 主管会计工作负责人：胡静雯 会计机构负责人：胡静雯
4、母公司本报告期利润表
2018年7-9月
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 1,987,061.36 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 1,987,061.36 |
| 税金及附加 | 17,578.04 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 1,120,901.11 | 1,571,320.33 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -2,601.17 | 1,378.30 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 4,385.15 | 772.31 |
| 资产减值损失 | 153,540.00 | 39,623.57 |
| 加：其他收益 | 2,719.41 | 1,479,773.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,424.65 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,255,695.88 | -150,126.93 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 17.48 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,255,713.36 | -150,126.93 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,255,713.36 | -150,126.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,255,713.36 | -150,126.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 |
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,255,713.36 | -150,126.93 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0052 | -0.0006 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0052 | -0.0006 |
5、合并年初到报告期末利润表
2018年1-9月
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 136,275,542.55 | 168,149,275.68 |
| 其中：营业收入 | 136,275,542.55 | 168,149,275.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 153,272,403.82 | 177,828,809.40 |
| 其中：营业成本 | 121,431,301.23 | 148,165,355.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,262,719.21 | 2,713,624.35 |
| 销售费用 | 1,686,340.16 | 1,599,335.80 |
| 管理费用 | 18,084,416.26 | 16,037,582.17 |
| 研发费用 | 10,018,061.83 | 5,928,319.67 |
| 财务费用 | 226,841.36 | 2,629,889.57 |
| 其中：利息费用 | 8,018.23 | 1,900,256.46 |
| 利息收入 | 251,733.94 | 887,116.51 |
| 资产减值损失 | -437,276.23 | 754,702.69 |
| 加：其他收益 | 2,295,627.76 | 2,706,294.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 65,332.26 | 425,914.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -296,991.43 | 323,537.06 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 73,371.88 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -14,562,529.37 | -6,547,324.70 |
| 加：营业外收入 | 1,468,008.95 | 1,068,487.22 |
| 减：营业外支出 | 5,184,508.84 | 1,862.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -18,279,029.26 | -5,480,700.09 |
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,279,029.26 | -5,480,700.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,279,029.26 | -5,480,700.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -18,279,029.26 | -5,480,700.09 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -18,279,029.26 | -5,480,700.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -18,279,029.26 | -5,480,700.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0751 | -0.0225 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0751 | -0.0225 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
2018年1-9月
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 5,793,692.34 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 5,793,692.34 |
| 税金及附加 | 9,620.97 | 1,223,673.01 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 4,164,821.42 | 3,340,844.92 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 735.60 | 98,661.15 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 4,827.56 | 4,875.52 |
| 资产减值损失 | 145,800.00 | -495,785.07 |
| 加：其他收益 | 5,110.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,424.65 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,302,443.08 | -4,167,394.01 |
| 加：营业外收入 | 1,479,773.31 | |
| 减：营业外支出 | 1,551.92 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,303,995.00 | -2,687,620.70 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,303,995.00 | -2,687,620.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,303,995.00 | -2,687,620.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | -4,303,995.00 | -2,687,620.70 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0177 | -0.0110 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0177 | -0.0110 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
2018年1-9月
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,933,075.41 | 127,732,739.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,277,540.92 | 2,328,903.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,781,735.18 | 36,038,686.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,992,351.51 | 166,100,328.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,918,123.36 | 75,252,591.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 30,570,879.49 | 25,224,516.93 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 1,797,243.24 | 2,994,995.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,588,497.60 | 18,313,703.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,874,743.69 | 121,785,807.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,117,607.82 | 44,314,521.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 43,809,560.00 | 39,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 298,797.26 | 102,377.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,412,815.38 | 2,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 77,521,172.64 | 39,104,877.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,063,388.72 | 22,647,214.95 |
| 投资支付的现金 | 55,809,560.00 | 75,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,538,435.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,411,384.31 | 97,647,214.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,890,211.67 | -58,542,337.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 254,545.45 | 98,117,345.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,745.46 | 1,900,256.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 268,290.91 | 100,017,601.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -268,290.91 | -100,017,601.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,040,894.76 | -114,245,416.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42,256,175.78 | 171,946,815.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,215,281.02 | 57,701,398.24 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
2018年1-9月
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,778,620.04 | |
| 收到的税费返还 | 1,475,773.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78,437.22 | 11,730,576.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,437.22 | 19,984,969.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,655,978.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,023,551.04 | 1,435,229.98 |
| 支付的各项税费 | 68,744.78 | 1,452,944.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,046,494.00 | 7,195,364.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,138,789.82 | 19,739,517.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,060,352.60 | 245,452.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,424.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 23,844,759.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,858,183.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 854,444.00 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 21,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,983,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,837,444.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,020,739.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,612.74 | -754,547.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 554,098.22 | 1,718,669.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 514,485.48 | 964,122.66 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。