塔牌集团：2016年第一季度报告全文

广东塔牌集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广东塔牌集团股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                      广东塔牌集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人何坤皇及会计机构负责人(会计主
管人员)赖宏飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                               广东塔牌集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                           第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                 项目                     本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                              618,349,212.33          872,366,158.84                        -29.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）             25,960,843.77          103,954,678.04                        -75.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                             34,076,274.71            90,257,719.45                       -62.25%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）           -129,777,578.72            84,217,603.11                      -254.10%
基本每股收益（元/股）                                 0.0290                   0.1162                     -75.04%
稀释每股收益（元/股）                                 0.0290                   0.1162                     -75.04%
加权平均净资产收益率                                   0.59%                    2.43%                      -1.84%
                                         本报告期末                 上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                              5,847,379,533.55        6,034,951,428.00                         -3.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）          4,400,075,069.53        4,372,044,383.06                          0.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                        项目                               年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -2,943.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                     1,231,899.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                         5,262,443.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                   -20,904,910.63
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                               1,202,608.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -1,184,676.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                   3,506,713.15
减：所得税影响额                                                    -2,773,435.31
合计                                                                -8,115,430.94                 --
                                                                  广东塔牌集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                53,326
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质         持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量     股份状态               数量
钟烈华              境内自然人            20.30%      181,620,839       136,215,629       质押              34,000,000
徐永寿              境内自然人            16.43%      147,000,000                         质押              67,550,000
张能勇              境内自然人            16.21%      145,007,220                         质押              82,260,000
彭倩                境内自然人            12.74%      114,000,000
CITIGROUP
GLOBAL MARKETS      境外法人               0.79%        7,070,149
LIMITED
杨春美              境内自然人             0.79%        7,040,000
朱绪章              境内自然人             0.40%        3,580,000
林平芬              境内自然人             0.30%        2,647,175
陆子蓉              境内自然人             0.27%        2,389,200
罗敦明              境内自然人             0.25%        2,192,535
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
                    股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类               数量
徐永寿                                                                  147,000,000 人民币普通股            147,000,000
张能勇                                                                  145,007,220 人民币普通股            145,007,220
彭倩                                                                    114,000,000 人民币普通股            114,000,000
钟烈华                                                                   45,405,210 人民币普通股            45,405,210
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED                                          7,070,149 人民币普通股              7,070,149
                                                             广东塔牌集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
杨春美                                                               7,040,000 人民币普通股         7,040,000
朱绪章                                                               3,580,000 人民币普通股         3,580,000
林平芬                                                               2,647,175 人民币普通股         2,647,175
陆子蓉                                                               2,389,200 人民币普通股         2,389,200
罗敦明                                                               2,192,535 人民币普通股         2,192,535
上述股东关联关系或一致行动的说明               钟烈华、徐永寿、张能勇三人为一致行动人是公司的共同控制人。
                                               杨春美通过投资者信用账户持有公司股票 7,040,000 股，通过普通账
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如 户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 7,040,000 股；朱绪章通过
有）                                           投资者信用账户持有公司股票 3,580,000 股，通过普通账户持有公司
                                               股票 0 股，合计持有公司股票 3,580,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                      广东塔牌集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期（1-3月）公司总体经营情况
       2016年1-3月，受广东雨水明显增多导致市场需求启动缓慢的影响，公司水泥产销量有所下滑，报告
期公司水泥产、销量分别为274.22万吨、260.14万吨，较上年同期分别下降了11.55%、15.08%；受水泥景
气度未有改善的影响，水泥价格同比下降幅度较大，致使公司营业收入同比出现下降，报告期公司营业收
入为61,834.92万元，较上年同期下降了29.12%；同时叠加一季度股指下行导致公司证券投资亏损的影响，
报告期归属于上市公司股东的净利润为2,596.08万元，较上年同期下降了75.03%。
       报告期内，公司区域水泥市场价格延续了2015年底以来低位徘徊的态势，水泥销售价格较上年同期下
降了19.30%，水泥销售成本同比下降了16.20%，公司综合毛利率由上年同期25.29%下降到22.21%，下降了
3.08个百分点，并叠加水泥销量下降和证券投资亏损的影响，使得归属于上市公司股东的净利润同比大幅
下降了75.03%。若剔除当期证券投资亏损的影响，报告期归属于上市公司股东的净利润降幅为59.94%。
报表项目变动分析
（一）资产负债表项目
1、一年内到期的非流动资产较上年末增长了77.78%，主要是一年内到期的长期应收股权转让款重分类所
致。
2、工程物资较上年末下降了89.21%，主要是文福万吨线项目领用减少所致。
3、其他非流动资产较上年末增长了34.44%，主要是文福万吨线项目预付的设备和土建工程款项增加所致。
4、应付账款较上年末下降了29.86%，主要是报告期支付了到期的未付材料款。
5、应付职工薪酬较上年末下降了58.11%，主要是报告期发放了上年度奖金。
6、应交税费较上年末下降了49.16%，主要是报告期收入和利润下降，使得期末应交企业所得税和增值税
减少所致。
7、一年内到期的非流动负债较上年末下降了100%，系报告期发放了以前年度的激励薪酬。
8、递延所得税负债较上年末下降了100%，系受股指下行的影响，期末持有证券价格回落并出现浮亏所致。
                                                    广东塔牌集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（二）利润表项目
1、财务费用较上年同期增加了340.02万元，增幅105.18%，主要是报告期借款增加，利息支出相应增加。
2、资产减值损失较上年同期减少了38.68万元，减幅73.21%，主要是存货跌价准备转销所致。
3、公允价值变动损失较上年同期增加了1,934.71万元，增幅100.00%，主要是持有的证券价格回落所致，
而上年同期没有进行证券投资。
4、营业外收入较上年同期减少了1,027.37万元，减幅89.09%，系政府补助同比减少所致。
5、营业外支出较上年同期减少了97.12万元，减幅44.44%，主要是捐赠赞助支出同比减少所致。
6、所得税费用较上年同期减少了2,628.63万元，减幅74.97%，主要是受水泥价格下降19.30%的影响，报
告期毛利率下降了3.08个百分点，利润总额同比下降了75.01%，致使所得税费用相应减少。
7、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少了7,799.38万元，减幅75.03%，主要是受公司水泥销量
和价格同比分别下降了15.08%、19.30%的影响，营业收入同比下降了29.12%，综合毛利率同比下降了3.08
个百分点，叠加影响使得利润总额同比下降了75.01%，导致归属于母公司所有者的净利润相应下降。
8、少数股东损益较上年同期减亏21.17万元，减幅78.71%，主要是报告期归属于少数股东亏损额减少所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少21,399.52万元，减幅254.10%，主要是销售收现金额同
比下降了28.10%，减少金额达28,121.03万元，系跟随营业收入下降而下降，报告期营业收入同比下降了
29.12%，下降金额为25,401.69万元，主要是受公司水泥销量和价格较上年同期分别下降了15.08%、19.30%
的综合影响；采购付现虽有所下降，但下降金额仅有3,608.06万元，一方面是采购及生产按计划进行，在
销量下降的情况下导致存货增加，另一方面是根据采购情况从2015年下半年开始推迟了煤炭等主要材料付
款时间，使得报告期的采购付现较上年同期多。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加29,349.89万元，增幅119.01%，主要是报告期减少了理
财产品投资，实现回笼资金1.5亿元，而上年同期则是加大了理财产品投资，净增了2亿元理财产品投资流
出，从而使得报告期理财产品投资现金流量净额较上年同期增加了3.5亿元；并且由于报告期文福万吨线
项目支出增加，使得报告期投资活动产生的现金流量净额增加金额有所下降。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流入5,492.26万元，增幅478.64%，主要是本期借款增加所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                    广东塔牌集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                承诺                                                                   承诺期 履行情
     承诺事由         承诺方                                   承诺内容                   承诺时间
                                类型                                                                     限       况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                       1、共同控制人及其直接或间接控制的子公司目前并没
                                关于   有直接或间接地从事任何与公司营业执照上所列明经
                                避免   营范围内的业务存在竞争的任何业务活动；在今后的
                                同业   任何时间不会直接或间接地以任何方式参与或进行与
                     钟烈华、                                                                                   未有违
首次公开发行或再融              竞争   公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或 2007 年 08 承诺持
                     张能勇、                                                                                   反承诺
资时所作承诺                    与利   间接竞争的任何业务活动。凡共同控制人及其直接或 月 20 日         续有效
                     徐永寿                                                                                     的情况
                                益冲   间接控制的子公司有任何商业机会可从事、参与或入
                                突的   股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，共同
                                承诺。 控制人及其直接或间接控制的子公司会将上述商业机
                                       会让予公司。
股权激励承诺
                                       公司未来三年（2016-2018 年）的具体股东回报规划详
                                                                                                                未有违
其他对公司中小股东              分红   见 2016 年 3 月 8 日巨潮资讯网                     2016 年 01
                     公司                                                                              三年     反承诺
所作承诺                        承诺   （http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年股东回 月 01 日
                                                                                                                的情况
                                       报规划（2016-2018）》全文。
承诺是否按时履行     是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原
因及下一步的工作计
划
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
                                                                广东塔牌集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                   -70.00%     至                         -20.00%
幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                  5,574.33     至                      14,864.87
区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                       18,581.09
元）
                                                 进入第二季度后，水泥价格有望回升，但对比上年同期仍有较大幅度的
业绩变动的原因说明                               下降，预计 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期的
                                                 变动（下降）幅度在-70%至-20%之间。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                                          计入权益
 资产                    本期公允价值变 的累计公 报告期内购入 报告期内售出                                    资金
    初始投资成本                                                           累计投资收益    期末金额
 类别                       动损益        允价值变     金额          金额                                     来源
                                            动
                                                                                                              自有
股票    139,120,273.00 -10,683,280.90         0.00 88,790,301.90 82,440,263.95 -1,557,838.05 134,163,053.00
                                                                                                              资金
                                                                                                              自有
基金     49,507,381.05    -8,663,791.68       0.00                                            40,051,471.27
                                                                                                              资金
合计    188,627,654.05 -19,347,072.58         0.00 88,790,301.90 82,440,263.95 -1,557,838.05 174,214,524.27 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                  广东塔牌集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间             接待方式      接待对象类型               调研的基本情况索引
                                                            详见公司于 2016 年 1 月 6 日在巨潮资讯网
2016 年 01 月 05 日   实地调研          机构                （ http://www.cninfo.com.cn ） 披 露 的
                                                            \"2016 年1 月 5 日投资者关系活动记录表\"。
                                                            详见公司于 2016 年 3 月 15 日在巨潮资讯
                                                            网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
2016 年 03 月 14 日   实地调研          机构
                                                            \"2016 年 3 月 14 日投资者关系活动记录表
                                                            \"。
                                                        广东塔牌集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东塔牌集团股份有限公司
                                       2016 年 03 月 31 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                        317,762,698.03                          360,158,166.62
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                    174,214,524.27                          188,769,396.95
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        180,984,448.59                          236,913,891.80
    应收账款                                         95,026,878.96                           90,631,502.71
    预付款项                                         21,783,880.22                           23,247,930.49
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       14,520,865.23                           19,462,341.16
    买入返售金融资产
    存货                                            499,811,832.58                          428,937,696.99
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                           11,200,000.00                            6,300,000.00
    其他流动资产                                    512,239,616.32                          651,307,390.52
流动资产合计                                    1,827,544,744.20                       2,005,728,317.24
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                                  广东塔牌集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                 项目              期末余额                                期初余额
    可供出售金融资产                          200,334,177.76                          192,160,848.53
    持有至到期投资
    长期应收款                                 17,445,828.46                           23,861,334.15
    长期股权投资                              491,254,954.79                          494,531,884.65
    投资性房地产                               12,417,731.25                           12,563,536.83
    固定资产                             2,141,232,677.70                        2,220,573,016.82
    在建工程                                  154,343,631.29                          149,503,246.26
    工程物资                                     120,953.08                             1,121,163.61
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                  663,450,717.11                          669,872,629.87
    开发支出
    商誉                                           44,811.58                               44,811.58
    长期待摊费用                               35,327,222.49                           34,893,765.28
    递延所得税资产                             40,530,295.88                           34,221,664.43
    其他非流动资产                            263,331,787.96                          195,875,208.75
非流动资产合计                           4,019,834,789.35                        4,029,223,110.76
资产总计                                 5,847,379,533.55                        6,034,951,428.00
流动负债：
    短期借款                                  544,000,000.00                          495,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                  306,528,172.64                          437,024,845.14
    预收款项                                  198,976,788.61                          250,900,580.60
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                               24,054,786.14                           57,417,087.71
                                            广东塔牌集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                 项目        期末余额                                期初余额
    应交税费                             39,711,657.58                           78,118,368.98
    应付利息                              1,319,008.83                            1,025,232.30
    应付股利
    其他应付款                          105,579,105.97                          110,077,905.67
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                                        5,667,986.00
    其他流动负债                          3,727,598.85                            3,727,598.85
流动负债合计                       1,223,897,118.62                        1,438,959,605.25
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
     其中：优先股
               永续债
    长期应付款                          143,288,948.30                          141,724,953.32
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                               608,675.00                              490,100.00
    递延收益                             70,971,369.55                           71,903,269.22
    递延所得税负债                                                                1,233,485.70
    其他非流动负债
非流动负债合计                          214,868,992.85                          215,351,808.24
负债合计                           1,438,766,111.47                        1,654,311,413.49
所有者权益：
    股本                                894,655,969.00                          894,655,969.00
    其他权益工具
     其中：优先股
               永续债
    资本公积                       1,074,460,503.41                        1,074,460,503.41
    减：库存股
                                                           广东塔牌集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                 项目                       期末余额                                期初余额
    其他综合收益
    专项储备                                            54,529,579.03                           52,459,736.33
    盈余公积                                           229,537,444.11                          229,537,444.11
    一般风险准备