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江苏九鼎新材料股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-04-24
                       江苏九鼎新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
江苏九鼎新材料股份有限公司
       2012 年度报告
           2013-15
       2013 年 04 月
                                         江苏九鼎新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人顾清波先生、主管会计工作负责人冯建兵先生及会计机构负责
人(会计主管人员)刘海燕女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完
整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成对投资者的实质性承
诺,请投资者注意投资风险。
                                                                                                                     江苏九鼎新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                          目录
第一节 重要提示、目录和释义............................................................................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要........................................................................................................................................................ 8
第四节 董事会报告............................................................................................................................................................................. 10
第五节 重要事项................................................................................................................................................................................. 22
第六节 股份变动及股东情况.............................................................................................................................................................. 30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.............................................................................................................................. 35
第八节 公司治理................................................................................................................................................................................. 42
第九节 内部控制................................................................................................................................................................................. 47
第十节 财务报告................................................................................................................................................................................. 49
第十一节 备查文件目录................................................................................................................................................................... 141
                                                    江苏九鼎新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
                                    释义
                   释义项   指                              释义内容
公司/本公司/九鼎新材        指   江苏九鼎新材料股份有限公司
九鼎集团                    指   江苏九鼎集团有限公司
天地风能                    指   江苏九鼎天地风能有限公司
甘肃九鼎                    指   甘肃九鼎风电复合材料有限公司
山东九鼎                    指   山东九鼎新材料有限公司
银川九鼎                    指   银川九鼎金业风能复合材料有限公司
如皋汇金小贷公司            指   如皋市汇金农村小额贷款有限公司
九鼎针织                    指   南通九鼎针织服装有限公司
HME                         指   高模量玻璃纤维
HSC                         指   高强度玻璃纤维
连续毡                      指   连续玻璃纤维涡卷
                                         江苏九鼎新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
                           重大风险提示
   公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的
有关风险。关于经营中的相关风险,详见本报告第四节董事会报告。
                                                                   江苏九鼎新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 九鼎新材                             股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           江苏九鼎新材料股份有限公司
公司的中文简称           九鼎新材
公司的外文名称(如有)   JIANGSU JIUDING NEW METERIAL CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)JIUDING
公司的法定代表人         顾清波
注册地址                 江苏省如皋市中山东路 1 号
注册地址的邮政编码       226500
办公地址                 江苏省如皋市中山东路 1 号
办公地址的邮政编码       226500
公司网址                 www.cjdg.com
电子信箱                 jdxc@jiudinggroup.com
二、联系人和联系方式
                                                 董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                任正勇                                李婵婵
联系地址                            江苏省如皋市中山东路 1 号(226500) 江苏省如皋市中山东路 1 号(226500)
电话                                0513-87530125                         0513-87530125
传真                                0513-80695179                         0513-80695179
电子信箱                            zyren@jiudinggroup.com                licc@jiudinggroup.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称              《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址    www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                      公司证券投资部
                                                                         江苏九鼎新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                          税务登记号码      组织机构代码
                                                                  注册号
                                          江苏省工商行政管
首次注册            1994 年 06 月 30 日                      3477948-6          320682711592743   71159274-3
                                          理局
                                          江苏省南通工商行
报告期末注册        2011 年 06 月 28 日                      320000000007238    320682711592743   71159274-3
                                          政管理局
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有)            无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             上海市南京东路 61 号
签字会计师姓名                   朱育勤            鲍列仑
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                         江苏九鼎新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                   2012 年                   2011 年            本年比上年增减(%)       2010 年
营业收入(元)                     652,362,306.88            649,193,674.08                  0.49%      538,590,455.19
归属于上市公司股东的净利润
                                       19,879,859.86          18,074,728.34                  9.99%       15,105,578.27
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        8,503,632.84           5,829,247.83                  45.88%      12,910,604.95
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                       92,822,306.64          51,538,213.72                  80.1%       42,484,774.07
(元)
基本每股收益(元/股)                           0.11                      0.1                  10%                  0.09
稀释每股收益(元/股)                           0.11                      0.1                  10%                  0.09
净资产收益率(%)                             4.86%                    4.63%                 0.23%                4.01%
                                                                                本年末比上年末增减
                                  2012 年末                 2011 年末                                  2010 年末
                                                                                       (%)
总资产(元)                      1,150,777,542.62          1,111,077,862.34                 3.57%     1,010,286,977.55
归属于上市公司股东的净资产
(归属于上市公司股东的所有者       417,535,428.25            399,413,168.39                  4.54%      381,338,440.05
权益)(元)
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                 单位:元
                 项目                     2012 年金额          2011 年金额           2010 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                               -61,298.23              89,183.99         176,736.98
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        12,594,496.00        11,163,800.00          2,295,880.00
受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                                                  4,540,000.00
占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         1,774,083.99         -1,084,889.27          169,698.69
所得税影响额                                 2,751,069.06         2,270,314.21           447,342.35
                                                                  江苏九鼎新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
少数股东权益影响额(税后)                   179,985.68        192,300.00
合计                                       11,376,227.02    12,245,480.51      2,194,973.32        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                 江苏九鼎新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
                                       第四节 董事会报告
一、概述
    2012年,欧债危机持续升级,全球各大经济体复苏放缓,国内经济亦面临通货膨胀和经济下行的双重压力。在复杂多变
的宏观经济环境下,公司紧紧围绕年初确定的战略规划,以“稳中求进,加快转型升级”的发展思路,切实落实市场、技术、
管理以及项目建设等各项措施,通过应势更新营销策略,加大市场开拓力度,强化营销激励机制,力保销售平稳增长;加强
技术改造,深化内部管理,优化人力资源,努力实现降本增效;加快HME玻纤产业化、突破玻纤连续毡关键技术等转型升
级步伐,奠定未来跨越发展基础等工作的开展,全年公司经济获得稳定发展。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长80.10%,主要是报告期内公司支付的采购款减少所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    2012年,复杂多变的国内外经济环境给公司的营销工作带来了相当大的压力。全年,公司针对不同规格、不同地域、不
同客户制订了应势更新的营销定价策略;针对重点产品、重点客户强化了贯穿售前、售中、售后全过程的沟通服务机制;以
经济责任制为抓手,在优化营销队伍的同时,出台了提高业绩达标奖励幅度、加大业绩下降考核力度的激励机制,通过一系
列的措施的实施,除风力发电机叶片、通用玻璃钢产品受国内宏观调控的直接影响而未能实现年初目标外,其余产品均基本
实现预定目标。
    2012年,人民币持续升值、原辅材料价格上涨、劳动力成本增加仍旧是制约公司效益增长的主要因素,针对此,公司围
绕着努力实现降本增效,在技术、管理、资源配置等各方面采取了一系列措施:1、技术方面:一方面细化管理,提升技术
基础管理水平,对材料消耗定额等工艺文件进行了梳理和完善,明确关键工序精细化作业标准,对技术管理的主要工作职责
进行了分解和梳理,设计了相关职能的工作流程和工作标准,规范了技术工作任务的下达和检查机制;另一方面注重实效,
加快实施技术改造,分别完成了池窑通路燃烧系统由液化气改为天然气、砂轮网布用纱结构优化调整、全面应用无工艺废水
酚醛树脂、改进高速剑杆织机后中心卷装装置、实现高速剑杆平织坯布等一系列技术改造工程。2、管理方面:一是完善生
产计划体系,提高生产计划编排的合理性,减少库存积压现象,提高生产运行效率;二是加强生产过程管理,健全计划编制、
执行监控、反馈统计、核销调整、统计分析全过程管理程序,减少生产过程中的等待;三是优化组织架构设计,进一步明确
和完善了各部门职责,提高部门内部和跨部门工作效率;四是强化费用管理,修订并实施了包括招待费用审批、出差费用管
理等一系列管理制度,从严控制各类管理费用。3、人力资源方面:加强了对各车间一线与二、三线人员的梳理,结合流程
再造,完成了一线与二、三线人员的重新组合,合理制定劳动定额,规范了招工、招聘流程,提高新进员工的综合素质。
    “向高性能玻璃纤维全产业链转型升级”是公司根据国内外玻纤市场的发展趋势作出的中长期发展战略。2012年,公司在
高强度玻璃纤维产业链、高模量玻璃纤维产业链以及高性能复合材料产业链方面均取得了实质性的进展:1、随着“HSC玻璃
                                                                  江苏九鼎新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
纤维池窑能源优化改造项目”等项目的实施投产,以砂轮网片为主导产品的高强度玻璃纤维产业链已基本形成,并开始对公
司经济发展起到推动作用。2、以山东全资子公司为实施主体实施的“5万吨HME池窑拉丝生产线项目”已完成环评、安评、
能评、土地、规划等前期审批手续,已完成项目工程设计,目前正在加紧落实银行贷款,待贷款到位后,即可全面开工建设。
3、高性能复合材料基材连续玻璃纤维涡卷毡已完成中试,具备产业化的条件。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内公司实现的收入如下:
(1)2012年度主营业务收入较2011年度增长0.99%,主要是由于受到市场经济不景气的影响,产品的销售未有大的突破。
(2)2012年度其他业务收入较2011年度下降7.78%,主要是配套产品销售的材料减少。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
         行业分类              项目                2012 年                   2011 年          同比增减(%)
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                       81,675,358.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                            12.52%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                   客户名称                    销售额(元)                  占年度销售总额比例(%)
    1      第一名                                            23,269,024.10                                   3.57%
    2      第二名                                            17,023,551.58                                   2.61%
    3      第三名                                            13,975,528.61                                   2.14%
                                                                             江苏九鼎新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
    4      第四名                                                    13,942,928.80                                    2.14%
    5      第五名                                                    13,464,325.62                                    2.06%
  合计                          ——                                 81,675,358.71                                   12.52%
3、成本
行业分类
                                                                                                                    单位:元
                                                 2012 年                                2011 年
    行业分类             项目                           占营业成本比重                      占营业成本比重    同比增减(%)
                                          金额                                 金额
                                                            (%)                                 (%)
玻璃及玻璃纤维
                    主营业务成本       471,191,379.22           95.28%     467,341,709.08            94.61%           0.67%
制品制造
产品分类
                                                                                                                    单位:元
                                                 2012 年                                2011 年
    产品分类             项目                           占营业成本比重                      占营业成本比重    同比增减(%)
                                          金额                                 金额
                                                            (%)                                 (%)
纺织型玻纤深加
                    主营业务成本       336,180,664.05           67.98%     326,820,863.62            66.16%           1.82%
工制品
玻璃钢制品          主营业务成本       135,010,715.17            27.3%     140,520,845.46            28.45%          -1.15%
说明
报告期内,人民币升值、原材料价格波动、劳动力成本上涨对公司经营成本带来了一定的影响,但公司从技术、管理等方面
采取的降本增效的措施也取得了一定的成效,全年成本维持了相对稳定。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                 40,066,740.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                      12.55%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
   序号                    供应商名称                         采购额(元)                  占年度采购总额比例(%)
       1     第一名                                                      9,527,698.69                                 2.98%
       2     第二名                                                      8,565,398.29                                 2.68%
       3     第三名                                                      8,549,034.19                                 2.68%
       4     第四名                                                      7,101,670.86                                 2.22%
       5     第五名                                                      6,322,938.72                                 1.98%
   合计                         ——                                 40,066,740.75                                   12.55%
                                                                江苏九鼎新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
4、费用
公司报告期内所得税较上年同期增长45.58%,主要是因为2012年公司实现的利润总额增加。
5、研发支出
报告期内,公司一方面提升现有主导产品的技术,另一方面加大了对HME、连续毡等高性能玻纤产品的研发。
6、现金流
                                                                                                    单位:元
            项目                    2012 年                    2011 年                  同比增减(%)
经营活动现金流入小计                     679,294,590.13              737,376,479.31                     -7.88%
经营活动现金流出小计                     586,472,283.49              685,838,265.59                 -14.49%
经营活动产生的现金流量净
                                          92,822,306.64               51,538,213.72                     80.1%
额
投资活动现金流入小计                       5,916,500.00               30,929,153.70                 -80.87%
投资活动现金流出小计                      69,909,783.96              108,702,400.83                 -35.69%
投资活动产生的现金流量净
                                         -63,993,283.96              -77,773,247.13                 17.72%
额
筹资活动现金流入小计                     658,800,000.00              616,000,000.00                     6.95%
筹资活动现金流出小计                     711,832,672.80              580,333,670.34                 22.66%
筹资活动产生的现金流量净
                                         -53,032,672.80               35,666,329.66                -248.69%
额
现金及现金等价物净增加额                 -24,229,699.76                9,237,021.25                -362.31%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长80.1%,主要是由于报告期内公司支付的采购款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升17.72%,主要是报告期内公司投资活动减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降248.69%,主要是报告期内公司归还贷款增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
                                                                              江苏九鼎新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
                                                                                                                 单位:元
                                                                            营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                      营业收入           营业成本            毛利率(%)
                                                                            同期增减(%) 同期增减(%)     期增减(%)
分行业
玻璃及玻璃纤维
                     617,876,837.07     471,191,379.22             23.74%              0.99%        0.82%          0.13%
制品制造
分产品
纺织型玻纤深加
                     447,044,505.36     336,180,664.05              24.8%              6.89%        2.86%          2.94%
工制品
玻璃钢制品           170,832,331.71     135,010,715.17             20.97%            -11.74%       -3.92%         -6.43%
分地区
中国大陆             219,152,381.97     178,949,838.78             18.34%             -6.93%        -3.1%         -3.23%
中国大陆经外国
                     398,724,455.10     292,241,540.44             26.71%              5.95%        3.39%          1.82%
家、地区
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
                                                                                                                 单位:元
                           2012 年末                      2011 年末
                                                                                  比重增减
                                     占总资产比                    占总资产比                     重大变动说明
                       金额                           金额                         (%)
                                      例(%)                       例(%)
                    134,800,613.2
货币资金                                 11.71% 153,872,800.94           13.85%     -2.14%
                    185,805,210.5
应收账款                                 16.15% 145,245,520.75           13.07%     3.08%
                    140,766,519.1
存货                                     12.23% 124,138,365.31           11.17%     1.06%
投资性房地产         4,862,058.65         0.42%     6,408,533.37         0.58%      -0.16%
长期股权投资        13,000,000.00         1.13% 13,000,000.00            1.17%      -0.04%
                    493,900,521.0
固定资产                                 42.92% 494,618,121.02           44.52%      -1.6%
                                                                              江苏九鼎新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
在建工程          25,579,789.46         2.22% 27,227,812.64           2.45%      -0.23%
2、负债项目重大变动情况
                                                                                                                   单位:元
                            2012 年                      2011 年
                                                                               比重增减
                                  占总资产比                  占总资产比                          重大变动说明
                     金额    

  附件:公告原文
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