广东塔牌集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
广东塔牌集团股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 3 月
广东塔牌集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 894,655,969 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含
税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人何坤皇及会计机构负责人赖宏飞
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告中涉及的年度计划及未来发展战略等前瞻性陈述是公司自己提
出的目标和规划，不是盈利预测也不构成本公司对投资者的实质性承诺。敬请
投资者注意投资风险！
广东塔牌集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 1
第二节 公司简介 ............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7
第四节 董事会报告............................................................ 9
第五节 重要事项 ............................................................ 39
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 46
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 51
第九节 公司治理 ............................................................ 58
第十节 内部控制 ............................................................ 69
第十一节 财务报告........................................................... 72
第十二节 备查文件目录 ...................................................... 182
广东塔牌集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、塔牌集团 指 广东塔牌集团股份有限公司
华山水泥 指 梅州市华山水泥有限公司
恒基建材 指 蕉岭恒基建材有限公司
恒发建材 指 梅县恒发建材有限公司
恒塔旋窑 指 梅县恒塔旋窑水泥有限公司
鑫达旋窑 指 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司
鑫盛能源 指 蕉岭鑫盛能源发展有限公司
惠州塔牌 指 惠州塔牌水泥有限公司
福建塔牌 指 福建塔牌水泥有限公司
金塔水泥 指 梅州金塔水泥有限公司
塔牌营销 指 梅州市塔牌营销有限公司
混凝土投资 指 广东塔牌混凝土投资有限公司
华威贸易 指 蕉岭华威贸易有限公司
文华矿山 指 梅州市文华矿山有限公司
丰顺构件 指 丰顺塔牌混凝土构件有限公司
漳州塔牌、漳州构件 指 漳州塔牌混凝土构件有限公司
武汉塔牌华轩 指 武汉塔牌华轩新材料科技有限公司
文化发展 指 蕉岭塔牌文化发展有限公司
华新达 指 广东华新达建材科技有限公司
香港华聪 指 香港华聪集团有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
《公司章程》 指 《广东塔牌集团股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
广东塔牌集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
重大风险提示
公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不
利影响的重大风险，敬请查阅本报告第四节董事会报告之“八、关于公司未来
发展的讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
广东塔牌集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 塔牌集团 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东塔牌集团股份有限公司
公司的中文简称 塔牌集团
公司的外文名称（如有） GUANGDONG TAPAI GROUP CO.,LTD.
公司的法定代表人 何坤皇
注册地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)
注册地址的邮政编码 514199
办公地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)
办公地址的邮政编码 514199
公司网址 http://www.tapai.com
电子信箱 tp@tapai.com、gdtpzhp@126.com
二、联系人和联系方式
项目 董事会秘书 证券事务代表
姓名 曾皓平 曾文忠
联系地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦) 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)
电话 0753-7887036 0753-7887036
传真 0753-7887233 0753-7887233
电子信箱 gdtpzhp@126.com tp@tapai.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
广东塔牌集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
企业法人营业执照
项目 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
广东省梅州市梅
首次注册 2007 年 04 月 28 日 441400000005576 44142761792844X 61792844-X
江区溪南路 1 号
广东省梅州市彬
报告期末注册 2014 年 12 月 26 日 441400000005576 44142761792844X 61792844-X
芳大道南 82 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼
签字会计师姓名 顾燕君、卢志清
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
截至 2011 年 12 月 31 日，持续督导
期已届满，但因募集资金尚未使用
完毕，据此，一创摩根自 2011 年
第一创业摩根大通证券有限 北京市西城区武定侯街 6 号卓 12 月 31 日起对塔牌集团的保荐职
刘宁斌、陈兴珠
责任公司 著中心 10 层 责范围仅为募集资金有关事项。截
止 2014 年 12 月 31 日，募集资金已
全部使用完毕，一创摩根的持续督
导义务已完成。
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
广东塔牌集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项目 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 4,456,688,018.61 3,816,093,615.71 16.79% 3,485,979,016.35
归属于上市公司股东的净利润
608,224,546.50 400,373,573.41 51.91% 201,780,741.24
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
593,739,333.45 376,160,362.11 57.84% 196,586,812.88
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
1,152,205,535.87 653,958,379.29 76.19% 531,918,712.42
（元）
基本每股收益（元/股） 0.6798 0.4475 51.91% 0.2255
稀释每股收益（元/股） 0.6798 0.4475 51.91% 0.2255
加权平均净资产收益率 15.24% 11.11% 4.13% 5.94%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 5,408,110,979.76 5,445,326,763.47 -0.68% 5,118,641,720.82
归属于上市公司股东的净资产
4,233,143,454.29 3,777,022,405.17 12.08% 3,440,469,615.77
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
广东塔牌集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
3,731,423.82 8,535,938.11 3,392,937.04
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,729,410.52 11,626,880.09 1,918,186.98
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 12,945,767.32 11,201,990.78 2,617,331.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,130,210.96
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,561,573.82 -5,359,731.10 -2,493,979.33
减：所得税影响额 2,495,452.99 1,792,420.25 244,980.45
少数股东权益影响额（税后） -5,427.24 -553.67 -4,432.50
合计 14,485,213.05 24,213,211.30 5,193,928.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
广东塔牌集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2014年，中国经济进入“新常态”，经济增速放缓，全年GDP比上年增长7.4%，较上年回落了0.3个百
分点；固定资产投资增速放缓，全社会固定资产投资比上年增长15.3%，增速同比回落了3.3个百分点，房
地产开发投资比上年增长10.5%，增速同比回落了9.3个百分点。（数据来源：国家统计局）
2014年，全国累计水泥产量24.76亿吨，同比增长1.8%，比2013年回落了7.8个百分点，是1991年以来
增长速度最低的一年，创24年最低，在当前我国投资正处于震荡调整阶段，经济增长进入变轨期，表明我
国水泥需求已经进入低速增长期的新常态。2014全国水泥行业实现利润780亿元，从数字上看，2014年利
润是水泥行业仅次于2011年的历史第二高位。(数据来源：中国水泥协会数字水泥)
2014年，广东水泥市场淡季不淡，旺季不旺，产量稳中有升，价格趋于稳定，经济效益高于预期，创
广东历史最好水平。广东水泥年初延续了2013年年末的良好运行态势，上半年利润总额同比出现大幅增长，
但由于受固定资产投资下滑、房地产不景气和建设资金不到位的影响，水泥需求增长乏力，导致了水泥市
场旺季不旺。虽然四季度水泥价格开始回升，但增长幅度低于去年同期水平，因此，利润总额增幅逐步收
窄。（来源：广东水泥协会）
2014年，受益于广东进一步促进粤东西北地区振兴发展战略和赣闽粤原中央苏区振兴发展规划实施，
公司主销区基础设施建设明显增加，拉动水泥需求增长较快，同时粤东地区落后水泥产能淘汰后供给有所
下降，区域水泥市场供需格局明显改善。公司充分利用这一有利时机，通过内部革新激发活力，健全考核
机制，实施了将全体员工利益捆绑在一起的新一轮薪酬激励计划，多管齐下，攻坚克难，取得了显著成效，
产能利用率得到了明显提升，水泥销量和市场份额获得了稳步提升，盈利能力显著改善，营业收入和计提
年度激励奖金前的净利润双双创历史新高。
2014年度，公司实现水泥产量1,400.64万吨、销量1,389.71万吨，较上年同期分别增长了17.09%、
14.76%；全年实现营业收入445,668.80万元、归属于上市公司股东的净利润60,822.45万元，较上年同期
分别增长了16.79%、51.91%，每股收益0.68元。
2014年度，得益于水泥产销两旺和煤炭价格下降以及产能利用率提升，公司水泥销量较2013年度增长
了14.76%，水泥销售价格较2013年度上升了2.51%，水泥销售成本较2013年度下降了2.53%，受此叠加影响，
报告期公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润实现了大幅度增长。
广东塔牌集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
在上下游产业链方面，产销量和营业收入稳步提升，盈利能力有所增强。2014年度，全资控股混凝土
搅拌站实现混凝土销售76.48万方、营业收入24,972.70万元，分别较上年同期增长了22.51%、32.02%；管
桩方面，实现销量53.38万米，较上年同期下降了17.66%，实现营业收入7,100.36万元，较上年同期增长
了38.86%，主要是管桩售价上升及新增受托加工收入抵销了销量下降的不利影响；骨料方面，实现销量
11.31万吨，较上年同期增长了82.68%，实现营业收入319.83万元，较上年同期增长了294.59%。报告期内，
用于公司混凝土和管桩生产的内部水泥、骨料销量分别为19.22万吨、26.06万吨，在合并时已作抵销，未
包含在上述披露的销量数据中。
二、主营业务分析
1、概述
公司主要从事各类硅酸盐水泥、混凝土、管桩产品的生产销售。
单位：万元
项目 2014年度 2013年度 同比增减（%） 原因说明
主要是水泥销量同比增长14.76%及单价同比
营业收入 445,668.80 381,609.36 16.79%
上升2.51%所致。
主要是水泥销量同比上升14.76%以及水泥销
营业成本 314,158.60 282,931.70 11.04%
售成本同比下降2.53%所致。
期间费用 42,982.61 40,408.54 6.37%
随着在建和技改项目减少，研发项目亦同步减
研发投入 555.88 3,445.97 -83.87%
少，相应费用投入下降。
主要是报告期营业收入增长16.79%以及毛利
净利润 60,758.04 39,737.09 52.90%
率同比上升3.65个百分点所致。
系报告期水泥销售量价齐升使得销售收现增
经营活动现金净流量 115,220.55 65,395.84 76.19% 长了31.61%，煤炭价格下降等使得采购付现仅
增长了20.09%，从而使得净流入大幅增长。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
关于经营计划的完成情况
报告期内，得益于水泥产销两旺和水泥价格上升、成本下降，2014年度公司水泥销售单价同比上升了
2.51%，水泥销售成本同比下降了2.53%，综合毛利率同比上升了3.65个百分点，在此叠加影响下，报告期
实现归属于上市公司股东的净利润60,822.45万元，同比大幅度增长了51.91%，超额完成了2014年度计提
年度激励奖金前计划目标值5亿元指标。
报告期内，公司实现营业收入44.57亿元，虽然同比增长了16.79%，但未能完成2014年度产值计划目
标值52.5亿元指标。从分产品情况来看，水泥销量和营业收入均超额完成计划数，完成情况好；受市场竞
广东塔牌集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
争激烈及尚处于市场培育期影响，预拌混凝土、管桩和骨料销量及营业收入虽有增长，但不及预期，均未
达到计划数，并且新材料产业的发展较为缓慢，致使整体营业收入未完成计划目标值。
关于投资建设文福万吨线项目
为做大做强水泥主业，弥补区域内落后水泥产能淘汰出来的市场空间，公司拟在广东省梅州市蕉岭县
文福镇新建2×10000t/d新型干法旋窑熟料水泥生产线（含2×20MW纯低温余热发电系统）项目。就此项目，
已获广东省发改委（粤发改产业函[2012]698号）文，同意公司开展前期工作；同时公司于2014年4月与蕉
岭县人民政府签订了《项目投资合同》。至本报告公告日为止，尚未获得项目批文。
该项目投资已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并经公司2014年第一次临时股东大会审议批
准。详情见2014年4月22日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：
2014－020）。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
报告期内，公司实现营业收入445,668.80万元，较上年度增长了16.79%，其中：主营业务收入
444,579.08万元，占年度营业总收入的比例为99.76%，较上年度增长了16.80%；其他业务收入为1,089.72
万元，占年度营业总收入的比例为0.24%，较上年度增长了11.03%。报告期内，公司主营业务收入仍为水
泥、混凝土、管桩等，收入结构未发生明显的变化。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 销售量 1,389.71 1,210.92 14.76%
水泥（万吨） 生产量 生产量 1,400.64 1,196.24 17.09%
库存量 库存量 38.87 27.94 39.12%
销售量 销售量 76.48 62.43 22.51%
混凝土（万方） 生产量 生产量 76.48 62.43 22.51%
库存量 库存量 0.00%
广东塔牌集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 销售量 53.38 64.83 -17.66%
管桩（万米） 生产量 生产量 63.32 52.99 19.49%
库存量 库存量 17.36 7.42 133.96%
销售量 销售量 20.26 -100.00%
熟料（万吨） 生产量 生产量 20.26 -100.00%
库存量 库存量 0.00%
销售量 销售量 3.73 36.61 -89.81%
石灰石（万吨） 生产量 生产量 3.73 36.61 -89.81%
库存量 库存量 0.00%
销售量 销售量 11.31 6.19 82.68%
骨料（万吨） 生产量 生产量 11.31 6.19 82.68%
库存量 库存量 0.00%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，石灰石销量较上年同期下降了89.81%，系福建矿业外销石灰石数量下降所致，公司开采的
石灰石以自用为主，一般不外销。
报告期内，骨料销量较上年同期上升了82.68%，系随市场开拓力度加大而增长。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 645,561,938.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.49%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 243,959,465.67 5.47%
2 第二名 123,864,588.15 2.78%
3 第三名 110,812,516.98 2.49%
广东塔牌集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
4 第四名 86,620,430.44 1.94%
5 第五名 80,304,937.00 1.80%
合计 -- 645,561,938.24 14.49%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
工业 原材料 759,134,270.39 24.22% 678,004,558.30 24.02% 11.97%
工业 燃料及动力 1,527,657,472.29 48.75% 1,434,096,590.79 50.80% 6.52%
工业 折旧费用 308,802,355.13 9.85% 318,518,546.26 11.28% -3.05%
工业 其它 538,602,572.52 17.18% 392,387,589.57 13.90% 37.26%
合计 3,134,196,670.33 100.00% 2,823,007,284.92 100.00% 11.02%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
原材料 556,633,422.79 19.31% 503,844,431.00 19.55% 10.48%
燃料及动力 1,517,671,990.70 52.65% 1,399,641,045.21 54.32% 8.43%
水泥 折旧费用 298,088,718.87 10.34% 304,690,398.00 11.82% -2.17%
其它 510,223,282.42 17.70% 368,693,122.00 14.31% 38.39%
合计 2,882,617,414.78 100.00% 2,576,868,996.21 100.00% 11.87%
原材料 6,906,676.36 16.90% -100.00%
燃料及动力 25,825,587.35
