九鼎新材：2016年第一季度报告全文

江苏九鼎新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江苏九鼎新材料股份有限公司
    2016 年第一季度报告
       2016 年 04 月
                                     江苏九鼎新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人顾清波、主管会计工作负责人冯建兵及会计机构负责人(会计主
管人员)刘海燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  161,674,807.44           165,113,958.45                         -2.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  1,843,417.33             1,750,074.33                         5.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                    791,711.58              518,827.64                         52.60%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                    -47,913.28            37,289,514.05                       -100.13%
基本每股收益（元/股）                                     0.01                       0.01
稀释每股收益（元/股）                                     0.01                       0.01
加权平均净资产收益率                                     0.21%                    0.41%                         -0.20%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  2,338,523,903.11         2,137,561,682.61                         9.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）                882,332,249.36           880,488,832.03                         0.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    2,587.13
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,412,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -11,440.41
减：所得税影响额                                                        351,940.97
合计                                                                  1,051,705.75                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                 江苏九鼎新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                17,089
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                                 持有有限售条        质押或冻结情况
           股东名称                 股东性质        持股比例       持股数量
                                                                                 件的股份数量    股份状态      数量
江苏九鼎集团有限公司         境内非国有法人             46.85%     119,811,070       5,451,241 质押          62,000,000
顾清波                       境内自然人                  3.98%      10,173,772       7,630,328
于福收                       境内自然人                  2.37%       6,056,935       6,056,935
苏州夏启安丰九鼎创业投资中
                             境内非国有法人              1.66%       4,239,854       4,239,854
心（有限合伙）
上银瑞金资产-上海银行-慧富
                             其他                        1.21%       3,089,037       3,089,037
8 号专项资产管理计划
广发证券股份有限公司约定购
                             其他                        0.80%       2,045,600
回专用账户
孙凤娟                       境内自然人                  0.58%       1,471,000
鹏华资产-招商银行-开源证券
                             其他                        0.47%       1,205,330       1,205,330
定增 1 号专项资产管理计划
赵吉庆                       境内自然人                  0.46%       1,180,000
鹏华资产-招商银行-开源证券
                             其他                        0.46%       1,172,017       1,172,017
定增 2 号专项资产管理计划
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
             股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类             数量
江苏九鼎集团有限公司                                                    114,359,829 人民币普通股            114,359,829
顾清波                                                                    2,543,444 人民币普通股              2,543,444
广发证券股份有限公司约定购回
                                                                          2,045,600 人民币普通股              2,045,600
专用账户
孙凤娟                                                                    1,471,000 人民币普通股              1,471,000
赵吉庆                                                                    1,180,000 人民币普通股              1,180,000
云南国际信托有限公司-睿金-汇赢
                                                                          1,076,471 人民币普通股              1,076,471
通 11 号单-资金信托
交通银行股份有限公司-长信量化                                                 952,392 人民币普通股             952,392
                                                             江苏九鼎新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
先锋混合型证券投资基金
徐振铎                                                                  931,000 人民币普通股            931,000
顾泽波                                                                  852,170 人民币普通股            852,170
中央汇金资产管理有限责任公司                                            812,200 人民币普通股            812,200
上述股东关联关系或一致行动的     上述股东之间，江苏九鼎集团有限公司、顾清波之间存在关联关系，不存在一致行动，
说明                             未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
                                 公司控股股东江苏九鼎集团有限公司除通过普通证券账户持有 83,736,070 股外，还通过
                                 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 36,075,000 股，实际合计持有
                                 119,811,070 股；
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 公司股东孙凤娟通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,471,000
业务情况说明（如有）
                                 股；
                                 公司股东赵吉庆通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,180,000
                                 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             江苏九鼎新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、报告期末货币资金较年初余额增加3,222.86万元，增长了76.67%，主要原因是报告期内应收账款回笼、流动资金借款增
加带来银行存款增加。
2、报告期末应收票据较年初余额减少258.43万元，下降了32.23%，主要原因是报告期末未转让的银行承兑汇票减少。
3、报告期末预付款项较年初余额增加3,765.79万元，增长了77.70%，主要原因是报告期末支付材料款增加。
4、报告期末其他应收款较年初余额增加557.80万元，增长了73.94%，主要原因是报告期末支付投标保证金等增加。
5、报告期末存货余额较年初余额增加6,216.38万元，增长了30.66%，主要原因是报告期末全资子公司山东九鼎新材料有限
公司HME玻纤池窑拉丝生产线项目产能提升带来存货备货量增加。
6、报告期末长期应收款较年初余额增加4,600万元，增长了460.00%，主要原因是报告期支付给克什克旗联谊汇风新能源有
限公司财务资助款增加。
7、报告期末长期待摊费用较年初余额减少20.32万元，下降了100.00%，主要原因是报告期末长期待摊费用已摊销完毕。
8、报告期末短期借款较年初余额增加11,911.63万元，增长了39.95%，主要原因是报告期末根据经营需要新增银行借款。
9、报告期末应付票据较年初余额减少1,139.40万元，下降了54.38%，主要原因是报告期末兑付到期的银行承兑汇票。
10、报告期末预收款项较年初余额增加1,920.39万元，增长了154.35%，主要原因是报告期末收到客户预付款增加。
11、报告期末应交税费较年初余额增加314.55万元，增长了55.30%，主要原因是报告期末应交企业所得税、个人所得税等增
加。
12、报告期末应付利息较年初余额增加15.22万元，增长了35.98%，主要原因是报告期末流动资金借款增加。
13、报告期末长期应付款较年初余额增加7,610.61万元，增长了144.31%，主要原因是报告期末增加融资租赁固定资产业务。
14、报告期末少数股东权益较年初余额减少19.66万元，下降了31.50%，主要原因是报告期末控股子公司银川九鼎金业风能
复合材料有限公司净利润减少。
二、收入、利润项目：
1、报告期内，营业税金及附加较上年同期增加了41.21万元，增长了38.85%，主要原因是报告期内城建税和教育费附加同比
增加。
2、报告期内，资产减值损失较上年同期减少了280.20万元，主要原因是报告期内加大应收账款回笼力度，收回了部分账龄
较长的应收账款。
3、报告期内，财务费用较上年同期增加了638.48万元，增长了77.17%，主要原因是报告期内新增融资租赁固定资产利息支
出以及2015年末建设项目完工结转后项目贷款利息进入财务费用。
4、报告期内，投资收益较上年同期增加了144.88万元，主要原因是报告期内收到被投资单位江苏如皋农村商业银行股份有
限公司现金红利。
5、报告期内，对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加了1.88万元，主要原因是报告期内被投资单位甘肃金川九
鼎复合材料有限公司利润增加。
6、报告期内，所得税费用较上年同期增加了90.42万元，增长了195.87%，主要原因是报告期内资产减值损失同比减少带来
递延所得税资产减少、所得税费用增加。
7、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增加了100.13万元、80.19万元、9.33万元，分别增
加了164.79%、36.27%、5.33%，主要原因是报告期内部分产品产能提升，单位成本下降以及投资收益增加。
8、报告期内，少数股东权益较上年同期减少了19.56万元，主要原因是报告期内控股子公司银川九鼎金业风能复合材料有限
公司净利润减少。
                                                               江苏九鼎新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、现金流量表项目：
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,733.74万元，下降了100.13%，主要原因是报告期内支付的购
买商品、接受劳务支付的现金同比增加。
2、报告期内，投资活动现金流入较上年同期增加5,743.58万元，主要原因是报告期内收到的转让固定资产收回的现金净额同
比增加。
3、报告期内，投资活动现金产生的现金流量净额较上年同期减少6,582.37万元，下降了64.49%，主要原因是报告期内投资
活动收到的现金流入增加。
4、报告期内，筹资活动产生的现金流入较上年同期增加8,948.95万元，增长了52.28%，主要原因是报告期内取得借款收到
的现金增加。
5、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,159.44万元，增长了314.72%，主要原因是报告期内筹资活动
产生的现金流入增加。
6、报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少107.19万元，下降了85.89%，主要原因是报告期内人民
币对美元汇率相对稳定造成美元结汇差低于去年同期。
7、报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加7,900.88万元，增长了167.62%，主要原因是报告期内投资活动产
生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额同比增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）和《工商总局等六部门关于贯彻
落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等文件的要求，公
司向南通市工商行政管理局申请换发了新版营业执照。公司对原营业执照（注册号：320000000007238）、组织机构代码证
（证号：71159274-3）、税务登记证（证号：320682711592743）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为：
91320600711592743W。
             重要事项概述                           披露日期                      临时报告披露网站查询索引
《关于公司完成工商变更登记及营业执
                                                                            巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和
照、组织机构代码证、税务登记证“三证 2016 年 03 月 22 日
                                                                            《证券时报》
合一”的公告》
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                承诺方      承诺类型      承诺内容     承诺时间       承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                            保证公司/本
                                 江苏九鼎集
                                               避免同业竞   人及所控制    2007 年 12 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 团有限公司、                                               无期限
                                               争的承诺     的企业不直    16 日
                                 顾清波
                                                            接或间接从
                                                            江苏九鼎新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                           事与本公司
                                                           相同或类似
                                                           的生产、经营
                                                           业务。
                                                           自江苏九鼎
                                                           新材料股份
                                                           有限公司非
                                                           公开发行的
                                 江苏九鼎集                               2015 年 07 月
                                                股份锁定   股票上市之                     36 个月
                                 团有限公司                               22 日
                                                           日起 36 个月
                                                           内，不转让所
                                                           认购的本公
                                                           司股份。
                                 鹏华资产管
                                 理（深圳）有
                                 限公司、国投
                                                           自江苏九鼎
                                 瑞银基金管
                                                           新材料股份
                                 理有限公司、
                                                           有限公司非
                                 财通基金管
                                                           公开发行的
                                 理有限公司、                             2015 年 07 月
                                                股份锁定   股票上市之                     12 个月
                                 上银睿金资                               22 日
                                                           日起 12 个月
                                 本管理有限
                                                           内，不转让所
                                 公司、于福
                                                           认购的本公
                                 收、苏州夏启
                                                           司股份。
                                 安丰九鼎创
                                 业投资中心
                                 （有限合伙）
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      0.00%       至                  30.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      983.94      至                 1,279.12
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                       983.94
元）
                                                          江苏九鼎新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         公司通过一系列管理措施的落实，销售规模会有增加及公司新建项目完工
业绩变动的原因说明
                                         投产，产品产能进一步释放，公司业绩可能会出现一定幅度的增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                       江苏九鼎新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司
                                         2016 年 03 月 31 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                      期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                           74,266,569.60                         42,037,983.94
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            5,433,177.04                          8,017,460.07
    应收账款                                          163,079,428.18                        206,992,340.41
    预付款项                                           86,122,962.20                         48,465,068.26
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         13,121,941.47                          7,543,977.44
    买入返售金融资产
    存货                                              264,928,888.31                        202,765,087.17
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       43,867,606.65                         37,876,323.77
流动资产合计                                          650,820,573.45                        553,698,241.06
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                      江苏九鼎新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 22,920,000.00                         22,920,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                       56,000,000.00                         10,000,000.00
    长期股权投资                     49,733,560.95                         53,179,655.64
    投资性房地产                     18,289,658.52                         18,606,357.72
    固定资产                       1,362,263,760.89                     1,282,212,088.84
    在建工程                         43,770,028.56                         60,474,872.69
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         93,566,350.11                         94,381,424.13
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                             203,239.81
    递延所得税资产                     5,159,970.63                         5,885,802.72
    其他非流动资产                   36,000,000.00                         36,000,000.00
非流动资产合计                     1,687,703,329.66                     1,583,863,441.55
资产总计                           2,338,523,903.11                     2,137,561,682.61
流动负债：
    短期借款                        417,246,457.80                        298,130,160.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           9,558,412.00                        20,952,454.38
    应付账款                        255,381,626.42                        279,938,785.81
    预收款项                         31,645,307.36                         12,441,412.25
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     13,435,459.43                         13,446,499.14
    应交税费                           8,833,268.27                         5,687,727.62
                                江苏九鼎新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息                      575,164.10                            422,970.11
    应付股利
    其他应付款                 26,936,380.54                         26,964,000.40
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    195,218,526.34                        154,879,025.24
    其他流动负债
流动负债合计                  958,830,602.26                        812,863,034.95
非流动负债：
    长期借款                  342,643,371.96                        363,989,121.62
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款                128,842,627.33                         52,736,521.86
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   25,447,500.00                         26,860,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                496,933,499.29                        443,585,643.48
负债合计                     1,455,764,101.55                     1,256,448,678.43
所有者权益：
    股本                      255,744,208.00                        255,744,208.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                  444,547,162.16                        444,547,162.16
    减：库存股
    其他综合收益                  142,042.00                           142,042.00
    专项储备
                                                          江苏九鼎新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             27,017,368.81                           27,017,368.81
    一般风险准备
    未分配利润                                          154,881,468.39                          153,038,051.06
归属于母公司所有者权益合计                              882,332,249.36                          880,488,832.03
    少数股东权益                                            427,552.20                              624,172.15
所有者权益合计                                          882,759,801.56                          881,113,004.18
负债和所有者权益总计                                   2,338,523,903.11                        2,137,561,682.61
法定代表人：顾清波                 主管会计工作负责人：冯建兵                       会计机构负责人：刘海燕
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                             72,256,031.92                           39,230,206.93
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              3,753,985.04                             6,837,993.88
    应收账款                                            362,882,047.25                          343,754,782.59
    预付款项                                             52,24